附件4.1

执行副本

*SOLVENTUM公司，

作为公司

和

美国银行信托公司，国家协会

受托人

压痕

日期：2024年2月27日

本契约的某些部分涉及
第310至318节，
1939年《信托契约法》：

信托契约		契合部(S)
《法案》部分

第310条	(a)(1)	609
	(a)(2)	609
	(a)(3)	不适用
	(a)(4)	不适用
	(b)	608, 610
第311条	(a)	613
	(b)	613
第312条	(a)	701, 702
	(b)	702
	(c)	702
第313条	(a)	703
	(b)	703
	(c)	703
	(d)	703
第314条	(a)	704
	(a)(4)	101, 1004
	(b)	不适用
	(c)(1)	102
	(c)(2)	102
	(c)(3)	不适用
	(d)	不适用
	(e)	102
第315条	(a)	601
	(b)	602
	(c)	601
	(d)	601
	(e)	514
第316条	(a)	101
	(A)(1)(A)	502, 512
	(A)(1)(B)	513
	(a)(2)	不适用
	(b)	508
	(c)	104
第317条	(a)(1)	503
	(a)(2)	504
	(b)	1003
第318条	(a)	107

注：在任何情况下，这种对账和平局都不应被视为本契约的一部分。

第一条一般适用的定义和其他规定			1

	第101条	定义。	1

	第102条	合规证明和意见。	8

	第103条	交付受托人的文件格式。	9

	第104条	持票人的行为；记录日期。	9

	第105条	通知等致受托人及公司。	11

	第106条	发给持有人的通知；放弃。	13

	第107条	与《信托契约法》冲突。	13

	第108条	标题和目录的效果。	13

	第109条	继任者和受让人。	13

	第110条	可分割性条款。	13

	第111条	义齿的好处。	14

	第112条	适用法律；放弃陪审团审判；服从司法管辖权。	14

	第113条	法定节假日。	14

	第114条	对应者。	15

	第115条	爱国者法案。	15

第二条：两种担保形式			15

	第201条	一般情况下，表格。	15

	第202条	环球证券传奇的形式。	16

	第203节	受托人认证证书格式。	16

第三条证券			17

	第301条	数量不限；可按系列发行。	17

	第302节	面额。	20

	第303节	执行、认证、交付和约会。	21

	第304节	临时证券。	22

	第305节	登记、转让和交换登记。	23

	第306节	损坏、销毁、丢失和被盗的证券。	25

	第307节	支付利息；保留利息权利；可选利息重置。	26

	第308节	可选择延长到期日。	29

	第309节	被当作拥有人的人。	30

	第310条	取消。	30

	第311条	利息的计算；高利贷不是故意的。	31

	第312条	CUSIP或ISIN号码。	31

第四条清偿、清偿			32

	第401条	义齿的满意度和脱落率。	32

	第402节	信托资金的运用。	33

第五条五种补救办法			33

	第501节	违约事件。	33

	第502节	加速成熟；撤销和废止。	35

	第503节	追讨债项及由受托人强制执行的诉讼。	36

	第504节	受托人可提交申索债权证明表。	37

	第505节	受托人可在不管有证券的情况下强制执行债权。	37

	第506节	所收款项的运用。	38

	第507节	对诉讼的限制。	38

	第508节	持有人无条件享有收取本金、保费及利息的权利。	39

	第509节	权利的恢复和补救。	39

	第510节	权利和补救措施累积。	39

	第511节	延迟或遗漏并不代表放弃。	39

	第512节	由持有人控制。	39

	第513节	放弃过去的违约。	40

	第514节	承担讼费。	40

	第515节	放弃高利贷、暂停法或延期法。	41

第六条受托人			41

	第601条	某些职责和责任。	41

	第602节	关于违约的通知。	42

	第603节	受托人的某些权利。	42

	第604节	不负责演奏会或证券发行。	45

	第605节	可持有有价证券。	45

	第606节	以信托形式持有的资金。	45

	第607节	补偿和报销。	45

	第608节	利益冲突。	46

	第609节	需要公司受托人；资格。	46

	第610条	辞职、免职；继任人的任命。	46

	第611条	接受继任人的委任。	48

	第612条	合并、转换、合并或继承业务。	49

	第613条	优先收集针对公司的索赔。	49

	第614条	鉴权代理人的委任。	50

第七条受托人和公司的七份持有人名单和报告			52
	第701条	公司将更新持有人的受托人姓名和地址。	52

	第702节	信息的保存；与持有人的通信。	52

	第703节	受托人的报告。	52

	第704节	按公司列出的报告	53

第八条合并、合并、转让、转让、租赁			54

	第801条	公司只有在某些条件下才能合并等。	54

	第802节	取代公司的继任者。	54

第9条补充契据			55

	第901条	未经持有人同意的补充假牙。	55

	第902条	经持有人同意后的补充假牙。	57

	第903节	签立补充契约。	58

	第904节	补充性义齿的效果。	58

	第905节	符合信托契约法。	58

	第906节	证券中对补充假冒的提法。	58

《公约》第十条			59

	第1001节	本金、保费及利息的支付。	59

	第1002节	办公室或机构的维护。	59

	第1003节	用于证券支付的资金将以信托形式持有。	59

	第1004节	高级船员就失责行为所作的声明	60

	第1005节	存在。	60

	第1006节	放弃某些契诺。	61

第十一条证券赎回			61

	第1101条	条款的适用性。	61

	第1102条	选择赎回；通知受托人。	61

三、

	第1103条	选择要赎回的证券。	61

	第1104条	赎回通知。	62

	第1105条	赎回价格保证金。	63

	第1106条	赎回日应付的证券。	63

	第1107条	部分赎回的证券。	64

	第1108条	公开市场购买。	64

第十二条偿债基金			64

	部分1201	条款的适用性。	64

	部分1202	用有价证券偿还偿债基金。	65

	部分1203	赎回偿债基金的证券。	65

第十三条持有人可选择偿还			65

	部1301	条款的适用性。	65

	部分1302	偿还证券。	66

	部分1303	行使选择权。	66

	部分1304	当提示偿还的证券到期应付时。	66

	部1305	证券得到了部分偿还。	67

第十四条违反和违反《公约》			67

	第1401节	公司有权选择实施失败或契约失败。	67

	第1402节	失败和解职。	67

	第1403节	圣约的失败。	68

	第1404节	败诉或契约败诉的条件。	68

	第1405节	受托人对解除责任的认收。	69

	第1406节	以信托形式持有的存款和美国政府债务；杂项规定。	69

	第1407节	复职。	69

	第1408节	合资格受托人。	70

第十五条[已保留]			70

第十六条公司、股东、高级管理人员、经理、董事和雇员的豁免权			70

	第。1601条。	免除个人责任。	70

四.

Solventum Corporation是根据特拉华州法律正式成立并存在的公司(这里称为“公司”) 作为受托人的美国银行信托公司(这里称为“受托人”)于2024年2月27日签订的契约(在此称为“契约”)。

公司的独奏会

本公司已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其债券、票据或其他债务证据(在此称为“证券”)，将按照本契约规定的一个或多个系列发行。

根据本合同的条款，使本合同成为本公司有效协议所需的一切工作均已完成。

因此，现在这份契约见证了：

为了房屋和证券持有人购买证券并对其进行对价，为了证券的所有持有人或其任何系列的平等和按比例受益，双方达成如下契约和协议：

第一条

定义和其他规定
一般应用的

第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第103节、第103节、第101节、第103节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、第101节、

对于本契约的所有目的，除非另有明确规定或除文意另有所指外：

(1)本条第一条所定义的术语具有本条第一条所规定的含义，包括复数和单数；

(2)在信托契约法适用于本契约或任何证券的范围内，此处使用的所有其他术语，无论是直接或通过其中的引用定义的，具有其中所赋予的含义；

(3)本协议中未另行定义的所有会计术语具有根据美利坚合众国公认会计原则赋予它们的含义，除本协议另有明确规定外，与本协议要求或允许的任何计算有关的术语“公认会计原则”应指在该计算日期在美利坚合众国普遍接受的会计原则；但当两项或两项以上原则被如此普遍接受时，应指该套原则与公司所使用的原则一致；

(4)除文意另有所指外，凡提及“条款”或“章节”，均指本契约的条款或章节(视情况而定)；

(5)本合同中的“本合同”、“本合同”和“本合同”以及其他类似含义的术语是指整个本契约，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分；

(六)任何涉及性别的词语，包括其他性别；

(7)凡提及法规，应解释为包括合并、修改或取代所指法规的所有成文法规定；

(8)通常所说的“写作”包括印刷、打字、平版印刷和其他以有形、可见的形式再现文字的手段；

(9)在“包括”、“包括”和“包括”之后，应视为后面加上“不受限制”等字；以及

(10)除非另有规定，否则对协议和其他文书的提及应被视为包括对此类协议和文书的所有修订和其他修改，但仅限于本契约条款不禁止此类修订和其他修改的范围。

“行为”用于任何持有人时，具有第104节规定的含义。

“任何指定人士的附属公司”指直接或间接控制或受控于该指定人士，或受该指定人士直接或间接共同控制的任何其他人士。就本定义而言，就任何指定人士而言，“控制”指直接或间接指导该人士的管理和政策的权力，不论是透过拥有有投票权的证券、以合约或其他方式；以及术语“控制”和“受控”具有与前述有关的含义。

“适用保费赤字”具有第401节规定的含义。

“认证代理人”是指受托人根据第614条授权代表受托人对一个或多个系列证券进行认证的任何人。

“获授权人员”具有第105条规定的含义。

就本公司而言，“获授权人”指董事会主席、首席执行官、董事会副主席、首席财务官、总法律顾问、总裁、司库或其中一名副总裁授权代表该等人士行事的任何人士。

“董事会”是指公司的董事会或该董事会正式授权的任何委员会。

“董事会决议”指经公司授权人员证明已获公司董事会或高级管理人员正式通过的决议副本，并已被授予代表董事会行事的权力，并在该证明之日完全有效，并交付受托人。

“营业日”用于任何付款地点时，是指每周一、周二、周三、周四和周五，该付款地点的银行机构不受法律或法规授权或有义务关闭的日期。

“Clearstream”具有第202节中规定的含义。

“委员会”指根据《交易法》不时成立的证券交易委员会，或者，如果在本契约签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“公司”是指在本文书第一款中被指名为“公司”的人，直至继承人根据本契约的适用规定成为“公司”为止，此后的“公司”应指该继承人。

“公司要求”或“公司命令”分别是指由公司董事长、总裁、财务主管、总裁副主任、秘书、助理财务主任或授权人员以公司名义签署并送交受托人的书面请求或命令。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理其企业信托业务的办公室，该办公室位于明尼苏达州圣保罗菲尔莫尔大道E 111号，邮编：55107|EP-MN-WS3C。

“公约失效”具有第1403节规定的含义。

“违约利息”具有第307(A)节规定的含义。

“失败”具有第1402节规定的含义。

对于可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券，“存托”是指根据《交易法》注册的清算机构，其被指定为第301条所设想的此类证券的存托机构。

“DTC”具有第202节中规定的含义。

“电子手段”是指下列通信方法：电子邮件、传真传输、包含适用授权码、密码和/或由受托人颁发的认证密钥的安全电子传输，或受托人指定的可用于本协议项下服务的其他方法或系统。

“欧洲结算”具有第202节中规定的含义。

“违约事件”具有第501节规定的含义。

“交易法”是指1934年的证券交易法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“汇率”具有第501节规定的含义。

“失效日期”具有第104条规定的含义。

“延期通知”具有第308节规定的含义。

“延长期”具有第308节规定的含义。

“最终成熟期”具有第308节规定的含义。

“全球证券”是指证明任何系列的全部或部分证券的证券，并带有第202条规定的传奇(或第301条可能为此类证券规定的传奇)。

“持有人”是指以其名义将证券登记在证券登记册上的人。

“契约”是指最初签署的本文书，以及根据本文书适用的条款，不时由一个或多个补充契约补充或修订的文书。术语“契约”还应包括第301条所设想设立的特定证券系列的条款。

“说明”具有第105条规定的含义。

“利息”用于原始发行的贴现证券时，根据其条款，只有在到期后才产生利息，是指到期后按该原始发行的贴现证券所规定的利率支付的利息。

“付息日期”用于任何证券时，是指该证券利息分期付款的规定到期日。

“投资公司法”系指1940年的“投资公司法”及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“到期日”用于任何证券时，是指该证券的本金或本金或保费的分期付款(如有)到期并按照本协议或本协议的规定支付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、要求赎回或其他方式。

“最高利率”具有第311节规定的含义。

“违约通知”指第501条第(4)款规定的那种书面通知。

“高级职员证书”指由本公司董事长、首席执行官、首席财务官、总法律顾问、总裁、一名司库、一名助理财务主管、一名总裁副秘书长、一名秘书或一名助理秘书或任何上述人士授权签署该等证书并交付受托人的高级职员签署的证书。每份此类证书应包括(除本契约另有规定外)第102条规定的陈述(如果条款要求并在其范围内)。

“律师意见”是指律师的书面意见，该律师可以是本公司或其任何关联公司的律师(也可以是本公司或其任何关联公司的雇员)，并提交给受托人。每份此类意见应包括第102条规定的陈述，如第102条的规定所要求的，且在该条规定的范围内。

“可选重置日期”具有第307(B)节规定的含义。

“原始发行贴现证券”是指根据第502条规定，在宣布加速到期时应支付的低于本金的任何证券。

“原始声明的成熟度”具有第308节规定的含义。

“未清偿证券”用于证券时，是指在确定之日之前根据本契约认证和交付的所有证券，但以下证券除外：

(一)被受托管理人注销或交付受托管理人注销的已发行证券；

(2)迄今已向受托人或任何付款代理人(本公司除外)以信托形式存入或预留所需款额的付款或赎回款项，并由本公司(如本公司担任其本身付款代理)以信托方式不可撤销地分开为该等证券持有人支付或赎回款项的证券；但如该等证券须予赎回，则已根据本契约正式发出赎回通知或已就此作出令受托人满意的规定；

(3)就哪些失效已根据第1402条生效或哪些《公约》失效已根据第1403条生效，向美国证券公司提出质疑；以及

(4)购买已根据第306条支付的债券，或已根据本契约认证和交付的其他证券的交换或替代债券，但已向受托人提交令受托人信纳的证明，证明该等证券由真诚的购买者持有，而该买家手中的该等证券是本公司的有效责任，则不在此限；

然而，在确定未偿还证券必要本金的持有人是否在任何日期根据本协议提出、提出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A)被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额应为根据第502条将其到期日加快至该日期时应到期和应付的本金的金额，(B)如果在该日期，证券在规定到期日的应付本金不能确定，应被视为未偿还的该证券的本金应为第301条规定或确定的金额，(C)以一种或多种外币或货币单位计价的被视为未偿还的证券的本金应为该证券本金的美元等值，按第301条规定的方式确定(或，在上述(A)或(B)款所述的担保的情况下，(D)本公司或本公司的任何其他债务人对证券或本公司的任何关联公司或该其他债务人所拥有的证券应被忽略，并被视为未清偿，但在确定受托人是否应根据任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动而受到保护的情况下，(D)由本公司或本公司的任何关联公司或该等其他债务人拥有的证券，只有受托人知道如此拥有的证券才可被视为未清偿证券。如此拥有的已真诚质押的证券，如果质权人确立了质权人令受托人满意的就该证券采取行动的权利，且质权人不是本公司或本公司的任何关联公司或该等其他债务人的任何其他义务人，则可被视为未偿还。

“付款代理人”指获本公司授权代表本公司支付任何证券的本金或任何溢价或利息的任何人士。本公司初步授权并委任受托人为每个证券系列的付款代理人。

“定期发售”是指不时发行一系列证券，而证券的具体条款，包括利率或其利率的厘定公式(如有)、声明的到期日及有关的赎回条款(如有)将由本公司于发行该等证券时厘定。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合资企业、信托、协会、股份公司、非法人组织、有限责任公司、政府或机构或其政治分支机构或任何类似的实体。

“支付地”用于任何系列的证券时，指第301条规定的支付该系列证券的本金、任何溢价和利息的一个或多个地点。

任何特定证券的“前置证券”是指证明与该特定证券所证明的债务相同的全部或部分债务的每个先前证券；就本定义而言，根据第306条认证和交付的任何证券，以换取或代替残缺、销毁、遗失或被盗的证券，应被视为证明与残缺、销毁、丢失或被盗证券相同的债务。

“赎回日期”用于赎回任何抵押品时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”用于赎回任何证券时，指根据本契约赎回的价格。

任何系列证券的任何付息日期的应付利息的“定期记录日期”，是指第301条为此目的而指定的日期。

“还款日期”是指在持有人选择偿还任何证券时，由本契约或根据本契约确定的还款日期。

“重置通知”具有第307(B)节规定的含义。

“负责人员”用于受托人时，是指受托人公司信托部门(或任何后续团体)内的任何高级人员，包括但不限于总裁的任何副手、任何信托高级人员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能类似于任何上述指定人员所履行的职能，并对证券管理负有直接责任；就特定的公司信托事项而言，也指因了解和熟悉特定主题而被提交该事项的任何其他高级人员，在每种情况下，直接负责本公司的管理。

