GDDY-2023123100016097112023财年假象 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)成本和营业费用包括基于股权的薪酬费用，具体如下： | | | | |
| | | | | |
| 收入成本 | $ | 1.3 | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.9 | |
| | | | | |
| 技术与发展 | $ | 162.4 | | | $ | 140.3 | | | $ | 110.0 | |
| | | | | |
| 市场营销和广告 | $ | 27.9 | | | $ | 29.1 | | | $ | 24.8 | |
| | | | | |
| 客户关怀 | $ | 24.1 | | | $ | 20.0 | | | $ | 14.1 | |
| | | | | |
| 一般和行政 | $ | 78.3 | | | $ | 73.5 | | | $ | 58.1 | |
| | | | | |
| 基于股权的薪酬支出总额 | $ | 296.3 | | | $ | 264.4 | | | $ | 207.9 | |
金额是扣除以下所反映的所得税影响后的净额：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| 外汇远期合约收益（亏损）净额 | -5.5 | | 0 | | 0 |
| | | | | |
| 未实现掉期收益(损失)，净额 | (25.0) | | | (2.6) | | | 2.2 | |
美国
美国证券交易委员会
(标记一) | | | | | | | | | | | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的年度报告 |
截至本财政年度止12月31日, 2023
或 | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_至_的过渡期
Godaddy公司
| | | | | | | | | | | | | | |
| 特拉华州 | | | | 46-5769934 |
| (注册成立或组织的国家或其他司法管辖区) | | | | (国际税务局雇主身分证号码) |
| | | | |
Godaddy东路2155号
坦佩, 亚利桑那州85284
(主要执行机构地址，包括邮政编码)
(480) 505-8800
根据该法第12(B)条登记的证券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
| A类普通股，每股票面价值0.001美元 | | GDDY | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人是否为证券法第405条规则中定义的知名经验丰富的发行人。是 x 没有关于☐的评论。
如果注册人不需要根据该法第13或15(D)节提交报告，请用复选标记表示。☐表示同意。 不是 x
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x 没有关于☐的评论。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405(本章232.405节)要求提交的每一份互动数据文件。是 x 没有关于☐的评论。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件服务器 | x | | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。*☐*
勾选标记表示注册人是否已提交报告，并证明其管理层根据《萨班斯-奥克斯利法案》(《美国法典》第15编第7262(B)条)第404(B)条对其财务报告的内部控制有效性所作的评估，由编制或发布其审计报告的注册会计师事务所进行评估。该注册会计师事务所表示，该注册会计师事务所已提交一份报告，并证明其管理层已根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404(B)条对其财务报告内部控制的有效性进行了评估。x
如果证券是根据该法第12(B)条登记的，应用复选标记表示备案文件中包括的注册人的财务报表是否反映了对先前发布的财务报表的错误更正。☐
用复选标记表示这些错误更正中是否有任何重述需要根据§240.10D-1(B)对注册人的任何高管在相关恢复期内收到的基于激励的薪酬进行恢复分析。*☐*☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。☐ 没有更好的答案。x
截至2023年6月30日，根据纽约证券交易所报告的注册人A类普通股的收盘价，非关联公司持有的注册人A类普通股的总市值约为$11.11000亿美元。为了计算非联营公司所持股份的总市值，我们假设所有流通股均由非联营公司持有，但由我们每名高管和董事实益拥有的股份除外。
截至2024年2月23日，有142,478,402Godaddy股份有限公司S A类普通股，每股面值0.001美元，已发行和25Godaddy股份有限公司S B类普通股已发行，每股票面价值0.001美元。 以引用方式并入的文件
注册人的最终委托书中有关股东周年大会的部分内容以引用方式并入本年度报告第III部分的表格10-K(如有注明)。这种最终的委托书将在注册人截至2023年12月31日的财年结束后120天内提交给美国证券交易委员会。
目录表
Godaddy公司
表格10-K的年报
截至2023年12月31日的年度
目录 | | | | | | | | |
| 页面 |
关于前瞻性陈述的说明 | 3 |
| |
第一部分： | |
第1项。 | 业务 | 5 |
第1A项。 | 风险因素 | 21 |
项目1B。 | 未解决的员工意见 | 60 |
项目1C。 | 网络安全 | 60 |
第二项。 | 属性 | 62 |
第三项。 | 法律诉讼 | 62 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 63 |
| | |
第二部分。 | |
第五项。 | 注册人普通股市场、相关股东事项与发行人购买股权证券 | 64 |
第六项。 | [已保留] | 65 |
第7项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 65 |
第7A项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 78 |
第八项。 | 财务报表和补充数据 | 81 |
第九项。 | 会计与财务信息披露的变更与分歧 | 127 |
第9A项。 | 控制和程序 | 127 |
项目9B。 | 其他信息 | 130 |
项目9C。 | 关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露 | 130 |
第三部分。 | |
第10项。 | 董事、高管与公司治理 | 130 |
第11项。 | 高管薪酬 | 130 |
第12项。 | 某些实益拥有人的担保所有权以及管理层和相关股东的事项 | 130 |
第13项。 | 某些关系和相关交易，以及董事的独立性 | 130 |
第14项。 | 首席会计师费用及服务 | 130 |
| | |
第四部分。 | |
第15项。 | 展品和财务报表附表 | 131 |
| | |
第16项。 | 表格10-K摘要 | 133 |
| | |
签名 | | 134 |
这份Form 10-K年度报告(年度报告)包括题为“业务”、“风险因素”和“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”的章节，其中包含某些前瞻性陈述，这些陈述符合修订后的1933年证券法(证券法)第27A节和修订后的1934年证券交易法(交易法)第21E节的含义，涉及重大风险和不确定性。“相信”、“可能”、“将”、“可能”、“计划”、“可能”、“应该”、“预测”、“正在进行”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“项目”、“预期”、“寻求”，或这些词语的否定，或表达对未来事件或结果的不确定性的术语或类似表达，或与我们的预期、战略、计划或意图有关的词语，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与预测、预期或预期的结果大不相同。在考虑前瞻性陈述时，您应该牢记“风险因素”标题下以及我们公开提供的文件和新闻稿中讨论的风险因素和其他警告性声明。这些声明包括，除其他事项外，涉及以下内容：
•我们有能力继续增加新客户，并增加现有客户的销售额；
•我们开发新解决方案并及时将其推向市场的能力；
•我们有能力及时有效地扩展和调整我们现有的解决方案；
•我们有能力在我们的产品中部署新的和不断发展的技术，如人工智能、机器学习、数据分析和类似工具(统称为人工智能)；
•我们对建立和维护强大品牌的依赖;
•服务中断和安全或隐私泄露的发生以及相关的补救措施和罚款;
•系统故障或容量限制;
•我们的业务和产品市场的增长率、预期趋势和挑战;
•我们未来的财务业绩，包括我们对收入、收入成本、运营费用的预期，包括技术和开发、营销和广告、一般、行政和客户关怀费用的变化，以及我们保持未来盈利能力的能力；
•我们有能力继续有效地获得客户，保持我们的高客户保留率，并提高我们客户的终生消费水平；
•我们提供高质量客户服务的能力;
•市场竞争加剧的影响，以及我们有效竞争的能力；
•我们在国际上发展的能力;
•外币汇率波动对我们业务的影响，以及我们有效管理汇率波动风险的能力;
•我们能够有效地管理我们的增长和相关投资，包括将应用程序和服务迁移到公共云；
•我们整合收购的能力，我们进入新业务线的能力，以及我们从整合和新业务线中实现预期结果的能力；
•我们完成预期或提议的资产剥离的能力；
•我们保持与合作伙伴关系的能力;
•我们的负债水平和我们偿还债务的能力的不利后果；
•我们维护、保护和提高知识产权的能力；
•我们保持或提高市场份额的能力;
•足够的现金和现金等价物，以满足我们至少未来12个月的需求;
•未来行动的信念和目标；
•我们遵守目前适用于或可能适用于我们在美国（美国）的业务的法律和法规的能力在国际上，
•经济和行业趋势或趋势分析；
•我们吸引和留住合格员工和关键人员的能力；
•预期所得税率、纳税估计数和纳税标准；
•我们未来的应纳税所得额和实现递延税项资产的能力；
•利率变动；
•A类普通股的未来交易价格；
•我们对任何监管调查或诉讼结果的预期；
•根据任何股份回购计划，未来回购A类普通股的金额和时间；
•股东行动主义对我们业务和运营的潜在影响；
•我们对2023年结构调整工作成效的期望；
•我们有能力弥补财务报告内部控制中已发现的重大弱点，并保持对财务报告的有效内部控制；
以及关于我们未来运营、财务状况、增长前景和业务战略的其他声明。
我们的运营环境竞争激烈，变化迅速，新的风险时有出现。我们不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险、不确定性和假设，本年度报告中讨论的前瞻性事件可能不会发生，实际结果可能与我们的前瞻性陈述中暗示的大不相同。
你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。尽管我们相信我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证前瞻性陈述中描述的未来结果、活动水平、业绩或事件和情况将会实现或发生。我们或其他任何人都不对前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。我们没有义务在本年度报告发布之日之后以任何理由公开更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果或我们预期的变化保持一致，除非法律要求。鉴于这些风险和不确定性，告诫读者不要过度依赖此类前瞻性陈述。
除明确说明或上下文另有指示外，凡提及“Godaddy”、“公司”、“我们”、“我们”及“我们”时，均指Godaddy及其合并子公司，包括Desert Newco，LLC及其子公司(Desert Newco)。
第一部分：
项目1.业务
概述
Godaddy是为庞大的企业家市场提供服务的全球领先企业，通过一站式解决方案开发和交付易于使用的产品，并提供个性化指导。我们为小型企业、个人、组织、开发商、设计师和域名投资者提供服务。我们的愿景是从根本上将全球经济转向令人满意的创业企业。我们的使命是赋予各地企业家权力，使机会对所有人都更具包容性。我们对我们的使命充满热情，并为企业家信任我们的想法而感到荣幸。我们的2100万客户热情高涨，决心将他们的想法转化为有意义的东西。他们往往面临着一条复杂的成功之路，而我们发展和制造产品以满足客户需求的能力使我们处于独特的地位，可以帮助我们的客户驾驭他们的旅程。
我们的客户的旅程是非线性的，我们的服务旨在为他们业务的方方面面提供帮助。过程中的每个阶段本质上都是迭代的；客户不断地重温他们创业经历的不同阶段，以改善和成长我们所称的“企业家之轮”。企业家之轮专注于三个领域：身份、存在和商业解决方案。随着客户需求的变化和扩大，我们发展了我们的产品和服务，以满足他们在企业家之轮上的位置。我们的客户通常从最私密的品牌考虑开始，他们的身份，我们通过我们的域服务提供，这些服务融入了他们相互关联的社交身份和在线存在。
随着他们的创业需求的发展，我们帮助我们的客户管理和扩大他们的存在，并通过我们扩展的服务提供和访问相关的第三方产品和平台，包括网站建设和托管、市场联合、社交媒体和生物网站管理、安全、商业产品和电子邮件和其他服务，帮助他们与客户建立联系。2023年，我们在产生式AI中引入了多种面向客户的能力，以进一步提升客户体验。2023年第四季度，我们在美国推出了Godaddy Airo。Godaddy Airo是一款基于人工智能的解决方案，旨在通过提供个性化网站内容、徽标、基于域名的电子邮件、现成的社交媒体帖子、营销日历、电子邮件通信等来构建和帮助在线业务发展。
在商务领域，我们的客户需要在他们与受众互动的任何地方集成动态信息，包括预约时间、零售库存、数字订阅和社交媒体等客户接触点。Godaddy的产品和服务提供了一个高性能的后端注册技术平台和一整套支付系统以及销售点硬件和软件，以无缝管理线上和线下商务。
在Godaddy，我们相信我们的客户应该同时拥有出色的技术和出色的客户支持。我们相信，通过电话和/或数字体验的个性化指导，以积极、协商的方式与客户接触，有助于他们取得成功。通过我们与客户的数千次日常对话，我们收集了宝贵的反馈，使我们能够不断发展我们的产品和解决方案，并响应他们不断变化的需求。
我们的人民和独特的文化对我们的成功是不可或缺的。我们遵循着同样的原则，使我们的客户的想法能够生存和蓬勃发展，包括拥有结果、创造价值、联合起来、勇敢地工作和充满激情的生活。我们负责根据数据驱动的决策交付成功的结果，我们认为这是推动我们的客户和收入增长的关键因素。我们还相信，我们拥有美国最受认可的互联网品牌之一，我们的国际知名度在我们的顶级市场仍然很高。
我们稳定而持久的业务模式是由强大的品牌认知度、高效的客户获取、高客户保留率和不断增长的客户终生支出推动的。在截至2023年12月31日的五年中，我们的客户保留率每年约为85%，2023年，我们为我们服务超过三年的客户的保留率约为92%。此外，在2023年，我们拥有超过150万客户，他们每人每年在我们的产品上花费超过500美元。我们相信，我们提供的产品的广度和深度，一站式商店的无缝易用性，以及Godaddy指南提供的高质量、个性化的指导和响应能力，继续建立着牢固的客户关系，从而导致我们高客户保留率。2023年，我们创造了42.54亿美元的收入，比2022年的40.91亿美元增长了4.0%，我们创造了46.03亿美元的总预订量，比2022年的44.14亿美元增长了4.3%。
我们的客户和解决方案
Godaddy旨在通过在单个技术平台上提供易于使用的产品和个性化指导来服务企业家。
我们的客户
我们为几个客户群体提供服务：(I)独立公司、(Ii)网络专业公司、(Iii)域名注册商和投资者，以及(Iv)第三方注册商和公司域名投资组合所有者。虽然这些客户群体倾向于使用许多相同的Godaddy产品，但他们的旅程、他们的价值观、他们的目标以及他们与世界其他地区的沟通方式存在显著差异。我们的目标是建立并提供解决这些差异的解决方案。
我们最大的客户群是独立公司，主要由微型企业和非商业性企业组成。这些微型企业具有创业精神、强烈的职业道德，最重要的是，他们对自己的想法充满热情，但他们的具体需求因其想法的类型和旅程的不同而不同。独立企业从最初有商业想法和考虑创业的个人，到需要帮助吸引客户、增长销售、处理支付、管理在线业务或扩大业务的成熟企业。大多数独立公司的员工不到五人，而且大多数人认为自己几乎没有技术或设计技能。这些客户需要我们的帮助来创建唯一和安全的身份，特别是在他们的在线存在的更多技术方面。尽管我们的客户拥有不同程度的资源和技术能力，但他们都渴望找到工具来帮助他们将自己的想法变成现实，加强与受众的联系，销售他们的产品和服务，并为现有客户和新客户提供无缝体验。
我们的第二大客户群是WebPro，他们是代表企业和非商业组织创建网站的网站设计师和开发人员。我们估计，全球一半的网站建设是通过第三方，如我们的WebPros，在为您做的基础上进行的。WebPro通常是自由职业者、兼职人员或网站设计机构的团队，这些机构往往将网站设计作为多种收入来源之一。WebPro通常具有更多的技术敏锐性，并寻找提供更大灵活性的工具，如WordPress内容管理系统(CMS)。虽然WebPro需要技术深度和灵活性，但他们也受益于我们作为工具的简单性和指导，以增加他们的吞吐量和最大限度地利用他们的时间。除了我们的产品套装和服务，我们还通过多种方式帮助我们的WebPros客户，包括提供工具帮助他们节省时间、赚钱并超出客户的期望。这些客户管理应用程序使设计师和开发人员更容易在任何主机上管理客户的网站，或者在Godaddy产品上管理客户的网站，如托管的WordPress。有了我们的产品和服务，WebPros可以通过客户账单、管理访问和购物功能轻松管理他们的整体业务，使他们能够更轻松地为客户购买和管理多个产品，以及利用增强的技术支持和转售Godaddy产品的折扣。我们支持WebPros青睐的各种第三方控制面板和内容管理工具，包括cPanel、Plesk、Drupal、Joomla等。
我们的第三大客户群是域名注册商和投资者。域名注册商是指拥有自己的域名注册服务，但使用我们的域名注册和管理平台的组织。这些商业安排提供了与许多关键平台的战略关系，并使我们的域名注册技术和洞察力进一步扩大。域名投资者是为了通过二级市场销售而管理已注册域名投资组合的个人或组织。这些投资者以流动性的形式为我们的业务带来了独特而宝贵的资源，并有能力帮助我们的其他人群(独立投资者和WebPros)成功地找到他们喜欢的域名。
我们还为第三方注册商和公司域名投资组合所有者提供服务。我们通过Godaddy注册中心为第三方注册商提供服务，后者提供批发通用顶级域名(GTLD)和国家代码顶级域名(CcTLD)，供注册商销售给最终客户。这些顶级域名(TLD)提供了.com域名的替代方案，可以更紧密地代表我们客户的想法、业务和品牌的名称。我们还为其他注册处运营商提供了一个完全托管的注册处平台。我们为200多家TLD管理全套技术和大规模运营，其中包括一些世界上最大的品牌。公司域名投资组合所有者是维护和管理大量域名投资组合的组织，包括一般域名和国际域名。这些客户正在寻找最强大、最安全和最直观的技术来简化他们的流程，寻找无与伦比的行业经验和专业知识来驾驭复杂的企业投资组合，以及能够通过最高级别的安全、服务和域管理提供承诺支持的专注和敬业的团队。
我们的解决方案
我们设计和开发了一套广泛的易于使用的技术产品，使我们的客户能够建立身份，跨多个平台和在线市场与客户联系，并在互联的商业世界中提供无缝的客户体验。我们明白，无论我们的客户的需求是什么，或者他们的想法集中在哪个阶段，我们的客户都想要“一站式”的解决方案。我们为我们的客户提供产品和服务，以满足他们在旅程的每个阶段。
我们的域名注册产品使我们能够在一个共同的起点吸引客户，建立一个独一无二的个人品牌身份，并且通常是我们其他产品的入口。域名是我们核心平台业务的一部分，我们相信我们的应用程序和商务产品是我们域名注册产品的天然邻接。应用和商务产品，包括我们专有的网站建设、商务和生产力解决方案，显著改善了我们对客户的价值主张，从而增加了我们的收入和利润率增长机会，并改善了我们的客户保留率。我们的全商务支付平台和Godaddy支付能够识别客户的需求，并提供高性价比的解决方案。我们相信，我们的支付解决方案使我们的客户能够快速、轻松地参与数字经济，无缝过渡到店内销售或在市场和社交平台上销售。我们还在许多产品和服务的本地化方面进行了大量投资，因为我们48%的客户位于国际市场(特别是英国、加拿大、印度和澳大利亚)。虽然我们不是一个独立的产品，但我们的Godaddy指南由全球约6,300名专家组成，他们随时待命，为技术复杂程度不同的客户提供服务。
2023年，我们在美国推出了Godaddy Airo。Godaddy Airo是一个基于人工智能的解决方案，旨在为我们的客户节省时间。Airo使我们的客户能够通过提供个性化的网站内容、徽标、基于域名的电子邮件、现成的社交媒体帖子、营销日历、电子邮件通信等，来建立和帮助在线业务增长。
我们在以下两个细分市场管理和报告我们的业务：
•应用和商业（A&C），主要包括包含专有软件的产品的销售，特别是我们的网站建设产品，以及我们的商务产品和第三方电子邮件和生产力解决方案的销售，以及某些产品的销售(如果这些产品包括在我们的专有软件产品捆绑产品中)。
•核心平台（Core），主要包括域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品(如果不包括在我们的专有软件产品捆绑产品中)，以及不包含软件组件的产品的销售。
应用和商务
将一个想法在网上变成现实，需要合适的工具和产品来建立自己的存在。Godaddy网站+营销、管理的单词出版社、Godaddy工作室和其他Godaddy产品都是客户存在的一部分，任何人都可以通过这些服务来启动、发展和扩大他们的业务。我们的客户到Godaddy来是为了建立一个专业的网站，吸引客户，销售他们的产品和服务，并在线和亲自接受支付。Godaddy简单易用的工具帮助微型企业主在一个地方管理一切。
应用产品
我们的主要应用产品包括：
网站+营销。网站+营销是一种易于使用、自己动手、移动优化的在线工具，使我们的客户能够以最低的技术技能建立有效的网站和启用电子商务的在线商店。我们提供多种套餐，定价取决于业务和营销功能。通过这些计划中的每一个，客户都可以访问针对行业的专业设计模板，可以使用我们的编辑器通过添加意图驱动的部分、照片、视频或文本进一步定制。我们的设计模板涵盖了广泛的类别，包含针对小企业、组织、家庭、婚礼和其他想法的专业编写内容。我们将我们的网站和工具设计成在移动设备上无缝工作，重点放在性能上，使网站能够出现在搜索引擎排名中。
管理WordPress和管理WooCommerce商店。托管WordPress是我们简化、优化的网站构建体验，使我们的客户能够轻松地构建和管理速度更快的WordPress网站，提供比我们的网站+营销解决方案更大的灵活性和功能。通过我们的托管WordPress站点，我们为客户管理管理任务，允许他们将更多时间用于建立或发展他们的业务。我们提供各种各样的套餐，根据不同的功能定价。我们的托管WordPress站点具有增强的安全性、自动、定期备份和核心更新、集成的安全套接字层(SSL)、一键迁移工具、预安装的扩展模块、插件和主题、商业电子邮件和备份以及一个临时站点。我们还提供托管WooCommerce商店，让我们的客户可以自由地在任何地方在线销售任何东西，从实体产品到数字下载、服务和订阅。
数字营销。我们提供一系列营销工具和服务，旨在帮助企业获取和吸引客户并创建内容。这些功能可以与我们的网站和商务工具集成在一起，也可以作为独立产品提供给使用其他网站内容管理系统的客户。这些工具是为忙碌的客户设计的，他们可能缺乏在线营销经验，专注于易用性、移动体验和交付业务结果。例如，我们的移动应用Godaddy工作室允许我们的客户通过轻松地为几乎任何在线平台创建有影响力的视觉内容来发展他们的品牌。搜索引擎优化使用简单的分步向导帮助我们的客户在主要搜索网站上找到他们的网站，并针对哪些搜索短语最有可能将流量吸引到客户的网站提供有针对性的建议。商业列表功能将商业信息带到客户正在寻找的地方，包括Meta和Google My Business。电子邮件营销让客户可以从头开始，或者使用网站或商业内容来建立有针对性的活动。社交媒体营销帮助客户创建美国存托股份，并通过在最受欢迎的社交网络上管理参与度的完整的DIY服务来提高品牌知名度。这项服务结合了专门的品牌专家团队-摄影师、作家、设计师和营销人员-与专有技术管理Meta、X(f/k/a Twitter)和Yelp等网站上的活动，帮助我们的客户获得新客户并与他们的现有客户建立更牢固的关系。
商业
我们旨在引领小企业商务市场，使Godaddy的各种规模的客户，从刚刚起步的客户到寻求扩大和增长的成熟企业，都能在客户购物的任何地方销售产品。我们设计我们的商务产品，帮助我们的客户在网上、面对面和领先的市场上销售，同时能够从一个地方管理他们的销售。除了强大的商务能力外，与其他领先的供应商相比，我们提供行业内最低的信用卡交易费，这使得我们的客户可以保留更多他们赚到的东西。
我们的主要商务产品和服务包括：
网上商店。我们的网站+营销产品包括在线商店功能，允许我们的客户直接在他们的网站上进行交易。在线商店功能易于使用，并提供强大的商务功能，包括针对移动购物进行优化的网站模板、与Godaddy支付和我们的智能终端销售点系统的集成、库存和产品目录管理以及营销增长工具。它还允许客户在亚马逊、Etsy、eBay、沃尔玛和谷歌等市场以及Facebook和Instagram等社交媒体平台上销售商品，所有渠道都通过我们的中央仪表盘进行管理。作为Godaddy商务生态系统的一部分，托管WooCommerce商店是我们基于WordPress的在线商店解决方案，通过一个内置的体验，为我们的客户提供他们在线销售、面对面销售以及跨流行市场和社交媒体平台销售所需的一切。与我们的网站+营销产品类似，托管的WooCommerce商店包括我们的中央仪表盘，允许在市场销售，并与Godaddy支付和我们的智能终端POS机系统集成。
销售点(POS)系统。我们为有店内业务的企业提供台面智能终端。我们的智能终端是一款现代化的双屏幕一体机POS系统，允许我们的客户管理店内库存和产品目录并接受付款。此外，智能终端与我们的网站+营销在线商店和管理的WooCommerce商店无缝集成，将面对面销售和在线销售统一起来，以便企业可以为客户提供“在线购买和提货”体验。智能终端还提供对满足商家需求的第三方应用程序的访问，而我们没有直接满足这些需求。
除了我们的智能终端，我们还提供其他支付接受解决方案，允许我们的客户以他们的方式进行支付，同时无论他们在哪里都可以与他们的客户无缝互动。例如，我们现在包括付费域名，这是一种默认的支付系统，可以为我们的客户创造无摩擦的开箱即用体验。我们的读卡器和Godaddy移动应用程序(苹果和安卓)上的点击支付允许客户接受支付并在旅途中出售。我们的虚拟终端允许客户从他们的智能手机、平板电脑或连接互联网的计算机上进行支付，而不需要硬件。我们的客户也有能力接受在线支付，而不需要通过我们的在线支付链接创建网站。客户可以将这些可共享的付费链接与其域名进行品牌和个性化设置，从而为他们提供另一个链接
有机会打造自己的品牌。支付链接可以通过文本或电子邮件发送，也可以在社交媒体网站上共享。我们还为商家提供基于二维码的支付，允许他们的客户通过Godaddy移动应用程序扫描和支付。
GoDaddy支付作为“支付服务商”，GoDaddy Payments使我们在美国和加拿大的客户能够接受所有主要形式的支付，包括Visa、MasterCard、American Express、Discover和非接触式支付，包括Apple Pay和Google Pay，没有长期合同或每月最低限额。这项服务使我们的客户能够通过简单的设置在几分钟内开始接受付款，并在许多情况下最早在下一个工作日获得付款，与其他领先的提供商相比，所有费用都是业内最低的。此外，GoDaddy Payments作为一种付款接受方式内置在我们所有的美国和加拿大商务产品中，便于启用.
电子邮件和生产力解决方案
我们的客户希望把时间花在对他们最重要的事情上，销售他们的产品和服务，或者帮助他们的客户做同样的事情。我们为他们提供生产力工具，如特定领域的电子邮件，电话和在线存储，以帮助他们经营企业。我们提供各种各样的产品，旨在使我们的客户的业务更容易。我们提供的产品包括内部开发的产品以及我们分发和支持的第三方应用程序，例如Microsoft 365。
我们的主要电子邮件和生产力解决方案产品包括：
电子邮件帐户.我们提供一系列的电子邮件服务计划，并提供连接到客户域的多功能Web界面。这些计划的定价取决于客户对其他功能的需求，包括符合HIPAA的电子邮件、高级电子邮件安全性、归档和其他业务应用程序（如Microsoft Teams）。我们所有的电子邮件帐户都是无广告的，我们提供额外的安全功能，旨在防止垃圾邮件，病毒和其他形式的在线欺诈，如网络钓鱼。
Microsoft 365.我们提供完全支持的Microsoft 365帐户，这些帐户易于设置并用于客户的域。我们通过多种计划提供Microsoft 365，从带有日历和联系人的电子邮件到全套生产力工具，包括文件共享和完整的Microsoft生产力应用程序桌面版本，如Outlook，Word，Excel和PowerPoint。对于希望保护其电子邮件数据的客户，我们提供电子邮件备份服务;对于需要遵守法规要求的客户，我们提供电子邮件附加服务，如支持HIPAA的电子邮件、加密服务（与ProofPoint合作）、存档服务（与梭子鱼合作）和高级电子邮件安全。我们帮助简化Microsoft 365安装，让客户在几分钟内即可启动并运行，包括“为我做”迁移服务，将客户现有的电子邮件数据迁移到Microsoft 365帐户。
于二零二三年、二零二二年及二零二一年，我们的空调产品销售分别占总收益约34%、31%及30%。
核心平台
网域
每一个伟大的想法都需要一个伟大的名字，GoDaddy是全球领先的域名命名服务。用域名对身份提出要求是在网上建立概念和存在的一个组成部分。当灵感来袭时，我们为客户提供最广泛的域名选择和高质量的搜索、发现和推荐工具，帮助他们为自己的想法找到合适的名称。保护域名是创建完整身份的关键组成部分，我们的域名产品通常是我们客户关系的起点。我们是域名注册领域的全球领导者，截至2023年12月31日，我们管理着约8500万个域名。根据威瑞信最新的域名行业简报中报告的信息， 的大约 三亿六千万 截至2023年12月31日，全球注册的域名。截至2023年12月31日，约92%的客户向我们购买了域名。此外，GoDaddy Registry还提供了一个高性能的后端注册技术平台，包括.biz、.co、.nyc和. us等顶级域名组合。
我们的主要领域产品包括：
主要注册.使用我们的网站或移动应用程序，我们为客户提供搜索和注册可用域名的能力。我们的主要注册库存由我们提供的TLD数量定义。截至2023年12月31日，446个不同的通用TLD，如.com，.net和.biz，以及58个不同的国家代码TLD，
如.co、.ca、.in和.jp，可通过Godaddy购买。自2013年以来，通过ICANN于2012年启动的“新通用顶级域名计划”(The Expansion Program)推出了数百个新的通用顶级域名，使公司和个人更容易找到和注册根据其想法、行业或兴趣定制的易记新域名。CcTLD对我们的国际扩张努力非常重要，因为我们发现国际客户往往更喜欢他们所在国家或地理市场的ccTLD。我们的主要注册服务在很大程度上依赖于我们的搜索、发现和推荐工具，这些工具使我们的客户能够找到符合他们的业务需求和目标的域名。我们还通过与第三方经销商的关系销售域名注册，并提供支持200多个顶级域名的后端注册服务。
售后市场。我们运营着一个大型域名售后平台，负责处理售后市场或二级域名销售。我们设计了我们的售后平台，通过在线拍卖、要约和还价交易或“立即购买”交易以及自动化和租赁为我们的客户提供之前注册的域名的无缝购买和销售。我们维护着一个由120多万个以前注册的域名组成的投资组合，允许我们的客户在他们的注册下“挂牌出售”域名，为整个注册商网络提供列出他们平台上即将到期的域名的功能，并在2023年向注册商合作伙伴开放了“挂牌出售”功能，允许他们目前注册的客户在Godaddy的售后市场内列出域名。这些不同的渠道提供了多样化的库存，以满足我们客户的需求。我们的Godaddy投资者移动应用程序帮助投资者在拍卖中观看域名并对其进行投标，并通过他们的移动设备保持对当前报价的掌控。我们运营着一个跨注册商的网络，可以在注册商之间自动执行交易，从而减少完成交易所需的时间。
域名插件。域名附加组件通常与域名注册同时购买，并且与交付相关的成本较低。此外，在允许的情况下，每个在Godaddy注册的域名都免费包含隐私功能。具有隐私功能的域名是在未列出的基础上注册的，以帮助保护个人信息，阻止与域名相关的垃圾邮件，并允许我们的客户为未宣布的产品、服务或想法保密地保护域名。
登记处。Godaddy是全球领先的域名注册服务提供商。Godaddy注册中心运营或向200多个注册中心TLD提供后端注册服务，其中包括ccTLD，例如.美国、.tv和.co、城市TLD(如.nyc和.sydney)、通用TLD(如.Club、.Health和.Design)以及品牌TLD(如.chase和.GoPardy)。我们的综合注册解决方案提供政策和运营支持，以及域名营销、销售和战略规划。
托管和安全
对于技术更成熟的网页设计人员、开发人员和客户，我们提供高性能、灵活的托管和安全产品，这些产品可以与各种开源设计工具以及WordPress一起使用。我们设计的这些解决方案易于使用、有效、可靠、灵活，并提供极大的价值。我们提供各种托管和安全产品，使我们的客户能够创建和管理他们的身份，或者在WebPros的情况下，创建和管理其最终客户的身份。
在2023年期间，我们采取了积极的措施，使我们的托管业务合理化，并整合或剥离了某些表现不佳的收购托管资产和品牌。这些努力是为了提高运营效率，因为我们正在朝着在单一技术堆栈下统一我们的托管平台的方向前进。
我们的主要托管和安全产品包括：
共享网站托管。术语“共享主机”指的是在同一服务器上容纳多个网站。共享主机是我们最受欢迎的主机产品。我们使用Linux或Windows操作系统在我们拥有和运营的数据中心以及租赁的共址数据中心运营、维护和支持共享网站托管。我们目前提供多个级别的网站托管计划，以满足我们客户的需求和资源，其中大部分使用行业标准的cPanel或Parallels Plesk控制面板。我们还将我们的托管计划与各种应用程序和产品捆绑在一起，如网络分析、SSL证书和WordPress。WordPress是我们的共享主机平台上使用最多的内容管理应用程序。
虚拟专用服务器。我们广泛的虚拟专用服务器(VPS)产品允许我们的客户选择最适合其应用、要求和增长的服务器配置。我们的VPS解决方案为我们的客户提供了一台运行多台其他虚拟机的虚拟机，供其他客户使用。我们的VPS专为需要比我们的共享主机方案提供更好的控制、更先进的技术能力和更高的性能的客户而设计。我们的客户可以根据一系列性能、存储、带宽和操作系统需求定制他们的VPS计划。
托管WordPress主机。通过我们的托管主机产品，我们可以为客户设置、监控、维护、保护和修补软件和服务器。我们提供各种托管方案来支持我们客户的需求，包括在针对WordPress优化的平台上的多层托管WordPress。我们还提供其他托管环境，覆盖我们的VPS产品，如Joomla、Drupal和Magento，以及应用程序，如Gallery。
安防.我们的安全产品组合是一套全面的工具，旨在帮助保护客户的在线状态。该产品组合包括（i）公钥基础设施（PKI）和SSL证书，以帮助确保通过加密在浏览器和服务器之间保护信息安全;（ii）使用内容交付网络（CDN）来提高网站性能;（iii）专有网络应用程序防火墙（WAF），以帮助保护客户网站免受黑客攻击;（iv）持续的恶意软件扫描和网站清理;及（v）一队经验丰富的保安专业人员，在服务中断时提供事故应变服务。
于2023年、2022年及2021年，我们的总收益分别约66%、69%及70%来自核心平台产品的销售。
我们的机会和优势
我们的企业家
我们的客户代表着一个庞大而多样化的市场，我们认为其他互联网公司根本无法提供充分的服务。联合国下属机构国际劳工组织在2019年10月的一份报告中估计，许多国家90%以上的企业是中小型企业（定义为员工人数少于250人）。在美国，美国小企业管理局的宣传办公室表示，美国约有3320万家小企业（基于人口普查局2019年美国企业统计数据），据估计，2014年它们约占美国国内生产总值（GDP）的43.5%。尽管该等数据并未反映COVID-19疫情对中小型企业的影响，但我们相信疫情前的数据显示我们的产品及服务存在庞大市场，且我们相信我们的目标市场超越小型企业，包括个人及组织，如大学、社区组织、慈善机构及业余爱好者。
我们的客户本身就是消费者，这使他们敏锐地意识到需要有一个有影响力的在线存在。虽然我们的客户需求会根据他们在旅程中的位置而变化，但我们服务的最常见客户需求包括：
•身份.我们的客户希望通过找到一个能够明确识别他们的业务，爱好或激情的名称来建立自己的身份。我们相信，他们的身份不仅仅包括一个简单的、支持移动的网站，还包括在各种搜索引擎、社交媒体平台和垂直市场上被发现的能力。虽然我们客户的在线身份始于创建和管理这些存在点，但他们的身份通过内容生成以及与客户和受众在线互动和交易的能力得到放大。
•在场.存在代表了我们的客户需要向他们的客户展示自己，他们通过社交媒体，营销渠道，电子邮件，市场和网站上不断扩大的选项来实现这一点。能够无缝地快速创建和发布内容是必不可少的。在线对我们的客户意味着什么？如今，拥有有效的在线存在通常意味着拥有以下各项的组合：（i）可从任何设备查看的安全且内容丰富的网站;（ii）在社交媒体渠道上的存在（例如，Meta、TikTok、Snapchat、X（f/k/a Twitter）和微信）;（iii）被搜索引擎找到（例如，谷歌）;以及（iv）在（a）越来越多的横向市场（例如，Yelp和Eventbrite）;（b）垂直市场（例如，Zillow、OpenTable和HomeAdvisor）;以及（c）电子商务平台（例如，亚马逊、eBay和Etsy）。
•商业.商务部认识到，我们的客户需要商务部为他们提供无缝的离线和在线服务。我们客户的客户期望取决于他们如何参与企业级体验，这意味着他们希望能够在几分钟内在线购买并在商店取货。商店中的客户希望无缝地在线识别，而在线客户希望无缝地过渡到商店体验。对于服务商务企业家来说，他们的客户希望在线找到产品和服务，通过在线消息进行互动，以数字方式预订约会并亲自完成交易。
•在客户发展业务时与他们互动。我们的客户需要与现有客户和潜在客户进行有效的沟通，沟通环境在形式和内容上都是分散的，
功能这一领域包括（i）品牌电子邮件通信，源于域名注册和通过电子邮件客户端创建电子邮件;（ii）各种内容类型和渠道的在线营销;（iii）在线商务，包括预订和调度、产品目录和电子商务以及支付处理功能，包括亲自销售点支付处理;（iv）跨SMS、Facebook Messenger、WhatsApp和其他平台的消息传递功能;（v）用于受众参与的电子邮件营销;以及（vi）用于呼入和呼出语音通信的电话。围绕这些渠道和策略，我们的客户还需要易于使用的工具来运营他们的业务。
•易于使用、可靠、安全、性能增强并随需求发展的技术。我们的客户差异很大，但他们仍然需要一个简单的平台和一套工具，使他们的域、网站、营销和商务解决方案能够随着他们的想法增长和变得更加复杂而轻松地协同工作。2023年，我们在美国推出了Godaddy Airo。Godaddy Airo是一款基于人工智能的解决方案，旨在通过提供个性化网站内容、徽标、基于域名的电子邮件、现成的社交媒体帖子、营销日历、电子邮件通信等来构建和帮助在线业务增长。我们的产品和服务提供了一个平台，可以满足可能不懂技术的企业家或有着更复杂要求的WebPro，以及介于两者之间的具有不同需求和复杂程度的客户的需求。一直以来，我们的客户都期待可靠的产品，并希望确信他们的数字存在是安全的，即使他们插入了可能会造成漏洞的定制。我们的客户无论何时何地都在努力实现他们的想法，他们需要适合他们的生活方式和日程安排的解决方案。
•当他们需要帮助的时候，与真人交流。根据他们的旅程，客户可能会在建立网站、推出新功能或尝试新产品或服务方面寻求指导，他们需要在他们的时间上获得指导。我们的客户需要随时待命、能够为拥有不同技术水平的客户提供关怀的真正的人员。除了指导我们的客户的旅程外，我们还通过一系列托管服务产品为他们处理最困难和最艰巨的任务，从而提供支持。
•经济实惠的解决方案。我们的客户通常财力有限，可能无法在最新技术上进行大规模的前期投资。我们的客户需要负担得起的解决方案来创造公平的竞争环境，并提供工具，让他们看起来像更大的企业。我们的目标是为各级客户提供实惠的产品和服务，以支持他们的业务。
满足这些客户需求建立了一种深厚的关系，我们不仅被视为解决方案提供商，还被视为他们创业之旅的指南和合作伙伴。这创造了一个有利的商业和经济模式，使Godaddy和我们的客户的利益保持一致。
我们的优势
我们的客户在他们的业务中扮演着多种角色；他们同时负责营销、会计、服务交付、客户服务、人员运营和许多其他任务。时间是他们最宝贵的资源，而复杂性是他们的障碍；我们的客户想要有影响力的在线存在，但可能没有时间和技能来实现这一点。我们的目标是成为这些企业家值得信赖的合作伙伴，将必要的技术、易用性和指导汇聚在一起，将他们的想法在网上变成现实。我们相信，以下优势为我们提供了满足这些需求的竞争优势：
全球品牌意识。我们的全球品牌得益于作为最大域名提供商之一的高知名度，截至2023年12月31日，我们管理的域名约为8500万个。根据VeriSign最新的域名行业简报中报告的信息，这一比例约为24% 的大约 三亿六千万 截至2023年12月31日，全球注册的域名。我们的全球业务使我们能够利用我们的品牌-当客户搜索产品和解决方案时，这是一种竞争优势。我们拥有2100万付费客户，持久客户保留率约为85%。我们在全球200多个市场进行营销和销售，到2023年，我们48%的客户群和大约三分之一的收入来自我们的国际业务。
无缝直观的体验。我们的客户经常自认为在营销、内容创作和客户管理等领域没有技术和经验。由于他们可能缺乏充分利用强大工具的专业知识，客户在试图将他们的想法带到网上时可能会不知所措。
我们相信，这种复杂性的解决方案是从根本上将我们的解决方案和服务简化为无缝直观的体验，就像Godaddy Airo一样。有了托管的WordPress，我们降低了启动和管理WordPress网站的复杂性，这样我们的客户就可以专注于发展他们的业务，而不是管理复杂的WordPress托管任务。我们在一个完全托管的平台上提供这一功能，该平台提供快速的性能和人工智能支持的站点创建。通过网站+营销，我们的
作为自己的专属CMS，我们将营销、内容、商务和客户管理工具整合到一个单一体验中，从而无缝地整合直观体验。
我们还寻求利用数据和洞察力来个性化我们客户的产品和体验，并为我们的每个客户群体量身定做我们的解决方案和营销努力。从2023年开始，我们利用我们在机器学习和人工智能方面培养的基础专业知识，在包括Godaddy Airo在内的我们的产品套件中引入了生成式人工智能的多种面向客户的功能。这些工具固有的自动化和内容创建能力提升了我们产品的可发现性和参与度，创造了真正的一站式体验。这进一步增强了我们的客户以无缝、低摩擦的方式营销他们的产品、在线销售、管理他们的业务和增长的能力。我们不断寻求改进我们的网站、营销计划和客户服务，以智能地响应客户生命周期的每个阶段，并在实验的基础上确定他们的特定产品需求。这使我们能够更频繁地与客户互动，并了解哪些产品适合他们。我们打算继续投资于我们的技术和数据平台，以利用生成性人工智能的力量，进一步支持我们的个性化努力，并使我们的产品对我们的客户来说更加直观。
个性化指导。我们的客户非常重视专业知识和技术诀窍，自我们成立以来，通过我们的Godaddy指南，这一直是Godaddy DNA的一部分。我们客户的需求是高度个性化的，对他们的企业来说是独一无二的，我们相信这使得大规模运营成为一种竞争优势。
近年来，我们将这一能力扩展到几个新的界面和主题。这些界面使我们能够从客户互动中学习和洞察，以构建和发展我们的产品和服务，并为我们的客户推动更周到的参与。例如，在我们的网站+营销平台中，我们现在正在为我们的客户创建定制的行动计划，因为他们希望根据他们的企业类型和地理位置在许多不同的渠道中营销他们的业务。此外，我们通过许多不同的内容论坛以及YouTube和Instagram等平台，显著增加了向客户提供的培训和互动内容。
“Godaddy”创业前沿研究倡议。Godaddy成立于2018年，其风险向前研究计划分析了2000多万家拥有数字存在的在线企业(衡量标准是唯一的域名和活跃的网站)。这些企业中的大多数员工不到10人，将每一家都归类为微型企业。尽管这些微型企业规模可能很小，但它们对经济的影响是巨大的，尽管它们往往过于非正式或太新，无法出现在传统的政府统计数据中。Venture Forward的数据帮助那些研究、报道或倡导企业家的人了解微型企业/数字创业的发展主题和见解，我们共享这些数据以供免费下载并每季度更新一次。
运营
人力资本
我们的员工体现了与我们的客户一样的毅力和决心。我们世界级的工程师、设计师、营销人员和Godaddy指南都对技术及其改变客户生活的能力充满热情。我们遵循着同样的原则，使我们的客户的想法能够生存和蓬勃发展，包括拥有结果、创造价值、联合起来、勇敢地工作和充满激情的生活。我们对为客户创造价值和做正确事情的不懈追求一直是我们增长的关键因素。
截至2023年12月31日，我们在全球拥有6,159名员工，包括护理和服务部门的2,708名员工(他们是我们Godaddy指南的一部分)，技术和开发部门的2,259名员工，营销和广告部门的395名员工，以及一般和行政职能的797名员工。此外，Godaddy与各种第三方提供商和供应商合作，为我们的客户提供合同关怀和支持服务；大约3,500人受雇于我们的外部合作伙伴或受雇于我们的外部合作伙伴，同时致力于将Godaddy作为Godaddy指南。这些第三方提供商主要位于国际市场，尤其是印度、菲律宾和马来西亚。我们的大部分员工都在美国和欧洲。我们的美国雇员中没有一个由工会代表，也没有参与任何与他/她或他们受雇于我们有关的集体谈判协议。根据当地法规，我们在德国的某些员工由员工工会代表，其他一些国际员工由员工代表代表。
在Godaddy，我们努力打造人人都有机会茁壮成长的职场文化。我们支持这一目标，将重点放在关键的人力资本倡议上，包括：
•工资平等。我们积极努力吸引多元化的员工群体，并致力于在就业的各个方面提供公平的机会。自2015年以来，我们发布了一份年度多样性和薪酬平等报告，根据我们的分析，我们认为，对于分析中包括的所有实体，我们在整个公司范围内从事类似工作的男性和女性的薪酬基本相同。2017年，我们开始报告我们在美国的种族、少数族裔和非少数族裔员工群体的薪酬做法，并每年报告我们认为，根据这些数据，我们在整个公司履行类似工作的少数族裔和非少数族裔员工的薪酬基本相同。
•多样性、公平、包容性和归属感。我们不仅致力于增加劳动力的多样性，而且还发起了各种倡议，以推进我们的目标，即成为一个更多样化、更包容和更公平的工作场所。我们支持多个员工资源小组(ERG)，这是由员工推动和领导的小组，专注于共同的主题、身份、亲和力或兴趣。我们的ERG在促进Godaddy的多样性、公平性、包容性和归属感方面发挥着关键作用。它们有助于推动Godaddy在招聘和留住、学习和发展以及业务/社区发展拓展等领域的愿景、使命、价值观和战略方向。此外，我们积极致力于消除公司中的无意识偏见，方法是提供培训，并在招聘、绩效评估和晋升过程中认识到并打击无意识的偏见。我们在人权运动基金会管理的2019年、2020年、2021年、2022年和2023年企业平等指数中也得分很高。此外，2023年4月，我们的首席执行官(CEO)阿曼·布塔尼签署了CEO促进多样性和包容性行动承诺，加入了由全美2500多名CEO组成的联盟，他们承诺促进工作场所的多样性、公平和包容性。
•学习与专业发展。我们致力于为员工提供令人满意的职业发展机会。我们通过电子学习、讲师指导内容、基于视频的混合平台，为员工提供广泛的学习机会，涵盖领导力、销售、服务和技术以及合规培训。对于我们的Godaddy指南，我们提供身临其境的继续教育和培训计划，提供支持主动学习的环境、技术和工具。
•员工敬业度。我们每年进行一次匿名员工敬业度调查，名为Godaddy之声。2023年，我们约有80%的员工参与了调查。约90%的受访者表示，他们团队中的员工相互尊重。89%的人表示，他们的经理支持他们，并以包容性行为为榜样。此外，我们监测员工的反应，以确定机会领域，并设定改进目标和期望，以确保员工感觉到与Godaddy的使命、我们的客户和他们自己的团队联系在一起并参与其中。
•社区奖励。通过我们的全球志愿者和配对计划，我们使我们的员工能够在带薪假期的社区中做志愿者，我们将员工捐赠与符合条件的非营利组织相匹配，每位员工每年最高可获得1500美元或相当于国家/地区的捐款。
技术和基础设施
我们的产品、客户体验和业务系统由我们的技术和基础设施提供支持，以提供可扩展性、安全性和灵活性。2023年、2022年和2021年，技术和开发费用，包括与我们技术平台相关的费用，分别为8.4亿美元、7.94亿美元和7.06亿美元。在截至2023年12月31日的五年中，我们投资了33.93亿美元的技术和开发费用，以支持我们的增长。我们技术和开发费用的增长主要是由于我们专注于通过使用软件驱动的产品来增强客户体验。此外，我们还为客户提供域名注册和公司域名解决方案。我们构建了一个可扩展的基础设施平台，使我们能够针对规模经济进行优化，并为我们的客户启用下一代托管架构，同时投资于更快、更密集、更高效的数据中心、改善的网络连接和提高国内和国际的弹性。
我们的目标是提供可靠和安全的全球平台和基础设施。我们在技术方面的投资，包括工程师、专利、在线安全、客户隐私、可靠的基础设施和数据科学能力，使我们能够创新并为客户提供个性化解决方案。我们的API驱动的技术平台建立在最先进的开源技术之上，如OpenStack和其他大规模的分布式系统。此外，我们的平台允许我们的开发人员创建新的和增强的产品或产品功能，这些产品或功能由通用构建块组装而成，从而缩短了部署周期。我们相信，与我们的客户单独从其他公司购买产品并尝试将它们整合在一起相比，我们的产品在一起工作得很好，而且更有价值，更容易使用。截至2023年12月31日，我们拥有2259名技术员工
在美国和其他国家获得了368项专利，涵盖了我们提供的产品的各个方面。此外，截至2023年12月31日，我们有12项美国和国际专利申请待决，并打算在未来提交更多专利申请。
物理基础设施和管理
我们的物理技术基础设施通过位于世界各地数据中心的服务器为我们的产品、体验和业务系统提供支持。作为一家领先的网站托管平台，我们在对等架构和底层基础设施管理方面投入了大量资金，以低带宽成本处理大量互联网流量。我们投资于服务器、负载平衡器、交换机和存储等常见物理数据中心组件的自动化，并尽可能使用开源解决方案来自动化手动流程，从而降低人为错误的风险并降低成本。此外，我们还利用基于OpenStack和基于内核的虚拟机(KVM)的通用自动化基础设施来支持下一代服务。我们继续将我们的许多非托管产品和内部系统迁移到AWS，这提高了我们在产品和客户体验中提供速度和可靠性的能力。这些努力和我们庞大的技术基础设施占地面积使我们能够扩大规模，以实惠的价格为客户提供有价值的产品。
客户体验和业务系统
我们的平台为我们的全球客户提供易于使用的产品，允许我们试验并快速部署结合我们的数据洞察力的改进。我们对平台功能的投资包括：
电子商务平台及应用服务。该平台具有可扩展性，并允许经销商轻松销售我们的产品，从而拓宽了我们的分销渠道。我们寻求不断推出新的和相关的应用程序，并简化我们现有的产品，为客户提供最佳的用户体验。
