附件10.44
执行版本
最初日期为2009年10月16日
截至2017年4月21日、2019年4月18日、2021年7月1日修订和重述,以及截至2024年1月31日进一步修订和重述
亨斯迈应收账款财务有限责任公司, 作为公司
VANTICO GROUP S.?R.L., 作为主服务商
几个实体作为出借方参与本协议,
几家金融机构作为本协议的出资方
代理,
汇丰银行股份有限公司, 作为管理代理
和
汇丰银行股份有限公司, 作为抵押品代理人
欧洲应收账款贷款协议
目录
部分 |
|
页面 |
1. |
定义和解释 |
2 |
2. |
该设施 |
9 |
3. |
借款程序 |
11 |
4. |
还款;承诺变更;提前还款 |
12 |
5. |
收益的使用 |
14 |
6. |
借款条件 |
15 |
7. |
利息 |
16 |
8. |
更改利息计算方法 |
17 |
9. |
非法性 |
24 |
10. |
破碎费 |
24 |
11. |
税费 |
25 |
12. |
环境的变化 |
32 |
13. |
费用 |
34 |
14. |
亨斯迈国际和该公司的赔偿 |
34 |
15. |
担保权益 |
35 |
16. |
主服务方的服务 |
37 |
17. |
在设施终止日期之前的资金运用 |
37 |
18. |
资金在设施终止日期后的运用 |
40 |
19. |
总服务费 |
41 |
20. |
报告及通告 |
42 |
21. |
终止事件 |
43 |
22. |
抵押品代理人在融通终止日期后的权利 |
47 |
23. |
公司的陈述和保证 |
49 |
24. |
公司关于应收账款的陈述和担保 |
54 |
25. |
公司、主服务商和投稿人的陈述和保证 |
55 |
26. |
圣约 |
57 |
27. |
批准的货币、批准的发起人和批准的债务国;批准的收购应收账款 |
74 |
28. |
将发起人及认可发起人移走及撤回 |
79 |
29. |
不合格应收账款的调整付款 |
81 |
30. |
不受影响的债务 |
82 |
31. |
保释 |
82 |
32. |
抵押品代理人的角色 |
84 |
33. |
每个筹资机构的角色 |
90 |
34. |
行政代理人的角色 |
93 |
35. |
付款及计算等 |
98 |
36. |
其他 |
100 |
附表1承担额 |
124 | |
附表2借用申请表格 |
125 | |
附表3定义 |
127 | |
附表4预缴款项通知书格式 |
174 | |
附表5承诺额转让协议格式 |
176 | |
附表6托收账户和公司集中账户 |
181 | |
附表7公司纪录的位置 |
183 | |
附表8应收账款规格和例外明细表 |
184 | |
附表9行政调查问卷格式 |
186 | |
附表10保密协议的格式 |
188 | |
附表11--每周报告表格 |
190 |
附表11-B-每日报告格式 |
195 | |
附表12每月结算报告格式 |
200 | |
附表13参考利率条款 |
202 | |
附表14非受限制附属公司 |
205 | |
附表15每日非累积复合RFR汇率 |
206 | |
附表16累计复合RFR利率 |
208 |
本欧洲应收账款贷款协议最初于2009年10月16日签订,于2017年4月21日修订并重述,于2019年4月18日进一步修订及重述,于2021年7月1日进一步修订及重述,并于2024年1月31日进一步修订及重述(本《协议》)
在以下情况之间:
(1) |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司,是特拉华州的一家有限责任公司,其注册办事处设在美利坚合众国特拉华州威尔明顿市橘子街1209号的公司信托公司,作为公司; |
(2) |
VANTICO GROUP S.?R.L.,私营有限责任公司(S保监处été àresponsabilité限制ée)根据卢森堡法律组织,注册办事处位于大公国夏洛特大道51号,卢森堡大公国L-1331卢森堡,并在卢森堡商业登记处注册,公司编号为B72959,为总服务商 |
(3) |
作为出借方的几个实体; |
(4) |
作为融资代理方的几家金融机构; |
(5) |
亨斯迈国际有限责任公司; |
(6) |
汇丰银行作为行政代理;以及 |
(7) |
汇丰银行作为抵押品代理。 |
鉴于:
A. |
作为买方的亨斯迈国际公司、总服务商和Huntsman Holland B.V.(“荷兰发起人”)均为荷兰应收款采购协议的当事人,该协议日期为签署日期,并于本合同日期修订,与荷兰发起人发起的某些应收款的销售有关。 |
B. |
亨斯迈国际作为买方、主服务商和亨斯迈先进材料(欧洲)BVBA(“比利时发起人”)是日期为签署日期的比利时应收款采购协议的订约方,该协议于重述2019年生效日期修订和重述,涉及比利时发起人发起的若干应收款的销售。 |
C. |
本公司及作为出资人的亨斯迈国际均为日期为签署日期(于重述2019年生效日期经修订及重述)的欧洲出资协议的订约方,根据该协议,亨斯迈国际(“出资人”)同意不时出资其已向或可能向欧洲发起人购买的若干应收款。 |
D. |
本公司、主服务机构、当地服务机构、行政代理及抵押品代理均为日期为签署日期的欧洲服务协议(于重述2019年生效日期经修订及重述)的订约方,根据该协议,主服务机构就向本公司作出贡献的若干应收款项委任每一名欧洲发起人为当地服务机构(以该身份为“当地服务机构”)。 |
E. |
本协议订约方为于签署日期(经于2017年4月21日修订及重述,并于2019年4月18日经进一步修订及重述,并于2021年7月1日经进一步修订及重述,并于本协议日期进一步修订及重述,于本协议日期前进一步修订、重述、补充或以其他方式修改)的欧洲应收账款贷款协议的订约方,据此,本公司可不时向贷款人申请任何经批准货币的贷款,为其收购应收账款提供资金。 |
F. |
本协议双方同意签订本协议,以修订和重申本协议中所列条款和条件的现有协议。 |
因此,现在,考虑到前提和本协议所载的相互契约,本协议双方同意如下:
第1部分释义
1. |
定义和解释 |
1.1 |
定义 |
(a) |
除另有定义或参考外,此处使用的大写术语应具有附表3中赋予该等术语的含义。 |
(b) |
本协议中通过引用定义或并入的所有术语在根据本协议制作或交付的任何证书或其他文件中使用时,应具有该等定义的含义,除非其中另有定义。 |
1.2 |
释义 |
(a) |
这里包含的或通过引用并入本文的定义适用于这些术语的单数和复数形式,以及这些术语的男性和女性以及中性性别。 |
(b) |
在本协议中,除非另有说明,否则对个人的提及(以任何方式,包括一般地、具体地、按身份、按角色或其他方式)包括州、地方或市政当局或政府机构、信托、基金会、合资企业或协会的任何个人、公司、合伙企业、法人、非法人团体、政府、州或机构(在每种情况下,不论是否具有单独的法人资格)。 |
1.3 |
文件的组成部分 |
(a) |
本协议中对附表、附件或附件的任何提及应视为对该附表、附件或附录的提及,只要该附表、附件或附录可根据交易文件的条款进行修改、修改或补充(或任何交易文件的任何条款或规定可被修订,从而产生修改、修改或补充该附表、附件或附录中所含信息的效果),则该附表、附件或附录可被视为对该附表、附件或附录进行修改、修改或不时修改的引用。 |
(b) |
除非另有说明,本协议中包含的章节、部件、附表、附件和附件是指本协议中或本协议附件中的章节、部件、附表、附件和附件。 |
1.4 |
文档引用条款 |
本协议中对本协议或任何其他交易文件或任何其他文件或协议的引用应被视为对经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的任何此类文件或协议的引用。
1.5 |
法定转介规定 |
(a) |
在本协议中,除非另有说明,否则凡提及破产法、法典、ERISA、1940法案或UCC或任何其他成文法或成文法则的任何条文,即指该等条文或成文法则可能已经或可能不时被修订、修改或重新颁布。 |
(b) |
在本协议中,除非另有说明,否则对英国或欧盟通过的任何法律或法规的提及包括作为法定文书通过的任何法规、从属或转授的立法、命令或法规,或以其他方式产生于《2018年欧盟(退出)法》或任何补充或替代立法的任何法规、规则、官方指令、要求或指导方针(无论是否具有法律效力);对“法规”的提及包括任何政府当局的任何法规、规则、官方指令、要求或指南(无论是否具有法律效力)。 |
1.6 |
GAAP参考条款 |
如本文所用,以及在依据本文或其中制作或交付的任何证书或其他文件中,未在本文中定义或通过引用并入本文中的会计术语,以及在本文中部分定义或通过引用并入但未定义的会计术语,应具有在GAAP中赋予它们的各自含义。如果本文中的会计术语的定义或以引用方式并入的会计术语的定义与GAAP中此类术语的含义不一致,则应以本文所包含的定义或以引用的方式并入的定义为准。
1.7 |
包括具体的例子并不限制一般性;某些词的意思 |
在本协议中,除非另有说明,否则:
(a) |
在每种情况下,“包括”、“包括”或“包括”应解释为后面加“但不限于”; |
(b) |
由“其他”一词引入的一般词语不得因其前面有表示某一特定类别的行为、事项或事物的词语而被赋予限制性含义; |
(c) |
一般词语不应被赋予限制性含义,因为它们后面跟着特定的例子,意在被一般词语所包含; |
(d) |
在本协定中使用的“本协定”、“本协定”和“本协定”以及类似含义的词语应指整个协定,而不是指本协定的任何特定规定;以及 |
(e) |
本协议中对被视为已作出的任何陈述、保证或契约的任何提及,仅包括在本协议签署和交付之日或之前明确声明重复的陈述、保证或契约,不得将此类提及解释为对任何默示、推断、默示或其他未明示的陈述、保证或契约的提及。 |
1.8 |
对日期和时间的引用;时间段的计算 |
(a) |
在本协定中,除另有说明外,凡提及“日”时,指从午夜至午夜的24小时期间,而凡提及一天中的某一时间,则指伦敦时间。 |
(b) |
在本协定中,除另有说明外,在计算从某一特定日期到另一较后指定日期的一段时间时,“自”一词指“自并包括”,“至”及“至”指“至但不包括”,而“范围内”一词则指“自并不包括某一指定日期及至并包括一较后指定日期”。 |
1.9 |
标题不影响解释 |
在本协议中,标题仅为方便起见,不应影响本协议的解释。
1.10 |
人的继承人等 |
在本协议中,除非另有说明,否则对某人的提及(以任何方式,包括一般地、具体地、按姓名、身份、角色或其他方式)应包括以下提及:
(a) |
该人的准许继承人、受让人及受让人,以及任何借该人或透过该人而取得业权的人,不论是否以担保方式取得业权;及 |
(b) |
该人可被合并或合并的任何人,或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司,或任何其他继承该人实质上所有业务的人。 |
1.11 |
继续 |
在本协议中,除非另有说明,就任何设施事件而言,提及“持续”一词应解释为提及尚未补救或放弃的相关事件。
1.12 |
计算 |
(a) |
本协议项下的所有计算均应以欧元计算,以便在计算或确定任何本金余额、贷款本金余额、应收账款总额、目标应收账款金额、最高可用借款和百分比因数以及纳入上述任何定义或计算的任何条款或金额时,以欧元以外的货币计价的金额应按形式上按有关计算或确定之日生效的即期汇率折合成欧元。 |
(b) |
有关摊薄比率、账龄应收账款比率、拖欠比率或要求准备金比率的计算(或由该等比率衍生或衍生该比率的任何计算),须根据有关发起人成为额外发起人或相关收购业务成为核准收购业务的日期(视何者适用而定)之前任何期间的历史应收账款资料厘定。 |
1.13 |
其他条文 |
在本协议中,尽管本协议或任何交易文件有任何其他规定:
(a) |
凡提及公司在应收款或收款中拥有权益,应解释为公司是此类应收款和收款的唯一实益拥有人,但须受公司根据本协议和任何其他担保文件的条款授予的担保权益的限制; |
(b) |
凡提及对任何应收款或收款有任何权利或利益的抵押品代理人或担保当事人,应解释为提及他们拥有本协议和任何其他担保文件所规定的担保权益,所有提及他们有权收取收款或为他们的利益而收取或持有的收款,应解释为他们有权收到根据本协议和其他交易文件计算的收款,以及为他们的利益而收到或持有的金额; |
(c) |
凡提及公司从抵押品代理人处购买任何应收款或收款的权益,包括第29条所载的任何此类提及,均应解释为公司就其就该等应收款和收款授予的担保履行其全部或部分(视情况而定)义务,从而在相同程度上促成其就该等应收款和收款授予的任何相关担保权益的相应解除; |
(d) |
任何(A)要求公司以任何特定方式处理或不处理应收款或收款的要求,以及对公司行使其对应收款和收款的任何持续实益所有权的任何限制,以及(B)公司对任何收款账户和任何公司集中账户给予抵押品代理人的授权,应被视为构成本协议项下授予抵押品代理人的担保权益的一部分,并应仅在担保债务仍未清偿和完全清偿之前继续存在; |
(e) |
凡提及“由本公司收购”或“向本公司出资”的应收款,应视为包括亨斯迈国际公司向本公司提供、出售或以其他方式转让的应收款,以及从发起人或其他实体直接向本公司转让、出售或以其他方式转让的应收款; |
(f) |
所有适用于亨斯迈国际公司提供给公司的应收款的规定,应被视为同样适用于代位、出售或以其他方式从发起人或其他实体转让给公司的应收款; |
(g) |
本协议中对显示费率的信息服务的页面或屏幕的引用应包括: |
(i) |
显示该费率的该信息服务的任何替换页面;以及 |
(Ii) |
取代该信息服务而不时显示该费率的该其他信息服务的适当页面, |
并且,如果该页面或服务不再可用,则应包括任何其他页面或服务,该页面或服务显示由管理代理在与总服务商协商后指定的费率;
(h) |
本协定中对中央银行利率的提及应包括该利率的任何后续利率或替代利率; |
(i) |
与货币有关的任何参考汇率补充项在以下方面覆盖与该货币有关的任何内容: |
(i) |
附表13(参考汇率条款);或 |
(Ii) |
任何较早的参考汇率补充。 |
(j) |
与每日非累积复合RFR比率或累积复合RFR比率有关的复合方法论附录在以下方面覆盖与该比率有关的任何内容: |
(i) |
附表15(每日非累积复合RFR利率)或附表16(累计复合RFR利率)(视属何情况而定);或 |
(Ii) |
任何较早的复合方法学副刊。 |
(k) |
在确定一个费率在“一段时间内”与一个付款期限相同的程度时,应不考虑根据本协议条款确定的该付款期限的最后一天所引起的任何不一致。 |
1.14 |
修订和重述 |
自2024年重述生效之日起,本协议对现有协议进行全部修改和重述,但须在重述2024年生效之日或之前满足(或由行政代理、附属代理和每个筹资代理共同行动的)下列先决条件(“重述条件先例”):
(a) |
重述2024份文件。行政代理、抵押品代理和每个资金代理应收到正式签署并以令行政代理、抵押品代理和每个资金代理满意的形式和实质交付的每一份重述2024文件的副本。 |
(b) |
公司文件。行政代理人、抵押品代理人及每名基金代理人须已从本公司、亨斯迈国际及总服务商收到行政代理人、每名基金代理人及基金代理人满意的格式及实质内容的完整副本,该等人士的负责人员或实际受权人的证明书日期为本协议生效日期或前后,并证明(A)所附文件为该人于2024年重述生效日期有效的组织文件的真实及完整副本,(B)所附文件为妥为通过的决议的真实及完整副本(或如适用,则一致同意),(C)授权签立重述2024年文件或代其交付的任何重述2024年文件或相关文件的每名董事董事、高级管理人员、经理或受权人的董事会或董事成员或其一般合伙人授权签立、交付及执行重述2024年文件拟进行的交易的决议案,且该等决议案并未经修订、修改、撤销或撤销,并于有关证书发出之日起完全有效及生效。 |
