CrowdStrike公布第四季度和2024财年财务业绩
•期末ARR同比增长34%,达到34.4亿美元
•净新增ARR同比增长加速至27%,达到创纪录的2.82亿美元
•连续第四个季度实现创纪录的GAAP和非GAAP净收入
•提供创纪录的运营和自由现金流
德克萨斯州奥斯汀——2024年3月5日——为端点、云工作负载、身份和数据提供云交付保护的全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:CRWD)今天公布了截至2024年1月31日的第四季度和2024财年的财务业绩。
CrowdStrike总裁、首席执行官兼联合创始人乔治·库尔茨表示:“CrowdStrike实现了异常强劲且创纪录的第四季度,新增ARR同比增长27%,达到2.82亿美元的新高,最终ARR同比增长34%,达到34.4亿美元。”“客户青睐我们的单一平台方法,即在云安全、身份保护和LogScale下一代SIEM解决方案上对CrowdStrike进行标准化,总共相当于超过8.5亿美元的期末ARR。CrowdStrike是网络安全的首选整合者、首选的创新者和阻止漏洞的首选平台。”
CrowdStrike首席财务官伯特·波德贝雷在评论该公司的财务业绩时补充说:“本财年的亮点包括,期末ARR增长34%,连续四个季度实现GAAP净收入,非公认会计准则净收入增长104%,自由现金流利润率为31%,超过了我们今年的目标。我们在2024财年取得的成就代表了CrowdStrike的又一个高点,我们将坚持不懈地专注于将业务盈利扩展到100亿里亚尔及以上。”
2024财年第四季度财务摘要
•收入:总收入为8.453亿美元,与2023财年第四季度的6.374亿美元相比增长了33%。与2023财年第四季度的5.983亿美元相比,订阅收入为7.959亿美元,增长了33%。
•截至2024年1月31日,年度经常性收入(ARR)同比增长34%,增至34.4亿美元,其中2.819亿美元是本季度新增的ARR净额。
•订阅毛利率:GAAP订阅毛利率为78%,而2023财年第四季度为75%。非公认会计准则订阅毛利率为80%,而2023财年第四季度为77%。
•运营收入/亏损:GAAP运营收入为2970万美元,而2023财年第四季度的亏损为6,150万美元。非公认会计准则运营收入为2.131亿美元,而2023财年第四季度为9,560万美元。
•归因于CrowdStrike的净收益/亏损:归属于CrowdStrike的GAAP净收益为5,370万美元,而2023财年第四季度的亏损为4,750万美元。归属于CrowdStrike的每股GAAP净收益摊薄后为0.22美元,而2023财年第四季度的亏损为0.20美元。归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益为2.362亿美元,而2023财年第四季度为1.116亿美元。摊薄后归属于CrowdStrike的非公认会计准则每股净收益为0.95美元,而2023财年第四季度为0.47美元。
•现金流:运营产生的净现金为3.47亿美元,而2023财年第四季度为2.733亿美元。自由现金流为2.830亿美元,而2023财年第四季度为2.095亿美元。
•截至2024年1月31日,现金、现金等价物和短期投资为34.7亿美元。
2024 财年全年财务摘要
•收入:总收入为30.6亿美元,与2023财年的22.4亿美元相比增长了36%。与2023财年的21.1亿美元相比,订阅收入为28.7亿美元,增长了36%。
•订阅毛利率:2024财年的GAAP订阅毛利率为78%,而2023财年的GAAP订阅毛利率为76%。非公认会计准则订阅毛利率为80%,而2023财年为78%。
•运营收入/亏损:GAAP运营亏损为200万美元,而2023财年的亏损为1.901亿美元。非公认会计准则运营收入为6.603亿美元,而2023财年为3.556亿美元。
•归因于CrowdStrike的净收益/亏损:归属于CrowdStrike的GAAP净收益为8,930万美元,而2023财年的亏损为1.832亿美元。摊薄后归属于CrowdStrike的每股GAAP净收益为0.37美元,而2023财年的亏损为0.79美元。归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益为7.518亿美元,而2023财年为3.684亿美元。摊薄后归属于CrowdStrike的非公认会计准则每股净收益为3.09美元,而2023财年为1.54美元。
•现金流:运营产生的净现金为11.662亿美元,而2023财年为9.41亿美元。自由现金流为9.382亿美元,而2023财年为6.768亿美元。
近期亮点
•截至2024年1月31日,CrowdStrike在五个或更多、六个或更多模块以及七个或更多模块中的模块采用率分别为64%、43%和27%。
•在2023年Gartner® 终端保护平台魔力象限™ 中被评为领导者,在报告中评估的15家供应商中,愿景完整性排名最远,执行能力排名最高2。
•在 2024 年 Gartner Peer Insights™ 漏洞评估报告中被评为客户的总体选择3。
•在《Forrester Wave™:云工作负载安全》,2024年第一季度报告4中获得了战略类别所有供应商的最高分和愿景与创新标准中可能获得的最高分数,并在《Forrester Wave™:欧洲的托管检测和响应服务》2023年第四季度报告4中被评为领导者。
•同意收购Flow Security,这是业界第一个也是唯一的云数据运行时安全解决方案。
•扩大战略合作伙伴关系,通过业界领先的人工智能原生CrowdStrike Falcon® XDR平台提供戴尔的托管检测和响应(MDR)服务。
•宣布CrowdStrike Falcon Data Protection、Charlotte AI和Falcon在IT领域的全面上市。
•发布了《2024年CrowdStrike全球威胁报告》,该报告强调了利用被盗身份凭证的对手激增。
•完成了IRAP和TISAX评估,这是全球政府和行业协会一系列认证中的最新一项,旨在扩大准入范围并加速人工智能原生CrowdStrike Falcon平台的采用。
•宣布网络咨询和解决方案领导者Optiv的销售额突破了CrowdStrike的人工智能原生猎鹰平台的10亿美元里程碑。
•在 2023 年《财富》未来 50 强榜单中排名第 #3 位。
财务展望
CrowdStrike为2025财年第一季度(截至2024年4月30日)提供以下指导,以及2025财年(截至2025年1月31日)的指导方针。
非公认会计准则财务指标的指导不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销费用、债务发行成本和折扣的摊销、递延薪酬负债的按市值计价调整、法定准备金和结算费用或收益、所得税的收购相关准备金(收益)、战略投资的亏损(收益)、以及递延薪酬资产的亏损(收益)。该公司没有提供最直接可比的GAAP指标,因为某些项目是公司无法控制的,或者无法合理预测。因此,一个
