证物(D)(3)

第六副附着体

之间

大榆树资本公司。



Equiniti Trust Company,LLC,

作为受托人

日期为[__________], 2024

第六副附着体

本第六次补充契约(本“第六次补充契约”)日期为[__________],2024年由马里兰州大榆树资本公司(下称“公司”)和Equiniti Trust Company,LLC(前身为美国股票转让与信托公司,LLC)作为受托人(“受托人”)。 本文中使用的所有大写术语应具有基础契约(定义如下)中所给出的含义。

公司的独奏会

本公司及受托人于二零一七年九月十八日签立及交付一份日期为二零一七年九月十八日的契约(“基础契约”及以本第六份补充契约为辅的“契约”),以供本公司不时发行本公司的无抵押债权证、 票据或其他债务证据(“证券”),按契约的规定分一个或多个系列发行。

该公司希望发行和出售至多$[__________] 本公司本金总额[_____]2029年到期的债券百分比(下称“债券”)。

基础契约第901(4)和901(6)条规定,在未经根据契约发行的任何系列证券的持有人同意的情况下,本公司在获得 授权或根据董事会决议授权时,和受托人在任何时间和时间,可签订基础契约的一个或多个补充契约,以(I)在签订补充契约之前创建的、有权享受该条款利益的任何系列 没有未偿还的担保时,更改或取消该契约的任何条款,和/或(Ii)建立基础契约第201条和第301条所允许的任何系列的证券的 形式或条款。

本公司希望确立债券的格式及条款,并为债券持有人的利益而修改、更改、补充及更改基础契约的若干条文(除非日后的补充契约(下称“未来补充契约”)另有规定)。

本公司已正式授权签署及交付本第六份补充契约,以规定发行票据及使本 第六份补充契约成为本公司有效、具约束力及法定责任及构成本公司根据其条款订立的有效协议所需的一切行动及事情。

因此,现在,对于房产和债券持有人购买债券的问题,双方同意,债券的所有持有人 享有同等和比例的利益,协议如下:

文章 i

附注的条款

第1.01节现建立与本附注有关的下列术语:

(A) 票据应构成一系列高级证券,标题为“[_____]2029年到期的债券百分比。票据应带有CUSIP 编号[__________]和美国的ISIN号码[__________].

(B)根据基础契约初步认证和交付的票据(根据基础契约第304、305、306、906、1107或1305条登记、转让、或作为其他票据的交换或替代而交付的经认证的票据除外)的本金总额为$,但根据基础契约第303条被视为从未根据契约认证和交付的任何证券除外。[__________](或最高$[__________]如果承销商的超额配售选择权全部行使,则本金总额 )。根据董事会决议案、根据董事会决议案颁发的高级职员证书或未来补充契约,本公司可不时发行与票据相同排名、相同利率、相同到期日及 其他条款的额外票据(在任何该等情况下为“额外票据”),而无须征得票据持有人的同意。任何附加附注及现有附注将构成本契约项下的单一系列,除文意另有所指外,凡提及有关附注时,均应包括附加附注。

(C)票据的述明到期日为[__________],2029年。债券的全部未偿还本金应在规定的到期日支付,除非根据契约的规定提前赎回或回购。

(D)票据计息的利率为[_____]年利率。票据的计息日期为 [__________],或已支付或提供利息的最近付息日期;债券的付息日期为每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,自[__________],2024年(如果利息支付日期 不是营业日,则适用的利息支付将在下一个营业日支付 ,延迟支付不会产生额外的利息);初始利息期间将是从(包括) 开始的期间[__________]2024年至但不包括初始付息日期,随后的利息期间将是从 开始并包括付息日期至下一个付息日期或所述到期日(视情况而定)的期间;于任何付息日期应付及准时支付或妥为拨备的利息,将于该利息的正常记录日期,即3月15日、6月15日、9月15日及12月15日(不论是否为营业日)(视属何情况而定)之前的下一个付息日期(视属何情况而定),于收市时支付予该票据(或一间或多间前身证券)的注册人。债券的本金(及溢价,如有的话)及债券的任何该等利息将于纽约11219布鲁克林第15大道6201号受托人办事处 支付。[_____]%2029年到期的票据)和 在受托人指定的其他地址,以付款时的美利坚合众国硬币或货币 为支付公共和私人债务的法定货币;然而,在公司的选择下,利息可以邮寄到有权获得该地址的人的地址的支票支付,该地址应出现在证券登记册上;但条件是,只要票据登记给CEDE&Co.,此类付款将按照存托信托公司和受托人制定的程序以电汇方式支付。债券的利息将按一年360天加12个30天月计算。

