附件4.2

执行副本

索尔文图姆公司

和

美国银行信托公司，国家协会，
作为受托人

第一个补充义齿

日期：2024年2月27日

至

压痕

日期：2024年2月27日

与以下内容有关

面值10,000,000，5.450厘的优先债券，2027年到期

面值15,000,000元，息率5.400的优先债券，2029年到期

面值10,000,000，5.450厘的优先债券，将于2031年到期

总值16.5亿美元的5.600厘优先债券，将于2034年到期

总值12.5亿元的5.900厘优先债券，2054年到期

总值5亿元的6.000厘优先债券，将于2064年到期

目录

   
页面
 
第一条
  
     
一般适用的定义及其他条文
 
第1.01节
参考文献
2
第1.02节
定义
2

 
第二条
  
     
票据的一般条款和条件
 
第2.01节
指定和本金金额
9
第2.02节
成熟性
9
第2.03节
表格及付款方式
10
第2.04节
利息
10
第2.05节
其他条款和条件
12

 
第三条
  
     
 
赎回
  
     
第3.01节
可选择赎回债券
13
第3.02节
债券的特别强制性赎回
14

 
第四条
  
     
 
附加契诺
  
     
第4.01节
在控制权变更回购事件时购买票据
15
第4.02节
留置权的限制
17

 
第五条
  
     
 
其他违约事件
  
     
第5.01节
其他违约事件
19

 
第六条
  
     
 
其他
  
     
第6.01节
未经持有人同意的补充假牙
20
第6.02节
经持有人同意的补充假牙
20
第6.03节
第一附着体义齿的应用
20
第6.04节
信托契约法
20

-i-
第6.05节
与基托的冲突
20
第6.06节
治国理政法
20
第6.07节
接班人
21
第6.08节
同行
21
第6.09节
受托人免责声明
21
 
-II-
第一个补充义齿
 
第一个补充契约，日期为2024年2月27日(“第一个补充契约”)，由特拉华州的Solventum公司(“公司”)和作为受托人(“受托人”)的美国全国银行信托公司作为基础契约(定义见下文)。
 
独奏会
 
鉴于到目前为止，本公司已签署并向受托人交付了一份日期为2024年2月27日的契约(“基础契约”和与此第一份补充契约一起称为“契约”)，规定不时发行其票据和债务证券的其他证据，按照其中规定的一个或多个系列发行；
 
鉴于，根据基准契约的条款，于本协议日期，本公司意欲设立六个系列的票据，分别为2027年到期的5.450厘优先票据(“2027年票据”)、2029年到期的5.400厘优先票据(“2029年票据”)、2031年到期的5.450厘优先票据(“2031年票据”)、2034年到期的5.600厘优先票据(“2034年票据”)、2054年到期的5.900厘优先票据(“2054年票据”)及2064年到期的6.000厘优先票据(“2064年票据”及连同2027年票据、2029年票据、2031年票据、2034年票据及2054年票据，简称“票据”)，该等票据的形式及实质，以及基础契约及本协议所规定的条款、条文及条件；
 
鉴于，票据初步将由特拉华州的3M公司(“担保人”)按优先无抵押基准，就支付本金、 溢价(如有)及利息(连同额外利息(如有)及本公司的其他债务，以及就每一系列票据提供全面及无条件担保， 根据日期为本协议日期的担保协议(“担保协议”))获得全面及无条件担保。保证人以持有人和受托人为受益人(“3M保证”)；
 
鉴于，已满足基础契约中规定的签署和交付第一个补充契约的条件；以及
 
鉴于，本公司已要求并在此请求受托人与其共同签立及交付本第一补充契约，并已根据其条款及基础契约的有效补充 就票据订立及履行使本第一补充契约成为各方合法、有效及具约束力的协议所需的一切行动及规定。
 
见证人：
 
因此，现在，为了并考虑到本文所载的前提，各方同意为了对方的利益和票据持有人的平等和应课税额利益，如下：
 
-1-
第一条
 
一般适用的定义及其他条文
 
第1.01节包括以下参考。本第一补充契约中使用但未定义的大写术语应具有基础契约中赋予它们的含义。除非另有规定，否则本第一补充契约中对条款和章节编号的引用应被视为对本第一补充契约的文章和章节编号的引用。所有对任何票据的利息或任何其他应付金额的提及应被视为包括根据登记权协议支付的任何额外利息(如果适用)。
 
第1.02节给出了定义。就本第一补充契约而言，下列术语的含义如下：
 
“2027年票据”的含义与第一个补充义齿的朗诵中所指定的含义相同。
 
“2029年票据”的含义与第一个补充义齿的朗诵中所指定的含义相同。
 
“2031年票据”的含义与第一个补充义齿的朗诵中所指定的含义相同。
 
“2034年票据”的含义与第一个补充义齿的朗诵中所指定的含义相同。
 
“2054号钞票”的含义与第一个补充义齿的朗诵中所指定的含义相同。
 
“2064号钞票”的含义与第一个补充义齿的朗诵部分所指定的含义相同。
 
“3M保证”具有第一个补充义齿朗诵中所规定的含义。
 
“额外利息”是指因“注册权协议”中定义的“注册违约”的发生和继续而产生的所有应付利息。
 
“额外票据”指根据第2.01(B)节不时发行的任何额外票据。
 
“适用利差”指(I)2027年债券15个基点，(Ii)2029年债券20个基点，(Iii)2031年债券20个基点，(Iv)2034年债券25个基点，(V)2054年债券25个基点，或(Vi)2064年债券25个基点。
 
“基托义齿”具有演奏会中所给出的含义。

-2-
“营业日”是指除星期六或星期日以外的任何一天，这一天既不是法定假日，也不是法律、法规或行政命令授权或要求商业银行在美国纽约关闭的日子。
 
“控制权变更”是指发生下列任何情况：(1)在一项或一系列与公司有关的交易中，直接或间接地将公司全部或几乎所有资产以及公司子公司的全部或几乎所有资产出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给除公司或公司子公司之一以外的任何“个人”(该术语在交易法第13(D)(3)节中使用)；(二)通过公司清算或者解散方案；或(3)任何交易的完成(包括但不限于任何合并或合并)，其结果是任何 “个人”(如上定义)，包括根据《交易法》第13(D)(3)条被定义为个人的任何团体(本公司或其子公司的任何员工福利计划，以及以任何此类计划的受托人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的任何个人或实体)，直接或间接成为受益者。以投票权而不是股份数量衡量的超过50%的公司有表决权股票，但条件是，任何人不得被视为以下证券的实益拥有人或实益拥有者：(A)根据该人或该人的任何关联公司的投标或交换要约进行投标或交换要约的任何证券，直到该等投标证券被接受购买或交换为止。或(B)任何证券，如果该等实益所有权(I)完全是由于根据《交易法》下的适用规则和规定作出的委托书或征求同意书而交付的可撤销委托书产生的，并且(Ii)根据《交易法》也不能在附表13D(或任何后续时间表)上报告。尽管有上述规定，如果(A)公司成为另一人的直接或间接全资子公司，以及(B)(I)紧随该交易之后，此人的大部分有表决权股票由公司有表决权股票的直接或间接持有人持有 在紧接该交易之前或(Ii)紧接该交易之后，没有任何人(符合本句要求的人除外)直接或间接拥有该人士超过50%的有表决权股票的实益拥有人(br}以投票权而不是股份数量衡量)。尽管如此，无论是剥离，还是与之相关或进一步完成的任何交易，应构成义齿 目的的“控制权变更”。
 
“控制权变更要约”具有第4.01(A)节规定的含义。
 
“控制权变更付款日期”具有第4.01(A)节规定的含义。
 
“控制权变更回购事件”是指控制权变更和评级变更事件的同时发生。
 
“委员会”是指美国证券交易委员会。
 
“公司”具有序言中规定的含义。
 
-3-
“综合有形资产净额”是指在确定之日，扣除(A)所有流动负债后的资产总额(减去适用的准备金和其他可适当扣除的项目) (不包括(I)自本公司最近一次公开提供的综合资产负债表之日起，到期日不到12个月的借款的任何债务，但根据其条款，该债务可在该日期起12个月后由借款人选择续期或延期，以及(Ii)融资租赁和长期债务的当前到期日)。及(B)在该等资产总额所包括的范围内，所有商誉、商号、商标、专利、客户关系、未摊销债务贴现及开支及任何其他类似无形资产，均列载于当时可供公众查阅并根据公认会计原则编制的本公司最新综合资产负债表。
 
“托管”具有第2.03(D)节规定的含义。
 
“交换票据”是指根据注册权协议在登记交换要约中发行的票据。
 
“第一补充契约”具有序言中提供的含义。
 
“公认会计原则”是指在美利坚合众国不时生效的公认会计原则。
 
“担保协议”具有背诵中所给出的含义。
 
“担保人”具有朗诵中所给出的含义。
 
“套期保值义务”是指，就任何特定人士而言，该人在以下方面的义务：(1)利率互换协议(不论由固定至浮动或由浮动至固定)、利率上限协议及利率上限协议；(2)旨在管理利率或利率风险的其他协议或安排；及(3)旨在保障此人免受货币汇率或商品价格波动影响的其他协议或安排。
 
“招致”是指发行、招致、产生、承担、担保或以其他方式承担责任。
 
“负债”对任何人来说，是指该人对借款的义务(无追索权义务除外)(包括但不限于以票据、债券、债权证或类似票据证明的对借款的负债)。
 
“Indenture”具有演奏会中提供的含义。
 
“初始票据”是指第2.01节第一款规定的、在本票据发行之日发行的每一系列票据的本金总额。
 
“付息日期”具有第2.04节规定的含义。
 
“投资级”指穆迪给予的Baa3级或以上评级(或在穆迪任何后续评级类别下的同等评级)；S给予的BBB-或以上评级(或S的任何后续评级类别下的同等评级)；以及本公司选定的任何一个或多个额外评级机构给予的同等投资级信用评级。
 
-4-
“留置权”是指任何形式的留置权、担保物权、质押、抵押或产权负担。
 
“穆迪”指的是穆迪投资者服务公司及其后继者。
 
“无追索权债务”系指与(1)(A)收购公司或其任何直接或间接子公司以前不拥有的资产，或(B)涉及开发或扩大公司或其任何直接或间接子公司财产的项目的融资有关的债务或其他债务。就债权人就该等债务或责任而言并无追索权 本公司或其任何直接或间接附属公司或该附属公司的资产，但以该等交易所得款项取得的资产或以该等交易所得款项(及其所得款项)融资的项目除外；或(2)应收款项融资(包括向贷款人或就该等应收款项或其所得款项向贷款人借款而成立的特别目的实体出售应收款项)。
 
“附注”具有演奏会提供的含义。为免生疑问，“附注”应包括任何附加附注。
 
“发售备忘录”指日期为2024年2月23日的发售备忘录，与发行初始债券有关。
 
“面值催缴日期”是指在该系列票据名称后面的“面值催缴日期”标题下列出的日期：
 
笔记系列
  
Par Call日期
2027年笔记
  
2027年1月25日
2029年笔记
  
2029年2月1日
2031年票据
  
二○三一年一月十三日
2034年笔记
  
2033年12月23日
2054年笔记
  
2053年10月30日
2064年笔记
  
2063年11月15日
 
“允许留置权”是指：
 
(1)为确保公司免受利率、货币、股票或大宗商品价格波动影响而非投机目的的套期保值义务的银行留置权；
 
(二)对海关、税务机关或金融机构征收与货物进口有关的关税实行留置权；
 
(3)禁止因质押或存款而产生的留置权，以使公司或其任何子公司有资格开展业务、维持自我保险或获得任何法律的利益或遵守任何法律，包括与工伤补偿、失业保险或其他形式的政府保险或福利有关的在正常业务过程中发生的留置权；
 
-5-
(4)禁止任何业主对公司或其任何子公司租赁的物业上的固定装置享有更多留置权，以及租客根据租约、地役权和类似留置权享有的权利，而不会对所涉财产的使用或价值造成实质性损害；
 
(5)包括地役权、分区限制、建筑限制、通行权以及法律规定或在正常业务过程中对房地产施加的类似产权负担或收费，且性质与性质类似的物业普遍存在；
 
(6)设立与银行承兑汇票融资相关或在正常交易过程中使用的留置权，法定出租人和卖方特权留置权，以及与诚信投标、招标和保证金有关的留置权；
 
(七)取消因货物寄售或类似安排而产生的留置权；
 
(8)与投标、投标、合同或租赁有关的善意保证金，或保证公司公共或法定义务的保证金，或支付租金的保证金；
 
(9)银行对任何人的特定存货或其他货物及收益享有留置权，以确保该人就开立或记入该人账户的银行承兑汇票承担的义务，以便利购买、装运或储存该等存货或货物；
 
(10)对在正常业务过程中阻碍与此类信用证及其收益有关的现金、文件和其他财产的其他留置权进行担保，以确保偿还义务；
 
(11)设立以本公司或其任何全资受限制子公司为受益人的留置权；以及
 
(12)保留授予受托人的惯常留置权，以确保根据契据欠该受托人的费用和其他款项。
 
“财产”是指任何财产或资产，不论是不动产、非土地财产或混合财产，或有形或无形财产，包括股本股份。
 
“主要财产”是指所有不动产及其改进，包括但不限于任何制造设施或厂房或其任何部分，办公设施，包括公司在美国境内的主要公司办公室、仓库、研究设施或配送中心，由公司或公司任何受限制的子公司拥有或租赁，其账面总值(不扣除任何折旧准备金)在作出决定之日超过公司综合有形资产净额的1%，但董事会、根据其真诚意见，如董事会决议案所示，厘定对本公司及本公司附属公司作为整体所进行的业务并无重大重要性。
 
-6-
“评级机构”就一系列债券而言，是指(1)穆迪和S；以及(2)如果穆迪或S之一停止对此类债券进行评级或未能公开提供此类债券的评级，则为交易法第3(A)(62)节所指的“国家认可的统计评级机构”，由本公司选定作为穆迪和/或S的替代机构(视情况而定)。
 
“评级事件”，就一系列票据而言，是指自本公司首次公布任何控制权变更(或即将作出的控制权变更)之日起至控制权变更完成后60天止的期间(“评级事件”)(只要债券的评级处于任何评级机构可能下调评级的考虑范围内，但不得超过180天)，则60天期限应延长。适用系列债券的评级应由两家评级机构降低，该等债券被两家评级机构评级低于投资级，并且在此期间内，两家评级机构随后不会将其评级上调至投资级评级；但是，如果评级机构降低评级的评级机构没有应本公司的要求宣布 或以书面形式向公司确认降低评级的全部或部分结果，则由于特定评级下调而产生的评级事件将不会被视为就特定的控制权变更 发生的评级事件(因此，就控制权变更回购事件的定义而言，评级事件不被视为评级事件)。适用的控制权变更(无论在评级事件发生时是否发生了适用的控制权变更)。
 
“登记权协议”是指本公司、担保人和初始购买者代表之间关于初始票据方的登记权协议，日期为2024年2月27日。
 
“注册说明书”是指本公司提交的一份或多份根据证券法对票据进行注册的注册说明书。
 
“剩余定期付款”指就将予赎回的任何系列票据而言，如有关票据于适用的票面赎回日期到期，则于相关赎回日期后到期的本金及其利息的剩余预定付款及利息；然而，倘若该赎回日期并非该票据的利息支付日期，则该票据下一次预定利息支付的款额将被视为减去(仅就本计算而言)与该赎回日期(但不包括该赎回日期)应累算的利息。
 
“受限制附属公司”指(A)公司的任何附属公司，其实质上所有的财产都在美国，拥有或承租任何主要财产，并且公司的投资和公司附属公司的投资超过公司截至决定之日的综合有形资产净值的1%；但“受限制附属公司”一词不包括任何非受限制附属公司；(B)董事会此后指定为受限制附属公司的任何其他附属公司.
 
