	根据 1933 年《证券法》第 433 条提交
	2024 年 1 月 23 日的发行人免费写作招股说明书
	注册声明编号 333-276247

免责声明本演示文稿仅供参考。此处包含的某些信息来自第三方准备的来源。尽管我们认为此类信息对于本文使用的目的是可靠的，但我们对此类信息的准确性不作任何陈述或保证。本演示文稿使用了 Peraso 的商标。本演示文稿还可能包括属于他人财产的商标、标识、商品名称和服务标志。本演示文稿中提及的商标、标识、商品名和服务商标可能不带有® 和，但这些引用并不表示Peraso不会在适用法律的最大范围内主张其权利或适用所有者不会主张其权利。本演示文稿中出现的商标、标识、商品名称和服务标志属于其各自所有者，不提供或暗示任何认可、赞助或附属关系。本演示文稿包含前瞻性陈述。除本演示文稿中包含的历史事实陈述外，所有陈述，包括有关业务合并完成情况、未来经营业绩、业务战略、合并后公司的时间、能力和成功可能性以及其潜在管理层未来运营的计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述还包括有关拟议业务合并的预期收益的陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素，这些因素可能导致我们的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来业绩、业绩或成就存在重大差异。由于前瞻性陈述本质上会受到风险和不确定性的影响，其中一些是无法预测或量化的，有些是我们无法控制的，因此您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。我们的前瞻性陈述中反映的事件和情况可能无法实现或发生，实际结果可能与前瞻性陈述中预测的结果存在重大差异。此外，我们在不断变化的环境中运营。新的风险因素和不确定性可能会不时出现，管理层不可能预测所有的风险因素和不确定性。除非适用法律要求，否则两家公司都不打算公开更新或修改此处包含的任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。其他可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异的重要假设和因素，包括对重大风险因素的讨论，可能会出现在佩拉索向美国证券交易委员会提交的公开文件中，这些文件可在www.sec. gov上查阅，建议您查阅这些文件。本演示不构成任何证券的出售要约或征求购买要约，在任何州或司法管辖区内，也不得出售任何证券。2 版权所有 © 2024 Peraso Inc.

免费撰写招股说明书本演示文稿重点介绍了有关公司和本次发行的基本信息。由于该摘要仅供参考，因此不包含您在投资我们公司之前应考虑的所有信息。除非另有说明，否则本演示文稿仅涉及截至本文发布之日。在任何司法管辖区，如果任何人提出此类要约或招标是非法的，本演示均不构成任何人出售任何证券的要约，也不构成该人要求购买任何证券的要约。美国证券交易委员会（“SEC”）和任何其他监管机构均未批准或不批准我们的证券，也未透露本演示文稿的准确性或充分性。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。本演示文稿包括我们从行业出版物和期刊、第三方研究和调查、公司内部研究和调查以及其他公开信息中获得的行业和市场数据。行业出版物和调查普遍指出，其中所含信息是从被认为可靠的来源获得的。尽管我们认为截至本演示之日的行业和市场数据是可靠的，但这些信息可能不准确。行业和市场数据可能是错误的，这是因为来源获取数据的方法以及由于原始数据可用性和可靠性的限制、数据收集过程的自愿性质以及其他限制和不确定性，信息无法始终得到完全确切的核实。此外，我们不知道本文所依赖或引用的来源在编制预测时使用的所有假设。3 版权所有 © 2024 Peraso Inc.

免费写作招股说明书（续...）我们已经向美国证券交易委员会提交了S-1表格（文件编号333-276427）的注册声明，包括2024年1月23日的初步招股说明书（“初步招股说明书”），内容涉及本来文所涉及的证券的发行。在投资之前，您应阅读注册声明中的初步招股说明书（包括其中描述的风险因素），以及与本次发行有关的最终招股说明书（如果有）以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。你可以访问美国证券交易委员会网站 http: //www. sec. gov 上的 EDGAR，免费获得这些文件，包括初步招股说明书。或者，如果有招股说明书的副本，可以从以下网址获得：Ladenburg Thalmann & Co.Inc. 向纽约州纽约市第五大道640号4楼辛迪加部 10019（电话号码 1-800-573-2541）或通过电子邮件发送招股说明书 @ladenburg。com.4 版权所有 © 2024 Peraso Inc.

