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Peraso宣布完成417.2万美元的承销公开发行 ,包括部分行使超额配售选择权

加利福尼亚州圣何塞,2024年2月8日-毫米波技术的领先者Peraso Inc.(纳斯达克代码:PRSO)(以下简称“Peraso”或“公司”)今天宣布,在扣除承销折扣和佣金以及发售费用之前,将 结束其先前宣布的普通股、预融资认股权证、A系列认股权证和B系列认股权证的承销公开发行,总收益约为417.2万美元。 发售收益包括部分行使承销商购买额外普通股的超额配售选择权。A系列权证和B系列权证(“发售”)。

拉登堡·塔尔曼公司担任此次发行的唯一簿记管理人。

此次发行包括总计562,500股普通股、购买最多1,424,760股普通股的预融资权证、购买最多3,974,520股普通股的A系列认股权证和购买最多3,974,520股普通股的B系列认股权证。收盘时发行的证券包括82,500股普通股、A系列认股权证购买最多165,000股普通股和B系列认股权证购买最多165,000股普通股,这些证券是在承销商超额配售选择权部分行使后发行的。

每股普通股和每个预筹资金的 认股权证与两个A系列认股权证和两个B系列认股权证一起出售,前者购买一股普通股,后者购买 每股一股普通股。A系列认股权证的行使价为每股2.25美元,可在发行时立即行使 ,并在发行之日起五年内到期。B系列认股权证的行使价为每股2.25美元,可在发行后立即行使 ,并于发行之日起六个月到期。预出资认股权证可立即按每股0.001美元的名义行使价行使,并可随时行使,直至所有预出资认股权证全部行使为止。 认股权证是固定定价的,不包含任何基于价格的反稀释或可变定价特征。每股普通股的合并公开发行价格 连同附带的A系列权证和B系列认股权证,减去承销折扣和佣金后为2.10美元。每份预筹资权证连同随附的A系列权证和B系列权证的综合公开发行价为2.099美元,减去承销折扣和佣金。Peraso目前打算将此次发行的净收益用于运营资金、营运资金和其他一般公司用途。

上述证券是根据佩拉索之前向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交并于2024年2月6日宣布生效的S-1表格(文件编号333-276247)中的注册声明 发售的。描述此次发行条款的最终招股说明书已提交给美国证券交易委员会,并可在美国证券交易委员会的网站上查阅,网址为http://www.sec.gov.。还可以联系拉登堡·塔尔曼公司招股说明书部门,地址为纽约第五大道640号,4楼,New York 10019,或发送电子邮件至prospectus@ladenburg.com,获取与此次发行有关的最终招股说明书的电子版。

本新闻稿不应构成 出售或邀请购买本文所述任何证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据该州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前属于非法的任何出售。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1995年《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。在某些情况下,公司可能会使用“预测”、“相信”、“可能”、“建议”、“继续”、“估计”、“预期”、“预期”、“计划”、“打算”、“可能”、“将会”等术语,“ ”“应该”或其他表达未来事件或结果不确定性的词语来识别这些前瞻性陈述。 前瞻性陈述可能包括但不限于有关公司对此次发行所得净收益的预期用途的陈述。此类陈述基于截至本新闻稿发布之日公司掌握的信息,受许多重要因素、风险和不确定性的影响,这些因素、风险和不确定性可能会导致实际事件或结果与公司目前的预期大不相同,包括市场状况、与Peraso业务的现金需求相关的风险以及公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中详细描述的其他风险,仅代表截至提出日期的观点,不应被视为代表截至随后任何日期的观点。公司不承担 更新任何前瞻性陈述的义务。

关于Peraso Inc.

佩拉索公司(纳斯达克代码:PRSO)是高性能60 GHz无许可和5G毫米波无线技术的先驱,提供芯片组、天线模块、软件和IP。Peraso支持多种应用,包括固定无线接入、身临其境的视频和工厂自动化。此外,Peraso针对数据和电信网络的解决方案 专注于加速数据智能和多路访问边缘计算,提供从边缘到集中核心再到云的端到端解决方案 。欲了解更多信息,请访问www.perasoinc.com。

公司联系人:

首席财务官吉姆·沙利文

Peraso Inc.

P: 408-418-7500

电子邮件:jsullivan@perasoinc.com

投资者关系联系人:

谢尔顿集团

布雷特·L·佩里|莉安·K·西弗斯

P: 214-272-0070| 949-224-3874

电子邮件:Sheltonir@Shelthongroup.com