ibrx-20230911假的000132611000013261102023-09-112023-09-11 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条
报告日期(最早报告事件的日期): 2023 年 9 月 11 日
ImmunityBio, Inc.
(注册人的确切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | | | | | | | |
特拉华 | | 001-37507 | | 43-1979754 |
(州或其他司法管辖区) 公司注册的) | | (委员会 文件号) | | (国税局雇主 证件号) |
3530 约翰·霍普金斯法院
圣地亚哥, 加利福尼亚92121
(主要行政办公室地址,包括邮政编码)
注册人的电话号码,包括区号: (844)696-5235
不适用
(如果自上次报告以来发生了变化,则以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框(参见下文的一般指示 A.2):
| | | | | |
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
| |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
| |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
| |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易 符号 | | 每个交易所的名称 在哪个注册了 |
普通股,面值每股0.0001美元 | | IBRX | | 纳斯达克全球精选市场 |
用勾号指明注册人是否是1933年《证券法》第405条(本章17 CFR §230.405)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章17 CFR §240.12b-2)所定义的新兴成长型公司。
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
第 1.01 项签订实质性最终协议。
2亿美元的可转换本票
2023年9月11日,ImmunityBio, Inc.(“公司”)与南特资本有限责任公司(“南特资本” 或 “投资者”)签订了2亿美元的可转换本票,该公司是一家隶属于公司执行董事长兼全球首席科学和医学官帕特里克·顺雄博士的实体。该票据的利息按定期担保隔夜融资利率(“定期SOFR”)加上每年8.0%的利息。从 2023 年 9 月 30 日起,应计利息应在每个月的最后一个工作日按月支付。未偿本金以及任何应计和未付利息应在(i)2026年9月11日或(ii)违约事件发生时和持续期间(如附注中定义)到期,以较早者为准。在向投资者发出五(5)天书面通知后,我们可以随时预付未偿还的本金以及任何应计利息,不包括溢价或罚款。该票据可按投资者的选择全部转换为面值0.0001美元的公司普通股(“普通股”),转换价格为每股1.935美元。
扣除交易费用后,本次融资的净收益为1.99亿美元,将与其他可用资金一起用于推进我们的监管审批工作、商业化前活动和临床开发计划,为其他研发活动提供资金,用于资本支出和其他一般公司用途。我们还可能将部分净收益用于许可知识产权或进行收购或投资。
股票购买协议
同样在2023年9月11日,该公司、公司的全资子公司NantCell, Inc.、Nant Capital、NantMobile, LLC(“NantMobile”)和NantCancerstemCell, LLC(“NCSC”,以及南特资本和NantMobile,“买方”)签订了股票购买协议(“SPA”),根据该协议,买方交换了某些现有的可转换期票,在SPA中被确定为 “票据”,本金总额以及应计和未付利息总额约为2.7亿美元,总额为209,291,936美元普通股。由于此次交换,公司永久免除和免除其在票据下的所有义务和负债。
期票延期
同样在2023年9月11日,公司与南特资本签订了一系列信函协议,根据该协议,公司与南特资本签订的本金总额约为5.35亿美元的某些现有期票的到期日分别从2023年12月31日延长至2024年12月31日。
上述对关联方可转换本票、SPA和修正案的描述据称并不完整,并参照票据、SPA和修正案的全文进行了全面限定,修正案的副本将在公司截至2023年9月30日的10-Q表季度报告中提交,并以引用方式纳入此处。
第 2.03 项注册人的直接财务义务或资产负债表外安排下的债务。
在相关范围内,上文第1.01项中列出的信息以引用方式纳入本第2.03项。
第3.02项未经注册的股权证券销售。
在相关范围内,上文第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入本第 3.02 项。
第 8.01 项其他活动。
同样在2023年9月11日,该公司发布了有关上述事项的新闻稿。新闻稿的副本作为附录99.1提供,并以引用方式纳入。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d)展品.
| | | | | | | | |
展览 数字 | | 展品描述 |
| | |
99.1** | | 2023 年 9 月 11 日的新闻稿。 |
104 | | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)。 |
_______________
** 随函提供。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| | | IMMUNITYBIO, INC. |
| | | 注册人 |
| | | |
日期:2023 年 9 月 11 日 | 来自: | | /s/ 大卫 ·C· 萨克斯 |
| | | 大卫·萨克斯 |
| | | 首席财务官 |