-7-
“特别强制赎回”具有第3.02(A)节规定的含义。
 
“特别强制赎回日期”是指不迟于特别强制性赎回通知送达后第三十个历日的日期。
 
“特别强制赎回事件”具有第3.02(A)节规定的含义。
 
“特别强制性赎回价格”指于特别强制性赎回日未偿还债券本金总额的101%，加上截至(但不包括)特别强制性赎回日的应计及未付利息(受于有关记录日期的登记持有人收取于有关付息日期到期的利息的权利规限)。
 
“分拆”是指担保人将至少80.1%的公司普通股已发行和流通股分配给股东的交易。
 
“S”系指S全球评级公司及其后继者，是S全球评级公司旗下的子公司。
 
“国库率”指，就根据第3.01节规定的任何赎回日期和一系列票据而言，由公司按照以下两段确定的收益率：
 
(A)在纽约时间下午4：15之后(或在美国联邦储备系统理事会每天公布美国政府证券收益率之后)，适用于一系列债券的国库券利率应由公司确定。在该赎回日期之前的第三个营业日，以该日该时间之后最近一天的收益率为基础 在联邦储备系统理事会发布的最新统计数据中，标题为“美国政府证券-国债恒定到期日-名义”(或任何后续标题或标题)(“H.15”)。在确定适用的国库券利率时，公司应酌情选择：(1)国债恒定到期收益率 H.15恰好等于从赎回日期到适用的票面赎回日期的期间(“剩余寿命”)；或(2)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日恰好等于剩余寿命，则两个收益率--一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的国债恒定到期日立即长于剩余寿命--并应使用此类收益率以直线方式(使用实际天数)将结果四舍五入到三位小数点后，插入到适用的票面赎回日期。或(3)如无该等国库券在H.15的恒定到期日短于或长于剩余寿命，则最接近剩余寿命的单一国库券恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的一项或多项H.15国库券恒定到期日应被视为具有相等于该赎回日期起该等国库券恒定到期日的相关月数或年数的到期日；
 
-8-
(B)如果在赎回日期H.15之前的第三个工作日或任何后续指定或出版物不再发布，公司应根据等于纽约市时间上午11：00美国国债赎回日期前第二个工作日到期或最接近适用票面赎回日期到期的半年等值收益率的年利率来计算适用的国库券利率。如果没有美国国债在适用的票面赎回日期到期，但有两种或两种以上的美国国债的到期日与适用的票面赎回日期相同，一种的到期日在适用的票面赎回日期之前，另一种的到期日在适用的票面赎回日期之后，公司应选择到期日在适用的票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国债在适用的票面赎回日期到期，或符合上一句条件的两种或两种以上美国国库券，公司应从这两种或两种以上美国国库券中选择交易最接近票面价值的美国国库券，该等美国国库券的平均出价和要价为纽约市时间上午11：00。在根据本款条款确定国库券利率时，适用的美国国库券的半年到期收益率应以纽约市时间上午11时该美国国库券的平均出价和要价(以本金的百分比表示)为基础，并四舍五入至小数点后三位。
 
“受托人”具有序言中规定的含义。
 
本公司的“非限制附属公司”为：
 
(A)包括本公司在契约日期后收购或成立的三家附属公司(其主要业务为财务营运)；及
 
(B)如其大部分有表决权的股份由一间或多间不受限制的附属公司直接或间接拥有，则其股东资格不适用于任何其他附属公司。
 
在下列情况下，董事会可随时将子公司的名称从非限制性子公司更改为受限子公司：
 
(A)董事会表示，该附属公司的大部分有表决权股份并非由不受限制的附属公司拥有，以及
 
(B)在更改名称后，本公司将遵守第4.02节所载的限制。
 
任何特定“人士”(如交易法第13(D)(3)条所用)截至任何日期的“有表决权股票”是指此人当时有权在其董事会或经理选举中投票的股本(或，如果此人是合伙企业，则指此人的普通合伙人的董事会或其他管理机构)。
 
-9-
第二条
 
票据的一般条款及条件
 
第2.01节 名称和本金。
 
（a） 特此授权并指定六个系列的票据：2027年到期的5.450%优先票据、2029年到期的5.400%优先票据、2031年到期的5.450%优先票据、2032年到期的5.600%优先票据、2033年到期的5.600%优先票据、2034年到期的5.600%优先票据、2035年到期的5.600%优先票据。 2034年到期的优先票据、2054年到期的5.900%优先票据和2064年到期的6.000%优先票据。 每个系列的票据可以根据契约进行认证和交付，本金总额不受限制。 于 日期发行的二零二七年票据 根据契约条款，本契约的本金总额为10亿美元。 根据契约条款于本报告日期发行的二零二九年票据本金总额为1，500，000，000美元。 根据契约条款于本报告日期发行的二零三一年票据本金总额为1，000，000，000美元。 根据契约条款于本协议日期发行的2034年票据应总计 本金16.5亿美元。 根据契约条款于本公告日期发行的2054票据本金总额为1，250，000，000美元。 根据 条款于本公告日期发行的2064票据 契约的本金总额为500，000，000美元。 对于每个系列的票据，金额应在公司根据 第303条认证和交付票据的书面订单中列出。 基础契约 该票据将是本公司的优先无担保债务，并将与本公司所有其他未偿还的优先无担保债务处于相同的基础上。
 
（b） 本公司可不时在不通知任何系列票据持有人或未经任何系列票据持有人同意的情况下，创设及发行任何该等系列的额外票据 在所有方面与该系列票据具有同等地位和比例，或在所有方面，但发行日期前应计利息的支付或该等额外 发行日期后的首次利息支付除外 注释;前提是，如果此类附加票据不能与适用系列的票据就美国联邦所得税目的进行互换，则此类附加票据将具有不同的CUSIP、ISIN和/或任何其他识别号。 这样 增发票据在地位、赎回或其他方面的条款将与适用系列票据相同。
 
第2.02节 成熟 除非发生提前赎回，否则2027年票据的本金额将到期及应付，连同任何 于二零二七年二月二十五日，二零二九年票据之本金额连同其任何应计利息将到期及应付，于二零二九年三月一日，二零三一年票据之本金额将到期及应付 于二零三一年三月十三日到期及应付，连同其任何应计利息，二零三四年票据之本金额将于二零三四年三月二十三日到期及应付，二零五四年票据之本金额连同其任何应计利息将于二零三四年三月二十三日到期及应付，而二零五四年票据之本金额将于二零三四年三月二十三日到期及应付，连同其任何应计利息，二零三四年票据之本金额将于二零三四年三月二十三日到期及应付。 票据连同其任何应计利息将于二零五四年四月三十日到期及到期应付，而二零六四年票据之本金额连同其任何应计利息将于二零六四年五月十五日到期及到期应付。 倘任何系列票据之到期日并非营业日，则该等票据到期之本金、溢价（如有）及利息将于下一个营业日支付。 该付款将不产生利息 自到期日起及之后。
 
-10-
第2.03节 形式和付款。
 
（a） 每个系列的债券将以记名记账形式发行，不含息票，面额为2，000美元及 的整数倍。 超过1,000元。
 
（b） 票据及其上背书的受托人认证证书的格式基本上为附件A、附件B、附件 附件C、附件D、附件E和附件F，特此纳入本第一份补充契约并构成其一部分。
 
（c） 票据中包含的条款和规定应构成本第一补充契约的一部分，并在此明确规定，公司和 受托人通过签署和交付第一份补充契约，明确同意这些条款和规定，并受其约束。
 
（d） 代表各系列票据的全球票据的本金、溢价（如有）和/或利息（如有）应支付给存管信托公司 （连同其任何继承人，统称“保存人”）。根据第一份补充契约发行的票据须遵守存管处的程序。
 
（e） 代表每一系列债券的总债券应交存于或代表保存人交存，并应以保存人的名义登记 或保管人的指定人。 除由存管处的指定人向存管处或存管处的另一指定人转让整份票据，或由存管处或该指定人向存管处的继任人或 这样的继任者。
 
（f） 与根据本第一补充契约发行的初始票据、补充票据、交换票据及任何其他票据有关的附加条款 附录A中所述，特此纳入本第一补充契约并构成其一部分。
 
第2.04节 兴趣
 
(A)2027年发行的债券的利息年利率为5.450厘，自2024年8月25日起每半年支付一次，分别于每年的2月25日和8月25日支付。
 
(B)2029年发行的债券的利息年利率为5.400厘，自2024年9月1日起每半年支付一次，分别于每年的3月1日和9月1日支付一次。
 
-11-
(C)2031年发行的债券的利息年利率为5.450厘，自2024年9月13日起每半年支付一次，分别于每年的3月13日和9月13日支付一次。
 
(D)2034年发行的债券的利息年利率为5.600厘，自2024年9月23日起每半年支付一次，分别于每年的3月23日和9月23日支付一次。
 
(E)2054年发行的债券的利息年利率为5.900%，从2024年10月30日开始，每半年支付一次，分别在每年的4月30日和10月30日支付一次。
 
(F)2064年发行的债券的利息年利率为6.000厘，自2024年11月15日起每半年支付一次，分别于每年的5月15日和11月15日支付一次。
 
每一系列债券的每个这样的付息日期被称为“付息日期”。
 
2027年债券的利息须支付予在紧接有关付息日期前的2月10日及8月10日(视属何情况而定)营业时间结束时(不论是否为营业日)该系列债券的持有人。
 
2029年债券的利息须支付予在紧接有关付息日期前的2月14日及8月17日(视属何情况而定)办公时间结束时(不论是否为营业日)该系列债券的持有人。
 
2031年债券的利息须支付予在紧接有关付息日期前的2月26日及8月29日(视属何情况而定)营业时间结束时(不论是否为营业日)该系列债券的持有人。
 
2034年债券的利息须支付予在紧接有关付息日期前的3月8日及9月8日(视属何情况而定)办公时间结束时(不论是否为营业日)该系列债券的持有人。
 
2054年债券的利息须支付予在紧接有关付息日期前的4月15日及10月15日(视属何情况而定)办公时间结束时(不论是否为营业日)该系列债券的持有人。
 
2064年期债券的利息须支付予在紧接有关付息日期前的4月30日及10月30日(视属何情况而定)营业时间结束时(不论是否为营业日)该系列债券的持有人。
 
-12-
所有债券的每个系列的利息将从2024年2月27日起计至(但不包括)第一个付息日，然后从紧接的前一次付息日起至 已支付或正式计入利息的 ，但不包括下一个付息日、赎回日或到期日(视属何情况而定)。每个系列债券的利息应以360天为基础计算，包括12个30天的月。如有任何付息日期，任何系列债券的到期日或其他付款日期并非营业日，则本金、溢价(如有)及利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等付款到期日期作出一样，而有关付款的利息将不会就该利息支付日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期为止的期间计提利息。
 
第2.05节包括其他条款和条件。
 
(A)所有债券均不受偿债基金约束。
 
(B)根据《基托契约》第十四条的无效条款及《契约无效条款》适用于每一系列票据，而本第一补充契约第四条所载的契诺应受基础契约第1403节的规定所规限。基础契约第四条的条文将适用于每一系列票据。
 
(C)到目前为止，每一系列票据的初始担保将由担保人根据担保协议中规定的条款进行担保。担保协议 在其条款中规定，3M担保将自动、不可撤销和无条件地终止并解除，不再具有任何效力或效力，担保人应自动、不可撤销地、无条件地解除其在担保协议下的所有义务，受托人、任何持有人或任何其他人不会采取任何行动，在完成分拆后或在更早的情况下，否则，应按照本印章的规定进行。
 
(D)根据协议，每个系列的债券将受制于基础契约第501节规定的违约事件，并由本 第一补充契约第5.01节补充。
 
(E)受托人最初将担任票据的证券注册处处长及付款代理人。
 
(F)根据协议，票据将受基础契约第十条所规定的契约所规限，并以本第一补充契约第四条为补充。
 
(G)债券的付款地点及可向本公司送达有关债券及契约的通知及催缴款项的地点，应为受托人的公司信托办事处或为此目的而设于纽约市曼哈顿区的付款代理人办事处。
 
-13-
第三条
 
救赎
 
第3.01节规定了票据的可选赎回。
 
(A)除本第一补充契约第6.05节另有规定外，基础契约第十一条的规定，以及本第一补充契约的规定，均适用于每个系列的债券。
 
(b)          [已保留].
 
（c） 票据应可在适用的票面赎回日期之前随时赎回，在每种情况下，全部或部分，由公司选择， 赎回价等于（i）待赎回票据本金额的100%;及（ii）待赎回票据的剩余计划付款现值总和（不包括应计利息及 未支付至赎回日，但不包括赎回日）每半年贴现至赎回日，假设一年360天，包括12个30天的月，使用的贴现率等于国债利率加上适用利差，加上， 就第（i）及（ii）项而言，截至（但不包括）该等票据的赎回日期的应计及未付利息（如有）（惟有关记录日期的记录持有人有权收取有关 利息支付日）。
 
（d） 尽管有上述第3.01（c）节的规定，本公司可随时选择赎回每个系列的全部或部分票据，并从 赎回价相等于将予赎回的该等票据本金额的100%，另加截至（但不包括）该等票据赎回日期的应计及未付利息（如有）（受 记录持有人在相关记录日收取相关利息支付日到期利息的权利）。
 
（e） 在一系列票据的任何赎回日期及之后，该等票据或其任何部分被要求赎回的利息将停止累计，除非本公司 未能支付赎回价及应计利息（如有）。 在一系列票据的相关赎回日或之前，本公司应向受托人或付款代理存入足以支付赎回价的资金 于该赎回日期赎回的该等票据的面值，及（除非赎回日期为利息支付日期）应计利息（如有）。 如果一个系列的债券少于全部赎回，则该系列的债券将 应按照存管处的程序选择赎回的票据;但在任何情况下，不得部分赎回本金额为2，000美元或以下的票据。
 
-14-
（f） 任何赎回通知应至少在10天内以电子方式交付或邮寄（或按照保管人的程序以其他方式发送），但 于赎回日期前不超过60日，向将予赎回之票据之各持有人发出。 该通知应说明赎回价格（如已知）或赎回价格的计算公式，如果赎回价格 不能在通知发出时确定。 如果在发出通知时无法确定赎回价格，则按照本第3.01条第（c）款所述计算的实际赎回价格应为 不迟于赎回日期前两个营业日向受托人交付的高级职员证书中规定的。 根据基本契约第1104节最后一段，赎回通知已按规定发出 在契约中，要求赎回的票据应在相关赎回日期到期并按适用的赎回价支付，另加至赎回日期（但不包括赎回日期）的应计未付利息（如有）。 公司的 在没有明显错误的情况下，决定赎回价格的行动和决定应是决定性的，并对所有目的具有约束力。
 
(g)          [已保留].
 
（h） 受托人对任何票据或其任何组成部分的赎回价的任何计算或确定概不负责，并应 有权获得并完全依赖于公司的官员证书，该证书说明了该赎回价格。
 
第3.02节 债券的特别强制赎回。
 
（a） 如果（a）分拆未在2025年2月27日晚上11：59（纽约市时间）或之前完成，或（b）公司 以书面形式通知受托人，将不会继续进行分拆（上述条款（a）或（b）中所述的每个此类事件均为“特别强制赎回事件”），则公司将赎回（“特别 强制赎回（“强制赎回”）指按特别强制赎回价于特别强制赎回日期尚未偿还票据的本金总额。 受托人没有责任或义务监督 分拆的完成。
 
（b） 本公司将以电子方式向受托人发送或邮寄特别强制赎回通知，并以电子方式发送或邮寄至 各票据记录持有人将于不迟于特别强制赎回事件发生后第十个营业日赎回，该事件将规定于特别强制赎回日期赎回票据。
 
（c） 于存入足够支付将于特别强制赎回日期赎回的所有票据的特别强制赎回价的资金后， 于该特别强制赎回日期或之前，票据将不再计息，而票据项下之所有权利将终止。
 
（d） 特别强制赎回通知应载明：
 
（i） 特别强制赎回日期;
 
（二） 特别强制赎回价格;
 
（三）其他事项 于特别强制赎回日期，特别强制赎回价将到期应付;及
 
-15-
(Iv)根据协议，该批债券将于特别强制性赎回日期及之后停止计息。
 
(E)在任何情况下，受托人不对有关特别强制性赎回事件或特别强制性赎回价格或其任何组成部分的任何计算或厘定负责，并有权获得公司的高级人员证书，该证书载明该特别强制性赎回事件和该特别强制性赎回价格的发生，并在依赖该证书时受到充分保障。
 
(F)如发生特别强制性赎回事件，而本公司未能于 特别强制性赎回日就票据全数赎回支付特别强制性赎回价格，则担保人已同意，根据3M担保，担保人将于特别强制性赎回日支付或安排支付 公司未支付的任何部分特别强制性赎回价格。

第四条

附加契诺
 
第4.01节禁止在控制权变更回购事件时购买票据。
 
(A)如果一系列票据发生控制权变更回购事件，除非公司已行使本第一补充契约第3.01节所述的赎回权利或随后被要求赎回本第一补充契约第3.02节所述的票据，否则无需担心发生控制权变更回购事件。本公司须向每名适用债券持有人提出要约(“控制权变更要约”)，以回购该持有人该系列债券的全部或任何部分(超过2,000美元及1,000美元的整数倍)，回购价格为现金回购价格相等于回购的债券本金总额的101%，另加回购债券的任何应计及未付利息，但不包括：回购日期(以相关记录日期的记录持有人有权获得于相关利息支付日期到期的利息为准)。
 
