TnDM-20240304

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

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表格8-K

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当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年3月4日

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Tandem糖尿病护理公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

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特拉华州

001-36189

20-4327508

(国家或其他司法管辖区
成立为法团)

(佣金)
文件编号)

(税务局雇主
(识别号码)

12400高悬崖车道

92130

圣地亚哥

加利福尼亚

(邮政编码)

(主要执行办公室地址)

注册人的电话号码，包括区号：(858) 366-6900

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

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如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐根据证券法(17 CFR 230.425)，他们根据规则425提交了书面通信。

☐根据《交易法》第14a-12条规则(17 CFR 240.14a-12)，我们可以征集材料。

☐根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开业前通信。

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))，启动前的通信已完成。

根据该法第12(B)款登记的证券：


每个班级的标题	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，每股票面价值0.001美元	TNDM	纳斯达克全球市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章 230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章 240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司：☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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第1.01项订立材料协议。

契约和附注

2024年3月8日，Tandem糖尿病护理公司(“本公司”)完成了其先前宣布的本金总额为3.1625亿美元的2029年到期的1.50%可转换优先债券的非公开发售(“发售”)，包括全面行使初始购买者购买至多4125万美元本金的票据的选择权。这些票据是根据公司与作为受托人的美国银行信托公司(National Association)之间日期为2024年3月8日的契约(“契约”)发行的。

债券是本公司的一般优先无抵押债务，将于2029年3月15日到期，除非提前转换、赎回或回购。该批债券将於每年三月十五日及九月十五日派息，每半年派息一次，由二零二四年九月十五日开始，利率为年息1.50厘。债券持有人可在紧接2028年12月15日前一个营业日营业时间结束前的任何时间，在下列情况下兑换债券：(1)在截至2024年6月30日的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度内)，如果在截至(包括)的30个连续交易日内，公司普通股的最后一次报告销售价格为每股面值0.001美元，则在至少20个交易日内(不论是否连续)，紧接上一个日历季度的最后一个交易日大于或等于债券在每个适用交易日的转换价格的130%；(2)在任何连续十个交易日后的五个营业日内(“测算期”)，在测算期内每个交易日的债券本金每1,000美元的交易价格(定义见契约)，低于普通股最后报告的销售价格和该交易日的换算率的乘积的98%；(3)如果公司在紧接赎回日期之前的预定交易日收盘前的任何时间赎回该等债券，但仅限于被赎回(或被视为被赎回)的债券；或(4)本契约规定的特定公司事件发生时。在2028年12月15日或之后，直至紧接到期日之前的第二个预定交易日的交易结束为止，债券持有人可在任何时间以1,000元本金的整数倍转换其全部或任何部分债券，而不论上述情况如何。转换后，本公司将根据本公司的选择，按契约规定的条款和条件，支付或交付现金、普通股股份或普通股现金和股份的组合。

票据的兑换率最初将为每1,000美元票据本金兑换28.9361股普通股(相当于初始兑换价格约为每股普通股34.56美元)。票据的初步兑换价格较普通股上次于2024年3月5日在纳斯达克全球市场公布的售价溢价约27.5%。债券的兑换率在某些情况下会根据契约条款作出调整，但不会因任何应计及未付利息而作出调整。此外，在债券到期日之前发生若干企业事件或本公司发出赎回通知后，本公司将在某些情况下，为选择就该等企业事件转换其债券或就该等赎回通知选择转换其已催缴(或被视为)赎回的债券的持有人，提高债券的换算率。

公司可能在2027年3月22日之前不赎回债券。本公司可在2027年3月22日或之后以现金赎回全部或任何部分债券(受契约所述的部分赎回限额规限规限)，但如在紧接本公司发出赎回通知日期前的任何连续30个交易日(包括该期间的最后一个交易日)内，普通股的最后呈报售价已最少为当时有效的债券换股价的130%(不论是否连续)，则本公司可于2027年3月22日或之后选择赎回全部或任何部分债券，赎回价格相当于将赎回债券本金的100%，另加赎回日(不包括赎回日)的应计利息。债券并无备有偿债基金。

如本公司发生重大变动(如契约所界定)，则在若干条件的规限下及除本契约所述外，持有人可要求本公司以现金回购其全部或任何部分票据，回购价格相等于待购回票据本金的100%，另加基本变动回购日期的应计及未付利息(但不包括基本变动回购日期)。

契约包括惯常契诺，并列明若干违约事件，其后该等票据可被宣布为即时到期及应付，并载列若干类型涉及本公司的破产或无力偿债事件，其后该等票据即自动到期及应付。根据《契约》，下列事件被视为“违约事件”：

