附录 99.1

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JAKKS PACIFIC 公布 2023 年第三季度财务业绩

年初至今毛利率为32%以上,为2011年以来的最高水平

加利福尼亚州圣莫尼卡,2023年11月1日——杰克斯太平洋公司(纳斯达克股票代码:JAKK)今天公布了截至2023年9月30日的第三季度财务业绩。

2023 年第三季度概述

净销售额为3.097亿美元,同比下降4%

o

玩具/消费品为2.460亿美元,同比下降9%

o

服装为6,370万美元,同比增长19%

今年迄今为止的服装为1.223亿美元,同比下降9%

毛利率为34.5%,与2022年第三季度相比增长了600个基点

毛利为1.070亿美元,与2022年第三季度的9190万美元相比增长了16%

o

今年迄今为止的毛利为1.896亿美元,与2022年的1.827亿美元相比增长了4%

2023年第三季度的营业收入为6,240万美元(占净销售额的20.1%),而2022年第三季度的营业收入为5,370万美元(占净销售额的16.7%)

o

年初至今的营业收入为7,440万美元(占净销售额的12.7%),而2022年同期为7,670万美元(占净销售额的11.6%)

归属于普通股股东的净收益为4,780万美元,摊薄每股收益为4.53美元,而2022年第三季度归属于普通股股东的净收益为3,030万美元,摊薄每股收益为2.96美元

调整后归属于普通股股东的净收益(非公认会计准则指标)为5,010万美元,摊薄每股收益为4.75美元,而2022年第三季度归属于普通股股东的调整后净收益为3,900万美元,摊薄每股收益为3.80美元

调整后的息税折旧摊销前利润(非公认会计准则指标)为6,710万美元,而2022年第三季度为5,940万美元

o

过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润为7,450万美元(占过去十二个月净销售额的10.4%),低于截至2022年9月的过去十二个月的9,350万美元(占净销售额的11.0%)。

管理层评论

“尽管我们看到零售活动放缓,但我们的业务在整个第三季度继续表现良好。JAKKS Pacific首席执行官斯蒂芬·伯曼说,今年迄今为止,我们在美国排名前三的账户的零售销售额下降了低个位数,而我们在这些账户的库存同比下降了20%以上。“在我们的开发和采购团队持续严谨与合作的基础上,供应链更可预测,促销活动比去年减少,这使产品利润率显著提高。值得注意的是,我们的动作游戏和收藏品业务在本季度增长了43%,截至第三季度的出货量为1.841亿美元,与去年同期相比增长了37%。我们对假日季充满期待,最近结束了精彩的客户会议,预览了我们的2024年秋季产品线。鉴于消费者行为持续存在的不确定性,我们对全年业绩的内部预期超出了我们的内部预期,我们正在谨慎地走向年底。

“同样在本季度,我们看到我们的服装业务季节性恢复到更传统的水平,并在今年迄今为止的基础上迎头赶上。尽管与2022年相比,年初至今的出货量下降了9%,但在全球范围内,我们与2021年同期相比仍增长了24%,利润率也显著提高。我们对2023年美国万圣节购物的看法是,总体而言,情况稍微疲软一些。我们在数据和参考银团市场数据中看到了这一点。后者表明我们已经保持并扩大了我们的市场领导地位,但最终的联合数据要到本月晚些时候才能公布。

“最后,在第三季度,我们在意大利正式开设了新的办公室和内部运营的仓库,以便从2024年开始更好地为该市场和南欧提供服务。鉴于我们目前的产品线实力,我们非常注重最大限度地扩大我们在欧盟的影响力。尽管如此,我们将继续积极管理自有库存,加强内部轮流纪律,最大限度地提高现金状况。我们的第三季度末库存水平为6,880万美元,是自2020年以来第三季度的最低水平,比去年同期下降了37%。我们一直在努力改善内部运营,以保持竞争力,成为客户、许可方和供应商的首选合作伙伴。

令人欣慰的是,该团队继续取得卓越、稳定的成绩。我们公司的每个人都百分之百地专注于提供与当今儿童相关的优质玩具、服装和其他消费品。我们的常青品类和产品线从未像现在这样强大,这继续增强了我们的财务状况和弹性。”


2023 年第三季度业绩

2023年第三季度的净销售额为3.097亿美元,较去年的3.23亿美元下降了4%。由于万圣节顾客订购恢复了更传统的季节性,全球玩具/消费品板块的销售额下降了9%(北美-10%;国际-4%),Disguise服装的销售额与去年(北美23%;国际下降13%)相比增长了19%。

