附录 4.2

康明斯公司

和

美国银行信托公司、全国协会、

作为受托人

第六份补充契约

截至 2024 年 2 月 20 日

至截至2013年9月16日的契约

2029 年到期的 4.900% 优先票据

目录

页面

附录 A-附注形式

第六份补充 契约（以下简称 “补充契约”）于2024年2月20日生效，由印第安纳州的一家公司康明斯 INC.（及其任何继任者，“公司”）和全国银行信托公司 NATIONAL 协会（作为美国银行全国协会的利益继承人）作为受托人签订（以及及其任何 继任者，即 “受托人”）。

W IT N E S S S E T H：

鉴于，公司和 受托人于2013年9月16日签订了该特定契约（“基础契约”），该契约 规定公司不时按其中规定的一个或多个系列发行证券；

鉴于，公司 已决定发行一系列证券，如本文所述；

鉴于《基本契约》第 2.1 节规定，公司和受托人应签订基本契约的补充契约，以确定 基本契约第 2.1 和 2.3 节规定的任何系列证券的形式或条款，并修改、修改或补充 适用于此类系列的基础契约；以及

鉴于本补充契约在正式签署和交付后，使本补充契约成为符合 条款和此处所述目的的有效且具有约束力的协议所必需的所有条件 和要求均已履行和满足。

因此，现在：

考虑到此处规定的协议 和义务，并出于其他有益和有价值的对价（特此确认这些协议的收到和充足性）， 本协议各方协议如下：

第一条

定义

第 1.01 节。定义。

出于本 补充契约的所有目的，除非另有明确规定或除非上下文另有要求：

(a) 基本契约中定义并在此处使用但未定义的大写术语 应具有基本契约中赋予的相应含义；

(b) 除非另有说明，否则此处 中所有提及的条款和章节均指本补充契约的相应条款和章节； 和

(c) 以下术语 应具有明确的定义，如果以下任何术语的定义与基本契约 中规定的相应定义不同，则以此处规定的定义为准：

售后回租交易中的 “应占债务” 是指在作出任何决定之日，承租人 在该销售和回租交易所包含的剩余租赁期限内净租金的义务的现值，包括 该租约已延期或可由出租人选择延期的任何期限。此类现值应使用 折现率计算，该贴现率等于此类租赁条款中规定或隐含的利率，根据公认会计原则确定，或者， 如果无法确定该利率，则使用票据在确定之日承担的加权平均年利率， 每半年复合一次。“净租金” 是指承租人 应付的租金总额，其中不包括因维护和维修、保险、税收、评估、水费和类似 费用而需要支付的金额。

“授权官员” 的含义见第 3.06 节。

“基本契约” 具有本文叙述中规定的含义。

“低于投资 评级事件” 是指自公司首次公布 控制权变更（或待控制权变更）之日起，三家评级 机构中至少有两家机构在任何日期（“触发期”）停止对票据进行投资评级评级 （触发期）应在控制权变更完成后延长，直至任何评级机构公开宣布 它正在考虑可能下调评级）； 提供的, 然而，如果降低本定义所适用的评级的评级机构不公布 或公开确认或通知受托人，则由于评级的特定下调而导致的低于投资等级 事件不应被视为与特定的 控制权变更有关的评级（因此，就控制权变更的定义 触发事件而言，不应被视为低于投资等级的评级事件）应公司的要求以书面形式证明减少是结果，无论适用的控制权变更是否应在低于投资等级评级事件发生时发生，或由该变更引起或与之相关的任何事件或情况（无论适用的控制权变更是否发生在 评级以下事件发生时）的全部或部分。

“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天，该日子不是法律或行政命令授权或有义务关闭纽约州纽约的受托人或银行机构 的日子。

“认证票据” 的含义见第 2.05 (e) 节。

“控制权变更” 是指发生以下任何情况：

(1) 在一项或一系列关联交易中，将 公司及其子公司的全部或几乎所有财产或资产作为一个整体向任何 “个人” 直接出售、租赁、转让、交换、转让或其他处置（以合并、合并或作为质押 除外）（该术语在第 13 (d) 节中使用）(3) 交易法），公司或其子公司除外；

(2) 任何交易（包括但不限于任何合并或合并）的完成 ，其结果是任何 “个人” （定义见上文）直接或间接成为公司当时流通的有表决权 股票的受益所有人，以投票权而不是股份数量衡量；或

(3) 公司普通股持有人批准 公司清算或解散计划；

除上述第 (1) 或 (3) 条 中符合第 2.12 节的任何交易或一系列关联交易外。

尽管有上述 ，但根据本定义第 (2) 条，在以下情况下，交易不被视为涉及控制权变更：(a) 公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，以及 (b) (i) 该交易之后立即持有该控股公司的有表决权股票的直接或间接 持有人与公司有表决权股票的持有人 基本相同在该交易之前，或 (ii) 紧接该笔交易之后，没有 “人” （如该术语所示）《交易法》第13（d）（3）条），除了满足 本句要求的控股公司外，直接或间接是该控股公司50％以上的有表决权股票的受益所有人。

“控制权变更 优惠” 的含义见第 2.09 (a) 节。

“控制权变更 付款” 的含义见第 2.09 (a) 节。

“控制权变更 付款日期” 的含义见第 2.09 (a) 节。

“控制权变更 触发事件” 是指控制权变更和投资级别以下评级事件的发生。 提供了 除非 且在该控制权变更实际完成之前，任何控制权变更触发事件均不被视为与任何特定的控制权变更相关的发生。

“公司” 具有本文叙述中规定的含义。

“合并子公司” 是指本公司的子公司，其财务报表根据 和公认会计原则与公司的财务报表合并。

“合并总资产 是指在任何时候确定的公司及其合并子公司的总资产，如公司当时向美国证券交易委员会提交的最新季度或年度报告中的合并资产负债表所示， 根据公认会计原则编制。

“债务” 在任何时候指 (1) 公司的所有债务和任何合并子公司的所有债务，根据 GAAP，此类债务 将在公司和合并子公司的合并资产负债表上显示为负债，(a) 借款，(b) 以债券、债券、票据或其他类似工具为证据，以及 (c) 有关 根据信用证提取和未偿还的款项，以支持他人的任何债务，以及 (2) 公司或 任何合并子公司的所有担保他人的债务。

“存托机构” 是指根据《交易法》注册的清算机构，就可全部或部分发行或发行的票据而言，根据第 2.04 (d) 条或第 2.05 节 的规定被指定为此类票据的托管机构，视情况而定。

“电子手段” 是指以下通信方法：以便携式文档格式（“pdf”）的电子邮件或附在电子邮件中的 的其他复制图像、传真传输、包含受托人签发的适用授权码、密码和/或身份验证 密钥的安全电子传输，或受托管理人指定的可用于其下述服务 的其他方法或系统。

