附录 99.1
SentinelOne公布2024财年第一季度财务业绩
收入同比增长70%
ARR 同比增长 75% *
加利福尼亚州山景城2023年6月1日SentineLone, Inc.(纽约证券交易所代码:S)今天公布了截至2023年4月30日的2024财年第一季度的财务业绩。
“宏观挑战依然存在,但我们继续实现高增长和利润率提高,展现了我们整个业务的关键优势。SentinelOne首席执行官Tomer Weingarten表示,我们最近推出了Purple AI,在人工智能方面的创新再次引领行业:这是一项独一无二的网络安全创新,可为企业提供针对网络威胁的实时、自主响应的能力。“我们正在进行调整和优化,为企业提供最佳的安全资源,并推动盈利方面的进展。”
SentinelOne首席财务官戴夫·伯恩哈特表示:“即使在艰难的季度中,我们也连续第七个季度实现了营业利润率同比增长超过25个百分点。”“我们致力于有选择地投资关键增长领域,管理我们的成本结构并实现我们的盈利目标。”
致股东的信
我们还在我们网站investors.sentinelone.com的投资者关系栏目上发布了一封致股东的信。这封信进一步讨论了我们2024财年第一季度的业绩以及我们的第二财季和2024财年的完整财务展望。
2024 财年第一季度亮点
(除非另有说明,否则所有指标均与2023财年第一季度进行比较)
•总收入从7,830万美元增长了70%,达到1.334亿美元。
•截至2023年4月30日,年化经常性收入(ARR)增长了75%,达到5.636亿美元。由于方法的改变和对历史不准确之处的更正(我们在致股东的信中进一步描述了这一点),我们一次性调整了2700万美元的ARR,约占总ARR的5%,这反映在截至2023年4月30日的总ARR中。2023财年前一期的年度回报率已根据2024财年第一季度确定的相同百分比调整率进行了调整。
•截至2023年4月30日,客户总数增长了约43%,达到10,680多名客户。截至2023年4月30日,ARR超过10万美元的客户增长了61%,达到917人。基于美元的净收入保留率(NRR)保持在125%以上。ARR 超过 100,000 美元的客户和 NRR 反映了上述对 ARR 的调整。
•毛利率:GAAP毛利率为68%,而这一比例为65%。非公认会计准则毛利率为75%,而非GAAP毛利率为68%。
•营业利润率:GAAP营业利润率为(86%),而营业利润率为(115)%。非公认会计准则营业利润率为(38%),而非公认会计准则的营业利润率为(73%)。
•截至2023年4月30日,现金、现金等价物和投资为11亿美元。
*有关调整ARR的讨论,请参阅2024财年第一季度要点下的年化经常性收入讨论。
财务展望
我们为2024财年第二季度(截至2023年7月31日)和2024财年(截至2024年1月31日)提供以下指导。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 24 财年第二季度 指导 | | 完整版 FY2024 指导 |
收入 | 1.41 亿美元 | | 590-6亿美元 |
非公认会计准则毛利率 | 74.5% | | 74-75% |
非公认会计准则营业利润率 | (36)% | | (29)-(25)% |
这些陈述是前瞻性的,由于许多因素,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅以下内容。
非公认会计准则财务指标的指导不包括股票薪酬支出、员工股票交易的雇主工资税、收购的无形资产的摊销费用、与收购相关的薪酬成本和重组费用。我们没有提供最直接可比的GAAP指标,因为某些项目是我们无法控制的,或者无法合理预测。因此,如果没有不合理的努力,就无法实现非公认会计准则毛利率和非公认会计准则营业利润率的对账。
网络直播信息
今天,2023年6月1日,太平洋时间下午 2:00(美国东部时间下午 5:00),我们将为分析师和投资者举办网络直播,讨论我们2024财年第一季度的收益业绩以及2024财年第二季度和整个2024财年的展望。网络直播和活动录像将在我们网站investors.sentinelone.com的投资者关系栏目上公布。
我们已经使用并打算继续使用我们网站investors.sentinelone.com的投资者关系栏目作为披露重大非公开信息以及遵守FD法规规定的披露义务的手段。
前瞻性陈述
本新闻稿包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述,这些陈述涉及风险和不确定性,包括有关我们未来增长、执行、竞争地位以及未来财务和经营业绩的陈述,包括我们对2024财年第二季度和整个2024财年的财务展望,包括非公认会计准则毛利和非公认会计准则营业利润率;在实现我们的目标方面取得的进展长期盈利目标;以及总体市场趋势。这些术语和类似表述中的 “相信”、“可能”、“将”、“可能地”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“可能”、“将”、“项目”、“目标”、“计划”、“预期” 或否定词语旨在识别前瞻性陈述。但是,并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。
