附件4.1

高级票据契约

其中

作为发行方的AGCO公司，

雅高国际控股有限公司，雅高国际股份有限公司，
{br]梅西·弗格森公司和GSI集团LLC作为最初的担保人，

本合同的其他担保人，

和

汇丰银行美国分行，全美银行协会，

受托人

日期为[___________], 20[__]

AGCO公司

1939年《信托契约法》与《信托契约法》之间的协调与联系

高级票据契约，日期为[________], 2024

目录

年龄

高级票据契约

这张高级票据契约是从[_____________], 20[__](本“契约”)在美国特拉华州的AGCO公司(本文称为“发行人”)、担保人(如本文中定义的)和美国汇丰银行协会(全国性银行协会)之间，作为受托人(连同根据本契约条款指定的任何继承人，在本文中称为“受托人”)。

W I T N E S S E T H：

鉴于发行人已正式授权签立和交付本契约，以规定不时发行其无担保的优先债权证、票据或其他债务证据(这里称为“高级票据”)，按本契约规定的一个或多个系列发行；

鉴于，担保人已各自正式授权签立和交付本契约，以提供本契约所规定的高级票据的担保(“担保”)。

鉴于，根据本契约的条款，使本契约成为发行人和担保人双方的有效协议所需的一切事项均已完成。

因此，现在，对于房地和高级票据持有人购买高级票据的费用和代价，为使高级票据或其任何系列的所有持有人享有平等和相称的利益，现相互订立契约并商定如下：

第一条

定义及其他条文
一般应用的

第101条。定义

除 另有明确规定或上下文另有要求外，就本契约的所有目的而言：

(1)本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数；

(2)此处使用的所有其他术语，无论是直接或通过引用在《信托契约法》中定义的，都具有其中所赋予的含义；

(3)本文中未另作定义的所有会计术语具有按照美利坚合众国公认会计原则赋予它们的含义，除本合同另有明确规定外，就本协议要求或允许的任何计算而言，术语“公认会计原则” 指在计算之日美利坚合众国普遍接受的会计原则；和

(4)“本契约”、“本契约”和“本契约下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约的整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。

主要在第六条使用的某些术语 在该条下了定义。

“行为”用于指高级票据的任何持有人时，具有第104节规定的含义。

“任何指定人员的附属公司”是指与该指定人员直接或间接控制或受其直接或间接共同控制或控制的任何其他人。就本定义而言，“控制”在用于任何特定人员时，是指通过有表决权的证券的所有权、合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力；术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。

“适用法律”具有第1614节中规定的含义。

“适用的程序”对于保管人来说，是指该保管人在任何时候对任何事项适用的政策和程序， 如果有的话，在该时间适用于该事项的政策和程序。

“认证代理”是指受托人根据第1610节的规定授权认证一个或多个高级票据系列的任何人。

“破产法”系指用于救济债务人的名称、美国法典或任何类似的联邦、州或外国法律。

“董事会”是指发行人或任何担保人的董事会(如果担保人是在瑞士注册成立的，则管理人员(格舍夫茨夫勒))，或根据本条例获正式授权代其行事的任何该等董事会委员会。

“董事会决议”指 一份经发行人的秘书或助理秘书或任何担保人(视具体情况而定)认证的一项或多项决议的副本，以及一份由会议主席和秘书签署的一项或多项决议的副本，或一份董事会全体成员的书面决议副本，经董事会正式通过并在该认证之日起完全有效并交付受托人。

“营业日”是指，除第301条另有规定外，用于任何付款地点的任何日子，但星期六或星期日除外，法律或行政命令没有授权或责令银行机构在该付款地点关闭的日期。

“委员会”是指根据《交易法》不时成立的美国证券交易委员会，或者，如果在本文书签立后的任何时间，该委员会并不存在并履行《信托契约法》赋予它的职责，则指当时履行该等职责的机构。

“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间管理本契约的办公室，该办公室在本契约签立之日位于纽约哈德逊大道东66号，New York 10001。

“《公约》具有第1403节规定的含义。

“违约” 指任何属于违约的事件，或在通知和经过一段时间后，或两者兼而有之。

“违约利息”具有第306节规定的 含义。

“存托”是指，对于可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列高级票据， 根据《交易法》注册的清算机构，其被指定为第301条所设想的此类高级票据的存托机构。

“违约事件”具有第501节规定的含义。

“交易所法案”是指经修订的1934年美国证券交易法，以及根据该法案颁布的规则和条例， 不时生效。

“过期日期”具有第104节中规定的含义。

“全球证券”是指 证明任何系列的全部或部分高级票据并带有第203节规定的图例的高级票据(或第301节可能为此类高级票据指定的图例)。

“担保” 具有本契约第二部分规定的含义，应包括第1501条规定的担保。

“担保人”指最初的担保人和根据第301或901条成为本契约担保人的任何其他人，除非和直到根据第301或901条设立的本契约的适用条款 取代担保人为止，此时所指的担保人应指该继承人，但术语“担保人”在用于任何高级票据或任何系列的高级票据时，指不时分别担任第十五条所述高级票据或该系列高级票据的担保人的人士。

“担保人请求”或“担保人命令”是指由担保人的任何官员(或任何书面授权执行和交付担保人请求和担保人命令的人)以担保人的名义签署的书面请求或命令， 并交付受托人。

“持有人”用于任何高级票据时，指高级票据以其名义登记在证券登记处的人。

“契约”系指最初签立的本契约，以及根据本契约适用条款订立的一个或多个补充契约可能不时予以补充或修订的契约，就本契约及任何该等补充契约而言，包括分别被视为本契约及任何该等补充契约一部分并受其管辖的信托契约法案的条文。“契约”一词还应包括第301条所设想的特定系列高级票据的条款。

“独立合格方”是指国际公认的投资银行公司、评估公司或独立公共会计师事务所；但前提是这些公司不是发行人的关联公司。

“初始担保人”指附表I所列人员。

“付息日期”，指任何一系列高级票据的利息支付日期，如该系列的补充契约所规定的。

“发行人” 是指在本契约第一段中被指定为“发行人”的人，直到继承人根据本契约的适用条款成为发行人为止，此后的“发行人”应指该继承人。

“Issuer 请求”或“Issuer Order”是指由Issuer的管理人员(或以书面授权执行和交付Issuer请求和Issuer订单的任何人)以Issuer的名义签署并交付给受托人的书面请求或命令。

“合法的失败”具有第1402节中规定的含义。

“损失”具有第607(3)节规定的含义。

“到期日”用于任何高级票据时，是指该高级票据或本金分期付款的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日或以加速声明、要求赎回或其他方式。

“违约通知”是指第501款规定的书面通知。

“发行人或担保人的高级职员”指发行人的董事会主席、副主席、首席执行官、总裁、任何副总裁、首席财务官、司库、任何助理司库、秘书或任何助理秘书或上述担保人(视属何情况而定)，就财务事宜而言，亦指发行人的首席财务官(或类似职称)、主控人或司库(或类似职称)或担保人。为免生疑问，担保人受董事会管辖，该董事(S)将以本定义所设想的高级职员的身份签字。

“高级人员证书” 指由发出人的高级人员或任何担保人(视属何情况而定)签署的证书。签发人的高级船员证书可与任何担保人的高级船员证书合并，如果由签发人的高级人员和担保人签署的话。

“律师意见”是指大律师的书面意见(大律师可以是发行人的律师，也可以是任何担保人的律师，也可以是两者的律师)，受托人应合理地接受律师的意见。律师可以是发行人或任何担保人的雇员。 根据本契约规定必须提交的律师意见可能具有所需类型意见的惯常资格，而律师提供律师意见时可依据发行人、任何担保人或 政府或其他官员的证书来证明所需类型的意见。

“未偿还”与高级票据 一起使用时，是指在确定日期之前在本契约项下认证和交付的所有高级票据， 除外：

(I)之前由受托人注销或交付受托人注销的高级票据；

(Ii)高级债券，其所需款额的付款或赎回款项迄今已以信托形式存放于受托人或任何付款代理人(发行人除外)，或由发行人(如发行人以其本身的付款代理人身分) 以信托方式拨出及分隔给该等高级债券持有人；但如该等高级债券须予赎回，则已按照本契约妥为发出赎回通知，或已就发出令受托人满意的通知作出规定；

(Iii)除第14.02节和第14.03节规定的范围外，发行人已按第十四条规定的法律无效和/或《公约》无效作出的高级说明;

(Iv)已根据第305条支付的高级票据，或已根据本契约认证并交付的其他高级票据的交换 ，但已向 受托人提交令其信纳的证明，证明该等高级票据是由善意的买方手中的此类高级票据是出票人的有效义务；以及

(V)已交付(或已交付)任何转换后可交付的财产的高级票据，或已满足任何其他特定条件的高级票据，每种情况均可按第301条所设想的此类高级票据作出规定；

然而，如果 在确定未偿还优先票据所需本金金额的持有人截至任何日期是否已根据本协议提出、提出或采取任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，(A)如果截至该日期， 在高级票据规定到期日应支付的本金金额无法确定，则被视为未偿还优先票据的该优先票据的本金金额应为第301条规定或预期确定的金额，(B)以一种或多种外币、复合货币或货币单位计值的高级票据的本金应被视为 未偿还的，其本金应为美元等值，按第301条规定的方式确定，为该高级票据本金金额的 (如属上文(A)款所述的高级票据，则为该条款所规定的确定的金额)，及(C)由发行人拥有的高级票据，高级票据上的任何担保人或任何其他义务人或出票人的任何关联公司、任何担保人或该等其他义务人均应不予理睬，并视为未履行义务， 但在确定受托人是否应因依赖任何此类请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动而受到保护时除外。只有负责人员实际知道拥有的高级票据才可被视为未清偿票据。 如此拥有并真诚质押的高级票据可被视为未清偿票据，前提是质权人确立并令受托人满意 质押人就该优先票据采取行动的权利，且质权人不是高级票据的发行人、任何担保人或高级票据的任何其他义务人、任何担保人或该等其他义务人。

“付款代理人”是指经出票人授权代表出票人或任何担保人支付任何高级票据的本金、溢价或利息的任何人。

“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构或任何其他实体。

除第1002节另有规定外，“付款地点”是指根据第301条的规定，在用于任何系列高级票据时，应支付该系列高级票据本金和溢价(如有)及利息的地点。

任何 特定高级票据的“前身担保”是指证明与该特定 高级票据所证明的债务相同的全部或部分债务的每一张先前的高级票据；就本定义而言，根据第305条认证和交付的任何高级票据，以换取或代替一张残缺不全、销毁、遗失或被盗的高级票据，应被视为与残缺、销毁、遗失或被盗的高级票据相同的债务的证据。

“过程代理”的含义如第1616节所述。

“赎回日期”，用于赎回任何高级票据时，指由本契约或根据本契约确定的赎回日期。

“赎回价格”是指根据本契约赎回高级票据的价格。

“相关程序”具有第1616节规定的含义。

任何系列高级票据上任何付息日期的应付利息的“定期记录日期”是指第301条为此目的而指定的日期。

“负责人员”指任何副总裁、任何副助理总裁、任何助理秘书、任何助理财务主管、任何信托人员或助理信托人员、控权人或任何助理控权人或受托人的任何其他高级人员，通常执行与上述任何指定人员所执行的职能相类似的职能，亦指就某一特定公司信托事宜而言，因其对该特定主题的了解及熟悉而获转交该事宜的任何其他高级人员，而在每一情况下， 须直接负责本公司信托的管理。

“证券法”指1933年的美国证券法及其任何后续法规，在每一种情况下都会不时修订。

“安全登记处”和“安全登记处”分别具有第303节规定的含义。

“高级票据”具有本契约第一次朗诵中所述的含义，更具体地说，指根据本契约认证和交付的任何高级票据。

“重要附属公司”是指符合S-X条例第1-02(W)节中“重要附属公司”定义的发行人的任何附属公司。

“特别记录日期”是指受托人根据第306条确定的日期，用于支付任何系列高级票据的任何违约利息。

“指定到期日”指就任何高级票据或其本金或利息的任何分期付款或利息而使用的 ，指该高级票据 中指定的日期，即该高级票据或该分期付款的本金或利息到期应付的固定日期。

“信托契约法”是指经修订的1939年美国信托契约法，此处对信托契约法或其特定条款的任何提及 应指不时修订或取代的信托契约法或条款。

“受托人”是指在本契约第一段中被指定为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款就一个或多个高级票据系列成为受托人为止，此后“受托人”应 指或包括当时是本契约项下受托人的每一人，如果在任何时候有超过一名此等人士，则任何系列高级票据所使用的“受托人” 应指该系列高级票据的受托人。

“美国政府义务”系指(1)任何担保，即(A)作为美利坚合众国的直接义务，以美利坚合众国的全部信用和信用为质押，或(B) 美利坚合众国的受控人或受美利坚合众国的机构或工具监督并作为其行为的人的义务，其付款由美利坚合众国无条件担保 作为完全信用和信用义务，在任何情况下(A) 或(B)，(B) (A) 或(B)不可由其发行人选择赎回或赎回 ，以及(2) 由作为托管人的银行(如《证券法》 3(A)(2) )作为托管人，就上文第(1) 款规定并由该银行为该存托凭证持有人持有的任何美国政府债务签发的任何存托凭证，或就任何如此指定和持有的美国政府债务的本金或利息的任何特定支付 ； 规定，除法律要求外，该托管人 无权从该托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的本金或利息的具体支付而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。

“副总裁”用于发行人、担保人或者受托人时，是指任何副总裁， 无论是否以数字或者在“副总裁”之前或之后加上一个或多个字来指代。

第102节 。     合规性证书和意见

应发行人或受托人担保人根据本契约的任何规定采取任何行动的任何申请或请求，发行人或担保人或两者(视情况而定)应向受托人提交一份高级人员证书，声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件(如果有)，并提交律师的意见，说明该律师认为所有该等先决条件(如有)已得到遵守。除本契约中与该特定申请或请求有关的任何条款明确要求提供此类文件的任何此类申请或请求外，无需提供额外的证明或意见。

关于遵守本契约规定的条件或契诺的每份证书或意见( 第1005节规定的证书除外)应包括

(I)             声明签署该证书或意见的每个人已阅读该契诺或条件以及与之相关的定义；

(Ii)           关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见所依据的性质和范围；

(3)          一项陈述，说明其个人认为其已进行必要的审查或调查，以使其能够就该契诺或条件是否得到遵守发表知情意见；和

(Iv)         一项说明，说明每名上述人士认为上述条件或契诺是否已获遵守。

第103条 。交付给受托人的 个文档的     Form 

在任何情况下，如若干事项须由任何指定人士核证或由任何指明人士提出意见，则无须只由一名该等人士证明或涵盖所有该等事项，或只须由一份文件证明或涵盖该等事项，但一名该等人士可就某些事项及一名或多名该等人士就其他事项核证或提出意见，而任何该等人士可在一份或多份文件中就该等事项核证或发表意见。

签发人或担保人的任何证书或意见，或两者(视属何情况而定)的任何证书或意见，在与法律事项有关的范围内，可基于大律师的证书或意见，或大律师的陈述，除非该人员知道，或在采取合理谨慎的做法时，应知道该人员的证书或意见所依据的事项的证书或意见或陈述是错误的。 任何此类证书或意见，只要涉及事实事项，均可以以下人士的证书或意见为依据：或由发行人的一名或多名高级职员或担保人或两者(视属何情况而定)提出的陈述，声明有关该等事实事项的资料 由发行人或担保人或两者(视属何情况而定)持有，除非该等律师 知道或在采取合理谨慎的情况下应知道有关该等事项的证明书或意见或陈述是错误的 。