数据平台。我们的横向数据平台通过准确、有意义且易于使用的数据洞察，帮助我们成为有关客户及其在线想法的可信数据来源，使我们能够为客户构建一流的个性化体验。我们的数据平台是帮助我们深化客户和业务洞察的关键，这些洞察通过仪器、实验和分析实现创新。
内容和营销平台。我们的内容和营销平台利用最新的技术、运营和生产模式，使我们能够通过多个接触点和渠道加速提供以客户为中心的数字体验。我们的内容平台和内容创建流程帮助我们实现效率和可扩展性，从而增强我们将新的高质量产品和客户体验更快推向市场的能力。我们专注于推动实验、内容创建、本地化和内容自助服务的速度和数量的进步，同时确保平台可用性和性能。我们还提供新的接洽营销功能，以提高业务效率和客户体验。
产品开发
我们继续扩展我们为客户提供服务的方式，以适应他们不断变化的需求，从主要的域名注册和托管到更广泛的产品范围。我们的主要网站建设产品(网站+营销、托管WordPress和Godaddy Airo)、网站安全套件、电子邮件产品(Microsoft365)、商务产品和域名售后市场都代表着我们的重大需求，这些产品与我们长期提供的产品相辅相成，并从我们作为一家人工注入技术公司的优势中受益。我们的主要产品开发计划包括：
为简单、毫不费力的存在提供动力。我们提供一系列解决方案来帮助我们的客户在网上发布他们的想法，包括网站+营销和Godaddy Airo。网站+营销将移动优化的网站生成器与一套集成的营销和电子商务工具结合在一起。我们继续投资于网站+营销和其他工具、模板和技术，以使构建、维护和更新看起来专业的移动或桌面存在变得简单和容易。2023年，我们在美国推出了Godaddy Airo。Godaddy Airo是一个基于人工智能的解决方案，旨在通过提供个性化网站内容、徽标、基于域名的电子邮件、现成的社交媒体帖子、营销日历、电子邮件通信等，来建立和帮助在线业务增长。我们利用我们在机器学习和人工智能方面培养的基础专业知识，在我们的产品套件中引入了生成式人工智能中的多种面向客户的功能。这些工具固有的自动化和内容创建能力提升了我们产品的可发现性和参与度，
创造真正的一站式购物体验。这进一步增强了我们的客户以无缝、低摩擦的方式营销他们的产品、在线销售、管理他们的业务和增长的能力。
让商业变得更简单。我们打算继续投资于我们提供的产品的广度，以帮助我们的客户与他们的客户联系并运营他们的企业。
提供下一代命名。第一代域名命名包括一组有限的通用顶级域名，如.com和.net，以及ccTLD，如.uk和.in。2013年，通过扩建计划推出了数以百计的新通用顶级域名，扩大了Godaddy和我们客户的可用库存。通过Godaddy注册中心，我们为200多家顶级域名提供或运营后端注册服务。此外，我们投资扩大了二级市场，以帮助匹配买家和已经拥有域名的卖家。我们的Godaddy投资者移动应用程序帮助投资者在拍卖中观看域名并对其进行投标，并通过他们的移动设备掌握当前的出价。我们继续投资于主要和次要域名的搜索、发现和推荐工具以及传输协议。2023年，我们推出了客户在搜索域名时提供商业描述的功能，使Godaddy能够更好地理解意图，并根据客户的需求提出各种各样的创意域名和商业名称推荐。
结成伙伴。我们灵活的平台还使我们能够形成战略合作伙伴关系，并为我们的客户快速推出新产品和产品，包括通过Microsoft 365 for Email等合作伙伴关系。2023年，为了建立面向独立客户细分市场的产品，我们扩大了合作伙伴关系，包括BASK for IT Support和ZenBusiness for Business Holding。此外，我们已经建立了强大的未来合作伙伴关系机会渠道，以继续识别增值产品和服务。在应用程序和商务领域，我们启动了与Worldpay的合作伙伴关系，并继续支持其他银行合作伙伴，包括Elevon、NEXI和Evertec。
为我们的客户利用生成性人工智能的力量。我们设计由人工智能驱动的生成性工具和体验，以增强我们的客户发现和参与我们的全套产品，并减少建立他们的在线存在和发展他们的业务所固有的摩擦。有了这些工具，我们的客户可以在几分钟内从创意到领域，再到完全发布的网站和内容创作能力。2023年，我们推出了以下面向客户的生成性AI支持功能：
•Godaddy航空：在美国推出了一个新的人工智能支持的解决方案，旨在通过提供个性化的网站内容、徽标、基于域的电子邮件、随时可用的社交媒体帖子、营销日历、电子邮件通信等，来建立和帮助在线业务增长。
•即时视频：在我们的Godaddy工作室应用程序中引入了一项新的人工智能支持的功能，使小型企业能够快速创建社交媒体和视频内容，增加客户参与度，并抓住数字营销和社交商务机会。
•网站+营销：将强大的生成性AI工具应用到网站+营销中，通过自动生成在线商店产品描述、客户服务消息以及Instagram和Facebook美国存托股份来帮助微型企业运营和管理网站。我们添加到我们的网站+营销服务包括多天活动预订功能，谷歌和苹果支付全额支付和押金，以及使用来自不同企业和商店地点的支付链接的支付按钮的额外配置。
•Godaddy的优势：通过Godaddy专业中心的Godaddy人工智能助手，为Godaddy专业人士带来了人工智能支持的工具，使用生成性人工智能来加快耗时的重复性任务，包括生成建议的网站内容、提案、发票和客户沟通。
帮助客户在任何地方销售任何东西。我们的商务解决方案旨在与我们的客户的业务一起增长，使他们能够在线下和在线上从在线市场和社交平台无缝销售，同时轻松地在一个地方管理他们的销售。2023年，我们推出和升级了以下商务产品和服务：
•应付款域名：发布了付费域名，这是一种品牌支付链接，可以创建一个安全的结账页面，可以通过链接共享，允许任何人在购买新的美国域名时开始接受付款，即使他们还没有网站或在线商店。
•Godaddy加拿大：随着对加拿大市场的拓展，我们推出了我们的第一个Godaddy国际市场，为加拿大商家提供了与美国商家相同的低成本支付处理和支付接受解决方案。
•点击即可在Godaddy应用上付款：在Godaddy移动应用程序中推出了点击支付功能，降低了数以百万计的小企业开始接受面对面、非接触式支付的门槛，只需一部苹果手机或安卓手机，就可以实现无缝、低摩擦的注册体验。
•Microsoft Team集成：与微软合作，为微软团队会议平台内的企业引入付款接受功能。
•其他人工智能工具和资源：发布了GoDaddy.AI，这是一个面向客户的免费在线资源，为小企业提供关于所有生成性人工智能的提示和最新新闻，以及小企业生成性AI提示库，这是一个不断增加的现成提示目录，供小企业拥有工具，开始受益于生成性人工智能。我们还推出了AI驱动的对话自注册，提供了一种更轻松的方法来建立一个新的WordPress站点。
未来，我们将继续在易于使用的商务解决方案方面进行创新，允许我们的客户在任何地方以行业最低的卡交易价格进行销售。
营销
我们相信Godaddy是美国最受认可的互联网品牌之一，在全球拥有很高的品牌知名度。我们主要通过我们在各种平台(包括电视广告、印刷、在线和广告牌)上的广告活动建立了这种高水平的品牌知名度，并用我们自己的创业客户和社交媒体影响力来补充这些广告活动。在截至2023年12月31日的五年中，我们在营销和广告支出上投资了20.53亿美元。截至2023年12月31日，我们的强大品牌帮助我们吸引并保留了2100万客户。我们打算继续投资于我们的品牌，因为我们寻求进一步扩大我们的总客户。
我们通过有针对性和公制驱动的直接反应营销来补充我们的品牌营销努力，以获得新客户。我们使用各种有针对性的在线营销计划来产生潜在客户，包括搜索引擎营销、搜索引擎优化和有针对性的电子邮件和社交媒体营销活动，以及更传统的直接营销和间接渠道合作伙伴营销计划，以提高人们对我们的产品和网站流量的兴趣。作为这一努力的一部分，我们定期同时开展活动，并不断完善我们各渠道的媒体组合。
我们国际战略的核心是扩大我们的产品供应和客户体验，并通过我们的全球基础设施进行部署。截至2023年12月31日，我们在美国以外拥有约1020万客户，2023年、2022年和2021年的总预订量分别约有33%、32%和32%来自国际销售。我们建立了一个专门的团队，负责确保扩展，并在必要时确保我们的核心产品以及我们的客户服务和营销工作的本地化。
我们继续扩大我们的国际员工存在，并继续扩大我们的国际营销努力。这些投资使我们能够成功地在美国以外推出和扩大我们的业务，截至2023年12月31日，我们在全球200多个市场营销和销售给客户。我们采取了一种严格的方法，根据市场层次的方法来管理我们在进入的每个地理市场预计进行的投资水平。我们预计将继续进行战略性的国际扩张，增加我们的份额，并增加我们近年来进入的国际市场的渗透率。
竞争
我们提供基于云的解决方案，使个人、企业和组织能够建立在线存在、与客户联系并管理他们的企业。我们产品和服务的市场高度分散，竞争激烈。这些类型的产品和解决方案继续发展，为新的竞争对手创造了机会，使其能够通过点式解决方案产品进入市场或满足特定细分市场的需求。在某些情况下，我们与我们也有竞争关系的公司建立商业伙伴关系。我们认为以下是我们在一些主要领域面临的具有代表性的竞争对手名单：
•关于我们的核心平台产品和服务：Newold Digital、Namecheap、Tucow、Dyadot、GMO、Cloudflare、We‘s Encrypt、Sedo、Comodo、Hostinger和Identity Digital；
•关于我们的空调产品和服务：Shopify、Block、BigCommerce、Strike、PayPal、Liquid Web、SiteGround、WP Engine、Zoho、MindBody、Toast、Yelp、OpenTable、TikTok、Meta和微信；以及
•关于我们的核心平台和空调产品和服务：WiX、SquaSpace、Automattic、Ionos、谷歌、亚马逊、微软、阿里巴巴和腾讯控股。
我们认为，主要的竞争因素包括满足客户要求的产品能力、安全、可靠和集成的技术平台、具有成本效益的客户获取、品牌知名度和声誉、客户服务和支持以及整体客户满意度。我们相信，我们在这些因素中的每一个方面都处于有利地位。有关其他信息，请参阅“风险因素”。
监管
我们的业务受互联网名称与数字地址分配机构(ICANN)、美国联邦和州法律以及我们开展业务的其他司法管辖区法律的监管。
ICANN。域名的注册由ICANN管理，ICANN是1998年成立的一个多利益攸关方私营部门非营利性公司，其明确目的是监督许多与互联网有关的任务，包括域名系统(DNS)的管理、IP地址的分配、域名注册商和注册处的认证以及所有这些职能的政策制定的定义和协调。我们被ICANN认证为域名注册商和注册商，因此我们提供域名注册产品的能力取决于我们与ICANN的持续关系和ICANN的认证。美国和外国对互联网域名的监管可能会发生变化。
贸促会主管部门。CcTLD的监管由特定ccTLD所在国家的国家监管机构管理，如美国(.us)、哥伦比亚(.co)、中国(.cn)、加拿大(.ca)和英国(.uk)。我们销售ccTLD的能力取决于我们和我们的合作伙伴在这些不同的国际机构中保持良好认证的能力。
我们网站和产品上的广告和促销信息，以及我们的其他营销和促销活动，均受联邦和州消费者保护法的约束，以规范不公平和欺骗性的做法。美国联邦、州和外国立法机构也通过了管理我们业务的许多其他方面的法律和法规。与互联网相关的法规，包括管理在线内容、用户隐私和数据保护的法律、自动续约法、税收和第三方活动的责任，与我们的业务尤其相关。下面将讨论这类法律和法规的一个样本。
《通信礼仪法》(CDA)。CDA监管互联网上的材料内容，并就基于第三方发布的内容的某些索赔向互联网服务提供商和互动计算机服务提供商提供豁免。
《数字千年版权法》(DMCA)。DMCA为域名注册商和网站托管提供商提供了一个安全的避风港，使其免于承担第三方版权侵权责任。然而，要有资格获得安全港，注册商和网站托管提供商必须满足许多要求，包括通过一项用户政策，规定终止反复侵权者的用户的服务访问，通知用户这项政策，并以合理的方式执行这项政策。此外，注册商和网站托管提供商在收到版权所有者指控其受保护作品受到侵犯的适当通知后，必须尽快删除或禁用对内容的访问。未遵守这些安全港要求的注册商或网站托管提供商可能被认定为侵犯版权责任。
《反抢注消费者保护法》(ACPA)。ACPA的颁布是为了解决互联网上的盗版问题，通过限制被称为“域名抢注”的做法，即恶意注册与另一方的商标相同或相似的域名，或注册另一个在世的人的名字，以从该名称或商标中获利。《反海外腐败法》规定，注册商在没有表明注册商的恶意获利意图的情况下，可能不承担为他人注册或维护域名而造成的损害赔偿责任。但是，如果登记员的活动被认为不属于登记员基本职能的范围，则可追究登记员的责任。
拉纳姆法案。《兰汉姆法案》对商标和虚假广告进行了监管。判例法对拉纳姆法案的解释对搜索引擎和域名注册商等许多互联网服务提供商来说是有限的。然而，没有可与DMCA的规定相媲美的商标侵权行为的法定避风港，我们未来可能会受到各种商标索赔的影响。
隐私和数据保护。在个人隐私和数据保护领域，美国联邦、各州和外国政府已经通过或提出了对个人个人信息的收集、分发、使用、存储和安全的限制和相关要求。此外，在我们开展业务的几个司法管辖区，数据保护受到更严格的监管和严格执行。例如，欧盟(EU)制定了《一般数据保护条例》(GDPR)，其中包括对具有广泛域外影响的欧盟个人数据的处理器和控制器的严格操作要求，并对违反规定的行为施加重大处罚。此外，加利福尼亚州于2018年制定了《加州消费者隐私法》(CCPA)，自2020年1月1日起生效，该法案因《加州隐私权法案》(CPRA)的通过而进一步修改。CCPA及其相关法规要求覆盖的公司向加州消费者提供新的披露，并为这些消费者提供新的能力，以选择退出某些销售和共享用于广告和其他目的的个人信息。美国其他几个州最近已经通过或正在考虑与处理适用于我们业务的个人信息有关的法律和法规。我们预计，遵守越来越多的这些法律和法规对我们来说将是更加繁重和昂贵的。
《支付条例》。美国联邦、州和国际的各种法律和法规管理着支付行业，包括1970年的《银行保密法》和州货币转账许可法。我们的支付服务可能或将受到当局的监管，这将使我们受到(I)记录保存、报告和担保要求，(Ii)对客户资金投资的限制，以及(Iii)州和联邦监管机构的检查。为了提供连接到支付网络的零售销售点解决方案，零售销售点提供商必须通过支付卡网络、金融机构和支付处理器认证其产品和服务，并遵守政府和电信公司的法规，包括美国联邦通信委员会(FCC)和世界各地类似电信当局实施的法规。
人工智能。人工智能是全球各种政府和监管机构不断发展审查的对象，包括美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)和联邦贸易委员会(联邦贸易委员会)，管理人工智能使用的法律、规则、指令和法规的变化正在迅速演变。例如，2023年10月30日，拜登政府发布了一项行政命令，其中包括为人工智能安全和安保建立广泛的新标准，其他司法管辖区可能决定采用类似或更具限制性的立法，这可能会使此类技术的使用具有挑战性。我们将继续监测全球人工智能法律法规的发展，并评估对我们业务运营的潜在影响。
与我们活动相关的法律和法规在许多司法管辖区尚未确定，在某些司法管辖区可能难以或不可能遵守。此外，联邦、州、地方和外国政府也在考虑立法和监管提案，这些提案将以比目前更多和不同的方式监管互联网和我们的活动。在未决或未来的诉讼中，美国或外国司法管辖区的法律和法规可能以新的或不同的方式适用。此外，其他现有的法律体系，包括不同司法管辖区的刑法，可能被视为适用于我们的活动，或者未来可能会通过新的法规或法规。此外，我们也无法预测会否对我们的服务征收新税，以及视乎这类税项的类别，我们会否受到影响，以及会受到怎样的影响。
知识产权和专有权利
我们的知识产权和专有权利对我们的业务很重要。我们依靠商标、专利、版权和商业秘密法律、与保密和访问相关的程序和保障措施以及合同条款来保护我们的专有技术、机密信息、品牌和其他知识产权。
截至2023年12月31日，我们在美国和其他国家和地区已颁发了368项专利，涵盖了我们提供的产品的各个方面。此外，截至2023年12月31日，我们有12项美国和国际专利申请待决，并打算在未来提交更多专利申请。截至2023年12月31日，我们在美国、欧盟、英国、中国和德国等司法管辖区拥有583个注册商标和25个未决商标。
我们与员工、承包商、客户和其他第三方签订了保密、保密和许可协议，这些协议限制了对我们专有信息的访问和使用。尽管我们在一定程度上依赖于这些法律和合同保护，以及各种程序保障，但我们相信我们员工的技能和创造力、功能和
我们的解决方案经常得到改进，我们有能力推出满足客户需求的新产品和功能，这对保持我们在市场上的竞争地位更为重要。
我们有一个正在进行的商标和服务商标注册计划，根据该计划，我们在美国和其他国家和地区注册我们的品牌名称和产品名称、标语和徽标，并在我们认为适当且具有成本效益的范围内进行注册。我们还拥有一些经过多年使用而建立起来的未注册商标的普通法权利。此外，我们还有商标和服务商标执法计划，根据该计划，我们将监督第三方提交的注册商标和服务标记的申请，这些申请可能与我们的商标和服务标记令人困惑地相似，以及在社交媒体、域名和其他互联网网站中使用我们的主要品牌名称。
企业信息
我们于2014年5月28日在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于亚利桑那州坦佩Godaddy东2155号，邮编：85284，电话号码是(480505800)。
可用信息
我们的网站是www.GoDaddy.com，我们的投资者关系网站是Investors.goaddy.net。我们向美国证券交易委员会提交年度报告(Form 10-K)、季度报告(Form 10-Q)和委托书，在合理可行的范围内尽快通过我们的投资者关系网站免费提供。我们还提供了美国证券交易委员会网站www.sec.gov的链接，其中包含我们向美国证券交易委员会提交或提供的所有报告、委托书和信息声明。
第1A项。风险因素
在对我们的普通股作出投资决定之前，您应该仔细考虑下面描述的风险。我们的业务和财务结果会受到各种风险和不确定性的影响，包括下文所述的风险和不确定因素，以及本年度报告Form 10-K和我们提交给公众的其他文件中的其他信息。如果发生以下任何风险，我们的业务、财务状况、声誉、经营业绩和增长前景都可能受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、经营业绩、财务状况、声誉和增长前景产生重大不利影响。
风险因素摘要
以下是可能对我们的业务、财务状况、经营业绩和增长前景产生重大不利影响的主要风险的摘要。
•如果我们无法吸引和留住客户，并增加对新客户和现有客户的销售，我们的业务和经营业绩将受到损害。
•如果我们不能继续吸引多样化的客户群，而我们已经为其开发了更多的定制解决方案和应用程序，我们的业务、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
•如果我们解决方案的小型企业市场的利润低于预期，或者如果我们无法有效地获取和服务小型企业客户，我们的业务将受到影响。
•我们可能无法成功地开发和销售满足或预期客户需求的产品，无论是有机的还是非有机的，或者可能不会及时开发此类产品。
•在我们的产品中使用新的和不断发展的技术，如人工智能，可能会导致声誉损害和责任。
•我们的品牌是我们成功不可或缺的一部分。如果我们不能保护或推广我们的品牌，我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
•我们的应用程序和商业以及核心平台产品面临着巨大的竞争，我们预计这种竞争将继续加剧，我们可能无法保持或提高我们的竞争地位或市场份额。
•我们的重组活动可能无法充分降低我们的运营成本或提高我们的运营利润率，可能导致额外的劳动力流失，并可能导致运营中断。
•我们未来业务的增长部分取决于我们的国际预订量。我们继续在国际上存在可能会使我们面临额外的风险。
•我们已采取重大行动支持盈利增长。这些行动可能不会成功。如果我们不能有效地管理未来的增长，我们的经营业绩将受到不利影响。
•我们可能会收购其他业务或人才，这可能需要大量的管理层关注，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的经营业绩产生不利影响。
•我们可能会进入新的业务领域，提供新的产品和服务，这可能会使我们面临额外的风险。
•我们面临着系统故障和能力限制的风险。
•我们依赖第三方履行某些关键职能，而他们不履行这些职能可能会导致我们的运营和系统中断，并可能给我们带来重大成本和声誉损害。
•网络攻击、安全漏洞或其他网络安全事件可能会延迟或中断对我们客户的服务，损害我们的声誉，导致我们产生巨额成本，或使我们承担重大责任。
•如果我们或我们的供应商或合作伙伴维护的机密信息或个人信息的安全性，包括存储在我们系统中的客户和客户网站访问者的信息的安全性遭到破坏或以其他方式受到未经授权的访问，我们的声誉可能会受到损害，我们可能需要花费大量资源来减轻和补救此类违规行为，我们可能会承担重大责任。
•我们有一个企业范围的网络安全计划。我们未能为整个公司或公司的任何部分妥善维护此计划，可能会导致我们经历网络安全事件，这可能会损害我们的声誉，导致我们产生大量成本，或使我们承担重大责任。
•我们依靠我们的营销努力和渠道来宣传我们的品牌，并获得新的客户。这些努力可能需要大量费用，而且可能不会成功或不具成本效益。
•我们提高产品销量的能力在很大程度上取决于我们的客户服务质量。我们未能提供高质量的客户服务，将对我们的业务、品牌和经营业绩产生不利影响。
•我们未来的业绩部分取决于我们高级管理层的服务和表现，以及我们经验丰富和有能力的员工。如果我们无法吸引、激励和留住员工，我们的业务可能会受到影响。
•我们未能正确注册或维护客户的域名，可能会使我们面临额外的费用、损失索赔或负面宣传，这些可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
•我们的支付相关业务，包括Godaddy支付，都受到各种法律、法规、限制和风险的制约。我们未能遵守有关支付相关业务的规则、法规和限制，可能会对我们的业务造成实质性损害。
•我们的季度和年度经营业绩可能会受到各种因素的不利影响，这可能会使我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的经营业绩低于投资者或分析师的预期。
•我们的负债水平可能会对我们的财务状况、我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力、我们运营我们的业务的能力以及我们对经济或行业变化的反应能力产生不利影响，以及将我们的现金流从运营中转移到债务偿还上，并阻止我们履行债务义务。
•与域名注册系统和整个互联网有关的政府和监管政策或声明，以及行业对这些政策或声明的反应，可能会导致行业不稳定，并扰乱我们的业务。
•我们受到政府监管和其他法律义务的约束，特别是与隐私、数据和信息安全以及网络安全有关的义务。如果我们不遵守这些或任何未来的法律、法规或义务，我们可能会受到制裁和损害，并可能损害我们的声誉和业务。
•我们的业务有赖于我们的客户持续和畅通无阻地接入互联网，以及互联网基础设施的开发和维护。互联网接入提供商可能会阻止、降级或收取访问我们某些产品的费用，这可能会导致额外的费用和客户的流失。
•我们的业务可能会受到政府关于互联网的新规定的影响。
•我们可能面临域名注册、转让和网站控制权方面的责任或纠纷。
•我们的业务可能会受到股东激进主义的负面影响。
•我们的股价可能会波动，你可能会失去全部或部分投资。
•我们发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。如果我们无法弥补重大弱点，或者如果我们在未来发现更多的重大弱点，或者以其他方式未能维持有效的财务报告内部控制系统，我们编制及时准确财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害，这可能会对我们的业务和我们股票的市场价格产生重大不利影响。
战略风险
如果我们无法吸引和留住客户，并增加对新客户和现有客户的销售，我们的业务和经营业绩将受到损害。
我们的成功取决于我们吸引和留住客户的能力，以及增加对新客户和现有客户的销售。尽管我们的总客户和收入在过去快速增长，但在最近一段时间，我们较慢的增长率反映了我们部分业务的更大规模和成熟度。我们不能保证在未来一段时间内我们将实现类似的增长率，因为我们的总客户和收入可能会下降或增长速度慢于我们的预期。新客户和现有客户购买和续订我们产品的速度可能会由于一系列因素而波动或下降，例如对域名、网站和相关产品的需求下降，客户对我们的产品和我们的Godaddy指南提供的支持的满意度下降，平台迁移，资产剥离，生命周期结束相关行动
我们和我们的竞争对手的产品改进和推出的及时性和成功程度，我们和我们的竞争对手提供的定价，以及任何系统停机、违规或技术更改的频率和严重程度。
从历史上看，我们的收入一直在增长，这在很大程度上是由于持续的客户增长率和强劲的订阅续订。我们未来的成功在一定程度上取决于保持强劲的续签。我们与续订相关的成本大大低于与获取新客户和向现有客户销售更多产品相关的成本。因此，续订的减少，即使被其他收入的增加所抵消，也可能在短期内降低我们的运营利润率。如果我们未能继续吸引新客户或保持强劲的续订，可能会对我们的业务、增长前景和经营业绩产生实质性的不利影响。
如果我们不能继续吸引多样化的客户群，而我们已经为其开发了更多的定制解决方案和应用程序，我们的业务、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
我们的目标是服务于拥有新企业的客户，以及那些可能需要帮助增长和扩大其数字能力的成熟中小型企业的客户(独立企业)。我们还为其他客户群体提供服务和产品，例如网站设计和开发人员(WebPros)、拥有自己的域名注册产品的组织(域名注册机构)、管理注册域名投资组合的个人或组织(域名投资者)以及第三方注册机构和公司域名投资组合所有者，包括那些技术更精通的人。对于这些客户，我们的目标是开发新的功能和应用程序，这些功能和应用程序可用于启动或发展他们的业务。例如，我们为技术成熟的网页设计师、开发人员和客户提供工具，包括高性能、灵活的托管和安全产品，这些产品可以与各种开源设计工具(如WordPress)一起使用。如果我们无法增加我们产品对所有目标客户群的销售，我们估计的总潜在市场可能会被夸大，我们的业务、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。
如果我们解决方案的小型企业市场的利润低于预期，或者如果我们无法有效地获取和服务小型企业客户，我们的业务将受到影响。
我们将重点放在小企业上，这些企业的预算往往有限，可能会选择将资源分配给我们的解决方案以外的项目，特别是在经济不确定或经济衰退的时候。我们认为小企业市场没有得到充分的服务，我们打算继续投入大量资源。我们的目标是通过增加新的小型企业客户，向现有小型企业客户销售更多的商业解决方案，以及鼓励现有小型企业客户继续使用和购买我们的产品和服务来增加我们的收入。如果小企业市场不能像我们预期的那样有利可图，或者我们无法有效地向小企业营销和销售我们的服务，我们增加收入和保持盈利的能力将受到损害。
如果我们不能成功地开发和销售能够预测或及时响应客户需求的产品，我们的业务和经营业绩可能会受到影响。
我们竞争的市场的特点是不断变化和创新，频繁推出新产品和服务，以及不断发展的行业标准，我们预计它们将继续快速发展。我们历史上的成功是基于我们识别和预测客户需求并设计产品的能力，这些产品为我们的客户提供他们发展业务所需的工具。例如，2023年，我们在美国推出了Godaddy Airo。Godaddy Airo是一个基于人工智能的解决方案，旨在节省我们客户的时间。多年来，我们还扩大了我们的商务服务，在所有网站上启用Godaddy支付+通过“购买按钮”进行营销，并提供移动解决方案，如Godaddy移动应用程序中的点击支付功能、支付链接和虚拟终端。如果我们不能继续识别企业家、小企业和企业面临的挑战，并提供及时有效地响应他们不断变化的需求的产品，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
不能保证我们将继续成功地发现新机会，及时开发新产品并将其推向市场，也不能保证其他公司开发的产品或技术不会使我们的产品或技术过时或失去竞争力。如果我们未能准确预测客户不断变化的需求，例如对扩展的线上和线下商务工具的需求，或新兴技术趋势，如人工智能，或者如果我们未能实现我们在技术投资中预期的好处，我们的业务和运营业绩可能会受到损害。这些产品和技术投资包括我们内部开发的产品和技术，例如我们的DIY网站创建者网站+营销和我们的托管平台和安全产品，我们通过收购获得和开发的产品和技术，如Dan.com和Poynt，以及与我们的合作伙伴计划相关的产品和技术，如Microsoft。
我们必须继续开发我们的技术以保持我们的竞争地位，这样做时不知道这样的投资是否会为我们的客户带来成功的产品。我们的新产品或产品增强功能可能无法获得有意义的客户认可，原因有很多，包括：
•未能准确预测市场需求或客户偏好；
•产品设计或性能上的缺陷、错误或故障；
•对产品性能或效果的负面宣传，包括社交媒体上的负面评论；
•我们的产品或产品改进相对于其成本的感知价值；
•不断变化的监管要求对我们提供的产品产生不利影响；以及
•我们客户的经营状况不佳或宏观经济状况不佳。
如果我们的新产品或增强功能没有被客户充分接受，或者如果我们的新产品没有导致销售增加或后续续订，我们的竞争地位将受到损害，我们预期的收入增长可能无法实现，对我们经营业绩的负面影响可能尤其严重，因为我们可能会产生与新产品或增强功能相关的前期技术和开发、营销和广告以及其他费用。此外，我们可能会将我们的客户从我们打算停用的产品迁移到另一种基本上类似的产品。在这种迁移过程中，我们可能会遇到技术或其他复杂问题，这可能会导致糟糕的客户体验，并可能对我们的运营结果产生不利影响。
在我们的产品中使用新的和不断发展的技术，如人工智能，可能会导致声誉损害和责任。
我们越来越多地使用新的和不断发展的技术，如人工智能，以开发新的工具和产品，以及我们现有产品的额外功能，包括正在进行的部署和改进现有的人工智能，以及开发新的产品技术，如生成式人工智能。例如，2023年，我们在美国推出了Godaddy Airo。Godaddy Airo是一个基于人工智能的解决方案，旨在节省我们客户的时间。开发和部署人工智能涉及重大风险，例如知识产权侵权或挪用、数据隐私、网络安全、运营和技术风险、有害内容、准确性、偏见和歧视的增加，任何这些都可能影响我们对人工智能的进一步开发、采用和使用，并可能导致我们为解决此类问题而产生额外的研发成本。此外，将人工智能技术引入新的或现有的产品可能会导致新的或加强的政府或监管审查、诉讼、隐私、保密或安全风险、道德担忧或其他可能对我们的业务、声誉或财务业绩产生不利影响的复杂情况。
人工智能是全球各种政府和监管机构不断发展审查的对象，包括美国证券交易委员会和联邦贸易委员会，管理人工智能使用的法律、规则、指令和法规的变化正在迅速演变。例如，2023年10月30日，拜登政府发布了一项行政命令，其中包括为人工智能安全和安保建立广泛的新标准，其他司法管辖区可能决定采用类似或更具限制性的立法，这可能会使此类技术的使用具有挑战性。同样，围绕人工智能技术的知识产权所有权和许可权，包括版权，尚未得到美国法院或其他联邦或州法律或法规的充分解决，在我们的产品和服务中使用或采用人工智能技术可能会使我们受到版权侵权或其他知识产权挪用指控。我们可能并不总是能够预测如何应对这些框架，如果关于人工智能的法律框架在各个司法管辖区不一致，我们可能不得不花费资源来调整我们在某些司法管辖区的工具、产品或其他产品。任何不能对这种不断变化的格局做出适当回应的行为都可能导致法律责任、监管行动或品牌和声誉损害。我们对人工智能的依赖也可能带来伦理问题，并导致缺乏人类的监督和控制。如果我们启用或提供引起争议的解决方案，或者这些新产品不像我们向客户描述的那样工作，我们可能会遇到品牌或声誉损害、竞争损害或法律责任。人工智能的快速发展将需要应用资源来开发、测试和维护我们的产品和服务，以帮助确保人工智能的道德实施，以最大限度地减少意外的有害影响。
此外，包括生成性人工智能在内的人工智能技术可能会创建看似正确但实际上不准确或有缺陷的内容，或者包含受版权保护或其他受保护的材料，我们的客户或其他人可能会依赖或使用这些有缺陷的内容，从而损害他们的利益。此外，我们还面临着来自其他正在开发自己的人工智能产品和技术的公司的激烈竞争。我们的竞争对手可能会开发与我们的技术相似或更优越的人工智能产品和技术，或者开发或部署更具成本效益的产品和技术。
不可能预测与使用人工智能相关的所有风险，并且管理人工智能的法律、规则、指令和法规的变化可能会对我们开发和使用人工智能的能力产生不利影响，或使我们承担法律责任。
我们的品牌是我们成功不可或缺的一部分。如果我们不能保护或推广我们的品牌，我们的业务和竞争地位可能会受到损害。
保护和保持我们品牌的知名度对我们的成功非常重要，特别是在我们寻求在全球范围内吸引新客户并提高客户对我们全系列产品的认识的时候。我们已经投入，并将继续投入资源，以提高我们的品牌知名度，无论是在总体上还是在特定的地理位置，以及特定的客户群体，如个人企业家、WebPros(包括设计师、开发人员和代理机构)和域名投资者。如果我们保护和推广我们品牌的努力不成功，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
Godaddy可能会成为有组织的维权团体的目标，这些团体试图将人们的注意力吸引到我们的品牌、产品、商业模式、雇佣做法、广告、代言人、地点或我们业务的其他事项上，以便为他们的利益获得支持，或阻止我们继续采取他们不同意的做法。过去，我们在应对这类群体时成功地取得了平衡，但未来我们可能不会那么成功，以至于我们的品牌、公司文化或运营结果可能会受到损害。
不断发展的技术和互联网管理，以及由此导致的客户行为和客户实践的变化，可能会影响我们产品的价值和需求，包括域名和我们的网站。
域名注册市场不断发展，并适应不断变化的技术。这一演变已经并在未来可能包括互联网管理或运营的变化，包括创建和建立替代系统来引导互联网流量而不使用现有的域名注册系统，或者对网络浏览器和其他互联网应用程序所使用的域名解析协议进行根本改变。广泛接受任何替代系统，如移动应用程序或封闭网络，可能会消除注册域名以建立在线存在的需要，并可能对我们的业务产生实质性和不利影响。
此外，企业越来越多地完全依赖社交媒体渠道，如Meta、TikTok、Snapchat、X(f/k/a Twitter)和微信来接触客户，消费者越来越频繁地通过移动设备上的应用程序访问互联网。随着对这些应用程序的依赖增加，域名可能会变得不那么突出，它们的价值可能会下降。我们依赖于我们的产品与这些应用程序和移动设备的互操作性。如果我们不能有效地将我们的产品整合到这些应用中或这些设备上，我们可能会失去市场份额。这些不断发展的技术和客户行为的变化可能会对我们的业务和增长前景产生不利影响。
过去，互联网用户通过在网络浏览器或导航栏中直接输入域名来导航网站。域名充当与电话号码或电子邮件地址相似的品牌唯一标识符。然而，随着时间的推移，个人使用搜索引擎来查找和访问网站的情况有所增加，而不是使用网络浏览器导航栏。如果搜索引擎修改他们的算法，我们的网站可能会在搜索结果中显示得不那么突出，甚至根本不出现，这可能会导致此类网站的流量减少。此外，如果搜索引擎营销服务(如谷歌美国存托股份)的成本增加，我们可能会产生额外的营销费用，或者可能需要将更大比例的营销支出分配给该渠道，我们的业务和运营结果可能会受到不利影响。
我们的应用程序和商业以及核心平台产品面临着巨大的竞争，我们预计这种竞争将继续加剧，我们可能无法保持或提高我们的竞争地位或市场份额。
我们产品和服务的市场高度分散，竞争激烈，我们预计未来来自竞争对手的竞争将会加剧。此外，鉴于我们广泛的产品组合，我们与利基点式解决方案产品和更广泛的解决方案提供商展开竞争。这些类型的产品和解决方案继续发展，为新的竞争对手创造了机会，使其能够通过点式解决方案产品进入市场或满足特定细分市场的需求。我们的竞争对手包括域名注册服务提供商、网络托管解决方案提供商、网站创建和管理解决方案提供商、电子商务支持提供商、支付促进提供商、云计算服务和在线安全提供商、替代网络呈现和营销解决方案提供商以及商务类电子邮件等生产力工具提供商。我们认为以下是我们在一些主要领域面临的具有代表性的竞争对手名单：
•关于我们的核心平台产品和服务：Newold Digital、Namecheap、Tucow、Dyadot、GMO、Cloudflare、We‘s Encrypt、Sedo、Comodo、Hostinger和Identity Digital；
•关于我们的空调产品和服务：Shopify、Block、BigCommerce、Strike、PayPal、Liquid Web、SiteGround、WP Engine、Zoho、MindBody、Toast、Yelp、OpenTable、TikTok、Meta和微信；以及
•关于我们的核心平台和空调产品和服务：WiX、SquaSpace、Automattic、Ionos、谷歌、亚马逊、微软、阿里巴巴和腾讯控股。
我们现有和潜在的一些竞争对手比我们拥有更多的资源、更多的品牌认知度和消费者认知度、更多元化的产品供应、更大的国际范围和更大的客户基础，因此我们可能无法有效地与他们竞争。此外，我们的一些竞争对手试图通过低成本或免费提供他们的服务和产品来颠覆市场；例如，Cloudflare以批发成本提供域名，而We‘s Encrypt免费提供安全证书。如果这些竞争对手和潜在竞争对手决定投入更多资源在我们竞争的市场上开发、推广和销售产品，或者如果这些公司提供的产品对我们客户不断变化的需求更具吸引力或更好地满足他们的需求，我们的市场份额、增长前景和经营业绩可能会受到不利影响。此外，2018年，VeriSign Inc.(VeriSign)、.com和.Net的注册机构以及美国商务部之间的合作协议延长，使VeriSign有权成为.com以外的任何gTLD的ICANN认证注册机构。虽然VeriSign尚未公开宣布是否会成为注册商，但如果它这样做了，它将成为我们在这一领域的竞争对手之一，这可能会对我们的商业和行业产生负面影响。
我们行业的竞争加剧可能会导致销售额下降、降价、利润率下降、市场份额损失和营销费用增加。此外，由于技术进步、竞争对手的合作或市场整合，我们的市场状况可能会迅速和重大地发生变化。新的或现有的竞争对手，或合作的一组竞争对手，可能发明类似或优越的产品和技术，与我们的产品和技术竞争。随着竞争对手继续进入域名注册和网络托管市场，以及每个市场上已经有的一些竞争对手的快速增长，我们可能难以保持市场地位。我们的竞争能力将取决于我们能否以具有竞争力的价格提供比我们的竞争对手更好的产品，并得到卓越的客户服务的支持。为了应对竞争，我们可能需要在研究、开发、营销和销售方面进行大量额外投资，但不能保证这些投资会为我们带来任何回报，也不能保证我们将来能够成功竞争。
我们的重组活动可能无法充分降低我们的运营成本或提高我们的运营利润率，可能导致额外的劳动力流失，并可能导致运营中断。
2023年2月，我们宣布了一项重组计划，旨在通过削减股权和承诺出售某些资产的组合来减少未来的运营开支并改善现金流。作为该计划的一部分，我们宣布削减约550名员工，约占我们宣布时员工总数的8%。与此同时，在截至2023年12月31日的年度内，我们在经营报表中记录了3510万美元的税前重组费用，涉及遣散费，员工福利和基于股权的补偿。此外，我们在2023年6月30日完成对核心业务部分托管业务的某些资产和负债的计划处置后，确认了1650万美元的税前亏损。2023年第三季度，我们实施了额外的重组活动，以通过裁员进一步降低运营费用并改善现金流，这影响了约250名员工。在这些重组工作的同时，我们在2023年的运营报表中确认了1340万美元的税前重组费用，这些费用与遣散费和员工福利有关。
我们预计与重组活动相关的费用和支出及其时间受到许多假设的制约，包括各个司法管辖区的当地法律要求，我们可能会产生比我们目前预期的与重组活动相关的成本。
重组活动可能会产生意想不到的后果和成本，例如机构知识和专业知识的损失，员工流失超过我们预期的裁员，我们剩余员工的士气下降，比-与实施重组活动有关的预期成本，以及我们可能无法在一定程度上或尽快从重组活动中获益的风险。预期，所有这些都可能对我们的经营业绩或财务状况产生重大不利影响。这些重组举措可能会对我们的管理层和员工提出大量要求，这可能会导致我们的管理层和员工的注意力从其他业务优先事项上转移。此外，虽然我们取消了与重组活动有关的某些职位，但我们缩减业务所需的某些职能仍然存在，我们可能无法成功地将离职员工的职责和义务分配给我们剩余的员工或外部服务提供商，这可能导致我们的运营中断。我们还可能发现，裁员和其他重组工作将使我们难以
寻求新的机会和计划，并要求我们雇用合格的替代人员，这可能需要我们产生额外的和意想不到的成本和支出。我们可能会进一步发现，尽管我们实施了重组活动，但我们可能需要额外的资本来继续扩大我们的业务，而我们可能无法以可接受的条件获得这些资本，如果有的话。我们未能成功完成上述任何活动和目标，可能会对我们的业务、财务状况和经营结果产生重大不利影响。
我们未来业务的增长在一定程度上取决于我们国际预订量的增加。我们继续在国际上存在可能会使我们面临额外的风险。
在截至2023年、2022年和2021年12月31日的每一年中，美国以外的预订量约占我们总预订量的33%。我们继续审查和增加必要的系统，以接受美国以外常见形式的付款，优化我们在许多非美国地区的营销努力，为我们的客户服务团队配备服务这些市场的知识，并在海外地点维持或建立客户服务业务。开展和拓展国际业务使我们面临着我们在美国通常不会面临的风险，包括：
•由于语言障碍、文化差异和客户和人员的地理分散而导致的管理、沟通和整合问题；
•我们产品的语言翻译和相关的客户服务指南；
•遵守外国法律，包括关于消费者保护、互联网和电子商务或移动商务、知识产权、在线免责声明和广告的法律、互联网服务提供商对客户活动的责任，特别是关于托管内容的责任、竞争、反贿赂，以及外国司法管辖区关于消费者隐私和保护从个人和其他第三方收集的数据的更严格的法律；
•认证和其他监管要求，以在外国管辖区开展业务并提供域名注册和注册服务、网络托管和其他产品；
•由于当地法律制度和法院制度的不同，执行合同，包括我们的通用服务条款和其他协议的难度更大；
•为我们的国际业务建立和维护办公空间和设备所产生的费用增加；
•与国际营销和业务有关的更大成本和费用；
•监管做法、关税、贸易争端以及税法和条约发生意外变化的风险更大；
•增加外汇风险敞口；
•某些地区不公平或腐败商业行为的风险增加，以及对反腐败法律的遵守，如美国《反海外腐败法》；
•遵守市场准入条例、关税以及进出口和一般贸易条例，包括经济制裁和禁运；
•潜在的政治、社会或经济动乱、恐怖主义、敌对行动或战争，包括目前俄罗斯与乌克兰之间以及中东的冲突；
•多个可能重叠的税收制度。
扩大我们现有的国际业务和进入更多的国际市场，已经并将继续需要大量的管理层关注和财政资源。这些额外的成本可能会增加我们获得国际客户的成本，这可能会削弱我们未来保持盈利的能力。我们还可能面临降低价格以在新兴市场竞争的压力，这可能会对我们来自国际业务的收入产生不利影响。
此外，我们的某些业务和业务位于中国、印度和乌克兰等风险较高的地区。我们在中国或乌克兰没有实质性业务，但我们在印度的业务一直在增长，我们预计还会继续增长。因此，与我们的国际业务相关的地缘政治变化等意想不到的事件可能会削弱我们的增长前景，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，考虑到与我们的国际业务相关的风险，我们可能决定将国际业务转移到其他国家或国内，这可能需要大量的管理层关注和财政资源，可能不会被证明是成功的，而且可能
对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。例如，美国对中国的贸易政策未来存在不确定性；2022年2月，俄罗斯对乌克兰发动军事攻击，现已扩展为俄罗斯军队对乌克兰的全面军事入侵；2023年10月，哈马斯对以色列发动攻击，以色列以行动回应。虽然我们还没有看到实质性的影响，但这些因素以及与我们的国际业务相关的其他因素可能会削弱我们的增长前景，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。特别是，在俄罗斯入侵乌克兰之后，美国、英国和欧盟等国政府制定了针对俄罗斯的协调一致的金融和经济制裁措施，以各种方式限制与许多俄罗斯实体的交易，包括俄罗斯的主要银行和个人。我们在俄罗斯或乌克兰没有员工或设施。我们在乌克兰的承包商数量有限，因此，如果这些承包商无法工作和/或有必要寻找和培训新的承包商来支持这些产品，这一冲突的延长可能会导致未来产品发布的延迟。此外，我们选择关闭在俄罗斯的Godaddy网站，并取消对卢布的支持。到目前为止，我们的业务还没有受到俄罗斯与乌克兰以及中东持续冲突的实质性影响，但我们无法预测我们的业务将受到多大程度的影响，或者这些冲突可能以何种方式长期影响我们的业务。此外，中东冲突的扩大可能导致更广泛的地缘政治不稳定和宏观经济影响。
我们已采取重大行动支持盈利增长。这些行动可能不会成功。如果我们不能有效地管理未来的增长，我们的经营业绩将受到不利影响。
我们将继续努力扩大我们业务、运营和产品供应的广度和范围。为了支持未来的增长，我们必须继续改善我们的信息技术和金融基础设施、运营和行政系统，以及我们有效管理员工、资本和流程的能力。我们可能会比一些预期收益更早地认识到与这些行动相关的成本，这些行动的回报可能会低于我们的预期，或者发展速度可能比我们预期的更慢。如果我们没有从这些行动中实现预期的好处，或者如果这些好处的实现被推迟，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
我们已经并将继续产生与我们对国际业务和基础设施的投资相关的费用，例如：(I)我们在印度、欧洲、拉丁美洲、中东、北非和亚洲的产品和营销活动；(Ii)我们为吸引新客户而进行的营销支出，如在非美国市场的WebPro和独立公司；以及(Iii)软件系统和额外数据中心资源的投资，以跟上我们云基础设施和基于云的产品产品的增长步伐。我们在产品开发、企业基础设施以及技术和开发方面进行了大量投资，并打算继续投资于我们产品和基础设施的开发以及我们的营销和Godaddy指南。
随着我们的不断发展，我们的管理、行政、运营和财务基础设施可能会吃紧。我们基础设施的可扩展性和灵活性取决于我们数据中心、对等站点和服务器的功能和带宽。多年来，我们客户总数的增长和我们处理的交易数量的增加增加了我们存储的客户数据量。由于我们所依赖的基础设施、服务或第三方的中断，任何数据丢失或我们提供产品的能力中断都可能导致我们的品牌或声誉受到损害。此外，随着我们的客户群持续增长，并使用我们的平台执行更复杂的任务，我们将需要投入更多资源来改善我们的基础设施，并增强其可扩展性和安全性。如果我们不有效地管理我们业务和运营的增长，我们的平台质量和运营效率可能会受到影响，这可能会损害我们的运营和业务结果。
我们审查并根据需要对现有平台和工具进行增强，以支持我们的增长。当我们从事这项工作时，我们可能会在管理现有系统和流程方面遇到困难，这可能会扰乱我们的运营、财务管理和财务结果的报告。此外，如果我们确定需要新系统或系统更新，则在计划实施此类新系统或更新系统时，可能需要依赖传统系统；此类传统系统可能无法随着业务增长而有效扩展，这可能会推迟未来的产品发布或增强功能。我们未能及时改进我们的系统和流程或完成此类系统实施或增强，或它们未能按预期方式运行，可能会导致我们无法管理业务增长、成功整合我们的收购以及准确预测和报告我们的业绩。
我们可能会收购其他业务或人才，这可能需要大量的管理层关注，扰乱我们的业务，稀释股东价值，并对我们的经营业绩产生不利影响。
作为我们业务战略的一部分，我们过去已经并可能在公司、人才、产品、域名组合和技术方面进行收购或投资，我们相信这些收购或投资将补充或补充我们的业务并满足我们客户的需求，例如我们对Dan.com和Godaddy支付的收购。我们无法确保我们能够成功整合收购的产品、人才和技术，或实现我们预期的收入和支出协同效应。即使我们确实成功地整合了收购的产品，我们也可能无法成功地将相关品牌整合到我们的投资组合中，或者可能决定修改、退役或改变相关品牌的方向，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。如果我们未能正确评估、执行或整合收购或投资，预期的收益可能无法实现，我们可能面临未知或意想不到的负债，我们的业务和增长前景可能会受到损害。此外，我们未来完成的任何收购都可能被我们的客户、投资者或行业分析师视为负面。
我们可能不得不支付现金、产生债务或发行股权证券来支付未来的收购，每一项都可能对我们的财务状况或我们A类普通股的价值产生不利影响。与未来潜在收购相关的股权发行也可能导致我们的股东股权被稀释。此外，我们未来的经营业绩可能会受到业绩收益、或有奖金或其他延期付款的影响。此外，收购可能涉及或有负债、不利的税务后果、额外的基于股权的补偿费用、与某些购买的无形资产相关的金额的记录和随后的摊销，如果不成功，则涉及因注销商誉或与收购相关的其他无形资产而产生的减值费用，任何这些都可能对我们未来的业务业绩产生负面影响。我们还可能面临来自可能拥有更广泛财务资源的较大竞争对手的收购竞争，这可能会增加成本或限制收购的可获得性。
我们可能无法识别被收购公司的所有问题、责任或其他缺陷或挑战，包括与知识产权、解决方案质量或架构、隐私、数据保护、信息安全实践、监管合规实践、雇佣实践、客户或销售渠道以及先前收购的整合相关的问题。我们还需要集成、运营和管理被收购公司的安全基础设施，当被收购企业使用大量定制或过时的系统时，或者如果我们面临被收购企业人员的流失，这可能特别具有挑战性。采购系统的挑战和/或熟悉和负责此类采购系统的人员的流失可能会增加我们在网络攻击、安全事件或类似事件中的脆弱性。
我们可能会在吸收或整合我们收购的公司、解决方案、技术、会计系统、人员或运营方面遇到困难，特别是如果关键人员在地理上分散或在收购后选择不为我们工作。例如，在未来，我们可能会与卖方签订过渡服务协议，以提供支持服务，以协助业务的有序整合。我们可能永远不会意识到这些过渡服务协议的好处，我们可能无法管理和协调根据这些协议向我们提供服务的人员的业绩。被收购公司的领导人和员工可能会专注于实现绩效收益或或有报酬，而不是与我们整合。此外，我们可能不会按计划将被收购的公司集成到我们的系统中，这要求我们依赖他们的遗留系统或过渡服务协议的时间比预期的要长。
我们可能会进入提供新产品和/或服务的新业务线，这可能会使我们面临额外的风险。
我们可能会不时进入新的业务领域，提供新的产品和/或服务。我们对我们选择进入的新业务线缺乏经验或知识，以及外部因素，如竞争对手、潜在的利益冲突(无论是真实的还是感知的)以及不断变化的市场偏好，都可能影响我们对这些新业务线的实施和运营。实施新业务线的其他风险包括：
•可能将管理层的注意力、可用现金和其他资源从我们现有的业务中转移；
•任何政府机构认定我们进行的任何收购在任何相关市场上都是反竞争的；
•不可预见的负债或或有事项；
•遵守新的或增加的监管负担；
•潜在损害现有客户关系、缺乏客户认可度或无法吸引新客户；以及
•无法在新的业务线上有效竞争。
如果在实施或收购新业务或提供新产品或服务时未能成功管理这些风险，可能会对我们的声誉、业务、经营结果和财务状况产生重大不利影响。
我们的企业文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长过程中保持这种文化，我们可能会失去我们认为有助于我们成功的创新、创造力、激情和团队合作，我们的业务可能会受到损害。
我们相信，我们成功的一个关键因素是我们的公司文化，我们依靠这种文化来培养创新、创造力、以客户为中心的关注、激情、团队合作、合作和忠诚。我们投入了大量的时间和资源来建立我们的团队。公司文化。任何未能维护我们的文化都可能对我们留住和招聘员工以及确保员工有效地专注于和追求我们的公司目标的能力产生负面影响。我们的企业文化是我们敬业的Godaddy指南的核心，这是我们为客户提供价值的关键组成部分。随着我们继续发展我们的业务，扩大我们的全球足迹和产品组合，并更多地依赖远程和外国员工，我们可能会发现很难保持我们文化的这些重要方面，这可能会限制我们的创新和有效运营的能力。我们相信，我们提供的工作场所中，员工可以通过与管理层就薪酬、福利和其他工作场所做法进行直接讨论来获得最好的服务。目前，我们在美国的劳动力都不受集体谈判协议的约束，然而，如果我们的劳动力区域组织起来，我们可能会发现很难保持我们的文化、成本结构和对产品交付的控制，这可能会对我们的文化和运营结果产生不利影响。根据当地法规，我们在德国的某些雇员由雇员工会代表，而在其他地方，一些国际雇员由工人代表代表。
