表4 - 6
执行版本




赫兹车辆融资III有限责任公司,
作为发行者,
赫兹公司,
作为管理员,以及
纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人和证券中介人
____________

修订和重述丛书2021-2补编
日期为2023年10月20日至
基托义齿
日期:2021年6月29日
____________
$14.20,000,000系列2021-2 1.68%租车资产支持票据,A类
$180,000,000系列2021-2 2.12%租车资产支持票据,B类
$140,000,000系列2021-2 2.52%租车资产支持票据,C类
$260,000,000系列2021-2 4.34%租车资产支持票据,D类








目录


页面
第一条的定义和解释:第三条
第1.1节定义的术语和参考文献见第3节。
第1.2节:《建筑工程施工规程》;第3节:
第二条2021-2系列票据的发行; 2021-2系列票据的格式 4
第2.1节:债券发行;第4节:
第2.2节规定了全球票据的转让限制。
第2.3节至第11节为最终注解。
第2.4节规定了法定的最终付款日期,截止日期为2月11日。
第2.5节要求系列票据持有者于2月11日发行。
第2.6节:适用于FATCA;第11节:
第三条利率和利率:3月12日
第3.1节:银行利息;第12节:
第IV条系列特定抵押品:第12条
第4.1节:授予条款:第12节。
第4.2节 2021-2系列账户 13
第4.3节指定受托人为证券中介机构;第15节
第4.4节:即期票据;第16节:
第4.5节:从属关系:第17节。
第4.6节:受托人的职责。
第4.7节列出了托管人的申述。
第五条付款的优先顺序:17
第5.1节[已保留]    17
第5.2节介绍了收藏品的分配。
第5.3节:2021-2系列收息账户资金的运用
第5.4节介绍2021-2系列本金收款账户资金的运用。
第5.5节:A/B/C/D类准备金账户提款:6月20日
第5.6节:A/B/C/D级信用证和A/B/C/D级汇票。
第5.7节--逾期租金付款-6月23日
第5.8节介绍A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类L/C类现金抵押品。
帐号:2月24日
第5.9节:向托管人提供某些指示。
第5.10节HVF III未能指示受托人在2月27日之前支付存款或付款
第六条陈述和保证;契诺;结案
2月27日的情况。
第6.1节适用于2019年1月27日之前提出的陈述和保证
第6.2节*28
第6.3节规定了成交条件,截止日期为2月29日。
第6.4节至第29节提供了进一步的保证。
第七条摊销事件发生在7月30日之前
第7.1节--摊销事件发生日期为30月30日。
第八条附注的从属顺序:32
第8.1节规定了B类票据的从属关系。
第8.2节规定了C类票据的从属关系。
第8.3节规定了D类票据的从属关系。
第8.4节规定了E类票据的从属关系。






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(续)
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第8.5节规定了分配必须在以下时间内支付的规定:第一个月,第二个月,第三个月,第二天,第三天。
第九条总则:第34条
第9.1节规定了2021-2系列债券的可选赎回。
第9.2节:信息发布;第34节:
第9.3节规定了保密措施;第34节
第9.4节:批准《基托契约》,第35节。
第9.5节是向评级机构发出的通知。
第9.6节:第三方受益人:第35节。
第9.7节规定了对应方的电子执行;电子执行规定了35
第9.8节:《行政管理法律》;第35章:
第9.9节是对36节的修订。
第9.10节管理人代表HVF III根据第37条行事
第9.11节继任人:第38节
第9.12节《丛书补编》的终止。
第9.13节电子执行。第38节。
第9.14节UCC的其他申述。
第9.15节通知,第39条
第9.16节向司法管辖区提交的文件:39
第9.17节放弃陪审团审判--第40节
第9.18节发行E类债券:40
第9.19节保留要求下的受托人义务:42
第9.20节修正案和重述;禁止更新;第42节
2021-2系列产品一览表 45
2021-2系列附件二 86






目录
(续)
页面

展品和时间表

附表I附表II
定义的术语列表
每月票据持有人对帐单信息

附件A-1-1附件A-1-2附件A-2-1附件A-2-2附件A-3-1附件A-3-2附件A-4-1附件A-4-2附件B-1附件B-2附件C

附件D附件E-1
附件E-2附件F

2021-2 144A系列全球A类票据格式
2021-2系列规范格式S全球A类票据2021-2 144A系列全球B类票据格式
2021-2系列规范格式S全球B类票据2021-2 144A系列全球C类票据格式
2021-2系列规范格式S全球C类票据2021-2 144A系列全球D类票据格式
2021-2系列规则格式S全球D类票据催缴通知书格式
A/B/C/D类缴款通知书格式
减价通知书申请表A/B/C/D级信用证
租赁款欠款通知书格式
144A全球通票向S全球通票转让凭证格式
S全球通票向144A全球通票转让凭证格式
A/B/C/D类信用证格式






修订和重述了截至10月20日的系列2021-2补编,
2023(《2021-2补编》)赫兹车辆融资III有限责任公司,一家根据特拉华州法律成立的特殊目的有限责任公司(“HVF III”),赫兹公司,特拉华州的一家公司(“赫兹”,或以票据管理人的身份,“管理人”)和纽约梅隆银行信托公司,北卡罗来纳州,一个全国性的银行协会,作为受托人(连同其下文所述的基础契约中规定的信托继承人,“受托人”)和证券中间人(以该身份,证券中间人,“证券中间人”),日期截至2021年6月29日(由日期为2022年6月27日的第1号修正案修订,并可不时进一步修订、修改或补充,不包括系列补充剂,即“基托契约”),每个契约由HVF III和受托人之间签署。
初步声明
鉴于,HVF III、Hertz和受托人签订了日期为2021年6月30日的2021-2系列补充协议(“原始2021-2补充协议”),据此,HVF III发行了2021-2系列票据,包括2021-2 4.34%租车资产支持票据、D类,CUSIP编号为42806MAH2,ISIN编号为US42806MAH25(“原始D类144A全球票据”);
鉴于,HVF III、赫兹和受托人于2022年6月27日签订了2021-2系列补编第1号修正案(“2021-2系列补编的第一修正案”,以及经修订的原2021-2系列补编),据此,HVF III、赫兹和受托人为了2021-2系列票据持有人的利益,特别修订了原2021-2系列补编,修订(一)原D类144A全球纸币的最低面额和(二)“2021-2系列清算事件”的定义;
鉴于经修订的2021-2系列补编第9.9(A)节(修订--未经2021-2系列票据持有人同意)允许HVF III和受托人在未经任何2021-2系列票据持有人同意的情况下对经修订的2021-2系列补编进行书面修订,但须符合经修订的2021-2系列补编中规定的某些条件;
鉴于经修订的2021-2系列副刊第9.9(A)(Viii)节(修订--未经2021-2系列票据持有人同意)规定,HVF III和受托人可随时和不时对经修订的2021-2系列副刊进行修订,而无需征得任何2021-2系列票据持有人的同意,以实施第9.9(A)节(修订--未经2021-2系列票据持有人同意)中未列出的任何其他修订,而该等修订不会对2021-2系列票据持有人的利益产生实质性不利影响;但任何该等修订须符合以下条件:(I)有关修订不会对2021-2系列债券持有人的利益造成重大不利影响;(Ii)符合2021-2系列评级机构对该项修订的要求;及(Iii)在修订签立后,立即通知各评级机构该项修订;
鉴于高通基金III希望为2021-2系列债券持有人的利益修订和重述经修订的2021-2系列补编,其中包括:(I)根据S法规,在交易中发行可在美国境外转让或转售给非美国人(该术语在S法规中定义)的D类票据,以及(Ii)取消D类票据受让人就此类转让向受托人和服务机构交付代表函的要求(统称为“D类修正案”);
鉴于,HVF III已向受托人交付一份高级人员证书,证明本合同中按照第9.9(A)(Viii)条实施的D类修订(修订-
未经2021-2系列债券持有人同意)经修订的2021-2系列补编不会对2021-2系列债券持有人的利益造成实质性不利影响;
鉴于,系列2021-2评级机构的条件符合本文所述的D类修改;





鉴于,HVF III已向受托人提交了高级人员证书和律师意见,大意是这里所载的D类修订符合经修订的系列2021-2补编第9.9(D)节(2021-2系列补充契约)的要求;
鉴于,就D类修订而言,HVF III已(I)授权并指示受托人于本修订日期注销原来的D类144A全球票据,并(Ii)要求受托人(A)认证(1)一张以CEDE&Co.名义登记的144A全球票据,作为存托信托公司的代名人,相当于HVF III系列2021-2 4.34%租车资产支持票据D类本金总额2.6亿美元,CUSIP编号为42806MAH2,ISIN编号为US42806MAH25(“重新发行的D类144A全球票据”)及
(2)一张以CEDE&Co.名义登记为存托信托公司代名人的S规则全球票据,相当于HVF III 2021-2 4.34%系列租车资产支持票据D类本金总额0美元,CUSIP号为U4280 MAH4,ISIN号码为USU4280 MAH44(“D规则S全球票据”,并连同重新发行的D类144A类全球票据,“重述日期D类票据”),及(B)根据该票据的收据,向存托信托公司交付上述经认证的重述日期D类票据;
鉴于,赫兹已以行政长官的身份加入本《2021-2系列补编》,以确认其以此身份为2021-2系列票据持有人的利益所作的某些陈述、保证和契约;以及
因此,现在,考虑到本协议所载的相互协议,以及其他良好和有价值的对价,并在此确认这些协议的收据和充分性,本协议双方同意如下:
指定
根据基础契约及原来的2021-2系列副刊而设立及发行的一系列票据,被指定为2021-2系列租车资产支持票据。
现根据基础契约及本2021-2系列副刊发行一系列票据,并于此将该系列票据指定为2021-2系列租车资产支持票据。
在2021-2系列结束日,发行了以下类别的2021-2系列租车资产支持票据:
(I)发行2021-2 1.68%系列租车资产支持A类票据(以下简称“A类票据”);
(Ii)发行2021-2 2.12%系列租车资产支持B类票据(以下简称“B类票据”);
(Iii)发行系列2021-2 2.52%租车资产支持票据,C类(以下简称“C类票据”);及
(四)发行原D类144A全球票据。
在2021-2系列债券截止日期之后,HVF III可在2021-2系列循环期内的任何日期以单一类别(可能但不需要包括一个或多个子类和/或部分)发售和出售额外的2021-2系列债券,前提是满足本2021-2系列补充资料第9.18节(发行E类债券)中规定的条件,如果发行,将被指定为2021-2系列固定利率租赁汽车资产支持债券E类,并在本文中被称为“E类债券”。
在2021-2系列重述日期,原D类144A全球票据将被注销,重述日期D类票据将被发行和认证。





A类票据、B类票据、C类票据和D类票据,如果发行,还包括E类票据,在此统称为“2021-2系列票据”。A类票据、B类票据、C类票据和D类票据在本文中统称为“A/B/C/D类票据”。
A/B/C类票据的最低面额为100,000元,超过1,000元的部分为1,000元的整数倍数。D类票据的最低面额为250,000元,超过面额的部分为1,000元的整数倍数。
第一条

定义和解释
第1.1节定义了术语和参考文献。本文中使用的大写术语应具有本协议附表一中赋予此类术语的含义,如果未在其中定义,则应具有基础契约中赋予该术语的含义。本附录中的所有条款、章节或小节(为免生疑问,包括本附录I中的条款、章节或小节)均指本系列2021-2补编的条款、章节或小节,除非本文另有规定。除非文中另有说明,或如果该术语在基础压痕中另有定义,否则此处使用或定义的每个大写术语应仅与2021-2系列票据有关,而与由HVF III发行的任何其他系列票据无关。除非本文另有陈述,否则本文中所有提及的“2021-2系列补充”应指基础压痕,并在此补充。
第1.2节施工规则。在本丛书《2021-2》补编中,除文意另有所指外,包括序言、叙述、附件、附表、附件、证物和拼接:
(A)单数包括复数,反之亦然;
(b)提及协议或文件时,应包括该协议或文件的序言、引言、所有附件、附表、附件、附件和合并文件,(包括该协议或文件的所有附件、附表、附件、证物和合并文件),不时重述和以其他方式修改,以及适用于任何后续或替代协议或文件(除非另有说明);
(C)对任何人的提及包括此人的继承人和受让人,但如适用,仅在本《2021-2补编》不禁止此类继承人和受让人的情况下,而提及以特定身份行事的任何人仅指以此种身份行事的人;
(D)对任何性别的提及包括另一性别;
(E)凡提及法律的任何要求,即指经修订、修改、编纂或重新颁布并不时生效的法律要求;
(f)“包括”(以及与“包括”相关的含义)是指包括而不限制该术语之前的任何描述的一般性;
(g)就任何期间的厘定而言,“由”指“由及包括”,而“至”指“至但不包括”;
(H)对《守则》各节的提及也指任何后续章节;
(i)提及任何相关文件或其他合同或协议时,指不时修订、重述、修订、补充或以其他方式修改的相关文件、合同或协议,但如适用,仅限于基础契约和其他适用相关文件允许的修订、补充或修改;以及





(J)本汇编2021-2补编中使用的语言将被视为本协议各方为表达其相互意向而选择的语言,严格的解释规则不适用于任何一方。

第二条

发行2021-2系列纸币.2021-2系列纸币的形式
第2.1节 发行。
(A)在2021-2系列结束日首次发行。根据最初的2021-2号丛书补编中规定的条款和条件,HVF III发行并促使受托人在2021-2号丛书截止日期认证最初的A/B/C/D级票据。A/B/C/D类附注:
(I)就每一类2021-2系列票据而言,其初始本金金额等于该类别的初始本金金额;
(2)对于每一类2021-2系列票据,其利率为该类别票据利率定义中规定的利率;
(3)编号为2021-2系列赛结束日期的合同;
(4)对于每一类2021-2系列票据,已有该类票据的法定最终付款日期定义中规定的到期日;
(V)穆迪和DBRS对A类票据、B类票据、C类票据和D类票据进行了评级;以及
(Vi)根据《基牙契约》和本《2021-2号编》补编的规定,对这些材料进行了适当的认证。
(B)在2021-2号编重述之日印发。根据本系列2021-2附录中规定的条款和条件,HVF III应签发重述日期D类票据,并应促使受托人在2021-2系列重述日期对重述日期进行认证。该重述日期D类附注应:
(I)将有相等于D类票据的初始本金金额的初始本金金额;
(Ii)是否有D类票据的票据利率定义所载的利率;
(3)将日期定为2021-2号编重述日期;
(4)将有D类票据法定最终付款日期定义中规定的到期日;
(V)将由穆迪和DBRS进行评级;以及
(Vi)应根据《基托证书》和本《2021-2号编》补编的规定进行适当的认证。
(C)A/B/C/D类票据的格式。A/B/C/D类票据由HVF III根据A/B/C/D类购买协议在2021-2系列截止日期发售和出售。A/B/C/D类票据最初仅转售给(A)合格机构买家(定义见第144A条)(“合格机构买家”)(依据第144A条)(“合格机构买家”)及(B)美国人士(定义见S规则)以外的人士(依据规则S)。首次转售后的A/B/C/D类票据可按照本文所述程序转让予(A)合格机构买家或(B)依赖S规则的买方。A/B/C/D类票据将为记账票据,DTC将作为A/B/C/D类票据的存放处。





(D)首次付款日期。尽管本协议或任何2021-2系列相关文件中有任何相反规定,2021-2系列票据的初始付款日期应为2021年7月26日。
(E)144A全球钞票。在2021-2号丛书截止日期首次分销时发售和出售的每一类A/B/C/D类票据,以及在2021-2号丛书重述日发行和根据规则第144A条认证的D类票据,将以一张或多张全球票据的形式发行,并以完全登记的形式发行,不含息票,基本上以关于原2021-2号丛书补编附件A-1-1中的A类票据的形式发行,关于原2021-2号补编附件A-2-1中的B类票据,关于原系列2021-2补编附件A-3-1中的C类票据和重述日期,本系列2021-2补编附件A-4-1中的D类票据均以DTC代名人CEDE&Co.的名义登记,并作为DTC的托管人存放在纽约银行(统称为“144A全球票据”)。144A全球票据的本金总额可能会因以下规定的相应类别S全球票据本金总额的相应减少或增加而不时通过作为DTC托管人的纽约银行的记录进行调整而增加或减少。每张144A全球票据应代表所附附表中规定的相关类别2021-2系列票据的未偿还本金金额,并应规定其将代表不时在其上批注的该类别2021-2系列票据的本金总额,以及其所代表的该类别未偿还2021-2系列票据的本金总额可不时减少或增加,以反映该144A系列全球票据的兑换和赎回。任何对144A全球票据的背书,以反映其所代表的未偿还系列2021-2系列票据本金总额的任何增减金额,应由受托人按照本章第2.2节(全球票据的转让限制)的要求,按照其HVF III的指示进行。
(f)Regulation S Global Notes.于2021-2系列截止日期及重报日期发售及出售的各类A/B/C类票据中,于2021-2系列重报日期根据S规例发行及认证的各类D类票据将以一张或多张全面记名形式的总额票据形式发行,不含息票,基本上以2021-2原始系列补充文件附件A-1-2中A类票据所载的形式,就2021 -2原始系列补充文件附件A-2-2中B类票据而言,关于2021-2原始系列补充文件附件A-3-2中的C类票据,以及关于本2021 -2系列补充文件附件A-4-2中的重述日期D类票据,在每种情况下均以Cede & Co.的名义登记,作为存款公司的代名人,并存放于纽约银行(作为存款公司的保管人),以存入代表欧洲结算系统及Clearstream持有的指定代理人于存款公司的相应账户(统称为“S规例全球票据”)。根据下文规定,S法规全球票据的本金总额可不时透过纽约银行(作为DTC的托管人)就相应144 A全球票据本金总额的相应减少或增加而对记录作出的调整而增加或减少。每份S法规全球票据应代表相关类别的2021- 2系列票据的未偿还本金额,如附表所述,每份应规定其应代表该类别的2021- 2系列票据的本金总额-2021-2系列票据不时背书于其上,而其所代表的该类别未偿还2021-2系列票据的本金总额可不时减少或增加,如适用,以反映该S法规全球票据的兑换和赎回。为反映2021-2系列未偿还票据类别的本金总额的任何增加或减少金额而对S规例全球票据作出的任何背书,须由受托人根据本协议第2. 2条(全球票据的转让限制)的规定,根据HVF III发出的指示作出。
第2.2节规定了对全球票据的转让限制。
(a)全球票据不得全部或部分转让给DTC或其指定人以外的任何人士,或转让给继任存管机构或继任存管机构的指定人,且不得登记转让给任何此类其他人士;但是,如果第2.2(a)条(全球票据的转让限制)不得禁止A类票据、B类票据、根据基本契约第2.8条(转让和交换),为交换相应的全球票据而发行的C类票据或D类票据,且不得禁止任何





根据本第2.2条(全球票据转让限制)的其他规定转让全球票据的受益权。
(b)持有144 A整体票据实益权益的票据所有人向希望以该144 A整体票据实益权益形式接收该票据的人士的转让,应在视为受让人表示的情况下进行(为免生疑问,每名该等承让人须当作代表)它是为自己的账户或它行使唯一投资自由裁量权的账户购买的,并且它和任何此类账户是合格中介机构,并知悉向其出售是依据第144 A条作出的,并确认其已收到该受让人根据第144 A条要求提供的有关HVF III的资料,或已决定不要求提供该等资料,并知悉转让人依据其上述陈述,以申索第144 A条规定的注册豁免。
(C)若持有144A全球票据实益权益的票据持有人希望在任何时间以其于该144A全球票据的权益交换相应法规S全球票据的权益,或将该权益转让予希望以S全球票据法规实益权益的形式收取该等权益的人士,则该交换或转让只可根据第2.2(C)节(全球票据的转让限制)的规定进行,并须受适用程序的规限。注册处处长在注册处收到(I)结算机构参与者按照适用程序发出的书面指示,指示注册处处长将S全球票据规例中的实益权益记入或安排记入指明结算机构参与者的账户的贷方,而本金数额相等于上述144A全球票据的实益权益的本金数额;(Ii)第三期结算所发出的载有有关结算机构参与者的账户(以及欧洲结算或清算流账户,视属何情况而定)的资料的书面命令,以及结算机构参与者的账户将被借记该等实益权益,及(Iii)持有该144A全球票据实益权益的适用票据拥有人以实质上附件E-1所列形式发出的证明书,注册官须指示纽约银行作为代收票据托管人,减少适用的144A全球票据的本金,并将适用规例S全球票据的本金增加该144A全球票据的实益权益本金,以此方式交换或转让。并将S全球票据的实益权益贷记或安排记入该等指示所指明的人士(该人士须为欧洲结算系统或Clearstream或两者(视属何情况而定)的结算机构参与者)的账户,而该等权益的本金金额相等于该144A全球票据的本金金额于该等交换或转让时所减少的金额。
(D)若持有S监管全球票据实益权益的票据持有人希望在任何时间以其于该监管S全球票据的权益交换相应144A全球票据的权益,或将该权益以相应144A全球票据的实益权益的形式转让予有意收取该权益的人士,则该交换或转让只可根据第2.2(D)节(全球票据的转让限制)的规定进行,并须受适用程序规限。注册处处长在注册处收到(I)结算机构参与者按照适用程序发出的书面指示,指示注册处处长将该144A全球票据的实益权益贷记或安排记入指明的结算机构参与者的账户的贷方或安排贷方记入该144A全球票据的实益权益的本金金额,而该等实益权益的本金数额相等于将予如此交换或转让的S全球票据的实益权益的本金;(Ii)第三期结算所发出的载有关于该结算机构参与者的账户(以及欧洲结算或结算流账户,视属何情况而定)的资料的书面命令,以及(Iii)持有上述S全球票据实益权益的票据拥有人(视何者适用而定)发出的实质上符合本条例附件E-2所列格式的证明书,注册官须指示纽约银行作为代收票据的托管人,减少上述S全球票据的本金,并将该144A全球票据的本金增加该144A全球票据的本金,以上述S全球票据的实益权益的本金予以交换或转让,并将144A全球票据的实益权益贷记或安排记入该等指示所指明的人士(该人士应为直接结算公司的参与者)的账户,而该等权益的本金金额相等于该规例S全球票据的本金金额因该等交换或转让而减少的金额。
(E)《欧洲结算规则和程序》、《欧洲结算系统的运作程序》、《关于使用欧洲结算的条款和条件》以及《一般条款》的规定





Clearstream银行业务及条件“及Clearstream的”客户手册“(统称为”适用程序“)将适用于分别为A类全球票据、B类全球票据、C类全球票据及D类全球票据形式的A类票据、B类票据、C类票据及D类票据的实益权益的转让。
(F)以144A全球纸币为代表的A/B/C/D类纸币应载有
以下是传说:
本票据未根据修订后的1933年《美国证券法》(下称《证券法》)或任何州证券法注册。本票据持有人在接受本票据后,同意只向赫兹车辆融资III有限责任公司(“HVF III”)发售、出售或以其他方式转让该票据,(B)根据根据证券法已宣布生效的登记声明,(C)只要票据根据证券法第144A条有资格转售(“第144A条”),向其合理地相信是第144A条(A“QIB”)所界定的“合资格机构买家”、为其本身或为其本身购买的人。
转让是依据第144A,(D)条规则进行的,转让依据规则144A,(D)依据证券法定义的美国境外发生的要约和销售,并按照另一项可获得的豁免,不受证券法注册要求的S规则或(E)规则进行,但须受第三证券交易所的限制,在任何该等要约、出售或转让之前,依照(E)款要求交付律师意见、证明和/或其他令其满意的资料的权利。
(G)S规则所代表的A/B/C/D类票据应带有
以下是图例:

本票据未根据1933年修订的《美国证券法》(下称《证券法》)注册,也未在任何州的任何证券监管机构或美国其他司法管辖区注册。本票据持有人购买或以其他方式收购本票据,即表示确认本票据并未根据证券法登记,并为赫兹车辆融资III有限责任公司(“HVF III”)的利益同意,本票据只能在符合证券法及美国其他管辖证券发售及销售的适用法律的情况下转让、再出售、质押或以其他方式转让,且只可(1)在离岸交易中根据证券法下的S规定进行,(2)根据及依照证券法下第144A条或(3)向HVF III转让。
(H)所有以全球票据为代表的A/B/C/D类票据应注明以下内容

本票据是下文所指契约意义内的全球票据,并以存托信托公司、纽约A公司、纽约州沃特街55号、纽约10004号或其代名人的名义登记。本票据不得全部或部分兑换已登记的证券,亦不得将本票据的全部或部分转让以





除DTC或其代名人以外的任何人,但在契据所述的有限情况下除外。
除非本票是由DTC的授权代表提交给出票人或登记人,而发行的任何票是以CEDE&CO的名义登记的。或以DTC授权代表要求的其他名称,任何付款均支付给CELDE&CO。或DTC授权代表要求的其他实体,任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为注册所有人在本文件中有利害关系。

本票据的持有者接受本票据后,以及本票据中实益权益的每个所有人同意根据适用的美国联邦、州和地方所得税和特许经营税法以及对收入征收或以收入衡量的任何其他税收,将票据(发行人或为美国联邦所得税目的被视为发行人的任何其他人在任何时间持有的票据除外)视为债务。
(I)所有以全球票据为代表的A/B/C类票据应注明以下内容

票据或其中任何权益的准受让人必须表示(并须当作代表)以下其中一项:(I)IT不是、亦不是代表或使用(A)经修订的1974年《雇员退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)条所界定的“雇员福利计划”,而该计划须受《雇员退休收入保障法令》第I章所规限,(B)经修订的1986年《国税法》(“国税法”)第4975(E)(1)条所界定的“计划”,受美国国税法第4975条的约束,或(C)由于雇员福利计划或计划对实体的投资而其基础资产包括“计划资产”的实体(在劳工部条例29 C.F.R.2510.3-101的含义内,经ERISA第3(42)条修改)(第(A)至(C)、“福利计划”第(A)至(C)款所述的计划和实体)或(D)受任何非美国、联邦、与ERISA第406条或国内税法第4975条基本相似的州或地方法律,或其基础资产包括任何此类计划的资产的实体,或(Ii)其收购、继续持有和处置此类票据(或其中的任何权益),不会导致根据ERISA第406条或国内税法第4975条进行的非豁免禁止交易(或导致任何类似法律的非豁免违规行为)。
如果票据的预期受让人或其中的任何权益是一项福利计划,则它必须(并应被视为表示)赫兹车辆融资III LLC、票据的初始购买者或其各自的关联公司在票据的获取、持有或处置方面,或由于IT行使与票据相关的任何权利,而不是该准受让人的“受托人”(按ERISA第3(21)条或其任何规定的含义),以及任何