如果任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，则可将其合并并组成一份文书。

第104节 。     的持有者行为

(A)            本契约规定或准许持有人提出或采取的任何 要求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动，均可体现在一份或多份由该等持有人亲自或以书面正式委任的代理人签署的实质相似条款的文书内，并由其证明。除本协议另有明确规定外，此类诉讼应在该等票据交付受托人时生效 ，并在此明确要求交付给发行人和担保人的情况下生效。 此类票据(及其所包含和证明的行动)在本文中有时被称为签署该等票据或票据的持有人的“法案”。签署任何此类文书或指定任何此类代理人的书面证明，对于本契约的任何目的， 应足以证明，并且(在符合 第601节的规定的情况下)具有以受托人、发行人和担保人为受益人的最终证据(如果是以本 第104节规定的方式作出的)。

(B)            任何人签立任何该等文书或文书的事实及日期，可以受托人合理地 认为足够的任何方式证明。如果是由以个人以外的身份行事的人执行的，该证书或誓章也应构成该人授权的充分证据。任何此类文书或书面文件的签立事实和日期，或签立人的授权，也可以受托人认为充分的任何其他方式予以证明。

(C)            任何人持有的高级票据的本金金额和序列号，以及持有该等票据的日期，应由证券登记册 证明。

(D)            任何高级票据持有人的任何 要求、要求、授权、指示、通知、同意、选择、放弃或其他作为，均对同一高级票据的每名未来持有人及每一名高级票据的持有人具有约束力 ，不论该等行动是否以该高级票据为基准而作出，或就受托人、发行人或担保人因依赖该高级票据而作出、遗漏或容受作出的任何事情作出该等行动的批注。

(E)            发行人和担保人可将任何一天定为记录日期，以确定任何系列的未偿还高级票据的持有人 有权提出、提出或采取任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或本契约规定或允许该系列高级票据持有人发出、作出或采取的其他行动； 向 规定，发行人和担保人均不得为发出或作出下一款所指的任何通知、声明、请求或指示设定记录日期，且本款的规定不适用。如果根据此 段设定任何记录日期，在该记录日期的相关系列未偿还优先票据的持有人及任何其他持有人均无权采取相关行动，不论该持有人在该记录日期后是否仍为持有人； 规定，除非持有该系列未偿还优先票据所需本金的持有人于该记录日期当日或之前于适用的到期日或该日期之前采取任何行动，否则该行动将不会生效。本款不得解释为阻止发行人或担保人为此前已根据本款设定记录日期的任何行动设定新的记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，且不受任何人采取任何行动的影响)，且本段的任何规定均不得解释为使持有相关系列未偿还优先票据所需本金金额的持有人在采取该行动之日采取的任何行动无效。根据本款规定的任何记录日期确定后，发行人或担保人(视情况而定)应自费立即将该记录日期、持有人拟采取的行动和适用的失效日期以书面形式通知受托人和相关系列高级票据的每位持有人，通知方式见 1603节。

(F)            受托人可将任何日期定为记录日期，以决定任何系列的未偿还高级票据的持有人是否参与发出或发出(I) 任何违约通知、(Ii)  第502节所述的任何加速通知、 (Iii) 任何 507(2) 或(Iv) 第507(2) 或(Iv) 512、 节所述的任何指示就该系列的高级票据发出或发出的任何指示。如果根据本段设定了任何记录日期，则该记录日期的该系列未偿还优先票据的持有人及任何其他持有人均无权加入该通知、声明、请求或指示，不论该等持有人在该记录日期后是否仍为持有人； 规定，除非持有该记录日期所需本金的该系列未偿还优先票据的持有人于该记录日期当日或该日期之前采取行动，否则该等行动将不会在本协议下生效。本段不得解释为阻止受托人为先前已根据本段设定记录日期的任何行动设定新的 记录日期(据此，先前设定的记录日期将自动取消，且不会由任何人采取任何行动且无效)，而本段的任何规定亦不得解释为使持有相关系列未偿还优先票据所需本金金额的持有人在采取该行动之日所采取的任何行动失效。根据本款规定的任何记录日期确定后，受托人应按照 第1603节规定的方式，以书面形式向发行人和担保人以及相关系列高级票据的每位持有人发出关于该记录日期、持有人提出的行动和适用的失效日期的通知，费用由发行人承担。

(G)            对于根据本 第104条设定的任何记录日期，设定该记录日期的当事人可将任何日期指定为“失效日期”，并可不时将失效日期更改为任何较早或较晚的日期； 向 提供， 除非将建议的新到期日以书面形式通知本合同另一方，并在现有到期日或之前以 第1603节规定的方式向相关系列高级票据的每位持有人发出 通知，否则此类变更无效。如果没有就根据本 第104节设置的任何记录日期指定失效日期，则设置该记录日期的本合同一方应被视为已将该记录日期之后的第180天初始指定为失效日期，但其有权按照本款规定更改失效日期。

(H)            在不限制前述规定的情况下，根据本协议有权就任何特定高级票据采取任何行动的持有人，可就该高级票据的全部或任何部分本金采取 行动，或由一名或多名正式委任的代理人采取行动，而根据有关委任，每名代理人均可就该等本金的全部或任何部分采取行动。

(i)            除上述规定外，受托人同意接受根据本契约以不安全电子邮件、传真或其他类似的不安全电子方式发出的通知、指示或指示并采取行动； 但 规定：(A)提供该等书面指示的一方应在该等书面指示传送后及时向受托人提供最初执行的指示或指示，及(B) 该等最初执行的指示或指示应由提供该等指示或指示的一方的授权代表签署。(B) 应由提供该等指示或指示的一方的授权代表签署。受托人不对受托人合理依赖和遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、成本或支出承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成充分通知。

如果本契约规定 向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据托管机构的适用程序向该证券的托管人(或其指定人)发出的通知应充分，不迟于最晚日期(如果有)，也不早于规定的发出通知的最早日期(如果有)。

第105条 。     与信任契约行为冲突

如果本协议的任何条款限制、限定或与信托契约法中要求成为本契约的一部分并管理本契约的条款相冲突，则应 控制该必需的条款。

 第二条

第201节 。     表单 通常

 第十五条规定的每个系列的高级票据及其担保的形式应基本上与授权该系列的补充契约所附的形式相同，每一种情况下都应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替换和其他变化，并可在其上放置字母、数字或其他识别标记以及可能需要的图例或批注，以遵守适用的税法或任何证券交易所或托管机构的规则 ，或由执行该等高级票据或其担保的官员在此始终如一地确定。他们的执行就是明证。

每个系列的高级票据应以登记形式发行，不含 第301节规定的面额优惠券。如任何系列的高级债券并无该等指定面额，则该系列的高级债券可发行面额为$2,000及超过$1,000的任何整数倍的面额。

最终高级票据和担保可以 印刷、打字、平版或雕刻在钢刻边框上，或以任何其他方式制作，所有这些都由执行该等高级票据和担保的官员确定，并由他们签署证明。

 202节。 受托人身份验证证书的     表单 

一系列高级票据的受托人认证证书的格式应基本上与授权该 系列的补充契约所附的格式相同。

 203节。     表用于全球安全的 图例的 

除非 第301节为其所证明的高级票据另有规定 ，否则根据本协议认证和交付的每一份全球证券应带有基本如下形式的图例：

除非本证书由存托信托公司的授权代表向该公司或其 代理人提交，以登记转移、兑换或支付，且所签发的任何证书均以CELDE &CO的名义注册。或 DTC授权代表要求的其他名称(并向 &Co.或DTC授权代表要求的其他 实体支付任何款项)，或 向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途是错误的，因为本协议的注册所有人CEde &Co.与本协议有利害关系。

本全球证券的转让应仅限于向DTC的被指定人或其继任者或该继任者的被提名人转让全部，但不限于部分转让，并且本全球证券的部分转让应仅限于根据本文提及的契约中规定的限制进行的转让。

 第三条

优先票据

 第301条。     金额 不限；可连续发行

根据本契约，可认证和交付的高级票据本金总额不受限制。本协议项下发行的高级票据应为发行人的一般、无担保、优先债务，并具有同等的等级 对发行人的所有无担保债务享有支付权，而根据发行人的条款，该无担保债务在支付权上并不明确从属于优先票据。

高级票据可分一个或多个系列发行。 在发行任何系列的高级票据之前，可根据本合同的一个或多个补充契约设立，

(1)            该系列高级注释的标题(该标题将该系列的高级注释与所有其他系列的高级注释区分开来)；

(2)对根据本契约认证和交付的该系列高级票据的本金总额的任何 限制(但在登记转让时认证和交付的高级票据除外，或在依据第303、304、305、907或1107条转换该系列的其他高级票据时认证和交付的高级票据除外，也不包括根据 第302节被视为从未认证和交付的任何高级票据)；

(3)            应支付该系列高级票据本金的一个或多个日期或该等日期的确定方法；

(4)            该系列高级债券的利息(如有)的一个或多个利率(可以是固定的或可变的)，或决定该利率或该等利率的任何方法、产生该利息的日期、支付该利息的付息日期、高级票据在任何付息日应付利息的定期记录日期，如果不是由12个30天月组成的360天年度，则计算利息的基准 ；

(5)            如该系列高级票据(或一项或多项前身证券)在正常记录日期的交易结束时以其名义登记，则须支付该系列高级票据利息的 人；

(6)            发行人是否及在何种情况下(如有)会就任何税项、评税或政府收费就该等优先票据支付任何额外款额，若然，发行人是否有权选择赎回该等优先票据以代替支付该等款项；

(7)            应支付该系列高级债券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的一个或多个地方；

(8)            发行人根据任何偿债基金或类似条款赎回、偿还或购买该系列优先票据的义务(如有)；

(9)            发行人有权(如有)延迟支付利息或延长该系列优先票据的付息期，包括： 任何该等延迟或延期或任何该等延期或延期的最长期限、在任何延迟或延长利息付款期期间就该等优先票据支付的额外利息(如有)，以及在行使该等权利时必须发出的任何通知(包括通知受托人) ；

(10)          如果 美元以外，该优先票据的面值和应付货币，可以是一种外币或两种或两种以上外币的单位，或一种或多种综合货币，为 第101节中“未偿还”的定义而确定其等值美元的方式，以及与此相关的条款和条件；

(11)          可由发行者或其持有人选择全部或部分赎回该系列高级票据的一个或多个期间、价格及其他条款和条件；

(12)         发行人赎回或购回该系列高级债券的义务(如有)，以及根据该义务赎回或购回该系列高级债券的条款和条件；

(13)          一个或多个日期(如有)，在此之后，该等优先票据可由持有人选择转换或交换为发行人的普通股、发行人的优先股或其他证券(包括第三方的证券)的股份，以及任何该等转换或交换的条款；

(14)          如 面额不包括$2,000及超出$1,000的任何整数倍数，则 系列的高级票据须为可发行的面额；

(15)          如果 除本金以外，该系列高级票据本金的部分，应在 根据 第502节宣布加速到期时支付；

(16)          本系列高级说明中规定的对违约事件的任何 删除、修改或添加；

(17)          根据 第901或902节对发行人和担保人的契诺进行的任何删除、修改或增加，以及受托人或该系列持有人的权利根据第902节的任何变更；

(18)对本契约中关于该系列的现有定义的任何 删除、修改或添加进行          ；

(19)          (如果适用)，该系列的任何高级票据应可全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行，在这种情况下， 该等全球证券的各自托管机构，除 203节中所述内容之外或取代节中所述内容的任何此类 全球证券应具有的任何一个或多个图例的形式，以及除了或取代第(Br)节最后一段第(2) 款中所述内容的任何情况，其中任何此类全球证券可全部或部分交换已登记的高级票据的任何情况，以及此类全球证券的任何全部或部分转让可被登记，此类全球证券的托管人或其代名人以外的人员的姓名或名称，以及管理此类全球证券的交换或转让的任何其他规定 ；

(20)          如果 除通过董事会决议外，发行人或任何担保人依据 1402节或 1403节选择使该系列的任何高级票据失效的方式应得到证明；该系列中除以美元计价并以固定利率计息的任何高级票据以外的任何高级票据是否应受 1402节或 1403节的约束；如果适用，则根据 1402节或 1403节或同时适用于上述两节的规定，不得停止发行该系列的全部或任何指定部分的高级票据，如果适用，则不得取消该系列的高级票据。

(21)          w该系列的高级票据将由任何一人或多人(包括担保人)担保，如果是，该人的身份，担保该等高级票据的条款和条件，以及如果适用，此类担保可能排在各自担保人的其他债务之后的条款和条件；

(22)          对可转让、出售或转让该等高级债券的任何 限制或条件；及

(23)          本系列的任何其他术语。

任何一个系列的所有高级票据应基本上 相同，但计息日期(如有)及面额除外，且除另有规定外，按上述厘定或设立的该等高级票据的条款而言 。任何一个系列的所有高级债券无需同时发行，除非另有规定，否则可以重新开放一个系列，以发行该系列的额外高级债券。

 第302节。     执行、 身份验证、交付和日期

高级票据由发行人的董事会主席、副董事长、首席执行官总裁、副董事长、财务总监、财务总监、财务主管或财务助理代表发行人签立。高级笔记上的签名可以是手工签名或传真签名。

带有个人手册或传真签名的高级票据 当时与授权有关的发行人的适当高级职员应约束出票人，即使该等个人或他们中的任何人在该高级票据认证和交付之前已停止担任该职位，或 在该高级票据的日期不再担任该职位。

在签立和交付本契约之后，发行人可以随时将发行人签立的任何系列的高级票据交给受托人进行认证，并附上发行人认证和交付该高级票据的发行人命令，受托人应根据发行人命令对该高级票据进行认证和交付。如任何系列的所有优先票据并非同时发行，且设立该系列的补充契约许可，则该发行人令可就发行该等优先票据及厘定该系列的特定优先票据的条款，列明受托人可接受的程序，例如利率、到期日、发行日期及产生利息的日期。在认证本合同项下的高级票据并接受本契约项下与该高级票据相关的额外责任时，受托人 应有权获得，并且(在符合 第601条的规定下)应根据以下条件受到充分保护：

(1)            律师的意见，大意是：

(A)            该等高级票据的格式及条款或厘定该等条款的方式已符合本契约的规定；及

(B)上述 优先票据经受托人认证和交付，并由发行人按照律师意见中指明的方式和条件发行，将构成发行人的有效和具有法律约束力的义务，可根据其 条款强制执行，但须受关于或影响债权人权利强制执行和一般衡平法原则的破产、无力偿债、重组和其他普遍适用的法律的约束；和

(2)            高级船员证书，说明就该证书的每个签字人所知，对于任何高级票据而言，不会发生或在通知之后或经过一段时间后不会成为违约事件。

如果根据本契约发行该等优先票据会影响受托人本身在高级票据及本契约下的权利、责任或豁免权，或以受托人不合理地接受的其他方式，则受托人无须对该等优先票据进行认证。

如果任何系列的所有高级票据不是同时发行的，则不必在发行每个此类高级票据时提交律师和高级官员证书的意见，但该意见和证书应在该系列的第一份高级票据 发行时或之前提交。

每份高级票据的日期应为其 认证日期。

任何高级票据均无权享有本契约下的任何利益 ，或就任何目的而言为有效或强制性的，除非该高级票据上出现一份基本上符合受托人以手动签署的格式的认证证书 ，而任何高级票据上的该证书应为确凿证据及唯一证据，证明该高级票据已妥为认证并根据本契约交付，并有权 享有本契约的利益。尽管有上述规定，如果任何高级票据应已根据本合同认证并交付，但从未由发行人发行和出售，并且发行人应将该高级票据交付给 受托人以根据 第308节的规定注销，则就本契约而言，该高级票据将被视为从未 根据本契约认证并交付，且不得享有本契约的利益。

第303节 。     注册， 转账交换注册

发行人 应安排在受托人的公司信托办公室保存一份登记册(在该办公室和发行人的任何其他 办公室或代理机构的付款地点有时统称为“证券登记册”内保存的登记册) 其中，发行人应在其可能规定的合理规定的规限下，为高级票据的登记和高级票据的转让作出规定。受托人特此被任命为“证券注册官”，负责登记高级票据和本文规定的高级票据转让。