2023年2月，作为重组计划的一部分，我们进行了裁员，影响了当时员工总数的约8%。在2023年第三季度，我们实施了额外的重组活动，以通过裁员进一步降低运营费用和改善现金流，影响到约250名员工。这些裁员的影响可能会使我们更难维护公司文化，并可能对员工士气产生负面影响。此外，由于新冠肺炎疫情，我们的相当一部分人员，包括我们的Godaddy导游，开始远程工作。我们预计，我们大多数员工的工作安排将继续不同于新冠肺炎疫情之前的安排，我们的大多数员工将继续全职或兼职在家工作。我们继续评估这些工作安排对我们的员工和我们的业务的有效性。一些雇员完全或部分重返办公室工作以及可能过渡到长期远程工作安排，可能会导致成本增加、效率下降、公司文化恶化和/或其他不可预见的挑战。任何未能保护我们的文化也可能对我们留住和招聘人员、继续在当前水平上表现或执行我们的业务战略的能力产生负面影响。由于我们的人员远程工作，远程工作环境还增加了我们对消费者隐私、数据安全和欺诈风险的脆弱性，这可能需要我们投资于可能不会成功的风险缓解努力。
操作风险
我们面临着系统故障和能力限制的风险。
我们已经经历过，并可能在未来经历系统故障和中断，中断我们的网站或我们的产品，如网络托管和电子邮件，或我们的客户服务运营的可用性。我们的收入在很大程度上取决于我们网站的流量、我们在服务器上托管其网站的客户数量以及我们客户服务业务的可用性。因此，我们用于公司运营和基础设施以及向客户交付产品的网站和服务器的性能、可靠性和可用性对我们的声誉以及我们吸引和留住客户的能力至关重要。任何这样的系统故障或停机都可能产生负面宣传，这可能会对我们的声誉和财务业绩产生负面影响。随着我们继续将我们的许多服务过渡到亚马逊网络服务(AWS)来托管我们的产品，我们已经并将更加依赖第三方来适应我们网站和我们客户网站的大量流量。
我们不断努力扩展和增强我们的网站功能、技术和网络基础设施以及其他技术，以适应(I)GoDaddy.com及其附属网站上的流量、(Ii)我们托管的客户网站数量和(Iii)我们的总客户数量的大幅增长。我们可能无法准确预测这些增长的速度或时间，也无法成功地分配资源来应对这种增长，这可能会对
客户体验和我们的财务结果。未来，我们可能需要分配更多资源，包括花费大量资金建设、购买或租赁数据中心和设备，升级我们的技术和网络基础设施，以应对不断增加的客户流量，以及我们托管的客户网站流量的增加。我们还预计，随着我们过渡到公共云，我们将越来越依赖第三方云计算和托管提供商，如AWS。我们无法预测我们是否能够继续按照我们的要求从第三方供应商那里增加网络容量。此外，我们的网络或我们供应商的网络可能无法达到或保持足够高的数据传输容量，以便有效或及时地处理订单或下载数据。我们或我们的供应商未能实现或保持高数据传输能力，可能会显著降低消费者对我们产品的需求。我们承保的财产和业务中断保险可能会受到事实相关和特定事件的排除，或者可能不足以完全补偿我们可能发生的损失。
我们依赖第三方履行某些关键职能，而他们不履行这些职能可能会导致我们的运营和系统中断，并可能给我们带来重大成本和声誉损害。
我们依赖第三方以及与这些第三方签约的其他方来代表我们执行某些技术、加工、服务和支持功能，并可能在未来选择将以前由我们管理的功能转移给这些第三方。特别是，我们正在将一部分工作负载从公司所有和共处的数据中心转移到第三方云计算和托管提供商，包括AWS。当我们选择将一项功能转移到第三方时，我们可能会花费大量的时间和精力，产生比最初预期更高的成本，并在完成此类转移时遇到延迟。我们可能永远不会实现依赖这些第三方的任何预期好处，包括获得新客户、改进的产品功能和积极的财务结果。虽然我们使用各种方法管理使用第三方执行关键功能的网络安全风险，但我们使用的第三方很容易受到运营和技术中断的影响，包括网络安全事件，这可能会对我们向客户提供服务、运营我们的业务和履行我们的财务报告义务的能力产生负面影响。在服务中断的情况下，我们对这些第三方的补救措施可能有限。如果第三方因服务中断或长时间停机而无法代表我们执行这些功能，或者因为这些服务不再以商业合理的条款提供，我们的费用可能会增加，我们的客户对我们产品的使用可能会受到影响，直到确定、获得和实施同等的服务(如果可用)，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。
我们在很大程度上依赖AWS来运营我们的平台，任何对我们使用AWS的中断或干扰都将对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们很大一部分云基础设施是通过托管我们的一些产品和平台的AWS进行配置的。我们的客户需要能够随时访问我们的平台，而不会中断或降低性能。AWS运行我们访问的自己的平台，因此，我们很容易受到AWS服务中断的影响。我们可能会在服务和可用性方面遇到中断、延迟或中断的各种因素，包括基础设施变化、人为或软件错误、网站托管中断以及由于各种潜在原因造成的容量限制，包括技术故障、自然灾害、新冠肺炎等流行病、欺诈或网络安全攻击，所有这些都可能影响我们向客户提供的服务。此外，如果AWS的安全受到损害，或者我们的产品或平台不可用，或者我们的用户无法在合理的时间内或根本无法使用我们的产品，那么我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。在某些情况下，AWS或我们可能无法在客户接受的时间内确定这些性能问题的一个或多个原因。维护和改进我们的平台性能可能会变得越来越困难，尤其是在使用高峰期，因为我们的产品变得越来越复杂，我们产品的使用量也在增加。如果我们不能通过AWS或云基础设施的替代提供商有效地解决容量限制，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到不利影响。此外，AWS服务级别的任何变化可能会对我们满足客户要求的能力产生不利影响，导致负面宣传，从而损害我们的声誉和品牌，并可能对我们平台的使用产生不利影响。
我们使用AWS主要用于基于云的服务器容量，其次是存储和其他优化产品。AWS使我们能够订购和保留分布在多个地区的不同数量和规模的服务器容量。我们通过标准IP连接访问AWS基础设施。AWS根据一项协议向我们提供计算和存储能力，该协议一直持续到任何一方终止。AWS可在收到通知后或在我方未能在收到通知之日起45天内纠正违约时立即终止协议，在某些情况下，可在收到通知后立即以原因终止协议。虽然我们预计我们可以从其他第三方获得类似的服务，但如果我们与AWS的任何协议终止，我们的平台可能会中断，我们向客户提供我们的产品的能力可能会中断，以及在安排替代云基础设施服务方面的延迟和额外费用。
上述任何情况或事件都可能损害我们的声誉，侵蚀客户信任，导致客户停止使用我们的产品，损害我们从现有客户那里增加收入的能力，削弱我们扩大客户基础的能力，使我们受到经济处罚，并根据我们的服务水平协议承担责任，以及以其他方式损害我们的业务、运营结果和财务状况。
网络攻击、安全漏洞或其他网络安全事件可能会延迟或中断对我们客户的服务，损害我们的声誉，导致我们产生巨额成本，或使我们承担重大责任。
我们维持着一个企业范围的网络安全计划，以管理网络安全威胁和事件给我们的信息系统带来的风险。我们的运营取决于我们是否有能力保护我们的信息系统不受干扰、违反保密性或受到未经授权的入侵、计算机病毒、拒绝服务攻击和我们控制之外的其他安全威胁的其他损害。这些网络安全威胁可能源于我们的员工、内部人员或第三方的人为错误、欺诈或恶意，也可能源于意外的技术故障。其中任何一方还可能试图欺诈性地诱使我们系统的员工、客户或其他第三方用户有意或无意地披露敏感信息，以访问我们的数据或与我们互动的客户或第三方的数据。
作为一家大型互联网基础设施运营商，该公司经常成为攻击目标，并经历了很高的攻击率。这些攻击包括最复杂的攻击形式，如高级持续威胁攻击和零日威胁。这些形式的攻击包括威胁没有汇编或在我们的观察和威胁指示器空间中没有检测签名的情况，直到它被发射的那一刻。例如，我们已经并可能在未来经历旨在中断对我们客户的服务的分布式拒绝服务(DDoS)攻击，试图在我们或我们客户的网站上放置非法或滥用内容，以及由复杂的威胁参与者对我们的系统进行的其他攻击。此外，科技行业的恶意软件攻击数量普遍增加，包括利用开源软件和第三方软件中的零日漏洞的较新版本的恶意软件、勒索软件和加密货币挖掘软件。此外，俄罗斯为回应国际社会因俄乌军事冲突而对俄罗斯实施的经济制裁或其他措施而采取的报复行动，可能包括来自俄罗斯或其盟友的网络攻击数量或严重程度的增加。例如，我们看到越来越多的网络攻击来自位于俄罗斯地区或利用俄罗斯地区托管的系统、站点和基础设施的威胁行为者团体，以针对我们的基础设施进行攻击。我们对任何此类攻击的反应可能不足以保护我们的网络和系统，特别是在攻击规模扩大、民族国家行为者对政治和经济对手发动攻击的情况下。
社会工程工作可能危及我们的人员或我们第三方供应商的人员，导致未经授权访问我们有责任保护的信息系统，这可能导致未经授权获取信息、我们的信息系统(或这些系统上包含的信息)不可用或客户帐户受损。尽管努力提高我们的人员和供应商的安全意识和培训，但恶意行为者在使用社会工程技术方面越来越老练和成功。我们已经并可能继续经历社会工程尝试，其中一些已经成功，包括一个持续威胁行为者团体，该团体试图转移客户域名，并以与加密货币相关的客户领域为目标。人工智能的最新进展可能会增加这些类型攻击的复杂性；例如，因为攻击者能够使用从人们的关系、在线行为和偏好中获得的信息来创建更个性化和有针对性的通信。我们已经采取步骤并继续努力，以增强我们的网络安全和抵御社会工程的能力，这需要更多的工程努力和对我们的技术架构的修改，以及时间和额外成本的支出。我们不能保证我们的努力会成功，也不能保证未来的社会工程事件不会造成财务、运营和/或声誉损害。
我们不能保证我们的备份系统和定期数据备份足以防止我们的信息或客户和第三方的信息丢失。此外，我们不能保证我们的网络安全计划，包括我们相关的安全协议、网络保护机制、网络安全意识培训、内部威胁保护计划、访问控制以及当前或未来可能实施的其他程序和措施，是否足以防止或补救网络和服务中断、系统故障、第三方操作系统和软件漏洞、对我们一个或多个系统的损坏、数据丢失、网络安全违规或其他网络安全事件。此外，我们的产品基于云，我们将客户的数据存储在我们的服务器上。尽管我们实施了网络安全措施，但我们的信息系统可能容易受到计算机病毒、蠕虫、其他恶意软件程序、社会工程攻击、内部威胁、凭证盗窃和相关滥用、非法或滥用内容或其他互联网用户造成的类似破坏性问题的影响，这些问题是由我们的客户、员工、顾问或其他互联网用户试图入侵或破坏公共和专用数据网络或以不正当方式访问、使用或获取数据造成的。
我们经历了网络安全事件，任何实际或预期的安全违规行为都可能使我们面临损失或诉讼的风险以及可能的责任，并可能使我们受到监管或其他政府调查或调查，这将要求我们花费大量资本和其他资源来补救违规行为，任何此类行为都将损害我们的业务、财务状况和经营业绩。例如，在2020年3月，我们发现一个威胁行为人小组泄露了大约28,000名托管客户的托管帐户登录凭据以及我们少数人员的登录凭据。我们随后确定了另外5000多个托管客户，他们的托管登录凭据在这次事件中被泄露。这些托管登录凭据不提供访问托管客户的主Godaddy帐户的权限。我们已投入资源调查和回应这一活动，通知受影响的客户，向适用的监管机构报告活动，并正在回应有关我们数据隐私和安全实践的信息请求，包括联邦贸易委员会根据2020年7月和2021年10月发布的民事调查要求提出的请求。这些问题的解决时间和结果是不确定的，可能会导致我们的业务受到巨大的金钱或其他成本的影响。2021年11月，未经授权的第三方使用被攻破的密码访问了我们的托管WordPress旧代码库中的供应系统，这影响了多个Godaddy品牌中多达120万活跃和非活跃的MWP客户。我们向相关监管部门报告了MWP事件，并回应了客户、战略合作伙伴、监管机构和媒体的询问。这一问题的解决时间和结果尚不确定。2022年12月，未经授权的第三方访问我们的cPanel托管服务器并在其上安装了恶意软件。该恶意软件间歇性地将随机客户网站重定向到恶意网站。根据我们的调查，我们认为这些事件是一个复杂的威胁参与者组织多年行动的一部分，该组织在我们的系统上安装恶意软件，并获取与Godaddy内一些服务相关的代码片段。到目前为止，这些事件以及其他网络威胁和攻击尚未对我们的业务或运营造成任何实质性的不利影响，但此类威胁正在不断演变，增加了检测和成功防御它们的难度。在未来发生事件的情况下，过去事件的历史，例如这里提到的事件，可能会使我们面临更大的重大成本和制裁风险，或者可能重新启动对过去事件的调查。
如果我们或我们的供应商或合作伙伴维护的个人、敏感或机密信息(包括支付卡信息)的安全，包括我们客户和存储在我们信息系统中的客户网站访问者的安全遭到破坏或以其他方式受到未经授权的访问，我们的声誉可能会受到损害，我们可能会承担责任。
我们的业务涉及机密信息的存储和传输，包括个人信息和支付卡信息。此外，我们几乎所有的产品都是基于云的，我们在我们的服务器以及我们的供应商和合作伙伴使用的服务器(如AWS)上为客户处理此类数据。我们采取措施保护我们收集、存储或传输的个人信息或其他信息(包括支付卡信息)的安全性、完整性和机密性，但不能保证无意或未经授权使用或泄露此类信息不会发生，也不能保证包括国家和不良行为者、我们的人员或我们供应商的第三方不会未经授权或以其他方式恶意访问这些信息或系统，在这些系统中，尽管我们或我们的供应商或合作伙伴采取了预防措施，但个人信息仍被处理。
如果第三方成功侵入我们或我们供应商和合作伙伴的安全措施，或以其他方式未经授权访问或获取我们或我们供应商和合作伙伴维护的个人、敏感或机密信息，包括支付卡信息，我们可能面临责任、业务损失、诉讼、政府调查或其他损失。随着我们继续更多地依赖第三方和公共云基础设施，如AWS和其他第三方服务提供商，我们已经并将变得更依赖第三方安全措施，以防止未经授权的访问、网络攻击和客户数据的不当处理。第三方更多地处理个人、敏感或机密信息，包括支付卡信息，可能会增加未经授权披露、滥用或丢失此类信息的风险，并可能需要我们花费大量时间和资源来处理此类第三方安全措施失败的事件。我们还预计需要花费大量资源来维持和改进我们对供应商和其他第三方的监督，我们与这些供应商和第三方共享数据或以其他方式代表我们处理数据。此外，我们的客户和合作伙伴在过去和将来可能会要求我们提供我们的网络安全计划的证据，作为他们自己合规计划的一部分。回应这类请求可能既昂贵又耗时。
如果我们或我们的合作伙伴遇到任何违反或破坏我们的安全措施，或以其他方式遭受未经授权的使用或披露，或访问，个人，敏感或机密信息，包括支付卡信息，我们可能需要花费大量的资金和资源来补救这些问题，并防止其他违反或破坏。我们可能无法及时补救威胁行为者造成的任何问题，或者根本无法补救，原因之一是缺乏合格人员来处理此类问题，或者我们的人员未能遵守内部政策，
程序.由于用于获得未经授权的访问或破坏系统的技术经常变化，并且通常在针对目标启动后才被识别，因此我们和我们的供应商和合作伙伴可能无法预测这些技术或及时实施适当的预防措施。计算机能力的进步，新弱点的发现，民族国家网络攻击的可能性增加（包括俄罗斯为应对俄乌军事冲突导致的经济制裁而发动的报复性网络攻击），以及互联网社区普遍使用的软件的其他发展，例如Zenbleed和Downfall漏洞，这些漏洞利用了AMD和英特尔制造的处理器中的安全缺陷，不断演变的勒索软件攻击，或与供应商软件相关的开发（例如，SolarWinds Orion产品事件），也增加了我们或使用我们服务器和服务的客户遭受安全漏洞的风险。我们或我们的合作伙伴还可能因员工错误、流氓员工活动、第三方恶意或无意犯下错误或社会工程而遭受安全漏洞或未经授权访问个人、敏感或机密信息（包括支付卡信息）的情况。如果发生或被认为发生了违反我们的安全或其他网络安全事件，我们的安全措施和声誉的有效性可能会受到损害，我们可能会失去现有和潜在的客户。
安全漏洞或其他未经授权访问个人、敏感或机密信息（包括支付卡信息）的行为可能导致强制性客户、监管机构、合同和/或支付卡提供商通知、诉讼、政府调查、负面宣传以及针对我们的未经授权购买支付卡信息、身份盗窃或其他类似欺诈索赔的索赔，以及对其他滥用个人信息的索赔，包括用于未经授权的营销目的，这可能会对我们的业务，财务状况或声誉造成重大不利影响。此外，这些索赔可能导致我们遭受支付卡协会的处罚（包括因我们未能遵守行业网络安全标准而导致的处罚），或支付卡协会终止我们接受信用卡或借记卡付款的能力，其中任何一项都可能对我们的业务和财务状况产生重大不利影响。虽然我们维持网络责任保险，可能涵盖与安全漏洞或其他安全事故有关的某些责任，但我们无法确定我们的保险范围是否足以支付实际产生的责任，保险是否将继续以商业合理的条款向我们提供（如果有的话），或者任何保险公司是否不会拒绝就任何未来索赔提供保险。此外，如果一个民族国家被宣布为此类安全漏洞或事件的赞助者或肇事者，某些保险公司拒绝承保。例如，继美国之后，英国、加拿大和澳大利亚政府将NotPetya勒索软件攻击归咎于俄罗斯，苏黎世美国保险公司否认了亿滋国际公司的说法。该攻击导致苏黎世和亿滋之间的诉讼，最终在审判前解决。2022年1月，新泽西州的一家法院允许默克公司根据其网络保险政策就NotPetya攻击进行恢复，导致在审判前达成和解，并于2024年1月公开宣布。这些例子表明，整个网络保险市场在民族国家领导的网络攻击的覆盖范围方面仍然存在不确定性。针对我们的一项或多项超过可用保险范围的大额索赔成功提出，我们的保险政策发生变化，包括保费增加或征收高额免赔额或共同保险要求，或基于“战争行为”或因攻击归因于民族国家而引发的类似排除而拒绝承保，特别是考虑到持续的俄罗斯-乌克兰军事冲突导致网络攻击的风险增加，可能对我们的业务产生重大不利影响，包括我们的财务状况，经营业绩和声誉。
我们预计将继续投入大量资源，以防范安全漏洞和其他网络安全事件。这些类型的事件可能严重损害我们业务的风险可能会随着我们提供的基于云的产品数量的增加以及我们在更多国家/地区运营或扩展业务而增加。
如果我们遇到与我们或我们的第三方供应商的产品和服务有关的欺诈活动，我们可能会遭受服务中断或产生重大成本。
我们的产品和服务，以及我们的第三方供应商和合作伙伴的产品和服务，可能会受到欺诈性使用，包括但不限于域名劫持、收入分享欺诈和其他欺诈计划。此外，虽然我们的客户被要求设置密码或个人识别码以保护他们的账户，但第三方过去一直能够，将来也可能能够通过欺诈手段访问和使用我们客户的账户。欺诈活动可能导致我们向客户提供的服务中断，并造成重大损害和声誉损害。尽管我们实施了多重欺诈预防和检测控制，但我们不能确定我们为应对外部欺诈活动所做的努力是否会成功消除这些威胁，这些威胁中的任何一项都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。
我们依靠我们的营销努力和渠道来宣传我们的品牌，并获得新的客户。这些努力可能需要大量费用，而且可能不会成功或不具成本效益。
我们使用各种营销渠道来推广我们的品牌，包括在线关键字搜索、赞助和代言、电视、广播和平面广告、电子邮件和社交媒体营销。我们的Godaddy指南还通过推荐我们的产品或解决方案来营销我们的品牌，以专门满足我们客户的需求。为了保持和增长我们的收入，我们需要不断优化和多样化我们的营销活动和战略，并加大努力扩大客户对我们产品组合的认识。不能保证我们的营销努力一定会成功。如果我们失去了这些渠道中的一个或多个，我们可能无法有效地宣传我们的品牌，这可能会限制我们增长业务的能力。此外，如果我们的营销活动不能为我们的网站带来流量、吸引新客户或导致我们产品的新销售或续订达到我们预期的水平，或者我们个性化营销努力的努力不成功，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，我们的营销及广告开支分别为352. 9百万美元、412. 3百万美元及503. 9百万美元。如果这些成本或我们的客户获取成本增加，或者我们的营销努力未能产生额外的销售额，我们的业务，经营业绩和财务业绩可能会受到不利影响。
我们提高产品销量的能力在很大程度上取决于我们的客户服务质量。我们未能提供高质量的客户服务，将对我们的业务、品牌和经营业绩产生不利影响。
我们相信，我们专注于高品质的客户服务，对于保留、扩大和进一步渗透我们的客户群，以及为我们的客户带来额外的产品销售至关重要。我们的GoDaddy指南历来对我们的总预订量做出了重大贡献。截至2023年、2022年及2021年12月31日止年度，我们的总预订量分别约9%、10%及11%来自GoDaddy Guides销售产品订阅。我们目前的大多数产品都是为那些经常自我认定为技术技能有限或没有技术技能的客户设计的。我们的客户依靠我们的GoDaddy指南来指导他们创建、管理和发展自己的身份，支持他们的在线和离线业务，并使他们能够获得满足其商业需求的产品。我们的GoDaddy指南通过直接电话和/或其他沟通渠道（如聊天、社交媒体和网络广播）与客户互动，我们将继续增加自助服务解决方案。随着我们的客户群不断增长，我们必须继续扩大我们的解决方案组合，增加我们在客户IT基础设施中的解决方案部署范围，并调整我们的客户支持组织，以确保我们的客户继续获得他们所期望的高水平客户服务。如果我们不能在我们的通信平台上保持高质量的客户服务，以支持我们不断增长的客户需求，我们的声誉，财务业绩和业务前景可能会受到重大损害。尽管我们致力于客户服务，我们的客户可能偶尔会遇到服务中断和其他技术挑战，包括我们的GoDaddy Guides远程工作所造成的问题。服务中断和其他挑战可能会对我们的业务产生负面影响。
我们的GoDaddy指南的一部分是通过第三方参与的，而不是由我们直接参与的。
我们继续完善我们在客户服务方面的努力，以便我们能够充分服务于国内和国际客户。我们的一部分GoDaddy指南是通过第三方参与的，而不是由我们直接雇用。如果我们与该等第三方的协议因任何原因而终止，包括违反协议，如果该等第三方或通过该等第三方聘请的GoDaddy Guides未履行GoDaddy或我们的客户所期望的服务水平，或者如果该等GoDaddy Guides从事不当行为，我们的业务和声誉可能会受到损害，我们可能需要寻找和/或培训替代供应商，这可能会增加我们的成本并延迟对客户的服务。此外，此类中断可能对我们为客户提供服务以及向新客户和现有客户销售产品的能力产生不利影响，我们的订阅续订率可能会下降，我们交叉销售产品的能力可能会下降，我们的声誉可能会受到影响，其中任何一项都可能对我们的业务、声誉和经营业绩产生不利影响。
我们未来的业绩部分取决于我们高级管理层的服务和表现，以及我们经验丰富和有能力的员工。如果我们无法吸引、激励和留住员工，我们的业务可能会受到影响。
我们的未来表现取决于高级管理层及主要雇员的服务及贡献，以执行我们的业务计划，并识别及追求新机遇及产品创新。高级管理人员或其他关键雇员的服务的丧失和新的高级领导人和关键雇员的雇用，特别是在竞争激烈的劳动力市场中
市场，可能会大大延迟或阻止我们实现战略目标，业务计划和产品开发，因为我们过渡到新的领导者，并可能对我们的业务，财务状况和经营业绩产生不利影响。
我们未来的成功和创新能力也部分取决于我们继续聘用、留住、管理和激励高技能人才的能力。失去我们任何关键人员的服务，无法吸引或留住合格人员或延迟雇用所需人员，可能会严重损害我们的业务，财务状况和经营业绩。我们可能需要投入大量的现金和股权来留住员工或吸引新员工，而我们可能永远无法实现这些投资的回报。从历史上看，股权奖励一直是我们员工薪酬计划的关键组成部分，因此，我们A类普通股价格的任何下跌（直接或相对于与我们竞争人才的其他公司的股价）都可能对我们留住员工或吸引新员工的能力产生不利影响。
由于裁员是我们2023年第一季度和第三季度重组活动的一部分，我们吸引、留住和激励高素质员工的能力可能会受到影响，我们在现有或未来员工中的声誉可能会受到损害。此外，由于新冠肺炎疫情，我们的相当一部分人员，包括我们的Godaddy导游，开始远程工作。我们预计，我们大多数员工的工作安排将继续不同于新冠肺炎疫情之前的安排，我们的大多数员工将继续全职或兼职在家工作。我们继续评估这些工作安排对我们的员工和我们的业务的有效性。在这些替代的工作安排下，我们可能会遇到新员工的入职和管理以及维护我们的企业文化的困难。此外，对这些安排的重大修改，如要求我们的员工全职返回办公室，可能会被证明是不受欢迎的，并削弱我们吸引或留住合格人员的能力。随着我们通过收购扩大我们的产品供应，我们可能会变得依赖通过此类收购加入我们的关键人员的服务和贡献。如果我们不能整合和留住这些人员，我们的财务状况和经营业绩可能会受到影响。
对高技能人才，特别是具有技术和工程技能的员工的竞争往往很激烈，特别是在旧金山湾区、西雅图和奥斯汀等美国科技中心。我们招聘全球人才的能力受到美国移民法的限制，包括与H-1B签证相关的移民法。用来填补高技能IT和计算机科学工作岗位的H-1B签证的需求，超过了每年提供的H-1B签证的数量。此外，移民法可能会修改，以进一步限制H-1B签证的可获得性。如果实施新的或修订后的签证计划，可能会影响我们招聘、聘用和留住合格技术人员的能力，这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。如果我们从竞争对手那里雇佣人员，我们可能会受到指控，称他们被不正当地索要或泄露了专有或其他机密信息。
如果我们无法维持与现有合作伙伴的合同关系或与潜在合作伙伴建立新的合同关系，我们可能无法提供客户期望的产品和相关功能。
我们维护着由不同类型的合作伙伴组成的网络，其中一些合作伙伴与我们的产品进行了整合。例如，我们与微软公司合作，提供Microsoft 365电子邮件和相关的生产力工具，并与Worldpay合作，向Worldpay的客户提供某些商务产品和服务。我们还努力使我们的某些产品能够与Yelp、谷歌、亚马逊、WhatsApp和Instagram等服务进行互操作。此外，我们还通过贝宝、条纹、Block和Mercado Libre等供应商为客户的网站提供支付选项。我们已经并将继续投资于合作伙伴计划，为我们的客户提供新产品，并帮助我们吸引更多客户。然而，我们与合作伙伴的关系可能不会像我们预期的那样成功地产生新客户，这可能会对我们增加总客户的能力产生不利影响。此外，这些综合产品可能需要大量投资，同时不能保证回报或增加收入。我们还依赖我们的一些合作伙伴来创建与客户使用的第三方应用程序和平台的集成，例如Proofpoint，Inc.提供的电子邮件加密服务、SkyKick提供的电子邮件备份和迁移服务以及Barracuda提供的电子邮件存档服务。如果我们的合作伙伴未能创建这样的集成，或者如果他们以不利的方式更改其应用程序的功能或更改其应用程序的使用条款，对我们产品的需求可能会减少，这将损害我们的业务和运营业绩。如果我们无法保持与现有合作伙伴的合同关系或与潜在合作伙伴建立新的合同关系，我们可能无法提供客户期望的产品和相关功能，我们可能会在添加客户时遇到延误和成本增加，我们可能会失去现有客户。我们的合作伙伴计划的任何无效都可能对我们的业务和运营结果造成实质性的不利影响，并可能造成声誉损害。此外，我们的合作伙伴可能会增加他们向我们收取的费用，或以对我们不利的条款提供服务，包括与续约谈判有关的条款。这种成本增加或低于优惠条款可能会导致客户成本增加和潜在的客户流失，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。
我们未能正确注册或维护客户的域名，可能会使我们面临额外的费用、损失索赔或负面宣传，这些可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。
与我们的域名注册服务相关的系统和进程故障可能会导致我们的域名数据库中的信息不准确和不完整。尽管进行了测试，但系统和流程故障以及其他漏洞可能仍未被发现或未知，这可能会导致客户数据受损、收入损失或延迟、无法获得市场认可、我们的声誉受到损害或产品成本增加，任何这些都可能损害我们的业务。此外，保护和续订域名的要求因注册机构不同而不同，可能会发生变化。我们不能保证我们将能够轻易地采纳和遵守各种登记要求。我们未能或无法正确注册或维护客户的域名，无论是由于我们的客户或我们的行为，都可能导致巨额费用，并使我们面临损失索赔或负面宣传，这可能会损害我们的业务、品牌和经营业绩。
我们严重依赖于我们内部开发的系统和运营的可靠性、安全性和性能。维护这些系统的任何困难都可能导致我们的品牌受损、服务中断、客户服务减少或支出增加。
支撑我们内部系统、网络和基础设施的软件、硬件和工作流程的可靠性和持续可用性以及交付产品的能力对我们的业务至关重要。任何导致我们无法及时交付产品或客户服务的中断，或对我们提供产品和客户服务的效率或成本造成重大影响的中断，都将损害我们的品牌、盈利能力和开展业务的能力。此外，我们目前使用的许多软件和其他系统将需要随着时间的推移而得到增强，或被同等的商业产品或服务取代，这些产品或服务可能无法以商业合理的条款提供，或者根本无法获得。加强或更换我们的系统、网络或基础设施可能需要付出相当大的努力和费用。如果我们不能制定和执行可靠的政策、程序和工具来运行我们的系统、网络或基础设施，我们可能面临工作流程效率的大幅下降和成本的增加，以及我们收入的下降。
我们依赖数量有限的数据中心来交付我们的许多产品。如果我们无法以优惠条款续签数据中心协议，或者根本不能续签，我们的运营利润率和盈利能力可能会受到不利影响，我们的业务可能会受到损害。
我们拥有一个数据中心，并从批发供应商那里租赁剩余的数据中心容量。我们根据与第三方数据中心设施签订的共址服务协议使用租赁的数据中心容量，第三方数据中心设施为我们和其他方建立并维护共址数据中心。虽然我们已经开始通过我们的云基础设施为我们的一些客户提供服务，作为我们与AWS合作伙伴关系的一部分，但我们仍然为我们位于亚利桑那州的GoDaddy数据中心以及位于不同地点的国内和国际数据中心设施的客户提供服务。虽然我们拥有这些位于同一地点的数据中心中的服务器，并设计和构建我们平台运行的系统，但我们不控制这些设施的运行，我们依赖这些设施的运营商来确保其适当的安全性，维护和保险。
尽管我们的数据中心采取了预防措施，但这些设施可能容易受到入侵、计算机病毒、密码劫持、DDoS或其他网络攻击、恐怖主义行为、破坏或破坏、断电、电信故障、火灾、洪水、地震、飓风、龙卷风和类似事件或任何其他类型的损失或故障的破坏或中断。如果这些设施发生任何此类事件或其他意想不到的问题，可能会导致数据丢失(包括个人或支付卡信息)、长时间中断我们的服务并损害我们的声誉和品牌。虽然我们已经制定了灾难恢复安排，但这些安排只在非常有限的情况下进行了测试，没有在任何大规模或长期灾难或类似事件中进行测试。
我们现有的托管数据中心协议的期限长短不一，并在2033年的不同日期到期。只有部分与我们的托管数据中心签订的协议为我们提供了根据协商条款续约的选项。我们还与其他关键基础设施供应商签订了协议，这些供应商为我们的所有设施（包括数据中心）提供带宽、光纤和电力。这些基础设施供应商在各自与我们的协议到期后没有义务继续提供这些服务，也没有义务更新这些协议的条款。如果我们无法以商业上合理的条款续订这些协议，或者如果服务提供商关闭这些设施或停止提供这些服务，我们可能需要转移到新的服务提供商，这可能会导致我们产生费用和服务中断。
此外，我们现有的主机托管数据中心协议可能不会为我们提供足够的时间，以便在发生终止时将运营转移到新设施。如果我们被要求在没有足够的时间规划和准备这种迁移的情况下将我们的设备移到新的设施，我们将面临巨大的挑战，因为搬迁的技术复杂性、风险和高昂的成本。任何此类迁移都可能导致我们的巨额成本，并可能导致大量客户的数据丢失和严重停机，这可能会损害我们的声誉和品牌，导致我们失去现有客户或无法吸引新客户，并对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的业务面临与信用卡和其他付款扣款、欺诈和新支付方式相关的风险。
我们收入的很大一部分是通过信用卡和其他在线支付处理的。如果我们的退款或退款增加，我们的处理商可能会要求我们创建储备，增加费用或终止与我们的合同，这将对我们的财务状况产生不利影响。我们未能限制在我们的网站上进行的欺诈性交易，例如使用被盗的帐户凭据和信用卡号码在我们的售后平台上欺诈性销售域名，可能会增加我们必须处理的退款数量，也可能使我们承担责任并对我们的声誉产生不利影响。根据信用卡协会规则，协会可酌情对欺诈保护不足或过度退款的行为进行处罚。任何此类潜在的处罚将由该协会对我们的信用卡处理器施加。根据我们与付款处理商签订的合同，我们必须偿还此类罚款。然而，我们面临的风险是，我们可能无法维持足够的欺诈保护或退款水平，一个或多个信用卡协会或其他处理者可能随时评估对我们的处罚或终止我们接受客户信用卡付款或其他形式在线付款的能力，这将对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。此外，随着我们通过GoDaddy Payments产品和服务扩大我们在商业领域的影响力，我们在支付处理方面面临着额外的风险，这是由于客户筛选、硬件故障、硬件服务、制造成本、硬件部件和材料的采购以及与我们的硬件产品与第三方移动设备的接口相关的风险。
如果我们不遵守支付卡行业数据安全标准，即使这些标准涵盖的持卡人信息不会受到损害，我们也可能招致巨额罚款或失去向客户提供使用信用卡为我们的产品付款的选择的能力。尽管我们认为我们遵守了支付卡行业数据安全标准，但有时我们或我们收购的任何公司都可能没有完全遵守这些标准。因此，我们可能会被罚款，这可能会影响我们的财务状况，或者我们的某些产品可能会被暂停，这将导致我们无法使用信用卡进行支付。如果我们无法接受信用卡付款，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
此外，如果我们存储的支付信息被泄露，我们可能会承担责任。在线商务和通信依赖于机密信息在公共网络上的安全传输。此外，随着我们通过GoDaddy Payments产品和服务扩展我们的产品和服务，我们在保护和传输支付信息方面面临额外的负担。我们依靠加密和身份验证技术来验证和保护机密信息（包括持卡人信息）的传输。但是，我们无法确保这项技术能够防止我们用于保护持卡人信息的系统遭到破坏。尽管我们购买了网络安全保险，但我们无法确定我们的保险范围是否足以支付实际产生的责任，或者我们是否可以继续以合理的条款获得保险。此外，我们的一些合作伙伴也收集或拥有有关我们客户的信息，如果我们的合作伙伴未能保护我们客户的信息，或者如果他们以不符合我们政策和实践的方式使用这些信息，我们可能会受到诉讼，或者我们的声誉可能会受到损害。数据泄露也可能是由于非技术问题造成的。根据我们与处理商签订的合同，如果我们存储的信用卡信息被未经授权的访问或披露，我们可能会向信用卡发卡银行承担发行新卡的成本和相关费用。
此外，在未来，我们可能会尝试接受各种形式的支付，这些支付方式的费用和成本可能比我们目前的支付方式更高。如果我们的客户使用其他支付方式，我们的支付成本可能会增加，我们的运营结果可能会受到不利影响。
金融风险
我们的季度和年度经营业绩可能会受到各种因素的不利影响，这可能会使我们未来的业绩难以预测，并可能导致我们的经营业绩低于投资者或分析师的预期。
我们的季度和年度经营业绩以及关键指标在过去的不同时期有所不同，未来可能会因许多因素而波动，其中许多因素不是我们所能控制的，包括但不限于：
•我们吸引新客户和留住现有客户的能力；
•推出新产品的时机和成功程度；
•小企业和企业增长率的变化；
•我们订阅续订费率的变化以及我们向现有客户销售更多产品的能力；
•对客户的退款高于预期；
•与相关费用的记录相关的收入确认时间；
•任何损害我们品牌的负面宣传或其他行为；
•我们营销支出的时机；
•销售的产品组合以及我们对这些产品使用的“免费增值”促销；
•我们有能力维持高水平的个性化客户关怀和由此产生的客户满意度；
•我们产品在市场上的竞争；
•我们在国际上扩张的能力；
•外币汇率变动情况；
•快速的技术变革、频繁的新产品推出和不断发展的行业标准；
•我们实施新的财务和其他管理系统的能力；
•实际发生或认为发生的网络安全事件；
•系统、数据中心和互联网故障、入侵和服务中断；
•外国政府采取的减少其公民上网机会的行动；
•美国或外国法规的变化，如CCPA和GDPR，可能影响我们的一个或多个产品供应或监管机构(如ICANN)的变化，以及政府或多政府组织(如国际电信联盟，联合国的一个专门机构或欧盟)加强监管，可能影响我们的业务和行业；
•ICANN对新TLD的授权延迟或我们获得新TLD运营商权利的能力延迟，这两者都将影响我们客户产品的广度；
•限制我们持有域名在售后市场销售的能力的行业规则的任何变化；
•我们的指标和数据存在缺陷或误解，导致我们无法预测或识别市场趋势；
•我们与第三方合作伙伴的关系终止、发生纠纷或发生重大变化，包括推荐来源、产品合作伙伴和支付处理商；
•降低我们产品的销售价格；
•与我们可能进行的收购相关的成本和整合问题；
•影响我们在美国和外国司法管辖区征收间接税的立法的变化；
•影响客户行为导致的责任承担的法律变化；
•在我们作为主要义务人的交易中，我们售后平台上的失败销售率上升，导致域名投资组合资产高于预期；
•费用的时间安排；
•宏观经济状况及其对世界经济的相关影响，包括通货膨胀、通货紧缩或衰退或其他不利经济状况的影响；
•受到威胁或实际提起诉讼；以及
•关键员工流失。
上述任何一种因素或上述某些因素的累积影响都可能导致我们的季度或年度经营业绩出现重大波动，包括我们的关键财务和运营指标的波动、我们预测这些结果的能力以及我们实现这些预测的能力。这种变化性和不可预测性可能导致我们无法满足我们的收入、预订量或经营业绩预期，或证券分析师或投资者对任何时期的预期。此外，我们的部分运营费用本质上是固定的，并基于预测的收入和预订趋势。因此，在收入或预订量不足的情况下，我们通常无法在短期内相应减少运营费用，这可能会对我们的运营业绩产生不利影响。
我们可能会基于管理层的预测，在我们的季度收益电话会议、季度收益发布或其他方面发布指引，这些预测必然是投机性的。由于各种原因，我们的指导可能与实际结果大相径庭。如果我们的收入、预订量或其他经营业绩，或我们的收入、预订量或经营业绩的增长率低于我们的投资者或证券分析师的预期，或低于我们向市场提供的任何预测或指导，或者如果我们向市场提供的预测低于分析师或投资者的预期，我们普通股的价格可能会大幅下跌。即使我们已经达到了自己或其他公开公布的收入、预订量或收益预期，股价也可能出现这样的下跌。我们未能达到我们自己或其他公开公布的收入、预订量或收益预测，或者即使我们达到了自己的预测，也未能达到证券分析师或投资者的预期，这可能会导致我们的股价下跌，并使我们面临诉讼，包括证券集体诉讼。这类诉讼可能会造成巨额费用，并转移管理层的注意力和资源。
我们未来可能无法保持盈利能力。
截至2023年、2022年和2021年12月31日的财年，我们的净收入分别为13.76亿美元、3.53亿美元和2.43亿美元。虽然我们在这些时期经历了收入增长，但我们可能无法在未来或在持续的基础上维持或增加我们的增长或保持盈利能力。由于通货膨胀、外汇逆风和其他我们目前可能不知道的因素，我们过去和未来可能会经历客户需求增长率较低的情况。我们在营销、推广和销售我们的产品上花费了大量的费用和大量的资源。我们还希望继续为未来的增长进行投资，并扩大我们的产品供应。此外，作为一家上市公司，我们预计将继续产生巨额的会计、法律和其他费用。此外，我们在最近期间发生了并可能在未来期间发生巨额费用，这些费用不会经常发生，但对我们的经营业绩产生了负面影响。
由于我们的支出增加，我们将不得不创造和维持更多的收入，以保持未来的盈利能力。保持盈利能力将要求我们确保收入持续增长，同时管理我们的成本结构，避免重大负债。收入增长可能放缓或下降，或我们未来可能因任何原因而蒙受重大损失，包括宏观经济状况恶化、竞争加剧、我们经营或拥有业务的市场增长放缓，或我们因任何原因未能继续利用增长机会。此外，我们可能会遇到不可预见的运营费用、困难、并发症、延误和其他未知因素，这些因素可能会导致未来的损失。如果这些亏损超出我们的预期，或者我们未来的收入增长预期得不到满足，我们的财务业绩将受到损害，我们的股价可能会波动或下跌。
我们未来可能需要额外的股本、债务或其他融资，我们可能无法以可接受的条件获得这些融资，或者根本无法获得，任何额外的融资可能会导致我们的运营受到限制或对我们的股东造成严重稀释。
我们未来可能需要筹集资金，例如，开发新技术、扩大业务、应对竞争压力、为现有债务进行再融资，以及进行收购或其他战略安排。我们可能会试图通过公共或私人融资、战略关系或其他安排，或者通过为我们现有的债务进行再融资来筹集更多资金。
我们获得融资的能力将取决于一系列因素，如市场状况、我们的经营业绩、投资者的兴趣，如果是债务融资，我们当时的债务水平、预期的债务摊销和利息
利率和我们的信用评级。信贷市场的波动，包括最近的银行倒闭，包括2023年3月硅谷银行和Signature Bank的关闭，以及美国联邦储备银行为抗击通胀而采取的行动和实施的更高利率，可能会对我们获得债务融资的能力产生不利影响。我们的信用评级也可能受到我们的流动性、财务业绩、经济风险或其他因素的影响，这可能会增加未来融资的成本。我们可能无法以可接受的条款或根本不能获得任何额外的融资。如果无法获得融资，我们可能会被要求削减支出，包括缩减增长战略、放弃收购或减少产品开发努力。如果我们成功地通过发行股票或与股票挂钩的证券筹集到更多资金，那么现有股东的股权可能会遭到严重稀释。如果我们通过发行债务证券或优先股筹集更多资金，这些新证券将拥有优先于我们A类普通股持有者的权利、优先和特权。此外，任何此类发行都可能使我们受到与我们的筹资活动以及其他财务和运营事项有关的限制性公约的约束，这可能会使我们更难获得额外资本、应对竞争压力和寻求商业机会，包括潜在的收购。此外，如果我们产生额外的债务或此类其他债务，与我们下文所述的巨额债务相关的风险将会增加，包括我们可能无法偿还债务。此外，可能发生的事件和情况会导致我们无法满足适用的提款条件并利用我们的循环信贷额度。虽然吾等的债务协议(包括我们的有抵押信贷协议(信贷安排)及我们于2027年到期的5.250厘优先票据(2027年优先票据)及2029年到期的3.500厘优先票据(2029年优先票据及统称为优先票据))对吾等产生额外债务的能力受到限制，但此等限制须受若干限制及例外情况所规限，并可在征得所需贷款人或持有人(视何者适用而定)的同意下予以修订。因此，在某些情况下，我们可能产生的额外债务数额可能是巨大的。
由于我们通常被要求在适用的协议期限内确认我们产品的收入，我们销售额的变化可能不会立即反映在我们的经营业绩中。
如我们经审计的财务报表附注2所述，我们一般根据美国公认会计原则(GAAP)按客户各自的订阅条款按比例确认来自客户的收入。根据产品的不同，我们的订阅期限从月度到多年不等，最长可达10年。因此，特定时期的销售额增长不会转化为该时期收入的即时、成比例的增长，我们在一个季度确认的收入的很大一部分来自我们在前几个季度达成的客户订阅的递延收入。因此，尽管在特定时期内有大量的销售活动，但我们的利润率可能会受到影响，因为GAAP不允许我们立即确认我们销售的所有收入。相反，任何一个季度新订阅量或续订订阅量的下降可能不会反映在我们该季度的收入中，而大量递延收入的存在可能会阻止不断恶化的销售活动在我们的运营报表中立即出现。此外，我们可能无法及时调整支出以弥补任何意外的销售缺口，与计划支出相比的任何重大缺口都可能对我们的业务和运营结果产生负面影响。
实际税率的意外变化或因审查我们的收入或其他纳税申报单而产生的不利结果可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们须缴纳美国和多个外国司法管辖区的所得税，我们的国内和国际税务责任将取决于不同司法管辖区的费用分配。在确定我们的全球所得税、递延税项资产或负债拨备以及评估我们在全球的税务状况时，需要作出重大判断。虽然我们相信我们的税务状况符合我们开展业务所在司法管辖区的税法，但这些状况可能会受到司法管辖区税务机关的质疑或推翻，这可能会对我们的全球所得税拨备产生重大影响。税法是动态的，随着新法律的通过和对法律的新解释的发布或应用而变化。许多国家已同意发表声明，支持经济合作与发展组织（OECD）的示范规则，该规则建议对收入超过7.5亿欧元的公司实施15%的全球最低税率，按国家计算，欧盟和欧盟的最低税率为15%。会员国已同意实施全球最低税率。某些国家已经颁布或预计将颁布立法，最早于2024年生效，预计到2025年将广泛实施全球最低税。我们无法预测这些规则将于何时以及如何在这些国家颁布成为法律;然而，相关立法的实施可能会对我们的税收责任产生重大影响。我们将继续监察个别国家的待决立法及实施情况，并评估未来期间对我们业务的潜在影响。
我们未来的实际税率可能会受到波动或多项因素的不利影响，包括：
•我们的递延税项和差价贷款的估值变动；
•预计发放任何税收估值免税额的时间和金额；
•股权薪酬的税收效应；
•与公司间重组有关的费用；
•税收法律、法规或其解释的变更；
•在法定税率较低的国家，未来收益低于预期，在法定税率较高的国家，未来收益高于预期。
此外，我们可能会受到联邦、州和外国税务机关对我们的所得税、销售税和其他交易税的审计。这些审计的结果可能会对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
根据若干应收税项协议，倘若任何相关税务优惠后来被拒绝，或未能达到足够的盈利能力以利用相关的税项节省，吾等将不获发还向首次公开招股前拥有人支付的任何款项。
我们与我们的上市前所有者签订了若干应收税款协议（TRAs）。随后，我们就这些TRA签订了和解和解除协议（TRA和解协议），根据该协议，我们结清了TRA项下的所有负债，以换取总额为8.5亿美元的付款。如果国税局质疑导致根据TRA付款的税基或净运营亏损（NOL），并且该税基或NOL随后被拒绝，则根据这些协议付款的收款人将不会偿还我们根据TRA和解协议向他们支付的任何款项。此外，如果我们不能在未来期间实现足够的盈利能力，我们将无法充分利用预期的税收节省。任何此类预计未来减税的拒绝或未能实现预期的税收节省可能对我们的流动性产生重大负面影响，并限制我们进一步投资于业务的能力，包括我们寻求未来收购机会和股票回购的能力。
我们的负债水平可能会对我们的财务状况、我们筹集额外资本为我们的运营提供资金的能力、我们运营我们的业务的能力以及我们对经济或行业变化的反应能力产生不利影响，以及将我们的现金流从运营中转移到债务偿还上，并阻止我们履行债务义务。
我们有大量的债务，包括我们的信贷和优先票据。我们的负债水平可能对我们的业务及财务状况产生重大不利影响，包括：
•要求运营现金流的很大一部分专门用于支付我们债务的本金和利息，从而降低了我们利用现金流为我们的运营和资本支出提供资金以及追求未来商机的能力；
•使我们更容易受到不利的经济、工业或竞争发展的影响；
•使我们面临更多的利息支出，因为我们的杠杆率可能会导致未来任何债务的利率，无论是固定利率还是浮动利率，都高于其他情况；
•使我们面临利率上升的风险，因为我们的某些债务以浮动利率计息；
•如果我们的债务违约，无法支付任何加速的债务，就会产生丧失抵押品赎回权的风险；
•使我们更难履行关于我们的债务的义务，以及任何未能履行我们的任何债务工具的义务，包括限制性契约，都可能导致违约，加速我们偿还债务的义务；
•限制我们进行战略性收购和/或赎回或回购我们股本的股份；
•限制我们获得额外融资的能力，用于营运资本、资本支出、产品开发、满足偿债要求、收购和一般公司或其他目的；以及
•限制了我们在规划或应对业务或市场条件变化方面的灵活性，并使我们与竞争对手相比处于竞争劣势，竞争对手可能更容易利用我们的杠杆阻止我们利用的机会。
我们未来可能会招致巨大的额外债务。虽然有关吾等负债的协议对吾等产生额外负债及进行某些类型的其他交易有限制，但此等限制须受若干限制及例外情况所规限，而吾等可在征得
必要的当事人。此外，这些限制也不能阻止我们承担某些义务，例如贸易应付账款。
管理我们债务的协议对我们和我们的子公司施加了重大的运营和财务限制，这可能会阻止我们利用商机和偿还我们的债务。
管理我们债务的协议，包括我们的信贷安排和高级票据，对我们施加了重大的运营和财务限制。这些限制限制了我们子公司的能力，并有效地限制了我们的能力，尤其是：
•产生或担保额外债务或发行不符合条件的股权；
•对股本支付股利和其他分配、赎回、回购；
•提前偿还、赎回或回购某些次级债务；
•进行一定的投资；
•招致某些留置权；
•与关联公司进行交易；
•合并、合并或作出某些其他根本性改变；
•订立协议，限制受限制的附属公司作出某些公司间股息、分配、支付或转让的能力；以及
•转让或出售资产。
此外，我们的信贷安排要求我们在某些情况下遵守特定的杠杆率。我们遵守这些规定的能力可能会受到我们无法控制的事件的影响，这些规定可能会限制我们计划或应对市场状况、满足资本需求或以其他方式开展业务的能力。
由于上述限制，我们可能在如何开展业务方面受到限制，我们可能无法筹集额外的债务或股权融资来有效竞争或利用新的商业机会。此外，我们未来可能产生的任何债务的条款可能包括额外的限制性公约。我们不能保证我们将来能够遵守现有的或额外的公约，如果我们不能这样做，我们就能够从适用的贷款人或持有人那里获得豁免或修改公约。我们不遵守当前或未来的限制性契约或其他当前或未来的债务条款可能会导致违约，如果不治愈或免除违约，可能会导致我们被要求在到期日期之前偿还这些借款。如果我们被迫以不太优惠的条件对这些借款进行再融资，或者无法对这些借款进行再融资，我们的经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们是否有能力为我们的债务支付利息，在到期时偿还这些债务，以及支付我们的其他费用、纳税义务和股息(如果和当我们的董事会宣布时)将取决于我们的运营现金流以及我们对债务协议的遵守情况。
经济、财务、竞争、立法、监管和其他因素，其中许多是我们无法控制的，可能会对我们未来的经营业绩和现金流产生不利影响，这可能会对我们偿还债务和在到期时偿还债务的能力产生不利影响。如果我们不能产生足够的现金来偿还债务并在到期时偿还债务，我们可能不得不进行其他融资计划，如债务再融资或重组、出售资产、减少或推迟资本投资或寻求筹集额外资本。我们对债务进行重组或再融资的能力将取决于信贷或资本市场以及我们目前的财务状况。对我们的债务进行任何再融资都可能导致更高的利率，并可能要求我们遵守更繁重的公约，这可能会进一步限制我们的业务运营。过去，全球经济状况曾导致许多金融机构实际或被认为倒闭或财务困难。因此，如果需要的话，可能很难找到其他资金来源。管理我们债务的协议的条款或我们未来可能达成的任何此类协议的条款可能会限制我们采用其中一些替代方案。此外，任何未能按期偿还我们的债务都可能导致我们的信用评级被下调，这可能会损害我们以商业合理的条款获得额外资本的能力，甚至根本不能。
我们通过在不同司法管辖区的子公司在世界各地开展业务。我们的每个子公司都是不同的法律实体，可能会受到法律或合同限制，限制它们向我们分发产品的能力，这可能
对我们的债务支付利息、到期偿还债务以及支付其他费用、税务负债和股息(如果董事会宣布)的能力产生负面影响。例如，我们的受限制子公司可能会产生产权负担，限制其向我们支付股息或其他公司间付款的能力。如果我们不能从子公司获得足够的现金，我们将无法支付我们的债务、偿还我们的其他费用和税务负债以及为我们的运营提供资金，这将对我们的业务、财务状况、运营结果和现金流产生重大不利影响。此外，如果我们从国际子公司汇回资金，我们可能需要缴纳更高的实际税率，这可能会对我们的经营业绩和财务状况产生负面影响。
如果我们的信贷安排、我们的高级票据或任何关于我们债务的未来协议出现违约，而我们未能获得此类违约的豁免，我们的贷款人或票据持有人可以行使他们的权利，宣布根据这些协议借入的所有资金已到期和应支付，以及应计和未支付的利息，这可能会对我们的业务运营能力产生负面影响。此外，根据我们的信贷安排，贷款人还可以选择终止他们的承诺，停止发放更多贷款，并提起止赎程序，因此，我们可能会根据美国破产法寻求保护。
我们可能需要在控制权变更触发事件时回购部分高级票据。