今年迄今为止,玩具/消费品的销售额与2022年同期相比下降了13%。今年迄今为止,服装板块与2022年同期相比下降了9%。

今年迄今为止,归属于普通股股东的调整后净收益为5,940万美元(摊薄每股收益为5.66美元),而2022年前九个月为5,750万美元(摊薄每股收益5.68美元)。年初至今调整后的息税折旧摊销前利润为8,660万美元(占净销售额的14.8%),低于2022年同期的8,850万美元(占净销售额的13.3%)。

资产负债表亮点

截至2023年9月30日,该公司的现金及现金等价物(包括限制性现金)总额为9,640万美元,而截至2022年9月30日为7,660万美元,截至2022年12月31日为8,550万美元。

债务总额为零,而截至2022年9月30日为6,770万美元,截至2022年12月31日为6,720万美元。债务总额包括公司定期贷款下的未偿金额,扣除未摊销的折扣和发行成本。

库存为6,880万美元,而截至2022年9月30日为1.092亿美元,截至2022年12月31日,总库存为8,060万美元。

非公认会计准则财务信息的使用

除了本新闻稿中根据美国公认会计原则报告的初步业绩外,公司还提供了某些非公认会计准则财务信息,包括调整后的息税折旧摊销前利润,这是一项非公认会计准则指标,不包括财务表中详述的各种项目,以及将公认会计原则与本新闻稿中非公认会计准则业绩进行对账的附注。管理层认为,这些非公认会计准则财务指标的列报为投资者提供了有用的信息,因为这些信息可能使投资者能够更好地评估持续的业务表现和公司业绩的某些组成部分。此外,公司认为,这些财务指标的列报增强了投资者对公司经营业绩进行逐期比较的能力。除了根据公认会计原则提供的结果外,还应考虑这些信息,不应将其视为公认会计原则业绩的替代品。公司已将本新闻稿中包含的非公认会计准则财务信息与最接近的GAAP指标进行了对账。参见随附的 “非公认会计准则财务信息对账”。“总流动性” 按现金和现金等价物加上公司6,750万美元循环信贷额度下的可用性计算。

电话会议网络直播

JAKKS Pacific, Inc.邀请分析师、投资者和媒体收听定于2023年11月1日美国东部时间下午 5:00 /太平洋时间下午 2:00 举行的电话会议。电话会议的网络直播将在公司网站www.jakks.com/investors的 “投资者关系” 页面上播出。要通过电话接听电话,请访问此链接(3Q23 注册链接),您将获得拨号的详细信息。为避免延迟,我们鼓励参与者在预定开始时间前十五分钟拨入电话会议。网络直播的重播也将在限定时间内在(www.jakks.com/investors)上播出。

关于 JAKKS Pacific, Inc.

JAKKS Pacific, Inc. 是一家领先的玩具和消费品的设计师、制造商和营销商,其总部位于加利福尼亚州圣莫尼卡。JAKKS Pacific 广受欢迎的专有品牌包括 Fly Wheels®、Perfectly Cute®、ReDo® Skateboard Co.、AirTitans®、Sky Ball®、JAKKS Wild Games™、Moose Mountain®、Maui®、SportsZone™、Kids Only!™、Xtreme Power Dozer®、Disguise®、WeeeDo®、Ami Amis™ 以及一系列以优质授权物业为特色的娱乐风格产品。通过公司对慈善事业的承诺 JAKKS Cares,JAKKS 正在帮助对儿童的生活产生积极影响。通过 www.jakks.com 访问我们,在 Instagram (@jakkspacific .toys)、X (@JAKKStoys) 和脸书 (@jakkspacific .toys) 上关注我们。


前瞻性陈述

本新闻稿可能包含 “前瞻性陈述”(根据1995年《私人证券诉讼改革法》的定义),这些陈述基于当前对JAKKS Pacific业务的预期、估计和预测,部分基于其管理层的假设。这些陈述不能保证未来的表现,涉及难以预测的风险、不确定性和假设。因此,由于许多因素,包括但不限于上述因素,包括但不限于对JAKKS Pacific产品需求的变化、产品组合、客户订单和交付时间、竞争产品和定价的影响,或者资本重组交易或任何未来交易将导致JAKKS未来的增长或成功,实际结果和结果可能与此类声明中表达或预测的结果存在重大差异。此处包含的 “前瞻性陈述” 仅代表其发布之日,JAKKS没有义务更新任何陈述以反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况。