在发行人的办事处或代理机构将一系列高级票据的转让登记在该系列的付款地点时，发行人应签立，受托人应以指定受让人的名义认证和交付同一系列、任何授权面额、类似期限和本金的一张或多张新的高级票据。

根据持有人的选择权 ，于交回将于该办事处或代理机构交换的高级债券时，任何系列的高级债券可交换为同一系列、任何授权面额及类似期限及本金的其他高级债券。当任何高级票据被如此交出以进行交换时，发行人应签立高级票据，受托人应对高级票据进行认证并交付，进行交换的持有人有权收到该高级票据。

在登记转让或交换优先票据时发行的所有优先票据，应分别是发行人和每一位担保人的有效义务，证明其债务相同，并有权根据本契约享有与登记转让或交换时分别交出的优先票据和担保相同的债务和利益。

每张为登记转让或交换而出示或交回的高级票据(如发行人或受托人要求)须由持有人或经正式书面授权的持有人 正式背书，或附有一份格式令发行人及证券注册处处长满意的书面转让文书。

高级票据的转让或交换登记不收取任何手续费，但出票人可要求支付足以支付与登记转让或交换高级票据有关的任何税费或其他政府费用的金额，但根据 第304、305、907或1107节的交易所不涉及任何转让的除外。

如果要部分赎回任何系列(或任何系列和指定基期)的高级票据，发行人不应被要求(A) 发行、登记或交换该系列(或该系列和特定基期，视具体情况而定)的任何高级票据的转让或交换，该期间自根据 1103节选择赎回的任何该等高级票据的赎回通知邮寄之日前15天开始营业之日起至该邮寄日营业结束时止，或(B) 登记转让 或交换任何如此选择以全部或部分赎回的高级票据，但任何高级票据的未赎回部分除外。

本款第(1)、(2)、(3) 和(4) 条的规定仅适用于环球证券：

(1)            根据本契约认证的每个全球证券：(I) 应登记在为该全球证券指定的托管机构或其代理人的名下，并交付给该托管机构或其代理人或托管人，(Ii)就本契约的所有目的而言， 应构成一份单一的高级票据，以及(Iii) 可规定其所代表的未偿还优先票据总额可不时增加或减少，以反映交易所的情况。

(2)            尽管 本契约中有任何其他规定，但在符合 第301条可能规定的适用规定的前提下，不得将全球担保全部或部分交换为已登记的高级票据，不得登记全球担保的全部或部分转让，以此类全球证券的托管人或其代名人以外的任何人的名义，除非(A) 上述 托管机构已通知发行人，根据适用法律，它不愿意、不能或不再允许继续作为此类全球担保的托管机构，或者如果托管机构不再有资格根据本契约担任托管机构，且发行人在90天内未指定继任托管机构，(B) 应已发生并将继续发生有关该等全球证券的违约事件，(C) 发行人通过发行人令或(D) 指示受托人应存在 第301节为此目的而为此目的指定的补充或替代前述规定的情况(如有)。

(3)            在符合以上第(2) 款和 第301节规定的适用条款的前提下，任何以全球证券换取其他高级票据的交易均可全部或部分进行，为换取全球证券而发行的所有高级票据或其任何部分应以该全球证券托管人指定的名称登记。

(4)            每张在登记转让时认证和交付的高级票据，或作为全球证券或其任何部分的交换或替代 ，无论是否根据本节 第303节、 第304节、 第305节、 第907节或 1107节或其他规定， 应以全球证券的形式进行认证和交付，且应为全球证券，除非该高级票据是以该全球证券的托管人或其代名人以外的人的名义登记的。

 第304节。     临时 高级说明。

在编制任何系列的最终高级票据之前，发行人可签立，并于发行人命令下，受托人须认证及交付 印刷、平版、打字、油印或以其他方式制作的临时高级票据(以任何授权面额印制)， 实质上与发行该系列的最终高级票据的主旨相同，并由执行该等高级票据的高级职员或高级职员决定的适当插入、 遗漏、替代及其他更改，以签署 证明。

如果发行任何系列的临时高级票据 ，发行人将安排在没有不合理延误的情况下编制该系列的最终高级票据。在 编制该系列的最终高级债券后，该系列的临时高级债券应可在交出该系列的临时高级债券时在发行人的办公室或代理机构的付款地点兑换为该系列的最终高级债券，而无需向持有人收取费用。在任何系列的任何一种或多种临时高级票据退回以供注销时，发行人应签立，受托人应认证并交付一种或多种相同系列、任何授权面额、相同期限和本金总额的最终高级票据作为交换。在交换之前，任何系列的临时高级票据在各方面都应享有与该 系列和基调的最终高级票据相同的福利。

第305节 。     损坏、销毁、丢失和被盗的高级笔记

如任何残缺不全的高级票据交回受托人，发行人须签立，而受托人须认证及交付一份相同系列、相同期限及本金金额的新高级票据，并注明并非同时未偿还的数目。

如果应向出票人和受托人交付(1) 证据，使其满意地销毁、遗失或被盗任何高级票据，以及(2)向出票人或受托人提供 所需的担保或赔偿以使他们及其任何代理人免受损害，则在没有向出票人或受托人发出 已获得该高级票据的通知的情况下善意的对于 买方，发行人应 签立，受托人将认证并交付一份新的高级票据，以取代任何该等被销毁、遗失或被盗的高级票据，该新的高级票据具有相同系列、相同的期限和本金金额，并带有一个不是同时未偿还的号码。

如果任何该等残缺不全、被销毁、遗失或被盗的优先票据已到期或即将到期应付，则出票人或担保人可酌情决定 支付该优先票据而不是发行新的优先票据。

在根据本节 305签发任何新的高级票据时，出票人可要求支付一笔金额，足以支付可能对其征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括出票人律师的费用和开支以及受托人及其律师的费用和开支)。

根据本 第305节发行的任何系列的每张新高级票据 ，以代替任何残缺、销毁、遗失或被盗的高级票据，并应构成发行人的一项原有的附加合同义务，而不论损坏、销毁、遗失或被盗的高级票据 是否可由任何人在任何时间强制执行，并且应有权与任何 以及根据本条款正式发行的该系列的所有其他高级票据平等和成比例地享有本契约的所有利益。

 第305节的规定是排他性的，并排除(在合法范围内)与更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗的高级票据有关的所有其他权利和补救措施。

第306节 。     支付利息 ；保留利息权利

除非 第301条就任何一系列高级票据另有规定，否则于任何付息日期应付并准时支付或已妥为拨备的任何高级票据的利息，应于该利息的正常记录日期收市时支付予该高级票据(或一份或多份前身证券)以其名义登记的人士。

任何系列高级票据的任何利息，如 应于任何付息日期支付，但未按时支付或未按规定及时支付，则在任何付息日期(本文称为“违约利息”) 应立即停止在相关的定期记录日期支付给持有人，而该违约的 利息可由发行人或担保人在各自选择的情况下支付，如以下第(1) 或(2) 条款所规定：

(1)            T发行人或担保人可选择将一系列高级债券的任何违约利息支付给在交易结束时登记该系列高级债券(或其各自的前身证券)的人，以支付该违约利息的特别 记录日期，该违约利息应以下列方式确定。发行人或担保人须将建议就该系列高级票据支付的违约利息款额及建议付款日期以书面通知受托人，同时发行人或担保人(视属何情况而定)须向受托人缴存一笔相等于建议就该违约利息支付的总额的款项，或在建议付款日期前作出受托人满意的安排。这笔钱存放后将以信托形式持有，以使有权获得本条规定的违约利息的人受益。因此，受托人应为该违约利息的支付确定一个特别记录日期，该日期不得迟于建议付款日期前15天至10天，也不得早于受托人收到建议付款通知后10天。受托人应立即将该特别记录日期通知发行人和担保人，并应以发行人或担保人的名义并由其承担费用，按照 1603节规定的方式，在该特别记录日期不少于10天之前，向该系列的每位高级票据持有人发出关于拟支付该违约利息及其特别记录日期的通知。关于建议支付该违约利息的通知及其特别记录日期已如此邮寄，该违约利息应 支付给该系列高级票据(或其各自的前身证券)在该特别记录日期收盘时登记在其名下的人，并且不再根据以下第(2)款支付。

(2)            发行人或担保人可以任何其他合法方式支付任何系列高级票据的任何违约利息，但不得与上市该等高级票据的证券交易所的要求相抵触，并可在 该交易所要求的通知后，如发行人或担保人根据本条向受托人发出有关建议付款的通知后， 受托人认为该付款方式切实可行。

除本节 306的前述条文另有规定外， 在登记转让或交换或取代任何其他优先票据时，根据本契约交付的每份优先票据应享有该等其他优先票据所载的应计及未付利息及应计利息的权利。

如任何高级票据于任何定期记录日期之后及在下一个随后的利息支付日期或之前(到期日期在该利息支付日期之前的证券除外)转换，则在该利息支付日期声明到期日为 的利息仍须于该利息支付日期支付，而该等利息(不论是否准时支付或使 可供支付)须支付予该高级票据(或一项或多项前身证券)于该定期记录日期的营业时间收市时登记的人士。除上一句另有明文规定外，如任何高级票据经转换，则所述到期日在该高级票据转换日期之后的利息将不获支付。尽管有上述规定，任何可转换的高级票据的条款可规定，本 段的规定不适用于该高级票据，或不适用于该高级票据，或适用于该等高级票据，或适用于该等高级票据的有关增补、更改或遗漏。

 第307节。     人员 被视为所有者

在出示高级票据以登记转让之前，发行人、担保人、受托人和发票人的任何代理人，保证人或受托人可将以其名义登记该高级票据的人视为该高级票据的拥有人，以便 收取本金和保险费(如有)，并在符合 第306节的规定下，将该高级票据的任何利息和 用于所有其他目的，不论该高级票据是否逾期，发行人、担保人、受托人或发票人的任何代理人均不视为该高级票据的所有者。担保人或受托人应受到相反通知的影响。

第308节 。     取消

所有因偿付、赎回、登记转让或交换或转换或贷记而交还的优先票据，如交予受托人以外的任何人，则应交付受托人，并应由受托人迅速注销。发行人或担保人可随时将发行人可能以任何方式取得的任何先前已认证及已交付的优先票据交付受托人注销，并可交付受托人(或任何其他人士 以交付受托人)注销任何先前已认证发行人未发行并已售出的优先票据，而所有如此交付的优先票据应立即由受托人注销。除本契约明确允许外，任何优先票据均不得代替 进行认证，也不得作为 第308节规定注销的任何优先票据的交换。受托人持有的所有 已注销优先票据应按其惯常程序处置。受托人应应发行人的书面要求向发行人提供一份所有已不时注销的高级票据的清单。

 第309节。相关     计算

除 第301节对于任何系列的高级债券另有规定外，每个系列的高级债券的利息应以360天的一年为基础计算，包括12个30天的月。

 310节。     CUSIP 编号

发行任何系列的高级票据时，发行人可使用“CUSIP”或“ISIN”号码及/或其他类似号码(如当时普遍使用)， 此后，受托人可在有关该系列的任何赎回通知中使用该号码；  规定， 任何该等通知可声明，并不就印制于该系列的高级票据上或任何赎回通知所载的该等号码的正确性作出任何陈述，且只能依赖印制于该系列高级票据上的其他识别号码，而任何该等赎回不会因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。发行人应立即以书面形式通知受托人“CUSIP”或“ISIN”编号的任何变化。

 第四条

满足感和解脱

 第401节。     满意度和义齿解除

应发行人要求，本印章应停止对发行人请求中指定的任何高级票据系列具有进一步效力(对于本协议明确规定的该系列高级票据的登记转让或交换的任何存续权利除外)，并且在下列情况下，受托人应签署正式文书，确认对该系列票据的清偿和清偿，费用由发行人承担：

(1)            或

在上述(I)、(Ii) 或(Iii) 的情况下，发行人或担保人已将或安排以信托基金的形式向受托人存放或安排存放信托基金，以便进行以下付款：(Br)作为此类优先票据持有人利益的担保，并专门用于该等优先票据持有人的利益，(I) 金额，(Ii) 美国政府债务，根据其条款，在预定的本金和利息支付日期之前，将提供一定金额的资金， 或(Iii) 两者的组合，在每一种情况下，足以(在第(Ii) 或(Iii)条的情况下，经独立的合资格方证明)支付和清偿迄今尚未交付受托人注销的该等优先票据的全部债务， 本金和溢价(如有的话)和利息，直至上述存放日期(如属到期应付的优先票据) 或至述明的到期日或赎回日期(视属何情况而定)；

(2)            发行人或担保人已支付或促使支付发行人或担保人根据本协议应支付的所有其他款项；以及

(3)            发行人或担保人(如适用)已向受托人递交高级人员证书和大律师的意见，每个 均说明本合同规定的与本契约的清偿和清偿有关的所有前提条件均已得到遵守。

尽管本契约已得到清偿和解除，但发行人根据 第607节向受托人承担的义务，以及如果根据第(1) 第(1) 条第(1)款(B) 已向受托人存入款项，则受托人根据 第402节和 第1003节最后一段承担的义务将继续有效。

 第402节。信托资金的     应用程序

在符合 第1003节最后一段的规定的情况下，根据 第401节存入受托人的所有款项应 以信托形式持有，并由受托人根据适用的高级票据系列和本契约的规定 直接或通过受托人决定的任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)向有权获得该等款项的人士支付本金和保费(如有)及利息，而该等款项已存放于受托人 。根据 第401节存放于受托人(由受托人或任何付款代理人持有)以支付随后转换为其他财产的优先票据的所有款项，应应出票人的请求退还给发行人，或应保证人的请求退还给担保人，金额与发票人或担保人最初存入的金额相同。发行人或担保人(视属何情况而定)可藉发行人命令或担保人命令(视乎情况而定)，指示将根据 第401条存放于受托人的任何款项投资于(1)一年或以下期限的 美国国债或(2) 只投资于短期美国国债的货币市场基金(包括受托人或受托人的关联公司担任投资顾问、管理人、股东、服务代理及/或托管人或次级托管人、投资顾问、管理人、股东、服务代理及/或托管人或次级托管人、 尽管(A) 受托人就所提供的服务向此类基金收取费用和开支，以及(B)  受托人随时就根据本契约提供的服务收取和收取费用和开支)，并且 发行人或担保人(视情况而定)可不时指示将全部或部分此类资金再投资于符合本节 402第(1) 或(2) 规定的标准的其他证券或基金。

 五条

补救措施

第501节 。默认的     事件

除根据 第301节对任何系列高级票据另有规定外，“违约事件”是指，无论在本文中使用时，或在根据本协议就任何系列高级票据发行的高级票据中，下列事件之一 (无论该违约事件的原因是什么，也不论它是自愿的还是非自愿的，或通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令，或根据任何行政或政府机构的任何命令、规则 或条例而发生)：

(1)在该系列的任何高级票据到期并应支付的任何分期付款中，            违约 ，并且该违约持续三十(30)天；或

(2)在到期或与任何赎回或回购有关连的情况下，该系列任何高级票据的本金或溢价(如有的话)在到期或因赎回或回购而到期或应付时，            拖欠 ，包括以加速或其他方式；或

(3)在任何偿债基金付款(如有)按该系列高级票据的条款到期时，            违约 ，并将该违约持续三个工作日；或

(4)            发行人或该系列高级票据的任何担保人未能适当遵守或履行 第八条中的公约；

(5)该系列高级票据的发行人或任何担保人未能适当遵守或履行该系列高级票据的任何其他契诺或协议(违约的契诺或协议除外)，持续时间为书面通知之日起九十(90) 天。(br}             501节其他部分具体处理的违约。要求发行人进行补救，并说明该通知是“违约通知”，应由受托人、发行人和受托人的一名负责人 由持有该系列当时未偿还的高级票据本金总额至少25%(25%)的持有人向发行人发出； 或

(6)            除本契约或适用的补充契约所允许的外，该系列高级票据的任何担保在任何司法程序中被认定为不可执行或无效，或因任何原因不再完全有效，或该担保人或代表该担保人行事的任何授权人员否认或否认该担保人在该担保下的义务；