高级债券持有人可在本公司控制权变更时要求本公司回购优先债券。我们回购高级债券的能力可能会受到法律或与我们的债务有关的其他协议条款的限制。此外，我们可能没有足够资金回购高级债券，或有能力按可接受的条款安排必要的融资。本公司控制权的变更也可能构成违约，或导致本公司当时存在的其他债务(包括我们的信贷安排)的到期速度加快。我们未能回购高级债券将导致高级债券违约，这可能会加速高级债券和其他当时存在的债务，包括我们的信贷安排。我们可能没有足够的资金来支付这种加速引发的任何付款，这可能会导致丧失抵押品赎回权的程序，以及我们根据美国破产法寻求保护。
法律和监管风险
与域名注册系统和整个互联网有关的政府和监管政策或声明，以及行业对这些政策或声明的反应，可能会导致行业不稳定，并扰乱我们的业务。
ICANN成立于1998年，是一家多利益攸关方、私营部门、非营利性公司，其明确目的是监督一些与互联网有关的任务，包括管理IP地址的域名分配、域名注册商和注册处的认证，以及所有这些职能的政策制定的定义和协调。我们被ICANN认证为域名注册商，因此我们提供域名注册产品的能力取决于我们与ICANN的持续关系以及ICANN的认证。ICANN一直受到世界各地公众和政府以及联合国等多边政府组织的严格审查，其中许多机构对互联网治理越来越感兴趣。如果ICANN被认为没有充分回应利益相关者的关切，世界各地的政府可能会决定实施独立于ICANN的监管框架，导致域名注册系统支离破碎，这可能会对我们的运营和财务业绩产生负面影响。
此外，我们继续面临以下可能性：
•ICANN于2019年11月修订的章程中包含的结构和问责机制没有得到充分测试，这可能导致ICANN不对其利益攸关方负责，无法制定、执行或执行其政策；
•互联网社区、主要商业行业参与者、美国政府或其他政府可能(I)拒绝承认ICANN的权威或支持其政策，(Ii)试图向ICANN施加压力，或(Iii)制定与ICANN政策相冲突的法律，其中每一项都可能造成域名注册系统的不稳定；
•各国政府可以通过ICANN的政府咨询委员会(GAC)寻求对ICANN政策和与注册商的合同施加更大的影响力，并可能主张可能对我们的业务产生不利影响的变化；
•注册处认可协议(RAA)或注册处协议(RA)的条款可能会以对我们不利的方式改变，或在某些情况下可能被ICANN终止，从而阻止我们
运营我们的注册商或注册服务，或ICANN可能会对RAA或RA采取对我们不利、与我们当前或未来计划不一致或影响我们竞争地位的单方面更改；
•国际监管或理事机构，如国际电信联盟、联合国的一个专门机构或欧盟，可能会对域名注册系统的管理和监管产生更大的影响，导致在税收、隐私和对我们客户托管内容的监测等领域加强监管；
•ICANN或任何第三方注册机构可能会实施政策变更，影响我们在域名生命周期的各个阶段运行当前业务实践的能力；
•美国国会或美国其他立法机构可能会采取对我们不利的行动，影响客户将他们的业务从我们的产品转移到美国以外的产品；
•美国国会或美国其他立法机构可以采用与其他司法管辖区(例如欧盟)直接冲突的法规，这可能会使我们的平台和产品供应支离破碎；
•美国国会或美国或其他国家的其他立法机构可以通过法律，削弱CDA(第230条)和《数字千年版权法》中的第三方责任；
•ICANN可能无法维持其作用，可能导致域名服务管理和运作不稳定；
•我们的业务作为注册商和登记处的垂直整合业务，可能会导致更严格的监管审查；
•政府和政府当局可以要求或禁止注册包含某些单词或短语的域名；
•美国以外的一些政府和政府当局过去不同意，将来也可能不同意ICANN和注册局与域名系统有关的行动、政策或计划，这可能会将单一的单一互联网分割成一个或多个网络的松散连接组，每个网络都有不同的规则、政策和操作协议；
•ICANN章程设立的多方审查小组可能会采取不利于我们业务的立场；以及
•ICANN领导层的变动可能会带来不确定性，可能会推迟或推迟项目，例如下一轮新的gTLD申请，这可能会对我们的业务产生实质性影响。
如果这些事件发生，它们可能会造成域名注册系统的不稳定，并可能使我们难以继续提供现有产品和推出新产品，或在某些国际市场为客户服务。这些事件还可能扰乱或暂停我们的部分域名注册产品，并使我们在如何开展注册商和注册产品业务方面受到额外的限制，这将导致收入减少。
此外，众所周知，世界各地隐私法的要求，包括GDPR和美国国内的法律，都与ICANN关于注册商如何在公共可访问的WHOIS目录中收集、传输和发布域名注册者的个人信息的政策和合同相冲突。尽管ICANN实施了一项临时政策来缓解其中一些冲突，但我们正在与ICANN和我们的行业同行合作，以协调这些冲突。如果ICANN不能或不愿意将这些政策和合同与适用的隐私法相协调，我们遵守适用法律的努力可能会导致我们违反现有的ICANN合同义务。因此，如果我们不能与ICANN达成友好的合同解决方案，我们在销售域名和管理现有客户域名方面可能会遇到困难，这可能会对我们的运营和收入产生实质性的不利影响。
ICANN定期授权引入新的顶级域名。延迟获得新的顶级域名可能会对我们的业务、运营结果和声誉产生不利影响。
ICANN定期授权引入新的顶级域名，并提供与之相关的域名供注册。2012年，ICANN通过扩展计划的第一轮申请，大幅扩大了通用顶级域名的数量。这导致在2014年委派了新的通用顶级域名。自2014年以来，ICANN尚未开启新通用顶级域名的第二轮申请，但仍在继续努力这样做。
我们的竞争地位在一定程度上取决于我们获得这些新的顶级域名的能力。我们业务的很大一部分依赖于我们向客户销售域名注册的能力，而对我们访问新创建的TLD的任何限制都可能对我们向客户销售域名注册的能力产生不利影响，从而可能对我们的业务产生不利影响。此外，Godaddy登记处还受到未来gTLD申请轮次延误的影响。尽管我们希望在推出新的通用顶级域名时继续销售和追求运营商的权利，但如果扩展计划不继续，我们获得这些权利、获得提供后端注册服务的合同或向我们的客户销售新域名的能力可能会受到不利影响。此外，如果未来不开启新一轮的扩张计划申请，行业和我们业务的声誉以及我们业务的财务和运营方面可能会受到损害。
相关域名注册局和ICANN向每个注册商收取每一次域名注册的管理费用。如果这些费用增加，将对我们的经营业绩产生重大影响。
每个注册处通常收取与每个域名的注册相关的费用。例如，.com和.net的注册处VeriSign目前的标价为每年9.59美元，而ICANN目前对其管辖范围内的大多数注册的通用顶级域名收取每年0.18美元的费用。2016年，VeriSign和ICANN同意，VeriSign将继续作为.com gTLD的独家注册中心，直到2024年11月。2018年，VeriSign和美国商务部同意将合作协议延长至2024年。作为延期的一部分，VeriSign有权从2020年11月开始每年提高.com批发价至多7%(每个注册年度)，但须经ICANN批准。2020年3月，VeriSign和ICANN修改了.com注册协议，允许每个.com注册每年的费用不超过10.26美元。VeriSign近年来提高了这类费用，2024年2月，VeriSign宣布将从2024年9月1日起，将新注册和续订.com域名注册的年度注册级批发费从9.59美元提高到10.26美元。如果费用继续增加，我们客户的成本可能会更高，这可能会对我们的运营结果产生不利影响。我们无法控制ICANN、VeriSign或其他域名注册机构，也无法预测它们未来的收费结构。
虽然我们目前没有这样做，但我们有权在未来向我们的客户收取服务费。此外，新通用顶级域名的定价通常不是由ICANN制定或控制的，这在某些情况下导致某些特别成功的新通用顶级域名的价格大幅上涨。对于任何新的通用消费税，这些费用的增加要么必须包括在我们向客户收取的价格中，要么作为附加费征收，要么由我们吸收。如果我们承担这种成本增加，或者如果附加费导致域名注册减少，我们的业务、经营业绩和财务业绩可能会受到不利影响。
我们受到政府监管和其他法律义务的约束，特别是与隐私、数据和信息安全以及网络安全有关的义务。如果我们不遵守这些或任何未来的法律、法规或义务，我们可能会受到制裁和损害，并可能损害我们的声誉和业务。
我们遵守各种法律和法规，包括联邦贸易委员会、联邦通信委员会、州和地方机构等联邦政府机构的法规，以及美国以外司法管辖区的隐私、数据保护和网络安全法律。我们从当前和潜在客户、网站用户和员工那里收集个人、敏感和机密信息，包括支付卡信息。美国联邦以及美国各州和外国政府已经通过或提议对个人、敏感和机密信息(包括支付卡信息)的收集、分发、使用、安全和存储施加限制或提出要求，联邦贸易委员会和许多州总检察长正在适用联邦和州消费者保护法，对在线收集、使用和传播个人、敏感和机密信息(包括支付卡信息)实施标准。自律义务、其他行业标准、政策和其他法律义务可能适用于我们收集、分发、使用、安全或存储个人、敏感和机密信息，包括支付卡信息。这些义务在不同司法管辖区之间的解释和适用可能不一致，并可能与彼此、其他法规要求或我们的内部做法相冲突。任何我们未能或被认为未能遵守美国、欧盟或其他外国隐私或安全法律、政策、行业标准或法律义务，或任何安全事件导致未经授权访问、获取、发布或转移个人、敏感和机密信息，包括我们客户、员工或其他人的支付卡信息，都可能导致政府执法行动、诉讼、罚款和处罚或负面宣传，并可能导致我们的客户失去对我们的信任，这可能对我们的声誉和业务产生不利影响。
我们预计，在美国、欧盟和其他司法管辖区，将继续有新颁布和拟议的法律法规以及新兴的关于隐私、数据保护、网络安全和人工智能的行业标准，我们还无法确定这些未来的法律、法规和标准可能对我们的业务产生什么影响。这样的法律、法规、标准和其他义务可能会损害我们收集或使用信息以定向向我们的
客户，从而对我们维持和增长总客户以及增加收入的能力产生了负面影响。例如，加州颁布了经加州隐私权法案(CPRA，以及统称为CCPA)修订的加州消费者保护法，其中要求承保公司向加州居民提供某些披露，并向这些居民提供某些权利，包括选择不出售或共享其个人信息的权利，或选择加入某些经济激励计划的权利。其他几个州已经颁布了类似的数据隐私和网络安全法，其他州正在考虑颁布，这些法律可能要求向消费者披露或通知，并承认与个人信息有关的某些权利，其中任何一项都可能要求我们在未来修改我们的数据处理做法，其成本和影响目前无法预测。未来对收集、使用、共享或披露用户数据的限制，或要求用户对使用、披露或其他处理此类信息的明示或默示同意的额外要求，可能会增加我们的运营费用，要求我们修改产品(可能是以实质性的方式)，或者停止提供某些产品，并可能限制我们开发和实施新产品功能的能力。
特别是，对于我们在欧洲的员工以及欧洲客户和用户向美国转移个人数据(这一术语在GDPR和适用的欧盟成员国法律中使用，在拟议的电子隐私法规中也有类似的定义)，我们历来依赖欧盟-美国隐私盾牌，以及在某些情况下欧盟示范条款。欧盟-美国隐私盾牌于2020年7月被欧盟法院(CJEU)宣布无效(Schrems II)，欧盟示范条款受到法律挑战，并于2021年6月更新。在Schrems II之后，我们有一个持续的过程，利用与我们的客户和供应商的数据处理协议，在涉及第三国的转移的情况下，纳入其他数据转移机制，如2021年标准合同条款(SCCS)，用于欧盟和非欧盟国家之间的个人数据转移，而无需欧盟委员会的充分决定。我们将继续根据SCCS传输个人资料，但CJEA已表示，在欧洲经济区以外仅依赖SCC传输个人信息可能在所有情况下都是足够的，必须根据具体情况进行评估。
2023年7月10日，欧盟委员会关于欧盟-美国数据隐私框架(DPF)的充分性决定生效，欧盟-美国数据隐私框架原则(DPF原则)也于同一天生效。DPF和DPF原则为将个人数据从欧洲经济区(EEA)转移到美国提供了一种新的机制，欧盟委员会已经认定，由自我证明遵守DPF和DPF原则的公司向美国转移的数据提供了与欧盟提供的保护水平相当的数据保护。然而，这一决定面临法律挑战，最终可能会被CJEU宣布无效，就像欧盟-美国隐私盾牌一样。2023年7月17日，美国商务部承认包括Go爸爸运营公司在内的几家Godaddy实体已经根据欧盟-美国隐私盾牌事先进行了自我认证，从而自我认证他们是否遵守了DPF。我们已经按照DPF的要求更新了我们的全球隐私通知和某些其他文档。如果欧盟-美国DPF无效，或确定我们没有资格根据DPF继续传输个人数据，我们打算继续依赖2021年SCC作为替代传输机制。此外，英国和美国最近就欧盟-美国数据隐私框架的扩展达成了一项协议，以提供一种将个人数据从英国转移到美国的新机制，即英美数据桥。我们已自我认证符合英美数据桥的要求。如果英美DPF失效或确定我们没有资格根据DPF继续传输个人信息，我们打算继续依靠英国国际数据传输协议将个人数据从英国传输到美国。我们未能或无法遵守DPF的所有要求或对我们使用2021年SCC的挑战可能会限制我们将数据从欧盟、欧洲经济区和英国传输到美国的能力。但是，我们继续实施适当的技术和组织措施，以确保与由此相关的风险相适应的安全级别。
尽管采取了上述措施，我们可能无法保持从欧盟和欧洲经济区转移和接收个人数据的合法手段。除了其他影响外，我们可能还会经历与增加的合规负担相关的额外成本，我们和我们的客户可能面临欧洲经济区的监管机构对从欧洲经济区向美国传输个人数据应用不同标准的可能性，并阻止或要求特别验证对从EEA流向美国的某些数据流采取的措施。我们还可能被要求与第三方进行新的合同谈判，以帮助我们处理数据。我们可能会遇到现有或潜在的欧洲客户不愿或拒绝使用我们的产品，我们可能会发现有必要或希望对我们对欧洲经济区居民个人数据的处理做出进一步的改变。适用于处理欧洲经济区居民个人数据的监管环境，以及我们采取的应对行动，可能会导致我们承担额外的责任或产生额外的成本，并可能导致我们的业务、经营业绩和财务状况受到损害。此外，我们和我们的客户可能面临欧洲经济区数据保护机构对我们和我们从欧洲经济区向我们传输个人数据采取执法行动的风险。任何此类执法行动都可能导致巨额成本和资源转移，分散管理层和技术人员的注意力，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。
此外，其他几个外国国家和政府机构也有关于收集、使用、传输和以其他方式处理其居民个人信息(包括支付卡信息)的法律法规，这些法规往往比美国的法律法规更严格。尽管我们相信我们遵守了适用于我们的法律法规，但这些义务可能会被法院以不同的方式修改和解释，未来可能会颁布新的法律法规。在欧洲经济区内，GDPR于2018年5月25日全面生效，并直接适用于在欧盟成员国设立的公司。由于GDPR是一项规定，而不是一项指令，它适用于整个欧洲经济区，但允许成员国制定某些补充要求，如果他们选择这样做的话。GDPR还对在欧洲经济区以外设立的公司具有广泛的治外法权效力，对个人数据的处理器和控制器有严格的要求，并对不遵守规定的公司施加重大处罚。不遵守GDPR可能会引发高达2000万欧元或全球年收入4%的罚款。英国从2020年1月31日起退出欧盟，这给英国的数据保护监管带来了不确定性。2021年6月，欧盟委员会通过了一项关于从欧盟向英国传输数据的充分性决定。然而，这一充分性决定可能会被重新考虑，英国退出欧盟将如何影响英国数据保护法律或法规的发展方式，以及英国信息专员办公室、欧盟数据保护机构或其他监管机构在较长期内将如何监管和执行进出英国的数据传输，仍有待观察。此外，一些国家，如印度，正在考虑或已经制定立法，要求在当地存储和处理数据，这可能会增加提供我们服务的成本和复杂性。
2022年10月27日，欧盟在其官方期刊上公布了《数字服务法案》(DSA)。DSA要求受监管的公司从2024年第一季度开始遵守其条款，对包括中介服务提供商、托管服务和在线平台在内的数字中介施加了新的内容审核义务、通知义务、广告限制和其他要求，这些要求将涵盖该公司及其在欧盟内运营的附属品牌提供的某些产品和服务。违反DSA可能会导致高达全球年收入6%的罚款，此外公民社会组织和非政府组织还可以提起集体诉讼。
任何新的法律、法规、其他法律义务或行业标准，或对现有法律、法规或其他标准的任何解释的改变，都可能要求我们招致额外的成本并限制我们的业务运营。例如，许多司法管辖区都制定了法律，要求公司在涉及某些类型的个人数据的网络安全漏洞时通知个人。这些关于安全漏洞的强制性披露，或我们可能选择承担的任何其他披露，可能会增加对我们的诉讼和/或负面宣传的风险，这可能会导致我们的客户对我们的网络安全措施的有效性失去信心，这可能会影响我们的经营业绩。此外，根据GDPR和其他隐私法(包括英国版的GDPR和美国州隐私法)，我们必须对某些客户的数据主体访问请求(DSAR)做出回应，每个请求都在一定的时间段内，这可能需要对我们处理的了解、访问、更正、删除或转移个人信息的请求做出回应。我们还可能被要求披露我们披露或出售给第三方或与第三方共享的具体数据。根据GDPR和其他数据隐私法(包括英国版的GDPR和美国州隐私法)，我们还必须尊重某些客户关于我们出于营销和广告目的使用客户个人信息的要求。我们可能会投入大量资源来应对客户的DSAR，这可能会对我们的经营业绩产生负面影响。此外，如果未能对DSAR做出适当回应，可能会导致罚款、负面宣传和对我们业务的损害。
如果我们的隐私或网络安全措施不符合当前或未来的法律、法规、政策、法律义务或行业标准，或被认为已经这样做，我们过去和未来可能会受到诉讼和/或监管调查(包括上文讨论的FTC调查)，可能会招致罚款或其他责任，以及负面宣传和潜在的业务损失。此外，如果未来的法律、法规、其他法律义务或行业标准，或对上述的任何改变的解释，限制我们的客户使用和共享个人信息(包括支付卡信息)的能力，或我们存储、处理和共享此类个人信息或其他数据的能力，对我们产品的需求可能会减少，我们的成本可能会增加，我们的业务、运营结果和财务状况可能会受到损害。
客户的活动或其网站的内容可能会损害我们的声誉和品牌，或损害我们的业务和财务业绩。
作为核心平台及应用程序和商务产品的提供商，我们可能会因客户在其域名、网站或存储在我们的服务器上的数据上的活动或与其相关的活动而承担潜在的责任和负面宣传。此外，随着我们扩展我们的社交媒体管理和专业网络服务，我们可能会为我们代表客户创建的内容承担潜在的责任。尽管我们的服务条款禁止非法使用我们的
即使我们的客户允许我们关闭或暂停网站或针对非法使用采取其他适当行动，但客户仍可能违反适用法律或客户自己的政策，从事被禁止的活动或在我们的产品上上传或存储内容，这可能会使我们承担责任。此外，我们的声誉和品牌可能会受到客户行为和网站内容的负面影响，这些行为和网站内容被认为是敌意、冒犯或不适当的。我们不会主动监控或审查客户注册的域名或其网站内容的适当性，我们也无法控制客户的活动。我们现有的保护措施可能不足以避免对我们的声誉和品牌造成损害，特别是如果此类敌意、攻击性或不适当的客户内容高调或被误解为我们支持的内容。
几项美国联邦法规可能适用于我们的客户的各种活动，包括：
•反抢注消费者保护法(ACPA)为商标所有人提供针对域名抢注者的追索权。根据ACPA的安全港条款，域名注册商在许多情况下都不承担责任，包括域名抢注，尽管如果我们的活动被认为不在注册商职能的范围内，安全港条款可能不适用。
•《数字千年版权法》(DMCA)为受版权保护的材料的所有者提供追索权，这些所有者在美国版权法下的权利在互联网上受到侵犯。然而，DMCA的安全港条款保护互联网服务提供商和其他中介机构免受侵犯版权的直接或间接责任，前提是我们必须遵循DMCA规定的处理侵犯版权索赔的程序。这些措施包括在收到版权所有者或其代表的适当通知后，迅速删除或禁止访问涉嫌侵权的材料，该通知指控我们托管的网站上的受版权保护的材料受到侵犯。
•《通讯礼仪法》(CDA)一般情况下，通过监管与知识产权无关的互联网内容，保护不创建或开发客户发布的网站内容的互联网服务提供商免于对客户的某些活动承担责任。根据CDA，我们一般不对我们服务器上托管的客户创建的内容负责，因此通常不会因发布诽谤或淫秽内容而承担侵权责任。随着我们越来越多地为客户创建内容，我们可能无法依赖这样的安全港，根据DMCA和CDA，我们可能要为此类内容承担责任。
尽管这些法律机构的语言是无罪的，但我们客户的活动已经并可能在未来导致针对我们的威胁或实际诉讼。尽管到目前为止，ACPA、DMCA、CDA和相关的美国判例法总体上保护我们免于为客户活动承担责任，但法院对未决或未来诉讼的裁决或未来的监管或立法修订可能会缩小这些法律为我们提供的保护范围。此外，DMCA和CDA通常都不适用于商标侵权索赔，因此它们可能不适用于针对我公司的许多索赔。此外，国会和行政部门一直并将继续努力取消或限制CDA第230条下可用保护的范围，如果成功，可能会减少我们目前的保护，使其免受第三方内容的责任，并增加我们的诉讼成本。
此外，其他法律机构，包括州刑法，可能被视为适用，或者未来可能通过新的法规或法规，其中任何一项都可能使我们承担进一步的责任并增加我们的业务成本。如果此类索赔成功，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响，即使索赔不会导致诉讼或得到对我们有利的解决方案，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能转移我们管理层的资源，并对我们的业务和经营业绩产生不利影响。例如，《制止性贩运者法》和《允许国家和受害者打击网上性贩运法》可能会限制我们以前根据CDA享有的豁免权，如果我们的客户的活动被认为是非法或不适当的，我们可能会受到调查或处罚。此外，DSA这一旨在更新数字平台、产品和服务的责任和安全规则的一揽子立法，可能会对欧盟《电子商务指令》提供的有限豁免的范围产生负面影响。
我们的业务有赖于我们的客户持续和畅通无阻地接入互联网，以及互联网基础设施的开发和维护。互联网接入提供商可能会阻止、降级或收取访问我们某些产品的费用，这可能会导致额外的费用和客户的流失。
我们的产品取决于客户接入互联网的能力。目前，这种接入是由在宽带和互联网接入市场上具有重大市场力量的公司提供的，包括现有的电话公司、有线电视公司、移动通信公司和政府所有的服务提供商。其中一些
提供商可以采取包括法律行动在内的措施，通过限制或禁止使用他们的基础设施支持我们的产品，向我们的用户收取更高的费用来提供我们的产品，或监管在线言论，从而降低、扰乱或增加用户访问我们某些产品的成本。在某些司法管辖区，例如中国，我们的产品和服务可能会受到政府发起的限制、收费或封锁。这种干扰可能会导致现有用户、广告商和商誉的损失或成本增加，或者可能会削弱我们吸引新用户的能力，从而损害我们的收入和增长。此外，通过任何对互联网的增长、普及或使用产生不利影响的法律或法规，包括影响互联网中立性的法律，都可能会减少对我们产品的需求，并增加我们的运营成本。在美国，有关互联网监管的立法和监管格局，特别是互联网中立性，受到不确定性的影响。
如果任何法律、法规或裁决允许互联网服务提供商向某些用户收取比其他用户更高的内容交付费率，互联网服务提供商可能会试图利用此类法律、法规或裁决来收取更高的费用，或以低于其他市场参与者的速度、可靠性或其他方式交付我们的内容，我们的业务可能会受到不利影响。在国际上，关于互联网的政府法规，特别是网络中立性，可能正在发展中，也可能根本不存在。在这样的监管环境中，我们可能会遇到歧视性或反竞争的做法，阻碍我们和我们的客户的国内和国际增长，增加我们的成本或对我们的业务产生不利影响。有关互联网中立性或其他互联网监管的立法和监管格局的额外变化可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
我们的业务可能会受到政府关于互联网的新规定的影响。
到目前为止，世界上大部分地区的政府法规尚未对互联网的使用进行实质性限制。然而，与互联网有关的法律和监管环境尚不确定，各国政府可能在未来实施监管。新的法律可能会通过，法院可能会发布影响互联网的决定，现有的但以前不适用或未执行的法律可能会被视为适用于互联网，或者监管机构可能会开始更严格地执行这些以前未执行的法律，或者现有的法律安全港可能会被美国联邦或州政府以及外国司法管辖区的政府缩小。通过任何新的法律或条例，或缩小任何安全港的范围，都有可能阻碍互联网和在线服务使用的普遍增长，并降低人们对互联网和在线服务作为通信、电子商务和广告手段的接受程度。此外，此类法律变化可能会增加我们的业务成本，或阻止我们通过互联网或在特定司法管辖区提供服务，这可能会损害我们的业务和我们的经营业绩。
我们不时会卷入诉讼，包括集体诉讼，这些诉讼既昂贵又耗时，可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
除知识产权索赔外，我们还参与其他类型的诉讼和索赔，包括与商业纠纷、消费者保护和就业有关的索赔，如骚扰。例如，我们已经面临或继续面临与《公平劳动标准法》、《电话消费者保护法》、《美国残疾人法》和《亚利桑那州消费者欺诈法》（以及类似的联邦、州和国际消费者保护法规，包括《巴西消费者保护法》）有关的索赔。特别是，在过去，我们已经解决了集体诉讼指控违反电话消费者保护法。此类当前和未来诉讼事项中的原告通常代表推定或认证的类别提起此类诉讼，通常会要求巨额法定损害赔偿和律师费，并经常寻求对我们的产品、功能或商业惯例进行更改。尽管任何此类当前或未来诉讼的结果（无论索赔的基本性质如何）无法确定地预测，但我们面临的任何当前或未来索赔或诉讼的最终结果可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。索赔或诉讼（包括和解）的任何负面结果都可能导致支付巨额金钱损失或罚款、律师费或对我们的产品、功能、营销工作或商业惯例进行昂贵且重大且不受欢迎的更改。随着我们扩大国际业务，我们在美国以外发生的诉讼有所增加，部分原因是某些国家的法律和法规对消费者友好，以及法律体系在与域名行业相关的索赔方面经验有限。为这类诉讼进行辩护既费钱又费时。此类诉讼的结果可能与美国的类似诉讼不同，这可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。此外，针对我们的客户或业务合作伙伴提出的索赔或诉讼可能会使我们承担赔偿义务或向客户或业务合作伙伴退还费用的义务，并对我们与客户或业务合作伙伴的关系产生不利影响。此类赔偿或退款义务或诉讼判决或和解导致支付大量金钱损失、罚款和律师费，可能无法充分涵盖在我们的保单中（如果有的话）。
此外，在任何诉讼过程中，无论其性质如何，都可以公布审讯结果、动议、初步裁决或其他临时程序或事态发展。如果证券分析师或投资者
认为这些结果是负面的，它可能会对我们的A类普通股的交易价格产生重大不利影响。无论针对我们的任何索赔是否有任何理由，这些索赔的评估和辩护都是耗时和昂贵的，并可能给管理层和员工带来重大负担。此外，由于诉讼需要大量的发现，我们的一些机密业务或其他专有信息可能会因披露而受到损害。
如果不能充分保护和执行我们的知识产权，可能会严重损害我们的业务和经营业绩。
我们业务的成功部分取决于我们保护和执行我们的专利、商标、版权、商业秘密和其他知识产权的能力。我们试图根据专利、商标、版权和商业秘密法律，并通过保密程序、合同条款和其他方法的组合来保护我们的知识产权，所有这些只提供有限的保护。
截至2023年12月31日，我们在美国和其他国家拥有368项已颁发的专利，涵盖我们产品的各个方面。此外，截至2023年12月31日，我们有12项美国和国际专利申请待审，并计划在未来提交更多专利申请。获得专利保护的过程既昂贵又耗时，我们可能无法以合理的成本或及时地提出所有必要或可取的专利申请。我们可能会选择不为某些创新或在某些司法管辖区寻求专利保护，并可能选择放弃对我们不再具有战略价值的专利，即使这些创新对我们具有财务价值。此外，根据某些司法管辖区的法律，专利或其他知识产权可能无法获得或范围有限。此外，我们的专利申请可能不会作为授权专利发布，我们发布的专利的范围可能不足或没有最初寻求的覆盖范围，我们发布的专利将不会为我们提供任何竞争优势，并且我们的专利和其他知识产权可能会受到他人的质疑或通过行政程序或诉讼无效。此外，专利的颁发并不保证我们拥有实施专利发明的绝对权利，也不保证我们有权排除他人实施所要求保护的发明。因此，我们可能无法获得足够的专利保护或有效地执行我们已颁发的专利。
除了专利技术，我们还依赖我们的非专利专有技术和机密专有信息，包括商业秘密和专有技术。尽管我们努力保护此类技术和信息的专有和保密性质，但未经授权的各方可能会试图挪用、反向工程或以其他方式获取和使用这些技术和信息。我们通常与员工、顾问、合作伙伴、供应商和客户签订的保密协议和其他协议中的合同条款可能无法阻止未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权，也可能无法在未经授权使用或披露我们的专有技术或知识产权的情况下提供足够的补救措施。此外，监管未经授权使用我们的技术、产品和知识产权是困难、昂贵和耗时的，特别是在外国，那里的法律对知识产权的保护可能不如美国的法律，而且知识产权的执行机制可能很弱。在我们扩大国际活动的程度上，我们面临的未经授权复制和使用我们的产品和专利信息的风险可能会增加。我们可能无法确定任何未经授权使用或侵犯我们的产品、技术或知识产权的程度。
截至2023年12月31日，我们在美国、欧盟、英国、中国和德国等司法管辖区已注册商标583件，未决商标25件；我们还为Godaddy Airo提交了商标申请。我们还在美国和其他一些国家注册了或申请注册了与我们的几个领先品牌相关的商标，包括我们于2020年1月推出的标志“GO”。竞争对手和其他公司可能已经采用，未来也可能采用与我们类似的标语或服务或产品名称，这可能会阻碍我们建立品牌形象的能力，并可能导致混乱。此外，在我们申请注册我们的商标时，可能会有其他注册商标或普通法商标或商标的所有者提出潜在的商号或商标侵权索赔，这些商标或商标包含我们的一个或多个商标的条款或设计的变化，以及我们提出的反对申请。
有时，我们可能需要采取法律行动来执行我们的专利、商标和其他知识产权，保护我们的商业秘密，确定他人知识产权的有效性和范围，或针对侵权或无效索赔进行抗辩。此类诉讼可能导致巨额成本和资源转移，分散管理和技术人员的注意力，并对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。如果我们不能保护我们的知识产权，我们可能会发现自己处于竞争劣势。如果我们不能充分保护我们的知识产权，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。
我们涉及第三方提出的知识产权索赔和诉讼，未来可能会受到更多索赔和诉讼的影响，这可能会导致巨额成本，并对我们的业务和运营结果造成实质性损害。
近年来，美国和国外都发生了涉及专利和其他知识产权的重大诉讼。提供基于网络和基于云的产品的公司越来越多地提起诉讼，指控侵犯专利权，特别是专利权，并成为诉讼的对象。当我们面临更激烈的竞争并变得更加明显时，知识产权侵权索赔的可能性也可能增加。我们对被认定的侵权者提出的任何索赔都可能促使这些当事人对我们提出反诉，声称我们侵犯了他们的知识产权。此外，由于我们进行收购或使用第三方授权或托管的软件，我们面临的与使用知识产权相关的风险可能会增加，因为我们对此类技术的开发过程或防范侵权风险所采取的谨慎措施的可见性较低。第三方可能会在我们获得或许可了在我们获得或许可之前没有主张的技术之后，提出侵权和类似或相关的索赔。许多公司都在投入大量资源来获得专利，这些专利可能会影响我们业务的许多方面。这可能会阻止我们阻止专利侵权索赔，我们的竞争对手和其他公司现在和未来可能会拥有比我们更大、更成熟的专利组合。
我们过去、现在和将来都面临着第三方对我们侵犯或挪用他们知识产权的索赔和诉讼。为专利和其他知识产权索赔和诉讼辩护的成本很高，可能会给管理层和员工带来巨大负担，而且不能保证在所有情况下都会获得有利的最终结果。此外，原告可能在任何此类诉讼过程中寻求初步或临时裁决，包括可能要求我们停止提供某些产品或功能的初步禁令，我们可能会受到这些裁决的影响。我们可能会决定以对我们不利的条件解决此类诉讼和纠纷。同样，如果我们作为一方的任何诉讼都得到了不利的解决，我们可能会受到不利的判决，上诉后可能无法推翻。此类和解或判决的条款可能要求我们停止提供我们的某些产品或功能，或向另一方支付大量款项。此外，我们可能需要寻求许可证才能继续实施被发现侵犯第三方权利的行为，这些行为可能无法以合理的条款获得，或者根本不存在，并可能显著增加我们的运营成本和支出。因此，我们还可能被要求开发替代的非侵权技术或停止提供某些产品或功能。开发替代的非侵权技术、产品或特征可能需要大量的努力和费用，或者可能是不可行的。我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到知识产权索赔或诉讼的不利影响。
我们可能面临域名注册、转让和网站控制权方面的责任或纠纷。
作为基于网络和基于云的产品的提供商，包括作为域名和相关产品的注册商，我们可能会意识到有关客户帐户、网站或域名的所有权或控制权的争议。我们可能会面临潜在的责任，我们未能更新客户的域名。我们还可能因我们在账户、网站或域名的控制权或所有权的错误转移中所扮演的角色而面临潜在的责任。我们所采取的保障措施及程序未必能成功地使我们在日后免受该等索偿的责任。此外，未来对CDA第230条的任何修订都可能增加我们的责任，并可能使我们因客户的行为而承担民事或刑事责任，如果我们没有有效地检测和减轻这些风险的话。此外，我们可能面临其他形式的帐户、网站或域名劫持的潜在责任，包括第三方盗用我们的客户帐户、网站或域名，以及第三方试图操作帐户、网站或域名或勒索帐户、网站或域名被盗用的客户。此外，由于我们的域名隐私产品，域名注册人的身份和联系方式被掩盖，我们面临潜在的责任。尽管我们的服务条款保留我们在出现与我们的隐私产品相关的域名争议时采取某些措施的权利，包括删除我们的隐私服务，但我们采取的保障措施可能不足以避免责任，这可能会增加我们的业务成本。
偶尔，我们的一位客户可能会注册与第三方商标或活人名称相同或相似的域名。这些事件在过去已经发生，将来可能会导致我们卷入此类域名的纠纷。涉及域名注册或控制的纠纷通常通过统一域名纠纷解决政策(UDRP)解决，这是ICANN解决域名纠纷的行政程序，或较少通过ACPA下的诉讼或商标侵权或淡化的一般理论来解决。UDRP一般不对注册商施加责任，ACPA规定，如果注册商没有表明注册商恶意意图从争议商标中获利，注册商可能不承担注册或维护域名的责任。然而，如果我们恶意行事或未能及时遵守这些规则下的程序要求，我们可能会面临责任，包括
与UDRP行动相关的域名被没收。此外，域名注册纠纷和遵守ACPA和UDRP下的程序通常至少需要我们有限的参与，因此增加了我们的业务成本。随着注册域名总数的增加，未来域名注册纠纷的数量可能会增加。此外，作为包含我们提供转售的域名的域名投资组合的所有者或收购者，如果我们的投资组合中的一个或多个域名或我们的经销商的投资组合被指控侵犯了另一方的商标，我们可能面临责任。虽然我们筛选我们获得的域名以减少第三方侵权索赔的风险，但我们或我们的经销商可能会无意中注册或获取侵犯或涉嫌侵犯第三方权利的域名。如果知识产权法律在国际上存在分歧，或者当地法院的解释不一致，我们可能需要投入更多的时间和资源来加强我们在国际市场的筛选计划。例如，我们在印度参与了大量涉及域名注册的索赔，据称这些域名包含与第三方商标匹配的文本串。虽然这些索赔对个人和集体来说都是无关紧要的，但它们可能需要更多的时间和资源来解决，随着我们在国际上的扩张，我们面临着更多的知识产权索赔。此外，在与我们注册的域名相关的网站上显示的广告可能包含由第三方放置的涉嫌侵权的内容。我们可能会因此类第三方侵权索赔而面临责任和成本增加。
我们使用开源技术可能会限制我们将产品商业化的能力。
我们在业务中使用开源软件，包括在我们的产品中。某些开源软件可能受包含以下要求的许可证的约束：我们为基于开源软件创建的修改或衍生作品提供源代码，并且我们根据特定开源许可证或授予第三方某些进一步使用权的其他许可证的条款许可此类修改或衍生作品。根据某些开源许可证的条款，如果我们以某些方式将专有软件与开源软件结合起来，我们可能会被要求发布专有软件的源代码，并在开源许可证下提供专有软件。
虽然我们监控我们对开源软件的使用，以努力避免使我们的产品受到我们不希望的条件的影响，但我们无法确定所有开源软件在用于我们的专有软件之前都经过了审查，为我们工作的程序员没有将开源软件纳入我们的专有软件，或者他们将来不会这样做。任何披露我们专有源代码或在开源许可证下提供的要求都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况有害。此外，许多开源许可证的条款没有被美国法院解释。因此，这些许可证可能会被解释为对我们的产品商业化能力施加意想不到的条件或限制。在此情况下，我们可能需要向第三方寻求许可证，以继续提供我们的产品、以源代码形式提供我们的专有代码、重新设计我们的产品或在重新设计无法及时完成的情况下停止销售我们的产品，其中任何一项都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们运营或维护业务的某些司法管辖区的数据本地化要求可能会增加数据中心和公司运营成本。
在我们经营或维持业务的某些司法管辖区（如印度和中国），法律法规可能要求我们在本地托管至少一个在该司法管辖区收集的数据实例，并且在某些情况下可能会限制跨境出口或转移该数据。此类数据本地化法律和法规可能会增加我们的整体数据中心运营成本，因为它们需要重复的本地设施、网络基础设施和人员，并可能增加处理政府访问该数据的请求所需的资源。这也可能增加我们对政府审查要求和一般数据泄露的风险。我们继续探索限制这种风险的战略，但不能保证我们的努力将取得成功。
我们受到某些出口管制，包括经济和贸易制裁法规，这些法规可能会损害我们在国际市场上的竞争能力，并使我们在不完全遵守适用法律的情况下承担责任。
我们的业务活动受到美国出口管制和贸易及经济制裁法律的各种限制，包括美国商务部的《出口管理条例》和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制定的经济及贸易制裁条例。其中还包括美国，英国和欧盟在俄罗斯入侵乌克兰后，针对俄罗斯的金融和经济制裁。如果我们未能遵守这些法律和法规，我们可能会受到民事或刑事处罚和声誉损害。美国出口管制法和经济制裁法也禁止与美国禁运或制裁的国家、政府、个人和实体进行某些交易。
我们在全面认可的司法管辖区采用特定于国家/地区的登录和/或购物车阻止、客户筛选以及旨在确保合规的其他措施。当我们根据此类制裁名单筛选客户时，我们依赖客户提供给我们的数据;如果客户没有提供完整或准确的数据，我们的筛选过程可能无法识别被拒绝的客户。因此，尽管采取了这些预防措施，但未来我们仍有可能向被拒绝方提供我们的产品。受制裁司法管辖区和OFAC及其他制裁名单的变化可能要求我们修改这些措施，以遵守政府法规。我们未能适当筛选客户可能会对我们造成负面后果，包括政府调查、处罚和声誉损害。
出口或进口法规的任何变化、现有法规的执行或范围的变化，或此类法规所针对的国家、政府、人员或技术的变化，都可能导致我们产品的使用减少，或向现有或潜在客户销售我们产品的能力下降。我们产品的使用量减少或我们在国际上销售产品的能力受到限制，都可能对我们的增长前景产生不利影响。
如果我们被发现违反出口管制法律法规或经济制裁法律法规，我们和我们的员工可能会受到处罚，包括失去出口特权和罚款，这可能会对我们的业务产生重大不利影响。如果我们被发现违反这些法律和法规，我们也可能受到处罚、声誉损害、失去进入某些市场的机会或其他方面的重大不利影响。
由于我们业务的全球性质，我们可能会因违反反贿赂及反贪污法律而受到不利影响。
如果我们未能遵守1977年美国《反海外腐败法》（经修订）、2010年英国《反贿赂法》（英国《反贿赂法》）、美国1961年《旅游法》以及其他反腐败和反贿赂法律，禁止公司及其雇员和第三方中介机构直接或间接授权、提供或提供，为非法目的向外国政府官员、政党和私营部门接受者提供不正当的付款或好处。
我们在世界各地运营和维持业务，在这些地区，政府官员的腐败在一定程度上存在，在某些情况下，遵守反贿赂和反腐败法律可能会与当地的习俗和做法相冲突。我们在多个国家运营和维持业务，并向世界各地的客户销售我们的产品，这导致了各种不同的、可能相互冲突的合规义务。此外，法律的变化可能会导致监管要求和合规成本增加，这可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。虽然我们致力于遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，并提供培训帮助我们的员工遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律，但我们不能保证我们的员工或其他代理人不会从事被禁止的行为，并根据《反海外腐败法》或英国《反贿赂法案》追究我们的责任。
如果我们被发现违反了《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》或其他反贿赂和反腐败法律(无论是由于我们员工的行为或疏忽，还是由于其他人的行为或疏忽)，我们可能会受到刑事或民事处罚或其他制裁，这可能会对我们的业务产生实质性的不利影响。任何违反FCPA或其他适用的反腐败或反贿赂法律的行为都可能导致举报人投诉、媒体不利报道、调查、失去出口特权、严厉的刑事或民事制裁，以及就FCPA而言，暂停或取消与美国政府的合同，这可能会对我们的声誉、业务、经营业绩和增长前景产生实质性的不利影响。此外，对任何执法行动作出反应可能会分散管理层的注意力和资源，并导致巨额国防费用和其他专业费用。
税收法律法规的变化可能会阻碍电子商务域名的注册或续签。
由于互联网的全球性，任何美国或外国联邦、州或地方税务当局都可能试图监管我们的传输或征收与我们的活动相关的交易税、所得税或其他税。国际、联邦、州和地方各级的税务机关正在定期审查对从事电子商务的公司的适当待遇。新的或修订的国际、联邦、州或地方税法规可能会要求我们或我们的客户缴纳额外的销售税、所得税和其他税。特别是，在美国最高法院在南达科他州诉韦费尔案美国各州可能会要求在州内没有财产或人员的在线零售商向这些州的居民收取和汇出销售税。我们无法预测目前试图对电子商务征收销售税、所得税或其他税的影响。新的或修订的税收，特别是销售税和其他交易税，可能会增加网上经营的成本，降低在互联网上做广告和销售商品和服务的吸引力。新的税收也可能导致
收集数据以及收取和缴纳税款所需的内部成本。任何该等事件均可能对我们的业务及经营业绩产生不利影响。
我们的支付相关业务（包括GoDaddy Payments）受到各种法律、法规、限制和风险的约束。我们未能遵守有关我们支付相关业务的规则、法规和限制，可能会对我们的业务造成重大损害。
我们的支付相关运营以及支付产品和服务受到并可能受到各种限制，包括美国联邦、美国州和国际法律法规，以及我们与支付卡网络和第三方支付服务提供商签订的协议中规定的限制。
《付款条例》。各种支付方式的处理和接受受到各种法律、规则、法规、法律解释和监管指导的制约，包括有关(I)跨境和国内资金转账和资金转账、(Ii)外汇、(Iii)支付服务和(Iv)消费者保护的那些法律、规则、法规和监管指导。如果我们或我们的Godaddy支付业务被发现违反了适用的法律或法规，我们可能会受到额外的运营要求和/或民事和刑事处罚，或被迫停止提供某些服务。
支付卡网络.我们与包括Visa、MasterCard和American Express在内的支付卡网络合作，进行我们和GoDaddy Payments的支付处理。这些支付卡网络采用了适用于接受其支付卡的所有商家的规则和法规，包括适用于GoDaddy Payments作为向GoDaddy Payments客户提供支付处理服务的“支付服务商”的特殊运营规则。每个支付卡网络有权自行解释其网络运营规则，并可随时对这些规则进行更改。此类规则的变更可能包括增加GoDaddy Payments零售销售点解决方案的成本、对其施加限制或以其他方式影响其开发，这可能会对其部署和采用产生负面影响，并最终损害我们的业务。此外，这些支付卡网络将来可能会增加其对网络上的每笔交易收取的交换费和评估，并可能对其网络上的任何交易征收特别费用或评估。我们的支付卡网络有权将交易费和评估的任何增加转嫁给我们，这可能会增加我们的成本，从而对我们的财务业绩产生不利影响。
我们还可能因我们或我们Godaddy支付的客户违反规则而受到支付卡网络评估的罚款。例如，如果我们没有检测到我们的Godaddy支付的客户正在从事非法的活动，违反支付卡网络运营规则，或者被认为是“高风险”，我们可能会受到支付卡网络的处罚。任何此类处罚都可能是实质性的，可能导致我们终止接受支付卡的能力，或者可能要求我们改变注册新Godaddy支付客户的流程。任何此类处罚或罚款都可能对我们的业务造成实质性的不利影响。
第三方支付服务商。我们与代表我们和Godaddy支付处理信用卡和借记卡交易的公司达成了协议。这些协议允许这些支付处理商，在某些条件下，持有我们的一定金额，或在Godaddy支付的情况下，持有其客户的现金(称为“扣留”)，或要求我们以其他方式提供相当于该公司已处理预订部分的保证金。这些支付处理商可能有权在发生特定事件时暂停或暂停处理服务，包括我们财务状况的重大不利变化。我们的一个或多个支付处理商暂停或暂停支付处理服务可能会大大减少我们的流动性。此外，支付处理商提供的软件和服务可能无法满足我们的期望、包含错误或漏洞、受到损害或经历中断。这些风险中的任何一个都可能导致我们失去处理支付的能力，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
Godaddy支付的风险管理努力可能无效，我们可能面临巨额损失和责任，这可能会对我们的业务造成实质性损害。
Godaddy支付为我们的客户提供支付处理和其他支付产品和服务。作为我们风险管理工作的一部分，我们有审查和监控这些客户以及我们为他们处理的交易的计划，但此类计划需要不断改进，在检测和防止欺诈和非法交易方面可能并不有效。当Godaddy的支付服务被用来处理非法交易时，我们将这些资金结算给客户，但无法追回它们，我们就会遭受损失和责任。随着越来越多的卖家，包括销量更大的客户，使用Godaddy支付的服务，我们因单个卖家或少数卖家而遭受的物质损失将会增加。
此外，客户可以尝试使用我们的支付产品和服务进行非法活动或不正当使用。虽然我们的服务条款禁止客户将我们的产品用于非法或不当活动，并允许我们针对此类活动采取适当行动，但如果我们将我们的支付平台用于非法或不当活动，或我们未能发现或阻止客户的非法或不当活动，我们可能会面临索赔、个人和集体诉讼，以及政府和监管机构的要求、查询或调查，这些可能导致责任、限制我们的业务、对我们的业务施加额外限制或限制，或要求我们改变商业行为，损害我们的声誉，增加我们的成本，并对我们的业务产生负面影响。
与持有我们A类普通股相关的风险
我们的业务可能会受到股东激进主义的负面影响。
近年来，股东维权人士涉足了许多上市公司。股东维权人士经常提议参与公司的治理、战略方向和运营，包括公司在环境、可持续性和治理标准方面的努力。例如，维权投资者Starboard Value L.P.报告称，截至2024年1月，它持有我们已发行普通股约6.2%的实益所有权权益。回应维权股东的行动，例如召开特别会议的要求、潜在的董事会选举候选人提名、寻求战略合并或其他交易的请求或其他特殊要求，可能会扰乱我们的业务并转移管理层和员工的注意力。此外，这种情况对我们未来方向的任何感知到的不确定性都可能导致失去潜在的商业机会，被我们的竞争对手利用，引起我们现有或潜在客户的担忧，并使吸引和留住合格人员和业务合作伙伴变得更加困难，任何这些都可能对我们的业务产生负面影响。股东激进主义可能会导致巨额成本。此外，维权股东的行动可能会基于临时或投机性的市场看法或其他不一定反映我们业务潜在基本面的因素，导致我们的股价大幅波动。
我们的股价可能会波动，你可能会失去全部或部分投资。
我们A类普通股的交易价格过去一直非常不稳定，而且很可能继续如此，这些波动可能会导致您失去对我们普通股的全部或部分投资。由于我们的A类普通股在4月份的首次公开募股中出售L 2015年以每股20美元的价格计算，截至2024年2月23日，我们A类普通股的报告销售价格从每股21.04美元到115.07美元不等。可能导致我们A类普通股市场价格波动的因素包括e:
•整体股市的价格和成交量不时出现波动；
•整体科技公司和本行业公司的市场价格和交易量大幅波动；
•经营业绩的实际或预期变化或经营业绩的波动；
•经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期；
•证券分析师未能启动或维持对本公司的报道，跟踪本公司的任何证券分析师改变财务估计或评级，或本公司未能达到投资者的估计或预期；
•我们或我们的竞争对手宣布新产品或技术、商业关系、收购或其他活动；
•我们竞争对手的业务或总体竞争格局的实际或预期发展；
•实际或感知的隐私或网络安全事件；
•诉讼涉及我们、我们的行业或两者兼而有之；
•美国、外国或两者兼而有之的监管动态；
•总体经济状况和趋势；
•开始或终止任何股份回购计划；
•适用于本公司业务的新法律法规或对现有法律法规的新解释；
•网络或服务中断、互联网中断、我们服务的可用性、安全漏洞或感知的安全漏洞；
•会计准则、政策、准则、解释或原则的变更；
•维权股东或其他人提起的诉讼；
•大量出售我们的库存；
•关键人员离职；或
•重大灾难性事件，包括战争、恐怖主义事件、新冠肺炎等大流行性疾病的爆发或对这些事件的应对。
此外，如果科技股市场或整个股票市场遭遇投资者信心丧失，我们A类普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下降。我们A类普通股的交易价格也可能会因影响我们行业其他公司的事件而下降，即使这些事件不会直接影响我们。
在过去，随着一家公司证券市场价格的波动，该公司经常会被提起证券集体诉讼。如果我们的股价波动，我们可能会成为证券诉讼的目标，这可能会导致巨额成本，并转移管理层的注意力和资源。
我们的章程、章程和特拉华州法律的条款可能具有反收购效果，可能会阻止公司控制权的变更，即使控制权的变更将有利于我们的股东。
除其他事项外，我们的章程和附例规定：
•我们的董事会有能力发行一系列或多系列具有投票权或其他权利或优惠的优先股，其效果可能会阻碍收购我们的尝试的成功，或以其他方式改变对公司的控制权；
•股东提名董事的预先通知，以及股东大会将审议的事项；以及
•召开特别股东大会的某些限制。
在我们2022年的年度股东大会上，我们的股东批准了对我们章程的某些修改，包括我们董事会关于取消其机密结构的建议。
董事会的解密工作将分阶段进行。从2023年股东周年大会开始，每位被提名担任董事会成员的董事均被提名为一年任期。我们的董事会将完全解密，所有董事将每年选举一次，任期一年，从2025年年度股东大会开始。在所有情况下，每名董事将任职至其继任者被选出并合格为止，或直至其提前辞职或被免职为止。在董事会在2025年年度股东大会上完全解密之前，我们董事会的分类防止我们的股东在一次年度会议上改变整个董事会的成员。
我们的章程指定特拉华州衡平法院为我们股东可能提起的某些诉讼的独家论坛，这可能会限制我们的股东获得有利的司法形式处理与我们的纠纷的能力。
我们的章程规定，除非我们书面同意在法律允许的最大范围内选择替代法庭，否则该替代法庭应是（i）代表我们提起的任何衍生诉讼或法律程序，（ii）主张因或基于我们的任何现任或前任董事、管理人员或其他员工违反对我们或我们的股东负有的诚信义务而提出索赔的任何诉讼，（iii）根据《特拉华州普通公司法》、我们的章程或我们的章程细则的任何规定，对我们或我们的任何现任或前任董事、高级职员、雇员或股东提出索赔的任何诉讼，或（iv）根据内部事务原则提出索赔的任何其他诉讼，应由特拉华州衡平法院审理（或者，如果衡平法院没有管辖权，特拉华区的联邦地区法院），在所有案件中，法院对被称为被告的不可或缺的当事人有管辖权。我们的章程规定，美国联邦地区法院将是解决任何根据《证券法》提起诉讼的投诉的唯一论坛。
这一法院选择规定可能会限制股东在司法法院提出索赔的能力，该法院认为有利于与我们或我们的董事、高级职员或其他员工的争议，并可能会阻碍此类诉讼。或者，如果法院发现我们章程中包含的法院选择条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外费用。
我们目前不打算支付A类普通股的股息。
我们从未宣布或支付过普通股的任何股息，我们目前不打算向A类普通股的持有人支付股息。我们支付A类普通股股息的能力受到我们现有债务的限制，并可能受到我们或我们的子公司或法律所产生的任何未来债务或优先证券的条款的进一步限制。因此，我们A类普通股价格的任何资本增值可能是您投资我们A类普通股的唯一收益来源。
我们不能保证我们会对A类普通股进行任何额外的回购。
