424B5


	公开发行价格 (1)					承保折扣					款项归英特尔，开支前 (2)
	Per 注意			总计		Per 注意			总计		Per 注意			总计
2031 笔记		99.633	%	$	498,165,000		0.150	%	$	750,000		99.483	%	$	497,415,000
2034 注意事项		99.706	%	$	897,354,000		0.200	%	$	1,800,000		99.506	%	$	895,554,000
2054 注意事项		99.697	%	$	1,146,515,500		0.400	%	$	4,600,000		99.297	%	$	1,141,915,500

(1)	上述公开发行价格不包括应计利息（如果有）。票据的利息将从2024年2月21日起累计。

(2)	承销商已同意向我们偿还部分费用。参见承保。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有透露本招股说明书补充文件或随附的招股说明书的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

承销商预计将在2024年2月21日左右，即本招股说明书补充文件（此类和解协议称为T+3）之后的第三个工作日，通过存托信托公司的账面记账交付系统向投资者交付票据，包括作为欧洲结算系统运营商的Clearstream Banking S.A. 和Euroclear Bank SA/NV的参与者账户。参见承保。

联合读书经理

美国银行证券

花旗集团

高盛公司有限责任公司

摩根大通

摩根士丹利

富国银行证券

巴克莱

法国巴黎银行

德意志银行证券

瑞穗市

加拿大皇家银行资本市场

道明证券

联合经理


学院证券	德国商业银行	法国农业信贷银行 CIB	中国工商银行标准
NatWest 市场	渣打银行	独立点证券	Ramirez & Co., Inc.

2024年2月15日


	页面
关于本招股说明书补充文件		s-ii
在哪里可以找到更多信息		s-ii
以引用方式纳入的信息		s-iv
招股说明书补充摘要		S-1
前瞻性陈述		S-4
风险因素		S-7
所得款项的用途		S-10
资本化		S-11
注释的描述		S-13
美国联邦所得税的某些重要注意事项		S-24
承保		S-29
票据的有效性		S-35
专家		S-35

招股说明书


关于本招股说明书			ii
该公司			1
所得款项的用途			1
债务证券的描述			2
资本存量描述			8
其他证券的描述			9
分配计划			10
出售证券持有人			11
法律事务			11
专家			11
在哪里可以找到更多信息			11
以引用方式纳入某些文件			12

s-i

除了本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或由我们或代表我们编写的或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们没有、承销商也没有授权任何人向您提供任何信息。我们和承销商均不对他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任，也无法对这些信息的可靠性提供任何保证。如果本招股说明书补充文件中的信息与随附的招股说明书不一致，则您应依赖本招股说明书补充文件。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，我们不是，承销商也不是，提出这些证券的要约。您不应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中以引用方式纳入的文件中提供的信息在各自日期以外的任何日期都是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。

除非本招股说明书补充文件中使用的上下文另有说明或要求，否则我们、我们和英特尔的术语是指英特尔公司及其合并子公司。

此处提及的美元和美元指的是美国的货币。本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中提供的财务信息是根据美国公认会计原则编制的。

关于本招股说明书补充文件

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书补充文件，它描述了本次发行票据的具体条款，还补充和更新了随附的招股说明书以及以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附招股说明书的文件中包含的信息。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更多关于我们以及我们在现架注册声明下可能不时提供的证券的一般信息，其中一些可能不适用于本次票据的发行。如果我们在随附的招股说明书中可能提供的债务证券的描述与本招股说明书补充文件中对本次债券发行的描述不同，则您应依赖本招股说明书补充文件中包含的信息。

在决定是否投资本招股说明书补充文件提供的票据之前，您应阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书和我们向您推荐的任何免费书面招股说明书，以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的更多信息和信息中描述的文件以及随附的招股说明书。

您不应将本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。关于购买本招股说明书补充文件提供的任何票据，您应咨询自己的律师、会计师和其他顾问，以获取法律、税务、商业、财务和相关建议。

在这里可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会（SEC）提交10-K表年度报告、10-Q表季度报告、8-K表最新报告、委托书和信息声明以及对根据经修订的1934年《证券交易法（《交易法》）提交或提供的报告的修正案。美国证券交易委员会维护着一个互联网网站 www.sec.gov 其中包含定期和最新报告、代理和信息声明，以及有关以电子方式向 SEC 提交的注册人的其他信息。

s-ii

本招股说明书补充文件是我们向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》），采用了与所发行证券有关的现成注册程序。本招股说明书补充文件不包含注册声明中规定的所有信息，根据美国证券交易委员会的规章制度，其中某些部分被省略了。有关英特尔公司和本招股说明书补充文件提供的附注的更多信息，请参阅特此注册声明。注册声明，包括其证物，可在上述美国证券交易委员会网站上获得。此处包含的有关作为证物提交的任何文件的陈述不一定完整，并且在每种情况下，均提及作为注册声明附录提交的此类文件的副本。此类提法对每一项此类陈述进行了全面的限定。

s-iii

美国证券交易委员会的规则允许我们以参考方式将信息纳入本招股说明书补充文件中。引用所包含的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们随后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。本招股说明书补充文件以引用方式纳入了下列所列文件（这些文件中属于美国证券交易委员会颁布的第S-K条例第407项第（d）（1）、（d）（2）、（d）（3）或（e）（5）段所述的部分文件，或（2）根据适用的美国证券交易委员会规则提供，而不是与此类项目相关的提交和提供的证物）：

•

我们于 2024 年 1 月 26 日向美国证券交易委员会提交了截至 2023 年 12 月 30 日的财政年度 10-K 表年度报告；以及

•

我们于 2024 年 1 月 3 日 3 日向美国证券交易委员会提交了当前的 8-K 表报告。

在本招股说明书补充文件发布之日之后以及本次发行终止之前，我们随后根据《交易法》第13（a）、13（c）、 14和15（d）条提交的所有报告和其他文件将被视为以引用方式纳入本招股说明书补充文件，并自提交此类报告和其他文件之日起成为本招股说明书补充文件的一部分。但是，我们没有以引用方式 (i) 纳入美国证券交易委员会颁布或根据适用的美国证券交易委员会规则提供的S-K法规第407项第 (d) (1)、(d) (2)、(d) (3) 或 (e) (5) 段所述的这些文件中提供的任何信息，包括根据表格8-K第2.02或7.01项提供的信息，或 (ii) 任何SD表格，除非在任何一种情况下，在当前报告、该表格或特定的招股说明书补充文件中另有规定。此外，我们将按照我们的10-K表年度报告中的规定，仅纳入年度股东大会委托书的的某些部分。

就本招股说明书补充文件而言，在本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的任何声明均被视为已修改或取代，前提是本招股说明书补充文件或随后提交的任何其他文件中也以引用方式纳入本招股说明书补充文件中的声明修改或取代了该声明。除非经过修改或取代，否则经如此修改或取代的任何声明均不被视为本招股说明书补充文件的一部分。

您可以通过美国证券交易委员会或上述的美国证券交易委员会互联网网站（如下所述）从我们这里获取任何此类文件的副本。以引用方式纳入的文件可免费获得，不包括所有证物，除非我们的投资者关系部门向以下地址索取证物，以引用方式特别纳入本招股说明书补充文件中：

投资者关系经理

米申学院大道 2200 号

M/S RNB4-131

加利福尼亚州圣克拉拉 95054

(800) 628-8688

s-iv

本摘要重点介绍了本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中其他地方包含或以引用方式纳入的某些信息。本摘要不完整，不包含在决定是否投资票据之前应考虑的所有信息。您应阅读本摘要以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书（包括我们的合并财务报表和相关附注）中其他地方包含或以引用方式纳入的更详细的信息。除其他事项外，您应仔细考虑本招股说明书补充文件风险因素中讨论的事项、2024年1月26日向美国证券交易委员会提交的截至2023年12月30日财年的10-K表年度报告、我们随后向美国证券交易委员会提交的文件以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。

英特尔公司

我们是行业领导者，也是技术创新和产品的催化剂，这些产品彻底改变了我们的生活方式。我们致力于利用我们覆盖范围的广度和规模，对商业、社会和地球产生积极影响。我们的目标是创造改变世界的技术，改善地球上每个人的生活。

这就是为什么我们向世界开放制造网络，创造行业所需的弹性供应链的原因。这就是为什么我们通过将 AI 从客户到数据中心再到边缘无处不在，来充分利用我们的芯片和软件的原因。这就是为什么我们继续坚持不懈地追求摩尔定律，以释放创新并激发新的生态系统的原因。

在过去的五十年中，石油定义了地缘政治，但技术供应链和半导体的生产地将决定未来五十年。凭借横跨北美、欧洲和亚洲的地理位置最平衡的供应链之一，我们在创造开放、端到端美国和欧洲寻求的价值链是弹性和安全性，这首次为生态系统提供了替代其他代工厂的真正选择。

我们正处在人工智能技术的关键时刻。人工智能是一项非常强大的技术，具有无限的潜力，但它仍然相对不成熟。我们必须确保 AI 技术以负责任的方式发展。

英特尔将 Moores Law 的精神定义为与客户的密切合作，坚持不懈地创新，追求计算能力的指数级飞跃。但是还没有完成。持续创新是摩尔定律的基石。

我们之所以这样做，是因为我们致力于成为下一个计算时代的优秀合作伙伴：创建可信的环境、协作创新并提供从芯片到服务的卓越工程设计。

我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州圣克拉拉市米申学院学院大道 2200 号 95054-1549，(408) 765-8080，我们的互联网网站地址是 www.intel.com。 本招股说明书补充文件或随附的招股说明书不包含在我们的互联网网站上或可通过我们的互联网网站访问的信息。

英特尔、Arc、Arria、赛扬、英特尔敏捷、英特尔凌动、英特尔酷睿、eASIC、英特尔Evo、 FlexRAN、Granulate、英特尔徽标、英特尔傲腾、英特尔Unison、MAX、Movidius、OpenVINO、OpenVINO徽标、奔腾、Stratix、Thunderbolt和Thunderbolt徽标、英特尔博锐和至强是英特尔公司或其子公司的商标。蓝牙^®文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，英特尔公司对此类商标的任何使用均需获得许可。本招股说明书补充文件或此处以引用方式纳入的文件中出现的所有其他商标、商品名称和服务商标均为其各自持有者的财产。

S-1

我们可能会不时地在不通知任何系列票据持有人或征得其同意的情况下，创建和发行更多票据，在所有方面（或除了发行日期、发行价格以及此类额外票据发行日期之前的应计利息支付以及此类额外票据发行日期之后的首次支付利息（如适用）之外的所有方面均与此类票据系列票据的排名相等）； 前提是， 如果此类附加票据不能与特此为美国联邦所得税目的提供的适用系列票据互换，则此类附加票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。任何此类其他票据在状态、兑换或其他方面的条款将与票据相同。

备注的形式

我们将以一张或多张以存托信托公司（DTC）提名人的名义注册的完全注册的全球票据的形式发行每个系列的票据。投资者可以选择通过DTC、欧洲结算体系（Euroclear）或Clearstream Banking S.A中的任何一家持有全球票据的权益。（Clearstream），如本招股说明书补充文件中的 “笔记本条目；交付和表格；全球票据” 中所述。

S-2

风险因素	在投资本发售的任何票据之前，您应仔细考虑本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中列出并以引用方式纳入的所有信息，特别是，应评估本招股说明书补充文件第S-7页开头的标题风险因素下列出的具体因素，以及此处包含或以引用方式纳入的其他信息。

适用法律	管理票据的契约受纽约州法律管辖，并将根据纽约州法律进行解释。

受托人、注册商和付款代理人

Computershare 信托公司，全国协会（作为富国银行的继任者，全国协会）

S-3

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书，包括此处或其中以引用方式纳入的文件，包括《证券法》第27A条和《交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处或其中以引用方式纳入的文件中包含的历史事实陈述以外的所有陈述。诸如加速、实现、目标、抱负、预测、相信、承诺、继续、可能、设计、估计、预期、未来、目标、增长、指导、打算、可能、里程碑、下一代、目标、步入正轨、机会、前景、待定、位置、可能、潜力、预测、进展、路线图、寻求、应该、努力、目标、目标等词语，计划，位置，可能，潜力，预测，进展，路线图，寻求，应该，努力，目标， br} 将是、即将到来、将来、将来以及此类词语和类似表达方式的变体是旨在识别此类前瞻性陈述，其中可能包括有关以下内容的陈述：

•

我们的业务计划和战略及其预期收益，包括我们的IDM 2.0战略、我们的智能资本战略、我们与布鲁克菲尔德的合作伙伴关系、向内部铸造模式的过渡、报告结构的更新以及我们的人工智能战略；

•

对我们未来财务业绩的预测，包括未来收入、毛利率、资本支出、和现金流；

•

预计的成本和收益趋势；

•

未来的现金需求、资本资源的可用性、用途、充足性和成本以及资金来源，包括未来资本和研发投资以及股票回购和分红等股东回报，以及信用评级预期；

•

未来的产品、服务和技术，以及此类产品、服务和技术的预期目标、时间表、进度、可用性、生产、监管和收益，包括未来的工艺节点和封装技术、产品路线图、进度、未来的产品架构、对工艺性能、每瓦特平价和指标的预期，以及对产品和流程领先地位的预期；

•

投资计划和投资计划的影响，包括在美国和国外；

•

内部和外部制造计划，包括未来的内部制造量、制造扩张计划及其融资，以及外部铸造厂的使用；

•

未来的生产能力和产品供应；

•

供应预期，包括有关限制、限制、定价和行业短缺的预期；

•

与英特尔代工业务相关的计划和目标，包括与预期客户、未来制造能力和服务、技术和知识产权产品有关的计划和目标；

•

收购、资产剥离和其他重大交易的预期时机和影响，包括出售我们的 NAND 存储器业务；

•

重组活动和成本节约或效率举措的预期完成情况和影响；

•

未来的社会和环境绩效目标、衡量标准、战略和成果；

•

我们的预期增长、未来的市场份额以及我们的业务和运营趋势；

•

与我们的业务相关的市场的预期增长和趋势；

•

与行业组件、基材和铸造产能利用率、短缺和限制相关的预期趋势和影响；

•

对政府激励措施的期望；

S-4

我们的这些前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略、短期和长期业务运营和目标以及财务需求。这些前瞻性陈述可能会受到本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处及其中以引用方式纳入的文件中描述的不确定性和风险因素的影响，包括与以下内容相关的不确定性和风险因素：