(E)这些票据最初应以全球形式发行(每张此类票据均为“全球票据”)。全球票据和受托人在其上的认证证书应基本上采用本第六补充契约附件A的形式。每份Global 票据应代表其中指定的未偿还票据,并应规定其应代表不时在其上批注的未偿还票据的本金总额,并可不时减少或增加其所代表的未偿还票据的本金总额,以反映交易所和赎回情况。对全球票据的任何背书 以反映其所代表的未偿还票据金额的任何增减金额,应由受托人或证券注册处根据基础契约第203和305条作出。

(F)此类全球票据的托管人(“托管人”)应为纽约存托信托公司。全球票据的证券注册人应为受托人。

(G)根据基础义齿第1402节或第1403节的规定,票据应失效。《基托契约》第1403节包含的契约无效适用于本契约第1006、1009和1010节所包含的契约。

(H)应根据基础契约第1101节赎回债券,如下所示:

(I)债券可在任何时间或不时由本公司选择在当日或之后全部或部分赎回[__________], 2026,赎回价格相当于其未偿还本金的100%,另加截至指定赎回日期(但不包括)的应计利息和未付利息,否则应就当时的季度利息期间支付 。

(Ii)赎回通知应于赎回日期前不少于三十(30) 或不超过六十(60)天,以书面及透过存托信托公司以电子方式送交或邮寄头等邮资 预付邮资或保证翌日送达的隔夜特快专递方式送交每名将赎回债券的持有人,地址载于证券登记册内。所有赎回通知 应包含基础契约1104节中规定的信息。

2

(Iii)在适用的范围内,本公司赎回票据的任何选择权的行使将符合投资公司法的规定。

(Iv)如本公司选择只赎回部分债券,受托人将根据基本契约第1103节、投资公司法及债券上市的任何国家证券交易所或报价系统的规则,在每种情况下决定选择赎回债券的方法。

(V)除非 本公司未能支付赎回价款,否则于赎回日期及之后,根据本协议要求赎回的票据将停止计息 。

(I)根据《基础契约》第1201条,这些票据不受任何偿债基金的约束。

(J)债券的面额为25美元,超出面值的整数倍为25美元。

(K)债券持有人 无权选择在指定到期日之前偿还债券。本节的任何规定均不得禁止本公司在规定的到期日之前在公开市场、私下交易或其他方面进行购买。

(L)现将该等票据指定为本契约项下的“高级证券”。

(M)为免生疑问,《基础契约》第301条提及高级证券为非附属证券,并与所有其他高级债务并列 及“同等权利”,意在反映尽管高级证券 为无抵押证券,但高级证券仅就寻求及强制本公司付款的权利而言,与高级债务具有同等地位 ,但并不涉及任何抵押品(包括但不限于现金)的任何抵押品担保或抵押品的使用权或收益的分配或付款的权利。本公司或其任何附属公司的账目或其他资产),以决定在任何情况下优先偿还哪项债务。

第 条二

补救措施

第2.01节除未来补充契约另有规定外,为使票据持有人受益,但不适用于该契约项下的其他证券系列, 基础契约第502节应予以修订,将其第一段改为:

