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NVIDIA 公布第四季度和 2023 财年的财务业绩

•季度收入为60.5亿美元，比去年同期下降21％

•财政年度收入为270亿美元，与去年同期持平

•股东的季度和年度回报率分别为11.5亿美元和104.4亿美元

加利福尼亚州圣克拉拉-2023年2月22日——英伟达（纳斯达克股票代码：NVDA）今天公布截至2023年1月29日的第四季度收入为60.5亿美元，比去年同期下降21％，比上一季度增长2％。

本季度GAAP摊薄后每股收益为0.57美元，比去年同期下降52％，比上一季度增长111％。非公认会计准则摊薄后每股收益为0.88美元，比去年同期下降33％，比上一季度增长52％。

2023财年，收入为269.7亿美元，与去年同期持平。GAAP摊薄后每股收益为1.74美元，比去年同期下降55％。非公认会计准则摊薄后每股收益为3.34美元，比去年同期下降25％。

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁森说：“人工智能正处于转折点，为每个行业的广泛采用做好了准备。”“从初创企业到大型企业，我们看到人们对生成式人工智能的多功能性和功能越来越感兴趣。

“我们将帮助客户利用生成式人工智能和大型语言模型的突破。我们的新型 AI 超级计算机配备 H100 及其变压器引擎和 Quantum-2 网络架构，已全面投入生产。

他说：“游戏正在从大流行后的低迷中恢复过来，游戏玩家热情地拥抱具有人工智能神经渲染功能的新Ada架构GPU。”

NVIDIA AI 云服务产品

NVIDIA 正在与领先的云服务提供商合作，提供 AI 即服务，让企业可以访问 NVIDIA 世界领先的人工智能平台。

客户将能够将 NVIDIA AI 的每一层（人工智能超级计算机、加速库软件或预训练的生成式 AI 模型）作为云服务使用。

使用浏览器，他们将能够通过NVIDIA DGX Cloud使用NVIDIA DGX™ AI超级计算机，该云已经在甲骨文云基础架构上提供，微软Azure、谷歌云平台等预计很快就会出现。在人工智能平台软件层，他们将能够访问NVIDIA AI Enterprise，以训练和部署大型语言模型或其他人工智能工作负载。在人工智能模型即服务层，NVIDIA将向想要为其业务构建专有生成式人工智能模型和服务的企业客户提供其Nemo™ 和BioneMO™ 可定制的人工智能模型。

更多细节将在该公司于3月20日至23日虚拟举行的GTC开发者大会上分享。

回报股东

在2023财年第四季度，NVIDIA向股东返还了11.5亿美元的股票回购和现金分红，使该财年的回报率达到104.4亿美元。

英伟达将于2023年3月29日向2023年3月8日登记在册的所有股东支付其下一季度每股0.04美元的现金股息。

2023 财年第四季度摘要


GAAP
（以百万美元计，每股收益除外）	23 财年第 4 季度		23 财年第 3 季度		22 财年第 4 季度		Q/Q	Y/Y
收入	$6,051		$5,931		$7,643		上涨2％	下跌 21%
毛利率	63.3	%	53.6	%	65.4	%	上涨 9.7 个百分点	向下 2.1 分
运营费用	$2,576		$2,576		$2,029		--	上涨27％
营业收入	$1,257		$601		$2,970		上涨 109%	下跌 58%
净收入	$1,414		$680		$3,003		上涨108％	向下 53%
摊薄后的每股收益	$0.57		$0.27		$1.18		上涨 111%	下跌 52%


非公认会计准则
（以百万美元计，每股收益除外）	23 财年第 4 季度		23 财年第 3 季度		22 财年第 4 季度		Q/Q	Y/Y
收入	$6,051		$5,931		$7,643		上涨2％	下跌 21%
毛利率	66.1	%	56.1	%	67.0	%	上涨 10.0 点	下跌 0.9 点
运营费用	$1,775		$1,793		$1,447		下跌 1%	上涨 23%
营业收入	$2,224		$1,536		$3,677		上涨45％	下跌 40%
净收入	$2,174		$1,456		$3,350		上涨 49%	下跌 35%
摊薄后的每股收益	$0.88		$0.58		$1.32		上涨 52%	向下 33%