•

我们行业的高度竞争和快速的技术变革；

•

我们在研发和制造设施上进行的重大长期且固有风险的投资可能无法获得良好的回报；

•

开发和实施新的半导体产品和制造工艺技术的复杂性和不确定性；

•

我们有能力适当地安排和扩大资本投资规模，成功获得有利的另类融资安排和政府补助；

•

实施新的业务战略并投资新业务和技术；

•

对我们产品的需求变化；

•

宏观经济状况和地缘政治紧张局势和冲突，包括中美之间的地缘政治和贸易紧张局势、俄罗斯战争对乌克兰的影响、影响以色列的紧张局势和冲突以及美国和台湾之间日益加剧的紧张局势；

•

具有人工智能功能的产品的市场不断变化；

•

我们复杂的全球供应链，包括中断、延误、贸易紧张局势和冲突或短缺；

•

产品缺陷、勘误表和其他产品问题，尤其是在我们开发下一代产品和实施下一代制造工艺技术时；

•

我们产品的潜在安全漏洞；

•

网络安全威胁和隐私风险不断增加和演变；

•

知识产权风险，包括相关的诉讼和监管程序；

•

吸引、留住和激励关键人才的必要性；

•

战略交易和投资；

•

与销售相关的风险，包括客户集中度以及使用分销商和其他第三方；

•

近年来我们的资本回报率大幅下降；

•

我们的债务义务和我们获得资本来源的能力；

•

许多司法管辖区复杂且不断变化的法律法规；

•

货币汇率的波动；

S-5

对于1995年《私人证券诉讼改革法》中针对所有前瞻性陈述所包含的前瞻性陈述，我们声称受到安全港的保护。我们的实际业绩可能存在重大差异，这些前瞻性陈述并未反映截至本招股说明书补充文件发布之日尚未完成的任何剥离、合并、收购或其他业务合并的潜在影响。

这份因素清单并不详尽，可能会出现新的因素，或者上述因素可能会发生变化，从而影响我们的业务。鉴于这些因素，本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际业绩可能与前瞻性陈述中的预期或暗示的结果存在重大和不利的差异。这些陈述基于我们截至本文发布之日获得的信息，我们没有义务更新任何此类前瞻性陈述。

尽管我们没有义务修改或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非法律要求，否则建议您查阅我们在向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告、10-Q 表季度报告和8-K表最新报告中作出的任何其他披露。请参阅本招股说明书补充文件中的何处可以找到更多信息。

S-6

对票据的投资涉及某些风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们截至2023年12月30日财年的10-K表年度报告中风险因素下描述的风险因素，以及本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中包含或以引用方式纳入的其他信息。我们现在不知道或我们现在认为不重要的其他风险和不确定性也可能对我们的业务或财务业绩产生不利影响。任何这些风险都可能对我们的业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。由于任何这些风险或其他因素，票据的市场或交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。

除了上述报告和任何后续申报中描述的与我们相关的风险外，以下是与票据投资相关的其他风险。

与发行相关的风险

这些票据在结构上次于我们子公司的负债。

这些票据完全是我们的义务，不是我们任何子公司的义务。我们的很大一部分业务是通过我们的子公司进行的。我们的子公司是独立的法律实体，没有义务支付票据下的任何到期款项，也没有义务为此提供任何资金，无论是通过股息、贷款还是其他付款。除非我们是债权人，对子公司的索赔得到承认，否则我们子公司债权人（包括贸易债权人）和优先股持有人（如果有）的所有索赔，对此类子公司的资产将优先于我们的索赔（因此也是我们的债权人，包括票据持有人的索赔）。因此，这些票据实际上将从属于我们任何子公司和我们未来可能收购或设立的任何子公司的所有负债，而且该契约不会限制我们的子公司承担结构上优先于票据的债务的能力。

这些票据受任何有担保债权人先前的索赔的约束，如果发生违约，我们可能没有足够的资金来履行票据规定的义务。

这些票据是我们的无抵押一般债务，与其他优先无抵押债务（包括优先无抵押债务担保）相同。票据契约允许我们和我们的子公司承担额外债务，包括担保债务。如果我们产生任何有担保债务，我们的资产和子公司的资产将受有担保债权人先前提出的索赔。如果我们破产、清算、重组或其他清盘，只有在这些资产担保的所有债务都已全额偿还之后，为债务提供担保的资产才能偿还票据上的债务。票据持有人将与包括我们的贸易债权人在内的所有无抵押和非次级债权人一起按比例参与我们的剩余资产。如果我们承担任何与票据等级相同的额外债务，包括贸易应付账款，则这些债务的持有人将有权按比例与票据和先前发行的票据的持有人分享我们在破产、清算、重组、解散或其他清盘时分配的任何收益。这可能会减少支付给您的收益金额。如果没有足够的剩余资产来支付所有这些债权人，则所有或部分未偿还的票据将保持未偿还状态。

票据契约中的有限契约和票据条款无法抵御某些类型的重要公司事件，也可能无法保护您的投资。

票据的契约没有：

•

要求我们维持任何财务比率或净资产、收入、收入、现金流或流动性的特定水平，因此，如果我们的财务状况或经营业绩出现重大不利变化，则不保护票据持有人；

•

限制我们的子公司承担债务的能力，这可能会在结构上优先于票据；

S-7

综上所述，在评估票据的条款时，您应意识到，契约和票据的条款不限制我们参与或以其他方式参与各种公司交易、情况和事件的能力，例如某些可能对我们的资本结构和票据价值产生重大不利影响的收购、再融资或资本重组。出于这些原因，在评估是否投资票据时，您不应将契约中的契约视为重要因素。

我们信用评级的变化可能会对您对票据的投资产生不利影响。

主要的债务评级机构定期评估我们的债务。这些评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为评级不评论市场价格或对特定投资者的适用性，范围有限，不能解决与票据投资有关的所有重大风险，而仅反映每个评级机构在评级发布时的观点。评级基于我们向评级机构提供的当前信息以及评级机构从其他来源获得的信息。可以从该评级机构获得对此类评级重要性的解释。如果每个评级机构的判断情况允许，则无法保证此类信用评级将在任何给定时间内保持有效，也无法保证评级机构不会完全降低、暂停或撤回此类评级。例如，穆迪和标准普尔最近下调了我们的评级。我们的信用评级的实际或预期变化或下调，包括宣布我们的评级正在进一步审查以进行降级，可能会影响票据的市场价值和流动性，并增加我们的公司借贷成本。

票据的活跃交易市场可能不会发展；票据的市场价格可能会波动。

任何系列票据都没有市场。我们不会申请票据在任何证券交易所或任何自动报价系统上市。因此，无法保证票据的交易市场会得到发展，如果得到发展，也会得到维持。此外，无法保证票据可能出现的任何市场的流动性、您出售票据的能力或出售票据的价格。票据的未来交易价格将取决于许多因素，包括现行利率、我们的财务状况和经营业绩、当时对票据的评级、类似证券的市场以及整个金融市场。总的来说，在所有其他条件相同的情况下，提高利率将导致票据的市场价格下降。任何发展的交易市场都将受到许多因素的影响，这些因素与上述因素无关，除上述因素外，包括：

•

距离票据到期的剩余时间；

•

票据的未偿还金额；

•

与可选赎回票据相关的条款；

S-8

我们预计，出售特此发行的票据将获得25.3亿美元的净收益，不计开支但扣除承保折扣。我们打算将发行票据的净收益用于一般公司用途，包括但不限于未偿债务的再融资、营运资本和资本支出融资。在最终使用出售票据的净收益之前，此类净收益可以根据我们的内部投资政策进行持有，暂时投资于现金、现金等价物和/或高质量有价债务投资以及我们的投资政策允许的其他工具。

S-10


	截至 2023 年 12 月 30 日
	实际的		调整后
	（以百万计，面值除外）值和脚注）
现金和现金等价物	$	7,079	$	9,616
短期投资		17,955		17,955

现金和现金等价物及短期投资总额	$	25,034	$	27,571

长期债务，包括当前到期日：
固定利率优先票据：
2024 年 5 月到期的 2.88% 优先票据		1,250		1,250
2024年6月到期的2.70％的优先票据		600		600
2025 年 3 月到期的 3.40% 优先票据		1,500		1,500
2025 年 7 月到期的 3.70% 优先票据		2,250		2,250
2026年2月到期的4.88％的优先票据		1,500		1,500
2026年5月到期的2.60％的优先票据		1,000		1,000
2027 年 3 月到期的 3.75% 优先票据		1,000		1,000
2027 年 5 月到期的 3.15% 优先票据		1,000		1,000
2027 年 8 月到期的 3.75% 优先票据		1,250		1,250
2028 年 2 月到期的 4.88% 优先票据		1,750		1,750
2028 年 8 月到期的 1.60% 优先票据		1,000		1,000
2029 年 8 月到期的 4.00% 优先票据		850		850
2029 年 11 月到期的 2.45% 优先票据		2,000		2,000
2030 年 2 月到期的 5.13% 优先票据		1,250		1,250
2030 年 3 月到期的 3.90% 优先票据		1,500		1,500
2031年8月到期的2.00％优先票据		1,250		1,250
2032年8月到期的4.15％优先票据		1,250		1,250
2032年12月到期的4.00％优先票据		750		750
2033年2月到期的5.20％优先票据		2,250		2,250
2040 年 3 月到期的 4.60% 优先票据		750		750
2041年8月到期的2.80％的优先票据		750		750
4.80% 的优先票据，2041 年 10 月到期		802		802
2042 年 12 月到期的 4.25% 优先票据		567		567
2043年2月到期的5.63％的优先票据		1,000		1,000
2045年7月到期的4.90％的优先票据		772		772

S-11


	截至 2023 年 12 月 30 日
	实际的			调整后
	（以百万计，面值除外）值和脚注）
2046年5月到期的4.10％优先票据		1,250			1,250
2047年5月到期的4.10％优先票据		1,000			1,000
2047 年 8 月到期的 4.10% 优先票据		640			640
2047年12月到期的3.73％的优先票据		1,967			1,967
2049年11月到期的3.25％优先票据		2,000			2,000
2050 年 3 月到期的 4.75% 优先票据		2,250			2,250
2015年8月到期的3.05％优先票据		1,250			1,250
2052 年 8 月到期的 4.90% 优先票据		1,750			1,750
2053 年 2 月到期的 5.70% 优先票据		2,000			2,000
2060 年 2 月到期的 3.10% 优先票据		1,000			1,000
2060 年 3 月到期的 4.95% 优先票据		1,000			1,000
3.20% 的优先票据，2016 年 8 月到期		750			750
2062 年 8 月到期的 5.05% 优先票据		900			900
2063 年 2 月到期的 5.90% 优先票据		1,250			1,250
特此发行2031年到期的5.000％优先票据		—			500
特此发行2034年到期的5.150％优先票据		—			900
特此发行2054年到期的5.600％优先票据		—			1,150
俄勒冈和亚利桑那州
3.80%-4.10% 将于2035-2040年12月到期		423			423
5.00% 将于 2042 年 9 月到期		131			131
5.00% 将于 2049 年 6 月到期		438			438
5.00% 将于 2052 年 9 月到期		445			445

优先票据和其他借款总额		50,285			52,835
未摊销的溢价/折扣和发行成本		(445	)		(459	)
对冲会计公允价值调整		(574	)		(574	)

长期债务总额，包括当前到期日	$	49,266		$	51,803

股东权益：
优先股，面值0.001美元，授权50股，无已发行股票，实际持股，经调整后		—			—
普通股和超过面值的资本，已发行和流通的4,228股股票，面值0.001美元，经实际和调整后的10,000股授权股票⁽¹⁾	$	36,649		$	36,649
累计其他综合收益（亏损）		(215	)		(215	)
留存收益		69,156			69,156

非控股权益		4,375			4,375

股东权益总额	$	109,965		$	109,965
资本总额	$	159,231		$	161,768

(1)	不包括（i）截至2023年12月30日归属未归属限制性股票单位后可发行的1.73亿股股票，（ii）截至2023年12月30日未归属期权归属后可发行的700万股股票，以及（iii）截至2023年12月30日根据我们的2006年股权激励计划和2006年股票购买计划分别获准发行的1.94亿股和1.57亿股额外股票。

S-12

根据随附的招股说明书中的定义，我们将作为单独的债务证券系列发行票据。以下对特此发行的票据条款的描述补充了随附招股说明书中 “债务证券描述” 标题下对债务证券一般条款和条款的描述，并在与之不一致的范围内，取代了债务证券的一般条款和条款。这些票据将根据我们与作为受托人的北卡罗来纳州花旗银行于2006年3月29日签订的契约发行，由我们与作为继任受托人的全国协会Computershare信托公司（作为富国银行的继任者全国协会）签订的第一份补充契约作为补充（基本契约）和补充契约的日期应自票据发行之日起生效（连同基础契约，即契约）。以下契约和附注条款摘要并不完整，受契约所有条款的约束和全面限定，包括其中参照经修订的 1939 年信托契约法（《信托契约法》）对作为契约一部分的某些条款和条款的定义。无论何处提及契约的特定条款或特定条款或附注形式，这些条款或定义条款均以引用方式纳入本招股说明书补充文件中。您可以按照本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的信息中所述，向我们索取契约副本。我们强烈建议您阅读契约（包括其中包含的优先票据的形式），因为契约定义了您作为票据持有人的权利，而不是的描述。就本描述而言，对公司、我们、我们和我们的提及仅指英特尔公司，而不指其子公司。

普通的

票据将分三个系列发行。我们最初将发行总额为5亿美元的5.000％优先票据，将于2031年2月21日到期（2031年票据），9亿美元将于2034年2月21日到期的5.150％优先票据（ 2034票据），以及将于2054年2月21日到期的11.5亿美元5.600％的优先票据（2054票据以及2031年票据）笔记和2034年票据，笔记）。如进一步发行中所述，我们可能会发行任何系列的额外票据。