“如当时未偿还票据发生违约事件(根据第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件除外)且仍在继续,则在任何情况下,受托人或未偿还票据本金不少于25%的持有人可(受托人应持有人的要求)以书面通知本公司(如持有人发出通知,亦可向受托人发出通知),宣布所有票据的本金即时到期应付。而在作出任何该等声明后,该本金或本金的指定部分即告到期及应付。如果发生第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件,所有票据的全部本金应自动到期并立即支付。

3

第三条

圣约

第3.01条除未来补充契约另有规定外,为了票据持有人的利益,但本契约项下的任何其他证券系列,无论是现在或以后发行或尚未发行的,基础契约第十条均应修订,增加下列新的第1008至1010节,各节如下:

“第1008节。《投资公司法》第18(A)(1)(A)节。

本公司特此同意,在未偿还票据的 期间,本公司不得违反经投资公司法第61(A)(1)及(2)条修订的第18(A)(1)(A)条,或经投资公司法第61(A)(1)及(2)条修订的任何后续条文,但不违反经投资公司法第61(A)(1)及(2)条或投资公司法任何后续条文修订的第18(A)(1)(A)条,但该等责任可予修订或取代,但使证监会给予本公司的任何豁免豁免生效。

“第1009节。《投资公司法》第18(A)(1)(B)节。

本公司特此同意,在票据未偿还期间,本公司不得就其某一类别的股本宣布任何股息(应付股息除外),或宣布任何其他分配,或购买任何该等股本,除非在任何该等情况下,在宣布任何该等股息或分派时,或在任何该等购买时,根据《投资公司法》第61(A)(1)和(2)条修订的《投资公司法》第18(A)(1)(B)条或《投资公司法》的任何后续条款,本公司的资产承保范围(见《投资公司法》)至少达到第18(A)(1)(B)节规定的门槛,因为在扣除股息金额、分配或购买价格(视情况而定)并在每一种情况下生效后,该 义务可被修订或取代(无论本公司是否受其约束)。(I)监察委员会给予本公司的任何豁免宽免,及。(Ii)监察委员会给予另一间业务发展公司的任何不采取行动的宽免(或如委员会决定寻求类似的不采取行动或其他宽免,则给予本公司)准许该业务发展公司宣布任何现金股息或分配,而不论经《投资公司法》第61(A)(1)及(2)条修改的第18(A)(1)(B)条所载的禁止,该等义务可予修订或取代。为了保持业务发展公司作为受监管投资公司的地位,根据修订后的1986年《国税法》M分章。

“第1010条。佣金报告和向持有人提交的报告 。

如果在任何时候,本公司不受《交易法》第13或15(D)条的报告要求向委员会提交任何定期报告,本公司 同意向票据持有人和受托人提供票据未结清期间的:(I)在本公司每个会计年度结束后90天内,和(Ii)在本公司每个财政季度(本公司第四财政季度除外)结束后45天内,本公司未经审计的中期综合财务报表。所有此类财务报表在所有重要方面均应按照美国公认会计原则(GAAP)编制。

第四条

证券持有人会议

第4.01节除未来补充契约另有规定外,为了票据持有人的利益,但不包括该契约下的其他证券系列, 基础契约第1505节应予以修订,将其(C)条改为:

4

“(C)在任何持有人大会上,持有该系列或受委代表的证券的每位持有人有权就该持有人所持有或代表的该系列未偿还证券的本金每25.00美元投一票;但在任何会议上,不得就任何被质疑为非未偿还及经会议主席裁定为非未偿还的证券投下或点算任何一票。会议主席没有投票权,除非作为该系列证券或委托书的持有人。

第五条

其他

第5.01节本第六补充契约和附注应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不考虑法律冲突原则。本第六补充契约受《信托契约法》的规定约束,即 必须是该契约的一部分,并应在适用的范围内受该等规定的管辖。

第5.02节如果本第六补充契约或附注中的任何条款 无效、非法或不可执行,则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。