高富通III、票据的初始购买者及其各自的联营公司向票据的任何预期受让人发出的通信仅作为票据的卖方而非任何该等潜在受让人的受托人。
(J)D类钞票须注明以下图例:
D类票据的预期受让人或其中的任何权益必须表示(并须当作表示)它不是、也不是代表或不使用以下资产:(A)经修订的1974年《雇员退休收入保障法令》(“ERISA”)第3(3)条所界定的“雇员利益计划”,该计划受《雇员退休收入保障法令》第I章所规限;(B)经修订的1986年《国税法》第4975(E)(1)条所界定的“计划”,受美国国税法第4975条的约束,或(C)其基础资产因雇员福利计划或计划对实体的投资而包括“计划资产”的实体(在劳工部条例29 C.F.R.2510.3-101的含义内,经ERISA第3(42)条修改)(第(A)至(C)款中描述的计划和实体,“福利计划”),并且如果它是政府、教会、非美国或其他受任何非美国、联邦、与ERISA第406条或国内税法第4975条基本相似的州或地方法律,或其标的资产包括任何此类计划的资产的实体,其收购、继续持有和处置此类D类票据(或其中的任何权益)不构成对任何适用的类似法律的非豁免违反。
(K)除本文另有规定外,不得从适用的A级注释、B级注释、C级注释或D级注释中删除上述所需的图例。限制票据所需的图例可于下列情况下从有关限制票据上删除:如已向第三期保税券及注册处处长递交令人满意的证据(可能包括第三期保税券合理需要的律师意见),即不需要该图例或其内所载的转让限制,以确保转让A类票据、B类票据、C类票据或D类票据(视何者适用而定)不会违反证券法的注册规定。在提供令人满意的证据后,HVF III应向受托人提交一份律师意见,说明移除该等图例之前的所有条件已得到遵守,而受托人应在HVF III的指示下认证并交付A类票据、B类票据、C类票据或D类票据(视情况而定)或A类票据、B类票据、C类票据或D类票据(视何者适用而定),其本金总额相等且不带有该等图例。如上述有限制票据所需的图例已从A类票据、B类票据、C类票据或D类票据中删除,则为换取该等A类票据、B类票据、C类票据或D类票据(视何者适用而定)的全部或任何部分而发行的任何其他票据均不得附有该等图例,除非HVF III有合理理由相信该等其他A类票据、B类票据、C类票据或D类票据(视何者适用而定)是证券法第144A条所指的“受限制证券”,并指示受托人安排在其上出现图例。
(L)持有A/B/C类票据实益权益的票据所有人向另一人转让时,应视为由受让人表示(为免生疑问,每名受让人均应被视为表示):(I)该受让人不是,也不是为或代表下列对象或以资产的名义收购或持有该A/B/C类票据(或其中的任何权益),或连同资产,(A)受《雇员权益保障法》第I章所规限的任何“雇员福利计划”(如《雇员权益保障法》第3(3)节所界定),(B)受守则第4975(E)(1)节约束的任何“计划”(如本守则第4975(E)(1)节所界定);(C)因雇员福利计划或计划对实体的投资而其基础资产包括“计划资产”的任何实体(在劳工部条例29 C.F.R.2510.3-101的含义内,经ERISA第3(42)条修改);或(D)受任何非美国联邦、与ERISA第406条或该法典第4975条基本相似的州或地方性法律(“类似法律”)或其基础的任何实体





资产包括任何此类计划的资产,或者(Ii)此类受让人购买、继续持有和处置此类A/B/C类票据(或其中的任何权益)将不会构成根据ERISA第406条或该守则第4975条的非豁免禁止交易,或导致任何类似法律的非豁免违反。
(M)持有D类票据实益权益的票据拥有人向另一人转让时,须经受让人表示(为免生疑问,每名该等受让人须当作表示)该受让人并非、亦非代表其行事或使用下列资产:(A)“雇员利益计划”(如《雇员利益计划条例》第3(3)条所界定者),(B)受《雇员权益法》第I章规限的“计划”;(B)“计划”(如守则第4975(E)(1)条所界定者),受《守则》第4975条的约束,或(C)因雇员福利计划或计划对实体的投资而其基础资产包括“计划资产”的实体(在经ERISA第3(42)条修改的劳工部第29 C.F.R.2510.3-101号条例的含义内),以及如果它是受任何类似法律约束的政府、教会、非美国或其他计划,或其基础资产包括任何此类计划的资产的实体,其收购和持有此类D类票据或其中的任何权益不会构成违反任何适用的类似法律。
(N)由全球票据代表的任何A/B/C/D类票据的任何实益权益的每一受让人,将被视为已陈述并同意该受让人是(A)合格境外机构,并为自己的账户或作为他人(其他人也是合格境外机构)的受托人或代理人购买该A/B/C/D级票据,用于投资目的,而不是为了违反证券法进行分销,并且能够承担投资于该A/B/C/D类票据的经济风险,并在金融和商业事务方面具有知识和经验,从而能够评估购买该A/B/C/D类票据的优点和风险,或(B)不是“美国人”(如S规则所界定的)(也不是为S规则所界定的“美国人”的账户或利益而购买的),在美国境外,并正在根据S规则第903条或第904条获得注册豁免而获得此类A/B/C/D类票据。
第2.3节最终说明。除非按照基础契约第2.13节(最终票据)的规定,否则任何票据所有者都不会收到代表该票据所有者在A/B/C/D类票据中权益的最终票据。最终注释应具有必要的插入和删除,以实施基础义齿第2.13节(最终注释)的规定。
第2.4节法定最终付款日期。2021-2系列票据的本金应于法定最后付款日到期并支付。
第2.5节要求系列票据持有人。根据基础契约第2.3节(各系列债券的系列副刊),多数系列2021-2债券持有人应为2021-2系列债券的“必需系列债券持有人”。
第2.6节FATCA。如果票据所有人根据基础契约第2.13节(最终票据)收到代表该票据所有人在A/B/C/D类票据中的权益的最终票据:
(A)每个2021-2系列票据持有人(以及任何2021-2系列票据的任何票据所有者)将被要求(I)向HVF III、受托人及其各自的代理人提供适用法律所要求的(或HVF III合理地相信根据适用法律所要求的)这些各方遵守FATCA的任何正确、完整和准确的信息,(Ii)采取任何其他商业上合理的行动,以使HVF III、受托人或其各自的代理人认为有必要遵守FATCA,并(Iii)在了解到先前提供的任何此类信息已过时、不正确或以其他方式需要时,立即更新前述第(I)或(Ii)款中提供的任何此类信息。每位持有者同意,或通过收购该2021-2系列票据或该2021-2系列票据的权益,将被视为同意,根据适用法律,HVF III可根据适用法律向美国国税局或其他相关政府机构提供有关其在该2021-2系列票据中的投资的此类信息和任何其他信息。任何2021-2系列票据的每个2021-2系列票据持有人和票据所有者也承认,未能提供与FATCA相关的信息可能会导致HVF III根据适用法律扣留向该2021-2系列票据持有人(或该2021-2系列票据的票据所有者)付款。为遵守FATCA而扣留的任何金额将不会被计入总收入,并将被视为已就相关系列2021-2票据支付。





(B)HVF III、托管人和任何其他付款代理被授权从本来可以分配给任何2021-2系列票据持有人的金额中保留足够的资金,用于支付他们各自全权酌情决定在法律上欠下或要求他们扣缴的任何此类税款,包括与FATCA相关的税款(但此类授权不得阻止HVF III在适当的法律程序中对任何此类税收提出异议,并在法律允许的情况下,在法律允许的情况下,在此类法律程序的结果之前扣缴此类税款),并及时将此类金额汇回适当的税务当局。如果2021-2系列票据的任何持票人或票据所有者希望申请退还任何此类预扣税、HVF III,受托人或该其他付款代理人应合理地与该人合作,提供随时可用的信息,只要该人同意偿还HVF III、受托人或该付款代理人所发生的任何自付费用。本文中的任何内容均不会对HVF III、受托人或任何其他付款代理人施加义务,也不解除根据适用法律施加的任何义务,以确定他们本人或与2021-2系列票据有关的任何税款或预扣义务的金额。
第三条

利息和利率
第3.1节规定了利息。
(A)每一类别的2021-2系列票据须根据类别利息金额的定义,按适用于该类别的票据利率计息。在每个支付日,与该支付日相关的类别利息金额应按照本条例的规定支付。如果第5.3节(2021-2系列利息收集账户中资金的运用)中描述的金额不足以支付任何类别的任何付款日期的类别利息金额,则向该类别票据持有人支付的类别利息金额将减去不足的金额(如果有的话,在该付款日期,如果存在此类不足的总额,则称为“类别缺额”),任何此类类别缺额金额应按照类别利息金额的定义按适用的票据利率计息。
第四条

特定系列宣传品
第4.1节授予条款。为了保证和规定偿还和支付与2021-2系列票据有关的票据义务,HVF III特此授予受托人担保权益,并为2021-2系列票据的利益转让、质押、赠与、转让和转让
票据持有人,HVF III对以下各项的所有权利、所有权和权益(无论是现在或以后存在的或已获得的):
(A)每个系列2021-2账户,包括与贷记在其上的金融资产有关的任何担保权利、每个系列2021-2账户中不时存入的所有资金、金融资产或其他资产;
(B)代表或证明任何或所有2021-2号编账户、存入其中的资金或与不时记入其贷方的金融资产有关的任何担保权利的所有证书和票据;
(C)上述任何和所有条款(A)和(B)的所有收益,包括现金(就每个2021-2系列账户而言,关于该2021-2系列账户的上述(A)和(B)项以及本(C)款)统称为“2021-2系列账户抵押品”;
(D)每张A/B/C/D类缴款通知书,包括表示或证明每张A/B/C/D类缴款通知书的所有证明书及文书(如有的话);及
(E)上述任何项目的所有收益。
第4.2节适用于系列2021-2帐目。除仅适用于系列2021-2附注外,应适用以下规定:





(A)设立2021-2号编账户。
(I)保诚基金III已设立及维持,并将继续以受托人名义为2021-2系列债券持有人的利益维持三个证券账户:2021-2系列本金收集账户(该账户为“2021-2系列本金收集账户”)、2021-2系列收息账户(该账户为“2021-2系列收息账户”)及A/B/C/D类储备账户(该账户为“A/B/C/D类储备账户”)。
(Ii)根据第5.6节(第A/B/C/D类信用证和第5.8节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)或第5.8节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)根据第5.6节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类汇票)或第5.8节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)在任何A/B/C/D类信用证项下开立的任何提款日期或之前,暖通第三期应以下列机构的名义设立和维持:2021-2系列债券持有人受托人A/B/C/D L/C类现金抵押品账户(“A/B/C/D L/C类现金抵押品账户”)。
(Iii)保诚基金III已设立及维持,并将继续以受托人名义及在受托人的控制下,为2021-2系列债券持有人的利益维持2021-2系列分销账户(“2021-2系列分销账户”,以及2021-2系列本金收集账户、2021-2系列利息收集账户、A/B/C/D类储备账户及A/B/C/D L/C类现金抵押品账户,“2021-2系列账户”)。
(B)2021-2系列帐户标准。
(I)每个2021-2系列账户应带有一个名称,明确表明其中存放的资金是为2021-2系列票据持有人的利益而持有的。
(Ii)每个系列2021-2账户均为合格账户。如果任何系列2021-2帐户在任何时候不再是合格帐户,则HVF III应在十(10)个工作日内
如果第三代保健品协会的授权官员实际知道该2021-2系列账户不再是合格账户,则应为该不符合资格的2021-2系列账户设立一个新的2021-2系列账户,如果设立了新的2021-2系列账户,第三保健品协会应书面通知受托人将所有现金和投资从该不符合资格的2021-2系列账户转移到该新的2021-2系列账户。最初,2021-2系列的每个账户都将在纽约梅隆银行建立。

(C)管理2021-2号编账户。
(I)国际证券交易基金III可(以常规指示或其他方式)指示任何维持2021-2系列账户(2021-2系列分销账户除外)的机构以受托人或证券中介人的名义,不时将2021-2系列账户中的存款资金投资于允许投资,允许投资应贷记适用的2021-2系列账户;但条件是:
A.在A/B/C/D类储备账户中的任何此类投资应不迟于收到此类资金之日后的下一个营业日到期(包括用A/B/C/D类储备账户中的资金就一项允许投资支付款项时收到的资金);以及
B.对2021-2系列本金集合账户、2021-2系列收息账户或A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的任何此类投资,不得迟于投资作出之日后第一个付款日的前一个营业日到期,除非在任何此类情况下,任何此类允许投资是在受托人持有的,则只要该等资金可在该付款日提取,该投资可在该付款日到期。





(Ii)HIFF III不得指示受托人在任何许可投资到期前处置(或允许处置)任何许可投资,前提是该处置将导致该许可投资的初始购买价格亏损。
(Iii)除非在本协议没有书面投资指示的情况下,存入2021-2系列账户的资金应保持未投资状态。
(d)2021-2系列账户的收益。就每个2021-2系列账户而言,就存入该2021-2系列账户的金融资产或任何证券权利的资金支付的所有利息和收益(扣除亏损和投资费用)应被视为存入该2021-2系列账户并可供分配,除非先前根据本协议条款分配。

(e)终止2021-2系列账户。
(i) 于2021-2系列票据悉数支付当日或之后,受托人须按照HVF III的书面指示行事,从各2021-2系列账户(A/B/C/D类信用证现金抵押品账户除外)提取所有存款余额,并将该等款项支付予HVF III。
(ii) 于本2021-2系列补充文件根据其条款终止后,受托人根据HVF III的书面指示行事,于优先支付所有到期及结欠2021-2系列票据持有人及类别应付款项后,
A/B/C/D L/C本规定的现金抵押品账户,应从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取存入该账户的所有金额,并支付下列金额:
A.首先,按照A/B/C/D类信用证的规定,按照A/B/C/D类信用证提供商的规定,按比例向A/B/C/D类信用证提供者支付未偿还的A/B/C/D类付款,并
B.其次,向HVF III支付任何剩余金额。第4.3节受托人作为证券中介机构。
(a)就每个2021-2系列账户而言,受托人或维持该2021-2系列账户的其他人士应为“证券中介人”。(定义见纽约UCC § 8- 102(a)(14)和“银行”(定义见纽约UCC第9-102(a)(8)节),在此身份下,“证券中介”)与该系列2021-2账户有关。如果任何2021-2系列账户的证券中介人不是受托人,HVF III应获得该人士对本第4.3条(受托人作为证券中介人)规定的证券中介人义务的明确同意。

(B)证券中介人同意:
(i) 2021-2系列账户是金融资产将贷记的账户;
(ii) 贷记任何2021-2系列账户的任何金融资产的所有证券或其他财产应登记在证券中介机构的名下,背书给证券中介机构或空白背书,或记入以证券中介机构名义开立的另一证券账户,且在任何情况下,记入任何2021系列的任何金融资产均不得-2账户以HVF III的名义登记,支付给HVF III的指示或特别背书给HVF III;
(iii) 根据本2021- 2系列补充文件交付给证券中介机构的所有财产及其所有获准投资将立即记入相应的2021-2系列账户;





(iv) 记入2021-2系列账户的每项财产(无论是投资财产、证券、工具或现金)应被视为金融资产;
(五) 倘证券中介人于任何时间接获受托人发出的任何指令或指示,指示转移或赎回与2021- 2系列账户有关的任何金融资产,或有关处置其中资金的任何指示,则证券中介人须遵守该等权利指令或指示,而无须HVF III或管理人的进一步同意;
(vi) 本协议各方面应受中华人民共和国大陆地区法律的管辖。就纽约UCC而言,纽约应被视为证券中介的司法管辖区(在纽约UCC第9-304节和第8110节的含义内),2021-2系列账户(以及与之相关的证券权利)应受纽约州法律管辖;
㈦ 证券中介机构尚未与任何其他人士订立任何协议,且在本2021-2系列补充文件终止前,将不会与任何其他人士订立任何协议,
2021-2系列账户和/或任何金融资产,根据该系列账户和/或任何金融资产,其已同意遵守权利令或指示(在纽约UCC第9-104节的含义范围内),该其他人和证券中介尚未签订,并且在本系列2021-2补充条款终止之前不会签订,与HVF III达成的任何协议,旨在限制或限制证券中介遵守第4.3(b)(v)节(受托人作为证券中介)规定的权利令或指示(在纽约UCC第9-104节的含义内)的义务;以及
(八) 除受托人及HVF III于2021-2系列账户的申索及权益外,证券中介人并不知悉于2021-2系列账户或任何计入该等账户的金融资产中有任何申索或权益。若证券中介机构实际知悉任何其他人士针对任何2021-2系列账户或其中所载任何金融资产主张任何留置权、抵押权或不利申索(包括任何令状、扣押令、判决、扣押令、执行或类似程序),则证券中介机构将立即通知受托人、管理人及HVF III。
(c)受托人应拥有2021-2系列账户中不时存入的所有资金及其所有收益的所有权利、所有权和权益,并且应是唯一有权就2021-2系列账户发出权利令(符合纽约UCC第9-104节的含义)的人。
(D)尽管第4.1节(授予条款)、第4.2节(2021-2系列账户)或第4.3节(受托人作为证券中介人)有任何相反规定,双方同意,在纽约UCC第8-504(C)(1)节允许的情况下,对于任何2021-2系列账户,证券中介人可以通过将该2021-2系列账户的一般无担保债权记入该2021-2系列账户贷方,来履行纽约UCC第8-504(A)节规定的义务。即期付款,金额为该等现金。
(E)尽管第4.1节(授予条款)、第4.2节(2021-2系列账户)或第4.3节(受托人作为证券中介人)有任何相反的规定,对于任何2021-2系列账户和任何不构成贷方金融资产的信贷余额,如果该2021-2系列账户被视为不构成证券账户,则证券中介机构应作为银行(如纽约UCC第9-102(A)(8)节所定义)。
第4.4节说明了催缴票据。
(A)获授权提出要求的受托人。为了2021-2系列票据持有人的利益,受托人应是唯一获授权就任何A/B/C/D类缴款票据提出付款要求的人。





(B)修改缴款通知书。除非是根据受托人依据第5.6(C)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类催缴汇票)提出的要求而进行的付款,HVF III不得减少任何A/B/C/D类缴款票据的金额或免除其下的应付金额,以使A/B/C/D类缴款票据在上述减免或减免后的未提取本金总额少于(I)截至上述减免或宽免之日的A/B/C/D类信用证流动资金金额和(Ii)在上述减免或宽免之日相当于A/B/C/D类本金金额的0.50%的金额。除非根据第4.4(B)节第一句(修改缴款通知书)减少或宽免或增加任何A/B/C/D级缴款通知书的声明金额,否则未事先征得多数系列2021-2控制级的书面同意,暖通III不得同意对任何A/B/C/D类缴款通知书进行任何修改。
第4.5节从属地位。特定于2021-2系列的抵押品已质押给受托人,以确保2021-2系列债券的安全。为免生疑问,受托人将只为2021-2系列票据的票据持有人的利益而持有2021-2系列抵押品和每一份A/B/C/D类信用证,除2021-2系列票据外,任何其他系列票据的票据持有人将对2021-2系列抵押品或任何A/B/C/D类信用证享有任何权利、所有权或权益。为免生疑问,如确定2021-2系列债券持有人就任何系列债券(2021-2系列债券除外)对该系列抵押品或在该系列抵押品之下拥有任何权利、所有权或权益,则2021-2系列债券持有人同意,其于该系列抵押品、该系列抵押品或在该系列抵押品下的权利、所有权及权益在各方面均应从属于债券持有人就该其他系列债券提出的申索或权利,而在此情况下,就破产法典第510(A)条而言,本2021-2系列副刊应构成附属协议。
第4.6节受托人的职责。除基础契约或本2021-2系列补编明确授权的行动外,受托人不得采取任何合理可能损害本协议项下在现有或以后创建的任何系列专用2021-2抵押品中创建的担保权益的行动,也不得采取任何可能损害现有或以后创建的任何系列专用2021-2抵押品的价值的行动。
第4.7节受托人的申述。受托人向HVF III表示并保证受托人符合《投资公司法》规则3a-7第(A)(4)(I)段对受托人的要求。
第五条

付款的优先次序
第5.1节[已保留].
第5.2节收款分配。根据逾期租金支付优先顺序,在每个系列2021-2存款日,HVF III应以书面指示受托人使用,在该系列2021-2存款日,受托人应使用在该日期存入收款账户的所有金额如下:
(A)首先,从集合账户中提取该日期的2021-2系列每日利息分配(如果有),并将该金额存入2021-2系列利息集合账户;以及
(B)第二,从收款账户中提取该日期的2021-2系列每日本金分配,并将该金额存入2021-2系列本金收款账户。
第5.3节2021-2系列收息账户资金运用。根据逾期租金支付的优先顺序,在每个付款日期,HVF III应书面指示受托人申请,并且在该付款日期,受托人应使用当时存入2021-2系列收息账户的所有金额(在根据第5.4节(2021-2系列本金收款账户资金的运用)、5.5节(A/B/C/D类储备账户取款)和5.6节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类索偿要求)实施所有存款后





注))如下(在每种情况下,仅限于2021-2系列利息收款账户的可用资金):
(A)首先向系列2021-2分销账户支付关于该付款日期的系列2021-2上限管理费金额;
(B)第二,向2021-2系列分销账户支付关于该付款日期的2021-2系列上限受托人费用金额;条件是,在摊销事件发生后和在摊销活动继续期间,在多数系列2021-2债券持有人的指示下,2021-2系列受托人费用金额不受上限限制,或可由2021-2系列多数债券持有人和受托人决定增加上限;
(C)第三,向2021-2系列分配账户支付2021-2系列在该付款日期设置上限的运营费用金额所欠的人员,并按比例(根据欠每个此类人员的金额)支付2021-2系列在该付款日期欠这些人的上限运营费用金额;
(D)第四,向2021-2系列分配账户按比例(根据欠每个A类票据持有人的金额)向A类票据持有人支付关于该付款日期的A类月利息金额;
(e) 第五,向2021-2系列分派账户按比例(根据欠付各B类票据持有人的金额)向B类票据持有人支付有关付款日期的B类每月利息金额;
(f) 第六,向2021-2系列分派账户按比例(根据欠各该等C类票据持有人的金额)向C类票据持有人支付有关该支付日期的C类每月利息金额;
(g) 第七,向2021-2系列分派账户按比例(根据欠付各D类票据持有人的金额)向D类票据持有人支付有关付款日期的D类每月利息金额;
(h) 第八,倘E类票据已于该日期发行,则于该付款日期按比例(根据欠付各E类票据持有人的金额)向2021-2系列分派账户支付E类票据持有人的E类每月利息金额;
(i) 第九,在2021-2系列循环期内,除根据第5.5(a)条规定提取的任何此类付款日外(A/B/C/D类储备账户差额),用于存入A/B/C/D类储备账户,金额等于A/B/C/D类储备账户差额金额(如有),第二,存入E类债券储备户口(如有),款额相等于E类债券储备户口的不足款额(如有),在每一情况下,就这些日期而言(根据第5.5节(A/B/C/D类储备账户提款)从A/B/C/D类储备账户提款后计算);
(j) 第十,至2021-2系列分配账户,向管理人支付与该支付日期相关的2021-2系列超额管理人费用金额;
(k) 第十一,存入2021-2系列分派账户,以向受托人支付有关该付款日期的2021-2系列超额受托人费用金额;
(l) 第十二,向2021-2系列分配账户支付2021-2系列超额营业税金额相对于该支付日期的欠款人,按比例(基于欠每个该人的金额),该2021-2系列超额营业税金额在该支付日期欠该人;





(m) 第十三,在2021-2系列快速摊销期内,存入2021-2系列本金收款账户,最高金额为全额支付2021-2系列票据所需的金额;以及
(n) 第十四,将任何余额存入2021-2系列本金收款账户。
第5.4节 2021-2系列委托收款账户资金运用情况。根据逾期租金支付优先权,在任何营业日,HVF III可书面指示受托人申请,在每个付款日,HVF III应书面指示受托人申请,受托人应在每个付款日申请,于该日存入2021-2系列本金收款账户的所有款项(在根据第5.5节(A/B/C/D类储备账户凭证)和第5.6节(A/B/C/D类储备账户凭证)(A/B/C/D类信用证及A/B/C/D类缴款通知书))如下(在每种情况下,仅限于2021-2系列本金收款账户在该日期的可用资金):
(a) 首先,如果该日期是付款日期,则将与该付款日期相关的优先利息瀑布差额金额(如有)相等的金额存入2021- 2系列利息收款账户;
(b) 第二,在2021-2系列循环期内,向A/B/C/D类储备账户存入相当于A/B/C/D类储备账户亏损额的金额(如有),对于该日期,(在根据第5.5节(A/B/C/D类储备账户余额)从A/B/C/D类储备账户提取任何款项并存入A/B/C/D类储备账户后计算)D.根据第104条,在该日期的储备账户
5.3(2021-2系列收息账户资金运用情况));
(c) 第三,倘该日期为任何类别2021-2系列票据的赎回日期,则就于该日期按比例向该类别的所有票据持有人支付该类别本金额所需的款项存入2021-2系列分派账户而言,截至赎回日期,该类别的所有应计类别利息金额,以及该类别的任何补足溢价,在每种情况下均截至该赎回日期;
(d) 第四,如果该日期是2021-2系列受控摊销期内的付款日期,则对于将在该日期支付到2021-2系列分派账户的存款,(i)首先,按比例,支付给所有A类票据持有人,以在该付款日期支付A类票据的类别受控分派金额,(ii)其次,按比例,向所有B类票据持有人(以于该付款日期支付B类票据的类别控制分派金额所需者为限),(iii)第三,按比例向所有C类票据持有人(以于该付款日期支付C类票据的类别控制分派金额所需者为限),(iv)第四,按比例,向所有D类票据持有人支付,以于该付款日期支付D类票据的类别控制分派金额为限;及(v)第五,倘已发行E类票据,则按比例,向所有E类票据持有人支付,以于该支付日期支付有关E类票据的类别控制分派金额为限;
(E)第五,在2021-2系列快速摊销期间,(I)如果该日期在付款日期之后,并且在紧接该付款日期之后的确定日期或之前,则存入2021-2系列分配账户,在紧接该存款日期之后的付款日期支付;(A)首先,按比例向所有A类票据持有人支付与该日期有关的A类本金,(B)第二,按比例,向所有B类票据持有人支付与该日期有关的B类本金,(C)第三,按比例向所有C类债券持有人支付与该日期有关的C类本金;。(D)第四,按比例向所有D类债券持有人支付与该日期有关的D类本金;及。(E)第五,如在该日期已发行E类债券,则按比例向所有E类债券持有人支付就该日期支付E类本金所需的部分;及。(Ii)如该日期是在决定日期之后或当日,则按比例向所有D类债券持有人支付。





在紧接该决定日期之后的付款日期之前,然后在紧接该存款日期之后的第二个付款日期向2021-2系列分销账户存款:(A)首先,按比例向所有A类票据持有人支付该日期的A类本金,(B)第二,按比例,向所有B类票据持有人支付该日期的B类本金,(C)第三,按比例,向所有C类票据持有人支付该日期的C类本金,(D)第四,按比例向所有D类债券持有人支付就该日期支付D类本金所需的款额;及。(E)第五,如E类债券在该日期已发行,则按比例向所有E类债券持有人支付就该日期支付E类本金所需的范围;。
(F)第六,用于首先支付随后需要支付的其他系列票据的本金,第二,根据HVF III的选择,支付根据基础契约可能支付的其他系列票据的本金,在每种情况下,在截至该日期不存在关于2021-2系列票据的潜在摊销事件的情况下,或在这种申请的结果下;以及
(G)在第七天,余额(如果有的话)将发放给或按照HVF III的指示发放,或者,如果没有资格发放给HVF III,将继续存放在2021-2系列主集合账户中。
第5.5节A/B/C/D类准备金账户提款。在每个付款日期,HVF III应在该付款日期中午12:00(纽约市时间)之前书面指示受托人提出申请,受托人应在该日期提出申请,当时存入A/B/C/D类储备金账户的所有款额(并不影响依据第5.3节(2021-2系列利息收集账户中资金的运用)和5.4节(2021-2系列本金收集账户中资金的运用)存入A/B/C/D类储备金账户的任何存款)如下(且在每一种情况下,仅限于A/B/C/D类储备金账户可用资金的范围):
(A)首先向2021-2系列利息收集账户支付一笔金额,相当于该付款日期在2021-2付款日期的2021-2系列利息金额在该付款日期的可用利息金额(就该付款日期,超出A/B/C/D类可用储备账户金额的超额部分,即“A/B/C/D类储备账户利息提取缺口”);
(B)第二,如果A/B/C/D类本金亏损额在付款日期大于零,则向系列2021-2本金收款账户支付一笔相当于该A/B/C/D类本金亏损额的款额;以及
(C)第三,如果在法定最终付款日,从2021-2系列分配账户(在根据本条款从A/B/C/D类准备金账户中提取任何款项之前)分配的金额(如果有)不足以在该法定最终付款日全额支付A/B/C/D类本金,则应向2021-2系列本金收款账户支付相当于上述不足的金额;
但如果在该日不需要根据第5.5节(A/B/C/D类准备金账户提款)使用任何金额,则HVF III没有义务在该日向受托人提供该书面指示。
第5.6节:A/B/C/D级信用证和A/B/C/D级汇票。
(A)利息赤字和租赁利息支付赤字事件--使用A/B/C/D类信用证。如果HVF III在任何付款日期确定在该付款日期存在A/B/C/D类储备账户利息提取缺口,则HVF III应书面通知受托人使用A/B/C/D类信用证(如有),并在受托人于上午10:30或之前收到此类通知后使用。(纽约市时间),受托人应在该付款日中午12点(纽约市时间)之前提取一笔通知中所列的金额,该金额相当于(I)上述A/B/C/D类储备账户利息提取差额、(Ii)截至上述付款日的A/B/C/D类信用证流动资金金额和(Iii)该付款日的2021-2系列租赁利息支付赤字中的最小者。





