2024年3月7日提交给美国证券交易委员会的文件

注册号333-          ​

美国
美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格S-3

注册声明
下的
1933年证券法

AGCO公司

(注册人的确切名称见其章程)

4205河畔绿道
佐治亚州德卢斯，30096
(770) 813-9200

(注册人主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

达蒙·奥迪亚
高级副总裁和首席财务官
4205河畔绿道
佐治亚州德卢斯，30096
(770) 813-9200

(服务代理商的名称、地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号)

请委员会将所有订单、通知和通信的签名副本邮寄至：

Eric A.Koontz
布伦娜·A·谢菲尔德
Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP
新英格兰桃树街600号，3000套房
佐治亚州亚特兰大，邮编30308
(404) 885-3309

建议向公众出售的大约开始日期：根据市场情况和其他因素确定的本注册声明生效后的不时日期。

如果本表格上登记的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发售的，请勾选以下方框。☐

如果根据1933年《证券法》第415条规则，本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售，但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外，请选中下面的框。

如果根据证券法规则第462(B)条提交此表格是为了注册发行的额外证券，请选中以下框，并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果此表格是根据证券法下的第462(C)条规则提交的生效后修订，请选中以下框，并列出同一产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后的修正案提交的登记声明，并在根据《证券法》第462(E)条向证监会备案后生效，请勾选以下复选框。

如果本表格是对根据《证券法》第413(B)条规则注册额外证券或额外类别证券而根据一般指示I.D.提交的注册声明的生效后修订，请勾选下面的框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

*附加注册者列表

AGCO Corporation的下列直接和间接子公司可为AGCO Corporation发行的债务证券提供担保，并且仅就担保而言是本登记声明项下的共同注册人。

*

AGCO International Holdings B.V.主要执行办公室的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)是荷兰的Horsterweg 66a，5971 NG GRubbenvorst，电话：+31 77 327 8400。AGCO International GmbH主要执行办公室的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)是Victor von Bruns-Strasse 17，CH 8212 Neuhausen am Rheinall，Swiss，电话：+41 52 725 2200。Massey Ferguson Corp.和GSI Group，LLC的主要执行办公室的名称、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)是30096佐治亚州德卢斯市4205River Green Parkway，电话号码是(770)8139200。为每个额外的注册人提供服务的代理商的姓名、地址(包括邮政编码)和电话号码(包括区号)是：高级副总裁达蒙·奥迪亚和佐治亚州德卢斯市河绿公园路4205号雅高公司首席财务官，电话：(30096)813-9200。每个新增注册人的主要标准行业分类代码是3523。

​

 

招股说明书

AGCO公司

普通股
优先股
债务证券
认股权证
存托股份
采购合同
个单位

雅高国际控股有限公司
AGCO国际有限公司
梅西·弗格森公司
有限责任公司GSI集团

债务证券​的担保

AGCO公司可以发行和出售普通股、优先股、债务证券、认股权证、存托股份、购买合同或其他单位，或这些证券的任何组合。我们可能会不时地以一次或多次发售的方式、以任何此类发售时确定的金额、价格和条款，一起或分开发售这些证券。优先股、债务证券、认股权证、存托股份、购买合同和其他单位可以转换为普通股、优先股、债务证券或其他证券或财产。AGCO公司的直接和间接子公司AGCO International Holdings B.V.、AGCO International GmbH、Massey Ferguson Corp.和GSI Group，LLC可能为我们的债务证券提供担保。这种债务证券担保可以与上述任何其他证券一起出售。

本招股说明书介绍了可能适用于所发行证券的一些一般条款。将在本招股说明书的一个或多个附录中说明将发售的任何证券的具体条款和发售的具体方式。本招股说明书不得用于出售证券，除非附有包含该等证券描述的招股说明书补充资料。

我们可以向或通过一个或多个承销商、交易商或代理商、直接向购买者或通过这些方法的组合立即、连续或延迟地提供和出售这些证券。如果任何发行涉及承销商、交易商或代理人，与他们的安排将在与该发行有关的招股说明书附录中说明。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“AGCO”。如果吾等决定寻求将本招股说明书提供的任何其他证券上市，适用的招股说明书附录将披露该等证券将在哪个交易所或市场上市，或吾等已申请上市的交易所或市场(视乎情况而定)。

投资这些证券涉及风险。您应仔细考虑本文引用的风险因素，并在本招股说明书第3页的“风险因素”标题下进行说明。

美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有对本招股说明书的准确性或充分性做出任何评论。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2024年3月7日。

 

目录

 

i

 

关于本招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会或“美国证券交易委员会”提交的S-3表格注册说明书的一部分，该注册说明书采用“搁置”注册流程。通过使用搁置登记声明，我们可以不时以一个或多个产品的形式提供和出售适用的招股说明书附录中描述的证券。

您应仅依赖本招股说明书和适用的招股说明书附录中包含的或通过引用并入本招股说明书的信息。我们没有授权任何人向您提供不同的信息。只有在合法出售证券的情况下，才能使用本文件。阁下不应假设本招股章程或任何招股章程增刊所载资料在其日期以外的任何日期均属准确，不论招股章程或招股章程增刊的交付时间或证券的任何出售时间。

本招股说明书包括我们或其他公司拥有的商标、服务标记和商号。本招股说明书中包含的所有商标、服务标志和商品名称均为其各自所有者的财产。

我们敦促您仔细阅读本招股说明书和随本招股说明书附带的招股说明书附录，以及“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”标题下所述的以参考方式并入本文中的信息，然后再决定是否投资于所发行的任何证券。

本招股说明书包含本文所述部分文件中包含的某些规定的摘要，但参考实际文件以获取完整信息。所有摘要均以实际文件为准。本文提及的某些文件的副本已经或将作为本招股说明书的一部分作为注册说明书的证物存档或合并，您可以获得这些文件的副本，如下文标题为“在哪里可以找到更多信息”和“通过引用合并的信息”一节中所述。

除非我们另有说明或文意另有所指，否则本招股说明书中提及的“AGCO”、“我们”、“我们”和“我们”均指AGCO公司及其子公司。“你”这个词指的是潜在投资者。

我们的主要执行办公室位于佐治亚州德卢斯市河格林公园路4205号，邮编30096。我们的电话号码是(770)813-9200。

您可以在哪里找到更多信息

我们已根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)向美国证券交易委员会提交了S-3表格登记声明，内容涉及本招股说明书及适用的招股说明书补编所提供的证券。根据美国证券交易委员会规则和规定，本招股说明书和适用的招股说明书副刊并不包含注册说明书及其展品和时间表中列出的所有信息。如欲进一步了解本公司及本招股说明书及适用的招股说明书附录所提供的证券，请阅读注册说明书，包括其证物及时间表。本招股说明书和适用的招股说明书附录中包含的关于任何合同或其他文件的内容的声明(包括我们通过引用并入的文件)不一定完整，对于作为注册声明或任何其他此类文件的证物提交的任何合同或其他文件，每个此类声明在所有方面都通过引用相应的证物进行限定。您应该查看完整的合同或其他文档来评估这些声明。您可以通过美国证券交易委员会的EDGAR数据库或我们的网站获取注册声明及其展品的副本。