“交易法” 是指经修订的1934年证券交易法。

“惠誉” 指惠誉评级公司及其继任者。

“资金性债务” 指 (1) 自作出决定之日起到期日超过 12 个月或到期日不超过 12 个月但其条款可由借款人选择 在 12 个月之后续期或延期的所有借款债务（不包括流动负债中包含的任何金额）以及 (2) 应付金额超过 的所有租金债务根据公认会计原则进行资本化的租约，自该日起12个月（此类租金义务应计为已融资 债务金额如此大写）。

“GAAP” 是指美利坚合众国不时生效的公认会计原则。

“全球注意事项” 的含义见第 2.04 (d) 节。

“Incur” 是指直接或间接发行、承担、承担、承担与（包括 因收购（通过合并、合并或其他方式）而产生的直接或间接责任，或以其他方式承担偶然或其他责任。

“契约” 指经本补充契约修正、修改和补充的基础契约。

“指令” 的含义在第 3.06 节中指定。

“投资等级 评级” 是指等于或高于穆迪Baa3（或同等评级）的评级；等于或高于标准普尔 BBB-（或等值评级）的评级；等于或高于惠誉的BBB-（或同等评级）的评级；或公司选择的任何替代评级机构的等同投资 级信用评级。

“发行日期” 是指票据的首次发行日期，即本发行日期。

“留置权” 是指任何抵押贷款、质押、抵押、抵押、担保、担保权益、法定或其他留置权，或其他担保或类似 协议或任何种类或性质的类似优惠安排，包括任何有条件销售或其他所有权保留 协议，其经济效果与任何协议基本相同。

“穆迪” 指穆迪投资者服务公司及其继任者。

就销售和回租交易而言，“净收益” 是指公司或 合并子公司收到的现金或现金等价物的总金额，减去与该交易有关的所有付款、费用、佣金和开支的总和， 减去 所需的收入、特许经营、销售和其他适用税金额（由公司合理和真诚地估计）由公司或任何合并子公司在该应纳税年度就此类交易支付 已完成或在紧接下来的两个应纳税年度，其计算应考虑因任何可用营业亏损和净营业亏损结转、税收抵免和税收抵免结转额、 和类似的税收属性而减少的 纳税义务。

“无追索权债务” 是指与 (i) 收购 公司或任何合并子公司以前不拥有的资产或 (ii) 涉及公司 或任何合并子公司财产开发或扩张的项目的融资，无论哪种情况，与此类债务或义务相关的债权人对公司无追索权的债务或租赁付款义务 或任何合并子公司或公司或任何合并子公司的资产， 除外以此类交易的收益收购的资产 （及其收益）融资的项目，但不包括欺诈、虚假陈述、不当使用现金、废物、环境索赔和 负债、禁止转让、违反单一用途实体契约以及机构 贷款人通常排除在免责条款和/或包含在非单独担保或赔偿协议中的其他情况的追索权追索权融资。

“注意事项” 的含义在第 2.01 节中指定。

“Par Call Date” 的含义在第 2.08 节中指定。

“参与者” 是指保存人的成员或参与者。

“主要财产” 是指公司或任何合并子公司拥有的任何制造工厂、仓库或其他类似设施，或任何一块连续的房地产 ，其账面总价值超过合并总资产的1％，且位于美利坚合众国、加拿大或 波多黎各联邦除外任何此类制造工厂、仓库或其他类似设施或包裹或一组连续包裹 公司董事会认为对公司及其子公司整体开展的业务 不具有重要意义的不动产。

“评级机构” 指 (1) 穆迪、标普和惠誉各有；以及 (2) 如果穆迪、标普或惠誉中的任何一家停止对票据进行评级 或由于公司无法控制的原因未能公开票据评级，则为《交易法》第3 (a) (62) 条所指的 “全国认可的 统计评级机构” 公司（经公司董事会决议认证 ）作为穆迪、标普和/或惠誉的替代机构，视情况而定 ； 提供的公司应将任何此类替代通知受托人。

“票据登记册” 的含义在第 2.05 节中指定。

“注册商” 的含义在第 2.05 节中指定。

“S&P” 是指标普全球公司旗下的标普全球评级及其继任者。

“售后回租 交易” 是指公司或其任何子公司已经出售或转让财产，或将要出售或 转让财产，以及拥有或将要收回租约的任何安排，根据该租约计算租金，在很大程度上将房产的购买价格 摊销到该物业的使用寿命内。

“重要子公司” 是指根据美国证券交易委员会颁布的第S-X条例第1-02条的规定，公司将成为 “重要子公司” 的任何子公司。

“子公司” 是指任何公司、合伙企业或其他法律实体（a）其账户根据公认会计原则与公司的 合并；（b）就公司、合伙企业或其他法律实体而言，其中 50% 以上的未偿还 有表决权的股票由公司或一家或多家其他子公司直接或间接拥有。

“补充契约” 的含义在本文叙述中指定。

就任何赎回日而言，“国库利率” 是指公司根据以下两段确定的收益率。

国债利率应由公司在纽约时间下午 4:15 之后（或美联储系统理事会每天公布美国政府证券收益率 之后）在赎回日前的第三个工作日确定，根据 董事会发布的最新统计报告中 的最近一天收益率或收益率确定被指定为 “选定利率（每日）— H.15”（或任何继任者 ）的联邦储备系统行长名称或出版）（“H.15”），标题为 “美国政府证券——美国国债固定到期日——名义” （或任何后续标题或标题）（“H.15 TCM”）（“H.15 TCM”）。在确定国债利率时，公司应在 适用的情况下选择：（1）H.15的美国国债固定到期日收益率完全等于从赎回日到 面值看涨日（“剩余期限”）的期限；或（2）如果H.15上没有与剩余寿命完全相等的美国国债固定到期日，则两种收益率——一种收益率对应于H.15的美国国债固定到期日立即短于 ，一个收益率对应于美国国债在H.15上的固定到期日，立即长于剩余寿命——以及应使用此类收益率在直线基础上（使用实际天数）将 插值到面值看涨日期，并将结果四舍五入到小数点后三位 位；或者（3）如果H.15的此类国债固定到期日不短于或长于剩余寿命，则H.15的单一国债常量到期日收益率 最接近剩余寿命。就本段而言，适用的国库 固定到期日或H.15到期日的到期日应视为等于自赎回之日起该国库持续到期日的相关月数或年数（视情况而定）。

如果在赎回日之前的第三个工作日 不再公布H.15 TCM，则公司应根据每年 利率计算国库利率，等于纽约时间上午11点的半年度等值到期收益率，该美国国债在赎回日到期日或最接近面值看涨日之前的第二个工作日上午11点到期的半年期等值收益率，视情况而定。 如果没有在票面看涨日到期的美国国库证券，但有两张或更多美国国债 的到期日与票面看涨日相等，一种到期日早于面值看涨日，另一张 到期日紧随面值看涨日，则公司应选择到期日早于面值 召回日的美国国库证券。如果有两只或更多在面值收回日到期的美国国库证券，或者两只或更多符合前一句标准的美国国债 证券，则公司应根据纽约时间上午11点此类美国国债的买入和要价的平均值，从这两种或更多的美国国债 证券中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本段条款 确定国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国 国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价的平均值（以本金的百分比表示），并四舍五入至小数点后三位。