我们可以随时随地选择全部或部分兑换票据，如下文 “可选兑换” 中所述。

每个系列的票据将以注册的形式发行，面额为2,000美元，超过该面额的整数倍数为1,000美元。

对于任何票据，“工作日” 一词是指除星期六或星期日以外的任何一天，这不是法律或行政命令授权或要求纽约市（或我们随后可能指定的其他付款地点）的银行机构关闭的日子。

这些票据将不受任何偿债基金的约束。

在遵守适用法律的前提下，我们可以随时在公开市场或其他地方购买票据。

排名

这些票据将是我们优先的无抵押和非次级债务，并将与我们的所有无抵押和非次级债务在受付权中处于同等地位。但是，这些票据是结构性的

S-13

从属于我们子公司的负债，实际上将从属于任何有担保债务，但以担保此类债务的资产价值为限。我们子公司的债权人对此类子公司的资产和收益的索赔通常优先于我们的债权人（包括票据持有人）的索赔。因此，这些票据实际上将隶属于债权人，包括我们子公司的贸易债权人和优先股股东（如果有）。

截至2023年12月30日，我们有 503亿美元的未偿长期债务，包括当前到期日，这些债务均未得到担保。本次发行生效后，截至2023年12月30日，我们将有528亿美元的未偿长期债务。

2031年票据的总本金额最初将限制在5亿美元以内，并将于2031年2月21日到期。 2034票据最初的本金总额将限制为9亿美元并将于2034年2月21日到期；2054年的本金总额最初将限制为11.5亿美元，并将于2月21日到期， 2054，除非提前重复兑换。

这些票据的利息将从2024年2月21日起累计， 2031年票据的年利率为5.000％，2034年票据的年利率为5.150％，2054年票据的年利率为5.600％。从2024年8月21日开始，票据的利息将在每年的2月21日和8月21日每半年拖欠一次支付。票据的利息将在相关利息支付日之前（视情况而定）向在2月7日或8月7日营业结束时以其名义登记票据的人支付。票据的利息将在的基础上计算，年度为360天，包括十二个30天。

如果票据的任何利息或其他还款日为非工作日，则所需的本金、溢价（如果有）、或利息将在下一个工作日到期，就好像在付款到期日一样，从该利息或其他付款日起至该日的日这段时间内不计利息在下一个工作日付款。除非我们拖欠付款，否则从适用的利息支付日、到期日或赎回日起该期间不计利息。

付款和转账或兑换

票据的本金和溢价（如果有）以及利息将在我们为此目的设立的办公室或机构（最初将是位于明尼苏达州圣保罗能源园大道1505号的受托人公司信托办公室，收件人：企业信托服务债券持有人通讯）支付票据的本金和溢价（如果有），并可以兑换或转让票据。以DTC或其被提名人名义注册或持有的全球票据的本金和溢价（如果有）以及利息的支付将以即时可用资金支付给作为此类全球票据的注册持有人的DTC或其被提名人（视情况而定）。如果票据不再由全球票据代表，则根据我们的选择，可以通过以下方式支付最终形式的认证票据的利息：（1）将支票直接邮寄给持有人的注册地址，或（2）应任何持有至少100万美元票据本金的持有人的要求，向收款人开设的位于美国的账户进行电汇。参见下面的账簿录入；交付和表格；全球备注。

持有人可以在前款规定的相同地点以最终形式转让或交换任何经认证的票据。任何票据转让或交换登记均不收取服务费，但我们可能要求支付足以支付任何转让税或其他与之相关的类似政府费用的款项。在以电子方式交付或邮寄要兑换票据的通知之前的 15 天内，我们无需转移或兑换任何选定用于兑换的票据。

无论出于何种目的，票据的注册持有人都将被视为该票据的所有者。

S-14

(1) (a) 按美国国债利率折现至相关赎回日（假设此类票据在适用的面值收回日到期）的这些系列票据的剩余定期还款本金和利息的现值总和（假设360天包括十二个30天月），再加上2031年票据的15个基点、2034年票据的15个基点和20个基点对于2054张票据，减去（b）截至相关赎回日的应计和未付利息，以及

(2) 要赎回的票据本金的100％，

加上截至赎回日的应计和未付利息，无论哪种情况。

在一系列票据的适用面值赎回日当天或之后，我们可以随时全部或部分赎回该系列的票据，的赎回价格等于所赎回此类票据本金的100％加上截至相关赎回日的应计和未付利息。

以下条款与赎回价格的确定有关。

适用的股息收回日期 意味着：

•

关于2031年票据，2030年12月21日（此类票据到期日前两个月），

•

关于2034年票据，2033年11月21日（此类票据到期日前三个月）以及

•

关于2054年的票据，为2053年8月21日（此类票据到期日前六个月）。

国库利率 指就一系列票据的任何赎回日期而言，适用于此类票据系列的收益率由我们根据以下两段确定。

适用于一系列票据的国债利率应由我们在纽约市时间下午 4:15 之后（或联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后）在相关赎回日之前的第三个工作日根据董事会发布的最新统计数据中该时间之后显示的最近一天的收益率或收益率确定被指定为选定利率（每日）的联邦储备系统理事人数-H.15（或任何后续名称或出版物）（H.15），标题为美国政府证券国库固定到期日额度（或任何继任者标题或标题）（H.15 TCM）。在确定适用的国债利率时，我们将酌情选择：（1）H.15的国债固定到期日完全等于从相关赎回日到适用票面赎回日（剩余期限）的期限；或（2）如果H.15没有与剩余寿命完全相等的美国国债固定到期日，则两种收益率对应于 H.15的美国国债常数到期日立即短于一种收益率相当于美国国债在H.15上的固定到期日，其期限立即长于剩余寿命，应使用此类收益率将结果四舍五入到小数点后三位，按直线法（使用实际天数）插值到适用的面值看涨日期；或者（3）如果有

S-15

不是指H.15的国债固定到期日短于或长于剩余寿命，即H.15的单一国债恒定到期收益率最接近剩余寿命。就本段而言的目的，H.15上适用的美国国债固定到期日应被视为等于自相关赎回之日起该国债固定到期日的相关月数或年数（如适用）。

如果在相关赎回日之前的第三个工作日不再公布H.15 TCM，我们将根据年利率计算适用的国债利率，计算适用的国债利率，该年利率等于纽约时间上午11点的半年期等值到期收益率，该美国国债券将在适用面值看涨日到期日或最接近该适用面值看涨日之前的第二个工作日上午11点的半年期等值到期收益率，因为适用的。如果没有在适用面值看涨日到期的美国国债，但有两张或更多美国国库证券的到期日与适用票面看涨日相等，一种到期日早于适用面值收回日，另一只到期日紧随适用面值收回日，我们将选择到期日早于适用面值收回日的美国国债证券。如果有两张或更多美国国债在适用的面值收回日到期，或者两张或更多符合前一句标准的美国国库证券，我们将根据纽约时间上午11点此类美国国债证券的平均买入和要价，从这两种或更多的美国国债中选择交易最接近面值的美国国库证券。在根据本款条款确定适用的美国国债利率时，适用的美国国债的半年到期收益率应基于该美国国债在纽约时间上午11点的买入价和卖出价（以本金的百分比表示）的平均值，并四舍五入至小数点后三位。

在没有明显错误的情况下，我们在确定赎回价格方面的行动和决定应具有决定性并对所有目的具有约束力。

任何赎回通知将在赎回日前至少10天但不超过60天邮寄或以电子方式发送（或根据存管机构的程序以其他方式传送），发送给每位待赎回票据的持有人。

在部分赎回的情况下，赎回票据的选择将按比例、通过抽签或受托人认为适当和公平的其他方法进行，但对于全球票据（定义见下文），则须遵守DTC （或任何继任存托机构）的适用程序。本金不超过2,000美元的票据将不能部分兑换。如果任何票据仅用于部分兑换，则与该票据相关的赎回通知将注明要兑换的票据本金中的部分。注销原始票据后，将以票据持有人的名义发行本金等于票据未赎回部分的新票据。只要票据由DTC （或其他存托机构）持有，票据的赎回应按照该存托机构的政策和程序进行。

除非我们拖欠支付赎回价格，否则在赎回之日及之后，将停止对需要赎回的票据或其中要求赎回的部分产生利息。

我们可自行决定发出任何票据赎回的通知，但须遵守一项或多项先决条件，包括但不限于完成待处理的公司交易（例如股票或股票挂钩发行、负债或涉及我们或其他实体控制权变更的收购或其他战略交易）。如果此类兑换必须满足一项或多项先决条件，则该通知应描述每项此类条件，如果在相关兑换日期之前的工作日当天或之前，任何或所有此类条件未得到满足或以其他方式免除，则此类通知可以撤销。

S-16

在我们确定无法满足此类先决条件或我们无法或愿意放弃此类先决条件后，我们将尽快将任何此类撤销通知持有人，但每种情况均受DTC（或任何继任存托机构）的政策和程序的约束。无论如何，如果任何此类赎回已被撤销或延迟，我们将在相关赎回日前一个工作日营业结束前向受托人发出书面通知，在收到此类通知后，受托人应以发出赎回通知的相同方式向每位票据持有人发出此类通知。兑换通知邮寄或发送后，在满足兑换通知中规定的任何先决条件的前提下，赎回所需的票据将在兑换日到期并按上文 “可选兑换” 中规定的适用兑换价格支付。

进一步发行

我们可能会不时，在不通知票据持有人或征得票据持有人同意的情况下，在所有方面（发行日期、发行价格以及此类额外票据发行日期之前的应计利息的支付（发行日期、发行价格以及（如果适用）在此类附加票据发行日期之前的应计利息支付以及发行后的首次支付利息以外），创建和发行该系列票据的附加票据，并按比例分配此类附加票据的日期）；前提是如果此类附加票据不能与附注互换特此为美国联邦所得税目的提供的适用系列，此类附加票据将有一个或多个单独的CUSIP编号。此类额外票据可以合并成单一的系列，其等级、兑换、豁免、修正或其他条款将与适用系列票据相同，并将就与此类票据系列有关的所有事项共同进行投票。

违约事件

以下每项均为一系列票据契约下的违约事件：

(1)

在可选赎回或其他情况下，未能支付该系列任何票据的本金或溢价（如果有），该系列票据的规定到期日到期；

(2)

自到期应付之日起 30 天内未能支付该系列任何票据的利息；

(3)

我们在收到书面通知后的 90 天内未遵守契约中的任何契约或协议；以及

(4)

契约中规定的涉及我们的各种破产、破产或重组事件的发生。

如果一系列票据的违约事件发生并仍在继续（上文（4）所述的因我们的某些破产、破产或重组事件而导致的违约事件除外），则受托人或该类系列未偿还票据本金总额不少于25％的持有人可以通过书面通知我们（如果受托人发出，则向受托人发出书面通知）持有人），宣布应立即到期并支付适用票据的本金以及应计和未付利息（如果有）。如果我们的某些破产、破产或重组事件导致违约事件，则所有未偿票据的本金、应计和未付利息（如果有）将立即到期并支付，受托人或任何票据持有人无需作任何声明或其他行动。在宣布加速发行票据之后，但在受托人作出支付到期款项的判决或法令之前，如果所有违约事件（不支付此类票据的加速本金和利息（如果有）以外，则该系列未偿还票据的本金和利息（如果有）以外的所有违约事件（如果有）的持有人均可撤销和取消加速债务已按照契约的规定治愈或免除。该系列未偿还票据本金总额占多数的持有人也有权放弃过去的违约，但不支付任何此类未偿还票据的本金或溢价或利息（如果有）或未经适用票据所有持有人同意不得修改或修改的契约或条款除外。

S-17

契约规定，受托人没有义务应任何票据持有人的要求行使契约规定的任何权利或权力，除非受托人根据此类请求或指示可能产生的成本、费用和负债获得令其合理满意的赔偿。在受托人的某些权利的前提下，一系列未偿票据本金占多数的持有人将有权指示开展任何诉讼的时间、方法和地点，以向受托人寻求任何补救措施，或行使授予受托人与此类票据有关的任何信托或权力。

任何票据的持有人均无权就契约、任命接管人或受托人，或就契约下的任何补救措施提起任何司法或其他诉讼，除非：

•

该持有人此前曾就该系列票据的持续违约事件向受托管理人发出书面通知；

•

该系列未偿还票据本金总额至少为25％的持有人已以受托人身份提起诉讼提出书面请求，并就根据该要求产生的费用、费用和负债向受托人提供了令受托人满意的赔偿；以及

•

受托人尚未提起诉讼，没有从该系列未偿还票据的多数持有人那里收到总计本金的指示，该指示与该请求不一致，也未能在过去的60天内提起诉讼。

尽管如此，任何票据的持有人都有绝对和无条件的权利在该票据中规定的到期日当天或之后获得该票据的本金、溢价和任何利息，并提起诉讼要求执行此类付款。

除非违约行为已经得到纠正或免除，否则受托管理人的负责官员将在其实际知道的任何违约发生后的90天内向该系列票据的持有人通知的违约情况。除非在到期时违约支付本金、利息或任何保费，否则善意地确定扣留通知符合此类票据持有人的利益，则受托人可以不向持有人发出通知。

我们需要向受托人提供年度报表，说明契约下的所有条件和契约的遵守情况。

修改和豁免

我们和受托人可以在未经票据持有人同意的情况下签订补充契约，以便：

•

纠正军官证书所证明的歧义、遗漏、缺陷或不一致之处；

•

做出任何可以为系列票据的持有人提供任何额外权利或利益的更改；

•

为任何系列的票据提供或增加担保人；

•

保护任何系列的笔记；

•

除了或取代适用的系列的认证票据外，提供任何系列的无证票据；

•

提供证据，并规定继任受托人接受任命；

•

规定我们的继任者（如果有）根据契约的规定承担我们对任何系列任何系列未偿还票据持有人的义务；

S-18

契约或票据的其他修正和修改可在受修正或修改影响的每个系列未偿还票据中本金总额不少于多数的持有人同意后进行（作为单一类别共同投票），并且持有人可以通过向我们和受托人发出书面通知来放弃我们对任何系列票据的契约中任何条款的遵守受豁免影响的每个系列未偿还票据的总本金额的大部分（作为一个班级一起投票）。但是，未经每张未偿还票据持有人的同意，任何修改或修正均不得：

