Core Scientific公布第四财季和2023财年全年业绩

2023 财年亮点

•我们的数据中心共赚取了19,274个比特币；我们的账户通过自挖获得13,762个比特币，超过北美任何其他上市矿商，估计我们的托管客户账户赚取了5,512个比特币

•运营的总哈希率为 23.2 EH/s，包括 16.9 EH/s 的自挖和 6.3 EH/s 的托管

•拥有和管理724兆瓦的基础设施，这是北美上市矿商中最大的自有基础设施占地面积

•将自采舰队的平均能效提高到每太哈希27.94焦耳

•为超过20 EH/s的新自挖哈希率制定了有机增长计划

德克萨斯州奥斯汀，2024年3月12日——比特币挖矿和新兴高价值计算数字基础设施领域的领导者Core Scientific, Inc.（纳斯达克股票代码：CORZ）公布了截至2023年12月31日的第四财季和年度的财务业绩。

2023 财年第四季度与 2022 财年第四财年的比较

•总收入为1.419亿美元，增加了2,070万美元

•净亏损1.957亿美元，改善2.392亿美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为5,750万美元，增加5,120万美元

2023 财年与 2022 财年相比的财务亮点

•总收入为5.024亿美元，减少1.379亿美元

•净亏损2.465亿美元，改善19.0亿美元

•调整后的息税折旧摊销前利润为1.70亿美元，增加1.807亿美元

Core Scientific首席执行官亚当·沙利文表示：“2023年，Core Scientific自挖比特币的收入比北美任何其他上市矿商都要多，这使我们在2024年能够继续保持强劲的表现。”“就运营兆瓦特而言，我们拥有并运营业内最大的比特币采矿基础设施，而且我们已经表现出了卓越的哈希率利用率。现在，我们已经从重组中崛起为一家更强大、更专注、更具生产力的公司，其自采增长计划超过20 exahash。”

沙利文继续说：“我们相信，我们的增长计划和多元化平台使我们能够用更高效的矿机更新我们的机队，以有利的经济条件扩大业务规模，并为即将到来的减半及以后做好准备。”“继第四季度强劲的经营业绩之后，我们看到比特币价格上涨，我们的自采业务继续表现良好，我们能够利用良好的行业基本面。”

该公司已经完成了2024年为本年度订购的新比特币矿机支付的所有款项，并正在加快新的比特大陆S21矿机的交付和部署。此外，Core Scientific通过合理化其托管客户群、签订收益分享合同、减少运营支出和优化矿工在其数据中心中的位置以提高盈利能力，改善了财务业绩。

“我们的强劲势头一直持续到2024年，因为我们最近宣布与领先的专业GPU云提供商CoreWeave, Inc. 签订战略长期合同，扩大我们的托管业务。尽管我们仍然将重点放在比特币挖矿上，但这份新合同将我们的收入模式扩大到从事快速增长的高性能计算的客户，以支持人工智能计算需求的快速扩展。更重要的是，这份合同提高了股东价值。” 沙利文补充说。“在Core Scientific历史的这个时刻，我们再兴奋不过了，因为我们获得了新的机会，可以向高价值计算的未来展示我们平台的价值和足迹的战略性质。”

2023 财年第四季度财务业绩（与 2022 财年第四季度相比）

2023年第四财季的总收入为1.419亿美元，较去年同期的1.213亿美元增长了2,070万美元，增长了17％。总收入的增长主要是由2023年部署的新矿工导致的数字资产挖矿收入增长了3,770万美元以及比特币价格的上涨，但部分抵消了托管收入减少的1,290万美元，这主要是由于该投资组合中几个托管费率较低的客户的合同终止，以及由于公司退出设备销售业务而导致的设备销售减少了420万美元。

2023年第四财季的收入成本为1.026亿美元，较去年同期的1.685亿美元下降了6,590万美元，下降了39％。截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，收入成本占总收入的百分比分别为72％和139％。收入成本下降的主要原因是折旧费用减少了3,760万美元，这得益于2022财年对已部署的自采机组折旧基数进行了非现金减值调整，降低了2370万美元的电力成本，以及我们在2022年退出设备销售业务导致的310万美元设备销售成本降低。

2023年第四财季的总运营支出为3,000万美元，较2022年第四财季的总运营支出4,260万美元减少了1,260万美元。下降的主要原因是顾问费减少了1,000万美元，主要与支持上市公司合规的投资相关的专业费用减少了430万美元，坏账支出减少了310万美元，但主要由于财产税增加而增加的160万美元公司税部分抵消。

2023年第四财季的净亏损为1.957亿美元，较去年同期的4.348亿美元净亏损增加了2.392亿美元。这一下降主要是由2022财年第四季度确认的不动产、厂房和设备非现金减值支出5.314亿美元所致，部分被重组项目的增加（净额3.103亿美元）所抵消。