(7)            在房产内有管辖权的法院就发行人、该系列高级票据的任何担保人或任何重要附属公司在非自愿案件中或根据任何适用的破产法、破产、重组或其他类似法律或其他类似法律或法令或命令判定发行人、任何上述担保人或任何重要附属公司破产或无力偿债的案件或法律程序中 登记关于发行人、该系列高级票据的任何担保人或任何重要附属公司的济助令或命令，或批准一份寻求对发行人或就发行人进行重组、安排、调整或重组的请愿书。 根据任何适用的联邦或州法律，任何此类担保人或任何重要附属公司，或指定托管人、接管人、清算人、发行人、任何此类担保人或任何重要附属公司的受托人、受托人、扣押人或其他类似官员，或发行人、任何此类担保人或任何重要附属公司的财产的任何主要部分，或下令结束或清算发行人、任何此类担保人或任何重要附属公司的事务，而任何该等济助判令或命令或任何其他该等判令或命令未予搁置而连续有效30天；或

(8)            发行人、该系列高级票据的任何担保人或自愿案件或程序的任何重要附属公司根据任何适用的破产法、破产、重组或其他类似法律或任何其他待判定破产或无力偿债的案件或程序的 启动 发行人、任何该等担保人或任何重要附属公司同意就发行人、任何此类担保人或任何重要附属公司就非自愿案件或根据任何适用的破产法进行法律程序的判令或命令进行救济，破产、重组或其他类似法律，或针对发行人、任何上述担保人或任何重要附属公司的任何破产或破产案件或程序的开始，或发行人、任何上述担保人或任何重要附属公司根据任何适用的联邦或州法律寻求重组或救济的请愿书、答辩书或同意书的提交，或发行人、任何上述担保人或任何重要附属公司同意提交此类请愿书，或同意由发行人的托管人、接管人、清算人、受托人、受托人、自动减值人或类似的官员提出 。任何该等担保人或任何重要附属公司或发行人、任何该等担保人或任何重要附属公司的财产的任何主要部分，或由发行人、任何该等担保人或任何重要附属公司为债权人的利益作出转让，或由发行人以书面承认其无力在债务到期时支付其一般债务，或发行人、任何该等担保人或任何重要附属公司为促进任何该等诉讼而采取公司诉讼；或

(9)            授权该系列的补充契约中与该系列的高级票据有关的任何其他违约事件。

 第502节。     加速到期、撤销和废止

如果 任何系列的高级票据在当时发生并持续发生违约事件( 第501(7) 或 (8)节规定的违约事件除外)，则在每一种情况下，受托人或持有该系列未偿还高级票据本金总额不少于25%的持有人或持有人，通过书面通知发行人和担保人(如果持有人发出 ，则向受托人发出)，说明各自的违约事件，并说明这是一份“加速通知”，可宣布该系列所有高级票据的 本金(或如属该系列任何高级票据，而该等高级票据指定于到期时间加快时应支付的款额，按其条款所指定的款额)及溢价(如有)及应累算的利息(如有)立即到期及应付，并于接获该通知后，该通知即成为并即时到期及应付。如发生 第501(7) 或(8) 节就当时尚未偿还的任何系列高级票据所指明的违约事件，则该系列所有高级票据的本金 金额(或如属该系列的任何高级票据，指明到期金额及于到期后应支付的金额，可由条款指定的金额)及其应计利息(如有)将即时及自动到期及应付，无须采取进一步行动。

除根据 第301节对任何系列的所有或任何特定高级票据另有规定外，如果在 之后的任何时间，任何系列的高级票据的本金应已如此宣布为到期和应付， 在支付到期款项的任何判决或判令按照下文规定获得或登录之前， 该系列未偿还高级票据的多数本金总额的持有人通过书面通知发行人、担保人和受托人，在下列情况下，发行人或担保人可撤销和撤销该声明及其后果：发行人或担保人应 向受托人支付或存放一笔款项，足以支付该 系列高级票据的所有到期利息分期付款(如有)，以及该系列高级票据的本金及溢价(如有)，而该等高级票据并非因提速而到期 (连同逾期利息分期付款的利息(只要该利息的支付根据适用法律可强制执行)及该等本金及溢价(如有))。按照该系列高级票据所承担的利率或按照 第301节另有规定的利率计算)和根据 第607节应支付给受托人的金额)和根据第 第607节应付给受托人的金额，以及本契约项下的任何和 所有违约，除因加速到期而到期的该系列高级票据的本金、溢价(如有)和应计利息外，应已根据第 513节予以治愈或免除。则在每一种情况下，持有该系列当时未偿还的高级票据本金总额的多数持有人，可通过向发行人、担保人和受托人发出书面通知，放弃所有违约或违约事件，并撤销和废除该声明 及其后果；但该放弃、撤销和废止不得延伸至或影响任何后续违约或违约事件，也不得损害随之而来的任何权利。

如果受托人已着手执行本契约项下的任何权利，而该等法律程序因该放弃或撤销及废止或任何其他原因而被终止或放弃，或因任何其他原因而被裁定对受托人不利，则在每一种情况下，发行人、持有人及受托人应分别恢复其在本契约下的若干地位及权利，而发行人、持有人及受托人的所有权利、补救及权力应继续进行，犹如并未进行该等法律程序一样。

 第503节.     追回债务和由受托人强制执行的诉讼

发行人承诺，在任何高级票据到期并应支付时，应 支付该高级票据的任何利息分期付款，且该违约将持续三十(30)天，或在任何高级票据的本金或溢价(如有)发生违约的情况下，当该高级票据到期并应支付时，无论是在高级票据到期时，或在本契约下或其他情况下与赎回或回购相关的 ，它将为高级票据持有人的利益向受托人支付 该优先票据届时到期应付的全部本金、溢价(如有)及利息(视情况而定)，以及逾期本金和溢价的利息， 如有，并(在根据适用法律可强制执行的范围内)逾期利息分期付款，按该等优先票据所承担的利率计算，此外，足以支付适当发生的收款费用和支出的额外金额，包括对受托人、其代理人、律师和律师的补偿，以及根据 第607条应由受托人支付的所有其他金额。除非受托人提出上述要求，否则发行人可向持有人支付该等优先票据的本金、溢价(如有)及利息，不论该等优先票据是否已逾期。

如果发行人未按上述要求立即支付该等款项，则受托人有权以其本人名义及作为明示信托的受托人，在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，以收取如此到期及未支付的款项，并可提起任何该等诉讼或进行判决或最终判令，并可在该等高级票据上强制执行针对出票人或任何其他债务人的任何该等判决或最终判令，并以法律规定的方式从出票人或任何其他债务人的财产中收取该等高级票据上的款项，而不论 位于何地。

 第504节。     受托人 可以 提交索赔证明

如果《美国法典》第11章或任何其他适用法律规定的任何系列高级票据的破产或重组程序悬而未决，或者破产或重组中的接管人、受让人或受托人，应已为发行人或该其他债务人、发行人或该其他债务人的财产、发行人或该其他债务人的财产指定或接管清算人、扣押人或类似的官员，或者在与该系列高级票据有关的任何其他司法程序中，或发行人或该其他债务人的债权人或财产，则受托人，不论该系列高级票据的本金届时是否如其所述或以声明或其他方式到期及应付 ，亦不论受托人是否已根据 第503节的条文提出任何要求，均有权及 透过介入该等法律程序或其他方式，采取根据信托契约法授权的任何及所有行动，以使持有人及受托人在任何该等法律程序中获得准许的申索。特别是，受托人应被授权收取任何此类索赔的任何应付或交付的款项或其他财产，并在扣除受托人根据 第607条应支付的任何金额后进行分配；任何破产或重组的接管人、受让人或受托人、清算人、托管人或类似的官员均获每个持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，则向受托人支付因正当发生的 补偿、支出和支出而到期应付的任何金额，包括截至分配之日为止的律师费和支出。

本契约的任何条文均不得被视为授权受托人授权或同意、或代表任何持有人接受或采纳任何影响优先票据或其任何持有人权利的重组计划、安排、调整或债务重整，或授权受托人就任何持有人在任何该等法律程序中的申索投票；但  规定，受托人可代表持有人投票选举破产受托人或类似的官员，并成为债权人委员会或其他类似委员会的成员。

 第505节。     受托人可在不拥有优先票据的情况下执行 索赔

根据本契约或任何高级票据，受托人可强制执行根据本契约或任何高级票据提出诉讼和主张索赔的所有权利，而无需 管有任何高级票据，或在任何与此相关的审判或其他法律程序中出示任何高级票据，而受托人提起的任何此类诉讼或法律程序应以明示信托受托人的名义提起，在规定支付受托人、其代理人和大律师正当产生的补偿、费用和支出后，判决的任何追回应：为已追讨该判决所关乎的优先票据持有人的应课差饷租值利益。

 第506节。收款的     应用程序

受托人根据本条 5收取的任何款项或其他补偿应在受托人为分配该等款项或其他补偿而确定的一个或多个日期按下列顺序使用：出示若干张票据，并在付款(如仅部分支付)和退回(如已全额支付)上加盖印章：

第一：支付受托人(包括受托人在高级票据方面所扮演的任何其他角色或身份)根据 第607条应支付的所有款项；

第二：支付当时到期而未支付的高级票据本金及溢价(如有的话)及利息，而该笔款项是根据高级票据的本金及溢价(如有的话)及利息而按比例收取的 ，并无任何优惠或优先权；及

第三：向出票人或担保人支付剩余款项(如有)。

 第507节。     对诉讼的限制

任何系列高级票据的持有人均无权 凭借或参照本契约的任何条款就本契约提起任何诉讼、诉讼或法律程序，或就本契约或为指定接管人、受托人、清算人、托管人或其他类似官员或本契约项下的任何其他补救措施而提起诉讼、诉讼或法律程序，除非：

(1)            上述 持有人应事先就该系列的高级票据的违约事件及其继续存在一事向受托人发出书面通知；

(2)            持有该系列未偿还高级债券本金总额不少于25%的 持有人，应以受托人的名义向受托人提出书面请求，要求其以受托人的名义就该违约事件提起诉讼、诉讼或法律程序；

(3)上述 一名或多名持有人须已就应上述要求而招致的费用、开支及法律责任，向受托人提供令受托人在其 全权酌情决定权下满意的合理弥偿或保证(或两者)；            

(4)            受托人在收到该通知、请求和提供赔偿或担保(或两者兼而有之)后60天内，应忽略或拒绝提起任何此类诉讼、诉讼或法律程序；以及

(5)            该系列未偿还优先债券本金金额占多数的持有人在该60天内未向受托人发出与该书面要求不一致的指示。

有一项理解及意图是，任何一名或多名该等持有人 不得因本契约的任何条文或利用本契约的任何条文而以任何方式影响、干扰或损害任何其他该等持有人的权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优惠权，或 执行本契约下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为所有该等持有人的平等及应课税利益而作出者除外。

 第508节。     持有人获得本金、溢价和利息以及转换优先票据的无条件权利

尽管 本契约中有任何其他规定，任何高级票据的持有人都有权获得 支付高级票据的本金和溢价(如果有)的权利，并在符合 第306节的规定的情况下，就该高级票据所述的相应到期日 收取利息(如果是赎回或偿还，则在赎回日期或还款日期，视具体情况而定)，并且，如果该高级票据的条款有此规定，根据其条款转换该优先票据)，并就强制执行任何该等付款及任何该等转换权利(如适用)提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得减损。

 第509节。受托人的     诉讼程序

如果发生并仍在继续的任何系列高级票据发生违约事件，受托人可以自行决定通过 受托人认为必要的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列高级票据持有人的权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或执行任何其他适当的补救措施。受托人可以维持程序，即使它不拥有该系列的任何高级笔记或在任何程序中没有出示任何高级笔记。

第 510节。     权利 和累积补救

除 第305节最后一段关于更换或支付损坏、销毁、遗失或被盗优先票据的 另有规定外，本文授予或保留给受托人或高级票据持有人的任何权利或补救 无意 排除任何其他权利或补救，在法律允许的范围内，每项权利和补救应是累积的，并且是根据或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式赋予的任何其他权利和补救。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。

 第511节。     延迟 或遗漏不放弃

任何高级票据的受托人或任何持有人 在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，不应 损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本细则 第五条或法律赋予受托人或高级票据持有人的每项权利及补救 可由受托人或高级票据持有人(视乎情况而定)不时及按其认为合宜的次数行使。

第 512节。优先票据持有人对     的控制

持有任何系列未偿还高级债券本金总额不少于 的持有人有权指示就该系列高级债券进行任何法律程序的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救办法，或行使受托人所获授予的任何信托或权力，但条件是：

(1)            该指示不得与任何法律规则 或本契约相抵触，并且

(2)            受托人可采取受托人认为适当而与该指示并无抵触的任何其他行动。

但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律或本契约条款相抵触的指示，或者受托人认为不适当地损害任何其他持有人的权利的指示 ，或者会使受托人承担个人或财务责任的指示。

第 513节。     放弃过去的违约

持有任何系列未偿还高级债券本金总额不少于多数的持有人，可代表该系列所有高级债券的持有人，放弃有关该系列过去或现有的任何违约及其后果，但违约除外：

(1)            in 该系列债券的本金或溢价(如有的话)或利息的支付，或

(2)            与本公约或条款有关，而根据 条款第九条，未经受影响的该系列尚未发行的高级票据的持有人同意，不得修改或修订该公约或条款。

在 该系列债券的发行人、担保人、受托人和持有人放弃任何该等豁免后，该等债券的发行人、担保人、受托人和持有人应恢复其在本协议项下的地位和权利；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或违约事件，或损害 随之而来的任何权利。在任何此类放弃后，该违约将不复存在，由此引发的任何违约事件应被视为已被治愈，但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约 或损害由此产生的任何权利。受托人不对其依据 513节收到的指示而采取或不采取的任何行动负责。

第 514节。     承担 成本

本契约各方同意，任何高级票据的每一持有人在接受本契约后应被视为已同意，任何法院可酌情要求在任何诉讼中 为强制执行本契约项下的任何权利或补救，或在针对受托人作为受托人采取或遗漏的任何诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可在其酌情决定权下评估针对该诉讼中的任何一方当事人的正当产生的费用，包括律师费和费用， 按照《信托契约法》规定的方式和程度； 规定 ， 本 第514条和《信托契约法》均不得被视为授权任何法院要求作出此类承诺，或 在发行人、担保人或受托人提起的任何诉讼、持有人根据 第508条提起的诉讼或未偿还优先票据本金总额超过10%的持有人提起的诉讼中进行此类评估。

第 515节。     豁免居留或延期法律

发行人和担保人的每个契诺 (在其可以合法这么做的范围内)，它不会在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用在任何地方制定的、现在或今后任何时间有效的任何暂缓或延期法律，这可能会影响契诺或本契约的履行。且每一发行人及担保人(在其可合法行事的范围内)在此明确 放弃任何该等法律及契诺的所有利益或利益，该等法律及契诺不会妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许行使每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。

 第六条

受托人

第601节 。     某些职责和职责

(A)            ，但在任何系列的高级票据的违约事件持续期间，

(1)            受托人承诺就该系列高级票据履行本契约中明确规定的职责和仅履行该职责，不得在本契约中解读任何针对受托人的默示契诺或义务；以及

(2)            在其本身没有恶意的情况下，受托人可在向受托人提供证书或意见并符合本契约要求的情况下，就该系列的高级笔记，就其陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，作出决定性的信赖；但是，如果本合同任何条款明确要求向受托人提供任何此类证书或意见，受托人有责任对其进行审查，以确定其是否符合本契约的要求(但无需确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性 )。

(B)            在 任何系列高级票据的违约事件已经发生并仍在继续的情况下，受托人应就该系列高级票据行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使这些权利和权力时使用与审慎人士在处理自身事务的情况下所行使或使用的相同程度的谨慎和技巧。