没有不合理的努力,就无法对非公认会计准则的运营收入、归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益以及归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益进行对账。
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| 25 财年第一季度 指导 | | 25 财年全年 指导 |
总收入 | 902.2-9.058 亿美元 | | 3,924.9 美元-39.890 亿美元 |
非公认会计准则运营收入 | 188.1-1.908 亿美元 | | 863.6-9.130 亿美元 |
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益 | 2.204-2.231 亿美元 | | 940.3-9.897 亿美元 |
摊薄后归属于CrowdStrike普通股股东的每股非公认会计准则净收益 | $0.89 - $0.90 | | $3.77 - $3.97 |
用于计算摊薄后归属于普通股股东的每股非公认会计准则净收益的加权平均股数 | 2.48 亿 | | 2.5 亿 |
这些陈述是前瞻性的,由于许多因素,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致公司实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅下面的前瞻性陈述安全港。
电话会议信息
CrowdStrike将于太平洋时间今天下午2点(美国东部时间下午5点)为分析师和投资者举办电话会议,讨论其2024财年第四季度的收益业绩以及第一财季和2025财年的展望。该活动的网络录制直播还将在CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com上播出为期一年的网络直播。
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日期: | 2024年3月5日 |
时间: | 太平洋时间下午 2:00 /东部时间下午 5:00 |
拨入访问的预注册链接: | register.vevent.com/register/bidbe3c03664f8419b8b8b69111638e9c60b |
网络直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括有关CrowdStrike未来增长以及未来财务和运营业绩的声明,包括CrowdStrike第一财季和2025财年及以后的财务展望。有许多因素可能导致实际业绩与本新闻稿中的声明存在重大差异,包括:与管理CrowdStrike快速增长相关的风险;CrowdStrike识别和有效实施必要变更以应对执行挑战的能力;与新产品和订阅和支持服务相关的风险,包括缺陷、错误或漏洞风险;CrowdStrike应对激烈竞争市场的能力;销售周期的长度和不可预测性;CrowdStrike吸引新客户和留住现有客户的能力;CrowdStrike成功整合收购的能力;未能及时开发新产品和订阅以及现有产品和订阅及支持并获得市场认可;CrowdStrike将其产品与其他各方的产品进行合作并整合以为客户带来利益的能力;行业趋势;安全产品及订阅和支持产品市场迅速变化的技术发展;以及总体情况市场、政治、经济和商业状况,包括与宏观经济状况恶化、通货膨胀、地缘政治的不确定性和冲突、公共卫生危机以及银行和金融服务部门的波动相关的条件。
可能影响CrowdStrike财务业绩的其他风险和不确定性包括在CrowdStrike不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,特别是 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 的标题下,包括CrowdStrike最近提交的10-K表年度报告、最近提交的10-Q表季度报告以及随后的文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为由于此类风险和不确定性,实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于CrowdStrike截至本文发布之日获得的信息,CrowdStrike并没有
承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映在前瞻性陈述发表之日后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用
CrowdStrike认为,非公认会计准则财务信息的列报为管理层和投资者提供了与CrowdStrike财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非公认会计准则指标的更多信息,包括这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅以下财务表以及本新闻稿的 “非公认会计准则财务指标解释” 部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、美国证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议和公开网络直播向公众公布重要信息。CrowdStrike使用这些渠道以及社交媒体及其博客与投资者、客户和公众就公司、其产品和其他问题进行沟通。CrowdStrike在社交媒体及其博客上发布的信息可能被视为重要信息。因此,CrowdStrike鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道,包括CrowdStrike投资者关系网站上列出的社交媒体频道,并审查通过此类渠道披露的信息。CrowdStrike公布信息的披露渠道清单的任何更新都将在CrowdStrike网站的投资者关系页面上发布。
模块采用率的定义
1. 从2023财年第四季度开始,模块采用率的计算方法是分别使用拥有五个或更多、六个或更多模块和七个或更多模块的客户总数除以订阅客户总数(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户被定义为订阅了Falcon Go捆绑包的客户,该套餐专为拥有100个或更少终端节点的组织而设计。
参考报告和免责声明
2。Gartner,终端保护平台魔力象限,2023 年 12 月 31 日,叶夫根尼·米罗柳博夫、马克斯·塔格特、弗朗兹·欣纳、尼库尔·帕特尔。
3.Gartner,漏洞评估客户之声,2024 年 1 月 30 日,同行撰稿人
4。Forrester Wave™:云工作负载安全,2024 年第一季度
Forrester Wave™:欧洲的托管检测和响应服务,2023 年第四季度
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关于 CrowdStrike
