根据规则 433 提交

注册 编号 333-271955

日期： 2024 年 3 月 11 日

定价条款表

2028年到期的400,000,000美元优先非优先可赎回浮动利率票据（“SNP 2028年浮动利率票据”）

*获得的任何评级将仅反映相应评级机构的观点 ，不应被视为买入、卖出或持有SNP 2028年浮动利率票据的建议。评级机构分配的 评级可随时由此类评级机构自行决定修改或撤回。 每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

**预计SNP 2028浮动利率票据的交付将在2024年3月14日左右，即本发行 之后的第三天（此类结算周期称为 “T+3”），以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的 交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方明确同意 另有协议。因此，由于SNP 2028年浮动利率票据最初以T+3结算，希望在结算日期 前第二个工作日之前交易SNP 2028浮动利率票据的购买者必须在进行任何此类交易时指定替代的 结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

发行人已就此次发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括 基本招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。 在投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充文件、该注册声明中的基本招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他 文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过搜索美国证券交易委员会的在线数据库 (EDGAR) 免费获得这些文件 ^®）在 www.sec.gov。

或者，您可以拨打免费电话 1-888-603-5847，德意志银行证券 公司拨打免费电话 1-800-503-4611，汇丰证券（美国）公司拨打免费电话 1-866-811-8049，摩根大通证券有限责任公司拨打免费电话 1-212-8349，从巴克莱资本获取基本 招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本 4-4533，Jefferies LLC 拨打免费电话 1-877-877-0696，摩根士丹利公司有限责任公司拨打免费电话 1-212-761-6691，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司拨打免费电话1-866-375-6829，桑坦德美国资本市场有限责任公司拨打免费电话1-855-403-3636， SG 美洲证券有限责任公司拨打免费电话1-855-881-2108，道明证券（美国）有限责任公司拨打免费电话1-855-495-9846。

本 条款表中使用但未定义的大写术语具有基本招股说明书中规定的含义，并由初步招股说明书补充文件补充。

某些司法管辖区的法律可能会限制本条款表的发行以及本条款表所涉证券（“SNP 2028年浮动利率票据”）的发行，因此，持有本条款表的人应告知并遵守任何 此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能导致违反任何此类司法管辖区的法律。

欧盟 PRIIPs 法规/禁止向欧洲经济区散户投资者出售 ：SNP 2028浮动利率票据不打算向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向其发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：（i）零售客户中的一个（或多个），定义见MiFID II第 4（1）条第（11）点的零售客户；（ii）第2016/97号指令（经修订的欧盟）（“IDD”）所指的客户，其中 客户没有资格成为第 (10)《MiFID II》第4（1）条；或（iii）不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者 。因此，尚未编制（欧盟）第1286/2014号法规（“欧盟 PRIIPs法规”）所要求的在欧洲经济区发行或出售SNP 2028浮动利率票据或以其他方式向散户投资者提供这些票据的关键信息文件，因此，根据欧盟PRIE的规定，向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售SNP 2028浮动利率票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据可能是非法的知识产权法规。

英国 PRIIPs 法规/禁止向英国散户投资者销售 ：SNP 2028浮动利率票据不打算向 发行、出售或以其他方式提供，也不应向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。对于 这些目的，散户投资者是指：(i) 根据《2018年欧盟（退出）法》（“EUWA”）构成英国国内法一部分的 法规（欧盟）第 2017/565 号第 2 条第 2 款第 (8) 点定义的零售客户中的一个（或多个）的人； 或 (ii) 条款所指的客户 FSMA 以及在 FSMA 下为实施 IDD 而制定的任何规则或法规， 在该客户没有资格成为专业客户的情况下，如（欧盟）第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 点所定义，因为它构成其一部分根据EUWA的英国国内法。因此，尚未准备好发行或出售 SNP 2028 浮动利率票据或以其他方式向英国散户投资者提供浮动利率票据的（欧盟）第 1286/2014 号法规所要求的关键信息文件，因而发行 或出售SNP 2028 浮动利率票据，或以其他方式向任何散户投资者提供 或出售SNP 2028浮动利率票据根据英国 PRIIPs 法规 ，英国可能是非法的。