有许多因素可能导致我们的实际业绩与本新闻稿中的声明存在重大差异,包括但不限于:我们有限的运营历史;我们的亏损历史;我们竞争的市场的激烈竞争;经营业绩的波动;针对我们的实际或感知的网络或安全事件;我们成功整合收购和战略投资的能力;我们平台中实际或感知的缺陷、错误或漏洞;与快速管理相关的风险增长;总体市场、政治、经济和商业状况,包括与全球宏观经济状况恶化、利率上升、供应链中断和通货膨胀、劳动力短缺、近期银行业问题相关的状况,
债务上限和预算、地缘政治的不确定性,包括乌克兰持续冲突和以色列拟议司法改革的影响;我们吸引新客户和留住现有客户或延续和扩大与他们关系的能力;我们的平台在客户的IT基础设施内进行有效互操作的能力;影响我们平台可用性的中断或其他业务中断;未能及时开发新产品和订阅以及现有产品和订阅并获得市场认可产品、订阅和支持服务;证券产品及订阅和支持产品市场迅速变化的技术发展;销售周期的长度;以及证券集体诉讼的风险。
可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定性包括在我们向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件和报告中列出的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题下,包括我们最近于2023年3月29日提交的10-K表年度报告、随后的10-Q表季度报告以及我们可能不时提交的其他申报和报告美国证券交易委员会,其副本可在我们的网站上向投资者索取。sentinelone.com 和美国证券交易委员会的网站 www.sec.gov 上。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为由于此类风险和不确定性,实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本文发布之日我们获得的信息,并基于当前的预期、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。除非法律要求,否则我们不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映本新闻稿发布之日之后发生的事件或存在的情况,或者反映新信息或意外事件的发生。实际上,我们可能无法实现前瞻性陈述中披露的计划、意图或预期,您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。
非公认会计准则财务指标
除了根据公认会计原则确定的业绩外,我们还认为以下非公认会计准则指标对评估我们的经营业绩很有用。我们使用以下非公认会计准则财务信息来评估我们的持续运营以及内部规划和预测目的。我们认为,非公认会计准则财务信息与根据公认会计原则列报的财务信息合起来可能会对投资者有所帮助,因为它与过去的财务业绩保持一致性和可比性。但是,非公认会计准则财务信息仅用于补充信息的目的,作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不能作为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品。
其他公司,包括我们行业中的公司,可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标,或者可能使用其他指标来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。此外,自由现金流作为衡量我们流动性的效用是有限的,因为它并不代表给定时期内我们现金余额的总增加或减少。
非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则列出的最直接可比财务指标之间的对账情况如下。鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
如下表 “GAAP与非GAAP财务信息的对账” 表中所示,每项非公认会计准则财务指标均不包括以下一项或多项:
股票薪酬支出
股票薪酬支出是一种非现金支出,金额因时期而异,取决于通常是我们无法控制的市场力量。因此,管理层将该项目排除在我们的内部运营预测和模型中。管理层认为,经股票薪酬支出调整后的非公认会计准则指标为投资者提供了根据其他公司的业绩来衡量我们的核心业绩的基础,而不会出现股票薪酬因其他公司使用的股票奖励种类繁多以及所使用的方法和假设不同而造成的波动性。
员工股票交易的雇主工资税