(C)            本契约的第 条应被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽未能采取行动或其故意不当行为的责任，但下列情况除外：

(1)            本 第601(C)条 不得解释为限制 第601(A)条的效力；

(2)            除非证明受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人对主管人员真诚地作出的判断错误不负责任；

(3)            受托人无须就其按照第(Br)101、104及512条所规定而厘定的任何系列的未偿还高级债券的过半数持有人的指示而真诚地采取或不采取的任何行动负上法律责任，该指示是关于就受托人可获得的任何补救而进行任何法律程序的时间、方法及地点，或就该系列的高级债券行使根据本契约授予受托人的任何信托或权力；及

(4)            本契约的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时， 如有合理理由相信该等资金的偿还或该等风险或责任的足够赔偿未获合理保证，则不得要求受托人在履行本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用或冒险动用其自有资金或招致任何财务或其他方面的责任。

(D)            ，无论其中是否有明确规定，本契约中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每一条款均应受本 第601节的条款的约束。

第602节 。     默认通知

如果任何系列高级票据发生违约或违约事件且仍在继续，且受托人实际知悉，则受托人应在违约或违约事件发生后90天内或责任官员实际获悉违约或违约事件后30天内，向该系列高级票据持有人发出关于违约或违约事件的通知。除非未能支付任何高级票据的本金、溢价(如有)或利息，否则受托人可 在董事及/或负责人员组成的信托委员会真诚地确定扣留通知符合该系列高级票据持有人的利益的情况下，扣留通知。

第603节 。     受托人的某些 权限

根据 第601节的规定：

(A)            受托人可在采取或不采取任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其认为是真实且已通过邮寄、传真、电子邮件或其他形式的电子通讯方式(包括发行人或担保人的授权代表)签署或发送的其他文件或文件方面采取行动，并应受到保护；

(B)           本文提及的发行人或担保人的任何请求或指示应由发行人请求或发行人命令或担保人请求或保证人命令(视属何情况而定)充分证明(除非本协议特别规定与此有关的其他证据)； 董事会的任何决议应由董事会决议充分证明；

(C)           在管理本契约时，只要受托人认为某事项适宜在根据本契约采取、承受或遗漏任何行动之前予以证明或确定，受托人(除非本协议另有特别规定的证据除外)在本身没有恶意的情况下，可最终依赖发行人或担保人的高级船员证书；

(D)           受托人可与其选定的律师和其他专业顾问协商，费用由发行人承担，律师的任何建议或意见应是对其根据本协议真诚和依赖采取的、遭受的或不采取的任何行动的充分和完全的授权和保护。

(E)           受托人无义务应任何持有人依据本契约条文提出的要求或指示而行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的合理担保或弥偿(或两者)，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支(包括正当产生的律师费和开支) 及法律责任；受托人根据本契约享有的任何许可权利或权力不得解释为强制性义务或义务；

(F)            受托人没有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券票据、其他债务证据、其他纸张或文件中所述的事实或事项进行任何调查。 此外，受托人没有义务对本契约中任何契诺、协议或其他条款和条件的履行或遵守情况进行任何调查。但是，受托人可酌情决定对其认为合适的事实或事项进行 进一步查询或调查，如果受托人决定进行此类 进一步查询或调查，则有权亲自或由代理人或代理人检查发行人的簿册、记录和房产；

(G)           受托人可以直接或通过代理人或受托人执行本协议项下的任何信托或权力或履行本协议项下的任何职责，受托人不对其根据本协议以应有的谨慎态度任命的任何代理人或受托代理人的任何不当行为或疏忽负责；

(H)           受托人不对其认为得到授权或在本契约授予其的自由裁量权或权利或权力范围内采取、遭受或不采取的任何行动负责；在任何情况下，受托人不对任何类型的特殊的、间接的、惩罚性的或后果性的损失或损害(包括但不限于利润、商誉、声誉、商机或预期节省的损失)负责或承担责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性 ，也无论采取何种行动形式；

(I)            受托人不得被视为知悉任何失责或失责事件，除非受托人的负责人员已实际知悉任何失责或失责事件，或受托人已在受托人的公司信托办事处收到任何事实上属失责或失责事件的书面通知，而该通知提及高级票据及本契约；及

(J)            给予受托人的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得弥偿的权利， 扩大到受托人及其代理人，并可由受托人根据本协议规定的每一种身份强制执行；

(K)            受托人不应被要求就履行其在本协议项下的权力和职责提供任何担保或担保；

(L)            受托人可要求发行人和担保人各自提交一份证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的人员的姓名和/或头衔；以及

(M)          受托人有权采取或拒绝采取受托人认为必要的任何行动，以使受托人遵守任何适用的法律、法规、财政要求或法院命令。

第604节 。     不负责独奏会或高级票据的发行

本文和高级附注(受托人的认证证书除外)中的陈述应视为发行人和担保人的陈述，视具体情况而定，受托人不对其正确性承担任何责任。受托人不会就本契约或优先票据或担保的有效性或充分性作出任何陈述。受托人不对发行人使用或应用高级票据或其收益负责。

第605节 。     可能会 持有 优先票据

受托人、任何认证代理人、任何付款代理人、任何证券注册处处长或发行人的任何其他代理人或担保人或受托人(在每种情况下，包括其高级职员、董事、雇员及联属公司)，以其个人或任何其他身份，可成为任何高级票据的拥有人或质押人，或取得任何优先票据的任何权益，并在符合第608及613条的规定下，以其他方式与发行人及担保人进行交易，其权利与发行人及担保人在没有受托人、认证代理人、付款代理人、证券注册处处长或该等其他代理人时所享有的权利相同。

第606节 。     Money 以信托形式持有

受托人以信托形式持有的资金 应以信托形式持有，直到按照本协议的规定使用或运用为止，但除非法律要求 ，否则无需将其与其他基金分开。除非与发行人或担保人另有书面协议，否则受托人不对其在本协议项下收到的任何款项的利息承担责任。

第607节 。     薪酬 和报销

发行人和担保人共同和各自同意：

(1)            就受托人根据本协议提供的所有服务，向受托人支付本协议各方以书面商定的补偿，包括本协议所述的补偿(该补偿不受任何关于明示信托受托人的补偿的法律规定的限制)；

(2)除本合同另有明确规定外，           应受托人的要求，向受托人偿还受托人按照本契约的任何规定而招致或支付的所有正当支出和支出(包括律师费及其代理人和律师的补偿以及支出和支出)，但可归因于其疏忽或故意不当行为的任何支出或支出除外，受托人应向发行人和担保人提供合理的通知，说明任何非正常业务过程中的支出；以及

(3)            赔偿受托人及其高级职员、董事、雇员、代表和代理人所要求的任何和所有损失、损害、索赔、责任、处罚、费用、税收、诉讼、诉讼、判决以及费用和开支，包括但不限于 其律师的费用和开支(“损失”)，无论其价值如何，就本信托的管理及其根据本协议和根据《高级票据》的职责向受托人提出的索赔或索赔，包括执行本契约和高级票据以及针对任何索赔(无论是由任何持有人、发行人、任何担保人或其他方面提出的)为自己辩护的成本和开支，除非此类损失是受托人自身严重疏忽或故意不当行为的直接结果，由具有司法管辖权的法院通过不可上诉的最终判决裁定。本节规定的赔偿在本契约获得清偿和解除以及受托人辞职和解职后继续有效。

受托人在发行高级票据之前，对其持有的所有财产和资金拥有根据本 第607节欠其或任何前任受托人的任何金额的留置权，但为特定高级票据持有人的利益而以信托方式持有的资金除外。

当受托人产生与 第501(7) 或(8)节规定的违约事件相关的费用或提供服务时，根据任何适用的联邦或州破产、资不抵债或其他类似法律，受托人的费用(包括但不限于其代理人和律师正当发生的费用、收费和支出)和服务补偿 将构成行政费用。

本 第607条的规定在本契约的清偿、解除和终止以及受托人辞职或撤职后继续有效。

第608节 。     取消资格； 利益冲突

如果受托人拥有或将获得信托契约法所指的冲突利益，受托人应在信托契约法和本契约规定的范围内，按照信托契约法和本契约的规定，以信托契约和本契约的规定和方式，消除该等利益或 辞职。

在《信托契约法》允许的范围内，受托人不得因成为本契约下的受托人而被视为就一个以上系列的高级票据拥有冲突的利益。

第609节 。需要     公司 受托人；符合条件

对于每个系列的高级票据，本协议下应始终有 一名(且只有一名)受托人，对于一个或多个系列的高级票据，受托人可以是 。每名受托人应是根据信托契约法有资格担任此类职务的人士，拥有至少50,000,000美元的综合资本和盈余，并在曼哈顿区、纽约市或发行人和担保人可以接受的美国任何其他城市设有公司信托办事处。如果任何这样的人根据法律或其监督或审查机构的要求至少每年发布一次条件报告 ，则为了 609节的目的并在信托契约法案允许的范围内，该人的综合资本和盈余应被视为其在如此发布的最新年度条件报告中所述的综合资本和盈余。如果在任何时间，任何系列高级票据的受托人根据本条款 609的规定不再具有资格， 受托人应立即按照本条款 第六条规定的方式和效力辞职。

第610节。             辞职和免职；任命继任者

(A)            根据第六条的规定，受托人不得辞职或被免职，继任受托人的任命不得生效 ，直至继任受托人根据第611条的适用要求接受任命为止。

(B)            受托人可随时就一个或多个系列的高级票据向发行人及担保人发出书面通知而辞职。如果第611条规定的继任受托人的承兑文书未在发出辞职通知后30天内交付给 受托人，辞职受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列的高级票据任命继任受托人，费用由发行人和担保人承担。

(C)在向受托人、发行人和担保人发出书面通知后，            可随时通过持有该系列未偿还优先债券本金总额超过半数的持有人的行动，就任何系列的高级债券解除受托人职务。 如果第611条规定的继任受托人的承兑文书在发出撤职通知后30天内未送达受托人，则被撤职的受托人可向任何有管辖权的法院申请就该系列的高级票据任命继任受托人，费用由发行人或担保人承担。

(d)            如果 在任何时候：

 (1)            受托人应在发行人、任何担保人或高级票据的任何持有人提出书面要求后，未能遵守第608条。 高级票据的真正持有人已至少六个月，或

 (2)            根据第609条，受托人将不再有资格，并且在发行人、任何担保人或任何此类持有人提出书面要求后，受托人不得辞职，或

 (3)            受托人将丧失行为能力或被判定破产或无力偿债，或受托人或其财产的接管人应被任命，或任何公职人员应负责或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保护或清算。

然后， 在任何这种情况下，(I)发行人或担保人可以解除所有高级票据的受托人职务，并通过董事会命令签立的书面文书任命继任者，一式两份，其中一份应交付给如此被免职的受托人，另一份送交继任受托人，或(Ii)在符合第514条的规定下，任何系列本金总额为10%的任何系列高级票据的持有人，如已成为此类高级票据的真正持有人至少六个月，可，代表其本人及所有其他类似情况，向任何有管辖权的法院请愿，要求 解除所有高级票据的受托人职务，并任命一名或多名继任受托人。

(E)如受托人须辞职、被免职或丧失履行职务能力，或如受托人职位因任何因由而出现空缺，则就一个或多个系列的高级纪要，              ，发行人或担保人应立即就该系列或该系列的高级债券指定一名或多名继任受托人 (不言而喻，任何此类继任受托人均可针对该系列中的一个或多个或全部高级债券任命，且任何特定系列的高级债券在任何时候只能有一名受托人)，并应遵守第611节的适用要求。如在上述 辞职、撤职或丧失行为能力或出现上述空缺后一年内，任何系列高级票据的继任受托人将由持有该系列未偿还高级票据本金总额合计过半数的持有人根据第611条的适用规定接受有关委任后，立即成为该系列高级票据的继任受托人，并在此范围内取代发行人或担保人所委任的继任受托人。如发行人、担保人或持有人未能就任何系列的高级债券 委任继任受托人，并按照第611条规定的方式接受委任，则任何系列高级债券本金总额10%的持有人如已成为该系列高级债券的真正持有人至少六个月，可代表其本人及所有其他类似情况的人士， 向任何具司法管辖权的法院申请就该系列的高级债券委任一名继任受托人。

(F)             T发行人或担保人应按第1603节规定的方式，向该 系列高级票据的所有持有人发出关于任何系列高级票据的每次辞职和每次受托人免职的通知，以及关于任何系列高级票据的每一次继任受托人的通知。每份通知应包括与该系列高级票据有关的继任受托人的姓名及其公司信托办事处的地址。

(G)            尽管根据本第610条更换了受托人，但发行人和担保人在第607条下的义务应继续为卸任受托人的利益服务。

第611节            接受继任者的任命

(A)             在根据本协议就所有高级票据委任继任受托人的情况下，每名如此获委任的继任受托人须 签立、确认并向发行人、担保人及卸任受托人交付一份接受该项委任的书面文件， 卸任受托人的辞职或免职随即生效，而该继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人的一切权利、权力、信托及责任；但是，应发行人、担保人或继任受托人的要求，卸任受托人应在支付费用后签立并交付一份书面文件，将卸任受托人的所有权利、权力和信托转移给该继任受托人，并应适当转让、转移并交付该离任受托人根据本协议持有的所有财产和金钱。

(B)            在根据本协议就一个或多个(但不是全部)系列高级债券委任继任受托人的情况下，发行人、一个或多个系列高级债券的担保人、卸任受托人和每名继任受托人应签立并 交付一份补充契据，其中每名继任受托人应接受该项委任，其中(1)应载有必要或适宜的规定，以将所有权利转让和确认并授予每名继任受托人， 退任受托人关于该高级票据或该系列高级票据的权力、信托和职责及其担保 ，(2)如果退任受托人没有就所有高级票据退休，则应包含被认为必要或适宜的规定，以确认退任受托人关于该高级票据或该系列高级票据及其担保的所有权利、权力、信托和责任应继续归属于退任受托人，和(3)应对本契约的任何条款进行必要的补充或更改，以规定或便利多名受托人管理本契约项下的信托，但应理解，本契约中或补充契约中的任何内容均不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，且每名该等受托人应是本契约项下一项或多项信托的受托人，除由任何其他受托人管理的信托外；而在签立及交付该补充契据后，卸任受托人的辞职或撤职即在该契约所规定的范围内生效，而每名该等继任受托人在不再有任何其他作为、契据或转易的情况下，即获赋予卸任受托人在该高级票据或 该继任受托人委任所关乎的该系列债券方面的一切权利、权力、信托及责任；但在发行人、担保人或任何继任受托人的要求下，该卸任受托人应将其根据本协议持有的与该继任受托人的委任有关的该等或该等系列高级票据的所有财产及款项，妥为转让、移转及交付予该继任受托人。

(C)            应任何该等继任受托人的 要求，发行人和担保人应签署任何及所有文书，以更全面及明确地 将本第611条第(A)或(B)段(视属何情况而定)所指的所有权利、权力及信托授予及确认该继任受托人。

(D)            任何继任受托人不得接受其任命，除非在接受时，该继任受托人应符合第六条规定的资格和资格。

第612节            合并、转换、合并或继承业务

受托人可能合并、转换或合并的任何公司，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司(受托人是其中一方)，或任何继承受托人全部或几乎所有公司信托业务的公司，应 为受托人的继承人，但该等公司应在其他方面符合第六条的资格和资格， 无需签立或提交任何文件或任何一方的任何进一步行动。如果任何高级票据已由当时在任的受托人认证，但尚未交付，则任何通过合并、转换、合并或出售的继承人 可采用这种认证，并将如此认证的高级票据交付，其效力与 该继任受托人自己认证该高级票据的效力相同；如果当时任何 高级票据尚未认证，则受托人的任何继承人可以以 任何前任的名义或以受托人继任人的名义认证该高级票据；而在所有该等情况下，该等证书具有高级附注或本契约中任何地方所具有的全部效力，但受托人的证书须具有该效力。