“受托人” 具有本文叙述中规定的含义。

截至任何日期，任何指定人员的 “有表决权的股票” 是指该人当时有权在该人董事会选举 中普遍投票的股本。

第二条

设立 证券

本第 2 条的以下条款 是根据《基本契约》第 2.1 节制定的，目的是确立和阐述 系列证券的条款。如果以下任何条款与基本契约中规定的条款相冲突，则以此处 中规定的条款为准。

第 2.01 节。证券标题 。特此设立了一系列名为 “2029年到期的4.900％优先票据”（ “票据”）的证券。

第 2.02 节。 票据本金总额；附加票据。

(a) 最初有 需要认证并交付本金为5亿美元的票据。

(b) 未经 任何票据持有人的同意，可以在任何时间以及 不时进行身份验证和交付无限本金的额外票据。任何此类额外票据的等级、利率、到期日、赎回 权和其他条款将与任何未偿还票据具有相同的等级、利率、到期日、赎回 权和其他条款，但发行日期、发行价格以及在某些情况下， 的首次利息支付日期除外。根据本协议发行的所有票据，包括任何其他票据，将构成契约下的单一证券 系列； 提供的, 然而，任何此类额外票据如果不能与 发行日发行的用于美国联邦所得税目的的票据互换，则发行的CUSIP和ISIN编号应不同于发行日发行的票据分配的CUSIP和ISIN 编号。

(c) 在基本契约第2.8、2.9、2.13和9.5节规定的情况下，本第2.02节或契约或票据中其他地方中包含的 的任何内容均不旨在或应限制公司执行 或受托人对票据的交付。

第 2.03 节。身份验证 和票据的交付。

(a) 在本补充契约签署和交付后，公司可以随时将公司 签发的票据交给受托人进行认证，受托管理人应立即对此类票据进行身份验证，并按公司一名或多名高级管理人员签署的 书面命令将此类票据交付给公司 或根据公司的书面命令，无需公司采取进一步行动。在认证此类票据并接受 契约规定的与此类票据相关的额外责任时，受托人有权获得并且（受 遵守基本契约第 7.1 节的约束）应受到充分保护，可以依靠：

(i) 根据基本契约第 11.5 节准备的军官 证书；以及

(ii) 法律顾问根据《基本契约》第 11.5 节起草的意见 ，其中应说明基本契约、本补充 契约和票据已获得正式授权，经受托人认证和交付，并由公司以 方式签发，并遵守该法律顾问意见中规定的任何条件，将构成公司的有效和具有约束力的义务， 可根据其条款强制执行，但须遵守破产、破产、欺诈性转让、重组、暂停和与或影响债权人权利和一般衡平原则相关的其他普遍适用的 法律，无论在衡平程序还是法律程序中考虑这种可执行性。

(b) 如果受托人在律师的建议下确定 公司可能无法合法采取此类行动，或者根据契约发行此类票据将以受托人无法合理接受的方式影响受托人在契约下的 自身权利、义务或豁免，则受托人 有权拒绝对本节规定的任何票据进行身份验证和交付。

(c) 尽管 契约中有任何相反的规定，但对应方对任何票据的认证和执行均应满足 契约对此类票据的认证和执行的要求。

第 2.04 节。票据本金和利息的支付 ；票据的形式；全球票据。

(a) 这些票据将于2029年2月20日到期 ，年利率为4.900％。自2024年8月20日起，票据利息将每半年以现金支付， ，在每年2月20日和8月20日前一天的 营业结束时向其持有人支付。票据的利息将从 的最近支付利息之日起累计，如果未支付利息，则自票据发行之日起 日起累计。票据的利息将根据360天的年度计算，包括十二个30天的月份。

(b) 票据的最低面额应为2,000美元，超过该面额的整数倍数应为1,000美元。

(c) 票据 应以不带优惠券的注册形式发行，基本上以本文所附附录A的形式发行。受托人 票据认证证书的形式基本上应采用本文附录A附录A附注中规定的形式。 每张票据的日期应为其认证之日。

(d) 最初发行的 票据的全部本金应首先由以Cede & Co.、作为DTC被提名人的Cede & Co. 或DTC的另一名提名人的名义注册的一只或多只全球证券（统称为 “全球 票据”）来证明。公司最初 指定DTC担任全球票据的存托人，并任命受托人担任全球票据的托管人。 只要存托人或其被提名人是全球票据的注册持有人和所有者，则无论出于何种目的，存托人或此类被提名人（视情况而定）将被视为契约下票据的唯一所有者和持有人。

第 2.05 节。注册、 转让和交换。

(a) 注册商；注册 备注。公司应安排在受托人公司信托办公室保存票据登记册（在该办公室以及公司任何其他办公室或机构中保存的票据登记册，此处有时统称为 “票据登记册”），在该登记册中，公司应 规定票据的注册和票据的转让，但须遵守其可能规定的合理法规。为了 注册票据和票据的转让，特此指定受托人为 “注册处长”。公司可以就票据为 指定一名或多名共同注册服务商，“注册商” 一词包括任何共同注册商。书记官长应保留根据基本契约第 2.8 节或本第 2.05 节收到的所有 信函、通知和其他书面通信的副本。 在向注册服务商发出合理的书面通知后，公司有权在任何合理的 时间检查所有此类信函、通知或其他书面通信并制作其副本。

(b) 受托人没有义务 。受托人没有义务或义务监督、确定或询问契约或适用法律对任何票据中任何权益的转让（包括参与者或任何全球票据权益的受益所有人之间的任何 转让）规定的任何转让限制的遵守情况 ，除非要求交付明确要求的 证书和其他文件或证据，以及在以下情况下这样做：以及当契约的条款 明确要求时，并检查同样可以确定在形式上是否符合本协议的明确要求。 受托人、公司代理人或受托人均不对存托人 的作为或不作为或存托人账簿和记录的准确性承担任何责任。

(c) 票据和票据利息的转让。

(i) 在 寄出赎回此类票据的通知前 15 天内，不得要求注册商 发行、验证、登记票据的转让或交换，或者 (B) 注册任何选定的 全部或部分赎回票据的转让或交换。

(ii) 在任何票据转让或交换时发行的所有票据 均为公司有效且具有约束力的债务，证明债务相同，并有权 享受与此类转让或交换时交出的票据相同的利益。

(iii) 不管 本第 2.05 节有任何其他规定，除非全球 票据全部或部分兑换成认证票据，否则不得转让全球 票据，除非存管机构整体转让给该存托机构的被提名人，或此类托管机构 的被提名人转让给该存托机构或该存托机构的其他被提名人，或者此类托管机构或任何此类托管机构被提名人转交给继任者或此类继任保管人的被提名人 。

(iv) 全球票据权益的所有权 将显示在由存管人（涉及参与者权益）和此类参与者（关于此类全球票据中受益权益 的所有者）保存的 记录上，这些所有权权益的转让将通过这些记录进行。

