附录 10.1
第 3 号豁免和修正案
到经修订和重述的信贷协议以及贷款人认股权证和认股权证购买协议的修正案
本截至2024年3月4日(“第三修正案生效日期”)的 经修订和重述的信贷协议以及贷款人认股权证和认股权证购买协议修正案(本 “修正案”)由Acutus Medical, Inc.(“借款人” 或 “公司”)与 Deerfield Partners, L.P. 签订的 L.P. (“Deerfield Partners”)和 Deerfield Private Design Fund III, L.P.(“DPD III”,以及 与 Deerfield Partners 一起是 “贷款人”),并被全国协会威尔明顿信托基金承认为行政机构 代理人。
鉴于 借款人、贷款人和行政代理人是截至2022年6月30日的某些经修订和重述的信贷协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的 “信贷协议”)的当事方,借款人中,借款人中,不时是贷款人和作为行政 代理人的全国协会威尔明顿信托基金。
鉴于 根据信贷协议,借款人根据认股权证购买协议向每位贷款人发放了贷款人认股权证。
鉴于 借款人已将Biotronik SE&Co于2024年2月16日提出的特定仲裁要求和索赔声明告知贷款人。德国KG和德国Vasocmed GmbH对借款人作出了更全面的承诺,如2024年2月8日提交的 的借款人8-K表中所述。
鉴于 借款人已告知贷款人,某些违约和/或违约事件可能发生在本信所附附录A中 规定的信贷协议下(统称为 “潜在违约”)。
鉴于 (i) 借款人已要求贷款人根据在本协议发布之日或之前向贷款人提供的信息(统称为 “特定的 违约行为”),免除因潜在的 违约而引起或可能引起的任何违约或违约事件,以及 (ii) 借款人和贷款人希望修改信贷协议、贷款人认股权证和在某些方面,担保 购买协议,但须遵守此处规定的条款和条件。
现在, 因此,考虑到此处包含的共同协议、条款和契约,以及其他有益和有价值的报酬, 特此确认这些协议的收据和充分性,本协议双方达成以下协议:
1. 定义的术语。此处(包括上述序言和叙文中)使用但未在此处另行定义的大写术语 应具有信贷协议中赋予此类术语的相应含义。
2。 豁免。在满足(或放弃)本协议第 4 节规定的先决条件的前提下,贷款人签字人 特此同意放弃此处规定的特定违约行为(前述豁免,“豁免”)。上述 豁免是有限的一次性豁免,除非此处明确规定,否则不应被视为:(i) 构成对任何 其他违约或违约事件,或任何其他违反信贷协议或任何其他贷款文件的行为(无论是现在存在 还是以后出现)的豁免,(ii) 构成对行政代理人或任何贷款人根据本协议享有的任何权利或补救措施的放弃贷款文件 (所有此类权利和补救措施)
由行政代理人和贷款人明确保留),或(iii)制定贷款人的习惯或交易过程或行为,另一方面, ,另一方面,任何贷款方。该豁免不应被视为对任何行为、 疏漏或违反《信贷协议》或任何其他贷款文件的放弃或同意,但此处规定的特定违约情况除外。
3. 信贷协议和贷款人认股权证的修订;其他协议。
a. 自本协议发布之日起生效,特此修订如下:
i. | 特此修订《信贷协议》第 1.1 节,按相应的字母顺序在 中添加了以下定义: |
“Biotronik 协议” 统称(i)现有的Biotronik协议,以及(ii)借款人或其任何子公司与任何待处理方之间的任何其他协议、合同、安排 或其他谅解(包括但不限于替代或替代任何现有Biotronik协议的任何协议)。
“现有 Biotronik协议” 统称(i) 与借款人Biotronik SE&Co之间签订的截至2019年7月2日的某些许可和分销协议。KG(“Biotronik”)和VascoMed GmbH,(ii)借款人与Biotronik之间签订的截至2020年5月11日的Biotronik产品分销协议全球联盟 ,(iii)借款人与Biotronik之间的某个 Acutus全球联盟产品分销协议,(iv)} 借款人与Biotronik之间于2021年6月3日签订的某些可行性和开发协议,以及(v)截至2022年4月19日、在借款人与Biotronik之间签订的某些 制造和供应协议借款人和Biotronik,每种情况均不时修订、重申、 补充或以其他方式修改。