第613节           向发行人优先收取债权

如果受托人成为或成为发行人或担保人(或优先票据上的任何其他义务人)的债权人，则受托人应遵守《信托契权法》关于向发行人或担保人(或任何其他义务人)收取债权的规定。

第七条

受托人、发行人和担保人的持有人名单和报告

第701节            发行人 提供受托人名称和持有人地址

如果受托人不是证券注册处，发行人应促使证券注册处在每个利息支付日期之前至少五个工作日以及受托人书面要求的其他时间，以书面形式向受托人提供 每个系列高级票据持有人的姓名和地址。

第702节信息的            保存；与持有者的通信

(A)            受托人应以合理可行的最新形式保存第(Br)节规定提供给受托人的最新名单中的持有人的姓名和地址701以及受托人以保安书记官长的身份收到的持有人的姓名和地址。受托人收到提供的新名单后，可销毁第701条规定的任何名单。

(b)             权利持有人与其他持有人就他们在本契约或高级票据下的权利以及受托人的相应权利和特权进行沟通的权利， 应按照信托契约法的规定进行。

(c)             每个高级票据的持有者，通过接收和持有高级票据，同意发行者、担保人和 受托人承诺，发行人、担保人、受托人或其任何代理人均不因根据《信托契约法》披露持有人姓名和地址的任何信息而承担责任。

第703节            按受托人报告

受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，将受托人及其在本契约项下的行动的报告转交给持有人。受托人应迅速向发行人和担保人交付其根据本第703条交付给持有人的任何报告的副本。

每一份此类报告的副本 在传递给持有人时，应由受托人向证监会、发行人和担保人提交给每个证券交易所和自动报价系统(如果有)，并在其中列出任何高级票据。当任何高级票据在任何证券交易所或自动报价系统上市或从该交易所或自动报价系统退市时，发行人及担保人将立即通知受托人。

第704节            按发行人和担保人报告

发行人和担保人应遵守信托契约法的所有适用条款。向受托人交付此类报告、信息和文件仅供参考，并不构成对报告、信息和文件的准确性或完整性的陈述或保证。受托人收到此类信息不应构成对其中所包含的任何信息的推定通知，也不构成对其中所包含的信息的推定通知，包括发行人或担保人遵守其在本协议下的任何契诺的情况(受托人有权仅依靠高级人员的证书)。

第八条

合并、合并、转让、转让或租赁

第801节            发行人和担保人只能在某些条款下进行合并等

发行人不得与任何人合并或合并(无论发行人是否尚存人)，也不得将财产和资产作为一个整体出售、转让或租赁给任何人，除非：

 (1)            在 情况下，发行人应与另一人合并或合并为另一人，通过这种合并形成或合并发行人的人，或通过转让或转让获得或租赁发行人的财产和资产的人，视具体情况而定，应是根据(I)美利坚合众国或其任何州或地区或哥伦比亚特区的法律组织并有效存在的实体，(Ii)欧洲联盟的任何成员国在本协议的日期生效，或(Iii)瑞士，并应明确承担，通过本协议的补充契约，以受托人满意的形式签立并交付受托人，到期并按时支付该系列所有高级票据的本金、溢价和利息，并履行或遵守本契约的每一契诺和义务，以及关于发行人部分的该系列高级票据的履行或遵守情况，以及，对于发行人根据其条款规定转换的任何高级票据，应已规定有权根据其条款转换该高级票据；

  (2)            在该交易生效后，立即 不会发生违约事件，也不会发生在通知或时间流逝后会成为违约事件的事件，也不会继续发生；以及

  (3)           发行人应已向受托人递交高级人员证书及大律师意见(格式及实质内容均令受托人满意)，各声明该等合并、合并、转易、转让或租赁及该等补充契据(如有)均符合本细则第8条的规定，并已遵守本章程第8条规定的与该等交易有关的所有先决条件， 该等条件应作为上述条件已获满足的充分证据，在此情况下，该等条件将为决定性的，并对持有人具约束力。

第802节           继任者 替补人员

根据第801条的规定，发行人与任何其他人合并或合并为发行人，或将发行人的财产和资产实质上作为一个整体进行任何转让、转让或租赁时，通过该合并形成的继承人或发行人合并到的继承人或进行该转让、转让或租赁的继承人应继承并取代发行人，并可行使发行人在本合同项下的每项权利和权力，其效力如同该继承人已被指定为本合同的发行人一样，此后， 除租约的情况外，继承人应免除本契约和高级附注项下的所有义务和契诺。

第九条

补充契据

第901节.未经持有人同意的           补充契约

未经高级票据持有人同意，发行人和担保人经各自董事会决议授权后，发行人和担保人及受托人可随时为下列一项或多项目的而随时签订一份或多份补充本协议的契据：

 (1)            to 证明另一人对出票人或任何担保人(视属何情况而定)的继承，以及任何该等继承人 根据第八条在本文和高级附注中对出票人或任何该等担保人(视属何情况而定)的契诺的承担；或

 (2)            to 为所有或任何系列高级票据的持有人的利益而加入发行人的契诺(如该等契诺是为少于所有高级票据系列的持有人的利益而作出的，则述明该等契诺仅为该系列的利益而列入)，或放弃本协议赋予发行人或担保人的任何权利或权力；或

 (3)            to 就一个或多个 系列的高级票据提供证据或规定后续受托人接受本契约项下的委任，并根据第611(B)节的要求对本契约的任何规定进行必要的补充或更改，以规定或便利多于一名受托人对本契约项下信托的管理；或

 (4)            旨在消除任何含糊之处，纠正或补充本契约中可能与本契约中任何其他条款不一致的任何条款，或就本契约项下出现的事项或问题作出与本契约中的条款不相抵触的任何其他条款；或

 (5)            to 添加、更改或取消本契约的任何规定，以允许或促进以未经认证的形式发行高级票据 ；或

 (6)            to 为所有或任何系列高级债券的持有人的利益添加任何额外的违约事件(如果该等违约事件是为了少于所有系列的优先债券的利益，则说明该等违约事件仅为该系列的利益而明确包括)；或

 (7)            to 就本契约项下的所有或任何一系列优先票据增加额外担保或额外担保人(该补充契约可采用附件A的形式)，并证明任何担保人根据本契约的条款解除和解除其对所有或任何一系列优先票据的担保义务及其在本契约项下的义务；

 (8)            以 保护高级票据；或

 (9)            至 规定发行任何系列的任何额外优先票据；或

 (10)          to 确定第201条和第301条所允许的任何系列的高级票据的格式或条款；或

 (11)          to 遵守任何适用的托管机构的规则；或

 (12)          to 更改或取消本契约中关于之前未发行的任何系列高级票据的任何规定；或

 (13)           更改本契约下的任何其他条款；但根据本条款第(13)款采取的行动不得 在任何重大方面对任何系列高级票据持有人的利益造成不利影响。

第902节.经持有人同意的           补充契约

经持有不少于 受该补充契约影响的每个系列的未偿还高级票据本金总额不少于 的持有人同意，根据上述持有人的法案，在其各自的董事会决议授权时，向发行人、担保人和受托人、发行人和担保人交付，受托人可不时和随时：签订一个或多个本合同的补充合同，以增加或以任何方式更改或取消本合同或任何补充合同的任何规定，或以任何方式修改该系列高级票据持有人在本合同项下的权利；但是，未经受其影响的该系列未偿还高级票据的持有人同意，此类补充契约不得：

 (1)            Change 任何高级票据的本金或本金的任何分期的述明到期日；或

 (2)            降低利率或更改利息支付时间，或减少本金(或在宣布加速到期时应支付的本金)或溢价(如有)，或减少赎回或回购时应支付的任何金额；或

 (3)            损害了任何持有人在规定的到期日或之后(或在赎回或回购的情况下，在赎回日或回购日或之后)提起诉讼要求付款的权利；或

 (4)            Change 任何高级票据的本金或溢价(如有的话)或利息须以其支付的硬币或货币；或

 (5)            更改 发行人在赎回日期或购回日赎回或购回任何优先票据的义务，其方式与该优先票据的持有人 不利；或

 (6)            解除任何担保人对该系列高级债券的担保和/或以其他方式修改该担保人在本契约项下对该系列高级债券的义务；或

 (7)            降低任何系列未偿还优先票据本金的百分比，如果任何此类补充契约需要得到其持有人的同意，或本契约中规定的任何豁免(遵守本契约的某些条款或本契约下的某些违约及其后果)需要其持有人的同意；或

 (8)            修改第902条、第513条或第1006条的任何规定，但增加任何此等百分比或规定，未经受影响的每一未清偿高级票据的持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些其他条款，但不得视为要求高级票据持有人同意本条款中对“受托人”的提法的更改以及第902条和第1006条中伴随的更改， 或根据第611(B)条和第901(3)条的要求删除本但书；或

 (9)            如果任何系列的高级票据可转换为或可转换为发行人或发行人的任何母公司的任何其他证券或财产，则可作出在任何重大方面对转换该系列的任何高级票据的权利产生不利影响的任何更改(第901节允许的情况除外)，或降低该系列的任何该等高级票据的转换率或提高该系列的任何该等高级票据的转换价， 除非该等高级票据的条款允许该等减少或增加。

第903节关于补充契约的            一般规定

(A)如            A 补充契约更改或取消本契约的任何契约或其他条文，而该契约或条文已明确列入 一个或多个特定的优先票据系列，或修改该等优先票据持有人对该契约或其他条文的权利，则应视为不影响任何其他系列的优先票据持有人 在本契约下的权利。

(B)            it 不需要第902条规定的高级票据持有人的任何法案批准任何拟议补充债券的特定形式，但如果该法案或行动批准其实质内容，则该法案或行动即已足够。

第904节补充契约的            签署

在签署或接受本条款第九条允许的任何补充契约或由此修改的本契约所设立的信托时，受托人有权收到律师的意见，声明签署该补充契约是本契约授权或允许的，因此应受到充分保护(受第601条的约束)。受托人可订立任何该等影响受托人本身的权利、责任、豁免权或本契约下的责任或其他责任的补充契约，但并无责任。

第905节补充契约的            效应

根据本条款第九条签订任何补充契约后，本契约应根据本契约进行修改，该补充契约应在所有情况下构成本契约的一部分；在此之前或之后经认证并根据本条款交付的优先票据持有人应受其约束。

第906节符合            和信托契约法

依照本条第九条签署的每份补充契约应符合《信托契约法》的要求。

第907节补充契约高级附注中的            参考

在根据本条第九条签立任何补充契据后经认证及交付的任何系列优先票据 在受托人的要求下，可按受托人批准的格式就该等补充契据所规定的任何事项作出批注。如果发行人和担保人 决定，发行人和担保人认为经修改以符合任何此类补充契约的任何系列的新优先票据，可由发行人编制和签立，并由受托人认证和交付，以换取该系列的 未偿还优先票据。

第十条

圣约

第1001.          支付本金、保费(如果有的话)和利息

发行人承诺并同意就每一系列高级债券的利益 ，其将根据高级债券及本契约的条款，适时及准时支付或安排支付该系列高级债券的本金及溢价(如有)及利息。

第1002节办公室或机构的          维护

发行人将在任何系列高级债券的每个付款地点维持一个办事处或机构，在该处可出示或交出该系列高级债券以供付款、可交出该系列高级债券以登记转让或交换、 可交出高级债券以作兑换，以及就该系列高级债券或其担保(视属何情况而定)向发行人或担保人发出或向其发出通知及要求，并可送达本契约。发行人将立即向受托人发出书面通知，说明该办公室或机构的所在地以及任何地点的变更。如果发行人 在任何时候未能维持任何该等规定的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处提出或送达。发行人和担保人中的每一个人 特此指定受托人作为其代理人，接受所有此类陈述、交出、通知和要求。

发行人或担保人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构，为任何或所有该等目的而出示或交回一个或多个系列的高级票据，并可不时撤销该等指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除发行人 为该等目的而在任何系列高级票据的每个付款地点维持一间办事处或机构的责任。发行人或担保人(视情况而定)将立即以书面形式通知受托人任何此类指定或撤销以及任何此类其他办事处或机构的地点变更。

对于任何全球证券，除非对第301条规定的全球证券另有规定，受托人的公司信托办公室应是付款地点，在此，该全球证券可提交或交出以进行付款或登记转让或交换，或可交付后续高级票据作为交换。但是，根据此类全球担保托管机构的适用程序进行的任何此类付款、提交、移交或交付，应被视为已根据本契约的规定在此类全球担保的付款地 生效。

第1003节优先票据付款以信托形式持有的          Money

(A)             如果 发行人应为任何系列高级票据指定受托人以外的付款代理人，则发行人应促使该付款代理人 签署一份文书并交付给受托人，在该文书中，该付款代理人应与受托人达成协议，但须符合第1003节的规定：

 (1)            将持有其作为代理人持有的所有款项，以支付该系列高级债券的本金或溢价(如有的话)或利息(不论该等款项是由发行人或该等高级债券的任何其他义务人支付给它)，以信托形式惠及该等高级债券持有人 ；

 (2)             如发行人(或该系列高级债券的任何其他义务人)未能在该系列高级债券的本金或溢价(如有的话)或利息到期应付时支付该等债券的本金或溢价或利息，它会向受托人发出书面通知；

 (3)            表示，在违约事件持续期间的任何时间，应受托人的要求，受托人将立即向受托人支付所有如此持有的款项 。

发行人应在任何一系列高级票据的本金或溢价(如有)或利息的每个到期日或之前，向付款代理人存入一笔款项(资金在到期日立即可用于支付)，足以支付该系列高级票据的本金、溢价(如果有的话)和利息，并且(除非该付款代理人是受托人)发行人应立即以书面通知受托人任何未能采取此类行动的情况；提供如果存款是在到期日支付的，付款代理人应在上午11：00之前收到存款。纽约时间，在这样的日子里。

(B)            如发行人须就任何一系列高级债券以付款代理人身分行事，则发行人会在该系列高级债券的本金或溢价(如有的话)或利息的每个到期日或之前，为该等高级债券的持有人的利益而将一笔足以支付该等高级债券的本金、溢价(如有的话)或利息的款项作废、分开及以信托形式持有，将对其支付的任何资金进行说明，并将在该系列高级债券到期和应付时，立即以书面通知受托人任何未能采取此类行动的情况，以及发行人 (或该系列高级债券的任何其他义务人)未能支付该系列高级债券的本金或溢价或利息 。

(C)尽管第1003条中有任何相反的规定，发卡人可以在任何时候，为了获得本契约的清偿和解除，或出于任何其他原因，向受托人支付或促使向受托人支付本第1003条所要求的发卡人或任何付款代理人持有的所有款项，该等款项将由受托人根据本条款所载信托持有，并在发卡人或任何付款代理人向受托人付款后，由发卡人或任何付款代理人向受托人支付。(            )出票人或付款代理人将被免除与该等款项有关的所有进一步责任。

(D)除适用法律及本契据的规定另有规定外，任何存放于受托人或任何付款代理人以支付任何系列高级票据的本金、溢价(如有的话)或利息的款项，而该笔款项并未动用，但在该高级票据的本金、溢价(如有的话)或利息(视属何情况而定)到期应付的日期后两年内仍无人申索，            。应由受托人在书面要求下偿还给发行人，受托人对该等款项的所有责任即告终止；此后，任何此类高级票据的持有人应仅向发行人寻求该持有人可能有权收取的任何款项，除非适用的遗弃物权法指定另一人。

受托人不对任何其他付款代理(包括作为付款代理的发行人)的行为负责，也不控制该等其他付款代理所持有的任何资金。

第1004节：          的生存维护

发行方声明并保证：

(A)             it 已被正式组织，并在其组织管辖范围的法律下有效存在并处于良好状态，并已获得根据其组织管辖范围的法律和法规所要求的当局的所有必要批准、许可、授权和许可证，以开展目前进行的业务；