风险因素投资我们的证券包括高度的风险。在做出投资我们证券的决定之前，您应仔细考虑下文讨论的具体风险因素，以及初步招股说明书和以引用方式纳入的文件中包含的所有其他信息，包括 “第1A项” 中确定的风险。我们截至2022年12月31日财年的10-K表年度报告以及截至2023年3月31日、2023年6月30日和2023年9月30日的季度期的10-Q表季度报告中的风险因素。我们的业务、财务状况、经营业绩和前景可能会受到这些风险的重大不利影响。风险因素包括但不限于：• 我们可能无法继续经营下去。• 我们打算停止生产我们的存储器产品。截至2022年12月31日的财年，我们的存储器集成电路产品占我们收入的50％以上，占截至2023年9月30日的九个月收入的60％以上。• 我们的毛利润可能会因各种因素而波动，这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响。• 我们对战略替代方案的持续探索可能不会导致在必要时进入或完成交易，审查此类战略替代方案的过程或其结论对我们的股价产生不利影响。•我们有亏损的历史，我们需要筹集更多资金。• 我们未能筹集必要的大量资金或筹集额外资金来扩大业务和投资新产品，可能会降低我们的竞争能力，并可能损害我们的业务。• 未来的收入增长取决于我们对现有和新客户的获胜设计、留住现有客户、让这些客户在其产品中设计我们的解决方案以及成功销售和营销此类产品。如果我们在短期内不能继续赢得设计，那么未来几年的产品收入将无法增长。• 我们在过渡到新的晶圆制造工艺技术或实现更高水平的设计集成方面可能会遇到困难，这可能会导致制造产量降低、产品交付延迟和成本增加。• 我们的主要目标是开发我们的技术并将其销售给服务提供商、云网络、安全、测试和视频系统提供商及其子系统和组件供应商，以及，如果对这些产品的需求不会增长，我们可能无法实现收入增长和战略目标。5 版权所有 © 2024 Peraso Inc.

版权所有 © 2024 Peraso Inc. 7 ▪ 在毫米波 RFIC、毫米波基带 IC、模块和天线设计方面拥有 12 年的开创性经验 ▪ 经过实地验证、高性能、毫米波相控阵——高级波束成形 ▪ 完全集成的解决方案；毫米波天线、射频相控阵收发器、软件、飞行校准和自适应波束控制 ▪ 捕捉设计在现有和新的毫米波硬件多层 1 设计中均获胜 ▪ 股票代码：PRSO（纳斯达克）总部：加利福尼亚州圣何塞员工：48（1）项专利：163（2）三种不同的产品供应 PRM2140X 模块系列固定无线接入消费类电子产品/VR PRM2136X 模块 5G 天线模块 PRS1520 模块公司概述 (1) 截至 2023 年 12 月 31 日；不包括 2023 年 11 月临时裁员的加拿大员工 (2) 截至 2024 年 1 月 16 日

定位成为毫米波硅的领先供应商版权所有 © 2023 Peraso Inc. 11 6G mmWave — 太赫兹频率利用了毫米波 WiFi 8 (IEEE 802.11bn) 所需的通用设计原则 — IEEE 正在考虑 60 GHz WiFi 以支持 AR/VR 的超高数据速率 — 60 GHz 的 “室内” 特性可减少 MDU 中的重叠网络 5G 毫米波 (24-43 GHz) — 高度集成 5G 波束的可用样品 5G CPE 机会的创造者 — 利用 WISP FWA 的领导势头迈向 5G FWA 运营商市场 Peraso FWA 解决方案 Peraso 5G 毫米波天线模块 60GHz (IEEE 802.11ad) — 现已批量生产用于未经许可的 FWA、VR 和军事应用的产品系列 Peraso 消费电子解决方案

13 毫米波固定无线接入（“FWA”）机会版权所有 © 2024 Peraso Inc. • 偏远和低收入地区现有网络的服务不足 • 有线和光纤网络的扩建或升级具有破坏性，成本高得令人望而却步 • 消费者对垄断服务提供商 60GHz mmWave 提供无线宽带连接而不是电缆不满意。当今的宽带市场 • 无需开挖电缆或光纤即可部署新的宽带服务 • 与现有的有线基础设施竞争 • 使用低成本终端和基础设施 mmWave 技术解决方案，解决服务不足的地区问题

FWA 利用毫米波技术占领了美国 14 家全球运营商中超过 90% 的用户净增量 FWA 美国顶级宽带提供商的 “净增量” (2) 版权所有 © 2024 Peraso Inc. FWA 宽带提供商的新兴战场 • C 频段 + mmWave = 可能超过千兆连接 • mmWave 为 “在家办公” 环境提供上传容量市场潜力 • T-Mobile 的 5G 家庭互联网可供超过 5000 万个家庭使用 • Verizze On 的 5G FWA 服务可供大约 4000 万个家庭使用 • 来源：FierceWireless (1) Light Reading。(1) (2) 来源：John 在 LinkedIn 上发布的帖子Yazzle，LM 爱立信 FWA 的 FWA 负责人