“证券”具有本契约第一节所述的含义，更具体地说，是指根据本契约认证和交付的任何证券。

“证券法”是指1933年的证券法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“安全登记处”和“安全登记处”具有第305节规定的各自含义。

“特别记录日期”用于支付任何违约利息，指受托人根据第307(A)条确定的日期。

“约定到期日”用于任何证券或其本金的任何部分或其溢价(如有)或其利息时，指在该证券中指定的日期，即该证券或该部分本金或利息的本金或溢价(如有)到期和应付的固定日期。

“后续利息期”具有第307(B)节规定的含义。

“附属公司”对任何人来说，是指任何公司、合伙企业或其他实体，其至少大多数证券或其他所有权权益具有普通投票权，以选举该公司、合伙企业或其他实体的董事会或其他执行类似职能的人的多数(无论在发生任何意外情况时，该公司、合伙企业或其他实体的任何其他类别的证券或其他所有权权益是否将具有或可能具有投票权)在任何确定时由该人直接或间接拥有或控制。该人和该人的一个或多个其他子公司或该人的一个或多个其他子公司。就本定义而言，“受控”指的是直接或间接指导该人的管理和政策的权力，无论是通过有投票权的证券所有权、合同还是其他方式。

“信托契约法”是指在签署本文书之日生效的1939年信托契约法；但是，如果1939年信托契约法在该日期之后被修订，则“信托契约法”在任何此类修订所要求的范围内，是指经如此修正的1939年信托契约法。

“受托人”指在本文书第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用规定成为受托人为止，此后，“受托人”指或包括当时在本文书项下的受托人的每一人，如果在任何时候有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的“受托人”应指对该系列证券具有的受托人。

“美国政府义务”具有第1404节规定的含义。

“总裁副”用于公司或受托人时，是指总裁副，无论是否用数字或在“总裁副”之前或之后加上的一个或多个字来表示。

“到期收益率”是指根据公认的美国债券收益率计算原则，在发行证券时(或如果适用，在最近一次重新确定该证券的利息时)计算的到期收益率。

第102节：适用于管理合规性证书和意见。

在公司向受托人提出根据本契约任何条款采取任何行动的任何申请或请求时，公司将向受托人提供一份高级人员证书，声明本契约中规定的与拟议行动有关的所有条件(如果有)已得到遵守，并(与根据本契约最初发行证券之日签署任何补充契约有关的除外)律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守。除非本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供该等文件的申请或请求，则不需要提供额外的证明或意见。每个此类证书或意见将以高级管理人员证书或律师意见的形式(如果由公司高级管理人员提供)或律师意见(如果由律师提供)的形式提供，并将符合信托契约法(在信托契约法适用于本契约或任何证券的范围内)的要求和本契约中规定的任何其他要求。

除第1004条所要求的高级人员证书外，与遵守本契约规定的条件或契约有关的每份证书或意见应包括：

(1)签署该证书或意见的每个人都已阅读该契诺或条件以及与其有关的定义的声明；

(二)对证书、意见中的陈述、意见所依据的审查、调查的性质、范围作出简短说明；

(3)调查委员会提出一项声明，表示该个别人士认为该个别人士已作出或安排作出所需的检查或调查，以使该个别人士能够就该等契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及

(4)缔约国应发表一份声明，说明其认为上述条件或公约是否已得到遵守。

第103节规定了提交给受托人的文件的格式。

在任何情况下，如若干事项须由任何指定人士核证或由其提出意见，则所有该等事项无须只由一名该等人士核证或由其提出意见，或只须由一份文件证明或涵盖，但一名该等人士可就某些事项核证或提出意见，而一名或多名该等人士可就其他事项核证或发表意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或发表意见。

公司高级人员的任何证书或意见，在与法律事项有关的范围内，可基于大律师的证书或意见或陈述，除非该高级人员知道，或在采取合理谨慎措施时应知道，关于该高级人员的证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。任何此类律师的证书或意见可基于与事实事项有关的证书、意见或陈述，公司的一名或多名高级职员声明有关该等事实事项的资料由本公司持有，除非该名律师知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明书或意见或陈述是错误的。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两个或两个以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可以但不需要将其合并并组成一份文书。

第104节禁止持有人的违法行为；记录日期。

本契约规定或允许持有人给予、作出或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动，可体现在一份或多份由持有人本人或正式书面委任的代理人签署的实质相似的文书中，并由其证明；除本合同另有明确规定外，该诉讼应在该一份或多份文书交付受托人以及在本合同明确要求的情况下交付给本公司时生效。该等文书(及其所包含和证明的行动)在本文中有时被称为签署该文书或该等文书的持有人的“法案”。任何此类文书或委派任何此类代理人的书面文件的签立证明，对于本契约的任何目的和(除第601条另有规定外)对受托人和本公司有利的确凿证据，即已足够。如果是按照第104节规定的方式制作的。

任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可以受托人认为足够的任何合理方式予以证明。如签立人并非以其个人身分行事，则该证明书或誓章亦应构成其权限的充分证明。此外，任何该等文书或文书的签立事实及日期，或签立该等文书或文书的人的权限，亦可用受托人认为足够的任何其他方式予以证明。

证券的所有权由证券登记簿予以证明。

任何证券持有人的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行为，均对同一证券的每一位未来持有人以及在登记转让时发行的每一证券的持有人具有约束力，或就受托人或本公司依赖该等证券而作出、遗漏或容受作出的任何事情进行交换或代替，不论该等行动是否根据该等证券作出批注。

公司可(在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，在《信托契约法》允许的情况下)将任何一天定为记录日期，以确定任何系列的未偿还证券的持有人有权提出、提出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或本契约规定或允许的其他行动，由该系列证券的持有人给予、作出或采取；但本公司不得就下一段所指的任何通知、声明、请求或指示的发出或作出设定记录日期，本段的规定亦不适用。如根据本段设定任何记录日期，则在该记录日期当日有关系列的未平仓证券的持有人，以及任何其他持有人，均无权采取有关行动，而不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人。但除非持有该记录日期所需本金的该系列未偿还证券的持有人在适用的到期日或该日期之前采取行动，否则上述行动无效。本款任何规定均不得解释为阻止本公司为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(在此情况下，先前设定的记录日期将自动取消，任何人不得采取任何行动，且无效)。本段不得解释为使相关系列未偿还证券所需本金金额持有人在采取该行动之日采取的任何行动失效。-在根据本段确定任何记录日期后，本公司应立即以第106节规定的方式向受托人和相关系列证券的每位持有人发出关于该记录日期、持有人建议采取的行动和适用的到期日期的通知，费用自理。

受托人可将任何一天定为记录日期，以确定有权参与发出或作出(I)任何违约通知、(Ii)第502条所指的加速声明、(Iii)第507(2)条所指的任何诉讼请求或(Iv)第512条所指的任何指令的任何系列未偿还证券的持有人。如果根据本款设定了任何记录日期，在该记录日期持有该系列未偿还证券的持有人，以及任何其他持有人，均无权加入该通知、声明、请求或指示，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人；但除非持有该系列未偿还证券所需本金的持有人在适用的到期日或该日之前在该记录日期采取行动，否则上述行动无效。本款任何规定均不得解释为阻止受托人为先前已根据本款设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，任何人不得采取任何行动且无效)，本段不得解释为使持有相关系列未偿还证券所需本金金额的持有人在采取行动之日采取的任何行动失效。*在根据本段确定任何记录日期后，受托人应立即以第106节规定的方式向本公司和相关系列的每位证券持有人发出关于该记录日期、持有人建议采取的行动和适用的失效日期的通知。

对于根据第104条设定的任何记录日期，设定该记录日期的当事人可将任何日期指定为“失效日期”，并可不时将失效日期更改为任何较早或较晚的日期；但除非在现有的到期日或之前，按照第106条规定的方式，以书面形式将建议的新到期日通知给合同另一方和相关系列的每个证券持有人，否则此类变更无效。如果没有就根据第104条设定的任何记录日期指定到期日，则设定该记录日期的一方应被视为已将该记录日期之后的第180天初始指定为与之相关的到期日。除本款规定的更改失效日期的权利外，任何失效日期不得晚于适用记录日期后的第180天。

在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定证券采取任何行动的持有人，可就该证券的全部或任何部分本金采取行动，或由一名或多名正式委任的代理人采取行动，而每一名代理人均可根据该项委任就该等本金的全部或任何部分采取行动。

第一百零五条规定，可以申请，可以申请，也可以通知等。致受托人及公司。

本契约所提供或允许的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或持有人的行为或本契约所允许的其他文件，应向其提出、提供、提供或提交：

(1)任何持有人或本公司向受托人作出、给予、提供或以书面送交受托人或以书面送交受托人于其公司信托办事处注意：公司信托；或

(2)受托人或任何持有人向本公司发出的书面通知，如以书面形式送交本公司的总法律顾问，地址为本文件第一段所指明的本公司主要办事处的地址，或本公司先前以书面向受托人提供的任何其他地址，即属足够(除非本协议另有明文规定)，并以预付头等邮资的方式送交本公司。

受托人有权接受并执行指令，包括根据本契约发出的资金转账指令(“指令”)和相关融资文件，并使用电子方式交付；但如适用，本公司应向受托人提供上市高级职员的在任证书，该证书有权提供该等指示(“获授权高级人员”)，并载有该等获授权高级人员的签名样本，而每当有人在上市名单中增加或删除时，该现任证书应由本公司按适用情况作出修订。如本公司选择以电子方式向受托人发出指示，而受托人酌情决定按该等指示行事，则本公司须按适用情况作出修改。受托人对该等指示的理解应视为控制。公司理解并同意受托人不能确定该等指示实际发送者的身份，受托人应最终推定，声称由提供给受托人的任职证书上所列授权人员发出的指示是由该受托人发出的。公司应负责确保只有获授权人员才向受托人发送此类指示，并且所有获授权人员应单独负责保护适用用户和授权码的使用和保密。公司收到密码和/或认证密钥(视情况而定)。受托人不对直接或间接因受托人依赖和遵守该等指示而产生的任何损失、成本或开支负责，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。公司同意：(I)承担因使用电子手段向受托人提交指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方拦截和误用的风险；(Ii)它充分了解向受托人传递指令的各种方法的保护和风险，并且可能有比公司选择的方法(S)更安全的传递指令的方法；(Iii)根据公司的特定需要和情况，与其传递指令相关的安全程序(如果有)为其提供了商业上合理的保护程度；以及(Iv)在获悉任何损害或未经授权使用安全程序的情况后，立即通知受托人。根据本契约向受托人发出的所有通知、批准、同意、请求和任何通信必须以书面形式提交给受托人，并以文件的形式由DocuSign(或本公司以书面形式向受托人提供的其他数字签名提供商)手动签署或以英文形式签署。公司同意承担因使用数字签名和电子方法向受托人提交通信而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指令行事的风险，以及第三方截获和误用的风险。

尽管有契约或任何担保的任何其他规定，如果本契约或任何担保规定任何事件或任何其他通信的通知（包括任何赎回通知或回购）给全球证券持有人（无论是通过邮件还是其他方式），如果根据存管人或其指定人的长期指示向存管人（或其指定人）发出该通知，则该通知应充分发出，包括根据保存人的公认惯例，通过电子邮件提交。

部分106 通知持有人;弃权。

如果本契约规定向持有人发出任何事件的通知，则此类通知应充分发出（除非本契约另有明确规定），如果是书面形式并交付，则应预付一等邮资或按照DTC、Euroclear或Clearstream（如适用）的程序，在不迟于最后日期（如有）的情况下，按照证券登记簿中的地址，以其他方式交付给受该事件影响的各持有人，而不早于就发出该通知而订明的最早日期（如有的话）。在任何情况下，如果通过交付向持有人发出通知，则未能向任何特定持有人应影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以书面形式放弃该通知，在此之前或之后，这种放弃应等同于这种通知。持票人放弃通知应向受托人备案，但该备案不应作为任何依赖行为有效性的先决条件这样的弃权。

如果由于正常递送服务暂停或任何其他原因，无法通过递送方式发出此类通知，则应在的批准下发出此类通知。信讬人应就本协议项下的每一目的构成充分的通知。

部107 与信托契约法的冲突。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，如果本契约的任何规定限制、限制或冲突《信托契约法》的规定，第一百一十一条本章程规定的事项，应当在本章程规定的期限内办理。在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，如果本契约的任何条款修改或排除信托契约法可能被如此修改或排除，后一条款应被视为适用于如此修改或被排除的本契约，视情况而定。

部分108 标题和目录的影响。

本文件中的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本文件的编制。

部109 继承人和受让人

公司在本契约中的所有契诺和协议对其继承人和受让人具有约束力，无论是否如此明示。

部110 分离条款。

如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不受任何影响，或本契约和任何此类担保应被解释为此类无效、非法或不可强制执行的规定从未包含在本契约或其中。

部111 契约的好处

本契约或证券中的任何内容，无论明示或暗示，均不得给予除本契约当事人以外的任何人、任何认证代理人、任何付款代理人和证券登记员及其继承人本契约项下的任何利益或任何法律或衡平法权利、救济或索赔。

部112 管辖法律;放弃陪审团审判;服从管辖权。

本契约和合同应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律进行约束，而不考虑其法律原则的冲突。

本公司、受托人和持有人接受证券后，在适用法律允许的最大范围内，放弃在任何法律程序中由陪审团审判的任何和所有权利因本契约或本契约拟进行的交易而产生的或与之相关的。

公司、持有人和受托人均在此同意接受位于纽约市曼哈顿区的任何纽约州法院或任何就本契约和证券引起或与之相关的任何诉讼、行动或程序，向纽约市曼哈顿区南区联邦法院提起诉讼，并自愿接受以及就其财产而言，一般地和无条件地，上述法院的管辖权，并放弃其根据法律对该等法院和管辖权作为任何该等诉讼、行动或进行中。

部113 法定假日。

在任何情况下，如果任何证券的利息支付日期、赎回日期、还款日期或声明到期日不是任何支付地点的营业日，则(尽管本契约或证券的任何其他规定(除任何证券条款明确规定该规定应代替本第113条适用))无需在该日期的支付地点支付利息或本金(以及溢价，如有)。但可于下一个营业日于有关付款地点作出，其效力及作用与于付息日期、赎回日期、还款日期或所述到期日相同，且不会因该延迟付款而产生额外利息。

部114 同行

本文书可签署任何数量的副本，每份如此签署的副本均应视为正本，但所有此类副本应共同构成同一份文书。该通过传真或PDF格式传输的本契约副本和签名页的交换将构成本契约的有效执行和交付，并可用于代替所有目的双方通过传真或PDF格式发送的签名将被视为其所有目的的原始签名。

部分115 爱国者法案

双方在此确认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，获取、验证和记录与受托人建立关系或开立账户的每个个人或法律实体的信息。本契约各方同意，他们将向受托人提供受托人可能要求的信息，以满足美国爱国者法案的要求。

第二条

安全表格

部201 形式一般。

每个系列的证券应基本上采用由董事会决议、高级职员证书或一份或多份补充契约确定的形式，本契约要求或允许的适当插入、省略、替换和其他变更，并可在其上放置字母、数字或其他识别标记以及图例或批注（包括但不限于任何图例（如适用）），以遵守适用税法或该系列证券可能上市的任何证券交易所或自动报价系统的规则，或交易或任何存管机构的规则，或由执行该证券的高级人员一致地确定为适当的，并由其执行证明。如果任何系列的证券形式根据董事会决议、高级职员证书或一份或多份补充契约采取的行动而成立的，该行动的适当记录副本应由公司授权人员认证，在交付第303节所述的公司指令时或之前交付给受托人，以验证和交付该等证券。

每个系列的最终证券应采用打字、印刷、平版印刷或雕刻或通过这些方法的任何组合制作，或雕刻在钢刻边框上（如果任何证券要求）该系列证券可在其上上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统，或可按证券交易所或自动报价系统的规则允许的任何其他方式产生，该证券该系列的任何证券均可上市或交易，所有这些均由执行此类证券的高级人员决定，并通过执行此类证券予以证明。

部202 全球证券的图例形式。

除非第301条对证券另有规定，否则根据本协议认证和交付的每份全球证券均应带有大致如下形式的图例：

除非本证明书是由The Depository Trust Company、纽约公司（“DTC”）、Euroclear SA/NV（“Euroclear”）或Clearstream Banking，S.A.（“Clearstream”），如适用，向公司或其代理人进行转让、交换或支付登记，且所签发的任何证书均以Cede & Co.的名义或DTC授权代表要求的其他名称进行登记 (and向Cede & Co.或DTC、Euroclear或Clearstream（如适用）授权代表要求的其他实体支付任何款项，个人是错误的，因为注册所有人，塞德公司，对这里感兴趣