在控制权变更回购事件后30天内，或在控制权变更之前，但在控制权变更公告公布后，公司应以电子方式 向每位持有人交付或邮寄一份通知，说明构成或可能构成控制权变更回购事件的一笔或多笔交易，并提出在通知中指定的付款日期回购该票据。该日期不得早于15天，且(除非该通知以控制权变更回购事件的发生为条件)不得迟于该通知以电子方式交付或邮寄之日起60天。在以控制权变更回购事件发生为条件的通知中，该日期可参考满足该条件的日期而不是具体日期(“控制权变更付款日期”)来指定。如果在完成控制权变更之日之前以电子方式交付或邮寄，请声明购买要约以在通知中指定的控制权变更付款日期或之前发生的控制权变更回购事件为条件。
 
-16-
(B)在控制权变更付款日期之前，公司应在合法范围内：
 
(I)根据更改控制权要约而妥为投标的所有债券或部分债券，将由投资者接受支付；
 
(Ii)向付款代理存入一笔相等於就所有债券或部分债券作出适当投标的控制权变更回购价格的款额 ；及
 
(Iii)必须向受托人交付或安排向受托人交付妥为接纳的票据，连同述明本公司购买的票据或部分票据的本金总额的高级人员证明书，以及根据契约所需的大律师意见。
 
(C)在此之前，支付代理将迅速向每一位适当提交票据付款的票据持有人交付票据的付款，受托人在收到公司关于认证和交付的命令后，将迅速认证并向每位持有人交付(或以簿记方式转移)一张本金金额相当于任何该等票据的任何未购买部分已交出的新票据；前提是，每一张新票据的最低本金金额为2,000美元，或超出1,000美元的整数倍。
 
(D)尽管有上述规定，如第三方 按本公司提出要约的方式、时间及其他方式提出要约，且该第三方购买根据其要约适当投标及并未撤回的所有票据，则本公司将不会被要求在控制权变更购回事件时提出要约回购票据。
 
(E)如果持有任何系列未偿还债券本金总额不少于90%的持有人在控制权变更回购事件时回购适用票据的要约中有效投标且未撤回该等票据，而本公司或根据本协议第4.01(D)条提出要约的任何第三方在控制权变更回购事件时代替本公司回购该等票据，则本公司有权购买该等持有人有效投标而未撤回的所有票据，在控制权变更后不少于10天但不超过60天的提前通知 ，赎回购买后尚未赎回的所有该系列票据，赎回价格相当于其本金的101%，另加至(但不包括)赎回日期的应计未付利息(受相关记录日期的记录持有人有权收到于相关利息支付日期到期的利息的限制)。
 
(F)根据协议，本公司将遵守《交易法》第14E-1条的要求，以及相应的任何其他证券法律法规，只要这些法律法规适用于因控制权变更回购事件而进行的一系列票据回购。如果任何证券法律或法规的规定与本节 4.01相冲突，本公司将遵守适用的证券法律和法规，不会因此类冲突而被视为违反了本第4.01节规定的义务。
 
-17-
(G)在未来，受托人将不负责就任何票据或其任何组成部分的控制权变更回购事件或回购价格进行任何计算或厘定，并有权获得本公司发出的高级人员证书，声明该控制权变更回购事件已发生并指明该回购价格，并在依赖该证书的情况下获得全面保护。
 
第4.02节规定了对留置权的限制。
 
(A)在任何情况下，本公司不应、也不允许其任何受限制附属公司产生对本公司或其任何受限制附属公司的任何主要财产或其任何受限制附属公司的任何留置权，以确保本公司或其任何受限制附属公司的债务，除非在此之前或同时，该等票据以(或根据本公司的选择，优先于)该有担保债务，直至该债务不再由该留置权担保为止。
 
(B)但上述限制的适用范围不适用于：
 
(1)在任何人成为本公司的附属公司或本公司任何附属公司的附属公司时，对该人存在的任何主要财产不再有留置权，但该留置权不是在预期该人成为附属公司时产生的；
 
(2)对本公司或本公司任何直接或间接附属公司收购该等主要物业时存在的任何主要物业(可包括本公司或本公司任何附属公司先前租赁的任何主要物业及该主要物业的租赁权益)设定留置权，或对任何主要物业保留留置权，以确保支付该主要物业购买价的全部或任何部分，或对任何主要物业享有留置权，以保证在以下情况之前、当时或之后12个月内产生的任何债务。为支付该主要物业的全部或任何部分购买价格及相关成本及 开支、建造或进行改善工程的最迟时间、该等主要物业的改善工程或开始实质商业运作的最迟时间；
 
(三)为本公司的债务或本公司任何一家子公司欠本公司或本公司任何子公司的债务提供担保的债权人的留置权；
 
(4)根据初始票据发行之日存在的剩余留置权；
 
(5)在某人合并或合并本公司或本公司的任何附属公司时，或在向本公司或本公司的任何附属公司出售、租赁或以其他方式处置某人的全部或基本上所有财产时，对该人存在的任何主要财产或资产取消留置权，条件是该留置权不是在预期合并、合并、出售、租赁、其他处置或其他此类交易时产生的；
 
-18-
(6)对与无追索权义务或其资助的项目相关或为确保无追索权义务或项目而设立的无追索权债务或项目的留置权进行审查；
 
(7)为确保票据安全而设立的债务和债务留置权；
 
(8)根据法律规定或法律实施而产生的留置权，包括但不限于承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工、供应商、供应商、房东留置权和其他类似留置权、船长和船员工资留置权以及其他类似法律，因判决或裁决而产生的对某人不利的留置权，而该人当时须就该人进行上诉或其他覆核程序，或该等程序可展开的期限，则该等留置权不会因任何有关银行留置权、抵销权或与在债权人托管机构开立的账户或其他资金有关的类似权利及补救的成文法或普通法条文而失效；
 
(9)对尚未到期或应缴、尚未因不缴纳或正在通过适当程序诚意抗辩的税款、评税或其他政府收费或征收，尚未受到处罚或正在进行善意抗辩的税收、评估或其他政府收费或征费，取消留置权；
 
(10)设立留置权，以确保履行与法定或监管要求、投标、贸易合同、租赁、法定义务、担保和 上诉债券、履约或返还债券以及其他类似性质的义务有关的义务；
 
(11)对与美国、其任何州、或美国的任何部门、机构或美国或其任何州的任何部门、机构或机构的合同和分包合同或应美国的请求而产生的任何留置权；
 
(12)取消允许的留置权；或
 
(13)对第(1)至(12)款所指的任何留置权进行任何延期、续期或替换，但不增加此类留置权所担保的债务本金金额(但与任何此类延期、续期或替换相关的任何费用或其他费用除外)；然而，第(1)至(12)条所允许的任何留置权不得延伸至或涵盖任何 本公司的主要物业或本公司任何受限制附属公司的主要物业(视属何情况而定)，但该等条款所指明的主要物业及对该等主要物业的改善除外。
 
(C)除第4.02(A)节所述的限制外，本公司及其受限制附属公司将获准产生由留置权担保的债务，而该等债务原本会受到上述限制的限制，而不以同等及按比例的方式担保债券，惟在该等债务生效后，通过对主要财产的留置权担保的所有债务的总额(不包括根据本条例第4.02(B)节第(1)至(13)款允许的留置权)不超过截至留置权设立或产生之日计算的合并有形资产净值的(X)5,000,000美元和(Y)15%中的较大者。本公司及其受限制的子公司也可在不平等和按比例担保票据的情况下，设立或产生续期、替换或替换(包括连续续期、 替换或替换)的留置权，全部或部分，依照前一句允许的任何留置权。
 
-19-
第五条

其他违约事件
 
第5.01节列出了其他违约事件。除了基础契约第501节中规定的违约事件外，在下列情况下，对于任何系列的票据，还会发生“违约事件”：
 
(A)在所有系列票据的3M担保终止和按照其条款解除担保之日之前发生的违约，或担保协议中关于任何系列票据的任何契诺的担保人在任何实质性方面违约，但担保协议中包括的仅为另一系列票据的利益的契约除外，以及这种违约或违约在以挂号或经认证的交付方式提供后持续90天，由受托人或持有该系列未偿还票据本金最少25%的持有人向本公司或本公司及受托人发出书面通知，指明该等失责或违反事项，并要求作出补救，并述明该通知是根据契约发出的“违约通知”；或
 
(B)在终止3M担保并根据其条款就所有系列票据解除担保之日之前的任何时间，在房产具有管辖权的法院 根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律就非自愿案件或诉讼中的担保人发出的关于担保人的济助法令或命令，或(B)判定担保人破产或资不抵债的法令或命令，或批准寻求重组、安排、根据任何适用的联邦或州法律对担保人或就担保人作出调整或组成，或 指定担保人或其全部或几乎所有财产的托管人、接管人、清盘人、受让人、扣押人或其他类似官员，或下令清盘或清盘其各自事务，以及继续执行任何此类法令或济助令或任何其他法令或命令，但不搁置并连续有效90天；或
 
（c） 在3 M担保根据其所有系列票据的条款终止及解除之日前， 任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律下的自愿案件或程序的担保人，或任何其他将被裁定为破产或无力偿债的案件或程序的担保人，或其同意 在任何适用的联邦或州破产、无力偿债、重组或其他类似法律规定的非自愿案件或程序中，或在任何破产开始之前，颁布关于担保人的救济法令或命令，或 破产案件或对其提起的诉讼，或其根据任何适用的联邦或州法律提交申请或答辩或同意寻求重组或救济，或其同意提交此类申请或任命 或由担保人的保管人、接管人、清算人、受让人、受托人、扣押人或其他类似官员占有担保人的全部或绝大部分财产，或由担保人转让担保人的全部或绝大部分 为债权人的利益处置其财产，或其以书面形式承认其无力偿还到期债务，或担保人采取公司行动以促进任何此类行动;
 
-20-
但前提是，在负责官员在 收到书面通知之前，上述第（a）款所述的任何事件均不构成本协议项下的违约事件。 公司信托办公室，描述违约事件，并参考基础契约第602条中规定的契约和相关注释。
 
第六条
 
杂类
 
第6.01节 未经持有人同意的补牙。 除基本契约第901条外，未经任何持有人、公司和受托人同意， 可不时以受托人合理满意的形式订立一份或多份补充契约，以使本第一份补充契约中的任何规定符合发行中的“票据说明” 备忘录的范围内，这样的规定是为了逐字背诵的规定在“说明说明”在发行备忘录。
 
第6.02节 经持有人同意的补充假牙。 除基本契约第902条外，公司和受托人不得修改 (a)未经未偿还票据各持有人同意，对票据持有人造成不利影响的担保协议;或（b）未经 持有人每一个未偿还票据受到影响。
 
第6.03条 第一个补充契约的应用。 经本第一补充契约补充的契约在所有方面均已批准 并确认。 第一份补充契约应被视为基本契约的一部分，其方式和范围与本合同和本合同规定的相同。
 
第6.04节是《信托印书法》。在《信托印书法》适用于《信托印书法》或任何票据的范围内，如果本条例的任何规定限制、限定或与《信托印书法》规定的义务相冲突，则应以征收的义务为准。
 
第6.05节禁止与基础压痕相冲突。在本第一补充压痕未明确修订或修改的范围内，基础压痕应保持完全效力和效力。如果本第一补充压痕中与注释相关的任何规定与基础压痕的任何规定不一致，则应以本第一补充压痕的规定为准。
 
第6.06节规定了适用的法律。此第一个补充契约应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，而不考虑其法律冲突原则。
 
-21-
第6.07节介绍继承人。在公司在基础契约中的所有协议中，本第一补充契约和附注对其继承人具有约束力。 受托人在基础契约和本第一补充契约中的所有协议应对其继承人具有约束力。
 
第6.08节列出了两个副本。本文书可以签署任何数量的副本，每个副本应被视为原件，但所有这些副本应共同构成一个且相同的文书。
 
通过传真或电子传输(即“pdf”或“tif”)交换本第一补充契约的副本和签名页，对于本合同双方而言，应构成本第一补充契约的有效签署和交付，并可在所有目的上替代原始的第一补充契约。交换本第一补充契约的副本和通过手动签名(扫描、复印或传真或通过在电子平台(例如DocuSign)或通过数字签名(例如Adobe Sign)创建的其他电子签名)执行的签名页的副本，在受托人批准的每一种情况下，都应构成本第一补充契约的有效 签署和交付。在受托人接受的每一种情况下，通过扫描、复印或传真的手动签名或在电子 平台(如DocuSign)上创建的其他电子签名或通过数字签名(如Adobe Sign)签署的本契约各方的签名，对于本第一补充契约的所有目的，应被视为其原始签名，并且可以使用 来代替正本。只要任何电子签名是签名者实际签名的真实表示。
 
本第一补充契约或任何一系列附注中的任何内容，尽管与本第一补充契约或任何一系列附注有相反规定，但就本第一补充契约或附注所拟进行的交易而言，任何附注及任何拟签署的文件(包括任何证券、受托人的认证证书及修订、补充、豁免、同意及其他修改、高级人员证书、公司命令及律师意见及其他签发、认证及交付文件)或拟进行的交易均可由经扫描的手写签名签署，在托管人接受的每种情况下，在电子平台(如DocuSign)或数字签名(如Adobe Sign)上创建的复印、传真或其他电子签名，以及在托管人接受的电子平台上订立合同，以及以电子形式保存记录，现授权 ，每个签名应与手动墨水签名或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性。
 
第6.09节规定了受托人的免责声明。如果受托人没有就其有效性作出任何陈述，本第一补充契约及附注的充分性或充分性，但受托人签立及交付第一补充契约的有效性及受托人或任何认证代理人对该等附注的认证除外。本附注及 附注中的叙述及陈述被视为本公司而非受托人的陈述，受托人对此不承担任何责任，受托人亦不会就该等事宜作出任何陈述。受托人或任何认证代理人不得对公司使用或应用票据或其收益负责。
 
[故意将页面的其余部分留空]

-22-
兹证明，本补充契约双方已于上述第一次签署之日正式签署。
 
 
索尔文图姆公司
   
 
发信人：
/S/鲁道夫·埃斯皮诺萨
   
姓名：
 鲁道夫·埃斯皮诺萨
   
标题：
 司库

[第一个补充义齿的签名页]

 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
   
 
发信人：
/S/本杰明·J·克鲁格
   
姓名：
 本杰明·J·克鲁格
   
标题：
 美国副总统

[第一个补充义齿的签名页]

附录A
 
关于初始票据的规定，
 
每个系列的附加附注和交换附注
 
第1.1节 定义.
 