D信用证提供人一张汇票,附A/B/C/D级信用证要求A/B/C/D级信用证;但如果A/B/C/D L/C类现金抵押品账户已经设立并获得资金,则受托人应从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取一笔通知中列出的金额,并将其存入2021-2系列利息收集账户,该金额等于(1)在该付款日期A/B/C/D L/C类现金抵押品百分比第(I)款所述金额中的最小者,(Ii)和(Iii)及(2)在付款日可用的A/B/C/D类L/C类现金抵押品账户金额,并在A/B/C/D类信用证上提取相当于该金额剩余部分的金额。受托人应在付款日将从A/B/C/D类信用证提取的任何此类付款的收益和从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户提取的任何此类提取的收益存入2021-2系列利息收取账户。
(B)A/B/C/D类本金赤字和租赁本金支付赤字事件--最初提取A/B/C/D类信用证。如果HVF III在任何付款日期确定存在2021-2系列租赁本金支付赤字,超过根据第5.5(B)节从A/B/C/D类准备金账户提取的金额(如果有)(A/B/C/D类准备金账户提取),则HVF III应书面指示受托人提取A/B/C/D类信用证(如果有),金额为通知中规定的至少以下金额:
(I)防止这种超额行为;
(Ii)确认A/B/C/D类信用证的流动资金金额(在根据第5.6(A)节在A/B/C/D类信用证(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类催缴单)的付款日期生效后);以及
(Iii)在法定最终付款日期以外的任何该等付款日期,扣除A/B/C/D类本金亏损额超过根据第5.5(B)节(A/B/C/D类准备金账户提款)从A/B/C/D类准备金账户提取的款额(如有)的超额部分;及(Y)在法定最终付款日期,A/B/C/D类本金赤字金额的超额部分,(I)A/B/C/D类本金金额超过(Ii)存入2021-2系列分销账户的金额(连同根据本2021-2号系列补编的条款存入该账户的任何金额)(本第5.6(B)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类付款通知书)和第5.6(C)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类付款通知书))支付A/B/C/D类票据本金的法定最后付款日期。
于上午10:30或之前,受托人收到来自HVF III有关2021-2系列租赁本金支付赤字的通知。(纽约市时间)在付款日中午12点前(纽约市时间),受托人应向每个A/B/C/D级信用证提供者出示一张汇票,并附上A/B/C/D级信用证要求书,以提取该通知中所列金额与上述A/B/C/D类信用证上所列适用金额相等的金额;但是,如果A/B/C/D L/C类现金抵押品账户已经建立并获得资金,受托人应在该付款日从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取相当于(X)A/B/C/D L/C类现金抵押品百分率的金额,该百分率为保健品III向受托人提供给受托人的通知中所列金额与(Y)在该付款日可用的A/B/C/D类L/C类现金抵押品账户金额(在根据第5.6(A)条执行从该账户提款后)(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类缴款单)),受托人应在A/B/C/D类信用证上提取相当于该金额剩余部分的金额。受托人应在付款日将从A/B/C/D类信用证提取的任何此类付款的收益和从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户提取的任何此类提取的收益存入2021-2系列主收款账户。
(C)A/B/C/D类本金亏损额-动用A/B/C/D类缴款票据。如(A)在任何决定日期,HVF III确定A/B/C/D类本金赤字金额在下一个付款日期(在根据第5.5(B)节从A/B/C/D类准备金账户中提取的任何款项生效后),以及根据第5.6(B)节在该付款日从A/B/C/D类信用证中提取的任何款项(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类要求付款)注))将大于零或(B)在与法定最终付款日期相关的确定日期,HVF III确定A/B/C/D类本金超过应存入2021-2系列分销账户的金额(连同应根据本协议条款存入其中的所有金额





系列2021-2补编(第5.6(C)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类汇票)除外))A/B/C/D类票据本金的法定最终付款日期,则在上午10:00之前。(纽约市时间)在付款日期之前的第二个营业日,HVF III应书面指示受托人(并向受托人提供必要的信息)以本合同附件B-2的形式向赫兹交付一份实质上以B-2格式的缴款通知书(每个通知书均为A/B/C/D级缴款通知书),以根据A/B/C/D级缴款通知书进行付款,金额等于与法定最终付款日期以外的付款日期有关的任何该等确定日期(I)(X)中较小者,则超出的部分,如有,根据第5.5(B)节(第A/B/C/D类准备金账户提款)和第5.6(B)节(第A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类缴款单)和(Y)在与法定最终付款日期有关的确定日期,在支付A/B/C/D类票据本金的法定最后付款日期,(I)A/B/C/D类本金金额(Ii)将存入2021-2系列分销账户的金额(连同根据本2021-2系列补编的条款(本第5.6(C)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类缴款票据除外)存入该账户的任何金额)),以及(Ii)A/B/C/D类缴款票据的本金金额。受托人应在付款日期前的第二个营业日中午12:00(纽约市时间)前向赫兹交付A/B/C/D级催收通知;但是,如果赫兹发生破产事件(或其定义(A)款所述事件的发生,且没有连续六十(60)天的间隔),受托人不应被要求向赫兹交付该A/B/C/D级催缴通知。受托人须安排将A/B/C/D类别缴款票据的任何催缴款项存入2021-2系列本金代收账户。
(D)A/B/C/D类本金赤字金额--使用A/B/C/D类信用证。如(I)受托人已按照第5.6(C)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类催缴通知书)的规定交付A/B/C/D类催缴通知书,而赫兹未能在发出A/B/C/D类催缴通知书后的营业日中午12时(纽约市时间)之前向受托人支付该A/B/C/D类催缴通知书中规定的全部或部分金额或将该A/B/C/D类催缴通知书中规定的金额全部或部分存入2021-2系列分销账户,(Ii)由于与赫兹有关的破产事件的发生(或其定义(A)款所述事件的发生,且没有经过连续六十(60)天的时间),受托人不应向赫兹交付该A/B/C/D类催缴通知,或(Iii)存在优先金额,则受托人应在该营业日中午12点(纽约市时间)之前提取A/B/C/D类信用证,金额相当于以下金额中较小的一者:
(I)提供赫兹根据A/B/C/D类别通知书没有缴付的款额,或受托人没有根据该通知书要求付款的款额或优先收取的款额(视属何情况而定),及
(Ii)在该营业日确认A/B/C/D类信用证金额,在每一种情况下,向每个A/B/C/D类信用证提供者出示汇票,并附上A/B/C/D类未付付款凭单要求,或如属优惠金额,则提交A/B/C/D类优惠证付款要求;但是,如果A/B/C/D L/C类现金抵押品账户已经建立并获得资金,受托人应在该营业日从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取相当于(X)A/B/C/D L/C类现金抵押品百分率上文第(I)和(Ii)款所述金额和(Y)L/C类可用现金抵押品账户金额中较小者的金额(在按照第5.6(A)节的规定在该付款日提款后)(A/B类/C/D信用证和A/B/C/D类汇票)和第5.6(B)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类汇票)),受托人应在A/B/C/D类信用证上提取相当于该金额剩余部分的金额。受托人应在该日将从A/B/C/D类信用证提取的任何此类付款的收益和从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户提取的任何此类提取的收益存入2021-2系列主收款账户。
(E)使用A/B/C/D类信用证。如果在根据本系列2021-2补编的条款(除根据第5.8(B)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)条款)对A/B/C/D类信用证进行任何支取之日有多个A/B/C/D类信用证,则暖通空调III应指示





受托人以书面形式从每份A/B/C/D类信用证中提取一笔金额,相当于此类A/B/C/D类信用证的按比例份额。
第5.7节逾期缴交租金。在每个系列2021-2存款日,HVF III将在下午1:00之前书面指示受托人。(纽约市时间)在该日,受托人应从集合账户中提取当时存入的所有系列2021-2逾期租金付款的收款,并将该金额存入系列2021-2利息集合账户,此后受托人应立即从系列2021-2利息集合账户中提取该金额,并按以下顺序应用系列2021-2逾期租金支付:
(I)如果发生相关的2021-2系列租赁付款赤字,导致在任何A/B/C/D类信用证项下进行一笔或多笔A/B/C/D L/C类信用证付款,然后向A/B/C/D类信用证提供方支付或在赫兹的指示下向作出此类A/B/C/D L/C类信用证付款的每个A/B/C/D类信用证提供方支付的补偿金额等于(X)此类A/B/C/D类信用证提供方的A/B/C/D L/C贷项付款的未偿还金额和(Y)此类A/B/C/C/D类信用证提供方的比例部分,以各A/B/C/D类信用证供货人A/B/C/D L/C类贷方未偿还金额计算,2021-2系列逾期租金支付金额;
(Ii)如果2021-2系列租赁付款赤字的发生导致从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取,则在A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中存入相等于(X)根据上文(I)条款进行任何付款后的2021-2系列逾期租金支付余额和(Y)从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取的金额的金额,两者中较小的者;
(Iii)如果2021-2系列租赁付款赤字的发生导致根据第5.5(B)节从A/B/C/D类储备账户中提取(A/B/C/D类储备账户提款),则在A/B/C/D类储备账户中存入相当于(X)2021-2系列逾期租金支付余额与(Y)A/B/C/D类储备账户短缺金额中较小者的金额,如有的话,以上述日期为准;和
(Iv)将任何剩余款项存入2021-2系列本金收款账户。第5.8节A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户。
(A)A/B/C/D类信用证到期日--缺漏。对于任何A/B/C/D类信用证,如果截至预定的A/B/C/D类信用证到期日前十六(16)个工作日,该A/B/C/D类信用证不包括在以下第(I)至(Iii)款中的每项计算,但考虑到从A/B/C/D类合格信用证提供人处获得并在该日期完全有效的任何替代A/B/C/D类信用证:
(I)预计2021-2系列资产金额将低于2021-2系列调整后资产覆盖门槛金额,在每个情况下,截至该日期(在该日期生效后,A/B/C/D类储备账户和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的所有存款和提款);
(Ii)在A/B/C/D类储备账户和A/B/C/D类现金抵押品账户的所有存款和提款生效后,A/B/C/D类调整后的液体增值额将少于A/B/C/D类所需的液体增值额,在每一种情况下,截至该日期(在该日期生效后);或
(3)A/B/C/D类信用证流动资金金额将少于A/B/C/D类缴款票据付款金额,在每种情况下,截至该日期(在该日期生效后,A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的所有存款和提款);





则HVF III应不迟于A/B/C/D级信用证到期日前十五(15)个工作日以书面形式通知受托人:
答:美国是其中最伟大的:
(I)扣除2021-2系列调整后资产覆盖门槛金额在2021-2系列资产金额上的超额(如果有的话),在每个情况下,截至该日期(在该日期生效后,A/B/C/D类储备账户和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的所有存款和提款);
(Ii)扣除A/B/C/D类规定液体增强量超过A/B/C/D类经调整液体增强量的超出额(如有的话),在每个情况下,截至该日期(在实施所有存款后)
在该日从A/B/C/D类准备金账户和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户提款);以及
(3)扣除A/B/C/D类即期汇票付款金额超过A/B/C/D类信用证流动资金金额的超额部分,在每个情况下,截至该日期(在该日期实施A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的所有存款和提款后);
但上述第(A)(I)至(A)(Iii)款的计算应在上述日期进行,不包括上述A/B/C/D类信用证所包含的每笔金额的计算,但考虑到已从A/B/C/D类合格信用证提供人处获得并在该日期完全有效的每一替代A/B/C/D类信用证。
开出该到期的A/B/C/D级信用证在该日可提取的金额。
受托人于上午10:30或之前收到该通知。(纽约市时间)在任何营业日,受托人应在该营业日中午12:00(纽约市时间)之前(或,如果在上午10:30之后向受托人发出任何通知)。(纽约市时间),在下一个营业日中午12:00(纽约市时间)之前,在该A/B/C/D级信用证上提取上文(A)和(B)项所述金额中较小的金额,方法是出示一张附有A/B/C/D级终止付款证书的汇票,并应将A/B/C/D L/C级终止付款存入A/B/C/D L/C类现金抵押品账户。如果受托人在每个A/B/C/D类信用证到期日前十五(15)个工作日或之前没有收到上述HVF III的通知,则受托人在该营业日中午12:00(纽约市时间)之前,应凭附A/B/C/D级终止付款证书的汇票提取此类A/B/C/D级信用证的全部金额,并应将A/B/C/D L/C级终止付款存入适用的A/B/C/D L/C级现金抵押品账户。
(B)A/B/C/D类信用证供应商评级下调。在得知任何A/B/C/D类信用证提供者的信用评级已被降级,如果A/B/C/D类信用证提供者在降级后立即开具A/B/C/D类信用证提供者,则该A/B/C/D类信用证提供者将不符合A/B/C/D类信用证提供者资格,则该A/B/C/D类授权人在实际获知A/B/C/D类信用证提供者被降级后,应在一(1)个营业日内书面通知受托人。A“A/B/C/D级降级事件”)。在任何A/B/C/D级信用证提供者的A/B/C/D级降级事件发生后第三十(30)天,或者,如果该日期不是营业日,则在下一个营业日,HVF III应在该日期以书面形式通知受托人(“A/B/C/D级降级提取金额通知”):(I)(A)2021-2系列调整后资产覆盖门槛金额超过2021-2系列资产金额,(B)超出2021-2系列资产金额,A/B/C/D级所需液体增强量超过A/B/C/D级调整后液体增强量,以及(C)A/B/C/D级缴款单付款金额超过A/B/C/D级信用证流动资金金额的超额金额,如有的话,在第(A)款中的每一项。





至上述(C)项,自该日期起,此类A/B/C/D类信用证不包括在此类条款中提及的每笔金额的计算中,但考虑到从A/B/C/D类合格信用证提供商处获得的、在该日期完全有效的每份替代A/B/C/D类信用证,及(ii)于该日期可从该A/B/C/D类信用证提取的金额(该(i)及(ii)两者中的较低者,称为“A/B/C/D类降级提取金额”)。受托人于上午10时30分或之前收到后,(纽约市时间)在A/B/C/D类降级提款金额通知的任何工作日,受托人在中午12:00之前(纽约市时间)(或如于上午10时30分(纽约市时间)后向受托人发出任何通知,则于12时前:00中午(纽约市时间),应使用该A/B/C/D类信用证提供方开具的A/B/C/D类信用证,金额为(合计)等于该通知中指定的A/B/C/D类降级提款金额,并出示附有A/B/C/D类降级提款金额的汇票。D类信用证终止付款,并将A/B/C/D类信用证终止付款存入A/B/C/D类信用证现金抵押账户。
(C)减少A/B/C/D类信用证的规定金额。如果受托人收到来自HVF III的书面通知,基本上采用本合同附件C的形式,要求减少任何A/B/C/D类信用证的规定金额,则受托人应在收到该通知后两(2)个工作日内,向开具该A/B/C/D类信用证的A/B/C/D类信用证提供人发出A/B/C/D类减额通知,要求将该A/B/C/D类信用证的规定金额减至该通知所要求的金额,自该通知规定的日期起生效;但在该生效日期,(I)A/B/C/D类信用证规定的金额的减值生效后,(I)A/B/C/D类调整后的液体增值额将等于或超过A/B/C/D类所要求的液体增值额,(Ii)A/B/C/D类信用证的流动资金金额将等于或超过A/B/C/D类即期汇票付款金额,以及(Iii)在实施此类减值后立即不存在任何总资产金额不足的情况。
(D)A/B/C/D L/C类现金抵押品账户盈余和A/B/C/D类储备账户盈余。
(I)在每个付款日期之前,三期基金可指示受托人按照三期基金的书面指示,从A/B/C/D类储备账户中提取一笔相当于A/B/C/D类储备账户盈余的款项(如有),并将该A/B/C/D类储备账户盈余支付给三期基金。
(Ii)在出现A/B/C/D L/C类现金抵押品账户盈余的每个付款日期,保健金III可指示受托人,受托人按照保税品保证金III的书面指示行事,应遵守第5.8(D)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)中规定的限制,从保证金III指定的A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取保证金III指定的金额,并按照第5.8(D)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)的条款使用该金额。从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取的任何此类款项应限于(A)在付款日可用的A/B/C/D类L/C类现金抵押品账户金额,(B)在该付款日A/B/C/D L/C类现金抵押品账户盈余,和(C)在该付款日A/B/C/D类信用证流动资金金额超过A/B/C/D类即期票据付款金额中的最小者。根据本条款第5.8(D)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户)从A/B/C/D L/C类现金抵押品账户提取的任何金额应支付:
第一,对于A/B/C/D类信用证提供人,只要有A/B/C/D类付款到期,并因A/B/C/D类信用证提供人与A/B/C/D类信用证有关,按照各自A/B/C/D类信用证的规定申请,以及
其次,对于hvf III,任何剩余的金额。
第5.9节向受托人提供了某些指示。





(a)如果在任何日期A/B/C/D类本金亏损金额大于零或HVF III确定存在2021-2系列租赁本金付款亏损,则HVF III应立即向受托人提供书面通知。
(b)在每个付款日上午10:00(纽约市时间)或之前,HVF III应通知受托人任何2021-2系列租赁付款赤字的金额,该通知应采用本协议附件D的形式(各为“租赁付款赤字通知”)。
第5.10条HVF III未能指示受托人进行存款或付款。如果HVF III未能在本文件或任何其他2021 - 2系列相关文件规定的时间发出通知或指示,从收款账户或任何2021 -2系列账户中支付任何款项或向其存款,(包括适用的宽限期),受托人须在并无HVF III发出该等通知或指示的情况下,向收款账户或该系列2021-2账户作出该等付款或存款;条件是HVF III应受托人要求,及时向受托人提供所有必要信息,以允许受托人进行此类付款或存款。当受托人须于指定时间或之前支付本协议项下或任何其他2021-2系列相关文件项下的任何付款或存款时,HVF III应在该指定时间之前合理地交付任何适用的书面指示。倘HVF III未能于本2021 - 2系列补充文件所指定的时间发出指示,就HVF III须发出的2021 -2系列票据类别提取任何A/B/C/D类信用证,则受托人须在并无HVF III发出指示的情况下,就该类别2021-2系列票据提取该A/B/C/D类信用证;前提是,HVF III应受托人的要求,及时向受托人提供所有必要信息,以允许受托人使用每个此类A/B/C/D类信用证。
第六条

陈述和保证;契诺;成交条件
6.1节陈述和保证。根据本6.1节(陈述和保证)中的规定,HVF III和管理人特此作出适用于其的陈述和保证:
(a)HVF III. HVF III声明并保证其在2021-2系列相关文件中的每一项陈述和保证截至本文件日期均真实正确(除非声明仅与较早日期有关,在此情况下,此类陈述和保证在该较早日期时应是真实和正确的)并进一步陈述和保证,在每种情况下,为了受托人和2021-2系列票据持有人的利益:
(i) 就2021-2系列票据而言,没有任何摊销事件或潜在摊销事件正在继续;及
(ii) 于2021-2系列截止日期,HVF III已向受托人提供其于2021 -2系列截止日期作为一方的所有2021 -2系列相关文件的副本,所有该等文件于2021-2系列截止日期均具有十足效力及作用。
(b)管理员管理人声明并保证,其在每个2021-2系列相关文件中做出的每个陈述和保证在本文件日期的所有重大方面都是真实和正确的(除非声明仅与更早的日期有关,在这种情况下,这些陈述和保证在该更早的日期是真实和正确的)。
第6.2节 科帕卡巴纳HVF III及管理人各自承诺及同意,直至2021-2系列票据获悉数支付为止,其将:
(a)履行义务。及时履行其作为一方的每个2021-2系列相关文件下的所有承诺(包括肯定和否定)和义务。
(b)保证金股票。不允许任何(i)出售2021-2系列票据的部分收益用于(x)购买或携带任何“保证金股票”(如联邦储备系统理事会法规中定义或使用的,包括T,U和





或(Y)借给他人以购买或携带任何保证金股票,或(Ii)直接或间接以任何保证金股票作抵押的2021-2系列票据所欠款项。
(C)2021-2系列第三方市值程序。在所有重要方面遵守系列2021-2第三方市场价值程序。
(d) __[已保留].
(E)票据持有人声明AUP。在2022年2月和随后每年7月的付款日期或之前,署长应安排独立注册会计师事务所或独立顾问公司(可由署长以其唯一和绝对的酌情决定权指定)向HVF III提交一份致署长和HVF III的报告,总结上一历年与符合条件的车辆有关的某些文件和记录的某些程序的结果。由独立注册会计师事务所或独立顾问事务所执行和报告的程序应由署长以其唯一和绝对的酌情决定权决定。
(F)财务报表和其他报告。仅就HVF III而言,向或安排向每个系列2021-2票据持有人提供:
(I)自2021-2系列结束日起,在赫兹每个财政年度结束后120天内,赫兹向美国证券交易委员会提交的10-K表格年度报告的副本,或如果赫兹不是一家报告公司,则提供相当于如果赫兹是一家报告公司则须包括在该年报所载财务报表中的资料,包括由赫兹及其综合子公司在该财政年度结束时的资产负债表组成的综合财务报表,以及该财政年度赫兹及其综合子公司的损益表、股东权益和现金流量表,以比较形式列出上一财政年度(如果适用)的相应数字,该数字由赫兹挑选的具有国家认可地位的独立注册公共会计师事务所证明并包含关于范围的无保留意见;和
(Ii)从2021-2系列截止日期开始,在赫兹每个财政年度的前三个季度结束后六十(60)天内,赫兹向美国证券交易委员会提交的10-Q表格季度报告的副本,如果赫兹不是报告公司,则提供相当于如果赫兹是报告公司则必须包括在此类季度报告中的财务报表的信息,包括(X)由赫兹及其合并子公司在季度末的综合资产负债表和收益表组成的财务报表,赫兹及其合并附属公司每个季度的股东权益及现金流量,以比较形式列载上一会计年度(如适用)相应期间的相应数字,并经赫兹高级财务官核证(须经正常年终审核调整)为根据公认会计原则编制。
根据上述第(I)款和第(Ii)款应交付给2021-2系列票据持有人的财务数据应按照公认会计准则编制。
尽管有本第六条的上述规定,(陈述及保证;保证;截止条件),如果由于该赫兹会计师不“独立”,导致任何经审计或审查的财务报表或要求纳入任何此类备案的信息无法及时合理获得(定义见《交易法》和证券交易委员会的规则和条例),HVF III,代替提供或促使提供要求提供的信息、文件和报告,可选择以替代形式进行备案,或传送或提供未经审计或未经审查的财务报表或与所要求的经审计或经审查的财务报表或信息实质上类似的信息,但在任何情况下,HVF III均须提供或安排提供该等存档,并如此传送或提供该等经审计或审阅的财务报表,或不迟于根据本第六条(陈述和保证;担保;成交条件)的前述规定要求提供信息之日起一周年。





尽管有本第六条(陈述和保证;契诺;成交条件)的前述规定,根据本第六条(陈述和保证;契诺;关闭条件)应被视为满足以下条件的文件、报告、通知或其他信息:(I)已在赫兹的网站(或HVF III不时通过书面通知指定的其他网站地址)上张贴的相同文件、报告、通知或其他信息,或(Ii)已代表赫兹在2021-2系列票据持有人可访问的互联网或内联网网站上张贴的相同文件、报告、通知或其他信息(无论是商业、政府(包括但不限于,或第三方网站,或由2021-2系列票据持有人或其代表赞助)。对于按照前一句以电子方式提供的任何文件、报告、通知或其他信息,该等文件、报告、通知或其他信息应被视为在按照前一句第(I)或(Ii)款(视属何情况而定)张贴的日期提供。
第6.3节结束条件。本丛书《2021-2》副刊的效力受制于《基础印记》第2.3节(每一系列票据的丛书副刊)中规定的先决条件。
第6.4节提供了进一步的保证。
(A)HVF III应作出必要或适宜的进一步作为和事项,并签立和向受托人交付其他转让、协议、权力和文书,以维持受托人代表2021-2系列债券持有人在2021-2系列抵押品中的担保权益,作为不受事先留置权约束的完善担保权益(2021-2系列允许留置权除外),并实施本2021-2补编或其他2021-2系列相关文件的目的,或向受托人或2021-2系列债券持有人更好地保证和确认他们在本协议项下的权利、权力和补救措施,包括:但不限于提交所有UCC财务报表、继续报表及其修正案,以实现上述要求。如果HVF III未能履行第6.4(A)条(进一步保证)项下的任何协议或义务,受托人应在多数系列2021-2票据持有人的指示下自行履行该协议或义务,受托人因此而产生的费用应由HVF III应受托人的要求支付。受托人有权签署和提交任何必要或适当的融资声明、延续声明或其他工具,以完善或维持受托人在系列专用2021-2抵押品中的担保权益的完整性。
(B)除非本2021-2系列补编另有规定,否则根据任何2021-2系列抵押品或与2021-2系列抵押品相关的任何抵押品应支付的任何金额将由任何承付票、动产票据或其他文书证明,该票据、动产票据或票据应被视为以信托形式持有,并立即质押和实物交付受托人,并且在符合先前留置权已完善的任何人的权利的情况下,应以受托人满意的方式适当背书,并迅速交付受托人。
(C)HVF III应为受托人代表2021-2系列债券持有人的利益,针对所有人的索赔和要求,担保和捍卫受托人对2021-2系列抵押品及其收入、分配和收益的权利、所有权和权益。
(D)从2023年3月31日开始的每个历年的3月31日或之前,第三届高通基金会应向受托人提交一份律师意见,说明该律师认为已经就本系列2021-2补编、本系列2021-2补编的任何补充契约和任何其他必要文件的记录、归档、重新记录和重新归档采取了行动,并就任何融资报表的执行和归档采取了此类行动,继续声明及其必要的修正案,以维持本丛书2021-2补编在丛书特定的2021-2抵押品中所设立的留置权和担保权益的完善,并列举此类诉讼的细节,或说明该律师认为没有必要采取此类行动来维持这种留置权和担保权益的完善。律师的意见还应描述本《2021-2号编》补编的记录、归档、重新记录和重新归档、本系列的任何补充契约和任何其他必要的文件,以及执行和提交任何融资报表、继续报表及其修正案的情况,这些报表和修正案将被律师认为:





需要维持本系列2021-2补编在系列特定的2021-2抵押品中的留置权和担保权益的完善,直至下一个日历年的3月31日。

第七条

摊销事件
第7.1节规定了摊销事件。如果发生下列任何一种情况:
(A)2021-2系列票据的所有本金和利息没有在预期的最后付款日或之前全额支付;
(B)在2021-2系列票据到期和应付时,HVF III拖欠2021-2系列票据的任何利息或其他应付金额(为免生疑问,本金除外),并且这种违约持续连续五(5)个工作日;
(C)A/B/C/D类液体强化缺陷存在并持续至少连续五(5)个工作日;
(D)存在并持续存在连续五(5)个工作日的任何总资产金额不足;
(E)托收账户、截至该日期有收款存放的任何抵押品账户或任何2021-2系列账户(A/B/C/D类储备账户和A/B/C/D L/C类现金抵押品账户除外)应受任何强制令、禁止反言或其他暂缓或留置权(不包括2021-2系列允许留置权定义第(Iii)款所述的任何留置权除外)的规限,并且连续三十(30)天没有解除或解除该留置权;
(F)(I)A/B/C/D类储备金账户须受禁制令、禁止反言或其他暂缓或留置权的约束(2021-2号编定义第(Iii)款所述的任何留置权除外
允许留置权)或(Ii)除2021-2系列允许留置权以外,受托人未能在A/B/C/D类储备账户抵押品(或HVF III或其任何关联公司以书面形式断言)中拥有有效和完善的第一优先担保权益,在每种情况下,在三十(30)天内,A/B/C/D类调整后液体增值额(不包括A/B/C/D类可用储备账户金额)将少于A/B/C/D类所要求的液体增值额;
(G)在A/B/C/D L/C类现金抵押品账户获得资金后,(I)A/B/C/D L/C类现金抵押品账户受强制令、禁止反言或其他暂缓或留置权(第2021-2系列允许留置权定义第(Iii)款所述的任何留置权除外)或(Ii)2021-2系列允许留置权以外的结果所规限,受托人未能在A/B/C/D L/C类现金抵押品账户抵押品(或HIFIII或其任何关联公司以书面形式断言)中拥有有效和完善的第一优先权担保权益,在每种情况下,三十(30)天,在此期间,A/B/C/D类调整后流动性增强额,不包括其中可用的A/B/C/D类可用L/C类现金抵押品账户金额,将低于A/B/C/D类所需流动性增值额;
(H)除非是由于2021-2系列获准留置权,否则受托人应因任何理由不再拥有2021-2系列抵押品(A/B/C/D类储备账户抵押品、A/B/C/D L/C类现金抵押品账户抵押品或任何A/B/C/D类信用证抵押品)或HIFIII或其任何关联公司的有效和完善的第一优先权抵押权益,而在任何这种情况下,这种停止应持续连续三十(30)天,或这种主张不得在连续三十(30)天内撤销;
(I)已向HVF III提交通知,说明(I)美国国税局的美国联邦税收留置权,(Ii)养老金福利担保公司根据《准则》或ERISA第303(K)条规定的未能向该条款适用的计划支付所需分期付款或其他款项的留置权,或(Iii)任何其他留置权(2021-2系列除外





允许留置权),可以合理地预期附加到HVF III的资产,并且在每种情况下,连续三十(30)天过去而该通知未被有效撤回或该留置权未被解除或解除;
(J)任何管理人失责应已发生;
(K)任何2021-2系列相关文件或其任何重要部分应因任何原因停止完全有效,并可根据其条款(不包括其条款或2021-2系列相关文件中明确允许的其他条款)或赫兹,任何承租人或HIFF III应以书面形式声明任何前述内容,且此类书面声明不得在书面声明日期后的十(10)个连续工作日内撤销,除非(I)因《破产法》的适用(关于HVF III、任何承租人或赫兹的任何身份的破产事件除外)或(Ii)因2021-2系列相关文件不禁止的任何放弃、补充、修改、修正或其他行动而导致的任何此类停止;
(L)高铁III未能遵守2021-2系列任何相关文件中的任何其他协议或契诺,未能遵守并对2021-2系列票据持有人的利益产生重大不利影响,并在以下较早的日期之后的连续三十(30)天内继续对2021-2系列票据持有人的利益产生重大不利影响:(I)高铁III的授权人员实际获知此事的日期;或(Ii)书面通知未予纠正的日期,应由受托人交给HVF III,或由多数系列2021-2控制级别给予HVF III和受托人;或
(M)HVF III在任何2021-2系列相关文件中作出的任何陈述都是虚假的,这种虚假陈述对2021-2系列票据持有人的利益造成重大不利影响,并且导致该陈述虚假的事件或情况在(I)HVF III的授权人员实际获知此事的日期或(Ii)受托人就此向HVF III发出书面通知的日期或由多数系列2021-2控制班级向HVF III和受托人发出书面通知的日期(以较早者为准)之后的连续三十(30)天内不能治愈。
然后,在以下情况下:
(I)在第7.1(A)至(D)节(摊销事件)所述的任何事件发生后,与2021-2系列票据有关的“摊销事件”将立即发生,而受托人或任何2021-2系列票据持有人不会发出任何通知或采取任何其他行动,以及
(Ii)对于第7.1(E)至(M)节所述的任何事件(摊销事件),只要该事件仍在继续,受托人可向HVF III发出书面通知,或多数系列2021-2控制班级可向HVF III和受托人发出书面通知,宣布截至通知日期,与2021-2系列票据有关的“摊销事件”已经发生。
关于上文第7.1(C)至(M)节(摊销事件)所述的2021-2系列债券的摊销事件,以及与之相关的任何潜在摊销事件,可在获得多数系列2021-2控制类的书面同意的情况下放弃。就上文第7.1(A)及(B)节(摊销事项)所述的2021-2系列债券而言,经持有超过50%A类本金的A类票据持有人、持有50%以上B类本金的B类票据持有人、持有50%以上C类本金的C类票据持有人、持有50%以上D类本金的D类票据持有人及持有超过50%E类本金的E类票据持有人的书面同意,可免除有关2021-2系列债券的摊还事项及任何与此有关的潜在摊销事项。如果有,在该摊销事件或潜在摊销事件发生时。
为免生疑问,对于与2021-2系列票据有关的任何潜在摊销事件,如果(直接或间接)导致该潜在摊销事件的事件或情况停止(通过修复、豁免或其他方式),则该潜在摊销事件将不复存在,并将被视为已根据2021-2系列相关文件的所有目的被治愈。





上述摊销事件是对适用于所有系列债券的基础契约中提出的摊销事件的补充,而不是替代。
第八条

钞票的从属地位
第8.1条B类票据的从属次序。除第5.3节(2021-2系列收息账户资金的运用)和5.4节(2021-2系列本金收款账户资金的运用)另有规定外,不得在任何付款日期就B类票据支付利息,直至在该付款日期就A类票据支付当时到期和应支付的所有利息(包括但不限于所有应计利息、所有A类亏空金额和该等A类亏空金额的所有累算利息),在2021-2系列受控摊销期间,不应支付B类票据的本金,除非和直到应付给A类票据的类别控制分配金额已经全部支付,并且在2021-2系列快速摊销期间,不会支付B类票据的本金,除非和直到A类票据的未偿还本金总额已经全部支付。
第8.2节C类票据的从属地位。除第5.3节(2021-2系列收息账户资金的运用)和5.4节(2021-2系列本金收款账户资金的运用)另有规定外,不得在任何付款日期就C类票据支付利息,直至在该付款日期就A类票据和B类票据当时到期和应支付的所有利息(包括但不限于所有应计利息、所有A类亏空金额和所有B类亏空金额以及该等A类亏空金额和B类亏空金额的所有累算利息)全部付清之前,在2021-2系列受控摊销期间,不会支付与C类票据有关的本金,除非和直到应付给A类和B类票据的类别控制分配金额已经全部支付,并且在2021-2系列快速摊销期间,不会支付C类票据的本金,除非和直到A类和B类票据的未偿还本金总额已经全部支付。
第8.3节D类票据的从属次序。除第5.3节(2021-2系列收息账户资金的运用)和5.4节(2021-2系列本金收款账户资金的运用)另有规定外,不得在任何付款日期就D类票据支付利息,直至就A类票据、B类票据和C类票据在该付款日期到期和应付的所有利息支付为止(包括但不限于所有应计利息、所有A类亏空金额、所有B类亏空金额、所有C类亏空金额和该等A类亏空金额的所有应计利息,A类票据、B类票据及C类票据的本金已悉数支付,而在2021-2系列受控摊销期间内,除非及直至应付A类票据、B类票据及C类票据的类别控制分派金额已悉数支付,以及在2021-2系列快速摊销期间内,除非A类票据、B类票据及C类票据的未偿还本金总额已悉数支付,否则不会支付D类票据的本金。
第8.4节E类票据的从属地位。除第5.3节(2021-2系列收息账户资金的运用)和5.4节(2021-2系列本金收款账户资金的运用)另有规定外,不得在任何付款日期就E类票据支付利息,直至在该付款日期就A类票据、B类票据、C类票据和D类票据支付当时到期和应付的所有利息(包括但不限于所有应计利息、所有A类亏空金额、所有B类亏空金额,所有C类缺额、所有D类缺额以及该等缺额(A类缺额、B类缺额、C类缺额和D类缺额)的所有应计利息已全部支付;但如任何不可撤销的信用证及/或储备金账户是纯粹为E类票据持有人的利益而发出及/或设立的,则根据该等信用证及/或储备金账户可动用的任何款额,均可在任何付款日期用于支付E类票据的利息,即使在该付款日期A类票据、B类票据、C类票据及/或D类票据的利息可能未能全数支付,而在任何付款日期之前,不得就E类票据支付本金。





有关A类票据、B类票据、C类票据及D类票据于该付款日期的应付金额及当时到期及应付的本金已悉数支付。
第8.5节分配必须付清的情况。如果任何2021-2系列票据持有人(或2021-2系列票据持有人)在该2021-2系列票据持有人(或2021-2系列票据所有人,视属何情况而定)实际知道此类付款被第VIII条(票据的从属)禁止时,收到与2021-2系列票据有关的本金、利息或其他金额的任何付款,则此类付款应由该2021-2系列票据持有人(或2021-2系列票据持有人,视情况而定)为信托方式持有,并应立即支付并交付给,受托人申请符合本第八条前几节(附注的从属顺序)。
第九条

一般信息
第9.1节规定了2021-2系列债券的可选赎回。
(A)在预期的最终付款日期前的任何营业日,暖通基金III可选择赎回任何类别的A/B/C/D类票据(就该类别的票据而言,为“赎回日期”),赎回全部但不是部分的赎回价格,赎回价格相等于该类别的未赎回本金的100%,另加就该类别而到期的任何完整溢价(包括在该赎回日期前就该类别而应累算及未支付的类别利息款额,以未付利息的天数除以360计算),每笔款项应根据第5.4节(2021-2号编主要收款账户资金的运用)支付;但如任何A/B/C/D类票据的2021-2系列高级票据在赎回生效后仍未赎回,则不得依据前述规定赎回该类别票据。
(B)如HVF III根据第9.1(A)条选择赎回任何类别的2021-2系列债券(2021-2系列债券的选择性赎回),则HVF III应在预定赎回日期前至少七(7)天以书面通知受托人:(I)该预定赎回日期(可能是估计日期,在赎回日期前三(3)个营业日前向2021-2系列债券持有人确认),及(Ii)适用类别的2021-2系列债券须赎回的债券及与该类别相关的CUSIP编号。受托人在接获来自HVF III的赎回通知后,应将赎回通知通知将赎回的2021-2系列债券持有人。受托人应在预定赎回日期前不少于三(3)天发出通知。
第9.2节介绍了信息。
(A)在下午12时或之前在每个付款日期前的第四个营业日的东部标准时间(除非受托人另有约定),HVF III应以任何合理的格式向受托人提交一份关于2021-2系列票据的每月票据持有人声明,其中列出了本协议附表II(每月票据持有人声明信息)所载信息(包括由HVF III确定的重要构成条款的合理细节)。
(B)对2021-2系列的任何相关文件进行任何修订后,HVF III应在其后不超过五(5)个营业日内向受托人提供该2021-2系列相关文件的修订版,受托人应在受托人收到该文件后的第二(2)个营业日之前提供该经修订的2021-2系列相关文件的副本。受托人在将该经修订的2021-2系列相关文件张贴或安排张贴到上文(A)款规定的网站(或任何后续或替换网站)时,应视为履行了提交该文件的义务。按照该(A)条)。
第9.3节保密。受托人及每一张2021-2系列票据的拥有人同意,在接受及持有2021-2系列票据的实益权益后,除(A)此等人士的书面同意外,受托人不得向任何人士披露任何保密资料,除非事先获得HVF III的书面同意,而该书面同意须由HVF III的授权人员签署。





同意对机密信息保密的董事、受托人、高级职员、雇员、代理人、律师、独立或内部审计师和关联公司;(b)同意对机密信息保密的该等人士的财务顾问和其他专业顾问;(c)任何其他2021-2系列票据所有人;(d)据他所知属以下类型的人,根据本2021-2系列票据的规定获准收购2021-2系列票据的权益-2该人士出售或要约出售2021-2系列票据或其任何部分的任何该等权益,并同意根据本2021-2系列补充文件对机密信息保密的补充文件;(e)对该人有司法管辖权的任何联邦或州或其他监管、政府或司法机关;(f)全国保险专员协会或任何类似组织,或任何需要取得有关该投资组合或该人的资料的国家认可评级机构;(g)同意对保密资料保密的任何再保险人或流动资金或信贷提供者;(h)经HVF III同意的任何其他人士;或(i)为遵守任何法律、规则、法规,适用于该人的法规或命令,(B)在事先通知HVF III后,响应任何传票或其他法律程序(除非适用法律或其他具有法律效力的要求禁止),(C)与该人在事先通知HVF III后作为一方的任何诉讼有关(除非适用法律或其他具有法律效力的要求禁止)或(D)如果与2021-2系列票据有关的摊销事件已经发生并正在持续,在该人合理确定该交付和披露对于执行或保护2021-2系列票据项下的权利和救济是必要或适当的范围内,本2021-2系列补充文件或与2021-2系列注释相关的任何其他文件。
第9.4节基托契约的批准。根据本系列2021-2补充,基础契约在所有方面都得到批准和确认,并且根据本系列2021-2补充补充的基础契约应被视为,采取和解释为同一文书(除非本文另有规定)。
第9.5节给评级机构的通知。受托人应向每个评级机构提供一份根据本2021-2系列补编或任何其他相关文件向受托人交付的2021-2系列债券持有人的每份通知的副本。受托人应向各评级机构发出通知,说明2021-2系列债券持有人是否同意放弃发生与2021-2系列债券有关的任何摊销事件。根据评级机构的书面要求,HVF III将向每个评级机构提供2021-2系列票据评级机构的任何有效制造商计划的副本。
第9.6节第三方受益人。本2021-2系列附录中任何明示或暗示的内容均不得解释为授予任何人(本系列2021-2附录项下或因本系列2021-2附录而明确允许的当事人及其继承人和受让人除外)任何法律或衡平法权利、补救或索赔。
第9.7节对应物执行;电子执行。本《2021-2系列附录》可以任何数量的副本(包括传真或电子传输(包括.pdf文件、.jpeg文件、Adobe Sign或DocuSign))签署,每个副本都应被视为正本,但所有此类副本只能共同构成一份相同的文书。通过传真或任何此类电子传输方式交付本系列2021-2附录的签约副本页,应与手动签署的本系列2021-2附录的签字页一样有效,并应在适用法律允许的最大范围内与手动签署的签名具有相同的法律效力和可执行性。任何通过电子邮件从声称是授权人员的人发送的电子签名文件,应被视为由该授权人员代表适用人员签署或签署,并将对本协议各方具有相同的约束力,如同该文件是手动签署的一样。
第9.8节适用法律。本丛书《2021-2》附录以及本丛书《2021-2》附录所引起或与之有关的所有事项,均应受纽约州国内法管辖,并应根据纽约州国内法进行解释和解释,本协议各方的义务、权利和补救措施应根据纽约州国内法确定。





第9.9条修订。本《2021-2系列补编》可根据本第9.9节(修正案)的下列段落进行修改或修改,并可免除任何规定:
(A)未经2021-2系列票据持有人同意。未经任何2021-2系列票据持有人同意,HVF III和受托人可随时、不时地以受托人满意的形式为下列任何目的订立一项或多项修订、修改或豁免:
(I)有权为任何2021-2系列票据持有人的利益而增加HVF III的契诺,或放弃本协议授予HVF III的任何权利或权力(但条件是,HVF III不得根据本第9.9(A)(I)条(未经票据持有人同意)放弃其根据受托人或2021-2系列票据持有人以外的任何相关文件拥有的任何权利或权力);
(2)努力纠正任何错误、歧义、缺陷或不一致之处,或纠正或补充任何丛书补编或根据其发出的任何说明中所载的任何规定;
(Iii)除提供证书外,还将提供未经证书的2021-2系列票据
《2021-2》系列票据;
(四)有权对本丛书2021-2补编的任何规定进行增补或更改
在允许或便利发行2021-2系列票据所必需的范围内,发行无记名票据,本金可登记或不可登记,并附或不附利息券;
(V)确保符合本2021-2系列债券发售文件(S)条款的补编;
(Vi)有权纠正或补充本系列2021-2补编中可能与本系列或基础契约中的任何其他规定不一致的任何规定,或就本系列2021-2补编或基础契约中出现的事项或问题作出任何其他规定;
(Vii)根据证据,规定在Indenture抵押品和/或系列抵押品中增加中型卡车;和
(Viii)允许实施不会对2021-2系列票据持有人的利益产生实质性不利影响的任何其他修正案;
然而,(I)如高级船员证书所证明,该等行动不得对2021-2系列债券持有人的利益造成重大不利影响,(Ii)任何修订或修改须在2021-2系列债券持有人就该等修订或修改符合评级机构的条件后方可生效(除非2021-2系列债券持有人已100%同意)及(Iii)高压期货III须在其签立后立即向各评级机构发出有关该等修订或修改的通知。
(B)经2021-2号多数票持有人同意。除第9.9(A)条(修订)或第9.9(C)条(修订)另有规定外,本《2021-2系列补编》可不时予以修订、修改或放弃,前提是:(I)此类修订、修改或豁免是以书面形式进行的,并得到HVF III、受托人和多数系列2021-2票据持有人的书面同意;(Ii)如属修订或修改,对于此类修订或修改,符合2021-2系列评级机构的条件(除非100%的2021-2系列债券持有人另有书面同意),并且(Iii)HVF III应在其执行后立即向每个评级机构提供有关此类修订或修改的通知;但根据第9.18节(发行E类票据)规定发行任何E类票据,不需要征得任何2021-2系列票据持有人的同意,但须满足2021-2系列评级机构关于此类修订或修改的条件;
(C)经2021-2系列债券持有人100%同意。尽管有上述第9.9(A)和(B)条(修正案)的规定,未经100%





受此类修订、修改或放弃影响的2021-2系列票据持有人在通知DBRS后,不得进行任何修订、修改或放弃(根据第7.1节(摊销事件)实施的任何放弃除外):
(I)有权修改或修改本2021-2补编中“多数系列2021-2票据持有人”或第2.5节(必需的系列票据持有人)的定义,或以其他方式降低2021-2系列票据持有人采取本协议项下任何特定行动所需征得同意的百分比;
(Ii)可以延长或减少任何2021-2系列债券的本金或利息的任何预定偿还或预付款额(或降低任何2021-2系列债券的本金或利率,或以其他方式改变利息的计算方式);或
(Iii)可以修改或修改第2.1(A)节(2021-2系列截止日期的首次发行)、第4.1节(授予条款)、第5.3节(2021-2系列利息收集账户中资金的运用)、第5.4节(2021-2系列本金收集账户中的资金运用)、第5.5节(A/B/C/D类储备账户提取)、第7.1节(摊销事件)(根据本系列2021-2补编第7.1节(摊销事件)所作的任何豁免除外),第9.9(A)、(B)或(C)条(修订)或第9.19条(保留要求下的受托人义务),或以其他方式修订或修改与本系列2021-2补编或根据2021-2系列相关文件修订或修改有关的任何规定,明确要求得到受此类修订或修改影响的2021-2系列债券持有人或每个2021-2系列债券持有人的100%同意;
(D)2021-2系列补充义齿。对本系列2021-2补充义齿的每次修改或其他修改应在系列2021-2补充义齿中说明。每个2021-2系列补充义齿的初步效力应取决于向受托人提交律师的意见(可能基于官员证书),即该2021-2系列补充义齿是本2021-2系列补充义齿授权或允许的。
(E)受托人应签署修正案等。受托人应签署根据本第9.9条(修正案)授权或允许的任何2021-2系列补充契约,如果该2021-2系列补充契约不会对受托人的权利、义务、法律责任或豁免权产生不利影响,并且如果该2021-2系列补充契约确实对受托人的权利、义务、责任或豁免产生不利影响,则受托人可以签署该契约,但不必签署。在签署此类2021-2系列补充义齿时,受托人应有权根据第7.2节(有限责任公司和政府授权)的要求,并在不违反第7.2节(有限责任公司和政府授权)的情况下,根据第9.9节(修正案)授权或允许此类2021-2系列补充义齿的确凿证据,以及本第9.9节(修正案)规定的所有先决条件已得到满足的确凿证据,充分保护托管人。根据其条款,该协议将对第三届世界卫生大会有效并具有约束力。
第9.10节管理人代表HVF III行事。根据《管理协议》,管理人同意向HVF III提供某些服务并代表HVF III采取某些行动,包括履行或以其他方式履行HVF III根据本《2021-2系列补编》允许或要求的任何行动、决定、计算、指示、指示、通知、交付或其他履行义务。各票据持有人接受票据,受托人签立本附注,在此同意提供该等服务和由管理人采取该等行动,以代替HVF III,并在此同意,就管理人履行或采取的任何该等服务或采取的行动而言,HVF III在本协议项下的义务应被视为已由管理人履行或采取,而在管理人如此履行或采取的范围内,就本协议项下的所有目的而言,应被视为已由HVF III履行或采取;但为免生疑问,前述任何规定均不得产生管理人的任何付款义务或免除HVF III根据本协议所规定的任何付款义务;此外,如果与2021-2系列票据有关的摊销事件已经发生并仍在继续,或者如果发生了违约的有限清算事件,而管理人没有代表HVF III采取根据本系列2021-2票据要求HVF III采取的任何行动





作为补充,《2021-2丛书》多数票持有人或其任何指定代理人或代表可执行《2021-2丛书》或本协议项下规定的所有或任何决定、计算、指示、指示、通知、交付或其他行动,而《2021-2丛书》III应且应促使管理人为推进前述规定提供合理协助,受托人应遵循任何该等指示,如同该指示是由管理人或管理人代表《2021-2》附录及相关文件发布的,在每一种情况下该指示均与本《2021-2丛书》及相关文件相一致。
第9.11节继承人。本《2021-2系列附录》和《2021-2系列注释》中的所有《HVF III协议》均对其继承者具有约束力;但是,除非第9.9节(修正案)另有规定,否则《2021-2系列附录》或任何《2021-2系列注释》项下的义务或权利不得转让。本丛书《2021-2》补编中受托人的所有协议均对其继承人具有约束力。
第9.12节丛书补编的终止。当(I)所有经认证及发行的2021-2系列未偿还票据已交付受托人注销(已更换或支付的2021-2系列票据除外),(Ii)HVF III已支付本协议项下所有应付款项,及(Iii)A/B/C/D类即期票据付款金额等于零或A/B/C/D类信用证流动资金金额等于零时,本2021-2系列补编将停止生效。
第9.13节电子执行。本《2021-2系列附录》可根据本合同第9.7节(副本执行、电子执行)进行传输和/或签署。
第9.14节其他UCC陈述。在不限制HVF III在基础契约中给予的任何其他陈述或保证的情况下,HVF III特此作出以下9.14节(附加UCC陈述)中所述的陈述和保证,以使受托人和2021-2系列票据持有人在各自的情况下,从本声明的日期起受益。
(A)一般规定。
(I)根据2021-2系列补充条款,在A/B/C/D类缴款票据及其所有收益(“系列抵押品”)中设立有效和持续的担保权益(定义见适用的UCC),以受托人为2021-2系列票据持有人的利益为受益人,在(A)和(B)款的情况下,优先于此类契约抵押品和系列抵押品的所有其他留置权,分别允许留置权除外,并可对来自HVF III的债权人和购买者强制执行。
(Ii)HIFF III对Indenture抵押品和系列抵押品拥有良好和有市场价值的所有权,不受任何人的任何留置权、债权或产权负担的影响,2021-2系列允许的留置权除外。
(B)定性。A/B/C/D类缴款票据构成适用UCC意义上的“票据”,以及(B)所有制造商应收款构成适用UCC意义上的“帐目”或“一般无形资产”。
(C)藉提交而完善。在2021-2系列交易截止日期后十(10)天内,为了完善授予受托人的系列抵押品中包括的任何账户和一般无形资产的担保权益,HVF III已经或将导致在适用法律下的适当司法管辖区的适当备案办公室提交所有适当的融资报表。
(D)借管有而完美。构成或证明A/B/C/D类缴款通知书的所有A/B/C/D类缴款通知书正本均已交付受托人。
(E)优先次序。
(I)除根据2021-2系列补编授予受托人的担保权益外,HVF III并无质押、转让、出售或授予任何系列抵押品的担保权益,或以其他方式转让。HVF III没有授权提交,也不知道有任何针对HVF III的融资声明包括涉及系列抵押品的抵押品描述,但与授予





受托人,分别作为《丛书2021-2补编》下的担保方,或已被终止。HVF III不知道针对HVF III的任何判决或税收留置权申请。
(Ii)*A/B/C/D类缴款通知书不含任何标记或批注,表明该通知书已质押、转让或以其他方式转让给受托人以外的任何人。
第9.15节通知。除非本合同另有规定,否则向本合同任何一方发出或要求其生效的所有通知、请求、指示和要求应(I)按照《基础契约》第13.1条(通知)中规定的方式,以及(Ii)在管理人员的情况下,以书面形式亲自交付或通过头等邮件(挂号或认证,要求退回收据)、电子邮件、传真或保证次日交付的隔夜航空快递邮寄至:

威廉姆斯路8501号赫兹公司
佛罗里达州埃斯特罗,33928
注意:财政部/总法律顾问电话:[*]
传真: [*]
电邮:[*]
任何(I)亲自发出的通知应被视为在送达通知之日送达,(Ii)以第一类邮件发出的通知应被视为在通知邮寄日期后五(5)天送达,(Iii)以电子邮件或传真送达的通知应被视为在送达通知的日期,或(Iii)如果在美国东部时间中午12:00之前收到通知,则被视为在送达通知的日期,或如果在东部时间中午12:00或之后收到的通知被视为在下一个营业日送达,以及(Iv)通过隔夜航空快递送达的,将被视为在通知被送达之日后的一(1)个工作日被视为送达。
第9.16节提交管辖权。本协议各方在此可无条件地(i)就其自身及其财产而言,在因基本契约引起或与之相关的任何诉讼或法律程序中,接受纽约县任何纽约州法院或美利坚合众国纽约南区联邦法院以及任何上诉法院的非专属管辖权,本2021-2系列补充文件、2021-2系列票据或据此拟进行的交易,或承认或执行因基本契约、本2021-2系列补充文件、2021-2系列票据或据此拟进行的交易而产生或与之有关的任何判决;(ii)同意与任何该等诉讼或程序有关的所有申索可在该纽约州法院或在法律允许的范围内在联邦法院进行聆讯及裁决;(iii)同意任何该等诉讼或法律程序的最终判决为最终判决,并可在其他司法管辖区以诉讼或任何其他方式强制执行法律规定的;(iv)同意任何该等诉讼或法律程序可在该等法院提出,并放弃其现在或以后可能对将任何该等诉讼或法律程序的地点定在该等法院提出的任何反对,以及放弃其现在或以后可能对该等诉讼或法律程序是在不方便的法院提出的任何反对,并同意不就该等诉讼或法律程序作出答辩或申索;及(v)同意以第9.15条(通知)所规定的通知方式送达法律程序文件(惟本2021-2系列补充文件概不影响任何该等一方以法律允许的任何其他方式送达法律程序文件的权利)。
第9.17节陪审团审判的弃权。在适用法律允许的最大范围内,各方特此不可撤销地放弃在任何法律程序中由陪审团进行审判的任何及所有权利,该法律程序由基础合同、本2021-2系列合同、2021 - 2系列票据或本文所述交易引起或与之相关。
第9.18节发行E类票据。于2021-2系列截止日期不会发行E类票据。于2021-2系列循环期间内任何日期,HVF III可发行E类票据,惟须符合以下先决条件:
(a)HVF III及受托人应已就本系列2021-2补充协议订立修订,规定(a)E类票据将按于E类票据截止日期或之前厘定的固定利率计息;(b)E类票据的预期最终付款日期将为预期最终付款日期;(c)E类票据的本金额将于2021 - 2补充协议到期日或之前偿还;(d)E类票据的预期最终付款日期将为2021 - 2补充协议到期日;(e)E类票据的预期最终付款日期将为2021 - 2补充协议到期日。