CrowdStrike Holdings, Inc. 是全球网络安全领导者,为端点、云工作负载、身份和数据提供云端交付保护。
CrowdStrike Falcon® 平台由 CrowdStrike 安全云和先进的人工智能提供支持,通过快速且可扩展的部署、卓越的保护和性能、更低的复杂性以及即时实现价值,为客户提供更好的结果。
CrowdStrike Falcon 利用单一的轻量级代理架构和涵盖多个安全市场的集成云模块,包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT 运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。
欲了解更多信息,请访问:ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike 徽标和其他 CrowdStrike 商标是 CrowdStrike, Inc. 或其关联公司或许可方的商标和/或注册商标。其他词语、符号和公司产品名称可能是与之关联的相应公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike 控股公司
玛丽亚·莱利,投资者关系副总裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新闻联系人
CrowdStrike 控股公司
凯文·贝纳奇,企业传播高级董事
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
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| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
收入 | | | | | | | |
订阅 | $ | 795,947 | | | $ | 598,263 | | | $ | 2,870,557 | | | $ | 2,111,660 | |
专业服务 | 49,388 | | | 39,104 | | | 184,998 | | | 129,576 | |
总收入 | 845,335 | | | 637,367 | | | 3,055,555 | | | 2,241,236 | |
收入成本 | | | | | | | |
订阅 (1) (2) | 175,509 | | | 149,426 | | | 630,745 | | | 511,684 | |
专业服务 (1) | 33,063 | | | 26,178 | | | 124,978 | | | 89,547 | |
总收入成本 | 208,572 | | | 175,604 | | | 755,723 | | | 601,231 | |
毛利 | 636,763 | | | 461,763 | | | 2,299,832 | | | 1,640,005 | |
运营费用 | | | | | | | |
销售和市场 (1) (2) (4) | 290,357 | | | 246,439 | | | 1,140,566 | | | 904,409 | |
研究与开发 (1) (2) (3) (4) | 213,998 | | | 191,845 | | | 768,497 | | | 608,364 | |
一般和行政 (1) (2) (3) (4) (5) | 102,737 | | | 84,979 | | | 392,764 | | | 317,344 | |
运营费用总额 | 607,092 | | | 523,263 | | | 2,301,827 | | | 1,830,117 | |
运营收入(亏损) | 29,671 | | | (61,500) | | | (1,995) | | | (190,112) | |
利息支出 (6) | (6,422) | | | (6,352) | | | (25,756) | | | (25,319) | |
利息收入 | 41,685 | | | 27,016 | | | 148,930 | | | 52,495 | |
其他收入(支出),净额 (7) (8) | 3,616 | | | (2,782) | | | 1,638 | | | 3,053 | |
所得税准备金前的收入(亏损) | 68,550 | | | (43,618) | | | 122,817 | | | (159,883) | |
所得税准备金 (9) | 13,609 | | | 5,314 | | | 32,232 | | | 22,402 | |
净收益(亏损) | 54,941 | | | (48,932) | | | 90,585 | | | (182,285) | |
归属于非控股权益的净收益(亏损) | 1,242 | | | (1,451) | | | 1,258 | | | 960 | |
归因于 CrowdStrike 的净收益(亏损) | $ | 53,699 | | | $ | (47,481) | | | $ | 89,327 | | | $ | (183,245) | |
归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益(亏损): | | | | | | | |
基本 | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
稀释 | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的每股净收益(亏损)的加权平均股数: | | | | | | | |
基本 | 240,856 | | | 235,027 | | | 238,637 | | | 233,139 | |
稀释 | 247,936 | | | 235,027 | | | 243,635 | | | 233,139 | |
_____________________________
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
订阅成本占收入的比例 | $ | 13,311 | | | $ | 10,134 | | | $ | 43,886 | | | $ | 32,091 | |
专业服务收入成本 | 6,282 | | | 5,096 | | | 22,302 | | | 15,692 | |
销售和营销 | 46,083 | | | 42,747 | | | 175,808 | | | 151,919 | |
研究和开发 | 62,142 | | | 54,364 | | | 205,896 | | | 174,711 | |
一般和行政 | 48,454 | | | 40,006 | | | 183,627 | | | 152,091 | |
股票薪酬支出总额 | $ | 176,272 | | | $ | 152,347 | | | $ | 631,519 | | | $ | 526,504 | |
