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美国 个州

证券 和交易委员会

华盛顿, 哥伦比亚特区 20549

 

表格 8-K

 

当前报告

根据1934年《证券 交易法》第 13 条或第 15 (d) 条

 

2024年1月12日

报告日期(最早报告事件的日期)

 

美光 科技股份有限公司

(注册人的确切姓名如其章程所示)

 

特拉华   1-10658   75-1618004
( 成立的州或其他司法管辖区)   (委员会档案
数字)
  (国税局雇主
身份证号)

 

8000 南联邦大道

博伊西, 爱达荷州 83716-9632

(主要行政办公室地址和 邮政编码)

 

(208) 368-4000

(注册人的电话号码,包括 区号)

 

如果 申请意在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:

 

§根据《证券法》(17 CFR 230.425)第 425 条进行书面通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料

 

根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前通信

 

根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 条进行启动前通信

 

根据该法第12(b)条注册的证券:

 

每个类别的标题   交易
符号
  每个交易所的名称
已注册
普通股 股,面值每股0.10美元     纳斯达克 全球精选市场

 

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型 公司。

 

新兴成长型公司§

 

如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人 是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第 13 (a) 条 规定的任何新的或修订后的财务会计准则。§

 

 

 

 

项目 1.01。签订重要最终协议。

 

2024年1月12日, ,美光科技公司(“美光”、“我们” 或 “我们的”)结算了其发行的本金总额为1亿美元的2031年到期的5.30%的优先票据(“票据”)。这些票据是根据经修订的1933年《证券法》向美国证券交易委员会提交的S-3表格(文件编号333-275276)上的注册声明,包括其中包含的 招股说明书(“基本招股说明书”), 是2024年1月10日的初步招股说明书补充文件,日期为1月的相关最终招股说明书补充文件 2024 年 10 月 10 日(连同 基本招股说明书,即 “招股说明书”),以及日期为 2024 年 1 月 10 日的免费写作招股说明书。

 

这些票据是根据美光与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会权益的继任者)于2019年2月6日签订的契约 (“基础契约”)发行,并辅之以截至2024年1月12日 的第八份补充契约(“补充契约”)以及,连同基本契约,即 “契约”)。契约 包含某些契约、违约事件和其他习惯条款。

 

这些票据的利率为每年 5.30%,将于2031年1月15日到期。票据的利息应在每年的1月15日和7月15日支付,从2024年7月15日开始 。

 

在面值看涨日(定义见下文)之前, 我们可以随时不时按自己的选择全部或部分赎回票据,赎回价格等于 (i) (a) 折现到赎回 日的剩余定期还款本金和利息的现值总和(假设票据在面值收回日到期)中较大值按当时的美国国债利率加上 20 个基点,减去 (b) 迄今为止的应计利息,每半年一次(假设 360 天的一年包括十二个 30 天) 赎回额,以及 (ii) 要赎回的票据本金的100%,在每种情况下,再加上赎回至 的金额的应计和未付利息(如果有),但不包括赎回之日。此外,我们可以在面值收回日当天或之后按等于 赎回票据本金的100%的赎回价格赎回票据,外加截至但不包括 赎回之日的应计和未付利息(如果有)。“面值收回日” 是指2030年11月15日(到期日前两个月)。

 

如果我们遇到触发 事件的特定控制权变更,则我们必须提议以等于回购票据本金101%的价格回购票据,外加应计 和未付利息(如果有)。

 

该契约包含美光的有限肯定和 否定承诺,每项承诺均受契约中的许多限制和例外约束。负面契约 限制了我们和我们的某些子公司对主产进行留置权(定义见契约);对任何主要财产进行 销售和回租交易的能力;以及我们合并、合并或转让、转让或 租赁我们全部或几乎所有财产和资产的能力。

 

契约下的违约事件包括 未付款、不履行肯定和否定承诺以及发生破产和破产相关的 事件。发生违约事件时,我们的债务可能会加快,在这种情况下,票据的全部本金将立即到期并应付。

 

我们打算将出售 票据的净收益用于偿还2024年10月到期的优先定期贷款下的借款,并将剩余的净收益用于一般公司 用途,其中可能包括偿还其他债务。

 

前述对 契约某些条款的描述并不完整,并参照基本契约、补充 契约的全文和附注的形式进行了全面限定,后者分别作为附录4.1、4.2和4.3作为本报告附录4.1、4.2和4.3提交。

 

 

 

 

项目 2.03。根据注册人的资产负债表外安排设立直接财务义务或债务。

 

本 当前报告第 1.01 项中列出的信息以引用方式纳入此处。

 

项目 8.01。其他活动。

 

美光的法律顾问威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂专业的 公司已于2024年1月12日就票据的合法性向美光发表了意见。该意见的副本 已作为附录5.1提交。

 

项目 9.01。财务报表和附录。

 

(d) 展品。

 

展览
不是。
  描述
4.1   美光科技公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会(作为美国银行全国协会的权益继任者)于2019年2月6日签订的契约作为附录4.1提交了美光于2019年2月6日提交的8-K表格
4.2   第八份补充契约,截止2024年1月12日,由美光科技公司与作为受托人的美国银行信托公司全国协会签订并签订该契约
4.3   美光科技公司2031年到期的5.30%优先票据的票据表格(以引用方式纳入本文附录4.2)
5.1   专业公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的观点
23.1   专业公司 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 的同意(包含在附录 5.1 中)
104   封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中)

 

 

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求, 注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。

 

日期:2024 年 1 月 12 日 美光科技股份有限公司
   
  来自: /s/ 马克·墨菲
  姓名: 马克·墨菲
  标题: 执行副总裁兼首席财务官