E票据将于法定最后付款日到期应付,(d)有关E类票据的类别控制摊销金额将为2021-2系列控制摊销期及(e)有关E类票据的付款机制大致类似于有关A/B/C/D类票据的付款机制(下文所载者除外)及有关发行所需的有关E类票据的其他条文;
(B)受托人应在建议的发行E类票据的截止日期(该截止日期,“E类票据的截止日期”)前至少两(2)个营业日(或受托人可接受的较短时间)收到公司的请求,要求受托人认证及交付该公司请求中指明的E类票据(该等指明的E类票据,“建议的E类票据”):
(C)受托人应已收到一份公司命令,授权和指示受托人认证和交付建议的E类票据,并指明每份该等建议的E类票据的指定、该等拟认证的E类票据的初始本金额(或计算E类初始本金额的方法),以及就该等建议的E类票据的票据利率;
(D)受托人应已收到一份日期为E类债券截止日期的第三期高级船员证书,表明:
(i) 2021-2系列票据的摊销事件、2021-2系列清算事件、总资产金额不足或A/B/C/D类流动性增强不足当时并未持续或将因发行该等建议E类票据而发生;
(ii) 本2021-2系列补充文件就该等建议E类票据的认证及交付所规定的所有先决条件已获遵守或豁免;及
(iii) 发行该等建议E类票据及对本2021-2系列补充文件及任何2021-2系列相关文件的任何相关修订将不会减少A/B/C/D类流动资金增强金额的可用性,以支持支付A/B/C/D类票据的利息或本金;
(e)本2021-2系列补充文件或任何与发行建议E类票据有关的2021-2系列相关文件的修订概无规定:
(I)在任何A/B/C/D类票据仍未偿还的情况下,允许运用A/B/C/D类信用证或A/B/C/D类储备金账户下的可用金额,以支持支付E类票据的利息或本金;
(Ii)允许在任何付款日期向任何E类票据支付利息,直至在该付款日期到期支付的A/B/C/D类票据的所有利息均已支付为止,但该项修订可就提供缴款通知书、不可撤销的信用证及/或设立一个储备金帐户作出规定,而在每种情况下,该等修订均可纯粹为E类票据持有人的利益而作出规定,而根据该等票据或该等票据可动用的任何款额,可用于在任何付款日期支付E类票据的利息,即使在该付款日期任何A/B/C/D类票据的利息可能不会全数支付,但须受以下规定规限:该项修订不得减少A/B/C/D类流动资金增值额的供应,以支持在任何要项上支付A/B/C/D类票据的利息或本金;
(3)在2021-2系列快速摊销期间,在A/B/C/D类票据的本金全部付清之前,支付E类票据的本金,除非这种付款是用仅为E类票据的利益而提供的递增增额收益支付的;
(Iv)只要任何A/B/C/D类票据仍未偿还,E类票据的任何递增投票权将不存在,但关于基础契约或本2021-2系列补编修正案的(X)项除外,该等修订明文规定须经





每个债券持有人或2021-2系列债券持有人(视属何情况而定)因此而受到重大不利影响,或(Y)就本2021-2系列补编的修订而言,任何仅与E类债券有关的修订(由暖通空调III高级船员证书证明);或
(V)增加与2021-2系列票据有关的任何摊销事项,但与类似A/B/C/D类票据的E类票据的付款违约有关的事件除外,以及仅支持与A/B/C/D类票据类似的E类票据的信用增强或液体增强方面的信用增强或液体增强缺陷;
(F)受托人应已收到大律师的意见(就事实事项而言,该意见可能以高级人员的暖通第三级证书为依据),与最初发行A/B/C/D类票据时所收到的意见大体相似,大意如下:
(I)确保发行建议发行的E类债券不会对
美国联邦所得税任何一系列未偿还票据或其类别的特征(根据律师的意见),在发行时被描述为美国联邦所得税目的的债务,并且HVF III将不被归类为协会或
上市合伙企业因发行上市合伙企业而应按公司缴纳美国联邦所得税;
(Ii)确保本系列2021-2补编第9.18节(发行E类票据)就发行建议的E类票据所规定的所有先决条件已获遵守或豁免;及
(Iii)当建议的E类票据由受托人签署、认证和交付,并由HVF III以律师意见中规定的方式发行、支付和符合任何条件时,将构成HVF III的有效和具有约束力的义务,可根据其条款对HVF III强制执行,但在强制执行的情况下,须遵守关于破产、破产、重组、暂停和其他类似法律的正常资格,这些法律一般影响债权人的权利,并符合一般衡平法原则;以及
(G)在发行拟议的E类票据和执行本系列2021-2补编和/或任何其他系列2021-2相关文件的任何相关修订方面,应已满足2021-2系列评级机构的条件。
第9.19节保留要求下的受托人义务。在任何情况下,受托人均无责任监督遵守或强制执行资产担保证券的信用风险保留要求或其他与风险保留有关的规则或条例的遵守情况。受托人不应被指控了解这些规则,也不对任何2021-2系列票据持有人或任何其他方违反现在或今后有效的此类规则承担责任。
第9.20条修正案和重述;禁止更新。本《2021-2号编》补编应构成对原《2021-2号编》补编的修正和重述,但不是更新。本2021-2系列附录的执行和交付以及本协议预期的交易的完成,并不是双方的意图,也不应构成(I)原2021-2系列附录项下HVF III的义务和责任的更新,或(Ii)向受托人授予原2021-2系列附录项下所述抵押品的担保权益。本协议双方在此确认、批准、确认、续签、延长、继续和提出原《2021-2系列补编》中授予的担保权益和质押,并同意其中所述抵押品的留置权将继续存在,且在本《2021-2系列附录》之日或之后仍然具有完全的效力和效力,具有约束力和可强制执行的效力。双方在此重申所有提交的UCC融资声明和延续声明及其修正案,以及就原始2021-2系列补编中描述的抵押品以及根据这些抵押品和根据本2021-2系列补编授予的留置权和担保权益而提交的所有其他备案和记录,并确认此类备案和记录在此后一直是授权和有效的。
















特此证明,HVF III、受托人和管理人已促使本《2021-2系列补编》由其各自正式授权的官员于上述第一年的日期正式签署。

赫兹车辆融资III有限责任公司,作为发行商


作者:S/马克·E·约翰逊
姓名:马克·E·约翰逊
职务:首席财务官总裁兼财务主管

赫兹公司,作为管理员


作者:S/马克·E·约翰逊
姓名:马克·E·约翰逊
职务:首席财务官高级副总裁兼财务主管

纽约梅隆银行信托公司,N.A.,
作为受托人
作者:S/米切尔·L·布伦威尔。
姓名:米切尔·L·布伦威尔
职务:总裁副







附表I
《2021-2》系列补充资料

定义列表
“144A全球票据”具有本丛书2021-2补编第2.1(E)节(初始发行-144A全球票据)中规定的含义。
“经修订的丛书2021-2补编”具有本丛书2021-2补编序言中规定的含义。
“适用程序”具有本丛书2021-2补编第2.2(E)节(全球票据的转让限制)所规定的含义。
“基托”具有序言中规定的含义。
“基本租金”具有租约中规定的含义。
“福利计划”是指(I)受雇员福利计划第1章约束的“雇员福利计划”(如ERISA第3(3)节所界定),(Ii)受守则第4975(E)(1)节约束的任何“计划”,或(Iii)被视为持有任何此类雇员福利计划或计划的“资产”的任何实体(按ERISA第3(42)节修改的第29 C.F.R.2510.3-101节的含义)。
“黑皮书指南”具有租约中规定的含义。
“纽约银行”系指全国性银行协会纽约梅隆银行信托公司及其继承人和受让人。
“类别”是指2021-2系列票据的类别,可以是A类票据、B类票据、C类票据、D类票据或E类票据(如已发行)。
“A类缺额”是指A类票据的缺额。
“A类全球票据”是指A类票据,是指规则S全球票据或144A全球票据。
“A类月息金额”指就任何系列2021-2利息期间而言,相等于A类票据的类别利息金额的款额。
“A类票据持有人”指以其名义将A类票据登记在票据登记册上的人。
A类票据是指以2021-2系列固定利率租赁汽车资产为抵押的任何一种
A类票据,由HVF III签署,并由受托人或其代表认证,基本上以本系列2021-2补编的附件A-1-1或附件A-1-2的形式。
“A类本金”指在任何日期使用时,等同于A类票据的类本金的数额。
“A/B/C类票据”是指A类票据、B类票据和C类票据的统称。
“A/B/C/D级液体增强量”是指在任何确定日期的A/B/C/D级液体增强量,不包括截至该日期在任何A/B/C/D级违约信用证项下可提取的金额。





“A/B/C/D类调整本金”是指在任何确定日期,(A)A/B/C/D类本金比(B)2021-2系列本金账户截至该日的本金超出的部分。
“A/B/C/D类可用L/C类现金抵押品账户金额”是指截至任何确定日期,存入A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的现金和允许投资的金额。
“A/B/C/D类可用储备金账户金额”是指在任何确定日期,存入A/B/C/D类储备金账户的现金金额和贷记该日期A/B/C/D类储备金账户的允许投资额。
“A/B/C/D级信用证要求”是指实质上采用A/B/C/D级信用证附件A形式的证书。
“A/B/C/D类优惠证付款要求”是指实质上采用A/B/C/D类信用证附件C形式的证书。
“A/B/C/D级终止证书”是指实质上采用A/B/C/D级信用证附件D形式的证书。
“A/B/C/D级未付款证书”指实质上采用A/B/C/D级信用证附件B形式的证书。
“A/B/C/D类违约信用证”是指,在任何确定日期,每一份A/B/C/D类信用证,在该日期,管理人的授权官员实际知道:
(A)如果该A/B/C/D类信用证不是完全有效的(除非按照其条款或该A/B/C/D类信用证明确允许的其他方式),
(B)该A/B/C/D类信用证的A/B/C/D类信用证提供者已发生破产事件,并且仍在继续,
(C)该A/B/C/D类信用证提供者已拒绝该A/B/C/D类信用证,或该A/B/C/D类信用证提供者未承兑按照信用证条款开出的汇票,或
(D)确认A/B/C/D级信用证供应商已发生A/B/C/D级降级事件,并将持续至少连续三十(30)天。
“A/B/C/D类催缴通知书”是指赫兹公司制作的每份催缴通知书,基本上以本系列2021-2附录的附件B-2的形式出现。
“A/B/C/D类通知书付款金额”是指在任何确定日期,如有任何超额,(A)在截至上述厘定日期的一(1)年期间内,就A/B/C/D类缴款通知书所作缴款所得款项存入2021-2系列分配账户并支付予2021-2系列票据持有人的所有收益总额,以(B)已用任何A/B/C/D L/C类优先付款付款所得款项(或从任何A/B/C/D L/C类现金抵押品账户中提取的任何款项)偿还予保税仓III(或保税仓III的任何受款人)的与该等收益有关的任何优先金额的款额;但如就赫兹而发生的破产事件(或其定义(A)款所述事件的发生,且没有经过连续六十(60)天)在该裁定日期或之前发生,则A/B/C/D类缴款通知书的付款款额在任何裁定日期须相等于(I)在任何裁定日期,直至导致该破产事件的法律程序完结或撤销为止,而法院在该等法律程序中并无持续司法管辖权





(或在该等法律程序中的作废诉讼的诉讼时效已经生效的任何较早日期,或在该等诉讼因其他原因而变得不适用于该破产产业时),A/B/C/D类别缴款通知书的付款款额,犹如该款额是在上述破产事件发生之日计算的一样;及。(Ii)在其后的任何裁定日期,为$0。
“A/B/C/D类催缴通知书”具有本系列2021-2补充资料第5.6(C)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类催缴通知单)中规定的含义。
“A/B/C/D类付款”系指任何A/B/C/D L/C类信用证付款、任何A/B/C/D L/C类优先付款支出、任何A/B/C/D L/C类终止付款或任何A/B/C/D L/C类未付即期汇票付款,视情况而定。
“A/B/C/D级降级事件”具有本系列2021-2补充资料第5.8(B)节(A/B/C/D级信用证和A/B/C/D级要求单)中规定的含义。
“A/B/C/D级降级取款金额”具有本系列2021-2补充资料第5.8(B)节(A/B/C/D级信用证和A/B/C/D级要求单)中规定的含义。
“A/B/C/D类降级取款通知”具有本系列2021-2补编第5.8(B)节(A/B/C/D类信用证和A/B/C/D类催缴单)中规定的含义。
“A/B/C/D类合格信用证提供者”是指在相关A/B/C/D类信用证发行时,(I)如果此人具有DBRS的长期优先无担保债务评级(或其等价物),并且DBRS当时正在评级任何类别的2021-2系列票据,则DBRS的长期优先无担保债务评级(或等价物)至少为“A(高)”,(Ii)如该人具有DBRS的短期优先无抵押债务信用评级(或其同等评级),而DBRS当时正评级任何类别的2021-2系列债券,则该人具有DBRS至少“R-1”的短期优先无担保债务信用评级(或其同等评级);。(Iii)如该人具有穆迪的长期优先无担保债务评级(或其同等评级),而穆迪当时正评级任何类别的2021-2系列债券,则穆迪给予的长期优先无担保债务评级(或其等价物)至少为“A1”,以及(Iv)如果此人拥有穆迪的短期优先无担保债务信用评级(或其等价物),而穆迪此时正在评级任何类别的2021-2系列债券,则穆迪至少给予其“P-1”的短期优先无担保债务信用评级(或其等价物)。
“A/B/C/D L/C类现金抵押品账户”具有本丛书2021-2补编第4.2(A)(Ii)节(2021-2系列账户)中规定的含义。
“A/B/C/D L/C类现金抵押品账户抵押品”是指A/B/C/D L/C类现金抵押品账户的2021-2系列账户抵押品。
“A/B/C/D L/C类现金抵押品账户盈余”是指,就任何付款日期而言,(A)A/B/C/D类可用L/C类现金抵押品账户金额和(B)超额部分中较小者,
如有A/B/C/D类调整液体增强量,超过A/B/C/D类所需液体增强量。
“A/B/C/D L/C类现金抵押品百分比”是指,截至任何确定日期,其分子为A/B/C/D类可用L/C类现金抵押品账户金额,分母为截至该日期的A/B/C/D类信用证流动性金额的分数的百分比等价物。





“A/B/C/D类信用证支付”指根据A/B/C/D类信用证需求证书在A/B/C/D类信用证下提取的金额。
“A/B/C/D类信用证优先付款支付”指根据A/B/C/D类优先付款要求证书在A/B/C/D类信用证下提取的金额。
“A/B/C/D类L/C终止付款”指根据A/B/C/D类终止要求证书在A/B/C/D类信用证下提取的金额。
“A/B/C/D L/C类未付汇票付款”是指根据A/B/C/D类未付汇票凭证在A/B/C/D类信用证项下提取的金额。
“A/B/C/D类信用证”是指(I)基本上以本系列2021-2补编附件F的形式,由A/B/C/D类合格信用证提供者为2021-2系列票据持有人出具的、以受托人为受益人的不可撤销信用证,或(Ii)如果在2021-2系列截止日期之后签发,而不是基本上以本系列2021-2补编附件F的形式签发,且满足2021-2系列评级机构的条件。
“A/B/C/D类信用证金额”是指,在任何确定日期,(A)下列金额中较小者:(1)其中规定的截至该日在A/B/C/D类信用证项下可提取的总金额,和(2)如果A/B/C/D L/C类现金抵押品账户已根据第4.2(A)(Ii)节(第2021-2号编账户)设立并提供资金,A/B/C/D类可用L/C类现金抵押品账户金额和(B)截至该日期A/B/C/D类缴款票据的未提取本金总额。
“A/B/C/D类信用证到期日”是指就任何A/B/C/D类信用证而言,A/B/C/D类信用证中规定的到期日,该日期可根据A/B/C/D类信用证的条款予以延长。
“A/B/C/D类信用证流动资金金额”是指,在任何确定日期,(A)其中规定的每个A/B/C/D类信用证项下可提取的总金额,以及(B)如果A/B/C/D L/C类现金抵押品账户已根据第4.2(A)(Ii)节(第2021-2系列账户)设立,则为A/B/C/C/D类可用L/C类现金抵押品账户金额的总和。
“A/B/C/D类信用证提供人”是指A/B/C/D类信用证的每一开证人。
“A/B/C/D类流动资金增额”是指在任何确定日期,(A)A/B/C/D类信用证流动资金金额和(B)截至该日期的A/B/C/D类可用准备金账户金额的总和。
“A/B/C/D类液体强化不足”是指在任何确定日期,A/B/C/D类调整液体强化量少于截至该日期A/B/C/D类液体强化要求量。
“A/B/C/D类票据”统称为A类票据、B类票据、C类票据和D类票据。
“A/B/C/D级减额通知”是指A/B/C/D级信用证附件E形式的通知。
“A/B/C/D类本金”指在任何决定日期,A类本金、B类本金、C类本金和D类本金的总和。





“A/B/C/D类本金亏损额”是指在任何确定日期,(A)该日A/B/C/D类调整本金超过(B)该日2021-2系列资产金额的超额部分;但A/B/C/D类本金亏损额在法定最终付款日期之前的任何日期,即自赫兹根据《破产法》第11章提交济助呈请之日起至赫兹恢复支付租约规定的所有每月浮动租金之日止(但不包括该日期)的任何日期,应指超出的部分,如有的话,(X)在该日期的A/B/C/D类经调整本金金额,(Y)(1)在该日期的2021-2系列资产金额与(2)(A)在该日期的A/B/C/D类液体增值额及(B)在该日期的A/B/C/D类所需液体增值额的总和。
“A/B/C/D类购买协议”是指由HVF III、赫兹和德意志银行证券公司、巴克莱资本公司、法国巴黎银行证券公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司作为A/B/C/D类债券的初始购买者签署的关于2021年6月24日A/B/C/D类债券的购买协议。
“A/B/C/D类所需液体增强量”是指在任何确定日期,相当于(A)2.0%和(B)A/B/C/D类调整本金的乘积的数额。
“A/B/C/D类规定储备金帐目金额”指就任何确定日期而言,相等于以下较大者的数额:
(A)对超出的部分(如有的话)进行补偿
(I)使A/B/C/D级所需液体增强量超过
(Ii)计算A/B/C/D类信用证截至上述日期的每种情况下的流动资金金额,不包括截至上述日期在任何A/B/C/D类违约信用证项下可提取的金额:
(B)对下列各项的超额部分(如有的话)予以补偿:
(I)扣除2021-2系列调整后资产覆盖门槛金额(不包括A/B/C/D类可用储备账户金额)
(Ii)计算2021-2系列资产金额,每种情况下均截至该日期。
“A/B/C/D类储备账户”具有本《2021-2系列补充文件》第4.2(a)(i)节(《2021 -2系列账户》)所规定的涵义。
“A/B/C/D类储备账户抵押品”指与A/B/C/D类储备账户相关的2021-2系列账户抵押品。
“A/B/C/D类储备金账户缺额”是指在任何确定日期,A/B/C/D类储备金账户在该日期的A/B/C/D类可用储备金账户金额之上的超额部分(如有)。
“A/B/C/D类储备账户利息提取缺口”具有本2021-2系列补充文件第5.5(a)节(A/B/C/D类储备账户缺口)中规定的含义。
“A/B/C/D类储备金账户盈余”是指在任何确定日期,A/B/C/D类可用储备金账户金额(在该日期实施任何存款并从中提取和释放后)超过A/B/C/D类储备金账户所需储备金账户金额的超额(如有)。





“B类短缺额”是指B类票据的短缺额。
B类全球票据是指B类票据,是指规则S全球票据或144A全球票据。
“B类每月利息金额”指就任何2021-2系列利息期而言,等于B类票据的类别利息金额的金额。
“B类票据持有人”指以其名义在票据登记册登记B类票据的人士。
“B类票据”指由HVF III签立并由受托人或其代表认证的任何一份2021-2系列定息汽车租赁资产支持票据B类,大致上以本2021-2系列补充文件附件A-2-1或附件A-2-2的形式。
“B类本金”指在任何日期使用时,等同于B类票据的类本金的数额。
“C类差额金额”指C类票据的类别差额金额。
“C类全球票据”是指属于S规则全球票据或144 A全球票据的C类票据。
“C类每月利息金额”指就任何2021-2系列利息期而言,等于C类票据的类别利息金额的金额。
“C类票据持有人”指以其名义在票据登记簿上登记C类票据的人。
“C类票据”指由HVF III签立并由受托人或其代表认证的任何一份2021-2系列定息汽车租赁资产支持票据(C类),大致上以本2021-2系列补充文件附件A-3-1或附件A-3-2的形式。
“C类本金”是指在任何日期使用时,等同于C类票据本金的数额。
“类别结转控制摊销金额”是指,对于2021-2系列控制摊销期内的任何付款日期和2021-2系列票据的任何类别,金额(如有),根据第5.4(c)条向该类别票据持有人支付的金额(2021-2系列本金收款账户资金运用)少于该类别于上一付款日的类别控制分派金额。
“类别控制摊销金额”指,(i)对于2021-2系列控制摊销期内的第一个付款日期,对于每个类别,为零;(ii)对于2021-2系列控制摊销期内的任何其他付款日期,对于每个类别,为该类别的类别初始本金额的六分之一。
“类别受控分配金额”指,对于2021-2系列受控摊销期内的任何付款日期和任何类别的2021-2系列票据,等于此类票据和此类付款日期的类别受控摊销金额与此类票据和此类付款日期的任何类别结转受控摊销金额之和的金额。
“D类修正案”具有本丛书2021-2补编序言中规定的含义。
“D类短缺额”是指D类票据的短缺额。





“D类全球纸币”是指规则S全球纸币或144A类纸币
“D类月息金额”是指,就任何系列2021-2利息期间而言,相当于D类票据的类利息金额的金额。
“D类票据持有人”指以其名义将D类票据登记在票据登记册上的人。
“D类票据”是指2021-2系列固定利率租车资产支持票据中的任何一种,D类票据由HVF III签立,并由受托人或其代表认证,基本上以本系列2021-2补编的附件A-4-1或附件A-4-2的形式。
“D类本金”是指D类票据的类本金。
《D类监管S全球须知》具有本丛书《2021-2》增刊序言中规定的含义。
“班级缺额”具有本丛书2021-2补编第3.1节(利息)中规定的含义。
“经调整的E类资产承保门槛金额”将具有根据本系列2021-2补充材料第9.18节(发行E类票据)对本系列2021-2补充材料进行的修正中所阐述的含义。
“E类初始本金”将具有根据本系列2021-2补编第9.18节(发行E类票据)对本系列2021-2补编进行的修订中所阐述的含义。
“E类月利息金额”的含义与根据本系列2021-2补编第9.18节(发行E类票据)订立的本系列2021-2补编修正案中的含义相同。
“E类票据利率”将具有根据本系列2021-2补编第9.18节(发行E类票据)对本系列2021-2补编进行的修正案中所阐述的含义。
“E类票据持有人”指以其名义将E类票据登记在票据登记册上的人。
“E类票据”具有本系列2021-2序言中规定的含义
“E类票据截止日期”具有本丛书《2021-2》补编第9.18(B)节(发行E类票据)中规定的含义。
“E类本金”的含义与本“2021-2号编”补编第9.18节(发行“E类票据”)对本“2021-2号编补编”修订本的含义相同。
“类别初始本金金额”是指2021-2号丛书的每一类别票据的下表所列金额:

班级
初始本金金额
A
$1,420,000,000
B
$180,000,000
C
$140,000,000
D
$260,000,000






“类别利息金额”指,就任何系列2021-2利息期间的每一类别票据而言,(A)就最初的2021-2系列利息期间而言,相等于(I)适用于该类别的票据利率,(Ii)该类别的初始本金金额,及(Iii)27/360的乘积,以及(B)就其后的每个2021-2系列利息期间而言,相等于(A)适用于该类别的票据利率的十二分之一乘积的款额,及(B)在实施于2021-2系列利息期间的本金支付后,该类别的类别本金金额,加上(Ii)在落实前一付款日期所作的所有付款(连同按适用于该类别的票据利率计算的该类别短缺金额的任何累积利息)后,该类别的任何未付类别短缺金额的总额。
“类别本金”指按类别及任何日期使用的金额,等于(A)与该类别有关的类别初始本金金额减去(B)在该日期或之前支付予该类别票据持有人的本金金额减去(C)已根据基础契约交付受托人注销的该类别任何2021-2系列票据的本金金额,而该2021-2系列票据在该日期或之前并未发行替换的2021-2系列票据。
“保密信息”是指赫兹或其任何关联公司(或任何此等人士的任何继承人以任何身份)向票据持有人或票据所有人提供的信息,但不包括以下任何此类信息:(I)由于票据持有人或票据所有者或票据持有人或票据所有人向其披露该等信息以外的任何其他公开信息;(Ii)在赫兹或其任何关联公司向票据持有人或票据所有人提供该信息之前由票据持有人或票据所有人拥有的信息;但任何此等人士并无义务对该等资料保密,或(Iii)票据持有人或票据拥有人可从赫兹或其联属公司以外的来源获得或可获得该等资料;但条件是:(1)票据持有人或票据拥有者不知道或不会合理地期望知道该消息来源,该消息来源受与赫兹或其任何关联公司(视情况而定)的保密协议的约束;或(2)票据持有人或票据所有者知道或不合理地预期不会知道该消息来源,否则因合同、法律或信托义务而被禁止传输信息。
“控制人”是指对HVF III的资产拥有自由裁量权或控制权的人(福利计划除外),或为此类资产提供收费(直接或间接)的投资建议的人(或该人的“关联公司”(定义见计划资产条例))。
“相应的DBRS评级”是指,对于任何人的每个等值评级机构评级,与该等同评级机构评级出现在下表中的行相对应的DBRS评级名称。






DBRS穆迪标普(S&P)惠誉
AAA级AAA级AAA级AAA级
AA(H)Aa1AA+AA+
AA型AA2AA型AA型
AA(L)AA3AA-AA-
A(H)A1A+A+
AA2AA
A(L)A3A-A-
BBB(H)Baa1BBB+BBB+
BBBBaa2BBBBBB
BBB(L)Baa3BBB-BBB-
BB(H)BA1BB+BB+
BBBa2BBBB
BB(L)Ba3BB-BB-
B-高
B1B+B+
BB2BB
B(L)B3B-B-
CCC(H)CAA1CCC+CCC
CCCCaA2CCC抄送
中华全国总商会(L)CaA3Ccc-C
“DBRS”指DBRS,Inc.或其任何继承者。
“DBRS等值评级”是指,就任何日期和任何人而言,DBRS在该日期没有对其保持公开的相关DBRS评级,
(A)如果该人在该日期具有三家同等评级机构的同等评级机构评级,则该人在该日期的相应DBRS评级的中位数;
(B)如果该人在该日期只有两家同等评级机构给予该人同等的评级机构评级,则该人在该日期的较低相应DBRS评级;及
(c) 如果该人员在该日期仅从其中一家同等评级机构获得同等评级机构评级,则为该人员在该日期的相应DBRS评级。
“确定日期”指每个付款日期前五(5)个营业日的日期。
“处置收益”是指,就每一辆非规划车辆而言,将该非规划车辆出售或处置给任何人的净收益(根据任何租赁规定,承租人应支付的此类收益的任何部分除外)。
“同等评级机构”指惠誉、穆迪和标准普尔。
“同等评级机构评级”指在任何确定日期,对于任何同等评级机构和任何人士,该同等评级机构在该日期对该人士的相关评级。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年“雇员退休收入保障法”。