我们的互联网地址是www.agcocorp.com。我们在网站的“投资者”栏目“美国证券交易委员会申报”下免费提供以下由我们提交的报告：Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告、年度股东大会委托书和Form SD报告。这些报告在向美国证券交易委员会备案后，将尽快在我们的网站上公布。我们的网站和所包含的信息或

 

1

 

除非本招股说明书或任何招股说明书附录中有明确规定，否则与本公司网站连接的内容不包含在本招股说明书或任何招股说明书附录中，且您不应将其视为本招股说明书或任何招股说明书附录的一部分。

通过引用合并的信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用将我们向其提交的信息合并到本招股说明书中。这意味着我们可以通过让您查阅这些文件来向您披露重要信息。我们通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。我们通过引用并入以下文件：

•

我们于2024年2月27日提交的截至2023年12月31日的Form 10-K年度报告；

​

•

我们当前的Form 8-K报表于2024年2月2日提交；

​

•

我们于2023年3月27日提交的关于附表14A的最终委托书中的所有信息，以引用的方式并入我们截至2022年12月31日的年度报告Form 10-K中；以及

​

•

截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告附件4.1中包含的对我们股本的描述，包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。

​

此外，在本招股说明书日期之后和本次发行终止之前，我们将纳入根据经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有文件，但各自提交的文件的任何部分除外；然而，只要我们不纳入任何当前8-K表格报告第2.02项或第7.01项下提供的任何信息(包括根据第9.01项提供的与此相关的任何财务报表或证物)或其他适用的美国证券交易委员会规则。

如上所述，您可以通过美国证券交易委员会或美国证券交易委员会网站获取通过引用并入的任何文件。您也可以通过联系我们的秘书免费获取这些文件的副本，这些文件不包括展品(除非我们通过引用将该展品纳入归档)，我们的主要办事处位于佐治亚州德卢斯市河绿公园路4205号，邮编：30096，我们的电话号码是(7708139200)。

您应假定本招股说明书、适用的招股说明书附录或任何适用的定价附录中出现或引用的信息仅在包含该信息的文件的日期是准确的，无论其交付时间或我们证券的任何出售时间。自那以后，我们的业务、财务状况、运营结果和前景可能发生了变化。

AGCO公司

我们在农业机械和精准农业技术的设计、制造和分销方面处于全球领先地位。我们销售全系列农业设备，包括拖拉机、联合收割机、自动喷雾器、干草工具、饲料设备、播种和耕作设备、机具以及谷物储存和蛋白质生产系统。我们的产品在农业设备行业得到广泛认可，并以FENDT®、GSI®、Massey Ferguson®、Precision Plants®和Valtra®等知名品牌进行营销，并得到我们的FUSE®精准农业解决方案的支持。我们通过大约140个国家和地区的约3100家独立经销商和分销商分销我们的大部分产品。我们还通过与Coöperative Rabobank U.A.的金融合资企业提供零售和批发融资，Coöperative Rabobank U.A.与其附属公司一起称为“Rabobank”。

AGCO公司于1991年在特拉华州注册成立。我们的主要执行办公室位于佐治亚州德卢斯的4205River Green Parkway，邮编：30096，我们的电话号码是(7708139200)。

 

2

 

风险因素

请仔细考虑我们提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的10-K年度报告中的第1A项 - 风险因素，这些因素通过引用并入本招股说明书中。在作出投资决定之前，您应仔细考虑这些风险以及我们在本招股说明书中包含或引用的其他信息，或在任何适用的招股说明书附录中包含或合并。

 

3

 

担保人披露情况

本招股说明书中描述的债务证券将由AGCO Corporation发行，并可能由AGCO International Holdings B.V.、AGCO International GmbH、Massey Ferguson Corp.和GSI Group，LLC(“担保人子公司”)全面和无条件地担保。在适用法律允许的范围内，任何担保都将是全面和无条件的，并受适用的招股说明书附录中描述的与该等担保债务证券的发售有关的任何限制的限制，并可能受到某些释放条件的限制，这些条件将在适用的招股说明书附录中描述。AGCO公司的其他子公司(“非担保人子公司”)不为AGCO公司的债务证券登记担保。有关我们可能提供的债务证券的一般条款以及担保人子公司可能提供的担保的简要说明，请参阅本招股说明书中“债务证券说明”标题下的信息。

瑞士有限责任公司AGCO International GmbH可能是债务证券的担保人。根据瑞士法律，在任何上游或跨上游担保下，AGCO International GmbH的负债预计将限于AGCO International GmbH在强制执行时可自由处置的股本的最高金额。如果在履行AGCO International GmbH担保时适用瑞士适用法律的要求，且该限制并不免除AGCO International GmbH当时的可自由支配股本以外的担保义务，则该限制适用于该限制，而只是将履行时间推迟至允许履行的时间，尽管当时适用的瑞士法律存在此类限制。在AGCO International GmbH担保下的履行可能还需要完成之前的某些公司步骤，包括但不限于获得契约中进一步披露的审计报告、报价持有人决议和董事会或管理层决议，该等决议和审计报告可能无法收到，因此AGCO International GmbH可能不被允许在担保下履行职责。

在AGCO International GmbH提供的担保下的履行可能会产生瑞士股息预扣税，但根据瑞士预扣税法，此类担保的履行构成(被视为)AGCO International GmbH的股息分配。

因此，契约和担保条款包含与AGCO International GmbH有关的“限制语言”。根据此类限制条款，AGCO International GmbH授予的此类担保的履行将如上所述受到限制。

上述限制和要求适用于保证保证AGCO International GmbH的任何直接或间接母公司和/或姊妹公司的任何义务的履行，以及AGCO International GmbH对其直接或间接母公司或姊妹公司的债务的所有连带责任、赔偿、担保和抵押品，或向其直接或间接母公司或姊妹公司授予经济利益的其他义务，例如，通过限制AGCO International GmbH的抵销或代位权或其根据契约在每种情况下从属或放弃索赔的义务(视具体情况而定)。

汇总财务信息

下表汇总了作为债务证券发行方的AGCO公司和担保子公司在扣除担保子公司内部的公司间交易和余额以及任何非担保子公司的收益和投资中的权益后的综合财务信息。本协议所称债务人集团，是指作为债务证券发行人的AGCO公司和合并后的保证人子公司。摘要财务信息是根据《美国证券交易委员会》规则13-01和S-X规则对债务人集团的报告要求提供的，并不打算按照公认的会计原则列报债务人集团的财务状况或经营成果，因为此类原则在美国有效。

