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利洁时签署合并协议收购希夫营养公司

利洁时集团有限公司(利洁时：RBL)(伦敦证券交易所股票代码：RBL)今天宣布，它已经与席夫营养国际公司(席夫营养国际公司)(纽约证券交易所股票代码：SHF)签署了最终合并协议，希夫营养国际公司是美国和其他地区品牌维生素、营养补充剂和营养棒的领先供应商。希夫的董事会已经批准了这项交易，并将建议其股东向利洁时提出收购要约。S此前宣布的现金收购要约为每股42美元，对希夫的估值为14亿美元。利洁时和S的收购要约将于晚上11：59到期。纽约市时间2012年12月14日，除非根据合并协议和美国证券交易委员会的适用规则和规定延长。利洁时将用现金和现有信贷安排为这笔交易提供资金。预计这笔交易将在调整后的基础上立即增加收益。

利洁时首席执行官Rakesh Kapoor表示：“我们非常高兴能与希夫达成互惠互利的协议，并很高兴能进入价值300亿美元的全球维生素、矿物质和补充剂市场，在美国拥有如此强大的优质品牌业务组合。希夫和S的投资组合与我们专注于健康和卫生的战略非常契合，在美国的医疗保健领域，我们已经拥有Mucinex、Delsym、Cepacol和Durex等主要品牌。

？希夫运营的子类别具有强劲的增长势头，为此，我们预计利洁时将把S强大的市场开拓能力以及在品牌推广、创新以及消费者沟通和教育方面的成熟技能结合在一起。

？交易完成后，整合过程将迅速进行，以便业务能够在最大限度地减少干扰的情况下继续其增长轨迹，并尽快实现协同效应。利洁时预计收购要约将在2012年底之前完成。

Kapoor总结道：我们相信，我们在打造伟大消费品牌方面的丰富专业知识将推动这笔交易的可持续增长和股东回报。

日期为2012年10月29日的财务信息披露和2012年11月5日提交给S的14C美国证券交易委员会文件中披露的财务信息显示，截至2013年5月31日的财年，预计净销售额约为3.85亿美元，形式EBITDA约为8,460万美元。

根据合并协议，利洁时将修改其收购要约文件，除其他事项外，删除与尽职调查和执行最终合并协议有关的条件。收购要约仍将受制于惯例条件，包括收购普通股希夫股份的多数投票权，以及根据哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案(HSR Act)规定的适用等待期到期或提前终止。

摩根士丹利有限公司就本公告所述事项担任利洁时的独家财务顾问，而非其他任何人士。就该等事宜而言，摩根士丹利有限公司及其联属公司及其各自的董事、高级管理人员、员工及代理人不会将任何其他人士视为其客户，亦不会就向其客户提供保障或就交易、本公告内容或本公告提及的任何其他事项提供意见而向任何其他人士负责。

保罗，维斯，里夫金德，沃顿和加里森律师事务所担任利洁时S法律顾问。

关于利洁时

利洁时(RB)是健康、卫生和家居领域的全球消费品领先者，在伦敦证券交易所(LSE)跻身前25名。RB的目标是为更健康的生活和更幸福的家庭提供创新的解决方案，自2000年成立以来，RB的收入增加了两倍多，市值增加了四倍多。如今，在创新速度的推动下，它在大多数快速增长的类别中都是全球第一或第二。其健康、卫生和家居产品组合由19个全球强势品牌领导，包括非处方药健康类别Mucinex、Durex、Nurofen、Strepsils Gaviscon和Scholl，以及卫生类别Lysol、Dettol、Clearasil、Veet、Harpic、Bang、Mortein和Finish。

RB人及其文化是S公司成功的核心。他们有强烈的成就动力，并渴望在他们关注的任何领域取得更好的表现，包括在CSR，该公司在5年内将碳足迹减少了20%，现在的目标是到2020年将用水量减少三分之一，碳再减少三分之一，净收入的三分之一来自更可持续的产品。它也是救助儿童会慈善机构S最大的快速消费品全球合作伙伴。

该公司的业务遍及60多个国家，总部设在英国、新加坡、迪拜和阿姆斯特丹，销售业务遍及近200个国家。该公司在全球拥有约38,000名员工。

欲了解更多信息，请访问www.rb.com。

关于希夫

席夫S的维生素、矿物质和补充剂(VMS)产品组合包括许多美国专业产品类别的市场领先品牌，包括健康心脏领域排名第一的MegaRed®，关节护理领域排名第二的Move Free®，免疫支持领域的排名第二的AIR®，以及希夫维生素®。

前瞻性陈述

本文中有关利洁时和希夫之间拟议交易的陈述、未来的财务和经营业绩以及有关未来预期的任何其他陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可通过以下词语来识别：相信、预期、预期、项目、意图、应该、估计或类似的表述。这类陈述是基于当前的信念和预期，并受到重大风险和不确定性的影响。有许多重要因素可能导致实际结果或事件与这些前瞻性陈述所表明的结果或事件大相径庭。我们相信

这些前瞻性陈述是合理的；但是，不应过分依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。所有可归因于我们或代表我们行事的人的书面和口头前瞻性陈述均受这些警告性陈述的完整限制。此外，前瞻性陈述仅在发出之日发表，除非法律要求，否则我们没有义务更新或修改前瞻性陈述，以反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营结果的变化。

重要补充信息

本文档仅供参考，并不是购买或出售任何证券的要约。收购希夫普通股的邀约和要约只能根据收购方于2012年11月16日向美国证券交易委员会提交的购买要约和相关材料提出，因为这些材料可能会被修改。股东应仔细阅读这些材料，因为它们包含重要信息，包括要约条款和条件。股东可以在美国证券交易委员会的网站上免费获得购买要约和与投标要约有关的材料，也可以从麦肯锡合伙公司利洁时信息代理公司获得购买要约和与要约有关的材料。

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投资者和分析师联系方式：

利洁时(RB)

英国

理查德·乔伊斯

董事，投资者关系

+44 1753 217800

媒体联系人：

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贾里德·利维(+1 617 233-1172)

布鲁克·戈登(+1 917 570-9176)

英国

利洁时(RB)

安德里亚·道森--谢泼德

全球企业沟通与事务高级副总裁

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