美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据第 13 条或 15 (d) 条的
1934 年的 证券交易法
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 3 月 7 日(2024 年 3 月 4 日)。
CLEAN 能源技术有限公司
(公司章程中规定的确切 名称)
(州或其他司法管辖区) | (委员会 | (国税局雇主 | ||
(注册成立) | 文件号) | 识别码) |
2990 雷德希尔大道
Costa 加利福尼亚州梅萨 92626
(主要行政办公室的地址 )
电话: (949) 273-4990
(公司的 电话号码)
如果 8-K 表格申报旨在同时履行公司根据以下任何 条款承担的申报义务,请勾选 以下相应的方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条进行的书面通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条 征集材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行的启动前通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
用复选标记表明 注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405条)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2条)所定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
Item 1.01 签订重要最终协议。
2024年3月4日 ,清洁能源技术公司(“公司”)与特拉华州有限责任公司FirstFire Global Opportunities Fund, LLC(“买方”)签订了证券购买协议(“协议”) ,根据该协议, 公司同意向买方发行并出售本金为280,500美元的公司可转换本票(即 “注意”),购买价格为25.5万美元(“购买价格”),外加金额为25,500美元的原始发行折扣 。该票据规定的年利率为10%。票据的本金和所有应计利息 应分11个月分期偿还,每期付款为28,050美元,第一笔款项将于2024年4月4日到期。
作为 出售票据的条件,公司已向买方发行了20,000股普通股作为承诺股。在收盘日 ,买方应进一步从购买价格中预扣一笔6,000美元的不可记账款项,以支付买方与本次交易相关的律师费 ;(ii)5,562.50美元,用于支付公司拖欠注册的 经纪交易商Revere Securities LLC的与本次交易相关的费用。
违约事件(“违约事件 ”)发生后,本票据下的所有 或任何部分未清和未付金额均可随时转换为公司的普通股,面值为每股0.001美元(“普通股”),转换价格 为每股1.60美元,但受益所有权限制为买方及其关联公司的4.99%。违约事件包括 未能支付本金或利息、公司破产、普通股退市以及 附注中规定的其他事件。
公司应首先将本次交易的收益用于全额偿还公司于2024年1月3日向买方发行的原始 本金143,750美元的特定期票,其次用于业务发展,不得用于 任何其他目的,包括 (i) 偿还欠公司或其关联公司高管、董事或雇员的任何债务, (ii) 偿还公司融资交易中发行的任何债务,或 (iii) 向任何其他公司提供的任何贷款或对任何其他公司的投资, 合伙企业、企业或其他个人(与公司当前现有业务有关的除外)。
公司根据经修订的1933年《证券法》第4(a)(2)条 及其颁布的第506(b)条中规定的注册豁免出售了本第1.01项中提及的证券。
上述 对协议和附注的描述并不完整,并参照 协议和附注的全文进行了全面限定,其副本作为 8-K表格当前报告的附录10.1和附录10.2提交。
Item 3.02 未注册的股权证券销售。
特此将上文第 1.01 项中包含的 信息以引用方式纳入本项目 3.02。
项目 9.01 财务报表和附录。
附录 否。 | 描述 | |
10.1 | 清洁能源科技公司与FirstFire Global Opportunities Fund, LLC于2024年3月4日签订的证券购买协议。 | |
10.2 | 清洁能源科技公司与FirstFire Global Opportunities Fund, LLC于2024年3月4日签订的可转换期票。 | |
104 | Cover 页面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
签名
根据 经修订的1934年《证券交易法》的要求,公司已正式促使本报告的签署人经正式授权代表其签署 。
Clean 能源技术有限公司
/s/ Kambiz Mahdi | ||
来自: | Kambiz Mahdi | |
首席执行官 | ||
日期: | 2024年3月7日 |