销售协议第 1 号修正案 2023 年 8 月 11 日 Cantor Fitzgerald & Co. 纽约州纽约公园大道 499 号 10022 B. 莱利证券公司纽约公园大道 299 号 21 楼 10171 北国证券公司南五街 150 号 3300 号套房,明尼苏达州明尼阿波利斯套房 55402 Compass Point Research & Trading, LLC 西北 1055 号托马斯·杰斐逊街 1055 号套房 20007 女士们:Teraw先生们:特拉华州的一家公司Ulf Inc.(“公司”),以及坎托·菲茨杰拉德律师事务所(“Cantor”)和B. Riley Securities, Inc.(“B. Riley Securities”;Cantor和B. Riley Securities分别为 “原始代理人”,统称为 “原始代理人”)是日期为2022年4月26日的某些销售协议(“原始协议”)的当事方。该公司和 D.A. Davidson & Co.(“D.A. Davidson”)双方同意终止与戴维森有关的原始协议,该协议自2023年8月7日起生效。此处未定义的所有大写术语应具有原始协议中赋予的含义。公司和原始代理人希望按照本第1号修正案(本 “修正案”)中的规定对原始协议进行如下修改:1.特此修订原始协议第一段中 “代理人” 和 “代理人” 的定义,删除了D.A. Davidson,并将北国证券公司(“北国”)和Compass Point Research & Trading, LLC(“Compass Point”,以及原始代理人和北国的 “代理人”)包括在内。2.特此修订第6(a)节,取代:“招股说明书补充文件将在标题为'分配计划'的部分中将Cantor、B. Riley Securities和D.A. Davidson列为代理人。”此外,“招股说明书补充文件将在标题为'分配计划'的部分中将Cantor、B. Riley Securities、Northland和Compass Point列为代理人。”执行版本附录 1.1


3.特此修订第7(m)节,取代:“在根据本协议发布第一份配售通知之日或之前,公司应安排向代理人提供保罗、魏斯、里夫金德、沃顿和加里森律师事务所(“公司法律顾问”)或其他令代理人合理满意的律师的书面意见和否定保证信,每份意见和实质上都令代理人合理满意。”“在根据本协议发出的第一份安置通知之日或之前,公司应安排向代理人提供礼德律师事务所(“公司法律顾问”)或其他使代理人合理满意的书面意见和否定保证信,每份意见和实质内容都令代理人合理满意。” 4.特此完整删除原始协议的第 14 节,取而代之的是以下内容:“通知。除非另有规定,否则任何一方根据本协议条款要求或允许向任何其他方发出的所有通知或其他通信均应采用书面形式,如果发送给代理人,则应交付至:纽约州纽约公园大道499号坎托·菲茨杰拉德公司 10022 注意:资本市场传真:(212)307-3730和坎托·菲茨杰拉德公司,纽约州纽约公园大道499号 10022 22 传真:(212) 829-4708 收件人:总法律顾问电子邮件:legal-IBD@cantor.com 和 B. Riley Securities, Inc. 299 公园大道 299 号,纽约州 7 楼10171 收件人:总法律顾问电话:(212) 457-9947 电子邮件:atmdesk@brileyfin.com


以及:Northland Securities, Inc. 南五街 150 号,套房 3300 明尼苏达州明尼阿波利斯 55402 注意:泰德·华纳电子邮件:TWarner@northlandcapitalmarkets.com Compass Point Research & Trading, LLC 1055 Thomas Jefferson Street, NW Suite 1055 Thomas Jefferson Street, NW Suite 1055 Washington DC 20007 关注:首席运营官电子邮件:CNealon@compasspointllc.com 复制到:杜安·莫里斯律师事务所 1540 百老汇 syndicate@compasspointllc.com纽约,纽约 10036 收件人:James T. Seery 电话:(973) 424-2088 电子邮件:jtseery@duanemorris.com 如果寄给公司,应配送至:马里兰州伊斯顿联邦街 9 号 21601 收件人:Stefanie Fleischmann,首席法务官电话:(410) 770-9500 电子邮件:fleischmann@terawulf.com,副本寄至:礼德律师事务所 599 列克星敦大道 599 号,纽约州 10022


注意:Anthony Marsico 和 Michael S. Lee 电话:(212) 521-5400 电子邮件:amarsico@reedsmith.com 和 michael.lee@reedsmith.com 本协议的各方均可为此目的向本协议各方发送新地址的书面通知,更改此类通知地址。每份此类通知或其他通信均应被视为已送达:(i) 在纽约市时间下午 4:30 当天或之前,在工作日当面、通过电子邮件或可验证的传真发送,或者如果该日不是工作日,则在下一个工作日送达;(ii) 及时交付给国家认可的隔夜快递员后的下一个工作日;(iii) 存入后实际收到的工作日美国邮件(认证邮件或挂号邮件,要求退货收据,邮资预付)。就本协议而言,“工作日” 是指纽约市交易所和商业银行开放营业的任何一天。就本第 14 节而言,如果电子通信(“电子通知”)发送到接收方在上方指定的电子邮件地址,或随后由适用方以书面形式更新的电子邮件地址,则应被视为书面通知。当发送电子通知的一方收到接收方的收据确认时,电子通知应被视为已收到。收到电子通知的任何一方均可请求并有权以非电子形式(“非电子通知”)收到纸质通知(“非电子通知”),该通知应在收到非电子通知书面请求后的十 (10) 天内发送给请求方。” 5.附表3已更新,删除了:“D.A. Davidson Marge Sitzmann,股票辛迪加负责人 msitzmann@dadco.com Tim Monfort,股票资本市场 tmonfort@dadco.com Fred Johnson,股票资本市场 fjohnson@dadco.com” 6。附表 3 已更新,增加了:“Northland Ted Warner TWarner@northlandcapitalmarkets.com Compass Point Burke Hayes BHayes@compasspointllc.com Scott Dreyer SDreyer@compasspointllc.com Matt Anstey MAnstey@compasspointllc.com