调整后的息税折旧摊销前利润在2023年第四财季提高至5,750万美元，而2022财年第四季度为630万美元，增长了5,120万美元。这一增长是由电力成本减少2370万美元，总收入增加2,070万美元以及取消与设备销售相关的310万美元收入成本推动的。

2023 财年财务业绩（与 2022 财年相比）

2023财年的总收入为5.024亿美元，较去年同期的6.403亿美元减少了1.379亿美元，下降了22％。总收入下降的主要原因是公司在2022财年退出设备销售业务导致的8,280万美元减少，下降了47.6美元

百万的主机收入主要是由于与2022财年相比，投资组合中几个利润较低的客户的合同终止，以及数字资产挖矿收入减少了750万美元，这主要是由2023财年与2022财年全球比特币网络哈希率增长相关的挖矿难度增加所致，但部分被部署在自采机队中的采矿单位数量的增加所抵消。

2023财年的收入成本为3.789亿美元，较去年同期的6.319亿美元下降了2.530亿美元，下降了40％。截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度，收入成本占总收入的百分比分别为75％和99％。收入成本下降的主要原因是折旧费用减少了1.281亿美元，这得益于2022财年对已部署的自采单位的折旧基数进行了非现金减值调整；由于我们在2022年退出设备销售业务而降低了6,710万美元的设备销售成本；4180万美元的电力成本降低；上年包括加速授予奖励在内的股票薪酬减少了2,070万美元，以及奖励的减少在 2023 财年授予的股权奖励。

2023财年的总运营支出为1.081亿美元，较2022财年同期的2.530亿美元总运营支出减少了1.449亿美元。下降的主要原因是股票薪酬减少至1.031亿美元，去年包括加速授予奖励和减少本财年发放的股权奖励，1410万美元的专业费用降低，主要与支持上市公司合规的投资相关的1410万美元专业费用降低，上一年度减少了1,000万美元的顾问费，以及减少了900万美元的坏账支出。

2023财年的净亏损为2.465亿美元，较去年同期净亏损21.5亿美元减少了19.0亿美元，下降了89％。净亏损减少的主要原因是总额为18.8亿美元的非现金减值，其中包括10.6亿美元的商誉和其他无形资产减值，2022财年的5.907亿美元不动产、厂房和设备减值，以及数字资产减值同比减少2.269亿美元，毛利率提高1.151亿美元，运营支出减少1.449亿美元，部分被破产所抵消 2023 年的相关重组费用为 1.911 亿美元。

2023财年调整后的息税折旧摊销前利润为1.70亿美元，较去年同期（1,070万美元）增加了1.807亿美元。这一增长是由数字资产非现金减值减少2.269亿美元，取消了6,710万美元的设备销售相关收入成本，减少了4180万美元的电力成本，3000万美元的运营费用减少了3000万美元，但总收入减少了1.379亿美元，数字资产销售收益减少了4,040万美元，部分抵消了这一增长。

电话会议和网络直播

在本新闻稿的同时，Core Scientific, Inc.将于今天，即2024年3月12日星期二美国东部时间下午 4:30 举办电话会议，该电话会议将进行网络直播。首席执行官亚当·沙利文、首席财务官丹妮丝·斯特林和投资者关系高级副总裁史蒂芬·吉特林将主持电话会议。

投资者可以使用以下电话号码拨打电话：+1 833 470 1428（美国免费电话）和+1 404 975 4839（美国本地），并在开始时间前五到十分钟提供接入代码619354以便进行注册。

有互联网接入的投资者可以通过Core Scientific, Inc.网站 http://investors.corescientific.com 的投资者关系页面收听网络直播。请在通话前 10 分钟下载并安装任何必要的音频软件。网络直播的重播将持续一年。

2023年整个财年的补充投资者简报可在以下网址查阅：https://investors.corescientific.com/investors/events-and-presentations/default.aspx。

音频重播

该活动的音频重播将在公司网站的投资者关系栏目存档，网址为 http://investors.corescientific.com，拨打+1 866 813 9403（美国免费电话）、1（929）458-6194（美国本地）或44（204）525-0658（国际），然后输入接入码426935。

关于核心科学

Core Scientific是北美最大的比特币矿商和比特币采矿托管解决方案提供商之一。我们将能源转化为具有卓越大规模效率的高价值计算，我们雇用自己的大型计算机（“矿工”）为自己的账户赚取比特币，并在佐治亚州（2）、肯塔基州（1）、北卡罗来纳州（1）、北达科他州（1）和德克萨斯州（2）的七个运营数据中心为大型比特币采矿客户提供托管服务。我们的大部分收入来自于为自己的账户赚取比特币（“自我挖矿”）。要了解更多信息，请访问 www.corescientific.com。

