24 财年第四季度 指导 | 完整版 FY2024 指导 | |||||||||||||
收入 | 1.69 亿美元 | 6.16 亿美元 | ||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 77.5% | 77% | ||||||||||||
非公认会计准则营业利润率 | (14)% | (20)% |
10月31日, | 1月31日 | ||||||||||
2023 | 2023 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 127,340 | $ | 137,941 | |||||||
短期投资 | 670,632 | 485,584 | |||||||||
应收账款,净额 | 133,828 | 151,492 | |||||||||
递延合同购置成本,当前 | 45,853 | 37,904 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 91,770 | 101,812 | |||||||||
流动资产总额 | 1,069,423 | 914,733 | |||||||||
财产和设备,净额 | 46,015 | 38,741 | |||||||||
经营租赁使用权资产 | 20,969 | 23,564 | |||||||||
长期投资 | 325,164 | 535,422 | |||||||||
递延合同购置成本,非当期 | 60,178 | 55,536 | |||||||||
无形资产,净额 | 127,151 | 145,093 | |||||||||
善意 | 540,308 | 540,308 | |||||||||
其他资产 | 6,659 | 5,516 | |||||||||
总资产 | $ | 2,195,867 | $ | 2,258,913 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付账款 | $ | 13,793 | $ | 11,214 | |||||||
应计负债 | 99,867 | 100,015 | |||||||||
应计工资和福利 | 52,777 | 54,955 | |||||||||
经营租赁负债,当前 | 4,448 | 3,895 | |||||||||
递延收入,当前 | 327,941 | 303,200 | |||||||||
流动负债总额 | 498,826 | 473,279 | |||||||||
递延收入,非当期 | 94,631 | 103,062 | |||||||||
经营租赁负债,非流动 | 18,492 | 23,079 | |||||||||
其他负债 | 3,089 | 2,788 | |||||||||
负债总额 | 615,038 | 602,208 | |||||||||
股东权益: | |||||||||||
A 类普通股 | 25 | 21 | |||||||||
B 类普通股 | 5 | 8 | |||||||||
额外的实收资本 | 2,855,205 | 2,663,394 | |||||||||
累计其他综合亏损 | (7,344) | (6,367) | |||||||||
累计赤字 | (1,267,062) | (1,000,351) | |||||||||
股东权益总额 | 1,580,829 | 1,656,705 | |||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 2,195,867 | $ | 2,258,913 | |||||||
SENTINELONE, INC. 简明合并运营报表 (以千计,股票和每股数据除外) (未经审计) |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 164,165 | $ | 115,323 | $ | 446,979 | $ | 296,083 | |||||||||||||||
收入成本 (1) | 43,765 | 41,006 | 131,015 | 104,406 | |||||||||||||||||||
毛利 | 120,400 | 74,317 | 315,964 | 191,677 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
研究和开发 (1) | 52,306 | 52,234 | 161,730 | 153,104 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 (1) | 98,249 | 83,953 | 295,682 | 223,594 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 51,239 | 42,188 | 151,425 | 117,525 | |||||||||||||||||||
重组 (1) | 74 | — | 4,329 | — | |||||||||||||||||||
运营费用总额 | 201,868 | 178,375 | 613,166 | 494,223 | |||||||||||||||||||
运营损失 | (81,468) | (104,058) | (297,202) | (302,546) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 11,877 | 7,193 | 33,901 | 11,502 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (1) | (613) | (1,213) | (1,225) | |||||||||||||||||||
其他费用,净额 | 605 | (781) | 1,655 | (645) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损 | (68,987) | (98,259) | (262,859) | (292,914) | |||||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | 1,317 | 599 | 3,852 | (7,916) | |||||||||||||||||||
净亏损 | $ | (70,304) | $ | (98,858) | $ | (266,711) | $ | (284,998) | |||||||||||||||
归属于A类和B类普通股股东的每股净亏损,基本和摊薄 | $ | (0.24) | $ | (0.35) | $ | (0.91) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
用于计算归属于A类和B类普通股股东的每股净亏损的加权平均股数,基本和摊薄后 | 296,650,848 | 280,635,022 | 292,755,742 | 275,867,765 | |||||||||||||||||||
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示: | |||||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 4,329 | $ | 2,835 | $ | 12,570 | $ | 7,082 | |||||||||||||||
研究和开发 | 15,634 | 13,996 | 45,876 | 37,954 | |||||||||||||||||||
销售和营销 | 14,085 | 12,166 | 40,362 | 28,977 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 20,865 | 16,690 | 65,560 | 44,305 | |||||||||||||||||||
重组 | — | — | (1,060) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出总额 | $ | 54,913 | $ | 45,687 | $ | 163,308 | $ | 118,318 |
截至10月31日的九个月, | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
来自经营活动的现金流: | |||||||||||
净亏损 | $ | (266,711) | $ | (284,998) | |||||||
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 28,549 | 20,097 | |||||||||
延期合同购置成本的摊销 | 34,699 | 25,871 | |||||||||
非现金运营租赁成本 | 3,010 | 2,547 | |||||||||
股票薪酬支出 | 163,308 | $ | 163,308 | 118,318 | |||||||
投资亏损、折扣增加和投资保费摊销,净额 | (16,289) | (5,620) | |||||||||
战略投资的净收益 | (2,706) | — | |||||||||
其他 | 637 | (446) | |||||||||
扣除收购影响后的运营资产和负债的变化 | |||||||||||