2023 财年摘要


GAAP
（以百万美元计，每股收益除外）	23 财年		22 财年		Y/Y
收入	$26,974		$26,914		--
毛利率	56.9	%	64.9	%	向下 8.0 点
运营费用	$11,132		$7,434		上涨50％
营业收入	$4,224		$10,041		下跌 58%
净收入	$4,368		$9,752		下跌 55%
摊薄后的每股收益	$1.74		$3.85		下跌 55%


非公认会计准则
（以百万美元计，每股收益除外）	23 财年		22 财年		Y/Y
收入	$26,974		$26,914		--
毛利率	59.2	%	66.8	%	向下 7.6 个百分点
运营费用	$6,925		$5,279		上涨 31%
营业收入	$9,040		$12,690		下跌 29%
净收入	$8,366		$11,259		下跌 26%
摊薄后的每股收益	$3.34		$4.44		下跌 25%

外表

英伟达对2024财年第一季度的展望如下：

•收入预计为650亿美元，正负2％。

•预计GAAP和非GAAP毛利率将分别为64.1％和66.5％，正负50个基点。

•GAAP和非GAAP运营支出预计分别约为25.3亿美元和17.8亿美元。

•GAAP和非GAAP其他收入和支出预计为约5000万美元的收入，其中不包括非关联投资的损益。

•GAAP和非GAAP税率预计为13.0％，正负1％，不包括任何离散项目。

亮点

自上次公布财报以来，NVIDIA在以下领域取得了进展：

数据中心

•第四季度收入为36.2亿美元，比去年同期增长11％，比上一季度下降6％。财政年度收入增长了41％，达到创纪录的150.1亿美元。

•宣布与德意志银行合作，扩大人工智能在金融服务领域的使用。

•与戴尔科技共同推出了15款具有NVIDIA® 加速功能的下一代戴尔PowerEdge系统，使企业能够使用人工智能来高效地实现业务转型。

•宣布NVIDIA A100 Tensor Core GPU在最新的金融服务STAC-ML基准测试中显示出无与伦比的吞吐量和最高延迟。

博彩

•第四季度收入为18.3亿美元，比去年同期下降46％，比上一季度增长16％。财年收入下降27％，至90.7亿美元。

•推出了适用于笔记本电脑的GeForce RTX™ 40系列，这是该公司在性能和能效方面有史以来最大的一代飞跃。

•推出了比 GeForce RTX 3090 Ti 更快的 GeForce RTX 4070 Ti，采用 NVIDIA Ada Lovelace 架构和 NVIDIA DLSS 3 技术。

•宣布DLSS 3已在50多款游戏和应用程序上线或即将推出，包括赛博朋克2077、Portal with RTX和漫威的《蜘蛛侠：迈尔斯·莫拉莱斯》。

•推出了 GeForce NOW™ Ultimate 会员等级，通过 NVIDIA Reflex、全光线追踪和 DLSS 3 提供 GeForce RTX 4080 级性能。

•与微软签署了一项为期10年的协议，将包括我的世界、光环和飞行模拟器在内的Xbox PC游戏阵容引入GeForce NOW。在微软完成对动视的收购之后，GeForce NOW将增加《使命召唤》和《守望先锋》等游戏。

专业可视化

•第四季度收入为2.26亿美元，比去年同期下降65％，比上一季度增长13％。财政年度收入下降了27％，至15.4亿美元。

•增强了 NVIDIA Omniverse™ Enterprise 的能力，通过提高性能、在实时 RTX 光线和路径追踪方面实现代际飞跃，以及简化工作流程，帮助团队建立互联的 3D 管道和开发大规模 3D 作品。