“待决 仲裁” 是指 Biotronik SE & Co. 在 2024 年 2 月 16 日 16 日的仲裁要求和索赔声明中规定的某些仲裁。德国KG和VascoMed GmbH。
“待定 风险敞口” 是指截至任何日期, 与任何未决事项(包括但不限于借款人的法律费用和其他专业费用)(包括但不限于借款人的法律费用和其他专业费用)所支付、产生、应计或到期或同意支付或发生的(无论是立即到期还是应付、一段时间内还是以其他方式支付)的(x)费用、成本、支出、付款和其他支出 的总金额之和或其任何 子公司欠任何个人的债务,由任何未决事项引起或以其他方式相关),(y) 任何判决、命令 或裁决 (包括但不限于借款人 或其任何子公司或关联公司根据任何和解、程序或其他方式)向任何未决方支付款项,以及 (z) 已支付、发生、应计或到期、已支付或同意 支付的任何其他费用、成本、支出、支出、款项和其他费用(无论是到期还是到期)
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自2023年11月8日及以后,就任何未决事项或任何Biotronik协议(无论其结构如何,无论其结构如何),立即向任何待决当事方支付 ,无论以何种方式支付 ,不论其结构如何,应在一段时间内或以其他方式支付 。
“未决 事项” 统指公司 及其子公司与未决当事方之间的任何诉讼、索赔、诉讼、仲裁、争议或其他诉讼、索赔、诉讼、仲裁、争议或其他程序,如借款人于2024年2月8日提交的8-K表中所述,以及与其中的标的 相关的任何其他诉讼、索赔、诉讼、仲裁、争议或其他诉讼、索赔、诉讼、仲裁、争议或其他程序在这样的当事方之间。
“待定 缔约方” 是指视具体情况而定,集体或个人,Biotronik SE & Co.KG、德国和 VascoMed GmbH、 及其任何关联公司,包括其任何继任者和受让人。
ii。 | 特此对《信贷协议》第 6.7 (a) 节进行修订,在 “除非披露信函附表6.7 (a) 中所述” 之后立即添加 后面的短语 “且未决仲裁除外”。 |
iii。 | 特此修订信贷协议第 7.1 节,在该部分的末尾添加了以下新条款 (f) : |
(f) 尽快 将任何未决事项中的任何非公开重大进展通知行政代理人。
iv。 | 特此对《信贷协议》第 9.1 (f) 节进行修订,在 “不包括” 后面添加以下短语 “(i) 任何待处理风险和 (ii)”。 |
v. | 特此修订《信贷协议》第 第 9.1 (g) 节,在该节的 末尾增加以下条件:“;前提是,仅就本第 9.1 (g) 节而言, 一项仅因 第 (F) 条所述事件而发生的重大交易,每份贷款人认股权证中规定的重大交易定义不应被视为变更 处于控制之中”。 |
vi。 | 特此进一步修订信贷协议第 9.1 节,在该部分的末尾添加了以下新条款 (m): |
(m) 待曝光。截至任何一天,待处理风险均超过3,000,000美元。
b. 自本协议发布之日起生效:
i. | 特此修订每份贷款人认股权证的附表 1,删除了上述附表1中 “波动率” 标题对面的文字,并在其位置插入 “200%”(因此,用于确定Black Scholes价值 (定义在每份贷款人认股权证中)的波动率输入应为200%); |
3
ii。 | 特此修订每份贷款人认股权证 第 7 节中 对 “重大交易” 的定义,删除了该定义的 “(F)” 条款,并将该定义条款 “(F)” 的 “(G)” 条款重命名; |
iii。 | 特此修订 认股权证购买协议,以全部删除《认股权证购买协议》第 5.4 (a) 节中规定的借款人承诺(第 5.4 节的 其余小节相应重新编号)。 |
在本协议发布之日之后,借款人应立即向每位贷款人(在该贷款人指定的交付地址)交付一份新的贷款人认股权证,以取代 的贷款人认股权证,使上述修正生效。此后, 该贷款人应在合理可行的情况下尽快将该贷款人目前持有的贷款人认股权证交给借款人以供取消。为避免疑问, (a) 此处规定的贷款人认股权证的修订不应以借款人交付任何此类经修订的 贷款人认股权证或任一贷款人交付现有贷款人认股权证为条件或受其约束;(b) 尽管有任何失败,每份现有贷款人 认股权证的取消均应视为在本文规定的新贷款人认股权证交付后立即发生 br} 任何贷款人向借款人交付此类现有贷款人认股权证。