本证券是一种全球性证券，在下文所述契约的意义上，并以托管人或托管人的指定人的名义注册。此证券可与其他证券交换仅在本契约所述的有限范围内以保管人或其指定人以外的其他人的名义登记，并且除非由保管人整体转让给保管人的指定人或由指定人转让，否则不得转让。保管人或保管人的另一指定人。

部203 受托人认证证书格式。

受托人的认证证书实质上应采用以下形式：

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期：
	美国银行信托公司，国家
	协会，
	作为受托人

	发信人：
		授权签字人

第三条

证券

301条款数量不限;可连续发行。

可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。

证券可以一个或多个系列发行。董事会决议中应规定或依据董事会决议，并根据第303条规定，在高管在发行任何系列的证券之前，在证书或公司指令中，或在一份或多份补充契约中建立：

（一）该系列证券的名称（应将该系列证券与任何其他系列证券区分开来）;

（二）对根据本契约可认证和交付的系列证券的本金总额的任何限制（根据第304、305、306、906、1107或1305节的规定，登记该系列其他证券的转让、交换或替代，但根据第303节的规定，被视为从未被经认证并交付）;但是，该系列的授权本金总额可不时通过董事会决议增加至该金额以上; 此外，如果此类额外证券在美国联邦所得税方面与此类系列证券不可互换，则此类额外证券应具有不同的CUSIP、ISIN和/或其他识别号码;

（三）该系列任何证券的本金的支付日期，或确定或延长该日期的方法;

（四）该系列证券的利率（如有），或确定该利率的方法，该利率的起始日期应计利息日，或确定该日的方法，应支付该利息的利息支付日，以及任何利息支付日应付利息的正常记录日（如有），或确定该日期的日期，以及计算利息的基准（如果不是一年360天，每12个月30天），以及延长或推迟利息支付的权利（如果有的话）以及该等期限。延期或推迟;

（五）该系列证券的本金、任何溢价和利息的支付地点，该系列证券可为转让或交换的登记，以及就该系列证券向本公司发出通知和要求的地点;

（六）该系列证券可以全部或部分赎回的期限或日期、价格以及条款和条件，本公司的选择权，以及（如非通过董事会决议）证明本公司选择赎回证券的方式;

（七）公司根据任何偿债基金、摊销或类似规定或持有人选择赎回或购买该系列任何证券的义务或权利（如有）其期限、赎回该系列证券的价格、货币（包括货币单位）以及其他条款和条件，或全部或部分购买，根据这种义务;

（八）如果面额不为2，000美元或超过1，000美元的任何整数倍数，则该系列任何证券可发行的面额;

（九）如果该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的金额可以参考指数或根据公式确定，则这些金额的确定方式应决心;

（十）如果不是美利坚合众国的货币，则任何的本金或任何溢价或利息所用的一种或多种货币或货币单位，包括复合货币，该系列证券应是可支付的，以及为任何目的（包括为第101节中“未偿”定义的目的）确定以美利坚合众国货币表示的等值证券的方式;

（十一）如果该系列任何证券的本金或任何溢价或利息应按公司或其持有人的选择以一种或多种货币或货币单位支付，则除了该证券规定的应付货币之外，应支付该证券本金或任何溢价或利息的货币或货币单位，作出该项选择的一段或多于一段期间、作出该项选择的日期、作出该项选择的条款及条件，以及须如此支付的款额（或厘定该款额的方式）;

（十二）该等证券将予发行的本金额的百分比，以及（如非本金额）该系列证券的本金额部分及任何根据第502条宣布提前到期时应支付的其他金额，或确定该部分和任何其他金额的方法;

（十三）如果该系列任何证券在规定到期日应支付的本金额在规定到期日之前的任何一个或多个日期无法确定，则应视为为该等证券于任何该等日期之本金额，以作本协议或本协议项下之任何用途，包括于规定到期日以外之任何到期日到期应付之本金额，或在规定到期日之前的任何日期被视为未偿还（或在任何此类情况下，确定该金额视为本金金额的方式）;

(14)在适用的情况下，允许该系列的证券全部或任何指定部分不得废止，或应以不同于第1402节和第1403节的方式废止，如果不是通过董事会决议，则应证明公司选择使该等证券失效的方式；

(15)考虑该系列证券或其任何部分最初是否应以临时全球证券的形式发行，该临时全球证券代表该系列证券的全部或该部分，以及用于将该临时全球证券交换为该系列的一个或多个永久全球证券或最终证券的条款；

(16)如果适用，必须确保该系列的任何证券或其任何部分均可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下，可发行该等全球证券的相应托管机构，任何此类全球证券应具有的补充或替代第202条规定的任何一个或多个传说的形式，以及任何补充或替代第305节最后一段第(Br)(2)款所述规定的情况，其中任何此类全球证券可以全部或部分交换为已登记的证券，并且任何此类全球证券的全部或部分转让可以以该全球证券的托管人或其代名人以外的一个或多个人的名义登记；

(17)建议如适用，该系列证券的全部或任何特定部分应受第307(B)节的可选利息重置条款的约束；

(18)在适用的情况下，允许该系列的证券全部或任何特定部分受第308条规定的可选择延长到期日的约束；

(19)对适用于该系列任何证券的违约事件的任何删除、增加或更改，以及受托人或此类证券的必要持有人根据第502条宣布其本金金额到期和应付的权利或第五条规定的任何其他补救措施的任何更改；

(20)对适用于该系列证券的第十条规定的公约有任何补充或更改；

(21)为允许或便利以无记名形式、本金可登记或不可登记的形式发行该系列证券所需的证券，以及连同或不连同息票，对本契约作出必要的增补或更改(如有的话)；

(22)如果受托人不是该系列证券的任何支付代理人，则由受托人负责任命；

(23)修订将该系列证券转换或交换为本公司或任何其他法团或个人的任何其他证券或财产的任何权利的条款，以及就该系列证券对本契约进行的增补或更改，以允许或促进此类转换或交换；

(24)提供该系列证券担保所依据的条款和条件(如有)；

(二十五)考虑该系列证券的可转让性是否受到任何限制或条件；

(26)审查是否应为证券发行担保，如果是，请指定一名或多名担保人，任何系列证券的任何担保的条款和条件(如果有)，以规定担保可以解除或终止的条款和条件，以及对当时有效的本契约条款的任何相应变化；

(27) [保留区]及

(28)任何其他增加、取消或更改该系列证券的条款(这些条款不得与本契约的规定相抵触，但第901条所允许的除外)。

任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和除非本文件或上文提及的董事会决议另有规定，以及(在符合第303节的规定的情况下)上文提及的高级人员证书或公司令或任何该等补充契据所载或以规定方式厘定的证券。

如果任何系列证券的任何条款是通过根据董事会决议采取的行动确定的，则该行动的适当记录的副本应由公司的授权人员认证，并在交付阐明该系列条款的条款或确定该系列条款的方式的高级人员证书或公司命令或契约之前交付受托人。

对于定期发行中发行的一系列证券，上述董事会决议(或据此采取的行动)、高级职员证书、公司令或补充契约可为该系列证券提供一般条款或参数，并规定该系列特定证券的具体条款应在另一份公司令中明确，或该等条款应由公司根据第303节第三段预期的公司令中规定的其他程序确定。

第302节规定，不同面值的钞票不同。

每个系列的证券只能以记名形式发行，不带息票，并且只能以第301条规定的面额发行。如果没有任何此类指定就任何系列的证券而言，该系列的证券应以2，000美元及超过1，000美元的任何整数倍数的面额发行。

部303 执行、认证、交付和日期。

本证券应由公司董事会主席、首席执行官、董事会副主席、首席财务官、主席、司库、副主席或获授权人士。任何这些人员在证券上的签名可以是手动、传真、PDF传输签名或电子签名，只要任何电子签名是签名人实际签名的真实表示。

载有在任何时候担任本公司适当高级职员的个人的手写、传真或电子签名的证券对本公司具有约束力，尽管该等个人或其中任何一人在该等证券的认证和交付之前已不再担任该等职务，或在该等证券的日期未担任该等职务。

在签署和交付本契约后的任何时间和不时，公司可将公司签署的任何系列的证券连同公司指令认证和交付此类证券，受托人应根据公司指令认证和交付此类证券;但是，在提供证券的情况下在定期发行中，受托人应根据其他程序（包括受托人收到公司或其正式授权代理人，及时以书面形式确认），受托人可接受，可由或根据在该系列证券首次认证之前交付给受托人的公司指令指定。在验证该等证券，并接受本契约项下与该等证券有关的额外责任，受托人应有权接收，并（根据第601节）应在依赖时得到充分保护，律师的意见指出：

（一）该等证券的形式已由第201条所允许的董事会决议确定，并符合本契约的规定;

（二）如果此类证券的条款已经或将由第301节允许的董事会决议确定，该等条款已经或将按照本契约的规定建立，如果是定期发行中提供的系列证券，则受定期发行中提供的系列证券的约束。根据该律师意见中规定的任何条件提供;以及

（三）该等证券经受托人认证和交付，并由公司按照该等法律顾问意见中规定的方式和条件发行后，将构成有效和约束性义务，可根据其条款对本公司强制执行，但须遵守破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、延期偿付以及与或影响债权人权利和一般公平原则。

如果已经确定了此类格式或条款，则如果根据本契约发行此类证券将影响受托人自身的权利，则受托人无需对此类证券进行认证。证券及本契约项下的责任或豁免权，或以受托人不能合理接受的方式行事。

尽管有第301节和前两段的规定，如果一系列证券最初不是一次发行的，则不必提交高级管理人员的根据第301节要求的证书或公司指令，或根据前两段要求的公司指令和律师意见，在该系列的每一证券认证时或之前，如果该等文件于该等证券系列的首份证券的原始发行时或在该等证券系列的首份证券的原始发行后进行认证时或之前交付。本段不适用于根据但书发行的系列证券。第301条第2款。

每份保证金的日期应为其认证日期。

对于定期发行中提供的系列证券，受托人可以依赖公司对任何此类证券的授权、其形式和条款及其有效性，根据法律顾问的意见以及根据第201条和第301条以及本节（如适用）提交的与该系列证券的首次认证有关的其他文件，其约束力和可撤销性。

任何证券均无权享有本契约下的任何利益，也不得出于任何目的而具有有效性或强制性，除非该证券上出现由受托人通过其授权签字人之一的手工、传真或电子签名(只要任何电子签名是签字人实际签名的真实代表)签署的认证证书，该认证证书基本上符合本合同规定的格式(br})，且该证书在任何证券上应为确凿证据，且唯一的证据是该证券已被正式认证并已在本证券保证单下交付。如果本公司发行和出售的任何保证书已经认证并交付，但从未由公司发行和销售，并且公司应按照第310条的规定将该保证书交付受托人注销，则就本契约的所有目的而言，该抵押品应被视为从未认证并根据本契约交付，且永远无权享有本契约的利益。

第304节：临时证券。

在准备任何系列的最终证券之前，本公司可签立临时证券，并在公司命令下，受托人应认证和交付印刷、平版、打字、油印或以任何授权面额制作的临时证券，基本上与发行该系列的最终证券的主旨相同，并可由执行该等证券的高级人员决定的适当插入、遗漏、替换和其他变化，如他们签署该等证券所证明。

除全球形式的临时证券(将按照其规定进行交换)外，如果发行任何系列的临时证券，公司将在没有不合理延迟的情况下安排该系列的最终证券的编制。在编制该系列的最终证券后，该系列的临时证券应可在该系列的临时证券交回公司的办公室或代理机构支付该系列的付款地后交换为该系列的最终证券。*于任何系列之任何一项或多项临时证券交回注销时，本公司须签立，而受托人须认证及交付一项或多项相同系列之任何授权面额及类似本金及本金总额之最终证券作为交换。在交换前，任何系列之临时证券在各方面均有权享有与该系列及期限之最终证券相同之利益。

第305节规定，包括登记、转让和交换登记。

公司应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册(在该办公室保存的登记册有时被称为“证券登记册”)，在该登记册中，公司应在符合其可能规定的合理规定的情况下，为证券和证券转让的登记作出规定。现任命受托人为“证券注册官”，以便按照本条例的规定登记证券和证券转让。如果按照第301(5)条，本公司可就任何证券系列指定转让代理人(除证券注册处处长外)，本公司可随时撤销任何该等转让代理人的指定或批准任何该等转让代理人行事地点的变更；但本公司须在该系列的每个付款地点设有转让代理。本公司可随时就任何系列证券指定额外的转让代理。

于将任何系列证券的转让交回本公司办事处或代理机构以供登记时，本公司须签立，而受托人须以指定受让人的名义认证及交付一份或多份任何授权面额、相同期限及本金总额的同一系列新证券。

在持有人的选择下，任何系列的证券可在交出将于该办事处或代理机构交换的证券时，以任何授权面额、相同期限及本金总额的相同系列的其他证券进行交换。当任何证券如此交出以进行交换时，本公司须签立，而受托人亦须认证及交付作出交换的持有人有权收取的证券。

在任何证券转让或交换登记时发行的所有证券应为本公司的有效义务，证明其债务与在该等转让或交换登记时交出的证券相同，并在本契约下享有相同利益。

每份为登记转让或交换而提交或交回的证券(如本公司或受托人有此要求)须由证券持有人或其以书面正式授权的代理人以令本公司及证券注册处处长满意的格式妥为批注，或附有书面转让文书。

任何证券转让或交换登记均不收取服务费，但本公司和证券注册处处长可要求支付一笔足以支付与任何证券转让或交换登记有关的任何税项或其他政府收费的款项。

如果要赎回任何系列的证券，受托人和本公司均不应根据本第305节的规定，(A)在根据第1103条选择赎回的任何此类证券的赎回通知交付之日前15天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列(或任何系列和指定期限的证券，视具体情况而定)的证券，或(B)登记转让或交换如此选择赎回的任何抵押品的全部或部分，但如属将部分赎回的任何抵押品，则不可赎回的任何部分除外。

受托人除要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据外，没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对任何证券的任何转让施加的任何限制(包括托管参与者或任何全球证券的权益的实益所有人之间的任何转让)，并在本契约条款明确要求的情况下和在条款明确要求时这样做，并对其进行审查，以确定是否实质上符合本契约的明示要求。

本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人对托管人采取或不采取的任何行动不负任何责任或责任。

以下第(1)、(2)、(3)和(4)款的规定仅适用于环球证券：

(1)根据本契约认证的每一份全球证券，应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代名人的名下，并交付给该托管机构或其代名人或托管人，就本契约的所有目的而言，每个此类全球担保应构成一种单一的担保。

(2)尽管本契约有任何其他规定，除非(A)该全球证券的托管人(I)已通知本公司它不愿意或无法继续担任该全球证券的托管人，(Ii)不履行其作为托管人的职责，否则不得将全球证券的全部或部分转让以该全球证券的托管人或其代名人以外的任何人的名义进行全部或部分登记。或(Iii)在托管人被要求如此登记为托管人的情况下，该托管人已不再是根据《交易法》注册的结算机构，在每种情况下，除非本公司在收到该通知后90天内或在其知道该违约或停止后批准了一位继任托管人，(B)本公司在遵守托管人的程序的情况下，自行决定该全球证券将可如此交换或转让，或(C)存在该等情况，作为上述条款的补充或替代，如第 301节为此目的而指定的。

(3)除上述第(2)款另有规定外，任何以全球证券换取其他证券的交易均可全部或部分进行，所有为换取全球证券或其任何部分而发行的证券均应以该全球证券托管人指示的名称登记。

(4)在登记转让、或作为全球证券或其任何部分的交换或替代而登记时交付的所有证券，无论是否依据本条款第305条、第 304、306、906、1107或1305条或其他规定，均应以全球证券的形式进行认证和交付，且应为全球证券，除非该证券是以该全球证券的托管人或其代名人以外的其他人的名义登记的。

第306条禁止证券被肢解、销毁、丢失和被盗。

如任何残缺证券交回受托人，而受托人收到令其满意的证据，证明任何证券的所有权及残缺，则本公司须签立，而受托人于收到公司命令认证及交付后，须认证及交付相同系列、相同期限及本金且编号并非同时尚未清偿的新证券，而受托人应按照其惯常程序注销及处置该残缺证券。持有人必须提供一份根据受托人和公司的判断足以保护公司、受托人和任何认证代理在更换证券时可能遭受的任何损失的赔偿保证金。公司和受托人可以收取更换证券的费用。

如果应向公司和受托人交付(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)根据受托人和公司的判断足以保护公司和受托人免受在更换证券时可能遭受的任何损失的赔偿保证金，则在没有通知公司或受托人该证券已被真正的购买者收购的情况下，公司应签立，受托人应认证并交付任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。同一系列、期限和本金相同、数量不同时未偿还的新抵押品。如果在交付该新抵押品后，原抵押品的善意购买者提出付款或登记该原始抵押品，则受托人应有权向该抵押品的接受方或从中收取该新抵押品的任何一方(善意购买者除外)追回该新抵押品，并有权在任何损失、损害、本公司及受托人因此而产生的成本或支出，并须按照其惯常程序注销及处置该等新证券。