应收账款 | 18,846 | (12,699) | |||||||||
预付费用和其他资产 | 10,075 | (11,072) | |||||||||
递延合同购置成本 | (47,289) | (38,163) | |||||||||
应付账款 | 1,935 | (1,377) | |||||||||
应计负债 | (220) | 261 | |||||||||
应计工资和福利 | (1,998) | (18,786) | |||||||||
经营租赁负债 | (4,650) | (4,296) | |||||||||
递延收入 | 16,311 | 40,609 | |||||||||
其他负债 | 301 | (1,464) | |||||||||
用于经营活动的净现金 | (62,192) | (171,218) | |||||||||
来自投资活动的现金流: | |||||||||||
购买财产和设备 | (1,117) | (4,827) | |||||||||
购买无形资产 | (3,436) | (247) | |||||||||
内部使用软件的资本化 | (9,687) | (10,279) | |||||||||
购买投资 | (462,539) | (1,728,162) | |||||||||
投资的销售和到期日 | 504,340 | 778,555 | |||||||||
为收购支付的现金,扣除现金和收购的限制性现金 | — | (281,032) | |||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | 27,561 | (1,245,992) | |||||||||
来自融资活动的现金流: | |||||||||||
延期发行成本的支付 | — | (186) | |||||||||
行使股票期权的收益 | 17,366 | 11,282 | |||||||||
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 6,416 | 8,682 | |||||||||
融资活动提供的净现金 | 23,782 | 19,778 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金的净变化 | (10,849) | (1,397,432) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 202,406 | 1,672,051 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金——期末 | $ | 191,557 | $ | 274,619 |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入对账成本: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本 | $ | 43,765 | $ | 41,006 | $ | 131,015 | $ | 104,406 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (4,329) | (2,835) | (12,570) | (7,082) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (114) | (14) | (240) | (50) | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | (5,139) | (5,139) | (15,250) | (10,818) | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | (128) | (146) | (379) | (294) | |||||||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | — | (720) | $ | — | ||||||||||||||||||
非公认会计准则收入成本 | $ | 34,055 | $ | 32,872 | $ | 101,856 | $ | 86,162 | |||||||||||||||
毛利对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 120,400 | $ | 74,317 | $ | 315,964 | $ | 191,677 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 4,329 | 2,835 | 12,570 | 7,082 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | 114 | 14 | 240 | 50 | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 5,139 | 5,139 | 15,250 | 10,818 | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | 128 | 146 | 379 | 294 | |||||||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则毛利 | $ | 130,110 | $ | 82,451 | $ | 345,123 | $ | 209,921 | |||||||||||||||
毛利率对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 73 | % | 64 | % | 71 | % | 65 | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3 | % | 2 | % | 3 | % | 2 | % | |||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 3 | % | 4 | % | 3 | % | 4 | % | |||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
非公认会计准则毛利率 | 79 | % | 71 | % | 77 | % | 71 | % | |||||||||||||||
研发费用对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 研发费用 | $ | 52,306 | $ | 52,234 | $ | 161,730 | $ | 153,104 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (15,634) | (13,996) | (45,876) | (37,954) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (116) | (29) | (467) | (164) | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | (297) | (368) | (920) | (727) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则研发费用 | $ | 36,259 | $ | 37,841 | $ | 114,467 | $ | 114,259 | |||||||||||||||
销售和营销费用对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 销售和营销费用 | $ | 98,249 | $ | 83,953 | $ | 295,682 | $ | 223,594 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (14,085) | (12,166) | (40,362) | (28,977) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (177) | (99) | (751) | (378) |
收购的无形资产的摊销 | (1,955) | (2,144) | (5,816) | (4,470) | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | (125) | (539) | (538) | (1,074) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则销售和营销费用 | $ | 81,907 | $ | 69,005 | $ | 248,215 | $ | 188,695 | |||||||||||||||