本协议中 各方确认并同意,在第三修正案生效之日及之后,现有的Biotronik协议 均未构成或不应构成信贷协议中定义的 “实质性协议”。
4. 条件。本协议第 2 节中规定的特定违约豁免的有效性取决于满足以下先决条件 (或豁免):
(a) 本修正案应由构成必需贷款人的借款人和贷款人执行和交付,并由行政代理人确认 ;
(b) 借款人应就其各自的应纳税账户向贷款方支付总额为100,000美元的同意费(“第三次 修正同意费”),以美元和即时可用资金计算,第三次 修正同意费应在第三修正案生效之日以美元全额支付;
(c) 在根据 信贷协议第 10.4 (b) 节要求偿还的范围内,借款人应向行政代理人和贷款人支付任何其他未付费用和开支,包括 律师费和法律顾问费用,为避免疑问,包括贷款人及其关联公司与 谈判、执行和交付本修正案相关的律师费;以及
(d) 截至本文发布之日,本协议第 4 节中的陈述和保证在所有重要方面均为真实和正确(与 相关的任何具有重要性或重大不利影响的陈述或担保除外,这些陈述或担保在所有方面均为真实 且在所有方面均正确);但是,明确提及特定日期的陈述和担保在所有重要方面均是真实和正确的(除非关于任何具有重要性或材料条件的陈述或担保 不利影响,该陈述或担保在所有方面均为真实和正确),截至
5. 陈述和保证。借款人特此向每位贷款人陈述并保证如下:
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(a) 借款人已正式执行本修正案,借款人执行、交付和履行本修正案均在其公司权力范围内,已获得所有必要的公司或组织行动的正式授权,不得违反 借款人组织文件、对其具有约束力或影响的任何法院法令或命令,或对其具有约束力或影响 或本修正案或信贷协议(经修订)的任何法律或法规特此);
(b) 本修正案、信贷协议(经此修订)和贷款人认股权证(经此修订)均构成借款人的法律、 的有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对其强制执行(在任何情况下, 除外,因为此类可执行性可能受适用的破产、破产、重组或一般影响债权人 权利的类似法律和公平原则的限制);
(c) 截至本协议发布之日,借款人在《信贷协议》(经此修订)中规定的陈述和担保在所有重大方面都是真实的 且正确的(除任何具有重要性或重大不利影响 效果的陈述或担保,这些陈述或担保在所有方面都是真实和正确的);但是,前提是 这些陈述和保证明确涉及具体日期在所有重要方面都是真实和正确的(与任何陈述有关的 除外)或根据重要性或重大不利影响予以限定的担保,截至该日期, 的陈述或保证 在所有方面都是真实和正确的);
(d) 在本修正案生效后,不得发生任何违约或违约事件,并将继续发生;
(e) 借款人执行、交付和履行本修正案、信贷协议(经此修订)和每份贷款人 认股权证(经此修订)不会导致对借款人或任何子公司具有约束力或影响 的任何重大合同、协议或文书的违约;以及
(f) 除第 10 节要求外,借款人或任何子公司正当执行、交付或履行 本修正案或其作为当事方的任何信用文件,无需获得任何 政府机构或其他个人的授权、批准、许可或其他行动,也无需向任何 政府机构或其他个人发出通知或向其提交备案。
(g) 公司、其董事及其股东为发行和交付 经修订的贷款人认股权证(“行使 股份” 和经此修订的贷款人认股权证,连同贷款人认股权证,经此修订的 “证券”))发行和交付 股权证而采取的所有公司行动,不考虑 的受益所有权限制(定义见下文贷款人认股权证)或对其中或其他地方行使的任何其他限制,已采取 。行使股份在根据贷款人认股权证(经此修订)的规定发行后,将按照 的规定发行、有效发行、全额支付、不可估税、没有任何留置权或抵押权,发行时将遵守所有适用的 联邦和证券法,发行时不会违反或受其约束 购买或购买的任何优先权(或类似权利)收购任何人的任何(证券)。假设贷款人认股权证(经此修订)已全面行使,贷款人认股权证 (经此修订)现在和将来都不会:(A)要求任何政府机构的批准或通知(但根据任何适用的反垄断法以及旨在禁止、限制或监管以下行为的所有其他适用法律,在行使贷款人认股权证时可能需要批准 除外)垄断或限制贸易或 通过合并或收购削弱竞争的目的或影响);(B)规定公司有义务向任何人(贷款人认股权证持有人除外)要约发行或发行普通股 或其他证券;或 (C) 导致任何持有人的权利
