ImmunityBio宣布4.7亿美元的股权和债务融资

来自创始人帕特里克·顺雄博士和 Nant 实体

•融资改善了公司的资产负债表并提供了2亿美元的资本，如下所示：

◦将Nant Entities持有的2.7亿美元债务交换为ImmunityBio股权，导致公司资产负债表去杠杆化

◦Nant Capital将以50％的溢价提供2亿美元的新3年期定期债务融资，通过预计美国食品药品管理局可能批准Anktiva治疗BCG无反应的膀胱癌，为公司的持续运营和商业化前活动提供足够的资本

◦将最近期限的当前债务到期日延长至2024年12月31日

加利福尼亚州卡尔弗城，2023年9月11日——临床阶段的免疫疗法公司ImmunityBio, Inc.（纳斯达克股票代码：IBRX）今天宣布，它已通过融资，包括将流动债务股权交易以及与公司创始人兼执行官帕特里克·顺雄博士有关联的实体Nant Capital, LLC的新可转换债务工具，为公司带来约2亿美元的收益董事长兼全球首席科学和医学官。借助顺雄博士的这笔新融资，包括延长当前债务的到期日，ImmunityBio认为，随着监管部门可能批准用于BCG无反应的非肌肉浸润性膀胱癌的 N-803 加BCG，ImmunityBio认为它完全有能力为其正在进行的业务运营和商业化前工作提供资金。

南特资本发行的新2亿美元可转换票据的期限为三年，可转换为ImmunityBio普通股，转换价格比票据发行之日前的收盘价溢价百分之五十（50％）。

此外，融资交易重组了公司与南特实体的现有债务义务，包括将最近的定期债务到期日延长一年至2024年12月。

此外，ImmunityBio执行了一项股票购买协议，根据该协议，根据该协议，Nant Capital和某些其他Nant实体持有的所有未偿还的固定利率期票，截至2023年9月8日的本金总额以及应计和未付利息，均根据2023年9月8日的收盘价交换为ImmunityBio普通股。

ImmunityBio首席执行官兼总裁理查德·阿德考克表示：“我们的公司、科学家、医生和董事会感谢顺雄博士对我们公司及其重要使命的持续财政支持，也感谢他参与我们的日常运营。”“有了这笔额外融资，我们完全有能力执行我们的商业化计划，以待 N-803 加卡介苗治疗膀胱癌的批准。这笔资金还将有助于支持我们计划扩大当前临床试验，并启动新的研究，以探索 N-803 和其他平台在多种适应症中尚未开发的潜力。”

ImmunityBio执行董事长兼全球首席科学和医学官帕特里克·顺雄医学博士说：“我仍然完全致力于履行ImmunityBio的使命，确保公司拥有实现目标和取得成功所需的资源。”“作为一名科学家和医生，我相信我们疗法背后的科学，并期待继续与我们的团队成员合作，度过公司发展的这个关键阶段。ImmunityBio接受了巨大的挑战，即通过激活患者自身的免疫系统和开发NANT癌症疫苗（NCV），改变当前的癌症治疗方法，甚至预防癌症的发作。该公司的独特之处在于，它拥有协调三联方法（NK、T细胞和树突细胞激活）以完成该疫苗所需的多个免疫疗法平台，而且这些不受阻碍的分子和细胞疗法都处于不同的临床试验阶段。我们认识到这种挑战的艰巨性，这项投资将使科学家和医生能够追求在我们一生中有可能治愈癌症的目标。”

关于 imunityBio

ImmunityBio是一家垂直整合的临床阶段生物技术公司，正在开发下一代疗法和疫苗，以增强自然免疫系统，战胜癌症和传染病。该公司的一系列免疫疗法和细胞疗法平台，无论是单独还是结合，都能起到推动和维持免疫反应的作用，目标是提供持久、安全的疾病防护。我们正在应用我们的科学和平台来治疗癌症，包括开发潜在的癌症疫苗，以及开发我们认为可以大幅减少或消除对标准高剂量化疗需求的免疫疗法和细胞疗法。这些平台及其相关候选产品的设计目标是比目前肿瘤学和传染病的护理标准更有效、更易于使用和更易于管理。

欲了解更多信息，请访问：www.immunitybio.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含 1995 年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，例如有关本文所述融资交易和此类融资所得收益的用途的声明、监管机构提交和审查程序及其时间、公司用于膀胱内给药 N-803 的商业化战略、ImmunityBio的研究药物与现有治疗方案相比的潜力，以及癌症和传染性疗法的开发疾病等。本新闻稿中非历史事实陈述的陈述被视为前瞻性陈述，通常使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“目标”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“表明”、“项目”、“寻求”、“应该” 等词语来识别、” “意愿”、“策略” 以及此类词语或类似表述的变体。对我们临床前和临床试验过去的表现、努力或结果的陈述，可以作出推断或假设，也可以是前瞻性陈述，并不代表未来的表现或结果。前瞻性陈述既不是预测、承诺也不是保证，其基础是ImmunityBio管理层当前的信念以及ImmunityBio做出的假设和目前可获得的信息。此类信息可能有限或不完整，不应将ImmunityBio的陈述理解为表明其已对所有可能可用的相关信息进行了彻底的调查或审查。此类陈述反映了ImmunityBio当前对未来事件的看法，受已知和未知风险的影响，包括业务、监管、经济和竞争风险、不确定性、突发事件和假设，包括但不限于：（i）与监管审查程序相关的风险和不确定性，（ii）ImmunityBio及其第三方合同制造组织充分解决美国食品药品管理局完整回复信中提出的问题的能力，（iii) ImmunityBio 的能力与一家大型生物制药公司建立合作关系，以可接受的条件（如果有的话）将 N-803 加卡介苗商业化用于膀胱内给药，(iv) ImmunityBio继续其开发计划的临床前和临床开发的能力，以及任何此类持续的临床前和临床开发以及计划提交的监管文件的时机和成功，(v) ImmunityBio留住和雇用关键人员的能力，(vi) ImmunityBio留住和雇用关键人员的能力，(vi) ImmunityBio留住和雇用关键人员的能力，(vi) ImmunityBio 留住和雇用关键人员的能力，(vi) ImmunityBio 留住和雇用关键人员的能力，(vi)) ImmunityBio 获得额外融资以资助其资金的需求和能力运营并完成其各种候选产品的开发和商业化，（vii）ImmunityBio成功将其候选产品商业化的能力以及监管审查和批准方面的不确定性，（viii）ImmunityBio扩大其候选产品和未来批准产品的制造和商业供应业务的能力，（ix）ImmunityBio为其候选产品和技术获得、维护、保护和专利执行保护及其他专有权利的能力。公司于2023年3月1日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的10-K表格、公司于2023年8月8日向美国证券交易委员会提交的10-Q表格，以及ImmunityBio随后向美国证券交易委员会提交的10-Q表格，以及ImmunityBio随后向美国证券交易委员会提交的文件（可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅）中 “风险因素” 标题下描述了有关这些风险和其他可能影响ImmunityBio业务的风险的更多详细信息。ImmunityBio提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非法律要求，否则ImmunityBio不承担任何义务更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或其他信息。

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