如果任何此类残缺、销毁、遗失或被盗的保证金已经或即将到期并应支付，本公司可酌情决定支付该保证金，而不是发行新的保证金。

在根据本条款第306条发行任何新证券时，本公司可要求支付一笔足以支付可能对其征收的任何税款或其他政府收费以及与此相关的任何其他费用(包括本公司律师的费用和开支，以及受托人、其代理人和律师的费用和开支)的款项。

根据本条款第306条发行的任何系列的每份新证券，以取代任何残缺、被毁、遗失或被盗的证券，应构成本公司原有的额外合同义务，而不论残缺、被毁、遗失或被盗的证券应可由任何人在任何时间强制执行，并有权与根据本合同正式发行的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例地享有本契约的所有利益。

第306条的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。

第307节规定，无需支付利息；保留利息权利；可选利息重置。

(A)除第301条关于任何系列证券另有规定外，在任何利息支付日，任何系列证券的利息应支付给在正常记录日期收盘时登记该证券(或一个或多个前身证券)的人，但除非该系列证券另有规定，否则任何系列证券的利息应在任何利息支付日支付给该人。证券本金规定到期日的应付利息应支付给获得本金的人。任何系列证券在正常记录日期和相关利息支付日期之间发行的任何证券的首期利息应按照该证券或根据第301条关于相关证券系列的董事会决议、高级职员证书、公司命令或补充契约的规定支付。除非是全球证券，否则由公司选择，任何系列证券的利息可于相关付息日期前至少十五天，以支票交付至该系列证券登记册上所载有权获得该证券的人士的地址，或(Ii)电汇至该系列证券的证券登记册所指定的地点及有权取得该等资金的人士以书面指定的账户。

除第301条另有规定外，每一全球证券应规定，在任何付息日期应付的利息(如有)将支付给托管人，该利息将与该全球证券中为其账户持有的那部分相关，以便允许托管机构将其就该全球证券收到的利息贷记到受益所有人的账户中。

将根据第301条确定任何付款代理，但受托人除外，受托人已被指定为证券的付款代理，如第101条所载“付款代理”的定义所规定。*本公司可随时指定额外的付款代理或撤销任何付款代理的指定；但本公司将被要求在任何时候为每个证券系列的每个付款地点保留一名付款代理。

除第301条对任何证券系列另有规定外，任何系列证券的任何应付利息(在此称为“违约利息”)，如在该系列证券的任何付息日期应付，但未及时支付或未及时拨备，应立即停止支付给登记持有人，因为该持有人曾是登记持有人，该违约利息可由本公司在每种情况下选择支付，如下第(1)或(2)款所规定：

(1)在未来一段时间内，本公司可选择将任何违约利息支付予该系列证券(或其各自的前身证券)在交易结束时以其名义登记支付该违约利息的特别记录日期的人士，应按本条第(1)款规定的方式确定。公司应以书面形式通知受托人建议就该系列的每个证券支付的违约利息的金额和建议付款的日期，同时公司应向受托人缴存一笔相当于建议就该违约利息支付的总金额的款项，或应在建议付款日期或之前作出令受托人满意的安排，该等款项存放后，为享有本条第(1)款所规定的违约利息的人士的利益而以信托形式持有。届时，公司应为支付该违约利息而定出一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至不少于10天，亦不得少于受托人收到建议付款通知后10天。*公司应迅速将该特别记录日期通知受托人，应以公司名义，并由公司承担费用，按照第106条规定的方式，在该特别记录日期之前不少于10天，向该系列证券的每位持有人发出关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知。关于建议支付该违约利息及其特别记录日期的通知已如此交付，违约利息应支付给在该特别记录日期交易结束时登记该系列证券(或其各自的前身证券)的人，并且不再根据以下第(2)条支付。

(2)根据本条款，本公司可以任何其他合法方式支付任何系列证券的任何违约利息，而该等证券可在任何证券交易所或自动报价系统上市或交易的要求下并在该交易所或自动报价系统要求的通知下支付，但在本公司根据本条款向受托人发出建议付款的通知后，受托人认为该付款方式切实可行。

受托人将没有任何责任决定是否应支付任何拖欠的利息或其金额。

在符合本条款第307条的规定的前提下，在登记转让或作为任何其他担保的交换或替代时，根据本契约交付的每份担保应具有该等其他担保所附带的应计和未付利息以及应计利息的权利。

(B)根据第301条，第307(B)节的规定可适用于任何证券系列(可根据第301条规定的修改、增加或替换)。如果适用，公司可在该证券表面指定的一个或多个日期(每个一个“可选重置日期”)对该系列证券进行重置。公司可就该证券行使该选择权，方法是在该证券的可选重置日期之前至少50天(但不超过90天)通知受托人，该通知应包含以下句子中提及的受托人通知中将包含的信息。如果公司行使该选择权，在每个可选的重置日期之前不迟于40天，受托人应以第106条规定的方式向任何此类证券的持有人发送通知(重置通知)，表明公司已选择重置利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，以及(I)该新利率(或该新的利差或利差乘数，如果适用)和(Ii)条款，如有，在该可选重置日期至下一个可选重置日期或(如无该等下一个可选重置日期)至该证券的指定到期日(每个该等期间为“后续利息期间”)期间的赎回，包括在随后的利息期间内可能发生赎回的一个或多个日期及该等赎回的价格。

尽管有上述规定，但在可选的重置日期前20天内，公司可选择撤销重置通知中规定的利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)，并制定一个高于重置通知中规定的下一个利息期间的利率(或利差或利差乘数，如果适用)，方法是：按照第106条规定的方式，向该证券的持有人发出关于该较高利率(或该较高的利差或利差乘数，如果适用)的通知。该通知应不可撤销。所有在可选的重置日期重置利率(或用于计算该利率的利差或利差乘数，如果适用)的证券，以及该证券的持有人没有根据下一段的规定提交该证券要求偿还(或已有效地撤销任何此类投标)的所有证券，将承担较高的利率 (或较高的利差或利差乘数，如果适用)。

任何此类证券的持有人将有权选择公司在每个可选重置日期偿还该证券的本金，价格等于该可选重置日期的本金加利息。为了在可选重置日期获得偿还，持有人必须遵循第十三条规定的程序，由持有人选择偿还，但交付或通知受托人的期限应至少在该可选重置日期之前25天但不得超过35天，除此之外，如持有人已根据重置通知提交任何还款保证，持有人可向受托人发出书面通知，撤销该投标或还款，直至该可选择重置日期前第十天的营业时间结束为止。

除第307款和第305款的前述条款另有规定外，登记转让或作为任何其他抵押品的交换或替代时，根据本契约交付的每份抵押品应具有该等其他抵押品所附带的应计和未付利息以及应计利息的权利。

第308节规定，可以选择延长到期日。

根据第301条，本条款第308条的规定可适用于任何证券系列(经此类修改后，根据第301条规定的补充或替换)。( 公司可选择将任何该系列证券的声明到期日延长至但不超过该证券面上规定的最终到期日(“最终到期日”)，延长期限为该证券面额上规定的一个或多个期限(每个“延展期”)。公司可就任何证券行使该选择权，方法是书面通知受托人至少50个，但不能超过50个在行使该期权之前有效的该证券规定的到期日(“原来规定的到期日”)前90天以上，如果公司行使该选择权，受托人应在不迟于最初规定的到期日前40天，按照第106条规定的方式，向该证券的持有人发送通知(“延期通知”)，说明(I)公司选择延长到期日，(Ii)新规定的到期日，(Iii)适用于延展期的利率，以及(Iv)规定的条款，在受托人递交延期通知后，该等证券的指定到期日将自动延长，除非延期通知另有修改及下一段所述，否则该证券的条款将与该延期通知送交前相同。

尽管有上述规定，本公司仍可在该等证券的原定到期日前20天内，选择撤销延长通知所规定的利率，并以第106条规定的方式，促使受托人向该等证券的持有人发出有关该较高利率的通知，从而为延长期限确立较高利率。该通知将不可撤销。所有获延长该期限的证券将承担该较高利率。

如果公司延长了任何证券的到期日，持有人将有权选择由公司在最初规定的到期日偿还该证券，价格等于该证券的本金，外加到该日期应计的利息。为了在公司延长其到期日后在最初规定的到期日获得偿还，持有人必须遵循第十三条规定的程序在持有人的选择权下在偿还，除非交付或通知受托人的期限须在最初声明的到期日之前至少25天但不超过35天，并且如果持有人已根据延期通知提交任何还款保证金，持有人可通过书面通知受托人撤销该投标以供偿还，直至最初声明的到期日前第十天营业时间结束为止。

第309条规定，将被视为所有者的人排除在外。

在正式提交转让登记保证金之前，本公司、受托人和公司的任何代理人或受托人可将该保证金登记在其名下的人视为该等保证金的拥有人，目的是收取该等保证金的本金和任何溢价的付款，以及(在符合第104条的记录日期规定的前提下)为所有其他目的，不论该等保证金是否已逾期，而本公司和本公司，受托人、本公司的任何代理人或受托人均不受相反通知的影响。

*本公司、受托人、任何付款代理人或证券注册处将不会对与全球证券的实益所有权权益有关的记录或付款的任何方面承担任何责任或责任，或维护、监督或审查与该等实益所有权权益有关的任何记录，每个受托管理人均可就托管机构提供的与该等记录有关的任何信息采取行动或不采取行动而不承担责任。托管机构代表其持有的任何全球证券的任何实益权益的持有人均不享有本契约项下有关该等全球证券的任何权利，而该等托管机构在任何情况下均可被本公司、受托人及其任何代理人或受托人视为该等全球证券的绝对拥有者。

尽管有上述规定，但就任何全球证券而言，本协议并不阻止本公司、受托人或本公司的任何代理人或受托人履行任何托管机构作为全球证券持有人提供的任何书面证明、委托或其他授权，或妨碍该托管机构与该等全球证券的实益权益拥有人之间行使该等全球证券托管机构(或其代名人)作为该等全球证券持有人的权利的惯例。

第310节规定，如果取消，将不会取消。

所有为支付、赎回、根据持有人的选择进行偿还、登记转让或交换或抵扣任何偿债基金付款而交出的证券，如果交还给受托人以外的任何人，则应交付受托人，并应立即由受托人注销。本公司可随时将本公司可能以任何方式根据本协议获得的先前认证和交付的任何证券交付受托人注销，并可向受托人(或交付给受托人的任何其他人)交付本公司尚未发行和出售的任何先前已认证的证券以供注销，所有如此交付的证券应立即由受托人注销。然而，如果本公司将如此收购任何证券，该收购将不起到赎回或清偿该等证券所代表的债务的作用，除非该等证券被交还受托人注销。任何证券均不会被认证，以代替或交换按本节规定被注销的任何证券。除本契约明确允许外，受托人持有的所有已注销证券应由受托人按照其惯例处置。

第311节规定了利息的计算方法；高利贷不是故意的。

除第301条对任何系列证券另有规定外，各系列证券的利息以360天年12个30天月为单位计算。

对任何证券支付或支付的利息(或根据适用法律被视为利息的金额)的金额不得超过纽约州适用法律所允许的最高非高利贷利率，或任何允许更高的最高非高利贷利率的美国适用法律允许的最高非高利贷利率，该最高非高利贷利率可以合法地签约、接受、保留、收取或收到(“最高利率”)。如果由于任何情况，公司或任何其他人被视为已支付利息(或根据适用法律被视为利息)，或任何证券持有人被视为已订立合同、收取、保留、收取或收取超过最高利率的利息(或根据适用法律被视为利息的金额)，则依此事实，应履行的义务应降至有效限度，如果在任何此类情况下，受托人代表持有人行事，或任何持有人收到超过最高利率的利息或根据适用法律可能被视为利息的任何东西，该过高的利息应用于减少所适用的证券或证券的本金金额，而不是支付利息，或如果该过高的利息超过任何该等证券或证券的未付本金余额，则超出的部分应退还给公司；但本公司而非受托人应负责向持有人收取任何该等退款。此外，为确定与任何抵押有关的付款是否属高利贷，就该等抵押而支付或同意支付以使用、容忍或扣留金钱的所有款项应在适用法律允许的范围内摊销、按比例分配及在该等抵押的整个期限内分配。

第312节介绍了CUSIP或ISIN编号。

公司在发行证券时可以使用“CUSIP”或“ISIN”号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”或“ISIN”号码，以方便持有人；但任何该等通知可声明，并无就证券上印制的或任何赎回通知内所载号码的正确性作出任何陈述，只可依赖印制于证券上的其他识别号码，而任何该等赎回不会因该等号码的任何缺陷或遗漏而受影响。

第四条

满意和解脱

第401节规定了对义齿的满意和解除的要求。

应公司要求，本契约应停止对任何证券系列的进一步效力(对于本合同明确规定和本第401条另有规定的该系列证券的转让或交换登记的任何存续权利除外)，在下列情况下，受托人应公司的要求并由公司承担费用，签署正式文书确认本契约的清偿和清偿。

(一)中国政府、日本政府和中国政府任一：

(A)除迄今已认证和交付的所有适用系列证券(除第306节规定的已被肢解、销毁、遗失或被盗并已被替换或支付的证券，以及(Ii)其支付款项迄今已存入信托或由本公司分离并以信托形式持有并随后按照第 1003节的规定偿还给公司或解除信托的证券外)已被注销或交付受托人注销；或

(B)将之前尚未注销或交付受托人注销的适用系列的所有该等证券，交由受托人注销：

(I)债务已到期并应支付的债务，或

（二）将在存款日起一年内到期应付，或

（三）其他事项在一年内根据受托人满意的安排要求赎回，由受托人以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担，

且公司（在上述第（B）（i）、（B）（ii）或（B）（iii）款的情况下）已向受托人存放或促使向受托人存放作为信托基金，用于以下目的：（a）以美利坚合众国货币表示的一定金额的资金， (b)美国政府债务，通过按照其条款定期支付本金和利息，将提供一定数额的资金，或（c）两者的组合，在每种情况下都足够，根据国家认可的独立公共会计师事务所在提交给受托人的书面证明中表示的意见，支付和清偿证券的全部债务未被取消或交付给受托人取消的适用系列，本金（和溢价，如有）和利息，但不包括存款日期（如果证券已到期应付）或至但不包括规定到期日或赎回日（视情况而定）;但在任何需要支付溢价的赎回时，存入的金额应足以如果向受托人存入的金额等于赎回通知之日计算的保费，且赎回日有任何亏损（任何此类金额，“适用保费亏损”），则仅需在赎回日期或之前存入受托人处（应理解，任何偿付和解除应受该适用保费赤字实际支付之后的条件的限制）;此外，任何适用保费赤字应在与存入该适用保费赤字同时交付给受托人的官员证书中列出，该证书确认适用保费亏损应用于赎回;

（二）公司已支付或促使支付公司根据本协议就适用系列证券应付的所有其他款项;以及

（三）本公司已向受托人交付一份高级职员证书和一份法律顾问意见书，每一份均声明本协议规定的与满足和解除本契约关于这些系列已得到遵守。

尽管本契约已就任何系列的证券、第607条规定的公司对受托人的义务、公司对任何第614条规定的认证代理人，以及如果根据本第401条第（1）款的第（B）款向受托人存放了款项，则受托人根据第402条和第1003条最后一款的义务应在清偿和解除债务后继续有效。

受托人没有责任确定或核实适用的保费赤字的计算。

第402节：信托资金的运用。

在符合第1003节最后一段的规定下，根据第401节存入受托人的所有款项应以信托形式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的公司)向有权享有该等款项的人士支付本金和任何溢价及利息；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。

第五条

补救措施

第501节规定了违约的主要事件。

“违约事件”，在本文中用于任何系列证券时，指下列事件之一(不论违约事件的原因是什么，也不论违约事件是自愿的还是非自愿的，或通过法律的实施或依据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生)；除非根据补充契约或董事会决议(或由董事会决议授权的公司高级管理人员签署的高级人员证书)根据本契约确定该系列的条款，在或中明确删除或修改该事件：

(1)当该系列的任何证券到期并应支付时，债权人将不会拖欠该系列证券的任何利息，并将这种违约持续30天；或

(2)在该系列的任何证券到期时，债权人不会违约支付该系列证券的本金或任何溢价；或

(3) [保留区]或

(4)禁止本公司履行本契约中关于该系列证券的任何契约的违约行为，或在任何实质性方面违反该契约(违约契约除外，其违约或违约行为在本第501节其他部分具体处理或明确包括在本契约中，仅为该系列证券以外的一系列证券的利益)，并且此类违约或违约的持续时间为90天，通过挂号或认证方式，由受托人向公司或该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向公司和受托人交付书面通知，说明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知是本契约项下的“违约通知”；或