 

4

 

资产负债表

(a)

包括截至2023年12月31日非担保子公司应支付的金额33.911亿美元。

​

(b)

包括截至2023年12月31日非担保子公司应支付的404.1美元。

​

(c)

包括截至2023年12月31日欠非担保人子公司的38.134亿美元。

​

(d)

包括截至2023年12月31日欠非担保人子公司的11.933亿美元。

​

运营信息说明书

(a)

包括来自非担保人子公司的公司间收入64.086亿美元。

​

以下表格汇总了AGCO International GmbH在剔除担保子公司内部的公司间交易和余额以及任何非担保子公司的收益和投资中的权益后的财务信息。

资产负债表

(a)

包括截至2023年12月31日非担保人子公司应支付的金额27.602亿美元。

​

(b)

包括截至2023年12月31日非担保子公司应支付的379.0美元。

​

(c)

包括截至2023年12月31日欠非担保人子公司的35.401亿美元。

​

(d)

包括截至2023年12月31日欠非担保人子公司的11.933亿美元。

​

运营信息说明书

(a)

包括来自非担保人子公司的公司间收入57.629亿美元。

​

 

5

 

使用收益

除非适用的招股说明书附录另有说明，否则我们打算将出售根据本招股说明书提供的任何证券所得的净收益用于一般公司用途。一般公司目的可能包括收购公司或企业、偿还和再融资债务、营运资本和资本支出。我们还没有确定专门用于这类用途的净收益数额。因此，管理层将在分配净收益方面保留广泛的自由裁量权。

股本说明

以下对本公司股本的描述基于本公司经修订及重新修订的公司注册证书(“公司注册证书”)及经修订及重新修订的附例(“附例”)，以及适用的法律条文。我们已概述了以下公司注册证书和附例的某些部分。摘要并不完整，须受本公司注册证书及附例以及特拉华州一般公司法(“特拉华州公司法”)的适用条文所规限，并受本公司注册证书及附例(作为本招股说明书一部分的注册说明书证物)所规限。您应该阅读我们的公司注册证书、章程和DGCL的适用条款，以了解更多信息。

授权资本化

我们的法定资本包括150,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及1,000,000股优先股，每股面值0.01美元。

截至2024年2月20日，已发行和已发行普通股74,617,874股，未发行和已发行优先股。

普通股

投票权。每一股普通股赋予其持有人每股一票的投票权。不允许累积投票。我们的附例为无竞争的董事选举规定了多数票标准，而对有竞争的董事选举则规定了多数票标准。至于其他事项，本公司的附例规定，当出席任何会议的人数达到法定人数时，所投的票数(不包括弃权票和经纪人(及类似的)反对票)将决定提交该会议的任何问题，除非该问题是DGCL、联邦法律、公司注册证书或章程明文规定需要进行不同表决的问题，或在DGCL允许的范围内，本公司董事会(吾等“董事会”)已明确规定需要进行其他表决，在此情况下，应以该等明文规定为准。

股息权。受已发行优先股的任何优先股息权规限，普通股持有人有权按比例收取本公司董事会宣布的股息(如有)，该等股息可从合法可供分配的资金中拨付。

清算权。在AGCO发生清算、解散或清盘的情况下，普通股持有人有权按比例获得AGCO在偿还所有债务和其他负债后可供分配的净资产，并受任何未偿还优先股的优先权利的限制。

全额支付且不可评估。根据本招股说明书发行的普通股将全额支付，且无需评估。

其他事项。我们普通股的持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权，也没有适用于我们普通股的偿债基金条款。

列出和传输代理。我们的普通股在纽约证券交易所挂牌交易，代码为“AGCO”。我们普通股的转让代理和登记人是ComputerShare Trust Company，N.A.

反收购条款。我们的公司注册证书、附例和DGCL中的某些条款可能会延迟、推迟或阻止另一方收购我们。这些

 

6

 

以下概述的条款预计将阻止强制收购做法和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会谈判。

股东提案或提名的提前通知。但如召开周年大会的日期并非在该周年纪念日期之前或之后30天内召开，则股东为及时发出通知，必须在邮寄该周年大会日期的通知或公开披露该周年会议日期的日期(以较早发生者为准)后的第十天内收到通知。

特拉华州公司法总则。作为特拉华州的一家公司，我们受到DGCL的某些反收购条款的约束。除某些例外情况外，《特拉华州上市公司条例》第2203条禁止特拉华州的上市公司在该人成为有利害关系的股东之日起三年内与该公司进行“业务合并”，除非该有利害关系的股东在本公司董事会的批准下取得了这种地位，或除非该业务合并是以规定的方式获得批准的。除其他事项外，“业务合并”包括涉及我们和“有利害关系的股东”的合并或合并，以及出售我们超过10%的资产。一般而言，“有利害关系的股东”是指任何实益拥有本公司15%或以上已发行有表决权股票的实体或个人，以及与该等实体或个人有关联或由该等实体或个人控制或控制的任何实体或个人。DGCL第203条规定，有利害关系的股东更难在三年内与公司进行各种业务合并。该法规可能禁止或推迟未经董事会事先批准的合并或其他收购或控制权变更企图，因此可能会阻止收购我们的尝试，这可能会压低我们普通股的市场价格。

写入时无操作。要求或允许AGCO股东采取的任何行动必须在AGCO股东年度会议或特别会议上生效，不得通过该等股东的任何书面同意而实施。

优先股。本公司的公司注册证书授权本公司董事会发行一个或多个类别或系列的优先股，并为每个该等类别或系列确定完全或有限或无投票权的投票权，以及董事会就发行该类别或系列而通过的一项或多项决议中所述和明示并经DGCL允许的独特的指定、优惠和相对、参与、可选或其他特别权利，及其资格、限制或限制，包括但不限于：有权规定，任何此类类别或系列可(I)在任何一个或多个上述时间以上述价格或价格赎回；(Ii)有权按该等利率、条件及时间收取股息(股息可以是累积的或非累积的)，并优先于任何其他类别或任何其他类别或任何其他系列的应付股息或就任何其他类别或任何其他系列的股息而支付股息；。(Iii)在法团解散或其资产作出任何分配时有权享有该等权利；。或(Iv)可转换为或可交换为任何其他一个或多个类别股票的股份，或相同或任何其他类别股票的任何其他系列的股份，可按有关决议案所述的有关价格或有关汇率及经调整后兑换。我们的授权优先股包括1,000,000股优先股，每股面值0.01美元，其中300,000股被设计为一系列初级优先股，每股面值0.01美元。未来发行优先股可能会抑制对普通股溢价的出价，并对普通股的市场价格造成压低效应。我们可能提供的任何优先股的条款将在适用的招股说明书附录中说明。

