附录 99.1
博通和VMware提供待处理交易的最新信息
公司将在满足剩余条件后立即完成交易
加利福尼亚州圣何塞和加利福尼亚州帕洛阿尔托,2023年10月30日——博通公司(纳斯达克股票代码:AVGO)和VMware公司(纽约证券交易所代码:VMW)今天宣布,他们预计博通对VMware的收购(“交易”)将很快完成,但无论如何都要在合并协议到期之前完成。
双方已获得澳大利亚、巴西、加拿大、欧盟、以色列、日本、南非、韩国、台湾、英国的合法合并许可,
以及所有必要司法管辖区的外国投资控制许可。根据美国的合并法规,不存在关闭的法律障碍。
双方还公布了登记在册的VMware股东的选举结果,内容涉及他们希望获得的对价形式以换取与交易相关的VMware普通股的
股份。正如先前披露的那样,进行此类选举的截止日期是美国东部时间2023年10月23日下午5点(“选举截止日期”)。
正如选举材料和双方2022年10月3日的委托书/招股说明书中进一步描述的那样,每位VMware股东将有权在交易结束前每股VMware普通股获得
,(i)142.50美元的现金,不含利息(现金对价),或(ii)0.2520的博通普通股(股票对价)。合并
对价须按比例分配,因此交易结束前已发行的VMware普通股总额的50%将转换为现金对价,VMware普通股总额
股的剩余50%将转换为股票对价。每位VMware股东将获得现金,以代替该股东本应有权获得的任何博通普通股的部分股份。
根据合并对价选举的最终结果:
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登记在册的约96%的VMware普通股已发行股份的VMware股东选择接受股票对价,根据双方
合并协议中的比例分配程序,(i)此类已发行的VMware普通股中约有52.1%将转换为获得每股VMware普通股0.2520股博通普通股的权利,以及(ii)大约47.9%
的已发行VMware普通股的权利 VMware普通股的股票将转换为每股获得142.50美元现金的权利VMware 普通股的份额;以及
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持有约4%的VMware普通股已发行股票的VMware股东在选举截止日期之前选择接受现金对价,或者没有做出有效的选择,或者没有提交有效的选择
表格。每位这样的VMware股东都有权获得每股142.50美元的VMware普通股现金。
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代理人
声明/招股说明书中更详细地描述了合并对价以及适用于选举的分配和按比例分配程序。我们敦促 VMware 股东仔细阅读委托书/招股说明书。委托书/招股说明书的副本可按照以下说明免费获取,位于 “有关交易的其他
信息及其查阅地点” 下。
关于博通
博通公司(纳斯达克股票代码:AVGO)是一家总部位于加利福尼亚州圣何塞的特拉华州公司,是设计、开发和提供各种
半导体和基础设施软件解决方案的全球技术领导者。Broadcom 的同类领先产品组合服务于关键市场,包括数据中心、网络、企业软件、宽带、无线、存储和工业。我们的解决方案包括数据
中心网络和存储、专注于自动化、监控和安全的企业、大型机和网络安全软件、智能手机组件、电信和工厂自动化。
关于 VMwar
VMware 是为所有应用程序提供多云服务的领先提供商,通过企业控制实现数字创新。作为加速创新的值得信赖的基础,
VMware 软件为企业提供了构建未来所需的灵活性和选择权。总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的VMware致力于通过公司的《2030年议程》建设更美好的未来。欲了解更多信息,请访问
www.vmware.com/Company。
关于前瞻性陈述的警示声明
该通信涉及博通和VMware之间拟议的业务合并交易。本通信包括经修订的 1934 年《美国证券交易法》第 21E 条和经修订的 1933 年《美国证券法》第 27A 条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于与拟议交易的预期
截止日期相关的陈述。这些前瞻性陈述由 “将”、“期望”、“相信”、“预测”、“估计”、“应该”、“打算”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标” 等词语以及类似的词语
或短语来识别。这些前瞻性陈述基于博通和VMware管理层当前的预期和信念以及当前的市场趋势和状况。