过去，我们的董事会已经批准回购我们的A类普通股。2023年8月，我们的董事会批准回购最多10亿美元的A类普通股。这样的批准是在我们董事会事先批准的回购剩余金额之外的，因此我们在该计划下的总批准权限是到2025年我们A类普通股的40亿美元。根据本计划或任何其他未来的股份回购计划，我们可以根据适用的联邦证券法，通过各种方法进行股份回购，包括公开市场股份购买、加速股份回购计划、大宗交易或私下协商交易。截至2023年12月31日止年度，我们在公开市场回购了A类普通股股份，回购后将被收回，总购买价为12. 644亿美元。在40亿美元的回购授权中，我们已回购股份，累计总额为25. 645亿美元，截至2023年12月31日，我们有14. 355亿美元的剩余授权可用于回购。未来的股份回购计划可能没有时间限制，可能没有义务让我们回购任何特定数量的股份，并可能在我们酌情决定的情况下随时暂停，而无需事先通知。任何回购的时间和金额（如有）将取决于流动性、股价、市场和经济状况、是否符合适用的法律要求（如特拉华州盈余和偿付能力测试）以及其他相关因素。在我们宣布打算回购股票后，如果未能回购股票，可能会对我们的声誉和投资者对我们的信心产生负面影响，并可能对我们的股价产生负面影响。
这些股票回购计划的存在可能会导致我们的股票价格高于其他情况，并可能降低我们股票的市场流动性。虽然这些计划旨在提高长期股东价值，但不能保证它们会这样做，因为我们A类普通股的市场价格可能会低于我们回购A类普通股的水平，短期股价波动可能会降低计划的有效性。
其他风险
美国和国际经济的经济状况可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
总体宏观经济状况，如利率上升、商品和服务成本(包括劳动力)的通胀、美国或国际经济衰退或经济放缓，可能会对我们的运营以及对我们的产品和服务的需求产生不利影响，包括我们的售后服务和托管服务，这可能会使我们难以准确预测和规划我们未来的业务活动。例如，由于利率和通胀上升，美国和全球市场一直在经历波动和混乱，比如美国通胀率在2021年下半年上升，并一直高于美联储的通胀目标，以及地缘政治紧张局势的持续升级，包括俄罗斯和乌克兰以及中东冲突造成的紧张局势。在我们业务的某些领域，我们已经并将继续经历通胀压力。虽然我们的业务尚未受到这种通胀压力的实质性负面影响，但我们不能确定我们和我们的客户都不会受到持续压力的实质性影响。如果国内和全球经济状况发生变化，我们的业务可能会受到损害，因为现有和潜在客户可能会减少或推迟支出，或者选择不购买或续订我们的产品，或者可能选择不使用我们的某些其他服务，他们可能认为这些服务是可自由支配的。如果我们的客户面临消费者需求下降、监管负担增加或进入国际市场更有限的情况，我们可能会面临对我们产品和服务的需求下降，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
不确定和不利的经济状况也可能导致我们的客户使用或获得信贷（包括通过信用卡）的能力下降，以及退款和退款增加，其中任何一项都可能对我们的业务产生不利影响。此外，不断变化的经济状况也可能对我们与之建立关系并依赖其发展业务的第三方产生不利影响。因此，如果未来经济放缓，我们可能无法继续增长。
我们必须遵守的报告要求可能会继续增加我们的成本，变得过于耗时或转移管理层的注意力，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
作为一家上市公司，我们必须遵守《交易法》、2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)和纽约证券交易所(NYSE)的上市标准的报告要求。我们预计这些规章制度的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本，使一些活动变得更加困难、耗时和昂贵，并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。此外，遵守这些规章制度可能会将管理层的注意力从其他业务上转移，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
投资者、监管机构和其他利益相关者对环境、社会和治理问题的更严格审查可能会导致我们的额外成本，并可能对我们的声誉造成不利影响。
投资者、监管机构、客户、员工和其他利益相关者越来越关注环境、社会和治理(ESG)问题。如果我们未能或被视为失败，未能取得进展或成就，或未能保持符合不断变化的法规和利益相关者期望的ESG实践，或者如果我们修改了任何ESG承诺、计划或目标，我们的声誉以及我们吸引和留住员工的能力可能会受到损害，我们可能会受到媒体的负面关注，我们可能会受到投资者或客户的负面印象。如果我们要求和自愿披露的ESG事项增加，我们也可能被质疑此类披露的准确性、充分性或完整性，我们的声誉可能会受到负面影响。此外，有关气候变化和ESG其他方面的监管要求可能会导致我们的业务和供应链上的合规性要求增加，并可能增加我们的运营成本。
我们发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。如果我们无法弥补重大弱点，或者如果我们在未来发现更多的重大弱点，或者以其他方式未能维持有效的财务报告内部控制系统，我们编制及时准确财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害，这可能会对我们的业务和我们股票的市场价格产生重大不利影响。
作为一家上市公司，我们被要求对财务报告保持内部控制，并报告此类内部控制中的任何重大弱点。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。萨班斯-奥克斯利法案第404条要求我们评估和确定我们对财务报告的内部控制的有效性，我们的独立注册会计师事务所必须对这种内部控制进行审计。
如下文第二部分第9A项“控制和程序”所述，我们的管理层(I)发现我们在所得税会计和相关披露方面的控制设计存在重大缺陷，涉及管理审查控制以及执行这些控制所使用的信息的完整性和准确性，(Ii)得出结论，由于这一重大缺陷，我们对财务报告的内部控制截至2023年12月31日不再有效。
这一重大缺陷并未导致我们的综合财务报表出现任何重大错报或先前提交的财务报表发生任何变化，我们的结论是，本年度报告和其他定期报告中包括的我们的财务报表和其他财务信息在所有重大方面都公平地反映了我们根据公认会计准则列报的期间的财务状况、经营成果和现金流量。
我们已经起草了应对这一重大弱点的文件，并正在制定一项全面计划，以尽快补救这一重大弱点。然而，我们可能无法在短期内成功补救这一重大弱点，或者根本无法确定和补救任何额外的控制缺陷，包括未来可能出现的任何实质性弱点。如果我们未能纠正重大缺陷或任何未来的缺陷，或未能以其他方式保持我们内部控制的充分性，这可能导致我们以前几个时期的财务报表重述，市场价格下跌
我们的股票、州或联邦监管机构的一项或多项调查或执法行动、股东诉讼或其他要求我们招致辩护费用或支付罚款、和解或判决的不利行动。
此外，任何未能设计或运作有效的控制、在实施或改善控制方面遇到的困难，或未能为被收购公司实施足够的内部控制，都可能(I)损害我们的经营业绩，(Ii)导致我们未能履行我们的报告义务，(Iii)对我们的财务报告内部控制的管理评估和独立注册会计师事务所审计结果产生不利影响，我们必须将其纳入我们提交给美国证券交易委员会的定期报告中，或(Iv)导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，其中任何一项都可能对我们的股票产生负面影响。此外，如果我们无法继续满足这些要求，我们未来可能无法继续在纽约证交所上市。
我们的业务受到地震、火灾、停电、洪水和其他灾难性事件的风险，无论是由于气候变化还是其他原因，以及受到恐怖主义和内乱等人为事件的干扰。
我们的持续增长取决于我们的客户在可接受的时间内随时获得我们的产品、服务和客户支持的能力。此外，我们访问某些第三方解决方案的能力对我们的运营以及产品、服务和客户支持的交付非常重要。虽然我们已经制定了灾难恢复计划，但一场重大的自然灾害，如地震、火灾、洪水或其他不寻常或持续的不利天气模式，无论是由于气候变化或其他原因，或恐怖主义行为、内乱、流行病(如新冠肺炎大流行)、国际冲突(如俄罗斯与乌克兰之间的冲突、中东地区的冲突)或其他我们无法控制的类似事件，都可能导致我们的业务或我们基础设施供应商、数据中心托管提供商、合作伙伴或客户的业务中断，我们的基础设施供应商及时提供连接和提供服务的能力或整体经济受到影响。如果我们或我们的服务提供商的IT系统的能力受到上述任何事件的阻碍，我们和我们的客户的网站可能会出现停机，并且我们的产品可能会不可用。由于上述任何原因而导致的长期服务中断将对我们为客户提供服务的能力造成负面影响，并可能损害我们在现有和潜在客户中的声誉，使我们承担责任，导致我们失去客户或以其他方式损害我们的业务。我们还可能因使用替代设备或采取其他行动来准备或应对破坏我们使用的服务的事件而产生重大成本。
项目1B。未解决的员工意见
没有。
项目1C。网络安全
Godaddy维护着一个覆盖整个企业的网络安全计划，旨在管理来自网络安全威胁和网络安全事件给公司信息系统带来的风险。
董事会、审计和财务委员会治理
我们的董事会(董事会)致力于管理数据隐私和网络安全风险，作为公司整体风险管理框架的一部分。董事会通过董事会的审计和财务委员会(审计委员会)监督公司的网络安全风险管理计划。审计委员会负责监督和会同管理层审查Godaddy的网络安全事项。审计委员会至少每季度收到Godaddy首席信息安全官的口头和书面报告，内容涉及公司网络安全风险管理计划的状况、公司当前的重大网络安全风险和一般网络安全相关风险。审计委员会由董事会成员组成，他们在风险管理、技术、财务和网络安全方面拥有丰富的专业知识，包括监督安全团队。此外，公司的CISO和首席技术官(CTO)向全体董事会提供关于公司网络安全计划状态和与网络安全相关的重大风险的书面季度和年度报告，审计委员会主席向全体董事会提供审计委员会网络安全讨论的季度摘要。
网络安全风险管理
Godaddy管理层负责持续识别、评估和管理公司的重大网络安全风险，建立旨在确保监控潜在网络安全风险暴露的流程，制定适当的缓解和补救措施，并维护公司的网络安全计划。
Godaddy首席信息办公室主要负责监督公司识别、评估和管理公司网络安全风险的项目。CISO直接向公司的首席技术官报告，并定期向公司的首席执行官提供与公司网络安全风险相关的重大网络安全相关事项的报告和最新情况。该公司的CISO在网络安全、网络和相关技术方面拥有超过18年的经验。该公司的首席技术官在网络安全和其他相关技术方面拥有超过25年的经验。该公司首席执行官在电子商务技术、工程和其他相关领域拥有超过27年的经验。
CISO、首席技术官和首席执行官共同评估和管理与网络安全相关的风险。CISO负责日常运营，与提供全天候支持的企业范围的网络安全团队合作。CISO定期与首席技术官和首席执行官就网络安全问题进行磋商，包括就网络安全威胁和事件提供通知，包括那些可能产生实质性影响的威胁和事件。CISO还向首席技术官、首席执行官和其他关键高管提供关于公司网络安全计划状态和网络安全风险的书面月度和季度报告。如上所述，首席技术官和首席技术官还定期向审计委员会和董事会提交报告。
公司的网络安全政策、程序和战略主要由公司的信息安全部门实施，该部门直接向CISO报告。该公司的信息安全部门履行的职能包括但不限于一般安全操作、事件监控、事件响应、漏洞管理、政策和程序开发、安全合规性、产品开发支持、产品安全准备测试、第三方供应商安全评估和渗透测试。公司的其他人员和部门也协助网络安全风险管理，包括但不限于公司的技术组织和公司的隐私、法律、第三方风险管理和公司审计服务团队。该公司还开发了将网络安全风险管理整合到公司产品和软件开发流程中的流程。
此外，产品团队和业务部门负责人在CISO监督下的企业级安全团队的支持下，参与产品开发过程中的网络安全风险管理。
第三方顾问和审计师
Godaddy为我们提供的一些服务维护行业认证，包括与我们的Godaddy注册、注册、域名和商务业务相关的认证。我们使用第三方审核员和顾问来获取和维护某些产品和服务的认证。我们过去也曾聘请第三方顾问，未来可能会就特定项目和活动聘请第三方顾问，例如应对网络安全事件。我们的第三方财务审计师还将重大网络安全风险和事件作为其财务审计的一部分。
第三方网络安全风险管理
我们与第三方合作，为我们提供硬件、软件和服务，以运行我们的信息系统和运营我们的业务。特别是，我们托管很大一部分IT基础设施和Amazon Web Services维护的服务数据。在与第三方供应商或服务提供商接洽时，我们使用各种流程和控制来识别和监督与该接洽相关的风险，这些风险可能包括以下一项或多项，具体取决于接洽的范围和性质：
•在供应商合同中纳入条款，要求第三方根据所提供的产品或服务的性质达到某些最低网络安全标准；
•安装监控软件和其他工具，以检测第三方运行的系统中的恶意软件和活动；
•维护监控第三方硬件和软件并对其应用更新和补丁程序的流程，以解决漏洞问题；以及
•在与新供应商接洽或购买新硬件和软件之前执行安全和数据隐私评估。
我们还依赖第三方提供与我们的网络安全计划相关的硬件、软件和服务。我们对网络安全服务的第三方提供商实施类似的控制，我们将其应用于上述其他IT硬件、软件和服务。我们对与我们有业务往来的第三方的安全状况的控制和监控的能力仍然有限，并且无法保证我们能够防止、减轻或补救此类第三方拥有或控制的安全基础设施中的任何损害或故障风险。此外，与此类第三方的任何合同保护，
包括我们获得赔偿的权利(如果有的话)可能是有限的或不足以防止此类妥协或失败对我们的业务造成负面影响。
网络安全威胁监控和事件响应
Godaddy通过一系列自动入侵检测监控解决方案、查看日志数据和其他相关活动，持续监控对我们信息系统的威胁。我们还需要对所有Godaddy人员进行安全培训，包括指导如何报告未能通过我们的监控解决方案捕获的潜在网络安全事件。我们还为包括安全研究人员和执法部门在内的感兴趣的第三方提供机制，以向我们提供潜在的网络安全威胁通知。
潜在和实际的网络安全事件主要由我们的内部事件响应团队处理，该团队由我们的CISO监督。我们的事件响应团队负责评估事件构成的潜在风险，根据感知的风险向公司中的相关利益相关者发出通知，并协调评估、遏制、缓解和补救工作。视乎事件的严重程度和范围，我们亦可能聘请外间顾问。我们的服务提供商聘请的安全人员和顾问也可能涉及我们的供应商遇到网络安全事件的情况。如果发生潜在的重大网络安全事件，我们定义了升级事件的流程，以确定该事件是否是重大事件，是否需要提交表格8-K通知或适用法律法规要求的其他通知。
项目2.财产
我们租用的公司总部位于亚利桑那州坦佩。我们在美国以及国际上租赁了更多的客户服务中心和办事处，其中最重要的是在保加利亚、德国、罗马尼亚、塞尔维亚和英国。
我们通过数据中心网络提供基于云的产品，包括（i）我们在亚利桑那州凤凰城拥有并运营的约320，000平方英尺的数据中心;（ii）位于美国各地的托管数据中心，最重要的是在弗吉尼亚州及（iii）国际数据中心集中于同一地点，主要集中于法国、德国、荷兰及新加坡。我们的数据中心租约将于2033年的不同日期到期。
我们相信我们现有的设施足以满足我们目前的需求。虽然我们最近关闭或整合了部分设施，但未来我们可能需要增加新设施或扩大现有设施，以满足不断变化的业务需求。
项目3.法律诉讼
2022年6月7日，IBEW地方联盟481确定贡献计划和信托，一个所谓的股东(原告)，向特拉华州衡平法院提起股东派生诉讼，将公司和公司的某些现任和前任高管和董事作为名义被告提起诉讼。起诉书声称违反受托责任和与批准TRA和解协议(定义见上文)有关的公司废物的索赔，上文“风险因素”一节所述。起诉书要求被告代表该公司赔偿金钱损失和赔偿，下令该公司对其公司治理和内部程序进行改革，并裁定支付律师费和费用。原告于2022年11月4日提交了修改后的起诉书，而不是反对该公司的最初动议。该公司于2023年1月6日提出动议，驳回修改后的申诉；简报于2023年4月27日完成。2023年8月24日，法院驳回了该公司驳回修改后的起诉书的动议。2023年9月21日，公司董事会决定成立一个特别诉讼委员会(SLC)，该委员会拥有董事会的完全权力，可以就这起诉讼采取SLC认为最符合公司最佳利益的任何行动。这件事目前被搁置，等待SLC对指控的调查。
本项目所要求的有关本公司法律程序的其他资料载于本公司财务报表附注13，并在此并入作为参考。
我们目前正在参与并可能在未来参与与我们的业务相关的法律诉讼、索赔、监管调查、审计和政府调查(诉讼)，包括专利侵权诉讼和商标侵权索赔，以及推定的集体诉讼、雇佣、商业和消费者保护索赔和其他诉讼。尽管任何此类当前或未来诉讼的结果，无论
无论是索赔还是事实，都不能肯定地预测，我们当前或未来面临的任何诉讼的最终结果可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生不利影响。
无论最终结果如何，为我们参与的诉讼、索赔和其他诉讼辩护的成本都很高，可能会给管理层和员工带来巨大的负担。我们可能会在诉讼过程中收到不利的初步或临时裁决，并且不能保证将获得有利的最终结果。
项目4.矿山安全信息披露
不适用。
第二部分。
项目5.登记人普通股市场、相关股东事项和发行人购买股权证券的市场
我们的A类普通股在纽约证券交易所交易，代码为“GDDY”。
股票表现图表
以下业绩图表和相关信息不应被视为就交易法第18节而言的“征集材料”或“存档”，也不得通过引用将此类信息纳入Godaddy根据交易法或证券法提交的任何文件，除非我们通过引用特别将其纳入此类文件。
下图比较了截至2023年12月31日的五年期间，我们A类普通股股东的累计总回报相对于标准普尔500指数(S)和纳斯达克互联网指数的累计总回报。一笔100美元的投资(包括所有股息的再投资)被假定已经在我们的A类普通股和每个指数中进行了投资。所显示的回报是基于历史结果，并不是为了暗示未来的表现。见第一部分第1A项中的披露。“风险因素。”
纪录持有人
截至2023年12月31日，我们A类普通股的登记持有人有20人，尽管我们相信受益所有者的数量要多得多，因为许多股票是由经纪商和其他机构代表股东持有的。
股利政策
我们没有为我们的A类普通股支付任何股息，目前我们也不打算支付股息。然而，如果我们决定在未来支付股息，我们将需要促使我们的子公司向我们进行足以支付此类股息的金额的分配。我们的每一家子公司都是不同的法律实体，可能会受到法律或合同限制，限制它们向我们分发产品的能力。例如，根据特拉华州的法律，Desert Newco通常被禁止向我们进行分发，条件是在分发时，在实施
在分配方面，Desert Newco的负债(某些例外情况除外)超过其资产的公允价值。Desert Newco的子公司向Desert Newco进行分销的能力通常受到类似的法律限制。
我们支付股息的能力也受到我们现有债务契约的限制。见“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--流动资金和资本资源”。
股份回购
本公司董事会已批准本公司财务报表附注5所述的股份回购计划。根据我们的股份回购计划，在截至2023年12月31日的三个月内，股份回购活动如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期间 | | 购买的股份总数(千股) | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数(以千为单位) | | 根据该计划可能尚未购买的股票的大约美元价值(以百万为单位) |
| 10月1日-10月31日 | | 1,601 | | | $ | 73.66 | | | 1,601 | | | |
| 11月1日-11月30日 | | 16 | | | $ | 73.19 | | | 16 | | | |
| 12月1日-12月31日 | | — | | | | | — | | | |
| 总计 | | 1,617 | | | | | 1,617 | | | $ | 1,435.5 |
项目6.合作伙伴关系[已保留]
项目7.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应与我们的财务报表和“财务报表和补充数据”中包含的相关注释一起阅读。本讨论和分析中包含的一些信息，包括与我们的业务计划和战略有关的信息，包括涉及重大风险和不确定因素的前瞻性陈述。由于许多因素的影响，例如“风险因素”中陈述的那些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中描述或暗示的结果大不相同。
本节一般讨论2023年和2022年的项目以及2023年和2022年之间的同比比较。关于2021年项目的讨论和2022年与2021年之间的比较未包括在本10-K表中，可在截至2022年12月31日的10-K表中的“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”中找到。
（在整个表格和本讨论和分析中，美元以百万计，不包括每用户平均收入（ARPU），份额以千计。
概述
我们是一家全球领先企业，服务于庞大的企业家市场，通过一站式解决方案开发和交付易于使用的产品，并提供个性化指导。我们为小型企业、个人、组织、开发商、设计师和域名投资者提供服务。我们在以下两个细分市场管理和报告我们的业务：
•应用和商业（A&C），主要包括包含专有软件的产品的销售，特别是我们的网站建设产品，以及我们的商务产品和第三方电子邮件和生产力解决方案的销售，以及某些产品的销售(如果这些产品包括在我们的专有软件产品捆绑产品中)。
•核心平台（Core），主要包括销售域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品（不包括在我们专有软件产品的捆绑产品中）以及销售不含软件组件的产品。
财务亮点
以下是我们2023年的主要综合财务亮点，并与2022年进行了比较。
•总收入42.541亿美元，增长4.0%，按不变货币计算约为4.6%(1).
•国际收入13.811亿美元，增长3.5%，按不变货币计算约为5.3%(1).
•总预订量为46.031亿美元，增长4.3%，按不变货币计算约为4.7%(1).
•营业收入5.474亿美元，增长9.7%。(2)
•净收益13.756亿美元，增长289.8%。(2)
•归一化EBITDA(3)11亿3千4百50万美元，增长12.0%。
•经营活动提供的现金净额为10.476亿美元，增长6.9%。
(1) 有关固定汇率的讨论载于“有关市场风险的定量及定性披露”。”
(2) 我们截至2023年12月31日的年度经营业绩包括9080万美元的重组和其他费用，我们的财务报表附注14进一步讨论了这一点。截至2023年12月31日的年度净收入包括971.8美元的所得税收益，这主要是由于我们发放了10.14亿美元的国内估值津贴.
(3) 标准化EBITDA与其最直接可比的GAAP财务指标--净收入的对账在“对NEBITDA的对账”中提出下面。
我们的财务模式
我们已经发展出稳定和持久的商业模式，其驱动因素是强大的品牌认知度、高效的客户获取、高客户保留率和不断增长的客户终身花费。在过去的几年里，我们扩大了我们的业务模式，在售后服务、商务和支付以及经销商协议等领域与我们的客户建立了一套有意义的交易关系，在这些领域，一个账户可能会让我们接触到许多用户。我们还注意到，在此期间，从拥有付费服务转变为免费订阅的用户数量有所增加，这与我们尝试免费增值服务的情况不谋而合，因为我们的客户与我们进行了更多类型的业务。
通过结合我们基于云平台的行业领先产品、品牌广告、直接营销努力、客户推荐、世界级客户关怀和收购，我们的总客户从2020年12月31日的2,010万增长到2023年12月31日的2,100万。在截至2023年12月31日的五年中，我们的客户保留率每年约为85%，2023年，我们为我们服务超过三年的客户的保留率约为92%。我们相信，我们提供的产品的广度和深度，以及我们的客户关怀团队的高质量和响应能力，与我们的客户建立了牢固的关系，这是我们高水平留住客户的关键。
我们通过销售产品订阅来产生预订量和收入。我们提供各种不同的订阅条款，根据产品的不同，期限从每月到多年不等，最长可达十年。我们监控总预订量，因为我们通常在销售时收取款项，并通常在客户合同期限内按比例确认收入。因此，我们认为总预订量是我们收入预期增长的一个指标，也是我们业务运营业绩的补充指标。
应用和商务。我们2023年总收入的33.6%来自空调产品的销售。A&C收入主要包括销售包含网站+营销等专有软件的产品和托管WordPress和商务产品(如支付手续费和销售点(POS)硬件)的收入，以及销售第三方电子邮件和生产力解决方案(如Microsoft 365)的收入。在截至2023年12月31日的三年中，空调产品总收入的复合年增长率(CAGR)为15.6%。
核心平台。我们2023年总收入的66.4%来自我们的核心平台。核心收入主要包括域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品的销售收入(如果不包括在我们专有软件产品的捆绑产品中)。在截至2023年12月31日的三年中，核心平台产品的总收入以5.7%的复合年增长率增长。
在过去的三年里，我们这两个产品类别的收入每年都在增加，我们的许多非领域产品在最近几年增长更快。
在截至2023年12月31日的五年中，每年都有超过85%的总收入来自前一年的客户。为了跟踪我们的增长和客户群的稳定性，除其他外，我们还监测我们的年度客户群随着时间的推移产生的收入和保留率，以及相应的营销和广告支出。我们定义了一个年度客户队列，以包括在一个日历年度内首次成为客户的每个客户。例如，2017年，我们获得了大约500万总客户，我们统称为2017年的队列，并在营销和广告费用上花费了253.2美元。截至2023年底，2017年的总预订量约为19亿美元，我们预计这一预订量将在未来继续产生预订量和收入。在截至2023年12月31日的五年中，2017年队列的平均年收入保留率超过93%，这是通过将该队列在这五年中每年的年收入与其各自前一年的年收入的比率平均计算出来的。我们选择了2017年的队列作为本次分析的例子，我们相信这有助于说明我们客户的长期价值。
经营成果
下表列出了我们在所列期间的经营结果以及这些期间我们总收入的百分比。财务结果的逐期比较不一定预示着未来的结果。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| $ | 占总收入的百分比 | | $ | 占总收入的百分比 | | $ | 占总收入的百分比 |
| 收入： | | | | | | | | |
| 空调 | $ | 1,430.4 | | 33.6 | % | | $ | 1,279.7 | | 31.3 | % | | $ | 1,128.3 | | 29.6 | % |
| 堆芯 | 2,823.7 | | 66.4 | % | | 2,811.6 | | 68.7 | % | | 2,687.4 | | 70.4 | % |
| 总收入 | 4,254.1 | | 100.0 | % | | 4,091.3 | | 100.0 | % | | 3,815.7 | | 100.0 | % |
| 成本和运营费用： | | | | | | | | |
| 收入成本(不包括折旧和摊销) | 1,573.6 | | 37.0 | % | | 1,484.5 | | 36.3 | % | | 1,372.2 | | 36.0 | % |
| 技术与发展 | 839.6 | | 19.7 | % | | 794.0 | | 19.4 | % | | 706.3 | | 18.5 | % |
| 市场营销和广告 | 352.9 | | 8.3 | % | | 412.3 | | 10.1 | % | | 503.9 | | 13.2 | % |
| 客户关怀 | 304.5 | | 7.2 | % | | 305.9 | | 7.5 | % | | 306.1 | | 8.0 | % |
| 一般和行政 | 374.0 | | 8.9 | % | | 385.5 | | 9.4 | % | | 345.8 | | 9.1 | % |
| 重组和其他 | 90.8 | | 2.1 | % | | 15.7 | | 0.4 | % | | (0.3) | | — | % |
| 折旧及摊销 | 171.3 | | 3.9 | % | | 194.6 | | 4.7 | % | | 199.6 | | 5.2 | % |
| 总成本和运营费用 | 3,706.7 | | 87.1 | % | | 3,592.5 | | 87.8 | % | | 3,433.6 | | 90.0 | % |
| 营业收入 | 547.4 | | 12.9 | % | | 498.8 | | 12.2 | % | | 382.1 | | 10.0 | % |
| 利息支出 | (179.0) | | (4.2) | % | | (146.3) | | (3.6) | % | | (126.0) | | (3.3) | % |
| 债务清偿损失 | (1.5) | | — | % | | (3.6) | | (0.1) | % | | — | | — | % |
| | | | | | | | |
| 其他收入(费用)，净额 | 36.9 | | 0.8 | % | | 7.6 | | 0.2 | % | | (2.5) | | (0.1) | % |
| 所得税前收入 | 403.8 | | 9.5 | % | | 356.5 | | 8.7 | % | | 253.6 | | 6.6 | % |
| 所得税优惠(拨备) | 971.8 | | 22.8 | % | | (3.6) | | (0.1) | % | | (10.8) | | (0.3) | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 净收入 | 1,375.6 | | 32.3 | % | | 352.9 | | 8.6 | % | | 242.8 | | 6.3 | % |
| 减去：非控股权益的净收入 | 0.8 | | — | % | | 0.7 | | — | % | | 0.5 | | — | % |
| Godaddy公司的净收入。 | $ | 1,374.8 | | 32.3 | % | | $ | 352.2 | | 8.6 | % | | $ | 242.3 | | 6.3 | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公认会计准则财务指标和其他经营指标
除了我们根据GAAP确定的结果外，我们认为标准化EBITDA、一种非GAAP财务指标以及以下其他运营指标在评估我们持续的运营业绩方面是有用的，并有助于提供对我们业务的更好了解： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | | | | | | | |
| 归一化EBITDA | $ | 1,134.5 | | | $ | 1,013.0 | | | $ | 872.2 | | | | | | | | | |
| 年化经常性收入 | $ | 3,729.3 | | | $ | 3,570.1 | | | $ | 3,433.7 | | | | | | | | | |
| 总预订量 | $ | 4,603.1 | | | $ | 4,413.8 | | | $ | 4,231.7 | | | | | | | | | |
| 期末客户总数(千) | 21,026 | | | 20,897 | | | 20,701 | | | | | | | | | |
| 每用户平均收入 | $ | 203 | | | $ | 197 | | | $ | 187 | | | | | | | | | |
归一化EBITDA(NEBITDA)。NEBITDA是管理层和投资者用来评估我们业务的经营业绩的补充指标。我们将NEBITDA计算为净收益，不包括折旧和摊销、利息支出(净额)、所得税拨备或收益、基于股权的薪酬支出、收购相关成本、重组相关支出和某些其他项目。我们认为，计入或剔除某些经常性和非经常性项目为我们的核心经营业绩提供了一个补充衡量标准，并允许对我们的经营进行有用的替代期间比较，但不应被视为替代可比的GAAP衡量标准。
年化经常性收入(ARR)。ARR是一个运营指标，定义为季度经常性收入(QRR)乘以4。QRR代表季度经常性GAAP收入，扣除退款后，来自新的和续订的基于订阅的服务。ARR不包括任何非经常性收入，包括但不限于域名售后、域名转移、一次性设置或迁移费用以及非经常性专业网站服务费。我们相信，ARR有助于说明我们某些产品的规模，并便于与我们行业内的其他公司进行比较。
总预订量。总预订量是一个运营指标，表示在此期间签订的客户合同的总价值，不包括退款。我们相信总预订量为我们的业务表现和营销工作的有效性提供了更多的洞察力，因为我们通常在客户合同开始时收取款项，但在合同期限内按比例确认收入。
客户总数。我们将客户定义为在过去12个月内有付费交易的个人或实体，或在期末拥有付费订阅的个人或实体。如果一个用户在多个账户中保持付费订阅或交易，则可以多次将其计为客户。总客户是我们衡量业务规模的一种方式，也是我们增加收入基础能力的重要组成部分。
每用户平均收入。我们计算ARPU的方法是将前12个月的总收入除以期初和期末客户总数的平均值。ARPU提供了对我们向客户销售更多产品的能力的洞察，尽管由于我们总客户的持续增长，到目前为止影响较小。
NEBITDA的对账
下表将NEBITDA与其最直接可比的GAAP财务指标--净收入进行了核对：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 净收入 | $ | 1,375.6 | | | $ | 352.9 | | | $ | 242.8 | | | | | |
| 折旧及摊销 | 171.3 | | | 194.6 | | | 199.6 | | | | | |
基于股权的薪酬(1) | 294.0 | | | 264.4 | | | 207.9 | | | | | |
| 利息支出，净额 | 155.4 | | | 135.0 | | | 124.9 | | | | | |
| | | | | | | | | |
与收购相关的费用(2) | 12.1 | | | 35.1 | | | 78.2 | | | | | |
重组和其他(3) | 97.9 | | | 27.4 | | | 8.0 | | | | | |
| 所得税拨备(福利) | (971.8) | | | 3.6 | | | 10.8 | | | | | |
| NEBITDA | $ | 1,134.5 | | | $ | 1,013.0 | | | $ | 872.2 | | | | | |
_________________________________
(1)截至2023年12月31日的年度不包括与我们的重组计划相关的230万美元基于股权的薪酬支出，这包括在重组和其他计划中。
(2)截至2023年12月31日的年度包括对先前确认的收购里程碑负债的600万美元调整。
(3)除了我们的经营报表中的重组和其他费用外，其他费用包括与关闭的设施相关的租赁相关费用、与某些法律事务相关的费用、我们股权投资的公允价值调整、与我们的长期债务再融资相关的费用以及与某些专业服务相关的增量费用。
与去年同期比较
收入
我们的大部分收入来自销售产品订阅，如财务报表附注2所述。根据产品的不同，我们的订阅期限从月度到多年不等，最长可达十年。收入是扣除退款后的净额，我们保留了一笔准备金，用于支付给客户的退款。
下表列出了我们在所示时期的收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| 应用与商务 | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | $ | 1,128.3 | | | $ | 150.7 | | | 12 | % | | $ | 151.4 | | | 13 | % |
| 核心平台 | $ | 2,823.7 | | | $ | 2,811.6 | | | $ | 2,687.4 | | | $ | 12.1 | | | 0 | % | | $ | 124.2 | | | 5 | % |
| 总收入 | $ | 4,254.1 | | | $ | 4,091.3 | | | $ | 3,815.7 | | | $ | 162.8 | | | 4 | % | | $ | 275.6 | | | 7 | % |
总收入增长4.0%，原因是我们的空调和核心收入增加，如下所述：
A&C。A&C收入增长11.8%主要来自：(I)与我们的生产力应用相关的收入增长11.2%，尤其是我们的电子邮件解决方案；(Ii)由于客户继续采用我们旨在建立和扩大在线业务的基于订阅的产品，收入增长8.2%；以及(Iii)与我们的商务解决方案相关的收入增长54.0%，因为客户的持续采用导致了支付量的增加。
核心。核心收入增长0.4%主要是由于与域名相关的收入增长4.1%和我们注册业务的持续增长，但托管收入下降7.8%部分抵消了这一增长，这主要是由于某些产品的生命周期结束迁移以及年内剥离某些托管资产。
预订
下表显示了我们在指定时间段的总预订量： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
总预订量 | $ | 4,603.1 | | | $ | 4,413.8 | | | $ | 4,231.7 | | | $ | 189.3 | | | 4 | % | | $ | 182.1 | | | 4 | % |
总预订量增长4.3%主要是由于客户继续采用我们的生产力解决方案和我们的网站+营销产品，但2023年剥离某些托管资产后托管预订量的下降部分抵消了这一增长。我们的预订量增长率也受到了与通胀和持续的经济不确定性相关的不均衡需求模式的影响。我们的年度退款率从2021年占总预订量的5.3%下降到2023年的4.4%。
成本和运营费用
收入成本
收入成本主要是与向我们的客户销售增量产品相关的直接成本。几乎所有的收入成本都与域名注册费、支付处理费、第三方佣金和第三方生产力应用程序的许可费有关。与我们的计费做法类似，我们在购买时为每个订阅的有效期支付域名成本，但在我们的客户合同期限内按比例确认服务成本。域名费用的条款是由注册处和注册处之间的协议确定的，根据TLD的不同，可能会有很大差异。我们预计，由于域名和第三方生产力应用程序的销售增加，以及我们客户基础的持续增长，未来一段时间的收入成本将以绝对美元计算增加。然而，收入成本占总收入的百分比可能会波动，这取决于特定时期销售的产品组合。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
收入成本 | $ | 1,573.6 | | | $ | 1,484.5 | | | $ | 1,372.2 | | | $ | 89.1 | | | 6 | % | | $ | 112.3 | | | 8 | % |
收入成本上升6.0%主要是由于(I)生产力解决方案销售增加导致软件许可费增加，(Ii)域名成本上升，这主要是由于域名注册收入增加以及各TLD注册机构实施的成本增加，以及(Iii)与我们的支付处理业务增长相关的成本增加。这些增长被与我们的托管业务相关的收入成本的下降部分抵消，这与该业务的收入下降是一致的，这与该业务的收入下降是一致的，这是由于某些产品的寿命结束迁移、2023年剥离某些托管资产以及在不确定的宏观经济环境下需求下降。
技术与发展
技术和开发费用是指与创建、开发和分销我们的产品和网站相关的成本。这些费用主要包括与我们产品的设计、开发、部署、测试、运营和增强相关的人员成本，以及与支持这些产品的数据中心和系统基础设施相关的成本，不包括折旧费用。我们预计，经过一段时间的产品开发投资和向统一基础设施平台的迁移，未来技术和开发费用占收入的比例将下降。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
技术和发展 | $ | 839.6 | | | $ | 794.0 | | | $ | 706.3 | | | $ | 45.6 | | | 6 | % | | $ | 87.7 | | | 12 | % |
技术和开发费用增长5.7%，主要是由于我们在产品开发方面的持续投资导致平均员工人数增加，从而导致人员成本增加。这一增长被2023年确认的对之前确认的收购里程碑负债的调整部分抵消，该调整是在重新评估其实现概率、2023年确认的云提供商信用以及专业费用和基础设施迁移成本下降后确认的。
市场营销和广告
营销和广告费用是指与吸引和获取客户相关的成本，主要包括支付给第三方的各种渠道的营销和广告活动费用。这些费用还包括人员成本和附属计划佣金。我们预计营销和广告费用将根据所使用的内部和外部营销资源的组合、我们未来活动的规模和范围以及我们为推动未来销售而进行的可自由支配的营销投资水平而波动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
市场营销和广告 | $ | 352.9 | | | $ | 412.3 | | | $ | 503.9 | | | $ | (59.4) | | | (14) | % | | $ | (91.6) | | | (18) | % |
营销及广告开支下降14.4%，主要是由于我们的财务报表附注14所述的重组活动导致可自由支配开支及裁员水平下降所致。
客户关怀
客户关怀费用是指指导和服务客户的成本，主要包括人员成本。我们预计客户服务费用将根据所使用的客户交互方式以及支持我们业务所需的人员级别而波动。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
客户关怀 | $ | 304.5 | | | $ | 305.9 | | | $ | 306.1 | | | $ | (1.4) | | | 0 | % | | $ | (0.2) | | | 0 | % |
客户服务费用没有实质性变化。
一般和行政
一般和行政费用主要包括行政职能的人事费用、专业服务费、所有地点的办公室租金、所有员工差旅费用、与采购有关的费用和其他一般费用。我们预计一般和行政费用将根据支持我们业务所需的人员和其他行政成本水平以及我们选择进行的任何战略收购的重要性而波动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
一般和行政 | $ | 374.0 | | | $ | 385.5 | | | $ | 345.8 | | | $ | (11.5) | | | (3) | % | | $ | 39.7 | | | 11 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
一般及行政开支减少3.0%，主要是由于与收购有关的成本及设施开支减少，但与间接税务有关的准备金及以股权为基础的薪酬开支增加，部分抵销了上述减少的影响。
重组和其他
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
重组和其他 | $ | 90.8 | | | $ | 15.7 | | | $ | (0.3) | | | $ | 75.1 | | | 478 | % | | $ | 16.0 | | | (5333) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
2023年期间9,080万美元的重组和其他费用主要包括2023年第一季度和第三季度重组活动产生的成本，如我们财务报表附注14中进一步讨论的，以及与终止收入分享协议相关的1,700万美元费用。
2022年期间1570万美元的重组和其他主要包括某些资产的减值和处置亏损。
折旧及摊销
折旧和摊销费用包括与我们业务中使用的财产和设备的折旧以及所获得的无形资产的摊销有关的费用。根据我们未来对硬件和其他设备的资本投资水平以及任何未来收购的重要性，这些费用可能会在未来期间以绝对美元计增加或减少。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
折旧及摊销 | $ | 171.3 | | | $ | 194.6 | | | $ | 199.6 | | | $ | (23.3) | | | (12) | % | | $ | (5.0) | | | (3) | % |
折旧和摊销费用减少2,330万美元，主要是由于与2023年重组活动有关的技术和客户相关无形资产处置，以及某些收购的无形资产即将使用寿命。
利息支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
利息支出 | $ | 179.0 | | | $ | 146.3 | | | $ | 126.0 | | | $ | 32.7 | | | 22 | % | | $ | 20.3 | | | 16 | % |
利息支出增长22.4%主要是由于我们的浮动利率债务的未对冲部分的实际利率较高，部分被2029年定期贷款的再融资所抵消，这降低了我们的利差。有关更多讨论，请参阅我们财务报表的附注10。
债务清偿损失
2023年，我们确认了150万美元的债务清偿亏损，主要与2029年定期贷款的再融资有关。有关更多讨论，请参阅我们财务报表的附注10。
所得税优惠(拨备)
2023年期间，我们对部分递延税项资产释放了大部分国内估值津贴，产生了10.14亿美元的非现金所得税优惠，如我们财务报表附注16所述。这份新闻稿与我们的美国联邦和州国内NOL、信贷结转和其他递延税项资产(DTA)有关。在决定是否需要估值拨备时，我们会考虑正面和负面的证据，包括我们预测未来经营业绩的能力、过往的税项亏损，以及我们在必要的结转期内使用直接扣减税项的能力。于2023年12月，管理层运用判断并确定正面证据超过负面证据，并释放了大部分估值拨备，原因如下：我们已处于三年累计账面收入状况两年，我们的经营业绩和盈利能力继续改善，我们的预测显示在其必要的结转期内充分利用了税务属性，以及我们没有税务属性到期的历史。我们继续维持对直接扣减协议的估值宽减，我们认为，由于性质或结转期的某些限制，这些扣减协议很可能无法实现。我们的直接税项的最终实现取决于许多不确定因素，包括在必要的结转期内具有适当性质的未来应纳税所得额。
我们预测未来经营业绩的能力是决定是否需要我们的估值津贴的一个重要因素。为了评估在必要的结转期间可利用的税务属性的数量，我们根据历史结果、对业务举措的评估和当前的宏观经济环境编制了预测。在过去的几年里，我们继续增加收入，扩大利润率，并增加税前收入，以此作为我们预测的基础。此外，我们还考虑了对我们的预测的各种敏感性，这些预测包括低于我们目前预测的情景。在这种情况下，我们基本上能够在允许的结转期内使用我们的所有DTA，这是很有可能的。
细分市场的运营结果
我们的两个运营部门，A&C和Core，反映了我们管理和评估业务绩效的方式。我们的首席运营决策者根据几个因素评估部门业绩，其中主要的财务指标是收入和部门EBITDA，这是我们衡量盈利能力的部门指标。请参阅我们财务报表的附注18，将分段EBITDA与净收入进行对账，这是其最直接可比的GAAP财务指标。
应用与商务
下表显示了我们的A&C部门在指定期间的结果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
收入 | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | $ | 1,128.3 | | | $ | 150.7 | | | 12 | % | | $ | 151.4 | | | 13 | % |
| 部门EBITDA | $ | 594.2 | | | $ | 522.8 | | | $ | 447.7 | | | $ | 71.4 | | | 14 | % | | $ | 75.1 | | | 17 | % |
A&C收入增长11.8%主要来自：(I)与我们的生产力应用相关的收入增长11.2%，尤其是我们的电子邮件解决方案；(Ii)由于客户继续采用我们旨在建立和扩大在线业务的订阅产品，收入增长8.2%；以及(Iii)与商务相关的收入增长54.0%。
A&C部门EBITDA增长13.7%主要是由于上述收入增长以及可自由支配的营销支出减少所致。为支持空调产品的持续发展而增加的平均员工人数导致的人员成本增加，部分抵消了这些增长。
核心平台
下表显示了我们的核心部门在所示期间的结果：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 2023年至2022年 | | 2022年至2021年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 零钱美元 | | %的变化 | | 零钱美元 | | %的变化 |
| |
收入 | $ | 2,823.7 | | | $ | 2,811.6 | | | $ | 2,687.4 | | | $ | 12.1 | | | 0 | % | | $ | 124.2 | | | 5 | % |
| 部门EBITDA | $ | 816.4 | | | $ | 783.7 | | | $ | 679.7 | | | $ | 32.7 | | | 4 | % | | $ | 104.0 | | | 15 | % |
核心收入增长0.4%主要是由于与域名相关的收入增长4.1%和我们注册业务的持续增长，但托管收入下降7.8%部分抵消了这一增长，这主要是由于某些产品的生命周期结束迁移以及年内剥离某些托管资产。
核心部门EBITDA增长4.2%主要是由于上述收入增长以及可自由支配的营销支出减少所致。这些增长被各种TLD登记处实施的成本增长部分抵消。
流动性与资本资源
概述
我们的主要流动性来源是运营产生的现金流、长期债务借款、行使股票期权和员工股票购买计划(ESPP)收益。我们现金的主要用途一直是为运营、收购和资本支出提供资金，以及为我们的长期债务支付强制性本金和利息，以及回购我们A类普通股的股票。我们的流动性状况也受益于美国和州的DTA，因此我们在历史上没有支付过大量的美国联邦或州所得税。当我们在2020年达成应收税金协议(统称TRA和解协议)时，我们获得了从我们的大部分DTA中受益的权利。关于执行TRA和解协议，我们支付D 850.0美元，约14.0亿美元的现金税收优惠，预计几乎所有这些优惠都将在未来十年内实现。
总体而言，我们寻求以优先的方式部署我们的资本我们的策略是部署资本，无论是债务、股权还是内部产生的现金，这取决于资本来源的充分性和可用性，以及哪个来源在当时可能得到最高效率和最低成本的使用。
我们已经产生了大量的长期债务，主要用于为收购、股票回购和TRA和解协议提供资金。因此，我们在如何经营业务方面受到限制，可能无法筹集额外的债务或股权
融资以有效竞争或利用新的商业机会、战略收购或股票回购。然而，我们长期债务协议下的限制受多项限制所规限，经贷款人及优先债券持有人同意(视何者适用而定)，可予修订。
我们相信，我们现有的现金和现金等价物以及经营活动产生的现金将足以满足我们至少在未来12个月内预期的经营现金需求。然而，我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长率、宏观经济活动、支持国内和国际发展努力的支出的时间和程度、持续的品牌发展和广告支出、客户关怀水平以及一般和行政活动、推出新的和增强型产品、支持新的和替换资本设备的成本、完成战略收购或股票回购以及其他因素。如果我们寻求更多的战略收购或股票回购，我们可能需要筹集额外的资本，可能是长期债务或股权融资的形式。
信贷安排及高级票据
我们的长期债务包括信贷安排，其中包括两批定期贷款和一项循环信贷安排，以及优先票据。2023年5月，我们对信贷安排进行了修订，从2023年7月开始，用有担保的隔夜融资利率(SOFR)取代2027年定期贷款的LIBOR。2023年7月，我们对信贷安排进行了修订，为2029年的定期贷款提供再融资。有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们财务报表的附注10。2024年1月，我们对信贷安排进行了修订，以对2029年定期贷款进行再融资，这一点在我们财务报表附注20中进行了讨论。