特别会议。股东特别会议只能在本公司董事会或执行委员会的命令下随时召开。

 

7

 

债务证券说明

本节介绍我们可能不时发行的债务证券的一般条款和规定。我们可以发行一个或多个系列的债务证券，作为优先债券或次级债券，或者作为优先或次级可转换债券。任何债务证券都将是无担保的，由AGCO公司发行，并可能由AGCO国际控股公司、AGCO国际有限公司、Massey Ferguson Corp.和GSI Group，LLC担保。虽然我们以下概述的条款一般适用于我们在本招股说明书下可能提供的任何未来债务证券，但适用的招股说明书附录将描述通过该招股说明书附录提供的任何债务证券的具体条款。我们在招股说明书附录下提供的任何债务证券的条款可能与我们下面描述的条款不同。除非上下文另有要求，每当我们提到“契约”时，我们也指的是指定特定系列债务证券条款的任何补充契约。

我们将根据优先契约发行任何优先债务证券，我们将以优先契约受托人的身份与HSBC Bank USA，National Association签订任何优先债务证券。本行将根据附属契约发行任何附属债务证券，并将与附属契约中指定的受托人订立该附属契约。我们已经提交了这些文件的表格作为登记说明书的证物，本招股说明书是其中的一部分，包含所发行债务证券条款的补充契据和债务证券表格将作为证物提交给登记说明书，本招股说明书是其中的一部分，或者将通过引用纳入我们提交给美国证券交易委员会的报告中。

契约将根据修订后的1939年《信托契约法》或《信托契约法》获得资格。我们使用“受托人”一词来指代高级契约下的受托人或附属契约下的受托人(视情况而定)。

以下优先债务证券、次级债务证券和债权证的重大条款摘要受适用于特定系列债务证券的债权证的所有条款的约束，并通过参考这些条款而对其整体构成限制。我们敦促您阅读适用的招股说明书附录和任何与我们根据本招股说明书可能提供的债务证券相关的免费撰写的招股说明书，以及包含债务证券条款的完整适用契约。除非我们另有说明，高级契约和从属契约的条款是相同的。

一般信息

我们将在适用的招股说明书补充说明所发行的任何系列债务证券的条款，包括：

•

此类债务证券的名称；

​

•

提供的本金金额以及此类债务证券本金总额的任何限制；

​

•

此类债务证券的一个或多个应付本金日期或确定该等日期的方法；

​

•

此类债务证券应计息的利率(如果有的话)可以是固定的或可变的，或确定该利率或该等利率的任何方法、产生该利息的日期、支付该利息的付息日期、在任何付息日期应付利息的定期记录日期以及计算利息的依据；

​

•

我们是否以及在何种情况下(如果有)将为非美国人出于税收目的而持有的任何债务证券支付额外的税款、评估或其他政府费用，以及如果我们必须支付此类额外金额，我们是否可以赎回债务证券；

​

•

该等债务证券的本金、溢价(如有)及利息(如有)的支付地点；

​

 

8

 

•

偿债基金或其他类似基金的拨备(如有)；

​

•

我们有权推迟支付利息、任何此类延期期限的最长期限以及与任何此类延期有关的任何其他条款；

​

•

债务证券的兑付币种(如果不是美元)以及确定等值美元金额的方式；

​

•

此类债务证券在到期前可根据我们的选择或持有人的选择全部或部分赎回的一个或多个期限、价格以及赎回条款和条件；

​

•

我们有义务(如果有)赎回或购买此类债务证券；

​

•

一个或多个日期(如果有)，在此日期之后，此类债务证券可根据持有人的选择转换或交换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方的证券)的股份或交换，以及任何此类转换或交换的条款；

​

•

此类债务证券可发行的面额；

​

•

该债务证券本金以外的部分，该债务证券在申报加速到期时应支付的本金部分；

​

•

​

•

此类债务证券是以全球形式全部发行还是部分发行；

​

•

任何一系列次级债务的从属条款；

​

•

对转让、出售或其他转让的限制(如果有)；

​

•

适用契约中有关失效的条款的适用性；以及

​

•

这类债务证券的任何其他条款。

​

除非适用的招股说明书附录另有规定，否则契约不包含在涉及AGCO公司或其子公司的高杠杆交易情况下为债务持有人提供证券保护的条款。

排名

任何优先债务证券将构成AGCO Corporation的优先无担保和无从属债务，并将与AGCO Corporation现有和未来的所有其他优先无担保和无从属债务享有同等的偿债权利。除了适用的招股说明书附录中可能描述的情况外，优先契约不会限制AGCO公司或其子公司发行任何其他有担保或无担保的债务。

在适用的招股说明书附录中描述的范围内，任何次级债务证券的偿还权将从属于AGCO公司的某些其他债务。除了适用的招股说明书附录中可能描述的情况外，附属契约不会限制AGCO公司或其子公司发行任何其他有担保或无担保的债务。

有关更多信息，请参阅下面的“保证”。

保证

我们提供的债务证券可能由一家或多家担保人子公司担保。在招股说明书中，担保人子公司被指定为共同注册人，本招股说明书是其中的一部分。我们提供的任何债务证券担保将在适用的契约或相关的补充契约中阐述，并在适用的招股说明书附录中说明。本文所称任何系列债务证券的“担保人”，是指已就该系列债务证券出具担保的担保子公司。

 

9

 

除适用的招股说明书附录或强制性法律另有规定外，任何优先债务证券和任何相关担保将分别构成AGCO公司和任何适用担保人的优先无担保债务和无次级债务，并将分别与AGCO公司和任何适用担保人现有和未来的所有其他优先无担保债务和无次级债务享有同等的偿债权利，除非强制性法律优先。任何次级债务证券和任何相关担保将在适用的招股说明书附录中描述的范围内，从属于AGCO公司和任何适用担保人的某些其他债务的偿还权。

债务证券和任何相关担保在抵押品的范围内，实际上将优先于AGCO公司和任何适用担保人的担保债务(如果有)的偿还权，以及AGCO公司所有子公司(任何适用担保人除外)的所有现有和未来负债。

转换和交换

我们将在适用的招股说明书补充条款中列出一系列债务证券可转换为我们的普通股、我们的优先股或其他证券(包括第三方的证券)或可交换的条款。我们将纳入条款，说明转换或交换是强制性的，由持有者选择还是由我们选择。我们可能包括一些条款，根据这些条款，我们的普通股、我们的优先股或该系列债务证券持有人所获得的其他证券(包括第三方证券)的股份数量将受到调整。

