依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-273905
比特迪尔科技集团
最多150,000,000股A类普通股
本招股说明书涉及根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司Bitdeer Technologies Group(“本公司”)不时转售最多150,000,000股A类普通股每股面值0.0000001美元(“A类普通股”),由B·莱利信安资本II,LLC(“B.莱利信安资本II”或“出售证券持有人”)转售。本招股说明书所包括的股份包括A类普通股,吾等可酌情决定于本招股说明书日期后,根据吾等与B.莱利信安资本II之间于2023年8月8日订立的普通股购买协议(“购买协议”),不时向B.莱利信安资本二期发行及出售A类普通股。有关B.Riley主体资本II的更多信息,请参阅购买协议的说明,请参阅“承诺的股权融资”,以及“出售证券持有人”。
我们不会出售本招股说明书下的任何证券,也不会从出售证券持有人转售我们的A类普通股中获得任何收益。然而,根据购买协议,吾等可能从出售A类普通股中获得高达150,000,000美元的总收益,我们可选择在本招股说明书日期后根据购买协议将A类普通股出售给B.莱利信安资本II。有关购买协议的说明,请参阅“承诺的股权融资”,有关B.Riley主要资本II的更多信息,请参阅“出售证券持有人”。
我们的A类普通股目前在纳斯达克资本市场(“纳斯达克”)挂牌上市,代码为“BTDR”。2023年9月20日,我们A类普通股最近一次公布的销售价格为每股12.95美元。A类普通股最近经历了价格和成交量的极端波动。从2023年4月14日到9月20日,纳斯达克上A类普通股的收盘价从低至4.81美元到高达14.27美元不等,日成交量约为1900股至69.8万股。在此期间,我们的财务状况或经营业绩没有发生任何重大变化,无法解释这种价格波动或交易量。见“风险因素-与我们证券相关的风险-A类普通股的市场价格可能波动,您可能会损失部分或全部投资”和标题为“风险因素”一节中的其他风险因素。
B.莱利信安资本II可能会以多种不同的方式和不同的价格出售或以其他方式处置本招股说明书中描述的我们的A类普通股。关于B.赖利信安资本II可能如何根据本招股说明书出售或以其他方式处置我们的A类普通股的更多信息,请参阅《分配计划(利益冲突)》。B.莱利信安资本II是1933年修订的《证券法》(下称《证券法》)第2(A)(11)节所指的“承销商”。
我们将支付出售证券持有人根据证券法登记与本招股说明书相关的A类普通股的要约和销售所产生的费用,包括法律和会计费用。请参阅“分配计划(利益冲突)”。
我们是一家“新兴成长型公司”和一家“外国私人发行人”,各自都符合美国联邦证券法的定义,因此,我们可能会选择遵守某些降低的上市公司披露和报告要求。分别见“招股说明书摘要--新兴成长型公司”和“招股说明书摘要--外国私人发行人”。
投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细阅读从本招股说明书第11页开始的“风险因素”一节以及本招股说明书的任何修订或补充的类似标题下所描述的风险和不确定性。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否准确或足够。任何相反的陈述都是刑事犯罪。
本招股书日期为2023年9月20日。