(2) 包括收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
订阅成本占收入的比例 | $ | 4,819 | | | $ | 3,571 | | | $ | 15,560 | | | $ | 13,907 | |
销售和营销 | 602 | | | 619 | | | 2,085 | | | 2,557 | |
研究和开发 | — | | | — | | | 468 | | | — | |
一般和行政 | 82 | | | 36 | | | 303 | | | 101 | |
收购的无形资产的摊销总额 | $ | 5,503 | | | $ | 4,226 | | | $ | 18,416 | | | $ | 16,565 | |
| | | | | | | |
(3) 包括以下收购相关费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
研究和开发 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | |
一般和行政 | 428 | | | 477 | | | 3,632 | | | 2,664 | |
收购相关费用总额 | $ | 428 | | | $ | 477 | | | $ | 4,382 | | | $ | 2,664 | |
(4) 包括递延薪酬负债的按市值计价调整如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
销售和营销 | $ | 125 | | | $ | — | | | $ | 92 | | | $ | — | |
研究和开发 | 81 | | | — | | | 61 | | | — | |
一般和行政 | 31 | | | 1 | | | 23 | | | 1 | |
递延薪酬负债按市值计价的调整总额 | $ | 237 | | | $ | 1 | | | $ | 176 | | | $ | 1 | |
(5) 包括以下法律储备金和解费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
一般和行政 | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | 7,797 | | | $ | — | |
法律储备金和解费用总额 | $ | 1,000 | | | $ | — | | | $ | 7,797 | | | $ | — | |
(6) 包括债务发行成本和折扣的摊销,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
利息支出 | $ | 546 | | | $ | 548 | | | $ | 2,186 | | | $ | 2,187 | |
债务发行成本和折扣的总摊还额 | $ | 546 | | | $ | 548 | | | $ | 2,186 | | | $ | 2,187 | |
(7) 包括战略投资的收益(亏损)和其他收入如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他收入(支出),净额 | $ | 2,485 | | | $ | (2,904) | | | $ | 2,516 | | | $ | 1,920 | |
战略投资的收益(亏损)和其他收入总额 | $ | 2,485 | | | $ | (2,904) | | | $ | 2,516 | | | $ | 1,920 | |
(8) 包括递延薪酬资产的收益如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
其他收入,净额 | $ | 237 | | | $ | 1 | | | $ | 176 | | | $ | 1 | |
递延薪酬资产的总收益 | $ | 237 | | | $ | 1 | | | $ | 176 | | | $ | 1 | |
(9) 包括与收购相关的所得税准备金(福利),如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
所得税准备金(福利) | $ | — | | | $ | — | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
所得税准备金(福利)总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 1月31日 | | 1月31日 |
| 2024 | | 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 3,375,069 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投资 | 99,591 | | | 250,000 | |
扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 853,105 | | | 626,181 | |
递延合同购置成本,当前 | 246,370 | | | 186,855 | |
预付费用和其他流动资产 | 183,172 | | | 121,862 | |
流动资产总额 | 4,757,307 | | | 3,640,267 | |
战略投资 | 56,244 | | | 47,270 | |
财产和设备,净额 | 620,172 | | | 492,335 | |
经营租赁使用权资产 | 48,211 | | | 39,936 | |
递延合同购置成本,非当期 | 335,933 | | | 260,233 | |
善意 | 638,041 | | | 430,645 | |
无形资产,净额 | 114,518 | | | 86,889 | |
其他长期资产 | 76,094 | | | 28,965 | |
总资产 | $ | 6,646,520 | | | $ | 5,026,540 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 28,180 | | | $ | 45,372 | |
应计费用 | 125,896 | | | 137,884 | |
应计工资和福利 | 234,624 | | | 168,767 | |
经营租赁负债,当前 | 14,150 | | | 13,046 | |
递延收入 | 2,270,757 | | | 1,727,484 | |
其他流动负债 | 23,672 | | | 16,519 | |
流动负债总额 | 2,697,279 | | | 2,109,072 | |
长期债务 | 742,494 | | | 741,005 | |
递延收入,非当期 | 783,342 | | | 627,629 | |
经营租赁负债,非流动 | 36,230 | | | 29,567 | |