与员工股票交易相关的雇主工资税支出与标的股权奖励的归属或行使以及归属时普通股的价格挂钩,其金额因时期而异,取决于通常我们无法控制的市场力量。因此,管理层将该项目排除在我们的内部运营预测和模型中。管理层认为,根据雇主对员工股票交易的工资税进行调整的非公认会计准则指标为投资者提供了一个基础,可以根据其他公司的业绩来衡量我们的核心业绩,而不必考虑雇员行使时的股价而对员工股票交易征收工资税所造成的波动。
收购的无形资产的摊销
收购的无形资产支出的摊销与收购同时收购的无形资产挂钩,这会产生非现金支出,否则可能不会发生。管理层认为,将与无形资产相关的支出排除在非公认会计准则指标之外,可以更准确地评估我们的持续业务,并为投资者提供更好的同期经营业绩比较。
与收购相关的薪酬成本
与收购相关的薪酬成本包括根据2022年5月收购Attivo Networks, Inc.的条款(收购Attivo)成立的某些员工留用而产生的现金薪酬支出。与收购相关的现金薪酬成本不包括在内,因为这些成本是在收购Attivo时特别谈判的,目的是留住这些员工,并且与现金薪酬有关,现金薪酬要么是代替股票薪酬,要么是发放股票薪酬不切实际。在大多数情况下,这些与收购相关的薪酬成本不会被纳入管理层对潜在收购或收购完成后的业绩的评估,因为它们与我们的核心经营业绩无关。此外,此类收费的频率和金额可能会有很大差异,具体取决于收购的规模和时间以及被收购企业的到期日。将与收购相关的薪酬成本排除在非公认会计准则指标中为投资者提供了将我们的业绩与其他公司的业绩进行比较的基础,而不会受到购买会计造成的波动。
重组费用
重组费用主要与遣散费、员工福利、股票薪酬和库存注销有关。这些重组费用被排除在非公认会计准则财务指标之外,因为它们是由不被视为核心运营活动的离散事件造成的。我们认为,将重组费用排除在非公认会计准则财务指标之外是适当的,因为这样可以比较持续经营的同期经营业绩。
非公认会计准则收入成本、非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营亏损、非公认会计准则营业利润率、非公认会计准则净亏损和非公认会计准则每股净亏损
我们将这些非公认会计准则财务指标定义为其各自的GAAP指标,不包括上述费用。我们将这些非公认会计准则财务指标用作对业绩的总体评估的一部分,
包括编制年度运营预算和季度预测, 评估业务战略的效力, 并就财务业绩与董事会进行沟通.
自由现金流
我们将自由现金流定义为用于经营活动的现金减去不动产和设备的购买以及资本化的内部使用软件成本。我们认为,自由现金流是衡量流动性的有用指标,它为管理层、董事会和投资者提供信息,说明我们未来有能力产生或使用现金来增强资产负债表的实力,进一步投资业务和实施潜在的战略举措。
关键业务指标
我们监控以下关键指标,以帮助我们评估业务,确定影响我们业务的趋势,制定业务计划并做出战略决策。
年度经常性收入
我们认为,ARR是衡量我们业务的关键运营指标,因为它是由我们获得新的订阅和容量客户以及维持和扩大与现有客户关系的能力所驱动的。ARR 表示报告期结束时我们的订阅和容量合同的年化收入增长率,前提是与我们签订合同的客户的合同是按照现有条款续订的。ARR 不是对未来收入的预测,未来收入可能会受到合同开始和结束日期以及续订率的影响。如上所述,在2024财年第一季度,我们调整了历史ARR(i),这是由于当前宏观环境预计使用量和消费趋势会降低,将基于消费和使用量的协议反映在ARR中的方法发生了变化,以反映承诺的合同价值,而不是基于消费和使用量;(ii)更正了在审查ARR时发现的某些合同中与ARR相关的历史记录不准确之处 2024财年的第一季度。对ARR的调整并未影响历史总预订量或收入。
ARR 在 100,000 美元或以上的客户
我们认为,我们有能力增加年利率在100,000美元或以上的客户数量,这表明了我们的市场渗透率和对我们平台的战略需求。我们将客户定义为拥有有效订阅访问我们平台的实体。我们将可能代表多家公司购买我们产品的托管服务提供商、托管安全服务提供商、托管检测和响应公司以及原始设备制造商视为单一客户。我们不将我们的经销商或分销商渠道合作伙伴视为客户。根据上述对ARR的调整,上述2023财年前期ARR为100,000美元或以上的客户已根据2024财年第一季度确定的相同百分比调整率进行了调整。
基于美元的净留存率 (NRR)
我们认为,我们保留和扩大现有客户收入的能力是衡量我们客户关系的长期价值和未来潜在商机的指标。基于美元的净留存率衡量的是我们在某个时间点从客户群中得出的ARR的百分比变化。为了计算这些指标,我们首先确定前一期年度年度回报率,即根据特定报告期结束前12个月的客户群体得出的年度回报率。我们将净留存ARR计算为特定报告期末来自用于确定前一期ARR的客户组中的总ARR。净留存率 ARR 包括任何扩张,不包括与该组客户相关的缩减和流失。NRR 是通过净留存率 ARR 除以前一时期 ARR 得到的商数。
资料来源:SentinelOne
纽约证券交易所:S
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SENTINELONE, INC.