(c) |
法律意见。行政代理人、担保代理人和每个出资代理人应在每个案件中收到下列法律意见,并为每个贷款人提供一份副本,其形式和实质应令行政代理人、每个筹资代理人和担保代理人满意: |
(i) |
Hogan Lovells International LLP就荷兰应收款采购协议修订协议的有效性和英国法律事项提交的; |
(Ii) |
来自Hogan Lovells International LLP,涉及(I)荷兰卖方签订荷兰卖方作为一方的重述2024年文件的能力,(Ii)关于荷兰应收款采购协议的管辖权,以及(Iii)关于荷兰法律事项的税务事项; |
(Iii) |
来自Hogan Lovells International LLP,涉及比利时法律事项的税务问题; |
(Iv) |
出自Loyens&Loef卢森堡公司的S.àR.L.关于(I)总服务机构签署重述2024年文件的能力,以及(Ii)卢森堡法律方面的税收; |
(v) |
多尔西·惠特尼有限责任公司就(I)亨斯迈国际有限责任公司签订其所属的重述2024年文件的能力,(Ii)关于纽约州和美国法律事项的本协议的有效性和可执行性,以及(Iii)Huntsman Receivables Finance LLC就特拉华州和美国的事项订立本协议的能力;以及 |
(Vi) |
来自Dorsey&Whitney LLP,关于美国或其一个州的法律下的税务问题。 |
(d) |
手续费。行政代理、每个资金代理、贷款人和抵押品代理应已收到于2024年重述生效日期或之前到期并应支付给其中任何一方的所有费用和其他金额(包括2024年费用函中定义的“预付费用”)。 |
(e) |
良好的资质证书。行政代理、抵押品代理和每一基金代理应已收到截至最近日期的符合证书、地位证书或良好信誉证书(或类似证书,如有)的副本,这些证书的日期为国务秘书或该司法管辖区的其他适当当局(且在任何情况下不得超过该日期之前30天),涉及本公司和亨斯迈国际在其注册成立或成立的司法管辖区(视情况而定)。 |
(f) |
陈述和保证。在此日期,本公司、主服务商、亨斯迈国际和每份交易文件中发起人的陈述和担保在所有重要方面均应真实无误。 |
(g) |
交易摘要。借款人应向每个资金代理提交一份令每个资金代理满意的最新交易摘要。 |
1.15 |
重述2019年生效日期 |
于重述2019年生效日期,巴克莱银行(以其任何身分)不再为本协议一方,并根据修订协议的规定,将其(作为行政代理及抵押品代理)的所有权利及义务转让予HSBC Bank(以行政代理及抵押品代理的身份)。
1.16 |
清算服务商 |
(a) |
本合同双方同意,尽管交易文件中有任何规定: |
(i) |
只要没有发生恢复清算服务的事件,交易文件中适用于清算服务机构、清算服务机构协议、清算服务机构开始日期和清算服务费的所有规定都应被视为不适用;以及 |
(Ii) |
清算服务机构可以通过修订、协议或文书的方式成为《服务协议》或任何其他交易文件的当事一方,而无需欧洲发起人的签字或书面同意,只要该等修订、协议或文书得到总服务机构的同意或同意,每一方均应受该等修订、协议或文书的约束。总服务机构应在签署和交付任何此类修订、协议或文书后,立即向欧洲发起人发出书面通知。 |
1.17 |
同意 |
(a) |
贷款人指示行政代理、抵押品代理和资金代理中的每一方同意,且贷款人、行政代理、抵押品代理和资金代理中的每一方在此同意并同意本协议预期的交易以及于本协议或大约在本协议日期前后签订的荷兰应收款购买协议的修订协议中所述的修订。 |
(b) |
亨斯迈国际,作为服务担保人,特此同意并同意本协议和荷兰应收账款回购协议修订协议中所述的修订协议所述的交易,并明确确认其在交易文件下的义务。 |
第2部分:设施
2. |
该设施 |
2.1 |
设施 |
在本协议条款的约束下,各贷款人同意向本公司提供承诺的多币种循环贷款安排,金额不超过其承诺。截至重述2024年生效日期,总承诺额将相当于1亿欧元。
2.2 |
贷款 |
(a) |
根据本条款及在本条款的规限下,于截止日期及其后不时于贷款终止日期前,各贷款人应向本公司提供金额相等于其在所申请的每笔贷款中所占比例的贷款。 |
(b) |
在符合上述规定和本协议规定的限制的情况下,本公司可以借入、偿还和再借入本协议项下的贷款。 |
2.3 |
贷款金额和币种 |
(a) |
本合同项下的每笔借款(每笔借款)最多应由三(3)笔贷款组成,每笔贷款都以不同的批准货币计价。 |
(b) |
每笔借款的最低本金金额应等于确保以下各项的金额: |
(i) |
贷款人就此类借款垫付的总金额(以欧元和欧元当量计算)将不少于(在初次借款的情况下)1,000万欧元和(此后)欧元1,000,000欧元(条件是在本协议项下任何借款时,可从贷款人提取的总金额(以欧元和/或欧元当量计算)低于当时的最低金额);以及 |
(Ii) |
就每笔贷款而言,贷款人垫付的金额将是欧元贷款的1,000欧元、美元贷款的1,000美元和英镑贷款的1,000 GB的整数倍。 |
(c) |
在任何借款日借入的金额(即(I)任何欧元贷款和(Ii)每笔本地货币贷款的欧元等值)加上在该借款日将未偿还的所有其他贷款的本金余额,应小于或等于当时适用的可用借款最高限额。 |
(d) |
贷款人在本合同项下发放的每笔贷款均应以经批准的货币计价。 |
(e) |
贷款人在借款日发放的每笔贷款的金额如下: |
(i) |
美元加上该货币计价的所有其他贷款的本金余额,在该借入日未偿还的,应小于或等于该借入日的最大可用借款(美元); |
(Ii) |
欧元加上在该借款日以该货币计价的所有其他贷款的本金余额应小于或等于该借款日的最大可用借款(欧元);以及 |
(Iii) |
英镑加上在该借款日以该货币计价的所有其他贷款的本金余额,应小于或等于该借款日的最大可用借款(英镑)。 |
3. |
借款程序 |
3.1 |
借用请求 |
(a) |
本公司应在不迟于上午11:00之前向行政代理和每个资金代理(代表贷款人)提交基本上采用附表2形式的书面通知(每个通知均为“借款请求”),以根据本协议申请借款。(伦敦时间)在提议借款之日之前的第二个(2)资金营业日(每个日为“借款日”)。每个资金代理机构在收到借款请求后,应立即向其贷款组中的贷款人提交每一借款请求的副本。 |
(b) |
每份借阅申请应: |
(i) |
具体说明所申请贷款的所需金额和批准的货币; |
(Ii) |
指定所需的借用日期(应为贷款终止日期之前的营业日;但每日历周不得超过两(2)个借用日期,每个日历月最多不得有五(5)个借用日期); |
(Iii) |
证明在实施建议的借款后,在该借款日期不会超过可供借用的最高限额;及 |
(Iv) |
证明在实施建议的借款后,在该借款日不会超过最高可用借款(美元)、最高可用借款(欧元)和最高可用借款(英镑)。 |
(c) |
在每个借款请求中只能申请一次借款(包括最多三(3)笔贷款,每笔贷款都使用不同的批准货币)。 |
(d) |
对于每个借用日期,只应提交一份借用请求。 |
(e) |
每一次借款请求都是不可撤销的,并对公司具有约束力。 |
(f) |
借款应满足第6.2节规定的要求。 |
3.2 |
贷款人的承诺 |
(a) |
由本公司或其代表在借款请求中申请的每笔贷款应由贷款人按照其在该等贷款中的比例份额进行。 |
(b) |
任何贷款人在本协议项下发放贷款的义务与任何其他贷款人的义务是不同的。任何贷款人未能根据本协议提供贷款,不解除任何其他贷款人根据本协议提供贷款的义务,但任何其他贷款人不能根据本协议提供任何贷款,均不承担任何责任。 |
(c) |
尽管本合同有任何相反规定,贷款人不应承担为任何贷款提供资金的义务: |
(i) |
在设施终止日期或之后的任何时间; |
(Ii) |
在任何时候,贷款事件已经发生,并且正在继续发生,或将因发放此类贷款而发生;或 |
(Iii) |
如果该贷款人在此类贷款中的比例份额将超过该贷款人的可用承诺。 |
3.3 |
资金的支付 |
于每个借款日期,各贷款人须将一笔金额相等于上文所厘定的本公司所申请贷款中其按比例所占份额的款项,汇入本公司于有关借款请求中指定(或另有协定)的即时可用资金中的帐户(S)。
4. |
还款;承诺变更;提前还款 |
4.1 |
偿还贷款 |
(a) |
公司应在到期日偿还每笔贷款的未偿还本金。 |
(b) |
如果向本公司发放的现有贷款的全部或部分将从向本公司发放的全部或部分新贷款的收益中偿还,则只要该等贷款采用相同的批准货币,本公司应偿还的金额应与贷款人就新贷款预支的金额相抵销,而将向其支付较小金额的一方或多方应向另一方或多方支付相当于两笔金额之间差额的款项。 |
4.2 |
贷款的偿付和提前还款 |
(a) |
在根据上文第4.1节偿还未偿还贷款本金之前,公司应: |
(i) |
根据第21.4条的规定,一旦贷款加速,应立即按加速的程度偿还贷款; |
(Ii) |
如在任何日期,百分比因数超过100%(参考根据服务协议交付的最新定期报告而厘定),则在下一个营业日预付贷款,其金额足以使百分比因数小于或等于100%(参考该定期报告而厘定);但如果(I)应收账款总额低于目标应收账款金额的数额少于当时的汇率保护额,且(Ii)该不足之处是由于最近交付的两份定期报告之间的货币汇率波动所致,则无须预付款;但如公司在代收户口或集中户口存有相等于根据本款(A)(Ii)款欠下的款额的收款,则无须预付款项; |
(Iii) |
如在任何日期贷款的本金总额超出总承担额,则在下一个营业日预付贷款的款额,须足以令总本金余额少于或等于总承担额。该笔预付款须完全从根据第17或18条(视何者适用而定)可供作此用途的收款中支付;及 |
(Iv) |
自贷款终止之日起及之后,根据第18条,从可用于此目的的收款中偿还贷款。 |
(b) |
本公司可选择于任何营业日,在不迟于下午1:00前向行政代理及各基金代理发出书面通知,预付全部或任何部分贷款。(伦敦时间)在付款日期前三(3)个工作日提供资金,但每年的自愿预付款总额不得超过8次。每份该等通知须采用附表4所附表格,并须(I)指明就将予预付的贷款支付的预付款总额及核准货币,及(Ii)指明本公司将于哪个营业日支付该等预付款。每一笔此类预付款应根据各自持有的贷款的未偿还本金余额总额在贷款人之间按比例支付。每笔贷款的预付款(无论是可选的还是强制性的)都必须伴随着预付金额的所有应计和未付利息的支付,以及根据本协议就此类预付款应支付的任何其他金额(包括根据第10条应支付的金额)。如果亨斯迈国际寻求根据美国公认会计原则取消确认资产,则除从收款中支付外,公司不得在本协议项下进行可选的预付款。 |
4.3 |
承诺的减少 |
(a) |
自任何结算日起,本公司(或代表本公司的总服务商)可在至少三(3)个融资营业日之前向行政代理和每个融资代理发出书面通知,不时选择将总承诺额减少(全部或部分),数额等于5,000,000欧元或超过1,000,000欧元的整数倍,但除非总承诺额降至0欧元,否则贷款人的承诺额不得低于5,000,000欧元;但在实施任何此等扣减及于扣减生效日期作出本金支付后,本金结余总额不得超过承担总额。 |
(b) |
一旦根据第4.3节减少了总承诺额,未经各贷款人事先书面同意,随后不得恢复该承诺额。 |
(c) |
根据第4.3节对总承诺额的任何削减应适用于根据每个贷款人的比例份额减少每个贷款人的承诺额。 |
4.4 |
增加承诺额 |
自任何结算日期起,本公司(或代表本公司的总服务机构)可在至少三十(30)个资金营业日之前发出书面通知(或本公司(或代表本公司的总服务机构)与各贷款人集团之间可能以书面商定的较短期限),并在任何情况下不超过一次,要求行政代理及各资金代理机构将每个贷款人的承诺增加相当于25,000,000欧元的金额,但有关增加可由各贷款机构自行决定。
5. |
收益的使用 |
5.1 |
贷款目的 |
本公司应仅将贷款所得资金用于或用于:
(a) |
根据出资协议第2.02节和第26.3条(L)向亨斯迈国际支付出资价值和与资本或股息有关的分配,金额分别为(I)已缴应收账款和其他与此相关的应收账款的未偿还出资价值,该出资价值在总服务商根据出资协议的条款设置的可分配资产分类账下确认,外加(Ii)向亨斯迈国际偿还在特殊目的公司的正常业务过程中代表本公司支付的任何到期和应付的无形金额;但不论本协议或任何其他交易文件是否有相反规定,本公司在任何情况下均不得使用任何贷款所得款项的全部或任何部分,就发起人终止事件已发生且仍在继续的任何发起人发起的任何应收账款的未偿还出资价值支付股息;及 |
(b) |
对到期贷款进行再融资; |
但本第5.1节不限制本公司按照第26.3节(L)进行限制性付款,只要此类限制性付款不是从贷款收益中支付的。
5.2 |
监控 |
贷款人、行政代理或任何资金代理均无义务监督或核实根据本协议借入的任何金额的应用。
6. |
借款条件 |
6.1 |
重述2024年生效日期前的条件 |
本协议规定的重述的有效性取决于重述前提条件在本协议日期或之前是否得到满足。
第三部分利用和偿还
6.2 |
所有借款的先决条件 |
本合同项下的每一次借款(包括初次借款)应遵守下列进一步的先决条件:
(a) |
行政代理和每个供资代理应已收到其合理要求的批准、文件、文书、证书和意见;以及 |
(b) |
在借款之日,下列陈述须为真实(而接受任何该等借款的收益,即视为公司参照借款当日存在的事实和情况,作出该等陈述属实的陈述和保证): |
(i) |
本公司(或代表本公司的主服务商)已提交符合第3.1节要求的借款申请; |
(Ii) |
设施终止日期尚未发生,且不存在构成终止事件或潜在终止事件的事件,或此类借用可能导致的事件; |
(Iii) |
根据第5.1(A)条的但书,公司将不会将借款所得的任何部分用于支付任何被禁止的付款; |
(Iv) |
本公司、总服务商和每一位发起人在其所属的每份交易文件中作出的所有陈述和担保,在借款之日和截至借款之日在各重要方面均属真实和正确,犹如是在该日期并在该日期作出的一样(除非该等陈述和担保是在另一日期明确作出的); |
(v) |
在有关借款生效后,在有关借款日所有未偿还贷款的本金余额不超过该借款日的最高可用借款限额;及 |
(Vi) |
在该借款生效后,如一笔贷款构成或构成该借款的一部分: |
(A) |
以美元计价,所有以该货币计价的贷款在有关借款日的本金余额不超过该借款日的最高可用借款(美元); |
(B) |
以欧元计价,则所有以该货币计值的贷款在有关借款日的本金余额不超过该借款日的最高可用借款(欧元);及 |
(C) |
如果以英镑计价,所有以该货币计价的未偿还贷款在相关借款日的本金余额不超过该借款日的最高可用借款(英镑)。 |
第5部分使用成本
7. |
利息 |
7.1 |
利息的计算 |
(a) |
在紧接每个结算日期前三(3)个融资营业日或之前,每个融资代理应向行政代理和主服务机构提供发票(以本公司为收件人),列明贷款人在该融资代理的贷款组中为每笔贷款提供的应计利息和未付利息的金额。 |
(b) |
公司就每笔贷款的每个付款期向每一贷款人支付的利息数额,应为等同于应付给该贷款人的金额的总和的正数,计算如下: |
(i) |
就复利贷款而言,根据第7.4条(复合汇率货币); |
(Ii) |
就定期利率贷款而言,每一还款期如下: |
IR x PB x DCC
在哪里:
“IR”=付款期内每一天的适用利率;
“本金”=指该贷款人就有关贷款而垫付的本金余额部分;及
“DCC”=1/360。
为免生疑问,在任何情况下,公司按照本条例第7条(利息)应小于零。
7.2 |
利息的支付 |
本公司应向每一贷款人(或贷款人账户的行政代理)支付每笔贷款的应计(但未付)利息,该利息发生在与该贷款有关的借款日期之后的每个结算日。
7.3 |
违约利息 |
(a) |