我们的长期债务协议包含限制(其中包括)我们或我们子公司产生债务的能力、发行某些类型的股权、产生留置权、进行包括合并和合并在内的根本性变化、出售资产、进行包括股息、分配和投资在内的限制性付款、预付次级债务以及从事与作为控股公司有关的业务以外的业务的能力，但符合惯例的例外情况除外。截至2023年12月31日，我们遵守了所有此类契约，没有从我们的循环信贷安排中提取任何金额。
正如我们的财务报表附注11所述，我们通过使用交叉货币和利率互换衍生工具对部分长期债务进行了对冲。这些工具帮助我们管理和降低受外币汇率和利率变化影响的风险。有关我们套期保值活动的更多讨论，请参阅“关于市场风险的定量和定性披露”。
股份回购
正如我们的财务报表附注5所述，我们被授权回购最多4，00亿美元的A类普通股。在截至2023年12月31日的年度内，我们在公开市场共回购了17,356股A类普通股，总购买价为12.644亿美元。
截至2023年12月31日，我们有14.355亿美元的剩余授权可用于回购。
重组和其他
正如我们的财务报表附注14所述，我们于2023年进行了重组活动，以通过削减开支和承诺在我们的核心部门内出售我们托管业务的某些资产和负债来减少未来的运营费用和改善现金流。2023年与重组活动有关的现金支付为3870万美元，2024年仍有约740万美元有待支付。我们预计在2024年第二季度末之前，根据这些活动支付基本上所有剩余的重组付款。此外，我们还支付了1700万美元的现金，与2023年期间终止收入分享协议有关。
现金流
下表汇总了所示期间的现金流： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 | | | | |
| 经营活动提供的净现金 | $ | 1,047.6 | | | $ | 979.7 | | | $ | 829.3 | | | | | |
| 用于投资活动的现金净额 | (102.4) | | | (132.0) | | | (635.6) | | | | | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (1,261.7) | | | (1,326.7) | | | 298.1 | | | | | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.3 | | | (2.7) | | | (1.3) | | | | | |
| 现金及现金等价物净增(减) | $ | (315.2) | | | $ | (481.7) | | | $ | 490.5 | | | | | |
经营活动
我们经营活动的主要现金来源一直是从客户那里收取的现金。我们从经营活动中获得的现金主要用于支付给注册处的域名注册费用、与第三方生产力解决方案相关的软件许可费、人员成本、可自由支配的营销和广告成本、技术和开发成本以及利息支付。我们预计经营活动的现金流出将受到我们向登记处付款的时间以及随着我们继续发展业务而增加的人员和其他运营成本的影响。
经营活动提供的净现金从2022年的9.797亿美元增加到2023年的10.476亿美元，增加了6790万美元，这主要是由于总预订量的增长以及可自由支配的营销支出的下降。如财务报表附注14所述，根据我们的重组活动支付的款项、与第三方生产力解决方案销售增加相关的软件许可费增加、与我们支付处理业务增长相关的成本增加以及现金利息支付增加，部分抵消了这些增加。
投资活动
我们的投资活动通常包括战略收购和购买物业和设备，以支持我们业务的整体增长。我们预计我们的投资现金流将受到我们为资本支出、战略收购或我们决定追求的其他增长机会所支付的时间的影响。
用于投资活动的现金净额从2022年的1.32亿美元减少到2023年的1.024亿美元，减少了2960万美元，这主要是因为用于商业收购的支出减少了7250万美元，但被购买无形资产增加3500万美元和购买总计4000亿美元的短期投资所部分抵消。
融资活动
我们的融资活动通常包括长期债务借款、偿还长期债务本金、股票期权行使收益、ESPP收益、支付某些与收购相关的债务和股票回购。
用于融资活动的现金净额从2022年的13.267亿美元减少到2023年的12.617亿美元，主要是由于2029年7月完成的定期贷款再融资导致发行定期贷款的净收益与2022年11月修订的收益相比增加了3460万美元，如我们财务报表附注10所述，以及股票回购减少2440万美元。
递延收入
有关预期未来确认递延收入的详情，请参阅我们的财务报表附注8。
表外安排
截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，我们没有表外安排对我们的财务报表产生或合理地可能产生实质性影响。
关键会计政策和估算
我们根据公认会计原则编制财务报表，在编制财务报表时，我们会对资产、负债、收入和支出的报告金额以及或有资产和负债的相关披露做出估计、假设和判断。我们将这类估计、假设和判断称为我们的关键会计政策和估计，我们将在下文进一步讨论。我们每年都会与董事会的审计和财务委员会一起审查我们的关键会计政策和估计。
在我们财务报表附注2所述的重要会计政策中，以下会计政策和具体估计涉及更大程度的判断和复杂性。因此，我们认为这些政策对于全面了解和评估我们的综合财务状况和经营业绩是最关键的。
收入确认
我们直接向客户销售我们的产品，也通过经销商网络销售。在某些情况下，我们充当他人提供的产品的经销商。当我们是安排中的委托人时，我们以毛收入为基础记录收入，当我们是代理人时，我们以净额为基础记录收入。我们是委托人还是代理人的决定取决于我们是否在将特定商品或服务转移给客户之前对其进行控制，包括我们是否有主要的履行责任和义务来履行向客户出售的服务，我们是否有库存风险，以及我们是否有制定定价的自由。与通过经销商网络销售我们的产品相关的收入通常以净额入账。与售后域名和第三方解决方案(包括Microsoft 365)的销售相关的收入通常以毛计入账，因为我们已确定在将产品转移给最终客户之前对其进行控制。毛收入或净收入确认的确定是以产品为基础进行审查的。
有关收入确认和递延收入的更多信息，请参阅我们财务报表的附注2、2和8。
收购
我们确定收购的资产的公允价值实际上是集中在单一可识别资产还是一组类似可识别资产中。如果达到这一门槛，则将适用的单一资产或一组资产计入资产购置。如果没有达到门槛，则进行进一步评估，以确定收购是否符合企业的定义。
我们将被收购企业的经营结果包括在我们各自收购日期的财务报表中。对企业收购进行会计处理需要我们对收购的有形和无形资产、承担的负债和收购前的或有事项作出重大估计和假设，尤其是在收购之日。收购价，包括对或有对价公允价值的估计(如适用)，按购入的有形和无形资产及承担的负债按各自购置日的估计公允价值分配，超出的部分记作商誉。在评估某些收购的无形资产时使用的关键估计包括但不限于未来预期现金流(主要来自客户关系和开发的技术)和贴现率。
或有对价负债与我们收购相关的未来收益支付相关，通常使用贴现现金流量估值方法进行估值。评估这些负债时使用的关键估计包括适用业绩期间的估计经营业绩方案、分配给经营业绩方案的概率权重和贴现率。
我们使用我们的最佳估计和假设来确定收购日期的公允价值。这些估计本身就是不确定的，需要加以改进。我们继续收集信息并重新评估我们的初步估计和假设，并记录任何符合条件的商誉计量期调整。或有对价在以后期间作为一般和行政费用的增减调整为公允价值。
有关业务收购的其他信息，请参阅我们财务报表的附注2、2和3。
商誉与无限期无形资产
我们在评估商誉和其他无形资产时，与业务收购的初始购买价格分配相关，并在持续评估商誉和其他无形资产的可回收性时，做出估计、假设和判断。我们在第四季度至少每年评估我们的商誉和无限期无形资产的减值。当事件或情况变化显示该等资产的账面价值可能无法收回时，我们亦会在其他时间进行评估。
我们基于定性分析进行减值评估，其中包括考虑各种因素，包括宏观经济状况、行业和市场状况以及我们历史和预期的经营业绩。如果根据我们的定性分析，我们确定我们的任何一个报告单位的公允价值很可能少于其账面价值，则将进行量化减值测试，以确定是否应记录减值损失。
截至2023年12月31日，我们认为这些资产是可以收回的；然而，不能保证这些资产在未来一段时间内不会减值。
有关商誉和无限期无形资产的更多信息，请参阅我们财务报表的附注2、2和4。
所得税
对于我们在Desert Newco的任何应税收入或损失中的可分配份额，以及我们产生的任何独立收入或损失，我们都要缴纳美国联邦、州和外国所得税。在确定我们的所得税拨备或福利以及评估不确定的税收状况时，需要做出重大判断。
我们按照资产负债法核算所得税，这要求确认递延税金资产(DTA)和d递延税项负债(DTLS)指我们财务报表中包含的事件的预期未来税务后果。根据这一方法，我们根据资产和负债的财务报表和税基之间的差异，通过采用预期差异将逆转的年度的现行税率来确定递延税项和直接税额。税率变化对直接纳税所得额和直接纳税所得额的影响在颁布之日期间的收入中确认。
我们确认DTA的程度是，我们认为这些资产更有可能变现。在评估我们全部或部分实现免税税项的能力时，我们会考虑所有可用的正面和负面证据，包括现有应纳税临时差异的未来逆转、预计未来的应纳税所得额、审慎和可行的税务筹划策略以及最近的经营业绩。在确定未来应税收入时使用的假设需要做出重大判断，并与我们用来管理业务的计划和估计一致。未来几年的实际经营结果可能与我们目前的假设、判断和估计不同，这可能对我们最终实现的递延税额产生重大影响。我们会继续维持一项免税额。他拒绝了我的请求或者，我们得出的结论是，由于性质或结转期的某些限制，它们很可能不会实现。
我们只有在税务机关根据税务状况的技术优点进行审查后，更有可能维持税务状况的情况下，才会确认不确定的税务状况带来的税务利益。从这类仓位确认的税收优惠是根据实现可能性大于50%的最大优惠来衡量的。
有关所得税和针对我们的直接税项发放大部分国内估值津贴的更多信息，请参阅我们财务报表的附注2、2和16。
或有损失
我们可能会因正常业务过程中不确定和悬而未决的事项以及其他有可能导致未来亏损的事件或行动而产生各种或有损失。此类或有事件可能包括但不限于知识产权索赔、推定的集体诉讼、商业和消费者保护索赔、劳工和雇佣索赔、违约索赔、监管程序、产品服务水平承诺和
其他事件和事态发展造成的损失。在确定或有损失时，我们会考虑损失的可能性、资产的减值或负债的产生，以及我们合理估计损失金额的能力。
当损失被认为是可能的并可合理估计时，我们将以我们对最终损失的最佳估计金额来记录负债。当出现一系列可能性相等的可能成本时，应根据该范围的低端来记录负债。但是，对某一特定意外事故造成损失的可能性往往很难预测，根据现有信息以及影响意外事故最终解决的未来事件和第三方决定的潜在影响，对损失或损失范围作出有意义的估计可能是不可行的。此类问题在多年后才能得到解决的情况也并不少见，在此期间，必须不断评估相关的事态发展和新信息，以确定潜在损失的可能性，以及是否有可能合理估计可能的损失范围。如有可能出现损失，但无法作出合理估计，则须予以披露。在合理可能发生亏损或当合理可能的亏损金额将超过记录金额时，也规定了披露。
我们定期审查所有或有事项，以确定损失的可能性是否发生了变化，并评估是否可以对损失或损失范围做出合理的估计。如果结果直接取决于与监管机构、不同法域的法院系统和其他相关方等第三方的谈判或决定，则对损失或一系列潜在损失作出有意义的估计是复杂的。这些因素直接关系到是否有可能合理估计潜在损失的范围以及估计的上限和下限。在这类问题得到最终解决之前，可能会有超过记录金额的损失，而且这些金额可能是很大的。如果我们的任何估计和假设发生变化或被证明是不正确的，可能会对我们的业务、经营业绩或财务状况产生实质性影响。
有关或有损失的更多信息，请参阅我们财务报表的附注13。
近期会计公告
有关最近会计声明的信息，请参阅我们财务报表的附注2。
第7A项。关于市场风险的定量和定性披露
我们在正常的业务过程中面临着市场风险。市场风险是指由于金融市场价格和利率的不利变化而可能影响我们的财务状况的损失风险。我们的市场风险敞口主要是外币汇率波动和浮动利率的结果。因此，我们可能采用政策和程序来缓解此类风险，包括使用衍生金融工具，这在我们的财务报表附注11中有更详细的讨论。我们不会出于投机或交易目的而进行衍生品交易。
由于使用衍生工具，我们面临合同对手方可能无法履行其合同义务的风险。为了减轻此类交易对手信用风险，我们只与经过精心挑选的金融机构根据对其信誉的持续评估签订合同。因此，我们不认为截至2023年12月31日，我们的衍生品合约存在任何过度集中的交易对手风险。
外币风险
我们通过使用外汇远期合约和交叉货币掉期合约来管理我们对外币汇率变化的敞口。有关该等安排的名义金额及公允价值的摘要，请参阅本公司财务报表附注11。假设适用于我们业务的外币汇率变化10%的影响不会对我们的现金和现金等价物产生实质性影响。
外汇远期合约
我们的部分预订、收入和运营费用是以外币计价的，这可能会受到汇率波动的影响。我们最重要的外汇敞口是英镑、欧元和加元。我们报告的预订量、收入和经营业绩可能会受到外币汇率波动的影响。汇率的波动也可能导致我们在经营报表中确认交易损益；然而，这些金额在本期间并不重要。随着我们的国际业务继续增长，我们对汇率波动的敞口将会增加，这可能会增加与这种增长相关的成本。2023年，按不变货币计算，我们的总预订量增长将高出约40个基点，我们的总收入增长将
已经高出大约60个基点。不变货币的计算方法是使用上一期间相应月份的外币汇率折算当期每个月的预订量和收入，不包括该期间实现的任何套期保值收益或损失。我们相信，通过消除外币汇率波动的影响，持续的货币信息有助于分析我们业务的潜在趋势，并允许对我们的业绩进行逐期比较。
有时，我们可能会利用外汇远期合约来管理与外币交易相关的预订量和收入的波动性。这些远期合约减少但不会消除不利货币汇率波动的影响。出于会计目的，我们通常将这些远期合约指定为现金流对冲。指定套期保值的内在价值变动计入累计其他综合收益(亏损)(AOCI)。一旦实现，收益和损失被记录为AOCI的一个组成部分，并在确认相关对冲金额的同一期间摊销为收入。截至2023年12月31日，AOCI计入的已实现收益和未实现亏损分别为630万美元和1320万美元。
交叉货币掉期
为了应对与欧元计价的公司间贷款相关的外币汇率变动带来的波动，我们于2017年4月达成了为期5年的交叉货币互换。2022年3月，我们达成了一项交易，将这些掉期的到期日延长至2027年8月31日，如我们财务报表附注11所述。截至2023年12月31日，交叉货币掉期的摊销名义金额总计11.594亿欧元(约合12.797亿美元)。
被指定为现金流对冲关系的掉期将公司间贷款的欧元计价利息和本金收据转换为固定美元利息和本金收据，从而减少我们对欧元和美元波动的风险敞口。由于美元相对于欧元价值的变化而导致的交叉货币掉期公允价值的变化将在很大程度上被基础对冲项目公允价值的净变化所抵消。
被指定为净投资对冲关系的掉期对我们在某些欧元计价的功能货币子公司的净投资的外币风险进行对冲。到期时，欧元名义价值将兑换成美元名义价值。
利率风险
利率风险反映了我们对与我们的可变利率债务相关的利率变动的敞口。有关我们长期债务的更多信息，请参阅我们财务报表的附注10。
截至2023年12月31日，我们2027年定期贷款的总借款为7.238亿美元。这些借款的利息利率等于(A)有担保隔夜融资利率(SOFR)连同适用利息期的信贷利差调整加2.0%的年利率或(B)1.0%的年利率加(I)联邦基金利率加0.5%、(Ii)最优惠利率或(Iii)一个月的SOFR加1.0%中的最高者。
截至2023年12月31日，我们2029年定期贷款的总借款为17.523亿美元。这些借款的利息利率相当于(A)适用利息期间的SOFR加2.5%的年利率或(B)1.5%的年利率加(I)联邦基金利率加0.5%、(Ii)最优惠利率或(Iii)一个月的SOFR加1.0%中的最高者。
2024年1月，我们对信贷安排进行了修订，以对2029年定期贷款进行再融资，这一点在我们财务报表附注20中进行了讨论。
信贷安排下所有以SOFR为基础的利率均以0.0%为下限。
2017年4月，我们达成了为期5年的支付固定利率、收浮动利率互换安排，将2029年定期贷款下的部分浮动利率借款有效地转换为固定利率。在这项安排的合同到期日2022年4月3日(即2022年3月)之前，我们达成了一项交易，将这些掉期的到期日延长至2027年8月31日，如我们财务报表附注11所述。此外，结合2022年11月我们部分债务的再融资，掉期的对冲债务指数从LIBOR改为SOFR。截至2023年12月31日，这些利率互换的名义金额为12.359亿美元，用于将2029年定期贷款下的部分浮动利率借款转换为4.81%的固定利率。
于二零二零年八月，我们订立了七年期固定利率、浮动利率利率互换安排，以有效地将2027年定期贷款的部分浮动利率贷款转换为0.705%的固定利率。2023年5月，连同附注10所述的同时信贷安排修订，掉期的对冲债务指数由伦敦银行同业拆息改为SOFR。这些利率互换将于2027年8月10日到期，截至2023年12月31日，名义总金额为7.238亿美元。
我们利率互换的目标都被指定为现金流对冲，目的是管理与被指定为对冲的可变利率债务部分相关的利息支付中现金流的可变性。
对于不受利率互换影响的长期债务余额，假设利率变化10%的影响不会对我们的利息支出产生实质性影响。
项目8.财务报表和补充数据 | | | | | |
| 合并财务报表索引 |
| 页面 |
独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID：42) | 82 |
合并资产负债表 | 85 |
合并业务报表 | 86 |
综合全面收益表 | 87 |
合并股东权益报表(亏损) | 88 |
合并现金流量表 | 90 |
合并财务报表附注 | 92 |
独立注册会计师事务所报告
致Godaddy的股东和董事会。
对财务报表的几点看法
我们审计了随附的Godaddy公司(本公司)截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的合并资产负债表，截至2023年12月31日期间各年度的相关合并经营表、全面收益表、股东权益(亏损)表和现金流量表，以及相关附注(统称为《合并财务报表》)。我们认为，综合财务报表在所有重要方面都公平地反映了公司于2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的财务状况，以及截至2023年12月31日的三个年度的经营结果和现金流量，符合美国公认会计原则。
我们还按照美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的标准，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的《内部控制-综合框架(2013框架)》中确立的标准，对公司截至2023年12月31日的财务报告内部控制进行了审计，我们于2024年2月29日发布的报告对此表示了反对意见。
意见基础
这些财务报表由公司管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对公司的财务报表发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须与公司保持独立。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得关于财务报表是否没有重大错报的合理保证，无论是由于错误还是舞弊。我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查与财务报表中的数额和披露有关的证据。我们的审计还包括评价管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评价财务报表的整体列报。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
关键审计事项
下文所述的关键审计事项是指已向审计委员会传达或要求传达给审计委员会的当期财务报表审计所产生的事项：(1)涉及对财务报表具有重大意义的账目或披露；(2)涉及我们特别具有挑战性的、主观或复杂的判断。关键审计事项的传达不会以任何方式改变我们对综合财务报表的整体意见，我们也不会通过传达下面的关键审计事项来就关键审计事项或与其相关的账目或披露提供单独的意见。
| | | | | | | | |
| | 估值准备--递延纳税资产的变现能力 |
| 有关事项的描述 | | 如综合财务报表附注16所述，于2023年12月31日，本公司扣除3.78亿美元估值拨备后，与可扣除暂时性差异及结转有关的递延税项资产净额为10.3亿美元。如果根据所有现有证据的权重，根据管理层的判断，部分或全部递延税项资产很可能无法根据可用收入来源变现，则递延税项资产将减记估值拨备。
审计管理层对其递延税项资产可变现能力的评估涉及复杂的审计师判断，因为管理层的估计是高度主观的，并基于可能受未来市场或经济状况以及管理层执行其预测计划的能力影响的重大假设。 |
| 我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 除其他外，我们执行的审计程序包括评估本公司用来按纳税组成部分和司法管辖区编制未来应纳税收入预测的假设，测试其预测中用作主要收入来源的基础数据的完整性和准确性，以及测试本公司对税务性质(资本与普通)、即将到期的递延税项资产的排序规则和/或有限结转期的限制的分析，以及作为收入来源的不确定税收状况(如适用)。例如，我们将未来应税收入的预测与前几个时期的实际结果进行了比较，并评估了管理层对当前行业和经济趋势的考虑。我们还评估了管理层预测的历史准确性，并将未来应纳税收入预测与公司编制的其他预测财务信息进行了比较。我们评估了本公司在合并财务报表附注16中的披露。 |
| | | | | | | | |
| | 审计证据对收入的充分性 |
| 有关事项的描述 | | 正如综合财务报表附注2所述，本公司的收入主要来自域名注册、网站托管、网站安全以及应用程序和商务产品的订阅费，该等费用通常按相关合同条款按比例确认。占公司大部分收入的收入流涉及使用几个IT应用程序，这些应用程序负责根据公司的会计政策计算收入，启动、处理和记录源自公司电子商务网站的交易。收入的处理和确认是高度自动化的，涉及捕获和处理大量数据。
由于大量的数据和收入会计信息技术应用程序的数量，我们将对该收入的审计证据充分性评估确定为一项关键的审计事项。虽然这笔收入包括大量类似的、个别价值较低的交易，但IT应用程序需要高度的审计师判断力来评估我们审计程序的设计，以确保获得足够的审计证据。需要审计师的主观判断，以评估在这些不同的IT应用程序中准确、完整地捕获和汇总收入数据。此外，拥有专门技能和知识的IT专业人员需要评估通过这一收入来源获得的证据的性质和程度。
|
| 我们是如何在审计中解决这个问题的 | | 我们对此收入流的公司会计内部控制进行了了解、评估和设计，并测试了内部控制的操作有效性，包括IT一般控制和应用程序控制、数据接口控制以及用于启动、处理和记录交易的程序。对于这一收入流，我们聘请了具有专业技能和知识的IT专业人员，他们帮助确定对公司在此收入确认过程中使用的IT应用程序的控制设计以及在收入确认过程中使用的某些系统之间传输相关收入数据是适当的。
我们的审计程序还包括测试公司账单系统中基础数据的完整性和准确性，执行数据分析以评估记录的收入和递延收入金额的完整性和准确性，测试第三方文件的销售交易样本，以及审查公司的现金对账单对账。我们还评估了本公司在合并财务报表附注2中的披露。
我们通过评估所执行程序的结果来评估所获得的审计证据的充分性。 |
/s/ 安永律师事务所
自2004年以来，我们一直担任本公司的审计师。
亚利桑那州凤凰城
2024年2月29日
目录表
Godaddy公司
合并资产负债表
(以百万为单位，不包括以千和每股为单位的股份)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 458.8 | | | $ | 774.0 | |
| 短期投资 | 40.0 | | | — | |
| 应收账款和其他应收款 | 76.6 | | | 60.1 | |
| 书记官处押金 | 37.3 | | | 41.0 | |
| 预付费域名注册费 | 466.0 | | | 435.7 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 177.2 | | | 271.8 | |
| 流动资产总额 | 1,255.9 | | | 1,582.6 | |
| 财产和设备，净额 | 185.3 | | | 225.6 | |
| 经营性租赁资产 | 60.8 | | | 84.1 | |
| 预付费域名注册费，扣除当期部分 | 209.0 | | | 197.1 | |
| 商誉 | 3,569.3 | | | 3,536.9 | |
| 无形资产，净额 | 1,158.6 | | | 1,252.2 | |
| 递延税项资产 | 1,020.4 | | | 5.4 | |
| 其他资产 | 105.6 | | | 89.6 | |
| 总资产 | $ | 7,564.9 | | | $ | 6,973.5 | |
| 负债和股东权益(赤字) | | | |
| 流动负债： | | | |
| 应付帐款 | $ | 148.1 | | | $ | 130.9 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 442.2 | | | 356.7 | |
| | | |
| | | |
| 递延收入 | 2,074.9 | | | 1,954.0 | |
| 长期债务 | 17.9 | | | 18.2 | |
| | | |
| | | |
| 流动负债总额 | 2,683.1 | | | 2,459.8 | |
| 递延收入，扣除当期部分 | 802.4 | | | 770.3 | |
| 长期债务，扣除当期部分 | 3,798.5 | | | 3,812.9 | |
| 经营租赁负债，扣除当期部分 | 90.2 | | | 116.5 | |
| | | |
| 其他长期负债 | 90.7 | | | 87.1 | |
| 递延税项负债 | 37.8 | | | 56.2 | |
| 承付款和或有事项 | | | |
| 股东权益(赤字)： | | | |
| | | |
优先股，$0.001面值-50,000授权股份；无已发行和未偿还 | — | | | — | |
A类普通股，$0.001面值-1,000,000授权股份；142,051和153,830截至2023年12月31日和2022年12月31日的已发行和已发行股票 | 0.1 | | | 0.2 | |
B类普通股，$0.001面值-500,000授权股份；259和312截至2023年12月31日和2022年12月31日的已发行和已发行股票 | — | | | — | |
| 额外实收资本 | 2,271.6 | | | 1,912.6 | |
| 累计赤字 | (2,320.7) | | | (2,422.6) | |
| 累计其他综合收益 | 111.2 | | | 178.0 | |
| 归属于GoDaddy Inc.的股东权益（亏损）总额 | 62.2 | | | (331.8) | |
| 非控制性权益 | — | | | 2.5 | |
| 股东权益合计(亏损) | 62.2 | | | (329.3) | |
| 总负债和股东权益(赤字) | $ | 7,564.9 | | | $ | 6,973.5 | |
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
合并业务报表
(单位：百万股，不包括千股和每股金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入： | | | | | |
| 应用与商务 | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | $ | 1,128.3 | |
| 核心平台 | 2,823.7 | | | 2,811.6 | | | 2,687.4 | |
| 总收入 | 4,254.1 | | | 4,091.3 | | | 3,815.7 | |
成本和运营费用(1): | | | | | |
| 收入成本(不包括折旧和摊销) | 1,573.6 | | | 1,484.5 | | | 1,372.2 | |
| 技术与发展 | 839.6 | | | 794.0 | | | 706.3 | |
| 市场营销和广告 | 352.9 | | | 412.3 | | | 503.9 | |
| 客户关怀 | 304.5 | | | 305.9 | | | 306.1 | |
| 一般和行政 | 374.0 | | | 385.5 | | | 345.8 | |
| 重组和其他 | 90.8 | | | 15.7 | | | (0.3) | |
| 折旧及摊销 | 171.3 | | | 194.6 | | | 199.6 | |
| 总成本和运营费用 | 3,706.7 | | | 3,592.5 | | | 3,433.6 | |
营业收入 | 547.4 | | | 498.8 | | | 382.1 | |
| 利息支出 | (179.0) | | | (146.3) | | | (126.0) | |
| 债务清偿损失 | (1.5) | | | (3.6) | | | — | |
| | | | | |
| 其他收入(费用)，净额 | 36.9 | | | 7.6 | | | (2.5) | |
所得税前收入 | 403.8 | | | 356.5 | | | 253.6 | |
所得税优惠(拨备) | 971.8 | | | (3.6) | | | (10.8) | |
| | | | | |
| | | | | |
净收入 | 1,375.6 | | | 352.9 | | | 242.8 | |
减去：非控股权益的净收入 | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.5 | |
Godaddy公司的净收入。 | $ | 1,374.8 | | | $ | 352.2 | | | $ | 242.3 | |
Godaddy公司每股A类普通股的净收益： | | | | | |
| 基本信息 | $ | 9.27 | | | $ | 2.22 | | | $ | 1.44 | |
| 稀释 | $ | 9.08 | | | $ | 2.19 | | | $ | 1.42 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| A类已发行普通股的加权平均股票： | | | | | |
| 基本信息 | 148,296 | | | 158,788 | | | 167,906 | |
| 稀释 | 151,452 | | | 161,457 | | | 171,105 | |
| ___________________________ | | | | | |
(1) 成本和营业费用包括基于股权的薪酬费用，如下所示： | | | | |
| 收入成本 | $ | 1.3 | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.9 | |
| 技术与发展 | 162.4 | | | 140.3 | | | 110.0 | |
| 市场营销和广告 | 27.9 | | | 29.1 | | | 24.8 | |
| 客户关怀 | 24.1 | | | 20.0 | | | 14.1 | |
| 一般和行政 | 78.3 | | | 73.5 | | | 58.1 | |
| 重组和其他 | 2.3 | | | — | | | — | |
| 基于股权的薪酬支出总额 | $ | 296.3 | | | $ | 264.4 | | | $ | 207.9 | |
见合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
净收入 | $ | 1,375.6 | | | $ | 352.9 | | | $ | 242.8 | |
外汇远期合约收益（亏损）净额(1) | (24.3) | | | 24.3 | | | 16.3 | |
未实现掉期收益(损失)，净额(1) | (34.1) | | | 214.9 | | | 30.7 | |
外币折算调整变动(1) | (8.6) | | | (22.1) | | | 45.9 | |
综合收益 | 1,308.6 | | | 570.0 | | | 335.7 | |
减：非控股权益应占综合收益 | 1.0 | | | 1.1 | | | — | |
GoDaddy Inc.应占全面收益 | $ | 1,307.6 | | | $ | 568.9 | | | $ | 335.7 | |
| | | | | |
(1)金额是扣除以下所反映的所得税影响后的净额： | | | | | |
| 外汇远期合约收益（亏损）净额 | $ | (5.5) | | | $ | — | | | $ | — | |
| 未实现掉期收益(损失)，净额 | $ | (25.0) | | | $ | (2.6) | | | $ | 2.2 | |
| | | | | |
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
合并股东权益报表(亏损)
(单位：百万，但股份单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A类普通股 | | B类普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 留存收益(累计
赤字) | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非-
控管
利益 | | 总计 |
| | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
2020年12月31日余额 | | | 169,157 | | | 0.2 | | | 688 | | | — | | | 1,308.8 | | | (1,190.9) | | | (131.0) | | | 1.1 | | | (11.8) | |
| 净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 242.3 | | | — | | | 0.5 | | | 242.8 | |
| 基于股权的薪酬，包括资本化的金额 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 211.9 | | | — | | | — | | | — | | | 211.9 | |
| A类普通股回购 | | | (6,925) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (526.0) | | | — | | | — | | | (526.0) | |
| 股票期权行权 | | | 1,167 | | | — | | | — | | | — | | | 43.4 | | | — | | | — | | | (0.7) | | | 42.7 | |
| 员工购股计划下A类普通股发行情况 | | | 489 | | | — | | | — | | | — | | | 30.7 | | | — | | | — | | | — | | | 30.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的影响，净额 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 47.0 | | | — | | | 47.0 | |
| 外币折算调整变动 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 45.9 | | | — | | | 45.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限制性股票单位的归属和其他 | | | 3,013 | | | — | | | (368) | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.5) | | | 0.6 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日的余额 | | | 166,901 | | | 0.2 | | | 320 | | | — | | | 1,594.7 | | | (1,474.6) | | | (38.6) | | | 1.5 | | | 83.2 | |
| 净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 352.2 | | | — | | | 0.7 | | | 352.9 | |
| 基于股权的薪酬，包括资本化的金额 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 267.8 | | | — | | | — | | | — | | | 267.8 | |
| A类普通股回购 | | | (16,844) | | | — | | | — | | | — | | | | | (1,300.3) | | | — | | | — | | | (1,300.3) | |
| 股票期权行权 | | | 536 | | | — | | | — | | | — | | | 20.0 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 19.9 | |
| 员工购股计划下A类普通股发行情况 | | | 495 | | | — | | | — | | | — | | | 30.1 | | | — | | | — | | | — | | | 30.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 衍生工具的影响，净额 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 239.2 | | | — | | | 239.2 | |
| 外币折算调整变动 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (22.1) | | | — | | | (22.1) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限制性股票单位的归属和其他 | | | 2,742 | | | | | (8) | | | — | | | — | | | 0.1 | | | (0.5) | | | 0.4 | | | — | |
2022年12月31日的余额 | | | 153,830 | | | 0.2 | | | 312 | | | — | | | 1,912.6 | | | (2,422.6) | | | 178.0 | | | 2.5 | | | (329.3) | |
Godaddy公司
合并股东权益报表(亏损)(续)
(单位：百万，但股份单位：千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A类普通股 | | B类普通股 | | 其他内容
已缴费
资本 | | 留存收益(累计
赤字) | | 累计其他综合收益(亏损) | | 非-
控管
利益 | | 总计 |
| | 股票 | | 金额 | | 股票 | | 金额 | | | | | |
| 净收入 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,374.8 | | | — | | | 0.8 | | | 1,375.6 | |
| 基于股权的薪酬，包括资本化的金额 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 298.4 | | | — | | | — | | | — | | | 298.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A类普通股回购(1) | | | (17,356) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,272.9) | | | — | | | — | | | (1,272.9) | |
| 股票期权行权 | | | 557 | | | — | | | — | | | — | | | 19.8 | | | — | | | — | | | (0.2) | | | 19.6 | |
| 员工购股计划下A类普通股发行情况 | | | 492 | | | — | | | — | | | — | | | 30.0 | | | — | | | — | | | — | | | 30.0 | |
| 衍生工具的影响，净额 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (58.4) | | | — | | | (58.4) | |
| 外币折算调整变动 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8.6) | | | — | | | (8.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DNC重组的影响 | | | 270 | | | — | | | — | | | — | | | 9.3 | | | — | | | — | | | (2.5) | | | 6.8 | |
| 限制性股票单位的归属和其他 | | | 4,258 | | | (0.1) | | | (53) | | | — | | | 1.5 | | | — | | | 0.2 | | | (0.6) | | | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年12月31日的余额 | | | 142,051 | | | $ | 0.1 | | | 259 | | | $ | — | | | $ | 2,271.6 | | | $ | (2,320.7) | | | $ | 111.2 | | | $ | — | | | $ | 62.2 | |
__________________________________
(1) 包括对回购股份征收1%的消费税，扣除新股发行的公平市值，8.5万
见合并财务报表附注。
目录表
Godaddy公司
合并现金流量表
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 经营活动 | | | | | |
| 净收入 | $ | 1,375.6 | | | $ | 352.9 | | | $ | 242.8 | |
| 将净收益(亏损)调整为经营活动提供的现金净额： | | | | | |
| 折旧及摊销 | 171.3 | | | 194.6 | | | 199.6 | |
| 基于股权的薪酬 | 296.3 | | | 264.4 | | | 207.9 | |
| 衍生工具损失（收益） | (12.0) | | | 27.6 | | | 6.3 | |
| 非现金重组及其他费用 | 6.1 | | | 10.4 | | | 15.1 | |
| | | | | |
| 递延税金 | (993.2) | | | (18.4) | | | (16.1) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 处置损失 | 16.5 | | | — | | | — | |
| 其他 | 56.5 | | | 66.8 | | | 30.7 | |
| 经营性资产和负债的变动，扣除购置额： | | | | | |
| | | | | |
| 预付费域名注册费 | (41.9) | | | (34.7) | | | (37.8) | |
| 应付帐款 | 28.3 | | | 35.1 | | | 34.2 | |
| 应计费用和其他流动负债 | 56.2 | | | 11.3 | | | 40.9 | |
| 递延收入 | 149.2 | | | 101.6 | | | 190.7 | |
| | | | | |
| 其他经营性资产和负债 | (61.3) | | | (31.9) | | | (85.0) | |
| 经营活动提供的净现金 | 1,047.6 | | | 979.7 | | | 829.3 | |
| 投资活动 | | | | | |
| 购买短期投资 | (40.0) | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 企业收购，扣除收购现金后的净额 | — | | | (72.5) | | | (367.7) | |
| 购买无形资产 | (35.4) | | | (0.4) | | | (202.1) | |
| 处置收到的净收益 | 12.7 | | | — | | | — | |
| 购置财产和设备 | (42.0) | | | (59.7) | | | (51.1) | |
| 购买股权投资 | (0.5) | | | — | | | (40.0) | |
| 其他投资活动，净额 | 2.8 | | | 0.6 | | | 25.3 | |
| 用于投资活动的现金净额 | (102.4) | | | (132.0) | | | (635.6) | |
| 融资活动 | | | | | |
| 从以下方面收到的收益： | | | | | |
| 发放定期贷款 | 1,759.9 | | | 1,725.3 | | | — | |
| 发行高级债券 | — | | | — | | | 800.0 | |
| 股票期权行权 | 19.6 | | | 19.9 | | | 42.7 | |
| 员工购股计划下A类普通股的发行 | 30.0 | | | 30.1 | | | 30.7 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 付款对象： | | | | | |
| | | | | |
| A类普通股回购 | (1,270.2) | | | (1,294.6) | | | (526.0) | |
| 偿还定期贷款 | (1,786.3) | | | (1,789.9) | | | (32.4) | |
| | | | | |
| 融资相关成本 | — | | | (4.2) | | | (9.6) | |
| 企业收购的或有对价 | (7.5) | | | (9.3) | | | (4.7) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他融资义务 | (7.2) | | | (4.0) | | | (2.6) | |
| | | | | |
| 融资活动提供(用于)的现金净额 | (1,261.7) | | | (1,326.7) | | | 298.1 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.3 | | | (2.7) | | | (1.3) | |
| 现金及现金等价物净增(减) | (315.2) | | | (481.7) | | | 490.5 | |
| 期初现金及现金等价物 | 774.0 | | | 1,255.7 | | | 765.2 | |
| 期末现金和现金等价物 | $ | 458.8 | | | $ | 774.0 | | | $ | 1,255.7 | |
目录表
Godaddy公司
合并现金流量表(续)
(单位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度： |
| | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 期内支付的现金： | | | | | |
| 长期债务利息，包括利率互换的影响 | $ | 169.8 | | | $ | 127.3 | | | $ | 104.2 | |
| 所得税，扣除收到的退款后的净额 | $ | 10.6 | | | $ | 11.2 | | | $ | 19.1 | |
| 计入经营租赁负债的金额 | $ | 44.4 | | | $ | 50.0 | | | $ | 54.4 | |
| 补充披露非现金交易 | | | | | |
| 为交换经营租赁义务而获得的经营租赁资产 | $ | 8.3 | | | $ | 14.9 | | | $ | 14.8 | |
| 购置日期或有对价的公允价值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 18.5 | |
| 期末应计财产和设备购置额 | $ | 1.9 | | | $ | 12.4 | | | $ | 1.2 | |
| | | | | |
| 股份回购尚未成交 | $ | — | | | $ | 5.8 | | | $ | — | |
见合并财务报表附注。
Godaddy公司
合并财务报表附注
(单位：百万股，不包括千股和每股金额)
| | | | | | | | |
注1 | 组织机构和背景 | 93 |
注2 | 重要会计政策摘要 | 94 |
注3 | 商业收购 | 103 |
注4 | 商誉与无形资产 | 105 |
注5 | 股东权益 | 106 |
注6 | 预付费用和其他流动资产 | 107 |
注7 | 基于股权的薪酬计划 | 107 |
注8 | 递延收入 | 110 |
注9 | 应计费用和其他流动负债 | 110 |
注10 | 长期债务 | 111 |
注11 | 衍生工具和套期保值 | 113 |
注12 | 租契 | 116 |
注13 | 承付款和或有事项 | 117 |
附注14 | 企业和相关资产的重组和其他费用及处置 | 119 |
注15 | 确定缴费计划 | 120 |
附注16 | 所得税 | 120 |
附注17 | 每股收益 | 123 |
注18 | 细分市场信息 | 124 |
附注19 | 累计其他综合收益(亏损) | 126 |
注20 | 后续事件 | 126 |
1. 组织机构和背景
业务说明
我们提供简单易用的基于云的产品，以结果为导向的个性化指导，以及轻松访问支付系统。我们的产品使我们的客户能够建立一个数字化的存在，与他们的客户连接，并管理他们的存在。
组织
我们是Desert Newco，LLC（Desert Newco）的唯一管理成员，因此，我们合并其财务业绩并报告代表其他成员持有的经济利益的非控股权益。非控股权益的计算不包括GoDaddy Inc.直接应占的任何净收入。截至2023年12月31日，我们拥有 100.0%的沙漠纽科。
于2023年12月11日，我们完成一系列交易（DNC重组），旨在简化我们的资本结构（通常称为“Up-C”结构），并为我们提供额外的战略灵活性，从而使Desert Newco成为GoDaddy Inc.的全资附属公司。根据民主党全国委员会的重组， 271非由本公司或本公司附属公司持有的Desert Newco有限责任公司单位（LLC单位）已被注销并转换为 271新发行的A类普通股。这些其他单位持有人以前持有的每个LLC单位与我们的一股B类普通股配对，该B类普通股的股份在DNC重组后立即保持流通。如果B类普通股的股份仍然流通在外，持有人有权 一就所有事项提交股东投票表决的每一股股份投票，但该等股份并无经济权利，且不可转让。截至2023年12月31日，259B类股是流通股。
陈述的基础
我们的财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的，包括我们的账目和我们子公司的账目。所有重要的公司间账户和交易均已注销.