关于前瞻性陈述的特别说明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》“安全港” 条款所指的 “前瞻性陈述”，包括但不限于关于收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预测、市场机会和预期预测、公司扩大和发展业务的能力、采购清洁和可再生能源、公司的优势和预期增长以及公司寻找和留住人才的能力的声明。您可以通过前瞻性陈述与历史或当前事实不完全相关的事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包含 “目标”、“估计”、“计划”、“项目”、“预测”、“目标”、“打算”、“将”、“期望”、“预测”、“相信”、“寻求”、“目标” 等词语或其他预测或表明未来事件或趋势或非历史问题陈述的类似表述。所有前瞻性陈述都受风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩出现重大差异，包括：我们赚取数字资产盈利和通过托管能力吸引客户的能力；随着数字资产网络总网络哈希率的增加，我们保持竞争地位的能力；我们筹集额外资金以继续扩张或其他运营的能力；我们对大量电力的需求和有限的电力资源；潜在的

我们提供的关键系统、设施或服务出现故障；与气候变化相关的物理风险和监管变化；区块链交易验证方法可能发生重大变化；我们容易受到物理安全漏洞的影响，这可能会干扰我们的运营；市场和经济状况可能放缓，尤其是影响区块链行业和区块链托管市场的状况；发现我们的财务报告内部控制存在重大缺陷；数字价格波动资产，尤其是比特币；比特币网络上可用的奖励 “减半”，或其他网络的奖励减少，影响了我们的创收能力，因为我们的客户可能没有足够的动力继续挖矿，客户可能会完全停止采矿业务；数字资产挖矿奖励不足可能会抑制交易处理器在特定网络上消耗处理能力，这可能会对网络的效用产生负面影响并进一步降低价值它的数字资产；我们现有债务协议要求我们在收到时出售通过采矿获得的数字资产，这使我们无法确认我们持有的数字资产价值升值所带来的任何收益；美国证券交易委员会或其工作人员对数字资产采矿公司的解释立场可能发生变化；美国联邦和州立法机构及监管机构颁布法律法规来监管数字资产和数字资产中介机构的可能性越来越大；加强审查和对我们ESG政策的期望不断变化；我们的合规和风险管理方法的有效性；如果我们持有的数字资产因第三方数字资产服务而丢失、被盗或销毁，我们的追回来源是否充足；我们摆脱破产对财务业绩、业务和业务关系的影响；以及我们的巨额负债和当前的流动性限制影响我们的财务状况和偿还债务的能力。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计和信念。尽管我们可能会选择在未来的某个时候更新此类前瞻性陈述，但我们不承担任何更新此类前瞻性陈述的义务，即使随后发生的事件导致我们的观点发生变化。

尽管公司认为，在做出此类前瞻性陈述时，其预期是基于合理的假设，但此类陈述可能会受到可能导致实际结果和业绩与预期结果存在重大差异的因素的影响。公司无法向您保证，这些陈述所依据的假设将被证明是正确的。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件中不时描述可能影响公司业务、经营业绩和财务状况的其他重要因素。除非适用法律要求，否则公司不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