(B)             it 具有执行、交付和履行本契约项下义务的必要权力和权限，并已采取一切必要的 行动授权执行、交付和履行本契约项下的义务；

(C)             本契约已由其正式签立和交付，并构成其法律、有效和具有约束力的义务，可根据本契约的条款对其强制执行；和

(D)            在符合第八条的规定下，发行人和每一位担保人将作出或促使作出一切必要的事情，以保存和保持全面有效 并使其公司存在。

第1005节.关于合规性的          声明

(A)            发行人应在发行人每个财政年度结束后九十(90)天内向受托人提交一份高级职员证书，其中一位签字人应为发行人的主要行政主管、主要财务官或主要会计官，并说明就其签字人所知，发行人是否未履行和遵守任何条款。本契约的条款和条件(不考虑本契约规定的任何宽限期或通知要求)，如果发行人违约，则说明所有此类违约及其性质和状态，签字人 可能知道。

(B)            发卡人应在发卡人知悉任何违约事件后，尽快向受托人提交一份官员证书，列出该违约或违约事件的详情，以及发卡人已经采取、正在采取或打算采取的行动。

(C)            根据第1005条规定必须发出的任何通知应送交受托人公司信托办公室的负责人。

第1006节          放弃某些公约

除第301条对该系列高级票据另有规定外，对于任何系列的高级票据，发行人或担保人(视情况而定)可在任何特定情况下省略遵守根据第301(17)条、第901(2)条或第901(10)条为该系列持有人或第1004条或第8条的持有人的利益而制定的任何公约中规定的任何条款、规定或条件。如果在遵守期限前，持有该系列未偿还证券本金总额至少过半数的持有人应根据该等持有人的法案，在这种情况下放弃遵守该条款、条款或条件，或一般放弃遵守该条款、条款或条件，但该豁免不得延伸至该条款、条款或条件或影响该条款、条款或条件，除非在该放弃生效之前，发行人或担保人(视属何情况而定)的义务以及受托人对任何该等条款的责任，条款或条件应保持完全效力和作用。

第十一条

赎回优先票据

第1101节          适用条款

任何系列的优先票据如在规定到期日前可赎回 ，则须按照其条款及(除第301条有关任何系列的优先票据另有规定外)根据本细则第十一条予以赎回。

第1102节.          选择赎回；通知受托人

发行人选择赎回任何高级票据，应由董事会决议或该优先票据第301条所规定的其他方式证明。 如果发行人选择赎回任何系列的全部或部分优先票据，则应在要求向持有人邮寄或安排邮寄赎回通知前至少10天 (或托管人可接受的较短期限)向受托人提供赎回通知，但不得超过60天。高级官员证书，列明该等高级票据的第(Br)段及/或本契约的第(Br)节或根据该契约赎回的适用补充契据、赎回日期、拟赎回的高级票据的本金金额及第301条就该等优先票据而指定的任何其他资料。如有任何优先票据的赎回(I)在该优先票据条款或本契约其他规定的赎回限制 届满前，或(Ii)根据受该等优先票据条款所指定条件规限的发行人的选择，发行人应向受托人提供高级人员证书，以证明符合该等限制或条件。

任何赎回通知可由发行方自行决定是否遵守一个或多个限制或条件，包括完成任何融资或其他公司交易。

第1103节.待赎回优先票据的受托人的          选择

如果优先票据只以一个持有人的名义登记，任何部分赎回都应按比例进行；但对于作为托管人或 代名人的任何此类持有人，本句中的任何规定均不影响该托管机构按照该托管机构的适用程序选择其 参与者持有的头寸进行赎回的权利。如优先债券由多于一名持有人以最终形式持有，而如任何系列的优先债券少于全部优先债券须赎回，则须由受托人在赎回日期前不超过60天从该系列尚未赎回的优先债券中选出 ，按比例赎回，以抽签方式或受托人认为公平及适当的其他方法，并可规定选择赎回该系列高级债券本金金额(相等于该系列高级债券的最低核准面额或其任何整数倍)的部分(相等于该系列高级债券的最低核准面额或其任何整数倍)，而该系列的高级债券的面额大于该系列高级债券的最低核准面额 。

受托人应立即以书面形式通知发行人选择赎回的优先票据，如选择部分赎回优先票据，则应立即通知发行人需要赎回的本金金额。

如果任何选择部分赎回的高级票据在转换权终止之前就如此选择的优先票据的部分进行了部分转换，则该优先票据的转换部分应被视为(尽可能)选择赎回的部分。 在选择要赎回的证券期间转换的优先票据应被受托人视为未赎回的 。

就本契约而言，除文意另有所指外，所有与赎回优先票据有关的规定，如属已赎回或只会部分赎回的优先票据，则与该优先票据本金中已赎回或将会赎回的部分有关。

第1104节.          赎回通知

赎回通知 应以头等邮件(或如以簿记形式持有的高级票据，则以电子传输方式发出)、 邮资已付、于赎回日期前不少于10天但不多于60天(或在第301条有关一系列高级票据的第301条另有规定的期间内)邮寄给每名将予赎回的优先票据持有人，地址载于证券登记册内。

所有赎回通知应注明：

 (1)            赎回日期 ；

 (2)            赎回价格(如果无法确定，则计算方式)；

 (3)            如要赎回的优先债券少于任何系列的所有未赎回优先债券，则须赎回的特定优先债券的标识(如属部分赎回，则为本金金额)；

 (4)             赎回日期，赎回价格将于每份上述优先票据赎回时到期并支付，如果适用， 该优先票据将于该日期及之后停止计息；

 (5)            为支付赎回价格而交出该等优先票据的一个或多个地点；

 (6)            for 根据其条款可转换的任何高级票据、转换条款、赎回高级票据的转换权利将终止的日期 以及可交出该等高级票据以进行转换的地点；

 (7)             赎回为偿债基金，如果是这样的话；

 (8)            (如果适用)对赎回的任何限制或条件；以及

 (9)            如果 适用，则为该系列高级笔记的CUSIP号；但是，对于该通知中所列或高级笔记上印制的CUSIP号或任何类似的数字(如果有)的正确性或准确性，不作任何表述。

在选择发行人时赎回优先票据的通知应由发行人发出，或应发行人的要求 (可在受托人向持有人发出通知之前的任何时间撤销或撤销)，由受托人以发行人的名义发出，费用由发行人承担。如果以本文规定的方式邮寄通知，则无论持有人是否收到该通知，均应最终推定为已发出通知。在任何情况下，未能以邮寄方式发出通知或向指定赎回的任何优先票据持有人发出的通知有任何瑕疵，并不影响赎回任何其他优先票据的程序的有效性 。

1105.赎回价格的          押金

除非根据第301条在补充契约中另有规定，否则不得迟于上午11：00。(纽约市时间)在任何赎回日期，发行人应将一笔足以支付赎回价格及应计利息(除非赎回日期为利息支付日期或该系列的高级债券另有规定者除外)的款项 存入受托人或付款代理(或如发行人是其本身的付款代理，则按第1003节的规定以信托方式分开持有)。

如任何高级票据被兑换，任何存放于受托人或任何付款代理人或以信托方式分开及以信托形式持有以赎回该高级票据的款项(须受第307条最后一段或该高级票据条款所规定的收取利息的权利规限)应应发行人 要求支付予发行人，或如当时由发行人持有，则由发行人解除信托。

第1106节赎回日          优先应付票据

如上所述发出赎回通知后，将赎回的优先票据将于赎回日到期，并按赎回日期中指定的赎回价格支付。 自该日起(除非发行人拖欠赎回价格及应计利息)，该等优先票据将不再计息。根据该通知交出任何该等高级票据以供赎回时，发行人应按赎回价格支付该高级票据连同赎回日的应计利息(如有)；但除非第301条另有规定，否则在赎回日期或之前声明到期日为 的利息分期付款应支付给该等高级票据的持有人，或根据第306条的规定在相关记录日期收盘时登记为该等优先票据或一种或多种前身证券的持有人。此外，除非第301条另有规定，否则如果赎回日期在定期记录日期之后且在付息日期之前或之前，应向在相关定期记录日期 登记的赎回证券的持有人支付应计未付利息。

如任何被要求赎回的优先票据在交回赎回时不获支付，本金(及溢价，如有) 须自赎回日期起按优先票据所规定的利率计息。

第1107条。         高级票据 部分赎回

在交出部分赎回的高级票据时，发行人应发行一张新的高级票据，受托人或认证代理应为持有人认证，费用由发行人承担。 本金金额相当于已交回的高级票据中未赎回部分的新高级票据，相当于未赎回的相同债务。不言而喻，即使本契约中有任何相反的规定，受托人只需要签发人的命令，而不需要大律师的意见或高级官员的证书就可以认证这种新的高级票据。

第十二条

偿债基金

第1201.条款的         适用性{br

本条第十二条的规定应适用于一系列高级票据报废的任何偿债基金，除非第301条对该系列高级票据另有规定。

任何系列的高级票据条款所规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金付款”，任何超过任何 系列的高级票据条款所规定的最低金额的付款在本文中被称为“可选择的偿债基金付款”。如果任何系列高级票据的条款有所规定， 任何偿债基金付款的现金金额可能会按照第1202节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项将 用于赎回任何系列高级债券，按该系列高级债券条款的规定。

第1202条。         对用优先票据偿还偿债基金的满意度

发行人及担保人(1)可交付一系列(先前被要求赎回的债券除外)的未偿还优先票据 ，及(2)可根据该等优先票据的条款或透过根据该等优先票据的条款经发行人选择赎回或透过申请 根据该等优先票据的条款而赎回的准许可选择偿债基金付款的一系列债券作为贷方优先票据。在每宗个案中，根据该等高级票据的条款及按该等高级票据的条款所规定的范围，按该等高级票据的条款及在该等高级票据的条款所规定的范围内，就该系列的高级票据支付全部或任何部分的偿债基金付款；但须如此记入贷方的高级票据必须事先未曾如此记入贷方。如此记入贷方的高级票据须由受托人按该等高级票据所指定的赎回价格收取及记入该等高级票据的贷方，以透过运作偿债基金进行赎回，而该等偿债基金的付款金额亦须相应减少。

第1203节偿债基金优先票据的          赎回

在任何一系列高级票据的每个偿债基金付款日期前不少于45天(或受托人满意的较短期间)，发行人将向受托人提交一份高级人员证书，说明根据该系列的条款 该系列的下一次偿债基金付款的金额，其中将以现金支付的部分(如有)和部分(如有)， 根据第1202节交付该系列的高级票据并将其记入贷方，并说明该等票据的贷记依据，以及该等高级票据以前从未如此贷记，并将 向受托人交付任何高级票据。受托人应在每个偿债基金支付日期前不少于30天，按照第1103节规定的方式选择要在该偿债基金支付日期赎回的高级票据，并安排 按照第1104节规定的方式，以发行人的名义发出赎回通知，赎回通知的费用由发行人承担。 通知发出后，应按照第 1106和1107节所述的条款和方式赎回该等优先票据。

第十三条

公司注册人、股东、高级职员和董事的豁免权

第1301节.          契约，只为公司义务提供票据和担保

对于任何高级票据的本金、溢价或利息(如有)的支付，或基于该高级票据的任何索赔或其他方面的追索权，以及根据 项下的任何追索权，或基于发行人、任何担保人或受托人分别在本契约、任何补充契约、任何高级票据或任何担保中的任何义务、契诺或协议，或由于由此产生的任何债务，不得针对任何公司、股东、雇员、代理人、高级职员、董事或子公司，例如过去、现在或将来，发行人、担保人或受托人，或任何相应继承人的直接或通过发行人、担保人或受托人，或任何相应的继承人，无论是凭借任何章程、法规或法律规则，或通过执行任何评估或处罚或其他方式；应明确理解，作为签署本契约、发行高级票据和担保的条件和对价，在此明确免除和免除所有此类责任。

第十四条

失败和契约失败

第1401节.          发行人或担保人对法律无效或契约无效的选择权

发行人或任何担保人可随时选择将第1402条和1403条适用于任何高级票据或任何高级票据系列，并在每种情况下，根据第301条被指定为根据第1402条或1403条失效的高级票据及其担保，按照第301条规定的任何适用要求，并在符合本条款第十四条所述条件的情况下。任何此类选择 应由董事会决议、高级官员证书或第301条为此类高级票据指定的其他方式证明。

第1402节.          失效和解聘

当发行人或任何担保人行使其选择权(如有)，使本第1402条适用于任何优先票据 或任何系列优先票据及其担保，或如果本第1402条适用于任何优先票据或任何系列优先票据，则每一发行人和担保人应在满足第1404条规定的条件的情况下，在第1404节规定的条件得到满足之日及之后，视为已解除对该等高级票据和担保的义务(以下称为“法律上的失败”)。为此目的，这种法律上的失效意味着，每一位发票人和担保人应被视为已支付并清偿该优先票据和担保所代表的全部债务，该等优先票据和担保此后将被视为仅就第1405节和下文(A)至(E)款所述的本契约的其他部分而言被视为“未偿债务” ，并已履行该等优先票据和担保项下的所有其他义务，且就该优先票据和担保而言(受托人应发票人或担保人的要求并支付费用，视情况而定应签署正式文书予以确认)，但下列条款除外，除非以其他方式终止或根据本协议解除：

(a)             该等优先票据持有人有权在到期付款时，只从第1404及1405条所述的信托基金收取有关该等优先票据的本金及溢价(如有的话)及利息的付款 ；

(b)             出票人对此类高级票据的义务以及保证人对此类担保的义务，包括登记此类高级票据的转让或交换的义务(第303节)，更换损坏、销毁、遗失或被盗的票据(第305节)，以及维持办公室或机构的付款和以信托形式持有的担保付款的资金(第1002节)；

(c)             适用于该等优先票据的任何可选择赎回条款，规定可由发行人选择赎回该等优先票据；

(d)             受托人在本协议项下的权利、权力、信托、义务和豁免，以及发行人和担保人与此相关的义务；以及

(e)             这 1402节。

如果发行人或担保人根据第1401条行使适用于本条款1402关于任何高级票据及其担保的选择权，则在满足第1404条所述条件的前提下，此类优先票据及其担保的支付不得因违约事件而加速。

第1403节.         公约的失效

在发行人或担保人行使其选择权(如有)，使本第1403条适用于任何高级票据或任何系列优先票据及其担保时，或如果本第1403条适用于任何高级票据或任何系列优先票据及其担保，则在满足第1404节规定的条件的前提下，应解除发行人的义务，且担保人不对下列事项承担责任：第801条和本契约的任何补充契约中包含的任何类似条款，以及根据第301(17)条、第901(2)条或第901(10)条为优先票据持有人的利益而提供的任何契约，在满足第1404条规定的条件之日及之后，每种情况下均与此类优先票据和担保有关(以下称为“公约失效”)。

为此目的，该《公约》失效是指，对于该等证券和担保，每个发行人和担保人 可以不遵守任何该等特定条款中规定的任何条款、条件或限制，并且不承担任何责任， 无论是直接或间接地由于本协议其他任何部分提及任何该条款，或由于在任何 该条款中提及任何其他条款或在任何其他文件中，该遗漏不会构成违约 或根据第501条违约的事件，但是，除上述规定外，本契约的其余部分以及该等证券和担保不受影响。此外，在发行人根据第1401节行使适用于第1403节的选择权时，在满足第1404节规定的条件的情况下，不得因第501(4)和501(5)节规定的违约事件而加速支付此类优先票据。

第1404节。 法律无效或契约无效的        条件

以下 应是第1402或1403节适用于任何高级票据或任何系列高级票据及其担保的条件：

(1)             发行人或担保人应以不可撤销的方式向受托人(或受托人为此指定或指定的其他实体，或其他有资格的受托人)交存或安排交存该等优先票据的持有人(A)款项、(B)美国政府债务或(C)两者的组合 ，并以独立合资格人士认为足够的金额，特别质押并专为该等优先票据持有人的利益提供担保。在所述的支付日期或适用的赎回日期(视属何情况而定)支付该等优先票据的本金、溢价(如有的话)及 利息，发行人必须指明该等优先票据是作废至到期日或某一特定赎回日期；