这些前瞻性陈述涉及博通和VMware无法控制的风险和不确定性,可能导致实际业绩与前瞻性陈述中包含的
存在重大差异,包括但不限于:拟议交易宣布和完成后的业务中断;拟议的
交易和业务合并导致难以留住和雇用关键人员和员工;将管理时间分散在交易相关问题上;条件的满足完成拟议交易的先例,包括按预期的
条款获得监管部门批准的能力;当前计划和运营的中断;与交易相关的法律诉讼结果;及时或完全完成拟议交易的能力;
成功整合VMware运营的能力;网络攻击、信息安全和数据隐私;全球政治和经济状况,包括周期半导体行业及其他行业的现状博通的其他目标市场、利率上升
、通货膨胀的影响以及制造业和全球供应链的挑战;公共卫生危机的影响,例如流行病(包括 COVID-19)和流行病,以及为保护
个人健康和安全或政府维持国家或全球经济和市场运转的政策或行动而采取的任何相关公司或政府政策和行动;国家、地区和全球的事件和趋势规模,包括政治、经济、
企业的规模,竞争和监管性质。
这些风险以及与拟议交易相关的其他风险包含在S-4表格的注册声明和已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的与拟议交易有关的
的委托书/招股说明书中。尽管此处列出的因素清单是
表格的注册声明中列出的因素清单具有代表性,但不应将此类清单视为对所有潜在风险和不确定性的完整陈述。有关可能导致实际业绩与
前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异的其他因素的更多信息,请参阅博通和VMware各自的定期报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件,包括博通和VMware最新的10-Q表季度报告和10-K表年度
报告中确定的风险因素。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在发布之日作出。除非法律要求,否则博通和VMware均没有义务更新任何前瞻性陈述以反映后续事件或
情况。
不得提出要约或邀请
本通信无意也不构成买入或卖出要约或征求买入或卖出任何证券的要约,或任何投票或批准的邀请
,在根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前,此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区,也不得进行任何证券的出售。除非通过符合经修订的1933年《美国证券法》第10条要求的招股说明书,否则不得发行
证券。
有关交易的附加信息以及在哪里可以找到它
关于拟议的交易,博通已向美国证券交易委员会提交了S-4表格的注册声明,其中包括VMware的委托声明,
也构成博通的招股说明书。博通和VMware还可能就拟议的交易向美国证券交易委员会提交其他相关文件。美国证券交易委员会于2022年10月3日宣布注册声明生效,
最终委托书/招股说明书已邮寄给VMware股东。本文件不能替代委托书/招股说明书或注册声明或博通或VMware可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。
敦促投资者和证券持有人仔细阅读注册声明、委托书/招股说明书和可能向美国证券交易委员会提交的任何其他相关文件,以及对这些文件的任何修正或补充,如果和何时出现,则应完整地阅读
,因为它们包含或将包含有关拟议交易的重要信息。通过美国证券交易委员会维护的网站 http://www.sec.gov 向美国证券交易委员会提交此类文件后,投资者和证券持有人可以免费获得注册声明和委托书
声明/招股说明书以及其他包含博通、VMware和拟议交易重要信息的文件的副本。博通向美国证券交易委员会提交的
文件的副本可以在博通的网站 https://investors.broadcom.com 上免费获得。VMware向美国证券交易委员会提交的文件的副本可以在VMware的网站ir.vmware.com上免费获得。
联系人:
博通公司
Ji Yoo
博通投资者关系
408-433-8000
investor.relations@broadcom.com
(AVGO-Q)
乔尔·弗兰克/蒂姆·拉贡斯/艾丽尔·罗斯坦
乔尔·弗兰克,Wilkinson Brimmer Katcher
212-355-4449
VMware, Inc.
Jagroop Bal
VMware 投资者关系
ir@vmware.com
多琳·鲁亚克
VMware 全球
druyak@vmware.com