•

减少本金、延长固定到期日或修改或免除票据的赎回条款；

•

损害任何票据持有人在该本金、溢价或利息到期日当天及之后收取票据（包括赎回时）的本金、溢价或利息的权利；

•

更改支付本金、任何溢价或利息的货币；

•

降低必须同意修订、补充或豁免或同意采取任何行动的任何系列票据的未偿还本金百分比；

•

损害提起诉讼要求强制执行票据付款的权利；

•

免除与票据或一系列票据的任何未来担保人有关的付款违约行为；

•

降低利率或延长票据利息的支付时间；或

•

对任何系列票据的排名产生不利影响。

当日结算和付款

这些票据将在DTC的当日资金结算系统中交易，直到到期或直到我们以认证形式发行票据。因此，DTC将要求票据中的二级市场交易活动以立即可用的资金结算。我们无法保证以即时可用资金结算会对票据中交易活动产生什么影响（如果有）。

账面录入；交付和表格；全球票据

普通的

票据将以注册的全球形式发行，最低面额为2,000美元，超过该金额的整数倍数为1,000美元。最初，每个系列的票据将由一个或多个永久全球证书（全球票据）（可以细分）表示，采用最终的、完全注册的形式，不含息券。全球票据将在发行之日发行，但须以即时可用的资金付款。

全球票据将在发行时存放在纽约州纽约作为DTC托管人的受托管理人处，并以 Cede & Co的名义注册。（DTC合作伙伴提名人）或其他DTC被提名人向DTC直接或间接参与者的账户存款，如下文存托程序所述。

S-19

全球票据实益权益的转让将受DTC及其直接或间接参与者（包括Euroclear和Clearstream的参与者，如果适用，包括Euroclear和Clearstream的参与者）的适用规则和程序的约束，这些规则和程序可能会不时发生变化。DTC建议如下：DTC是一家根据《纽约银行法》组建的有限用途信托公司，是《纽约银行法》所指的银行组织，是联邦储备系统的成员，《纽约统一商法》所指的清算公司，是根据《交易法》第17A条的规定注册的清算机构。DTC的创建是为了持有在DTC（参与者）开设账户的机构的证券，并通过参与者账户的电子账面记账变更来促进此类证券参与者之间的证券交易的结算和结算，从而无需进行证券证书的实际流动。DTC 参与者包括证券经纪人和交易商（可能包括承销商）、银行、信托公司、清算公司和某些其他组织。其他人，例如银行、经纪商、交易商和信托公司，只要直接或间接地与参与者（间接参与者）保持托管关系，也可以访问DTC的账面记录系统。

保管程序

以下对DTC、Euroclear和Clearstream的运营和程序的描述仅为方便起见而提供。这些操作和程序完全在 DTC 的控制范围之内，可能会受到其更改。我们对这些业务和程序不承担任何责任，并敦促投资者直接联系DTC或其参与者讨论这些问题。

DTC告诉我们，它是一家有限用途的信托公司，旨在为其参与者持有证券，通过其参与者账户的电子账面记账变更来促进DTC参与者之间这些证券交易的清算和结算，从而消除证券证书实际流动的需要。非DTC参与者只能通过参与者或间接参与者受益拥有由DTC或代表DTC持有的证券。DTC不知道由持有或代表DTC持有的证券的受益所有人的身份。DTC的记录仅反映其账户中存入证券的参与者的身份。由 DTC 持有的或代表 DTC 持有的每种证券的每位受益所有人的所有权权益和所有权权益转让记录在 DTC 参与者和间接参与者的记录中。

根据DTC制定的程序：

•

存入全球票据后，DTC将全球票据的部分本金存入承销商指定的参与者的账户；以及

•

全球票据中此类权益的所有权将显示在全球票据上，并且这些权益的所有权的转让将仅通过DTC（与参与者有关）或参与者和间接参与者（相对于全球票据实益权益的其他所有者）保存的记录进行。

参与DTC系统的全球票据投资者可以通过DTC直接持有其中的权益。非参与者的全球票据投资者可以通过参与此类体系的组织间接持有其权益。Euroclear和Clearstream可以代表其参与者通过客户在各自存管机构账簿上以各自名义持有全球票据的权益，这些存管机构是作为欧洲结算运营商的欧洲清算银行SA/NV以及作为Clearstream的存托人和运营商的北美花旗银行。全球票据中的所有利益，包括那些

S-20

通过 Euroclear 或 Clearstream 持有的将受 DTC 的程序和要求的约束。通过Euroclear或Clearstream持有的这些权益也可能受此类系统的程序和要求的约束。一些州的法律要求某些人实际交付证明他们拥有证券的证书。因此，向此类人员转让全球票据的受益权益的能力将在该范围内受到限制。由于DTC只能代表其参与者行事，而参与者又代表间接参与者行事，因此全球票据权益的受益所有人向未参与DTC系统的个人或实体质押此类权益或以其他方式就此类利益采取行动的能力可能会受到缺乏证明此类利益的实物证书的影响。

除下文所述外，全球票据权益的所有者将不会以其名义注册票据，不会收到经认证的票据的实物交付，并且无论出于何种目的都不会被视为契约下的注册所有者或持有人。

以DTC或其被提名人名义注册的全球票据的本金、利息和溢价（如果有）的款项将以的身份支付给作为契约注册持有人的DTC。根据契约条款，我们和受托人将以其名义注册票据（包括全球票据）的人视为的所有者，以接收此类款项以及任何其他目的。

因此，我们和受托人或我们的任何个别代理人都没有或将来对以下事项承担任何责任或义务：

•

DTC 记录的任何方面或任何参与者或间接参与者与全球票据中受益所有权权益相关或付款的记录，或用于维护、监督或审查与全球票据中受益人所有权权益相关的任何 DTC 记录或任何参与者或间接参与者记录；或

•

与 DTC 或其任何参与者或间接参与者的行动和做法有关的任何其他事项。

DTC告诉我们，在收到票据等证券的任何付款（包括本金和利息）后，其目前的做法是在付款日将款项记入相关参与者的账户，除非DTC有理由相信它不会在该付款日收到付款。如DTC记录所示，每位相关参与者的账户存入的金额与其在全球票据本金中的利息金额成正比。参与者和间接参与者向票据受益所有者支付的款项将受现行指示和惯例管辖，将由参与者或间接参与者负责，而不是 DTC、受托人或我们的责任。对于DTC或其任何参与者延迟确定票据的受益所有人，我们和受托人均不承担任何责任，我们和受托人可以完全依赖DTC或其被提名人的指示来实现的所有目的，并将受到保护。

DTC参与者之间的转账将根据DTC程序进行，并将以当日资金结算。Euroclear和Clearstream参与者之间的转账将根据各自的规则和操作程序进行。在遵守适用于本文所述票据的转让限制的前提下，一方面，DTC参与者与Euroclear或Clearstream参与者之间的跨市场转账将根据DTC的规则（视情况而定）代表Euroclear或Clearstream由其各自的存管机构通过 DTC 进行；但是，此类跨市场交易将要求向 Euroclear 或 Clearstream，视情况而定，由此类系统中的交易对手根据规则和程序，并遵守该制度的既定截止日期（布鲁塞尔时间）。如果交易符合其结算要求，Euroclear或Clearstream将向其各自的存托机构发出指令，要求其采取行动，通过在DTC中交付或接收相关全球票据的权益，并按照当日资金结算的正常程序进行或接收付款，以其名义采取行动，实现最终和解

S-21

尽管DTC、Euroclear和Clearstream已同意上述程序，以促进DTC、Euroclear和Clearstream参与者之间转让全球票据的权益，但他们没有义务履行或继续执行这些程序，这些程序可以随时终止或更改。我们和受托人均不对DTC、Euroclear或Clearstream或其各自参与者或间接参与者根据其运营规则和程序履行各自义务承担任何责任。

将账面记账票据交换为有凭证票据

只有在以下的有限情况下，全球票据才能以最终的、完全注册的形式兑换成无息票据的认证票据：

•

DTC (1) 通知我们，它不愿或无法继续担任全球票据的托管机构，我们未能在 90 天内任命继任托管人，或 (2) 已不再是根据《交易法》注册的清算机构，我们未能在 90 天内任命继任托管人；或

•

我们以书面形式通知受托人，我们已选择安排根据契约发行认证票据。

在任何情况下，为换取任何全球票据或其中的受益权益而交付的认证票据都将按照DTC的要求或代表DTC的要求进行注册（根据其惯常程序），并以任何经批准的面额发行。

支付和支付代理

全球票据的付款将通过电汇以美元支付。如果我们发行最终票据，则最终票据的持有人将能够在我们的付款代理办公室收到票据的本金和利息。只有在向我们的付款代理人交出票据后，才能支付最终票据的本金。但是，我们可以选择通过电汇或邮寄支票到注册商维护的票据持有人登记册中的持有人地址支付利息。

我们将向在记录的利息支付日期营业结束时以其名义注册票据的人支付所有必要的利息。

受托人将被指定为票据付款的付款代理人。我们可以随时指定其他付款代理人，撤销对任何付款代理人的指定，或批准任何付款代理人行事的办公室变更。

通告

任何需要向票据持有人发出的通知都将发送给作为全球票据注册持有人的DTC。如果将全球票据兑换成最终形式的票据，则发给票据持有人的通知将以电子方式发送或通过头等邮件邮寄到注册机构维护的票据持有人登记册上显示的地址，邮费预付。

S-22

Computershare Trust Company, National Association（作为富国银行的继任者，全国协会，受托人）是基本契约下的受托人。受托人目前的地址是明尼苏达州圣保罗市能源园大道1505号 55108，收件人：英特尔管理员/Michael Tu。在的正常业务过程中，我们与受托人保持各种商业和服务关系。

S-23

以下是收购、所有权和处置票据的某些重大美国联邦所得税后果的概述。本讨论基于经修订的1986年《美国国税法》（以下简称《守则》）、根据该法颁布的美国财政部条例、行政声明和司法决定，所有这些都可能发生变化，可能具有追溯效力。除非另有说明，否则本摘要仅涉及在最初发行时以现金购买票据的投资者的美国联邦所得税后果（通常，对于每个系列票据，是大量票据以向公众出售金钱的第一个价格，不包括债券公司、经纪人或以承销商、配售代理人或批发商身份行事的类似个人或组织的购买），并适用仅适用于持有票据作为资本的受益所有人《守则》第 1221 条所指的资产。

本摘要未涉及根据特定投资者的个人情况或受美国联邦所得税法特殊规定约束的个人可能与之相关的所有美国联邦所得税注意事项，例如银行和其他金融机构、保险公司、房地产投资信托基金、受监管的投资公司、免税组织、出于美国联邦所得税目的归类为合伙企业的实体和安排以及其他直通实体、证券交易商、证券交易商那些选择使用按市值计价税收会计方法、出于美国联邦所得税目的必须遵守该法第451条规定的其财务报表附注的应计收入时间的人员、应缴美国联邦替代性最低税的人员、免税组织或政府组织、本位货币不是美元的美国持有人（定义见下文）、某些美国侨民、作为跨界交易一部分持有票据的人、对冲工具、转换交易或其他综合投资，以及以下人员投标或以其他方式兑换了我们在任何实质性同期交易中发行的任何现有票据。该讨论未涉及票据的收购、所有权或处置所产生的任何非美国、州、地方或非所得税后果。

在本招股说明书中，“美国持有人” 一词是指用于美国联邦所得税目的的票据的受益所有人：

•

美国公民或居民；

•

在美国法律或其任何州或政治分支机构中或根据其法律创建或组建的公司；

•

遗产，其收入无论来源如何均需缴纳美国联邦所得税；或

•

信托，如果（i）美国法院能够对信托管理行使主要监督，并且一个或多个美国人（定义见守则）有权控制信托的所有实质性决定，或（ii）该信托实际上具有被视为美国人的有效选择（定义见守则）。

“非美国” 一词持有人是指票据的任何受益所有人，该票据不是美国持有人，也不是合伙企业（包括出于美国联邦所得税目的被正确归类为合伙企业的任何实体或安排）。就本摘要而言，美国持有人和非美国持有人持有人统称为持有人。

如果出于美国联邦所得税目的被归类为合伙企业的实体或安排是票据的受益所有人，则该合伙企业中合伙人的美国联邦所得税待遇通常将取决于合伙人的身份和合伙企业的活动。我们敦促出于美国联邦所得税目的的合伙企业票据的受益所有人和此类合伙企业中的合伙人就收购、所有权和处置票据的美国联邦所得和其他税收后果咨询其税务顾问。

S-24

预计，本次讨论假设这些票据的发行将不带原始发行折扣，用于美国联邦所得税的目的。根据美国持有人通常的纳税会计方法，票据的利息在支付或应计时通常被视为普通收入。但是，如果票据的发行金额小于本金额，并且差额至少是法定的 最低限度 金额（如《守则》所规定），美国持有人在收到归因于该收入的现金付款之前，将根据基于复利的恒定收益率法在中累积的收入差额计入原始发行折扣。

票据的出售、交换、赎回或其他应纳税处置

在出售、交换、赎回或以其他应纳税方式处置票据时，美国持有人通常确认的收益或损失等于（i）票据出售、交换、赎回或其他应纳税处置时实现的金额之间的差额（如果有），但归因于应计和未付利息的金额（如果此类利息先前未包含在收入中，则视为普通利息收入）以及（ii）美国持有人在票据中调整了纳税基础。美国持有人变现的金额是现金总额加上通过此类出售、交换、赎回或其他应纳税处置获得的所有其他财产的公允市场价值。美国持有人在票据中调整后的税基通常等于票据的成本。

如果在出售、交换、赎回或其他应纳税处置票据时，美国持有人在票据的销售、交换、赎回或其他应纳税处置中确认的收益或损失通常为长期资本收益或亏损。对于美国非公司持有人，长期资本收益目前的税率低于普通收入。资本损失的可扣除性受到限制。敦促美国持有人根据其特殊情况咨询其税务顾问，了解资本损失的可扣除性。

医疗保险税

作为个人、遗产或某些信托的美国持有人需要额外缴纳 3.8% 的医疗保险税，其中（a）美国个人在相关应纳税年度的净投资收益（或遗产或信托的未分配净投资收益）以及（b）美国人在应纳税年度的修改总收入超过一定门槛的部分（就个人而言，介于两者之间），以较低者为准 12.5万美元和25万美元，视个人情况而定）。净投资收益通常包括利息收入和处置票据的净收益，除非此类利息收入或净收益来自正常的贸易或业务（由某些被动或交易活动组成的交易或业务除外）。是个人、遗产或信托的美国持有人应就医疗保险税对其票据投资的收入和收益的适用性咨询其税务顾问。