(A)在大写术语中添加大写术语。
 
本附录A中使用但未定义的大写术语具有本契约中赋予它们的含义。下列大写术语具有以下含义：
 
“适用程序”是指，就涉及全球票据或其中的实益权益的任何转让或交易而言，托管、欧洲结算或清算的规则和程序，在每种情况下均适用于此类交易的范围和不时有效的规则和程序。
 
“Clearstream”指Clearstream Banking、法国兴业银行或任何后续证券清算机构。
 
“托管人”指作为全球票据托管人的美国银行信托公司、国家协会或其任何后续实体。
 
“最终票据”是指根据不包括全球票据传说的契约发行的有证书的初始票据、附加票据或交换票据(如果此类票据的转让受到适用法律的限制，则带有受限票据传说)。
 
就任何票据而言，“分销合规期”指自(A)根据S规例首次向分销商(定义见S规则)以外的人士发售该票据之日起计连续40天的期间，及(B)该票据或该票据的任何前身的发行日期，以两者中较迟者为准。
 
“欧洲结算”是指欧洲结算银行，作为欧洲结算系统清算系统的运营商或任何后续的证券清算机构。
 
“交换要约”具有《登记权协议》中规定的含义。
 
“QIB”系指规则第144A条所界定的“合格机构买受人”。
 
“条例S”系指根据证券法颁布的条例S。
 
“第144条”是指根据证券法颁布的第144条。
 
“规则144A”是指根据证券法颁布的规则144A。
 
“转让受限票据”是指带有或必须带有受限票据图例的最终票据和任何全球形式的票据。
 
A-1
“不受限制的全球票据”是指任何不带有或不需要带有受限票据图例的全球形式的票据。
 
“美国人”指S规则所界定的“美国人”。
 
(B)不同的定义，不同的定义。
 
期限：
已定义
在……里面
部分：
“代理会员”
2.1(c)
“权威笔记传说”
2.2(e)
《全球笔记》
2.1(b)
《环球笔记传奇》
2.2(e)
《规范S笔记》
2.1(a)
《调控S全球笔记》
2.1(b)
《监管S永久全球笔记》
2.1(b)
《监管S临时全球笔记》
2.1(b)
“监管S传奇”
2.2(e)
“受限笔记传说”
2.2(e)
“规则144A全球钞票”
2.1(b)
“规则第144A条附注”
2.1(a)
 
第1.2节：总司令。
 
本附录A的规定适用于每个系列的注释。
 
第2.1节介绍了他们的表格和日期。
 
(A)自发行日期起，首次发行的票据将(I)由本公司向初始购买者发售及出售，及(Ii)转售予(1) 根据规则第144A条合理相信为合格投资者的人士(“规则第144A条票据”)及(2)依据S规则的美国人士以外的人士(“S规则票据”)。
 
(B)发行规则144A和全球票据。规则144A票据应以一种或多种永久全球票据的形式发行，采用最终的、完全登记的形式，向上编号A-1 (统称为“规则144A全球票据”)。
 
S监管票据最初应以一张或多张全面登记的全球无息票(统称为“S监管全球临时票据”和 S永久全球票据(定义见下文)，“S监管全球票据”)作为欧洲结算系统(“欧洲结算”)或法国兴业银行Clearstream Banking(“Clearstream”)的营运人登记，并以托管银行或代表欧洲结算银行持有的指定代理人的账户的代名人的名义登记。
 
A-2
分销合规期终止后，应按照托管机构的适用程序，将S条例临时全球票据的实益权益交换为永久全球票据的实益利益。在对S永久全球票据进行认证的同时，受托人应取消S临时全球票据条例。S临时全球票据条例和S永久全球票据条例的本金总额可以通过对受托人和托管机构或其代名人的记录的调整而不时增加或减少。视情况而定，与下文规定的利益转移有关。
 
规则144A全球纸币、监管S全球纸币和任何非限制性全球纸币在本文中均称为“全球纸币”，并在本文中统称为“全球纸币”。每张全球票据应代表其所附《票据交换明细表》中规定的未偿还票据，并应规定其应代表不时在其上背书的票据的本金总额，并且其所代表的未偿还票据的本金总额可不时减少或增加，以反映兑换和赎回。对全球票据的背书应反映其所代表的未偿还票据本金总额的任何增加或减少，在受托人的指示下，按照基础契约第304节和第305节以及本附录A第2.2(C)节要求的持有人的指示。
 
(C)修订账簿记账规定。本第2.1条(C)项仅适用于存放于受托管理人或其代表的全球票据。

本公司须签立，而受托人须根据基础契约第2.1(C)条及第303条，并根据由本公司一名高级职员签署的公司命令，认证及交付一份或多份全球票据，该等全球票据(I)须登记在该全球票据的托管人或该托管人的名义下，及(Ii)由受托人交付予该托管人或根据该托管人的指示或由受托人作为托管人持有。
 
托管机构的成员或参与者(“代理成员”)对于托管机构或受托人以托管人或受托人身份代其持有的任何全球票据不享有任何权利，且托管机构可在任何情况下被公司、受托人及其任何代理人或受托人视为该等全球票据的绝对所有者。尽管有上述规定，本公司、受托人或其任何代理人或受托人均不得阻止本公司、受托人或其任何代理人或受托人履行任何书面证明，托管人或受托管理人在托管人与其代理成员之间提供的委托书或其他授权， 此类托管人惯例的运作，管辖任何全球票据实益权益持有人的权利的行使。
 
(D)发行最终票据。除本附录A第2.2节或第2.3节另有规定外，全球票据实益权益的拥有人无权 收到最终票据的实物交付。
 
A-3
第2.2节包括国际货币基金组织的转让和交换。
 
(A)当最终票据与书面请求一起提交给安全登记处时，最终票据的转让和交换将不再有效。
 
(I)申请登记该等最终票据的转让；或
 
(2)英国政府有权将该等最终票据兑换等额本金的其他授权面额的最终票据，
 
如果转让或交换的合理要求得到满足，证券注册处应按要求登记转让或进行交换；但为转让或交换而交出的最终票据：
 
(1)债券持有人或其以书面授权的受权人须妥为签署或附同一份格式合理令本公司及证券注册处处长满意的转让文书，并由持有人或其正式授权的受权人正式签立；及
 
(2)在转让限制票据的情况下，根据证券法或根据本附录A第2.2(B)节的有效登记声明或根据限制票据传说的其他规定，此类转让限制票据正在转让或交换，并附有转让人的证明，其形式为 作为第一补充契约的证物所附的票据形式，用于交换或登记转让，并在适用的情况下交付此类法律意见。证书和依据该证书可能要求的其他信息。
 
(B)禁止将最终票据转让为全球票据的实益权益的限制。除非满足以下要求，否则不得将最终票据兑换为全球票据的实益权益。*受托人收到最终票据后，应以公司和证券注册处合理满意的格式正式背书或附上书面转让文书，以及：
 
(I)为交换或登记转让，并在适用的情况下提供法律意见、证明和其他信息的交付，应按照第一份补充契约所附附注背面所提供的格式，签署转让方的证明；以及
 
(Ii)发布书面指示，指示受托人或指示托管人对其关于该等全球票据的簿册及记录作出调整，以反映该全球票据所代表的票据本金总额的增加，该等指示须载有与该项增加有关的存托账户的资料，
 
A-4
受托人应取消该最终票据，并安排或指示托管人按照托管人与托管人之间存在的常设指示和程序，安排将该全球票据所代表的本金总额 增加一笔待交换的最终票据的本金总额，并应将该全球票据中的一项实益权益贷记或安排贷记在该等指示所指明的人的账户中，该实益权益相等于如此取消的该最终票据的本金金额。如适用的全球票据当时并未清偿，本公司须发行该全球票据，而受托人须进行认证，在公司以高级职员证书的形式发出书面命令后，将提供一张新的适用全球票据，本金金额适当。
 
(C)完成全球票据的国际转让和交换。
 
(I)根据协议，全球票据或其中实益权益的转让和交换应通过托管人进行，并应按照本附录A第2.2(D)节规定的适用转让限制(包括本附录A第2.2(D)节对转让的适用限制，如有)和托管人的程序，通过托管人进行。全球票据实益权益的转让人应按照托管人的程序向证券登记处提交一份书面命令，其中载有关于该托管人的参与者账户的信息，以获得此类全球票据的实益权益。或另一种全球票据，且该 账户应按照该顺序记入适用全球票据的实益权益的贷方，转让人的账户应借记与正在转让的全球票据的实益权益相等的金额。
 
(Ii)如果建议的转让是将一种全球票据的实益权益转让给另一种全球票据的实益权益，则证券登记处应在其账簿和记录中反映该利息将被转让至的日期和本金的增加，其金额相当于将如此转让的利息的本金金额，而证券登记处应在其簿册和记录中反映该利息的转让日期和本金的相应减少。
 
(Iii)尽管本附录A有任何其他规定(本附录A第2.3节的规定除外)，全球票据 不得全部转让，如果转让是由托管机构向托管机构的代名人转让，或由托管机构的代名人或托管机构的另一名代名人转让，或由托管机构或该继任托管机构的代名人转让，则不得整体转让，不得部分转让。
 
(D)限制全球票据的转让；自愿以转让受限全球票据换取不受限制的全球票据的权益。
 
(I)允许规则144A全球票据中实益权益的所有人向通过另一张转让限制票据接受此类利息交割的受让人进行自由转让，应按照适用程序和限制转让票据传说进行，且只有在受托人收到转让人的证明后，方可按作为第一补充契约的证物的 票据背面提供的格式进行证明，以交换或登记转让，并在适用的情况下交付此类法律意见。此外，在转让规则144A全球票据的实益权益的情况下，受让人必须以附于第一份补充契约作为证物的票据背面所提供的格式，向受托人提交一份证明或签署的信件。
 
A-5
(Ii)在分销合规期内，在分销合规期内，监管S全球票据的实益所有权权益只能根据适用程序、有关该监管S全球票据的限制票据图例及美国任何州的任何适用证券法律，通过欧洲结算或清算流进行出售、质押或转让。在分销合规期 届满前，S全球票据法规中实益权益所有人的转让只能按照适用的程序和受限票据图例进行，并且在 受托人收到转让人的实益权益书面证明后，应采用第一补充契约所附票据背面提供的格式进行转让，以交换或登记转让，如果转让给通过第144A条全球票据接受该利息交割的受让人，受让人必须以附于第一份补充契约的附注背面的格式，向受托人提供证明或签署函件。*经销合规期届满后，不再需要该等书面证明或信件。*经销合规期届满后，S全球票据的实益所有权权益可根据适用法律及本契约的其他条款转让。
 
(Iii)根据协议，于分销合规期届满后，S监管全球票据的实益权益可按S监管全球票据与不受限制全球票据的互换，经认证后可交换为不受限制全球票据的实益 权益，该格式须于第一份附属契约附呈的票据背面提供作为证物。
 
(Iv)如持有人以书面向证券注册处证明其交换请求是关于依据第144条(该证明须采用附于第一份补充契约作为证物的 票据背面所载格式)及/或交付本公司或受托人可能合理要求的法律意见、证明及其他资料的情况下，转让限制性票据(规则第144A条)的现有实益权益可交换为不受限制的全球票据的实益权益。
 
(V)如在上文第(Iii)及(Iv)条所述的转让时并无尚未发行的无限制全球票据，则本公司应 发行及受托人应在本公司以高级人员证书形式发出书面命令后，以适当本金金额认证新的无限制全球票据。
 
A-6
(E)出版《纽约时报》、《华尔街日报》、《英雄传奇》。
 
(I)除本附录A第2.2(D)节、本附录A第2.2(E)节和第2.2(I)节允许外，除本附录A第2.2(D)节、本附录A第2.2(E)节和第2.2(I)节允许外，证明全球票据和最终票据(以及为此交换或取代而发行的所有票据)的每张票据证书 应基本上带有以下形式的图例(图例中每个定义的术语仅为图例的目的而定义)(“受限票据图例”)：
 
该证券尚未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，因此，除非下列规定，否则不得在美国境内或为美国人的账户或利益而提供或出售该证券。通过收购，持有人(1)表示(A)IT是一名“合格的机构买家”(定义见证券法下第144A条的定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在第144A条说明的情况下：至少一年 年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构“认可投资者” (定义见证券法下D条规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)中的定义)转售或以其他方式转让本证券，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易；。(D)依据《证券法》第144条所规定的豁免注册(如有的话)；。(E)按照另一项豁免《证券法》的注册规定(如发行人提出要求，则根据大律师的意见)，或(F) 根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个被转让证券的人发出实质上与本图例相同的通知。本文中使用的术语“离岸 交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。
 
A-7
每张最终注释应附有以下附加图例(“最终注释图例”)：
 
对于任何转让，持有人将向证券登记商提交证券登记商可能合理要求的证书和其他信息，以确认转让符合上述限制。
 
每张全球纸币应附加以下图例(“全球纸币图例”)：
 
除非本证书由纽约存托信托公司的授权代表向公司或其代理提交，以便登记转让、交换或付款，且所签发的任何证书均以CELDE&CO.或DTC授权代表要求的其他名称注册(且任何款项支付给CELDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，由任何人或向任何人质押或以其他方式使用本文件的价值或其他用途是错误的，因为本文件的登记所有人在本文件中有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。
 
每本S条例注解应附加以下图例(《S条例图例》)：
 
通过购买本证券，持有人表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买，并根据证券法下的S规定在离岸交易中获得本证券。
 
A-8
(Ii)禁止出售或转让属最终票据的转让限制票据，证券注册处应允许持有人将转让限制票据换成不带有限制票据图例和最终票据图例的最终票据，并撤销对转让限制票据的任何限制，前提是持有人向证券注册处发出书面证明，证明其交换请求是关于依据第144条进行的转让(该证明应采用作为证据附于第一份补充契约的票据格式反面所述的格式)，并提供此类法律意见。公司或受托人可能合理要求的证书和其他信息。
 
(Iii)如在货架登记声明(定义见《登记权协议》)就该等初始票据或额外票据(视属何情况而定)的有效期内转让任何初始票据或额外票据后，有关该等初始票据或额外票据的所有有关限制票据图例的规定将不再适用，而任何该等初始票据或额外票据须以全球形式发行的 规定将继续适用。
 
(Iv)如于有关初始票据或额外票据的交换要约完成后，该等初始票据或额外票据的持有人获提供交换票据以换取其初始票据或额外票据，则有关初始票据或额外票据以全球形式发行的所有规定将继续适用，而在该交换要约中兑换该等初始票据或额外票据的持有人应可获得不含限制票据图例的全球形式的交换票据。
 
(V)根据规定，在登记发售中出售的任何额外票据均无须附有受限票据图例。
 
(F)宣布取消或调整全球票据。在一种全球票据的所有实益权益已被交换为最终票据、转让以换取另一全球票据的利益、赎回、回购或取消时，该全球票据应由托管机构退还受托人注销或由受托人保留和注销。在取消之前的任何时间，如果一种全球票据的任何实益权益被交换为最终票据，转让以换取另一全球票据的利益，则赎回、回购或取消，该全球票据所代表的票据本金金额应减少，并应由受托人或托管人在受托人(如果受托人当时是该全球票据的托管人)的簿册和记录中对该全球票据进行调整，以反映这种减少。
 
A-9
(G)履行转让和交换票据方面的债务。
 
(I)在允许登记转让和交换之前，本公司应应证券注册处的要求执行并由受托人认证、最终票据和全球票据。
 
(Ii)根据《基本契约》第304、305、306、1106及1305条的规定，任何转让或交换登记均不收取服务费，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税、评税或类似的政府收费(不包括根据《基本契约》第304、305、306、1106及1305条于交易所支付的任何该等转让税、评税或类似的政府收费)。
 
(Iii)在任何票据正式提交转让登记前，本公司、受托人、付款代理人或证券登记处处长可为收取该票据的本金、溢价(如有)及利息的支付及所有其他任何目的，将以其名义登记票据的人士视为及视其为该票据的绝对拥有人，不论该票据是否逾期，而本公司、受托人、付款代理人或证券登记处处长均不受相反通知影响。
 
(Iv)根据契约条款，就任何转让或交换而发行的所有票据，须证明有相同的债务，并有权享有与转让或交换时交出的票据相同的权益。
 
(V)如证券注册处提出要求，或如适用程序有此需要，则为将任何转让受限制票据的权益进行任何转让或交换，以换取不附有限制票据传说且未根据《证券法》登记的票据的权益，律师的意见须符合证券注册处处长合理接受的格式，表明该等交换或转让或实益持有人转售该等权益无须根据《证券法》进行登记，须送交证券注册处处长及受托人。
 
(H)董事不承担受托人的任何义务。
 
(I)对于全球票据的任何实益拥有人、托管机构的成员或参与者或任何其他人士，受托人不对全球票据的任何实益拥有人、托管机构的成员或参与者或任何其他人士，就托管机构或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性，或就向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(托管机构除外)交付任何通知(包括任何赎回或回购通知)或支付任何款项，负有责任或义务。在该等票据下或与该等票据有关。*根据该等票据向持有人发出的所有通知和通讯，以及根据该等票据向持有人作出的所有付款，应只向登记持有人(如属全球票据，则为托管人或其代名人)发出或作出。任何全球票据的实益拥有人的权利，只可透过托管人行使，但须受托管人适用的规则及程序所规限。受托人可根据托管人就其成员所提供的资料，作出最终的依赖，并在最终情况下受到充分保护。参与者和任何受益所有人。
 
A-10
(Ii)在任何情况下，受托人没有义务或义务监督、确定或查询是否遵守根据《契约》或适用法律对任何票据的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球票据的存托参与者、成员或实益所有人之间的任何转让)，但要求交付《契约条款》明确要求的证书和其他文件或证据，以及在《契约条款》明确要求的情况下和在明确要求时这样做，则不在此限。并对其进行检查，以确定是否符合本协议的明确要求。
 
受托人或任何代理人对受托管理人采取或不采取的任何行动不负任何责任或责任。
 
(I)公开交换要约。*在根据注册权协议发生交换要约时，本公司应根据基础契约第303条发出并在收到公司订单后，受托人应认证(I)一份或多份不含受限票据传说的全球票据，本金总额等于招标供接受的全球票据中实益 权益的本金金额，这些人在适用的递送函中提供登记权协议和适用法律所要求的证明，及(Ii)不含限制性票据图例的最终票据，本金总额相等于招标承兑的最终票据的本金金额，而此等人士在适用的函件中提供注册权协议及适用法律所要求的证明，并于交换要约中予以接受。*在发行该等票据的同时，受托人须使适用的带有受限票据图例的全球票据的本金总额相应减少，本公司须签立，而受托人须按适用本金金额认证及邮寄予如此接纳的最终票据持有人指定的人士 无限制票据传说的最终票据。*任何于完成交换要约后仍未偿还的票据，以及与交换要约相关而发行的交换票据，应被视为契约项下的单一证券类别。
 