•宣布与洛克希德·马丁公司合作建立全球天气状况的数字双胞胎，使美国国家海洋与大气管理局能够更好地监测全球环境状况，包括极端天气事件。

•分享了梅赛德斯-奔驰正在采取下一步措施实现生产流程数字化的消息，使用NVIDIA Omniverse来设计和规划制造和装配设施。

汽车和嵌入式

•第四季度收入达到创纪录的2.94亿美元，比去年同期增长135％，比上一季度增长17％。财政年度收入增长了60％，达到创纪录的9.03亿美元。

•宣布与富士康建立战略合作伙伴关系，开发基于NVIDIA DRIVE Orin™ 和DRIVE Hyperion™ 的自动驾驶和自动驾驶汽车平台。

•发布了NVIDIA Isaac Sim™ 机器人仿真工具的重大更新，包括人工智能功能和云接入，支持在真实环境中构建和测试虚拟机器人。

首席财务官评论

NVIDIA执行副总裁兼首席财务官科莱特·克雷斯对本季度的评论可在 https://investor.nvidia.com/ 上查阅。

电话会议和网络直播信息

NVIDIA将于太平洋时间今天下午2点（美国东部时间下午5点）与分析师和投资者举行电话会议，讨论其第四季度和2023财年的财务业绩和当前的财务前景。电话会议的网络直播（仅限收听模式）可在NVIDIA的投资者关系网站 https://investor.nvidia.com 上观看。在 NVIDIA 举行电话会议讨论其 2024 财年第一季度的财务业绩之前，网络直播将被录制并可供重播。

非公认会计准则指标

为了补充NVIDIA根据公认会计原则列报的简明合并财务报表，该公司对财务业绩的某些组成部分使用了非公认会计准则衡量标准。这些非公认会计准则指标包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则运营收入、非公认会计准则其他收益（支出）、净收入、非公认会计准则净收益、非公认会计准则净收益或摊薄后每股收益以及自由现金流。为了使NVIDIA的投资者能够更好地将其当前业绩与前几期的业绩进行比较，该公司显示了GAAP与非GAAP财务指标的对账情况。这些对账调整了相关的GAAP财务指标，以排除收购终止成本、股票薪酬支出、收购相关成本和其他成本、缴款、知识产权相关成本、法律和解成本、重组成本及其他、非关联投资的损益、与债务折扣摊销相关的利息支出、这些项目的相关税收影响（如果适用）、外国税收优惠和国内税收调整。自由现金流的计算方法是经营活动提供的GAAP净现金减去不动产和设备以及无形资产的购买以及财产和设备以及无形资产的本金支付。NVIDIA认为，其非公认会计准则财务指标的发布增强了用户对公司历史财务业绩的总体理解。公司的非公认会计准则财务指标的列报方式不应单独考虑，也不能作为公司根据公认会计原则编制的财务业绩的替代品，公司的非公认会计准则指标可能与其他公司使用的非公认会计准则指标有所不同。

关于英伟达

自1993年成立以来，NVIDIA（纳斯达克股票代码：NVDA）一直是加速计算领域的先驱。该公司在1999年发明的GPU激发了电脑游戏市场的增长，重新定义了计算机图形学，点燃了现代人工智能时代，并推动了元宇宙的创建。NVIDIA 现在是一家全栈计算公司，其数据中心规模的产品正在重塑行业。更多信息请访问 https://nvidianews.nvidia.com/。

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欲了解更多信息，请联系：


西蒙娜·扬科夫斯基						罗伯特·舍宾
投资者关系						企业传播
英伟达公司						英伟达公司
sjankowski@nvidia.com						rsherbin@nvidia.com