契约

我们将在适用的招股说明书附录中列出适用于根据其发行的任何债务证券的任何限制性契诺。

资产的合并、合并和出售

AGCO公司不得合并、合并或并入，无论AGCO公司是否为尚存的人，也不得将其财产和资产实质上作为一个整体出售、转让或租赁给任何人，除非：

•

尚存的人或获得资产的人(如果AGCO公司不是尚存的实体)是(A)根据下列法律组织和存在的：(I)在美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区，(Ii)在适用的契约日期有效的欧洲联盟的任何成员国，或(Iii)在瑞士，以及(B)通过AGCO公司加入的适用契约的补充契约明确承担其在适用契约和债务证券下的义务；

​

•

紧接交易后，适用契约项下不存在违约事件；以及

​

•

AGCO Corporation向受托人提交高级人员证书和律师意见(形式和实质均为受托人接受)，声明交易符合适用的契约。受托人将有权最终依赖该高级职员的证书和意见，作为交易符合适用契约的充分证据。

​

合并、合并或出售后，因合并而成立的继承人、被合并的AGCO Corporation或被出售的AGCO Corporation的继承人将在适用的契据下继承并取代AGCO Corporation。

“大体上作为一个整体”一词没有明确的含义。因此，在某些情况下，对于某一特定交易是否会涉及对AGCO公司的财产和资产“基本上作为一个整体”进行处置，可能存在一定程度的不确定性。因此，在没有有管辖权的法院作出裁决的情况下，可能不清楚合并、合并或出售资产契约是否适用于上文所述的特定交易。

 

10

 

违约事件

除非我们在招股说明书附录中另有规定适用于特定系列的债务证券，否则以下将是我们可能发行的任何系列债务证券的债券违约事件：

•

我们未能在到期时、在可选赎回时、在申报时或在其他情况下就该系列债务证券支付本金或保费(如果有的话)；

​

•

我们没有支付该系列债务证券到期时的任何利息，而且这种情况持续了30天；

​

•

我们未能履行或遵守上述“-合并、合并或出售资产”项下的公约；

​

•

我们没有履行或遵守适用契约中的任何其他契诺，但与另一系列债务证券有关的契诺除外，并且在受托人或该系列债务证券本金的25%或以上的持有人发出通知后，我们的违约持续90天；

​

•

除适用契约允许和适用担保条款预期外，任何适用担保人的担保在任何司法程序中均被裁定为不可强制执行或无效，或因任何原因停止完全有效，或适用担保人或代表该担保人行事的任何授权人否认或否认该担保人在适用担保项下的义务；以及

​

•

发生涉及破产、资不抵债或重组的某些事件。

​

我们将在适用的招股说明书附录中说明与相关系列债务证券相关的任何其他违约事件。受托人可不向任何系列债务证券的持有人发出任何违约的通知，但在支付适用系列债务证券的本金、保费(如有的话)或利息方面的违约除外。然而，受托人必须认为扣留本通知是符合债务证券持有人的利益的。

如果任何系列债务证券的违约事件发生并持续，受托人或该系列未偿还债务证券本金至少25%的持有人可以书面通知我们(如果该通知是由持有人发出的，则向受托人)宣布该系列未偿还债务证券的本金、溢价(如果有)和应计利息(如果有)立即到期和支付。如果发生与某些破产、破产或重组事件有关的违约事件，每一系列债务证券的本金和应计利息(如果有)将自动到期并支付。然而，如果我们治愈了所有违约，除了因加速而到期的本金、溢价、利息(如果有的话)或利息(如果有的话)，并满足某些其他条件，除某些例外情况外，本声明可能被取消，受影响系列债务证券本金的大部分持有人可以放弃这些过去的违约。

在符合契约条款的情况下，如果契约下的违约事件将会发生并持续，受托人将没有义务应适用系列债务证券的任何持有人的要求或指示行使其在该契约下的任何权利或权力，除非该等持有人已就任何损失、债务或费用向受托人提供令其满意的合理弥偿或担保。任何系列未偿债务证券本金过半数的持有人有权指示就该系列债务证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以便就该系列债务证券向受托人提供任何补救办法，或行使受托人所获的任何信托或权力，但条件是：

•

持有人如此发出的指示与任何法律或适用的契约不冲突；以及

​

•

根据《信托契约法》规定的职责，受托人不需要采取任何可能涉及其个人责任或可能不适当地损害未参与诉讼的持有人的行动。

​

一系列债务证券的持有人不得根据适用的契约寻求任何补救措施，除非该系列债务证券的本金、溢价(如有)或利息发生违约，除非：

 

11

 

•

持有人已向受托人发出持续违约事件的书面通知；

​

•

该系列债务证券中未偿还本金至少25%的持有人提出书面请求，并提供令受托人满意的合理赔偿或担保(或两者兼而有之)以寻求补救；

​

•

受托人没有从受影响系列债务证券的多数持有人那里收到本金金额不一致的指示；以及

​

•

受托人在收到请求后60天内未按要求办理。

​

我们将定期向受托人提交关于我们遵守契约中指定契约的声明。

修改

经受影响的每一系列未偿还债务证券的多数本金持有人书面同意，吾等和受托人可修改或修订契约。然而，在符合我们可能发行的任何系列债务证券的契约条款或适用于特定系列债务证券的招股说明书补编中另有描述的情况下，如果进行以下修改或修改，则需要得到每一种受影响的未偿还债务证券持有人的同意：

•

更改此类债务证券的声明期限；

​

•

降低此类债务证券的本金或保费；

​

•

降低该债务证券的付息利率或改变其付息时间；

​

•

减少在赎回或回购该债务证券时应支付的任何金额，或以不利于该债务证券持有人的方式改变我们在赎回日期或回购日期赎回或回购该债务证券的义务；

​

•

损害持有人就此类债务担保提起诉讼要求付款的权利；

​

•

更改用于支付此类债务担保的币种；

​

•

免除任何担保人的责任和/或修改该担保人在适用契约项下的义务；

​

•

降低适用契约项下的投票要求；

​

•

除特定的例外情况外，修改适用契约中与修改或放弃适用契约的条款有关的某些条款；或

​

•

​

未经债务证券持有人同意，我们被允许修改适用契约的某些条款。

退职和失败

契约规定，我们可以解除对特定系列债务证券的义务，如下所述。

根据我们的选择，我们可以选择以下选项之一：

•

我们可以选择解除我们在一系列债务证券方面的任何和所有义务，但登记债务证券的转让或交换、替换被盗、遗失或残缺不全的债务证券的某些义务，以及与处理受托人持有的资金或根据受托人的命令处理资金有关的某些条款(“法律上的无效”)除外。

​

•

任何不遵守这些公约的行为都将

​

 

12

 