备份预扣税和信息报告

通常，非豁免收款人的美国持有人将按适用税率缴纳美国联邦备用预扣税，用于票据的付款以及票据出售、交换、赎回或其他应纳税处置的收益，除非美国持有人提供其纳税人身份证明

S-25

号码向付款代理人提供，并在美国国税局表格 W-9（纳税人身份号码和证明申请）或适用的继任表格上证明该号码不受备用预扣税的约束，否则将受到伪证处罚。备用预扣税不是额外税。可以允许从向美国持有人支付的任何备用预扣金额作为抵免此类美国持有人的美国联邦所得税应缴纳的款项，并可能使该美国持有人有权获得退款，前提是及时向国税局提供所需信息。此外，此外，向美国持有人支付的票据以及其出售、交换、赎回或其他应纳税处置的收益通常需要遵守信息报告要求，除非该美国持有人是豁免收款人并适当地规定了该豁免。

非美国持有者

支付利息

视以下非美国的《备份预扣税和信息报告及外国账户税合规法案》下的讨论而定只要票据利息与非美国人没有实际关联，持有人通常无需缴纳美国联邦所得税或对票据支付的利息的预扣税持有人在美国境内（或者，如果适用所得税协定）的贸易或业务的行为不归因于非美国人维持的常设机构或固定基地持有者在美国）和：

•

非美国的持有人不直接或间接地实际或以建设性方式拥有我们有权投票的所有类别股票总投票权的10％或以上；

•

非美国的出于美国联邦所得税的目的，持有人不是通过股票所有权实际或归因与我们相关的受控外国公司；

•

非美国的持有人不是根据非美国银行在正常情况下签订的贷款协议获得利息的银行持有人从事贸易或业务；以及

•

非美国的持有人在 IRS W-8BEN 表格上进行证明，否则将受到伪证处罚或 W-8BEN-E，如适用，或适用的继任者表格，说明其不是美国人（定义见《守则》），并提供其姓名、地址和某些其他必填信息。

A 非美国没有资格获得上述预扣税豁免的持有人通常需要按票据的利息支付的30％的税率预扣美国联邦所得税（下文所述的有效关联收入除外）。A 非美国持有人可能有权享受所得税协定的好处，根据该协定，票据的利息应按较低的预扣税率缴纳或免征美国预扣税，前提是非美国人持有人向适用的预扣税代理人提供一份正确执行的美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（如适用），或者一份申请减免或豁免的适用后续表格，以及非美国人持有人遵守任何其他适用程序。

票据的销售、兑换、赎回或其他应纳税处置

通常，非美国人认可的任何收益，视备份预扣税和信息报告和外国账户税收合规法案下的讨论而定出售、交换、赎回或以其他应纳税处置票据（应计和未付利息的金额除外，通常按上述 “利息支付” 部分所述处理）的持有人将免征美国联邦所得税和预扣税，除非：

•

收益实际上与非美国有关持有人在美国境内进行贸易或业务（如果适用条约，则归因于非美国人维持的常设机构或固定基地）持有人在美国境内），在这种情况下，非美国持有人持有人通常需要按下文 “有效关联收入” 下所述的方式缴纳美国联邦所得税；或

S-26

非美国的持有人是指在销售、交换、赎回或其他应纳税处置的应纳税年度内在美国居住183天或更长时间，并且满足某些其他条件的个人，在这种情况下，非美国人持有人通常需要缴纳美国联邦所得税，税率为30％（除非适用较低的协议税率），其美国来源资本收益超过其来自美国的资本损失的金额。

有效关联收入

如果利息或收益得到非美国人的承认纸币持有人实际上与非美国人有联系持有人在美国境内从事贸易或业务（如果适用条约，则归因于非美国人维持的常设机构或固定基地）持有者在美国境内），然后是非美国持有人如果持有人是非美国人，则持有人将免征利息预扣税持有人提供正确填写和执行的美国国税局表格 W-8ECI 或适用的继任表格，但非美国持有人通常需要就与美国人一样的利息或收益缴纳美国联邦所得税（定义见守则）。除了此类美国联邦所得税外，如果非美国联邦所得税出于美国联邦所得税的目的，持有人被视为公司，它可能需要缴纳额外的分支机构利得税，目前税率为30％，或适用的所得税协定规定的较低税率。

备份预扣税和信息报告

根据美国财政部现行法规，付款人必须每年向国税局和每个非美国国税局报告。持有人向非美国人支付的利息金额持有人以及从这些款项中预扣的税款（如果有）。无论任何适用的税收协定或其他方面是否减少或取消了这类款项的美国预扣税，这些申报要求均适用。报告这些付款和预扣金额的信息申报表副本也可以提供给非美国国家的税务机关。根据适用的所得税协定或协议的规定，持有人是居民。

在某些情况下，美国财政部法规要求备用预扣税和有关支付利息和其他应申报付款的补充信息报告。此类备用预扣税和其他信息报告不适用于向非美国人支付的票据的付款。持有者如果收到上述在 “利息支付” 下的认证，则持有者是非美国的持有人。

备份预扣税和信息报告通常不适用于向非美国人出售、交换、赎回或其他应纳税处置票据所得收益的支付。经纪商的非美国办事处持有或通过其持有人。但是，如果出于美国联邦所得税的目的，如果此类经纪人是美国人（如《守则》中定义的）或与美国有某些其他列举的联系，则信息报告要求以及可能的备用预扣税将适用，除非该经纪人的记录中有书面证据表明该非美国人。持有人不是美国人（定义见守则）且符合某些其他条件，也不是非美国人持有人以其他方式规定了豁免。向非美国人出售、兑换、赎回或其他应纳税的处置票据所得收益的支付经纪商美国办事处或通过经纪商美国办事处的持有人必须按适用税率申报信息并按适用税率缴纳备用预扣税，除非非美国人持有人证明自己不是美国人（定义见守则）且符合某些其他条件，或者非美国人，否则将受到伪证处罚持有人以其他方式规定了豁免。备用预扣税不是额外税。

向非美国人支付的任何备用预扣金额可以允许持有人向此类非美国人发放积分持有人应缴美国联邦所得税，并可能有权享受此类非美国所得税持有人可获得退款，前提是及时向国税局提供所需信息。

非美国我们敦促持有人就信息报告和备用预扣税在特定情况下的应用、其豁免的可用性以及获得此类豁免的程序（如果有）咨询税务顾问。

S-27

根据通常称为《外国账户税收合规法》（FATCA）的规定，预扣税可能适用于向外国金融机构（如《守则》中特别定义）和某些其他非美国实体支付的某些类型的付款。具体而言，可以对支付给外国金融机构或非金融外国实体的票据的利息征收30％的预扣税，除非 (1) 外国金融机构进行一定的调查和报告，(2) 该非金融外国实体要么证明其没有任何重要的美国所有者，要么提供有关每个美国主要所有者的身份信息，或 (3) 外国金融机构或非金融外国实体的其他信息有资格获得这些规则的豁免。如果收款人是外国金融机构，且受上文第 (1) 条中的尽职调查和报告要求的约束，则根据收款人与美国财政部达成的协议或其居住司法管辖区与美国财政部之间的政府间协议，除其他外，必须识别某些美国人或美国拥有的外国实体持有的账户，并每年报告有关此类账户的某些信息，并可能被要求扣留向不合规的款项的30％外国金融机构和某些其他账户持有人。

潜在的投资者应咨询其税务顾问，了解FATCA对票据投资的可能影响。

上述美国联邦所得税讨论仅供参考，可能不适用，具体取决于持有人的特定情况。我们敦促潜在投资者就收购、所有权和处置票据对他们的税收后果咨询其税务顾问，包括州、地方、遗产、非美国和其他税法和税收协定下的税收后果，以及美国或其他税法变更可能产生的影响。

S-28


承销商	2031 笔记		2034 注意事项		2054 注意事项
美国银行证券有限公司	$	50,000,000	$	90,000,000	$	115,000,000
花旗集团环球市场公司	$	50,000,000	$	90,000,000	$	115,000,000
高盛公司有限责任公司	$	50,000,000	$	90,000,000	$	115,000,000
摩根大通证券有限责任公司	$	50,000,000	$	90,000,000	$	115,000,000
摩根士丹利公司有限责任公司	$	50,000,000	$	90,000,000	$	115,000,000
富国银行证券有限责任公司	$	50,000,000	$	90,000,000	$	115,000,000
巴克莱资本公司	$	22,500,000	$	40,500,000	$	51,750,000
法国巴黎银行证券公司	$	22,500,000	$	40,500,000	$	51,750,000
德意志银行证券公司	$	22,500,000	$	40,500,000	$	51,750,000
瑞穗证券美国有限责任公司	$	22,500,000	$	40,500,000	$	51,750,000
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司	$	22,500,000	$	40,500,000	$	51,750,000
道明证券（美国）有限责任公司	$	22,500,000	$	40,500,000	$	51,750,000
学院证券有限公司	$	10,000,000	$	18,000,000	$	23,000,000
商业市场有限责任公司	$	10,000,000	$	18,000,000	$	23,000,000
法国农业信贷证券（美国）有限公司	$	10,000,000	$	18,000,000	$	23,000,000
中国工商银行标准银行有限公司*	$	10,000,000	$	18,000,000	$	23,000,000
NatWest Markets 证券公司	$	10,000,000	$	18,000,000	$	23,000,000
渣打银行**	$	10,000,000	$	18,000,000	$	23,000,000
独立点证券有限责任公司	$	2,500,000	$	4,500,000	$	5,750,000
Samuel A. Ramirez & Company, Inc.	$	2,500,000	$	4,500,000	$	5,750,000

总计	$	500,000,000	$	900,000,000	$	1,150,000,000

*	根据美国银行控股公司法，工商银行标准银行有限公司在美国证券交易中受到限制，不得承销、认购、同意购买或采购购买者购买在美国发行或出售的票据。因此，工商银行标准银行没有义务也不得承销、订阅、同意购买或促使买方购买美国其他承销商可能发行或出售的票据。工商银行标准银行应仅在美国境外发行和出售构成其配股一部分的票据。

**	渣打银行不会在美国实施任何票据的任何报价或销售，除非按照金融业监管局的规定通过一家或多家美国注册经纪交易商进行票据的报价或销售。

承销商发行票据的前提是他们收到并接受我们的票据，有权拒绝任何的全部或部分订单，以及事先出售。承保协议规定，几家承销商支付和接受本招股说明书补充文件提供的票据交割的义务须经其律师对某些法律事项的批准以及某些其他条件。如果有任何此类票据，承销商有义务持有并支付本招股说明书补充文件提供的所有票据。

承销商最初提议按本招股说明书补充文件封面上描述的发行价格直接向公众发行每个系列的部分票据。此外，承销商最初提议向某些交易商提供部分2031年票据，其特许权不超过2031年票据本金的0.100％，部分2034年票据以不超过2034年票据本金0.150％的价格向某些交易商发行部分，特许权价格不超过2034年票据本金的0.150％，以及2054年票据的一部分

S-29

以不超过2054年票据本金0.250％的优惠价格向某些交易商发行票据。任何承销商均可允许向某些其他交易商发放不超过2031年票据本金0.050％、2034年票据本金0.050％和2054年票据本金0.050％和2054年票据本金0.150％的特许权，任何此类交易商均可再允许优惠。票据首次发行后，承销商可能会不时更改发行价格和其他销售条款。

折扣

下表显示了我们将向承销商支付的与此次发行相关的承保折扣：


	由我们支付
每张 2031 年的纸币		0.150	%
每张 2034 年的纸币		0.200	%
每张 2054 年的纸币		0.400	%
总计	$	7,150,000

我们估计我们的自掏腰包除承保折扣外，与本次发行相关的费用约为290万美元。

承销商已同意向我们偿还高达205万美元的款项自掏腰包与本次发行相关的费用。

我们还同意赔偿几家承销商的某些负债，包括《证券法》规定的负债，或缴纳承销商可能需要为任何此类负债支付的款项。

新一期票据

每个系列的票据都是新发行的证券，没有成熟的交易市场。这些票据不会在任何证券交易所或任何自动交易商报价系统上市。承销商告知我们，承销商打算在票据中做市，但没有义务这样做，可以随时停止做市，恕不另行通知。无法保证票据交易市场的流动性。

稳定和空头头寸

与本次发行有关的，承销商可以在公开市场上购买和出售票据。这些交易可能包括卖空、稳定交易和买入以弥补卖空所产生的头寸。卖空涉及承销商出售的票据数量超过了他们在发行中购买的票据的数量。稳定交易包括某些出价或购买，目的是在发行进行期间防止或延缓票据市场价格的下跌。

承销商的这些活动，以及承销商为其自有账户进行的其他购买，可能会稳定、维持或以其他方式影响票据的市场价格。因此，票据的价格可能会高于公开市场中原本可能存在的价格。如果这些活动已经开始，承销商可以随时终止，恕不另行通知。这些交易可能会在在-柜台市场或其他场合。

结算

我们预计将在本招股说明书补充文件封面最后一段中规定的日期当天或前后交付张票据以支付相关款项，这将是招股说明书附录发布之后的第三个工作日

S-30

票据的定价。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非交易双方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+3结算，希望在结算日期前的第二个工作日之前交易票据的买方将被要求指定替代结算安排，以防止结算失败。

其他关系

承销商及其各自的关联公司是提供全方位服务的金融机构，从事各种活动，其中可能包括证券交易、商业和投资银行、财务咨询、投资管理、投资研究、本金投资、对冲、融资和经纪活动。某些承销商及其各自的关联公司不时为我们提供各种财务咨询和投资银行服务，并将来可能会为我们提供各种财务咨询和投资银行服务，为此他们收取或将获得惯常的费用和开支。例如，某些承销商的关联公司是我们在2021年3月签订的经2023年第一季度修订的循环信贷额度下的贷款人，以及我们在2022年11月订立的经2023年第一季度修订的364天循环信贷额度下的贷款人。