第2.3节规定了最终的注释。
 
根据第2.1节存放于托管机构或受托人的全球票据，或与交换要约相关发行的全球票据可以最终票据的形式转让给其实益拥有人，其本金总额相当于该全球票据的本金，以换取该全球票据，前提是该转让符合本附录A第2.2节的规定，且(I)托管人(A)已通知本公司，它不愿意或无法继续作为该全球票据的托管人，(B)未能履行其作为托管人的职责，或(C)已不再是根据《交易所法》注册的结算机构 ，在上述两种情况下，除非本公司在收到该通知后90天内或在 知悉该等违约或停止后，已批准一名继任托管人，或(Ii)本公司在遵守托管人的程序下，全权酌情决定该全球票据将可如此互换或转让。本公司的任何联营公司或作为全球票据全部或部分实益拥有人的担保人，可通过向本公司及受托人提出书面请求及 本公司或本公司或受托人可能要求的律师意见、证书或其他资料，以最终票据的形式将该联营公司的实益权益转移至该联营公司。
 
A-11
(B)任何根据第2.3节可转让予其实益拥有人的全球票据，须由托管人交回受托人，以便全部或不时无偿转让，而受托人须在转让该等全球票据的每一部分时，认证及交付等额本金总额的经授权 面额的最终票据。根据第2.3节转让的全球票据的任何部分均须签立，经认证和交付的面额仅为2,000美元和超过1,000美元的整数倍，并以托管人指示的名称登记。除非本附录A第2.2(E)节另有规定，否则任何为换取转让限制票据的权益而交付的最终票据应带有限制票据图例。
 
(C)根据法律规定，全球票据的注册持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人，包括代理会员和可能通过代理会员持有权益的人，以采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。
 
(D)在发生本附录A第2.3(A)节规定的任何事件后，本公司应迅速向受托人提供 合理的完全登记形式的最终票据，而不包括利息券。
 
A-12
附件A
 
2027年纸币的格式
 
[仅限受限票据][此证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售，除非以下所述。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格的机构买家” (如证券法第144A条所定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在规则144A说明的情况下：不超过一年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构 “认可投资者”(定义见第501(A)(1)、(2)条的定义)，(3)或(7)《证券法》下D条的第(7)款，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)依据《证券法》第144条规定的豁免注册(如有)，(E)按照另一项《证券法》的注册要求豁免(如发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个接受该证券转让的人发出实质上与本图例相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。]
 
[仅限全球票据][除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(“DTC”)，纽约，纽约州，纽约州，纽约，该公司或其代理人注册的转移，交换或支付，并且任何证书注册在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(任何付款支付给CEDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.与本协议有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。]
 
[《条例》S仅作说明][持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在 离岸交易中获得该证券。]
 
-2-
*SOLVENTUM公司
 
优先债券2027年到期，息率5.450
 
不是的。[●]
CUSIP编号：[   ] (144A) /
 
 [   ](记者S)]
 
ISIN编号：A[   ] (144A /
 
[   ](记者S)
 
$[●]
 
SOLVENTUM公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，对于收到的价值承诺支付给[                  ]或登记转让的本金金额为[●]2027年2月25日(“规定的到期日”)。
 
付息日期：2月25日至8月25日(各为付息日)，自2024年8月25日起计，于规定到期日起计。
 
利息记录日期：2月10日和8月10日(各为“定期记录日期”)。
 
请参阅本附注中所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
 
-3-
公司已安排本票据正式签立，特此为证。
 
 
索尔文图姆公司
   
 
发信人：
  
   
姓名：
   
标题：

[要注意的签名页]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
 
日期：2024年2月27日
    
     
 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
     
 
发信人：
  
   
授权签字人

[要注意的签名页]

(音符反转)
 
索尔文图姆公司
 
优先债券2027年到期，息率5.450
 
  1.
利息。
 
Solventum Corporation(“本公司”)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的现金利息将从(包括)最近支付利息的日期起计；或者，如果没有支付利息，则从2024年2月27日起支付。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期或本金按照本协议规定到期的较早日期。*本公司将每半年支付一次利息，从2024年8月25日开始，并在规定的到期日支付利息。如果票据的任何利息支付日期、规定到期日或 其他支付日期不是营业日，则支付本金、溢价(如果有)利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等款项到期之日支付，而该等款项自该利息支付日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期止期间内不应累算利息。利息将按360天年度计算，该年度由12个30天月份组成。
 
本公司应不时应要求支付逾期本金的利息，利率为票据所承担的利率和逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)，直至该等款项到期之日起至支付或可供支付为止的合法范围。所有提及票据上或与票据有关的任何利息或任何其他应付款项时，应被视为包括支付因《注册权协议》中所定义的发生和持续的“登记违约”而应支付的任何利息。日期为2024年2月27日，在本公司、担保人和初始购买者的代表中，关于其初始票据方。
 

 2.
付钱的代理。
 
最初，美国银行信托公司全国协会(“受托人”)将担任付款代理。*公司可以更改任何付款代理，而不通知持有人。
 

 3.
契约；定义的术语。
 
本票据为根据该契约于2024年2月27日(经不时据此修订、修订或补充)发行、日期为2024年2月27日的5.450厘高级票据(“票据”)之一，由本公司及受托人以受托人身分于本公司及受托人之间发行(经不时据此修订、修改或补充为“基准 契约”，并由日期为2024年2月27日的第一份补充契约补充为“契约”)。
 
为本说明的目的，除非本说明另有规定，本说明中使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的术语包括本契约中所述的术语和参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aa-77bbbb条)(以下简称《TIA》)作为本契约一部分的那些术语。尽管本附注中有任何相反的规定，但附注仍受所有此类术语的约束。票据持有人须向本公司及本公司提交一份声明。如本公司与本公司的条款不一致，则以本公司的条款为准。
 

 4.
面额；转让；交换。
 
票据为登记形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。*持有人应根据《契约》登记转让或交换票据。*本公司可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在《契约》允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府费用。
 

 5.
修订;修改;弃权。
 
除某些例外情况外，经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列未偿还证券本金的多数的持有人同意（视为 一个类别），由上述持有人的行为交付给公司和受托人，公司，当董事会决议授权时，受托人可以签订补充契约的契约或契约和/或任何相关的修订 担保协议，以增加或以任何方式改变或消除契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改 证券持有人的权利 合同或任何此类担保协议下的此类系列。 在不通知任何持有人或未经任何持有人同意的情况下，本公司及受托人可修订或补充契约或票据，以（其中包括）纠正任何含糊之处，或更正或 补充其中任何可能有缺陷或与其中任何其他规定不一致的规定。
 

 6.
选择性赎回;特别强制性赎回;控制权变更时的回购要约。
 
票据可选择性赎回、特别强制性赎回，并可能成为控制权变更要约的标的，在每种情况下，详情见契约。 没有适用于 的偿债基金 笔记。
 

 7.
补救和补救。
 
如果票据违约事件发生并持续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金额不少于25%的持有人可宣布本金 所有票据的到期和立即支付的金额，通过书面通知公司（和受托人，如果持有人发出），并在任何该等声明后，该本金金额（或指定金额）应立即到期， 支付.

-2-
契约允许，在其中规定的某些限制下，持有不少于未偿票据本金的多数的持有人指示进行任何程序的时间、方法和地点 就票据而言，受托人可获得的任何补救或行使受托人获赋予的任何信托或权力。
 

 8.
身份验证
 
在受托人或任何认证代理人以手动或PDF或其他电子图像（如DocuSign或Adobe Sign）签名方式在本票据上签署认证证书之前，本票据将无效。
 

 9.
缩略语和定义术语。
 
票据持有人或受让人的名称中可使用习惯缩写，例如：TEN COM（=共有人）、TEN ENT（=全体共有人）、JT TEN（=有生存权的共有人）和 不作为共同承租人），CUST（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
 

 10.
CUSIP号码。
 
概不就票据上所印CUSIP或ISIN编号的准确性发表任何声明。
 

 11.
治国理政。
 
本票据应受纽约州法律管辖并根据其进行解释，但不考虑其法律原则的冲突。
 
-3-
作业表
 
要分配此备注，请填写下表：
 
本人或我们将本附注转让并转让给
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
 
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
 
并不可撤销地指定代理人转让本公司账簿上的本票据。代理人可以另一人代为代理。
 
 
 
日期：
您的签名：
 


请按照您的名字在此备注的另一面签名。




签名

签名保证：
    
     
签名必须得到保证
  
签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或注册处可能决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
 
-4-
转让限制转让票据的转让交换或登记时须交付的证明书1
 
本证书涉及以下签署人在_账簿记项或_最终表格中持有的$_本金票据(请在适用空白处勾选)。
 
下列签署人(勾选以下方框)：
 
☐
已以书面命令要求受托人交付一张或多张最终登记形式的经核准面额的票据，以换取受托人在托管人持有的全球票据中的实益权益，并按照契约交付相当于其在该全球票据中的实益权益(或上述部分)的本金总额 ；或
☐
已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多於一张票据的转让。
 
关于本证书所证明的任何票据的转让，签署人确认该等票据是按照其条款转让的：
 
选中下面的一个框
 
(1)
☐
给本公司或其附属公司；或
(2)
☐
提交证券登记处，以持有人的名义登记，不得转让；或
(3)
☐
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的有效注册声明；或
(4)
☐
向下述签署人合理地相信是“合格机构买家”的人(见证券法第144A条(“第144A条”)的定义)，为其自己的账户或合格机构买家的账户购买，并向其发出此类转让是依据第144A条进行的通知，在每一种情况下都是依据第144A条并符合第144A条；或
(5)
☐
根据《证券法》下S条例的含义，向美国境外的非美国人进行的要约和销售（如果转让是在分配到期之前进行的 合规期内，票据将于其后立即透过Euroclear或Clearstream持有）;或
(6)
☐
根据《证券法》第144条；或
(7)
☐
机构“合格投资者”（定义见证券法D法规第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条）;或
(8)
☐
根据《证券法》规定的另一项登记豁免。


1本证书不应作为说明的一部分。

-5-
除非勾选其中一个框，否则受托人将拒绝以除已登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据;但是， 如果勾选第（5）、（6）、（7）或（8）项，则本公司或受托人可以在登记任何此类票据转让之前要求提供本公司或受托人合理要求的法律意见书、证明和其他信息 确认该转让是根据证券法的豁免或不受证券法登记要求约束的交易进行的。
 
 
发信人：
  
   
姓名：
   
标题：授权签字人
     
日期：
  
   
签署的签署
   
担保人

如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资自由裁量权的账户，且其和任何此类账户均为“合格 第144 A条所指的“机构买家”，并知悉向其出售是根据第144 A条进行的，并确认其已收到下述签署人根据 或已决定不要求提供此类信息，且已意识到转让人正在依赖下述签署人的上述陈述，以申请细则144 A规定的登记豁免。
 
如果上述第（7）项被标注，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证：（i）其为机构“合格投资者”（定义见证券法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条），为自己或 这种机构“合格投资者”至少100，000美元的票据本金，并且它正在收购票据，而不是为了违反证券法的任何分配，或者与任何分配有关的要约或销售，（ii）它已经 在财务和商业事务方面的知识和经验，能够评估我们投资于票据的优点和风险，并在其正常业务过程中投资或购买与票据类似的证券，以及 (iii)它及其代理的任何账户均能够承担其投资的经济风险。

-6-
日期：
 
通知：执行人
 
一名执行干事
 
姓名：
 
标题：

签名保证*
 
*认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人)。

-7-
换文日程表
 
对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：
 
交换日期
  
数额：
*减少了
本金金额
本全球票据的
  
数额：
增加
本金金额
本全球笔记摘要
  
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少（或
(增加)
  
签署：
授权
签字人
受托人
                 
                 

-8-
控制权变更时的回购行使通知
 
收件人：Solventum Corporation
 
本证券的下述签名注册所有人特此确认收到Solventum Corporation（“公司”）关于 控制权变更回购事件的通知。 本公司并据此指示本公司支付或促使受托人支付_ 超过1，000美元的倍数），回购加至回购日（但不包括回购日）的应计未付利息，但契约规定的除外。 以下签署人特此同意回购票据 根据其条款和条件以及契约，截至控制权支付变更日期。

 
日期：
 
 
签名
 

 
回购的本金金额（至少2，000美元或
 
超过1 000美元的整数倍）：
  

 
剩余本金
  
 
在这种回购之后：

发信人：
 

授权签字人

-9-
附件B
 
2029年票据表格
 
[仅限受限票据][此证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售，除非以下所述。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格的机构买家” (如证券法第144A条所定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在规则144A说明的情况下：不超过一年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构 “认可投资者”(定义见第501(A)(1)、(2)条的定义)，(3)或(7)《证券法》下D条的第(7)款，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)依据《证券法》第144条规定的豁免注册(如有)，(E)按照另一项《证券法》的注册要求豁免(如发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个接受该证券转让的人发出实质上与本图例相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。]
 
[仅限全球票据][除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(“DTC”)，纽约，纽约州，纽约州，纽约，该公司或其代理人注册的转移，交换或支付，并且任何证书注册在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(任何付款支付给CEDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.与本协议有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。]
 
[《条例》S仅作说明][持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在 离岸交易中获得该证券。]
 
-2-
索尔文图姆公司
优先债券2029年到期，息率5.400

不是的。[●]
CUSIP编号：[   ] (144A) /
 
 [   ](记者S)]
 
ISIN编号：A[   ] (144A /
 
[   ](记者S)
 
$[●]
 
SOLVENTUM公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，对于收到的价值承诺支付给[                  ]或登记转让的本金金额为[●]于2029年3月1日(“述明到期日”)。
 
付息日期：3月1日至9月1日(各为付息日)，自2024年9月1日起计，于规定到期日起计。
 
利息记录日期：2月14日和8月17日(各为“定期记录日期”)。
 
请参阅本附注中所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
 
-3-
公司已安排本票据正式签立，特此为证。
 
 
索尔文图姆公司
   
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：

[要注意的签名页]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
 
日期：2024年2月27日
    
 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
     
 
发信人：
   
授权签字人

[要注意的签名页]

(音符反转)
 
索尔文图姆公司
优先债券2029年到期，息率5.400
 

 1.
利息。
 
Solventum Corporation(“本公司”)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的现金利息将从(包括)最近支付利息的日期起计；或者，如果没有支付利息，则从2024年2月27日起支付。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期或本金按照本协议规定到期的较早日期。*本公司将每半年支付一次利息，从2024年9月1日开始，并在规定的到期日支付利息。如果票据的任何利息支付日期、声明到期日或 其他支付日期不是营业日，则支付本金、溢价(如果有)，利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等款项到期之日支付，而该等款项自该利息支付日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期止期间内不应累算利息。利息将按360天年度计算，该年度由12个30天月份组成。
 
本公司应不时应要求支付逾期本金的利息，利率为票据所承担的利率和逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)，直至该等款项到期之日起至支付或可供支付为止的合法范围。所有提及票据上或与票据有关的任何利息或任何其他应付款项时，应被视为包括支付因《注册权协议》中所定义的发生和持续的“登记违约”而应支付的任何利息。日期为2024年2月27日，在本公司、担保人和初始购买者的代表中，关于其初始票据方。
 

 2.
付钱的代理。
 
最初，美国银行信托公司全国协会(“受托人”)将担任付款代理。*公司可以更改任何付款代理，而不通知持有人。
 

 3.
契约；定义的术语。
 
本票据为根据该契约于2024年2月27日(经不时据此修订、修订或补充)发行、日期为2024年2月27日的5.400厘高级票据(“票据”)之一，由本公司及受托人以受托人身分于本公司及受托人之间发行(经不时据此修订、修改或补充为“基准 契约”，并由日期为2024年2月27日的第一份补充契约补充为“契约”)。
 
为本说明的目的，除非本说明另有规定，本说明中使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的术语包括本契约中所述的术语和参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aa-77bbbb条)(以下简称《TIA》)作为本契约一部分的那些术语。尽管本附注中有任何相反的规定，但附注仍受所有此类术语的约束。票据持有人须向本公司及本公司提交一份声明。如本公司与本公司的条款不一致，则以本公司的条款为准。
 

 4.
面额；转让；交换。
 
票据为登记形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。*持有人应根据《契约》登记转让或交换票据。*本公司可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在《契约》允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府费用。
 

 5.
修订;修改;弃权。
 
除某些例外情况外，经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列未偿还证券本金的多数的持有人同意（视为 一个类别），由上述持有人的行为交付给公司和受托人，公司，当董事会决议授权时，受托人可以签订补充契约的契约或契约和/或任何相关的修订 担保协议，以增加或以任何方式改变或消除契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改 证券持有人的权利 合同或任何此类担保协议下的此类系列。 在不通知任何持有人或未经任何持有人同意的情况下，本公司及受托人可修订或补充契约或票据，以（其中包括）纠正任何含糊之处，或更正或 补充其中任何可能有缺陷或与其中任何其他规定不一致的规定。
 

 6.
选择性赎回;特别强制性赎回;控制权变更时的回购要约。
 
票据可选择性赎回、特别强制性赎回，并可能成为控制权变更要约的标的，在每种情况下，详情见契约。 没有适用于 的偿债基金 笔记。
 

 7.
补救和补救。
 
如果票据违约事件发生并持续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金额不少于25%的持有人可宣布本金 所有票据的到期和立即支付的金额，通过书面通知公司（和受托人，如果持有人发出），并在任何该等声明后，该本金金额（或指定金额）应立即到期， 支付.
 