MIFID II 产品治理/专业投资者 和 ECPS 仅限目标市场 — 仅出于每个制造商产品批准程序的目的，对 SNP 2028 浮动的目标市场评估

利率票据得出的结论是：（i） SNP 2028年浮动利率票据的目标市场仅是符合条件的交易对手和专业客户，每个交易对手和专业客户均按MiFID II的定义；（ii）向符合条件的交易对手和专业客户发行SNP 2028年浮动利率票据的所有渠道都适用 。目标市场评估表明，SNP 2028浮动利率票据与零售客户的需求、特征 和目标不相容（定义见MiFID II）。随后发行、出售或推荐 SNP 2028年浮动利率票据的任何人（“分销商”）都应考虑制造商的目标市场评估； 但是，受MiFID II约束的分销商有责任对SNP 2028年浮动利率票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估），并确定适当的分销渠道。

本条款表不是出售证券或 投资的要约，也不是在任何此类要约或招标 为非法的司法管辖区招揽证券或投资要约。尚未采取任何行动允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区发行SNP 2028年浮动利率票据或持有或分配本条款表 。拥有本条款表的人员 必须了解并遵守任何此类限制。

定价条款表

1,100,000,000 美元2028年到期的5.552％优先非优先可赎回固定利率票据（“SNP 2028年固定至固定利率票据”）

*获得的任何评级将仅反映相应评级机构的观点 ，不应被视为买入、卖出或持有SNP 2028年固定至固定利率票据的建议。 评级机构分配的评级可随时由此类评级机构自行决定修改或撤回。 每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

**预计SNP 2028固定至固定利率票据的交付将在2024年3月14日左右，即 日期之后的第三天（此类结算周期称为 “T+3”）以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方明确表示另有协议。因此，由于SNP 2028年固定利率票据最初以T+3结算，希望在结算日之前的第二个工作日之前交易SNP 2028固定利率票据的购买者必须在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

发行人已就此次发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括 基本招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。 在投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充文件、该注册声明中的基本招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他 文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过搜索美国证券交易委员会的在线数据库 (EDGAR) 免费获得这些文件 ^®）在 www.sec.gov。

或者，您可以拨打免费电话 1-888-603-5847，德意志银行证券 公司拨打免费电话 1-800-503-4611，汇丰证券（美国）公司拨打免费电话 1-866-811-8049，摩根大通证券有限责任公司拨打免费电话 1-212-8349，从巴克莱资本获取基本 招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本 4-4533，Jefferies LLC 拨打免费电话 1-877-877-0696，摩根士丹利公司有限责任公司拨打免费电话 1-212-761-6691，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司拨打免费电话1-866-375-6829，桑坦德美国资本市场有限责任公司拨打免费电话1-855-403-3636， SG 美洲证券有限责任公司拨打免费电话1-855-881-2108，道明证券（美国）有限责任公司拨打免费电话1-855-495-9846。

本 条款表中使用但未定义的大写术语具有基本招股说明书中规定的含义，并由初步招股说明书补充文件补充。

本条款表的分发以及与本条款表相关的证券的 发行（”在某些司法管辖区，SNP 2028固定利率票据”）可能会受到法律的限制 ，因此，持有本条款表的人应了解并遵守 任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能导致违反任何此类司法管辖区的法律。

欧盟 PRIIPs 法规/禁止向欧洲经济区散户投资者出售 ：SNP 2028固定利率票据不打算向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：（i）零售客户中的一个（或多个），定义见MiFID II第 4（1）条第（11）点的零售客户；（ii）第2016/97号指令（经修订的欧盟）（“IDD”）所指的客户，其中 客户没有资格成为第 (10)《MiFID II》第4（1）条；或（iii）不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者 。因此，（欧盟）第1286/2014号法规（“欧盟 PRIIPs法规”）所要求的用于发行或出售SNP 2028年固定至固定利率票据或以其他方式向欧洲经济区的散户 投资者提供这些票据的关键信息文件尚未编制，因此向欧洲经济区的任何散户投资者提供或出售SNP 2028固定利率票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据 都可以根据欧盟PRIIPs法规，这是非法的。