本新闻稿中的某些声明包括但不限于以下方面的声明：人工智能正处于转折点，准备在各个行业得到广泛采用；人们对生成式人工智能的多功能性和功能越来越感兴趣；NVIDIA将帮助客户利用生成式人工智能和大型语言模型的突破；NVIDIA的新型人工智能超级计算机正在全面量产；游戏从疫情后的低迷中恢复过来；游戏玩家热情地拥抱新的Ada 使用 AI 神经网络架构 GPU渲染；与领先的云服务提供商合作提供 NVIDIA AI 云服务；客户能够将 NVIDIA AI 的每一层（人工智能超级计算机、加速库软件或预训练的生成式 AI 模型）用作云服务；NVIDIA 的下一季度现金分红；NVIDIA 2024 财年第一季度的财务前景和预期税率；我们的产品和技术（包括 NVIDIA AI 即云服务）的优势、影响、性能和可用性 Force RTX 40 系列、GeForce RTX 4070 Ti、DLSS 3、GeForce RTX 3090 Ti、NVIDIA Ada Lovelace、GeForce NOW Ultimate会员等级、GeForce RTX 4080、NVIDIA Reflex、NVIDIA Orin和DRIVE Hyperion以及NVIDIA Isaac Sim；以及我们与德意志银行、戴尔科技、洛克希德·马丁公司、微软、梅赛德斯-奔驰和富士康合作的好处和影响是前瞻性陈述，受风险和不确定性的影响，可能导致结果的实现与预期不同。可能导致实际结果出现重大差异的重要因素包括：全球经济状况；我们依赖第三方制造、组装、包装和测试我们的产品；技术发展和竞争的影响；新产品和技术的开发或现有产品和技术的改进；我们的产品或合作伙伴产品的市场接受度；设计、制造或软件缺陷；消费者偏好或需求的变化；行业标准和接口的变化；意外损失我们的产品或技术集成到系统中的性能；以及NVIDIA向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新报告中不时详述的其他因素，包括但不限于其10-K表年度报告和10-Q表季度报告。向美国证券交易委员会提交的报告副本发布在该公司的网站上，可从NVIDIA免费获得。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现，仅代表截至本文发布之日，而且，除非法律要求，否则NVIDIA不承担任何更新这些前瞻性陈述以反映未来事件或情况的义务。

© 2023 英伟达公司。版权所有。NVIDIA、英伟达徽标、GeForce、GeForce NOW、GeForce RTX、NVIDIA BioneMO、NVIDIA DRIVE Hyperion、NVIDIA DRIVE Orin、NVIDIA Isaac Sim、NVIDIA NEMO 和 NVIDIA Onmiverse 是 NVIDIA 公司在美国和/或其他国家的商标和/或注册其他公司和产品名称可能是与之关联的相应公司的商标。功能、定价、供货情况和规格如有更改，恕不另行通知。

英伟达公司

简明合并收益表

（以百万计，每股数据除外）

（未经审计）


			三个月已结束				十二个月已结束
			1月29日		1月30日		1月29日		1月30日
			2023		2022		2023		2022

收入			$	6,051	$	7,643	$	26,974	$	26,914
收入成本			2,218		2,644		11,618		9,439
毛利			3,833		4,999		15,356		17,475
运营费用
	研究和开发		1,951		1,466		7,339		5,268
	销售、一般和管理		625		563		2,440		2,166
	收购终止成本		—		—		1,353		—
		运营费用总额	2,576		2,029		11,132		7,434
运营收入			1,257		2,970		4,224		10,041
	利息收入		115		9		267		29
	利息支出		(65)		(61)		(262)		(236)
	其他，净额		(18)		(53)		(48)		107
		其他收入（支出），净额	32		(105)		(43)		(100)
所得税前收入			1,289		2,865		4,181		9,941
所得税支出（福利）			(125)		(138)		(187)		189
净收入			$	1,414	$	3,003	$	4,368	$	9,752

每股净收益：
	基本		$	0.57	$	1.20	$	1.76	$	3.91
	稀释		$	0.57	$	1.18	$	1.74	$	3.85

每股计算中使用的加权平均股数：
	基本		2,464		2,504		2,487		2,496
	稀释		2,477		2,545		2,507		2,535


英伟达公司
简明的合并资产负债表
（以百万计）
（未经审计）

			1月29日		1月30日
			2023		2022
资产

流动资产：
	现金、现金等价物和有价证券		$	13,296	$	21,208
	应收账款，净额		3,827		4,650
	库存		5,159		2,605
	预付费用和其他流动资产		791		366
		流动资产总额	23,073		28,829