(5)允许在房产内具有管辖权的法院根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债、重组或其他类似法律，在非自愿案件或诉讼中就本公司提出(A)关于本公司的法令或命令，或(B)根据任何适用的联邦或州法律批准对本公司进行重组、安排、调整或重组的法令或命令，或批准根据任何适用的联邦或州法律对本公司进行重组、安排、调整或重组的请愿书，或指定托管人、接管人、清盘人。公司的受让人、受托人、暂时扣押人或其他类似的官员，或公司的全部或几乎所有财产，或命令将公司各自的事务清盘或清盘，以及任何该等济助令或济助令或任何其他令状或命令不被搁置而连续有效90天；或

(6)在公司根据任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律启动自愿案件或程序或任何其他案件或程序被判定为破产或无力偿债之前，或在公司同意在非自愿案件或任何适用的联邦或州破产、破产、重组或其他类似法律下的程序中就公司进入法令或救济命令之前，或在启动任何破产或破产案件或针对公司的程序之前，或根据任何适用的联邦或州法律提交请愿书、答辩书或寻求重组或救济的同意，或同意提交请愿书，或同意公司的托管人、接管人、清算人、受托人、扣押人或其他类似的官员或公司的全部或几乎所有财产，或公司为债权人的利益将其全部或几乎所有财产转让，或书面承认其无力偿还到期债务，或公司为推进任何此类行动而采取的公司行动；或

(7)对于就该系列证券提供的任何其他违约事件，美国联邦储备委员会负责，

但特定系列证券的违约事件不得构成任何其他系列证券的违约事件；此外，在责任官员收到第602节所述的书面通知之前，上文第(4)款描述的任何事件均不构成本合同项下的违约事件。

尽管有本第501条的前述规定，如果任何证券的本金或任何溢价或利息是以美利坚合众国货币以外的货币支付的，并且由于实施外汇管制或公司无法控制的其他情况，公司无法使用该货币支付，则公司有权通过以美利坚合众国货币支付等同于以该其他货币支付的金额的美利坚合众国货币来履行其对证券持有人的义务。由公司参考纽约市内电汇该货币的中午买入价(“汇率”)确定，因为该汇率是由纽约联邦储备银行在付款之日报告或以其他方式提供的，或者，如果当时该汇率不可用，则根据最近可用的汇率确定。在这种情况下以美利坚合众国货币支付的任何款项，如果所需付款的货币不是美利坚合众国货币，则不构成本契约项下的违约事件。受托人没有责任确定或核实汇率。

第502节规定，破产管理规定了到期的加速；撤销和废止。

如果第501条第(1)、(2)、(4)或(7)款所述的违约事件在未偿还证券发生时发生并且仍在继续，则受托人或持有该系列未偿还证券本金不低于25%的持有人可声明该系列所有证券的本金金额(或者，如果该系列的任何证券是原始发行的贴现证券，该证券本金的一部分(由其条款规定)到期并立即支付，以书面通知本公司(如果持有人发出，则通知受托人)，并且在任何该等声明后，该本金(或指定金额)应立即到期并支付。如果第(5)或(6)款所述的任何系列证券在未偿还时发生违约事件，则本金(或，如果该系列证券中的任何证券是原始发行的贴现证券，则该系列证券本金中可能由其条款指定的部分)和该系列证券的任何应计利息将自动自动到期，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或采取任何其他行动。

在就任何系列证券作出上述加速声明之后的任何时间，在受托人获得本条第五条规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，引起加速声明的违约事件应被视为已被放弃，而无需采取进一步行动，并且在以下情况下，此类声明及其后果应被视为已被撤销和撤销，而无需进一步行动：

(1)证明本公司已向受托人支付或存放一笔款项。

足以支付：

(A)对该系列的所有未偿还证券支付所有逾期利息，

(B)偿还该系列中任何未偿还证券的本金(及溢价，如有的话)，而该等未偿还证券并非因上述加速声明而到期，并按该等证券所订明的一项或多於一项利率计算利息，

(C)在法律允许支付该等利息的范围内，债权人可按该等证券所规定的一项或多项利率计算逾期利息；及

(D)支付受托人根据本协议支付或垫付的所有款项，以及受托人、其代理人和大律师的合理补偿、开支、支出和垫款；

(2)除仅因声明加速而到期的该系列证券本金未支付外，所有与该系列证券有关的违约事件均已按照第513节的规定得到治愈或豁免。

此种撤销不应影响任何随后的违约或损害由此产生的任何权利。

第503节规定，受托人负责收集债务和诉讼以供执行。

本公司承诺，如果：

(1)当任何证券的任何利息到期并须予支付，而该违约持续30天或

(2)任何证券到期时，其本金(或保费，如有的话)的支付出现违约，

本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向受托人支付该证券当时到期应付的全部本金和任何溢价及利息，并在该等利息的支付可合法强制执行的范围内，按该等证券所规定的利率向受托人支付任何逾期本金及任何溢价以及任何逾期利息的利息，此外，还须支付足以支付合理收取费用及开支的额外款项，包括合理的补偿、开支、根据第607条，受托人、其代理人和律师的支出和垫款。

如果发生并持续发生任何系列证券的违约事件，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使此处授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。

第504节规定，受托人可能会提交索赔证明。

如果公司或任何其他债务人对证券、其各自的财产或其各自的债权人提起任何司法程序，受托人有权并有权通过干预该程序或其他方式，以及在信托契约法适用于本公司或任何证券的范围内，采取根据信托契约法授权的任何和所有行动，以便允许持有人和受托人在任何此类诉讼中的索赔。受托人应被授权收取和接收就任何此类索赔而应支付或可交付的任何款项或其他财产，并将其分发；在任何此类司法程序中，任何托管人、接管人、受让人、受托人、清算人、扣押人或其他类似官员均获各持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则根据第607条向受托人及任何前任受托人支付任何应付款项。

本契约的任何规定不得被视为授权受托人授权或同意或代表任何持有人接受或采纳任何影响证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票；但受托人可代表持有人投票支持破产受托人或类似官员的选举，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

第505条规定，破产管理人和受托人可以在不拥有证券的情况下强制执行索赔。

在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下，对本契约或证券下的所有诉讼权利及申索进行起诉及强制执行，而受托人提起的任何此类法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而在根据第607条规定受托人、其代理人及律师支付受托人的合理补偿、开支、支出及垫款后，任何判决的追讨应为证券持有人的应课税益而进行，而判决已就该证券持有人追回判决。

第506节规定了所收款项的用途。

受托人根据本条第五条就一系列证券收取或将运用的任何款项或财产，应按受托人确定的一个或多个日期按下列顺序运用；如因本金或任何溢价或利息而分配该等款项或财产，则在交出证券时，如只支付部分款项，则在证券上注明付款，如已全额支付，则在退回时使用：

第一：支付受托人(以本契约规定的所有身份)根据第607条应支付的所有款项；

第二：支付该系列证券当时到期和未支付的本金以及该系列证券的任何溢价和利息，而该系列证券是为其或为其利益而收取的，按比例分别按照该系列证券的本金和任何溢价和利息的到期和应付金额，而不给予任何种类的优先权或优先权；及

第三：向公司支付剩余款项(如果有的话)。

第507条规定了对诉讼的限制。

任何系列证券的持有人均无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就指定接管人、受让人、受托人、清算人或扣押人(或其他类似官员)，或就本契约项下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

(1)就该系列证券的持续违约事件，上述持有人先前已向受托人发出书面通知；

(2)对于本金金额不低于25%的该系列未偿还证券的投资者，应以受托人的名义向受托人提出书面请求，就此类违约事件提起诉讼；

(3)任何一名或多名持有人已向受托人提供其全权酌情决定令受托人满意的担保或弥偿，以支付因遵从该要求而招致的费用、开支及法律责任。

(4)在受托人收到该通知、请求和提供担保或赔偿后，破产管理人没有提起任何此类诉讼后，破产管理人向受托人提出诉讼的60天；以及

(5)审计委员会表示，在该系列未偿还证券本金过半数的持有人在该60天期间未向受托人发出与该书面请求不一致的指示；

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人不得以任何方式凭借或利用本契约的任何条文而有权影响、干扰或损害任何其他证券持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约下的任何权利，但以本契约规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课差饷租值利益而设者除外。

该法案第508节规定，持有者无条件有权获得本金、溢价和利息。

尽管本契约有任何其他规定，任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，就该证券所述的各个到期日(或如属赎回或偿还，则于赎回日或还款日)收取该证券的本金及任何溢价及(受第307条的规限)该证券的利息，并有权提起诉讼强制执行任何该等付款，而未经该持有人同意，该等权利不得受损。

第509节规定了权利和补救措施的恢复。

如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救措施，而该诉讼已因任何理由而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼作出任何裁定的情况下，本公司、受托人及持有人应分别及分别恢复其在本契约项下的以前地位及此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该诉讼一样。

第510节规定了权利和救济的累积性。

除第306条最后一段中关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗证券的另有规定外，本协议授予或保留给受托人或持有人的任何权利或补救措施，均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施应是累积的，并且是法律或衡平法或其他方式规定的、根据本协议或现在或此后存在的所有其他权利和补救措施之外的权利和补救措施。不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救办法。

第511节规定，该条款不适用于延迟或遗漏，而不是豁免。

受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延迟或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或违约事件的放弃。本条第五条或法律赋予受托人或持有人的每项权利和补救措施，均可由受托人或持有人视乎情况而不时行使，并可视乎情况而定。

部512 由持有人控制。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人应有权指示进行任何可用补救措施的任何程序的时间、方法和地点受托人或行使受托人就该系列证券所获的任何信托或权力;但：

（一）该等指示不得与任何法律规则或本契约相抵触;

（二）受托人可采取受托人认为适当的任何其他行动，而该等行动不得与该等指示相抵触;及

（三）根据第601条的规定，受托人有权拒绝遵循该指示，如果（i）持有人未能向受托人提供担保或赔偿（ii）受托人的负责人员应本着诚信原则，确定如此指示的程序将使受托人承担个人责任或违反适用的依法

部513 放弃过去的权利。

持有任何系列未偿还证券本金不少于多数的持有人可代表该系列所有证券的持有人放弃本协议项下关于这样的系列及其后果，除了违约

（一）支付该系列任何证券的本金或任何溢价或利息，或

（二）根据第九条规定，未经受影响系列的每个未偿还证券的持有人同意，不得修改或修订本协议的契约或条款。

在任何此类弃权后，此类违约应停止存在，并且就本契约的每一目的而言，由此产生的任何违约事件应视为已得到补救;但此类弃权不应延伸至任何或损害由此产生任何权利。

部分514 承担费用。

本契约的所有当事人同意，并且任何证券的每个持有人通过其接受证券应被视为已同意，任何法院可酌情要求，在任何诉讼中执行本契约项下的任何权利或救济，或因受托人作为受托人采取或不采取的任何行动而对受托人提起的任何诉讼中，该诉讼中的任何一方当事人提交一份承诺支付该诉讼费用的文件，该法院可以在其自由裁量权评估合理的费用，包括合理的律师费和开支，对任何一方诉讼当事人在这样的诉讼，适当考虑的优点和善意的索赔或辩护，由该方诉讼当事人;提供，本第514条的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，不适用于任何持有人或持有人集团提起的任何诉讼，持有人或持有人集团合计持有超过10%的未偿证券本金，或任何持票人提起的任何诉讼，以强制执行任何证券的本金或利息的支付，在该证券中规定的相应到期日或之后。

部515 免除高利贷、居留或延期法律。

本公司承诺（在其合法的范围内），其将不会在任何时候坚持、恳求或以任何方式主张或利用任何高利贷、延期或延期的利益或优势任何地方颁布的、现在或以后任何时间生效的法律，可能影响本契约的契约或履行;公司（在其合法的范围内）特此明确放弃任何该等法律及契约，其将不会阻碍、延迟或妨碍本协议授予受托人的任何权力的执行，但将容许及允许每项该等权力的执行，犹如并无颁布该等法律一样。

第六条

受托人

单元601 某些职责和责任。

（a）除非违约事件持续：

（一）受托人承诺履行且仅履行本契约和其他交易文件，它是一方就证券，并没有暗示的契约或义务，不得解读本契约对受托人。

（二）在没有恶意的一部分，受托人可以决定性地依赖，作为真理的声明和其中所表达的意见的正确性，根据提供给受托人的证明或意见，并符合本契约的要求;但如果任何此类证明或意见，其中任何规定是特别要求提供给受托人的，该方有责任检查该等文件，以确定其是否符合本契约的要求，但无需确认或调查数学计算或其中所述的其他事实。

(B)对于已经发生并仍在继续的违约事件，受托人应行使本契约赋予受托人的权利和权力，并在行使时使用与谨慎的人在处理自己事务的情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧；但受托人将没有义务应任何持有人的要求或指示行使本契约项下的任何权利和权力，除非该等持有人已就任何损失、责任或费用向受托人提供令其满意的赔偿，并且仅限于本契约条款所要求的范围。

本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)本款(C)款不得解释为限制本节(A)和(B)款的效力；

(二)受托人对责任人员的善意判断错误不负责任；

(3)受托人不对其真诚采取或不采取的任何行动承担责任，该行动是根据第512条规定的持有不少于多数未偿还证券本金的持有人的指示，关于就受托人根据本契约可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何诉讼的时间、方法和地点；以及

(4)本契约的任何条款均不得要求受托人在履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，支出或冒自有资金的风险，或以其他方式招致任何个人财务责任。

(D)本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一项规定，无论其中是否有明确规定，均应受本节的规定的约束。

第602节规定，美国政府不会发出违约通知。

如果本协议规定的任何系列证券发生违约，受托人应按照《信托契约法》的规定，向该系列证券的持有人发出违约通知；但条件是，如果第501(4)条规定的特征对该系列证券有任何违约，则在其发生后至少30天内不得向持有人发出此类通知。除非第501(1)条或第501(2)条规定的特征对该系列证券有任何违约，如果且只要受托人善意地确定扣留通知符合持有人的利益，则受托人可以不发出通知。就本第602条而言，“违约”一词是指对此类系列证券而言，或在通知或时间流逝之后，或两者兼而有之的任何事件。

受托人不应被要求对一系列证券的任何违约事件予以通知或视为知晓，但根据本协议第501(1)条或第501(2)条发生的违约事件除外(前提是受托人是该系列证券的主要支付代理人)，除非责任人员已就该违约事件向公司、任何子公司或任何证券持有人发出实际通知或已收到公司信托办公室根据第105条发出的书面通知。该通知指出，其中提到的事件构成违约事件，并引用了本契约和相关证券。

第603节规定了受托人的某些权利。

在符合第601条的规定的前提下：

(1)对于任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其认为真实且已由适当一方或多方签署或提交的其他票据或文件，受托人在采取行动或不采取行动时，可最终依靠并应受到充分保护；受托人无需调查文件中所述的任何事实或事项；

(2)对于本协议所述公司的任何请求或指示，受托人应以高级人员证书和大律师意见为充分证据；受托人不对其依据高级人员证书或大律师意见而采取的任何行动或不真诚地采取的任何行动负责；

(3)如在本契约的管理中，受托人认为适宜在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事项，则受托人(除非本条例另有特别规定)在本身无恶意的情况下，可依赖高级船员证书，并不对其依据该高级船员证书真诚采取或不采取的任何行动负责；

(4)在任何情况下，受托人可以与其自己选择的大律师进行协商，该大律师的建议或大律师的任何意见应是对其根据本协议本着善意和依赖采取、遭受或不采取的任何行动的充分和完全的授权和保护；

（五）受托人没有义务应任何系列证券持有人的要求或指示，根据本契约，除非该等持有人已向受托人提供令受托人全权酌情认为满意的担保或弥偿，以对抗受托人因遵守该等请求或指示;

（六）受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文书或文件，但受托人可酌情对其认为合适的事实或事项进行进一步的查询或调查，如果受托人应决定进行进一步查询或调查时，有权亲自或通过代理人或律师检查公司的账簿、记录和场所;

（七）受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对任何本协议项下以应有的谨慎指定的任何代理人或律师的不当行为或疏忽;

（八）受托人无须就履行本契约项下的职责或行使本契约项下的权力提供任何保证或担保;

(9)在任何情况下，如果受托人收到两组或两组以上系列证券持有人的不一致或相互冲突的请求和赔偿，每组证券持有人的总本金不足该系列证券的本金金额，受托人可全权酌情决定应采取何种行动；

(10)此外，受托人在履行本契约项下的职责时享有的豁免和保障及其获得赔偿的权利，应延伸至受托人的高级职员、董事、代理人和雇员。该等豁免和保障和获得弥偿的权利，连同受托人获得补偿的权利，在受托人辞职或免职以及本契约的清偿和清偿期间继续有效；

(11)除受托人提供的有关受托人的信息外，受托人对分发的有关证券的任何发售备忘录或其他披露材料中的任何信息概不负责，受托人也不负责遵守与证券有关的任何州或联邦证券法；

(12)对于任何类型的特殊、惩罚性、间接或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)，受托人不承担责任，即使受托人已被告知发生此类损失或损害的可能性，且不论诉讼形式如何；

(13)对于因无法控制的力量(不可抗力)，包括但不限于罢工、停工、流行病、事故、战争或恐怖主义行为、民事或军事动乱或关闭、核或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件或硬件)服务的中断、损失或故障，直接或间接引起的任何未能或延迟履行本契约项下的义务，受托人不负任何责任或责任；