第5.03节本第六补充契约可以签署副本,每个副本都将是原件,但这些副本加在一起只构成一个相同的第六补充契约。通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式交换本第六补充契约的副本和签名页,应构成本第六补充契约 在所有目的下的有效执行和交付。在任何情况下,通过传真、.pdf传输、电子邮件或其他电子方式传输的双方签名应被视为其原始签名。

第5.04节经本第六补充契约补充和修订的基础契约在各方面均已获得批准和确认,基础契约和本第六补充契约应被阅读、理解和解释为关于附注的同一文书。除非法律不允许,否则本第六补充契约中包含的所有条款 将取代基础契约中关于注释的任何相互冲突的条款。受托人接受本第六补充契约所补充的基础契约所设立的信托,并同意根据本第六补充契约所补充的基础契约的条款及条件履行该信托。

第5.05节本第六补充契约的规定自本契约之日起生效。

第5.06节尽管有任何其他相反规定 ,本第六补充契约的条款和规定仅适用于票据,不适用于本契约项下的任何其他证券系列,本第六补充契约不应也不以其他方式影响、修改、更改、补充或更改本契约项下任何其他证券系列的条款和规定,无论是现在或以后发行的和未偿还的。

第5.07节本附注及附注所载的摘录应视为本公司的声明,受托人对其正确性概不负责。 受托人对本第六份补充契约、附注或任何附加附注的有效性或充分性不作任何陈述,但受托人表示其已获正式授权签署及交付本第六份附注、认证附注及任何附加附注并履行本附注项下的义务。受托人不对公司使用或应用票据或任何附加票据或其收益负责。

5

兹证明,本第六份补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署,特此为证。

大榆树资本公司。
发信人:
姓名: 马特·卡普兰
标题: 总裁与首席执行官
Equiniti Trust Company,LLC,作为受托人
发信人:
姓名:
标题:

[第六种补充义齿的签名页]

附件A-全球票据的格式

本证券是以下提及的契约的 含义内的全球票据,并以存托信托公司或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券,且不得以除存托信托公司或其代名人以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让,除非在本契约所述的有限情况下 。

除非本证书由存托信托公司的授权代表向本公司或其代理提交,以登记转让、交换或付款 ,并且为换取本证书而签发的证书是以CEDE&Co.的名义登记的,或 存托信托公司的授权代表要求的其他名称,否则任何转让、质押或以其他方式使用本证书给任何人都是错误的,因为本证书的登记所有人CEDE&Co.在此有利害关系。

大榆树资本公司

不是的。 $
CUSIP编号[__________]
ISIN编号我们[__________]

[_____]2029年到期的票据百分比

大榆树资本公司是一家正式成立并根据马里兰州法律存在的公司(这里称为“公司”,其术语包括根据契约 规定的任何继承人),根据收到的价值,特此承诺向让与公司或注册受让人支付本金$                                 dollars (U.S.$)。[__________],2029年,并从[__________],2024年,或自最近一次付息日期起至已付息或已妥为提供利息的 为止,每季度于每年的3月31日、6月30日、9月30日和12月31日开始 [__________],2024(如果利息支付日期不是营业日,则适用的利息将在下一个营业日支付,延迟支付不会产生额外的利息), [_____]年息%,直至本金付清或可供支付为止。在任何付息日期应支付的利息,以及如期支付或适当计提的利息,将按照该契约的规定,在该利息的常规记录日期,即3月15日、6月15日、9月 15日和12月15日(无论是否为营业日)(视情况而定),在该付息日期之前的正常记录日期的营业时间结束时,支付给以其名义登记本证券的人。未如期支付或未正式规定的任何此类利息将在该常规记录日期立即停止支付给持有人,并可在特殊记录日期向在交易结束时登记本证券的人支付由受托人确定的违约利息,通知应在该特别记录日期前不少于10天发给该系列证券的持有人,或以任何其他合法方式支付,但不得与该系列证券可能上市的任何 证券交易所的要求相抵触。并在该交换所要求的通知后,所有 在该契约中更全面地提供。本证券可能作为一系列证券的一部分发行。