其他非流动负债 | 50,086 | | | 31,833 | |
负债总额 | 4,309,431 | | | 3,539,106 | |
承诺和意外情况 | | | |
股东权益 | | | |
普通股,A类和B类 | 121 | | | 118 | |
额外的实收资本 | 3,364,328 | | | 2,612,705 | |
累计赤字 | (1,058,836) | | | (1,148,163) | |
累计其他综合亏损 | (1,663) | | | (1,019) | |
CrowdStrike Holdings, Inc. 股东权益 | 2,303,950 | | | 1,463,641 | |
非控股权益 | 33,139 | | | 23,793 | |
股东权益总额 | 2,337,089 | | | 1,487,434 | |
负债和股东权益总额 | $ | 6,646,520 | | | $ | 5,026,540 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 |
经营活动 | | | |
净收益(亏损) | $ | 90,585 | | | $ | (182,285) | |
为将净收益(亏损)与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 126,838 | | | 77,245 | |
| | | |
无形资产的摊销 | 18,416 | | | 16,565 | |
延期合同购置成本的摊销 | 238,901 | | | 170,808 | |
非现金运营租赁成本 | 13,398 | | | 9,440 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 631,519 | | | 526,504 | |
递延所得税 | (3,387) | | | 1,306 | |
战略投资的已实现收益 | (3,936) | | | — | |
| | | |
增加以折扣价购买的短期投资 | (2,285) | | | — | |
非现金利息支出 | 3,173 | | | 2,813 | |
战略投资公允价值的变化 | 1,459 | | | (1,830) | |
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化 | | | |
应收账款,净额 | (217,699) | | | (258,109) | |
递延合同购置成本 | (371,649) | | | (298,716) | |
预付费用和其他资产 | (102,520) | | | (46,807) | |
应付账款 | (18,898) | | | (15,463) | |
应计费用和其他负债 | 14,586 | | | 58,923 | |
应计工资和福利 | 65,102 | | | 65,226 | |
经营租赁负债 | (14,035) | | | (10,364) | |
递延收入 | 696,639 | | | 825,751 | |
经营活动提供的净现金 | 1,166,207 | | | 941,007 | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (176,529) | | | (235,019) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (49,457) | | | (29,095) | |
购买战略投资 | (17,177) | | | (21,808) | |
出售战略投资的收益 | 2,000 | | | — | |
业务收购,扣除获得的现金 | (239,030) | | | (18,349) | |
购买无形资产 | (11,126) | | | (2,323) | |
购买短期投资 | (195,581) | | | (250,000) | |
短期投资到期和出售的收益 | 348,281 | | | — | |
购买递延薪酬投资 | (2,031) | | | (64) | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (340,650) | | | (556,658) | |
筹资活动 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
偿还应付贷款 | — | | | (1,591) | |
行使股票期权后发行普通股的收益 | 8,695 | | | 8,655 | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 76,375 | | | 59,419 | |
非控股权益持有人的资本出资 | 8,088 | | | 10,954 | |
融资活动提供的净现金 | 93,158 | | | 77,437 | |
| | | |
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 1,958 | | | (1,495) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加 | 920,673 | | | 460,291 | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 3,377,597 | | | $ | 2,456,924 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 订阅收入 | $ | 795,947 | | | $ | 598,263 | | | $ | 2,870,557 | | | $ | 2,111,660 | |
GAAP 专业服务收入 | 49,388 | | | 39,104 | | | 184,998 | | | 129,576 | |
GAAP 总收入 | $ | 845,335 | | | $ | 637,367 | | | $ | 3,055,555 | | | $ | 2,241,236 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP 订阅毛利 | $ | 620,438 | | | $ | 448,837 | | | $ | 2,239,812 | | | $ | 1,599,976 | |
股票薪酬支出 | 13,311 | | | 10,134 | | | 43,886 | | | 32,091 | |
收购的无形资产的摊销 | 4,819 | | | 3,571 | | | 15,560 | | | 13,907 | |
| | | | | | | |
非公认会计准则订阅毛利 | $ | 638,568 | | | $ | 462,542 | | | $ | 2,299,258 | | | $ | 1,645,974 | |