联系人:

JAKKS 太平洋投资者关系部

(424) 268-9567

卢卡斯·纳塔利尼

investors@jakks.net


JAKKS 太平洋公司及其子公司

简明合并资产负债表(未经审计)

9月30日

十二月三十一日

2023

2022

2022

(以千计)

资产

流动资产:

现金和现金等价物

$ 96,252 $ 76,418 $ 85,297

限制性现金

195 178 193

应收账款,净额

206,751 204,856 102,771

库存

68,832 109,171 80,619

预付费用和其他资产

6,721 11,124 6,331

流动资产总额

378,751 401,747 275,211

财产和设备

135,821 131,918 130,437

减去累计折旧和摊销

121,193 116,558 115,575

财产和设备,净额

14,628 15,360 14,862

经营租赁使用权资产,净额

25,743 22,154 19,913

递延所得税资产,净额

57,856 - 57,804

善意

35,083 35,083 35,083

无形资产和其他资产,净额

2,220 2,770 2,469

总资产

$ 514,281 $ 477,114 $ 405,342

负债、优先股和股东权益

流动负债:

应付账款

$ 94,409 $ 77,126 $ 33,687

应付账款-美生(关联方)

27,977 28,301 9,820

应计费用

65,609 73,723 37,998

销售退货和补贴储备金

43,512 59,216 51,877

应缴所得税

17,422 14,084 8,165

短期经营租赁负债

6,415 10,515 10,746

短期债务,净额

- 2,475 25,529

流动负债总额

255,344 265,440 177,822

长期经营租赁负债

19,283 12,555 9,863

应计费用-长期

3,750 - -

债务,非流动部分,净额

- 65,195 41,622

优先股衍生负债

28,586 23,347 21,918

应缴所得税

2,994 66 2,929

递延所得税负债,净额

- 53 -

负债总额

309,957 366,656 254,154

优先股应计股息

5,608 4,128 4,490

股东权益:

普通股,面值0.001美元

10 10 10

额外的实收资本

277,546 274,040 275,187

累计赤字

(62,744 ) (149,987 ) (112,018 )

累计其他综合亏损

(16,808 ) (18,594 ) (17,482 )

JAKKS Pacific, Inc. 股东权益总额

198,004 105,469 145,697

非控股权益

712 861 1,001

股东权益总额

198,716 106,330 146,698

负债、优先股和股东权益总额

$ 514,281 $ 477,114 $ 405,342


补充资产负债表和现金流数据(未经审计)

9月30日

主要资产负债表数据:

2023

2022

应收账款未付销售天数 (DSO)

61 58

库存周转率 (DSI)

31 44

九个月已结束 9月30日

简明的现金流数据:

2023

2022

(以千计)

经营活动提供的现金流

$ 89,421 $ 75,261

投资活动中使用的现金流

(7,427 ) (8,087 )

用于融资活动和其他活动的现金流

(71,037 ) (35,910 )

现金、现金等价物和限制性现金的增加(减少)

$ 10,957 $ 31,264

资本支出

$ (7,464 ) $ (8,089 )


JAKKS 太平洋公司及其子公司

简明合并运营报表(未经审计)

三个月已结束

9月30日

九个月已结束

9月30日

2023

2022

Δ (%)

2023

2022

Δ (%)

(以千计,每股数据除外)

(以千计,每股数据除外)

净销售额

$ 309,744 $ 322,998 (4

)%

$ 584,161 $ 664,301 (12

)%

减去:销售成本

商品成本

149,052 174,334 (15 ) $ 293,512 368,242 (20 )

特许权使用费

51,141 52,868 (3 ) 95,074 106,262 (11 )

工具和模具的摊销

2,566 3,885 (34 ) 5,955 7,079 (16 )

销售成本

202,759 231,087 (12 ) 394,541 481,583 (18 )

毛利

106,985 91,911 16 189,620 182,718 4

直销费用

10,684 8,397 27 22,405 20,137 11

一般和管理费用

33,821 29,400 15 92,492 84,067 10

折旧和摊销

81 373 (78 ) 276 1,547 (82 )

销售、一般和管理费用

44,586 38,170 17 115,173 105,751 9

无形资产减值

- - - - 300 nm

运营收入

62,399 53,741 16 74,447 76,667 (3 )

其他收入(支出):

