附件99.1
领先的数字投资平台Webull Corporation将通过与SK Growth Opportunities Corporation(NASDAQ:SKGR)的业务合并公开上市
| Webull Corporation是广受欢迎的Webull平台的所有者,该平台提供全套金融 产品,包括深入的数据和分析工具,全球百万注册用户 |
| 全面的产品服务,具有竞争力的价格,包括 美国的零佣金交易和其他市场的低交易佣金 |
| 拟议的交易代表一个隐含的预计企业价值约为 7.3美元合并后的公司价值10亿美元 |
佛罗里达州圣彼得堡,2024年2月28日(美通社)-领先的数字投资平台Webull Corporation(简称“Webull”或“Webull Company”)和公开上市的特殊目的收购公司SK Growth Opportunities Corporation(纳斯达克股票代码:SKGR)(简称“SK Growth”)今天宣布,双方已达成最终业务合并协议(简称“业务合并协议”)。在业务合并协议( 拟议交易协议)拟进行的交易完成后,合并后的公司(合并后的公司)将保留其名称Webull Corporation,其普通股预计将以新的股票代码在纳斯达克上市。
Webull:新一代投资者的首选平台
Webull是一个基于下一代全球基础设施的领先数字投资平台。该公司与其他在线投资 平台和传统投资服务提供商的区别在于提供直观的用户体验和广泛的功能,以帮助客户随着时间的推移积累财富。
Webull于2018年在美国推出,并已扩展到亚太地区,欧洲和拉丁美洲。如今,Webull应用程序的下载量已超过4000万次,在全球拥有2000万注册用户。
威布尔投资亮点
| 领先的数字交易平台:作为经纪自营商在10个主要市场获得许可,并在全球15个地区开展业务,2023年通过Webull平台交易的股票名义交易量约为3700亿美元,期权合约约为4.3亿份。 |
| 同类最佳产品 供应商:提供专业级的交易体验,来自42家交易所的最先进的市场数据和图表工具,以及跨移动,平板电脑,可穿戴设备和桌面设备的时尚和用户友好的界面。 |
| 强劲的行业顺风:多种增长杠杆,包括数字互动提高零售 参与度、金融信息的可访问性以及零售投资的全球化。 |
| 蓝筹机构支持:由包括General Atlantic、 Coatue Management、Lightspeed Venture Partners和J. Rothschild Capital Management在内的蓝筹全球股东提供支持。 |
| 全球视野与本地执行:经验丰富的全球管理团队结合了技术 和金融服务行业的人才,并在本地市场扩展和执行增长计划方面拥有良好的记录。 |
管理 解说
王安权,威布尔公司创始人兼首席执行官
与SK Growth的业务合并标志着韦布尔的一个重要里程碑。我们相信,SK Growth和S的合作伙伴关系和经验与我们的长期愿景完全一致,即使韦布尔成为全球新一代投资者的首选平台。
韦布尔公司总裁集团安东尼·德尼尔
?韦布尔解决了零售投资客户格局中的关键痛点,在该领域,传统提供商提供 受限的移动功能,适合电脑后的投资者。通过为用户提供先进的交易能力和强大的教育资源,Webull被创建来弥合这一差距。我们预计这一业务合并将使我们能够进一步扩大我们面向散户投资者的整体方法。
SK Growth Opportunities 公司首席执行官兼董事首席执行官钱学森
鉴于韦布尔团队在金融科技行业的良好记录,我们非常高兴能与他们联手。我们相信,作为一家上市公司,利用我们在全球的经验和网络将促进韦布尔和S在现有和新市场的增长。
交易概览
假设SK Growth股东不进一步赎回,拟议交易对合并后公司的隐含形式企业价值约为73亿美元。拟议的交易不包括最低现金条件。
韦布尔和SK Growth各自的董事会已经一致批准了拟议中的交易,预计将在2024年下半年完成,有待监管机构和股东的批准以及其他惯常完成条件,其中包括采用F-4表格的注册声明(注册声明),其中委托书/招股说明书是其中的一部分,被美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)宣布生效。纳斯达克股票市场有限责任公司批准合并后公司的上市申请。预计韦布尔·S的股东将保持他们在合并后公司现有股权的100%,假设韦布尔从SPAC信托账户中持有的资金中获得与拟议中的交易相关的约1亿美元的毛收入,预计将在拟议交易完成后立即拥有合并后公司约98%的已发行和已发行股本。
有关拟议交易的更多信息,包括企业合并协议副本和投资者演示文稿,将在SK Growth提交给美国证券交易委员会的8-K表格中提供,并可在www.sec.gov上查阅。韦布尔打算就拟议中的交易向美国证券交易委员会提交注册声明,其中将包含一份委托书和一份招股说明书。
顾问
科恩公司资本市场公司是J.V.B.金融集团的子公司,担任SK Growth S的独家财务顾问和首席资本市场顾问。Kirkland&Ellis LLP担任韦布尔律师事务所的S美国法律顾问,威尔逊-松西尼-古德里奇-罗萨蒂律师事务所担任SK Growth-S的美国法律顾问。
关于韦布尔公司
威布尔是建立在下一代全球基础设施之上的领先数字投资平台。韦布尔集团在全球15个地区开展业务,并得到位于美国、欧洲和亚洲的私募股权投资者的支持。韦布尔为全球2000万注册用户提供服务,为散户投资者提供全天候进入全球金融市场的机会。用户可以通过威布尔S交易平台,通过交易全球股票、ETF、期权和零碎股票,将投资策略付诸实施。请访问 https://www.webullcorp.com/.了解更多信息
关于SK Growth
SK Growth Opportunities Corporation是一家空白支票公司,成立于2021年12月8日,是一家开曼群岛豁免公司,目的是与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。SK Growth与经验丰富的团队合作,通过新技术解决关键问题。SK Growth在企业、人员和产品之间建立联系,推动未来的繁荣。SK Growth由首席执行官理查德·钦和首席财务官德里克·延森领导。欲了解更多信息,请访问https://skgrowthopportunities.com/.。
前瞻性陈述