(14)对于受托人真诚地采取或不采取其认为是授权的或在本契约授予其的权利或权力范围内采取的任何行动，受托人概不负责；

(15)允许赋予受托人的权利、特权、保护和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩大到受托人，并可由受托人以其在本协议项下的每一身份，以及向根据本协议受雇行事的每一名代理人、托管人和其他人执行；

(16)此外，受托人可要求公司交付一份高级船员证书，列出当时获授权根据本契约采取指定行动的个人的姓名和/或高级人员的头衔，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括在先前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人；

(17)允许受托人采取或不采取本契约所列任何行动的许可权不得被解释为一种义务；

(18)除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人对责任人员真诚地作出的任何判断错误不承担责任；及

(19)董事会认为，受托人不承担利息责任，也不承担根据本协议将存放在受托人的资金进行投资的责任。

第604条规定，证券监管机构不负责召开演奏会或发行证券。

除受托人的认证证书外，本文和证券中包含的陈述应视为本公司的声明，受托人或任何认证代理均不对其正确性承担任何责任。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述。受托人或任何认证代理均不对公司使用或应用证券或其收益负责。

第605节：持有证券、持有证券、持有证券。

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或本公司或受托人的任何其他代理人(以其个人或任何其他身分)可成为证券的拥有人或质权人，并在符合第608及613条的规定下，以其他方式与本公司进行交易，其权利与本公司若非受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第606节规定了信托基金持有的资金。

受托人根据本协议以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，但法律规定的范围除外。除非与公司另有书面协议，否则受托人无需为其根据本协议收到的任何资金支付利息。

第607节规定了赔偿和报销问题。

公司同意：

(1)公司有义务就其根据本协议提供的所有服务，不时向受托人支付由公司和受托人不时以书面商定的金额的补偿(关于明示信托受托人的补偿，补偿不受任何法律规定的限制)；

(2)除本契约另有明文规定外，受托人有权应受托人的要求，向受托人偿还受托人根据本契约的任何规定而招致或支付的所有合理和有文件记录的开支、支出和垫款(包括合理补偿及其代理人和律师的合理开支和垫款)，但可归因于其疏忽或故意不当行为的任何该等开支、支出或垫款除外；及

(3)受托人(应被视为包括其高级人员、董事、雇员和代理人)有责任对因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之相关的任何损失、损害、索赔、责任或支出作出赔偿，并使其不受损害。因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生的或与之相关的损失、损害、索赔、责任或支出，包括就行使或履行本协议项下的任何权力或职责而提出的任何索赔或责任而为自己辩护的费用和开支。但可归因于其严重疏忽或故意不当行为的赔偿，在藐视法庭管辖权的最终不可上诉命令中确定。此赔偿在受托人辞职或免职、本契约失效或终止以及证券的最终全额付款后继续有效。

作为本公司履行本节规定义务的担保，受托人在证券发行前对受托人持有或收取的所有财产和资金拥有留置权，但以信托形式持有的资金除外，用于支付特定证券的本金(以及溢价，如有)或利息。

在不损害受托人根据适用法律享有的任何其他权利的情况下，如果受托人因第(Br)501(5)或(6)节下的违约事件或因任何违约(随着时间的推移将成为此类违约事件)而在任何诉讼中产生费用或提供服务，则根据美国破产法或同等法律，如此产生的费用和提供的服务将构成行政费用。

第608节规定，美国政府不允许存在利益冲突。

在信托契约法适用于本契约或任何证券的范围内，如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内，以信托契约法规定的方式，并在其条款的约束下，消除该权益或辞职。在信托契约法允许的范围内，如果适用，受托人不得因在本契约下就多于一个系列的证券担任受托人而被视为具有利益冲突，如果所有这些系列在发行时排名平等。

第609节规定了公司受托人的要求；资格。

在本协议下，每个系列的证券在任何时候都应有一个(且只有一个)受托人，根据本协议，受托人可以是一个或多个其他系列的证券的受托人。每个受托人应是根据信托契约法有资格以受托人身份行事的人，并拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余，受联邦或州当局的监督或审查。如果任何这样的人根据法律或该监督或审查机构的要求，至少每年发布状况报告，则为本第609条的目的，该人士的综合资本及盈余应视为其最近公布的条件报告所载的综合资本及盈余。如果任何系列证券的受托人在任何时间根据本第609条的规定不再符合资格，则该受托人应按本条第六条所述的方式及效力立即辞职。

第610条规定：允许辞职和免职；任命继任者。

在继任受托人根据第611条的适用要求接受任命之前，受托人的辞职或免职以及根据本条款第六条对继任受托人的任命不得生效。

受托人可随时就一个或多个系列的证券向本公司发出书面通知而辞职。如果第611条规定的继任受托人的承诺书未能在发出辞职通知后30天内送交受托人，则辞职受托人可向任何具司法管辖权的法院申请就该系列证券委任继任受托人，费用由本公司承担。

受托人可随时根据法案对任何系列的证券发出书面通知，将该系列未偿还证券本金的多数持有人交付给受托人和公司。如果第611条规定的继任受托人的承兑文书在发出该免职通知后30天内未交付受托人，则被免职的受托人可提出申请，由本公司承担任何具有司法管辖权的法院就该系列证券任命继任受托人的费用。

如果在任何时间：

(1)在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的真正持有人提出书面要求后，受托人不得遵守第608条；或

(2)根据第609条的规定，受托人将不再有资格根据第609条辞职，并且在公司或任何已作为证券的真正持有人至少六个月的持有人提出书面要求后，受托人不得辞职；或

(3)经裁决后，受托人无行为能力或被判定为破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘；

然后，在任何该等情况下，(A)本公司可根据董事会决议的授权行动，罢免所有证券的受托人，或(B)在符合第514条的规定下，任何作为证券的真正持有人至少六个月的持有人可代表他或她本人及所有其他类似情况，向任何具有司法管辖权的法院申请罢免所有证券的受托人，并委任一名或多名受托人。

如果受托人辞职、被免职或无行为能力，或受托人职位因任何原因出现空缺，则本公司通过董事会决议，应立即就该系列或这些系列的证券任命一名或多名继任受托人(应理解，任何此类继任受托人可就该系列的一个或多个或全部证券任命，且在任何时候，任何特定系列的证券只应有一名受托人)，并应遵守第611条的适用要求。如果在辞职后一年内，被免职或无行为能力，或出现这种空缺，任何系列证券的继任受托人应通过《持有该系列未偿还证券本金过半数的持有人法案》交付给本公司和卸任受托人，如此任命的继任受托人应根据第611条的适用要求，在接受该任命后立即接受，成为该系列证券的继任受托人，并在此范围内取代本公司任命的继任受托人。如果任何系列证券的继任受托人不是由公司或持有人以第611条要求的方式如此任命并接受任命，则受托人或任何已成为该系列证券的真正持有人至少六个月的持有人可代表他或她本人以及所有其他类似情况的人，向任何具有司法管辖权的法院请愿(费用由本公司承担)，要求就该系列证券任命一名继任受托人。

本公司应按第106条规定的方式，向该系列证券的所有持有人发出任何系列证券受托人的每次辞职和每次免职通知，以及任何系列证券的继任受托人的每次委任通知。每份通知应包括该系列证券的继任受托人的名称及其公司信托办事处的地址。

第611条规定，该条款规定了接受继任者任命的可能性。

如根据本协议就所有证券委任一名继任受托人，则每名如此获委任的继任受托人须签立、确认并向本公司及卸任受托人交付一份接受该项委任的文件，而卸任受托人的辞职或免职即告生效，而该继任受托人将不再有任何其他作为、契据或转易而获得卸任受托人的所有权利、权力、信托及责任；但是，应本公司或继任受托人的要求，退任受托人应在支付其费用后签立并交付一份文书，将退任受托人的所有权利、权力和信托转让给该继任受托人，并应将退任受托人根据本协议持有的所有财产和资金正式转让、转移和交付给该继任受托人。

在根据本合同就一个或多个(但不是全部)系列证券委任继任受托人的情况下，本公司、卸任受托人和每名继任受托人应就一个或多个系列证券签立并交付补充契据，其中每一继任受托人应接受此类任命，其中(1)应包含必要或适宜的规定，以转移并确认并授予每一继任受托人所有权利、权力、(2)如退任受托人并非就所有证券退任，则退任受托人须载有必要或适宜的规定，以确认退任受托人就退任受托人不退任的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任应继续归属退任受托人，及(3)须对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以规定多於一名受托人管理本契约下的信托，或方便多于一名受托人管理本契约下的信托，但有一项理解是，本契约或该补充契约中的任何条文均不构成该受托人对同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为本契约项下一项或多项信托的受托人，该等信托与任何其他受托人根据本契约管理的信托是分开及分开的；而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职即在契据所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人对该继任受托人委任所关乎的该证券或该系列证券的所有权利、权力、信托及责任；但应本公司或任何继任受托人的要求，该退任受托人应将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的该证券或该等证券的所有财产及款项，妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

应任何该等继任受托人的要求，本公司须签署任何及所有文书，以便更全面及明确地将前述第一段或第二段(视属何情况而定)所述的所有权利、权力及信托归属及确认予该继任受托人。

任何继任受托人不得接受其委任，除非在接受时该继任受托人应符合第六条规定的资格和资格。

尽管根据本章程第611及612条更换受托人，但本公司根据本章程第607条就退任受托人在退任前采取的任何行动继续承担责任。前任受托人不对任何继任受托人的任何行动或不作为承担任何责任。

第612节规定了业务的合并、转换、合并或继承。

受托人可能被合并、转换或合并的任何人，或因任何合并、转换或合并而产生的任何人(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的人，应是以下受托人的继承人；但该人应在其他方面符合第六条规定的资格和资格，而无需签署或提交任何文件或本条款任何一方的任何进一步行动。如果任何证券已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，任何通过合并、转换或合并至该认证受托人的继任者可采用此类认证并交付如此认证的证券，其效力与继任受托人本身认证该证券的效力相同，如果任何证券未经认证，受托人的任何该等继承人可以任何前任受托人的名义或以该继任受托人的名义认证该等证券，而在所有情况下，认证证书应具有受托人证书应具有的在证券或本契约中任何地方提供的全部效力；但是，接受任何前身受托人的认证证书或以任何前身受托人的名义认证证券的权利，仅适用于其通过合并、转换或合并而产生的一名或多名继承人。

第613节规定了对公司索赔的优惠收集。

如果及当受托人成为或成为本公司(或证券的任何其他债务人)的债权人时，受托人须遵守信托契约法有关向本公司(或任何该等其他债务人)收取债权的规定。

第614节规定了授权代理人的任命。

受托人可就一个或多个证券系列指定一名或多名认证代理人，该代理人应获授权代表受托人认证在最初发行及交换、登记转让或部分赎回时或根据第306条发行的该系列证券，经认证的证券应享有本契约的利益，并就所有目的而言均属有效及义务，犹如已获受托人认证一样。本契约中凡提及受托人认证及交付证券或受托人的认证证书，此类参考应被视为包括由认证代理代表受托人进行认证和交付，以及由认证代理代表受托人签署的认证证书。每个认证代理应为公司可接受的，并且在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并开展业务的人，根据此类法律授权担任认证代理，资本和盈余合计不低于50,000,000美元，并接受联邦或州当局的监督或审查。如果该认证机构根据法律或上述监督或审查机构的要求至少每年发布一次情况报告，则就本第614条而言，认证代理人的资本和盈余合计应被视为其最近公布的条件报告中所述的资本和盈余的合计。如果认证代理人在任何时候根据第614节的规定不再符合资格，该认证代理人应立即按照第614节规定的方式和效力辞职。

认证代理可以合并、转换或合并的任何人，或认证代理作为一方的任何合并、转换或合并产生的任何人，或任何继承认证代理的全部或几乎所有公司代理或企业信托业务的人，应成为本协议规定的继任认证代理；但条件是，该人应以其他方式符合本第614条的资格，而无需签署或提交任何文件，或受托人或认证代理方面的任何进一步行动。

认证代理可随时通过向受托人和公司发出书面通知而辞职。受托人可随时通过向认证代理和公司发出书面通知来终止该认证代理的代理。*在收到该辞职通知或在该终止时，或在任何时间，该认证代理应根据第(Br)条第614条的规定不再具有资格，受托人可委任一名本公司可接受的继任认证代理，并应以第106条规定的方式向该认证代理将服务的证券系列的所有持有人发出有关任命的通知。*任何继任认证代理在接受本条款下的委任后，将被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力和责任，与最初被指定为认证代理的具有同等效力。除非符合本条款第614条的规定，否则不得任命继任认证代理。

本公司同意就其在本条款614项下提供的服务，不时向每个认证代理支付合理的补偿。

如果根据本第614条就一个或多个系列进行了指定，则该系列的证券除了受托人的认证证书外，还可以在其上背书以下形式的替代认证证书：

这是上述契约中所指系列中指定的证券之一。

日期：
	美国银行信托公司，国家协会
	作为受托人，

	发信人：
		作为身份验证代理

	发信人：
		授权签字人

第七条

受托人和公司的持有人名单和报告

第701条规定，信托公司必须更新受托人的名称和持有人的地址。

在信托契约法适用于本契约或任何证券的范围内，本公司将向受托人提供或安排向受托人提供

(1)每半年举行一次会议，每年不迟于3月15日和9月15日，以受托人合理要求的形式，列出每个系列的证券持有人截至前一年3月1日或9月1日的姓名和地址；以及

(2)在受托人可能提出书面要求的其他时间内，在公司收到任何此类请求后30天内，提交一份形式和内容类似的清单，该清单的日期不超过该清单提供时间的15天；

但只要受托人是某系列证券的证券注册处处长，则无须就该系列证券提供该名单。

第702节规定了信息的保存；对持有者的通信。

受托人应以合理可行的最新形式保存第701条向受托人提供的最新名单中所包含的持有人的姓名和地址，以及受托人以安全注册官的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人在收到如此提供的新名单后，可销毁第701条规定的任何名单。

在信托契约法适用于本契约或任何证券的范围内，持有人就其在本契约或证券项下的权利与其他持有人沟通的权利，以及受托人的相应权利和特权，应依照信托契约法的规定。

每名证券持有人在收到及持有该证券后，即同意本公司及受托人的意见，即本公司、受托人或其任何代理人均不会因根据信托契约法披露有关持有人姓名及地址的任何资料而负上责任。

第703节规定，受托人的报告无效。

在信托契约法适用于本契约或任何证券的任何时间内，受托人应按照信托契约法规定的时间和方式，向持有人发送关于受托人及其在本契约下的行动的报告。

如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在本契约签署之日后每年5月15日后60天内向持有人提交一份日期为5月15日的简短报告，该报告应符合该第313(A)条的规定。

在转送持有人时，受托人须将每份该等报告的副本送交任何证券上市的每间证券交易所、证监会及本公司存档。在信托契约法适用于本公司或任何证券的任何时间段内，当任何证券在任何证券交易所上市及任何证券退市时，本公司将通知受托人。受托人无责任或义务监督任何证券在任何证券交易所上市或退市。

第704节：由公司提交的报告。

(A)根据《证券交易法》第13条或1934年《证券交易法》第15(D)条的规定，本公司应在被要求向证监会提交年度报告后15天内，向受托人提交本公司须向证监会提交的年度报告以及信息、文件和其他报告的副本(或证监会通过规则和法规规定的上述任何部分的副本)。经修订。如果信息、文件和报告是通过EDGAR(或任何后续电子交付程序)提交给委员会或发布在公司网站上或以其他方式公开可用，则公司将被视为已遵守上一句中描述的义务。公司根据第704条的规定向受托人交付的任何报告、信息和文件仅供参考，受托人收到这些信息不构成对其中包含的任何信息或其中包含的信息的实际或推定通知，包括公司遵守本合同项下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)。

(B)在本公司不受证券交易法第13条或第15(D)条约束的任何时间，只要任何证券构成证券法第144(A)(3)条所指的“受限证券”，公司将立即向受托人提供，并将在提出书面请求时向任何持有人提供：根据证券法第144A(D)(4)条规定须提交的资料，以利便该等证券的转售。本公司将采取任何该等证券的持有人或实益拥有人可不时提出的合理要求的进一步行动，以使该等证券的持有人或实益拥有人能够根据证券法第144A条出售该等证券所需的时间(该规则可不时修订)。

第八条

合并、合并、转让、转让或租赁

第801条规定，只有在某些条款下，金融公司才能合并等。

公司不得与任何其他人合并或合并，或将其全部或基本上所有财产或资产转让、转让或出租给任何其他人，除非：

(1)根据规定，通过这种合并而形成的人，或公司被合并的人，或被转让、转让或租赁的人，应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的公司、合伙、有限责任公司、信托或其他实体，并应明确承担，通过本合同的补充契约，以受托人合理满意的形式签立并交付受托人，应按时支付所有证券的本金及任何溢价和利息，并履行或遵守公司履行或遵守本契约的各项契约。