合资企业的损失

- - - (565 ) - nm

其他收入(支出),净额

(52 ) 251 nm 424 520 (18 )

优先股衍生负债公允价值的变化

(793 ) (7,449 ) (89 ) (6,668 ) (2,065 ) 223

债务清偿损失

- - - (1,023 ) - nm

利息收入

384 55 nm 587 64 nm

利息支出

(1,436 ) (4,350 ) (67 ) (5,741 ) (8,889 ) (35 )

所得税准备金前的收入

60,502 42,248 43 61,461 66,297 (7 )

所得税准备金

12,381 11,572 7 12,476 13,323 (6 )

净收入

48,121 30,676 57 48,985 52,974 (8 )

归属于非控股权益的净亏损

(11 ) (17 ) (35 ) (289 ) (470 ) (39 )

归属于JAKKS Pacific, Inc.的净收益

$ 48,132 $ 30,693 57

%

$ 49,274 $ 53,444 (8

)%

归属于普通股股东的净收益

$ 47,754 $ 30,336 57

%

$ 48,156 $ 52,390 (8

)%

每股收益-基本

$ 4.77 $ 3.13 $ 4.85 $ 5.44

用于每股收益的股份——基本

10,021 9,695 9,922 9,624

每股收益——摊薄

$ 4.53 $ 2.96 $ 4.58 $ 5.18

每股收益中使用的股份——摊薄后

10,542 10,260 10,503 10,111


三个月已结束

9月30日

九个月已结束

9月30日

2023

2022

△ bps

2023

2022

△ bps

最喜欢/(不喜欢)

最喜欢/(不喜欢)

净销售额

100.0

%

100.0

%

- 100.0

%

100.0

%

-

减去:销售成本

商品成本

48.2 54.0 580 50.2 55.4 520

特许权使用费

16.5 16.3 (20 ) 16.3 16.0 (30 )

工具和模具的摊销

0.8 1.2 40 1.0 1.1 10

销售成本

65.5 71.5 600 67.5 72.5 500

毛利

34.5 28.5 600 32.5 27.5 500

直销费用

3.5 2.6 (90 ) 3.8 3.0 (80 )

一般和管理费用

10.9 9.1 (180 ) 15.9 12.7 (320 )

折旧和摊销

- 0.1 10 0.1 0.2 10

销售、一般和管理费用

14.4 11.8 (260 ) 19.8 15.9 (390 )

无形资产减值

- - - - - -

运营收入

20.1

16.7 340 12.7 11.6 110

其他收入(支出):

合资企业的损失

- - (0.1 ) -

其他收入(支出),净额

- 0.1 0.1 -

优先股衍生负债公允价值的变化

(0.3 ) (2.3 ) (1.1 ) (0.3 )

债务清偿损失

- - (0.2 ) -

利息收入

0.1 - 0.1 -

利息支出

(0.4 ) (1.4 ) (1.0 ) (1.3 )

所得税准备金前的收入

19.5

13.1 10.5 10.0

所得税准备金

4.0 3.6 2.1 2.0

净收入

15.5 9.5 8.4 8.0

归属于非控股权益的净亏损

- - - -

归属于JAKKS Pacific, Inc.的净收益

15.5

%

9.5

%

8.4

%

8.0

%

归属于普通股股东的净收益

15.4

%

9.4

%

8.2

%

7.9

%


JAKKS 太平洋公司及其子公司

非公认会计准则财务信息的对账(未经审计)

公认会计原则与非公认会计准则指标的对账:

本新闻稿和随附的时间表提供了有关调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收益(亏损)的某些信息,根据美国证券交易委员会的规定,调整后净收益(亏损)可能被视为非公认会计准则财务指标。根据美国证券交易委员会关于使用非公认会计准则财务指标的规定,新闻稿中包含的非公认会计准则财务指标与以下相应的GAAP财务指标进行了对账。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为折旧、摊销前的运营收入(亏损),并针对某些非经常性和非现金费用(例如重组费用和限制性股票补偿支出)进行调整。净收益(亏损)同样经过调整和税收影响,得出调整后净收益(亏损)。根据GAAP,调整后的息税折旧摊销前利润和调整后净收益(亏损)不是公认的财务指标,但我们认为它们有助于衡量我们的经营业绩。我们认为,使用非公认会计准则财务指标可以增强对公司过去财务业绩的总体理解,并通过持续比较我们在报告期内的业绩,为投资者提供有用的信息。