对于该系列的债务证券，不构成违约或违约事件(“契约失效”)。

在任何一种情况下，如果我们向受托人(或受托人为此指定或委任的其他实体，或其他有资格的受托人)存入国际公认的投资银行、评估公司或独立公共会计师事务所认为的足够的资金和/或政府债务(定义见适用契约)，在该系列债务证券的本金、任何溢价和利息(如果有)到期时按照适用契约和适用的债务证券系列的条款支付本金、任何溢价和利息，我们将被解除对该系列债务证券的义务。只有当我们向受托人提交了美国全国公认的税务律师的意见，该意见规定该系列债务证券的受益人不会因此类法律失败或契约失败而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳相同金额的美国联邦所得税，才可能发生这种解除。在法律无效的情况下，这种意见必须基于初始发行日期后的法律变更或美国国税局对受托人的裁决。

如果我们对任何一系列债务证券行使选择权以使契约失效，并且该等债务证券因任何违约事件的发生而被宣布到期并应支付，则存放在受托人(或受托人为此指定或指定的其他实体或其他符合资格的受托人)的资金和/或政府债务的金额将足以支付该等债务证券在利息或本金分期付款到期之日到期的金额，但可能不足以支付因违约事件导致的债务证券的到期金额。根据导致违约的事件，您可能无法获得差额付款。

即使我们已经行使了契约失效选择权，我们也可以行使我们的法律失效选择权。

受托人信息

汇丰银行美国全国协会将担任高级契约的受托人。汇丰美国银行、全美银行协会或其关联公司可在正常业务过程中向AGCO及其子公司提供银行和其他服务。如果我们发行任何次级债务证券，该等债务证券的受托人将在适用的招股说明书附录中列出。高级契据下的受托人也可以担任附属契据下的受托人。

通过引用并入其中的《信托契约法》中的每一项契约和条款都对受托人的权利进行了某些限制，如果受托人或其任何关联公司当时是AGCO公司或担保人子公司的债权人，则受托人在某些情况下获得债权付款或以任何债权作为担保或其他方式变现某些财产的权利。受托人及其关联公司将被允许与我们进行其他交易。然而，如果受托人或任何关联公司继续拥有任何冲突的利益(如契约或信托契约法案中所定义)，并且就适用的债务证券发生违约事件，则受托人必须消除这种冲突或辞去契约受托人的职务。

治国理政

债务证券的契约、债务证券和任何相关担保将根据纽约州的法律进行管理和解释，而不考虑其法律冲突原则。

 

13

 

认股权证说明

我们可以发行认股权证来购买我们的普通股、优先股、债务证券、存托股份或其他单位。我们可以独立发行权证，也可以与我们的普通股、优先股、债务证券、存托股份或其他单位一起发行权证，权证可以附加在这些证券上，也可以与这些证券分开。除非适用招股说明书附录另有规定，否则每份系列认股权证将根据吾等与认股权证代理人订立的单独认股权证协议发行。有关我们可能提供的任何认股权证和相关认股权证协议的其他信息将在适用的招股说明书附录中阐述。

存托股份说明

我们可以提供存托股份，相当于我们的任何系列优先股股份的零头权益。对于任何存托股份的发行，我们将与存托机构签订存托协议。存托股份可以根据相关存托协议发行的存托凭证予以证明。关于我们可能提供的任何存托股份、这些存托股份所代表的优先股系列以及相关的存款协议的其他信息将在适用的招股说明书附录中列出。

采购合同说明

除其他事项外，我们可以为购买或出售本招股说明书中描述的任何我们的证券而签发购买合同。除非适用招股说明书附录另有规定，否则每份购买合约的持有人将有权在指定日期以适用招股说明书附录所载的一个或多个指定价格买卖或买入适用招股说明书附录所指定的证券，而该等价格或价格可能以适用招股说明书附录所载的公式为基础。有关我们可能提供的任何购买合同的其他信息将在适用的招股说明书附录中列出。

单位说明

我们可以发行由本招股说明书中描述的任何其他证券组成的单位。有关我们可能提供的任何其他单位的其他信息将在适用的招股说明书附录中列出。

 

14

 

配送计划

我们可能会不时以以下一种或多种方式出售本招股说明书涵盖的证券：

•

向或通过承销商、经销商或代理商；

​

•

直接发给代理商或其他采购商；

​

•

《证券法》第415(A)(4)条所指的“场内发行”，向或通过做市商或进入现有交易市场、在交易所或以其他方式进行；

​

•

远期合同或类似安排；

​

•

通过上述方法的任意组合；或

​

•

通过适用的招股说明书附录中描述的任何其他方法。

​

我们可以直接或通过承销商、交易商或代理人，通过一次或多次交易提供和出售本招股说明书涵盖的证券：

•

固定价格或固定价格，可更改；

​

•

以出售时的市场价格，包括通过在纽约证券交易所或任何其他可能出售我们证券的有组织市场的交易；

​

•

与现行市场价格相关的价格；或

​

•

以协商价格。

​

承销商、交易商或代理人可以因发行和出售证券而获得补偿。补偿的形式可能是从我们或证券购买者那里获得的折扣、优惠或佣金。我们将在招股说明书附录中确定具体的分销计划，包括任何承销商、交易商或代理人及其补偿。

适用的招股说明书副刊将规定承销商是否可以从事稳定交易、超额配售交易、银团覆盖交易和惩罚性出价。我们可能会签订协议，向参与证券分销的承销商、交易商和代理人赔偿某些责任，包括《证券法》规定的责任。

我们的普通股在纽约证券交易所上市，代码为“AGCO”。每一系列优先股、债务证券、权证、购买合同和其他单位都将是新发行的证券，将没有既定的交易市场。如果吾等决定寻求将本招股说明书提供的任何其他证券上市，适用的招股说明书附录将披露该等证券将在哪个交易所或市场上市，或吾等已申请上市的交易所或市场，视乎情况而定。

民事责任的执行

AGCO International Holdings B.V.和AGCO International GmbH可为根据本招股说明书发行的任何债务证券提供担保。AGCO International Holdings B.V.是根据荷兰法律组建的，AGCO International GmbH是根据瑞士法律组建的。AGCO International Holdings B.V.和AGCO International GmbH的某些董事和高级管理人员是美国以外司法管辖区的居民，这些实体和人员的全部或大部分资产可能位于美国以外。因此，投资者可能很难在美国境内向这些实体或这些人送达法律程序，或在任何针对这些实体或这些人的美国法院判决中执行，包括基于美国联邦证券法民事责任条款的诉讼和判决。

荷兰

美国和荷兰目前没有条约规定相互承认和执行除仲裁裁决以外的民商事判决。因此，美国任何一家法院做出的付款最终判决，无论是否为断言

 

15

 