财产和设备，净额			3,807		2,778
经营租赁资产			1,038		829
善意			4,372		4,349
无形资产，净额			1,676		2,339
递延所得税资产			3,396		1,222
其他资产			3,820		3,841
		总资产	$	41,182	$	44,187

负债和股东权益

流动负债：
	应付账款		$	1,193	$	1,783
	应计负债和其他流动负债		4,120		2,552
	短期债务		1,250		—
		流动负债总额	6,563		4,335

长期债务			9,703		10,946
长期经营租赁负债			902		741
其他长期负债			1,913		1,553
		负债总额	19,081		17,575

股东权益			22,101		26,612
		负债和股东权益总额	$	41,182	$	44,187


英伟达公司
简明的合并现金流量表
（以百万计）
（未经审计）
	三个月已结束				十二个月已结束
	1月29日		1月30日		1月29日		1月30日
	2023		2022		2023		2022
来自经营活动的现金流：
净收入	$	1,414	$	3,003	$	4,368	$	9,752
为使净收入与净现金保持一致而进行的调整
由运营活动提供：
股票薪酬支出	738		551		2,709		2,004
折旧和摊销	426		309		1,544		1,174
对非关联公司的投资（收益）亏损，净额	10		53		45		(100)
递延所得税	(647)		(225)		(2,164)		(406)
收购终止成本	—		—		1,353		—
其他	20		21		(7)		47
扣除收购后的运营资产和负债的变化：
应收账款	1,081		(692)		822		(2,215)
库存	(706)		(374)		(2,554)		(774)
预付费用和其他资产	(210)		(158)		(1,517)		(1,715)
应付账款	(193)		183		(551)		568
应计负债和其他流动负债	166		423		1,341		581
其他长期负债	150		(61)		252		192
经营活动提供的净现金	2,249		3,033		5,641		9,108
来自投资活动的现金流：
有价证券到期的收益	2,633		7,417		19,425		15,197
出售有价证券的收益	—		107		1,806		1,023
购买有价证券	(2,133)		(8,767)		(11,897)		(24,787)
与不动产、设备和无形资产相关的购买	(509)		(273)		(1,833)		(976)
收购，扣除获得的现金	—		(60)		(49)		(263)
投资及其他，净额	5		(11)		(77)		(24)
由（用于）投资活动提供的净现金	(4)		(1,587)		7,375		(9,830)
来自融资活动的现金流：
与员工股票计划相关的收益	5		4		355		281
与回购普通股相关的付款	(1,212)		—		(10,039)		—
与限制性股票单位税收相关的付款	(344)		(622)		(1,475)		(1,904)
已支付的股息	(98)		(100)		(398)		(399)
财产和设备以及无形资产的本金支付	(4)		(21)		(58)		(83)
发行债务，扣除发行成本	—		—		—		4,977
偿还债务	—		—		—		(1,000)
其他	(3)		(5)		(2)		(7)
由（用于）融资活动提供的净现金	(1,656)		(744)		(11,617)		1,865
现金和现金等价物的变化	589		702		1,399		1,143
期初的现金和现金等价物	2,800		1,288		1,990		847
期末的现金和现金等价物	$	3,389	$	1,990	$	3,389	$	1,990


	英伟达公司
	公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账
	（以百万计，每股数据除外）
	（未经审计）

		三个月已结束									十二个月已结束
		1月29日			10 月 30 日			1月30日			1月29日			1月30日
		2023			2022			2022			2023			2022

GAAP 毛利		$	3,833		$	3,177		$	4,999		$	15,356		$	17,475
GAAP 毛利率		63.3		%	53.6		%	65.4		%	56.9		%	64.9		%
	与收购相关的费用和其他费用 (A)	120			120			86			455			344
	股票薪酬支出 (B)	30			32			39			138			141
	知识产权相关成本	16			—			—			16			9
非公认会计准则毛利		$	3,999		$	3,329		$	5,124		$	15,965		$	17,969
非公认会计准则毛利率		66.1		%	56.1		%	67.0		%	59.2		%	66.8		%