(d) 全球票据的取消 或调整。当特定全球票据的所有受益权益均已兑换成认证的 票据或特定全球票据已全部而不是部分兑换、回购或取消时，每张此类全球票据应返还给受托人，或由受托管理人保留和取消。在取消之前的任何时候，如果将全球票据 的任何实益权益兑换成或转让给某人，该个人应以另一张全球票据 的受益权益或凭证票据的受益权益的形式进行交割，则该全球票据所代表的本金应相应减少，受托人或存托人应根据该全球票据的增减时间表认可 在 的指导下，由受托人反映此类削减；如果是受益人利息被交换或转让给应以另一全球票据实益权益的形式交付 个人，该其他全球票据应相应增加， 应由受托管理人或存管人按受托管理人 的指示对该全球票据的增减表作出认可，以反映这种增加。

(e) 经认证的 票据。

(i) 如果存托机构 (A) 在 任何时候通知公司不愿或无法继续担任全球票据的托管人，且 托管机构未能指定继任托管人或 (B) 不再是根据《交易法》注册的清算机构， 则公司应指定根据适用法律对此类全球票据有资格的继任托管人。如果公司在收到此类通知或意识到上述 (A) 和 (B) 条款中规定的存托人 不愿意、无能力或没有资格在 之日起 90 天内任命有资格成为此类全球票据清算机构的继任者 存托人，则公司将在收到 的公司命令后执行并由受托人执行认证和交付此类系列和期限的最终票据（“认证票据”），将对 进行身份验证并交付此类票据任何授权面额的认证票据，其总本金额等于此类全球票据的本金 ，以换取此类全球票据。

(ii) 此外， 如果公司选择以书面形式通知受托管理人选择促成发行凭证票据，则 公司应执行，受托人在收到公司认证和交付凭证票据的命令后， 将 验证并交付任何授权面额的认证票据，总本金额等于本金 金额的全球票据，以换取此类全球票据。

(iii) 任何 票据进行认证并以认证票据的形式交付时，公司同意向受托管理人提供合理供应的 无第 2.06 (a) 节所要求的无图例的认证票据，受托管理人同意妥善保管这些 票据，直到根据契约条款进行认证和交付。

(iv) 存托人 可以交出一张或多张全球票据，以全部或部分换取本文规定的凭证票据，条件是 公司和该存管机构可以接受的条款。然后，公司应执行，受托人应进行身份验证并交付 ，不收取服务费，

(A) 向此类存托人指定的具有相同系列和期限的新票据的个人 按该人的要求向其指定的任何授权面额的本金总额支付等于该人在全球票据中的受益权益并以此作为交换的金额；以及

(B) 向这类 存托机构发行新的全球票据，其面额等于已交出的全球 票据的本金与根据上文 (A) 条款认证和交付的票据本金总额之间的差额（如果有）。

(v) 根据本第 2.05 节为换取全球票据而发行的票据 应按照其参与者的指示或其他指示，以该全球票据的存托人的名称和授权面额 进行注册，应指示受托人或公司的 代理人或受托人。受托人或此类代理人应向以其名义 注册此类票据的人士或按其指示交付此类票据。

第 2.06 节。传奇。

每张全球票据均应标有 的图例，其形式大致如下：

该证券是下文所述契约所指的全球 形式的证券，以保管人或其提名人的名义注册。 除非由保管人整体交换或转让给保管机构的被提名人，或者由保管人 或任何此类被提名人转交给继承保管人或此类继承保管人的被提名人，否则不得交换或转让该证券，除非契约中描述的 有限情况。

除非此证券由 存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给该公司或其 代理进行转账、兑换或付款登记，并且发行的任何证券均以CEDE & CO的名义注册。或者 以 DTC 授权代表要求的其他名称（所有款项均向 CEDE & CO. 支付）或根据DTC授权代表的要求向这些 其他实体， 或向任何人进行任何转让、质押或以其他方式使用本协议以获取价值或其他用途都是不当的，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

第 2.07 节。付款 代理人；托管人；付款地点。公司最初任命受托人作为票据的付款代理人。 公司可以指定一个或多个额外的付款代理，“付款代理” 一词包括任何额外的 付款代理。受托人的公司信托办公室应为初始付款地点。任何其他付款代理人 的办公室也应是付款地点。

第 2.08 节。可选 兑换；公开市场购买等。在2029年1月20日之前（票据到期日前一个月） （“面值收回日”），公司可以随时随地 按其选择全部或部分赎回票据，其赎回价格（以本金的百分比表示，四舍五入至小数点后三位）等于较大值 br} of:

(a) (1) 按美国国债 利率加上15个基点减去赎回日应计利息（假设 票据在面值看涨日到期）的剩余定期还款本金及其利息的现值总和 ，按美国国债 利率加上15个基点减去 (2) 笔赎回日应计利息；以及

(b) 要兑换的票据本金 金额的100％；

另外，无论哪种情况，均应计的 及其未付利息，直至赎回日。

在面值看涨 日当天或之后，公司可以随时不时地全部或部分赎回票据，赎回价格等于 所赎回票据本金的100％加上截至赎回日的应计和未付利息。

公司在确定赎回价格方面的行动和决定 应是决定性的，对所有目的都有约束力，没有明显的错误。任何票据兑换 的通知将在适用的赎回日前至少 10 天但不超过 60 天的 邮寄或以电子方式发送（或根据存托人的程序以其他方式传送），按照《基本契约》第 11.2 节 的规定发送给每位票据持有人。对于与 待处理的公司交易（包括股票发行、负债或控制权变更）相关的任何票据的任何赎回通知， 可由公司酌情发出，但须遵守一项或多项先决条件，包括但不限于交易的完成。如果此类兑换 必须满足一项或多项先决条件，则该通知应描述每项此类条件，如果在兑换日之前任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以 撤销。在公司确定 无法满足或以其他方式放弃此类先决条件后， 公司应在合理可行的情况下尽快将任何此类撤销通知每位适用的持有人。

对于部分 赎回，赎回票据的选择将按比例、按抽签或受托人自行决定 认为适当和公平的其他方法进行。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据只能部分兑换 ，则与该票据相关的赎回通知将注明票据本金中要兑换的部分。 在 交出取消原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未兑换部分的新票据。只要票据由DTC（或其他存托机构）持有， 票据的赎回应按照存托机构的政策和程序进行。

除非公司违约 支付赎回价格，否则在适用的赎回日当天及之后，票据或票据中要求赎回的部分 的利息将停止累计。

公司和/或其关联公司 可以随时不时直接或间接地通过 赎回以外的方式收购全部或任何部分未偿还票据，无论是根据投标或交换要约、公开市场购买、谈判交易还是其他方式，前提是 此类收购不以其他方式违反契约条款。

