美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

6-K 表格

外国私人发行人根据 规则 13a-16 或 15d-16 提交的报告

根据1934年的《证券交易法》

2023 年 2 月

委员会文件编号：001-38766

MMTEC, INC.

（注册人姓名）

霞光里18号佳成广场B座16楼AF

北京市朝阳区，100027

中华人民共和国

（主要行政办公室地址）

用复选标记表示注册人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度报告。

表格 20-F 40-F 表格 ☐

用复选标记表示注册人是否在法规 S-T 规则 101 (b) (1) 允许的情况下以纸质形式提交 表格 6-K：☐

2023年2月22日，MMTEC, Inc.（“公司”）签订了 证券购买协议（“协议”），根据该协议，公司向非美国投资者（“投资者”）发行了无担保的优先可转换 本票（“票据”）。该票据将在票据生效日期（“生效日期”）后 24 个月内到期。该票据的原始本金为4000万美元，投资者 支付了32,000,000美元的收购价，反映了20％的原始发行折扣。协议 中设想的交易已于 2023 年 2 月 22 日完成。

票据的未清余额应计利息，简单 利率为每年8％。发生附注中定义的违约事件时，利息应按每年 22% 或适用法律允许的最高利率两者中较低者计算。此外，在发生任何违约事件时，投资者可以加速支付票据下应付的未清余额 。该票据在公司未来任何明确属于票据的债务的偿付权中排在优先地位， 与公司所有其他无担保和无次级债权人的债权相同，但普遍适用于个人或公司的法律强制优先承付的债务除外。

根据本票据的条款，公司必须就某些基本交易获得投资者 的同意，例如合并、与其他实体合并或合并成另一实体、处置大量资产、 控制权变更、重组或资本重组。未经投资者事先书面 同意而发生的任何基本交易都将被视为违约事件。

投资者可以在生效日之后的任何时候将 票据的全部或部分未清余额转换为公司普通股，面值为0.01美元（“普通股”）， ，其价格等于转换通知发布之日前五个交易日的最低收盘价的80％乘以最低收盘价，但根据本票据的条款进行调整，底价为每股0.50美元，以及注释中规定的某些调整和 所有权限制。

转换时发行的普通股累计数量 不得超过发行前公司已发行和已发行股票的20％（“发行上限”）。但是， 公司同意在必要时根据纳斯达克规则，采取合理的商业努力来获得股东批准发行超过 发行上限的额外普通股，或寻求依靠纳斯达克规则规定的母国豁免。 如果公司未能获得此类股东批准或依赖本国的豁免规则，则公司必须以现金支付票据下未清的 余额。禁止投资者对票据进行任何转换，前提是由于此类 转换，投资者及其关联公司或其指定人个人将在普通股发行生效后立即实益拥有已发行普通股数量的 4.99% 以上 股，经公司双方同意，该实益所有权限额可以调整投资者。

公司依靠根据经修订的1933年《证券法》颁布的 S条例所规定的注册豁免来发行和出售票据和标的普通股 股。

前述描述是参照协议和附注的全文进行全面限定的， 的副本分别作为附录4.1和附录4.2提交，两者均以引用方式纳入此处。

展览索引

签名

根据1934年《证券交易法》的要求 ，注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告，并获得 的正式授权。

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