GAAP 运营费用		$	2,576		$	2,576		$	2,029		$	11,132		$	7,434
	股票薪酬支出 (B)	(709)			(713)			(512)			(2,572)			(1,863)
	与收购相关的费用和其他费用 (A)	(54)			(54)			(70)			(219)			(292)
	重组成本及其他	(38)			(16)			—			(54)			—
	收购终止成本	—			—			—			(1,353)			—
	法律和解费用	—			—			—			(7)			—
	捐款	—			—			—			(2)			—
非公认会计准则运营费用		$	1,775		$	1,793		$	1,447		$	6,925		$	5,279

GAAP 运营收入		$	1,257		$	601		$	2,970		$	4,224		$	10,041
	非公认会计准则调整对运营收入的总体影响	967			935			707			4,816			2,649
非公认会计准则运营收入		$	2,224		$	1,536		$	3,677		$	9,040		$	12,690

GAAP 其他收入（支出），净额		$	32		$	12		$	(105)		$	(43)		$	(100)
	非关联投资的（收益）亏损	10			11			53			45			(99)
	与债务折扣摊销相关的利息支出	1			1			—			5			3
Non-GAAP 其他收入（支出），净额		$	43		$	24		$	(52)		$	7		$	(196)

GAAP 净收入		$	1,414		$	680		$	3,003		$	4,368		$	9,752
	非公认会计准则调整的税前影响总额	978			947			760			4,865			2,553
	非公认会计准则调整对所得税的影响 (C)	(218)			(171)			(330)			(867)			(712)
	驯化税调整	—			—			7			—			(244)
	外国税收优惠	—			—			(90)			—			(90)
非公认会计准则净收益		$	2,174		$	1,456		$	3,350		$	8,366		$	11,259


		三个月已结束						十二个月已结束
		1月29日		10 月 30 日		1月30日		1月29日		1月30日
		2023		2022		2022		2023		2022
摊薄后的每股净收益
	GAAP	$	0.57	$	0.27	$	1.18	$	1.74	$	3.85
	非公认会计准则	$	0.88	$	0.58	$	1.32	$	3.34	$	4.44

计算摊薄后每股净收益时使用的加权平均份额		2,477		2,499		2,545		2,507		2,535

GAAP 运营活动提供的净现金		$	2,249	$	392	$	3,033	$	5,641	$	9,108
	与不动产、设备和无形资产有关的采购	(509)		(530)		(273)		(1,833)		(976)
	财产和设备以及无形资产的本金支付	(4)		(18)		(21)		(58)		(83)
自由现金流		$	1,736	$	(156)	$	2,739	$	3,750	$	8,049


(A) 收购相关成本和其他成本由无形资产摊销、交易成本和某些薪酬费用组成，包含在以下细列项目中：
		三个月已结束						十二个月已结束
		1月29日		10 月 30 日		1月30日		1月29日		1月30日
		2023		2022		2022		2023		2022
	收入成本	$	120	$	120	$	86	$	455	$	344
	研究和开发	$	10	$	10	$	9	$	39	$	19
	销售、一般和管理	$	44	$	44	$	61	$	180	$	273

(B) 股票薪酬包括以下内容：
		三个月已结束						十二个月已结束
		1月29日		10 月 30 日		1月30日		1月29日		1月30日
		2023		2022		2022		2023		2022
	收入成本	$	30	$	32	$	39	$	138	$	141
	研究和开发	$	527	$	530	$	362	$	1,892	$	1,298
	销售、一般和管理	$	182	$	183	$	150	$	680	$	565

(C) 非公认会计准则调整对所得税的影响，包括确认公认会计准则下与股票薪酬相关的超额税收优惠或缺陷（ASU 2016-09）。


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公认会计原则与非公认会计准则前景的对账

		FY2024 第一季度展望
		（百万美元）
GAAP 毛利率		64.1		%
	股票薪酬支出、收购相关成本和其他成本的影响	2.4		%
非公认会计准则毛利率		66.5		%

GAAP 运营费用		$	2,525
	股票薪酬支出、收购相关成本和其他成本	(750)
非公认会计准则运营费用		$	1,775