如果公司未能在到期日支付根据本协议应支付的任何款项,则从到期日起至实际支付日(判决之前和之后)的逾期款项应按行政代理或适用资金代理要求支付的相关违约利率计息。 |
(b) |
逾期发生的拖欠利息(如果未支付)将在每个付款期间结束时与逾期金额相加,但仍将立即到期并支付。 |
(c) |
自终止事件发生起及发生后,只要终止事件仍在继续,所有贷款应按违约利率计息。 |
7.4 |
复合汇率货币 |
(a) |
在还款期内的任何一天,每笔复利贷款的利率是年利率的百分比,该百分比是以下各项的总和: |
(i) |
适用保证金;以及 |
(Ii) |
当日适用的复合参考汇率。 |
(b) |
如果复利贷款付款期内的任何一天不是RFR银行日,则该天的复利贷款的利率将适用于紧接RFR银行日的前一天。 |
8. |
更改利息计算方法 |
(a) |
如果: |
(i) |
没有适用的RFR或中央银行利率,用于计算在复合利率贷款的付款期内RFR银行日的每日非累积复合RFR利率;以及 |
(Ii) |
在该贷款的参考利率条款中规定了“资金成本将作为备用”, |
在有关付款期内,每名有关贷款人在该笔贷款(或其部分)所占份额的按比例计算的每一天的利率,须按年利率的百分率计算,该百分率为以下各项之和:
(A) |
适用的保证金;以及 |
(B) |
由贷款人在切实可行范围内尽快并无论如何在贷款报告时间之前通知行政代理的利率,即以每年与其参与该贷款有关的资金成本的百分比表示的利率。 |
8.1 |
市场扰乱 |
(a) |
如果在任何相关期间,与适用替代利率的定期利率贷款(或其任何部分)有关的市场扰乱事件(定义如下)发生,则有关期间各有关贷款人在该贷款(或其部分)中按比例分摊的利率应为年利率的百分比,即以下各项之和: |
(i) |
适用的保证金;以及 |
(Ii) |
由贷款人在切实可行范围内尽快并无论如何在就有关期间支付利息之前通知行政代理的利率,为该贷款人从其合理选择的任何来源按比例筹措其在该贷款中所占份额的成本,以年利率的形式表示。 |
(b) |
就复合利率贷款(或其任何部分)而言: |
(i) |
如与此有关的资金成本超过市场扰乱率乘以有关贷款人在该贷款(或其部分)中所占比例的乘积,则有关付款期内每一有关贷款人在该贷款(或其部分)中所占比例的每一天的利率,须以年利率的百分率计算,该百分率为以下各项之和: |
(A) |
适用的保证金;以及 |
(B) |
贷款人在切实可行范围内尽快并无论如何在贷款报告时间之前通知行政代理的利率,该利率以每年与其参与该贷款有关的资金成本的百分比表示; |
(Ii) |
如果与此有关的资金成本不超过市场扰乱利率乘以相关贷款人在该贷款(或其部分)中的比例份额的乘积,或如果行政代理没有根据第8.1(B)(I)(B)条通知利率,则在相关付款期间内每个相关贷款人在该贷款(或其部分)中按比例计算的每一天的利率应计算为年利率的百分比,即以下各项之和: |
(A) |
适用的保证金;以及 |
(B) |
这笔贷款的市场扰乱率。 |
(c) |
在这一条款中: |
与贷款人参与复合利率贷款有关的“资金成本”是指贷款人如果从任何来源(S)合理选择资金,在与该贷款的付款期相同的期限内参与该贷款的金额,该贷款人将产生的平均成本(按实际或名义确定)。
“市场扰乱事件”是指:
(i) |
在相关期间的报价日在伦敦的交易结束时,屏幕速率不可用,并且未发生屏幕速率替换事件;或 |
(Ii) |
在相关期间的报价日后一个营业日(或如较早,则为有关期间的应付利息支付日期前一个营业日)的伦敦营业时间结束前,行政代理收到贷款人的通知,通知其在相关银行同业市场获得等额存款的成本将超过EURIBOR。 |
8.2 |
另一种利息或资金基础 |
(i) |
如果定期利率贷款发生市场中断事件,行政代理和公司(或代表其的主服务机构)应进行谈判(为期不超过三十(30)天),以期就确定利率的替代基准达成一致。 |
(Ii) |
根据上述第(I)款达成的任何替代基础,如事先征得所有资金代理机构、主服务机构和本公司的同意,应对本协议的所有各方具有约束力。 |
8.3 |
更换筛分率 |
(a) |
就本第8.3节而言,下列术语应具有以下含义: |
“公布费率”是指:
(A)任何报价的男高音的替代定期利率;
(B)任何报价的男高音的主要期限利率;或
(C)RFR。
“已公布费率替换事件”指:与已公布费率相关的:
(a) |
供资代理人认为,确定公布费率的方法、公式或其他手段发生了重大变化; |
(b) |
|
(i) |
(A) |
该公布比率管理人或其主管公开宣布该管理人无力偿债;或 |
(B) |
信息在法院、法庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构的任何命令、法令、通知、请愿书或档案中公布,无论如何描述,只要合理地确认该公布利率的管理人无力偿债, |
但在每种情况下,当时没有继任管理人继续提供该公布的费率;
(Ii) |
该公布汇率的管理人公开宣布,它已经停止或将永久或无限期地停止提供该公布汇率,届时,没有继任管理人继续提供该公布汇率; |
(Iii) |
该公布比率管理人的主管公开宣布,该公布比率已经或将永久或无限期终止;或 |
(Iv) |
该公布费率的管理人或其主管宣布不再使用该公布的费率;或 |
(c) |
该公布利率的管理人(或作为该公布的利率的组成要素的利率的管理人)确定,该公布的利率应根据其减少的提交或其他应急或后备政策或安排来计算,并且: |
(i) |
导致这一决定的情况(S)或事件(S)(在资金代理人和总服务商(各自合理行事)看来)不是暂时的;或 |
(Ii) |
该公布汇率是按照任何该等政策或安排计算的,计算期间不得少于在与该公布汇率有关的参考汇率条款中指明为“公布汇率应急期间”的期间;或 |
(d) |
在资金代理和总服务商(各自采取合理行动)的意见中,公布的利率不再适用于本协议项下的利息计算。 |
“相关提名机构”是指任何适用的中央银行、监管机构或其他监管机构或其中一组机构,或由其中任何一方或金融稳定委员会发起或担任主席或应其要求组成的任何工作组或委员会。
“替代基准”是指符合以下条件的基准利率:
(i) |
通过以下方式正式指定、提名或推荐取代筛选率: |
(A) |
筛选汇率的管理人(前提是该基准汇率衡量的市场或经济现实与筛选汇率衡量的市场或经济现实相同);或 |
(B) |
任何相关提名机构, |
如果在有关时间已根据上述两款正式指定、提名或推荐替代方案,则“替代基准”将是上文(B)款规定的替代方案;
(Ii) |
融资代理人和总服务商认为,国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受的筛选利率的适当继承者;或 |
(Iii) |
在供资代理人和总服务商看来,这是筛选费率的适当继承者。 |
“替换参考汇率”是指以下各项的参考汇率:
(i) |
通过以下方式正式指定、提名或推荐取代公布的税率: |
(A) |
公布汇率的管理人(前提是该参考汇率衡量的市场或经济现实与公布汇率衡量的汇率相同);或 |
(B) |
任何相关提名机构, |
如果在有关时间根据这两款正式指定、提名或推荐了替代者,则“替代者参考率”将是上文(B)款下的替代者;
(Ii) |
融资代理人和总服务商认为,国际或任何相关国内银团贷款市场普遍接受的公布利率的适当继承者;或 |
(Iii) |
资金代理人和总服务商认为,这是公布费率的适当继承者。 |
“屏幕速率更换事件”指的是与屏幕速率相关的:
(i) |
供资机构认为,确定筛选率的方法、公式或其他手段已发生重大变化; |
(Ii) |
|
(A) |
(I) |
筛选率管理人或其主管公开宣布该管理人无力偿债;或 |
(Ii) |
在法院、法庭、交易所、监管机构或类似的行政、监管或司法机构发布的任何命令、法令、通知、请愿书或档案中,无论如何描述,只要在每一种情况下,都没有继任的管理人继续提供筛选率,信息就会公布; |
(B) |
排片率管理人公开宣布已经停止或将停止永久或无限期提供排片率,且当时没有继任管理人继续提供排片率; |
(C) |
筛选率管理人的主管公开宣布,筛选率已经或将永久或无限期停止;或 |
(D) |
筛查率管理员或其主管宣布不再使用筛查率;或 |
(Iii) |
筛选率管理员确定筛选率应根据其减少的提交或其他应急或后备政策或安排来计算,并且: |
(A) |
导致该决定的情形(S)或事件(S)不是(出资人认为)暂时的;或 |
(B) |
筛选费率按照任何此类政策或安排计算,期限不少于30天;或 |
(Iv) |
供资代理人认为,在计算本协议项下的利息时,筛选率已不再合适。 |
(b) |
如果发生了屏幕速率替换事件或公布的速率替换事件,则涉及以下内容的任何修订或豁免: |
(i) |
规定使用替代基准或替代参考费率,以取代筛选费率或公布费率;以及 |
(Ii) |
|
(A) |
使任何交易单据的任何规定与该替代基准或替代参考利率的使用相一致; |
(B) |
允许将该替换基准或替换参考利率用于本协议项下的利息计算(包括但不限于,使该替换基准或替换参考利率能够用于本协议的目的所需的任何相应变化); |
(C) |
执行适用于该替代基准或替代参考率的市场惯例; |
(D) |
为该替代基准或替代参考利率规定适当的后备(和市场混乱)拨备;或 |
(E) |
调整定价,以在合理可行的范围内,减少或消除因适用该替代基准或替代参考利率而从一缔约方向另一缔约方转移的任何经济价值(如有关提名机构已正式指定、提名或推荐任何调整或计算调整的方法,则应根据该指定、提名或建议确定调整); |
可在行政代理(根据资助代理的指示行事)和主服务机构同意的情况下进行。
(c) |
与本协定项下任何货币的利息计算方法相一致或具有使之与相关提名机构的任何建议相一致的修正案或豁免: |
(i) |
涉及在国际或任何相关的国内银团贷款市场使用无风险的复合基准利率;以及 |
(Ii) |
是在本协议日期或之后发出的, |
可经行政代理同意(根据多数贷款人的指示行事)。
9. |
非法性 |
尽管有本协议的任何其他规定,如果任何有关政府当局通过或更改法律的任何要求或对其解释或适用,使任何贷款人履行本协议所规定的任何义务或为其在任何贷款中的按比例份额提供资金都是非法的:
(a) |
适用的资金代理应及时通知行政代理、公司及其主服务机构; |
(b) |
该贷款人的承诺将立即取消;以及 |
(c) |
本公司应在付款期间的最后一天或(如适用)相关期间的最后一天,或(如适用)在适用的资金代理根据上述(A)款发出通知后的最后一天,按比例偿还贷款人向本公司发放的贷款份额。 |
第6部额外付款义务
10. |
破碎费 |
10.1 |
公司应在提出要求后的三(3)个营业日内,就贷款人、资金代理或行政代理因任何原因未能在本公司指定的日期内根据第3条或第4条(视情况而定)借款或偿还,或因根据第4.2(A)(Ii)条规定的任何偿还而直接发生的任何损失、成本或开支向贷款人、出资代理人和行政代理进行赔偿结算日期以外的日期包括任何资金代理、任何贷款人或行政代理因清算或重新使用贷款人获得的资金(包括通过发行商业票据获得的资金、从第三方获得的存款和资金的重新使用)而发生的任何损失、成本或支出,以及与终止或减少任何相关货币对冲协议有关的任何成本;但只要贷款的利率是参考CP利率确定的,则不应就该贷款的任何预付款支付此类破坏费用,只要该预付款符合第4.2节的要求。 |
10.2 |
任何贷款人通过行政代理向公司和总服务商提交的关于根据本第10条应支付的任何损失或费用的证明应说明(X)该贷款人根据本第10条有权收到的任何金额和(Y)受影响的贷款人对该金额的计算的合理详细解释,并且在没有明显错误的情况下应是决定性的。 |
11. |
税费 |
11.1 |
定义 |
(a) |
在本协议中: |
“法规”是指1986年的美国国内税法;
“FATCA”的意思是:
(i) |
《守则》第1471至1474条或任何相关条例; |
(Ii) |
任何其他司法管辖区的条约、法律或条例,或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协定有关的任何条约、法律或条例,(在这两种情况下)都有助于执行上文第(I)款所指的任何法律或条例;或 |
(Iii) |
与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务机关为执行上文第(I)或(Ii)款所述的任何条约、法律或法规而达成的任何协议; |
“FATCA扣款”系指从本协议或FATCA要求的任何其他交易单据项下的付款中扣除或扣留。
“FATCA免税缔约方”是指本协议的一方,有权获得不受FATCA任何扣减的付款;
“扣税”是指根据本协议或任何其他交易单据从一笔付款中扣除或扣缴税款;
“支付税款”是指公司根据第11.2条向设施受赔方支付的款项增加,或根据第11.4条支付的款项增加。
“转让日期”就第36.17条下的转让或转让而言,指下列较后的日期:
(i) |
相关承诺转让协议中规定的拟议转让日期;以及 |
(Ii) |
根据第36.17(E)条规定转让生效的日期。 |
(b) |
除非出现相反的意向,否则在第11节中提及的“确定的”或“确定的”是指作出决定的人的绝对自由裁量权作出的决定。 |
11.2 |
税收总额 |
(a) |
公司应支付其应支付的所有款项,不得减税,除非法律要求减税。 |
(b) |
公司一旦意识到必须进行减税(或减税幅度或减税基础有任何变化),应立即通知行政代理。同样,贷款人(或其资金代理)在得知应支付给贷款人的款项时,应通知本公司、总服务商和行政代理。 |
(c) |
如法律规定须由本公司作出税务扣减,则本公司应付的付款金额须增加至在作出任何税务扣减后,该笔款项的收受人所得的款额,与本公司在不要求扣税的情况下所收取的款项相同。 |
(d) |
未根据美利坚合众国或其一个州或哥伦比亚特区的法律注册的每一贷款人应: |
(i) |
向总服务商、本公司、行政代理、抵押品代理和相关资金代理提交两份已填妥的美国国税局表格W-8ECI、W-8BEN、W-8BEN-E或W-8IMY,或后续适用表格和其他必要或适当的表格、证书和文件,以证明在每种情况下,其有权从本公司获得付款,而不扣除美国联邦预扣税或以较低的税率扣除。如果贷款人提供国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E,该贷款人应(I)要求完全免除支付利息的美国预扣税的条约的利益,或(Ii)通过还提供证明,证明不是根据本协议在其正常业务过程中按守则第881(C)(3)(A)条的含义提供贷款的“银行”,或以第871(H)(3)(B)条所述的方式与公司有关的人,从而要求美国“证券组合利息豁免”的利益。守则“第881(C)(3)(B)或881(C)(3)(C)条。如果提供美国国税局表格W-8BEN或W-8BEN-E的贷款人在成为本补充条款的当事人之日后,因法律变更而无法申请完全免除美国预扣税,则该贷款人将被视为满足第11.2(D)条的要求(视情况而定); |
(Ii) |
向总服务商、本公司、抵押品代理、行政代理和相关资金代理再交付两份该等表格或证明的副本:(A)在任何该等表格或证书失效或过时之日或之前,(B)在发生任何需要更改其先前交付给本公司、抵押品代理、行政代理或相关资金代理的最新表格的事件后,以及(C)应主服务商、本公司、抵押品代理或相关资金代理的合理要求;及 |
(Iii) |
获得本公司、抵押品代理、行政代理或相关资金代理可能合理要求的提交和填写表格或证明的延长时间; |