本证券的本金(及溢价,如有的话)及任何该等利息将于纽约受托人公司信托办事处以支付时为支付公共及私人债务的法定货币的美利坚合众国硬币或货币支付;但条件是,在公司的选择下,利息支付可以邮寄到有权获得利息的人的地址的支票支付,因为该地址应出现在安全登记册上,然而,只要本证券 登记给CEDE&Co.,这种支付将按照托管 信托公司和受托人建立的程序以电汇方式进行。

兹参考本保函背面的其他条款,这些条款在所有情况下均具有与此处所列条款相同的效力。

A-1

除非本担保书背面所指的受托人以手工签署方式签署了本担保书 ,否则本担保品无权享有本契约项下的任何利益,也不得出于任何目的而具有效力或义务。

A-2

兹证明,本公司已促使本文件正式签立。

日期:

大榆树资本公司。
发信人:
姓名: 马特·卡普兰
标题: 总裁与首席执行官

见证

发信人:
姓名: 亚当·M·克莱曼
标题: 首席合规官兼秘书
A-3

这是一个系列的证券指定 其中提到的契约内。

日期:

Equiniti Trust Company,LLC,
作为受托人
发信人:
授权签字人
A-4

大榆树资本公司
[_____]2029年到期的票据百分比

本证券是本公司与Equiniti Trust Company,LLC作为受托人(本文称为“受托人”)正式授权发行的证券(在此称为“证券”),根据日期为2017年9月18日的契约 发行和将发行的一个或多个系列 (此处称为“基础契约”,该术语应具有该 文书中赋予它的含义),并请参阅基础契约,以获得本公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、义务和豁免的限制,以及证券被认证和交付的条款,经日期为日期的第六份补充契约修订和补充。[__________]本公司与受托人(此处称为“第六补充契约”,第六补充契约与基础契约在此统称为“契约”),与证券有关。 如果基础契约与第六补充契约之间发生任何冲突,则第六补充契约适用于其控制权。

本保证金是本合同表面指定的系列之一,最初的本金总额限制为[__________]美元(美元[__________]),或最高[__________] 美元(美元[__________])如果承销商购买额外证券的超额配售选择权全部行使,则本金总额 。根据董事会决议、董事会决议颁发的高级职员证书或契约附录,本公司可不时在未经证券持有人同意的情况下发行该系列的额外证券(在任何此类情况下为“额外证券”),与证券具有相同的排名、相同的利率、到期日和其他条款。 任何额外证券和现有证券将构成契约项下的单一系列,除文意另有所指外,本文中对相关证券的所有提及均应包括额外证券。根据交易所及赎回的情况,本金总额可能会不时减少或增加。

本系列证券可在任何时间或不时由本公司选择在当日或之后全部或部分赎回[__________],2026,赎回价格相当于其未偿还本金的100%,外加应计利息和未支付利息,否则应支付当时应计的 季度利息期间,但不包括指定的赎回日期。

赎回通知应在赎回日期前不少于三十(30)天或不超过六十(60)天,以书面形式通过存托信托公司以电子方式送达,或以邮寄、头等邮资预付或保证次日送达的隔夜快递方式送达每位证券持有人,地址位于证券登记册内。所有赎回通知应包含基础契约1104节中规定的信息。

在适用的范围内,公司赎回证券的选择权的任何行使都将符合《投资公司法》的规定。

如果本公司选择只赎回部分证券,受托人将根据基础契约第(Br)1103节、《投资公司法》以及证券上市的任何国家证券交易所或报价系统的规则,在每种情况下根据适用的程度决定选择赎回特定证券的方法。如果仅赎回部分本证券,则在取消本证券后,将以本证券持有人的名义发行新证券 或本系列证券或类似期限的未赎回证券。

除非本公司拖欠支付赎回价格,否则于赎回日期及之后,应赎回的票据将停止计息。

证券持有人无权选择在以下时间之前的任何时间偿还证券[__________], 2029.