一般和管理费用对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理费用 | $ | 51,239 | $ | 42,188 | $ | 151,425 | $ | 117,525 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | (20,865) | (16,690) | (65,560) | (44,305) | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | (242) | 56 | (668) | (393) | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | — | (19) | (2) | (56) | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | (2) | (343) | (383) | (679) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则一般和管理费用 | $ | 30,130 | $ | 25,192 | $ | 84,812 | $ | 72,092 | |||||||||||||||
重组费用对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 重组费用 | $ | 74 | $ | — | $ | 4,329 | $ | — | |||||||||||||||
遣散费和员工福利 | (74) | — | (5,389) | — | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | — | — | 1,060 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则重组费用 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||
营业损失对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 营业亏损 | $ | (81,468) | $ | (104,058) | $ | (297,202) | $ | (302,546) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 54,913 | 45,687 | 163,308 | 118,318 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | 649 | 86 | 2,126 | 985 | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 7,094 | 7,302 | 21,068 | 15,344 | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | 552 | 1,396 | 2,220 | 2,774 | |||||||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
遣散费和员工福利 | 74 | — | 5,389 | — | |||||||||||||||||||
非公认会计准则营业亏损 | $ | (18,186) | $ | (49,587) | $ | (102,371) | $ | (165,125) | |||||||||||||||
营业利润率对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 营业利润率 | (50) | % | (90) | % | (66) | % | (102) | % | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 33 | % | 40 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 4 | % | 6 | % | 5 | % | 5 | % |
与收购相关的薪酬 | — | % | 1 | % | — | % | 1 | % | |||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||
遣散费和员工福利 | — | % | — | % | 1 | % | — | % | |||||||||||||||
非公认会计准则营业利润率* | (11) | % | (43) | % | (23) | % | (56) | % | |||||||||||||||
净损失对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 净亏损 | $ | (70,304) | $ | (98,858) | $ | (266,711) | $ | (284,998) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 54,913 | 45,687 | 163,308 | 118,318 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | 649 | 86 | 2,126 | 985 | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 7,094 | 7,302 | 21,068 | 15,344 | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | 552 | 1,396 | 2,220 | 2,774 | |||||||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | — | 720 | — | |||||||||||||||||||
遣散费和员工福利 | 74 | — | 5,389 | — | |||||||||||||||||||
战略投资收益 | (703) | — | (2,703) | — | |||||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | — | — | — | (9,667) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则净亏损 | $ | (7,725) | $ | (44,387) | $ | (74,583) | $ | (157,244) | |||||||||||||||
基本和摊薄后每股收益对账: | |||||||||||||||||||||||
GAAP 每股净亏损,基本亏损和摊薄后 | $ | (0.24) | $ | (0.35) | $ | (0.91) | $ | (1.03) | |||||||||||||||
股票薪酬支出 | 0.19 | 0.16 | 0.56 | 0.43 | |||||||||||||||||||
员工股票交易的雇主工资税 | — | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
收购的无形资产的摊销 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | |||||||||||||||||||
与收购相关的薪酬 | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||
重组导致的库存注销 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
遣散费和员工福利 | — | — | 0.02 | — | |||||||||||||||||||
战略投资收益 | — | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
所得税准备金(福利) | — | — | — | (0.04) | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净亏损,基本和摊薄后* | $ | (0.03) | $ | (0.16) | $ | (0.25) | $ | (0.57) |
截至10月31日的三个月 | 截至10月31日的九个月, | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
GAAP 用于经营活动的净现金 | $ | (22,230) | $ | (59,741) | $ | (62,192) | $ | (171,218) | |||||||||||||||
减去:购买财产和设备 | (623) | (726) | (1,117) | (4,827) | |||||||||||||||||||
减去:大写的内部使用软件 | (3,522) | (4,251) | (9,687) | (10,279) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (26,375) | $ | (64,718) | $ | (72,996) | $ | (186,324) | |||||||||||||||
由(用于)投资活动提供的净现金 | $ | 12,853 | $ | (2,888) | $ | 27,561 | $ | (1,245,992) | |||||||||||||||
融资活动提供的净现金 | $ | 3,521 | $ | 2,900 | $ | 23,782 | $ | 19,778 | |||||||||||||||
运营现金流利润率 | (14) | % | (52) | % | (14) | % | (58) | % | |||||||||||||||
自由现金流利润 | (16) | % | (56) | % | (16) | % | (63) | % |