前期重新分类
对某些非实质性前期金额进行了重新分类，以符合本期列报。
预算的使用
GAAP要求我们做出影响我们财务报表中报告金额的估计和假设。我们更重要的估计包括：
•包括在具有多个履约义务的收入安排中的所示履约义务的相对独立销售价格；
•估计的退款准备金；
•企业收购中取得的资产和承担的负债的公允价值；
•评估我们的商誉、无形资产和长期资产的可回收性；
•无形资产和折旧资产的估计使用年限；
•金融工具的公允价值；
•当期所得税和递延所得税的确认、计量和估值；
•确认和计量或有损失、间接税负债和某些应计负债。
我们定期评估我们的估计，并在必要时进行前瞻性调整。我们相信我们的估计和假设是合理的，但实际结果可能会有所不同。
细分市场
我们通过以下途径报告我们的经营业绩二可报告的部门：应用和商务(A&C)和核心平台(核心)，如附注18所述。
2. 重要会计政策摘要
现金和现金等价物
现金及现金等价物包括手头现金、收购日剩余到期日为90天或以下的其他高流动性投资，以及与通常在72小时内收到的第三方支付处理商交易有关的应收账款。支付处理商交易的应收款项总额为#美元41.21000万美元和300万美元30.4分别在2023年、2023年和2022年12月31日达到100万。
短期投资
我们的短期投资包括收购日剩余到期日超过90天的工具，这些工具按公允价值列账。我们短期投资的估计公允价值是根据报价的市场价格和大约的历史成本确定的。在所列任何期间内，我们并无出售短期投资的任何重大已实现或未实现收益或亏损。
我们在购买时将我们的短期投资归类为可供出售，并在每个资产负债表日期重新评估此类分类。我们可以随时出售我们的短期投资，用于当前业务或其他目的，即使它们尚未到期。因此，我们将我们的短期投资，包括期限超过12个月的投资，归类为流动资产。
登记处存款
注册处保证金是指我们在各种域名注册处的押金或应收款项，我们将用来支付未来的域名注册或续期费用。
预付域名注册费
预付费域名注册费是指注册机构在注册或续费时收取的费用。这些金额在确认相关域名注册合同收入的同一时期内摊销为收入成本。
财产和设备
财产和设备按成本列报。自资产投入使用之日起，使用直线法在适用资产的估计使用年限内记录折旧。我们定期评估估计的可用寿命，以确定情况的事件或变化是否需要对剩余折旧期进行修订。
财产和设备包括： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 估计数
有用的生命 | | 12月31日， |
| | 2023 | | 2022 |
| 计算机设备 | | 3年份 | | $ | 438.6 | | | $ | 486.1 | |
| 软件 | | 3-5年份 | | 98.8 | | | 87.6 | |
| 土地 | | 不定 | | 4.8 | | | 5.9 | |
| 建筑物，包括改善 | | 5-40五年 | | 115.0 | | | 126.3 | |
| 租赁权改进 | | 使用年限较短或剩余租赁期限较短 | | 76.7 | | | 78.8 | |
| 其他 | | 1-20年份 | | 16.3 | | | 18.0 | |
| 总资产和设备 | | | | 750.2 | | | 802.7 | |
| 减去：累计折旧和摊销 | | | | (564.9) | | | (577.1) | |
| 财产和设备，净额 | | | | $ | 185.3 | | | $ | 225.6 | |
与财产和设备有关的折旧和摊销费用为#美元。61.31000万，$61.21000万美元和300万美元68.42023年、2022年和2021年分别为100万。
按地理位置分列的财产和设备净额如下： | | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| 美国 | $ | 146.9 | | | $ | 167.5 | |
| 法国 | 19.8 | | | 28.8 | |
| 所有其他国际 | 18.6 | | | 29.3 | |
| $ | 185.3 | | | $ | 225.6 | |
在列报的任何期间，没有其他国际国家的财产和设备净额超过10%。
资本化的软件成本
我们将与云计算安排有关的若干实施成本以及在应用程序开发阶段开发供内部使用的软件所产生的成本资本化及摊销。与设计或维护内部使用软件有关的成本于产生时计入技术及开发开支。我们将$资本化17.91000万美元和300万美元17.7 2023年和2022年，这些费用分别为100万美元。
商誉与无限期无形资产
商誉指收购价超出业务收购中所收购有形及可识别无形资产净值之估计公平值之差额。无限期无形资产包括GoDaddy的商品名称和品牌，我们的域名组合和某些基于合同的资产。商誉和寿命不定的无形资产不摊销到收益中，但至少每年进行一次减值评估。当个别域名被出售时，我们的不确定寿命的域名组合无形资产将减少每个域名的分配账面成本，该成本计入收入成本。
商誉于每年第四季度进行减值评估。倘有事件或情况变动显示账面值可能无法收回，我们亦会于其他时间进行评估。如果基于定性分析，我们确定任何一个报告单位的公允价值很可能低于其账面值，则进行定量减值测试。我们的定性分析并无显示我们的商誉于任何呈列期间出现减值。
我们的无限期商品名称和品牌、域名组合和基于合同的资产每年在第四季度进行减值审查。倘有事件或情况变动显示该等资产之账面值可能无法全数收回，我们亦会于其他时间进行评估。任何已识别减值亏损均被视为资产账面值的永久减少。我们的定性分析并未显示我们的无限年期资产在任何呈列期间出现减值。
长期无形资产和短期无形资产
有限年限无形资产在下列估计使用年限内摊销： | | | | | |
| 客户关系 | 2-9五年 |
| 发达的技术 | 2-7五年 |
| 商号及其他 | 1-10五年 |
我们有限年限的无形资产主要是按直线摊销的。我们每年评估无形资产的估计剩余使用年限，以确定事件或情况变化是否需要对剩余摊销期限进行修订。
只要发生事件或环境变化表明资产的账面价值可能无法完全收回，长期和有限寿命的无形资产就会被审查减值。如果资产预期产生的预期长期未贴现现金流量之和少于其账面金额，则确认减值损失。任何减值均视为有关资产账面金额的永久减值。我们的分析没有显示任何期间的减值。
发债成本
吾等将发行债务工具所产生的发行成本、承销费及相关开支资本化，并按有关债务工具的条款采用利息方法摊销该等成本。除与我们的循环信贷安排相关的债务发行成本外，债务发行成本反映为相关债务负债账面金额的直接减少。与我们的循环信贷安排相关的债务发行成本作为资产反映。
衍生金融工具
我们面临外币汇率变化的风险，主要与公司间债务、我们海外业务的净资产和以美元以外的货币计价的销售交易有关，以及我们的可变利率债务导致的利率变化。因此，我们使用衍生金融工具来管理和缓解此类风险。我们不会出于投机或交易目的而进行衍生品交易。
我们利用各种衍生工具，并预期每一种符合对冲会计资格的衍生工具在降低与被对冲的风险相关的风险方面将非常有效。对于被指定为对冲的每一种衍生工具，我们在开始时正式记录相关的风险管理策略和目标，包括识别对冲工具、被对冲的项目和风险敞口。此外，吾等于开始时及其后至少每季度正式评估对冲交易所使用的金融工具是否有效抵销相关基础风险的公允价值或现金流量的变动。
我们的衍生工具按总基础按公允价值入账。就现金流量报告而言，衍生工具结算时收到的收益或支付的金额按与被套期保值的相关项目相同的方式分类。
现金流对冲
我们利用各种被指定为现金流对冲的衍生工具：
•外汇远期合约，以对冲某些以外币计价的预测销售交易；
•用于管理因与欧元计价的公司间贷款有关的外币汇率变动而引起的变动性的交叉货币互换；以及
•支付-固定利率，接收-浮动利率掉期，有效地将我们的部分可变利率债务转换为固定利率。
我们将现金流对冲中的未实现收益或亏损反映为累计其他全面收益(亏损)(AOCI)的组成部分。在标的交易计入收益之前，这些工具的损益被记录为AOCI的一个组成部分。当套期保值项目变现时，损益从AOCI重新归类为收益
在与基础交易相同的行项目内。在开始时和每个报告期，我们评估我们每个对冲的有效性，并确定所有对冲都是有效的。
净投资对冲
我们使用交叉货币掉期来降低与汇率波动相关的风险，这些风险与我们在某些海外业务的净投资有关。该等衍生工具的公允价值变动以与外币换算调整(CTA)相同的方式计入权益，作为AOCI的组成部分。我们选择使用现货方法来评估这些衍生品的有效性。
有关我们衍生工具的进一步讨论，请参阅附注11。
租契
我们在不同地点租赁办公和数据中心空间。我们在合同开始时确定合同是否包含租赁。我们与租赁和非租赁组成部分签订了租赁协议，并选择将这些组成部分作为单一租赁组成部分进行核算。此次选择是根据基础资产类别进行的，并根据我们对办公空间、数据中心空间和服务器设备的租赁进行了选择。
我们最初确认和衡量包含租赁的合同，并在开始时确定租赁分类。使用权(ROU)资产和经营租赁负债是根据租赁期内租赁付款的估计现值计量的。在确定租赁付款的现值时，当租赁中隐含的利率无法轻易确定时，我们使用我们的估计增量借款利率。估计的递增借款利率是基于租赁开始时可获得的信息，包括债务工具的公开可得数据。
经营租赁成本在租赁期内按直线法确认，而融资租赁导致前期负担的费用模式。可变租赁成本，如管理费、保险和公共区域维护，不包括在净资产和租赁负债的计量中，并在发生时计入费用。在我们的资产负债表上，与经营租赁相关的资产和负债计入经营租赁资产、应计费用以及其他流动负债和经营租赁负债。与融资租赁相关的资产和负债计入财产和设备、净额、应计费用和其他流动负债及其他长期负债。
股权投资
我们持有私人持有的股权证券投资，这些证券记录在其他资产中，如下所示：
| | | | | |
| | 股权投资 |
| 截至2021年12月31日的股权投资 | $ | 40.0 | |
公平市价调整(1) | 0.5 | |
| 截至2022年12月31日的股权投资 | 40.5 | |
公平市价调整(1) | 14.4 | |
减值损失(1) | (2.3) | |
| 其他投资 | 0.5 | |
| 截至2023年12月31日的股权投资 | $ | 53.1 | |
_________________________________
(1)公平市价调整和减值损失计入其他收入(费用)，净额。
该等证券按成本入账，并就同一发行人的相同或类似投资或减值的可见交易作出调整。投资收益和损失记入其他收入(费用)，净额。
私人持有证券的估值本身就很复杂，由于缺乏现成的可观察到的市场数据，因此需要做出判断。在确定我们投资的估计公允价值时，我们使用了我们可以获得的最新数据。我们至少每季度使用定性和定量因素对我们的投资进行减值评估。如果一项投资被视为减值，我们确认减值损失，并为该投资确定新的账面价值。我们的分析没有显示截至2023年12月31日我们的投资减值。
外币
我们的职能货币和报告货币是美元。以外币计价的资产重新计量为美国(美国)按期末汇率计算的美元。以外币为基础的收入和费用交易按交易日汇率计量。外币重新计量损益计入其他收入(费用)、净额和(9.6)1.8亿美元，(15.7)亿元及(10.5)分别在2023年、2022年和2021年期间达到1.2亿美元。
对于某些功能货币不是美元的海外子公司，我们按平均汇率折算收入和费用交易。我们以期末汇率换算资产和负债，并将外币换算收益和损失作为AOCI的组成部分。
收入确认
收入在承诺的产品或服务(产品)的控制权转移给我们的客户时确认，金额反映了我们预期有权换取此类产品的对价。
我们通常在销售时收到付款，其目的是为我们的客户提供一种简化和可预测的购买我们产品的方式。我们已经确定，我们的合同不包括重要的融资部分。在我们履行业绩之前收到的付款最初被记录为递延收入，然后在合同期限内以直线基础确认为收入。收入在扣除从客户收取的退税和适用的基于交易的税项后确认。
我们的产品通常在我们的政策范围内销售时有返回权，在估计要确认的收入金额时，这是作为可变考虑因素考虑的。退款在合同开始时使用基于历史退款经验的期望值方法进行估计，并在每个报告期有更多信息时更新，且只有在可能不会出现任何增加收入的重大逆转的情况下才会更新。退款会导致在适用产品的合同期限内确认的收入减少。
我们的收入分类如下：
应用和商务。A&C收入主要包括销售包含网站+营销等专有软件的产品和托管WordPress和商务产品(如支付手续费和销售点(POS)硬件)的收入，以及销售第三方电子邮件和生产力解决方案(如Microsoft 365)的收入。A&C收入还包括销售产品的收入，如网站安全产品，当这些产品包括在我们专有软件产品的捆绑产品中时。对价一般在收到时记为递延收入，通常在销售时记录，大多数空调产品的收入在履行履约义务期间按比例确认，这通常超过合同期限。支付手续费收入在交易时确认，销售POS硬件的收入在所有权转移到客户时确认。
核心平台。核心收入主要包括域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品的销售收入(如果不包括在我们专有软件产品的捆绑产品中)。核心收入还包括销售不含专业网络服务等软件组件的产品的收入，以及向ICANN支付的费用附加费。对价一般在收到时记为递延收入，通常在销售时记录，大多数核心产品的收入在履行履约义务期间按比例确认，这通常超过合同期限。售后市场域名收入在域名所有权转让给买家时确认。
分类收入
按主要产品类型划分的收入如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至2013年12月31日止的年度， |
| | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 应用和商务 | | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | $ | 1,128.3 | |
| 核心平台：域名 | | 2,018.5 | | | 1,959.2 | | | 1,815.9 | |
| 核心平台：其他 | | 805.2 | | | 852.4 | | | 871.5 | |
| | $ | 4,254.1 | | | $ | 4,091.3 | | | $ | 3,815.7 | |
在任何期间，没有一个客户占我们总收入的10%以上。
按地理位置划分的收入基于客户的账单地址，如下所示： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美国 | $ | 2,873.0 | | | $ | 2,757.3 | | | 2,544.9 | |
| 国际 | 1,381.1 | | | 1,334.0 | | | 1,270.8 | |
| $ | 4,254.1 | | | $ | 4,091.3 | | | $ | 3,815.7 | |
在所列任何时期，没有一个国际国家的收入占总收入的10%以上。
有关我们递延收入的资料，请参阅附注8。
履约义务
我们与客户签订的合同可能包括多项履约义务，包括以下部分或全部产品的组合：域名注册、网站托管产品、网站建设产品、网站安全产品和其他基于云的产品。在厘定产品是否包含多项不同的履约责任时，可能需要作出判断，而每项履约责任应单独入账或作为一项合并的履约责任入账。收益于履行履约责任期间（一般为合约期）按比例确认。
对于我们提供的每个域名注册或续期，我们对客户有一项履约义务，包括两项承诺：（1）确保在适用的注册期限内独家使用该域名;（2）确保该域名可访问并适当地指向其底层内容。合同到期后，除非续订，否则客户不能再访问或使用该域。我们已确定这些承诺在我们的合同背景下并不明显，因为它们高度相互依赖和相互关联，并且是综合利益的投入。因此，我们的结论是，每个域名注册或续约代表一个产品供应，是一个单一的履约义务。
我们还可能提供特定的安排，例如我们的网站+营销解决方案，其中我们承诺在单一产品中转让多项履约义务。就该等安排而言，我们根据相关SSP将交易价格分配至各项相关明确履约责任，如下所述。
我们已确定，一般而言，我们的每种其他产品构成向客户提供的个别产品，因此，我们得出结论，每种产品均为单一履约责任。
就具有多项履约责任的安排而言，我们根据其相关SSP将收入分配至各项不同的履约责任。我们根据个别产品向客户收取的价格，并考虑历史及预期折扣惯例、交易规模、数量及期限、客户人口统计资料、产品销售的地理区域及整体上市策略等因素，运用判断厘定SSP。
委托人与代理人的考虑事项
我们直接向客户销售我们的产品，也通过经销商网络。在某些情况下，我们充当他人提供的产品的代理商。收入确认总额或净收入的确定按产品进行审查，并取决于我们在交易中是作为委托人还是代理人的决定。与透过经销商网络销售产品相关的收益一般按净额基准入账。与售后市场领域和第三方解决方案（我们作为其他人提供的产品的分销商）销售相关的收入一般按总额基准记录，因为我们确定我们在将产品转让给最终客户之前控制产品。支付给经销商的佣金被资本化，并摊销到收入成本，与所购买产品的转让模式一致。
从合同成本确认的资产
在域名注册或续订开始时，支付给各种注册机构的费用代表履行合同的成本。我们将这些预付的域名注册费资本化并摊销，以符合与资产相关的产品转让模式的收入成本。这类资产的摊销费用为#美元。765.31000万，$717.1百万美元和美元675.12023年、2022年和2021年分别为100万。
在本报告所述期间，没有对其他材料合同费用进行资本化。
运营费用
收入成本(不包括折旧和摊销)
收入成本主要是我们向客户销售增量产品所产生的直接成本。几乎所有的收入成本都与域名注册费、支付处理费、第三方佣金和第三方生产力应用程序的许可费有关。
技术与发展
技术和开发费用是指与创建、开发和分销我们的产品和网站相关的成本。这些费用主要包括与我们产品的设计、开发、部署、测试、运营和增强相关的人员成本，以及与支持这些产品的数据中心和系统基础设施相关的成本，不包括折旧费用。
营销与广告
营销和广告费用是指与吸引和获取客户相关的成本，主要包括支付给第三方的各种渠道的营销和广告活动费用。这些费用还包括人员成本和附属计划佣金。
广告成本在广告最初播出时或促销首次出现在媒体上时发生时计入费用。广告费是$247.11000万，$284.91000万美元和300万美元378.32023年、2022年和2021年分别为100万。
顾客关怀
客户关怀费用是指指导和服务客户的成本，主要包括人员成本。
一般和行政
一般和行政费用主要包括行政职能的人事费用、专业服务费、所有地点的办公室租金、所有员工差旅费用、与采购有关的费用和其他一般费用。
重组和其他
2023年的重组和其他活动主要包括：(1)与2023年期间实施的重组活动有关的费用，这些费用是为了减少未来的业务费用和改善现金流，
我们的核心部门内托管业务的有效减少和某些资产和负债的出售；以及(Ii)与终止收入分享协议有关的2023年第二季度产生的费用。
2022年的重组和其他费用主要包括遣散费和其他退出费用以及与减值和处置某些资产的损益有关的费用。
基于股权的薪酬
我们已授予股票期权，行使价格等于授予日A类普通股的公平市场价值。我们仅根据接受者的持续服务授予股票期权和限制性股票单位(RSU)，以及基于业绩的奖励(PSU)，授予基于(I)我们特定财务目标的实现或(Ii)我们相对于选定的上市互联网公司指数的相对总股东回报(TSR)。考虑到我们实现相关业绩目标的可能性，我们确认以股权为基础的奖励的会计授予日期公允价值为每项奖励所需服务期内的补偿费用。
在每个人的结算日三年制与我们基于TSR的PSU授予相关的绩效期限，并且只有当参与者在该日期仍是服务提供商(如2015年股权激励计划中所定义)时，参与者才能获得我们A类普通股的股票，范围为0%至200根据我们的相对TSR与所选指数中的公司相比，最初授予的PSU的百分比。PSU的归属取决于TSR市场状况以及我们董事会在每个业绩期间结束后对业绩的批准。
以权益为基础的奖励采用公允价值法进行会计处理。RSU和基于财务的PSU是根据相关普通股在各自会计授予日的公平市价计量的。我们上一次授予股票期权的授予日期公允价值是在2020年授予的，是使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型和单一期权奖励方法确定的。以财务为基础的PSU的会计授权日期是董事会批准适用的业绩标准的日期。根据我们的员工股票购买计划发行的股票的公允价值是在每个发行期的第一天使用Black-Scholes期权定价模型估计的。
我们在基于股权的薪酬费用计算中使用了估计的罚没率，这是基于对历史数据的分析。罚没率的任何变化的累积影响在估计发生变化的期间确认。
我们使用蒙特卡罗模拟估计基于TSR的PSU在授予日期的公允价值，该模拟需要对预期波动性、无风险回报率和股息率进行假设。Godaddy和指数成份股公司的预期波动率是根据与业绩期长度相等的一段时间内的历史波动率得出的。我们以期限等于履约期的零息美国国债的收益率为基础来计算无风险收益率，并假设0%股息率。无论是否满足TSR市场条件，这些PSU的基于权益的补偿费用都将在必要的服务期限内确认。
所得税
根据这一方法，我们根据资产和负债的财务报表和税基之间的差异，通过采用预期差异将逆转的年度的现行税率来确定递延税项和直接税额。税率变化对递延税费和递延税额的影响在颁布日期发生的期间确认。
我们确认DTA的程度是，我们认为这些资产更有可能变现。在评估我们全部或部分实现免税税项的能力时，我们会考虑所有可用的正面和负面证据，包括现有应纳税临时差异的未来逆转、预计未来的应纳税所得额、审慎和可行的税务筹划策略以及最近的经营业绩。
我们记录不确定的税务状况的基础上，一个两步的过程，其中（1）我们确定是否更有可能比不税务状况将持续的基础上，该立场的技术优点和（2）对于那些税务状况满足更有可能比不承认门槛，我们确认在与相关税务机关最终结算时可能实现的超过50%的最大税收优惠金额。
与所得税有关的利息和罚款列入所得税福利（准备金）。
公允价值计量
公允价值被定义为退出价格，即市场参与者之间在有序交易中出售资产所收取的金额或转让负债所支付的金额。计量公平值之框架提供一个三层架构，将计量公平值所用估值技术之输入数据按优先次序排列如下：
第1级- 可观察的输入数据，例如活跃市场中相同资产或负债的报价;
二级- 可直接或间接观察的输入数据，但活跃市场中相同资产或负债的报价除外;及
第三级- 很少或没有市场数据需要报告实体制定其自己的假设的不可观察输入。
我们持有若干须按经常性基准按公平值计量的资产。这些包括定期存款和货币市场基金，我们将其分类为第一级，因为我们使用市场报价来确定其公允价值。第二级资产及负债包括与对冲活动有关的衍生金融工具，详情载于附注11。衍生金融工具于合约日期按公平值计量，其后于各报告期间使用即期汇率、贴现率及远期汇率等输入数据重新计量。对冲合约本身并无活跃市场;然而，用于计算工具公平值的输入数据与活跃市场挂钩。
下表列出了我们按公允价值经常性计量和记录的重大资产和负债： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 资产： | | | | | | | |
| 现金和现金等价物： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 商业票据 | $ | — | | | $ | 39.6 | | | $ | — | | | $ | 39.6 | |
| 定期存款 | 40.0 | | | — | | | — | | | 40.0 | |
| | | | | | | |
| 短期投资： | | | | | | | |
| 定期存款 | 40.0 | | | — | | | — | | | 40.0 | |
| | | | | | | |
| 衍生资产 | — | | | 128.6 | | | — | | | 128.6 | |
| 总资产 | $ | 80.0 | | | $ | 168.2 | | | $ | — | | | $ | 248.2 | |
| 负债： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生负债 | $ | — | | | $ | 46.4 | | | $ | — | | | $ | 46.4 | |
| 总负债 | $ | — | | | $ | 46.4 | | | $ | — | | | $ | 46.4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 资产： | 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
| 现金和现金等价物： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 商业票据 | $ | — | | | $ | 120.0 | | | $ | — | | | $ | 120.0 | |
| 定期存款和货币市场基金 | 347.3 | | | — | | | — | | | 347.3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生资产 | — | | | 218.5 | | | — | | | 218.5 | |
| 总资产 | $ | 347.3 | | | $ | 338.5 | | | $ | — | | | $ | 685.8 | |
| 负债： | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 衍生负债 | $ | — | | | $ | 4.9 | | | $ | — | | | $ | 4.9 | |
| 总负债 | $ | — | | | $ | 4.9 | | | $ | — | | | $ | 4.9 | |
我们并无按公允价值经常性计量的其他重大资产或负债。
收购
我们确定收购的资产的公允价值实际上是集中在单一可识别资产还是一组类似可识别资产中。如果达到这一门槛，则将适用的单一资产或一组资产计入资产购置。如果没有达到门槛，则进行进一步评估，以确定收购是否符合企业的定义。
我们包括被收购企业截至各自收购日期的运营结果。收购价格按购入的有形资产和无形资产以及根据估计公允价值承担的负债分配，超出部分计入商誉。如果适用，我们在确定购买价格时估计或有对价付款的公允价值。计价期间对暂定购进价格分配的调整于厘定该等调整的期间确认，并按该等变动所产生的折旧、摊销或其他收入变动对收益的影响计算，犹如会计已于收购日期完成一样。或有对价在以后期间作为一般和行政费用的增减调整为公允价值。与收购有关的成本在发生时计入一般和行政费用。
风险集中
我们面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物。尽管我们在多家银行存入现金，但这些存款，包括那些在全球银行外国分行持有的存款，可能会超过为此类存款提供的保险金额。这些存款一般可以按需赎回，承担的风险最小。
在任何期间，没有一个客户占我们总收入的10%以上。
为了降低我们提供的产品的停机风险，我们在不同的地理区域建立了数据中心。我们有内部程序，可在我们的任何数据中心设施发生服务中断或灾难时恢复产品。我们通过我们或第三方运营的数据中心设施为我们的客户和用户提供服务，这些设施主要位于亚利桑那州、弗吉尼亚州、法国、德国、荷兰和新加坡。即使有了这些灾难恢复程序，我们产品的可用性也可能在恢复程序的实施过程中严重中断。
近期会计公告
2023年11月，财务准则会计委员会(FASB)发布了指导意见，以更新可报告的分部披露要求，主要是通过加强对重大分部费用和用于评估分部业绩的信息的披露。此更新适用于我们的2024财年和2025财年的过渡期，允许提前采用。我们目前正在评估采用这一准则将对我们的合并财务报表产生的影响。
2023年12月，FASB发布了指导意见，以提高所得税披露的透明度和决策有用性。本指南中的修订要求披露更多关于所得税的信息，主要侧重于已支付所得税和税率调节表的披露。新的指导方针将在我们的2025财年生效，并允许尽早采用。我们目前正在评估这一标准对我们合并财务报表中披露信息的影响.
3. 商业收购
2022年收购
2022年7月，我们完成了对Dan.com的收购，现金净对价为$69.61000万美元。这笔收购对我们的运营结果并不重要。
总收购价格是根据我们对收购日期公允价值的评估分配的，为$56.3美元分配给商誉，无其中可抵税的，$17.62000万美元用于已确定的有限寿命无形资产和4.3承担的净负债为3.6亿欧元。已确认的有限年限无形资产，主要由发达的技术和客户关系组成，采用以收入为基础的方法进行估值，并具有总加权平均值。
摊销期限3.3好几年了。商誉的确认是基于我们预期从收购中实现的战略利益。
2021年收购
2021年2月，我们完成了对Poynt Co.(现在称为Godaddy支付)的收购，价格为1美元297.11000万美元现金对价，以扩大我们的商业能力。Godaddy支付提供了一套产品，允许小企业在任何地方销售和接受支付，包括销售点系统、支付、发票和交易管理。在成交时，我们还额外支付了$29.4在截至2021年3月31日的三个月里，记录为补偿费用的现金为100万美元。收购协议还要求高达美元的资金。45.03百万额外补偿性现金付款，视某些业绩和雇佣条件而定三年制截止日期之后的期间。我们花了$6.91000万美元和300万美元14.3其中，2023年和2022年的补偿性付款分别为1.3亿美元和1.8亿美元。
2021年，我们完成了二其他收购，总收购对价为$65.7 在结算时支付的现金和额外的或有收益支付，18.5 2010年12月31日至2011年12月31日期间， 两年截至2023年12月31日已结算的各结算日后期间。
这些产品的总购买价格 三收购事项之公平值乃根据于各收购日期之估计公平值分配至所收购之有形及无形资产及所承担之负债，超出部分则计入商誉。商誉的确认， 无是基于我们预期从收购中实现的战略利益而作出的。
下表概述所收购资产及所承担负债总额于收购日期之公平值： | | | | | | | | |
| 购买总对价 | | $ | 381.3 | |
| 取得的资产和承担的负债的公允价值： | | |
| 现金和现金等价物 | | 4.2 | |
| 无限期无形资产 | | 1.3 | |
| 有限寿命无形资产 | | 66.0 | |
| 其他资产和负债，净额 | | (0.5) | |
| 收购的总资产，扣除承担的负债 | | 71.0 | |
| 商誉 | | $ | 310.3 | |
已确定的有限寿命无形资产，使用基于收入或成本的方法进行估值，主要包括已开发的技术和客户关系，总加权平均摊销期为 4.1好几年了。
由于在截至2022年12月31日和2021年12月31日的每一年中发生的收购对我们的财务报表并不重要，无论是单独的还是总体的，因此没有列报形式上的财务信息。
其他与收购有关的付款
在2023年、2022年和2021年期间，我们赚了10.51000万，$12.31000万美元和300万美元15.5与业务收购相关的预提和或有对价总额分别为1.5亿美元。
4. 商誉与无形资产
下表按部门汇总了我们商誉余额的变化：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 空调 | | 堆芯 | | 总计 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021年12月31日的余额 | $ | 1,522.5 | | | $ | 2,018.3 | | | $ | 3,540.8 | |
| 与收购相关的商誉 | — | | | 56.3 | | | 56.3 | |
| 外币兑换的影响 | (31.7) | | | (43.0) | | | (74.7) | |
| 与前期收购相关的采购会计调整 | 6.2 | | | 8.3 | | | 14.5 | |
| 2022年12月31日的余额 | 1,497.0 | | | 2,039.9 | | | 3,536.9 | |
| | | | | |
| 外币兑换的影响 | 16.6 | | | 23.0 | | | 39.6 | |
| 减去：与企业处置相关的商誉 | — | | | (3.3) | | | (3.3) | |
| 其他调整 | — | | | (3.9) | | | (3.9) | |
| 2023年12月31日的余额 | $ | 1,513.6 | | | $ | 2,055.7 | | | $ | 3,569.3 | |
无形资产净额概述如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年12月31日 |
| 总运载量
金额 | | 累计
摊销 | | 净载客量
金额 |
| 无限期-活着的无形资产： | | | | | |
| 商品名称和品牌 | $ | 445.0 | | | 不适用 | | $ | 445.0 | |
| 域名组合 | 233.6 | | | 不适用 | | 233.6 | |
| 合同资产 | 292.7 | | | 不适用 | | 292.7 | |
| 有限寿命无形资产： | | | | | |
| 与客户相关 | 459.3 | | | $ | (352.2) | | | 107.1 | |
| 发达的技术 | 246.8 | | | (205.6) | | | 41.2 | |
| 商号及其他 | 104.8 | | | (65.8) | | | 39.0 | |
| $ | 1,782.2 | | | $ | (623.6) | | | $ | 1,158.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| 总运载量
金额 | | 累计
摊销 | | 净载客量
金额 |
| 无限期-活着的无形资产： | | | | | |
| 商品名称和品牌 | $ | 445.0 | | | 不适用 | | $ | 445.0 | |
| 域名组合 | 243.2 | | | 不适用 | | 243.2 | |
| 合同资产 | 256.8 | | | 不适用 | | 256.8 | |
| 有限寿命无形资产： | | | | | |
| 与客户相关 | 487.7 | | | $ | (309.0) | | | 178.7 | |
| 发达的技术 | 243.9 | | | (171.1) | | | 72.8 | |
| 商号及其他 | 109.8 | | | (54.1) | | | 55.7 | |
| $ | 1,786.4 | | | $ | (534.2) | | | $ | 1,252.2 | |
在2023年期间，我们完成了两次购买无限生存期域名投资组合无形资产和相关有限生存期客户相关无形资产，总金额为$35.41百万美元现金和高达1美元的可变收入4.01000万美元。
在2021年期间，我们购买了无形资产，总金额为200.11.2亿美元现金。其中一项购买还包括高达#美元的可变赚取付款。12.01,000,000美元，以达到指定的未来业绩条件为基础。一个
$1.52023年支付了100万美元，解决了可变赚取义务。这些购买主要包括一些顶级域名，其中#美元186.81000万美元被记录为基于合同的无限期无形资产。
摊销费用为$104.9百万，$128.9百万美元和美元127.92023年、2022年和2021年分别为100万。截至2023年12月31日，可摊销无形资产的加权平均剩余摊销期限为27与客户相关的无形资产的月数，24几个月的时间来开发技术和45几个月的时间，商标名和其他30总共几个月。
以有限年限无形资产于2023年12月31日的余额计算，预期未来摊销费用如下： | | | | | |
| 截至12月31日的年度： | |
| 2024 | $ | 83.2 | |
| 2025 | 75.5 | |
| 2026 | 21.7 | |
| 2027 | 3.8 | |
| 2028 | 1.9 | |
| 此后 | 1.2 | |
| $ | 187.3 | |
5. 股东权益
公司注册证书
我们修订和重述的公司注册证书授权发行最多1,000,000A类普通股，最高可达500,000B类普通股及以下股份50,000非指定优先股的股份，每股面值$0.001每股。A类普通股既有经济权利，又有投票权。B类普通股没有经济权利，但有投票权。A类和B类普通股持有者有权一除另有规定外，股东将就股东一般有权投票的所有事项作为一个类别共同投票。B类普通股的股份只能与同等数量的有限责任公司单位一起转让，前提是我们在所有者的选择下，将有限责任公司单位交换为A类普通股的股份。截至2023年12月31日，没有未偿还的有限责任公司单位，因此，由于DNC如附注1所述的重组，已发行的B类普通股不能转移到额外的A类普通股中。
股份回购
2021年8月，我们签订了加速股份回购协议(ASR)，回购我们A类普通股的股份，以换取预付款$250.01000万美元。根据ASR最终交付的股份总数，以及每股支付的平均回购价格，是根据我们股票在购买期内的成交量加权平均价格确定的。收到的股份在交割时已注销，预付款计入累计亏损。ASR是以我们的A类普通股为索引的远期合约，符合所有适用的股权分类标准；因此，它不被计入衍生品工具。ASR在2021年完成，我们总共回购了3,425我们A类普通股的平均价格为$72.99在这项安排下的每股。与应收账款相关的费用记为累计赤字费用。
2022年1月，我们的董事会批准了高达1美元的回购2,251.02000万股我们的A类普通股。这一批准是对董事会先前批准的可用于回购的剩余金额的补充，使我们有权回购至多$3,000.02000万股我们的A类普通股。根据适用的联邦证券法，股票可以在公开市场购买、大宗交易和私下协商的交易中回购。这项授权没有时间限制，并没有义务我们进行任何回购，我们可以随时修改、暂停或终止，而无需事先通知。
2022年2月，我们签订了ASR协议，回购我们A类普通股的股票，以换取预付总额为$750.01000万美元。ASR于2022年5月完成，我们总共回购了9,202股票
我们A类普通股的平均价格为$81.50在这些安排下的每股收益。与应收账款相关的费用计入累计赤字。
2023年8月，我们的董事会批准了高达1美元的额外回购1,000.0 我们的A类普通股。该批准是在董事会事先批准的回购金额之外的，因此，我们在该计划下的总批准权限为$4,000.0 到2025年，我们的A类普通股将达到100万股。
除了上面讨论的ASR，我们还公开市场回购了我们的A类普通股： | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： | | 回购股份数量 | | 购进总价(1) |
| 2023 | | 17,356 | | | $ | 1,264.4 | |
| 2022 | | 7,642 | | | $ | 550.1 | |
| 2021 | | 3,500 | | | $ | 275.9 | |
| | | | |
_________________________________
(1)购买总价包括与回购有关而支付的佣金。
截至2023年12月31日，我们拥有1,435.5 可用于回购的剩余授权。
6. 预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| 衍生资产 | $ | 127.2 | | | $ | 209.6 | |
| 预付软件和维护费用 | 23.0 | | | 29.5 | |
基于使用的预付费用(1) | 8.8 | | | 10.6 | |
| 其他 | 18.2 | | | 22.1 | |
| $ | 177.2 | | | $ | 271.8 | |
_________________________________
(1) 基于使用情况的预付费用包括销售、营销、租金和其他预付承诺的各种成本，这些费用在资金使用时摊销。
7. 基于股权的薪酬计划
股权计划
2015年3月31日，我们通过了《2015年股权激励计划》(《2015计划》)。截至2023年12月31日，31,496根据该计划，股票可以作为未来的奖励发行。
2015年3月31日，我们通过了2015年员工购股计划(ESPP)。截至2023年12月31日，4,605根据该计划，股票可供发行。
股权计划活动
下表汇总了股票期权活动： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 数量：
A类普通股股份（#） | | 加权的-
平均值
格兰特-
日期：交易会
价值(美元) | | 加权的-
平均值
锻炼
价格(美元) | | 加权的-
平均值
剩余
合同
生命
(按年计算) | | 集料
固有的
价值(美元) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 截至2020年12月31日未偿还 | | 3,428 | | | | | 42.79 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 已锻炼 | | (1,168) | | | | | 36.72 | | | | | 51.0 | |
| 被没收 | | (261) | | | | | 68.77 | | | | | |
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 | | 1,999 | | | | | 42.94 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 已锻炼 | | (536) | | | | | 37.04 | | | | | 22.9 | |
| 被没收 | | (37) | | | | | 72.94 | | | | | |
| 在2022年12月31日未偿还 | | 1,426 | | | | | 44.38 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 已锻炼 | | (557) | | | | | 35.23 | | | | | 26.1 | |
| 被没收 | | (24) | | | | | 72.28 | | | | | |
| 截至2023年12月31日的未偿还债务 | | 845 | | | | | 49.60 | | | 4.1 | | 47.8 | |
| 归属于2023年12月31日 | | 843 | | | | | 49.54 | | | 4.1 | | 47.7 | |
下表汇总了股票奖励活动： | | | | | | | | | | |
| | 数量：
A类普通股股份（#） | | |
截至2020年12月31日未偿还(1) | | 6,133 | | | |
| 批准：RSU | | 4,332 | | | |
| 授予：基于TSR的PSU | | 426 | | | |
| 既得 | | (2,645) | | | |
| 被没收 | | (1,480) | | | |
截至2021年12月31日的未偿还债务(1) | | 6,766 | | | |
| 批准：RSU | | 4,369 | | | |
| 授予：基于TSR的PSU | | 246 | | | |
| 既得 | | (2,734) | | | |
| 被没收 | | (1,015) | | | |
在2022年12月31日未偿还(1) | | 7,632 | | | |
| 批准：RSU | | 3,484 | | | |
| 授予：基于TSR的PSU | | 265 | | | |
| 基于TSR的PSU实现高于目标 | | 91 | | | |
| 既得 | | (4,215) | | | |
| 被没收 | | (1,000) | | | |
截至2023年12月31日的未偿还债务(1) | | 6,257 | | | |
_________________________________
(1)悬而未决的奖项余额包括以下各项： | | | | | | | | | | | |
| A类普通股股数(#) | | 加权平均每股公允价值(美元) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| RSU | 6,058 | | | 77.37 |
| 基于TSR的PSU | 558 | | | 107.05 |
| 为会计目的授予的基于财务的PSU | 75 | | | 78.62 |
| 尚未批准用于会计目的的基于财务的PSU | 75 | | | 不适用 |
| 截至2021年12月31日的未偿还债务 | 6,766 | | | |
| | | |
| RSU | 6,890 | | | 80.32 |
| 基于TSR的PSU | 676 | | | 121.00 |
| 为会计目的授予的基于财务的PSU | 41 | | | 82.52 |
| 尚未批准用于会计目的的基于财务的PSU | 25 | | | 不适用 |
| 在2022年12月31日未偿还 | 7,632 | | | |
| | | |
| RSU | 5,531 | | | 79.14 |
| 基于TSR的PSU | 701 | | | 119.28 |
| 为会计目的授予的基于财务的PSU | 25 | | | 77.23 |
| | | |
| 截至2023年12月31日的未偿还债务 | 6,257 | | | |
截至2023年12月31日，与非既得股权赠款相关的未确认补偿支出总额为$361.9百万美元，预计剩余加权平均确认期限约为1.9好几年了。
8. 递延收入
递延收入包括以下内容： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| 当前： | | | |
| 空调 | $ | 683.8 | | | $ | 622.1 | |
| 堆芯 | 1,391.1 | | | 1,331.9 | |
| | | |
| $ | 2,074.9 | | | $ | 1,954.0 | |
| 非当前： | | | |
| 空调 | $ | 173.5 | | | $ | 173.1 | |
| 堆芯 | 628.9 | | | 597.2 | |
| | | |
| $ | 802.4 | | | $ | 770.3 | |
递延收入余额增加的主要原因是在履行履约义务之前收到的款项被#美元抵销。2,074.42023年确认的收入中，截至2022年12月31日计入递延收入余额的100万美元。截至2023年12月31日的递延收入是指我们剩余的绩效债务总额，这些债务将在预期履行绩效债务的期间确认为收入，如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 此后 | | 总计 |
| 空调 | $ | 683.8 | | | $ | 121.6 | | | $ | 38.3 | | | $ | 7.8 | | | $ | 3.2 | | | $ | 2.6 | | | $ | 857.3 | |
| 堆芯 | 1,391.1 | | | 343.1 | | | 129.9 | | | 67.4 | | | 34.6 | | | 53.9 | | | 2,020.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| $ | 2,074.9 | | | $ | 464.7 | | | $ | 168.2 | | | $ | 75.2 | | | $ | 37.8 | | | $ | 56.5 | | | $ | 2,877.3 | |
9. 应计费用和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| 应计工资总额和员工福利 | $ | 143.6 | | | $ | 116.3 | |
| 与税务有关的应计项目 | 56.2 | | | 42.8 | |
| 衍生负债 | 46.4 | | | 4.9 | |
| 应计法律和专业知识 | 34.2 | | | 34.3 | |
| 经营租赁负债的当期部分 | 29.1 | | | 33.3 | |
| 应计收购相关费用和应付收购对价 | 20.6 | | | 26.2 | |
| 应计营销和广告 | 12.3 | | | 13.6 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 应计重组成本 | 7.4 | | | — | |
| 其他 | 92.4 | | | 85.3 | |
| $ | 442.2 | | | $ | 356.7 | |
10. 长期债务
长期债务包括以下内容： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日， |
| 到期日 | | 2023 | | 2022 |
2027年定期贷款(实际利率为7.42023年12月31日和4.32022年12月31日(%) | 2027年8月10日 | | $ | 723.8 | | | $ | 731.3 | |
2029年定期贷款(实际利率为8.42023年12月31日和4.12022年12月31日(%) | 2029年11月10日 | | 1,752.3 | | | 1,770.0 | |
二零二七年优先票据（实际利率为 5.42023年12月31日和2022年12月31日的百分比) | 2027年12月1日 | | 600.0 | | | 600.0 | |
二零二九年优先票据（实际利率为 3.62023年12月31日和2022年12月31日的百分比) | 2029年3月1日 | | 800.0 | | | 800.0 | |
左轮手枪 | 2027年11月10日 | | — | | | — | |
| 总计 | | | 3,876.1 | | | 3,901.3 | |
减：未摊销原始发行折价和发债成本(1) | | | (59.7) | | | (70.2) | |
| 减去：长期债务的当前部分 | | | (17.9) | | | (18.2) | |
| | | $ | 3,798.5 | | | $ | 3,812.9 | |
_________________________________
(1)原始发行贴现和债务发行成本采用利息法摊销至相关债务工具的存续期内的利息支出。
信贷安排
我们的担保信贷协议(信贷安排)包括二部分定期贷款(2027年定期贷款和2029年定期贷款，后者对我们之前发放的2024年到期的定期贷款进行再融资、替换和延长期限，如下所述)和循环信贷安排(Revolver)。如附注11所述，部分定期贷款由利率掉期协议对冲。
2027年的定期贷款最初于2020年发放，本金总额为#美元。750.01000万美元，拥有0.5原发行折扣%。这些贷款的净收益用于支付与我们在2020年根据某些应收税金协议清偿债务有关的部分款项。2021年3月，我们对2027年的定期贷款进行了再融资，将利差降低了0.5%，到期日或任何其他重大条款不变。2023年5月，我们签署了一项信贷安排修正案，从2023年7月起，用基于前瞻性担保隔夜融资利率(SOFR)的基准利率加上信用利差调整，取代适用于2027年定期贷款的基于伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的基准利率。2027年定期贷款的利息利率等于(A)SOFR连同适用利息期的信贷利差调整加2.0年利率%或(B)保证金1.0年利率加（i）联邦基金利率加 0.5%，（ii）最优惠利率或（iii）SOFR，利息期为一个月加 1.0%.
2022年11月，我们修改了我们的信贷安排，以提供新的美元1,770.02029年到期的100万批定期贷款(2029年定期贷款)，其收益用于为2024年到期的所有先前发放的未偿还定期贷款提供再融资。2029年的定期贷款最初是以2.0根据第一留置权担保杠杆率确定的保证金范围内的原始发行贴现和计息。2023年7月，我们对2029年定期贷款进行了再融资，以在不改变到期日或任何其他重大条款的情况下降低利差。再融资贷款按面值发行，于2023年7月再融资后，2029年定期贷款的利息为(A)适用利息期间的SOFR加利差2.5年利率%或(B)保证金1.5年利率加（i）联邦基金利率加 0.5%，（ii）最优惠利率或（iii）SOFR，利息期为一个月加 1.0%。关于2022年11月的再融资，向贷款人支付的费用总额为9.31000万美元被记录为额外折扣，我们确认了债务清偿损失#美元。3.31000万美元。关于2023年7月的再融资，向贷款人支付的费用总额为1.21000万美元被记录为额外折扣，我们确认了债务清偿损失#美元。1.51000万美元。
2022年11月，我们还增加了Revolver下的借款能力，从1美元600.02000万美元至2000万美元1,000.0根据一项新的循环信贷安排，将于2027年11月到期。在这笔交易中，我们利用
总费用：$4.11000万美元作为债务发行成本以及确认债务清偿损失#美元0.31000万美元。Revolver的利息利率等于(A)适用利息期间的SOFR加上以下范围的利润率1.25%至1.75年利率或(B)(I)联邦基金利率加0.5%，（ii）最优惠利率或（iii）SOFR，利息期为一个月加 1.0%外加以下范围的边际0.25%至0.75年利率，利润率根据我们的第一留置权担保杠杆率确定。Revolver还包含一项财务契约，要求我们将杠杆率保持在5.75：1.00当我们的使用量超过40.0最大容量的%。这一比率的计算方法为第一留置权担保债务减去现金和现金等价物与综合EBITDA的比率(定义见信贷安排)。
信贷安排项下所有基于SOFR的利率均受0.0%地板。
本金付款包括0.25定期贷款的初始本金余额的%按季度到期。除支付定期贷款下未偿还本金的利息外，本行还须支付以下承诺费：0.125%至0.375根据我们的第一留置权担保杠杆率，任何未使用的承诺的年利率为%。
信贷安排的重要条款如下：
•除某些例外情况外，我们必须按超额现金流、非正常业务资产出售或处置财产的收益、保险或报废收益以及某些债务的收益的百分比，预付未偿还的定期贷款；
•我们受到某些公约的限制，其中包括对我们产生额外债务、出售资产、产生额外留置权、进行某些根本改变、支付分配和进行某些投资的能力的限制；以及
•除某些例外及例外情况外，所有债务均由我们所有全资拥有的重要国内附属公司无条件担保，并由我们及该等附属公司实质上的不动产及动产作抵押。
在2023年12月31日，我们有$998.8根据Revolver可供借款的百万美元1.2100万美元已用于确保备用信用证的开具。截至2023年12月31日，我们没有违反信贷安排的任何契约。
高级附注
2019年6月，我们发行了本金总额为$的2027年优先债券600.0根据修订后的1933年证券法第144A条，向合格机构买家进行私募发售。2027年发行的优先债券按面值发行，利息为5.25年息%，于六月一日及十二月一日每半年支付一次利息。未偿还本金总额于到期时支付，但须按下文所述提前回购或选择赎回。
2027年发行的优先债券可由我们选择全部或部分赎回，赎回金额相当于102.625本金的%，降至101.752023年6月1日，100.8752024年6月1日的百分比和100.02025年6月1日的利率，外加应计和未付利息。发生控制权变更时，本行须向持有人要约回购2027年优先票据，回购价格为101.0本金的%，外加应计和未付利息。
2021年2月，我们发行了本金总额为$的2029年优先债券。800.0根据修订后的1933年证券法第144A条，向合格机构买家进行私募发售。2029年发行的优先债券按面值发行，利息为3.5年息%，于每年3月1日及9月1日支付。本金总额于到期时支付，但须按下文所述提前回购或选择赎回。在发行2029年优先债券的同时，我们资本化了$9.0债券发行成本为1.8亿美元。
2029年发行的优先债券可在2024年3月1日之前的任何时间按我们的选择全部或部分赎回，赎回价格相当于100.0本金的%，加上应计利息和未付利息，外加相当于以下两者中较大者的适用溢价1.0%或贴现至现值的剩余预定利息付款。如果在2024年3月1日之前进行股票发行，2029年优先债券可根据我们的选择用发行所得现金净额部分赎回，金额相当于103.5本金的%，外加应计和未付利息。在2024年3月1日及以后，我们可以赎回2029年优先债券的全部或部分，赎回金额相当于101.75本金的%
数量，减少到100.8752025年3月1日的100.0截至2026年3月1日，利率为%，外加应计和未付利息。发生控制权变更时，本行须向持有人要约以相等于101.0本金的%，外加应计和未付利息。
2027年高级债券及2029年高级债券的重要条款如下：
•它们从属于我们现有的担保债务，包括信贷安排，以及我们未来可能发行的任何担保债务；
•所有债务由我们所有重要的国内子公司无条件担保；
•我们受到某些公约的限制，包括对我们产生额外债务、产生额外留置权、与另一实体合并或合并或并入另一实体以及出售我们几乎所有资产的能力的限制；以及
•如果我们能够获得并维持投资级评级，并且没有发生违约事件，某些公约可能会被暂停。
于2023年12月31日，我们并无违反2027年高级债券或2029年高级债券的任何公约。
公允价值
我们长期债务工具的估计公允价值是基于这些工具的可观察市场价格，这些工具在不太活跃的市场交易，因此被归类为第二级公允价值计量，截至2023年12月31日如下：
| | | | | |
| 2027年定期贷款 | $ | 726.0 | |
| 2029年定期贷款 | $ | 1,760.0 | |
| 2027年高级债券 | $ | 589.5 | |
| 2029年高级债券 | $ | 729.0 | |
未来债务到期日
截至2023年12月31日到期的长期债务的本金支付总额(不包括任何未摊销的原始发行折扣和债务发行成本)如下： | | | | | |
| 截至12月31日的年度： | |
| 2024 | $ | 25.1 | |
| 2025 | 25.1 | |
| 2026 | 25.1 | |
| 2027 | 1,318.9 | |
| 2028 | 17.6 | |
| 此后 | 2,464.3 | |
| $ | 3,876.1 | |
11. 衍生工具和套期保值
我们面临外币汇率变化的风险，主要与公司间债务和某些以美元以外货币计价的预测销售交易有关，以及由于我们的可变利率债务而导致的利率变化。因此，我们使用衍生金融工具来管理和缓解此类风险。我们不会出于投机或交易目的而进行衍生品交易。
我们使用以下被指定为现金流对冲的衍生工具：
•外汇远期合约，以对冲某些以外币计价的预测销售交易；
•用于管理因与欧元计价的公司间贷款有关的外币汇率变动而引起的变动性的交叉货币互换；以及
•支付-固定利率，接收-浮动利率掉期，有效地将我们的部分可变利率债务转换为固定利率。
我们还利用被指定为净投资对冲的交叉货币掉期，以减轻汇率波动对我们在某些外国业务中的净投资的相关风险。
下表汇总了我们的未偿还衍生工具，所有这些工具都被认为是二级金融工具： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名义金额 | | 衍生资产的公允价值(2) | | 衍生负债的公允价值(2) |
| 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 现金流对冲： | | | | | | | | | | | |
外汇远期合约(1) | $ | 592.1 | | | $ | 364.7 | | | $ | 1.4 | | | $ | 9.4 | | | $ | 14.7 | | | $ | 2.0 | |
交叉货币互换(2) | 560.8 | | | 549.7 | | | — | | | 15.8 | | | 13.9 | | | 2.2 | |
| 利率互换 | 1,959.7 | | | 1,980.5 | | | 127.2 | | | 173.0 | | | — | | | — | |
| 净投资对冲： | | | | | | | | | | | |
交叉货币互换(3) | 718.8 | | | 704.6 | | | — | | | 20.3 | | | 17.8 | | | 0.7 | |
| 总套期保值 | $ | 3,831.4 | | | $ | 3,599.5 | | | $ | 128.6 | | | $ | 218.5 | | | $ | 46.4 | | | $ | 4.9 | |
_________________________________
(1)估计款额包括$1.01.未被指定为现金流对冲的外汇远期合约，其公允价值合计为#美元1.2截至2023年12月31日，为2.5亿美元。
(2)交叉货币互换的名义价值已按2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的有效外币汇率从欧元换算为美元，约1.1和1.07，分别为。
(3)在我们的资产负债表中，所有衍生资产都记录在预付费用和其他流动资产并且所有衍生负债都记录在应计费用和其他流动负债.
下表总结了我们的套期保值关系对AOCI的影响： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 在其他全面收益(亏损)中确认的未实现收益(亏损) |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 现金流对冲： | | | | | |
| | | | | |
外汇远期合约(1) | $ | (29.8) | | | $ | 24.3 | | | $ | 16.3 | |
| 交叉货币互换 | (12.8) | | | 54.0 | | | (15.5) | |
| 利率互换 | (46.3) | | | 158.3 | | | 48.4 | |
| 净投资对冲： | | | | | |
| 交叉货币互换 | (38.1) | | | 20.3 | | | — | |
| 总套期保值 | $ | (127.0) | | | $ | 256.9 | | | $ | 49.2 | |
_________________________________
(1)金额包括在合约结算时已实现但尚未确认为AOCI收益的损益。
下表汇总了在与我们的套期保值关系相关的收益中确认的收益(亏损)的位置和金额： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用)，净额 | | 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用)，净额 | | 收入 | | 利息支出 | | 其他收入(费用)，净额 |
| 现金流对冲： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外汇远期合约： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 从AOCI改划为收入 | $ | 16.3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5.3 | | | | | $ | — | | | $ | (8.9) | | | | | $ | — | |
| 交叉货币互换： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从AOCI改划为收入(1) | — | | | 9.6 | | | (17.0) | | | — | | | 14.9 | | | 41.5 | | | — | | | 27.3 | | | 100.6 | |
| 利率互换： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 从AOCI改划为收入 | — | | | 66.4 | | | — | | | — | | | (5.0) | | | — | | | — | | | (35.0) | | | — | |
| 净投资对冲： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交叉货币互换： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 从AOCI改划为收入 | — | | | 12.5 | | | — | | | — | | | 11.3 | | | — | | | — | | | | | — | |
| 总套期保值 | $ | 16.3 | | | $ | 88.5 | | | $ | (17.0) | | | $ | 5.3 | | | $ | 21.2 | | | $ | 41.5 | | | $ | (8.9) | | | $ | (7.7) | | | $ | 100.6 | |
_________________________________
(1)反映在其他收入(费用)、净额中的金额包括1美元16.8百万，$(41.3)百万美元和(101.8)从AOCI重新归类的100万美元，以抵消分别在2023年、2022年和2021年期间通过交叉货币互换对冲的欧元计价公司间贷款的重新计量对收益的影响。
截至2023年12月31日，我们估计99.0与我们指定的对冲相关的100万净递延收益将在未来12个月的收益中确认。我们的对冲有效性测试没有排除任何金额。
风险管理策略
外汇远期合约
我们可能不时与金融机构订立外汇远期合约，以对冲若干以外币计值的预测销售交易。我们将这些远期合约指定为现金流量对冲，按公允价值确认为资产或负债。于二零二三年十二月三十一日，所有该等合约的到期日为 24几个月或更短时间。
交叉货币掉期
2017年4月，为了管理与欧元计价的公司间贷款相关的外币汇率变动造成的波动，我们签订了五年制交叉货币互换。2022年3月，我们达成了一项交易，将这些掉期的到期日延长至2027年8月31日。吾等与现有交易对手签署注销协议，终止与原始掉期相关的所有权利、义务及责任。于修订日期，现有现金流量对冲关系被取消指定，而纳入新掉期(2022年交叉货币掉期)条款的新对冲关系被指定为现金流量对冲关系或投资净额对冲关系。2022年交叉货币掉期的总摊销名义金额为欧元1,184.2在开始时为100万美元(约合美元1,262.5(亿美元)。被指定为现金流对冲关系的掉期将3.00%固定利率公司间贷款的欧元计价利息和本金收据按以下固定率转换为美元利息和本金收据4.81%。被指定为净投资对冲关系的掉期对我们在某些欧元计价的功能货币子公司的净投资的外币风险进行对冲。根据合同，欧元名义价值将在到期时兑换成美元名义价值。
利率互换
2017年4月，我们达成了一项五年制支付固定利率、收取浮动利率的利率掉期安排，以有效地将先前发出的2024年到期定期贷款的一部分，以2029年的定期贷款再融资，转换为固定利率5.44%。2022年3月，我们达成了一项交易，将掉期的到期日延长至2027年8月31日。吾等与现有交易对手签署注销协议，终止与原始掉期相关的所有权利、义务及责任。于修订日期，取消指定现有现金流对冲关系，并指定纳入新利率掉期(2022年利率掉期)条款的新对冲关系。2022年利率互换，名义摊销金额为#美元1,262.5在开始时，用于将2029年定期贷款下的部分浮动利率借款转换为固定利率4.81%。2022年11月，结合附注10中讨论的同时信贷安排再融资，我们终止了这些掉期，并签订了新的基于SOFR的利率掉期。除参考利率由伦敦银行同业拆息更改为SOFR外，此项修订并无影响关键条款，因此对我们的对冲关系或财务报表并无影响。
2020年8月，随着2027年定期贷款的发放，我们签订了七年制支付-固定利率，接收-浮动利率掉期，有效地将2027年定期贷款的一个月浮动LIBOR利率转换为固定利率0.705%。这些利率互换将于2027年8月10日到期，名义总金额为1美元。750.0在一开始的时候是100万美元。2023年5月，连同附注10所述的同时信贷安排修正案，我们终止了这些掉期，并签订了新的基于SOFR的利率掉期。除参考利率由伦敦银行同业拆息更改为SOFR外，此项修订并无影响关键条款，因此对我们的对冲关系或财务报表并无影响。
这些安排被指定为现金流量对冲，并按公允价值确认为资产或负债，其目的是管理与被指定为对冲的浮动利率债务部分相关的利息支付中的现金流量的可变性。掉期的未实现收益和亏损包括在AOCI中，并将在每月应计对冲利息支付时在利息支出内或相对于利息支出的收益中确认。
12. 租契
我们的运营租约主要包括办公和数据中心空间，这些空间将在不同的日期到期，直至2034年10月。某些租约包括由我们自行决定续订或终止的选项。我们的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或重大限制性契约。截至2023年12月31日，经营租赁的剩余加权平均租期为6.5年，我们的经营租赁负债使用加权平均贴现率5.5%.