投资者不应孤立地考虑这些指标,也不得将其作为净收益、营业收入或根据公认会计原则计算的确定公司经营业绩的任何其他衡量标准的替代品。此外,由于这些衡量标准不是根据公认会计原则计算的,因此它们不一定与其他公司采用的类似标题的指标相似。

三个月已结束

9月30日

九个月已结束

九月三十日

2023

2022

Δ ($)

2023

2022

Δ ($)

(以千计)

(以千计)

息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销

净收入

$ 48,121 $ 30,676 $ 17,445 $ 48,985 $ 52,974 $ (3,989 )

利息支出

1,436 4,350 (2,914 ) 5,741 8,889 (3,148 )

利息收入

(384 ) (55 ) (329 ) (587 ) (64 ) (523 )

所得税准备金

12,381 11,572 809 12,476 13,323 (847 )

折旧和摊销

4,398 4,258 140 7,982 8,626 (644 )

EBITDA

65,952 50,801 15,151 74,597 83,748 (9,151 )

调整:

合资企业亏损(JAKKS Pacific, Inc.-51%)

- - - 276 - 276

合资企业亏损(美盛-49%)

- - - 289 - 289

其他(收入)支出,净额

52 (251 ) 303 (424 ) (520 ) 96

限制性股票补偿费用

2,025 1,411 614 5,970 3,436 2,534

优先股衍生负债公允价值的变化

793 7,449 (6,656 ) 6,668 2,065 4,603

员工留用抵免/政府就业支持

- - - - (249 ) 249

模具和模具资本化

(1,751 ) - (1,751 ) (1,751 ) - (1,751 )

债务清偿损失

- - - 1,023 - 1,023

调整后 EBITDA

$ 67,071 $ 59,410 $ 7,661 $ 86,648 $ 88,480 $ (1,832 )

调整后的息税折旧摊销前利润/净销售额百分比

21.7

%

18.4

%

330 个基点

14.8

%

13.3

%

150 bps


过去十二个月已结束 9月30日

2023

2022

Δ ($)

(以千计)

TTM EBITDA 和 TTM 调整后息税折旧摊销前利润

TTM 净收入

$ 87,094 $ 49,821 $ 37,273

利息支出

8,035 11,090 (3,055 )

利息收入

(650 ) (67 ) (583 )

所得税(受益)准备金

(41,855 ) 13,263 (55,118 )

折旧和摊销

9,934 10,012 (78 )

TTM 息税折旧摊销前利

62,558 84,119 (21,561 )

调整:

合资企业亏损(JAKKS Pacific, Inc.-51%)

276 - 276

合资企业亏损(美盛-49%)

289 - 289

其他(收入)支出,净额

(701 ) (710 ) 9

限制性股票补偿费用

7,616 4,149 3,467

可转换优先票据公允价值的变化

- (76 ) 76

优先股衍生负债公允价值的变化

5,239 6,272 (1,033 )

员工留用抵免/政府就业支持

- (249 ) 249

模具和模具资本化

(1,751 ) - (1,751 )

债务清偿损失

1,023 - 1,023

TTM 调整后税折旧摊销前利润

$ 74,549 $ 93,505 $ (18,956 ) (20)

%

TTM 调整后息税折旧摊销前利润/TTM 净销售额百分比

10.4

%

11.0

%

-59 个基点

三个月已结束

9月30日

九个月已结束

9月30日

2023

2022

Δ ($)

2023

2022

Δ ($)

(以千计,每股数据除外)

(以千计,每股数据除外)

归属于普通股股东的调整后净收益(亏损)

归属于普通股股东的净收益

$ 47,754 $ 30,336 $ 17,418 $ 48,156 $ 52,390 $ (4,234 )

限制性股票补偿费用

2,025 1,411 614 5,970 3,436 2,534

优先股衍生负债公允价值的变化

793 7,449 (6,656 ) 6,668 2,065 4,603

债务清偿损失

- - - 1,023 - 1,023

员工留用抵免/政府就业支持

- - - - (249 ) 249

合资企业亏损(JAKKS Pacific, Inc.-51%)

- - - 276 - 276

2021 年 BSP 定期贷款预付罚款

- 525 (525 ) 150 525 (375 )

模具和模具资本化

(1,751 ) - (1,751 ) (1,751 ) - (1,751 )

额外费用的税收影响

1,268 (697 ) 1,965 (1,079 ) (697 ) (382 )