除非条约、法律或法规的任何变更在本应要求交付任何该等表格的日期之前发生,并于该日期生效,以致该贷款人无法就其妥为填写及交付任何该等表格,而该贷款人(或其融资代理)已通知本公司及相关融资代理。每一贷方应在其首次成为贷方时,并在法律规定的范围内,向本公司、抵押品代理、行政代理和相关资金代理证明:(I)所有该等表格真实、完整,(Ii)其有权根据本协议和其他交易文件收取付款,而无需预扣任何美国联邦所得税,或以降低的税率收取,以及(Iii)其有权获得美国备用预扣税的豁免。根据第36.17条成为贷款人或参与者的每个人,在相关转让生效后,应被要求向本公司、抵押品代理、行政代理、总服务机构和相关资金代理提供本节规定的所有表格和报表;但如果是参与者,则该参与者应向向其购买相关参与的贷款人提供所有该等所需的表格和报表,该贷款人应向本公司提供该等表格以及一份正式签署的W-8IMY表格和扣留声明。如果公司、行政代理或抵押品代理没有收到第11.2(D)节规定的表格,公司应按适用的法定税率从该付款中扣缴税款,并且在该表格或其他文件交付之前,没有义务根据第11.2条增加付款。
(e) |
凡属守则第7701(A)(30)节所指的美国人的贷款人,应向总服务商、本公司、抵押品代理及相关融资代理提交两份已填妥的美国国税局表格W-9或任何后续适用表格。 |
(f) |
本公司不需要根据第11.2(C)款支付任何款项,条件是:(A)由于相关资金代理、贷款人或参与者未提供第11.2(D)(I)条或第11.2(D)(Ii)条所要求的表格,或(B)此类付款是针对FATCA扣减,且将因相关资金代理、贷款人或参与者未能履行其根据FATCA规定的报告义务而到期,除非在任何一种情况下,由于在成为本协议项下的出借人或参与者之日后,任何相关税务机关的任何法律要求或任何已公布的惯例或特许权的解释、管理或适用发生了变化。 |
(g) |
如果公司被要求进行减税,公司应在法律允许的时间内,在法律规定的最低金额内,进行该减税和与该减税相关的任何付款。 |
(h) |
在作出税项扣除或与该税项扣除相关的任何付款后三十(30)天内,公司应向每一位资金代理提交合理地令有权获得该款项的贷款人满意的证据,证明已作出该税项扣除或(视情况而定)向相关税务当局支付任何适当的付款。 |
11.3 |
FATCA信息 |
(a) |
除以下第(C)款的规定外,本协议的每一方应在本协议另一方提出合理请求后十(10)个工作日内: |
(i) |
向对方确认是否为: |
(A) |
FATCA豁免缔约方;或 |
(B) |
不是FATCA豁免缔约方; |
(Ii) |
向该另一方提供另一方为遵守《反洗钱法》而合理要求与其在《反洗钱法》项下地位有关的表格、文件和其他资料;以及 |
(Iii) |
向该另一方提供该另一方为遵守任何其他法律、法规或信息交换制度而合理要求的与其地位有关的表格、文件和其他信息。 |
(b) |
如果本协定的一方根据上文第(A)(I)款的规定向本协定的另一方确认其为FATCA豁免缔约方,并且随后意识到其不是或已不再是FATCA豁免缔约方,则该缔约方应合理地迅速通知该另一方。 |
(c) |
以上(A)款不应迫使任何设施受保障方做出任何事情,且(A)(Iii)款不应迫使本协议的任何其他一方做出其合理认为将或可能构成违反以下各项的任何事情: |
(i) |
任何法律或法规; |
(Ii) |
任何受托责任;或 |
(Iii) |
任何保密义务。 |
(d) |
如果本协定一方未能确认其是否为FATCA豁免方,或未能提供根据上文第(A)(I)或(Ii)款要求提供的表格、文件或其他信息(为免生疑问,包括上文(C)款适用的情况),则就本协定和任何其他交易单据(及其下的付款)而言,该缔约方应被视为不是FATCA豁免方,直到有关缔约方提供所要求的确认、表格、文件或其他信息为止。 |
11.4 |
税收赔付 |
(a) |
本公司应(在每个融资代理人提出要求后三(3)个工作日内)向融资机构支付一笔金额,该金额等于该融资机构确定将会或已经(直接或间接)因本协议或任何其他交易文件的税收而蒙受的损失、责任或成本。 |
(b) |
第(A)款不适用于: |
(i) |
关于对融资受补偿方评估的任何税收: |
(A) |
根据该设施受保障方注册成立的管辖区的法律,或在不同的情况下,根据该设施受保障方为税务目的被视为居民的一个或多个管辖区;或 |
(B) |
根据该贷款受赔方借贷办事处所在管辖区的法律, |
如果该税是对该设施受补偿方收到或应收的净收入(但不是被视为已收到或应收的任何款项)征收或计算的;或
(Ii) |
在损失、责任或费用的范围内: |
(A) |
根据第11.2条通过增加付款予以补偿;或 |
(B) |
将通过根据第11.2条增加支付来补偿,但没有这样补偿,仅仅是因为第11.2(F)条中的排除适用。 |
(c) |
根据上述(A)款提出索赔或打算提出索赔的融资机构应迅速将将提出索赔或已经提出索赔的事件通知公司、主服务商、行政代理和相关资金代理。 |
(d) |
融资保障方在收到本公司根据第11.4条支付的款项后,应通知行政代理和相关的资金代理。 |
11.5 |
税收抵免 |
如果公司缴纳了税款,而相关的贷款被赔付方确定:
(a) |
税收抵免可归因于该税款构成一部分的增加的付款,或可归因于该税款的增加;以及 |
(b) |
该设施受保障方已获得、使用或保留该税收抵免, |
设施保障方应向公司支付一笔款项,该数额由该设施保障方确定,使其(在付款后)处于与公司不需要缴纳税款的情况下相同的税后状况。
11.6 |
印花税 |
本公司应在提出要求后的三(3)个工作日内支付并赔偿各融资被赔方因本协议或任何其他交易文件应支付的印花税、注册费和其他类似税款而产生的任何成本、损失或责任,但因转让、转让或更新本协议或任何其他交易文件项下的任何权利或义务而应支付的任何此类税款除外。
11.7 |
增值税 |
(a) |
根据本协议任何一方根据本协议或任何其他交易文件规定或明示应支付的所有金额(全部或部分)构成增值税任何供应的对价,应被视为不包括对该供应征收的任何增值税,因此,在以下(B)款的规限下,如果本协议任何一方根据本协议提供的任何供应应征收增值税,本协议的一方应(在支付对价的同时)向融资保证方支付相当于增值税金额的金额(该融资保证方应立即向该方提供适当的增值税发票)。 |
(b) |
如果根据本协议或任何其他交易单据,任何设施受赔方(“供应商”)向任何其他设施受赔方(“接受方”)提供的任何供应应征收增值税,并且根据本协议的条款,本协议的任何一方(“相关方”)必须向供应商支付相当于该供应价值的金额(而不是要求就该对价向接收方补偿), |
(i) |
(如果供应商是被要求向有关税务机关说明增值税的人),有关缔约方还应(在支付该金额的同时)向供应商支付相当于增值税金额的额外金额。接收方必须(在本款第(I)款适用的情况下)迅速向相关方支付一笔金额,相当于有关税务机关合理确定的与对该供应品征收的增值税有关的任何抵扣或偿还金额;以及 |
(Ii) |
(如果接受方是被要求向有关税务机关交代增值税的人),有关缔约方必须根据接受方的要求,立即向接受方支付相当于该供应应征收的增值税的金额,但只有在接受方合理地确定其无权获得有关税务机关对该增值税的抵免或偿还的范围内。 |
(c) |
如果根据本协议或任何其他交易文件,本协议的任何一方需要向设施保证方偿还任何费用或费用,则本协议或该其他交易文件的任何一方还应同时就设施保证方因该费用或支出而产生的所有增值税向设施保证方支付和赔偿,只要该设施保证方合理地确定其或其所属集团的任何成员都无权就增值税从相关税务机关获得抵免或偿还。 |
(d) |
本第11.7节中对本协议任何一方的任何提及,应包括(在适当的情况下,除非文意另有所指)该缔约方在任何时候被视为集团成员时该集团的代表成员。 |
(e) |
对于设施保障方根据本协议或任何其他交易文件向任何一方提供的任何供应,如果该设施保障方提出合理要求,该方必须立即向该设施保障方提供该方增值税登记的详细信息以及与该设施保障方关于该供应的增值税申报要求相关的合理要求的其他信息。 |
11.8 |
税务事务 |
(a) |
此部分中没有任何错误!找不到引用来源。应责成任何一方向任何人披露关于其事务(税务或其他)或税务计算的任何信息,或干涉任何一方以其认为合适的方式安排其事务(税务或其他)的权利。 |
(b) |
尽管本协议有任何其他规定,但公司(及其员工、代表或其他代理人)可向任何人披露但不限于本协议的美国税收待遇和美国税收结构,以及向该当事人提供的与该美国税收待遇和美国税收结构有关的所有材料(包括意见或其他税收分析),但为遵守适用的证券法而有理由不披露的任何信息除外。 |
12. |
环境的变化 |
12.1 |
成本增加 |
(a) |
根据第12.3条的规定,公司应在融资代理或行政代理提出要求后三(3)个工作日内,为融资受赔方的账户支付(或获得付款)因(I)法律的任何变化或(Ii)遵守本协议日期后的任何法律或法规而导致该融资受赔方或其任何关联公司发生的任何增加成本的金额。 |
(b) |
在本协议中,“增加的成本”是指: |
(i) |
降低融资性保证方总资本的回报率; |
(Ii) |
额外或增加的成本;或 |
(Iii) |
减少本协议或任何计划支持协议项下到期和应付的任何金额, |
因本协议或任何计划支持协议或由该贷款受赔方提供或获得的贷款而由该贷款受赔方或其任何关联方发生或遭受的损失。
12.2 |
费用索赔增加 |
(a) |
每一根据第12.1条提出索赔的设施受赔方应在意识到这一情况后,在合理可行的情况下尽快将引起索赔的事件通知公司、主服务商和行政代理。 |
(b) |
在本公司(或主服务商)提出要求后,设施保障方应在切实可行的范围内尽快向本公司、主服务公司和行政代理提供一份证书,确认其(或其关联公司,如适用)增加的成本金额,并合理详细地列出该增加的成本以及该等增加的成本的计算解释。在没有错误的表面证据的情况下,该证书应是确凿的。 |
(c) |
任何设施受保障方未能或拖延根据第12条要求赔偿,不应构成放弃该设施受偿方要求赔偿的权利;但在该设施受保障方将导致费用增加的法律要求的任何变化以及该设施受偿方就此提出索赔的意向通知本公司之前270天以上,本公司不会被要求根据本第12条赔偿任何增加的费用;此外,如果引起这种费用增加或减少的任何法律要求的变化具有追溯力,则上述270天期限应延长,以包括其追溯效力期限。 |
12.3 |
例外情况 |
第12.1条不适用于以下任何增加的成本:
(a) |
可归因于法律要求本公司作出的减税;或 |
(b) |
根据第11.4条获得补偿(或者本应根据第11.4条获得补偿,但仅因为第11.2(F)条所适用的任何例外情况而没有得到补偿)。 |
12.4 |
缓解 |
(a) |
每一贷款受赔方应在与主服务商(代表本公司行事)协商后,采取一切合理步骤,以减轻任何可能导致根据或依据第9节、第11.2节、第11.4节、第11.6节或第12.1节中的任何一项支付或取消任何款项的情况,包括(但不限于)将其在交易文件下的权利和义务转移至另一附属公司或融资机构办公室。 |
(b) |
上述(A)项并不以任何方式限制本公司在交易文件下的责任。 |
12.5 |
法律责任的限制 |
(a) |
本公司应赔偿每一设施被补偿方因其根据第12.4条采取的措施而合理地发生的所有费用和开支。 |
(b) |
如果设施被保障方(合理行事)认为根据第12.4条采取任何步骤可能对其不利,则该设施被保障方没有义务采取任何步骤。 |
12.6 |
生死存亡 |
本第12款的规定在本协议终止和所有担保债务清偿后继续有效。
13. |
费用 |
13.1 |
承诺费 |
(a) |
本公司应向每一贷款人支付适用费用函中规定的金额的欧元费用(“承诺费”)。 |
(b) |
承诺费在每个结算日和预定的承诺额终止日支付,如果全部取消,则按相关贷款人在取消生效时的承诺额支付。 |
(c) |
在每个结算日应支付的承诺费金额应包括在第7.1节所指的发票中。 |
13.2 |
安排和代理费 |
公司应按适用费用函中规定的金额和日期向抵押品代理人和行政代理人支付费用。
14. |
亨斯迈国际和该公司的赔偿 |
(a) |
在不限制任何设施受赔方根据本协议、其他交易文件或根据适用法律可能享有的任何其他权利的情况下,亨斯迈国际公司和本公司同意就任何设施受赔方与任何设施受偿方订立和履行本协议或任何交易文件有关的任何和所有损害、损失、索赔、债务、费用、罚款、判决和支出,包括合理的律师费和合理支出(所有前述款项统称为“赔偿金额”),向每一受保障方进行赔偿,但不包括:任何最终被司法判定为因任何设施受补偿方的严重疏忽或故意不当行为而导致的任何金额,以及与错误部分中规定的赔偿所涵盖的任何税收相关的任何金额!但在任何情况下,亨斯迈国际均不会因公司所拥有的应收账款缺乏履约或可收回性而支付任何赔偿金(除非此类损失是由于亨斯迈国际或其关联公司对任何此类应收账款的陈述或承诺违约所致)。 |
(b) |
如果任何人提起的诉讼涉及可根据第14(A)条要求赔偿的任何设施受赔方,则该受补偿方应立即通知亨斯迈国际公司,本公司和亨斯迈国际公司应该设施受偿方的要求,聘请令该受补偿方满意的律师代表该设施受赔方,并应支付与该诉讼有关的该律师的合理费用和支出。在任何此类诉讼中,任何设施受赔方有权保留自己的律师,费用由亨斯迈国际公司和本公司承担。除本文所述外,不言而喻,本公司或亨斯迈国际公司均不会就任何受赔方在同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼的法律费用,为本公司根据本协议或任何其他交易文件受本公司保障的所有此等融资受赔方及所有其他受赔方支付超过一间独立律师行(除任何本地律师外)的合理费用及开支。 |
(c) |
亨斯迈国际及本公司根据本条须支付的任何款项,将不受限制地由亨斯迈国际及本公司共同及各别支付及应付,而本公司所欠本公司的款项,仅在本公司可根据发起协议第2.06及8.02节(或同等章节)行使弥偿权利及其他付款可供本公司根据第17及18条(视何者适用而定)支付该等款项的范围内,由本公司支付。 |
除本第14条的任何其他规定外,亨斯迈国际特此同意赔偿并向公司和抵押品代理支付抵押品代理公司向相关账户银行支付的与托收账户协议有关的所有费用、成本、开支和赔偿款项。
15. |
担保权益 |
为保证公司履行公司根据本协议或任何其他交易文件应履行的所有条款、契诺和协议,包括在所有担保债务到期时按时付款,公司特此为担保各方的利益向抵押品代理人授予公司在以下各项中的所有权利、所有权和权益的担保权益(统称为“RLA抵押品”):
(a) |
所有应收账款,无论是现在拥有和存在的,还是以后获得或产生的,以及与此相关的所有应收资产和收款; |
(b) |
每项发起协议、代收账户协议和服务协议,就每项协议而言,包括(A)本公司根据或根据该等协议收取到期款项和到期应付款项的所有权利,不论是作为费用、开支、成本或其他方式支付;(B)本公司收取与该等协议有关的任何保险、弥偿、保证或担保收益的所有权利;(C)本公司就该等协议所引起或违反或失责而提出的损害赔偿索偿;(D)本公司修订、放弃或终止该等协议的权利;(E)本公司根据该协议或与该协议有关的所有其他权利、补救、权力、特权及索偿(不论是否根据该协议产生,或本公司以法律或衡平法获得),包括本公司执行该协议的权利及给予或不给予根据该协议或与该协议相关的任何及所有同意、请求、通知、指示、批准、延期或豁免的权利(包括上述(A)至(E)条所述的所有权利,包括“转让协议”); |
(c) |
托收账户,包括(A)托收账户中持有的所有资金和其他付款凭证,以及不时代表或证明托收账户或托收账户中的任何资金和其他付款凭证的所有证书和票据(如有),(B)托收账户中持有的该等资金的所有投资,以及不时代表或证明该等投资的所有证书和票据,(C)此后不时交付或转让给公司或代表公司的抵押品代理人的所有票据、存单和其他票据,以取代当时现有的收款账户,以及(D)所有利息、股息、就当时的收款账户或为换取收款账户而不时收到、应收或以其他方式分配的现金、票据和其他财产;和 |
(d) |