-2-
契约允许，在其中规定的某些限制下，持有不少于未偿票据本金的多数的持有人指示进行任何程序的时间、方法和地点 就票据而言，受托人可获得的任何补救或行使受托人获赋予的任何信托或权力。
 

 8.
身份验证
 
在受托人或任何认证代理人以手动或PDF或其他电子图像（如DocuSign或Adobe Sign）签名方式在本票据上签署认证证书之前，本票据将无效。
 

 9.
缩略语和定义术语。
 
票据持有人或受让人的名称中可使用习惯缩写，例如：TEN COM（=共有人）、TEN ENT（=全体共有人）、JT TEN（=有生存权的共有人）和 不作为共同承租人），CUST（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
 

 10.
CUSIP号码。
 
概不就票据上所印CUSIP或ISIN编号的准确性发表任何声明。
 

 11.
治国理政。
 
本票据应受纽约州法律管辖并根据其进行解释，但不考虑其法律原则的冲突。
 
-3-
作业表
 
要分配此备注，请填写下表：
 
本人或我们将本附注转让并转让给
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
 
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
 
并不可撤销地指定代理人转让本公司账簿上的本票据。代理人可以另一人代为代理。
 
 
 
日期：
您的签名：
 


请按照您的名字在此备注的另一面签名。




签名

签名保证：
    
     
签名必须得到保证
  
签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或注册处可能决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
 
-4-
转让限制转让票据的转让交换或登记时须交付的证明书2
 
本证书涉及以下签署人在_账簿记项或_最终表格中持有的$_本金票据(请在适用空白处勾选)。
 
下列签署人(勾选以下方框)：
 
☐
已以书面命令要求受托人交付一张或多张最终登记形式的经核准面额的票据，以换取受托人在托管人持有的全球票据中的实益权益，并按照契约交付相当于其在该全球票据中的实益权益(或上述部分)的本金总额 ；或
☐
已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多於一张票据的转让。
 
关于本证书所证明的任何票据的转让，签署人确认该等票据是按照其条款转让的：
 
选中下面的一个框
 
(1)
☐
给本公司或其附属公司；或
(2)
☐
提交证券登记处，以持有人的名义登记，不得转让；或
(3)
☐
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的有效注册声明；或
(4)
☐
向下述签署人合理地相信是“合格机构买家”的人(见证券法第144A条(“第144A条”)的定义)，为其自己的账户或合格机构买家的账户购买，并向其发出此类转让是依据第144A条进行的通知，在每一种情况下都是依据第144A条并符合第144A条；或
(5)
☐
根据《证券法》下S条例的含义，向美国境外的非美国人进行的要约和销售（如果转让是在分配到期之前进行的 合规期内，票据将于其后立即透过Euroclear或Clearstream持有）;或
(6)
☐
根据《证券法》第144条；或
(7)
☐
机构“合格投资者”（定义见证券法D法规第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条）;或
(8)
☐
根据《证券法》规定的另一项登记豁免。

2本证书不应作为说明的一部分。

-5-

除非勾选其中一个框，否则受托人将拒绝以除已登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据;但是， 如果勾选第（5）、（6）、（7）或（8）项，则本公司或受托人可以在登记任何此类票据转让之前要求提供本公司或受托人合理要求的法律意见书、证明和其他信息 确认该转让是根据证券法的豁免或不受证券法登记要求约束的交易进行的。
 
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：授权签字人
     
日期：
  
   
签署的签署
   
担保人

如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资自由裁量权的账户，且其和任何此类账户均为“合格 第144 A条所指的“机构买家”，并知悉向其出售是根据第144 A条进行的，并确认其已收到下述签署人根据 或已决定不要求提供此类信息，且已意识到转让人正在依赖下述签署人的上述陈述，以申请细则144 A规定的登记豁免。
 
如果上述第（7）项被标注，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证：（i）其为机构“合格投资者”（定义见证券法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条），为自己或 这种机构“合格投资者”至少100，000美元的票据本金，并且它正在收购票据，而不是为了违反证券法的任何分配，或者与任何分配有关的要约或销售，（ii）它已经 在财务和商业事务方面的知识和经验，能够评估我们投资于票据的优点和风险，并在其正常业务过程中投资或购买与票据类似的证券，以及 (iii)它及其代理的任何账户均能够承担其投资的经济风险。

-6-
日期：
  
 
通知：执行人
 
一名执行干事
 
姓名：
 
标题：

签名保证*

*认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人)。

-7-

换文日程表
 
对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：
 
交换日期
  
数额：
*减少了
本金金额
本全球票据的
  
数额：
增加
本金金额
本全球笔记摘要
  
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少（或
(增加)
  
签署：
授权
签字人
受托人
                 
                 

-8-
控制权变更时的回购行使通知
 
收件人：Solventum Corporation
 
本证券的下述签名注册所有人特此确认收到Solventum Corporation（“公司”）关于 控制权变更回购事件的通知。 本公司并据此指示本公司支付或促使受托人支付_ 超过1，000美元的倍数），回购加至回购日（但不包括回购日）的应计未付利息，但契约规定的除外。 以下签署人特此同意回购票据 根据其条款和条件以及契约，截至控制权支付变更日期。
 
 
日期：
 
 
签名
 

 
回购的本金金额（至少2，000美元或
 
超过1 000美元的整数倍）：
  

 
剩余本金
  
 
在这种回购之后：

发信人：
 

*授权签字人

-9-
附件C
 
2031年纸币的格式
 
[仅限受限票据][此证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售，除非以下所述。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格的机构买家” (如证券法第144A条所定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在规则144A说明的情况下：不超过一年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构 “认可投资者”(定义见第501(A)(1)、(2)条的定义)，(3)或(7)《证券法》下D条的第(7)款，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)依据《证券法》第144条规定的豁免注册(如有)，(E)按照另一项《证券法》的注册要求豁免(如发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个接受该证券转让的人发出实质上与本图例相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。]
 
[仅限全球票据][除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(“DTC”)，纽约，纽约州，纽约州，纽约，该公司或其代理人注册的转移，交换或支付，并且任何证书注册在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(任何付款支付给CEDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.与本协议有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。]
 
[《条例》S仅作说明][持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在 离岸交易中获得该证券。]
 
-2-
索尔文图姆公司
2031年到期的5.450%优先票据
 
不是的。[●]
CUSIP编号：[   ] (144A) /
 
 [   ](记者S)]
 
ISIN编号：A[   ] (144A /
 
[   ](记者S)
 
$[●]
 
SOLVENTUM公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，对于收到的价值承诺支付给[                  ]或登记转让的本金金额为[●]于2031年3月13日到期（“规定到期日”）。
 
付息日期：3月13日至9月13日(各为付息日)，自2024年9月13日起计，于所述到期日起计。
 
利息记录日期：2月26日和8月29日(各为“定期记录日期”)。
 
请参阅本附注中所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
 
-3-
公司已安排本票据正式签立，特此为证。
 
 
索尔文图姆公司
   
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：

[要注意的签名页]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
 
日期：2024年2月27日
    
 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
     
 
发信人：
   
授权签字人
 
[要注意的签名页]

(音符反转)
 
索尔文图姆公司
2031年到期的5.450%优先票据
 

 1.
利息。
 
Solventum Corporation(“本公司”)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的现金利息将从(包括)最近支付利息的日期起计；或者，如果没有支付利息，则自2024年2月27日起支付。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期或根据本协议规定本金到期的较早日期。*本公司将每半年支付一次利息，从2024年9月13日开始，并在规定的到期日支付利息。如果与票据有关的任何利息支付日期、声明到期日或其他支付日期不是营业日，则支付本金、溢价(如有)，利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等付款到期之日支付，而该等付款自该利息付款日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期止期间内不应累算利息。利息将按360天年度计算，该年度由12个30天月份组成。
 
本公司应不时应要求支付逾期本金的利息，利率为票据所承担的利率和逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)，直至该等款项到期之日起至支付或可供支付为止的合法范围。所有提及票据上或与票据有关的任何利息或任何其他应付款项时，应被视为包括支付因《注册权协议》中所定义的发生和持续的“登记违约”而应支付的任何利息。日期为2024年2月27日，在本公司、担保人和初始购买者的代表中，关于其初始票据方。
 

 2.
付钱的代理。
 
最初，美国银行信托公司全国协会(“受托人”)将担任付款代理。*公司可以更改任何付款代理，而不通知持有人。
 

 3.
契约；定义的术语。
 
本票据是根据2024年2月27日的契约（根据其不时修订、修改或补充，“基础 本公司与受托人（作为受托人）订立日期为二零二四年二月二十七日之第一份补充契约（“第一份补充契约”及经日期为二零二四年二月二十七日之第一份补充契约补充之“第一份补充契约”）。 本票据为“证券”，票据为 契约。
 
为本说明的目的，除非本说明另有规定，本说明中使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的术语包括本契约中所述的术语和参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aa-77bbbb条)(以下简称《TIA》)作为本契约一部分的那些术语。尽管本附注中有任何相反的规定，但附注仍受所有此类术语的约束。票据持有人须向本公司及本公司提交一份声明。如本公司与本公司的条款不一致，则以本公司的条款为准。
 

 4.
面额；转让；交换。
 
票据为登记形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。*持有人应根据《契约》登记转让或交换票据。*本公司可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在《契约》允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府费用。
 

 5.
修订;修改;弃权。
 
除某些例外情况外，经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列未偿还证券本金的多数的持有人同意（视为 一个类别），由上述持有人的行为交付给公司和受托人，公司，当董事会决议授权时，受托人可以签订补充契约的契约或契约和/或任何相关的修订 担保协议，以增加或以任何方式改变或消除契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改 证券持有人的权利 合同或任何此类担保协议下的此类系列。 在不通知任何持有人或未经任何持有人同意的情况下，本公司及受托人可修订或补充契约或票据，以（其中包括）纠正任何含糊之处，或更正或 补充其中任何可能有缺陷或与其中任何其他规定不一致的规定。
 

 6.
选择性赎回;特别强制性赎回;控制权变更时的回购要约。
 
票据可选择性赎回、特别强制性赎回，并可能成为控制权变更要约的标的，在每种情况下，详情见契约。 没有适用于 的偿债基金 笔记。
 

 7.
补救和补救。
 
如果票据违约事件发生并持续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金额不少于25%的持有人可宣布本金 所有票据的到期和立即支付的金额，通过书面通知公司（和受托人，如果持有人发出），并在任何该等声明后，该本金金额（或指定金额）应立即到期， 支付.
 
-2-
契约允许，在其中规定的某些限制下，持有不少于未偿票据本金的多数的持有人指示进行任何程序的时间、方法和地点 就票据而言，受托人可获得的任何补救或行使受托人获赋予的任何信托或权力。
 

 8.
身份验证
 
在受托人或任何认证代理人以手动或PDF或其他电子图像（如DocuSign或Adobe Sign）签名方式在本票据上签署认证证书之前，本票据将无效。
 

 9.
缩略语和定义术语。
 
票据持有人或受让人的名称中可使用习惯缩写，例如：TEN COM（=共有人）、TEN ENT（=全体共有人）、JT TEN（=有生存权的共有人）和 不作为共同承租人），CUST（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
 

 10.
CUSIP号码。
 
概不就票据上所印CUSIP或ISIN编号的准确性发表任何声明。
 

 11.
治国理政。
 
本票据应受纽约州法律管辖并根据其进行解释，但不考虑其法律原则的冲突。
 
-3-
作业表
 
要分配此备注，请填写下表：
 
本人或我们将本附注转让并转让给
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
 
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
 
并不可撤销地指定代理人将本票据转让至本公司账簿。代理人可由另一代理人代为行事。
 
 
 
日期：
您的签名：
 


请按照您的名字在此备注的另一面签名。




签名

签名保证：
    
     
签名必须得到保证
  
签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或注册处可能决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。

-4-
转让限制转让票据的转让交换或登记时须交付的证明书3
 
本证书涉及以下签署人在_账簿记项或_最终表格中持有的$_本金票据(请在适用空白处勾选)。
 
下列签署人(勾选以下方框)：
 
☐
已以书面命令要求受托人交付一张或多张最终登记形式的经核准面额的票据，以换取受托人在托管人持有的全球票据中的实益权益，并按照契约交付相当于其在该全球票据中的实益权益(或上述部分)的本金总额 ；或
☐
已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多於一张票据的转让。
 
关于本证书所证明的任何票据的转让，签署人确认该等票据是按照其条款转让的：
 
选中下面的一个框
 
(1)
☐
给本公司或其附属公司；或
(2)
☐
提交证券登记处，以持有人的名义登记，不得转让；或
(3)
☐
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的有效注册声明；或
(4)
☐
向下述签署人合理地相信是“合格机构买家”的人(见证券法第144A条(“第144A条”)的定义)，为其自己的账户或合格机构买家的账户购买，并向其发出此类转让是依据第144A条进行的通知，在每一种情况下都是依据第144A条并符合第144A条；或
(5)
☐
根据《证券法》下S条例的含义，向美国境外的非美国人进行的要约和销售（如果转让是在分配到期之前进行的 合规期内，票据将于其后立即透过Euroclear或Clearstream持有）;或
(6)
☐
根据《证券法》第144条；或
(7)
☐
机构“合格投资者”（定义见证券法D法规第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条）;或
(8)
☐
根据《证券法》规定的另一项登记豁免。

3本证书不应作为说明的一部分。

-5-
除非选中其中一个方框，否则受托人将拒绝将本证书所证明的任何票据登记在登记持有人以外的任何人的名下；但条件是，如勾选第(5)、(6)、(7)或(8)框，本公司或受托人可在登记任何该等票据转让前，要求本公司或受托人提供本公司或受托人合理要求的法律意见、证明及其他资料，以确认该等转让是根据证券法的登记规定豁免或在不受证券法登记规定约束的情况下进行的。
 
 
发信人：
  
   
姓名：
   
标题：授权签字人
     
日期：
  
   
签署的签署
   
担保人

如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资自由裁量权的账户，且其和任何此类账户均为“合格 第144 A条所指的“机构买家”，并知悉向其出售是根据第144 A条进行的，并确认其已收到下述签署人根据 或已决定不要求提供此类信息，且已意识到转让人正在依赖下述签署人的上述陈述，以申请细则144 A规定的登记豁免。
 
如果上述第（7）项被标注，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证(I)其为证券法下第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所界定的机构“认可投资者”，为其本身或为该机构“认可投资者”的账户购买至少100,000美元的债券本金，且其收购债券的目的并不是为了进行任何违反证券法的分销，也不是为了进行任何违反证券法的分销，(Ii)其在金融及商业事务方面的知识及经验，足以评估本行投资于债券的优点及风险，并在其正常业务过程中投资或购买与债券类似的证券，及 (Iii)其本身及所代理的任何账目均能承担其本身及其投资的经济风险

-6-
日期：
 
通知：执行人
 
一名执行干事
 
姓名：
 
标题：

签名保证*

*认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人)。

-7-
换文日程表
 
对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：
 
交换日期
  
数额：
*减少了
本金金额
本全球票据的
  
数额：
增加
本金金额
本全球笔记摘要
  
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少（或
(增加)
  
签署：
授权
签字人
受托人
                 
                 

-8-
控制权变更时的回购行使通知
 
收件人：Solventum Corporation
 
本证券的下述签名注册所有人特此确认收到Solventum Corporation（“公司”）关于 控制权变更回购事件的通知。 本公司并据此指示本公司支付或促使受托人支付_ 超过1，000美元的倍数），回购加至回购日（但不包括回购日）的应计未付利息，但契约规定的除外。 以下签署人特此同意回购票据 根据其条款和条件以及契约，截至控制权支付变更日期。
 

 
日期：
 
 
签名
 

 
回购的本金金额（至少2，000美元或
 
超过1 000美元的整数倍）：
  

 
剩余本金
  
 
在这种回购之后：

发信人：
 

*授权签字人

-9-
附件D
 
2034年纸币的格式
 
[仅限受限票据][此证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售，除非以下所述。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格的机构买家” (如证券法第144A条所定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在规则144A说明的情况下：不超过一年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构 “认可投资者”(定义见第501(A)(1)、(2)条的定义)，(3)或(7)《证券法》下D条的第(7)款，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)依据《证券法》第144条规定的豁免注册(如有)，(E)按照另一项《证券法》的注册要求豁免(如发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个接受该证券转让的人发出实质上与本图例相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。]
 