(2)在截至存款日期 后第91天的期间内的任何时间，与该等优先票据或任何其他优先票据有关的违约或违约事件，不会在该等存款的日期 发生及持续(但因借入适用于该等存款的资金而导致的违约或违约事件除外)，或就因破产或无力偿债事件而发生的违约或违约事件而言，亦不会在该等存款的日期 发生并持续。(             )

(3)发行人或其任何重要附属公司作为当事一方或发行人、任何担保人或其任何重要附属公司受其约束的任何重大协议或文书(契约除外)，             该等法律上的无效或契约无效将不会导致违反或违反或构成违约；

(4)             发行人必须向受托人交付一份高级职员证书，述明存款并非发行人作出的，而其意图 是宁可该优先票据的持有人败北于发行人的其他债权人，意图打击、阻碍、 拖延或欺诈发行人或其他债权人的任何其他债权人；

(5)             在法律无效的情况下，发行人或担保人应向受托人提交国家认可税务公司的律师意见(格式和实质内容均令受托人满意)，确认发行人已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或自本契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生变化，在任何一种情况下，律师的意见应在此基础上确认：优先票据的受益者 因该法律失败而不确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与如果该法律失败没有发生时的情况相同；

(6)             发行人或担保人应已向受托人提交高级人员证书和大律师的意见(格式和实质内容均令受托人满意)，每一份均述明为法律上的无效或《公约》无效而规定的或与之有关的所有先决条件已得到遵守，这些条件应作为满足条件的充分证据，在这种情况下，这些条件将是决定性的，并对持有人具有约束力；

(7)             在《公约》无效的情况下，发行人或担保人应已向受托人提交律师的意见(格式和实质内容令受托人满意)，确认高级票据的实益所有人将不会确认收入、美国联邦所得税的收益或损失，其方式和时间与《公约》不曾发生的情况相同；和

(8)             发行人或担保人应已向本契约下的受托人(或受托人为此目的而指定或委任的其他实体，或其他合资格受托人)发出不可撤销的指示，要求将存入的款项于到期日或赎回日期(视属何情况而定)用于支付 该等优先票据(该等指示可载于上文第(6)款所述的高级票据证书 内)。

尽管发行人对任何高级票据或一系列高级票据行使《公约》无效，并对其作出担保，但随后，发行人仍可对该等高级票据或一系列高级票据及其担保行使法律效力。

第1405节.         交存的钱和美国政府的债务以信托形式持有；杂项规定

除第1003节另有规定外，受托人(或受托人为此目的而指定或指定的其他实体，或其他符合资格的受托人，为本第1405节的目的，统称为“受托人”)根据第1404节就任何优先票据存放的所有款项和美国政府债务(包括其收益)应由受托人根据该等优先票据和本契约的规定持有并用于支付，直接或透过受托人决定的任何付款代理人(或受托人为此指定或委任的其他实体，或其他合资格的受托人)(包括作为其本身付款代理人的发行人 )，直接或透过受托人决定的任何付款代理人(包括发行人 作为其本身的付款代理人)，就本金及溢价(如有)及利息(如有)直接或透过任何付款代理人 发给高级票据持有人，但该等款项无须与其他基金分开，但法律规定的范围除外。

发行人和担保人应向受托人支付因根据本协议第1404条存放的现金或美国政府债务而征收或评估的任何税款、手续费或其他费用，或为此收取的本金和利息，但法律规定由未偿还优先票据持有人承担的任何该等税款、手续费或其他费用除外。

尽管本条款第十四条有任何相反规定 ，受托人仍将应发行人或担保人的要求(视具体情况而定)不时向发行人或担保人交付或支付其根据第1404条就任何优先票据所持有的任何款项或美国政府债务 ，而独立合格方认为该款项或美国政府债务超过其所需缴存的金额，以就该等优先票据产生同等的法律效力或公约效力。

第十五条

担保

第1501条.          保证

每个系列的高级票据应由担保人提供担保，担保人应遵守根据第301条就该系列的高级票据确定的条款和条件。最初作为任何系列高级票据的担保人的人(S)可以但不一定包括任何或所有初始担保人，也可以包括发行人决定的任何和所有其他人；但在首次发行将由非初始担保人(或在本契约条款规定的情况下，为初始担保人的继承人)担保的高级票据之前，本契约当事人和该人应根据本契约第901条签订补充契约，据此该人应 成为本契约的担保人。

第十六条

第1601节。          条款对发行人和担保人的继承人具有约束力。

本契约中包含的发行人和担保人的所有契约、约定、承诺和协议应对其各自的继承人和受让人具有约束力，无论是否有此明示。

第1602节。          官员 由继任公司行事。

本契约任何条文授权或规定由发行人或担保人的任何董事会、委员会或高级职员或任何担保人作出或执行的任何行为或程序，应且可由发行人或担保人(视情况而定)当时为发行人或担保人的唯一合法继承人的任何人士的相同董事会、委员会或高级职员以同样效力及效力作出及执行。

第1603节.          地址 通知等.

根据本契约的任何规定，受托人或高级票据持有人必须或允许向发行人或担保人发出或送达的任何通知或要求，如果以挂号或挂号邮资预付邮资的方式存放在邮局信箱内，则就所有目的而言，应被视为已充分发出或送达：

如致出票人：

AGCO公司

4205河绿公园大道

佐治亚州德卢斯，30096

注意： 总法律顾问

雅高国际控股有限公司

Hosterweg 66a

5971 NG格鲁本沃斯特

荷兰

注意： 总法律顾问

AGCO 国际有限公司

维克多·冯·布朗斯-斯特拉斯17号

CH 8212 Neuhausen am Rheinall

瑞士

注意： 总法律顾问

梅西·弗格森公司

4205河绿公园大道

佐治亚州德卢斯，30096

注意： 总法律顾问

The GSI Group，LLC

4205河绿公园大道

佐治亚州德卢斯，30096

注意： 总法律顾问

和 还将：

Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP

桃树街600号

3000套房

亚特兰大，佐治亚州30308

注意：         小布林克利·迪克森

                                                Eric A.Koontz

如果给受托人、 付款代理人或安全注册官：

汇丰银行美国全国协会

哈德逊大道东66号

纽约，纽约10001

请注意：[___________]

受托人可向发行人和担保人发出通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。签发人和任何担保人可以通过通知受托人，为以后的通知或通信指定额外或不同的地址。

邮寄给高级票据持有人的任何通知或通讯应以头等邮资预付邮资的方式邮寄至其在证券登记册上显示的地址，如在规定时间内邮寄，则应充分发给该持有人。

未向持有人邮寄通知或通信或其中的任何缺陷不应影响其相对于其他持有人的充分性。如果通知或函件是以上述方式邮寄的，则不论收件人是否收到，该通知或函件均已妥为发出。

如因暂停正常邮递服务或任何其他原因，以邮寄方式发出通知并不切实可行，则经受托人批准而作出的通知，就本协议所述各项目的而言，应构成充分通知。

如果本契约规定 向全球证券持有人发出任何事件的通知，则根据托管机构的适用程序向该证券的托管人(或其指定人)发出的通知应充分，不迟于最晚日期(如果有)，也不早于规定的发出通知的最早日期(如果有)。

治理 法律。

本契约(包括但不限于第1616条)、高级票据和担保应被视为根据纽约州法律订立的合同，就所有目的而言，应受纽约州法律管辖并根据纽约州法律进行解释，而不应参考纽约州的法律冲突原则。本契约、高级票据和担保受《信托契约法》条款的约束，这些条款必须是高级票据的一部分，并在适用的范围内受该等条款的约束。

本合同的每一方在适用法律允许的最大限度内，在因本契约、优先票据、担保或本合同或本合同拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。

符合前提条件的证据 ，受托人证书.

在发行人或任何担保人向受托人提出申请或要求 根据本契约的任何条款采取任何行动时，发行人或担保人应向受托人提交一份高级人员证书，声明已遵守本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件(如果有的话)，并向受托人提交律师的意见(格式和实质内容令受托人满意)，说明该律师认为所有该等先决条件已得到遵守。

本契约中规定并就遵守本契约中规定的条件或契约交付受托人的每份证书或意见(第1005节规定的证书除外)应包括：(1)作出证明或意见的人已阅读该契约或条件的陈述；(2)关于该证书或意见中所包含的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；(3) 陈述，表明该人认为他已进行必要的审查或调查，以使他能够就该契诺或条件是否已得到遵守发表知情意见；及。(4)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。

        法定假日 。

在 任何高级票据的利息支付日期、赎回日期或指定到期日、发行人根据持有人的选择回购任何高级票据的任何日期、或持有人有权转换该持有人的高级票据的任何日期，在任何付款地点不得为营业日，则(尽管本契约或 高级票据有任何其他规定(任何高级票据明确说明该条文须取代本第1606条的条文除外)) 支付本金及溢价，如有利息或利息，或赎回价格或购回价格，或该优先票据的兑换， 无须于该日期于有关付款地点作出，但可于下一个营业日于该付款地点作出，其效力及作用与于付息日期、赎回日期或购回日期、或于所述到期日或该等兑换日期相同。自任何该等利息支付日期、赎回日期、所述到期日、回购日期或转换日期(视属何情况而定)起及之后至该等支付日期为止的期间内不会产生利息。

第1607条         

在发行人或其子公司财产所在的任何司法管辖区，本契约、高级票据或担保中的任何明示或暗示的内容不得被解释为在发行人或其子公司的财产所在的任何司法管辖区的统一商法典或类似法律下的担保权益。

第1608条.         义齿的好处 。

本契约、高级票据或担保中的任何内容，无论是明示或默示的，均不得向本契约项下的任何付款代理人、任何认证代理人、任何安全注册人及其继承人和高级票据持有人给予任何利益或任何法律上的权利、补救或索赔。

第1609条         目录、标题等表

本契约的目录及文章和章节的标题和标题仅为方便参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。

第1610条。        正在验证 代理。

受托人可委任 认证代理，该认证代理应获授权代表其行事，并在符合其指示的情况下，在认证及交付一个或多个与原始发行及转让及交换该 系列高级票据有关的 系列高级票据时，包括根据第二条、第三条及第十一条，与 完全一样，尽管认证代理已获本契约及该等章节明确授权以认证及交付该系列的高级票据。就本契约的所有目的而言，认证代理人对该系列高级票据的认证和交付应被视为“由受托人”认证和交付，由认证代理代表受托人签署的认证证书应被视为满足本合同项下或该系列高级票据中对受托人认证证书的任何要求。根据第609条，该认证代理在任何时候都是有资格 担任本协议受托人的人。

任何认证代理可以合并、转换或合并的任何公司，或任何认证代理作为一方的任何合并、合并或转换产生的任何公司，或继承任何认证代理的全部或基本上所有公司信托业务的任何公司，均应成为本协议项下认证代理的继承人，如果该 后续公司根据本条款1610另有资格，则无需签署或提交任何文件或任何其他文件，或认证代理或该继承公司的任何进一步行动。

任何认证代理可在任何时间通过向受托人和发行人发出书面辞职通知而辞职。受托人可随时通过向任何认证代理和发行人发出终止的书面通知来终止该认证代理的代理。在收到辞职通知或终止时，或在任何时间任何认证代理根据第1610条不再具有资格的情况下，受托人应立即指定一名继任认证代理，或其本身承担本契约项下前认证代理的职责和义务，并且，一旦任命了继任认证代理，则应向发卡人发出关于指定继任认证代理的书面通知，费用由发卡人承担。应将任命继任者认证代理的通知邮寄给高级票据系列的所有持有人，该等持有人的姓名和地址出现在证券登记册上。

发行方同意不时向认证代理支付其服务的合理补偿，补偿应由发行方和认证代理以书面形式商定。

第306、603、604、605节和本第1610节的规定适用于任何认证代理。

第1611条。        在对应项中执行 。

本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件，但这些副本应共同构成一个且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。 本契约各方通过传真或PDF传输的签名应被视为其原始签名。

第1612条。        可分性。

如果本契约或高级附注中的任何条款无效、非法或不可执行，则(在法律允许的范围内)其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此受到任何影响或损害。

第1613条.         不可抗力 。

在任何情况下，受托人均不对因其无法控制的力量(包括但不限于任何现行或未来法律或法规或政府权力的任何行为或规定、罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核或自然灾害或天灾，以及公用事业的中断、损失或故障)而直接或间接造成的任何未能或延迟履行其在本协议项下的义务负责。通信或计算机(软件和硬件)服务或联邦储备银行电汇或传真或其他电汇或通讯设施不可用；据了解，受托人应作出符合银行业公认惯例的合理努力，在实际可行的情况下尽快恢复履约。

第1614.         条美国《爱国者法案》。

为遵守不时适用于银行机构的法律、规则、法规和行政命令，包括与资助恐怖活动和洗钱有关的法律、法规和行政命令(“适用法律”)，受托人必须获取、核实和记录与受托人保持业务关系的个人和实体有关的信息。因此，双方均同意应受托人的要求，不时向受托人提供该方可获得的识别信息和文件，以使受托人能够遵守适用法律。

第1615条.         英语 语言。

本契约已协商，并以英语签署。根据本契约交付或交付的所有证书、报告、通知和其他文件及通讯(包括对本契约的任何修改或补充)应使用英文，或附有经认证的英文译本。如果任何文件最初是以英语以外的语言发布的，则就本契约而言，任何此类文件的英文版本应控制其中所列事项的含义，且无明显错误。

第1616条.         提交给司法管辖区；指定代理人。

任何针对发行人或任何担保人或他们各自的财产、资产或收入的诉讼、诉讼或程序，如与本契约、高级票据或担保(“相关程序”)有关，可由提起相关程序的人自行选择，在纽约市曼哈顿区的任何州或联邦法院提起。发行人和担保人特此同意就任何相关诉讼而言，每个此类法院拥有非排他性管辖权，并已不可撤销地 放弃对在任何此类法院提起的任何相关诉讼的地点的任何反对意见，并且在最大程度上他们可以有效地 这样做，并为在任何此类法院维持任何相关程序或任何此类诉讼、诉讼或程序的不方便的法院辩护。发行人和担保人特此同意，在纽约州对他们提起的任何相关诉讼中的所有令状、索赔、法律程序文件和传票，可向位于纽约州纽约10036号纽约西44街19号Suite200的公司服务公司(“法律程序代理人”)送达。每一担保人均已不可撤销地指定程序文件代理人为其 代理人及事实上真实合法的代理人，以其名义、地点及代为接受任何及所有该等令状、申索、法律程序文件及传票的上述送达，并特此同意，程序文件代理人未能就任何该等送达文件向其发出任何通知， 不得损害或影响该等送达文件或基于该等文件作出的任何判决的有效性。签发人和担保人在此同意设立办事处或在美利坚合众国设有办事处的代理人作为加工剂。本契约中的任何内容不得被视为以任何方式限制以适用法律允许的任何其他方式送达任何此类令状、传票或传票的能力。

第1617条。        放弃豁免 。

发行人或任何担保人对其自身或其财产具有或此后可以获得任何法院管辖或任何法律程序的豁免权(无论是通过送达通知、判决前的扣押、协助执行或执行的扣押，基于主权或其他理由)，在适用法律允许的最大范围内，在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃关于其在本契约、高级票据和/或担保项下的义务的豁免。

兹证明，本合同双方已于上述日期正式签立本契约。

附表I

最初的担保人

AGCO International Holdings B.V.是一家私人有限责任公司，根据荷兰法律成立，公司总部设在格鲁本沃斯特，在荷兰商会注册，注册号为12067080

AGCO International GmbH是一家瑞士有限责任公司，在瑞士莱茵法尔Neuhausen am Neuhausen am 8212 Victor von Bruns-Strasse 17,8212注册，在沙夫豪森州商业登记处注册，编号为CHE-113.744.501

梅西·弗格森公司，特拉华州一家公司

特拉华州有限责任公司GSI Group，LLC