仅根据美国证券法，不能在荷兰强制执行。为了获得可在荷兰执行的判决，必须在荷兰主管法院重新提起诉讼。根据现行惯例，荷兰法院将在以下情况下一般确认最终的、决定性的和可执行的美国判决，而不进行实质性复审或根据案情重新提起诉讼：(A)该判决产生于符合荷兰正当程序概念的程序，(B)该判决不违反荷兰的公共政策(Open Bare Orde)，(C)该法院的管辖权基于国际上可接受的理由，(D)该法院的判决与荷兰法院在同一当事方之间作出的判决不相抵触，或同一当事方之间在涉及同一主题、基于同一事由的争端中作出的较早判决，但条件是：(A)较早的判决有资格在荷兰得到承认；(E)根据原产国的法律，判决是 - 的( - )，正式能够执行(例如，判决可随时执行、未在上诉中被撤销、或其可执行性未受一定时限的限制)。

在符合上述规定的情况下，只要诉讼程序的送达是根据适用的条约进行的，投资者可以在荷兰执行从美国联邦或州法院获得的民事和商事判决。然而，不能保证这样的判决将是可执行的。此外，荷兰法院是否会接受管辖权，并在荷兰开始的、仅以美国联邦证券法为依据的原始诉讼中施加民事责任，这一点值得怀疑。

任何受外国法律管辖的协议和任何外国判决在荷兰的执行都将受荷兰民事诉讼规则的约束。判决可以用外币作出，但执行是按适用的汇率以欧元执行的。在荷兰执行义务将取决于荷兰法院所提供的补救办法的性质。在某些情况下，如果同时在其他地方提起诉讼，荷兰法院有权中止诉讼或宣布它没有管辖权。

荷兰法院可以减少美国法院给予的损害赔偿金额，并仅在补偿实际损失和损害所必需的范围内承认损害赔偿。

瑞士

[br]AGCO International GmbH的法律顾问告知，美国和瑞士目前没有相互承认和执行民商事判决的条约。美国法院在瑞士的判决的承认和执行受《瑞士联邦国际私法法案》规定的原则管辖。该法规原则上规定，非瑞士法院作出的判决只有在下列情况下才能在瑞士执行：

•

根据瑞士联邦国际私法，外国法院拥有管辖权；

​

•

此类外国法院的判决已成为终局判决，不可上诉；

​

•

该判决不违反瑞士公共政策；

​

•

法院程序和导致判决的文件送达符合正当法律程序；以及

​

•

涉及相同立场和相同主题的诉讼没有首先在瑞士提起，或在瑞士作出裁决，或在第三国较早作出裁决，这一裁决在瑞士是可以承认的。

​

权利、债权和补救措施的可执行性以及有关外国判决在瑞士的强制执行可能受到适用的破产、破产(包括但不限于与欺诈性转让有关的所有法律)、重组、暂缓执行或影响债权人权利执行的类似法律的限制(包括但不限于以下限制：如果在强化期间提供的担保一般可根据撤销规则提出质疑)，以及适用于合同条款无效或修订的任何普遍适用的法律，包括可能被认为在执行时的情况下不公平的合同条款，法律或公平原则

 

16

 

一般适用(包括但不限于滥用权利(Rechtsmissbrauch)和诚实信用原则(Grundsatz Von Treu Und Glauben))和公共政策。特别是，根据瑞士法律，管辖权条款可能对破产程序没有效力，因为这种诉讼或债权必须在破产程序所在地的法院提起。

瑞士法院可能不允许根据美国司法管辖区的法律提供的某些补救措施，包括根据美国联邦证券法提供的一些补救措施，因为这与该司法管辖区的公共政策背道而驰。因此，美国任何联邦或州法院根据民事责任支付款项的最终判决，无论是否仅基于美国联邦或州证券法，都不会自动在瑞士强制执行。同样，这些判决可能不会在美国以外的国家强制执行。

法律事务

除非随附的任何招股说明书附录中另有说明，否则Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP将就美国联邦、特拉华州和纽约州法律问题、De Brauw Blackstone Westbroek N.V.关于荷兰法律问题以及由Pestalozzi律师就瑞士法律问题为我们提供某些法律事项。任何承销商将由其自己的律师就法律问题提供建议，这将在随附的招股说明书附录中列出。

专家

AGCO Corporation截至2023年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日的合并财务报表，以及截至2023年12月31日的三年期间的每一年的合并财务报表，以及管理层对截至2023年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估，以毕马威会计师事务所的报告为参考，并经该事务所作为会计和审计专家的授权，纳入本文作为参考。

 

17

 

第二部分

招股说明书中不需要的信息

第14项：发行发行的其他费用。

下表列出了注册人因发行被注册证券而应支付的除承销折扣以外的预计成本和费用。

(1)

根据证券法规则456(B)和457(R)，我们将推迟支付与根据本注册声明注册并可供销售的证券相关的备案费用。

​

(2)

这些费用和支出是根据发行的证券和发行数量计算的，因此目前不作估计，将反映在适用的招股说明书附录中。

​

第15项董事和高级管理人员的赔偿。

AGCO公司和Massey Ferguson Corp.

AGCO Corporation和Massey Ferguson Corp.是特拉华州的公司。请参阅经修订的特拉华州一般公司法第145节，该节规定，任何公司可因其是或曾经是该公司的董事、高级职员、雇员或代理人，或正应另一公司或商业组织的要求，而成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼或法律程序的一方，或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼或法律程序(民事、刑事、行政或调查(由该法团提出或根据该法团提出的诉讼除外)的一方，或正应该另一法团或商业组织的要求提供服务的事实，而向该另一法团或商业组织弥偿开支(包括律师费)、判决、如该人真诚行事，并以其合理地相信符合或不反对该法团的最佳利益的方式行事，而就任何刑事诉讼或法律程序而言，该人并无合理因由相信该人的行为是违法的，则该人就该等诉讼、诉讼或法律程序而实际和合理地招致的罚款及为达成和解而支付的款额。特拉华州的公司可以在相同的条件下，在由公司提起的任何诉讼中或根据公司的权利对高级职员和董事进行赔偿，但如果高级职员或董事被判定对公司负有责任，则未经司法批准不得进行赔偿。如果一名高级职员或董事在上述任何诉讼中胜诉，公司必须赔偿该高级职员或董事实际和合理地招致的费用(包括律师费)。

还请参阅《董事条例》第102(B)(7)节，该节允许公司在其注册证书中规定，公司的董事不应因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担个人责任，但以下责任除外：(I)违反董事对公司或其股东的忠诚义务；(Ii)不诚信的行为或不作为，或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为。(Iii)违反《董事》第174条(与非法支付股息或非法赎回股票有关)或(Iv)针对董事从中获得不正当个人利益的任何交易。

根据《董事条例》第102(B)(7)节和《中华人民共和国政府会计准则》的规定，雅高公司的公司注册证书规定免除其因违反受托责任而承担的个人责任。

 

II-1

 