| | | | | | | |
GAAP 订阅毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非公认会计准则订阅毛利率 | 80 | % | | 77 | % | | 80 | % | | 78 | % |
| | | | | | | |
GAAP 专业服务毛利 | $ | 16,325 | | | $ | 12,926 | | | $ | 60,020 | | | $ | 40,029 | |
股票薪酬支出 | 6,282 | | | 5,096 | | | 22,302 | | | 15,692 | |
| | | | | | | |
非公认会计准则专业服务毛利 | $ | 22,607 | | | $ | 18,022 | | | $ | 82,322 | | | $ | 55,721 | |
| | | | | | | |
GAAP 专业服务毛利率 | 33 | % | | 33 | % | | 32 | % | | 31 | % |
非公认会计准则专业服务毛利率 | 46 | % | | 46 | % | | 44 | % | | 43 | % |
| | | | | | | |
GAAP 总毛利率 | 75 | % | | 72 | % | | 75 | % | | 73 | % |
非公认会计准则毛利总额 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销运营费用 | $ | 290,357 | | | $ | 246,439 | | | $ | 1,140,566 | | | $ | 904,409 | |
股票薪酬支出 | (46,083) | | | (42,747) | | | (175,808) | | | (151,919) | |
收购的无形资产的摊销 | (602) | | | (619) | | | (2,085) | | | (2,557) | |
递延薪酬负债的按市值计价调整 | (125) | | | — | | | (92) | | | — | |
非公认会计准则销售和营销运营费用 | $ | 243,547 | | | $ | 203,073 | | | $ | 962,581 | | | $ | 749,933 | |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销运营费用占收入的百分比 | 34 | % | | 39 | % | | 37 | % | | 40 | % |
非公认会计准则销售和营销运营费用占收入的百分比 | 29 | % | | 32 | % | | 32 | % | | 33 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研发运营费用 | $ | 213,998 | | | $ | 191,845 | | | $ | 768,497 | | | $ | 608,364 | |
股票薪酬支出 | (62,142) | | | (54,364) | | | (205,896) | | | (174,711) | |
收购的无形资产的摊销 | — | | | — | | | (468) | | | — | |
收购相关费用,净额 | — | | | — | | | (750) | | | — | |
递延薪酬负债的按市值计价调整 | (81) | | | — | | | (61) | | | — | |
非公认会计准则研发运营费用 | $ | 151,775 | | | $ | 137,481 | | | $ | 561,322 | | | $ | 433,653 | |
| | | | | | | |
GAAP 研发运营费用占收入的百分比 | 25 | % | | 30 | % | | 25 | % | | 27 | % |
非公认会计准则研发运营费用占收入的百分比 | 18 | % | | 22 | % | | 18 | % | | 19 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理运营费用 | $ | 102,737 | | | $ | 84,979 | | | $ | 392,764 | | | $ | 317,344 | |
股票薪酬支出 | (48,454) | | | (40,006) | | | (183,627) | | | (152,091) | |
收购相关费用,净额 | (428) | | | (477) | | | (3,632) | | | (2,664) | |
收购的无形资产的摊销 | (82) | | | (36) | | | (303) | | | (101) | |
递延薪酬负债的按市值计价调整 | (31) | | | (1) | | | (23) | | | (1) | |
法定储备金和解费用 | (1,000) | | | — | | | (7,797) | | | — | |
非公认会计准则一般和管理运营费用 | $ | 52,742 | | | $ | 44,459 | | | $ | 197,382 | | | $ | 162,487 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理运营费用占收入的百分比 | 12 | % | | 13 | % | | 13 | % | | 14 | % |
非公认会计准则一般和管理运营费用占收入的百分比 | 6 | % | | 7 | % | | 6 | % | | 7 | % |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 运营收入(亏损) | $ | 29,671 | | | $ | (61,500) | | | $ | (1,995) | | | $ | (190,112) | |
股票薪酬支出 | 176,272 | | | 152,347 | | | 631,519 | | | 526,504 | |
收购的无形资产的摊销 | 5,503 | | | 4,226 | | | 18,416 | | | 16,565 | |
收购相关费用,净额 | 428 | | | 477 | | | 4,382 | | | 2,664 | |
递延薪酬负债的按市值计价调整 | 237 | | | 1 | | | 176 | | | 1 | |
法定储备金和解费用 | 1,000 | | | — | | | 7,797 | | | — | |
非公认会计准则运营收入 | $ | 213,111 | | | $ | 95,551 | | | $ | 660,295 | | | $ | 355,622 | |
| | | | | | | |
GAAP 营业利润率 | 4 | % | | (10) | % | | — | % | | (8) | % |
非公认会计准则营业利润率 | 25 | % | | 15 | % | | 22 | % | | 16 | % |
| | | | | | | |