在各种业务活动的正常过程中，承销商及其各自的关联公司可以进行或持有各种各样的投资，并积极为自己的账户和客户的账户交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具（包括银行贷款），此类投资和证券活动可能涉及我们的证券和/或工具。如果任何承销商或其各自的关联公司与我们有贷款关系，则其中某些承销商或其相应的关联公司会根据其惯常风险管理政策对我们的信用敞口进行套期保值，而其中某些其他承销商可能会对冲其对我们的信用敞口。通常，这些承销商或其各自的关联公司会通过进行交易来对冲此类风险敞口，这些交易包括购买信用违约互换或在我们的证券（可能包括特此发行的票据）中建立空头头寸。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此发行的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其各自的关联公司还可以就这些证券或工具提出投资建议和/或发布或表达独立的研究观点，并可随时持有或向客户推荐他们收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

销售限制

致欧洲经济区潜在投资者的通知

这些票据不打算向发行、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区（EEA）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供。就本条款而言，(a) “散户投资者” 一词是指：(i) 第2014/65/EU号指令（经修订的MiFID II）第4（1）条第（11）点所定义的零售客户中的一个（或更多）的人；或（ii）第2016/97号指令（经修订的保险分销指令）所指的客户，其中客户没有资格成为MiFID II第4（1）条第（10）点所定义的专业客户；或（iii）不是（欧盟）2017/1129号法规（经修订的招股说明书）中定义的合格投资者监管）；以及（b）表达要约包括以任何形式和手段进行沟通，提供有关要约条款和要发行票据的足够信息，以使投资者能够决定购买或认购票据。因此，尚未编制（欧盟）第1286/2014号法规（经修订的PRIIPs法规）要求的用于发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者提供票据的关键信息文件，因此，根据PRIIPs法规，在欧洲经济区发行或出售票据或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供票据可能是非法的。

本招股说明书补充文件编制的基础是，欧洲经济区任何成员国的任何票据要约都将根据《招股说明书条例》的豁免公布票据要约招股说明书的要求。就招股说明书条例而言，本招股说明书补充文件不是招股说明书。

S-31

这些票据不打算向英国（英国）的任何散户投资者发行、出售或以其他方式提供，也不应向其提供、出售或以其他方式提供。就本条款而言，(a) “散户投资者” 一词是指：(i) 零售客户中的一个（或多个）个人，定义见（欧盟）第 2017/565 号法规第 2 条第 (8) 点，该条款根据《2018年欧盟（退出）法》（EUWA）构成国内法的一部分；(ii) 金融服务条款所指的客户以及《2000年市场法》（经修订的FSMA）以及根据FSMA为实施第2016/97号指令（欧盟）而制定的任何规则或法规，在该指令中，该客户没有资格成为专业客户，定义见第（欧盟）第 600/2014 号法规（欧盟）第 2（1）条第（8）点，因为该客户根据 EUWA 构成国内法的一部分；或（iii）不是（欧盟）第 2017/1129 号法规第 2 条所定义的合格投资者，因为它根据 EUWA（英国招股说明书条例）构成国内法的一部分；以及 (b) 该表述要约包括以任何形式和任何方式进行沟通，提供有关要约条款和所发行票据的充足信息，以使投资者能够决定购买或订阅笔记。因此，根据EUWA（英国PRIIPs法规），（欧盟）第1286/2014号法规要求的用于发行或出售票据或以其他方式向英国散户投资者提供票据的关键信息文件尚未编制，因此，根据英国PRIIPs法规，向英国任何散户投资者发行或出售票据或以其他方式向英国任何散户投资者提供票据可能是非法的。

本招股说明书补充文件编制的基础是，英国的任何票据要约都将根据英国招股说明书条例和FSMA的豁免发布票据要约招股说明书的要求提出。就英国招股说明书条例或FSMA而言，本招股说明书补充文件不是招股说明书。

本招股说明书补充文件仅供以下人员分发：(i) 在投资相关事宜方面具有专业经验且符合2005年《金融服务和市场法（金融促进）令》（经修订的金融促进令）第19（5）条所指的投资专业人士，（ii）属于第49（2）（a）至（d）条（高净值公司，非法人）金融促进令中的社团等），（iii）在英国境外，或（iv）是受金融促进令限制的人参与与发行或出售任何证券有关的投资活动（按照 FSMA 第 21 条的定义）的邀请或诱惑可通过其他方式合法传达或促成传达（所有此类人员统称为相关人员）。本招股说明书补充文件仅针对相关人员，不得由非相关人员行事或依赖。与本招股说明书补充文件相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，并且只能与相关人员一起参与。

给瑞士潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件无意构成购买或投资票据的要约或邀请。根据《瑞士金融服务法》（FinSA）的规定，这些票据不得直接或间接地在瑞士公开发行，也没有或将来也没有申请允许票据在瑞士的任何交易场所（交易所或多边交易设施）进行交易。根据FinSA，本招股说明书补充文件或与票据有关的任何其他发行或营销材料均不构成招股说明书，本招股说明书补充文件或与票据相关的任何其他发行或营销材料均不得在瑞士公开发行或以其他方式公开发行。

致迪拜国际金融中心潜在投资者的通知

本招股说明书补充文件涉及根据迪拜金融服务管理局（DFSA）发行证券规则提出的豁免要约。本招股说明书补充文件仅用于分发给DFSA发行证券规则中规定的类型的人。不得将其交付给任何其他人或受其信赖。DFSA 没有负责审查或验证与豁免优惠有关的任何文件。DFSA尚未批准本招股说明书补充文件，也未采取措施进行验证

S-32

此处列出的信息，对招股说明书补充文件不承担任何责任。本招股说明书补充文件所涉及的票据可能缺乏流动性和/或的转售限制。所发行票据的潜在购买者应对票据进行自己的尽职调查。如果您不了解本招股说明书补充文件的内容，则应咨询授权的财务顾问。

关于其在迪拜国际金融中心（DIFC）的使用，本招股说明书补充文件是严格保密的，保密，分发给有限数量的投资者，不得提供给除原始收件人之外的任何其他人，也不得复制或用于任何其他目的。票据中的利息不得在DIFC中直接或间接向公众提供或出售。

致加拿大潜在投资者的通知

票据只能出售给以委托人身份购买或被视为购买的买家，这些买家是合格投资者，定义见 National Instrument 45-106 招股说明书豁免或《证券法》（安大略省）第73.3（1）分节，并且是允许的客户，定义见国家仪器 31-103 注册要求、豁免和持续注册人义务。票据的任何转售都必须符合适用证券法招股说明书要求的豁免，或者在不受其约束的交易中进行。

如果本招股说明书（包括其任何修正案）包含虚假陈述，加拿大某些省份或地区的证券立法可能会为买方提供撤销或损害赔偿补救措施，前提是买方在购买者省份或地区的证券立法规定的时限内行使撤销或损害赔偿补救措施。购买者应参阅购买者省份或地区的证券立法的任何适用条款，了解这些权利的详细信息，或咨询法律顾问。

根据国家仪器33-105承保冲突（NI 33-105）第3A.3条，承销商无需遵守NI 33-105关于承销商与本次发行相关的利益冲突的披露要求。

致香港潜在投资者的通知

每位承销商 (i) 未曾在香港通过任何文件向《证券及期货条例》（香港法例第571章）（《证券及期货条例》）（《证券及期货条例》）及据此制定的任何规则所界定的专业投资者提供或出售除了 (a) 以外的任何票据；或 (b) 在不导致文件作为招股说明书的其他情况下在《公司（清盘及杂项条文）条例》（香港法例第32章）（《公司条例》）中界定的或不构成向公众提出的要约产地来源证的含义；以及 (ii) 未曾为发行目的发出或持有，也不会为发行目的发布或管有任何与票据有关的广告、邀请或文件，这些广告或邀请函或文件是针对香港公众的，或其内容很可能会被香港公众查阅或阅读的（除非获准这样做）香港证券法），但与正在或正在拟向香港以外的人处置的票据除外Kong 或仅限于《证券及期货条例》及其制定的任何规则中定义的专业投资者。

致日本潜在投资者的通知

根据《金融工具和交易法》第4条第1款，这些票据过去和将来都不会注册。因此，不得在日本直接或间接向任何日本居民（此处使用的术语是指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体）或以直接或间接向日本居民再发行或转售，或向日本居民或为其利益向日本居民直接或间接再发行或转售给其他人日本，

S-33

本招股说明书补充文件和随附的招股说明书均未在新加坡货币管理局注册为招股说明书，也不会如此。因此，每个承销商均未发行或出售任何票据，也未使此类票据成为认购或购买邀请的主题，也不会发行或出售此类票据，也不会导致此类票据成为认购或购买邀请的主题，也没有流通或分发，也不会分发或分发本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或与相关的任何其他文件或材料直接提供或出售此类票据，或邀请订阅或购买此类票据间接向根据 SFA 第 274 条第 274 条向除机构投资者（定义见 SFA 第 4A 条）以外的新加坡境内的个人，(ii) 根据 SFA 第 275 (1) 条的相关人员（定义见 SFA 第 275 (2) 条），或根据 SFA 第 275 (1A) 条和条件的任何人在《证券及期货（投资者类别）条例》第 275 条和《2018年证券和期货（投资者类别）条例》（如适用）第 3 条中规定，或 (iii) 根据并依照SFA 中任何其他适用的条款的条件。

如果相关人员根据SFA第275条订阅或购买了任何票据，即：

(a) 一家公司（不是合格投资者（定义见SFA第4A条），其唯一业务是持有投资且其全部股本由一个或多个个人拥有，每个人都是合格投资者；或

(b) 信托（如果受托人不是合格投资者），其唯一目的是持有投资，信托的每位受益人都是合格投资者的个人，

在该公司或该信托根据SFA第275条提出的要约收购票据后的六个月内，不得转让该公司或受益人在该信托中的证券或证券类衍生品合约（每个术语的定义见SFA第2（1）节）

(i) 到 机构性的投资者或相关人士，或因SFA第275（1A）条或第276（4）（i）（B）条提及的要约而产生的任何人；

(ii) 不考虑或将来不考虑转让；

(iii) 如果转让是依法进行的；

(iv) 按照 SFA 第 276 (7) 条的规定；或

(v) 根据《2018年证券和期货（投资要约）（证券和证券衍生品合约）条例》第37A条的规定。

根据SFA第309B（1）条发出的通知票据应为规定的资本市场产品（定义见2018年《证券和期货（资本市场产品）条例》中的）和排除在外的投资产品（定义见新加坡金融管理局通知SFA 04-N12：投资产品销售通知和新加坡管理局通知 FAA-N16：投资产品建议通知）。

致台湾潜在投资者的通知

根据台湾的相关证券法律法规，这些票据过去和将来都没有在台湾金融监督委员会和/或任何其他台湾监管机构注册、存档或批准，也不得通过公开发行在台湾境内出售、发行或发行，也不得在证券所指的构成要约或招标要约的情况下出售、发行或发行

《交易法》或要求台湾金融监督委员会和/或台湾任何其他监管机构登记、备案或批准的台湾相关法律法规。台湾没有任何个人或实体被授权在台湾发行或出售票据。

S-34

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了截至2023年12月30日财年的 10-K表年度报告中包含的合并财务报表，该报告以引用方式纳入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式合并的，该报告是根据安永会计和审计专家的授权提供的。

S-35

我们或出售证券的持有人可能会不时提议出售债务证券、普通股、优先股、认股权证、存托股票、购买合约、担保或单位。每当我们或卖出证券持有人根据本招股说明书出售证券时，我们都将提供本招股说明书的补充，其中包含有关本次发行的具体信息以及所发行证券的具体条款。在投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和适用的招股说明书补充文件。

我们的普通股在纳斯达克全球精选市场上市^®在 INTC 符号下。

投资我们的证券涉及高度的风险。请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件的风险因素部分以及适用的招股说明书补充文件。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2023年2月1日。

每次我们根据本招股说明书出售证券时，我们都会在招股说明书补充文件中描述与本招股说明书一起提供的招股说明书补充材料、有关发行的具体信息以及所发行的特定证券的条款。在每份招股说明书补充文件中，我们将包括以下信息（如果适用）：

•

我们建议出售的证券的类型和金额；

•

证券的首次公开募股价格；

•

我们将通过或向其出售证券的任何承销商或代理人的姓名；

•

这些承销商或代理人的任何报酬；以及

•

有关证券将在其上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的信息。

此外，招股说明书补充文件还可能添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。

无论本招股说明书中何处提及将包含在招股说明书补充文件中的信息，在适用法律、规章或法规允许的范围内，我们都可以通过向美国证券交易委员会提交的以引用方式向美国证券交易委员会提交的文件，通过对注册声明进行生效后的修正来添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息本招股说明书或适用法律、法规所允许的任何其他方法法规。

我们是行业领导者，也是技术创新和产品的催化剂，这些产品彻底改变了我们的生活方式。我们承诺利用我们覆盖范围的广度和规模，对商业、社会和地球产生积极影响。我们的目标是创造改变世界的技术，改善地球上每个人的生活。我们运用我们的覆盖范围、规模和资源来推动创新。我们使客户能够在现在和未来充分利用数字技术的力量。受摩尔定律的启发，我们不懈地努力推进半导体的设计和制造，以帮助利用首席执行官帕特·盖尔辛格所说的五大超级力量：无处不在的计算、无处不在的连接、的帮助下帮助客户应对最大的挑战从云到边缘基础设施、人工智能和传感。

这些基础技术通过架设从模拟时代到数字时代的桥梁，深刻地塑造了我们体验世界的方式。它们共同结合、放大和相互加强，随着它们变得越来越普遍，它们反过来又解锁了更强大的新可能性。

这五种超级大国只会增加世界对计算的持续需求。我们的半导体是赋予开发人员能力和支持客户创新的底层技术。

我们于 1968 年在加利福尼亚州注册成立，并于 1989 年在特拉华州重新注册成立。我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州圣克拉拉市米申学院大道 2200 号 95054-1549， (408) 765-8080，我们的互联网网站地址是 www.intel.com。本招股说明书不包含在我们的互联网网站上或可通过我们的互联网网站访问的信息。

