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亚洲网加利福尼亚州圣迭戈3月4日电全球胰岛素输送和糖尿病技术公司泰迪姆糖尿病护理公司(纳斯达克代码：TNDM)今天宣布，根据市场状况和其他因素，它打算根据1933年证券法(修订后的证券法)第144A规则，以非公开方式向有理由相信是合格机构买家的人士发售2029年到期的可转换优先债券(以下简称“票据”)本金总额2.5亿美元。Tandem还打算向票据的初始购买者提供选择权，从票据发行的第一个日期起计的13天内(包括发行之日在内)，最多额外购买3,750万美元的票据本金。

Tandem预计将使用发售所得款项净额连同手头现金支付下述上限催缴交易的成本，以现金回购其于2025年到期的若干1.50%可转换优先票据(“2025年票据”)，并以私下协商交易方式购回最多3,000万美元普通股，每股如下所述。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，Tandem预计将使用出售额外票据所得净额的一部分进行额外的封顶看涨期权交易，其余部分用于一般公司用途，其中可能包括在此次发行后不时额外回购2025年票据，或在2025年票据到期时偿还。

关于票据的定价，Tandem预计将与一个或多个初始购买者或其各自的联属公司和/或某些其他金融机构(“期权对手方”)进行私下谈判的上限看涨期权交易。根据惯例的调整，有上限的看涨交易将包括最初作为票据基础的Tandem普通股的股票数量。有上限的看涨期权交易预计将抵消由于票据的任何转换而导致的对Tandem普通股的稀释，这种抵消受到上限的限制。

关于建立有上限的看涨期权交易的初始对冲，Tandem预计期权交易对手或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久与Tandem的普通股和/或购买Tandem的普通股进行各种衍生交易，包括与票据的某些投资者或从票据中的某些投资者进行。这一活动可能会提高(或减少)Tandem当时普通股或票据的市场价格。

此外，Tandem预期期权交易对手或其各自联营公司可于票据定价后及票据到期日之前，于二级市场交易中订立或平仓Tandem普通股的各种衍生工具及/或买卖Tandem普通股或其他证券的股份或Tandem的其他证券(并可能在与2028年12月15日或之后的票据转换有关而与赎回无关的观察期内这样做，或在Tandem选择在任何回购、赎回、交换或提早转换票据)。这项活动还可能导致或避免Tandem普通股或票据市场价格的上升或下降，这可能会影响票据持有人转换其票据的能力，如果这一活动发生在票据转换之后或与票据转换有关的任何观察期内，它可能会影响票据持有人在转换票据时将收到的对价的金额和价值。

在发行债券定价的同时，Tandem预计将与2025年债券的一名或多名持有人达成一项或多项私下谈判交易，以现金回购其某些2025年债券，条款将与每个持有人谈判(每项交易为“票据回购交易”)。每笔票据回购交易的条款将取决于各种因素。无法保证将回购多少2025年期钞票，或者回购条款。本新闻稿并不是回购2025年债券的要约，债券的发售并不取决于2025年债券的回购。

关于任何票据回购交易，Tandem预计，同意回购其2025年票据并已对冲其与该等票据的股权价格风险的2025年票据的持有人(“对冲持有人”)将通过购买Tandem的普通股和/或与Tandem的普通股进行或解除各种衍生品交易来平仓其全部或部分对冲头寸。与Tandem普通股的历史日均交易量相比，套期保值持有人将购买的Tandem普通股或与该等衍生品交易相关的Tandem普通股数量可能会很大。对冲持有人的这一活动可能会提高(或减少)Tandem普通股的市场价格，包括与票据定价同时进行，从而导致票据的有效转换价格更高。Tandem无法预测此类市场活动的规模或它将对票据或Tandem的普通股价格产生的整体影响。

此外，在发行2025年票据方面，Tandem与某些金融机构(“现有期权交易对手”)签订了有上限的看涨期权交易(“现有期权交易”)。在Tandem进行任何票据回购交易的范围内，其拟与现有期权交易对手订立协议，终止部分现有期权交易，名义金额与回购的2025年票据的金额相对应(该等终止，即“平仓交易”)。关于任何现有期权交易的终止，Tandem预计现有的期权交易对手和/或其各自的关联公司将在票据定价的同时或之后不久解除与Tandem普通股有关的各种衍生品和/或出售Tandem普通股的股票。这一活动可能会降低(或减少)当时Tandem普通股的市场价格，并可能减少(或减少)票据的市场价值。

如上所述，Tandem还打算使用发行所得净额中的至多3000万美元回购其普通股。Tandem预计将在定价的同时，通过与其中一位初始购买者或其关联公司进行的私下谈判交易，从发售中的票据购买者手中回购该等股份(“股份回购”)，Tandem预计在股份回购中回购的Tandem普通股的每股购买价将等于Tandem普通股在发售定价日的收盘价。这些股份回购可能会增加或减少Tandem普通股的市场价格的任何降幅，包括与票据定价同时进行，从而导致票据的有效转换价格更高。无法保证Tandem将回购多少普通股(如果有的话)或回购条款。本新闻稿不是回购Tandem的普通股的要约，发行票据也不取决于Tandem的普通股的回购。

票据转换后可发行的票据和任何普通股尚未也不会根据证券法、任何州证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，除非进行登记，否则不得在没有登记或获得适用豁免的情况下，或在不受证券法和其他适用证券法登记要求的交易中，在美国发售或出售。

Tandem糖尿病护理公司是一家全球胰岛素输送和糖尿病技术公司，制造和销售先进的自动化胰岛素输送系统，减轻糖尿病管理的负担，同时为患者、他们所爱的人和医疗保健提供者创造新的可能性。Tandem的泵产品组合采用了Tandem Mobi系统和t：SILM X2胰岛素泵，这两款产品都采用了Control-IQ先进的混合闭环技术。Tandem糖尿病护理公司总部设在加利福尼亚州圣地亚哥。

本新闻稿包括与发售有关的前瞻性陈述，其中包括有关票据发售的结束、封顶赎回交易、回购交易和平仓交易、发售所得的预期用途、我们2025年的票据和普通股的回购金额、前述或相关交易对我们普通股持有者摊薄的潜在影响以及我们普通股或票据的市场价格的陈述。任何描述我们的期望、意图或信念的陈述都是前瞻性陈述，应被视为风险陈述。此类陈述会受到某些风险和不确定性的影响，包括但不限于市场状况的变化，我们是否能够满足与此次发行相关的成交条件，我们是否可以回购2025年的任何票据或普通股，以及以什么条款回购我们的普通股，上限赎回交易是否将生效，平仓交易是否将生效和预期之外的资本用途，这些变化可能基于市场状况或其他原因而有所不同或变化。Tandem的前瞻性陈述还涉及一些假设，如果它们从未实现或被证明是正确的，可能会导致其结果与这些前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。尽管Tandem的前瞻性陈述反映了其管理层的善意判断，但这些陈述仅基于Tandem目前已知的事实和因素。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述。这些和其他风险在Tandem截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中有更详细的描述，该报告已提交给美国证券交易委员会。