•在任何票据到期和应付时拖欠任何利息，并且违约持续30天；

•任何票据到期并在其规定的到期日、在任何可选择的赎回时、在任何要求的回购时、在宣布加速或其他情况下拖欠本金；

•公司未能履行其在持有人行使转换权时根据契约转换票据的义务，并持续了三个工作日；

•公司未能在到期时发出根本变更通知、彻底根本变更通知或特定公司交易通知，且该不履行情况持续了一个工作日；

•公司未能履行其在任何合并、合并或出售资产方面的义务；

•公司在收到受托人或当时未偿还债券本金至少25%的持有人发出的书面通知后60天内没有遵守公司在债券或契约中包含的任何其他协议；

•本公司或本公司任何重要附属公司(定义见契约)就本公司及/或任何该等重要附属公司借入本金总额超过4,500万美元(或其外币等值)的任何按揭、协议或其他文书，而该等按揭、协议或其他文书可能有未清偿的债务，或可借此担保或证明的债务，不论该等债务现已存在或此后将会产生(I)导致该等债务在其规定的到期日之前成为或被宣布为到期及应付，或(Ii)构成任何该等债务在其规定的到期日到期及须予支付时(在所有适用的宽限期届满后)、在需要回购时、在宣布加速或在其他情况下未能偿付本金的情况，而在第(I)及(Ii)款的情况下，该项加速不得被撤销或取消，或该项不偿付或违约亦不得被治愈或免除，或该等债务不获偿付或解除(视属何情况而定)，在受托人向本公司或本公司及受托人发出书面通知后45天内，持有人按照契约规定持有当时未偿还的债券本金总额至少25%；

•公司或公司任何重要子公司破产、资不抵债或重组的某些事件；以及

•就本公司或本公司任何附属公司支付合共3,000,000美元(或其等值外币)或以上(不包括保险承保的任何金额)而作出的一项或多项最终判决，而该等判决并未于(I)上诉权利届满日期(如并无展开上诉)或(Ii)所有上诉权利终止日期后60天内撤销、担保、支付、放弃或搁置。

倘发生涉及本公司（而不仅仅是其任何重要附属公司）的若干破产或无力偿债相关违约事件，票据的100%本金及应计及未付利息将自动到期应付。倘有关票据的违约事件（涉及本公司的若干破产或无力偿债相关违约事件除外）发生并持续，则受托人可向本公司发出通知，或持有未偿还票据本金额至少25%的持有人以向本公司及受托人发出通知，而受托人应该等持有人的要求，宣布所有未偿还票据的本金及应计及未付利息（如有）的100%到期应付。尽管有上述规定，契约规定，在本公司选择的范围内，就本公司未能遵守契约中的若干报告契诺而发生的违约事件，唯一的补救措施将在该违约事件发生后的首365天内，仅包括收取票据额外利息的权利，利率为0.25%该等违约事件发生后首180天内每日未偿还票据本金额之每年计算，及0.50%自该违约事件发生后第181天至（包括）第365天的未偿还票据本金额的年息，只要该违约事件持续（除因登记失责而可能产生的任何额外利息外（如契约所载）。

契约规定，本公司不得将本公司及其附属公司的合并物业及资产大致上整体地与他人合并或合并，或出售、转让、转让或出租予他人（向本公司一家或多家直接或间接全资附属公司出售、转让、转让或租赁除外），除非：（i）产生的人、尚存的人或受让人（如果不是本公司）是“合格继承实体”（如契约所定义）（该合格继承实体，“继承实体”）根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织和存在，而该继承实体（如非本公司）以补充契约的方式明确承担本公司在票据及契约下的所有责任；及（ii）紧接该交易生效后，并无发生违约或违约事件，并根据契约继续存在。

本契约的副本作为附件4.1（包括附件4.2所附注释的形式）随附本契约，本说明通过参考该文件而完整地限定。

收益

发售所得款项净额约为美元306.4 扣除初始买家折扣及佣金及本公司应付的估计发售费用后，本公司将于2010年10月30日起支付。该公司使用了大约$15.8 本公司于2009年12月20日将发行所得款项净额中的百万美元用于支付下文所述的上限看涨期权交易的成本。此外，该公司使用了约$246.1 发行所得款项净额中，百万美元用于回购现金约为美元。246.7 于二零二五年到期之1.50%可换股优先票据本金总额为百万美元（“二零二五年附注”），不包括应计及未付利息，在通过其中一个初始购买者或其关联公司进行的私下谈判交易中，（“票据回购交易”），并使用发售所得款项净额约30，000，000美元购回约美元3000万股普通股，每股购买价等于2024年3月5日普通股最后报告的每股销售价，每股27.105美元，同时通过其中一个初始购买者或其关联公司进行的私下协商交易（“股份回购交易”）定价。本公司拟将所得款项净额的余额用于一般企业用途，其中可能包括于发售后不时额外购回二零二五年票据或于到期时偿还二零二五年票据。