就2021-2系列票据而言,“预期最终付款日期”是指2026年12月。
“FATCA”是指《守则》第1471条至第1474条、任何现行或未来法规或其官方解释、根据《守则》第1471(b)条订立的任何协议、或任何美国或非美国财政或监管立法、规则,根据为执行《公约》这些章节而缔结的任何政府间协定而采取的准则或做法,法典或非美国法律的类似规定。
“最终基本租金”具有租约中规定的含义。
《2021-2号编补编第一修正案》具有本《2021-2号编》补编序言中规定的含义。
“全球票据”是指A类全球票据、B类全球票据、C类全球票据和D类全球票据的统称,即S法规全球票据或144 A全球票据。
“租赁付款赤字通知”具有本丛书2021-2补编第5.9(B)节(对受托人的若干指示)中规定的含义。
就2021-2系列票据而言,“法定最终付款日期”系指12月
2027.
“多数系列2021-2控制级”系指(I)只要A级票据是
(ii)如无A类票据未偿还,则B类票据持有人持有B类票据本金额的50%以上;(iii)如无A类票据或B类票据未偿还,则C类票据持有人持有C类票据本金额的50%以上,(iv)倘并无发行在外的A类票据、B类票据或C类票据,持有D类票据本金额50%以上的D类票据持有人,及(v)倘(x)并无发行在外的A类票据、B类票据、C类票据或D类票据及(y)已发行及发行在外的E类票据,持有E类票据本金额50%以上的E类票据持有人。
“多数系列2021-2票据持有人”指持有超过2021-2系列本金50%的2021-2系列票据持有人(不包括由HVF III或其任何关联公司持有的任何其他2021-2系列票据(关联发行者持有的2021-2系列票据除外))。多数系列2021-2票据持有人应是2021-2系列票据的“必备系列票据持有人”。
就2021-2系列债券而言,“完整终止日期”是指2021-2系列受控摊销期限开始前六个月的日期。
“全额溢价”,就有关赎回日期的任何A/B/C/D类票据而言,指(A)任何在完全赎回结束日期之前的任何赎回日期,即在该赎回日期之前就该A/B/C/D类票据而到期的所有规定的剩余预定利息付款的现值(不包括截至该赎回日期的应计利息和未付利息),按相当于国库率加0.25%的贴现率计算,(B)对于整修结束日期之后的任何赎回日期,均为零。
“月度黑皮书标志”具有租约中规定的含义。
“每月NADA标志”具有租约中规定的含义。





“NADA指南”是指全国汽车经销商协会,官方二手车指南,东方版。
“账面净值”具有租约中规定的含义。
“票据拥有人”就任何全球票据而言,指在DTC的账簿上或在DTC开户人士的账簿上反映的该全球票据权益的实益拥有人(直接作为结算机构参与者或作为间接参与者,在各自情况下均符合DTC规则)。
“票据利率”是指对每一类2021-2系列票据而言,下表所列的利率:

班级
票据利率
A
1.68%
B
2.12%
C
2.52%
D
4.34%

“原始D类144A全球票据”具有本系列2021-2补编序言中规定的含义。
“未偿还”系指2021-2系列纸币(或任何类别的2021-2系列纸币)、所有2021-2系列纸币(或特定类别的2021-2系列纸币,视情况而定)迄今已根据基本契约和本2021-2补编予以认证和交付,但以下情况除外:(A)2021-2系列纸币已注销或交付注册处注销;(B)2021-2系列纸币尚未提示付款,但付款资金存入2021-2系列发行账户,并可用于全额支付此类2021-2系列纸币,及(C)2021-2系列票据,以交换或取代已根据基础契约认证及交付的其他2021-2系列票据,除非提交令受托人信纳的证明文件,证明任何该等2021-2系列票据是由买方按价值持有。
“逾期租金支付”是指,就任何2021-2系列租赁付款赤字和任何承租人而言,该承租人在适用该2021-2系列租赁付款赤字的任何租赁项下应支付的任何基本租金、每月浮动租金或其他金额的任何付款,该付款发生在该2021-2系列租赁付款赤字发生后的第五个营业日或之前,且付款是对该2021-2系列租赁付款赤字的(全部或部分)清偿。
“逾期租金付款优先次序”是指本“2021-2”补充资料第5.7节(逾期租金付款)所列的付款优先次序。
“许可投资”是指以美元支付、以无记名票据或记账形式登记的票据或证券,证明:
(1)除价值取决于资产价值或资产价值指数的金融合同外,应由美利坚合众国全额、及时付款或由美利坚合众国全额担保的其他债务;
(Ii)根据美利坚合众国或其任何州的法律成立为法团的任何托管机构或信托公司的任何活期存款、定期存款或由该等托管机构或信托公司发行的存款证-





定期债务被穆迪评为“P-1”级,被S评为“A-1+”级,并接受联邦或州银行或存款机构监管机构的监督和审查;但在(X)投资时间和(Y)合同承诺投资时间两者中较早者,该存管机构或信托公司的存款证或短期存款(如有)或长期无担保债务债务(其评级以抵押品或并非该机构或信托公司以外的人的信用为依据的债务除外),应由S给予“A-1+”的信用评级,如属存款证或短期存款,则由穆迪给予“P-1”的信用评级。对于长期无担保债务,S的评级不低于“AA”,穆迪的评级不低于“Aa2”;
(Iii)在(X)投资时和(Y)投资合约承诺之时(以较早者为准)获S评级为“A-1+”及穆迪评级为“P-1”的商业票据;
(四)由上述第(二)款所述的任何存款机构或信托公司签发的银行承兑汇票;
(V)继续投资于S评级为“AAAM”及穆迪评级为“AAA-MF”的货币市场基金,或获S或穆迪以书面批准(视何者适用而定);
(Vi)获得S评级为“A-1+”、穆迪评级为“P-1”的欧洲美元定期存款;
(Vii)与S和穆迪的商业票据或短期存单评级分别为“A-1+”和“P-1”的存款机构或信托公司订立的涉及上文第(I)和(Vi)款所述的任何准许投资以及上文第(Ii)款所述的存款证的回购协议;以及
(Viii)除任何其他工具或证券外,如果各评级机构当时应HVF III的要求对任何未偿还2021-2系列债券进行评级,则不会以书面通知该等工具或证券的投资将导致其当时对该未偿还2021-2系列债券类别的评级降低或撤回。
“计划资产条例”系指经ERISA第3(42)条修改的美国劳工部条例2510.3-101节。
“优先金额”指赫兹先前根据A/B/C/D类票据支付并就根据2021-2系列票据欠下的金额而分发给2021-2系列票据持有人的任何金额,而该金额是可追回的,或已由受托人根据破产法规按照具有司法管辖权的法院的最终不可上诉命令在赫兹的破产程序中作为可撤销的优先选择收回(但随后未偿还)。
“按比例份额”是指,就任何A/B/C/D类信用证提供人签发的每份A/B/C/D类信用证而言,在任何日期,其分数(以百分比表示)是:(A)该A/B/C/D类信用证截至该日期的可用金额除以(B)相当于截至该日期的所有A/B/C/D类信用证的总可用金额的数额;但仅为计算以下各项的按比例份额:





A/B/C/D类信用证提供人在任何日期,如果相关的A/B/C/D类信用证提供人没有履行其义务,向受托人支付在该日期之前根据该A/B/C/D类信用证提取的任何金额,A/B/C/D类信用证项下截至该日期的可用金额应视为减去(仅用于计算目的)减去该未付要求的金额,并且不得恢复到A/B/C/D类信用证提供人已向受托人支付该金额并由赫兹偿还该金额的日期为止(但上述计算不得以任何方式减少A/B/C/D类信用证提供人对任何不付款的实际责任。任何A/B/C/D类信用证项下的任何要求)。
“建议发行的E类票据”具有本丛书2021-2补编第9.18(B)节(发行E类票据)所指定的涵义。
“QIB”具有本丛书2021-2补编第2.1(C)节(发行-A/B/C/D类票据的格式)中规定的含义。“评级机构”是指(A)就A类票据、B类票据、C类票据和D类票据、DBRS和穆迪债券而言,以及(B)就任何类别的2021-2系列票据而言,任何其他国家认可的评级机构应HVF III的要求对2021-2系列票据进行评级;但如任何国家认可评级机构在任何时间停止对任何类别的2021-2系列债券评级,则只要该评级机构继续不对该类别的2021-2系列债券评级,该评级机构须当作不是该类别2021-2系列债券的评级机构。
“记录日期”就任何付款日期而言,是指相关月份的最后一天;但与初始付款日期相关的记录日期应为系列2021-2的截止日期。
“赎回日期”的涵义与本系列2021-2补充资料第9.1(A)节(2021-2系列票据的选择性赎回)中的涵义相同。
“重新发行的D类144A全球票据”具有本丛书2021-2补编序言中规定的含义。
“条例S”系指根据证券法颁布的条例S。
“规范S全球票据”具有本丛书增刊第2.1(F)节(首次发行-规范S全球票据)所规定的含义。
“相关月份”是指:(1)就任何付款日期或确定日期而言,指最近结束的日历月;(2)就任何其他日期而言,指出现该日期的日历月。
“相关DBRS评级”指在任何确定日期就任何人而言:(A)如果该人在该日期同时拥有DBRS的长期发行人评级和DBRS的高级无担保评级,则在该日期这两个评级中较高的一个;及(B)如果该人在该日期仅拥有DBRS的长期发行人评级和DBRS的高级无担保评级中的一个,则该人在该日期的评级;但如该人在该日期并无任何该等评级,则在该日期就该人而言,并无有关的DBRS评级。
“相关惠誉评级”指,就任何人而言,在任何决定日期,
(A)如果该人在该日期同时拥有惠誉的高级无担保评级和惠誉的长期发行人违约评级,则在该日期的这两个评级中较高的一个,以及(B)如果该人在该日期只有惠誉的高级无担保评级和惠誉的长期发行人违约评级之一,则该人在该日期的评级;但如果该人在该日期没有任何此类评级,则在该日期不得对该人进行相关的惠誉评级。





“有关穆迪评级”就截至任何决定日期的任何人而言,指(A)如该人在该日期同时拥有穆迪的长期高级无担保评级及穆迪的长期企业家族评级,则在该日期该两个评级中较高者;及(B)如该人在该日期只拥有穆迪的长期高级无担保评级及穆迪的长期企业家族评级中的一项,则该人在该日期的评级;但如该人在该日期并无任何该等评级,则在该日期当日不得就该人作出有关的穆迪评级。
“相关评级”,就任何同等评级机构及任何人而言,指(A)就穆迪而言,指该人在该日期的相关穆迪评级;(B)就惠誉而言,指该人在该日期的相关惠誉评级;及(C)就S而言,指该人在该日期的相关S评级。
“相关S评级”,就任何人而言,是指S对该人截至该日期的长期本地发行人评级;但如果该人在该日期没有获得S的长期本地发行人评级,则在该日期不应对该人进行相关的S评级。
“重述日期D类附注”具有本丛书《2021-2》补编序言中规定的含义。
“受限制票据”是指全球票据和证明全球票据最初证明的义务或其任何部分的所有其他2021-2系列票据,但本2021-2补编第二条规定的经证明后转让或交换的证书除外。
“规则144A”是指根据证券法颁布的规则144A。
“美国证券交易委员会”指美国证券交易委员会。
“证券中介人”具有本丛书2021-2补编第4.3(A)节(受托人作为证券中介人)中规定的含义。
“2021-2高级系列票据”指(A)就B类票据、A类票据而言,(B)就C类票据、A类票据及B类票据而言,(C)就D类票据、A类票据、B类票据及C类票据而言,以及(D)就E类票据(如已发行)、A类票据、B类票据、C类票据及D类票据而言。
“高级利息瀑布缺口金额”是指,就任何付款日期而言,如有的话,(A)根据第5.3(A)至(H)节(2021-2系列收息账户资金的运用)在(B)(B)(I)2021-2系列付款日结束的2021-2系列利息期间的可用利息金额和(Ii)A/B/C/D类准备金账户的收益存入2021-2系列收息账户的所有存款总额的总和,每一份A/B/C/D类信用证和每一份A/B/C/D L/C类现金抵押品账户,每一种情况下均自前一付款日起开立;但根据前款(B)(Ii)计算的金额应以形式计算,并在2021-2系列本金收款账户中的任何提款生效之前计算,以便在付款日期存入2021-2系列利息收款账户。
“系列2021-2账户抵押品”具有本系列2021-2补编第4.1节(授予条款)中规定的含义。





“2021-2号编账户”具有本2021-2号编补编第4.2(A)(三)节(2021-2号编账户)所规定的含义。
“2021-2系列应计金额”是指在确定日期的任何日期,根据第5.3(A)至(L)节(“2021-2系列收息账户资金的运用”)(未考虑资金可获得性)已应计但截至该日仍未支付的应付金额的总和。2021-2系列应计金额应为与2021-2系列票据相关的“应计金额”。
“2021-2系列调整资产覆盖阈值金额”是指,在任何确定日期,(X)较大者(A)系列2021-2资产覆盖阈值金额超出(Ii)(A)A/B/C/D类信用证金额与(B)A/B/C/D类可用准备金账户金额和(B)A/B/C/D类调整本金金额之和,截至该日期及(Y)截至该日期的E类经调整资产覆盖门槛金额。2021-2系列经调整资产覆盖门槛金额应为与2021-2系列票据相关的“资产覆盖门槛金额”。
“2021-2系列调整本金”是指在任何确定日期,(A)2021-2系列本金超过(B)2021-2本金账户本金。2021-2系列调整本金应为2021-2系列票据的“系列调整本金”。
“2021-2系列管理费金额”是指就任何付款日期而言,相当于根据《管理协议》在该付款日期应支付给管理人的费用的2021-2系列百分比的金额。
“2021-2系列资产金额”是指截至任何确定日期,(I)2021-2系列截至该日期的浮动分配百分比与(Ii)截至该日期的总资产金额的乘积。
“2021-2系列资产承保门槛金额”是指,在任何确定日期,A/B/C/D类调整本金金额除以2021-2系列混合预付款,在每个情况下,截至该日期。
“2021-2系列混合预付率”是指截至任何确定日期,2021-2系列DBRS混合预付率、截至该日期的2021-2系列穆迪混合预付率和88.95%中最低的。
“2021-2系列管理费上限金额”是指,就任何付款日期而言,等于(I)该付款日期的2021-2系列管理费金额和(Ii)600,000美元中较小者的金额。
“系列2021-2上限运营费用金额”是指,就任何付款日期而言,(I)系列2021-2运营费用金额与(Ii)系列2021-2管理费金额与系列2021-2托管费金额之和之和(Y)超出(X)$600,000之和,两者以较小者为准。
“2021-2系列托管费上限金额”是指,就任何付款日期而言,等于(I)2021-2系列托管费金额与(Ii)2021-2系列托管费金额与2021-2系列管理费金额之间的差额(如有)的数额,以较小者为准。
“2021-2系列运费”系指截至任何一天,下列各项的总和(在每种情况下,不包括任何运费):





(I)支付HVF应支付的所有费用或其他费用、开支和赔偿金额(如有)
III至:
(A)向受托人收取费用(2021-2系列受托人费用除外),
(B)向管理员支付管理费(2021-2系列管理费除外),
(C)通知后备处置代理,或
(C)不与2021-2系列相关文件的任何其他方合作,
根据并按照该2021-2系列相关文件的每一种情况,
(Ii)支付截至当日已开具发票的HVF III的任何其他运营费用,然后由HVF III支付与2021-2系列票据相关的费用。
“2021-2系列截止日期”指2021年6月30日。
“系列2021-2抵押品”是指与每个系列2021-2账户和每个A/B/C/D类缴款票据相关的契约抵押品、每一份A/B/C/D类信用证、2021-2系列账户抵押品。
“2021-2系列受控摊销期间”指自2026年5月31日(或如该日不是营业日,则指紧接该日之前的营业日)交易结束时开始的期间,在任何情况下,均持续至(I)2021-2系列快速摊销期间的开始、(Ii)2021-2系列票据全部付清之日及(Iii)本2021-2补编终止之日。
“2021-2系列每日利息分配”是指在每个2021-2系列存款日,2021-2系列在该日存入托收账户的利息总额的投资百分比(截至该日期)。
“系列2021-2每日本金分配”是指在每个系列2021-2存款日,相当于系列2021-2在该日期存入托收账户的本金总额的投资百分比(截至该日期)的金额。
“系列2021-2 DBRS AAA组件”指以下每个组件:
(I)确定2021-2系列DBRS合格投资级计划的投资工具金额;
(Ii)确定2021-2系列DBRS合格投资级计划应收金额;
(Iii)确定2021-2系列DBRS合格非投资级计划车辆数量;
(Iv)确定2021-2系列DBRS合格非投资级(高)计划应收金额;
(V)确定2021-2系列DBRS合格非投资级(低)计划应收金额;
(Vi)确定2021-2系列DBRS合格投资级非计划车辆额度;
(Vii)确定2021-2系列DBRS符合条件的非投资级非计划车辆金额;
(八)支付现金金额;
(Ix)支付到期和未支付的租赁付款金额;以及
(X)确定2021-2 DBRS系列剩余AAA金额。





“系列2021-2 DBRS AAA精选组件”是指除到期和未付租赁付款金额外的每个系列2021-2 DBRS AAA组件。
“系列2021-2 DBRS调整预付率”是指,在任何确定日期,对于任何系列2021-2 DBRS AAA精选组件,等于以下较大值的百分比:
(a)
(I)2021-2系列DBRS AAA精选组件的2021-2系列DBRS基准推进率,减去
(Ii)关于2021-2 DBRS AAA系列精选组件的2021-2系列DBRS浓度超前率调整(如有),减去
(Iii)就该2021-2 DBRS AAA精选组件,提供截至该日期的2021-2 DBRS MTM/DT预付率调整(如果有);以及
(B)接近零。
“系列2021-2 DBRS基准提前率”是指对于每个系列2021-2 DBRS AAA选择组件,在下表中与该系列2021-2 DBRS AAA选择组件相对列出的百分比:

系列2021-2 DBRS AAA精选组件
2021-2系列DBRS基线提前率
系列2021-2 DBRS合格投资级计划工具金额
91.00%
系列2021-2 DBRS合格投资级计划应收金额
91.00%
系列2021-2符合DBRS条件的非投资级计划工具金额
89.00%
系列2021-2符合DBRS条件的非投资级(高)计划应收金额
89.00%
系列2021-2符合DBRS条件的非投资级(低)计划应收金额
0.00%
系列2021-2符合DBRS资格的投资级非计划工具金额
86.75%
系列2021-2符合DBRS条件的非投资级非计划工具金额
82.55%
2021-2系列中型载货汽车
65.00%
现金金额
100.00%
2021-2 DBRS剩余AAA金额
0.00%

“2021-2系列DBRS混合提前率”是指在任何确定日期,分子为2021-2系列DBRS混合的分数的百分比当量





提前率加权分子,其分母是系列2021-2 DBRS混合提前率加权分母,在每种情况下,截至该日期。
“系列2021-2 DBRS混合提前率加权分母”是指,在任何确定日期,相当于每个系列2021-2 DBRS AAA精选组件之和的金额,在每个情况下,截至该日期。
“系列2021-2 DBRS混合预付率加权分子”是指,在任何确定日期,金额等于关于每个系列2021-2 DBRS AAA精选组件的金额之和,等于该系列2021-2 DBRS AAA精选组件与该系列2021-2 DBRS AAA精选组件的2021-2 DBRS调整预付款的乘积,在每个情况下,截至该日期。
“2021-2系列DBRS浓度调整提前率”是指截至
决心,
(I)关于系列2021-2 DBRS合格投资级非计划的建议
2021-2系列DBRS基准预付率相对于该系列2021-2 DBRS合格投资级非计划工具金额的超额额度(如果有);2021-2系列DBRS集中超额预付率相对于此类2021-2 DBRS合格投资级非计划工具金额的超额预付率调整,在每个情况下,截至该日期
(Ii)关于2021-2系列DBRS合格非投资级非计划工具金额,2021-2系列DBRS合格非投资级非计划工具金额的2021-2 DBRS基准预付率相对于2021-2系列DBRS合格非投资级非计划工具金额的超额预付率调整,在每个情况下,截至该日期。
“系列2021-2 DBRS浓度超额提前率调整”是指,对于截至任何确定日期的任何系列2021-2 DBRS AAA精选组件,(A)分数的当量百分比,其分子是(A)由HVF III分配给该系列2021-2 DBRS AAA精选组件的2021-2 DBRS浓度超额部分(如果有的话)和(B)关于该系列2021-2 DBRS AAA精选组件的2021-2 DBRS基线提前率的乘积,其分母为(Ii)此类2021-2 DBRS AAA精选组件,以及(B)2021-2系列DBRS AAA组件相对于此类2021-2 DBRS AAA组件的基线提前率;但根据前一条款(A)(I)(A)分配的2021-2系列DBRS浓度超额部分不得超过该2021-2系列DBRS AAA精选组件在确定是否存在此类2021-2 DBRS浓度超额部分时所包括的部分。
“2021-2 DBRS系列浓度超额”是指,截至任何确定日期,(I)2021-2系列DBRS制造商对每个制造商的浓度超额金额(如果有),(Ii)2021-2系列DBRS非增强型车辆浓度超额金额(如果有),(Iii)2021-2系列DBRS中型卡车浓缩量超额金额和(Iv)2021-2系列DBRS非投资级(高)计划应收浓缩量超额金额(如果有)的总和;但在计算截至上述任何日期的此定义时,(I)任何合格车辆的账面净值和2021-2 DBRS系列合格制造商应收账款,在计算2021-2 DBRS系列制造商集中超额金额时,包括在该合格车辆制造商的2021-2 DBRS系列制造商金额中,并且在该日期由HVF III指定构成2021-2 DBRS系列的制造商集中超额金额,在计算该日期的2021-2系列非轻质车辆集中超额金额时,不应包括在2021-2系列非轻质车辆集中金额中,用于计算2021-2系列DBRS中载重的2021-2系列中型载货汽车数量


卡车集中度超额金额或2021-2系列DBRS合格非投资级(高)计划应收金额用于计算2021-2 DBRS系列非投资级(高)计划应收集中度超额金额,(Ii)2021-2系列非轻便车辆额度中包括的任何合格车辆的账面净值用于计算2021-2 DBRS系列非轻便车辆集中度超额金额,并由HVF III指定构成2021-2 DBRS系列非轻便车辆集中度超额金额,不应包括在该合格车辆制造商的2021-2系列DBRS制造商金额中,用于计算截至该日期的2021-2系列DBRS制造商浓度超额,或2021-2系列中型卡车金额,用于计算截至该日期的2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额,(Iii)为计算2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额额而列入2021-2系列中型卡车额度的任何符合资格车辆的账面净值,并且在该日期被HVF III指定构成2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额额度时,不应计入该合格车辆制造商的2021-2系列DBRS制造商额度中,以计算2021-2系列DBRS制造商集中度超额额,(Iv)2021-2 DBRS合格非投资级(高)计划中包括的任何2021-2 DBRS合格制造商应收账款用于计算2021-2 DBRS系列非投资级(高)计划应收账款的金额用于计算2021-2 DBRS非投资级(高)计划应收集中度超额金额,并由HVF III指定构成2021-2 DBRS非投资级(高)计划的2021-2 DBRS系列非投资级(高)计划应收集中超额金额,不应包括在制造商的2021-2系列DBRS合格制造商应收金额中,用于计算2021-2系列DBRS制造商集中超额金额,以及(V)确定哪些合格车辆(或其账面净值)或2021-2系列DBRS合格制造商应收款项被指定为构成(A)2021-2 DBRS系列非留置式车辆集中超额金额,(B)系列
2021-2 DBRS中型卡车浓度超额金额、(C)系列2021-2 DBRS制造商浓度超额金额和(D)系列2021-2 DBRS非投资级(高)计划应收浓度超额金额,在每种情况下,截至该日期,应由HVF III以合理的酌情权迭代计算。
“2021-2系列符合DBRS资格的投资级非计划工具金额”是指截至确定日期,每个2021-2系列DBRS投资级别非计划工具的账面净值之和,且截至该日期尚未发生处置日期。
“系列2021-2 DBRS合格投资级计划应收账款”是指在任何确定日期,所有系列2021-2 DBRS合格制造商应收账款的总和,在每种情况下,截至该日期,所有系列2021-2 DBRS投资级制造商。
“系列2021-2 DBRS合格投资级计划工具金额”是指,在任何确定日期,每个2021-2系列DBRS投资级计划工具的账面净值之和,其处置日期截至该日期尚未发生。
“系列2021-2 DBRS合格制造商应收款项”是指,截至
决心:
(I)向每个制造商提供应从任何制造商那里获得的应收款项
截至该日期的DBRS评级至少为“A(L)”(或者,如果该制造商截至该日期还没有相关的DBRS评级,则DBRS的同等评级至少为“A(L)”)


根据制造商计划,截至该日期,对于产生该制造商应收款项的合格车辆,在处置日期后超过150个历日仍未支付;
(Ii)向应从任何制造商处获得的(A)在该日期的相关DBRS评级小于“A(L)”和(Ii)至少“BBB(L)”的每个制造商,或(B)如果该制造商在该日期没有相关的DBRS评级,则在该日期具有(I)小于“A(L)”和(Ii)至少“BBB(L)”的DBRS等值评级,在上述(A)或(B)款的情况下,根据制造商计划,截至该日期,对于产生该应收制造商的合格车辆,在处置日期后超过120个历日仍未支付;和
(Iii)根据制造商计划,在任何情况下,向应从2021-2 DBRS系列非投资级(高)制造商或2021-2 DBRS系列非投资级(低)制造商应收的每个制造商,在产生该制造商应收制造商的合格车辆的处置日期后90个历日内仍未支付。
“系列2021-2符合DBRS资格的非投资级(高)计划应收账款”是指在任何确定日期,所有系列2021-2符合DBRS资格的制造商应收账款的总和,在每个情况下,截至该日期,所有系列2021-2 DBRS非投资级(高)制造商。
“系列2021-2符合DBRS资格的非投资级(低)计划应收款项”是指,在任何确定日期,所有系列2021-2符合DBRS资格的制造商应收账款的总和,在每个情况下,截至该日期,所有系列2021-2 DBRS非投资级(低)制造商。
“2021-2系列符合DBRS资格的非投资级非计划工具金额”是指截至确定日期,每个2021-2系列DBRS非投资级非计划工具的账面净值之和,其处置日期截至该日期尚未发生。
“系列2021-2符合DBRS资格的非投资级计划工具金额”是指截至确定日期,每个系列2021-2 DBRS非投资级(高)计划工具和每个系列2021-2 DBRS非投资级(低)计划工具截至该日期的账面净值之和,在这两种情况下,处置日期截至该日期尚未发生。
“2021-2系列DBRS投资级制造商”是指,截至任何确定日期,DBRS相关评级至少为“BBB(L)”的任何制造商(或,如果该制造商截至该日期没有相关DBRS评级,则DBRS等值评级为“BBB(L)”);但在DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为任何同等评级机构)对任何制造商的任何评级被撤回或下调时,该制造商可在DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为该DBRS等值评级)撤销或降级(视情况而定)之前的三十(30)天内,由DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为DBRS等值评级)在(X)任何管理人的授权官员的日期之后三十(30)天内被视为具有适用于该制造商的评级。(Y)受托人书面通知署长撤回或降级的日期(视情况而定)。
“2021-2系列DBRS投资级非计划工具”是指,截至确定日期,由2021-2系列DBRS投资级制造商制造、但不是2021-2系列DBRS投资级计划工具的任何合格工具。