公司集中账户(包括支付储备子账户)和预扣税储备金账户,包括(A)其中持有的所有资金和其他付款证据,以及不时代表或证明公司集中账户或预扣税款储备账户或其中所持有的任何资金和其他付款证据的所有证书和票据(如有),(B)该等资金在公司集中账户或预扣税款储备账户中持有的所有投资,以及不时代表或证明该等投资的所有证书和票据,(C)此后不时交付、转移或以其他方式持有的所有票据、存单和其他票据,公司的抵押品代理人,以取代当时现有的公司集中账户或预扣税准备金账户,以及(D)不时收到、应收或以其他方式分配的所有利息、股息、现金、票据和其他财产,以换取当时现有的公司集中账户或预扣税准备金账户; |
(e) |
公司的所有其他资产,无论是现在拥有和存在的,还是以后收购或产生的,包括但不限于公司拥有任何权益的所有账户、动产纸、货物、设备、库存、文书、投资财产、存款账户和一般无形资产(这些术语在UCC中定义为在本协议日期在纽约州生效);以及 |
(f) |
在前述未包括的范围内,前述任何和所有收益。 |
第7部资金和总服务商的申请
16. |
主服务方的服务 |
应收账款的维修、管理和收取应由总服务商根据维修协议进行。
除非另有说明,否则本协议项下由主服务机构交付的任何信息、通知或报告,或由主服务机构发出的任何指示、请求、要求、选择或指示,均由主服务机构代表公司按照本协议和服务协议的规定交付或发出。
17. |
在设施终止日期之前的资金运用 |
17.1 |
每日收藏量 |
(a) |
在资金存入托收账户的每个营业日,在收到托收账户中的可用资金形式的收款后,公司应立即将存入任何托收账户的所有收款直接转移到适用的公司集中账户,该转账应在下午12:30前完成。收款账户收到收款后的下一个营业日的伦敦时间,每笔转账金额由主服务商在上午10:00前报告给行政代理。伦敦时间。 |
(b) |
在周转期内,只要没有发生报告触发事件,在根据上文(A)款将收款转移到适用的公司集中账户后,或在任何服务商预付款被主服务商存入后,在每个营业日(每周结算日或结算日除外),公司集中账户中的余额(不包括支付储备子账户中的金额)应发放给公司或按照公司的指示发放(包括通过转移到亨斯迈收据账户):第一,申请支付缴款价值(除非会导致所需的留存不足),以及,第二,根据第5.1节的规定,在每种情况下支付本协议允许的任何限制性付款;但根据第4.2(A)(Ii)节第二个但书保留在任何托收账户或公司集中账户中以弥补该条款所述不足的任何金额,不得根据本第17.1(B)条发放给公司。 |
(c) |
在每个临时结算日的循环期间,总服务商应在不迟于下午2:30之前按下述优先顺序进行以下转账、分配和分配。(伦敦时间)使用提交给公司和行政代理的定期报告中规定的汇总集合(应包括任何服务预付款): |
(i) |
首先,相当于(A)在该临时结算日存入公司集中账户的总收款和(B)该日或每周期间(视情况而定)的应计费用金额(或总服务商可能以书面要求的较大金额)的金额应从公司集中账户转移到相关的付款储备子账户;前提是: |
(A) |
在每个结算期的第十个工作日(以及之后的每个工作日,如有必要,直至所有应计费用调整金额全部转账为止), |
(B) |
在任何借款日(以及之后的每个营业日,如有必要,直至任何应计费用调整正数全部转账为止), |
(C) |
在根据第4.2节支付任何预付款之日,以及 |
(D) |
在每个结算期的最后一个工作日, |
如果调整为正数,则应将与应计费用调整相等的金额从有关公司集中账户转至相关付款储备子账户,或如果调整为负数,则应就同一币种从相关付款储备子账户转至相关公司集中账户(或从与该营业日的应计费用金额的转账中扣除);
(Ii) |
其次,存放在公司集中账户中的剩余资金(不包括付款储备子账户中的金额)应按照第4.2节的规定转移和使用与贷款预付款有关的应付金额;以及 |
(Iii) |
第三,公司集中账户中的任何剩余余额(不包括付款储备子账户中的金额)应首先释放给公司或根据公司的指示(包括通过转移到亨斯迈收据账户),以便根据第5.1条申请支付缴款价值(前提是,本款第(Iii)款下的付款只有在(X)付款生效之前和之后都没有必要的留存不足时才能支付,终止事件或潜在终止事件已经发生且仍在继续,且(Y)公司未将此类资金的任何部分用于支付根据第5.1(A)节的但书被禁止的任何付款;)。 |
(d) |
在任何工作日,总服务商可以将根据《服务协议》第2.06节支付的服务商预付款存入适用的公司集中账户。 |
17.2 |
在融资终止日期之前的结算日从公司集中账户支付的优先顺序 |
在贷款终止日期之前的每个结算日,总服务商代表公司应按以下优先顺序使用公司集中账户贷方的所有资金,包括付款储备子账户(包括应收款、任何服务商垫款和贷款收益的应付款项、收款和其他应付金额;但构成贷款收益的资金仅适用于以下条款(F)和(H)):
(a) |
首先,在每个结算日,向主服务商支付主服务商的费用,然后到期并支付; |
(b) |
第二,在每个结算日,向抵押品代理人支付下列款项的总额:(1)根据相关费用函当时应付给抵押品代理人的费用;(2)由于抵押品代理人根据任何交易文件行使或强制执行任何交易文件下的权利或收取其项下的任何款项而欠抵押品代理人的任何未偿还的担保债务的金额;以及(3)根据本协议第36.12或32条应支付给抵押品代理人的所有金额的任何金额; |
(c) |
第三,在每个结算日按比例和平价通行证按照有关费用函,就应付给行政代理的应计和未付费用,支付当时应支付给行政代理的款项; |
(d) |
第四,在每个结算日,按比例和平价通行证向贷款人支付一笔相当于应计利息和未付利息(包括额外利息)总和的款项; |
(e) |
第五,在每个结算日按比例和平价通行证向贷款人支付等同于任何应计但未支付的承诺费的金额; |
(f) |
第六,在每个结算日,按比例和平价通行证在符合第4.1(B)及4.2条的规定下,向贷款人支付一笔相等于本金总额的款额(该款额须在贷款人之间分配按比例按照各自在未偿还贷款中所占比例); |
(g) |
第七,在每个结算日,按比例和平价通行证向任何有担保的一方支付上述到期和应付的任何担保债务(除(A)至(F)款所述的任何数额外)(以应付此类担保债务的货币); |
(h) |
第八,在每个结算日,公司集中账户(不包括支付储备子账户)中的任何剩余余额应首先在公司的指示下释放(包括通过转移到亨斯迈收据账户),以用于第5.1节所述的金额;但本款(H)项下的付款只能在以下情况下进行:(X)在付款生效之前和之后,没有必要的保留不足、终止事件或潜在的终止事件,或已经发生并正在继续,以及(Y)公司没有使用此类资金的任何部分来支付根据5.1(A)节的但书被禁止的任何付款;以及 |
(i) |
第九,根据第17条或第18条(视何者适用而定),将保留于公司集中账户的任何剩余金额,可于下一个营业日、中期结算日或结算日(视何者适用而定)申请。 |
尽管如上所述,在任何结算日,应总服务商的要求,公司集中账户贷方的资金(但不包括贷方付款储备子账户贷方的资金和贷款收益)应用于支付预付款(如有),然后再根据本第17.2条将该等资金用于任何其他付款;但在该付款生效之前和之后,均未发生并继续发生所需的留存不足、终止事件或潜在的终止事件。
17.3 |
限制 |
如果发生不可抗力潜在终止事件,则不应根据第17.1(B)条、第17.1(C)(Iii)条或第17.2(H)条分配任何金额。
18. |
资金在设施终止日期后的运用 |
18.1 |
收藏品的应用 |
于融资终止日期及其后直至最终支付日期的每个融资营业日,本公司(或代表本公司的抵押品代理人)应促使存入任何收款账户的所有应收账款及其他款项迅速存入适用的公司集中账户,在每种情况下,最迟不得迟于该等款项存入该收款账户后紧接的融资营业日。
18.2 |
设施终止日期后付款的优先顺序 |
在融资终止日或之后的每个结算日,抵押品代理人(按照行政代理人的指示行事)应代表公司按以下优先顺序使用记入公司集中账户(包括付款储备子账户和任何服务预付款)贷方的所有资金:
(a) |
第一,在每个结算日,支付给清算服务商或抵押品代理人指定的任何接管人的报酬,以及清算服务商或该接管人当时发生的任何费用、费用、负债和开支; |
(b) |
第二,在每个结算日,向抵押品代理人支付一笔总额相当于:(1)根据有关费用函应支付给抵押品代理人的未付费用;(2)因执行任何交易单据或收取任何交易单据项下的任何到期款项而产生的费用和开支而欠抵押品代理人(或与之相关的融资机构)的任何未偿还担保债务;以及(3)根据本协议第36.12或32条应支付给抵押品代理人的任何金额; |
(c) |
第三个斧头 在每个结算日,按比例和平价通行证支付应付给行政代理的应计但未付费用的款项; |
(d) |
第四,在每个结算日,按比例和平价通行证,用于向贷款人支付应计和未付利息(包括额外利息)的总额; |
(e) |
第五,在每个结算日,按比例和平价通行证,用于向贷款人支付任何应计但未支付的承诺费; |
(f) |
第六,在每个结算日,按比例和平价通行证向贷款人支付一笔相等于总本金余额的款项(该笔款项须在贷款人之间分配)按比例根据其各自按比例分摊的份额); |
(g) |
第七,在每个结算日,按比例和平价通行证向任何有担保的一方支付当时到期和应付的任何担保债务(上文(A)至(F)款所述的任何数额除外); |
(h) |
第八,在每个结算日,向总服务商支付相当于总服务商费用的金额(如有);以及 |
(i) |
第九,在每个结算日,根据第5.1(A)节向亨斯迈国际公司支付捐款价值。 |
(j) |
第十,剩余余额(如有)归本公司所有。 |
尽管如上所述,在任何结算日,应总服务商的要求,贷记公司集中账户的资金(但不包括记入付款储备子账户贷方的资金和贷款收益)应用于支付预付款(如有),然后根据本第18.2条将该等资金用于任何其他付款;但如果在该付款生效之前或之后,终止事件或潜在的终止事件已经发生并仍在继续,则该等金额将与上文第(H)款规定的应付金额一起支付给总服务商。
19. |
总服务费 |
应在前一个结算期的每个结算日向总服务商支付每月维修费(“每月维修费”),其数额等于(I)维修费百分比乘以(Ii)上一个结算期的平均应收账款总额乘以(Iii)结算期天数除以360的乘积。尽管本协议或任何其他交易文件另有规定,(X)只要清算服务商尚未辞职或被终止,应向清算服务商支付支付给继任总服务商的每月服务费,以及(Y)每月服务费应进行调整,以实现根据清算服务商协议应支付给清算服务商的费用。
20. |
报告及通告 |
20.1 |
定期报告 |
于每个适用的定期报告日期,本公司应安排主服务机构向行政代理、各资金代理、抵押品代理和清算服务机构提供相关的定期报告,该报告应符合服务协议第4.01节的规定,并基本上采用本协议附表11的形式,同时在相关的每周期间或相关营业日提供与根据发起协议发生的每项转让有关的采购文件的副本。每一资金代理应在合理要求下,将定期报告的副本提供给其相关贷款人,并按第36.16条规定的不时指定的地址向资金代理办公室提供。
20.2 |
月度结算报告。在每个结算报告日期,公司应安排总服务机构交付,总服务机构应以本协议附表12的形式向抵押品代理、行政代理、每个资金代理和清算服务机构交付月度结算报告,其中包括损失准备金比率、摊薄准备金比率、最低比率、要求准备金比率、月息、附加利息、账面成本准备金比率、服务准备金比率、每月服务费、主服务机构在相关结算期内垫付的服务机构以及相关结算期结束时的贷款本金余额。经考虑前一结算期后重新计算,并将适用于自该结算报告日期(并包括)开始至下一个后续结算报告日期(但不包括)止的期间。每个资金代理应应任何与其有关的贷款人的要求,将每一份月度结算报告的副本转发给任何此类贷款人。 |
20.3 |
年度税务报表。基金代理可随时要求总服务机构代表本公司向在上一个历年任何时间身为贷款人的每名人士提供或安排提供一份由总服务机构拟备的报表,载有该人在上一个历年或该人作为贷款机构期间的适用部分所获分配的总额,连同根据守则须由负债发行人提供的其他资料,以及总服务机构认为使贷款人能够拟备其报税表所需的其他惯常资料。如果行政代理、相关资金代理或总服务机构已根据本守则不时生效的任何要求提供基本可比的信息,则应视为已履行总服务机构的该等义务。 |
20.4 |
设施事件/主要通知的分发。在公司或主服务机构得知设施事件发生的实际情况后,主服务机构应及时向附属代理、清算服务机构、行政代理和每个资金代理发出书面通知。每个资金代理应在收到贷款事件发生的通知后,在合理可行的情况下尽快向每个相关贷款人发出通知。此外,在摊销期间将进行本金分配的每一天的前一个工作日,总服务机构应向每个资金代理机构提供书面通知(复印件给行政代理机构),列出在相关日期向每个贷款人分配的关于未偿还贷款的本金金额。每一资金代理应在收到该通知后,在合理可行的情况下尽快将该通知转发给每一相关贷款人。 |
21. |
终止事件 |
21.1 |
终止事件 |
如果在任何宽限期到期后,在发出任何通知或作出对其适用的任何决定后,发生下列任何一种情况(每一种情况下均为“终止事件”):
(a) |
本公司、任何发起人或亨斯迈国际公司发生破产事件; |
(b) |
公司应成为1940年法令所指的“投资公司”或“投资公司”控制的公司; |
(c) |
在主服务商违约后,根据《维修协议》规定的宽限期内,任何继任的主服务商均不得被任命并接受此类任命; |
(d) |
[故意遗漏]; |
(e) |
(I)总服务商没有指示就(A)任何利息(或从该利息衍生的款额,包括应计费用调整或应计费用款额)、(B)就任何每日利息开支(或由该利息支出得出的款额,包括应计费用调整或应计费用款额),或(C)承诺费,在每种情况下,在一(1)个营业日内(或如该不履行是由不可抗力事件所致,利息或承诺费到期之日起四(4)个工作日); |
(Ii) |
总服务商未能在该款项到期或需要支付该等款项后的一(1)个营业日内(或如该不履行是由不可抗力事件所致,则为四(4)个营业日)内,指示就该等贷款所欠的任何其他款项支付或存入任何款项; |
(Iii) |
除上文第(I)或(Ii)项所述外,主服务商未能指示支付任何款项或保证金,或本公司未能在任何本协议或服务协议项下欠任何担保方或为任何担保方的利益而支付的任何其他款项的任何付款或保证金,在该款项到期或该保证金被要求支付之日后两(2)个工作日内(或,如果该不付款是因不可抗力事件所致,则为六(6)个工作日); |
(f) |
公司未能在任何实质性方面正式遵守或履行本协议或服务协议中规定的公司的任何契诺或协议,而该契诺或协议仍未得到补救,则在(I)公司的一名负责人员或总服务机构的一名负责人员知道该不履行的日期和(Ii)行政代理应在多数贷款人的指示下向本公司发出关于该不履行的书面通知的日期后三十(30)个日历日之后; |
(g) |
公司在本协议或任何交易文件中作出或被视为作出的任何陈述或担保,在作出或被视为作出时,应证明在任何重大方面是不正确的,并且在(I)公司的负责人员或主服务机构的负责人员知道该失灵的日期和(Ii)行政代理应在多数贷款人的指示下向本公司发出关于该失灵的通知的日期后十五(15)个工作日内继续不正确,抵押品代理人或贷款人的权利或救济受到重大不利影响; |
(h) |
主服务商违约应已发生且仍在继续; |
(i) |
对于任何发起人,程序终止事件应已经发生并继续发生;但是,只要按照所有贷款人的指示行事的行政代理可以放弃贷款人自行决定的任何此类事件; |
(j) |
本服务协议、本协议或发起协议中的任何一项因任何原因而终止完全有效,或公司、主服务商、发起人或前述任何一项的任何关联公司应以书面方式声明; |
(k) |
抵押品代理人应因任何原因停止对任何或所有抵押品(不受任何允许留置权以外的其他留置权的限制)或任何主服务商、公司、发起人或上述任何关联方的任何关联公司拥有持续的第一优先权担保权益; |
(l) |
(m) |
对于未能向守则第412(N)节或ERISA第302(F)节所适用的计划支付所需的分期付款或其他款项的公司,PBGC应根据守则第412(N)节或ERISA第302(F)节向公司提交留置权通知,除非已向行政代理提交了解除该留置权的证据; |
(n) |