英特尔、Arc、Arria、Blockscale、赛扬、Cyclone、英特尔 Agilex、英特尔凌动、英特尔酷睿、eASIC、英特尔 Evo、英特尔 Geti、英特尔 Inside 标志、英特尔傲腾、Iris、Killer、MAX、Movidius、OpenVINO、OpenVINO 标志、奔腾、夸克、Quartus、Stratix、Tofino、Thunderbolt 和 Thunderbolt 徽标、英特尔博锐和至强是英特尔公司或其子公司的商标。

除非另有说明，否则在本招股说明书中使用本公司、英特尔、发行人、我们、我们和我们的术语是指英特尔公司及其合并子公司。

所得款项的使用

我们打算将出售证券所得的净收益用作适用的招股说明书补充文件中规定的。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们不会通过出售证券持有人获得出售证券的任何收益。

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则以下内容列出了发行债务证券的契约的某些一般条款和条款，。我们出售的债务证券的特定条款将在与此类债务证券相关的招股说明书补充文件中列出。在本债务证券描述中，提及本公司、英特尔、我们、我们和我们仅指英特尔公司，不指其子公司。

除非招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将代表公司的无抵押一般债务。正如在适用的招股说明书补充文件中指出的那样，债务证券将是优先债务或次级债务，如适用的招股说明书补充文件中所述。除非适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则债务证券将根据我们与作为继任受托人的全国协会Computershare信托公司（作为富国银行、全国协会的继任者）签订的截至2006年3月29日的契约发行（基本契约），该契约已作为注册声明的附录提交，但须遵守此类修订或不时采用的补充契约，包括截至日期的第一份补充契约 2007 年 12 月 3 日我们与全国协会 Computershare 信托公司（作为富国银行全国协会的继任者）作为继任受托人（连同基本契约，即契约）之间的关系。以下该契约某些条款的摘要并不完整，受该契约所有条款（包括其中某些术语的定义）的约束和全面限定。无论提及契约的特定部分或定义的条款，均应以引用方式将此类部分或定义条款纳入此处。

普通的

该契约不限制可能根据该契约发行的债务证券的金额。与任何债务证券相关的适用招股说明书补充文件将列出根据该条款发行的债务证券的以下条款：(i) 此类债务证券的标题和系列，包括CUSIP编号；(ii) 对此类标题或系列的此类债务证券本金总额的任何限制；(iii) 此类债务证券是全球还是其他形式；(iv) 日期和方法 (s) 以何种方式支付此类债务证券的本金和任何溢价；(v) 利率或利率（或该利率的计算方法）确定）（如果有）；（vi）支付任何此类利息的日期以及的支付方式；（vii）是否以及在何种情况下可以为此类债务证券支付任何额外款项；（viii）向此类债务证券持有人发出的关于确定浮动利率债务证券利息的通知（如果有）；（ix）计算此类债务证券利息的依据，如果不是一个为期十二个30天的 360 天的一年；(x) 一个或多个地点的本金所在的地点应支付此类债务证券的利息或额外金额（如果有）；（xi）任何赎回或偿债基金准备金；（xii）此类债务证券的面额；（xiii）此类债务证券持有人将债务证券转换为其他证券或财产的任何权利；（xiv）此类债务证券的本金或任何溢价、利息或额外金额的支付条款（如果有）美元以外的货币；(xv) 支付本金或任何金额的条款（如果有）此类债务证券的溢价、利息或额外金额可参照指数、公式、财务或经济衡量标准或其他方法确定；(xvi) 如果除本金以外，则此类债务证券本金中应在宣布加速到期时支付或在破产时可证明的部分；(xvii) 除或代之外的任何违约事件或契约此处描述的内容及其补救措施；(xviii) 此类债务证券是否会受到抵押的约束或免除契约；(xix) 行使认股权证时可发行此类债务证券所依据的条款（如果有）；(xx) 除基础契约下的受托人以外的任何受托人以及任何认证或付款的代理人、过户代理人或登记机构或任何其他代理人与此类债务证券有关的条款（如果有）；(xxi) 此类债务证券将依据的条款（如果有）从属于公司的其他债务；以及 (xxii) 此类债务证券的任何其他具体条款，以及对该债务证券的任何其他删除，或对该等债务证券的增补或修改与此类债务证券有关的契约。

该契约不包含在发生高杠杆交易或公司控制权变更时向债务证券持有人提供保护的任何契约或其他具体条款，但下文资产合并、合并和出售中描述的有限范围除外。公司的公司注册证书还包含其他可能阻止或限制控制权变更的条款。参见下面的资本存量描述。

修改和豁免

契约规定，经公司和受托人同意，可以由公司和受托人对契约和适用的补充契约进行补充，目的是在契约中增加或修改任何条款，或以任何方式修改该契约下系列债务证券持有人的权利，或以任何方式修改该契约下某系列债务证券持有人的权利本金占多数（或为特定系列债务证券规定的其他金额）的持有人根据该契约发行的受补充契约影响的未偿债务证券，按单一类别进行表决；前提是未经受其影响的每种此类债务证券的持有人同意，不得更改此类债务证券本金的规定到期日或任何溢价、利息或额外金额，或减少本金，或者降低利率或延长利息或任何额外金额的支付时间，或减少任何赎回时应支付的溢价，或减少以原始发行折扣发行的债务证券本金金额，该折扣将在加速到期时到期并支付，或更改赎回条款或对持有人选择的还款权产生不利影响，或更改任何债务本金或任何溢价、利息或额外金额的支付地点或货币担保是应付的，或者损害或影响任何人的权利债务证券持有人提起诉讼要求偿还债务，或者，如果此类债务证券有此规定，则由持有人选择任何偿还权，(b) 减少任何系列的未偿债务证券的百分比，任何此类补充契约都需要持有人的同意，或者任何豁免或减少投票所需的法定人数；(c) 修改经持有人同意，该契约中与补充契约有关的章节中的任何条款，豁免过去违约或部分赎回的证券，除非是为了提高任何此类百分比或规定未经受影响的每位持有人的同意，不得修改或免除此类契约的某些其他条款；或 (d) 做出任何变更，对根据适用债务证券的条款将任何证券转换为或交换普通股或其他证券、现金或其他财产的权利。

该契约规定，修改或取消契约中明确包含的任何契约或其他条款的补充契约应被视为不影响任何其他系列债务证券的权益，或修改该系列持有人在该契约或其他条款方面的权利，应被视为不影响任何其他系列债务证券持有人在契约下的权利。

该契约规定，未经根据该契约发行的任何系列债务证券持有人同意，公司和适用的受托人可以出于以下目的之一签订额外的补充契约：(1) 证据另一家公司继承公司，以及任何此类继任者在该契约及其发行的债务证券中假设公司契约；(2)) 增加公司的契约或放弃根据以下规定赋予公司的任何权利或权力契约；(3) 确定根据该契约发行的债务证券的形式和条款；(4) 就根据该契约发行的一系列或多份系列债务证券提供证据和提供继任受托人，或为该契约下的信托的管理提供或便利

由多个受托人签订契约；(5) 纠正任何模糊之处，更正或补充契约中任何可能与契约其他条款不一致的条款，或就该契约中出现的事项或问题制定任何其他条款，这些事项或问题不会对根据该契约发行的任何系列债务证券持有人的利益产生不利影响；(6) 添加、删除或修改授权金额、发行条款或目的的条件、限制和限制，根据契约进行证券的认证和交付；(7) 在所有或任何系列的债务证券中增加与有关的任何其他违约事件；(8) 视需要补充契约的任何条款，以允许或促进任何系列债务证券的抵押和解除，前提是此类行动不会对该系列或任何未偿债务证券持有人的利益产生不利影响任何重要方面的任何其他担保；(9) 就转换或交换作出规定任何系列的债务证券持有人的权利；(10) 修改或补充该契约或任何补充契约中包含的任何条款，前提是此类修正或补充不得对当时未偿还的任何债务证券持有人的利益产生重大不利影响；或 (11) 根据1939年《信托契约法》对此类契约有资格。

违约事件

除非任何招股说明书补充文件中另有规定，否则以下将是根据契约发行的每系列债务证券的违约事件：(a) 在到期时，违约支付该契约下未偿还的任何系列债务证券的本金（或溢价，如果有）或任何额外金额；(b) 拖欠支付任何利息或任何利息在以下情况下，契约下任何系列未偿债务证券的此类利息的额外金额到期，持续30天；(c) 拖欠任何偿债基金分期付款（如有）在该系列的任何债务证券条款到期时和到期日，但须遵守该系列的任何债务证券中可能规定的任何补偿期；(d) 未履行该契约或此类债务证券中包含的公司任何其他契约或担保在收到书面通知后持续90天；(e) 未履行该契约或此类债务证券中包含的公司任何其他契约或担保；(e) 未履行该契约或此类债务证券中包含的公司任何其他契约或担保 ) 公司的某些破产、破产或重组事件；以及 (f) 补充文件中规定的任何其他违约事件与特定系列债务证券有关的契约。如果任何系列此类债务证券发生并持续发生除上文 (e) 条规定的违约以外的违约事件，适用的受托人或当时未偿还的该系列债务证券（每个系列作为单独类别）本金总额不少于25％的持有人可以申报本金（如果是折扣债券证券，则为其条款中规定的金额）) 该系列的到期应付款。如果上述（e）中描述的违约事件发生并持续不断，则在法律允许的最大范围内，所有未偿债务证券的本金（或者，对于折扣债务证券，其条款中规定的金额）应立即到期并付款，无需任何持有人或适用的受托人发出通知或采取其他行动。该系列未偿债务证券（集体投票）本金总额的多数持有人可以免除与此类契约下特定系列债务证券相关的任何违约事件，除非在每种情况下未能支付此类债务证券的本金或溢价、利息或额外金额（如果有），或者违约未经修改或修改的契约或条款受此影响的每位持有者的同意。

契约规定，如果适用的受托人认为符合持有人利益，则适用的受托人可以不向持有人通知任何系列债务证券的任何违约（支付债务证券的本金、利息或溢价或偿债金除外）。

该契约包含一项条款，规定适用的受托人在应持有人的要求继续行使该契约下的任何信托或权力之前，有权获得持有人赔偿。该契约规定，任何系列当时未偿还的债务证券本金总额占多数的持有人可以指示开展任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求适用的受托人可用的任何补救措施，或行使授予适用受托人就该系列债务证券的任何信托或权力的时间、方法和地点； 但是, 前提是, 适用的受托人可以拒绝关注任何此类情况

指示，除其他原因外，适用的受托人善意地确定所指示的诉讼或程序可能不合法地采取或会对未加入该系列债务证券的持有人造成不当的损害。持有人就适用的契约提起诉讼的权利将受某些先决条件的约束，包括但不限于当时根据该契约未偿还的该系列债务证券本金总额不少于25％的持有人向适用的受托人提出书面请求，要求其行使该契约下的权力，赔偿适用的受托人，并向适用的受托人提供合理的报酬有机会采取行动，但持有人有绝对的权利收到债务证券的本金、溢价（如果有）和到期利息，如果债务契约规定持有人可以选择兑换，则要求转换债务证券，并提起诉讼要求强制执行。

合并、合并和出售资产

该契约规定，公司不得将其全部或几乎所有资产与任何人合并、合并或出售、转让或租赁给任何人，除非继承人是一家根据美国法律组建的公司，并根据该契约承担公司对根据该契约发行的债务证券的义务，，并在该契约生效后没有发生违约事件，也没有在通知或期满之后发生的事件或两者兼而有之，将成为违约事件，本应已经发生并持续下去，还有其他某些事件条件得到满足。

某些盟约

存在。除合并、合并和出售资产允许的情况外，契约要求公司采取或促使采取一切必要措施，以保护和保持其公司存在、权利（通过公司注册证书、章程和法规）和特许经营权，并使其完全生效和生效； 但是, 前提是, 如果公司董事会认定在其业务经营中不再需要保留任何权利或特许经营权，则无需保留任何权利或特许经营权。

原始发行折扣的计算。 公司应在每个日历年结束时立即向受托管理人提交书面通知，具体说明当年年底未发行证券应计的原始发行折扣金额，以及根据经修订的1986年《美国国税法》可能相关的任何其他具体信息。

附加契约。 公司与任何系列债务证券相关的任何其他契约都将在与之相关的招股说明书补充文件中列出。

转换权

将债务证券转换为普通股或优先股所依据的条款和条件（如果有）将在与之相关的适用的招股说明书补充文件中列出。此类条款将包括转换价格（或其计算方式）、转换周期、关于是否由持有人或公司选择转换的条款、需要调整转换价格的事件、在赎回此类债务证券时影响转换的条款以及对转换的任何限制。

赎回；由持有人选择回购；偿债基金

(i) 可由公司选择赎回债务证券，(ii) 债务证券的持有人可能促使公司回购此类债务证券，或 (iii) 债务证券受任何偿债基金约束的条款和条件（如果有）将在与之相关的适用招股说明书补充文件中列出。

该契约规定，对于根据该契约发行的每系列债务证券，在以下情况下，公司可以终止其在系列债务证券和该系列债务证券下的义务，前提是：(i) 该系列的所有债务证券先前经过认证和交付的债务证券均已交付给适用的受托人以供取消，并且公司已支付了根据该契约应付的所有款项或 (ii) (A) 该系列的债务证券在一年内或全部到期根据相关受托人对发出赎回通知感到满意的安排，应要求他们在一年内进行赎回，(B) 公司不可撤销地将它们作为信托基金存入相应的受托人，仅供此类债务证券持有人受益，用于此目的，金钱或美国政府债务或两者的组合（除非此类资金完全由金钱组成，在国家认可的公司看来，此类资金完全由金钱组成）在其书面证明中表示的独立公共会计师人数交付给适用的受托人），在不考虑任何再投资的情况下，支付该系列债务证券的本金和利息，直至到期或赎回，并支付其根据该契约应支付的所有其他款项，以及 (C) 公司向适用的受托人提供高级管理人员证书和律师意见，在每种情况下，均注明该契约中规定的所有先决条件涉及该系列债务证券的契约的清偿和解除已得到遵守。关于前述条款 (i)，只有公司在契约下对适用受托人进行补偿和赔偿的义务才能继续有效。关于前述条款 (ii) 只有公司有义务执行和交付此类系列的债务证券进行认证、就该系列的债务证券维持办公室或机构、以信托方式持有款项用于支付、登记该系列债务证券的转让或交换、交付该系列债务证券以供替换或取消、补偿和赔偿适用的受托人并任命继任受托人，及其收回其持有的多余款项的权利适用的受托人应存活到此类债务证券不再偿还为止。此后，只有公司对适用受托人进行补偿和赔偿的义务及其收回适用受托人持有的多余资金的权利才能继续有效。