“2021-2系列DBRS投资级计划车辆”是指,截至确定日期,由2021-2系列DBRS投资级制造商制造的、在该计划车辆开始运营之日受制造商计划约束的任何计划车辆,除非在该日期已根据租赁(或另一租赁的其他类似章节,视情况而定)第2.5节(车辆的重新指定)将其重新指定为非计划车辆(且截至该日期仍如此指定)。
“系列2021-2 DBRS制造商金额”是指,截至任何确定日期,就任何制造商而言,以下各项的总和:
(I)公布该制造商截至该日期所有合资格车辆的账面净值合计;及
(ii) 该制造商应付的所有2021-2系列DBRS合格制造商费用的总额。
“2021-2系列DBRS制造商集中超额金额”是指,对于任何确定日期的任何制造商,该日期的2021-2系列DBRS制造商金额超过该日期的2021-2系列最大制造商金额(如有);前提是,(i)2021-2系列DBRS制造商中包含的任何合格车辆的账面净值,用于计算2021-2系列DBRS制造商的合格车辆制造商金额-2 DBRS制造商浓度超额量,并由HVF III指定构成系列2021-2 DBRS制造商浓度超额量,截至该日期,不应包括在(x)计算2021 - 2系列DBRS非租赁车辆的2021 -2系列非租赁车辆金额中,截至该日期的留置车辆集中超额金额或(y)用于计算截至该日期的2021 -2系列DBRS中型卡车集中超额金额的2021 -2系列中型卡车金额,(ii)为计算2021 - 2系列DBRS非留置车辆集中超额金额而包括在2021 -2系列非留置车辆金额中的任何合资格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列DBRS非留置车辆,截至该日期的留置车辆集中超额金额不应包括在该合格车辆制造商的2021 -2系列DBRS制造商金额中,以计算截至该日期的2021-2系列DBRS制造商集中超额金额,(iii)为计算2021 - 2系列DBRS中型车而包含在2021 -2系列中型车金额中的任何合格车辆的账面净值-截至该日期,由HVF III指定构成2021-2系列DBRS中型卡车集中超额量的重型卡车集中超额量,不得列入2021年系列-2 DBRS制造商金额,用于计算2021-2系列DBRS制造商集中超额金额,截至该日期,(iv)为计算2021 - 2系列DBRS非投资级(高)计划应收款项集中超额金额而包含在2021 - 2系列DBRS合资格非投资级(高)计划应收款项中并由HVF III指定构成2021系列的任何2021 - 2系列DBRS合资格制造商应收款项的金额-截至该日期的2 DBRS非投资级(高)计划应收集中度超额金额,不得计入制造商的2021-2系列DBRS制造商金额中,该制造商金额与该2021 - 2系列DBRS合格制造商应收款项有关,以计算截至该日期的2021-2系列DBRS制造商集中度超额金额,及(v)决定哪些合资格车辆(或其账面净值)或2021-2系列DBRS合格制造商应被指定为构成(A)2021-2系列DBRS非留置车辆集中超额金额,(B)2021-2系列DBRS中型卡车集中超额金额,(C)系列2021-2 DBRS制造商集中超额金额和(D)系列2021-2 DBRS非投资级(高)计划应收集中超额金额,在每种情况下,截至该日期,HVF III应根据其合理的判断反复计算。


“2021-2系列DBRS中型卡车集中超额金额”是指在任何确定日期,2021-2系列中型卡车数量超过截至该日期总资产金额的5.0%的超额部分(如有);但在计算任何上述日期的超额金额时,(I)在计算2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额金额时,包括在2021-2系列中型卡车金额中的任何合格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额金额,截至该日期,不应包括在该合格车辆制造商的2021-2系列DBRS制造商金额中,以计算2021-2系列DBRS制造商浓度超额金额,(Ii)在计算2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额额并由HVF III指定构成2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额金额时,任何符合条件的车辆的账面净值不得计入2021-2系列非轻型车辆额度,以计算2021-2系列DBRS非轻型车辆浓度超额,(Iii)包括在2021-2系列DBRS制造商金额中的任何合格车辆的账面净值,用于计算2021-2系列DBRS制造商浓度超额金额,并由HVF III指定构成2021-2系列DBRS制造商浓度超额金额,截至该日期,不应包括在2021-2系列中型卡车金额中,用于计算2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额金额,以及(Iv)确定哪些符合条件的车辆(或其账面净值)将被指定为构成(A)系列2021-2 DBRS非轻便车辆集中超额金额、(B)系列2021-2 DBRS非轻便车辆集中超额金额和(C)2021-2系列DBRS制造商集中超额金额,在每种情况下,截至该日期,HVF III应以其合理的酌情决定权迭代地作出这些超额金额。
“系列2021-2 DBRS MTM/DT提前率调整”是指自
决心,
(I)关于系列2021-2 DBRS合格投资级非计划的建议
车辆数量,等于(I)截至该日期的2021-2系列故障百分比和(Ii)2021-2系列DBRS浓度调整提前速率的乘积的百分比
至2021-2系列符合DBRS资格的投资级非计划投资工具金额,在每种情况下,截至该日期;
(Ii)关于2021-2系列DBRS合格非投资级非计划工具金额的百分比,等于(I)截至该日期的2021-2系列故障百分比和(Ii)2021-2系列DBRS集中调整预付款相对于2021-2系列符合DBRS资格的非投资级非计划工具金额的百分比,在每个情况下,截至该日期;以及
(Iii)对于任何其他系列2021-2 DBRS AAA组件,为零。
“2021-2系列DBRS非投资级(高)制造商”是指,截至任何确定日期,(A)具有(I)小于“BBB(L)”和(Ii)至少“BB(L)”的相关DBRS评级,或(B)如果该制造商截至该日期没有相关的DBRS评级,则(I)截至该日期的DBRS等价评级小于“BBB(L)”和(Ii)至少“BB(L)”的任何制造商;但在DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为任何同等评级机构)对任何制造商的任何评级撤销或降级后,该制造商可在DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为同等评级机构)撤销或降级(视情况而定)之前三十(30)天内,由DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为同等评级机构)全权酌情决定,在(X)任何管理人的授权官员的日期后三十(30)天内,Hvf III或服务机构获得有关此类撤销或降级的实际知识(视情况而定),以及(Y)


受托人以书面形式通知署长撤回或降级的日期(视情况而定)。
“系列2021-2 DBRS非投资级(高)项目应收账款集中超额金额”是指,对于任何系列2021-2 DBRS非投资级(高)制造商,截至确定日期,该系列2021-2 DBRS符合资格的非投资级(高)项目应收账款超过截至该日期总资产金额的7.5%的超额金额(如果有);但为了计算截至任何上述日期的超额金额:(I)对于包含在2021-2 DBRS系列中的任何2021-2 DBRS非投资级(高)系列制造商而言,任何2021-2 DBRS合格制造商应收账款的金额用于计算2021-2 DBRS制造商集中超额金额,并由HVF III指定构成截至该日期的2021-2 DBRS制造商集中超额金额,在计算系列2021-2 DBRS非投资级(高)计划应收集中超额金额时,不得包括在系列2021-2 DBRS合格非投资级(高)计划中;(Ii)确定哪些应收款将被指定为构成(A)系列2021-2 DBRS非投资级(高)计划应收集中度超额金额和(B)2021-2系列DBRS制造商集中度超额金额,在每个情况下,应由HVF III以其合理的酌情决定权迭代计算。
“2021-2系列DBRS非投资级(高)计划车辆”是指,截至确定日期,由2021-2系列DBRS非投资级(高)制造商制造的、在该计划车辆的车辆运营租赁开始日受或受制造商计划约束的任何计划车辆,除非在该日期已根据租赁(或其他租赁的其他类似条款,视情况适用)第2.5节(车辆的重新指定)将其重新指定为非计划车辆(且截至该日期仍被指定为非计划车辆)。
“2021-2系列非投资级(低)DBRS制造商”是指,截至确定日期,相关DBRS评级小于“BB(L)”的任何制造商(或,如果该制造商截至该日期没有相关DBRS评级,则指DBRS
等值评级“BB(L)”);但在DBRS撤回或下调任何制造商的任何评级(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为任何DBRS等值评级)时,该制造商可由HVF III全权酌情决定,在紧接该撤回或降级(如适用)DBRS(或,如果该制造商未被DBRS评级,则为同等评级机构)之前的三十(30)天内,该制造商可被视为具有适用于该制造商的评级,以(X)任何管理人、(Y)受托人书面通知署长撤回或降级的日期(视情况而定)。
“2021-2系列DBRS非投资级(低)计划车辆”是指,截至确定日期,由2021-2系列DBRS非投资级(低)制造商制造的、在该计划车辆的车辆运营租赁开始日受或受制造商计划约束的任何计划车辆,除非在该日期已根据租赁第2.5节(车辆的重新指定)(或另一主机动车运营租约的其他类似章节,视情况而定)将其重新指定为非计划车辆(且截至该日期仍是如此指定)。
“2021-2系列DBRS非投资级非计划工具”是指,在确定的任何日期,(I)由2021-2系列非投资级(高)制造商或2021-2系列DBRS非投资级(低)制造商制造,并且(Ii)不是2021-2系列DBRS非投资级(高)计划工具或2021-2 DBRS非投资级(低)计划工具的任何符合条件的工具。


“系列2021-2 DBRS非留置式车辆集中超额额”是指,在任何确定日期,2021-2系列非留置式车辆的超额部分,如有,则为(X)截至该日期总资产金额的10.00%,或(Y)如果HVF III收到美国国税局签发的“30天信函”,声称HVF III因被视为“上市合伙企业”而欠税,以缴纳美国联邦所得税,则在收到此类信函后的第三十(30)天及之后,直至根据《准则》第1313(A)节的定义,最终确定HVF III不是按美国联邦所得税目的被视为公司的“上市合伙企业”为止,为截至该日总资产金额的0.00%;但在计算任何上述日期的超额金额时,(I)在计算2021-2系列非轻便车辆集中超额金额时,包括在2021-2系列非轻便车辆数量中的任何合格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列非轻便车辆集中超额金额,截至该日期,不应包括在该合格车辆制造商的2021-2系列DBRS制造商金额中,以计算截至该日期的2021-2系列DBRS制造商集中超额金额,(Ii)为计算2021-2 DBRS系列非轻型车辆浓度超额量而包括在2021-2系列非轻型车辆数量中的任何合格车辆的账面净值,以及由HVF III指定构成2021-2系列非轻型车辆浓度超额量的任何合格车辆的账面净值,在计算2021-2系列DBRS中型卡车浓度超额量时,不应包括在2021-2系列中型卡车数量中。(Iii)在计算2021-2 DBRS系列的制造商的2021-2 DBRS制造商浓度超额额时,包括在2021-2 DBRS系列中的任何合格车辆的账面净值不得计入该日的2021-2 DBRS系列非轻便车辆集中超额额,以及(Iv)确定哪些符合条件的车辆(或其账面净值)将被指定为构成(A)系列2021-2 DBRS非轻型车辆浓度超额、(B)系列2021-2 DBRS中型卡车浓度超额和(C)系列2021-2 DBRS制造商浓度超额,在每种情况下,截至该日期,HVF III应以其合理的酌情决定权迭代地作出这些超额金额。
“系列2021-2 DBRS剩余AAA金额”是指截至任何确定日期,下列各项的超额(如果有):
(A)公布截至该日期的总资产金额
(B)支付下列款项:
(X)提供截至该日系列2021-2 DBRS合格投资级计划的投资工具金额,
(Y)截至该日的2021-2系列DBRS合格投资级计划应收金额,
(Z)提供截至该日期的2021-2系列DBRS合格非投资级计划工具金额,
(Aa)截至2021-2 DBRS系列符合条件的非投资级(高)计划应收金额,
(Bb)截至2021-2 DBRS系列符合条件的非投资级(低)计划应收金额,
(Cc)截至目前的2021-2系列DBRS合格投资级非计划工具金额,


(DD)提供截至该日期符合2021-2 DBRS资格的非投资级非计划工具金额,
(Ee)提供截至该日期的现金金额,以及
(Ff)包括截至该日期的到期和未付租赁付款金额。
“系列2021-2存款日”是指任何收款存入托收账户的每个营业日。
“2021-2系列处置车辆门槛数”指(A)任何确定日,在该确定日之前一个历月的最后一天,所有合资格车辆的账面净值总和大于或等于$6,000,000,13,500辆;(B)对于任何确定日,如果在紧接该确定日之前的一个历月的最后一天,所有合资格车辆的账面净值总和小于$6,000,000,但大于或等于$4,500,000,000,(C)所有合资格车辆截至紧接该确定日期前一个历月最后一天的账面净值总和少于$4,500,000,000,6,500辆。
“2021-2系列分配账户”具有本2021-2补编第4.2(A)(Iii)节(2021-2系列账户)中规定的含义。
“系列2021-2超额管理费金额”是指就任何付款日期而言,等于(I)系列2021-2管理费金额相对于(Ii)系列2021-2上限管理费金额相对于该付款日期的超额(如果有的话)的金额。
“2021-2系列超额运营费用金额”是指,就任何付款日期而言,(I)2021-2系列针对该付款日期的运营费用金额超过(Ii)针对该付款日期的2021-2系列上限运营费用金额的超额(如果有)。
“2021-2系列超额托管费金额”是指就任何付款日期而言,等于(I)该付款日期的2021-2系列托管费金额超过(Ii)2021-2系列受托人费用上限金额与该付款日期的差额(如果有)的金额。
“2021-2系列故障百分比”是指,在任何确定日期,(X)之前十二(12)个日历月(或自2021-2系列结束日期以来经过的较少月数)内任何确定日期(包括该确定日期)的最低2021-2系列非计划车辆处置收益百分比平均值与(Y)之前十二(12)个日历月(或自2021-2系列结束日期以来的较少月数)内任何确定日期的最低2021-2系列市场价值平均值的百分比。
“系列2021-2浮动分配百分比”是指截至任何确定日期以百分比表示的分数,其分子是截至该日期的系列2021-2调整后资产覆盖门槛金额,其分母是截至该日期的总资产覆盖门槛金额。
“2021-2系列利息收款账户”具有本2021-2系列补充文件第4.2(a)(i)节(2021-2系列账户)所指定的涵义。
“2021-2系列计息期”是指自支付日(含)起至下一个支付日(含)前一日止的期间;


然而,前提是初始系列2021-2利息期应于系列2021-2截止日开始并包括该日,并于2021年7月26日结束并包括该日。
“2021-2系列投资百分比”是指在任何确定日期:
(A)在用于本金收集时,相当于分数的百分比(该百分比不得超过100%);
(I)其分子数应等于:
(十) 在2021-2系列循环期间,截至前一个相关月份最后一天营业结束时(或直至2021 - 2系列截止日期后的初始相关月份结束时,2021 - 2系列截止日期)的2021-2系列调整后资产保障阈值金额,
(y) 在任何系列2021-2控制摊销期和系列2021-2快速摊销期内,但在所有系列票据宣布或自动发生摊销事件的第一个日期之前,截至系列2021-2循环期最后一天营业结束时的系列2021-2调整后资产覆盖阈值金额,和
(z)在所有系列票据宣布或自动发生摊销事件的第一个日期及之后,2021-2系列调整后资产覆盖阈值金额,截至所有系列票据宣布或自动发生摊销事件的第一个日期前一天营业结束时,以及
(Ii)其分母为截至第(I)款中用于确定分子的同一日期的总资产覆盖门槛金额;但如任何其他系列债券的本金在第(I)(Z)款中用以厘定分子的日期后的任何日期已降至零,则在该其他系列债券的本金应减至零的日期之后的任何厘定日期中,该系列债券的资产承保范围门槛金额须不包括在依据本条第(Ii)款就任何厘定日期计算的资产覆盖范围门槛金额之外;
(b) 当用于利息收取时,相当于一个分数的百分比,其分子应为该确定日期的2021-2系列应计金额,其分母应为该确定日期所有系列票据的累计应计金额。
尽管有上述规定及为免生疑问,于2021-2系列本金额应减至零当日后的任何厘定日期,2021-2系列投资百分比应等于零。
“2021-2系列租赁利息支付赤字”是指在任何付款日,相当于超额部分的金额,如果有的话,(a)根据第5.2(a)条,(收款账户)将存入2021系列-2利息收取账户,如果所有每月可变租金的支付都是从之前的付款日(不包括之前的付款日)开始,并包括该支付日期的全额支付超过(b)根据第5.2(a)条(收款账户)


已于上一付款日(不包括该付款日)至该付款日(包括该付款日)期间存入2021-2系列利息收款账户。
“2021-2系列租赁付款赤字”是指2021-2系列租赁利息付款赤字或2021-2系列租赁本金付款赤字。
“2021-2系列租赁本金支付结转赤字”是指(a)对于初始付款日期,零和(b)对于任何其他付款日期,(x)2021-2系列租赁本金支付赤字(如果有)的超出部分(如果有),在前一个付款日超过(y)存入2021系列的所有金额-2于该付款日期或之前,就该系列2021-2租赁本金付款亏损而开立的本金收款账户。
“2021-2系列租赁本金支付赤字”是指在任何付款日,
(a)该付款日期的2021-2系列每月租赁本金付款赤字和(b)该付款日期的2021-2系列租赁本金付款结转赤字。
“2021-2系列清算事件”是指,只要此类事件或条件继续存在:
(a) 与本2021 - 2系列补充文件第7.1节(摊销事件)第(a)至(d)款所述的2021 - 2系列票据有关的任何摊销事件,持续三十(30)天(不重复计算其中规定的补救期(如有));
(B)就本系列2021-2补编第7.1节(摊销事件)(E)至(G)条款所述的2021-2系列票据的任何摊销活动,在多数系列2021-2控制班级宣布后持续连续三十(30)天(不重复计算其中规定的固定期,如有的话);或
(C)在多数人系列2021-2控制级宣布后,对基础义齿第九条(A)或(B)款规定的任何摊销事件进行审查。
对于2021-2系列票据而言,每个2021-2系列清算事件都应是“有限违约清算事件”。
“系列2021-2制造商百分比”是指,对于下表中列出的任何制造商,该表中与该制造商相对的百分比;前提是特斯拉的制造商限制可增加不超过15.00%,但须满足评级机构的条件。



制造商
制造商限制
奥迪
12.50%
宝马
12.50%
克莱斯勒
55.00%
菲亚特
12.50%
福特
55.00%
全球机制
55.00%
本田
55.00%
现代
55.00%
捷豹
12.50%
起亚
55.00%
路虎
12.50%
雷克萨斯
12.50%
马自达
35.00%
梅赛德斯-奔驰
12.50%
日产
55.00%
斯巴鲁
12.50%
特斯拉
17.50%
丰田
55.00%
大众
55.00%
沃尔沃
35.00%
现代和起亚合并
55.00%
克莱斯勒和菲亚特合并
55.00%
大众和奥迪合并
55.00%
任何其他单独的制造商
10.00%
“2021-2系列市场价值平均值”是指在任何确定日期,分数的等值百分比(为了确定进一步的改进,不得超过100%),其分子是2021-2系列非计划舰队在确定日期之前三(3)个月的平均市值,其分母是截至确定日期前三(3)个月所有非计划工具的账面净值总和的平均值。
“2021-2系列制造商最高金额”是指在任何确定日期,就任何制造商而言,等于(A)2021-2系列制造商对该制造商的百分比和(B)截至该日期的总资产金额的乘积的金额。
任何确定日期的“系列2021-2测量月”,是指在确定日期之前的每个完整日历月,或在该确定日期之前的至少一个连续完整日历月,其中至少有系列2021-2处置车辆的门槛数量被出售给非关联第三方(前提是,HVF III可自行决定是否排除打捞销售);但是,单个系列2021-2测量月中包含的任何日历月不得包括在任何其他系列2021-2测量月中。
“2021-2系列中型卡车金额”是指在任何确定日期,每辆符合条件的中型卡车在该日期的账面净值之和,而该中型卡车的处置日期截至该日期尚未发生。
“系列2021-2月租本金支付赤字”是指在任何付款日期,等同于(A)按下列条件计算的本金收款总额(如有的话)超出的款额


如(B)根据第5.2(B)节(收款分配)收到存入2021-2系列本金收款账户的本金收款总额(根据第5.2(B)节(收款分配)已收到存入2021-2系列本金收款账户,但不包括前一付款日期至该付款日期(包括该付款日期)),则本应存入2021-2系列本金收款账户。
“系列2021-2穆迪AAA成分股”指的是:
(I)公布2021-2系列穆迪合格投资级计划的投资工具金额;
(Ii)发行2021-2系列穆迪合格投资级计划应收账款;
(Iii)公布2021-2系列穆迪合格非投资级计划工具金额;
(Iv)发行2021-2系列穆迪合格非投资级(高)计划应收账款;
(V)公布2021-2系列穆迪合格非投资级(低)计划应收账款;
(Vi)评估2021-2系列穆迪合格投资级非计划工具金额;
(Vii)提供2021-2系列穆迪符合条件的非投资级非计划工具金额;
(八)支付现金金额;
(Ix)支付到期和未支付的租赁付款金额;以及
(X)支付2021-2系列穆迪剩余的AAA金额。
“系列2021-2穆迪AAA精选组件”是指除到期和未付租赁付款金额外的每个系列2021-2穆迪AAA组件。
“2021-2系列穆迪调整预付款”是指,截至任何确定日期,对于任何2021-2系列穆迪AAA精选成分股,等于以下较大者的百分比:
(a)
(I)计算截至2021-2系列穆迪AAA精选组件的2021-2系列穆迪基准预付款,减去
(Ii)关于该2021-2系列穆迪AAA精选组件的2021-2系列穆迪浓度超额预提率调整,如有的话,减去
(Iii)关于该2021-2系列穆迪AAA精选组件的2021-2系列穆迪MTM/DT预付款调整(如有的话);及
(B)接近零。
“2021-2系列穆迪基准预付款”是指,对于每个2021-2系列穆迪AAA精选组件,在下表中与该2021-2系列穆迪AAA精选组件相对的百分比:



系列2021-2穆迪AAA精选组件
系列2021-2穆迪基准预付率
系列2021-2穆迪合格投资级计划投资工具金额
95.00%
系列2021-2穆迪合格投资级计划应收金额
95.00%
系列2021-2穆迪合格非投资级计划投资工具金额
92.00%
系列2021-2穆迪合格非投资级(高)计划应收账款
92.00%
2021-2系列穆迪合格非投资级(低)计划应收款项
0.00%
2021-2系列穆迪合格投资级非计划工具金额
85.00%
2021-2系列穆迪合格非投资级非计划工具金额
85.00%
2021-2系列中型载货汽车
65.00%
现金金额
100.00%
2021-2系列穆迪剩余AAA级金额
0.00%
“2021-2系列穆迪混合提前利率”指截至任何确定日期,相当于一个分数的百分比,该分数的分子是2021-2系列穆迪混合提前利率加权分子,分母是2021-2系列穆迪混合提前利率加权分母,在每种情况下,截至该日期。
“2021-2系列穆迪混合提前还款率加权分母”指截至任何确定日期,等于2021-2系列穆迪AAA精选成分之和的金额,在每种情况下,截至该日期。
“2021-2系列穆迪混合提前还款率加权分子”指,自任何确定日期起,等于每个2021-2系列穆迪AAA精选成分的金额之和的金额,该金额等于该2021 - 2系列穆迪AAA精选成分与2021-2系列穆迪调整后提前利率的乘积,该2021-2系列穆迪调整后提前利率与该2021-2系列穆迪调整后提前利率之和。2穆迪AAA精选成分,在每种情况下截至该日期。
“2021-2系列穆迪集中度调整提前利率”是指截至2021年1月1日的任何日期,
决心,
(i) 关于2021-2系列穆迪合格投资等级非
计划工具金额,即2021 -2系列穆迪基准提前利率相对于该2021-2系列穆迪合格投资级非计划工具金额超出2021-2系列穆迪集中超额提前利率调整相对于该2021 -2系列穆迪合格投资级非计划工具金额的超出部分(如有),在上述各情况下,
(ii) 对于2021 - 2系列穆迪合格非投资级非计划工具金额,2021-2系列穆迪基准预付款的超出部分(如有)


有关该2021-2系列穆迪合资格非投资级别非计划工具金额的利率,除以有关该2021 -2系列穆迪合资格非投资级别非计划工具金额的2021 - 2系列穆迪集中超额垫款利率调整,各情况均截至该日期。
“2021-2系列穆迪集中超额预付利率调整”是指,就截至任何确定日期的任何2021-2系列穆迪AAA精选成分而言,以下两者中的较低者:(a)分数的百分比当量,其分子为(I)(A)2021-2系列穆迪集中超额金额的部分(如有)的乘积,由HVF III分配给该2021-2系列穆迪AAA精选成分,以及(B)该2021 - 2系列穆迪AAA精选成分的2021 -2系列穆迪基准提前利率,其分母为(II)该2021-2系列穆迪AAA精选成分,在每种情况下截至该日期,及(b)2021- 2系列穆迪基准提前利率相对于该2021-2系列穆迪AAA组成部分;前提是,根据前述条款(a)(I)(A)分配的2021-2系列穆迪集中超额金额部分不得超过该2021-2系列穆迪集中超额金额部分。的AAA精选成分,包括在确定该系列2021-2穆迪集中超额金额是否存在。
“2021-2系列穆迪制造商集中超额金额”指,自任何确定日期起,(i)截至该日期各制造商的2021-2系列穆迪制造商集中超额金额(如有),(ii)截至该日期的2021-2系列穆迪非留置车辆集中超额金额(如有),(iii)截至该日期的2021-2系列穆迪中型卡车集中超额金额及(iv)2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收集中超额金额(如有);前提是,为了计算该定义,截至任何该等日期,(i)任何合格车辆的账面净值和2021-2系列穆迪的金额在每种情况下,合格的制造商应包括在该合格车辆制造商的2021 -2系列穆迪制造商金额中,用于计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,截至该日期,不应包含在2021-2系列非留置车辆金额中,以计算截至该日期的2021-2系列穆迪非留置车辆集中超额金额,2021-2系列中型卡车金额,用于计算2021-2系列穆迪中型卡车-截至该日期的货车集中超额金额或用于计算2021 -2系列穆迪非投资级(高)的2021 - 2穆迪合格非投资级(高)计划应收金额截至该日期的计划应收款集中超额金额,(ii)为计算2021 - 2系列穆迪非留置车辆金额而包括在2021 - 2系列非留置车辆金额中的任何合资格车辆的账面净值。留置车辆集中超额金额,并由HVF III指定构成截至该日期的系列2021-2穆迪非留置车辆集中超额金额,不应包含在该合格车辆制造商的2021 -2系列穆迪制造商金额中,以计算2021-2系列穆迪制造商超额集中金额,或2021-2系列中型卡车金额,用于计算2021-2系列穆迪中型卡车集中超额金额,(iii)任何符合条件的车辆的账面净值,该车辆是2021-2系列中型卡车金额中包含的中型卡车,用于计算2021-2系列穆迪的中型卡车集中度超额金额,并由HVF III指定构成截至该日期的2021-2系列穆迪中型卡车集中度超额金额,不应计入此类合格车辆制造商的2021 -2系列穆迪制造商金额中,以计算2021 -2系列穆迪制造商集中度超额金额,或2021- 2系列非留置车辆金额,用于计算2021-2系列穆迪非留置车辆集中超额金额,(iv)2021 - 2系列穆迪合资格非投资评级(高)中包含的任何2021 - 2系列穆迪合资格制造商债券的金额用于计算2021-2系列穆迪非