本契约包含在任何时候本担保的全部债务或与本担保有关的某些限制性契约和违约事件在任何时候失效的条款, 在每种情况下都应遵守本契约中规定的某些条件。

《契约》规定,本公司不得与任何其他实体合并或合并,或将其全部或基本上所有财产和资产转让或转让给任何人,除非满足《契约》第801节规定的某些特定条件。

如果关于本系列证券的违约事件将发生并将继续发生,则本系列证券的本金可按 的方式和契约规定的效力宣布到期和支付。

本公司和受托人同意,除本协议规定的某些例外情况外,本公司和受托人可在本公司和受托人同意下,随时根据本公司和受托人修改本公司的权利和义务以及每个系列证券持有人的权利,并征得当时每个系列未偿还证券本金总额不少于多数的持有人的同意。 本公司还包含条款,允许在当时未偿还的每个系列证券本金金额中按特定百分比的持有人受到影响。代表该系列证券的所有持有人,放弃本公司遵守本契约的某些条款和本契约过去的某些违约及其后果。本证券持有人的任何该等同意或放弃对该持有人及本证券及本证券的所有未来持有人在登记转让本证券或作为本证券的交换或代替本证券时具有决定性的约束力,而不论该等同意或放弃是否在本证券上作出批注 。

根据《契约》的规定和条款的规定,本证券的持有人无权就本契约提起任何诉讼,也无权就该契约的接管人或受托人的任命或任何其他补救措施提起诉讼,除非该持有人事先已就持续的违约事件(本契约第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件除外) 向受托人发出书面通知。在未清偿时间持有该系列证券本金不少于25%的持有人应向受托人提出书面请求,要求就受托人违约事件提起诉讼,并向受托人提供令受托人合理满意的担保或赔偿,以支付因遵守该要求而产生的费用、开支和债务,受托人在收到该书面通知后的60天内不得从该系列证券的多数持有人那里收到本金金额不少于 的指示,并在收到该通知、请求和提供赔偿后六十(60)天内未提起任何此类诉讼。前述规定不适用于本证券持有人为强制执行本协议本金或本协议任何溢价或利息在本协议规定的到期日或之后所提起的任何诉讼。如果发生第501(5)条或第501(6)条规定的违约事件,本系列证券的全部本金将自动 到期并立即支付。

本协议并无提及本契约及本证券或本契约的任何条文,并不改变或损害本公司绝对及无条件于本证券的本金及任何溢价及利息于本协议规定的时间、地点及利率及以硬币或货币支付的责任。

如本契约所规定,并受本契约所述的某些限制的约束,本证券的转让可在本证券交出时在证券登记簿中登记 在本证券的本金、任何溢价和利息应支付、由本公司和证券注册处正式签立的书面转让文书应支付、本证券的本金和任何溢价及利息应由本公司和 证券注册处正式签立,或由本证券持有人或其书面授权的代理人正式签立,并随后在本系列和类似期限的一个或多个新证券 登记转让。将以相同的本金总额发行给指定的一个或多个受让人。

本系列证券只以登记形式发行,不包括面额25美元及其以上25美元的任何整数倍的息票。如本契约所规定,并受该契约所载若干限制的规限,本系列的证券可在持有人要求交出时,以相同的本金总额及不同授权面额的相同期限进行交换。

2

任何此类转让或交换登记均不收取服务费,但本公司、受托人或证券注册处处长可要求支付足以支付与此相关的任何税项或其他政府费用的款项。

在正式提交本证券以登记转让之前,本公司、受托人或证券登记处及其任何代理人、受托人或证券登记处 可就所有目的将以其名义登记本证券的人视为本证券的所有人,而不论本证券 是否逾期,公司、受托人、证券登记处或其任何代理人均不受相反通知的影响。

本担保中使用的所有术语,如在本契约中定义,应具有本契约中赋予它们的含义。

本契约和本担保应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释,不考虑法律冲突原则。

3