百分比系数超过100%,除非公司在百分比系数超过100%之日起五(5)个工作日内减少贷款本金余额或增加符合条件的应收账款余额,以将百分比系数降至小于或等于100%; |
(o) |
前三(3)个沉降期的平均稀释比超过4.00%; |
(p) |
前三(3)个结算期的平均应收账款账龄比率超过2.5%; |
(q) |
前三(3)个结算期的平均拖欠率超过5.0%; |
(r) |
除美国证券化安排外,服务担保人或其任何附属公司(不受限制的附属公司除外)应不遵守或履行与其任何未偿债务有关的任何协议或条件,或任何证明、担保或与之有关的文书或协议中所载的任何协议或条件,或任何其他事件或条件的发生或存在,其后果是导致此类债务在声明的到期日之前到期;但除非发生本款所述任何违约或其他事件或条件的债务总额至少等于50,000,000美元,或就美国证券化工具而言,将发生“提前摊还期”(定义见下文),否则不得视为根据本款发生终止事件; |
(s) |
任何法律或衡平法上的诉讼、诉讼、调查或法律程序(包括禁令、令状或限制令)应由任何仲裁员、法院或政府当局或在任何仲裁员、法院或政府当局面前对公司或主服务商或其任何财产、收入或权利提出或提交,而这些财产、收入或权利可合理地预期具有重大不利影响; |
(t) |
应对服务担保人或公司作出一项或多项判决或判决,涉及(I)对服务担保人的责任(未经保险支付或全额承保),或(Ii)对公司的,25,000美元或以上的责任,且该等判决或命令不得在生效后三十(30)天内撤销、解除、搁置或担保以待上诉; |
(u) |
应发生控制权变更;或 |
(v) |
尽管有本协议第26.3条(S)和第36.3条的规定,涉及亨斯迈国际、本公司或发起人(“相关实体”)的合并或交易不是尚存实体;但是,如果(A)行政代理人和出资代理人合理地认为此类合并或交易对相关实体没有重大不利影响,以及(B)行政代理人和每个出资代理人满意的形式和实质的法律意见提交给抵押品代理人、行政代理人和每个筹资代理人,则不应视为根据本款发生终止事件。 |
然后,在(X)第21.1(A)至(D)节所述的任何事件的情况下,行政代理或贷款人无需通知或采取任何行动即可自动提前摊销期限,或(Y)在适用条款规定的适用宽限期(如有)之后,提前摊还期限应立即开始或(Y)在任何资金代理的书面指示下,行政代理可向公司和主服务商发出书面通知,声明“融资终止日期”已经发生,并且提前摊销期限已经开始(上文第(X)或(Y)节规定的任何期限,称为“提前摊销期限”)。
总服务机构应以书面形式通知行政代理、各资金代理和抵押品代理该融资终止日期的发生和提前摊销期限的开始,并指明该事件发生的日期。
于“破产事件”定义第(Ii)款所述案件、法律程序或其他诉讼针对本公司、任何发起人或亨斯迈国际展开时,本公司应停止接受出资人提供的应收款项,直至该案件、法律程序或其他诉讼被撤销、解除、或搁置或担保上诉为止。如果发生与本公司有关的破产事件,本公司应立即停止接受贡献者的应收账款捐款。发生该破产事件的实体应立即将该事件的发生书面通知行政代理机构、各资金代理机构和抵押品代理机构。尽管有上述规定,在该破产事件发生前以抵押品代理人为受益人授予担保权益的应收款和其他抵押品,以及与该等应收款和应收款相关的应收款和利息,无论何时产生,均应继续作为抵押品的一部分。
21.2 |
在某些事件发生时的权利 |
(a) |
如果在本公司、任何发起人或亨斯迈国际公司的破产事件发生后,任何担保债务尚未支付给担保当事人,本公司作为应收款的合法和实益所有人,承认抵押品代理人可以在多数贷款人的指示下,指示清算服务商以商业上合理的方式和商业上合理的条款出售、处置或以其他方式清算应收款,其中应包括征求竞争性投标,抵押品代理人应促使清算服务商完成上文规定的应收款的销售、清算或处置,应收款的出价最高者;然而,如果亨斯迈国际寻求根据美国公认会计准则终止确认资产,亨斯迈国际及其任何附属公司均不得参与对应收账款的任何竞标。本公司特此明确放弃任何赎回权利或收到任何此类出售通知的权利,除非法律另有要求。清算服务商在此类销售中发生的一切合理费用和支出,应按照第36.12条的规定向清算服务商报销。 |
(b) |
根据上述(A)款出售、处置或清算应收款所得款项应视为应收款的收款,该等款项应拨给清算服务商,其金额相当于清算服务商根据本第21.2条以清算服务商的身份发生的任何费用的金额,这些费用未予偿还,其余部分(如有)将在立即存入相关核准货币的公司集中账户后分配给担保当事人。 |
(c) |
一旦发生终止事件或潜在的终止事件,行政代理可以或应在任何资金代理的书面指示下,指示各债务人以相关货币直接向公司集中账户支付与应收账款有关的所有款项。 |
21.3 |
设施终止日期的影响 |
如果融通终止日期是根据第21.1条发生的,则贷款人、行政代理和抵押品代理除了根据本协议和其他交易文件可能享有的权利和补救外,还应享有法律或衡平法规定的所有其他权利和补救,所有这些权利和补救应是累积的。
21.4 |
成熟度加快 |
如果根据第21.1条规定的贷款终止日期已经发生,则在任何该等情况下,行政代理可(如多数贷款人如此指示)以书面通知本公司及总服务商宣布所有贷款即时到期及应付,而在作出任何该等声明后,该等贷款的未付本金金额连同截至提速日期的应计及未付利息将根据强制执行后优先付款而即时到期及支付。
22. |
抵押品代理人在融通终止日期后的权利 |
(a) |
抵押品代理人可以(如果行政代理人(根据多数贷款人的指示行事)指示)在根据第21.1条规定的融资终止日期发生后的任何时间,将公司集中账户转移到抵押品代理人的名下,以使担保方受益,并且在每种情况下,可以采取其认为必要或适当的行动来实现这种转移或假设(包括交付适用的证券文件所附的通知)。 |
(b) |
在根据第21.1条规定的设施终止日期发生后的任何时间: |
(i) |
应抵押品代理的要求(主动采取行动或应行政代理的要求(按照多数贷款人的指示行事)并由公司承担费用,公司应或将安排总服务商代表公司这样做(如果总服务商在五(5)个工作日内没有这样做,则抵押品代理可能但没有义务这样做): |
(A) |
通知联营应收款各债务人根据交易单据转让、出售和转让联营应收款及与之有关的其他应收款资产,以及贷款人对联营应收款及其他应收款资产的所有权和抵押品代理人对这些联营应收款及其他应收款资产的担保权益; |
(B) |
指示该债务人直接向抵押品代理人或其指定人支付任何应收账款池项下的款项和与之相关的其他应收账款资产;和/或 |
(C) |
签署任何授权书或其他类似文书及/或采取任何其他必要或适宜的行动以执行该等通知及指示,包括须采取的任何行动,以使该等债务人就任何联营应收账款及任何其他应收账款资产所承担的债务或其他债务不再以向适用发起人或其任何关联公司付款的方式合法清偿。 |
(Ii) |
在抵押品代理人的要求下(主动采取行动或应行政代理人的要求(根据多数贷款人的指示行事))并由公司承担费用,公司应或将安排总服务商代表公司: |
(A) |
收集所有证明抵押品或与抵押品有关的或为收集抵押品而需要或需要的合同、文件、文书和其他记录(包括计算机磁带和磁盘),并应在抵押品代理人或其指定人选定的地点向抵押品代理人提供;以及 |
(B) |
以抵押品代理人可接受的方式,将其不时收到的构成抵押品集合的所有现金、支票和其他票据分开,并在收到后立即将所有该等现金、支票和票据连同正式背书或正式签立的转让文书汇给抵押品代理人或其指定人。 |
(c) |
本公司授权抵押品代理人在根据第21.1条规定的融资终止日期发生后,在抵押品代理人确定抵押品时,以公司名义并代表公司采取必要或适宜的任何和所有步骤,以收取抵押品下的到期金额,包括: |
(i) |
在适用法律允许的范围内,在支票和其他代表收款的票据上背书公司的名称和任何其他有权获得的交易方的名称;以及 |
(Ii) |
强制执行应收款及其他应收款资产及证券文件及其他交易文件,包括委任催收代理人,要求、要求、收集、起诉、追讨、妥协、收受及给予清偿及收据,以及根据该等款项或与该等款项相关而到期,并提出抵押品代理人(或该指定人)可能认为为收取该等款项而必需或适宜的任何申索或采取任何行动或提起任何法律程序,或强制遵守本公司或任何其他交易方的条款及条件,或履行任何义务或强制执行本公司或任何其他交易方的任何权利,应收账款等应收资产及其他业务单据。 |
第8部申述、保证及承诺
23. |
公司的陈述和保证 |
本公司特此向总服务商、贷款人、每个资金代理、抵押品代理和行政代理保证,自本协议之日起,以及在每个借款日期和每个结算日,:
(a) |
组织:权力。它(I)根据其组织的司法管辖区法律正式成立、有效存在和信誉良好,(Ii)拥有所有必要的权力和授权,以拥有其财产和资产,并按照现在进行和建议进行的方式经营其业务,(Iii)有资格在其业务性质需要的每个司法管辖区开展业务,并且信誉良好,但不符合资格的情况不能合理地预期不会对其造成重大不利影响,以及(Iv)具有有限责任公司执行、交付和履行本协议项下义务的权力和权力。它是其中一方的每一份其他交易文件,以及它是或将成为其中一方的每一份其他协议或文书。 |
(b) |
授权。其签署、交付和履行其为当事一方的每份交易文件以及履行交易(I)已得到所有必要公司的正式授权,如果适用和要求,成员的行动和(Ii)不会(A)违反(1)适用于其的任何法律要求或(2)其为当事一方的任何交易文件或其或其任何财产受约束或可能受其约束的任何其他重大合同义务的任何条款,(B)与导致违约或构成违约(单独或在发出通知或时间流逝的情况下,或两者兼而有之),或导致任何权利加速或要求预付、回购或赎回其所属的任何交易文件或任何其他重大合同义务项下的任何义务,或其或其任何财产受其约束或可能受其约束的任何其他重大合同义务,或(C)导致在其现在拥有或以后获得的任何财产或资产(准许留置权除外)上或就其设定或施加任何留置权。 |
(c) |
可执行性。本协议由其正式签立和交付,并构成其作为当事一方的每一份其他交易文件,当由其签署和交付时,将构成其法律、有效和具有约束力的义务,可根据其各自的条款对其强制执行,但须遵守(A)适用的破产、破产、重组、暂缓执行和其他不时生效的影响一般债权人权利强制执行的类似法律和(B)衡平法的一般原则(无论是通过衡平法程序还是法律寻求强制执行)。 |
(d) |
政府批准。不需要或不需要任何政府当局就交易文件采取行动、同意或批准、登记或备案,或采取与交易文件相关的任何其他行动,但以下情况除外:(I)在任何适用司法管辖区提交UCC融资报表(或类似的备案文件),以完善抵押品代理人在应收款中的担保权益;以及(Ii)已经作出或获得并完全有效的融资声明;但对于是否需要或将要求任何政府当局就证书和权益的分发采取任何行动、同意或批准、登记或备案或采取任何其他行动,它不作任何陈述或保证。 |
(e) |
诉讼:遵守法律 |
(i) |
在法律上或在衡平法上,或由任何政府当局正在待决或据其所知受到威胁或影响其或其任何财产、收入或权利的诉讼、诉讼或诉讼程序,(I)与交易文件的执行和交付以及根据交易文件拟进行的交易的完成有关,(Ii)可以合理地预期会对公司在美国联邦或任何州或特许经营税制下的所得税或特许经营税属性产生重大不利影响,或(Iii)存在合理的可能性,其结果将对公司产生重大不利影响; |
(Ii) |
对于任何政府当局的任何判决、令状、强制令、法令或命令,如合理地预期会对其产生重大不利影响,则该判决、令状、强制令、法令或命令并无失责;及 |
(Iii) |
它遵守了其组织或管理文件的所有适用条款,以及与其、其业务和财产以及抵押品有关的任何其他法律要求。 |
(f) |
协议 |
(i) |
除(A)其为一方的交易文件及据此允许或预期的其他合同安排,以及(B)第26.3(F)条未禁止其订立的任何其他协议或票据,以及(B)其本身总共既不包含超过100,000美元的付款义务或其他负债,亦不会在违约时导致重大不利影响外,其并无其他合同义务。除交易文件造成的限制外,它不受任何有限责任公司的限制,而该限制可以合理地预期对其产生实质性的不利影响;以及 |
(Ii) |
根据任何交易文件的任何规定或任何其他重大合同义务的任何规定,或其或其任何财产或资产受或可能受其约束的任何重大合同义务,该公司并不在任何实质性方面违约。 |
(g) |
《联邦储备条例》 |
(i) |
它不主要从事或作为其重要活动之一,从事为购买或携带保证金股票而提供信贷的业务;以及 |
(Ii) |
发行任何投资者证书所得款项的任何部分,不论直接或间接,以及不论即时、附带或最终,均不会用于导致违反或抵触董事会规例条文的任何目的,包括规例T、规例U或规例X。 |
(h) |
《投资公司法》。它不是1940年法案所定义的“投资公司”,也不是被定义为“投资公司”或受1940年法案监管的公司“控制”的公司。 |
(i) |
无终止事件。未发生任何终止事件或潜在的终止事件,并且正在继续。 |
(j) |
税务分类。本公司或本公司的任何成员都没有选择或采取任何行动,导致本公司被归类为合伙企业或公司,以供美国纳税之用。 |
(k) |
报税表。它已提交或导致提交所有重要的纳税申报单,并已就其应缴或应缴的所有税款以及其收到的所有评税支付或安排支付或拨备足够的准备金,但在以下情况下除外:未提交或未支付的任何情况(I)是出于善意的抗辩,或(Ii)不能合理地预期会对其造成实质性的不利影响。 |
(l) |
记录的位置。本公司保存应收账款记录的办事处(X)位于本协议附表7规定的地址和相关发起协议附表2为相关发起人规定的地址,或(Y)公司已根据第26.3(H)节的规定将其地点通知抵押品代理人。 |
(m) |
偿付能力。没有发生与其有关的破产事件,也没有考虑到发生这种情况而将抵押品上的担保权益授予抵押品代理人。在每个借款日发生的交易生效之前和之后,(I)其按公允估值的资产的公允价值将超过其债务和负债,无论是从属的、或有的;(Ii)其财产的目前的公平可出售价值将大于就其债务和其他债务或有或有的债务支付可能负债所需的金额,因为该等债务和负债成为绝对和到期的;(Iii)当该等债务和负债变为绝对和到期时,该公司将有能力偿付其从属的、或有的或有的或有或有的债务;以及(Iv)它将不会有不合理的小资本来经营它所从事的业务,因为该业务是现在进行的和拟进行的。就上文第(1)至(4)款的所有目的而言,任何时候的或有负债数额,应根据当时存在的所有事实和情况,计算为可合理预期成为实际负债或到期负债的数额。考虑到其收到现金的时间和金额,以及就其债务而应支付的现金的时间和金额,其不打算、也不相信将会产生超出其到期偿还能力的债务。 |
(n) |
子公司。它没有子公司,其100%的会员权益由亨斯迈国际拥有。 |
(o) |
名字。其法定名称如本协议所述。它没有商号,没有虚构的名字,没有化名,也没有“做生意”的名字。 |
(p) |
负债。除(I)因交易文件而产生或与交易文件有关的负债、承诺或责任(不论绝对、应计、或有其他)及(Ii)于特殊目的公司的正常业务过程中到期及应付的非实质金额外,其并无任何负债、承诺或义务(不论绝对、应计、或有或将到期);惟上文第(I)及(Ii)条所述的所有款项须只从其可动用的资金中支付,而该等资金并不须用于支付根据服务协议所欠的任何款项。 |
(q) |
收集程序。本公司并无违反任何有关应收账款的政策。 |
(r) |
收款账户和公司集中账户。除本协议条款另有允许的范围外,代收账户和公司集中账户不受任何留置权的影响(允许留置权除外)。 |
(s) |
无实质性不良影响。自生效日期以来,未发生对其产生重大不利影响的事件。 |
(t) |
大宗销售。本协议的签署、交付和履行不要求公司遵守美国的任何“大宗销售”法律。 |
(u) |
合同的可执行性。关于每一符合资格的应收款的每份合同均有效地设定并且已经设定了相关债务人的一项法律、有效和具有约束力的义务,即支付根据该合同设定的合格应收款的本金和任何应计利息,该义务可根据其条款对债务人强制执行,但此种强制执行可能受到适用的破产、破产、重组或其他与债权人权利有关或限制债权人权利的一般法律和一般衡平原则的类似法律的限制(无论是在衡平法诉讼中还是在法律上寻求强制执行)。 |