(2)如在该交易生效后立即生效，则任何违约事件和任何在通知或时间流逝或两者同时发生后将成为违约事件的事件都不应已经发生并继续发生；以及

(3)目前，本公司已向受托人递交高级人员证书及大律师意见，述明该等合并、合并、转易、转让或租赁及该等补充契据符合本第八条的规定，并已遵守本协议就有关该等交易而规定的所有先决条件。

第802节规定了取代公司的继任者人选。

根据第801条，本公司与任何其他人合并或合并为本公司，或将本公司的全部或几乎所有财产和资产转让、转让或租赁给任何人时，通过该合并形成的或本公司合并到的或进行转让、转让或租赁的继承人将继承和取代，并可行使下列各项权利和权力：本契约赋予本公司与本契约下的本公司相同的效力，犹如该继承人已于本契约下被指名为本公司。若发生任何该等转易或转让，本公司将获解除本契约及证券项下的所有义务及契诺。若发生任何该等合并、合并、转易、转让或租赁，将于其后发行的证券中作出适当的措辞及形式上的若干更改。

该继承人可安排签署，并可以其本人或本公司的名义发行任何或全部可发行的证券，而在此之前，本公司并未签署该证券并将其交付受托人；根据该继承人而非本公司的命令，并在符合本契约中规定的所有条款、条件和限制的情况下，受托人须根据该等条文认证及交付任何先前已由本公司高级人员签署并交付受托人以供认证的证券，以及该继承人其后须安排签署并根据该等条文为此目的而交付受托人的任何证券。所有如此发行的证券在各方面均与之前或之后根据本契约条款发行的证券具有相同的法律等级及利益如同所有该等证券在本合同签立之日已发行。

第九条

补充契约

第901节禁止在未经持有人同意的情况下禁止使用补充契约。

未经任何持有人同意，本公司经董事会决议授权(应将决议副本交付受托人)后，公司和受托人可随时、不时地以受托人合理满意的形式签订一份或多份补充本协议的契约，用于下列任何目的：

(1)董事会需要证明另一人对公司的继承，或继任，以及继承人根据第八条承担公司的契诺、协议和义务；或

(2)为了所有或任何系列证券的持有人的利益(如果该等契诺是为了少于所有证券系列的利益，则须述明该等契诺仅为该系列证券的利益而明确包括在内)，或放弃本条例赋予本公司的任何权利或权力，政府有权在本公司的契诺中加入该等契诺；或

(3)为了所有或任何系列证券的持有人的利益，银行有权增加任何额外的违约事件(如果这些额外的违约事件是为了少于所有证券系列的利益，则声明此类额外的违约事件仅为该系列的利益而明确包括)；或

(4)在允许或便利以无证明形式发行证券所必需的范围内，银行有权对本契约的任何条款进行补充或更改；或

(5)投资者有权对适用于一个或多个证券系列的本契约的任何条款进行添加、更改或删除；但是，如果此类添加、更改或删除将在任何重大方面对任何系列证券的持有人的利益造成不利影响，则仅当该系列的此类抵押品没有未清偿时，此类添加、更改或删除才对该系列生效；或

（六）向受托人或与受托人一起转让、转移、让与、抵押或质押任何财产，或放弃本协议赋予公司的任何权利或权力;或

（七）确立第201条和第301条允许的任何系列证券的形式或条款;或

（八）除有证书证券外，对无证书证券作出规定;或

（九）证明并规定继任受托人接受一个或多个系列证券的委任，并增加或更改本根据第611条的要求，为规定或促进一个以上受托人对本协议项下信托的管理所必需的契约;或

（十）纠正任何歧义，或纠正或补充本协议中可能存在缺陷或与本协议任何其他条款不一致的任何条款;或

（十一）就本契约项下产生的事项或问题作出其他规定;但（i）在任何该等补救、更正、补充、事项、问题、修订或对任何系列证券的担保进行修改（或导致任何变更），上述行为不得对当时任何未偿证券的持有人的利益产生不利影响，以及（ii）在所有其他情况下，此类行为不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益产生不利影响;或

（十二）补充本契约的任何规定，以允许或促进任何系列证券根据第401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、 1403;但任何该等行动不得在任何重大方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响;或

（十三）遵守任何证券可能上市或交易的任何证券交易所或自动报价系统的规则或法规;或

（十四）担保任何系列的证券或其任何担保;或

（十五）根据《信托契约法》的任何修正案，在必要或可取的情况下，增加、更改或删除本契约的任何条款;前提是此类行动不会在任何重大方面对任何证券持有人的权利或利益造成不利影响;或

（十六）规定本公司就向某些持有人征收的税款支付额外款项，并将该等额外款项视为利息及所有附带事宜或

（十七）根据本的适用规定，增加证券担保人或免除担保人在证券担保或本契约项下的义务。契约和适用系列的证券。

部分902 经持有人同意的补充假牙。

经持有不少于受该补充标识或修订影响的所有系列（视为一类）未偿还证券本金的多数的持有人同意，通过上述持有人交付给公司和受托人，公司在董事会决议授权时（应向受托人交付一份决议副本），受托人可以签订补充本协议的契约或契约，和/或对任何相关担保协议的修订，以增加或以任何方式改变或消除本契约或任何此类担保协议的任何条款，或以任何方式修改本契约或任何此类担保协议项下此类系列证券的持有人;但是，未经各受此影响的未偿保证金，

（一）除非在第307（b）节或第308节允许的范围内，或在第201节和第301节允许的任何系列证券的格式或条款中另有规定，该系列任何证券的规定到期日，更改任何证券的本金或任何分期付款本金或利息的规定到期日，或减少其本金额或任何溢价或利率或减少原始发行折扣证券或任何其他证券的本金金额，根据第502节宣布提前到期时到期应付，或改变的任何地点任何证券或其任何溢价或利息应支付的支付，或任何证券或其任何溢价或利息应支付的硬币或货币，或损害在证券规定到期日或之后提起诉讼以强制执行任何此类支付的权利（或赎回或偿还，在赎回日期或偿还日期当日或之后），或

（二）减少任何系列的未偿证券本金额的百分比，任何此类补充标识需要持有人的同意，或持有人的同意本契约规定的任何豁免（遵守本契约的某些规定或本契约项下的某些违约及其后果），或

(3)客户不得修改第902条、第513条或第1006条的任何规定，但增加任何此类百分比或规定未经受影响的每个未偿还担保的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款；但是，根据第611和901(9)条的要求，对于第902条和第1006条中有关“受托人”的提法的更改以及随之而来的更改，或删除本但书，本条款不应被视为要求任何持有人同意，或

(4)审查任何系列的证券是否可转换或可交换为本公司的任何其他证券或财产，做出任何在任何重大方面对转换或交换该系列的任何证券(第901条允许的除外)的权利产生不利影响的任何变更，或降低该系列的任何此类证券的转换或兑换率或提高该系列的任何此类证券的转换价格，除非此类证券的条款允许这样的减少或增加，或

(5)监管机构表示，如果任何系列的证券随后获得担保，则更改该系列证券的担保条款和条件，以在任何实质性方面对该系列的有担保证券的持有人不利的方式进行担保。

任何补充契约如更改或取消本契约的任何契约或本契约的其他条文，而该契约或条文仅为一个或多个特定证券系列的利益而明确包括在内，或修改该等契约或其他条文对该等契约或其他条文的权利，则应视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。

本第902条下的任何持票人法案无需批准任何提议的补充票据的特定形式，但只要该法案批准实质内容即可它们的

部903 补充契约的执行。

在执行或接受由本第九条允许的任何补充契约设立的额外信托或由此对本契约设立的信托的修改时，受托人应有权接收并（根据第601节）在依赖高级职员证书时应得到充分保护，以及（与证券原始发行日期的任何补充背书有关的除外根据本契约），律师的意见，说明该补充契约的执行是授权或本契约允许的。受托人可以但没有义务签订任何补充契约，影响受托人在本契约或其他方面的权利、义务或豁免权。受托人没有责任确定任何修订或补充证明是否会或可能会对任何持有人产生不利影响。

部分904 补口的效果。

根据本第九条签署任何补充契约后，本契约应据此修改，该补充契约应构成本契约的一部分，每一个人，都是一个人。

部905 遵守信托契约法。

在《信托契约法》适用于本契约或任何证券的范围内，根据第九条签署的每一补充契约应符合信托契约的要求法

部分906 证券中对补充契约的引用。

在根据本第九条签署任何补充背书后，经认证和交付的任何系列证券可以（如果受托人要求）以批准的形式进行批注。受托人就该补充押记所规定的任何事宜。如果本公司作出决定，则可准备经修改以符合本公司认为的任何此类补充标识的任何系列的新证券并由公司签署，由受托人认证和交付，以换取该系列的未偿还证券。

第十条

盟约

部1001 支付本金、溢价和利息。

本公司承诺并同意，为了各系列证券的利益，本公司将按照证券和本契约的条款。

部1002 办公室或机构的维护。

公司将在任何系列证券的每个付款地点设立办事处或代理机构，在该办事处或代理机构中，该系列证券可以被提交或交出以进行付款，该系列证券可以为转让或交换登记而交出，以及就该系列证券及本契约向本公司发出或向本公司发出通知及要求。公司最初通过其公司信托办公室，作为其上述目的的代理人。本公司将向受托人发出有关该办事处或代理机构所在地的任何变更的即时书面通知。如果公司在任何时候未能保持任何此类要求或未能向受托人提供其地址，则可向受托人的公司信托办公室作出或送达该等陈述、放弃、通知及要求，且本公司特此委任受托人为其代理人接收所有该等提示、交回、通知及要求。

本公司亦可不时指定一个或多个其他办事处或代理处，在该办事处或代理处，可为任何或所有该等目的而出示或交出一个或多个系列的证券，并可不时撤销这些指定;但是，任何此类指定或撤销均不得以任何方式解除公司在任何系列的每个证券支付地点维持办事处或代理机构的义务为了这样的目的。公司将及时书面通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或代理机构的地点的任何变更。

部1003 用于证券支付的资金以信托形式持有。

如果公司在任何时候作为其自己的付款代理人，就任何系列的证券而言，其将在的任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，该系列，在法律要求的范围内分离，并为有权获得该系列的人的利益以信托方式持有足以支付本金和任何溢价和利息的金额，直到该金额支付给该人或以其他方式处置，并将立即通知受托人其行动或未能采取行动。

每当本公司就任何一系列证券拥有一名或多名付款代理人时，本公司将于该系列任何证券的本金或任何溢价或利息的每个到期日或之前，向付款代理人缴存一笔足够支付该款项的款项，该笔款项须按信托公司法的规定持有，惟信托公司法适用于该公契或任何证券，且(除非该付款代理人为受托人) 本公司将立即通知受托人其采取行动或没有采取行动。

本公司将促使受托人以外的任何证券系列的每个付款代理人签署并向受托人交付一份文书，在该文书中，该付款代理人应在符合第1003节规定的情况下与受托人达成一致，本公司(或该系列证券的任何其他义务人)在就该系列证券支付任何款项的持续期间，应受托人的书面要求，立即向受托人支付该系列证券的所有款项，并立即向受托人支付该系列证券的所有款项。

本公司可随时为使本契约获得清偿及解除或为任何其他目的，向受托人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受托人支付本公司或该付款代理人以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人以与本公司或该付款代理人持有该等款项所依据的信托相同的信托形式持有；而在任何付款代理人向受托人支付该等款项后，该付款代理人将免除与该等款项有关的所有进一步责任。

为支付任何系列证券的本金或任何溢价或利息而存入受托人或任何付款代理人的任何款项，或随后由公司以信托形式持有的任何款项，在该本金、溢价或利息到期并应付后一年内仍无人认领，可应公司要求支付给公司，或(如当时由公司持有)解除信托；此后，该等证券的持有人作为无抵押一般债权人，只可向本公司要求付款，而受托人或付款代理人就该等信托款项所负的一切法律责任，以及本公司作为该信托款项受托人的所有法律责任，即告终止。

第1004节说明了警官关于违约的声明。

本公司将在本公司每个财政年度结束后120天内向受托人提交一份高级职员证书，该证书的签署人应为本公司的主要行政人员、主要会计人员或主要财务官，说明就签署人所知，本公司是否不履行和遵守本契约的任何条款、条款、契诺和条件(不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求)，并且，如果本公司发生违约，指定他或她可能知道的所有此类违约及其性质和状态。

第1005节说明了它的存在。

在符合第八条及本公司根据适用法律转换为公司、有限责任公司、有限合伙或有限责任合伙的能力的情况下，本公司将作出或安排作出一切必要的事情，以维持和维持其有限责任公司或其他适用的存在。

第1006条规定，允许放弃某些公约。

对于一个或多个受影响的证券系列，公司可以在任何特定情况下不遵守适用于该等证券的任何契诺或条件，前提是在遵守该等契诺或条件之前或之后，受影响的所有系列(作为一个类别投票)中当时未偿还证券的至少多数本金的持有人应根据该等持有人的法案，在这种情况下放弃遵守该契诺或条件，或一般放弃遵守该契诺或条件，但除非明确放弃，否则该豁免不得延伸至或影响该契诺或条件，并且，在该豁免生效前，本公司就任何该等契诺或条件所承担的责任及受托人的责任应保持十足效力。

第十一条

赎回证券

第1101节说明了该条款的适用性。

在规定到期日之前可赎回的任何系列证券，应根据其条款和(除非第301条对该等证券另有规定)根据本条第十一条进行赎回。

第1102条规定，允许选举赎回；给受托人的通知。

公司选择赎回任何证券，应以公司令或第301条规定的其他方式证明。如果在公司选择赎回时赎回，公司应在公司指定的赎回日期前不少于10天但不超过60天(除非较短的通知令受托人满意)，将该赎回日期通知受托人，赎回该系列证券的本金金额，如果适用，在任何证券赎回的情况下(A)在该等证券条款或本契约其他规定的任何赎回限制届满前，或(B)根据受该等证券条款或本契约其他规定的条件所规限的本公司选择，本公司应向受托人提供证明符合该等限制或条件的高级人员证书。

1103节规定了要赎回的证券的选择。

除特定系列证券的条款另有规定外，如果要赎回的证券少于任何系列的全部证券，则受托人应在赎回日期前不超过60天，按照受托人认为公平和适当的方法，从先前未被要求赎回的系列中的未赎回证券中选择要赎回的特定证券(对于簿记证券，按照DTC、欧洲清算银行或Clearstream的标准程序，受托人不会为选择本合约项下的证券负责。

受托人须迅速以书面通知本公司有关被选择赎回的证券，如属任何被选择部分赎回的证券，则须通知本公司拟赎回的本金金额。

就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有关赎回证券的条文，就任何仅部分赎回或将予赎回的证券而言，应与该证券已赎回或将赎回的本金部分有关。

第1104节规定了赎回通知。

赎回通知须于赎回日期前最少10天，但不超过60天，以头等邮递、预付邮资或按照DTC、EuroClear或Clearstream(视何者适用而定)的程序送达每名将赎回证券的持有人，地址载于证券登记册内。

对于要赎回的每个系列的证券，每份赎回通知应指明要赎回的证券(如适用，包括CUSIP或ISIN编号)，并应说明：

(1)在赎回日期之前、之后、之后、

(2)确定赎回价格，如果不能确定，则计算方式，

(3)如由多于一种证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须赎回该特定证券的识别(如属任何该等证券的部分赎回，则须赎回本金)，如由单一证券组成的任何系列的未赎回证券少于全部未赎回证券，则须赎回该证券的本金。

(4)美国政府表示，在赎回日期，赎回价格(连同第1106节规定应支付的赎回日期的应计利息)将于赎回日期到期并支付。如果适用，赎回价格的利息将在赎回日期及之后停止计息。

(5)每种抵押品的退还地点包括支付赎回价款，

(6)英国政府表示，赎回是针对偿债基金的，如果是这样的话，以及

(7)审计委员会声明，对于该通知中所列或证券上印制的CUSIP编号(如有)的正确性或准确性，并无作出任何陈述。

在公司选择时赎回证券的通知应由公司发出，或应公司的要求，由受托人以公司的名义发出，费用由公司承担；但公司须在赎回日期前至少10天(除非较短的通知令受托人满意)向受托人交付一份高级人员证书，要求受托人发出上述通知，并列明前款规定的通知内所述的资料。如果通知以本章规定的方式交付，则无论持有人是否收到此类通知，均应被最终推定为已正式发出。未能以交付方式向指定赎回的任何证券持有人发出通知或通知中的任何瑕疵，不应影响赎回任何其他证券的程序的有效性。

任何赎回或赎回通知可由公司酌情决定，受一个或多个先决条件的约束，包括但不限于完成任何股权发行或控制权变更、发行债务或其他交易或事件。有关赎回的任何通知将在赎回完成之前发出，可能只因部分条件得到满足，可推迟至该时间(包括赎回通知邮寄或交付之日起60天以上)。如本公司全权酌情决定任何或所有该等条件将不获满足(或由本公司全权酌情决定豁免)，则可于任何时间撤销该等条件。本公司可在该通知中规定，可由另一人就该等赎回支付适用的赎回价格及履行其责任。