简明的合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 4月30日 | | 1月31日 |
| 2023 | | 2023 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 150,099 | | | $ | 137,941 | |
短期投资 | 568,128 | | | 485,584 | |
应收账款,净额 | 128,216 | | | 151,492 | |
递延合同购置成本,当前 | 39,428 | | | 37,904 | |
预付费用和其他流动资产 | 99,662 | | | 101,812 | |
流动资产总额 | 985,533 | | | 914,733 | |
财产和设备,净额 | 41,026 | | | 38,741 | |
经营租赁使用权资产 | 23,045 | | | 23,564 | |
长期投资 | 423,884 | | | 535,422 | |
递延合同购置成本,非当期 | 55,364 | | | 55,536 | |
无形资产,净额 | 138,284 | | | 145,093 | |
善意 | 540,308 | | | 540,308 | |
其他资产 | 5,341 | | | 5,516 | |
总资产 | $ | 2,212,785 | | | $ | 2,258,913 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 13,215 | | | $ | 11,214 | |
应计负债 | 101,408 | | | 100,015 | |
应计工资和福利 | 43,990 | | | 54,955 | |
经营租赁负债,当前 | 4,508 | | | 3,895 | |
递延收入,当前 | 309,806 | | | 303,200 | |
流动负债总额 | 472,927 | | | 473,279 | |
递延收入,非当期 | 98,692 | | | 103,062 | |
经营租赁负债,非流动 | 21,972 | | | 23,079 | |
其他负债 | 2,020 | | | 2,788 | |
负债总额 | 595,611 | | | 602,208 | |
股东权益: | | | |
A 类普通股 | 21 | | | 21 | |
B 类普通股 | 8 | | | 8 | |
额外的实收资本 | 2,729,978 | | | 2,663,394 | |
累计其他综合收益(亏损) | (5,613) | | | (6,367) | |
累计赤字 | (1,107,220) | | | (1,000,351) | |
股东权益总额 | 1,617,174 | | | 1,656,705 | |
负债和股东权益总额 | $ | 2,212,785 | | | $ | 2,258,913 | |
| | | |
| | |
SENTINELONE, INC. 简明合并运营报表 (以千计,股票和每股数据除外) (未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入 | $ | 133,393 | | | $ | 78,255 | | | | | |
收入成本 (1) | 42,583 | | | 27,139 | | | | | |
毛利 | 90,810 | | | 51,116 | | | | | |
运营费用: | | | | | | | |
研究和开发 (1) | 55,263 | | | 45,881 | | | | | |
销售和市场营销 (1) | 99,171 | | | 60,641 | | | | | |
一般和行政 (1) | 51,753 | | | 34,890 | | | | | |
运营费用总额 | 206,187 | | | 141,412 | | | | | |
运营损失 | (115,377) | | | (90,296) | | | | | |
利息收入 | 10,535 | | | 1,087 | | | | | |
利息支出 | (607) | | | (5) | | | | | |
其他收入(支出),净额 | (359) | | | (291) | | | | | |
所得税前亏损 | (105,808) | | | (89,505) | | | | | |
所得税准备金 | 1,061 | | | 329 | | | | | |
净亏损 | $ | (106,869) | | | $ | (89,834) | | | | | |
归属于A类和B类普通股股东的每股净亏损,基本和摊薄 | $ | (0.37) | | | $ | (0.33) | | | | | |
用于计算归属于A类和B类普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 288,300,705 | | | 269,594,565 | | | | | |
| | | | | | | |
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | | | | | | | |
收入成本 | $ | 4,173 | | | $ | 1,848 | | | | | |
研究和开发 | 14,790 | | | 10,463 | | | | | |
销售和营销 | 12,596 | | | 7,096 | | | | | |
一般和行政 | 23,990 | | | 12,223 | | | | | |
股票薪酬支出总额 | $ | 55,549 | | | $ | 31,630 | | | | | |
SENTINELONE, INC.