(v) |
会计学。本公司对本协议和发起协议拟进行的交易的会计处理方式与特定破产意见书条款中提出的假设和事实陈述并不矛盾。 |
(w) |
财经资讯。向本公司、行政代理、任何资金代理或任何贷款方提供的本公司、亨斯迈国际及其附属公司(预测除外)的所有资产负债表、所有收益表、现金流量表及所有其他财务资料已经并将会根据一致应用的公认会计原则编制,并公平地列报所涵盖人士于有关日期的综合财务状况及其截至该日止期间的经营业绩;惟本公司及亨斯迈国际及其附属公司的未经审核财务报表均已编制无附注,不依赖任何实物库存,并须受年终调整所规限。本公司或亨斯迈国际的任何负责人员或发起人为本协议的目的或与本协议相关而向本公司、行政代理、任何资金代理或任何贷款人提供的任何预测,应以本协议中所述的估计和假设为基础,公司、亨斯迈国际和发起人都认为,根据此等人士当时所知的条件和事实,所有这些估计和假设都是合理和公平的,并反映了该等人士对该人未来表现的真诚、合理和公平的估计,以及其中所预测的本协议所述期间的其他信息。 |
(x) |
信息的准确性。本公司、总服务商或其任何发起人或任何负责人员为本协议或与本协议相关的目的或与本协议相关的目的向行政代理、任何资金代理或任何贷款人提供的所有信息(预测除外)、任何其他交易文件或据此拟进行的任何交易,以及此后由该人或任何该等负责人员向行政代理、任何资金代理或任何贷款人提供的所有此类信息,在陈述或证明该等资料之日,该等资料在各重大方面均属真实及准确,且不会亦不会包含任何重大失实陈述或遗漏陈述重大事实或任何使其中所载陈述不具误导性所需的事实。 |
(y) |
在英国没有设立任何机构。本公司在英国没有设立机构、分支机构或营业地点。 |
(z) |
沃尔克。根据修订后的《1956年美国银行控股公司法》第13节及其适用的规则和条例,本公司不是担保基金。在确定本公司不是“备兑基金”时,本公司有权依据修订后的美国1940年《投资公司法》第3(C)(5)节所规定的“投资公司”定义的豁免权。 |
一旦公司负责人或总服务商发现违反任何前述陈述和保证,发现该违反的一方应立即向其他各方和行政代理、各资金代理、贷款人和抵押品代理发出书面通知。
24. |
公司关于应收账款的陈述和担保 |
本公司特此向总服务商、贷款人、资金代理、行政代理和抵押品代理保证,就每项应收账款而言:
(a) |
应收款说明。自每个适用的定期报告日期起,根据第26.2(K)条交付或传输的相关定期报告在所有重要方面都列出了公司自上次定期报告交付之日以来收购的所有应收款(和任何相关财产)的完整清单,其中担保权益被授予抵押品代理人,定期报告中包含的关于每一种此类应收款的信息是真实和正确的(不会导致利益重大损害的任何错误或遗漏除外)。抵押品代理人或贷款人关于任何应收账款的权利或补救办法),截至相关适用定期报告日期。 |
(b) |
没有留置权。存在于初始借款日期或(如属本公司于初始借款日期后收购的合资格应收账款)于相关应收账款缴款日存在的每一合资格应收账款,于该日期不再有任何留置权,准许留置权除外。 |
(c) |
合格应收账款。本公司所收购并计入应收账款总额计算的每一项应收款项均为合资格应收账款,而就本公司于初始借款日期后收购的应收账款而言,于相关应收款项缴款日期,计入该应收账款缴款日期的应收账款总额的每项该等应收账款均为合资格应收账款。 |
(d) |
文件。允许本公司(或其获准受让人或质权人)在适用的应收账款缴款日期之后提供根据适用的UCC或美国以外司法管辖区的其他适用法律(在适用范围内)所需的任何通知(不会对抵押品代理人对抵押品的担保权益造成重大损害,也不会产生与该通知相关的重大费用)所需的所有文件和其他行为,应已作出或执行,以便在适用的应收款缴款日期给予抵押品代理人关于所有应收款及相关财产的持续的第一优先权担保权益。 |
(e) |
政策。据其所知,自最初借款之日起,除本协议允许的情况外,保单没有发生任何实质性变化。 |
在将抵押品的担保权益授予抵押品代理人后,截至第24节所述日期的陈述和担保仍然有效。一旦公司负责人或总服务商发现违反任何陈述和担保(或第24(C)条中的陈述和担保所涵盖的任何应收账款在相关应收账款缴款日不是合格的应收账款),发现该违反行为的一方应立即向其他各方以及行政代理、每个资金代理、贷款人和抵押品代理发出书面通知。
25. |
公司、主服务商和投稿人的陈述和保证 |
(a) |
维修协议。本公司及总服务商各自特此向抵押品代理、行政代理、每一融资代理及贷款人保证,于本协议日期、每一借款日期及每一结算日期,其于服务协议及其所属的每一交易文件内所载的各自陈述及保证均属真实及正确。 |
(b) |
收藏品。本公司特此向行政代理、各融资代理、贷款人及抵押品代理保证,自生效日期起,应收账款的整体收款率自生效日期起并无重大不利变化。 |
(c) |
[已保留]. |
(d) |
帐号。本公司、总服务商和出资人特此向行政代理、每个资金代理、贷款人和抵押品代理保证,附表6列出了每个托收账户、公司集中账户及其子账户的账号、托收的货币或要存入该账户的其他金额、该账户的位置、每个该账户的账户名称以及与其建立该账户的机构的名称,从而识别出每个托收账户、公司集中账户及其子账户。 |
(e) |
反恐怖主义法。本公司和贡献者特此向行政代理、每个资金代理、贷款人和抵押品代理声明、保证和约定,在本协议期限内,除非该陈述、保证或约定将违反任何阻止规则: |
(i) |
本公司、总服务商、贡献者、任何发起人或上述任何附属公司均不违反与恐怖主义或洗钱有关的任何法律(“反恐怖主义法”),包括2001年9月24日生效的关于资助恐怖主义的13224号行政命令(“行政命令”),以及通过提供拦截和阻挠恐怖主义所需的适当工具来团结和加强美国,2001年第107-56号公法; |
(Ii) |
本公司、主服务商、贡献者、任何发起人或任何关联公司、经纪人或前述任何代理人,以任何身份履行其在本协议或其他交易文件下的义务或从中受益,均不属于下列任何一项: |
(A) |
行政命令附件所列的人或在其他方面受行政命令规定约束的人; |
(B) |
行政命令附件所列任何人所拥有或控制的人,或为其行事或代表其行事的人,或以其他方式受行政命令规定约束的人; |
(C) |
任何反恐怖主义法禁止公司、总服务商、贡献者或任何发起人进行交易或以其他方式从事任何交易的人; |
(D) |
实施、威胁或串谋实施或支持行政命令所界定的“恐怖主义”的人;或 |
(E) |
在美国财政部、外国资产管制办公室在其官方网站或任何替代网站或此类清单的其他替代官方出版物上公布的最新名单上被指定为“特别指定的国家和被封锁的人”的人; |
(Iii) |
本公司、总服务商、贡献者、任何发起人、任何关联公司、经纪商或其他代理人均不是(A)是任何制裁目标或对象的人,或(B)位于、组织或居住在作为制裁目标或对象的国家或地区(目前是古巴、伊朗、朝鲜、克里米亚和叙利亚)的人;以及 |
(Iv) |
本公司、总服务商、出资人、任何发起人或任何关联公司不得直接或间接使用贷款收益,或将贷款收益借出、出资或以其他方式提供给任何人,(A)违反适用的制裁,为任何人或与任何人或与任何人在任何国家或地区的任何活动或业务提供资金,而该活动或业务在融资时是制裁的目标或对象,或其政府是制裁的目标或对象;或(B)以任何其他方式导致任何人(包括任何参与贷款的个人,无论作为承销商、顾问、投资者或其他方面)。 |
26. |
圣约 |
26.1 |
公司确认书 |
本公司特此保证(或就(A)、(D)(Ii)、(K)和(M)条而言,本公司应指示总服务商代表其):
(a) |
支付债务;遵守义务。于到期或到期前或拖欠(视属何情况而定)之前支付、清偿或以其他方式清偿其所有性质的债务(包括施加于其上的所有税项、评税、征费及其他政府收费),除非其金额或有效性目前正由适当的法律程序真诚地提出质疑,并已就该等债务拨备符合公认会计原则的准备金。本公司应保护抵押品代理人在应收款和其他抵押品中、在应收款和其他抵押品之下的担保权益,无论是现在存在的还是以后设立的,不受第三方的所有索赔。本公司将正式履行其在应收款和抵押品项下或与应收款和抵押品相关的所有义务,不会损害抵押品代理人在应收款和抵押品上的权利。 |
(b) |
书籍和唱片。保存适当的记录和帐簿,其中应对与其业务和活动有关的所有交易和交易在所有实质性方面符合GAAP的分录。 |
(c) |
遵守法律和政策 |
(i) |
遵守法律的所有要求、交易文件的规定和适用于公司的所有其他重大合同义务,除非不遵守法律、交易文件和所有其他重大合同义务,否则不会产生实质性的不利影响;以及 |
(Ii) |
根据不时根据交易文件修订的有关应收账款及应收账款资产的政策履行其责任。 |
(d) |
采购应收款。采购应收账款仅根据原始协议。 |
(e) |
收藏品的交付。如果公司直接从债务人那里收到收款,并根据公司根据本协议授予的担保权益,在收到收款后的一(1)个工作日内,向抵押品代理人交付并存入、背书(如果适用),以便存入适用的收款账户,或直接将相当于该收款的金额存入适用的公司集中账户。 |
(f) |
通知。如发生任何应收账款留置权(准许留置权除外)、任何融资活动、公司负责人员陈述该融资活动的详情以及本公司已采取或拟采取的行动,应立即向抵押品代理、各融资代理及行政代理发出书面通知。 |
(g) |
收款账户和公司集中账户。采取一切必要的合理行动,确保代收账户及公司集中账户不受留置权(准许留置权除外)、任何令状、命令、暂缓执行、判决、扣押令或执行令或类似程序的影响,并使代收账户及公司集中账户免受留置权(准许留置权除外)、任何令状、命令、暂缓执行、判决、扣押或执行令或类似程序的影响。 |
(h) |
独立的公司存在 |
(i) |
在商业银行机构开立独立于任何关联公司的一个或多个存款账户,并确保本公司的资金不会转给任何其他人或用于本公司以外的用途,不得将此类资金与任何发起人或任何发起人的任何子公司或关联公司的资金混为一谈;但是,上述限制不应阻止公司在不超过一(1)个当地营业日的时间内无意中与任何发起人的资金或发起人账户中的发起人的资金混为一谈,或阻止公司根据交易文件按照第26.3条的规定就其成员权益向贡献者进行分配(L); |
(Ii) |
在它与其任何成员或附属机构共用同一官员或其他雇员的范围内,这些官员和其他雇员的工资和与向这些官员和其他雇员提供福利有关的费用应在这些实体之间公平分配,每个这种实体应承担与所有这些普通官员和雇员有关的工资和福利费用的公平份额; |
(Iii) |
在与其任何成员或附属公司共同签约与供应商或服务提供商开展业务或分担管理费用的范围内,这样做所产生的成本应在这些实体之间公平分配,每个此类实体应承担其公平份额的此类成本。若本公司与供应商或服务提供者订立合约或进行业务往来,而所提供的货品及服务部分为任何其他人士的利益,则因此而产生的成本应公平地分配给或在为其提供该等货品或服务的该等实体之间分摊,而每个该等实体均须承担其公平分担的成本。本公司与其任何关联公司之间的所有重大交易,无论是目前存在的还是以后达成的,都应以公平的方式进行; |
(Iv) |
保持办公空间与任何发起人及其附属公司的办公空间分开(但可能与任何发起人或任何发起人的附属公司位于同一地址)。在公司及其任何成员或关联公司在同一地点设有办事处的范围内,应公平和适当地在它们之间分摊间接费用,每个此类实体应承担其公平份额的此类费用; |
(v) |
出具不低于第26.2节要求的财务报表(L),并按照公认会计准则编制; |
(Vi) |
严格按照其组织文件处理其事务,并遵守所有必要、适当和惯例的公司手续,包括举行定期和特别成员和经理会议以适当授权公司采取所有行动,保持单独的会议记录,通过所有必要的决议或同意以授权已采取或将采取的行动,并保存单独的账簿、记录和账户,包括但不限于工资和公司间交易账户; |
(Vii) |
除非对任何交易文件有明确规定,否则不得承担或担保发起人、主服务商或其任何关联方的任何责任; |
(Viii) |
采取或不采取所有其他必须采取或不采取的行动,以(X)确保指明的破产意见条文所载的假设和事实陈述保持真实和正确,以及(Y)遵守该等条文所描述的程序;及 |
(Ix) |
根据本协议维护其组成文件,以便(A)其不在任何方面修改、重述、补充或以其他方式修改其成立证书或有限责任公司协议,以损害其遵守任何交易文件的条款或规定的能力,包括第26.1(I)条和第26.2(G)(Vii)条;和(B)本协议生效的有限责任公司协议规定:(1)就更换或任命任何将担任独立经理的经理一事,向行政代理人发出不少于三十(30)天的事先书面通知,以及(2)公司证明指定人士符合“独立经理”定义中所列标准的先决条件,以及行政代理人在其合理判断下符合“独立经理”定义中所列标准的书面确认。但如指定人士只符合“独立经理人”定义第(I)款所述的条件,则须事先取得行政代理人的书面同意。 |
(i) |
公司存续保全。(I)在其成立时的司法管辖区内维持和维持其公司的存在、权利、专营权和特权;及。(Ii)在每个司法管辖区(如不符合资格则不会有重大不利影响的司法管辖区除外),取得外国法团的资格,并保持良好的资格。 |
(j) |
评估。迅速支付及清偿施加于其上的所有税项、评税、征费及其他政府收费,惟该等税项、评税、征费及其他政府收费除外,而该等税项、评税、征费及其他政府收费(I)正由适当的法律程序真诚地提出争议,而本公司应已为该等费用在其账面上预留足够储备,或(Ii)未能支付、清偿或清缴费用不会合理地预期会导致重大不利影响。 |
(k) |
义务。抵押品代理人在应收账款和其他抵押品中、在应收账款和其他抵押品之下的担保,无论是现在存在的还是以后创建的,都应针对通过本公司索赔的第三方的所有索赔进行辩护。本公司将根据服务协议正式履行其根据各项应收账款或与各项应收账款相关而须履行的所有责任,且不会对本公司在该等应收账款中的权利造成重大损害。本公司将及时支付并履行交易文件规定的所有义务。 |
(l) |
强制执行交易单据。尽其最大努力大力执行其根据其作为缔约方的每份交易文件所拥有的所有权利;并促使出资人尽其最大努力大力执行其根据每项欧洲应收款采购协议所拥有的所有权利。 |
(m) |
财产的维护。保持所有财产和资产的有用和必要,以便对应收款进行监控和收回。 |
(n) |
破产了。与行政代理、资金代理和抵押品代理合作对交易文件进行任何修改,并采取或不采取行政代理、任何资金代理和/或抵押品代理认为合理必要的所有其他行动,以遵守美国破产法立法修正案中规定的结构性金融法定豁免,或在该等修正案成为法律后的任何时间;但如其合理地相信任何行动会对在成交日期生效的交易文件所预期的交易的经济实质有重大改变,则无须作出任何修订或采取或不采取任何行动(视属何情况而定)。 |
(o) |
遵守政策。及时及全面(I)在所有重大方面履行及遵守与应收账款有关的合约所规定其须遵守的所有条款、契诺及其他承诺,及(Ii)在所有重大方面遵守有关每项应收账款及相关合约的政策。 |
(p) |
服务。在清算服务商恢复运作后120天内,促使(I)资金代理同意的清算服务商按照资金代理满意的条款在清算服务商协议下就位,以及(Ii)清算服务商根据清算服务商协议完成总服务商现场审查和对总服务商备用清算系统的审查。 |
(q) |
所有权。采取(或促使主服务商、出资人和每个发起人)采取一切必要行动,以(I)一方面将根据美国应收款采购协议获得的应收款和其他抵押品的合法和衡平法所有权授予出资人,另一方面将出资协议不可撤销地授予出资人或本公司(视情况而定),且不存在本协议项下产生的不利索赔以外的任何不利索赔(包括但不限于,提交所有适当司法管辖区的UCC(或任何可比法律)所需的所有融资声明或其他类似文书或文件,以完善本公司在该等应收款和其他抵押品中的权益,以及为完善、保护或更充分地证明本公司在该等应收款和其他抵押品中的利益而采取的其他行动(抵押品代理人可能合理地要求),以及(Ii)在所有应收款和其他抵押品中建立和维护有利于抵押品代理人的有效和完善的第一优先权不分割百分比所有权权益(和/或有效和完善的第一优先权担保权益),为担保当事人的利益而对担保代理人提出的不利债权以外的任何不利债权(包括但不限于,根据所有适当司法管辖区的UCC(或任何可比法律)为完善担保代理人在该等应收款和其他抵押品中的权益而必需的所有融资声明或其他类似票据或文件的提交),以及为担保代理人的利益而采取的完善、保护或更充分证明担保代理人利益的其他行动(担保代理人或任何资金代理人可能合理地要求)。 |
