美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据1934年《证券交易法》 第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 10 月 16 日
微软公司
(注册人的确切姓名如其章程所示)
( 成立的州或其他司法管辖区) | (委员会档案编号) | (国税局雇主识别号) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:
(425)
(如果自 上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果申请8-K表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应复选框(看到一般指令 A.2): | |
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券 交易法》(本章第240.12b-2条)第12b-2条所定义的新兴成长型 公司。
新兴成长型公司§
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§
项目 8.01 | 其他活动。 |
交易所 要约和征求同意
2023 年 10 月 16 日 ,微软公司(“微软”)宣布,关于先前宣布的动视暴雪公司(“动视暴雪”)与微软的全资子公司合并(“合并”), 动视暴雪作为微软全资子公司在合并后幸存下来,微软已开始交换要约(每个, ” 以及 “交易所要约”)动视 暴雪为(“现有动视暴雪票据”)发行的任何及所有未偿还票据(“现有动视暴雪票据”)1) 微软将发行的新票据 (“新微软票据”)的本金总额不超过36.5亿美元,以及(2)现金。在微软提出交易所要约 的同时,动视暴雪正在根据微软的要求征求同意(分别是 “征求同意书” ,统称为 “征求同意书”),以通过对管理现有动视暴雪票据的每份相应契约 的某些拟议修正案,以取消 此类协议中的某些契约、限制性条款和违约事件假牙。
每项 交易所要约和同意征求均以其他交易所要约和同意请求的完成为条件,尽管 Microsoft 可以随时放弃有关交易所要约的此类条件。
新的微软票据尚未根据经修订的1933年《证券 法》(“证券法”)或任何州或外国证券法在证券交易委员会(“SEC”)注册。因此,除非根据适用的 豁免 ,或者交易不受《证券法》注册要求的约束,否则不得在美国或未注册的任何美国人发行或出售新的 Microsoft Notes 。
交易所要约和同意请求是根据截至2023年10月16日的发行 备忘录和同意征求声明(可能经过修订或补充,即 “发行 备忘录和同意征求声明”)中规定的条款和条件进行的。宣布交易所要约和同意征求意见的新闻稿副本 作为附录99.1随函提供,并以引用方式纳入此处。
本第 8.01 项中的 信息以及随附的附录 99.1 均已提供,未归档。因此,此类信息 不会以引用方式纳入微软根据《证券法》提交的任何注册声明,除非特别注明 以引用方式纳入其中。
关于前瞻性 信息的警示声明
本通信包括联邦证券法所指的 前瞻性陈述。除历史事实陈述外,本通讯中包含的所有陈述 均为前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于关于 交易所要约和征求同意的时机的陈述。无法保证本通报中包含的前瞻性陈述将按预期出现,实际结果可能与本通报中包含的前瞻性陈述存在重大差异。前瞻性 陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设涉及许多风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际 结果与本通报中包含的结果存在重大差异。 中描述了重要的风险、不确定性和其他因素 见发行备忘录和同意征求声明、微软截至2023年6月30日财年的10-K表年度报告、微软向美国证券交易委员会提交的其他文件以及动视暴雪截至2022年12月31日的10-K表年度报告、动视暴雪的10-Q表季度报告 截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度期间,8-K表和其他申报文件的最新报告动视 暴雪与美国证券交易委员会合作。前瞻性陈述基于发表陈述 时管理层的估计和观点。除非适用法律要求,否则微软和动视暴雪均不承担任何义务公开 更新或修改任何前瞻性陈述,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒 不要过分依赖这些仅代表截至本文发布之日的前瞻性陈述。
不得提出要约或邀请
本通信不是 意在也不构成任何证券的出售或购买要约,或出售或购买要约的邀请,或征求 的投标或同意。在 此类要约、招揽或销售为非法的司法管辖区内,不得提出任何要约、招标、购买或出售。交易所要约和同意请求仅根据发行备忘录和同意征求声明向符合条件的持有人 提出,并且仅向适用法律允许的 的人员和司法管辖区提出。
项目 9.01 | 财务报表和附录。 |
(d) 展品。
展览 不是。 |
描述 | |
99.1 | 联合新闻稿,日期为 2023 年 10 月 16 日 | |
104 | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
微软公司 | ||
来自: | //Keith R. Dolliver | |
基思·R·多利佛 | ||
公司秘书 | ||
日期:2023 年 10 月 16 日 |