本新闻稿包括符合美国1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款的前瞻性声明。除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述,包括有关未来经营业绩和财务状况、计划的产品和服务、业务战略和计划、公司未来经营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位和技术及市场趋势、合并后公司的预计企业价值、合并后公司在拟议交易完成后的现金状况、SK和S完成拟议交易的能力以及与拟议交易的条款和时间相关的预期(视情况而定),均为前瞻性陈述。其中一些前瞻性表述可以通过使用前瞻性词汇来识别,包括预期、预期、建议、计划、相信、预测、潜在、寻求、未来、提议、继续、意图、估计、目标、项目、项目、应该、可以、将、将、预测或这些术语的否定或其变体或类似术语。所有前瞻性陈述均基于当前的估计和预测,反映了SK和本公司截至本新闻稿发布之日的观点、假设、预期和意见,因此会受到许多因素、风险和不确定因素的影响,其中一些因素、风险和不确定因素目前尚不为SK或本公司所知,可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。其中一些因素包括但不限于:(1)可能导致企业合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生;(2)在宣布企业合并及其任何最终协议后,可能对SK、本公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果;(3)SK公众股东提出赎回请求的金额,以及因未能获得SK股东的批准、未能获得完成业务合并所需的融资或满足完成业务合并的其他条件而无法完成业务合并的金额;(4)因适用法律、法规或作为获得监管部门批准业务合并的条件而可能需要或适当的业务合并拟议结构的变化;(5)业务合并完成后符合证券交易所上市标准的能力;(6)业务合并由于业务合并的宣布和完善而扰乱公司当前计划和运营的风险;(7)确认业务合并的预期收益的能力,这可能受到竞争等因素的影响,包括竞争、公司实现盈利增长和管理增长的能力、维持与客户和供应商的关系以及保留其管理层和关键员工的能力;(8)与业务合并相关的成本;(9)与适用法律或法规的变化以及公司与S国际业务有关的风险;(10)公司或合并后的公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响;(11)公司对费用和盈利能力的估计;(12)公司对S的使命、目标和战略的估计; (13)公司对S未来的业务发展、财务状况和经营结果的预期;(14)全球数字交易和投资服务业的预期增长;(15)公司对S收入、成本或支出的预期变化;(16)公司对S对其产品和服务的需求和市场接受度的预期;(17)公司对与用户、客户和第三方业务伙伴关系的期望S;(18)公司竞争S
行业;(19)有关S公司行业的相关政府政策及法规;(20)全球及本公司经营地区的一般经济及商业状况;及(21)与前述任何事项相关或相关的假设。前面列出的因素并不是详尽的。您应仔细考虑SK截至2022年12月31日的10-K年度报告中的风险因素部分、登记声明中与拟议交易有关的风险因素部分(预计将提交给美国证券交易委员会)以及其他不时提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险和不确定性。这些文件确定并处理了可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的那些 大不相同的其他重要风险和不确定性。可能存在SK和本公司目前都不知道的或SK或本公司目前认为不重要的额外风险,这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。鉴于这些因素、风险和不确定性,本新闻稿中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生,本新闻稿中提出的任何估计、假设、预期、预测、观点或意见应被视为初步估计,仅用于说明目的,因此不应过度依赖前瞻性陈述。SK和公司不承担任何义务,也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述,除非法律另有要求。
其他信息以及在哪里可以找到它
关于拟议交易,SK和公司打算向美国证券交易委员会提交注册声明,其中将包括一份将分发给SK股东的代理声明,该声明与SK股东就拟议交易征求代理投票有关。我们敦促您阅读委托书/招股说明书以及提交给SEC的任何其他相关文件,因为 除其他事项外,它们将包含财务、行业和其他信息的更新,以及有关SK、公司和拟议交易的重要信息。SK的股东可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得 代理声明的副本,以及包含有关SK、公司和拟议交易信息的其他文件。本新闻稿不包含 应考虑的有关拟议业务合并的信息,不应构成任何投资决策或任何其他决策的基础,对企业合并的尊重。
对本文所述任何证券的投资并未得到美国证券交易委员会或任何其他监管机构的批准或反对,也没有任何权威机构对此次发行的优点或本文所载信息的准确性或充分性进行 表决或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
征集活动中的参与者
根据美国证券交易委员会的规定,SK Growth、公司及其各自的董事、执行官、其他管理层成员和员工可能被视为参与向SK Growth股东征集与拟议交易有关的委托书。您可以在截至2022年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中找到有关SK Growth的董事和执行官及其对SK Growth的兴趣的信息,该报告于2023年3月29日提交给SEC。SK Growth和公司的董事、执行官、其他管理层成员和员工的姓名以及有关他们在拟议交易中的利益的信息将包含在公司向SEC提交的注册声明中。有关此类潜在参与者在招标过程中的利益的其他信息 也可能包含在向SEC提交的其他相关文件中。您可以从上述来源获得这些文件的免费副本。
没有要约或恳求
本新闻稿不是 委托书或征求任何证券或拟议交易的委托书、同意书或授权书,也不构成出售出售要约或购买SK Growth、本公司或合并后公司任何证券的购买要约,或征求任何投票或批准,也不得在任何司法管辖区出售证券,在此司法管辖区,根据任何此类司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在注册或资格认证之前将是非法的。证券的发行,除非通过符合1933年证券法修正案要求的招股说明书进行。