5
公司的 证券,用于调整本公司任何证券的行使、转换、交换或重置价格,不会导致任何其他调整(自动 或其他调整);以及
(h) 就《证券法》第144条及其第 (d) (3) (ii) 分节而言, 的意图、理解和承认 ,(i) 根据无现金行使(定义见贷款人 认股权证)行使每份贷款人认股权证时可发行的行使股份,以及 (ii) 每份贷款人认股权证应被视为已收购,其持有期应视为有 于原始发行日期(定义见贷款人认股权证)开始...借款人不是,也从未是 “空壳公司” (定义见《交易法》第12b-2条),也不是《证券法》第144(i)(1) 条所规定或受其约束的发行人。公司陈述、认证、承诺并同意 (i) 行使股份构成《注册权协议》所指的 “可注册 证券”,(ii) 根据美国证券交易委员会于2022年8月19日宣布生效的S-3表格(文件编号333-266804)( “转售S-3”)上的注册声明, 贷款人已注册转售行使股份以及 (iii) 自本文发布之日起(在本修正案所考虑的修正案生效之后), 转售 S-3 将生效并可供转售贷款人行使股份。
6. 重申。借款人作为债务人、设保人、质押人、担保人、转让人,或以借款人在其财产上授予留置权或担保权益的其他任何类似身份,或以其他方式充当妥协方或担保人(视情况而定),特此 (i) 批准并重申其在每份 贷款文件下的所有或有或其他付款和履行义务一方(在本协议生效后)以及,(ii) 在借款人根据任何规定授予其任何财产的留置权或担保 权益的范围内此类贷款文件作为借款人根据贷款文件 承担的义务的担保,批准并重申此类担保和授予担保权益和留置权,并确认并同意此类 担保权益和留置权是此修订的所有义务的担保。借款人同意本修正案并承认 经本修正案修订的信贷协议以及经此修订的其他每份贷款文件仍然完全有效 和效力,特此批准和重申。本修正案的执行不应构成对行政代理人或贷款人任何权利、权力或 补救措施的放弃,不得构成对任何贷款文件中任何条款的放弃(第 2 节中明确规定的 除外),也不得起到义务变更的作用。
7. 提及信贷协议。自本协议发布之日起,信贷协议中凡提及 “本协议”、 “下文”、“本协议”、“此处” 或类似措辞,以及在任何其他贷款文件中提及信贷协议 均应视为对经此修改的信贷协议的提及,对于信贷协议和其他协议的所有用途,本修正案构成 一份 “贷款文件” 贷款文件。
8. 对应物;电子签名。本修正案可由本协议各方在多个对应方中执行,每个 均应为原件,所有对应方共同构成同一协议。通过电子邮件(以 “pdf”、“tiff” 或类似格式)或传真方式交付本修正案签名页的已执行对应方 应作为本修正案手动执行的对应文件的交付生效 。此处或本协议的任何修正案或其他修改(包括弃权和同意)中的 “执行”、“执行”、“已签署”、 “签名” 等词语以及类似的措辞 应被视为包括电子签名、行政代理批准的电子平台 上转让条款和合同订立的电子匹配或以电子形式保存记录,每种记录都应具有相同的法律效力效果、 作为手动签名或使用纸质记录保存系统的有效性或可执行性,如在 的范围和规定的范围内,情况可能是任何适用法律,包括《全球和全国商务联邦电子签名法》、 《纽约州电子签名和记录法》或任何其他基于《统一电子交易 法》的类似州法律。
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9. 可分割性。本修正案的任何条款或本修正案所要求的任何文书或协议的非法性或不可执行性 不得以任何方式影响或损害本修正案其余条款或下文要求的任何文书 或协议的合法性或可执行性。
10. 适用法律。本修正案以及任何索赔、争议、争议或诉讼理由(无论是合同还是侵权行为或其他形式) 均受纽约州内部法律(包括纽约州一般义务法第 5-1401 条和 5-1402 条)管辖,并根据纽约州一般义务法第 5-1401 条和 5-1402 条进行解释,不考虑任何选择或要求适用任何其他司法管辖区法律的法律冲突规定或规则.