投资级(高)计划应收款集中超额金额,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收款集中超额金额,截至该日期,不应包含在2021 - 2系列穆迪制造商金额中,用于计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额的合格制造商应收款,(五)确定哪些合格车辆(或其账面净值)或2021-2系列穆迪合格制造商被指定为构成(A)2021-2系列穆迪非留置车辆集中超额金额,(B)系列2021-2穆迪中型卡车集中超额金额,(C)系列2021-2穆迪制造商集中超额金额和(D)系列2021-2穆迪非投资级(高)计划应收集中超额金额,在每种情况下,截至该日期,应由HVF III在其合理的酌情权下反复计算。
“2021-2系列穆迪合格投资级非计划工具金额”指截至任何确定日期,截至该日处置日期尚未发生的每个2021- 2系列穆迪投资级非计划工具截至该日的账面净值总和。
“2021-2系列穆迪合格投资等级计划应收款项”指截至任何确定日期,所有2021-2系列穆迪合格制造商的应收款项总额,在每种情况下,截至该日期,所有2021-2系列穆迪投资等级制造商的应收款项总额。
“2021-2系列穆迪合格投资级计划工具金额”是指,在任何确定日期,每个2021-2系列穆迪投资级计划工具的账面净值之和,且截至该日期尚未发生处置日期。
“系列2021-2穆迪合格制造商应收款项”是指,截至
决心:
(I)向拥有相关穆迪公司的任何制造商提供每个制造商的应收账款
根据制造商计划,截至该日期,对于产生该制造商应收款项的合格车辆,在处置日期后超过150个历日仍未支付的评级至少为“A3”;
(Ii)根据制造商计划,向(A)在该日期(I)相关穆迪评级低于“A3”和(Ii)至少“Baa3”的任何制造商应收的每一制造商,该制造商计划截至该日期,在产生该制造商应收制造商的合格车辆的处置日期之后的120个历日内仍未支付;和
(Iii)根据制造商计划,向2021-2系列穆迪非投资级(高)制造商或2021-2系列非投资级(低)制造商在任何情况下,在产生该制造商应收款的合格车辆的处置日期后90个历日内仍未支付的每个制造商支付应收款。
“2021-2系列穆迪合格非投资级(高)计划应收账款”是指,在任何确定日期,所有2021-2系列穆迪合格制造商应收账款的总和,在每个情况下,截至该日期,穆迪所有非投资级(高)制造商。
“2021-2系列穆迪合格非投资级(低)计划应收账款”是指截至确定日期,所有符合条件的2021-2系列穆迪计划应收账款的总和


制造商应收账款,在每个情况下,截至2021-2系列穆迪非投资级(低)制造商的应收款。
“2021-2系列穆迪合格非投资级非计划工具金额”是指,在任何确定日期,每个2021-2系列穆迪非投资级非计划工具的账面净值之和,其处置日期截至该日期尚未发生。
“2021-2系列穆迪合格非投资级计划工具金额”是指截至任何确定日期,每个2021-2系列穆迪非投资级(高)计划工具和每个2021-2穆迪非投资级(低)计划工具的账面净值之和,在这两种情况下,截至该日期尚未发生处置日期。
“2021-2系列穆迪投资级制造商”指,截至任何确定日期,(A)任何制造商在该日期的穆迪相关评级至少为“Baa3”,以及(B)任何制造商(I)在该日期的相关穆迪评级至少为“Baa3”,(Ii)在该日期没有穆迪的长期企业家族评级,以及(Iii)在该日期穆迪的长期优先无担保债务评级至少为“Ba1”;但一旦穆迪撤销或下调任何制造商的评级,该制造商可被视为在紧接穆迪撤销或下调评级(视情况而定)之前三十(30)天内具有适用于该制造商的评级。(X)任何管理人、HVF III或服务机构的授权人员实际得知该撤销或降级(视情况而定)的日期和(Y)受托人书面通知署长撤销或降级(视情况而定)的日期。
“2021-2系列穆迪投资级非计划工具”是指,截至确定日期,由2021-2系列穆迪投资级制造商制造、但不属于2021-2系列穆迪投资级计划工具的任何合格工具。
“2021-2系列穆迪投资级计划车辆”指,截至确定日期,由2021-2系列穆迪投资级制造商制造的、在该计划车辆开始运营之日受制造商计划约束的任何计划车辆,除非在该日期已根据租赁(或另一租赁的其他类似章节,视情况适用)第2.5节(车辆的重新指定)将其重新指定为非计划车辆(且截至该日期仍如此指定)。
“系列2021-2穆迪制造商金额”指,截至任何确定日期,就任何制造商而言,以下各项的总和:
(I)公布该制造商截至该日期所有合资格车辆的账面净值合计;及
(Ii)提供与该制造商有关的所有系列2021-2穆迪合格制造商应收账款的总额。
“2021-2系列穆迪制造商集中度超额额”,对于任何制造商而言,是指截至确定日期,穆迪2021-2系列制造商对该制造商的超额(如果有的话)超过2021-2系列制造商截至该日期的最高制造商额度;但为计算截至任何上述日期的超额款额,(I)包括在2021-2系列穆迪制造商内的任何合资格车辆的账面净值,在计算2021-2系列穆迪制造商集中度超额金额时,该合资格车辆的制造商的账面净值,并由HVF III指定组成2021-2系列穆迪制造商


(X)用于计算截至该日期的2021-2系列非轻型车辆浓缩量超额,或(Y)用于计算截至该日期的2021-2系列中型卡车浓缩量,(Y)用于计算截至该日期的2021-2系列中型卡车浓缩量,不应包括在(X)系列2021-2非轻型车辆额度中。(Ii)在计算2021-2系列穆迪非轻便车辆集中超额金额时,包含在2021-2系列非轻便车辆集中超额金额中的任何合格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪非轻便车辆集中超额金额,不得计入该合格车辆制造商的2021-2系列穆迪制造商金额中,以计算截至该日期的2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,(Iii)在计算2021-2系列穆迪中型卡车浓度超额额时包括在2021-2系列中型卡车额度中的任何合格车辆的账面净值,以及在该日期被HVF III指定构成2021-2系列穆迪中型卡车浓缩量的任何合格车辆的账面净值,不应计入该合格车辆制造商的2021-2系列穆迪制造商额度中,以计算截至该日期的2021-2系列穆迪制造商浓度超额额。(Iv)包括在2021-2系列穆迪合格非投资级(高)计划中的任何系列2021-2穆迪合格制造商应收账款,用于计算2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收浓缩超额金额,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收浓缩超额金额,不应包括在制造商的2021-2系列穆迪制造商应收账款中,用于计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,以及(V)确定哪些合格车辆(或其账面净值)或2021-2系列穆迪合格制造商应收账款将被指定为构成(A)2021-2系列穆迪非激活车辆集中超额金额,(B)2021-2系列穆迪中型卡车集中超额金额,(C)系列2021-2穆迪制造商集中度超额金额和(D)系列2021-2穆迪非投资级(高)计划应收集中度超额金额,在每种情况下,截至该日期,HVF III应以其合理的酌情决定权迭代计算。
“2021-2系列穆迪中型卡车集中超额金额”是指在任何确定日期,2021-2系列中型卡车数量超过截至该日期总资产金额的5.0%的超额金额(如果有);但在计算任何上述日期的超额部分时,(I)在计算2021-2系列穆迪中型卡车浓度超额金额时,包括在2021-2系列中型卡车数量中的任何合资格车辆的账面净值,并被HVF III指定为构成2021-2系列穆迪中型卡车浓度超额金额,截至该日期,不应包括在该合格车辆制造商的2021-2系列穆迪制造商金额中,以计算截至该日期的2021-2系列穆迪制造商浓度超额金额,(Ii)在计算2021-2系列穆迪中型卡车浓度超额额时包括在2021-2系列中型卡车额度中的任何合格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪中型卡车浓度超额金额,截至该日期,不应包括在2021-2系列非轻量化车辆额度中,用于计算2021-2系列穆迪非轻量化车辆浓度超额额,(Iii)在计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额时,包括在2021-2系列穆迪制造商金额中的任何合格车辆的账面净值,在计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额时,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,不应计入2021-2系列中型卡车金额,以计算2021-2系列穆迪中型卡车截至该日期的超额金额,以及(Iv)确定哪些合格车辆(或其账面净值)将被指定为构成(A)系列2021-2穆迪非轻型车辆


(B)系列2021-2穆迪非静止车辆浓度超额量和(C)系列2021-2穆迪制造商浓度超额量,在每个情况下,截至该日期,HVF III应以其合理的酌情决定权迭代计算。
“2021-2系列穆迪MTM/DT预付率调整”是指,截至
决心,
(i) 关于2021-2系列穆迪合格投资等级非
计划工具金额,等于(I)截至该日期的2021-2系列故障百分比与(Ii)2021-2系列穆迪关于2021-2系列合格投资级非计划工具金额的穆迪集中度调整预付款的乘积的百分比;
(Ii)关于2021-2系列穆迪合格非投资级非计划工具金额的百分比,等于(I)截至该日期的2021-2系列故障百分比和(Ii)穆迪关于2021-2系列合格非投资级非计划工具金额的2021-2系列集中度调整预付款的乘积,在每个情况下,截至该日期;和
(Iii)对于任何其他系列2021-2穆迪AAA成分股,为零。
“2021-2系列穆迪非投资级(高)制造商”是指在任何确定日期,(A)不是2021-2系列穆迪投资级制造商,以及(B)在该日期穆迪的相关评级至少为“Ba3”的任何制造商;但一旦穆迪撤销或下调任何制造商的评级,该制造商可被视为在紧接穆迪撤销或下调评级(视情况而定)之前三十(30)天内具有适用于该制造商的评级。(X)任何管理人、HVF III或服务机构的授权人员实际得知该撤销或降级(视情况而定)的日期和(Y)受托人书面通知署长撤销或降级(视情况而定)的日期。
“2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收账款超额金额”是指,对于任何2021-2系列穆迪非投资级(高)制造商,截至确定日期,穆迪合格的2021-2系列非投资级(高)计划应收账款超过截至该日期总资产金额的7.5%;但在计算任何该等日期的超额款额时,(I)在计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额时,就包括在2021-2系列穆迪制造商金额内的任何2021-2系列穆迪非投资级(高)制造商的任何2021-2穆迪合资格制造商应收账款,以及在该日期由HVF III指定构成2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,不应包括在2021-2系列穆迪合格非投资级(高)计划应收账款中,用于计算2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收集中度超额金额,(Ii)确定哪些应收账款将被指定为构成(A)2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收集中度超额金额和(B)2021-2系列穆迪制造商集中度超额金额,在每个情况下,在该日期,HVF III应根据其合理的酌情决定权反复作出决定。
“2021-2系列穆迪非投资级(高)计划车辆”是指,截至确定日期,由2021-2系列穆迪非投资级(高)制造商制造的、在该计划车辆的车辆运营租赁开始日期受制造商计划约束的任何计划车辆,除非它已被重新指定(和作为


根据租约第2.5节(车辆的重新指定)(或另一租约的其他类似章节,视适用情况而定),在该日期仍被指定为非计划车辆。
“2021-2系列穆迪非投资级(低)制造商”是指截至确定日期,穆迪相关评级低于“BA3”的任何制造商;但一旦穆迪撤销或下调任何制造商的评级,则该制造商可在(X)管理人、HVF III或服务机构中的任何人实际获知该撤销或降级(视情况而定)之日和(Y)受托人书面通知管理人撤销或降级(视情况而定)之日之后三十(30)天内,在紧接穆迪撤销或降级(视情况而定)之前的三十(30)天内被视为具有适用于该制造商的评级。
“2021-2系列穆迪非投资级(低)计划工具”是指,截至确定日期,由2021-2系列穆迪非投资级(低)制造商制造的、在该计划工具的车辆运营租赁开始日是或曾经受制造商计划约束的任何计划工具,除非在该日期已根据租赁(或另一租赁的其他类似条款,视情况适用)第2.5节(车辆的重新指定)将其重新指定为非计划工具(且截至该日期仍被指定为非计划工具)。
“2021-2系列穆迪非投资级非计划工具”是指,在任何确定日期,(I)由2021-2系列穆迪非投资级(高)制造商或2021-2系列穆迪非投资级(低)制造商制造,且(Ii)不是2021-2系列穆迪非投资级(高)计划工具或2021-2系列穆迪非投资级(低)计划工具的任何合格工具。
“2021-2系列穆迪非留置式车辆集中超额金额”在任何确定日期,即2021-2系列非留置式车辆的超额(如果有)超过(X)该日期总资产金额的10.00%,或(Y)如果HVF III收到由美国国税局签发的“30天信函”,声称HVF III因被视为“上市合伙企业”而应纳税,以符合美国联邦所得税的目的。在收到该信函后的第三十(30)天及之后,直至《准则》第1313(A)条所指的“最终确定”,即,就美国联邦所得税而言,HVF III不是被视为公司的上市合伙企业,相当于截至该日资产总额的0.00%;但在计算任何上述日期的超额金额时,(I)在计算2021-2系列非轻便车辆集中超额金额时,包括在2021-2系列非轻便车辆额度中的任何合资格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪非轻便车辆集中超额金额,截至该日期,不应包括在2021-2系列穆迪制造商的2021-2系列穆迪制造商额度中,以计算截至该日期的2021-2系列穆迪制造商浓度超额金额,(Ii)在计算2021-2系列穆迪非轻便车辆集中超额额时包括在2021-2系列非轻便车辆额度中的任何合格车辆的账面净值,并由HVF III指定构成2021-2系列穆迪非轻便车辆集中超额金额,截至该日期,不应计入2021-2系列中型卡车额度以计算2021-2系列穆迪中型卡车集中度超额金额,(Iii)在计算2021-2系列穆迪制造商集中超额额时,包括在2021-2系列穆迪制造商赔偿中的任何合格车辆的账面净值不得计入2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,以计算2021-2系列穆迪制造商集中超额金额,以及(Iv)确定哪些符合条件的车辆(或其账面净值)将被指定为构成(A)系列2021-2穆迪非轻便车辆集中超额、(B)系列2021-2穆迪中型卡车集中超额和(C)系列2021-2穆迪制造商集中


在上述日期的每种情况下,超额金额应由HVF III以其合理的酌情决定权迭代计算。
“系列2021-2穆迪剩余AAA金额”是指在任何确定日期之前,下列各项的超额(如果有):
(A)公布截至该日期的总资产金额
(B)支付下列款项:
(I)提供截至该日期的2021-2系列穆迪合格投资级计划工具金额,
(Ii)截至该日的2021-2系列穆迪合格投资级计划应收金额,
(Iii)提供截至该日期的2021-2系列穆迪合格非投资级计划工具金额,
(Iv)截至2021-2系列穆迪合格非投资级(高)计划应收金额,
(V)截至2021-2系列穆迪合格非投资级(低)计划应收金额,
(Vi)提供截至目前穆迪合格投资级非计划工具2021-2系列的金额,
(Vii)截至2021-2系列穆迪符合资格的非投资级非计划工具金额,
(八) 截至该日期的现金金额,以及
(ix) 截至该日期的到期未付租赁付款额。
“2021-2系列非留置权车辆金额”是指,在任何确定日期,每辆符合条件的车辆的账面净值之和,这些车辆的处置日期截至该日期尚未发生,且所有权证书没有将抵押品代理人列为第一留置权持有人(以及尚未向有关国家当局提交所有权证书以进行该标记法,或就该标记法应支付的费用尚未支付)。
“2021-2系列非计划车队市场价值”是指截至确定日期的所有非计划车辆,每个此类非计划车辆各自的2021-2系列第三方市场价值的总和。
“2021-2系列非计划车辆处置收益百分比平均值”是指,对于任何2021-2系列计量月,从2021-2系列截止日期后的第三个2021-2计量月开始,分数的百分比当量(不超过100%),其分子是在该2021-2系列计量月和该系列2021-2计量月之前的两个2021-2计量月期间出售给非关联第三方的所有非方案车辆的已支付或应付处置收益的总额(不包括残值销售),这类非计划车辆在各自销售之日的账面净值合计超过该等非计划车辆的最终基础租金合计。


“2021-2系列票据持有人”是指A类票据持有人、B类票据持有人、C类票据持有人、D类票据持有人,如果E类票据已经发行,则统称为E类票据持有人。
“2021-2系列票据”是指A类票据、B类票据、C类票据、D类票据,如果E类票据已经发行,则统称为E类票据。
“2021-2系列营运费用金额”指就任何付款日期而言,(A)在该付款日期的2021-2系列记账费用总额(不包括应付予2021-2系列票据持有人的任何2021-2系列记账费用)及(B)2021-2系列须于该付款日期支付的2021-2系列记账费用的百分比(不包括应付予2021-2系列票据持有人的任何记账费用)的总和(不包括应付予2021-2系列票据持有人的任何记账费用)。
“2021-2系列逾期租金支付”是指:(A)就2021-2系列租赁本金支付赤字的任何逾期租金支付而言,相当于2021-2系列逾期租金支付本金的投资百分比的金额(截至2021-2系列租赁支付赤字发生的付款日期),以及(B)就2021-2系列租赁利息支付赤字的任何逾期租金支付而言,相当于2021-2系列的投资百分比与此类逾期租金支付的利息收取(截至该2021-2租赁支付赤字发生的付款日期)的百分比相等的金额。
“系列2021-2支付日可用利息金额”是指对于每个系列2021-2利息期,该系列2021-2利息期内每个系列2021-2存款日的系列2021-2每日利息分配的总和。
“2021-2系列付款日利息金额”是指就每个付款日而言,根据第5.3(A)至(G)节(2021-2系列利息收款账户资金的运用)应支付的金额的总和(不重复)。
“2021-2系列百分比”是指截至任何确定日期,以百分比表示的分数,其分子是截至该日期的2021-2系列本金,其分母是截至该日期的本金总额。
“2021-2系列允许留置权”是指:(I)对未拖欠的当期税款或通过善意和适当程序争辩的税款的留置权;(Ii)已根据公认会计原则建立和维持充足准备金的留置权;(Ii)机械师、物料工、房东、仓库保管人和承运人的留置权,以及法律规定的其他留置权,以确保债务逾期不超过三十(30)天,或正在通过适当的程序真诚地争辩,并已根据公认会计原则建立并维持充足的准备金,(Iii)根据任何2021-2系列相关文件、相关文件或任何其他系列相关文件以受托人为受益人的留置权,以及根据抵押品代理协议对抵押品代理人的留置权,及(Iv)因在正常过程中出售车辆而产生或与之相关的任何车辆留置权。2021-2系列债券的允许留置权应为2021-2系列债券的“系列允许留置权”。
“2021-2系列本金”是指在任何确定日期,A类本金、B类本金、C类本金、D类本金的总和,如果在该日期发行了E类票据,则还包括截至该日期的E类本金。2021-2系列债券本金金额为2021-2系列债券的本金金额。为免生疑问,“本金”指A类本金、B类本金、C类本金、D类本金或E类本金(视何者适用而定)。


“2021-2系列本金收款账户”具有本2021-2补编第4.2(A)(I)节(2021-2系列账户)中规定的含义。
“2021-2系列本金收款账户金额”是指截至确定日期,存入2021-2系列本金收款账户的现金和允许投资金额。
“2021-2系列快速摊销期间”是指以下列较早者为准的期间:(I)紧接预期最终付款日期前一个营业日的营业时间结束,及(Ii)与2021-2系列票据有关的摊销事件被视为已经发生的前一个营业日的营业时间结束,直至(I)2021-2系列票据获得全额偿付的日期及(Ii)本2021-2系列副刊终止之日(以较早者为准)开始的期间。
“2021-2系列评级机构条件”是指(A)每家评级机构应HVF III的要求对任何一类2021-2系列票据进行评级的书面通知,表明拟议的行动不会导致该评级机构降低或撤回该类别的评级或信用风险评估,或(B)应HVF III的要求对任何一类2021-2系列票据进行评级的每家评级机构应在此类事件发生前至少十(10)天向其发出关于此类事件的通知(或,如果提前十(10)天通知是不可行的,该评级机构不应在该事件发生前发出任何书面通知,说明该事件的发生本身将导致该评级机构下调其对该类别的评级、使其符合资格或撤回其评级。2021-2系列评级机构条件应为与2021-2系列债券相关的“评级机构条件”。
“2021-2系列相关文件”是指相关文件、本系列2021-2增刊及每份A/B/C/D类缴费通知书。
“系列2021-2重述日期”指2023年10月20日。
“2021-2系列周转期”是指从2021-2系列结束之日起至(I)2021-2系列受控摊销周期开始和(Ii)2021-2系列快速摊销周期开始之间的一段时间。
《丛书2021-2补编》具有本丛书《2021-2补编》序言中规定的含义。
“系列2021-2补充契约”是指符合本系列2021-2附录第9.9节(修正案)的条款(在适用范围内)的本系列附录。
“系列2021-2第三方市场价值”对于每个非计划工具而言,是指在一个日历月内的任何确定日期:
(A)如果该月的2021-2系列第三方市值程序已经完成,则
(I)根据此类2021-2系列第三方市场价值程序,为在该日历月内获得的此类非计划车辆提供每月NADA标志(如果有);
(Ii)如果根据2021-2系列第三方市值程序,在该日历月内没有获得该非计划车辆的每月NADA标记,则根据该2021-2系列第三方市值程序,在该日历月内获得该非计划车辆的每月黑皮书标记(如果有);以及


(Iii)如果根据2021-2系列第三方市值程序,该非计划车辆的每月NADA标志或每月黑皮书标志均未获得(无论是否因为(A)在进行2021-2系列第三方市值程序时既未获得每月NADA标志,也未获得每月黑皮书标志),或(B)该非方案车辆在该日历月的第一天或之后经历了车辆运营租赁开始日期,则管理人对截至该确定日期的该非计划工具的公平市场价值的合理估计;和
(B)等到该日历月的2021-2系列第三方市值程序完成后:
(I)如果该非计划车辆在该日历月的第一天之前经历了其车辆运营租赁开始日期,则根据紧接该日历月的2021-2系列第三方市值程序,确定在紧接该日历月中获得的2021-2系列第三方市值;以及
(ii) 如果该非计划车辆在该日历月的第一天或之后经历了其车辆运营租赁开始日期,则管理人员对该非计划车辆在该确定日期的公平市场价值的合理估计。
“系列2021-2第三方市场价值程序”是指,对于每个日历月和每个非计划工具,在该日历月的确定日期或之前:
(a) HVF III应尝试一次(或促使管理员尝试一次)为每个非程序车辆(自该日历月第一天起为非程序车辆)获得每月NADA标志,并且
(b) 如果上述第(a)款中所述的任何非程序车辆在尝试后没有获得每月NADA标志,则HVF III应尝试一次(或促使管理员尝试一次)为任何此类非程序车辆获得每月黑名单标志。
“2021-2系列受托人费用金额”是指就任何付款日期而言,相当于2021-2系列受托人在该付款日期应支付给受托人的费用的百分比的金额。
“系列专用2021-2抵押品”是指针对每个系列2021-2账户和每个A/B/C/D类缴款票据的系列2021-2账户抵押品。2021-2系列抵押品应是与2021-2系列债券相关的“系列特定抵押品”。
“类似法”具有本丛书《2021-2》补编第2.2节(L)(全球票据转让限制)中规定的含义。
“国库率”就赎回日期而言,是指在计算具有恒定到期日的美国国库券时的到期收益率(在美联储最近的统计新闻稿H.15(519)中汇编和公布,该新闻稿在赎回日期之前至少两(2)个工作日向公众公布(或者,如果该统计新闻稿不再公布,则指类似市场数据的任何公开来源),最接近于从该赎回日期到预期的最终付款日期的期间;如果从赎回日期到预期的最终付款日期的期间不等于美国国债的固定到期日,而美国国债的每周平均收益率是给定的,那么国债利率将是


根据给定收益率的美国国债的每周平均收益率(计算到最接近一年的十二分之一)以线性插值法获得,但如果从该赎回日期到预期的最终付款日期之间的时间不到一(1)年,则将使用调整为固定期限一(1)年的实际交易的美国国债的每周平均收益率。



附表II
《2021-2》系列补充资料

每月票据持有人对帐单资料
*合计本金金额
**A类月息金额
**A类本金金额
**A/B/C/D类调整本金金额
*A/B/C/D类可用L/C现金抵押品账户金额
*A/B/C/D类可用准备金账户金额
以下是A/B/C/D类信用证金额
**A/B/C/D类信用证流动资金金额
提供A/B/C/D类液体增强量
*A/B/C/D类本金金额
**A/B/C/D类要求的液体增注量
**A/B/C/D类要求准备金账户金额
*A/B/C/D类备用金账户缺额
**B类月息金额
**B类本金金额
*C类月息金额
**C类本金金额
*D类月息金额
**D类本金金额
*E类每月利息金额(如适用)
*E类本金金额(如适用)
*确定日期:
*总资产金额
**总资产金额不足
*总资产覆盖门槛金额
*资产覆盖门槛金额
*罪名成立
*现金金额:
《华尔街日报》收藏品
*到期和未付租赁付款金额
*利息收缴计划
*百分比
**主要收藏品
**预付率:
*资产覆盖门槛金额
不知道付款日期。
第二季系列2021-2应计金额
*保险系列2021-2调整后的资产覆盖门槛金额
**系列2021-2资产金额
*保险系列2021-2资产覆盖门槛金额
波音系列2021-2混合提前率
系列2021-2管理员费用上限
**系列2021-2运营费用上限
*信托系列2021-2托管费上限金额
波音系列2021-2 DBRS调整预付率
系列2021-2 DBRS混合提前率
系列2021-2 DBRS浓度调整提前率
系列2021-2 DBRS浓度超前率调整


系列2021-2 DBRS浓缩量超标
**系列2021-2 DBRS合格投资级非计划工具金额
系列2021-2 DBRS合格投资级计划应收金额
2021-2系列DBRS合格投资级计划车辆金额
2021-2系列DBRS合格非投资级(高)计划应收款项
2021-2系列DBRS合格非投资级(低)计划应收款项
2021-2系列DBRS合格非投资级非计划车辆金额
2021-2系列DBRS合格非投资级计划车辆金额
2021-2系列DBRS制造商浓度超额量
2021-2系列DBRS中型卡车集中过剩量
2021-2系列DBRS MTM/DT提前速率调节
2021-2系列DBRS非投资级(高)计划应收款集中超额金额
2021-2系列DBRS非直线车辆浓度超标量
2021-2系列DBRS剩余AAA金额
2021-2系列超额管理费金额
2021-2系列超额营业税金额
2021-2系列超额受托人费用金额
2021-2系列故障百分比
2021-2系列浮动分配百分比
2021-2系列管理费金额
2021-2系列受托人费用金额
2021-2系列计息期
2021-2系列投资百分比
2021-2系列平均市值
2021-2系列中型卡车数量
2021-2系列穆迪调整后提前利率
2021-2系列穆迪混合提前利率
2021-2系列穆迪集中度调整提前利率
2021-2系列穆迪集中度超额提前还款率调整
2021-2系列穆迪集中度超额金额
2021-2系列穆迪合格投资级非计划工具金额
2021-2系列穆迪合格投资级计划应收款项
2021-2系列穆迪合格投资级计划投资工具金额
2021-2系列穆迪合格非投资级(高)计划应收款项
2021-2系列穆迪合格非投资级(低)计划应收款项
2021-2系列穆迪合格非投资级非计划工具金额
2021-2系列穆迪合格非投资级计划工具金额
2021-2系列穆迪制造商集中度超额金额
2021-2系列穆迪中型卡车集中过剩量
2021-2系列穆迪MTM/DT提前利率调整
2021-2系列穆迪非投资级(高)计划应收款集中超额金额
2021-2系列穆迪非留置车辆集中超额金额
2021-2系列穆迪剩余AAA级金额
**系列2021-2非轻量化车辆数量
系列2021-2非计划舰队市场价值
**系列2021-2非计划车辆处置收益百分比平均
**2021-2%
债券系列2021-2本金
债券系列2021-2本金收款账户金额
系列2021-2快速摊销期


在受托人收到每月票据持有人声明后的第二个工作日或之前,受托人应将该月度票据持有人声明的副本张贴或安排张贴到https://gctinvestorreporting.bnymellon.com(或受托人不时指定的由受托人维护并可供2021-2系列票据持有人使用的其他网站)。