英国 PRIIPs 法规/禁止向英国散户投资者销售 ：SNP 2028固定利率票据不打算向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：（i）零售客户中的一个（或多个）个人，定义见（欧盟）第 2017/565 号法规 2 条第 (8) 点，该条根据《2018年欧盟（退出）法》（“EUWA”）构成英国国内法的一部分； 或 (ii) 条款所指的客户 FSMA 以及在 FSMA 下为实施 IDD 而制定的任何规则或法规， 在该客户没有资格成为专业客户的情况下，如（欧盟）第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 点所定义的那样根据EUWA，英国国内法。因此，根据EUWA（“英国PRIIPs法规”），（欧盟）第1286/2014号法规要求的用于发行或出售 SNP 2028固定至固定利率票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的关键信息文件尚未准备就绪，因此发行 或出售SNP 2028固定至固定利率票据或以其他方式发行这些票据根据英国PRIIPs法规，向英国的任何散户投资者提供的服务可能是非法的 。

MIFID II产品治理/专业投资者 和仅限ECPS的目标市场 — 仅出于每个制造商产品批准程序的目的，对SNP 2028年固定至固定利率票据的目标市场评估 得出的结论是：（i）SNP 2028固定至固定 利率票据的目标市场仅是符合条件的交易对手和专业客户，均在MiFID中定义 II；以及（ii）向符合条件的 SNP 2028 年固定至固定利率票据分发 的所有渠道

交易对手和专业客户是 合适的。目标市场评估表明，SNP 2028固定至固定利率票据与零售客户的需求、特征 和目标不相容（定义见MiFID II）。随后发行、出售或推荐 SNP 2028 固定利率票据的任何人（“分销商”）都应考虑制造商的目标市场评估； 但是，受MiFID II约束的分销商有责任对SNP 2028年固定至固定利率票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的 分销渠道。

本条款表不是证券 或待售投资的要约，也不是在任何此类要约或招标 为非法的司法管辖区招揽证券或投资要约。尚未采取任何行动允许在任何需要为此采取行动的司法管辖区发行SNP 2028固定利率票据或持有或分发本条款表 。拥有本条款表的人员 必须了解并遵守任何此类限制。

定价条款表

12.5亿美元2030年到期的5.538％的优先非优先可赎回固定至固定利率票据（“SNP 2030年固定至固定利率票据”）

*获得的任何评级将仅反映相应评级机构的观点 ，不应被视为购买、卖出或持有SNP 2030固定利率票据的建议。 评级机构分配的评级可随时由此类评级机构自行决定修改或撤回。 每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。

**预计SNP 2030固定利率票据的交付将在2024年3月14日左右，即 日期之后的第三天（此类结算周期称为 “T+3”）以付款方式交付。根据经修订的1934年《证券交易法》第15c6-1条，二级市场的交易通常需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方明确表示另有协议。因此，鉴于SNP 2030年固定利率票据最初以T+3结算，希望在结算日 之前的第二个工作日之前交易SNP 2030固定利率票据的购买者必须在进行任何此类交易时指定替代结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

发行人已就此次发行向美国证券交易委员会（SEC）提交了注册声明（包括 基本招股说明书和相关的初步招股说明书补充文件）。 在投资之前，您应该阅读初步招股说明书补充文件、该注册声明中的基本招股说明书以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他 文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过搜索美国证券交易委员会的在线数据库 (EDGAR) 免费获得这些文件 ^®）在 www.sec.gov。

或者，您可以拨打免费电话 1-888-603-5847，德意志银行证券 公司拨打免费电话 1-800-503-4611，汇丰证券（美国）公司拨打免费电话 1-866-811-8049，摩根大通证券有限责任公司拨打免费电话 1-212-8349，从巴克莱资本获取基本 招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本 4-4533，Jefferies LLC 拨打免费电话 1-877-877-0696，摩根士丹利公司有限责任公司拨打免费电话 1-212-761-6691，加拿大皇家银行资本市场有限责任公司拨打免费电话1-866-375-6829，桑坦德美国资本市场有限责任公司拨打免费电话1-855-403-3636， SG 美洲证券有限责任公司拨打免费电话1-855-881-2108，道明证券（美国）有限责任公司拨打免费电话1-855-495-9846。