到2020年底，美国有690万无线互联网服务提供商（WISP）用户 • 预计到2025年将增长到1,270万用户 • 来源：卡梅尔集团美国政府发布的《2021年固定——无线和混合互联网服务提供商行业报告》为通用宽带接入提供了大力支持 • BEAD：420亿美元（1）用于在所有50个州扩展高速互联网 • RDOF：204亿美元（2）分配用于农村社区建设宽带网络版权所有 © 2024 Peraso Inc. 15 个 WISP 订阅者（美国）WISP 生态系统无线 ISP (WISP) 正在经历高增长 (1) https://broadbandusa.ntia.doc.gov/funding-项目/宽带-公平-接入-以及-部署-串珠-计划 (2) https://www.fcc.gov/auction/904

毫米波 FWA Silicon 领域的知名领导者 FWA 的 PERSPECTUS 天线模块产品系列巩固了 Peraso 作为毫米波硅到无线互联网服务提供商（“WISP”）生态系统的首要供应商 • 对点对多点（ptMP）的支持显著提高了 Peraso 的总体容量（与 PtP 相比）• 显著缩短了客户进入市场的时间 • 点对点链接范围高达 10 倍 16 版权所有 © 2024 Peraso Inc. mmWave 固定无线接入多千兆位、对称、低延迟的 60GHz 频段宽带接入

版权所有 © 2024 Peraso Inc. 17 NYSE: UI 当前 FWA 客户 ▪ 一直是Ubiquiti 2022年推出的 “Wave” 产品的唯一来源供应商 ▪ 2023年推出的3款全新Wave车型 ▪ WeLink的唯一来源供应商-自2022年起设计的设备用于提供WISP住宅服务 ▪ WeLink目前部署在拉斯维加斯、巴尔的摩、达拉斯、亨德森、洛杉矶、纽约市、凤凰城、舒尔基尔港、图森和华盛顿特区 ▪ 2023 年 6 月，Peraso 和 Tachyon 宣布 Tachyon 的 TNA（Point 的 30X 系列）已做好量产准备-使用Peraso的毫米波天线模块的点对点多点解决方案，用于60GHz未经许可的固定无线接入（FWA）网络 ▪ 目标应用范围从消费电子产品到运营商级FWA ▪ Tachyon已与多家WISP达成供应协议，并正在美国各地对其他WISP进行抽样 ▪ 中国移动运营商利用Peraso技术进行点对点5G回程 ▪ 在2022年1月的新闻稿中宣布了合作关系

2023 年 9 月，我们发布了专为人口稠密的城市地区设计的新毫米波模块。Peraso PRM2144X | PERASCTUS 系列 mmWave 模块 • 专为人口密集的城市地区设计 • 128 个元素，集成相控阵天线 • 实施成本低，能效高版权所有 © 2024 Peraso Inc. 18 利用 FWA 的成功应用于密集的城市环境 • 用户群和定价不支持 5G 基础设施的安装成本 • 严重的无线网络拥塞 • 频繁的停电推动了对太阳能/电池供电解决方案的需求 • 截至 2023 年 8 月，《世界经济》论坛估计有超过11亿人生活在非正规住区宽带在密集的城市环境中 mmWave 技术解决方案

Peraso 的集成硬件/软件平台专注于密集的城市网络环境版权所有 © 2024 Peraso Inc. 19 DUNE • 网络隔离允许重叠网络共存 • 固件识别并拒绝邻近网络流量干扰 • 基于接收信号水平和时间的检测 • 高效的通话时间管理 • 循环流保证及时为每个客户提供服务 • AP 控制争用窗口和 Tx 机会可最大限度地减少争用 • 缓冲区大小管理确保没有网络占用 • 整个网络的自适应负载平衡 •根据负载要求在网段之间转移用户 • 网状节点构造块 • 数据包转发、动态 VIF 和网络同步启用网状拓扑 BSSID：NETAP1 STA：AP1_A STA：AP1_A STA：AP1_B STA：AP2_A STA：AP2_B BSSID：NETAP2