艾伦·莫尔顿 AMoulton@compasspointllc.com 马特·罗杰斯 MRogers@compasspointllc.com 附有 syndicate@compasspointllc.com” 7 的副本。原始协议附表1和附录7(l)中所有提及个人原始代理人的内容均已更新,删除了D.A. Davidson & Co.,并包括了北国证券公司和Compass Point Research & Trading, LLC. 8.原始协议附表1和附录7(l)中所有提及 “2022年4月26日” 的内容均修订为 “2022年4月26日(经2023年8月11日第1号修正案修订)”。9.除非本协议另有规定,否则原始协议的所有其他条款仍将完全有效。10.自本协议发布之日起,Northland和Compass Point均应被视为经修订的原始协议下的代理人,Northland和Compass Point均同意受经此修订的原始协议条款的约束。11.本修正案与原始协议(包括本协议所附的所有证据)构成了整个协议,并取代了本协议各方先前和同期就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议和承诺。除非根据公司和代理人签订的书面文书,否则不得修改本修正案及其任何条款。如果本文包含的任何一项或多项条款,或其在任何情况下的适用被认定为无效、非法或不可执行,则该条款应在其有效、合法和可执行的最大范围内具有充分的效力和效力,并且此处条款和规定的其余部分应解释为该无效、非法或不可执行的条款或条款不包含在本文中,但仅限于使该条款生效和本协议的其余条款和规定应符合本修正案中反映的各方意图。原始协议中所有提及 “协议” 的内容均指经本修正案修订的原始协议;但是,原始协议中所有提及 “本协议日期” 的内容均应继续指原始协议的日期。12.本公司(代表公司,并在适用法律允许的范围内,代表其股东和关联公司)和代理人特此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内,放弃在本修正案或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。


13。本修正案以及因本修正案而产生或与之相关的任何索赔、争议或争议均应受纽约州法律管辖, 并根据纽约州法律进行解释, 不论其法律选择条款如何。公司和代理商均同意,因本修正案或本修正案所设想的交易而引起或基于本修正案的任何法律诉讼、诉讼或程序(“相关诉讼”)均应在 (i) 位于纽约市和县、曼哈顿自治市的美利坚合众国联邦法院,或 (ii) 位于纽约市和县曼哈顿自治市的纽约州法院(统称 “特定法院”),并不可撤销地服从专属管辖权(诉讼除外)为执行特定法院在任何此类诉讼、诉讼或程序中作出的任何特定法院(该司法管辖权是非排他性的)的判决而提起的。对于在任何特定法院提起的任何诉讼、诉讼或程序,通过邮寄方式将任何程序、传票、通知或文件送达经本修正案修订的原始协议第 10 节中规定的当事方的地址,均为向该当事方送达的有效法律程序。公司和代理人不可撤销和无条件地放弃对在特定法院提起的任何诉讼、诉讼或程序的地点提出任何异议,并且不可撤销和无条件地放弃和同意不在任何特定法院辩护或声称在任何特定法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭上提起的。15.本修正案可在两个或多个对应方中执行,每份对应方均应被视为原件,但所有对应方共同构成同一份文书。一方向另一方交付已执行的修正案可以通过传真传输或电子传输(例如PDF)进行。 [页面的剩余部分故意为空白]


[销售协议第 1 号修正案的签名页]如果前述内容正确地阐述了公司与代理人之间的谅解,请在下面为此目的提供的空白处注明,因此,本修正案将构成对公司与代理人之间原始协议的具有约束力的修正案。确实是你的,CANTOR FITZGERALD & CO.作者:_______________________________ 姓名:标题:DocuSign 信封编号:849AB56E-093D-4F2D-9A19-C800A7F1B688


[销售协议第 1 号修正案的签名页]B. 莱利证券有限公司作者:______________________________________姓名:帕特里斯·麦克尼科尔职称:投资银行业务联席主管


[销售协议第 1 号修正案的签名页]北国证券有限公司作者:_____________________________ 姓名:职务:泰德·华纳投资银行董事总经理


[销售协议第 1 号修正案的签名页]COMPASS POINT RESEARCH & TRADING, LLC 作者:_____________________________ 名称:职务:克里斯托弗·尼隆总裁


[销售协议第 1 号修正案的签名页]截至上文第一篇撰写之日已接受:TERAWULF INC.作者:___________________________ 姓名:Paul B. Prager 职称:首席执行官兼总裁