2024 年 2 月 14 日的发行人免费写作招股说明书
根据经修订的 1933 年《证券法》第 433 条提交
与 2024 年 1 月 17 日的
初步招股说明书有关
注册声明编号 333-275242
Neo-Concept International Group Holdings Limited发行人根据1933年《证券法》第433条于2024年2月14日提交的免费书面招股说明书，该招股说明书与2024年1月17日的初步招股说明书有关，注册声明编号333-275242（拟议的纳斯达克股票代码：NCI）2024年2月
前瞻性陈述本演示文稿包含涉及重大风险和不确定性的前瞻性陈述。在某些情况下，你可以通过 “可能”、“可能”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“打算”、“计划”、“目标”、“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“继续” 和 “持续” 等词语来识别前瞻性陈述，或者这些术语的否定部分或其他用语旨在识别未来陈述的类似术语。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性陈述所表达或暗示的信息存在重大差异。本演讲和随附的口头陈述包含 “前瞻性” 陈述，这些陈述基于我们管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。此外，我们在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，新的风险可能会不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，也无法评估任何因素或因素组合在多大程度上可能导致实际业绩与我们可能发表的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异。鉴于这些风险、不确定性和假设，此处讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性陈述中的预期或暗示存在重大和不利的差异。尽管我们的管理层认为我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法保证前瞻性陈述中描述的未来业绩、活动水平、业绩或事件和情况能够实现或发生。我们没有义务公开更新可能不时发表的任何前瞻性陈述，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。
免费写作招股说明书声明本免费撰写的招股说明书涉及Neo-Concept International Group Holdings Limited（“公司”）的普通股（“普通股”）的拟议首次公开募股（“普通股”），这些股正在注册国登记，应与公司向美国证券交易委员会提交的电子发行注册声明中包含的初步招股说明书一起阅读本演示文稿与之相关，可通过以下网络链接进行访问：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1916331/000121390024004036/ff12024a5_neoconcept.htm 本演示文稿重点介绍了有关公司以及本演示文稿所涉产品的基本信息。由于它是摘要，因此它不包含您在投资我们的证券之前应考虑的所有信息。公司已向美国证券交易委员会提交了本来文所涉拟议发行的注册声明（包括初步招股说明书）。注册声明尚未生效。在投资之前，您应该阅读注册声明中的招股说明书（包括其中描述的风险因素）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他完整文件，以获取有关我们和拟议发行的更完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获得这些文件，网址为 http: //www. sec. gov/。或者，如果您联系位于纽约第五大道650号35楼的Revere Securities LLC，纽约10022，联系人：辛迪加部，或发送电子邮件至 @reveresecurities. com 或致电 (212) 688-2350，我们或我们的承销商将安排向您发送注册声明。有关更多风险和披露信息，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。投资可能是投机性的，流动性不足，存在损失的风险。
报价摘要
目录 • 公司概述 • 竞争优势 • 增长战略 • 管理层和董事 • 财务信息
公司概述