归属于普通股股东的调整后净收益

$ 50,089 $ 39,024 $ 11,065 $ 59,413 $ 57,470 $ 1,943

调整后的每股收益——基本

$ 5.00 $ 4.03 $ 0.97 $ 5.99 $ 5.97 $ 0.02

调整后每股收益中使用的股票——基本

10,021 9,695 326 9,922 9,624 298

调整后的每股收益——摊薄

$ 4.75 $ 3.80 $ 0.95 $ 5.66 $ 5.68 $ (0.02 )

用于调整后每股收益的股份——摊薄后

10,542 10,260 282 10,503 10,111 392


JAKKS 太平洋公司及其子公司

按部门和地理区域划分的净销售额

(以千计)

QTD Q3

(以千计)

年初至今第三季度

部门

2023

2022

2021

% 变动 2023 v 2022

% 变动 2022 v 2021

部门

2023

2022

2021

% 变动 2023 v 2022

% 变动 2022 v 2021

玩具/消费品

$ 246,004 $ 269,607 $ 172,952 -8.8 % 55.9 %

玩具/消费品

$ 461,831 $ 529,590 $ 334,365 -12.8 % 58.4 %

娃娃,角色扮演/装扮

139,177 190,452 112,050 -26.9 % 70.0 %

娃娃,角色扮演/装扮

246,689 354,644 206,483 -30.4 % 71.8 %

动作游戏和收藏品

93,717 65,752 37,587 42.5 % 74.9 %

动作游戏和收藏品

184,134 134,620 73,614 36.8 % 82.9 %

户外/季节性玩具

13,110 13,403 23,315 -2.2 % -42.5 %

户外/季节性玩具

31,008 40,326 54,268 -23.1 % -25.7 %

服装

$ 63,740 $ 53,391 $ 64,005 19.4 % -16.6 %

服装

122,330 134,711 98,787 -9.2 % 36.4 %

总计

$ 309,744 $ 322,998 $ 236,957 -4.1 % 36.3 %

总计

$ 584,161 $ 664,301 $ 433,152 -12.1 % 53.4 %

(以千计)

QTD Q3

(以千计)

年初至今第三季度

地区

2023

2022

2021

% 变动 2023 v 2022

% 变动 2022 v 2021

地区

2023

2022

2021

% 变动 2023 v 2022

% 变动 2022 v 2021

美国

$ 244,931 $ 253,854 $ 199,136 -3.5 % 27.5 %

美国

$ 461,561 $ 543,388 $ 363,317 -15.1 % 49.6 %

欧洲

31,676 38,075 20,836 -16.8 % 82.7 %

欧洲

58,476 65,911 38,103 -11.3 % 73.0 %

加拿大

11,453 12,804 8,094 -10.6 % 58.2 %

加拿大

22,306 21,720 12,403 2.7 % 75.1 %

拉丁美洲

15,319 9,504 4,503 61.2 % 111.1 %

拉丁美洲

27,590 15,712 8,123 75.6 % 93.4 %

亚洲

3,192 4,294 2,635 -25.7 % 63.0 %

亚洲

6,403 8,733 6,214 -26.7 % 40.5 %

澳大利亚和新西兰

2,692 3,941 1,490 -31.7 % 164.5 %

澳大利亚和新西兰

6,056 7,014 3,927 -13.7 % 78.6 %

中东和非洲

481 526 263 -8.6 % 100.0 %

中东和非洲

1,769 1,823 1,065 -3.0 % 71.2 %

总计

$ 309,744 $ 322,998 $ 236,957 -4.1 % 36.3 %

总计

$ 584,161 $ 664,301 $ 433,152 -12.1 % 53.4 %

(以千计)

QTD Q3

(以千计)

年初至今第三季度

地区

2023

2022

2021

% 变动 2023 v 2022

% 变动 2022 v 2021

地区

2023

2022

2021

% 变动 2023 v 2022

% 变动 2022 v 2021

北美

$ 256,384 $ 266,658 $ 207,230 -3.9 % 28.7 %

北美

$ 483,867 $ 565,108 $ 375,720 -14.4 % 50.4 %

国际

53,360 56,340 29,727 -5.3 % 89.5 %

国际

100,294 99,193 57,432 1.1 % 72.7 %

总计

$ 309,744 $ 322,998 $ 236,957 -4.1 % 36.3 %

总计

$ 584,161 $ 664,301 $ 433,152 -12.1 % 53.4 %