第 2.09 节。更改 的控制权。

(a) 发生控制权变更触发事件后，除非在该控制权变更触发事件之前或之后的 30 天内根据第 2.08 节发出了赎回通知，声明所有票据将按照第 2.08 节的规定兑换，否则每位票据持有人都有权要求公司提出要约（“控制权变更要约”） 向每位持有人回购每位持有人 未偿还的全部或任何部分（等于2,000美元或超过1,000美元的整数倍数）购买价等于本金总额101％的票据加上截至购买之日的应计和未付利息（如果有）（“控制权变更付款”），但受相关记录日期的票据持有人在相关 记录日获得在相关利息支付日到期利息的权利。在任何触发 事件发生后的30天内，或根据公司的选择，在任何控制权变更之前，但在公开宣布构成控制权变更的一笔或多笔交易 之后，公司应向每位持有人发出通知，并向受托管理人提供一份副本，描述 构成或将构成控制权变更触发事件的一笔或多笔交易，并说明：(1) 控制权变更要约是根据本第 2.09 节提出的，所有附注都正确无误投标者将被接受 付款；(2) 购买价格和购买日期，除非下文第 (3) 条另有规定，否则不得早于 30 天且不迟于提供此类通知之日起 60 天（“控制权变更付款日期”）； (3) 如果在控制权变更完成之日之前邮寄该报价购买的条件是控制权变更 触发事件的发生，控制权变更付款日期应不早于 30 天且不迟于 60 天控制权变更触发事件发生在哪里；(4) 任何未投标的证券将继续累积 利息；(5) 除非公司拖欠控制权变更付款，否则根据控制权变更要约接受付款的所有票据 应在控制权变更付款日期之后停止累计利息；(6) 选择根据控制权变更付款购买任何票据的持有人 控制权变更要约必须交出票据，标题为 “持有人选择购买的期权” 的表格将显示在在控制权付款日期变更前的第三个工作日营业结束前通知中指定的地址 向付款代理人发送已完成的票据的反面；(7) 如果付款代理人在控制权变更付款日期前第二个工作日 收到了电报、电报、传真或信函，则持有人 有权撤回其选择列出持有人姓名、 交付购买的票据的本金额和一份声明该持有人撤回购买票据 的选择；以及（8）仅购买部分票据的持有人将发行新票据，其本金等于已交出的票据未购买部分 ，未购买部分的本金必须等于2,000美元的本金或超过本金的1,000美元的整数 倍数。在与 回购与控制权变更触发事件相关的票据相关的法律法规的适用范围内，公司应遵守《交易法》第 14e—1 条的要求以及该法案下的任何其他证券法律法规。如果任何证券法 或法规的规定与本第 2.09 节相冲突，则公司将遵守适用的证券法律法规， 不会因为这种合规而被视为违反了本第 2.09 节规定的义务。

(b) 在 控制权付款日期变更时，公司应在合法的范围内，(1) 接受根据控制权变更要约适当投标的 的所有票据或部分的付款，(2) 向付款代理人存入相当于所有票据或其适当投标部分的 控制权变更付款的金额，以及 (3) 向受托管理人交付票据或安排交付票据正确接受 以及注明 购买的票据或部分票据本金总额的官员证书公司。付款代理人应立即向每位以适当方式投标的票据持有人交付此类票据的控制权变更款项， ，公司应立即执行，受托人应立即进行身份验证并向每位持有人交付（或促成通过账面录入进行转让） 一张新票据，其本金等于该持有人交出的票据中任何未购买部分（如果有）； 提供的， 每张此类新票据的本金应为2,000美元或超过本金的1,000美元的整数倍数。公司应在变更控制权付款日期当天或之后尽快公开宣布控制权变更要约的结果。

如果第三人按照本第 2.09 节以及契约中适用于公司提出的控制权变更要约的所有其他 条款规定的方式、当时及其他方式提出控制权变更要约 要约，则公司无需在控制权变更触发事件发生时提出控制权变更要约，并购买所有正确投标的票据和 不是 根据该控制权变更要约撤回。

第 2.10 节。注资 基金。本票据不得受益于偿债基金。

第 2.11 节。在票据上接收付款的方法 。如果持有人在适用的付款日期 前至少10个工作日向公司发出电汇指示，则公司将根据这些指示支付该持有人票据的所有款项。 否则，票据的付款将在票据的付款代理人和注册机构的办公室或机构支付； 提供的, 然而，公司可以选择通过将支票邮寄到票据登记册中规定的持有人地址 来支付利息； 提供的, 更远的，对于由全球票据代表的票据，公司 应通过将即时可用资金电汇到存托机构指定的账户来支付本金和利息。

第 2.12 节。合并、 合并、运输、转让或租赁。公司不得将公司及其子公司的全部或几乎全部 资产合并、合并或合并或出售（不包括 任何仅作为担保目的的转让）、转让、租赁、转让或以其他方式处置在单笔交易中或通过一系列 关联交易向任何个人或个人收取的公司及其子公司的全部或几乎全部 资产，除非：

(a) 公司是 继承人、延续人或受让人，或者，如果公司不是继承人、延续人或受让人，则由此产生的、幸存的 或受让人（“幸存实体”）是根据美国法律组建和存在的公司， 明确承担公司在票据和印发下的所有义务的任何州或哥伦比亚特区根据签订并交付给受托人的补充契约 ；

(b) 在 使此类交易或一系列关联交易生效后，立即没有发生违约事件且仍在继续；以及

(c) 公司或 幸存实体向受托人提供高级管理人员证书和法律顾问意见，说明该交易或系列 关联交易和补充契约（如果有）符合契约。

如果根据本第 2.12 节第 (a)-(c) 条对公司 进行任何合并或合并，或者对公司及其子公司全部或基本上全部资产进行任何出售、转让、转让、转让、或其他处置，则幸存的 实体将继承、取代、租赁、转让或以其他方式处置公司在公司下的所有权利和权力契约具有相同的 效力，就好像该幸存实体被指定为契约下的初始发行人一样。公司将（ 租赁除外）解除契约和票据下的所有义务和契约，并可能被清算和解散。

为避免疑问， 在 仅涉及公司和 一家或多家子公司（本公司为继承人、延续人或受让人）的合并、合并、出售、转让、转让、转让、转让、转让、租赁、转让或其他处置时，无需根据本节 (c) 款提供任何高级管理人员证明或法律顾问意见。

本节将 适用于票据，以代替基本契约的第4.1节，后者不适用于票据。

第 2.13 节。留置权的限制 。

(a) 公司 不得，也不得允许任何合并子公司对拥有主财产（主要从事 租赁或应收账款融资交易或持有每家子公司全部或基本全部资产 股权的子公司除外）的任何主要财产或任何 股本的留置权担保债务案例，无论是现在拥有的还是此后收购的，都没有有效规定票据应为 与此类有担保债务（或之前）平等、按比例担保，只要此类有担保债务仍未偿还，除非在赋予 发生的此类债务以及任何有担保债务基本同步的永久偿还后，以留置权担保的所有债务的总金额 对拥有 主要财产（不包括任何子公司）的任何本金财产或任何股本进行担保主要从事租赁或应收账款融资交易或全部持有 或其在一家或多家此类子公司中的几乎所有资产（权益），加上 公司及其合并子公司在涉及主要物业的售后和回租交易中的所有应占债务， 不超过公司和合并子公司合并总资产的15％。前一句中提及的所有有担保债务 的总金额应不包括使用 票据等额按比例担保的任何当时存在的有担保债务。