经营租赁费用的构成如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
| 经营租赁成本 | $ | 36.8 | | | $ | 44.5 | | | $ | 48.2 | |
| 可变租赁成本 | 14.7 | | | 12.0 | | | 10.4 | |
| 转租收入 | (14.2) | | | (8.3) | | | (4.3) | |
| 租赁净成本合计 | $ | 37.3 | | | $ | 48.2 | | | $ | 54.3 | |
如附注14所述，于2022年至2021年期间，我们确认了与若干经营租赁资产相关的减值费用。
截至2023年12月31日的经营租赁负债到期日如下： | | | | | |
| 截至12月31日的年度： | |
| 2024 | $ | 34.7 | |
| 2025 | 23.3 | |
| 2026 | 19.9 | |
| 2027 | 14.7 | |
| 2028 | 9.5 | |
| 此后 | 39.0 | |
| 租赁付款总额 | 141.1 | |
| 减去：推定利息 | (21.8) | |
| 经营租赁负债总额 | $ | 119.3 | |
13. 承付款和或有事项
服务协议
我们已经与某些供应商签订了长期协议，以提供软件和设备维护、特定级别的带宽和其他服务。根据这些安排，我们必须定期付款。截至2023年12月31日，这些初始条款超过一年的不可撤销协议规定的未来最低义务如下： | | | | | |
| 截至12月31日的年度： | |
| 2024 | $ | 169.0 | |
| 2025 | 127.3 | |
| 2026 | 101.1 | |
| 2027 | 116.6 | |
| 2028 | 15.9 | |
| 此后 | 2.5 | |
| |
| $ | 532.4 | |
| |
诉讼
我们不时参与诉讼，并在日常业务过程中受到索赔、诉讼、监管和政府调查、其他诉讼程序和同意法令的影响，包括知识产权索赔、推定和认证的集体诉讼、商业和消费者保护索赔、劳工和雇佣索赔、违约索赔和其他主张和非主张的索赔。我们在发生索赔时进行调查，并在损失可能和合理估计的情况下，为解决法律和其他意外情况而累计估计。
2019年6月13日，我们原则上达成了解决集体诉讼的协议，Jason Bennett诉GoDaddy.com案(案件编号2：16-cv-03908-dlr)(亚利桑那州州立法院)，于2016年6月20日提交。起诉书指控违反了1991年的电话消费者保护法(TCPA)。2019年9月23日，双方全面签署书面和解协议。2019年12月16日，我们修改了和解协议，包括另外两起可能的集体诉讼案件，这两起案件也指控违反了TCPA：John Herrick诉GoDaddy.com，LLC(案件编号2：16-cv-00254(亚利桑那州特区)，上诉待决18-16048(第九巡回法庭))和苏珊·德拉岑诉GoDaddy.com，LLC(案件编号19-cv-00563)(S.D.Ala.)2019年，我们记录了$18.11,000,000英镑，计入一般和行政费用，这是我们最初估计的这次和解的损失准备金。
根据最终和解协议的条款，我们总共提供了高达$35.0支付：(I)班级成员选择的现金和解或信用，用于未来从我们购买产品；(Ii)向班级代表支付奖励款项；(Iii)与和解相关的通知和行政费用；以及(Iv)向代表班级的法律顾问支付的律师费。
2020年4月22日，双方应S.D.ALA的请求提交了声明。法院(法院)对阶级定义进行了改进，使阶级成员总数从最初估计的阶级减少。5月14日，
2020年，法院批准了原告关于初步认证和解团体的无异议动议，但条件是双方签署经修订的和解协议，解除John Herrick作为和解团体代表的职务。双方于2020年5月26日签署了这一修正案，2020年6月9日，法院初步批准了最终和解协议。法院的命令还将2020年10月7日定为阶级成员提交索赔的最后期限，并将2020年12月14日定为最终批准和解的听证会日期。
2020年9月1日，法院发布了一项修订后的命令，降低了支付给代表该类别的律师的律师费。此外，截至2020年10月7日的最后期限，班级成员提出的实际索赔数量低于我们最初的估计。
2020年12月23日，法院作出终审判决和裁定，批准了集体和解，进一步降低了支付给代表班级的律师的律师费，驳回了原告的奖励付款请求。此外，实际通知和行政费用低于最初估计。
由于上述发展，在2020年内，我们累计录得10.0将一般和行政费用减少100万美元，将我们此次和解的估计损失准备金降至#美元8.1截至2020年12月31日，为1.2亿美元。
2021年1月19日，一名反对和解的人向第11巡回上诉法院提交了上诉通知，截至本申请日期，上诉通知仍悬而未决。我们在2021年期间没有改变我们对这一和解协议的估计损失准备金。任何和解付款的时间都有待上诉的解决。
2022年7月27日，第11巡回法院撤销了和解批准令，并由于阶级成员之间的常设问题将案件发回以采取进一步行动。2022年8月18日，原告向第11巡回法院提交了重审请愿书。2022年12月7日，第11巡回法院接到其中一名原告杰森·班尼特死亡的通知。2023年3月13日，第11巡回法院批准了原告要求在第11巡回法院重审的请愿书；重审于2023年6月13日举行。2023年7月24日，EN BANC第11巡回法院推翻了第11巡回法院2022年7月27日的裁决，将上诉发回第11巡回法院，要求进一步采取行动。鉴于上诉的待决性质，我们没有调整截至2023年12月31日的这项和解的估计损失准备金。
我们否认并继续否认投诉中的指控。最终和解协议中的任何内容不得被视为转让或反映对过错、错误或责任的承认，或对此类诉讼中集体诉讼的适当性的承认。我们收到了和解团体对最终和解协议中所声称的或本可以声称的索赔的完全释放。我们与此事相关的法律费用已计入已发生的一般和行政费用，并不是实质性的。
2020年3月，我们发现一个威胁行为人小组泄露了我们某些客户的托管帐户登录凭据和我们少数人员的登录凭据。我们已投入资源调查和回应这一活动，通知受影响的客户，向适用的监管机构报告活动，并正在回应有关我们的数据隐私和安全做法的信息请求，包括联邦贸易委员会(FTC)根据2020年7月和2021年10月发布的民事调查要求提出的请求。这些问题的解决时间和结果是不确定的，可能会导致我们的业务受到巨大的金钱或其他成本的影响。
目前为其他事项应计的金额不是实质性的。虽然无论索赔的基本性质如何，此类正常程序索赔和法律程序的结果都不能肯定地预测，但管理层认为，根据目前的知识和解决各种事项的可能时机，任何超过此类事项应计金额的额外合理可能的潜在损失都不是实质性的。然而，索赔、法律程序或调查的结果本质上是不可预测的，受到不确定性的影响，可能会因为辩护成本、管理资源转移和其他我们不知道或目前无法量化的因素而对我们产生不利影响。我们也可能在诉讼过程中收到不利的初步或临时裁决，并且不能保证将获得有利的最终结果。当前或未来的任何索赔或诉讼的最终结果可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生不利影响。我们会定期评估我们的法律事宜的发展情况，这些发展可能会影响先前累积的责任金额或我们已披露的合理可能亏损，并作出适当的调整。
弥偿
在正常业务过程中，我们已作出赔偿，根据这些赔偿，我们可能需要就某些交易支付款项，包括在适用的州法律允许的最大程度上支付给我们的董事和高级管理人员，以及与某些租赁协议相关的赔偿。此外，某些广告商和经销商合作伙伴协议包含赔偿条款，这些条款通常与行业中普遍存在的条款一致。从历史上看，我们没有在赔偿条款下承担重大义务，未来也不会产生重大义务。因此，截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，我们没有记录任何与此类赔偿相关的负债。
我们包括对客户的服务级别承诺，以保证我们的主机和高级DNS产品具有一定级别的正常运行时间可靠性和性能。这些保证允许这些客户在我们无法达到这些级别的情况下获得积分，但某些服务中断除外，包括但不限于定期维护。于呈列的任何期间内，吾等并未因该等承诺而招致任何重大成本，且截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日，亦未记录任何与该等债务有关的负债。
间接税
在我们开展业务的各个州和外国司法管辖区，我们须缴纳部分（但不是全部）间接税。在美国和国际上，试图对通过互联网进行的通信和商业征收各种间接税的法律和法规越来越普遍，将来可能会给我们带来额外的负担。加强监管可能会直接对我们的业务以及我们客户的业务产生负面影响。税务机关可能会根据目前适用于类似但不直接可比的行业的法规，对我们产生的互联网相关收入征收间接税。有许多交易及计算的最终间接税厘定并不确定。此外，国内和国际间接税法复杂且可能发生变化。我们可能会在未来接受审计，这可能会导致我们的间接税估计发生变化。我们不断评估存在关联的司法管辖区，并相信我们保持了足够的间接应计税款。
截至2023年12月31日、2023年12月和2022年12月31日，我们估计的间接税负债应计为$23.6百万美元和美元18.9分别反映了我们基于对我们的业务活动、应缴纳间接税的收入和适用法规的分析对可能负债的最佳估计。尽管我们相信我们的间接税估计和相关负债是合理的，但间接税审计、诉讼或和解的最终确定可能与为间接税或有事项确定的金额大不相同。
14. 企业和相关资产的重组和其他费用及处置
2023年2月，我们宣布了一项重组计划，通过减少武力和承诺出售某些资产来减少未来的运营费用和改善现金流。作为这项计划的一部分，我们宣布裁员约550员工，代表大约8占我们当时员工总数的百分比。在进行这次重组的同时，我们记录了$35.1在我们的运营报表中，有100万美元的税前重组费用与遣散费、员工福利和基于股权的薪酬有关。在美元中35.1税前重组的10万欧元RGES，$10.11000万美元和300万美元18.5在我们的A&C和核心部门中分别确认了100万美元和6.5600万美元被确认为公司间接费用。此外，我们还确认了税前亏损#美元。16.5在我们核心部门内的托管业务的某些资产和负债的计划处置完成后，于2023年6月30日完成。
在截至2023年9月30日的三个月内，我们实施了额外的重组活动，以通过裁员进一步降低运营费用和改善现金流，这影响了大约250员工。结合这些重组努力，我们确认了$13.42023年，我们运营报表中与遣散费和员工福利相关的税前重组费用为1.8亿美元。在美元中13.42000万美元税前重组费用，美元2.11000万美元和300万美元10.0在我们的A&C和核心部门中分别确认了100万美元和1.3万被确认为公司管理费用。
现金支付：$38.7与所述重组活动有关的1000万美元上图制作于2023年。我们预计在2024年第二季度末之前支付几乎所有剩余的重组款项。
下表显示了截至2023年12月31日发生的遣散费和员工福利的总金额和应计重组成本，这些成本记录在我们资产负债表的应计费用和其他流动负债中：
| | | | | |
| | 应计重组成本 |
| 截至2022年12月31日的应计重组成本 | $ | — | |
发生的重组成本(1) | 46.1 | |
| 已支付的金额 | (38.7) | |
| 截至2023年12月31日的应计重组成本 | $ | 7.4 | |
________________________________(1)不包括$2.3与我们的重组计划相关的基于股权的薪酬费用，这笔费用记录在额外的实收资本中。
在2023年，我们还记录了一笔#美元的费用17.0在我们与终止收入分享协议相关的运营报表中。这笔终止费已于年内悉数支付。
2022年期间的重组和其他15.7百万美元主要包括某些资产的减值和处置亏损。
在2021年期间，我们记录了其他费用和信贷，其中包括：(I)美元15.4出售我们前公司总部的土地和建筑物的收益为100万美元；以及(Ii)15.1由于某些经营租赁资产的减值以及与决定关闭我们的一个租赁办公室相关的租赁改善而产生的费用为100万欧元。
15. 确定缴费计划
我们维持固定缴费401(K)计划，涵盖符合条件的美国员工，他们的缴费金额最高可达100根据《国税法》规定的限制，支付其薪酬的10%。我们视情况酌情匹配员工的缴费。我们的对等捐款的费用是$15.8百万，$15.9百万美元和美元15.02023年、2022年和2021年分别为100万。
我们维持固定缴款福利计划，涵盖符合条件的外籍员工。在列报的任何期间，与此类计划有关的费用都不是实质性的。
16. 所得税
概述
对于我们在Desert Newco的任何应税收入或损失中的可分配份额，以及我们产生的任何独立收入或损失，我们都要缴纳美国联邦、州和外国所得税。就美国所得税和最适用的州和地方所得税而言，沙漠新闻公司被视为合伙企业，在大多数司法管辖区通常不缴纳所得税。相反，Desert Newco的应税收入或损失将转嫁给其成员，包括我们。尽管Desert Newco受到合伙人待遇，但在其运营的某些外国司法管辖区，在那些不承认其直通身份的州，以及其某些子公司未作为直通实体征税的情况下，该公司仍需缴纳所得税。我们收购了作为公司纳税的各种国内外实体的流通股，这些实体现在由我们或我们的子公司全资拥有。在需要或允许的情况下，这些子公司也作为一个合并的集团申报和纳税，用于美国联邦和州所得税目的以及国际上，主要是在英国(英国)、德国和印度。如附注1所述，2023年12月，我们完成了DNC重组，以简化我们的实体结构，因此，在2024年1月1日，Desert Newco从合伙企业转变为美国所得税方面的豁免实体。作为DNC重组的结果，我们预计将调整现有资产和负债的某些临时差异，这将导致2024年第一季度的一次性非现金所得税优惠。
所得税优惠(拨备)
我们的所得税福利(规定)包括美国联邦、州和外国所得税。我们所得税前收入(亏损)的国内和国外部分如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日的一年， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 美国 | $ | 477.2 | | | $ | 418.6 | | | $ | 310.3 | |
| 外国 | (73.4) | | | (62.1) | | | (56.7) | |
| 所得税前收入 | $ | 403.8 | | | $ | 356.5 | | | $ | 253.6 | |
我们的所得税福利(准备金)如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日的一年， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 当前： | | | | | |
| 联邦制 | $ | (0.8) | | | $ | (1.3) | | | $ | (2.1) | |
| 状态 | (5.4) | | | (0.9) | | | (2.9) | |
| 外国 | (14.9) | | | (16.9) | | | (22.6) | |
| (21.1) | | | (19.1) | | | (27.6) | |
| 延期： | | | | | |
| 联邦制 | 860.5 | | | (0.7) | | | 2.3 | |
| 状态 | 116.3 | | | (0.5) | | | 0.2 | |
| 外国 | 16.1 | | | 16.7 | | | 14.3 | |
| 992.9 | | | 15.5 | | | 16.8 | |
| 所得税优惠(拨备) | $ | 971.8 | | | $ | (3.6) | | | $ | (10.8) | |
美国法定联邦所得税率与我们的有效所得税率的对账如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 按美国联邦法定税率计提的预期拨备 | $ | (84.8) | | | $ | (74.9) | | | $ | (53.3) | |
| 投资沙漠新闻社的效果 | 22.7 | | | (22.0) | | | (50.4) | |
| 研发学分 | 33.1 | | | 29.2 | | | 21.9 | |
| 国外收益 | 0.2 | | | 3.7 | | | (0.9) | |
| 税率和分摊的变化的影响 | (97.1) | | | — | | | (3.6) | |
| 不确定的税收状况 | (17.1) | | | (10.6) | | | (10.7) | |
| 扣除联邦福利后的州税 | (1.6) | | | 2.9 | | | (31.5) | |
| 国内子公司重组的效果 | — | | | (7.0) | | | — | |
| 不可扣除的费用 | (5.1) | | | | | |
| 其他 | (0.9) | | | (1.9) | | | 3.8 | |
| 更改估值免税额的影响 | 1,122.4 | | | 77.0 | | | 113.9 | |
| 所得税优惠(拨备) | $ | 971.8 | | | $ | (3.6) | | | $ | (10.8) | |
与2022年的所得税拨备相比，我们在2023年产生了所得税优惠，这主要是因为1,014.0Godaddy公司发放了100万英镑的估值津贴，部分抵消了与州分配选举相关的影响。
递延税金
我们递延税金的组成部分如下： | | | | | | | | | | | |
| 12月31日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| DTA： | | | |
| 投资Desert Newco | $ | 697.2 | | | $ | 800.0 | |
| 诺尔斯 | 473.1 | | | 523.2 | |
| 税收抵免 | 167.6 | | | 134.4 | |
| 递延利息 | 44.0 | | | 38.2 | |
| | | |
| 经营租赁负债 | 15.3 | | | 17.8 | |
| 其他 | 9.3 | | | 9.9 | |
| 估值免税额 | (377.5) | | | (1,504.8) | |
| DTA合计 | 1,029.0 | | | 18.7 | |
| DTL： | | | |
| 已确认的无形资产 | (40.0) | | | (61.3) | |
| 经营性租赁资产 | (6.4) | | | (8.1) | |
| DTL共计 | (46.4) | | | (69.4) | |
| 净税收协定 | $ | 982.6 | | | $ | (50.7) | |
2023年12月，我们释放了我们认为更有可能实现的部分递延税项资产的大部分国内估值备抵，从而导致1,014.0 百万非现金所得税优惠。此次发布与我们的美国联邦和州国内净运营亏损（NOL）、信用结转和其他税收协定有关。在确定是否需要估值备抵时，我们考虑正面和负面证据，包括我们预测未来经营业绩的能力、历史税务亏损以及我们在必要的结转期内利用递延税项资产的能力。于2023年12月，管理层应用判断并厘定正面证据超过负面证据，并基于以下因素解除我们的大部分估值拨备：我们已经连续两年处于三年累计合并账面收入状况，我们的经营业绩和盈利能力持续改善，我们的预测显示，税务属性在其必要的结转期内得到充分利用，我们没有税务属性过期的历史。我们继续对我们认为由于性质或结转期的某些限制，很可能无法实现的递延税项资产保留估值准备金。
截至2023年12月31日，我们拥有美国联邦、州和外国的总NOL和税收抵免，其中一部分将于2030年到期，如下所示： | | | | | | | | | | | |
| 总NOL和税收抵免 | | 享有估价津贴的部分 |
| 联邦制 | $ | 1,916.6 | | | 86.4 | |
| 状态 | 2,786.7 | | | 2,016.7 | |
| 外国 | 38.6 | | | 22.9 | |
| $ | 4,741.9 | | | $ | 2,126.0 | |
截至2023年12月31日，我们已就海外附属公司的盈利计提所得税，惟该等盈利被视为无限期再投资除外。我们已确定与该等暂时性差异有关的未确认亏损拨备金额并不重大。
不确定的税收状况
我们的未确认税务利益负债如下： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2023 | | 2022 |
| | | |
| 期初余额 | $ | 139.7 | | | $ | 120.7 | |
| 毛收入增长--上期税收状况 | 6.8 | | | 7.2 | |
| 增加总额--本期税收状况 | 23.2 | | | 11.8 | |
| 毛减--上期税务头寸 | (4.0) | | | — | |
| | | |
| 期末余额 | $ | 165.7 | | | $ | 139.7 | |
未确认税收优惠总额为#美元。165.7截至2023年12月31日，亿美元，其中(47.0)1.8亿美元，如果得到充分确认，将降低我们的实际税率。
我们将与未确认的税收优惠和罚款相关的应计利息确认为所得税费用。其他长期负债包括应计利息和与未确认税收优惠有关的罚款#美元。30.61000万美元和300万美元28.2截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日。我们预计，在未来12个月内，我们对未确认税收优惠的负债不会大幅减少。
我们已经提交了截至2022年的所有所得税申报单，德国和荷兰除外。这些申报单须由有关司法管辖区的税务机关审核，一般在提交后三至四年内进行。尽管我们认为我们的纳税申报单中反映的金额基本上符合适用的美国联邦、州和外国税收法规，但各自的税务当局可能会根据他们对法律的解释而采取相反的立场。被税务机关成功质疑的税务状况可能会导致我们在做出最终决定的期间对所得税的利益进行调整。
17. 每股收益
每股基本收益是通过除以归属于GoDaddy Inc.的净利润计算的。A类普通股发行在外的加权平均数。每股摊薄收益乃按所有潜在摊薄股份计算，除非其影响为反摊薄。
计算每股基本净收益和稀释后净收益时使用的分子和分母的对账如下： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| 分子： | | | | | |
净收入 | $ | 1,375.6 | | | $ | 352.9 | | | $ | 242.8 | |
| | | | | |
| | | | | |
减去：非控股权益的净收入 | 0.8 | | | 0.7 | | | 0.5 | |
Godaddy公司的净收入。 | $ | 1,374.8 | | | $ | 352.2 | | | $ | 242.3 | |
| | | | | |
| 分母： | | | | | |
| 加权平均A类已发行普通股-基本 | 148,296 | | | 158,788 | | | 167,906 | |
| 稀释性证券的影响： | | | | | |
| B类普通股 | 290 | | | 313 | | | 414 | |
| 股票期权 | 460 | | | 678 | | | 1,127 | |
| RSU、PSU和ESPP共享 | 2,406 | | | 1,678 | | | 1,658 | |
| A类已发行普通股的加权平均股份-稀释 | 151,452 | | | 161,457 | | | 171,105 | |
| | | | | |
| Godaddy公司每股A类普通股净收益-基本 | $ | 9.27 | | | $ | 2.22 | | | $ | 1.44 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Godaddy公司每股A类普通股应占净收益-稀释后(1) | $ | 9.08 | | | $ | 2.19 | | | $ | 1.42 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
_________________________________
(1)每股摊薄收益的计算不包括可归因于非控股权益的净收入，除非该影响是反摊薄的。
以下数量的加权平均潜在稀释性股票被排除在每股稀释收益的计算之外，因为包括这种潜在稀释性股票的影响将是反稀释的： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2013年12月31日止的年度， |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | |
| 股票期权 | 19 | | | 234 | | | 544 | |
| RSU、PSU和ESPP共享 | 780 | | | 492 | | | 881 | |
| 799 | | | 726 | | | 1,425 | |
B类普通股不是参与证券，因此没有权利分享我们的收益。因此，不需要按照两类法单独列报B类普通股的每股收益。
18. 细分市场信息
我们通过以下途径报告我们的经营业绩二报告分部：A&C和核心。
我们的首席运营决策者(CODM)，在2023年12月31日担任我们的首席执行官，根据每个部门的收入和扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(部门EBITDA)来评估我们部门的业绩并将资源分配给我们的部门。分部EBITDA被定义为分部收入减去成本和营业费用，不包括折旧和摊销、利息支出(净额)、所得税拨备或福利、基于股权的薪酬支出、收购相关成本、重组相关支出和某些其他项目。我们相信，分部EBITDA是一种衡量标准，有助于我们的CODM和我们的投资者在一致的基础上比较我们分部的表现。
我们的主要营运决策者并无按分部使用资产评估表现或分配资源;因此，我们并无按分部披露资产。物业、厂房及设备净额以及按地区划分的收入见附注2。
A&C和核心部门提供了一个以产品为中心的业务组织的视图，并产生收入如下：
•A&C主要包括包含专有软件的产品的销售，特别是我们的网站建设产品，以及我们的商务产品和第三方电子邮件和生产力解决方案，以及当某些产品包括在我们的专有软件产品捆绑产品中时的销售。
•核心业务主要包括销售域名注册和续订、售后域名销售、网站托管产品和网站安全产品（不包括在我们专有软件产品的捆绑产品中）以及销售不含软件组件的产品。
我们的可报告分部之间并无内部收益交易。
公司间接费用主要包括一般及行政开支及未分配至任何分部的项目，以及特别不包括于分部EBITDA（我们分部盈利能力的衡量标准）的成本，例如折旧及摊销、利息开支及收入以及所得税拨备或利益。
下表呈列所示期间我们的分部资料：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2013年12月31日止的年度， | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 空调 | $ | 1,430.4 | | | $ | 1,279.7 | | | $ | 1,128.3 | | | |
| 堆芯 | 2,823.7 | | | 2,811.6 | | | 2,687.4 | | | |
| | | | | | | |
| 总收入 | $ | 4,254.1 | | | $ | 4,091.3 | | | $ | 3,815.7 | | | |
| 部门EBITDA： | | | | | | | |
| 空调 | $ | 594.2 | | | $ | 522.8 | | | $ | 447.7 | | | |
| 堆芯 | 816.4 | | | 783.7 | | | 679.7 | | | |
| 部门合计EBITDA | 1,410.6 | | | 1,306.5 | | | 1,127.4 | | | |
| 未分配的企业管理费用 | (276.1) | | | (293.5) | | | (255.2) | | | |
| 折旧及摊销 | (171.3) | | | (194.6) | | | (199.6) | | | |
基于股权的薪酬费用(1) | (294.0) | | | (264.4) | | | (207.9) | | | |
| 扣除利息收入后的利息支出 | (155.4) | | | (135.0) | | | (124.9) | | | |
| | | | | | | |
与收购相关的费用(2) | (12.1) | | | (35.1) | | | (78.2) | | | |
重组和其他(3) | (97.9) | | | (27.4) | | | (8.0) | | | |
| 所得税前收入 | 403.8 | | | 356.5 | | | 253.6 | | | |
| 所得税优惠(拨备) | 971.8 | | | (3.6) | | | (10.8) | | | |
| 净收入 | $ | 1,375.6 | | | $ | 352.9 | | | $ | 242.8 | | | |
_________________________________
(1)截至2023年12月31日的年度不包括美元2.3与我们的重组计划相关的1000万股权薪酬支出，包括在重组和其他计划中。
(2)截至2023年12月31日的年度包括1美元的调整6.01000万美元，用于之前确认的收购里程碑负债。
(3)除经营报表中的重组和其他费用外，其他费用主要包括与关闭的设施相关的租赁费用、与某些法律事项有关的费用、对我们股权投资公允价值的调整、与我们长期债务再融资有关的费用以及与某些专业服务。
19. 累计其他综合收益(亏损)
下表列出了AOCI在股权方面的活动： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外币折算调整 | | 现金流量对冲的未实现净收益(亏损)(1) | | AOCI合计 |
截至2021年12月31日的总余额(2) | $ | (52.9) | | | $ | 14.2 | | | $ | (38.7) | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | (22.1) | | | 171.2 | | | 149.1 | |
| 从AOCI重新分类的金额 | — | | | 68.0 | | | 68.0 | |
| 其他全面收入--2022年 | (22.1) | | | 239.2 | | | 217.1 | |
| $ | (75.0) | | | $ | 253.4 | | | 178.4 | |
| 减去：可归因于非控股权益的Aoci | | | | | (0.4) | |
| 截至2022年12月31日的余额 | | | | | $ | 178.0 | |
| | | | | |
截至2022年12月31日的总余额(2) | $ | (75.0) | | | $ | 253.4 | | | $ | 178.4 | |
| 重新分类前的其他综合收益(亏损) | (4.3) | | | (146.2) | | | (150.5) | |
| 从AOCI重新分类的金额 | (4.3) | | | 87.8 | | | 83.5 | |
| 其他全面收入--2023年 | (8.6) | | | (58.4) | | | (67.0) | |
| $ | (83.6) | | | $ | 195.0 | | | 111.4 | |
| 减去：可归因于非控股权益的Aoci | | | | | (0.2) | |
| 截至2023年12月31日的余额 | | | | | $ | 111.2 | |
_________________________________
(1)我们的外汇远期合约显示的金额包括合约结算时已实现的损益，但尚未计入AOCI的收益。
(2)期初余额按毛额列报，不包括可归因于非控股权益的AOCI分配。
如附注14所述，出售我们的托管业务的某些资产和负债导致将AOCI改叙为#美元。4.3累计外币折算调整数为2000万美元。这一金额包括在我们截至2023年12月31日的年度运营报表中重组和其他报告的处置损失中。关于从AOCI重新分类的与我们的套期保值关系相关的金额对净收入的影响，请参阅附注11。
20. 后续事件
2024年1月，我们对信贷安排进行了修订，以提供2029年到期的新一批定期贷款，所得资金用于为我们现有的2029年定期贷款提供再融资。根据此项修订，这些贷款按面值发行并计息，利率等于(A)适用利息期的SOFR加2.0年利率%或(B)保证金1.0年利率加（i）联邦基金利率加 0.5%，（ii）最优惠利率或（iii）SOFR，利息期为一个月加 1.0%.
第九项会计准则与会计人员在会计和财务披露方面的变更和分歧
没有。
第9A项。控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们维持披露控制和程序，旨在提供合理的保证，确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内得到记录、处理、汇总和报告，并且这些信息经过积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(视情况而定)，以便及时就所需披露做出决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，根据交易所法案下的规则13a-15，评估了截至本年度报告Form 10-K所涵盖的期间结束时，我们的披露控制程序和程序的有效性。根据 的这项评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2023年12月31日，由于以下讨论的财务报告内部控制存在重大弱点，我们的披露控制和程序并不有效。
尽管发现了以下所述的重大缺陷，但我们的管理层，包括首席执行官和首席财务官，并不认为这一缺陷对我们报告的运营结果或财务状况产生了不利影响，并得出结论，本年度报告和其他定期文件中包含的财务报表和其他财务信息在所有重大方面都公平地反映了我们根据GAAP呈报的期间的财务状况、运营结果和现金流量。
对控制和程序有效性的限制
在设计和评估披露控制和程序时，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么良好，都只能为实现预期的控制目标提供合理的、而不是绝对的保证。此外，披露控制和程序的设计必须反映这样一个事实，即存在资源限制，要求管理层在评估可能的控制和程序相对于其成本的益处时运用其判断。任何披露控制和程序的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，不能保证任何设计将在所有潜在的未来条件下成功实现其所述目标。
管理层关于财务报告内部控制的报告
我们的管理层负责建立和维护对财务报告的充分内部控制(如《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)条所定义)。我们的管理层使用特雷德韦委员会赞助组织委员会在 内部控制-综合框架 (2013年框架)中提出的标准，评估了截至2023年12月31日财务报告内部控制的有效性。根据我们在这一框架下的评估，我们的管理层得出结论，由于以下所述的重大弱点，截至2023年12月31日，我们对财务报告的内部控制没有生效。重大缺陷是财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得我们的年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时防止或发现。我们截至2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性已由独立注册会计师事务所安永律师事务所(PCAOB ID：42)审计，如本文所述。
我们的管理层发现，我们的控制设计存在重大缺陷，涉及所得税的会计和与管理审查控制有关的相关披露，以及执行这些控制所使用的信息的完整性和准确性。
这一重大弱点没有导致我们的综合财务报表出现任何重大错误陈述，也没有对以前提交的财务报表造成任何变化。
关于物质弱点的补救努力
我们已经起草了应对这一重大弱点的文件，并正在制定一项全面计划，以尽快补救这一重大弱点。
财务报告内部控制的变化
除上述重大弱点及补救措施外，于截至2023年12月31日止季度内，我们对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变动。
独立注册会计师事务所报告
致Godaddy的股东和董事会。
财务报告内部控制之我见
我们已经审计了GoDaddy Inc。截至2023年12月31日，根据特雷德韦委员会赞助组织委员会发布的内部控制综合框架（2013年框架）（COSO标准）制定的标准，对财务报告进行内部控制。我们认为， 由于下述重大缺陷对实现控制标准目标的影响， GoDaddy Inc. (the公司） 截至2009年12月31日， 2023年12月31日，基于COSO标准。
重大缺陷是指财务报告内部控制的缺陷或缺陷的组合，使得公司年度或中期财务报表的重大错报有合理的可能性无法及时预防或发现。以下重大缺陷已被识别并纳入管理层的评估中t.管理层已识别出与所得税会计处理有关的监控及有关管理层审阅监控的相关披露以及执行该等监控所用资料的完整性及准确性方面的重大弱点。
我们还根据上市公司会计监督委员会的标准进行了审计（美国）上市公司会计监管委员会（PCAOB）、本公司截至2023年12月31日及2022年12月31日的合并资产负债表、截至2023年12月31日止三个年度各年的相关合并经营报表、综合收益表、股东权益（亏损）表及现金流量表，和相关的笔记。在确定我们审计2023年综合财务报表时所应用的审计测试的性质、时间和范围时，已考虑该重大弱点，而本报告并不影响我们日期为2024年2月29日的报告，该报告对此发表了无保留意见。
意见基础
公司管理层负责维持有效的财务报告内部控制，并负责评估财务报告内部控制的有效性，包括在随附的管理层财务报告内部控制报告中。我们的责任是根据审计结果，对贵公司财务报告的内部控制发表意见。我们是一家在PCAOB注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和法规，我们必须独立于公司。
我们是按照PCAOB的标准进行审计的。这些标准要求我们计划和执行审计，以获得合理的保证，以确定财务报告的有效内部控制是否在所有重要方面都得到了维护。
我们的审计包括了解财务报告的内部控制，评估存在重大弱点的风险，根据评估的风险测试和评估内部控制的设计和运作有效性，以及执行我们认为在情况下必要的其他程序。我们相信，我们的审计为我们的观点提供了合理的基础。
财务报告内部控制的定义及局限性
公司对财务报告的内部控制是一个程序，旨在根据公认的会计原则，为财务报告的可靠性和为外部目的编制财务报表提供合理保证。公司对财务报告的内部控制包括下列政策和程序：(1)关于保存合理详细、准确和公平地反映公司资产的交易和处置的记录；(2)提供合理的保证，即交易被记录为必要的，以便按照公认的会计原则编制财务报表，公司的收入和支出仅根据公司管理层和董事的授权进行；(三)提供合理保证，防止或及时发现可能对财务报表产生重大影响的未经授权收购、使用或处置公司资产。
由于其固有的局限性，财务报告的内部控制可能无法防止或发现错误陈述。此外，对未来期间进行任何有效性评估的预测都有可能因条件的变化而出现控制不足的风险，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。
/S/安永律师事务所
亚利桑那州凤凰城
2024年2月29日
项目9B。其他信息
在……上面2023年12月8日, 阿曼·布塔尼, 首席执行官，修改了他之前的通过10B5-1交易计划旨在满足《交易法》规则10b5-1(C)的积极抗辩。经修改后，10b5-1交易计划规定出售总计17,7002024年3月至2024年6月期间该公司的A类普通股。
在……上面2023年12月7日, 马克·麦卡弗里, 首席财务官，修改了他之前的通过10b5-1交易计划，旨在满足交易法规则10b5-1(C)的积极抗辩。经修改后，10b5-1交易计划规定出售总计8,0002024年3月至2024年5月期间该公司的A类普通股。
在……上面2023年11月27日, 尼克·达达里奥, 首席会计官, 通过10b5-1交易计划，旨在满足《交易法》规则10b5-1(C)的积极抗辩。10b5-1交易计划规定出售3,0782024年2月至2025年2月期间该公司的A类普通股。
项目9C。关于妨碍检查的外国司法管辖区的披露
不适用。
第三部分。
项目10.董事、高级管理人员和公司治理
本项目所要求的信息将包括在我们提交给美国证券交易委员会的2024年股东周年大会委托书(2024年委托书)中，该委托书将于截至2023年12月31日的年度的120天内提交，并通过引用并入本文。根据S-K法规第405条的规定，本项所要求的关于违约者的信息将包括在2024年中期委托书中关于违约者第16(A)条报告的标题下，并通过引用并入本文。
道德守则
我们已经通过了适用于我们所有员工、高管和董事的商业行为和道德准则。我们的商业行为和道德准则可在我们的网站上的“治理文件”标题下获得，该标题位于我们的投资者关系网站(https://aboutus.godaddy.net/investor-relations/governance/default.aspx).的治理部分。在法律要求的范围内，我们打算在我们的网站上披露对我们的商业行为和道德准则的任何修订，或对其要求的任何豁免。
项目11.高管薪酬
本项目要求的信息将包括在2024年的委托书中，并通过引用并入本文。
项目12.某些实益所有人的担保所有权和管理层及有关股东事项
本项目要求的信息将包括在2024年的委托书中，并通过引用并入本文。
第13项：某些关系和关联交易，以及董事独立性
本项目要求的信息将包括在2024年的委托书中，并通过引用并入本文。
项目14.首席会计师费用和服务
本项目要求的信息将包括在2024年的委托书中，并通过引用并入本文。
第四部分。
项目15.证物和财务报表附表
作为本年度报告的10-K表格的一部分，我们提交了以下文件：
财务报表
我们的财务报表列在“综合财务报表索引”的第8项“财务报表和补充数据”下。
财务报表明细表
所有其他时间表都被省略了，因为它们要么不是必需的，要么不适用，要么是以其他方式包括了所需的信息。
展品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 |
展品
数 | | 展品说明 | | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 |
| 3.1 | | 重述的Godaddy公司注册证书，日期为2022年6月1日 | | 8-K | 001-36904 | 3.1 | 6/3/2022 |
| 3.2 | | 2022年7月7日修订和重新修订的Godaddy公司章程 | | 8-K | 001-36904 | 3.1 | 7/8/2022 |
| 4.1 | | Godaddy公司普通股证书样本。 | | S-1/A | 333-196615 | 4.1 | 3/19/2015 |
4.2+ | | Godaddy 2015年股权激励计划及其协议格式 | | S-8 | 333-203166 | 4.2 | 4/1/2015 |
| 4.3+ | | 2016年6月27日修订的Godaddy 2015年员工购股计划及其协议格式 | | 10-Q | 001-36904 | 4.1 | 11/3/2016 |
4.4+ | | 经修订的Desert Newco，LLC 2011单位奖励计划及其协议格式 | | S-8 | 333-203166 | 4.4 | 4/1/2015 |
4.5+ | | Go爸爸集团，Inc.2006股权激励计划 | | S-1/A | 333-196615 | 10.28 | 3/19/2015 |
| 4.6* | | 股本说明 | | | | | |
| 4.7 | | 契约，日期为2019年6月4日，由Go爸爸运营公司LLC、其担保方GD Finance Co.Inc.和作为受托人的富国银行全国协会签署 | | 8-K | 001-36904 | 4.1 | 6/7/2019 |
| 4.8 | | 2027年到期的5.250厘优先票据表格(载于附件4.7) | | 8-K | 001-36904 | 4.2 | 6/7/2019 |
| 4.9 | | 契约，日期为2021年2月25日，由Go爸爸运营公司，LLC，GD Finance Co，Inc.，担保方和作为受托人的全国富国银行协会签订 | | 8-K | 001-36904 | 4.1 | 2/26/2021 |
| 4.10 | | 2029年到期的3.500厘优先票据表格(载于附件4.9) | | 8-K | 001-36904 | 4.2 | 2/26/2021 |
| 4.11 | | 第一份补充契约日期为2019年6月4日，由Go爸爸运营公司，LLC，GD Finance Co，LLC，Poynt，LLC，注册处服务公司，LLC和ComputerShare Trust Company，National Association，日期为2023年1月4日 | | 10-K | 001-36904 | 4.15 | 2/16/2023 |
| 4.12 | | 截至2021年2月25日，在Go Pardy运营公司，LLC，GD Finance Co，LLC，Poynt，LLC，注册处服务，LLC和ComputerShare Trust Company，National Association，日期为2023年1月4日的第一份补充契约 | | 10-K | 001-36904 | 4.16 | 2/16/2023 |
| 4.13+ | | Godaddy 2015年股权激励计划修正案 | | 10-Q | 001-36904 | 4.1 | 5/5/2023 |
| 4.14+ | | Godaddy公司2015年员工购股计划修正案 | | 10-Q | 001-36904 | 4.2 | 5/5/2023 |
| 10.1 | | Godaddy公司与其中所列人员签订的日期为2015年3月31日的应收税款协议(交换 | | 8-K | 001-36904 | 10.5 | 4/6/2015 |
| 10.2 | | 应收税款协议(KKR共同投资重组)，日期为2015年3月31日，由Godaddy公司和GDG共同投资阻止公司签署。 | | 8-K | 001-36904 | 10.6 | 4/6/2015 |
| 10.3 | | 应收税款协议(KKR重组)，日期为2015年3月31日，由Godaddy公司和KKR 2006年GDG BLOCKER L.P. | | 8-K | 001-36904 | 10.7 | 4/6/2015 |
| 10.4 | | 应收税款协议(SLP重组)，日期为2015年3月31日，由Godaddy公司和SLP III王国支线I，L.P. | | 8-K | 001-36904 | 10.8 | 4/6/2015 |
| 10.5 | | 应收税款协议(TCV重组)，日期为2015年3月31日，由Godaddy公司和TCV VII(A)L.P.签署。 | | 8-K | 001-36904 | 10.9 | 4/6/2015 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 |
展品
数 | | 展品说明 | | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 |
| 10.6 | | Godaddy公司与其中所列各方于2020年7月31日签订的《应收税金协议(交易所)》第1号修正案。 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 8/5/2020 |
| 10.7 | | Godaddy公司与其中所指名或后来成为协议当事方的各方之间于2020年7月31日签订的《交易终止和解除协议》 | | 8-K | 001-36904 | 10.2 | 8/5/2020 |
| 10.8 | | TRA(KKR重组)终止与释放协议，日期为2020年7月31日，由Godaddy公司和KKR 2006年GDG BLocker L.P.签署。 | | 8-K | 001-36904 | 10.3 | 8/5/2020 |
| 10.9 | | TRA(KKR共同投资重组)终止和释放协议，日期为2020年7月31日，由Godaddy公司和GDG共同投资阻止公司签署。 | | 8-K | 001-36904 | 10.4 | 8/5/2020 |
| 10.10 | | TRA(SLP重组)终止和释放协议，日期为2020年7月31日，由Godaddy公司和SLP III王国支线I，L.P. | | 8-K | 001-36904 | 10.5 | 8/5/2020 |
| 10.11 | | TRA(天猫汽车重组)终止和释放协议，由Godaddy公司和TCV VII(A)L.P. | | 8-K | 001-36904 | 10.6 | 8/5/2020 |
| 10.12 | | 信贷协议第5号修正案，包括作为附件A的第二份修订和重新签署的信贷协议，日期为2017年2月15日，由Desert Newco，LLC，Go爸爸运营公司，LLC，GD Finance Co，Inc.，贷款方和巴克莱银行PLC组成 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 2/16/2017 |
| 10.13 | | Desert Newco，LLC，Go Pardy Operating Company，LLC，GD Finance Co.，Inc.，不时与贷款机构和巴克莱银行之间的第二次修订和重新签署的信贷协议的技术修正案，日期为2017年5月24日 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 5/26/2017 |
| 10.14 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议的第1号修正案，日期为2017年11月22日，由Desert Newco，LLC，Go Pardy Operating Company，LLC，GD Finance Co.，Inc.，不时的贷款机构和Barclays Bank PLC组成 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 11/22/2017 |
| 10.15 | | Desert Newco，LLC、Go Pardy Operating Company，LLC、GD Finance Co，Inc.、担保方、贷款方和巴克莱银行之间的第二份修订和重新签署的信贷协议的联合和修正案，日期为2019年6月4日 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 6/7/2019 |
| 10.16 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议的第3号修正案，自2019年10月3日起生效，内容涉及Desert Newco，LLC，Go Pardy Operating Company，LLC，GD Finance Co.，Inc.，不时的贷款机构以及巴克莱银行 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 10/4/2019 |
| 10.17 | | Desert Newco，LLC、Go Pardy Operating Company，LLC、GD Finance Co，Inc.、担保方、贷款方和巴克莱银行之间的第二次修订和重新签署的信贷协议的联合和第四修正案，自2020年8月10日起生效 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 8/13/2020 |
| 10.18 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议第五修正案，由Desert Newco，LLC，Go Pardy Operating Company，LLC，GD Finance Co.，Inc.，不时的贷款机构和Barclays Bank PLC组成，自2021年3月8日起生效 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 3/11/2021 |
| 10.19+ | | Godaddy公司与董事、高级管理人员之间的赔偿协议格式 | | S-1/A | 333-196615 | 10.20 | 2/24/2015 |
| 10.20+ | | 高管激励性薪酬计划 | | S-1/A | 333-196615 | 10.22 | 2/24/2015 |
| 10.21+ | | 雇佣协议，日期为2019年9月4日，由GoDaddy.com、LLC、Godaddy、Desert Newco、LLC和阿曼·布塔尼签署 | | 10-Q | 001-36904 | 10.2 | 11/7/2019 |
| 10.22+ | | GoDaddy.com，LLC和Mark McCaffrey之间的邀请函，日期为2021年5月1日 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 5/5/2021 |
| 10.23+ | | 更改控制权及离职协议的格式 | | 8-K | 001-36904 | 10.3 | 5/5/2021 |
| 10.24+*** | | Go Pardy新加坡私人有限公司之间的雇佣协议。LTD和Roger Chen，日期为2022年7月1日 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 7/8/2022 |
| 10.25+ | | Godaddy股份有限公司2015年股权激励计划限制性股票单位奖励协议格式 | | 10-Q | 001-36904 | 10.4 | 5/5/2022 |
| 10.26+ | | Godaddy 2015年股权激励计划下业绩限制性股票单位奖励协议格式 | | 10-Q | 001-36904 | 10.5 | 5/5/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式并入 |
展品
数 | | 展品说明 | | 表格 | 文件编号 | 展品 | 提交日期 |
| 10.27 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议的联合和第六修正案，由Desert Newco，LLC，Go爸爸运营公司，LLC，GD Finance Co，LLC，不时的贷款机构，巴克莱银行和加拿大皇家银行组成，自2022年11月10日起生效 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 11/10/2022 |
| 10.28 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议第七修正案，自2023年5月5日起生效，由沙漠新闻公司、Go爸爸运营公司、GD金融有限公司、贷款机构不时与加拿大皇家银行签订 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 5/5/2023 |
| 10.29+ | | Godaddy公司和查克·罗贝尔之间的咨询协议，日期为2023年6月6日 | | 10-Q | 001-36904 | 10.2 | 8/4/2023 |
| 10.30 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议第八修正案，自2023年7月19日起生效，由沙漠新闻公司、Go爸爸运营公司、GD金融有限公司、贷款机构不时与加拿大皇家银行签订 | | 8-K | 001-36904 | 10.1 | 7/19/2023 |
| 10.31 | | 第二次修订和重新签署的信贷协议第九修正案，自2023年8月15日起生效，由沙漠新闻公司、Go爸爸运营公司、广东金融有限公司、贷款机构不时与加拿大皇家银行签订 | | 10-Q | 001-36904 | 10.2 | 11/3/2023 |
| 21.1* | | Godaddy公司的子公司。 | | | | | |
23.1* | | 独立注册会计师事务所的同意 | | | | | |
24.1* | | 授权书(参考本年报的10-K表格签名页而成) | | | | | |
31.1* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的交易所法案规则13a-14(A)和15d-14(A)对首席执行官的认证 | | | | | |
31.2* | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明 | | | | | |
32.1** | | 根据《美国法典》第18编第1350条，根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官和首席财务官的证明 | | | | | |
| 97.1* | | 与追回错误判给的赔偿有关的政策 | | | | | |
| 101.INS | | 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) | | | | | |
| 101.Sch* | | 内联XBRL分类扩展架构文档 | | | | | |
| 101.卡尔* | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | | | | | |
| 101.定义* | | 内联XBRL分类定义Linkbase文档 | | | | | |
| 101.实验所* | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | | | | | |
| 101.前期* | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | | | | | |
| 104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | | | | | |
| | | | | | | | |
| + | | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
| * | | 现提交本局。 |
| ** | | 随附于本10-K表格年度报告附件32.1的证明被视为已提供，且未向美国证券交易委员会备案，且不得通过引用将其纳入Godaddy公司根据1933年《证券法》(修订本)或1934年《证券交易法》(修订本)提交的任何文件中，无论该文件是在本10-K表格年度报告日期之前或之后提交的，无论该文件中包含的任何一般注册语言如何。 |
| *** | | 本协议的某些条款或条款已根据S-K条例第601(B)(10)(Iv)项进行了编辑。应要求，Godaddy公司同意向美国证券交易委员会补充提供任何遗漏的时间表或展品的副本。 |
项目16.表格10-K摘要
没有。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。 | | | | | | | | |
| | Godaddy公司 |
| | |
| 日期： | 2024年2月29日 | /S/阿曼·布塔尼 |
| | 阿曼·布塔尼
首席执行官 |
授权委托书
以下签名的每个人构成并任命阿曼·布塔尼和马克·麦卡弗里为其真正合法的事实代理人和代理人，具有充分的替代和再代理的权力，并以任何和所有身份，以其姓名、地点和代理的身份，签署本表格10-K年度报告的任何和所有修正案，并将其连同所有证物以及与此相关的其他文件提交给证券交易委员会，授予上述事实代理人和代理人，以及他们各自，完全有权作出和执行与此相关的每一项必要和必要的作为和事情，尽其可能或可以亲自作出的所有意图和目的，在此批准并确认所有上述事实代理人和代理人，或他们中的任何人，或他们或其代理人，可以合法地作出或安排作出凭借其而作出的一切。
根据1934年《证券交易法》的要求，本报告已由下列人员以登记人的身份在下列日期签署： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 签名 | | 标题 | | 日期 |
| /S/阿曼·布塔尼 | | 董事首席执行官兼首席执行官
(首席行政主任) | | 2024年2月29日 |
| 阿曼·布塔尼 | | | |
| /S/马克·麦卡弗里 | | 首席财务官
(首席财务官) | | 2024年2月29日 |
| 马克·麦卡弗里 | | | |
| /S/尼克·达达里奥 | | 首席会计官
(首席会计主任) | | 2024年2月29日 |
| 尼克·达达里奥 | | | |
| /S/布莱恩·H·夏普斯 | | 董事会主席 | | 2024年2月29日 |
| 布赖恩·夏普斯 | | | |
| /S/陈云先驱报 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 陈可辛先驱报 | | | |
| /S/卡罗琳·F·多纳休 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 卡罗琳·F·多纳休 | | | |
| /S/马克·加勒特 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 马克·加勒特 | | | |
| /S/莉亚·斯威特 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 莉亚·斯威特 | | | |
| /S/斯里尼·塔拉普拉加达 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 斯里尼·塔拉普拉加达 | | | |
| /S/西格尔·扎米 | | 董事 | | 2024年2月29日 |
| 西格尔·扎米 | | | |
