exc-20240227宾夕法尼亚州南迪尔伯恩街 10 号邮政信箱 805379芝加哥伊利诺伊60680-5379(800)483-3220☐0001109357假的00011093572024-02-272024-02-27 | | | | | | | | | | | |
| 美国证券交易委员会 | |
| 华盛顿特区 20549 | |
| 表单 | 8-K | |
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| 当前报告 | |
| 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条 | |
| 2024年2月27日 | |
| 报告日期(最早报告事件的日期) | |
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佣金 文件号 | | 注册人姓名;公司注册所在州或其他司法管辖区;主要行政办公室地址;和电话号码 | | 国税局雇主识别号 |
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001-16169 | | EXELON 公司 | | 23-2990190 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 南迪尔伯恩街 10 号 邮政信箱 805379 芝加哥, 伊利诺伊60680-5379 (800) 483-3220 | | |
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如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框: |
☐ | 根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
☐ | 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
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根据该法第12(b)条注册的证券: |
每个班级的标题 | | 交易品种 | | 注册的每个交易所的名称 |
EXELON 公司: | | | | |
普通股,无面值 | | EXC | | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
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用勾号指明是否有任何注册人是1933年《证券法》第405条(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2)条所定义的新兴成长型公司。新兴成长型公司 ☐ |
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如果是新兴成长型公司,请用勾号注明是否有任何注册人选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐ |
第 1 部分-注册人的业务和运营
项目 1.01。签订重大最终协议
2024年2月27日,Exelon Corporation(“公司”)发行并出售了本金总额为17亿美元的票据,其中包括其2029年到期的5.150%票据(“2029年票据”)的6.5亿美元本金、2034年到期的5.450%票据(“2034票据”)的本金额以及2053年到期的5.600%票据的额外4亿美元本金(“2034年票据”)53 票据”,与2029年票据和2034年票据合称 “票据”)。有关附注和相关协议的描述,请参阅下文第 2.03 项。
第 2 部分 — 财务信息
第 2.03 项。直接财务债务的设定
2024年2月27日,公司发行并出售了总额为17亿美元的票据。这些票据是根据公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司于2015年6月11日签订的契约(“基础契约”)发行的,该契约经截至2024年2月27日的第七份补充契约(“第七份补充契约”)修订和补充。基本契约作为本表格8-K的附录4.1提交,第七份补充契约作为本表格8-K的附录4.2提交,均以引用方式纳入此处。
出售票据的部分净收益以及可用现金余额将用于偿还Exelon2024年4月到期的5亿美元未偿定期贷款,并按担保隔夜融资利率(SOFR)加上Exelon目前未偿还的商业票据借款的0.85%和6.89亿美元计息,截至2024年2月16日,加权平均年利率约为5.600%。净收益的剩余部分将用于一般公司用途。
2029年票据将按每年5.150%的固定利率支付利息,2034年票据将按每年5.450%的固定利率支付利息,2053年票据将按每年5.600%的固定利率支付利息。票据的利息将在每年的3月15日和9月15日每半年支付一次,2029年票据和2034年票据的利息从2024年9月15日开始,2053年票据的利息从2024年3月15日开始支付。2029年票据将于2029年3月15日到期,2034年票据将于2034年3月15日到期,2053年票据将于2053年3月15日到期。
关于票据的发行,巴拉德·斯帕尔律师事务所以附录5.1和附录8.1的形式向公司提供了本报告所附的法律意见。
公司、巴克莱资本公司、美银证券公司、花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司于2024年2月22日签订的承保协议副本有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表,作为本报告的附录1.1提交。
第 9 节 — 财务报表和附录
项目 9.01。财务报表和附录
(d) 展品。
以下物证随函提交:
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展品编号 | | 描述 |
1.1 | | 本公司、巴克莱资本公司、美银证券公司、花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司于2024年2月22日签订的承销协议有限责任公司,作为其中提到的几家承销商的代表 |
4.1 | | 作为受托人的Exelon Corporation和纽约银行梅隆信托公司于2015年6月11日签订的契约(文件编号1-16169,日期为2015年6月11日的8-K表格,附录4.1) |
4.2 | | Exelon Corporation和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为受托人签订的第七份补充契约,日期为2024年2月27日 |
5.1 | | 附录 5.1 巴拉德斯帕尔律师事务所的观点 |
8.1 | | 附录 8.1 巴拉德斯帕尔律师事务所的观点 |
101 | | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |
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本最新报告包含联邦证券法所指的某些前瞻性陈述受风险和不确定性的影响。诸如 “可能”、“可能”、“期望”、“预期”、“将”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”、“应该” 等词语以及这些词语的变体,以及反映我们当前对未来事件和运营、经济和财务业绩的看法的类似表述,旨在识别此类前瞻性陈述。
可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异的因素 该公司包括此处讨论的因素以及 (1) 中讨论的项目 公司在(a)第一部分第1A项中发布的关于10-K表的2023年年度报告。风险因素,(b)第二部分,第7项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析,以及(c)第二部分,第8项。财务报表和补充数据:附注18,承付款和意外开支以及 (2) 向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素 该公司。
提醒投资者不要过分依赖这些前瞻性陈述,无论是书面还是口头陈述,这些陈述仅在本当前报告发布之日适用。 该公司没有义务公开发布其前瞻性陈述的任何修订以反映本当前报告发布之日之后的事件或情况。
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
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| EXELON 公司 |
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| /s/Jeanne M. Jones |
| 珍妮·琼斯 |
| 执行副总裁兼首席财务官 |
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2024年2月27日
展览索引
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展品编号 | | 描述 |
1.1 | | 本公司、巴克莱资本公司、美银证券公司、花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司于2024年2月22日签订的承销协议有限责任公司,作为其中提到的几家承销商的代表 |
4.1 | | 作为受托人的Exelon Corporation和纽约银行梅隆信托公司于2015年6月11日签订的契约(文件编号1-16169,日期为2015年6月11日的8-K表格,附录4.1) |
4.2 | | Exelon Corporation和北卡罗来纳州纽约银行梅隆信托公司作为受托人签订的第七份补充契约,日期为2024年2月27日 |
5.1 | | 附录 5.1 巴拉德斯帕尔律师事务所的观点 |
8.1 | | 附录 8.1 巴拉德斯帕尔律师事务所的观点 |
101 | | 封面交互式数据文件-封面页 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
104 | | 封面交互式数据文件(格式为 Inline XBRL,包含在附录 101 中) |