(b) 第 2.13 (a) 节中规定的限制 不适用于 第 2.13 (a) 节中的限制和第 2.14 节的限制，任何计算中均应排除由以下担保的债务：

(i) 对收购时存在的任何财产或股本持有留置权 ； 提供的任何此类留置权 (1) 在此类收购之日之前存在 ，(2) 不是在考虑收购时产生的，(3) 不适用于 任何其他财产或股本（收益除外）；

(ii) 留置权 有利于公司或合并子公司；

(iii) 根据任何合同或任何法规的规定，向政府机构发放留置权 ，以确保进展或预付款；

(iv) 因公司或合并子公司与任何联邦、州或市政府或其他政府机构 或准政府机构之间的工业收入债券、工业发展债券、污染控制债券或类似融资 安排而设立或产生的留置权 ；

(v) 对财产或股本进行留置权 ，以担保收购（包括但不限于通过 合并或合并进行的收购）、实质性修复或改造、建造、开发或实质性改善财产的全部或部分成本，或担保 出于任何此类目的产生的债务，前提是任何此类留置权仅与受留置权约束的财产、其收益 及其相关协议有关而且每个此类留置权担保的债务本金是同时产生的， 或在收购（包括但不限于通过合并或合并进行收购）、维修、改造、 建造（或此类房产开始商业运营，以较晚者为准）、开发或改善后的180天内，且 不超过公司或该合并子公司根据 GAAP确定的留置权财产的成本；

(vi) 在该实体成为子公司时存在的任何实体的财产或股本上的留置权 ；

(vii) 留置权 有利于政府机构，使公司或任何合并子公司有资格开展业务、维持自保或获得 其他福利，或根据工伤补偿法、失业保险法、社会保障法律或法规或 类似立法获得留置权。

(viii) 法律规定的留置权 ，例如劳工或其他雇员、承运人、仓库工人、机械师、物资人员、 修理工、供应商和其他类似留置权；

(ix) 因对公司或任何合并子公司的判决或裁决而产生的留置权 ，当时公司或此类合并 子公司应就其提起上诉或复审程序；

(x) 留置权 用于尚未因未缴纳而受到罚款的税款、摊款、政府费用或税款，或公司或任何合并子公司（视情况而定）采取适当行动，真诚质疑 的金额或有效性；以及

(xi) 上述任何留置权的任何再融资、 全部或部分退款、延期、续订或置换，但此类再融资、 退款、延期、续期或置换留置权仅限于担保留置权的相同财产或股份，因此 再融资、退款、延期、续订或更换（及其收益和抵押品范围内的任何事后获得的抵押品） br} 授予条款（在此类再融资、退款、延期、续订或更换）之前生效且不会超过在进行此类再融资、退款、延期、续订或置换时如此担保的债务本金 金额； 提供的以这种方式担保的债务本金 应继续计入本契约第一段和第2.14节的计算中，但以此类再融资、退款、延期、续订或置换时所包括的范围为限。

就本第 2.13 节而言， 财产（包括不动产、个人或无形财产或股本）的 “收购” 应包括公司或合并子公司直接或间接收购此类财产的 权益或额外权益（在其范围内）的任何 交易或一系列关联交易，包括通过与之合并或收购 进行收购对拥有此类财产权益的人的权益。

第 2.14 节。销售和回租交易的限制 。

(a) 公司 不得也不得允许其任何合并子公司就任何 主要财产进行任何销售和回租交易，除非：

(i) 在赋予 效力后，公司及其合并子公司涉及主物业的销售和 回租交易的所有应占债务总额，加上任何主要财产的留置权或 任何合并子公司（主要从事租赁或应收账款融资交易的子公司除外，或持有全部或基本全部或基本全部的子公司）任何股本担保的债务总额其资产的股权（在一家或多家此类子公司的权益）在没有根据第 2.13 节对票据进行同等和按比例担保的情况下发生的 （第 2.13 (b) (i)-(xi) 节所述类型的留置权除外） 不得超过公司和合并子公司合并总资产的15％；或

(ii) 在涉及主物业的此类售后回租交易后的 180 天内，公司或该合并子公司适用的 金额不少于以下两项中较大值：

(1) 售后回租交易的净 收益；以及

(2) 交易时如此租赁的主要财产的 公允市场价值；

(A) 公司或任何合并子公司的融资债务（包括 ，如果是循环贷款或提供信贷的类似安排，则此类承诺永久减少此 金额）的 退休金或预付款，无论哪种情况，均永久减免；或（B）购买其他构成主要财产的财产。

(b) 第 2.14 (a) 节中规定的限制 不适用于任何销售和回租交易，在本第 2.14 节和第 2.13 节中描述的任何与任何此类交易相关的任何计算中，应将归属 债务排除在可归属 债务中：

(i) 仅在公司与合并子公司之间 之间或仅在合并子公司之间；

(ii) 通过 公司或合并子公司与任何联邦、州或市政府或其他政府机构或准政府 机构之间的工业收入债券、工业发展债券、污染控制债券或类似融资安排融资 ；

(iii) 其中 适用的租约期限为三年或更短，包括续订权；

(iv) 关于 任何此类安排的生效日期或买方对此的承诺的生效日期在收购主要财产（包括但不限于通过合并或合并收购）或完成 施工并开始运营之前 之前或之后的180天内，以较晚者为准；或

(v) 其中 的租赁付款是根据项目融资而产生的，且该债务构成无追索权债务。

第 2.15 节。默认事件 。以下是与票据相关的违约事件 ，取而代之的是基本契约第 6.1 节（不适用于票据）：

(a) 公司 在到期时拖欠支付任何票据的任何分期利息，持续30天；

(b) 公司拖欠任何票据的本金（或溢价，如果有的话）在到期时，通过申报或 以其他方式支付 ；

(c) 公司违约 履行契约中与票据有关的任何其他契约或协议，在受托人或持有人书面通知当时未偿还的票据本金总额至少为25％后，该契约或协议在 天内未得到补救；

(d) 根据公司或任何重要子公司 未偿还本金总额至少为1.4亿美元的任何借款契约或工具的条款，发生 违约事件，该违约事件导致 加速偿付 在到期前借款的全部或部分债务，这种加速付款在 {之内不会被撤销或取消 br} 在收到此类加速通知后 30 天；以及

(e) (i) 公司或任何重要子公司：

(A) 根据任何《破产法》启动 的自愿案件或程序；

(B) 同意 根据任何破产法在非自愿案件或程序中对其作出判决、法令或救济令；

(C) 同意 指定其或其大部分财产的托管人；

(D) 为其债权人的利益进行 一般性转让；或

(E) 根据任何破产法， 同意或默许对其提起破产或破产程序；

或根据任何与破产有关的外国法律采取任何类似的 行动；或

(f) (ii) 具有司法管辖权的 法院根据任何破产法下达的命令或法令，该命令或法令：

(A) 用于对公司或任何重要子公司的救济 ；

(B) 任命 为公司或任何重要子公司的托管人；或

(C) 下令对公司或任何重要子公司进行 清盘或清算；

或根据 任何外国法律给予任何类似的救济，该命令、法令或救济在 90 天内仍未生效。

第 2.16 节。修改 和豁免。除基本契约中规定的事项外，未经受影响的每位票据持有人的同意，不得对契约 进行以下修改或修改：

(a) 使 的任何 票据成为任何其他债务的从属受付权，除非该票据条款另有规定；或

(b) 损害任何票据持有人要求按照契约中规定的条款回购票据的权利 。

第 2.17 节。原创 发行折扣。基本契约第3.7节不适用于票据。

第三条

其他 条款

第 3.01 节。公司独奏会 。本补充契约中的叙述仅由公司作出，不由受托人作出，基础契约中有关受托人的权利、特权、豁免、权力和义务的所有条款 应完全适用 适用于票据和本补充契约，与本补充契约的完整规定相同。