Neo-Concept International Group Holdings Limited（“NCA”）开曼群岛公司架构新概念服装集团有限公司（“NCA”）英属维尔京群岛 Neo-Concept（英国）有限公司（“Neo-Concept UK”）英国 100% 100% 公司概况
公司概述 • 提供全面的服装解决方案服务” 市场趋势分析” 产品设计和开发” 原材料采购” 生产和质量控制” 物流管理 • 为欧洲和北美的客户提供服务 • 强调可持续发展并使用可持续的解决方案 • 通过回收、清洁工艺、可追溯的采购和其他环保做法减少对环境的影响 • 通过零售商店在英国销售许可品牌 “les 100 ciels” 的服装产品公司概述
服装解决方案服务公司概述 • 2022年，服装和配饰的全球市场收入估计超过1.53万亿美元。• 根据消费者市场展望，到2027年，这一价值将增加到近2万亿美元。资料来源：Statista
增长驱动因素进入壁垒增长驱动力和进入壁垒公司概述保护客户利益的专业知识地理优势增加在线购物和社交媒体影响力日益重视可持续发展越来越多元化的产品组合技术的进步运动休闲的普及增强客户的信任来自其他市场参与者的激烈竞争具有深入理解的有效管理团队可确保与供应商的顺畅沟通客户能够快速适应不断变化的时尚潮流
竞争优势
注重可持续发展的竞争优势 • NCI 的创始人在可持续服装领域拥有数十年的经验 • 致力于可持续的实践和生产，包括：• NCI 是纺织品交易所的成员，已获得责任羊毛标准的认证 • NCI 已获得以下认证/注册：“清洁和合乎道德的天然纤维采购和生产” 倡导回收和未染色的羊绒” 使用环保材料和工艺开发产品线” 全球回收标准 4.0” 有机含量标准 3.0” 全球有机纺织品标准 6.0” 更好的棉花倡议平台
与我们的主要客户和战略合作伙伴的密切关系竞争优势 • 自2012年以来，NCI一直与加拿大的一家知名零售商合作” 作为战略合作伙伴提供价格合理的奢侈服装产品和全套服装供应链解决方案” 推进原本不可行的举措，例如回收生产过程中煮沸的羊毛废物并将其回收成可用于新生产的材料的项目 • NCI 减少了浪费，帮助客户实现了可持续增长目标 • 与各种品牌合作作为原创设计制造商，帮助他们实现可持续发展目标 • NCI 与核心客户密切合作，以：
我们提供一站式服装解决方案服务竞争优势 • NCI 提供简化而全面的供应链体验和服务，包括：• NCI 通过设计、规划、执行、控制和监控供应链活动，为客户提供具有竞争力的基础设施 • NCI 为客户提供高效且具有成本效益的供应链解决方案” 物流的初步设计概念” 采购” 制造” 质量保证” 包装
我们的管理层成员拥有深厚的行业知识和良好的往绩记录竞争优势 • 主席兼董事萧玉燕女士 • 董事文志伟女士 • NCI的管理层有能力管理风险、应对市场趋势和抓住市场机会” 专注于发展计划和战略” 在服装制造和贸易方面拥有超过30年的管理、业务、营销和运营经验” 负责运营效率” 超过30年的经验服装行业” 区分 NCI 与竞争对手
增长策略
加强设计和开发能力增长战略 • NCI 认为根据最新的流行趋势开发设计对其成功至关重要” 计划扩大设计和开发团队” 计划在设计和开发阶段将可持续材料纳入产品组件
将可持续发展纳入产品采购和环境营销增长战略 • NCI 旨在将可持续发展纳入其商业模式的各个方面：” NCI 的制造商必须使用回收材料” 为客户提供指导和建议以实现可持续发展目标” NCI 将寻找机会进一步减少环境足迹 • NCI 已根据各种标准申请认证，以表明其对可持续实践的承诺
扩大客户群并与客户合作扩大产品组合增长战略 • NCI预计，道德消费主义和ESG意识的提高将增加其服装服务的需求 • NCI计划将自己定位为可持续服装解决方案服务的领先提供商 • 将更频繁地与现有客户联络以了解他们的需求 • 将扩大处理服装产品的范围，以开拓新市场和吸引新客户
收购公司和/或组建合资企业 • NCI打算收购公司的股份和/或与潜在的业务伙伴组建合资企业，以支持其业务增长和分散收入来源 • 潜在目标将是根据包括每个候选人的市场份额、声誉和客户群在内的各种因素，包括每个候选人的市场份额、声誉和客户群在内的各种因素，NCI尚未确定任何潜在收购或合资企业的目标的这个演示文稿
管理层和董事