简明的合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流: | | | |
净亏损 | $ | (106,869) | | | $ | (89,834) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 9,115 | | | 2,102 | |
延期合同购置成本的摊销 | 10,740 | | | 7,975 | |
非现金运营租赁成本 | 943 | | | 682 | |
股票薪酬支出 | 55,549 | | | 31,630 | |
投资亏损、折扣增加和投资保费摊销,净额 | (5,167) | | | (198) | |
其他 | 939 | | | 486 | |
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化 | | | |
应收账款 | 23,583 | | | 14,779 | |
预付费用和其他资产 | 3,237 | | | (5,208) | |
递延合同购置成本 | (12,091) | | | (9,347) | |
应付账款 | 1,127 | | | 5,079 | |
应计负债 | 1,392 | | | 190 | |
应计工资和福利 | (10,917) | | | (21,478) | |
经营租赁负债 | (1,110) | | | (1,330) | |
递延收入 | 2,237 | | | 13,626 | |
其他负债 | (767) | | | 1,495 | |
用于经营活动的净现金 | (28,059) | | | (49,351) | |
来自投资活动的现金流: | | | |
购买财产和设备 | (462) | | | (2,808) | |
购买无形资产 | (173) | | | (152) | |
内部使用软件的资本化 | (2,912) | | | (2,574) | |
购买投资 | (150,639) | | | (852,991) | |
投资的销售和到期日 | 185,296 | | | — | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 31,110 | | | (858,525) | |
来自融资活动的现金流: | | | |
延期发行成本的支付 | — | | | (186) | |
行使股票期权的收益 | 9,762 | | | 5,090 | |
| | | |
融资活动提供的净现金 | 9,762 | | | 4,904 | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | 12,813 | | | (902,972) | |
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 202,406 | | | 1,672,051 | |
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 215,219 | | | $ | 769,079 | |
SENTINELONE, INC.
公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账
(以千计,百分比和每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至4月30日的三个月, | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
收入对账成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 42,583 | | | $ | 27,139 | | | | | |
股票薪酬支出 | (4,173) | | | (1,848) | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | (50) | | | (1) | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | (4,972) | | | (540) | | | | | |
与收购相关的薪酬 | (123) | | | — | | | | | |
非公认会计准则收入成本 | $ | 33,265 | | | $ | 24,750 | | | | | |
| | | | | | | |
毛利对账: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 90,810 | | | $ | 51,116 | | | | | |
股票薪酬支出 | 4,173 | | | 1,848 | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | 50 | | | 1 | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 4,972 | | | 540 | | | | | |
与收购相关的薪酬 | 123 | | | — | | | | | |
非公认会计准则毛利 | $ | 100,128 | | | $ | 53,505 | | | | | |
| | | | | | | |
毛利率对账: | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | 68 | % | | 65 | % | | | | |
股票薪酬支出 | 3 | % | | 2 | % | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | — | % | | — | % | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 4 | % | | 1 | % | | | | |
与收购相关的薪酬 | — | % | | — | % | | | | |
非公认会计准则毛利率 | 75 | % | | 68 | % | | | | |
| | | | | | | |
研发费用对账: | | | | | | | |
GAAP 研发费用 | $ | 55,263 | | | $ | 45,881 | | | | | |
股票薪酬支出 | (14,790) | | | (10,463) | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | (202) | | | (38) | | | | | |
与收购相关的薪酬 | (325) | | | — | | | | | |
非公认会计准则研发费用 | $ | 39,946 | | | $ | 35,380 | | | | | |
| | | | | | | |
销售和营销费用对账: | | | | | | | |
GAAP 销售和营销费用 | $ | 99,171 | | | $ | 60,641 | | | | | |
股票薪酬支出 | (12,596) | | | (7,096) | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | (320) | | | (153) | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | (1,907) | | | (183) | | | | | |
与收购相关的薪酬 | (249) | | | — | | | | | |
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 84,099 | | | $ | 53,209 | | | | | |
| | | | | | | |
一般和管理费用对账: | | | | | | | |
GAAP 一般和管理费用 | $ | 51,753 | | | $ | 34,890 | | | | | |
股票薪酬支出 | (23,990) | | | (12,223) | | | | | |
SENTINELONE, INC.