契约规定，公司 (i) 将被视为已经支付并免除与根据该契约发行的任何系列债务证券有关的所有义务，除非下文另有说明，对该系列的债务证券将不再有效，并且 (ii) 可以不遵守该契约的任何条款、条款、契约或条件根据《违约事件》第一段的条款 (d)，此类遗漏应被视为不构成违约事件关于该系列的未偿债务证券；前提是必须满足以下条件：(A) 公司已不可撤销地以信托基金的形式向适用的受托人存放，仅供该系列债务证券持有人受益，用于支付该系列债务证券的本金和利息、金钱或美国政府债务或两者的组合（除非此类资金仅包括一家全国公认的独立公司认为，金钱公共会计师在不考虑任何再投资的情况下向适用的受托人交付的书面证明中表示，在支付了所有联邦、州和地方税或其他相关费用和摊款后，支付和清偿该系列未偿债务证券的本金和应计利息，直至到期或提前赎回（根据相关受托人满意的安排不可撤销的规定），因为情况可能是；(B) 这样的存款不会导致违约或违反本公司作为当事方或受其约束的此类契约或任何其他重要协议或文书，或构成违约；(C) 该系列的此类债务证券不得发生违约在存款之日仍在继续；(D) 公司应向该受托人提供律师意见，即 (1) 该系列的债务证券将

由于公司根据该契约的本条款行使选择权，不确认用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，将按与未发生此类存款和抵押时相同的金额、方式和时间缴纳联邦所得税，并且 (2) 该系列债务证券的持有人拥有有效的担保权益根据《统一商法》，信托基金不受事先留置权的约束；以及 (E) 公司已交付给适用的受托人一份官员证书和一份律师意见，在每种情况下都表明该契约中规定的与所设想的抗辩有关的所有先例条件均已得到遵守。在根据上述第 (i) 条提出法律抗辩后，公司有义务执行和交付此类系列的债务证券以进行认证，就该系列的债务证券维持办公室或机构，以信托方式持有款项用于支付，登记该系列债务证券的转让或交换，交付这些系列的债务证券以供替换或取消，以补偿和赔偿指定适用的受托人并任命继任受托人，及其收回其持有的多余款项的权利适用的受托人应存活到此类债务证券不再偿还为止。在此类债务证券不再偿还后，如果是上述第 (i) 条规定的法律辩护，则只有公司对适用受托人进行补偿和赔偿的义务及其收回适用受托人持有的多余资金的权利才能继续有效。

适用法律

该契约规定，债务证券和契约将受纽约州州法律的管辖和解释。

关于受托人

除非在适用的招股说明书补充文件中另有规定，否则基本契约下的受托人是契约下的受托人。

以下摘要描述列出了我们资本存量的一些一般条款和规定。由于这是摘要描述，因此它不包含所有可能对您很重要的信息。要更详细地描述我们的资本股票，您应参考我们的第三份重述公司注册证书（公司注册证书）和经修订和重述的章程的规定，每份章程都是10-K表年度报告的附件，该报告以引用方式纳入本招股说明书。

普通股

根据公司注册证书，英特尔有权发行多达一百亿股普通股。截至2023年1月20日，已发行和流通的普通股约为41.37亿股。目前已发行的普通股已全额支付，不可估税。

优先股

根据公司注册证书，英特尔有权发行最多 5000 万股优先股。优先股可以分成一个或多个系列发行，英特尔董事会被明确授权 (i) 修改任何系列优先股的描述、权力、偏好、权利、资格、限制和限制，以及 (ii) 指定任何系列优先股的数量。截至2023年1月20日，没有股优先股的发行和流通。

章程

董事会有权废除、修改或修改章程或通过新章程，但须遵守章程中规定的某些限制。

没有优先权、赎回权或转换权

普通股不可赎回，不受偿债基金条款的约束，没有任何转换权，也不需要看涨。普通股持有人没有优先权维持其在英特尔未来发行或出售股票中的所有权百分比。

投票权

普通股的持有人在所有董事选举和提交英特尔股东投票的所有其他事项中每股拥有一票表决权。普通股持有人没有累积投票权。

董事会

我们的董事会不是机密的。我们的章程规定，整个董事会的规模应由董事会正式通过的决议不时确定。

未经股东同意，不得采取任何行动

公司注册证书禁止未经股东书面同意，在英特尔任何年度或特别股东大会上要求或允许采取的行动。

根据特拉华州法律，我们的董事会或在公司注册证书或章程中授权的任何其他人都可以召集股东特别会议。根据我们的章程，董事会主席、首席执行官或董事会可以出于任何目的或目的随时通过召开股东特别会议。此外，董事会应向公司秘书提出书面请求，召集英特尔股东特别会议，该股东总共拥有不少于百分之十五 (15%) 的已发行股份，有权就拟提交给拟议特别会议的事项进行表决。

代理访问提名

根据我们的章程，持有至少 3% 普通股三年或以上的股东（或最多20名股东）可以提名一名董事并将该被提名人包括在我们的代理材料中，前提是该股东和被提名人满足我们章程中规定的要求。任何打算使用这些程序提名候选人参加董事会选举以纳入我们委托书的股东都必须满足章程中规定的要求。

股息权利

在适用于任何已发行优先股的优惠的前提下，普通股持有人有权获得在董事会不时宣布的合法可用资金中获得股息（如果有）。

清算、解散或类似权利

根据适用于任何已发行优先股的优先股的优先权，在英特尔清算、解散或清算时，普通股持有人将有权按持股数量的比例平等按比例分摊给英特尔股票持有人的英特尔净资产。

论坛选择条款

根据我们的章程，除非英特尔书面同意选择替代法庭，否则提出某些类索赔的唯一和专属法庭应是特拉华州财政法院（除非，如果特拉华州财政法院对任何此类诉讼或程序缺乏属事管辖权，则此类诉讼或程序的唯一和专属的法庭应是特拉华特区联邦地区法院）。本规定适用于 (a) 代表英特尔提起的任何衍生诉讼或诉讼，(b) 声称英特尔任何董事、高级职员、雇员或代理人违反对英特尔或我们股东的信托义务的任何诉讼，包括指控协助和教唆此类违反信托义务的索赔，(c) 任何根据以下原因提出的索赔的诉讼特拉华州通用公司法或英特尔公司注册证书或章程的任何条款，(d) 任何主张受内政原则管辖的索赔的诉讼特拉华州的，或 (e) 任何主张内部公司索赔的诉讼，该术语的定义见《特拉华州通用公司法》第 115 条。

其他证券的描述

我们将在适用的招股说明书补充文件中描述根据本招股说明书可能提供的任何认股权证、存托股份、购买合同、担保或单位。

证券的分销可能会不时发生在一项或多笔交易中，包括纳斯达克全球精选市场或任何其他可能交易证券的有组织市场上的大宗交易和交易。证券可以按固定价格出售，价格可能会发生变化，也可以按出售时的市场价格出售，与现行市场价格相关的价格出售，也可以按协议价格出售。对价可以是现金或双方协商的其他形式。代理人、承销商或经纪交易商可能会因发行和出售证券而获得报酬。该补偿可以是从我们或证券购买者那里获得的折扣、优惠或佣金的形式。参与证券分销的交易商和代理人可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的补偿可能被视为承保折扣。如果此类交易商或代理人被视为承销商，则他们可能需要承担《证券法》规定的法定责任。

代理人可以不时征求购买证券的要约。如果需要，我们将在适用的招股说明书补充文件中列出参与证券发行或出售的任何代理人，并列出应支付给代理人的任何补偿。除非招股说明书补充文件中另有说明，否则任何代理人都将在其任命期间尽最大努力采取行动。根据《证券法》中该术语的定义，任何出售本招股说明书所涵盖证券的代理人均可被视为该证券的承销商。

如果使用承销商进行销售，则承销商将以自己的账户收购证券，并且可以不时地通过一项或多笔交易（包括协商交易），以固定的公开发行价格或出售时确定的不同价格，或者根据延迟交付合同或其他合同承诺进行转售。证券可以通过由一个或多个管理承销商代表的承保集团向公众发行，也可以由一家或多家充当承销商的公司直接向公众发行。如果使用承销商或承销商出售证券，则在达成销售协议时，将与承销商签订承销协议。适用的招股说明书补充文件将就特定的承销商发行列出管理承销商以及任何其他个或多个承销商，并将规定交易条款，包括承销商和交易商的薪酬以及公开发行价格（如果适用）。承销商将使用招股说明书和适用的招股说明书补充文件来转售证券。

如果交易商被用于出售证券，则我们、卖出证券持有人或承销商将作为委托人将证券出售给交易商。然后，交易商可以以不同的价格向公众转售证券，价格将由交易商在转售时确定。在需要的范围内，我们将在招股说明书中补充交易商的名称和交易条款。

我们或卖出证券持有人可以直接征求购买证券的报价，我们或卖出证券持有人可以直接向机构投资者或其他人出售证券。在证券的转售方面，这些人可能被视为证券法所指的承销商。在必要范围内，招股说明书补充文件将描述任何此类销售的条款，包括任何竞标或拍卖过程的条款（如果使用）。

根据可能与我们签订的协议，代理商、承销商和交易商可能有权要求我们对特定负债进行赔偿，包括根据《证券法》产生的负债，或者我们对他们可能需要支付的此类负债的款项进行分担。如果需要，适用的招股说明书补充文件将描述此类赔偿或供款的条款和条件。一些代理人、承销商或经销商或其关联公司可能是我们或我们的子公司的客户，在正常业务过程中与我们或我们的子公司进行交易或为其提供服务。

根据某些州的证券法，本招股说明书提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。

任何参与分配根据包括本招股说明书在内的注册声明注册的普通股股的个人都将受到《交易法》的适用条款以及适用的美国证券交易委员会规章制度的约束，包括M条例等，这些规章可能会限制任何此类人员购买和出售我们普通股的时间。此外，M条例可能会限制任何参与我们普通股分配的人参与我们普通股股票的做市活动的能力。这些限制可能会影响我们普通股的适销性以及任何个人或实体参与普通股做市活动的能力。

根据《交易法》M条的规定，参与发行的某些人可以进行超额配股、稳定交易、空头回补交易和罚款出价，以稳定、维持或以其他方式影响已发行证券的价格。如果发生任何此类活动，将在适用的招股说明书补充文件中对其进行描述。

出售证券持有人

有关出售证券持有人的信息（如适用）将在招股说明书补充文件、生效后的修正案中列出，或在我们根据《交易法》向美国证券交易委员会提交的以提及方式纳入的文件中中列出。

法律事务

对于未来的特定证券发行，如果适用的招股说明书补充文件中有规定，这些证券的有效性将由Gibson、Dunn & Crutcher LLP转交给我们，对于任何承销商或代理人，则由适用的招股说明书补充文件中指定的律师转移。

专家们

独立注册会计师事务所安永会计师事务所已审计了我们在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度报告中的合并财务报表，该报告载于其报告中，该报告以引用方式纳入本招股说明书和随附的注册声明。我们的财务报表是根据安永会计师事务所的报告以引用方式编制的，该报告是根据安永会计和审计专家的授权提供的。

在这里你可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会（SEC）提交10-K表年度报告、 10-Q表格的季度报告、8-K表的最新报告、委托书和信息声明以及对根据经修订的 1934 年《证券交易法》（《交易法》）提交或提供的报告的修正案。我们的美国证券交易委员会文件，包括本招股说明书所包含的完整注册声明，可通过商业文件检索服务向公众公开，也可以在美国证券交易委员会维护的互联网网站上查阅，网址为 http://www.sec.gov。

我们未授权任何人向您提供与本招股说明书、任何招股说明书补充文件或由我们或代表我们编写或我们向您推荐的任何免费书面招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息不同或补充的信息。对于他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性，我们不承担任何责任，也无法提供保证。

我们通过引用将信息纳入本招股说明书，这意味着我们通过向您推荐另一份单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，除非由本招股说明书中包含的信息或在本招股说明书发布之日之后向美国证券交易委员会提交或提供给美国证券交易委员会的文件中包含的信息所取代。本招股说明书以引用方式纳入了以下先前向美国证券交易委员会提交的文件。这些文件包含有关我们和我们的财务状况的重要信息。您不应假设本招股说明书或以引用方式纳入的文件中提供的信息在除各自日期之外的任何日期都是准确的。自那时以来，我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能发生了变化。


英特尔 SEC 备案（文件编号 000-06217）		时期
10-K 表年度报告		截至2022年12月31日的年度

我们还以引用方式在本招股说明书中纳入了从本招股说明书发布之日起至本招股说明书下适用证券发行结束之日起根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件可能包括10-K表的年度报告、10-Q表格的季度报告和8-K表的最新报告以及委托书。我们将仅按照 10-K 表年度报告中的规定纳入 2023 年年度股东大会年度委托书的某些部分，并且不以引用方式纳入项下根据第 2.02 或 7.01 项提供的任何信息（或根据第 9.01 项提供或作为附录包含的相应信息），无论哪种情况，我们可以向美国证券交易委员会提交，除非当前报告、此类表格或特定招股说明书中另有规定补充。

您可以通过英特尔、美国证券交易委员会或上述的美国证券交易委员会互联网网站获取任何此类文件的副本。以引用方式纳入的文件可免费获得，不包括所有证物，除非已通过书面、电话或通过互联网索取展品以书面形式、通过电话或通过 Internet 通过以下地址专门将其纳入本招股说明书：

英特尔公司

米申学院大道 2200 号，M/S RNB4-151

加利福尼亚州圣克拉拉 95054

收件人：公司秘书

(800) 628-8686

www.intel.com

我们网站上包含或可通过我们网站访问的信息不构成本招股说明书的一部分。


	页面
关于这份招股说明书		2
该公司		1
所得款项的使用		1
债务证券的描述		2
股本的描述		8
其他证券的描述		9
分配计划		10
出售证券持有人		11
法律事务		11
专家们		11
在这里你可以找到更多信息		11
以引用方式纳入某些文件		12

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