美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
8-K 表格
当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年的《证券交易法》
报告日期(最早报告事件的日期): 2024 年 3 月 7 日
HNR 收购公司
(注册人的确切姓名在其 章程中指定)
(州或其他司法管辖区) 的注册成立) |
(委员会档案编号) | (国税局雇主 身份证号) |
3730 Kirby Drive,
休斯顿,
(主要行政办公室地址,包括 邮政编码)
(713)
(注册人的电话号码,包括 区号)
如果申请8-K 表格旨在同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务,请勾选下面的相应方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料 |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)条进行的启动前通信 |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行的启动前通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每节课的标题: | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明注册人 是否是1933年《证券法》(17 CFR§230.405)第405条或1934年《证券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2条定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司 ☒
如果是新兴成长型公司,请用勾选 标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计 准则。☐
第 1.01 项 签署《重要最终协议》。
正如先前披露的那样, 于2022年10月17日与内华达州有限责任公司白狮资本有限责任公司(“白狮”)签订了 普通股购买协议(“普通股购买协议”)和相关的注册权协议 (“白狮RRA”)。根据 普通股购买协议,公司有权但没有义务要求白狮不时购买公司新发行的A类普通股(面值为0.0001美元)的总购买价不超过1.5亿美元的公司A类普通股,面值 每股0.0001美元(“普通股”),但须遵守普通股 购买中规定的某些限制和条件协议。此处使用但未另行定义的大写术语应具有通用 股票购买协议赋予此类术语的含义。
2024 年 3 月 7 日, 公司与白狮签订了普通股购买协议第 1 号修正案(“修正案”)。 根据修正案,公司和白狮同意向White Lion发行相当于44万股 普通股的固定数量的承诺股,以换取白狮在普通股购买协议下的承诺, 公司同意将所有承诺股纳入公司提交的初始注册声明。
此外, 根据修正案,在购买通知有效期间,公司可以不时向 White Lion发出快速购买通知,双方将在相应的快速购买日期后的两个工作日内完成快速购买通知。 此外,White Lion同意,在任何一个工作日,它都不得公开转售总额超过前一个工作日普通股每日交易量的7%的承诺 股票。
最后,根据修正案 ,公司向White Lion出售普通股的权利 现在将延长至2026年12月31日。
前述对修正案的描述并不完整,并参照该修正案的全文 进行了全面限定,该修正案的副本作为本表8-K的当前报告附录10.1提交,并以引用方式纳入此处。
第 3.02 项 股票证券的未注册销售
在 “第 1.01 项签订实质性最终协议” 中规定的与普通股发行有关的 信息以引用方式全部纳入此处。公司将依据《证券法》第4(a)(2)条和/或据此颁布的D条例第506(b)条规定的注册豁免 发行普通股。本表格 8-K 的当前报告不构成卖出要约或买入要约的邀请,也不得在美国发行或出售此类证券,如果没有注册或适用的注册要求豁免, 证明此类股票的证书也包含同样的说明。
1
第 7.01 项 FD 披露法规。
作为附录99.1附上了最新的投资者演示文稿,供公司在与某些股东、投资者、 和其他人员会晤时使用。
此外,2024年3月7日,公司 发布了一份新闻稿,宣布在公司网站上发布最新的投资者陈述。该新闻稿的副本作为本表8-K最新报告的附录 99.2 提交,并以引用方式纳入此处。
本 第 7.01 项、附录 99.1 和附录 99.2 中的信息正在提供中,就经修订的 1934 年《证券交易法》(“交易法”)第 18 条 而言,不得视为 “已提交”,也不得以其他方式受该节的责任 约束,也不得将其视为以引用方式纳入经修订的1933年《证券法》下的任何文件中,或《交易所法》,除非此类文件中以具体提及的方式明确规定。
项目 9.01。财务报表和附录
(d) 展品
以下物证随函提交:
附录 编号 | 描述 | |
10.1 | HNR Acquisition Corp 与 White Lion Capital LLC 于 2024 年 3 月 7 日签订的普通股购买协议第 1 号修正案 | |
99.1 | 投资者 演示已于 2024 年 3 月更新。 | |
99.2 | 公司于 2024 年 3 月 7 日发布的新闻 新闻稿。 | |
104 | 封面页 Interactive 数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
2
签名
根据1934年《证券 交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
2024年3月7日 | HNR 收购公司 | |
来自: | /s/ 米切尔 B. Trotter | |
姓名: | 米切尔·B·特罗特 | |
标题: | 首席财务官 |
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