本 条款表中使用但未定义的大写术语具有基本招股说明书中规定的含义，并由初步招股说明书补充文件补充。

本条款表的分发以及与本条款表相关的证券的 发行（”在某些司法管辖区，SNP 2030固定利率票据”）可能会受到法律的限制 ，因此，持有本条款表的人应了解并遵守 任何此类限制。任何不遵守这些限制的行为都可能导致违反任何此类司法管辖区的法律。

欧盟 PRIIPs 法规/禁止向欧洲经济区散户投资者出售 ：SNP 2030固定利率票据不打算向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向欧洲经济区（“EEA”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：（i）零售客户中的一个（或多个），定义见MiFID II第 4（1）条第（11）点的零售客户；（ii）第2016/97号指令（经修订的欧盟）（“IDD”）所指的客户，其中 客户没有资格成为第 (10)《MiFID II》第4（1）条；或（iii）不是《招股说明书条例》中定义的合格投资者 。因此，（欧盟）第1286/2014号法规（“欧盟 PRIIPs法规”）所要求的用于发行或出售SNP 2030固定利率票据或以其他方式向欧洲经济区的散户 投资者提供这些票据的关键信息文件尚未编制，因此向欧洲经济区的任何散户投资者发行或出售SNP 2030固定利率票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供这些票据 可能是非法的根据欧盟PRIIPs法规。

英国 PRIIPs 法规/禁止向英国散户投资者销售 ：SNP 2030固定利率票据不打算向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供 ，也不应向英国（“英国”）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。 出于这些目的，散户投资者是指：（i）零售客户中的一个（或多个）个人，定义见（欧盟）第 2017/565 号法规 2 条第 (8) 点，该条根据《2018年欧盟（退出）法》（“EUWA”）构成英国国内法的一部分； 或 (ii) 条款所指的客户 FSMA 以及在 FSMA 下为实施 IDD 而制定的任何规则或法规， 在该客户没有资格成为专业客户的情况下，如（欧盟）第 600/2014 号法规第 2 (1) 条第 (8) 点所定义的那样根据EUWA，英国国内法。因此，根据EUWA（“英国PRIIPs法规”），（欧盟）第1286/2014号法规要求的用于发行或出售 SNP 2030固定至固定利率票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的关键信息文件尚未准备就绪，因此出售 或出售SNP 2030固定利率票据或以其他方式将其提供给英国散户投资者根据英国PRIIPs法规，英国的任何散户投资者都可能是非法的 。

MIFID II 产品治理/专业投资者 和仅限ECPS的目标市场 — 仅出于每个制造商产品批准程序的目的，对SNP 2030固定利率票据的目标市场评估 有

得出的结论是：（i）SNP 2030年固定利率票据的目标市场 仅是符合条件的交易对手和专业客户，每个交易对手和专业客户均按MiFID II的定义； （ii）向符合条件的交易对手和专业客户分发SNP 2030固定利率票据的所有渠道都是适当的。 目标市场评估表明，SNP 2030固定利率票据与零售客户的需求、特征和 目标不相容（定义见MiFID II）。随后发行、出售或推荐 SNP 2030 固定利率票据的任何人（“分销商”）都应考虑制造商的目标市场评估； 但是，受MiFID II约束的分销商有责任对SNP 2030固定利率票据进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估），并确定适当的 分配渠道。

本条款表不是证券 或待售投资的要约，也不是在任何此类要约或招标 为非法的司法管辖区招揽证券或投资要约。尚未采取任何行动允许在任何需要为此目的采取行动的司法管辖区发行SNP 2030固定利率票据或持有或分发本条款表 。拥有本条款表的人员 必须了解并遵守任何此类限制。