美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期):
(注册人的确切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) |
(委员会 文件号) |
(美国国税局雇主 识别码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR)第14a-12条征集材料 240.14a-12) |
根据规则进行的启动前通信 14d-2 (b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根据规则进行的启动前通信 13e-4 (c)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 |
交易 |
每个交易所的名称 在哪个注册了 | ||
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条(17 CFR §230.405)或 1934 年《证券交易法》(17 CFR)第 12b-2 条所定义的新兴成长型公司 §240.12b-2).
新兴成长型公司
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
项目 1.01。 | 签订重要最终协议。 |
2023 年 7 月 5 日(“生效日期”),Wolfspeed, Inc.(”公司”)和加利福尼亚州的一家公司瑞萨电子美国公司(“瑞萨美国”)签订了无抵押客户可退还存款协议(”CRD 协议”),根据该协议,瑞萨美国将向公司提供高达20亿美元的无抵押存款。根据CRD协议,瑞萨电子美国承诺 (a) 在生效之日起五个工作日后向公司提供本金总额为10亿美元的初始存款(“初始资金”),以及(b)在公司在2024日历年选择时,额外提供本金总额不超过10亿美元的额外存款(”额外资金”,连同初始资金,统称为 “存款”)。除非事先根据其条款终止,否则CRD协议将于2033年7月5日到期,届时需要向瑞萨美国支付存款金额以及应计和未付利息。在公司签订CRD协议的同时,公司还与瑞萨美国的子公司瑞萨电子公司签订了晶圆供应协议(”晶圆供应协议”),将于 2033 年 12 月 31 日到期。
CRD协议下的存款将按每半年支付一次的利息,利息为每年6.00%,在公司根据晶圆供应协议持续出现材料供应短缺期间(a)每年10%,(b)在公司根据晶圆供应协议持续严重供应短缺期间每年15%,此类利息的5%在公司选择时以实物形式支付。
公司可以随时自愿预付全部或部分存款,价格等于预付存款本金的106%。控制权变更后,瑞萨美国可能会要求公司预付全部存款,价格等于 (a) 如果预付款发生在生效日一周年或之前,则为预付存款本金的114%;(b)如果此类预付款发生在生效日一周年之后,生效日期两周年或之前,则为本金的113% 在预付的存款中,(c) 如果此类预付款发生在生效日期两周年之后,在生效日三周年或之前,预付存款本金的112%,(d)如果此类预付款发生在生效日期三周年之后,在生效日期四周年当天或之前,则预付存款本金的110%,(e)如果此类预付款发生在生效日期四周年之后,以及生效日期五周年当天或之前,10 预付存款本金的9%,以及(f)如果此类预付款发生在预付之后生效日期五周年,预付存款本金的106%。所有存款的预付款都将附有应计和未付的利息,但不包括预付款日期。
CRD协议包含某些惯常陈述和保证、肯定契约、负面契约和违约事件,包括限制公司承担债务和留置权的能力,完成与关联公司的非正常交易,不承担CRD协议规定的义务的合并和合并,以及在每种情况下都改变其业务性质,但须遵守惯例限制、例外情况和门槛。
公司在CRD协议下的义务将由公司重要的全资国内子公司(如果有)担保,但某些例外情况除外。自生效之日起,公司的所有子公司均未为公司在CRD协议下的义务提供担保。
上面对 CRD 协议的描述仅为摘要,并不完整。CRD协议的副本作为本表格8-K最新报告的附录4.1提交,上述摘要参照该附录中规定的CRD协议条款进行了限定。
项目 2.03。 | 设立直接财务义务或资产负债表外安排。 |
第 1.01 项 “签订重大最终协议” 中规定的信息以引用方式纳入本第 2.03 项。
项目 7.01。 | 法规FD披露 |
2023年7月5日,公司和瑞萨电子公司发布了与200亿美元CRD协议有关的联合新闻稿,如上文第1.01项 “签订重大最终协议” 中所述。新闻稿的副本作为附录99.1附于本表格8-K最新报告,并以引用方式纳入本项目7.01。
就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言,本第7.01项中的信息,包括附录99.1,不应被视为 “已归档”,也不得以其他方式受该节的责任约束。此外,本报告中的信息不应被视为以提及方式纳入了公司根据经修订的1933年《证券法》提交的文件中。
项目 9.01。 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品
展览 没有。 |
展品描述 | |
4.1 | Wolfspeed, Inc. 与瑞萨电子美国公司签订的无抵押客户可退还存款协议,日期为2023年7月5日 | |
99.1 | 联合新闻稿于 2023 年 7 月 5 日发布。 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
WOLFSPEED, INC. | ||
来自: | /s/ Bradley D. Kohn | |
布拉德利·科恩 | ||
高级副总裁兼总法律顾问 |
日期:2023 年 7 月 5 日