[仅限全球票据][除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(“DTC”)，纽约，纽约州，纽约州，纽约，该公司或其代理人注册的转移，交换或支付，并且任何证书注册在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(任何付款支付给CEDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.与本协议有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。]
 
[《条例》S仅作说明][持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在 离岸交易中获得该证券。]

-2-
索尔文图姆公司
5.600厘优先债券，2034年到期
 
不是的。[●]
CUSIP编号：[   ] (144A) /
 
 [   ](记者S)]
 
ISIN编号：A[   ] (144A /
 
[   ](记者S)
 
$[●]
 
SOLVENTUM公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，对于收到的价值承诺支付给[                  ]或登记转让的本金金额为[●]于2034年3月23日(“规定到期日”)。
 
付息日期：3月23日至9月23日(各为付息日)，自2024年9月23日起计，于所述到期日起计。
 
利息记录日期：3月8日和9月8日(每个日期均为“常规记录日期”)。
 
请参阅本附注中所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
 
-3-
公司已安排本票据正式签立，特此为证。
 
 
索尔文图姆公司
     
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：

[要注意的签名页]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
 
日期：2024年2月27日
    
 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
     
 
发信人：
   
授权签字人

[要注意的签名页]

(音符反转)
 
索尔文图姆公司
 
5.600厘优先债券，2034年到期
 

 1.
利息。
 
Solventum Corporation(“本公司”)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的现金利息将从(包括)最近支付利息的日期起计；或者，如果没有支付利息，则从2024年2月27日起支付。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期或本金按照本协议规定到期的较早日期。*本公司将每半年支付一次利息，从2024年9月23日开始，并在规定的到期日支付利息。如果票据的任何利息支付日期、规定到期日或 其他支付日期不是营业日，则支付本金、溢价(如有)，利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等款项到期之日支付，而该等款项自该利息支付日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期止期间内不应累算利息。利息将按360天年度计算，该年度由12个30天月份组成。
 
本公司应不时应要求支付逾期本金的利息，利率为票据所承担的利率和逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)，直至该等款项到期之日起至支付或可供支付为止的合法范围。所有提及票据上或与票据有关的任何利息或任何其他应付款项时，应被视为包括支付因《注册权协议》中所定义的发生和持续的“登记违约”而应支付的任何利息。日期为2024年2月27日，在本公司、担保人和初始购买者的代表中，关于其初始票据方。
 

 2.
付钱的代理。
 
最初，美国银行信托公司全国协会(“受托人”)将担任付款代理。*公司可以更改任何付款代理，而不通知持有人。
 

 3.
契约；定义的术语。
 
本票据为根据该契约于2024年2月27日(经不时据此修订、修订或补充)发行、日期为2024年2月27日的5.600厘高级票据(“票据”)之一，由本公司及受托人以受托人身分于本公司及受托人之间发行(经不时据此修订、修改或补充为“基准 契约”及由日期为2024年2月27日的第一份补充契约补充为“契约”)。
 
为本说明的目的，除非本说明另有规定，本说明中使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的术语包括本契约中所述的术语和参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aa-77bbbb条)(以下简称《TIA》)作为本契约一部分的那些术语。尽管本附注中有任何相反的规定，但附注仍受所有此类术语的约束。票据持有人须向本公司及本公司提交一份声明。如本公司与本公司的条款不一致，则以本公司的条款为准。
 

 4.
面额；转让；交换。
 
票据为登记形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。*持有人应根据《契约》登记转让或交换票据。*本公司可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在《契约》允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府费用。
 

 5.
修订;修改;弃权。
 
除某些例外情况外，经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列未偿还证券本金的多数的持有人同意（视为 一个类别），由上述持有人的行为交付给公司和受托人，公司，当董事会决议授权时，受托人可以签订补充契约的契约或契约和/或任何相关的修订 担保协议，以增加或以任何方式改变或消除契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改 证券持有人的权利 合同或任何此类担保协议下的此类系列。 在不通知任何持有人或未经任何持有人同意的情况下，本公司及受托人可修订或补充契约或票据，以（其中包括）纠正任何含糊之处，或更正或 补充其中任何可能有缺陷或与其中任何其他规定不一致的规定。
 

 6.
选择性赎回;特别强制性赎回;控制权变更时的回购要约。
 
票据可选择性赎回、特别强制性赎回，并可能成为控制权变更要约的标的，在每种情况下，详情见契约。 没有适用于 的偿债基金 笔记。
 

 7.
补救和补救。
 
如果票据违约事件发生并持续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金额不少于25%的持有人可宣布本金 所有票据的到期和立即支付的金额，通过书面通知公司（和受托人，如果持有人发出），并在任何该等声明后，该本金金额（或指定金额）应立即到期， 支付.
 
-2-
契约允许，在其中规定的某些限制下，持有不少于未偿票据本金的多数的持有人指示进行任何程序的时间、方法和地点 就票据而言，受托人可获得的任何补救或行使受托人获赋予的任何信托或权力。
 

 8.
身份验证
 
在受托人或任何认证代理人以手动或PDF或其他电子图像（如DocuSign或Adobe Sign）签名方式在本票据上签署认证证书之前，本票据将无效。
 

 9.
缩略语和定义术语。
 
票据持有人或受让人的名称中可使用习惯缩写，例如：TEN COM（=共有人）、TEN ENT（=全体共有人）、JT TEN（=有生存权的共有人）和 不作为共同承租人），CUST（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
 

 10.
CUSIP号码。
 
概不就票据上所印CUSIP或ISIN编号的准确性发表任何声明。
 

 11.
治国理政。
 
本票据应受纽约州法律管辖并根据其进行解释，但不考虑其法律原则的冲突。
 
-3-
作业表
 
要分配此备注，请填写下表：
 
本人或我们将本附注转让并转让给
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
 
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
 
并不可撤销地指定代理人转让本公司账簿上的本票据。代理人可以另一人代为代理。
 
 
 
日期：
您的签名：
 


请按照您的名字在此备注的另一面签名。




签名

签名保证：
    
     
签名必须得到保证
  
签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为证券转让代理徽章计划(“STAMP”)的成员或参与注册处可能决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
 
-4-
转让限制转让票据的转让交换或登记时须交付的证明书4
 
本证书涉及以下签署人在_账簿记项或_最终表格中持有的$_本金票据(请在适用空白处勾选)。
 
下列签署人(勾选以下方框)：
 
☐
已以书面命令要求受托人交付一张或多张最终登记形式的经核准面额的票据，以换取受托人在托管人持有的全球票据中的实益权益，并按照契约交付相当于其在该全球票据中的实益权益(或上述部分)的本金总额 ；或
☐
已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多於一张票据的转让。
 
关于本证书所证明的任何票据的转让，签署人确认该等票据是按照其条款转让的：
 
选中下面的一个框
 
(1)
☐
给本公司或其附属公司；或
(2)
☐
提交证券登记处，以持有人的名义登记，不得转让；或
(3)
☐
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的有效注册声明；或
(4)
☐
向下述签署人合理地相信是“合格机构买家”的人(见证券法第144A条(“第144A条”)的定义)，为其自己的账户或合格机构买家的账户购买，并向其发出此类转让是依据第144A条进行的通知，在每一种情况下都是依据第144A条并符合第144A条；或
(5)
☐
根据《证券法》下S条例的含义，向美国境外的非美国人进行的要约和销售（如果转让是在分配到期之前进行的 合规期内，票据将于其后立即透过Euroclear或Clearstream持有）;或
(6)
☐
根据《证券法》第144条；或
(7)
☐
机构“合格投资者”（定义见证券法D法规第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条）;或
(8)
☐
根据《证券法》规定的另一项登记豁免。

4本证书不应作为说明的一部分。

-5-
除非勾选其中一个框，否则受托人将拒绝以除已登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据;但是， 如果勾选第（5）、（6）、（7）或（8）项，则本公司或受托人可以在登记任何此类票据转让之前要求提供本公司或受托人合理要求的法律意见书、证明和其他信息 确认该转让是根据证券法的豁免或不受证券法登记要求约束的交易进行的。
 
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：授权签字人
     
日期：
  
   
签署的签署
   
担保人

如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资自由裁量权的账户，且其和任何此类账户均为“合格 第144 A条所指的“机构买家”，并知悉向其出售是根据第144 A条进行的，并确认其已收到下述签署人根据 或已决定不要求提供此类信息，且已意识到转让人正在依赖下述签署人的上述陈述，以申请细则144 A规定的登记豁免。
 
如果上述第（7）项被标注，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证：（i）其为机构“合格投资者”（定义见证券法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条），为自己或 这种机构“合格投资者”至少100，000美元的票据本金，并且它正在收购票据，而不是为了违反证券法的任何分配，或者与任何分配有关的要约或销售，（ii）它已经 在财务和商业事务方面的知识和经验，能够评估我们投资于票据的优点和风险，并在其正常业务过程中投资或购买与票据类似的证券，以及 (iii)它及其代理的任何账户均能够承担其投资的经济风险。

-6-
日期：
 
通知：执行人
 
一名执行干事
 
姓名：
 
标题：

签名保证*

*认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人)。

-7-
换文日程表
 
对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：

交换日期
  
数额：
*减少了
本金金额
本全球票据的
  
数额：
增加
本金金额
本全球笔记摘要
  
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少（或
(增加)
  
签署：
授权
签字人
受托人
                 
                 

-8-
控制权变更时的回购行使通知
 
收件人：Solventum Corporation
 
本证券的下述签名注册所有人特此确认收到Solventum Corporation（“公司”）关于 控制权变更回购事件的通知。 本公司并据此指示本公司支付或促使受托人支付_ 超过1，000美元的倍数），回购加至回购日（但不包括回购日）的应计未付利息，但契约规定的除外。 以下签署人特此同意回购票据 根据其条款和条件以及契约，截至控制权支付变更日期。
 
 
日期：
 
 
签名
 

 
回购的本金金额（至少2，000美元或
 
超过1 000美元的整数倍）：
  

 
剩余本金
  
 
在这种回购之后：

发信人：
 

*授权签字人

-9-
附件E
 
2054年纸币的格式
 
[仅限受限票据][此证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售，除非以下所述。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格的机构买家” (如证券法第144A条所定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在规则144A说明的情况下：不超过一年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构 “认可投资者”(定义见第501(A)(1)、(2)条的定义)，(3)或(7)《证券法》下D条的第(7)款，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)依据《证券法》第144条规定的豁免注册(如有)，(E)按照另一项《证券法》的注册要求豁免(如发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个接受该证券转让的人发出实质上与本图例相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。]
 
[仅限全球票据][除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(“DTC”)，纽约，纽约州，纽约州，纽约，该公司或其代理人注册的转移，交换或支付，并且任何证书注册在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(任何付款支付给CEDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.与本协议有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。]
 
[《条例》S仅作说明][持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在 离岸交易中获得该证券。]

[要注意的签名页]

-2-
索尔文图姆公司
5.900厘优先债券，2054年到期
 
不是的。[●]
CUSIP编号：[   ] (144A) /
 
 [   ](记者S)]
 
ISIN编号：A[   ] (144A /
 
[   ](记者S)
 
$[●]
 
SOLVENTUM公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，对于收到的价值承诺支付给[                  ]或登记转让的本金金额为[●]于2054年4月30日(“述明到期日”)。
 
付息日期：4月30日和10月30日(各为“付息日”)，自2024年10月30日起计，到期时注明。
 
利息记录日期：4月15日和10月15日(每个日期均为“定期记录日期”)。
 
请参阅本附注中所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
 
[要注意的签名页]

-3-
公司已安排本票据正式签立，特此为证。
 
 
索尔文图姆公司
   
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：

[要注意的签名页]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
 
日期：2024年2月27日
    
 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
     
 
发信人：
   
授权签字人

[要注意的签名页]

(音符反转)
 
索尔文图姆公司
5.900厘优先债券，2054年到期
 

 1.
利息。
 
Solventum Corporation(“本公司”)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的现金利息将从(包括)最近支付利息的日期起计；或者，如果没有支付利息，则从2024年2月27日起支付。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期或本金按照本协议规定到期的较早日期。*本公司将每半年支付一次利息，从2024年10月30日开始，并在规定的到期日支付利息。如果票据的任何利息支付日期、规定到期日或 其他支付日期不是营业日，则支付本金、溢价(如有)，利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等款项到期之日支付，而该等款项自该利息支付日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期止期间内不应累算利息。利息将按360天年度计算，该年度由12个30天月份组成。
 
本公司应不时应要求支付逾期本金的利息，利率为票据所承担的利率和逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)，直至该等款项到期之日起至支付或可供支付为止的合法范围。所有提及票据上或与票据有关的任何利息或任何其他应付款项时，应被视为包括支付因《注册权协议》中所定义的发生和持续的“登记违约”而应支付的任何利息。日期为2024年2月27日，在本公司、担保人和初始购买者的代表中，关于其初始票据方。
 

 2.
付钱的代理。
 
最初，美国银行信托公司全国协会(“受托人”)将担任付款代理。*公司可以更改任何付款代理，而不通知持有人。
 

 3.
契约；定义的术语。
 
本票据为本公司与受托人之间根据该契约于二零二四年二月二十七日发行、于二零二四年二月二十七日到期的5.900厘高级票据(“票据”)之一(经不时据此修订、修订或补充为“基础 契约”，并由日期为二零二四年二月二十七日的第一份补充契约(“契约”)补充)。
 
为本说明的目的，除非本说明另有规定，本说明中使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的术语包括本契约中所述的术语和参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aa-77bbbb条)(以下简称《TIA》)作为本契约一部分的那些术语。尽管本附注中有任何相反的规定，但附注仍受所有此类术语的约束。票据持有人须向本公司及本公司提交一份声明。如本公司与本公司的条款不一致，则以本公司的条款为准。
 

 4.
面额；转让；交换。
 
票据为登记形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。*持有人应根据《契约》登记转让或交换票据。*本公司可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在《契约》允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府费用。
 

 5.
修订;修改;弃权。
 
除某些例外情况外，经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列未偿还证券本金的多数的持有人同意（视为 一个类别），由上述持有人的行为交付给公司和受托人，公司，当董事会决议授权时，受托人可以签订补充契约的契约或契约和/或任何相关的修订 担保协议，以增加或以任何方式改变或消除契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改 证券持有人的权利 合同或任何此类担保协议下的此类系列。 在不通知任何持有人或未经任何持有人同意的情况下，本公司及受托人可修订或补充契约或票据，以（其中包括）纠正任何含糊之处，或更正或 补充其中任何可能有缺陷或与其中任何其他规定不一致的规定。
 

 6.
选择性赎回;特别强制性赎回;控制权变更时的回购要约。
 
票据可选择性赎回、特别强制性赎回，并可能成为控制权变更要约的标的，在每种情况下，详情见契约。 没有适用于 的偿债基金 笔记。
 

 7.
补救和补救。
 
如果票据违约事件发生并持续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金额不少于25%的持有人可宣布本金 所有票据的到期和立即支付的金额，通过书面通知公司（和受托人，如果持有人发出），并在任何该等声明后，该本金金额（或指定金额）应立即到期， 支付.
 