归因于 CrowdStrike 的 GAAP 净收益(亏损) | $ | 53,699 | | | $ | (47,481) | | | $ | 89,327 | | | $ | (183,245) | |
股票薪酬支出 | 176,272 | | | 152,347 | | | 631,519 | | | 526,504 | |
收购的无形资产的摊销 | 5,503 | | | 4,226 | | | 18,416 | | | 16,565 | |
收购相关费用,净额 | 428 | | | 477 | | | 4,382 | | | 2,664 | |
债务发行成本和折扣的摊销 | 546 | | | 548 | | | 2,186 | | | 2,187 | |
递延薪酬负债的按市值计价调整 | 237 | | | 1 | | | 176 | | | 1 | |
法定储备金和解费用 | 1,000 | | | — | | | 7,797 | | | — | |
所得税准备金(福利)(1) | — | | | — | | | (615) | | | 4,658 | |
归因于 CrowdStrike 的战略投资亏损(收益)和其他收入 | (1,242) | | | 1,451 | | | (1,258) | | | (960) | |
递延补偿资产的收益 | (237) | | | (1) | | | (176) | | | (1) | |
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益 | $ | 236,206 | | | $ | 111,568 | | | $ | 751,754 | | | $ | 368,373 | |
| | | | | | | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东(GAAP)的每股基本净收益(亏损)的加权平均股数 | 240,856 | | | 235,027 | | | 238,637 | | | 233,139 | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP每股基本净收益(亏损) | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP摊薄后每股净收益(亏损) | $ | 0.22 | | | $ | (0.20) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.79) | |
基于股票的薪酬 | 0.71 | | | 0.64 | | | 2.59 | | | 2.20 | |
收购的无形资产的摊销 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.08 | | | 0.07 | |
收购相关费用,净额 | — | | | — | | | 0.02 | | | 0.01 | |
债务发行成本和折扣的摊销 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
递延薪酬负债的按市值计价调整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定储备金和解费用 | — | | | — | | | 0.03 | | | — | |
所得税准备金(福利)(1) | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
调整全面摊薄后每股收益 (2) | 0.01 | | | — | | | — | | | 0.02 | |
归因于 CrowdStrike 的战略投资亏损(收益)和其他收入 | (0.01) | | | 0.01 | | | (0.01) | | | — | |
递延补偿资产的收益 | — | | | — | | | — | | | — | |
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $ | 0.95 | | | $ | 0.47 | | | $ | 3.09 | | | $ | 1.54 | |
| | | | | | | |
根据CrowdStrike普通股股东计算,用于摊薄后的每股净收益(亏损)的加权平均股数: | | | | | | | |
GAAP | 240,856 | | | 235,027 | | | 238,637 | | | 233,139 | |
非公认会计准则 | 247,936 | | | 239,501 | | | 243,635 | | | 239,098 | |
____________________________
(1) CrowdStrike使用其GAAP所得税准备金来确定其非公认会计准则所得税支出。与收购相关的知识产权整合的税收成本包含在GAAP的所得税条款中。与股票薪酬、收购的无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债券发行成本和折扣摊销、归因于CrowdStrike的战略投资收益和其他收入以及GAAP所得税条款中包含的法定储备金和结算费用或福利相关的所得税优惠在所有报告期内都不是实质性的。
(2) 在我们摊薄了归属于CrowdStrike普通股股东的每股非公认会计准则净收益的时期,由于四舍五入的差额,或者因为用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的每股GAAP净亏损的基本股份数量与计算非GAAP普通股股东的摊薄后每股净收益不同,个人对账项目的影响总和可能不等于摊薄后的非公认会计准则每股净收益归属于CrowdStrike普通股股东的美联社每股净收益。归因于CrowdStrike普通股股东的每股GAAP净亏损使用较低的股数,因为它不包括在计算归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益时包含的摊薄股份。
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至1月31日的三个月 | | 截至1月31日的财年 |
| 2024 | | 2023 | | 2024 | | 2023 |
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 347,016 | | | $ | 273,293 | | | $ | 1,166,207 | | | $ | 941,007 | |
购买财产和设备 | (52,584) | | | (55,410) | | | (176,529) | | | (235,019) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (10,852) | | | (8,356) | | | (49,457) | | | (29,095) | |