有上限的呼叫交易

于2024年3月5日，就票据定价及于2024年3月6日，就初步购买人悉数行使其购买额外票据的选择权，本公司与若干票据初步购买人或彼等各自的联属公司及若干其他金融机构订立私下磋商的上限认购交易，根据上限赎回确认书，以基本上作为本当前报告表格8—K的附件10.1存档的形式提交，该表格以引用方式并入本文（且本说明书通过引用该文件的方式完整地限定）。预期上限看涨期权交易通常将减少票据转换后对普通股的潜在摊薄和/或抵消本公司需要支付的超过转换票据本金额的任何现金支付，视情况而定，该等减少及/或抵销受基于最初等于每股42.0128美元的上限为基础的上限，（较2024年3月5日纳斯达克全球市场普通股最后报告售价溢价约55.0%），并根据上限看涨交易条款进行若干调整。

解除交易

关于发行2025年债券，本公司与若干金融机构(“现有期权对手方”)订立了有上限的看涨期权交易(“现有期权交易”)。关于票据回购交易，本公司于2024年5月5日与现有期权交易对手订立协议(“平仓协议”)，终止部分现有期权交易，名义金额相当于回购的2025年票据(该等终止，即“平仓交易”)。与平仓交易有关，并根据平仓协议，本公司就已平仓的部分现有期权交易收取现金作为终止付款。该公司收到的现金金额约为20万美元，通常是基于此类现有期权交易的未平仓部分的终止价值。

第1.01项终止实质性最终协议

在本报告的第1.01项中，表格8-K中阐述的关于展开交易的信息通过引用并入本文。

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

本报告中表格8-K的第1.01项所述信息在此引用作为参考。

第3.02项未登记出售股权证券。

本报告中表格8-K的第1.01项所述信息在此引用作为参考。

本公司根据一九三三年证券法(经修订)(“证券法”)所规定的豁免注册规定，向初始购买者发售及出售债券，并由初始购买者根据证券法第4(A)(2)条及规则第144A条所规定的豁免注册规定，转售予合理相信为合资格机构买家的人士。该公司依赖这些免于注册的豁免，部分是基于最初购买者在日期为3月的购买协议中所作的陈述5，2024年由本公司和初始购买者代表之间进行。

在转换票据时可发行的票据和普通股股份(如果有的话)尚未根据证券法注册，在没有注册或获得适用的豁免注册要求的情况下，不得在美国发行或出售。本公司不打算就转售债券或转换债券后可发行的任何普通股股份提交登记声明。

如果任何普通股股票是在转换票据时发行的，则它们将在根据证券法第3(A)(9)条预计可免于根据证券法注册的交易中发行，因为与转换票据和任何由此发行的普通股相关的佣金或其他报酬预计不会支付。最初，最多11,667,569普通股股份可根据初始最高转换率在票据转换时发行36.8935 普通股每1,000美元债券本金金额，须遵守惯常的反摊薄调整条款。

项目8.01 其他活动。

新闻公报

在三月4，2024年，该公司发布了一份新闻稿，宣布了拟发行的股票。新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用并入本文。

在……上面三月6, 2024，公司发布新闻稿，宣布债券的定价。该新闻稿的副本作为附件99.2附于此，并通过引用结合于此。

前瞻性陈述

这份关于Form 8-K的当前报告包含1995年私人证券诉讼改革法所指的涉及风险和不确定性的“前瞻性陈述”。本报告中包含的所有前瞻性陈述，包括有关本公司预期使用此次发行所得资金净额的陈述，均基于截至本报告发布之日本公司掌握的信息，这些信息可能会发生变化，本公司不承担更新任何此类前瞻性陈述的义务。尽管该公司的前瞻性陈述反映了其管理层的善意判断，但这些陈述仅基于公司目前已知的事实和因素。这些陈述并不是对未来业绩的保证，实际结果可能与公司目前的预期大相径庭。因此，我们告诫您不要依赖这些前瞻性陈述。可能导致或促成这种差异的因素包括公司于2024年2月21日向证券交易委员会提交的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中“风险因素”部分讨论的风险和不确定因素，以及公司随后不时向证券交易委员会提交的其他文件，以及市场风险、趋势和条件，以及发售净收益的意外用途。公司不承担任何义务，也不打算更新所提供的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

项目9.01财务报表和物证。

(D)展示两件展品。


证物编号：						描述
4.1						本公司与美国银行信托公司（National Association）作为受托人签订的契约，日期为2024年3月8日。
4.2						全球票据的形式，代表本公司于2029年到期的1.50%可转换优先票据（作为附件A纳入作为附件4.1存档的契约）。
10.1						有上限的呼叫交易的确认表格
99.1						2024年3月4日，题为“Tandem Diabetes Care宣布拟议私募可换股票据”的新闻稿。
99.2						2024年3月6日，题为“Tandem Diabetes Care Prices up Private Deposition of $2.75亿可转换高级票据到期日的私人配售”的新闻稿
104						封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。


Tandem糖尿病护理公司

发信人：						/s/Shannon M.汉森
						香农·M·汉森
						首席法律、隐私及合规官；秘书

日期：2024年3月8日