11. 披露。在本协议发布之日后的第一个工作日上午 8:00 或之前,借款人应向 美国证券交易委员会提交一份8-K表格,其形式与上次在 执行和交付本修正案之前向贷款人及其律师提供的8-K表最新报告的形式相同,该报告应描述本修正案 所考虑的交易,并将此作为该表格8-K的附录包括在内修改(包括此处的附表和附录)。为避免疑问, 不应将借款人在本第 10 节下的义务视为限制或以其他方式修改借款人在《融资协议》第 7.14 节下的义务 。
12. 正式发布。除其他外,考虑到贷款人执行和交付本修正案, 借款人代表其自身及其代理人、代表、高级职员、董事、顾问、员工、子公司、关联公司、继承人 和受让人(统称为 “发行人”),特此在 法律允许的最大范围内放弃、解除和解除每位被释放人的任何和所有索赔(包括但不限于交叉索赔、反诉、抵消权和补偿权)、 诉讼、诉讼原因、诉讼、债务、账目、利息,该发行人现在或将来可能拥有的留置权、承诺、担保、损害赔偿和间接损害、要求、 协议、债券、票据、专业条款、契约、争议、差异、侵入、判决、执行、费用、费用或索赔 不论是现在存在还是以后产生的,无论是法律上还是以股权(统称 “索赔”)向行政代理人 或任何或所有贷款人及其各自的关联公司、子公司提出、股东和 “控股人” (在联邦证券法的含义范围内)及其各自的继任人和受让人以及上述各方(统称为 “发行人”)的每位高级职员、董事、 员工、代理人、律师、顾问和其他代表, 全部或部分基于第三修正案生效之日或之前存在的事实,无论现在是否为人所知与 相关的日期源于任何或全部贷款文件或交易或以其他方式与之相关的日期因此或截至本修正案发布之日与之相关的任何 行为或不作为。借款人收到任何贷款人在此之后发放的任何贷款或其他财务便利 即表示该方批准、通过和确认前述 对全部或部分基于在收到任何此类贷款或其他财务便利措施之日当天或之前存在的 事实的全部或部分基于事实(无论现在是否已知或未知)对被释放人提出的全部或部分索赔。在签订本修正案时,借款人咨询了 法律顾问并由其代理,并明确表示不依赖任何 受发行人的任何陈述、行为或不作为,特此同意并承认,上述声明的有效性和有效性在任何方面均不取决于 任何此类陈述、作为和/或疏忽或其准确性、完整性或有效性。本 部分的规定在本修正案、信贷协议和其他贷款文件终止以及全额支付 义务后继续有效。借款人特此同意,它有义务
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赔偿 因任何人提起或代表任何人提起的或与之相关的任何责任、义务、损失、罚款、诉讼、费用、 任何种类或性质的 费用或支出,无论是直接、间接还是间接的 , 因任何人提起或产生或与之相关的任何责任、义务、损失、罚款、 费用或支出,包括没有限制,借款人或其任何子公司各自的 高级职员、董事、代理人、受托人、债权人、合伙人或股东,无论是对于因信贷协议的谈判、准备、执行、交付、履行、管理和执行而根据任何法规、规章或普通法原则提出的任何法律或衡平法补救索赔, 其他贷款文件、本修正案或在本修正案发布之日之前 之前签署和/或交付的任何其他文件,威胁或发起的 提供的,根据有管辖权的法院的最终不可上诉命令 ,该借款人没有义务赔偿本协议 项下的任何受让人免受损害或使其免受损害,前提是这些责任是由该被释放人的重大过失或故意不当行为造成的。如果前述承诺由于任何原因可能无法执行 ,则借款人同意在适用的 法律允许的范围内为付款和清偿该承诺提供最大限度的缴款。
13.代理授权。每位贷款人特此授权并指示行政代理人执行和交付 本修正案。
[签名 页面关注]
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见证,本协议各方已促使本修正案自上述第一天和第一年起由其适当和经正式授权的 官员正式执行和交付。
ACUTUS MEDICAL, INC., 作为借款人 |
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来自: | /s/ 向井武雄 | |||
姓名: | 向井武雄 | |||
标题: | 首席财务官 |
[豁免和修正号的签名页 3 至经修订和重述的信贷协议以及贷款人认股权证和认股权证购买协议的修正案]
Deerfield Partners,l.p. | ||||
作者:Deerfield Mgmt, L.P.,其普通合伙人作者:J.E. Flynn Capital, LLC,其普通合伙人 | ||||
来自: | /s/大卫克拉克 | |||
姓名: | 大卫克拉克 | |||
标题: | 授权签字人 |
迪尔菲尔德私人设计基金III,L.P. | ||||
作者:Deerfield Mgmt, L.P.,其普通合伙人作者:J.E. Flynn Capital, LLC,其普通合伙人 | ||||
来自: | /s/大卫克拉克 | |||
姓名: | 大卫克拉克 | |||
标题: | 授权签字人 |
[豁免和修正号的签名页 3 至经修订和重述的信贷协议以及贷款人认股权证和认股权证购买协议的修正案]
确认者:
WILMINGTON TRUST,全国协会,作为行政代理人 | |||
来自: |
/s/ 悉尼·盖雷特 |
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姓名: | 悉尼盖雷特 | ||
标题: | 助理副总裁 |
[经修订和重述的信贷协议及贷款人认股权证和认股权证购买协议修正案的第 3 号豁免和修正案的签名页 ]
附录 A