购买递延薪酬投资 | (569) | | | (64) | | | (2,031) | | | (64) | |
| | | | | | | |
自由现金流 | $ | 283,011 | | | $ | 209,463 | | | $ | 938,190 | | | $ | 676,829 | |
| | | | | | | |
由(用于)投资活动提供的 GAAP 净现金 | $ | 20,395 | | | $ | (319,140) | | | $ | (340,650) | | | $ | (556,658) | |
融资活动提供的GAAP净现金 | $ | 33,460 | | | $ | 29,134 | | | $ | 93,158 | | | $ | 77,437 | |
| | | | | | | |
经营活动提供的GAAP净现金占收入的百分比 | 41 | % | | 43 | % | | 38 | % | | 42 | % |
购买不动产和设备占收入的百分比 | (6) | % | | (9) | % | | (6) | % | | (10) | % |
资本化的内部使用软件和网站开发成本占收入的百分比 | (1) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
购买递延补偿投资占收入的百分比 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
| | | | | | | |
自由现金流利润 | 33 | % | | 33 | % | | 31 | % | | 30 | % |
###
对非公认会计准则财务指标的解释
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定业绩外,CrowdStrike还认为以下非公认会计准则指标有助于评估其经营业绩。CrowdStrike使用以下非公认会计准则财务信息来评估其正在进行的运营以及内部规划和预测目的。CrowdStrike认为,非公认会计准则财务信息如果合并在一起,可能会对投资者有所帮助,因为它与过去的财务业绩保持一致性和可比性,并便于对运营进行期间比较,因为这些衡量标准消除了与CrowdStrike整体经营业绩无关的某些变量的影响。但是,非公认会计准则财务信息仅用于补充信息的目的,作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品。
其他公司,包括CrowdStrike所在行业的公司,可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标,或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩,所有这些都可能降低CrowdStrike的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。
鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,不要依赖任何单一财务指标来评估CrowdStrike的业务。
非公认会计准则订阅毛利润和非公认会计准则订阅毛利率
CrowdStrike将非公认会计准则订阅毛利率和非公认会计准则订阅毛利率分别定义为GAAP订阅毛利率和GAAP订阅毛利率,不包括股票薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
非公认会计准则运营收入
CrowdStrike将非公认会计准则运营收入定义为GAAP运营收入(亏损),不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销、收购相关费用(信贷)、递延薪酬负债的按市值调整以及法定准备金和结算费用。
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收入
该公司将归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益定义为归属于CrowdStrike的GAAP净收益(亏损),不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销、收购相关支出(贷项)、债务发行成本和折扣的摊销、递延薪酬负债的按市值调整、法定储备金和结算费用或福利、收购相关准备金(收益)、亏损(收益)以及来自战略投资的其他收入,以及递延补偿资产的损失(收益)。
归属于CrowdStrike普通股股东的每股非公认会计准则净收益,摊薄
CrowdStrike将归属于CrowdStrike普通股股东的每股非公认会计准则净收益定义为归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益除以已发行股票的加权平均值,其中包括该期间已发行的潜在稀释性普通股等价物的稀释效应。
自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,CrowdStrike将其定义为经营活动提供的净现金减去不动产和设备的购买、资本化的内部使用软件和网站开发成本以及递延薪酬投资的购买。CrowdStrike监控自由现金流,以此作为其整体业务绩效的衡量标准,这使CrowdStrike能够在不受非现金项目影响的情况下分析其未来业绩,并使CrowdStrike能够更好地了解其业务的现金需求。尽管CrowdStrike认为自由现金流有助于评估其业务,但自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,作为分析工具存在局限性,不应将自由现金流视为根据公认会计原则运营活动提供的净现金的替代或替代。自由现金流作为衡量CrowdStrike流动性的效用进一步受到限制,因为它并不代表任何给定时期CrowdStrike现金余额的总增加或减少。此外,其他公司,包括我们行业中的公司,可能以不同的方式计算自由现金流或根本不计算,这降低了自由现金流作为比较工具的用处。
操作措施说明
年度经常性收入
ARR是根据截至评估日的CrowdStrike客户订阅合同的年化价值计算的,前提是任何在未来12个月内到期的合同均按其现有条款续订。如果CrowdStrike正在与客户就订阅到期后的续订进行谈判,则CrowdStrike将继续将该收入计入ARR,前提是CrowdStrike正在积极与此类组织讨论新的订阅或续订事宜,或者直到该组织通知CrowdStrike不续订订阅。
神奇数字
幻数是通过对最近四个季度进行以下计算并取平均值来计算的:按年计算一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额,然后将得出的数字除以上一季度的非公认会计准则销售和营销费用。幻数 = 前四个季度的平均值:((季度订阅收入——上一季度的订阅收入)x 4)/上一季度的非公认会计准则销售和营销费用。
自由现金流规则 40
自由现金流法则40的计算方法是使用当前季度的总收入同比增长率百分比并将其与本季度的自由现金流利润率百分比相加。