管理层与董事 • 萧女士管理 NCI 及其子公司，制定运营方向，制定年度计划、战略规划和业务发展。• 她分别于 1992 年和 2000 年共同创立了 Neo-Concept HK 和 Neo-Concept UK，将时尚元素交织在一起。• 她在时尚服装行业拥有 30 多年的经验。• 韦女士负责协助董事会主席进行 NCI 的整体管理和运营其子公司。• 卫女士于 1992 年共同创立了 Neo-Concept HK，并于 1992 年共同创立了 Neo-Concept UK2000 年。• 卫女士在时尚服装行业拥有 30 多年的经验。• 她于 1979 年获得理工学院商业研究高级文凭。• 刘先生在会计、审计、财务咨询和公司治理方面拥有 20 多年的经验。• 他于 2014 年获得香港浸会大学公司治理和董事学理学硕士学位。• 他曾是香港注册会计师公会会员和资深会员自 2003 年起加入特许公认会计师协会分别是 2007 年和 2007 年。• 自 2014 年以来，他一直是 Beta Gamma Sigma 的成员。萧玉燕女士董事、董事会主席、首席执行官刘国辉先生首席财务官文志伟女士董事
管理层与董事 • 杨女士在审计、财务管理、内部控制和公司治理方面拥有超过19年的经验。• 她毕业于香港科技大学，获得会计学工商管理学士学位。• 她分别于2008年2月和2017年10月被香港注册会计师协会录取为会员和会员。• 辛格先生在销售、供应链、运营和物流领域拥有超过30年的管理经验为各种公司提供支持。• 辛格先生于1979年获得高露洁大学历史和经济学文学士学位。• 孙先生在会计和金融领域拥有超过15年的经验。• 孙先生是香港注册会计师公会的执业会员。• 他于2001年获得西澳大利亚大学的商业学士学位。杨秀芬女士独立董事马克·加里·辛格先生独立董事杜伟孙先生独立董事
财务信息
2022财年2021财年 347,451,568 240,536,527 收入（港元）（经审计）12,400,516 5450,515 净收益（港元）（经审计）财务信息 240,536,527 347,451,568 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 350,000,000 400,000,000 2021财年收入（港元）（已审计）) 截至12月31日止年度 5,450,515 12,400,516 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 14,000,000 2021财年净收益（港元）（经审计）截至12月31日的年度有关更多风险和披露，请参阅发行文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
截至2023年6月30日的六个月中，截至2022年6月30日的六个月中，77,915,027 192,267,562 收入（港元）（未经审计）（5,177,819）9,677,397 净收入/（亏损）（港元）（未经审计）财务信息 192,267,562 77,915,027 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 250,000,000 250,000,000 2022 2023 年收入（港元）（未经审计）截至6月30日的六个月 9,677,397-5,177,819 -6,000,000 -4,000,000 -2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2022 2023 年净收益/（亏损）（港元）（未经审计）截至6月30日的六个月见发行进一步风险和披露的文件。无法保证会取得任何具体成果。我从来没有过支票可能是投机性的，流动性不足，有损失的风险。
2022财年2021财年 41,834,961 22,593,105 毛利（港元）（经审计）12.0% 9.4% 毛利率财务信息 22,593,105 41,834,961 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 2021财年截至12月31日止年度的毛利（港元）和毛利率（经审计）GPM：9.4% GPM：12.0%
截至2023年6月30日的六个月中，截至2022年6月30日的六个月 12,161,699 24,962,402 毛利（港元）（未经审计）15.6% 13.0% 毛利率财务信息 24,962,402 12,161,699 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 2023 年毛利（港元）和毛利率（未经审计）截至6月30日的六个月GPM：13.0％ GPM：15.6％
Neo-Concept International Group Holdings Limited 联系我们 ir @neo-ig.com (852) 2798 8639 香港九龙观塘海滨道139-141号海景中心10楼发行人承销商Revere Securities LLC contact@reveresecurities.com (212) 688-2350 纽约州纽约第五大道 650 号 35 楼 10022