• 设置快速、简单 • 所有平台均支持千兆位的速度 • 最后一英里和随时随地通信 • 小巧、轻便、高能效 • 固有的隐身协议 • 拦截概率 (LPI) /低侦测概率 (LPD) /防干扰 (AJ) • 开放标准 • 未经许可或未使用的频段 Peraso mmWave 解决方案非常适合战术、独立军事应用。22 版权所有 © 2024 Peraso Inc.. 国防市场的 60 GHz 无线解决方案 • 通信的拦截、检测和干扰 • 设备机动性和能源效率 • 军事环境中的可靠性和高速通信挑战 mmWave 技术解决方案

VR 无线连接机会 23 mmWave 是支持无线 VR 耳机的理想技术 • 高数据速率 (3 Gbps)、低延迟 (

2.5 美国网络的数据需求容量来源：移动专家：2023年4月的5G商业案例” 无线网络需求呈指数级增长；视频是主要驱动力” 当前的蜂窝网络迅速饱和——mmWave是无线网络的未来” 早期的6G研究利用毫米波和太赫兹频率进行5G无线需求超过网络容量 mmWave是全球解决方案 • 根据爱立信移动报告，截至2023年11月，约有80％的移动服务提供商拥有 FWA 产品和 121 家服务提供商提供 FWA 服务（超过 5 个）G，占所有FWA服务提供商的50％ • 根据移动专家公司的报告，5G毫米波2023,5G毫米波的部署包括：威瑞森、T-Mobile、AT＆T、NTT DoCoMo、KDDI、软银、乐天移动 • 佩拉索的理解是，中国主要运营商已开始正式合作，以推进中国电信市场的毫米波解决方案版权所有 © 2024 Peraso Inc.

相信 mmWave 将用于解决 5G 网络拥堵问题 • 到 2025 年，美国运营商将使用现有频谱使网络容量饱和 (1) 推出世界上集成度最高的 5G 毫米波束形成器 • 支持 24 GHz — 43 GHz 频段 • 支持双流 MIMO，两个 16 通道波束成形阵列（总共 32 个通道）双频段架构，专为 5G 终端设备设计 • 总容量约 2M 毫米波支持的 CPE 单元到 2026 年 • 来源：移动专家、2023 年 5G 毫米波、2023 年 4 月 Peraso 和 pSemi宣布就适用于 5G mmWave FWA 客户驻地设备 (CPE) 的射频解决方案展开新的合作 • 整合 PRS1520 波束形成器 RFIC 和 pSemi 上下变频器 • 大幅减少射频模块的组件数量和成本 • 加快上市时间，以实现更快的部署培育新的和现有的参与机会 • 目标：主要原始设备制造商、5G 基带提供商、变频器应用 26 Peraso 双频段，用于 FWA 的完全集成 5G 波束形成器（正面）并返回）版权所有 © 2024 Peraso Inc. 利用 FWA 的成功实现目标 5G Market (1) 移动专家公司报告，5G 毫米波 2023

初步财务业绩估计 28 • 寿命终结存储器集成电路产品的不可取消采购订单约为1,400万美元。(1) • 存储器集成电路产品的出货量预计至少持续到2024年12月。(1) 某些客户在下订购单时已支付定金。2024年和2025年初将出货约1,030万美元，可能有额外订单。(2) Peraso正在敲定合并财务业绩截至2023年12月31日的三个月和年度，因此，这些时期的实际业绩为尚不可用，也未经过审计。这些是截至2023年12月31日的三个月和年度的精选初步财务业绩，在最终确定之前可能会发生变化。截至2023年12月31日止年度的初步财务业绩估计 (2) 2023年度1,360万美元至1,380万美元收入160万美元现金及等价物版权所有 © 2024 Peraso Inc.

截至2024年1月16日的市值普通等价证券818,944股已发行普通股（1）241,876份认股权证（加权平均行使价：33.21美元）35,748份期权（加权平均行使价：132.80美元）15,212 1,111,780卢比完全稀释后的29（1）包括：i）95,176股与普通股同等权益的可交换股票，已发行的可交换股票由加拿大子公司向加拿大股东征收与2021年12月Peraso和MoSys之间的业务合并有关的增值税，以及 ii) 约46,000股股票受托管并从中获利（到2024年12月，股价达到342.80美元）。版权所有 © 2024 Peraso Inc.

谢谢 31 投资者关系联系人：谢尔顿集团 Leanne K.Sievers | Brett Perry P：949-224-3874 | 214-272-0070 E：sheltonir @sheltongroup。com Peraso 联系人：吉姆·沙利文首席财务官 P：408-418-7582 E：jsullivan@ perasoinc. com 版权所有 © 2024 Peraso Inc.