AGCO公司章程规定，AGCO公司应在DGCL第145节允许的范围内对其董事和高级管理人员进行赔偿。

GSI集团有限责任公司

GSI Group，LLC是一家特拉华州有限责任公司。根据特拉华州有限责任公司法第108条，有限责任公司可以赔偿其成员、经理和任何其他人不受任何和所有索赔和要求的伤害，但须遵守有限责任公司的有限责任公司协议中规定的任何标准和限制。

目录

​	展品 编号	​	​	展品说明	​	​	引用的备案文件为 引用成立的公司为 AGCO公司	​
​	1.1*	​	​	承保协议格式	​	​	​	​
​	3.1	​	​	AGCO公司注册证书	​	​	2002年6月30日，10-Q表，附件3.1。	​
​	3.2	​	​	AGCO公司章程	​	​	2022年10月31日，Form 8-K，附件3.1。	​
​	3.3	​	​	雅高国际控股有限公司章程	​	​	随函存档	​
​	3.4	​	​	AGCO International GmbH公司注册条款	​	​	随函存档	​
​	3.5	​	​	梅西·弗格森公司注册证书	​	​	随函存档	​
​	3.6	​	​	有限责任公司GSI集团成立证书	​	​	随函存档	​
​	3.7	​	​	梅西·弗格森公司的附则	​	​	随函存档	​
​	3.8	​	​	GSI集团有限责任公司经营协议	​	​	随函存档	​
​	4.1	​	​	高级笔记义齿表格	​	​	随函存档	​
​	4.2	​	​	附注假牙形式	​	​	随函存档	​
​	4.3*	​	​	高级票据补充印鉴表格(包括高级票据表格)	​	​	​	​

目录

​	展品 编号	​	​	展品说明	​	​	引用的备案文件为 引用成立的公司为 AGCO公司	​
​	4.4*	​	​	附注补充契约格式(包括附注格式)	​	​	​	​
​	4.5*	​	​	保修单	​	​	​	​
​	4.6*	​	​	存托协议格式(包括存款单格式)	​	​	​	​
​	4.7*	​	​	指定证书格式(包括优先股证书格式)	​	​	​	​
​	4.8*	​	​	保证书格式(包括保证书格式)	​	​	​	​
​	4.9*	​	​	《采购合同协议表》(含《采购合同证书》)	​	​	​	​
​	4.10*	​	​	单位协议表(含单位合格证)	​	​	​	​
​	5.1	​	​	Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP的意见	​	​	随函存档	​
​	5.2	​	​	de Brauw Blackstone Westbroek N.V.的意见	​	​	随函存档	​
​	5.3	​	​	Pestalozzi律师事务所律师意见	​	​	随函存档	​
​	22.1	​	​	辅助担保人名单	​	​	随函存档	​
​	23.1	​	​	Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP同意(包含在附件5.1中)	​	​	​	​
​	23.2	​	​	De Brauw Blackstone Westbroek N.V.同意(包含在附件5.2中)	​	​	​	​
​	23.3	​	​	Pestalozzi律师的同意(见附件5.3)	​	​	​	​
​	23.4	​	​	毕马威有限责任公司同意	​	​	随函存档	​
​	24.1	​	​	AGCO公司授权委托书	​	​	随函存档	​
​	24.2	​	​	雅高国际控股有限公司授权委托书(签名页)	​	​	​	​
​	24.3	​	​	AGCO International GmbH的授权书(包括在签名页上)	​	​	​	​
​	24.4	​	​	梅西·弗格森公司的委托书(包括在签名页上)	​	​	​	​
​	24.5	​	​	GSI集团有限责任公司授权书(包括在签名页上)	​	​	​	​
​	25.1	​	​	表格T-1高级票据契约受托人资格声明	​	​	随函存档	​
​	25.2**	​	​	表格T-1附属票据契约受托人资格声明	​	​	​	​
​	107	​	​	备案费表	​	​	随函存档	​

目录

目录

目录

​	/S/Eric P.Hansotia ​ Eric P.Hansotia	​	​	董事局主席总裁和 首席执行官(负责人 执行主任)	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/达蒙音频 ​ 达蒙·奥迪亚	​	​	高级副总裁和首席财务官(首席财务会计官)	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ 迈克尔·C·阿诺德	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ Sondra L.Barbour	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ 苏珊·P·克拉克	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ 鲍勃·德兰格	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ 乔治·E·明尼奇	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ Niels Pörksen	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ David·塞吉霍恩	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​

目录

​	* ​ 马利卡·斯里尼瓦桑	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* ​ 钱存训	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	* 发信人： /S/达蒙音频 ​ ​ 达蒙·奥迪亚 事实律师 日期：2024年3月7日	​	​	​	​	​	​	​

目录​

​	/S/罗杰·尼尔·巴特金 ​ 罗杰·尼尔·巴特金	​	​	管理董事	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/亚当·查尔斯·弗罗斯特 ​ 亚当·查尔斯·弗罗斯特	​	​	管理董事	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/斯蒂芬斯·约翰斯·威廉·科赫 ​ 史蒂芬斯·约翰尼斯·威廉·科赫	​	​	管理董事	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/塞巴斯蒂安·佩特鲁斯·约翰斯·穆德 ​ 塞巴斯蒂安·佩特鲁斯·约翰尼斯·穆德	​	​	管理董事	​	​	2024年3月7日	​

目录​

​	/S/凯尔文·班尼特 ​ 凯尔文·班尼特	​	​	总经理	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/弗雷德里克·安德森 ​ 弗雷德里克副词	​	​	总经理	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/托尔斯滕·德纳 ​ 托尔斯滕·德纳	​	​	总经理	​	​	2024年3月7日	​

目录​

​	/S/托德A.佩戴 ​ 托德·A·沃尔	​	​	总裁和董事 (首席执行官)	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/克里斯·史密瑟 ​ Chris Smither	​	​	财务主管(财务主管和财务主管) 会计人员)	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/罗杰·N·巴特金 ​ 罗杰·N·巴特金	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/玛丽·霍利迪 ​ 玛丽·霍利迪	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/彼得·肯尼迪 ​ 彼得·肯尼迪	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/金莎·O·斯温 ​ 金莎·O·斯温	​	​	董事	​	​	2024年3月7日	​

目录​

​	/S/罗伯特·克莱恩 ​ 罗伯特·克莱恩	​	​	总裁和首席执行官 (首席执行官)	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/托德A.佩戴 ​ 托德·A·沃尔	​	​	总裁副(主理财务和 会计人员)	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/斯特凡·卡斯帕里 ​ 斯特凡·卡斯帕里	​	​	经理	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/达蒙音频 ​ 达蒙·奥迪亚	​	​	经理	​	​	2024年3月7日	​
​	/S/安德鲁·琼斯 ​ 安德鲁·K·琼斯	​	​	经理	​	​	2024年3月7日	​