Core Scientific, Inc.（持股债务人）

合并资产负债表

（以千计，面值除外）

（未经审计）

Core Scientific, Inc.（持股债务人）

合并运营报表

（以千计，每股金额除外）

（未经审计）

			截至12月31日的三个月												截至12月31日的年度
			2023						2022						2023						2022
收入：
托管来自客户的收入			$	29,760					$	35,827					$	102,005					$	130,234
来自关联方的托管收入			—						6,795						10,062						29,454
向客户销售设备			—						—						—						11,391
向关联方销售设备			—						4,169						—						71,438
数字资产挖矿收入			112,169						74,459						390,333						397,796
总收入			141,929						121,250						502,400						640,313
收入成本：
托管服务的成本			23,058						49,867						87,245						169,717
设备销售成本			—						3,121						—						67,114
数字资产挖矿的成本			79,571						115,506						291,696						395,082
总收入成本			102,629						168,494						378,941						631,913
毛利（亏损）			39,300						(47,244)						123,459						8,400
出售数字资产的收益			1,535						19,291						3,893						44,298
数字资产减值			(1,542)						(19,131)						(4,406)						(231,315)
衍生工具公允价值的变化			(3,918)						—						(3,918)						—
商誉和其他无形资产减值			—						—						—						(1,059,265)
不动产、厂房和设备的减值			—						(531,414)						—						(590,673)
交换或处置财产、厂房和设备造成的损失			(1,442)						(14,968)						(1,956)						(28,025)
运营费用：
研究和开发			1,876						2,657						7,184						26,962
销售和营销			3,886						1,056						7,019						12,731
一般和行政			24,237						38,900						93,908						213,280
运营费用总额			29,999						42,613						108,111						252,973
营业收入（亏损）			3,934						(636,079)						8,961						(2,109,553)
非营业费用，净额：
清偿债务的（收益）亏损			1,070						287						(20,065)						287
利息支出，净额			83,921						22,092						86,238						96,826
可转换票据的公允价值调整			—						—						—						186,853
衍生权证负债的公允价值调整			—						(4,952)						—						(37,937)
重组项目，净额			112,852						(197,405)						191,122						(197,405)
其他非营业（收入）支出，净额			1,448						235						(2,530)						5,232
营业外支出（收入）总额，净额			199,291						(179,743)						254,765						53,856
所得税前亏损			(195,357)						(456,336)						(245,804)						(2,163,409)
所得税支出（福利）			336						(21,489)						683						(17,091)
净亏损			(195,693)						(434,847)						(246,487)						(2,146,318)
每股净亏损：
基本			$	(0.51)					$	(1.17)					$	(0.65)					$	(6.30)
稀释			$	(0.51)					$	(1.17)					$	(0.65)					$	(6.30)
已发行股票的加权平均值：
基本			385,074						371,357						379,863						340,647
稀释			385,074						371,357						379,863						340,647

Core Scientific, Inc.（持股债务人）

分部业绩

（以千计，百分比除外）

（未经审计）

1 毛利率按毛利占总收入的百分比计算。

酷睿科学公司及其子公司

非公认会计准则财务指标

（未经审计）

调整后的息税折旧摊销前利润是一项非公认会计准则财务指标，定义为我们的净收入或（亏损），经调整后可消除（i）净利息收入、利息支出和其他收入（支出）的影响；（ii）所得税准备金；（iii）折旧和摊销；（iv）股票薪酬支出；（v）重组项目，净额；（vii）衍生品公允价值的未实现变动工具；以及（viii）某些不反映我们持续业务运营业绩的其他非现金或非经常性项目。有关更多信息，包括净收益（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润的对账，请参阅下表。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一项重要的衡量标准，因为它允许管理层、投资者和董事会通过进行上述调整来评估和比较我们在不同时期的经营业绩，包括资本回报率和运营效率。此外，它还为投资者和其他人提供了有用的信息，帮助他们了解和评估我们的经营业绩，也为我们的业务同期比较提供了有用的衡量标准，因为它消除了净利息支出、税收、某些非现金项目、可变费用和时差的影响。此外，我们在本财报中纳入了调整后的息税折旧摊销前利润，因为这是我们管理层内部用于制定运营决策的关键衡量标准，包括与运营支出、评估绩效以及执行战略和财务规划相关的决策。

上述项目不包括在我们的调整后息税折旧摊销前利润衡量标准中，因为这些项目本质上是非现金的，或者因为这些项目的金额和时间与我们核心业务运营的当前业绩无关，这使得对我们当前业绩的评估、不同时期的业绩比较以及我们与竞争对手的当前业绩进行比较的意义不大。但是，您应注意，在评估调整后的息税折旧摊销前利润时，我们可能产生的未来支出与计算该指标时排除的费用类似。我们对这项衡量标准的介绍不应被解释为推断其未来的结果将不受异常或非经常性项目的影响。此外，不应将这种非公认会计准则财务指标与根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的财务信息分开考虑，或将其作为其替代品。我们主要依靠GAAP业绩并在补充基础上使用调整后的息税折旧摊销前利润，来弥补这些局限性。我们对调整后息税折旧摊销前利润的计算可能无法与其他公司计算的其他类似标题的指标进行比较，因为并非所有公司都以相同的方式计算该指标。您应查看以下净亏损与调整后息税折旧摊销前利润的对账情况，不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。

下表将非公认会计准则财务指标与最直接可比的美国公认会计准则财务业绩指标（净亏损）进行了对账（以千计）：

1 为与本年度列报方式保持一致，对前一年的某些金额进行了重新分类。

2 此前，该公司持有其赚取的比特币作为长期升值的投资。该策略不属于我们的主要业务，减值结果和已实现损益已排除在调整后的息税折旧摊销前利润中。由于我们目前的战略是在赚取比特币收入后不久将其货币化，而且会计准则也发生了变化，管理层不再将这些金额排除在调整后的息税折旧摊销前利润中。

3 包括100万美元的股票薪酬，该薪酬以遣散费的形式提供，是截至2022年12月31日的年度中产生的重组费用的一部分。

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