-2-
契约允许，在其中规定的某些限制下，持有不少于未偿票据本金的多数的持有人指示进行任何程序的时间、方法和地点 就票据而言，受托人可获得的任何补救或行使受托人获赋予的任何信托或权力。
 

 8.
身份验证
 
在受托人或任何认证代理人以手动或PDF或其他电子图像（如DocuSign或Adobe Sign）签名方式在本票据上签署认证证书之前，本票据将无效。
 

 9.
缩略语和定义术语。
 
票据持有人或受让人的名称中可使用习惯缩写，例如：TEN COM（=共有人）、TEN ENT（=全体共有人）、JT TEN（=有生存权的共有人）和 不作为共同承租人），CUST（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
 

 10.
CUSIP号码。
 
概不就票据上所印CUSIP或ISIN编号的准确性发表任何声明。
 

 11.
治国理政。
 
本票据应受纽约州法律管辖并根据其进行解释，但不考虑其法律原则的冲突。

-3-
作业表
 
要分配此备注，请填写下表：
 
本人或我们将本附注转让并转让给
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
 
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
 
并不可撤销地指定代理人将本票据转让至本公司账簿。代理人可由另一代理人代为行事。
 

 
 
日期：
您的签名：
 


请按照您的名字在此备注的另一面签名。




签名

签名保证：
    
     
签名必须得到保证
  
签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或注册处可能决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。

-4-
转让限制转让票据的转让交换或登记时须交付的证明书5
 
本证书涉及以下签署人在_账簿记项或_最终表格中持有的$_本金票据(请在适用空白处勾选)。
 
下列签署人(勾选以下方框)：
 
☐
已以书面命令要求受托人交付一张或多张最终登记形式的经核准面额的票据，以换取受托人在托管人持有的全球票据中的实益权益，并按照契约交付相当于其在该全球票据中的实益权益(或上述部分)的本金总额 ；或
☐
已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多於一张票据的转让。
 
关于本证书所证明的任何票据的转让，签署人确认该等票据是按照其条款转让的：
 
选中下面的一个框
 
(1)
☐
给本公司或其附属公司；或
(2)
☐
提交证券登记处，以持有人的名义登记，不得转让；或
(3)
☐
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的有效注册声明；或
(4)
☐
向下述签署人合理地相信是“合格机构买家”的人(见证券法第144A条(“第144A条”)的定义)，为其自己的账户或合格机构买家的账户购买，并向其发出此类转让是依据第144A条进行的通知，在每一种情况下都是依据第144A条并符合第144A条；或
(5)
☐
根据《证券法》下S条例的含义，向美国境外的非美国人进行的要约和销售（如果转让是在分配到期之前进行的 合规期内，票据将于其后立即透过Euroclear或Clearstream持有）;或
(6)
☐
根据《证券法》第144条；或
(7)
☐
机构“合格投资者”（定义见证券法D法规第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条）;或
(8)
☐
根据《证券法》规定的另一项登记豁免。

5本证书不应作为说明的一部分。

-5-
除非勾选其中一个框，否则受托人将拒绝以除已登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据;但是， 如果勾选第（5）、（6）、（7）或（8）项，则本公司或受托人可以在登记任何此类票据转让之前要求提供本公司或受托人合理要求的法律意见书、证明和其他信息 确认该转让是根据证券法的豁免或不受证券法登记要求约束的交易进行的。
 
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：授权签字人
     
日期：
  
   
签署的签署
   
担保人

如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资自由裁量权的账户，且其和任何此类账户均为“合格 第144 A条所指的“机构买家”，并知悉向其出售是根据第144 A条进行的，并确认其已收到下述签署人根据 或已决定不要求提供此类信息，且已意识到转让人正在依赖下述签署人的上述陈述，以申请细则144 A规定的登记豁免。
 
如果上述第（7）项被标注，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证：（i）其为机构“合格投资者”（定义见证券法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条），为自己或 这种机构“合格投资者”至少100，000美元的票据本金，并且它正在收购票据，而不是为了违反证券法的任何分配，或者与任何分配有关的要约或销售，（ii）它已经 在财务和商业事务方面的知识和经验，能够评估我们投资于票据的优点和风险，并在其正常业务过程中投资或购买与票据类似的证券，以及 (iii)它及其代理的任何账户均能够承担其投资的经济风险。

-6-
日期：
 
通知：执行人
 
一名执行干事
 
姓名：
 
标题：
 
签名保证*
 
*认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人)。

-7-
换文日程表
 
对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：
 
交换日期
  
数额：
*减少了
本金金额
本全球票据的
  
数额：
增加
本金金额
本全球笔记摘要
  
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少（或
(增加)
  
签署：
授权
签字人
受托人
                 
                 

-8-
控制权变更时的回购行使通知
 
收件人：Solventum Corporation
 
本证券的下述签名注册所有人特此确认收到Solventum Corporation（“公司”）关于 控制权变更回购事件的通知。 本公司并据此指示本公司支付或促使受托人支付_ 超过1，000美元的倍数），回购加至回购日（但不包括回购日）的应计未付利息，但契约规定的除外。 以下签署人特此同意回购票据 根据其条款和条件以及契约，截至控制权支付变更日期。
 

 
日期：
 
 
签名
 

 
回购的本金金额（至少2，000美元或
 
超过1 000美元的整数倍）：
  

 
剩余本金
  
 
在这种回购之后：

发信人：
 

*授权签字人

-9-
附件F
 
2064年纸币的格式
 
[仅限受限票据][此证券未根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而出售，除非以下所述。通过收购本证券，持有人(1)表示(A)IT是“合格的机构买家” (如证券法第144A条所定义)，或(B)它不是美国人，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得这一证券，(2)同意它不会在[在规则144A说明的情况下：不超过一年][在监管的情况下，S指出：40天内]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期之后，除非(A)向发行人或其任何附属公司、(B)在美国境内向符合证券法第144A条的合格机构买家或向机构 “认可投资者”(定义见第501(A)(1)、(2)条的定义)，(3)或(7)《证券法》下D条的第(7)款，(C)根据《证券法》第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)依据《证券法》第144条规定的豁免注册(如有)，(E)按照另一项《证券法》的注册要求豁免(如发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下的有效注册声明，并且(3)同意IT将向每个接受该证券转让的人发出实质上与本图例相同的通知。如本文所用，术语“离岸交易”、“美国”和“美国人”具有S法规根据证券法赋予它们的含义。]
 
[仅限全球票据][除非本证书由存托信托公司的授权代表提交，纽约公司(“DTC”)，纽约，纽约州，纽约州，纽约，该公司或其代理人注册的转移，交换或支付，并且任何证书注册在CEDE&CO的名义。或DTC授权代表要求的其他名称(任何付款支付给CEDE&CO.，或DTC授权代表要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.与本协议有利害关系。
 
本全球证券的转让应仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被指定人转让全部但非部分的转让，而本全球证券的部分转让应仅限于根据本文背面所指契约中规定的限制进行的转让。]
 
[《条例》S仅作说明][持有者在此表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在 离岸交易中获得该证券。]
 
-2-
索尔文图姆公司
 
6.000厘高级债券将于2064年到期
 
不是的。[●]
CUSIP编号：[   ] (144A) /
 
 [   ](记者S)]
 
ISIN编号：A[   ] (144A /
 
[   ](记者S)
 
$[●]
 
SOLVENTUM公司，特拉华州的一家公司(“公司”)，对于收到的价值承诺支付给[                  ]或登记转让的本金金额为[●]于2064年5月15日(“述明到期日”)。
 
付息日期：5月15日至11月15日(各为付息日)，自2024年11月15日起计，于规定到期日起计。
 
利息记录日期：4月30日和10月30日(每个日期均为“定期记录日期”)。
 
请参阅本附注中所载的其他规定，这些规定在任何情况下均具有与此地所载相同的效力。
 
-3-
公司已安排本票据正式签立，特此为证。
 
 
索尔文图姆公司
   
 
发信人：
   
姓名：
   
标题：

[要注意的签名页]

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。
 
日期：2024年2月27日
    
     
 
美国银行信托公司，国家协会，作为受托人
     
 
发信人：
   
授权签字人

[要注意的签名页]

(音符反转)
 
索尔文图姆公司
6.000厘高级债券将于2064年到期
 

 1.
利息。
 
Solventum Corporation(“本公司”)承诺按上述年利率支付本票据本金的利息。票据的现金利息将从(包括)最近支付利息的日期起计；或者，如果没有支付利息，则从2024年2月27日起支付。本票据的利息将支付至(但不包括)相关利息支付日期或本金按照本协议规定到期的较早日期。*本公司将每半年支付一次利息，从2024年11月15日开始，并在规定的到期日支付利息。如果票据的任何利息支付日期、规定到期日或 其他支付日期不是营业日，则支付本金、溢价(如有)，利息须于下一个营业日支付，其效力及效力犹如于该等款项到期之日支付，而该等款项自该利息支付日期、述明到期日或其他付款日期(视属何情况而定)起至下一个营业日付款日期止期间内不应累算利息。利息将按360天年度计算，该年度由12个30天月份组成。
 
本公司应不时应要求支付逾期本金的利息，利率为票据所承担的利率和逾期利息分期付款的相同利率(不考虑任何适用的宽限期)，直至该等款项到期之日起至支付或可供支付为止的合法范围。所有提及票据上或与票据有关的任何利息或任何其他应付款项时，应被视为包括支付因《注册权协议》中所定义的发生和持续的“登记违约”而应支付的任何利息。日期为2024年2月27日，在本公司、担保人和初始购买者的代表中，关于其初始票据方。
 

 2.
付钱的代理。
 
最初，美国银行信托公司全国协会(“受托人”)将担任付款代理。*公司可以更改任何付款代理，而不通知持有人。
 

 3.
契约；定义的术语。
 
本票据为本公司与受托人之间根据该契约于二零二四年二月二十七日发行、于二零二四年二月二十七日到期的6.000厘高级债券(“债券”)之一(经不时据此修订、修订或补充为“基础 契约”，并由日期为二零二四年二月二十七日的第一份补充契约(“契约”)补充)。
 
为本说明的目的，除非本说明另有规定，本说明中使用的大写术语均按本契约中的定义使用。附注的术语包括本契约中所述的术语和参照1939年《信托契约法》(《美国联邦法典》第15编第77aa-77bbbb条)(以下简称《TIA》)作为本契约一部分的那些术语。尽管本附注中有任何相反的规定，但附注仍受所有此类术语的约束。票据持有人须向本公司及本公司提交一份声明。如本公司与本公司的条款不一致，则以本公司的条款为准。
 

 4.
面额；转让；交换。
 
票据为登记形式，不含息票，面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍。*持有人应根据《契约》登记转让或交换票据。*本公司可要求持有人提供适当的背书和转让文件，并在《契约》允许的情况下支付与此相关的某些转让税或类似的政府费用。
 

 5.
修订;修改;弃权。
 
除某些例外情况外，经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列未偿还证券本金的多数的持有人同意（视为 一个类别），由上述持有人的行为交付给公司和受托人，公司，当董事会决议授权时，受托人可以签订补充契约的契约或契约和/或任何相关的修订 担保协议，以增加或以任何方式改变或消除契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改 证券持有人的权利 合同或任何此类担保协议下的此类系列。 在不通知任何持有人或未经任何持有人同意的情况下，本公司及受托人可修订或补充契约或票据，以（其中包括）纠正任何含糊之处，或更正或 补充其中任何可能有缺陷或与其中任何其他规定不一致的规定。
 

 6.
选择性赎回;特别强制性赎回;控制权变更时的回购要约。
 
票据可选择性赎回、特别强制性赎回，并可能成为控制权变更要约的标的，在每种情况下，详情见契约。 没有适用于 的偿债基金 笔记。
 

 7.
补救和补救。
 
如果票据违约事件发生并持续，则在每种情况下，受托人或未偿还票据本金额不少于25%的持有人可宣布本金 所有票据的到期和立即支付的金额，通过书面通知公司（和受托人，如果持有人发出），并在任何该等声明后，该本金金额（或指定金额）应立即到期， 支付.
 
-2-
契约允许，在其中规定的某些限制下，持有不少于未偿票据本金的多数的持有人指示进行任何程序的时间、方法和地点 就票据而言，受托人可获得的任何补救或行使受托人获赋予的任何信托或权力。
 

 8.
身份验证
 
在受托人或任何认证代理人以手动或PDF或其他电子图像（如DocuSign或Adobe Sign）签名方式在本票据上签署认证证书之前，本票据将无效。
 

 9.
缩略语和定义术语。
 
票据持有人或受让人的名称中可使用习惯缩写，例如：TEN COM（=共有人）、TEN ENT（=全体共有人）、JT TEN（=有生存权的共有人）和 不作为共同承租人），CUST（=保管人）和U/G/M/A（=未成年人统一礼物法）。
 

 10.
CUSIP号码。
 
概不就票据上所印CUSIP或ISIN编号的准确性发表任何声明。
 

 11.
治国理政。
 
本票据应受纽约州法律管辖并根据其进行解释，但不考虑其法律原则的冲突。
 
-3-
作业表
 
要分配此备注，请填写下表：
 
本人或我们将本附注转让并转让给
 
(打印或打字受让人姓名、地址和邮政编码)
 
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或税务身分证号码)
 
并不可撤销地指定代理人转让本公司账簿上的本票据。代理人可以另一人代为代理。
 

 
 
日期：
您的签名：
 


请按照您的名字在此备注的另一面签名。




签名

签名保证：
    
     
签名必须得到保证
  
签名

签名必须由符合注册处要求的“合格担保机构”担保，这些要求包括成为或参与证券转让代理徽章计划(“STAMP”) 或注册处可能决定的其他“签名担保计划”，作为印章的补充或替代，所有这些都符合1934年修订的《美国证券交易法》。
 
-4-
换货时须交付的证书或
 
转让限制转让票据的转让登记6
 
本证明书与以下签署人在_簿册记项或_
 
下列签署人(勾选以下方框)：
 
☐
已以书面命令要求受托人交付一张或多张最终登记形式的经核准面额的票据，以换取受托人在托管人持有的全球票据中的实益权益，并按照契约交付相当于其在该全球票据中的实益权益(或上述部分)的本金总额 ；或
☐
已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多於一张票据的转让。
 
关于本证书所证明的任何票据的转让，签署人确认该等票据是按照其条款转让的：
 
选中下面的一个框
 
(1)
☐
给本公司或其附属公司；或
(2)
☐
提交证券登记处，以持有人的名义登记，不得转让；或
(3)
☐
根据经修订的1933年证券法(“证券法”)下的有效注册声明；或
(4)
☐
向下述签署人合理地相信是“合格机构买家”的人(见证券法第144A条(“第144A条”)的定义)，为其自己的账户或合格机构买家的账户购买，并向其发出此类转让是依据第144A条进行的通知，在每一种情况下都是依据第144A条并符合第144A条；或
(5)
☐
根据《证券法》下S条例的含义，向美国境外的非美国人进行的要约和销售（如果转让是在分配到期之前进行的 合规期内，票据将于其后立即透过Euroclear或Clearstream持有）;或
(6)
☐
根据《证券法》第144条；或
(7)
☐
机构“合格投资者”（定义见证券法D法规第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条）;或
(8)
☐
根据《证券法》规定的另一项登记豁免。
 
6本证书不应作为说明的一部分。

-5-
除非勾选其中一个框，否则受托人将拒绝以除已登记持有人以外的任何人的名义登记本证书所证明的任何票据;但是， 如果勾选第（5）、（6）、（7）或（8）项，则本公司或受托人可以在登记任何此类票据转让之前要求提供本公司或受托人合理要求的法律意见书、证明和其他信息 确认该转让是根据证券法的豁免或不受证券法登记要求约束的交易进行的。

 
发信人：
  
   
姓名：
   
标题：授权签字人
     
日期：
    
   
签署的签署
   
担保人
 
如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证，其购买本票据是为其自己的账户或其行使唯一投资自由裁量权的账户，且其和任何此类账户均为“合格 第144 A条所指的“机构买家”，并知悉向其出售是根据第144 A条进行的，并确认其已收到下述签署人根据 或已决定不要求提供此类信息，且已意识到转让人正在依赖下述签署人的上述陈述，以申请细则144 A规定的登记豁免。
 
如果上述第（7）项被标注，则由买方填写。
 
以下签署人声明并保证：（i）其为机构“合格投资者”（定义见证券法第501（a）（1）、（2）、（3）或（7）条），为自己或 这种机构“合格投资者”至少100，000美元的票据本金，并且它正在收购票据，而不是为了违反证券法的任何分配，或者与任何分配有关的要约或销售，（ii）它已经 在财务和商业事务方面的知识和经验，能够评估我们投资于票据的优点和风险，并在其正常业务过程中投资或购买与票据类似的证券，以及 (iii)它及其代理的任何账户均能够承担其投资的经济风险。

-6-
日期：
 
通知：执行人
 
一名执行干事
 
姓名：
 
标题：

签名保证*
 
*认可签名担保奖章计划的参与者(或受托人接受的其他签名担保人)。

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换文日程表
 
对本全球票据的一部分进行了以下兑换，以换取另一种全球票据的一部分：
 
交换日期
  
数额：
*减少了
本金金额
本全球票据的
  
数额：
增加
本金金额
本全球笔记摘要
  
本金金额
本全球票据的
在此之后
减少（或
(增加)
  
签署：
授权
签字人
受托人
                 
                 

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控制权变更时的回购行使通知
 
收件人：Solventum Corporation
 
本证券的下述签名注册所有人特此确认收到Solventum Corporation（“公司”）关于 控制权变更回购事件的通知。 本公司并据此指示本公司支付或促使受托人支付_ 超过1，000美元的倍数），回购加至回购日（但不包括回购日）的应计未付利息，但契约规定的除外。 以下签署人特此同意回购票据 根据其条款和条件以及契约，截至控制权支付变更日期。

 
日期：
 
 
签名
 

 
回购的本金金额（至少2，000美元或
 
超过1 000美元的整数倍）：
  

 
剩余本金
  
 
在这种回购之后：

发信人：
 

授权签字人


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