公认会计准则与非公认会计准则财务信息的对账(续)
(以千计,百分比和每股数据除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | (552) | | | (290) | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | (1) | | | (18) | | | | | |
与收购相关的薪酬 | (368) | | | — | | | | | |
非公认会计准则一般和管理费用 | $ | 26,842 | | | $ | 22,359 | | | | | |
| | | | | | | |
营业损失对账: | | | | | | | |
GAAP 营业亏损 | $ | (115,377) | | | $ | (90,296) | | | | | |
股票薪酬支出 | 55,549 | | | 31,630 | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | 1,124 | | | 482 | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 6,880 | | | 741 | | | | | |
与收购相关的薪酬 | 1,065 | | | — | | | | | |
非公认会计准则营业亏损 | $ | (50,759) | | | $ | (57,443) | | | | | |
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营业利润率对账: | | | | | | | |
GAAP 营业利润率 | (86) | % | | (115) | % | | | | |
股票薪酬支出 | 42 | % | | 40 | % | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | 1 | % | | 1 | % | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 5 | % | | 1 | % | | | | |
与收购相关的薪酬 | 1 | % | | — | % | | | | |
非公认会计准则营业利润率 | (38) | % | | (73) | % | | | | |
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净损失对账: | | | | | | | |
GAAP 净亏损 | $ | (106,869) | | | $ | (89,834) | | | | | |
股票薪酬支出 | 55,549 | | | 31,630 | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | 1,124 | | | 482 | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 6,880 | | | 741 | | | | | |
与收购相关的薪酬 | 1,065 | | | — | | | | | |
非公认会计准则净亏损 | $ | (42,251) | | | $ | (56,981) | | | | | |
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基本和摊薄后每股收益对账: | | | | | | | |
GAAP 每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.37) | | | $ | (0.33) | | | | | |
股票薪酬支出 | 0.19 | | | 0.12 | | | | | |
员工股票交易的雇主工资税 | — | | | — | | | | | |
收购的无形资产的摊销 | 0.03 | | | — | | | | | |
与收购相关的薪酬 | — | | | — | | | | | |
非公认会计准则每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.15) | | | $ | (0.21) | | | | | |
SENTINELONE, INC.
选定的现金流信息
(以千计)
(未经审计)
核对经营活动中使用的现金以释放现金流
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| 截至4月30日的三个月, | | | | |
| 2023 | | 2022 | | | | | | | | |
GAAP 用于经营活动的净现金 | $ | (28,059) | | | $ | (49,351) | | | | | | | | | |
减去:购买财产和设备 | (462) | | | (2,808) | | | | | | | | | |
减去:大写的内部使用软件 | (2,912) | | | (2,574) | | | | | | | | | |
自由现金流 | $ | (31,433) | | | $ | (54,733) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | $ | 31,110 | | | $ | (858,525) | | | | | | | | | |
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融资活动提供的净现金 | $ | 9,762 | | | $ | 4,904 | | | | | | | | | |