第 3.02 节。仅将 应用到备忘录。本补充契约中修改、修订或补充基础契约 条款和条件的每项条款和条件均仅适用于特此设立的票据，不适用于根据基础契约设立的任何其他系列证券 。

第 3.03 节。好处。 契约中包含的任何内容均不得或不应被解释为赋予除票据持有人、公司 和受托人以外的任何人任何权利或利益，使他们能够根据契约或票据的任何条款享受任何利益。

第 3.04 节。生效 日期。本补充契约自本 双方签署和交付本补充契约之日起生效。

第 3.05 节。批准。 经此补充，基本契约在所有方面均已获得批准和确认，其所有条款、规定和条件 仍然完全有效。

第 3.06 节。指令。 受托人有权接受指示，包括根据本契约发出并使用电子手段交付的资金转账指令（“指令”） 并根据指示采取行动；但是，公司应向受托管理人 提供在职证书，列出有权提供此类指示（“授权官员”） 并包含此类授权官员的签名样本，该在职证书应包含此类授权人员的签名样本每当要在 中添加或删除人员时，公司都会对其进行修改清单。如果公司选择使用电子手段向受托管理人发出指示，且 受托人自行决定根据此类指示采取行动，则受托管理人对此类指示的理解应被视为 具有控制性。公司理解并同意，受托管理人无法确定此类指示 的实际发送者的身份，受托管理人应最终假定声称由提供给受托管理人的 在职证书上列出的授权官员发出的指示是由该授权官员发出的。公司应负责确保 只有授权人员向受托人传送此类指令，并且公司和所有授权官员全权负责 在公司收到 后保护适用用户和授权码、密码和/或身份验证密钥的使用和机密性。受托管理人对因信任 和遵守此类指示而直接或间接产生的任何损失、成本或开支不承担责任，尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致。 公司同意：(i) 承担因使用电子手段向受托管理人提交指令而产生的所有风险，包括 受托管理人根据未经授权的指示行事的风险以及第三方拦截和滥用的风险； (ii) 充分了解与向 受托管理人发送指令的各种方法相关的保护和风险，可能有与公司选择的方法相比，传输指令的方法更安全；(iii) 安全根据其特殊需求和情况，在发送指令时应遵循的程序（如果有）为其提供商业上合理的 程度的保护；以及（iv）在得知 出现任何泄露或未经授权使用安全程序后立即通知受托人。

第 3.07 节。同行。 本补充契约可以在多个对应方中签署，每个对应方均应被视为原件，此类对应物 共同构成同一份文书。

第 3.08 节。适用 法律；免除陪审团审判。本补充契约和票据应受纽约州 法律管辖，并根据该州法律进行解释。在适用的 法律允许的最大范围内，公司和受托人特此不可撤销地放弃在因本补充契约、附注 或本文设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。

[下一页的签名]

为此，本协议双方 已促成本补充契约自上文首次撰写之日起正式签署，以昭信守。

[ 第六份补充契约的签名页]

[ 第六份补充契约的签名页]

附录 A

注释的形式

该证券是下文提及的契约所指的 内全球形式的证券，以保管人或其提名人的名义注册。除非由保管人整体交换或转让给保管机构的被提名人，或由保管人或任何 此类被提名人转交给继承保管人或此类继承保管人的被提名人，否则不得交换或转让该证券， 契约中描述的有限情况除外。

除非该证券由存托信托公司（纽约公司（“DTC”）的授权代表出示给公司或其代理人进行转账、交换或付款登记 ，并且发行的任何证券均以CEDE & CO的名义注册。或者以 DTC 授权代表要求的其他名称 （所有款项都将支付给 CEDE & CO.或应DTC授权代表的要求 向其他实体，任何人或向其进行任何转让、质押或以其他方式获取价值或其他用途都是错误的 ，因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。

康明斯公司 2029 年到期的 4.900% 优先票据

CUSIP 编号：231021 AV8

ISIN 编号：US231021AV82
没有。__

康明斯公司是一家根据印第安纳州法律正式组建和存在的公司（“公司”，其术语包括下文提及的契约下的任何继任者 ），对于收到的价值，特此承诺向Cede & Co. 或注册受让人支付 的本金 [_________________]美元（__________美元），可根据本文所附的上调和 下调时间表不时进行修改，并从2024年2月20日起，或从支付或正式规定的最近 利息支付日起每半年 年度的2月20日和8月20日支付利息，利率为每年4.900％，直到本金到期并应付为止，所有逾期本金的利率均按此 利率计算，以及（在支付此类利息的范围内）对于任何逾期未付的分期付款 的利息，应具有法律强制执行力。按照 契约的规定，在任何利息支付日按时支付或按时支付的利息将支付给2029年到期的4.900％优先票据（本 “票据” 以及此处统称为 “票据” 的所有票据 ）（或一种或多种前身债务证券）在 营业结束时注册的人此类利息的正常记录日期，视情况而定，应为该利息支付日期之前的下一个2月5日或8月5日（无论是否为 工作日）。由于 是该持有人，任何未按时支付或未按时支付 在任何利息支付日未按时支付或按规定提供 的此类利息，应立即停止向注册持有人支付本票据（或一种或多种前身债务证券）在营业结束时在特殊记录日期注册 的人，以固定支付此类违约利息受托管理人应向不超过15天且不少于10天的票据持有人发出通知 在特殊记录日之前，或随时以与票据上市的任何证券交易所要求不一致的任何其他合法方式支付 ， 以及根据该交易所可能要求的通知，所有这一切在契约中都有更全面的规定。票据受所有此类 条款的约束，持有人应向契约索取其声明。

本附注 项下的付款将按补充契约第 2.11 节规定的方式支付（定义见下文）。

除非此处提及的受托人通过手工签名正式签署了此处的 认证证书，否则本说明无权获得 契约下的任何利益，也无权出于任何目的有效或强制性的。

本票据是公司与作为受托人的美国银行信托 公司（作为美国银行全国协会的利益继承人）根据截至2013年9月16日的契约（“基本契约”）发行的公司证券（“证券”，每份均为 “证券”）经正式授权发行的公司证券（“证券”，每份均为 “证券”）之一 ，该术语包括契约下的任何继任受托人），该契约由截至2024年2月20日的第六份补充契约 修订、修改和补充（“补充契约”）（“补充契约”）以及公司与受托人之间经修订、修改并由 补充的补充契约（“契约”）的基础契约，特此提及契约 ，以说明公司、 受托人和票据持有人以及票据条款的各自权利、权利限制、义务和豁免，以及必须经过身份验证并交付。本 票据是本票据正面指定的系列之一，本金总额限制在5亿美元以内，唯一的不同是公司 可以在未经持有人同意的情况下 “重新开放” 该系列并发行其他与本票据具有相同等级、利率 、到期日和其他条款的票据，但发行日期、发行价格以及某些情况下的 第一个利息支付日期。