1105节规定了赎回价格的保证金。

在第1104节规定的赎回通知中指定的赎回日期或之前，公司应向受托人或付款代理(或，如果公司作为自己的付款代理，则按照第1003节的规定分开并以信托方式持有)存入一笔足够支付赎回价格和(如果赎回日期为利息支付日期除外)至赎回日(但不包括赎回日期)的所有证券的应计和未付利息(如有)的金额。受托人无责任计算或核实赎回价格。

第1106节规定了在赎回日应支付的债券。

如上所述发出赎回通知后，如此赎回的证券将于赎回日期到期并按赎回日期中指定的赎回价格支付，自该日期起 (除非本公司拖欠赎回价格和应计利息)，该等证券将停止计息。当按照上述通知交出任何该等证券以供赎回时，本公司应按赎回价格支付该等证券，连同应计利息(如有)至(但不包括)赎回日期；然而，除非第301条另有规定，否则在赎回日期或之前声明到期日的利息分期付款将根据其条款和第307条的规定，支付给在相关记录日期收盘时登记为此类证券的持有人或一个或多个前身证券的持有人。

如任何被催缴赎回的证券在交回赎回时未予支付，本金(连同于赎回日应累算的利息(但不包括赎回日期)及任何溢价)及任何溢价将于赎回日起按证券所规定的利率计息，直至支付为止。

第1107节规定，部分赎回的证券。

任何只须部分赎回的证券，须在付款地点交回(如本公司或受托人有此要求，则须由该证券的持有人或其以书面形式正式授权的受托人以格式妥为签署，或由该持有人或其受托人以书面形式妥为签立，令本公司及受托人满意)，公司须签立，而受托人在收到公司的认证及交付命令后，须认证并向该证券持有人交付相同系列及相同期限的新证券或证券，而不收取服务费。持有人要求的任何授权面额(不得低于授权的最低面额)，本金总额等于并换取如此交出的证券本金中未赎回的部分。

1108节规定公开市场购买。

本公司可随时及不时在公开市场或其他地方以任何一个或多个价格购买任何系列的证券。

第十二条

偿债资金

第1201节说明了该条款的适用性。

第十二条本规定适用于任何系列证券报废的偿债基金，但第301条对此类证券另有规定的除外。

任何系列证券的条款所规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，任何超过该证券条款允许支付的最低金额的偿债基金支付在本文中被称为“选择性偿债基金支付”。如果任何系列证券的条款有规定，任何偿债基金付款的现金金额可按第1202节的规定减少。每笔偿债基金付款应适用于赎回(或以招标或其他方式购买)该等证券条款规定的任何系列证券。

第1202节规定了对以证券支付偿债基金的满意度。

本公司(1)可交付一系列未偿还证券(任何先前被要求赎回的证券除外)，及(2)可申请作为已根据该等证券的条款在本公司选择时赎回的一系列信用证券，或根据该等证券的条款申请可供选择的偿债基金付款，在每一种情况下，根据该等证券的条款及在该等证券的条款所规定的范围内，就根据该等证券的条款而须作出的任何系列证券，支付任何偿债基金的全部或任何部分；但将被如此计入的证券之前并未被计入。受托人应为此目的以所要赎回的证券中指定的赎回价格接收并计入该证券，以通过操作偿债基金进行赎回，该偿债基金的支付金额应相应减少。

第1203节规定了为偿债基金赎回证券的规定。

在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于60天，本公司将向受托人提交一份高级人员证书，说明根据该证券的条款为该证券支付的下一笔偿债基金的金额，其中将以现金支付的部分(如有)和部分(如有)，根据第1202条交割证券并将其计入贷方，并说明任何此类贷方的依据，并说明此类证券以前从未如此贷方，并将向受托人交付任何将被如此贷方的证券。不超过每个此类偿债基金付款日期前30天，受托人应按照第1103节规定的方式选择在偿债基金支付日期赎回证券，并按照第1104节规定的方式以公司名义并自费发出赎回通知。在正式发出通知后，应按照第1106和1107节所述的条款和方式赎回该等证券。

第十三条

由持有人自行选择还款

第1301节介绍了该条款的适用性。

任何系列的证券在其规定的到期日之前由其持有人选择偿还，应按照该证券的条款并(除非第301条对任何系列的证券另有规定)按照第十三条的规定进行。

1302节规定了有关偿还证券的规定。

除非该等证券的条款另有规定，否则须由该等证券持有人选择全部或部分偿还的任何系列证券，将以相等于其本金及溢价的价格偿还，连同该等证券条款所指明或根据该等证券条款规定的还款日应累算的利息。本公司承诺，在还款日或还款日之前，其将存入受托人或付款代理人(或，如本公司作为其本身的付款代理人，按照第1003节的规定分离并以信托方式持有)一笔足以支付溢价(如有)本金(或，如果任何系列的证券条款有此规定，则为本金的一个百分比)，以及(除非还款日期为利息支付日期)将于该日期偿还的所有证券或其部分(视情况而定)的应计利息。

第1303节规定了行使选择权的权利。

根据持有人的选择偿还的任何系列证券，其背面将包含一份“回购行使通知”表格。如需根据持有人的选择偿还，则任何如此规定偿还的证券，以及该证券背面的“回购行使通知”表格将由持有人(或由持有人以书面形式正式授权)填写，必须在还款日期前10天由本公司在该证券条款中指定的付款地点(或本公司不时通知该证券持有人的其他一个或多个地点)收到。如果根据该证券条款偿还的证券本金少于该证券的全部本金，则该证券的本金应按该系列证券的最低面值递增，并且必须指明将向持有人发行的证券的面额或面额，以将该证券本金中不偿还的部分退还给持有人。任何由持有人选择偿还的证券的本金不得部分偿还，条件是：该等证券的未付本金金额将少于该等证券所属的系列证券的最低核准面值。除非任何证券条款另有规定，规定持有人可选择偿还，且如第307(B)及308条所述，否则持有人不可撤销行使偿还选择权，除非本公司放弃。

第1304节规定了提交偿还的证券到期和应付的时间。

如果规定由持有人选择偿还的任何系列证券已按照第十三条的规定和该等证券的条款的规定或依据该等证券的条款交出，则该证券或其部分(视属何情况而定)须予偿还，并须由本公司在该条所指明的还款日期支付，而在该还款日期及之后(除非本公司在该还款日期拖欠该证券的款项)，如该证券是计息的，则该等证券，停止计息。在按照该等规定交出任何该等保证金以供偿还时，本公司须支付该等保证金的本金金额(及任何溢价)，连同应计利息(如有)至还款日(但不包括还款日)；但除非第301条另有规定，否则根据第307条的条款和第307条的规定，在还款日期或之前规定到期日或之前的利息分期付款应支付(但不包括利息，除非公司违约)给在相关记录日期收盘时登记为该等证券或一个或多个前身证券的持有人。

如交回以供偿还的任何证券的本金在交回时不获偿还，则该本金(连同其应计利息(如有)，但不包括该还款日)及任何溢价应自还款日起按该证券所载的利息或到期日收益率(如属原始发行贴现证券)计息，直至支付为止。

1305节规定，美国证券公司偿还了部分债务。

于交回任何只须部分偿还的证券时，本公司须签立及由受托人认证及交付予该证券的持有人，而不收取服务费及费用由持有人指定的任何授权面额的新证券或同一系列的证券，本金总额相等于交回的该证券本金中将不获偿还的部分。

第十四条

失败和契约失败

第1401节规定了公司可以选择生效失败或圣约人失败。

本公司可随时根据第301条提供的任何适用要求及在符合本条第十四条所载条件的情况下，选择将第1402条或第1403条适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定，除非根据第301条被指定为并非根据该等第1402或1403条而失效)。任何此等选择须由董事会决议或按第301条就该等证券指定的其他方式证明。

第1402节规定了对失败和解职的解释。

公司在行使第1402条适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)的选择权(如有)时，应被视为在第1404条规定的条件得到满足之日及之后，公司已解除其与第1402条所规定的此类证券有关的义务(以下称为“失效”)。该失败意味着该公司应被视为已偿付并清偿了该证券所代表的全部债务，并已履行了该证券和本公司在该证券下的所有其他义务(受托人应签署正式文书予以承认，费用由本公司承担)，但须遵守下列条款，该等文书应继续有效，直至根据本协议终止或清偿为止：(1)该证券的持有人有权接收、仅从第1404节所述的信托基金中支付，如第1406节更全面地规定，(2)公司根据第304、305、306、1001、1002和1003条对此类证券承担的义务；(3)受托人在本条款下的权利、权力、信托、责任和豁免；以及(4)在遵守本条款的情况下，本公司可行使其选择权(如有)，使本第1402条适用于任何证券，即使其先前已行使选择权(如有)使第1403条适用于该等证券。

第1403节解释了《公约》的失败。

当公司行使其选择权(如有)，使本第1403条适用于任何证券或任何系列证券时，(1)公司应被解除其在第801条、第1005条以及根据第301(20)或901(2)条为该等证券持有人的利益而提供的任何契诺项下的义务，及(2)发生第501(4)条规定的任何事件(与任何该等契诺有关) 应视为不属于违约或不会导致违约，对于第1403节所规定的证券，在第1404节规定的条件满足之日及之后的每一种情况下(下称“公约失效”)。就此目的而言，该公约失效意味着，就该等证券而言，公司可不遵守任何该等特定条款所规定的任何条款、条件或限制，无论是直接或间接的。由于本合同其他部分提及任何此类条款，或由于任何此类条款中提及本条款或任何其他文件中的任何其他规定，但本契约和该证券的其余部分不受此影响。

第1404节规定了无效或圣约无效的条件。

以下是第1402节或第1403节适用于任何证券或任何证券系列(视情况而定)的条件：

(1)在此之前，本公司应已向受托人(或符合第609条规定并同意遵守适用于本公司的第14条规定的另一受托人)存入或安排存入信托基金，作为信托基金，以进行以下付款，特别质押并仅用于保证该等证券持有人的利益，(A)以美利坚合众国货币计值的资金，(B)美国政府的债务，按照其条款，通过定期支付有关债务的本金和利息，将在不迟于到期日前一天提供任何付款的金额，或(C)在(B)和(C)条款的情况下，国家认可的独立公共会计师事务所在向受托人提交的书面证明中认为，在每种情况下，上述两者的组合都足以支付和解除债务，并应由受托人(或任何其他符合资格的受托人)按照本契约和该等证券的条款，在各自规定的到期日或赎回时，用来支付和解除该等证券的本金及任何溢价和利息。“美国政府义务”系指(X)下列任何担保：(1)美利坚合众国的直接义务，以美利坚合众国的全部信用和信用为质押，或(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，其偿付由美利坚合众国无条件地作为完全信用和信用义务担保，无论是(1)或(2)，不可由其发行人选择赎回或赎回，以及(Y)由作为托管人的银行(如证券法第3(A)(2)节所界定)就上述第(X)款规定的任何美国政府债务签发的任何存托收据，并由该银行代为持有该存托收据的持有人的账户，或就如此指定和持有的任何美国政府债务的本金或利息的任何特定付款；但除非法律另有规定，否则托管人无权从托管人就美国政府债务或此类托管收据所证明的具体本金或利息而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

(2)在选择使第1402条适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)的情况下，公司应向受托人提交律师的意见，声明：(A)公司已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或(B)自本契约的日期以来，适用的联邦所得税法发生了变化，在(A)或 (B)情况下，基于该意见，该意见应确认，该证券的受益所有人不会因该证券的失败而为联邦所得税目的确认收入、收益或损失，并将缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与不发生该失败的情况相同。

(3)如果选择使第1403条适用于任何证券或任何系列证券(视属何情况而定)，本公司应向受托人提交律师的意见，表明该等证券的实益拥有人将不会确认因该证券的《公约》失效而产生的联邦所得税收入、收益或损失，并将缴纳相同金额的联邦所得税，以同样的方式和相同的时间，如果不发生这种《公约》败诉的情况。

(4)银行表示，对于该证券或任何其他证券而言，任何属于违约事件或在通知或时间流逝后或两者兼而有之的事件，在交存时不得已经发生并仍在继续。

(5)除非《信托契约法》适用于本契约或任何适用的证券，否则此类无效或契约无效不应导致受托人拥有《信托契约法》所指的利益冲突。

(6)除非本公司已向受托人提交一份协议，根据该协议，本公司不可撤销地同意放弃(A)根据第307(B)及(B)节重置该等证券的利率的权利(如有)及(B)根据第308条延长该等证券的声明到期日。

(7)在此之前，公司应向受托人提交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均说明与该等失败或圣约人失败有关的所有先决条件已得到遵守。

第1405节规定了受托人对解除责任的确认。

在以下第1407节的规限下，在公司向受托人交付高级职员证书和律师意见后，受托人应应公司的要求，以书面形式确认该失败或《公约》无效(视属何情况而定)，并说明第1404节中提及的所有先例条件均已得到遵守。

第1406节规定了存款和以信托形式持有的美国政府债务；杂项规定。

在符合第1003节最后一段的规定的情况下，受托人或其他符合资格的受托人(仅为本第1406节的目的，受托人和任何其他受托人统称为“受托人”)根据第1404节就任何证券存放的所有资金和美国政府债务(包括其收益)应由受托人以信托形式持有，并由受托人根据该证券和本契约的规定用于付款，直接或透过受托人厘定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)，就本金及任何溢价及利息向该等证券持有人支付所有到期及即将到期的款项，但除非法律规定，否则以信托方式持有的款项无须与其他基金分开。

本公司应就根据第1404条存放的美国政府债务或收到的本金和利息向受托人支付或评估的任何税款、费用或其他收费向受托人支付和赔偿，但法律规定由未偿还证券持有人承担的任何该等税款、费用或其他费用除外。

第14条中的任何相反规定，受托人应不时在公司提出要求时向公司交付或支付其持有的任何资金或美国政府债务，如第1404节规定的任何证券，而在向受托人提交的书面证明中，国家认可的独立公共会计师事务所认为该等证券的金额超过为使该证券的失效或契诺失效(视情况而定)而需要缴存的金额。

第1407节规定了恢复原状的可能性。

如果受托人或付款代理人因任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止运用任何证券的命令或判决而不能根据第十四条就任何证券运用任何资金，则根据第1402条或第1403条解除或解除公司的本契约和该证券项下的义务应被恢复并恢复，如同该证券没有根据第十四条发生存款一样。直到受托人或付款代理人被允许根据第1406条将所有以信托形式持有的资金运用于根据第十四条规定的此类证券；然而，如果本公司在其义务恢复后支付任何该等证券的本金或任何溢价或利息，则本公司将代位于该等证券持有人从如此以信托形式持有的款项中收取该等款项的权利(如有)。

第1408节规定了合格受托人的资格。

任何根据第1404节为持有根据该节存放的信托基金而委任的受托人，应根据受托人可接受的形式的协议委任，并应向受托人提供该受托人的证书，受托人有权根据该证书作为最终依据，证明已遵守本协议规定的所有相关失效或公约失效的先决条件。在任何情况下，受托人均不对上述受托人的任何行为或不作为负责。

第十五条

[已保留]

第十六条

公司注册人、股东、高级管理人员、经理、董事和员工的豁免权

第1601条规定了个人责任的豁免。

不得直接或通过本公司的任何章程、法规或法律，或通过任何章程、法规或规则，直接或通过本公司的任何公司、过去、现在或将来的公司、公司的任何子公司或任何继承人，根据或基于本公司或任何担保的任何义务、契诺或协议，或基于或以其他方式对公司的任何成立人、股东、高级管理人员、经理、董事或员工享有追索权；应明确理解，本契约及其项下的义务仅为本公司的公司义务，且不会因本契约或本契约或任何证券中所包含或隐含的义务、契诺或协议的产生而对本公司、本公司的任何附属公司、本公司的任何继承人或他们中的任何一人的公司成立人、股东、高级管理人员、经理、董事或雇员承担或将招致的任何个人责任。由于本契约或任何证券所载或隐含的义务、契诺或协议而产生的债务，或根据或由于本契约或任何证券所载的义务、契诺或协议或由此隐含的义务、契诺或协议而产生的任何及所有该等公司注册人、股东、高级职员、经理、董事或雇员的任何及所有该等个人责任，不论是普通法上或衡平法上的，或根据宪法或法规而产生的，均于此明确免除及免除，作为下列条件及代价：本契约的签立和该证券的发行。

自上述日期起，双方当事人已正式签署本契约，特此为证。

日期：2024年2月27日
	索尔文图姆公司
	作为公司

	发信人：		/S/鲁道夫·埃斯皮诺萨
		名字	鲁道夫·埃斯皮诺萨
		标题：	司库

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美国银行信托公司，国家协会，
作为受托人

发信人：		/S/本杰明·J·克鲁格
	姓名：	本杰明·J·克鲁格
	标题：	美国副总统

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