如补充契约第2.08节所述，公司可以选择 随时不时地兑换部分或全部票据。此外，公司和/或其关联公司可以随时不时地通过赎回以外的方式直接或间接收购 未偿还票据的全部或任何部分，无论是根据投标或交换要约、公开市场购买、协商的 交易还是其他方式，前提是此类收购不以其他方式违反契约条款。

控制权变更触发事件发生后，除非在该控制权变更触发事件之前或之后的 30 天内根据补充 契约第 2.08 节发出了赎回通知，规定所有票据将按补充契约第 2.08 节规定的 兑换，否则每位票据持有人都有权要求公司 根据控制权变更要约，向每位持有人提出要约，要求他们在购买 时回购每位持有人票据的全部或任何部分价格等于截至购买之日本金总额的101％加上应计和未付利息（如果有）， 受相关记录日期票据持有人在相关记录日获得在相关利息支付日到期利息的权利。 与控制权变更优惠相关的其他条款和条件载于契约。

根据任何偿债基金或类似条款，公司没有 义务赎回或购买票据。

该契约包含某些 契约，除其他外，这些契约限制了公司及其合并子公司合并或合并、 合并或出售、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或基本上全部资产、承担以留置权担保 的债务或进行售后回租交易的能力，在每种情况下，均以规定的方式和范围内契约。

如果票据的 违约事件已经发生并且仍在继续，则所有票据的本金可以按契约中规定的方式和效力宣布到期和支付。

出于契约中规定的有限目的 ，公司和受托人 可以在不通知持有人或未征得持有人同意的情况下签订一份或多份契约作为契约补充的契约。经持有人同意，受此类补充契约影响的每个系列的已发行证券 的总本金总额超过50％，公司和受托人可以签订一份或多份对该契约进行补充 的契约，以增加或修改契约或其任何补充条款或 以任何方式修改持有人的权利每个受影响系列的证券； 提供的, 然而， ，未经受其影响的适用 系列每张未偿还证券的持有人同意，不得出于基本契约 第 9.2 节或补充契约第 2.16 节所述的任何目的签订此类补充契约。

根据契约的规定，在特定情况下 未偿还票据本金占大多数 的持有人可以代表所有票据的持有人放弃遵守契约中与票据有关的任何条款。

除非契约中另有规定，否则票据持有人不得 根据契约或票据行使其权利。此处提及契约 以及本票据或契约的任何规定均不得改变或损害公司 按本 规定的时间、地点和利率以及硬币或货币支付本票据的本金（和溢价，如果有）和利息的义务，这是绝对和无条件的。

这些票据可以 注册形式发行，不带息票，最低面额为2,000美元，超过1,000美元的任何整数倍数。根据契约中规定的 ，并受契约中规定的某些限制，票据可以兑换成其他授权面额的票据本金总额 。

要交换的票据应交给公司为此目的设立的任何办公室或机构， ，公司应执行票据，受托管理人应 对进行交易的持有人有权获得的票据进行身份验证并交付，以换取进行交易的持有人有权获得的票据。在任何此类办公室或机构到期 提交任何票据的转让登记后，公司应签发和登记，受托人应对 进行认证，并以受让人的名义交付总金额相等的新票据。注册服务商（最初为受托人）在该注册管理机构保存的登记簿中注册或登记任何票据的转让 ，以及该票据的交付（经正确 认证），应被视为完成了该票据的注册或转让登记。

不得为任何交易所或转让登记收取任何服务费 ，但公司可能要求支付一笔足以支付与之相关的任何税款或其他 政府费用的款项。在到期提交转让登记票据之前，公司、 受托人以及公司的任何代理人或受托管理人均可将以其名义注册票据的人视为所有者 ，无论该票据是否逾期，公司、受托人或任何此类代理人都不会受到相反通知的影响。

本票据采用契约中规定的全球票据的 形式。如果存托机构在任何时候通知公司不愿或无法继续 作为本票据的存托人，或者根据经修订的1934年 《证券交易法》或其他适用的法规或法规，本票据的存托人在任何时候都没有资格或信誉良好，则公司应为本票据指定继任存托人 。如果公司在收到 通知或意识到不符合资格后的90天内未指定本票据的继任存托人，则公司将以最终形式发行票据，以换取这张代表 票据的全球票据，其总本金额等于本全球票据的本金。

对于任何公司注册人或其他以类似身份行事的人，或者任何公司过去、现在或未来的股东、 高级职员、董事或其他以类似身份行事的人员， 不得根据或对 的任何股东、 高级职员、董事或其他以类似身份行事的人提起追索权 根据任何法治、法规或宪法规定，直接或通过 公司或任何继任者，或通过执行任何评估 或通过任何法律或衡平程序或其他方式，所有此类责任将在持有人接受 票据以及作为票据发行对价的一部分后明确免除和免除。

根据契约的规定，本票据受 抵押的约束，由公司选择。

本注释 中使用的、在契约中定义的所有术语均应具有契约中赋予的含义。

为此，公司 促成了本文书的正式执行，以昭信守。

日期：2024 年 2 月 20 日

[2029 年全球笔记的签名页]

这是内述契约中提及的其中指定系列的注释 之一。

日期：2024 年 2 月 20 日

美国银行信托公司，全国协会，
一家全国性银行协会（作为美国银行全国协会的利益继任者），
作为受托人

[2029 年全球笔记的签名页]

缩写

在本文书正面的 铭文中使用以下缩写时，应解释为它们是根据适用法律或 法规全文写出的：

尽管 不在上面的列表中，但也可以使用其他缩写。

任务表

对于收到的价值，下列签署人特此出售、 转让和转让给：

__________________________________________

请输入 受让人的社会保险号或其他识别号码

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

请打印或键入受让人的姓名和地址，包括邮政编码

内部证券及其下的所有权利， 特此不可撤销地构成并指定 ____________ 名律师，将上述证券转入公司账簿，并在场所拥有全部 替代权。

日期：________________

签名

注意：本任务的签名必须与 INSIDE 文书正面上写的名字完全一致，不得改动、放大或 任何改动

持有人选择购买的选项

如果您想选择让公司根据补充契约第 2.09 节购买本票据，请选中以下复选框：

§ 第 2.09 节

如果您想选择仅让公司根据补充契约第 2.09 节购买部分票据，请说明您选择 购买的金额：

$___________________

日期：_______________

你的签名：_________________

（请务必按照本纸条正面上显示的名字进行签名）

纳税识别号：_________________

涨跌时间表

本全球票据进行了以下上调和 次降低：