26.2 |
公司、大师级服务商和亨斯迈国际公司的肯定契约 |
本公司每一方(仅就下文(A)、(C)、(D)、(E)、(F)、(I)、(K)、(K)、(L)和(M)节而言)、总服务商和亨斯迈国际在此同意,除其在服务协议下的义务外:
(a) |
除非遵守本协议的条款,否则不得终止服务协议; |
(b) |
它应在所有实质性方面遵守本协定、《服务协议》和它作为缔约方的所有其他交易文件中所载的每一项其各自的契诺(包括肯定和否定); |
(c) |
行政代理人、每名筹资代理人或其任何代表应在正常营业时间内的任何合理时间内,经合理事先通知(如发生终止事件,则无须事先通知),为检查及复制或摘录其与应收款有关的记录、账簿及文件(包括计算机磁带和磁盘)而查阅与应收款有关的所有记录,并应允许行政代理人、每名筹资代理人或抵押品代理人或其各自的任何代表在正常营业时间内集体访问其任何办事处或物业一次(或,如发生终止事件,根据其合理和正常的安全和保密要求,一般适用于相关物业的访客,并与其高级管理人员和员工以及独立会计师讨论其业务、运营、物业、财务和其他条件; |
(d) |
发起人或出资人均不应放弃任何发起协议第2.06节、第7.02节或第8.02节(或与赔偿、费用或费用有关的任何相应条款)的规定或采取任何行动,也不得允许任何发起人在未经多数贷款人事先书面同意或未经相关发起协议规定的情况下采取任何行动; |
(e) |
如果未经行政代理机构和各供资代理机构同意,合理预期此类修改、更改或修改将产生实质性的不利影响,则发起人和出资人均不得允许任何发起人对其组成文件进行修改、更改或修改;但该发起人可根据其组织管辖范围的法律变化或对该发起人的名称(须遵守适用的发起协议第5.04节或第6.04节(或相应部分))、注册代理或注册办事处地址的修改、更改或修改; |
(f) |
应真诚合作,在主服务机构终止或违约时,允许抵押品代理和清算服务机构使用其可用的设施和专业知识; |
(g) |
亨斯迈国际公司应向抵押品代理、各融资代理和行政代理提供: |
(i) |
在亨斯迈国际公司每个会计年度结束后90天内,显示亨斯迈国际公司截至该财政年度结束时的财务状况及其经营结果的资产负债表和相关的收益、股东权益和现金流量表,均由亨斯迈国际公司的独立会计师审计,并附有该等会计师的意见(在任何重大方面不得有保留意见),表明该等财务报表按照公认会计原则在所有重要方面公平地反映了亨斯迈国际公司的财务状况和经营结果; |
(Ii) |
在亨斯迈国际公司每个财政年度的前三个财政季度结束后六十(60)天内,亨斯迈国际公司未经审计的资产负债表和该财政年度开始至该季度末期间的相关损益表、股东权益和现金流量表,均由亨斯迈国际公司的一名负责官员核证; |
(Iii) |
连同上述(A)条款(Ii)所规定的财务报表,由亨斯迈国际负责人员签署的合规证书,说明所附财务报表已根据公认会计准则编制,并准确反映亨斯迈国际的财务状况,以及(B)上文第(I)和(Ii)款,由亨斯迈国际负责人员签署的合规证书,据其所知,不存在终止事件或潜在的终止事件,或如果存在任何终止事件或潜在的终止事件,则说明其性质和状态;以及 |
(Iv) |
在向亨斯迈国际的股东提供其提供的所有财务报表、财务报告和委托书的副本后,立即; |
(v) |
迅速,亨斯迈国际公司根据任何发起协议从发起人收到的所有信息、文件、记录、报告、证书、意见和通知,作为抵押品代理、任何资金代理或行政代理可以合理要求; |
(Vi) |
按照行政代理、任何资金代理或抵押品代理的合理要求,及时、不时地提供有关亨斯迈国际的运营、商业事务和财务状况或遵守任何交易文件条款的其他信息;以及 |
(Vii) |
关于任命本公司新经理为“独立经理”的决定的通知,该通知应在任命生效日期前不少于三十(30)天发出(如果是在公司“独立经理”辞职或去世后任命继任者,则应在任命后立即发出),并附上亨斯迈国际公司的证明,或如果亨斯迈国际不再是公司的唯一股权持有人,则由公司的股权持有人证明指定的人符合“独立经理”定义中规定的标准; |
(h) |
在本协议日期之后,其或贡献者不得,也不得允许任何其他经批准的发起人对公司的任何集合应收款、与之相关的任何财产或任何其他RLA抵押品授予任何留置权(允许留置权除外); |
(i) |
[已保留]; |
(j) |
将采取抵押品代理人合理要求的所有行动(包括但不限于根据适用的UCC或其他适用法律或每个相关司法管辖区的类似法规所必需或建议的所有备案和其他行为),以继续抵押品代理人在公司目前拥有或收购的所有应收款中的优先担保权益; |
(k) |
将自费: |
(i) |
在每个应收款购买日期,指示(或促使总服务商指示)每个发起人在其提取记录上标识与应收款主数据库中的应收款有关的应收款,该应收款已根据其中一个发起协议传送给亨斯迈国际公司或本公司(如适用), |
(Ii) |
在每个应收款购买日,指示主服务商维护一个记录保存系统,该系统将在代表公司保存的主服务商的文件中明确和毫不含糊地表明,该等应收款已被公司收购,并且公司已为担保当事人的利益向抵押品代理授予担保权益,以及 |
(Iii) |
在每个适用的定期报告日期,根据交易文件,向抵押品代理人交付或传递或促使主服务商代表公司向抵押品代理交付或传递一份定期报告,其中至少包含附表11中规定的截至每个相关应收款缴款日期的所有应收款信息; |
(l) |
公司应向抵押品代理人、各资金代理人和行政代理人提供: |
(i) |
在公司每个会计年度结束后120天内,按照公认会计原则编制的显示公司截至该会计年度结束时的财务状况和该年度的经营业绩的未经审计的资产负债表和未经审计的相关收益、股东权益和现金流量表一致适用; |
(Ii) |
在公司每个会计年度的前三个会计季度结束后六十(60)天内,公司的未经审计的资产负债表和从该会计年度开始到该季度末的未经审计的相关收入、股东权益和现金流量表,均经公司的一名负责人员核证; |
(Iii) |
连同上述第(I)和(Ii)条规定的财务报表,由公司负责人签署的合规证书,说明(X)所附财务报表已按照公认会计准则编制,并准确反映公司的财务状况,(Y)据该人所知,不存在终止事件或潜在终止事件,或如果存在终止事件或潜在终止事件,则说明其性质和状态; |
(Iv) |
在向公司成员提供所提供的所有财务报表、财务报告和委托书的副本后,立即; |
(v) |
公司根据任何发起协议从发起人收到的所有信息、文件、记录、报告、证书、意见和通知,作为抵押品代理、任何资金代理或行政代理可以合理要求;以及 |
(Vi) |
及时、不时地提供与公司的运营、商业事务和财务状况有关的其他信息,或遵守任何交易文件的条款,在每一种情况下,行政代理、任何资金代理或抵押品代理均可合理要求; |
(m) |
[已保留]及 |
(n) |
公司和贡献者不得直接或间接将任何贷款收益的任何部分用于可能构成违反任何适用的反贿赂法律的任何付款。 |
26.3 |
公司的负面影响 |
本公司在此承诺,在最终付款日期之前,不得直接或间接:
(a) |
对责任的限制。产生、招致、承担或蒙受任何负债,除非(I)根据或与交易文件产生或有关的负债(包括应计及或有负债)或责任,包括代表根据交易文件及根据交易文件应付的费用、开支及弥偿的负债及责任,及(Ii)于特殊目的公司的正常业务过程中到期及应付的非实质金额,惟根据本协议准许及上文第(I)及(Ii)条所述的任何债务,本公司只可从本公司可用资金支付,而根据任何服务协议,该等资金并不须用于支付本公司的任何款项。 |
(b) |
除交易文件另有许可外,可随时出售、转让、授予任何应收款、相关财产、任何其他抵押品或其收益的担保权益或以其他方式处置任何应收款、相关财产、任何其他抵押品或其收益。 |
(c) |
对保证义务的限制。对任何其他人的任何债务或其他债务,无论是通过担保、背书(背书可转让票据以供在正常业务过程中存放或收款除外)、协议购买或回购、协议供应或垫付资金或任何交易单据所规定或预期以外的其他方式,直接或或有地承担责任。 |
(d) |
对根本性变化的限制。除交易文件允许的范围外,在法律允许的最大范围内进行任何合并、合并或合并,或进行清算、结束或解散(或遭受任何清算或解散),或对其目前的经营方式进行任何重大改变,或转让、出售、租赁、转让、转让、授予抵押权益或以其他方式处置其所有或基本上所有财产、业务或资产,但此处拟设立的担保权益除外,或收购另一家公司。 |
(e) |
公事。于任何时间从事任何业务或业务活动,但根据本协议项下之担保权益、交易文件所预期之其他交易及前述附带及完成前述事项所需或便利之任何活动,或任何交易文件所预期之交易文件或任何协议或文书所预期之任何协议或文书(前述以外之事项除外)收购应收款除外。 |
(f) |
协议。(I)成为任何契据、按揭、文书、合约、协议、租约或其他承诺的一方,但交易文件、供公司在其正常业务运作中使用的办公地方、设备或其他设施的租赁、雇佣协议、服务协议、与共有雇员有关的协议,以及履行交易文件所订义务所需的其他协议除外;。(Ii)发出任何授权书(向抵押品代理人或总服务商发出授权书,或为准许任何人代表公司执行任何并非受交易文件条款禁止或与交易文件的条款不一致的部长级职能的目的除外),或(Iii)除根据其为任何发起协议一方的发起协议的条款外,修订、同意、修改或放弃发起协议的任何条文或请求、同意或同意或容受存在或准许任何该等修订、协议、修改或放弃或行使根据该等条款授予其的任何同意权利,除非该等修订、协议、修改或放弃或该等同意权利的行使不会对本公司、出资人、总服务商或任何发起人、行政代理及各融资代理同意任何该等修订、协议、修改或豁免。 |
(g) |
政策;付款指示的变化。(I)允许对政策进行任何实质性的更改或修改,除非(X)根据法律的任何要求或(Y)行政代理和供资代理已就此征得同意;或者,(Ii)除行政代理根据本协议可能要求外,增加或终止作为(X)托收账户银行、(Y)公司账户银行或(Z)付款储备子账户的账户银行的任何银行,或对债务人关于向任何托收账户付款的指示进行任何更改,除非抵押品代理和每一资金代理至少在提议的生效日期前十(10)天收到此类增加的书面通知,终止或变更以及(Y)关于增加托收账户银行或托收账户的,与新的托收账户签立的托收账户协议;但是,如果新的指示要求债务人向另一个现有的收款账户付款,主服务机构可以更改对债务人的付款指示。 |
(h) |
办公室。在不提前三十(30)天书面通知抵押品代理人、行政代理人和每个资金代理人的情况下,将公司保存其记录的地点移至新地点。 |
(i) |
更名。以任何方式更改公司的名称、公司结构、组织司法管辖区、营业地点或首席执行官办公室,以任何方式(I)在适用的UCC(或任何其他类似适用法规或法规的类似规定)范围内作出与本协议有关的任何融资声明或延续声明(或其他类似文书)严重误导,或(Ii)在没有事先30天书面通知抵押品代理、行政管理机构和每一名融资代理的情况下,损害抵押品代理在任何其他类似法律下的任何应收账款的担保权益的完善。 |
(j) |
查特。在未征得行政代理和每个资金代理同意的情况下,对其组织文件进行任何修订、更改或修改(但即使第26.3(J)条有任何相反规定,本公司仍可根据其成立所在司法管辖区的法律变更或更改公司名称的修订(须遵守第26.3(I)条的规定))。 |
(k) |
税务分类。为美国税务目的选择或采取任何可能导致其被归类为合伙企业或公司的行动,或允许本公司的任何成员如此选择或采取任何此类行动。 |
(l) |
对受限支付的限制。为购买、赎回、失败、退役或以其他方式获取本公司任何类别股本的股份而购买、赎回、失败、退役或以其他方式获取该等股份而直接或间接地以现金或财产或本公司的债务作出任何其他分派(该等声明、付款、分派、购买、赎回、失败、退休、收购及分发,在此称为“受限制付款”),或就该等股份直接或间接作出任何分派(该等声明、付款、分派、购买、赎回、失败、退休、收购及分发,在此称为“受限制付款”),或为该等基金而支付任何股息或为该等基金支付任何资产,除非:(I)在作出该等受限制付款的日期,公司应已根据交易文件支付与其义务有关的所有款项;(Ii)于该日期符合限制付款测试;(Iii)于作出该等限制付款当日,本公司遵守交易文件的所有条款;(Iv)该等限制付款符合适用于本公司的所有公司及法律手续;及(V)并无所需的留存不足、终止事件或潜在终止事件发生或持续(或因作出该等限制付款而将会发生)。 |
(m) |
计算购买的费用。除法律规定外,应编制任何财务报表,说明任何发起协议项下预计的交易或本协议项下拟进行的交易,但不应分别作为出资人对本公司的应收款的贡献和本公司向抵押品代理人授予应收款中的担保权益,或在任何其他方面说明或处理任何发起协议或本协议项下拟进行的交易(包括财务会计目的)。除法律另有规定外)以除出资人对公司的应收款出资和公司向抵押品代理人授予抵押品担保权益以外的任何方式;但本小节不适用于任何税务或税务会计目的。 |
(n) |
应收账款的延期或修订。除服务协议第4.05(A)节所允许的以外,延长、对任何应收账款的条款进行任何摊薄调整、撤销、取消、修订或以其他方式修改,或试图或意在延长、修改或以其他方式修改任何应收账款的条款。 |
(o) |
交易单据或其他重要单据的修改。除交易文件中规定的以外,修改任何交易文件或与本协议或协议所设想的任何交易相关的其他重要文件。 |
(p) |
创始协议。根据其作为缔约方的任何发起协议采取任何可合理预期会产生实质性不利影响的行动。 |
(q) |
对投资和贷款的限制。向任何人士作出任何垫款、贷款、扩大信贷或出资,或购买任何人士的任何股额、债券、票据、债权证或其他证券,或构成任何人士的业务单位的任何资产,或对任何人士作出任何其他投资,但应收账款或交易文件所载的其他预期除外。 |
(r) |
[故意遗漏]. |
(s) |
仪器。除非交付给抵押品代理,否则公司不得采取任何行动,或允许主服务商或任何发起人采取任何行动,以使任何在产生时未由“票据”(如适用的UCC或其他类似的适用法规或法规所定义)证明的应收款成为票据的证据,但与其强制执行或收回违约应收款有关的除外。 |
26.4 |
公司与主服务商的负面契约 |
(a) |
总服务商特此同意,它应在所有实质性方面遵守每个服务协议中包含的每一和所有其契诺(包括肯定和否定),并应: |
(i) |
向行政代理和每个资金代理提供(A)不迟于初始借款日期和(B)在增加发起人的日期之前增加发起人的证据,证明每个这样的发起人维护灾难恢复系统,并备份计算机和其他信息管理系统,使行政代理和每个供资代理和清算服务商合理满意; |
(Ii) |
在向抵押品代理交付所有报告、通知、证书、报表和其他根据服务协议要求交付给抵押品代理的报告、通知、证书、报表和其他文件的同时,向管理代理和每个资金代理提供一份由或代表公司或主服务机构收到的与交易文件有关的重要通知、材料需求或其他材料通信(不包括日常通信)的副本,并在收到后立即向管理代理和每个资金代理提供一份副本;以及 |
(Iii) |
根据《服务协议》第6.02节的规定,向行政代理和每个资金代理发出关于指定继任主服务机构的通知。 |
(b) |
未经各资金代理机构事先同意,公司不得修改、变更或修改清算服务机构协议中规定的清算服务机构的任何职责和服务。 |
(c) |
公司不得质押、授予抵押品的担保权益、转让抵押品或以其他方式对抵押品进行抵押;但出资人可以随时质押公司的会员权益及其附带的权利。 |
26.5 |
风险保留和证券化法规 |
(a) |
亨斯迈国际公司特此承诺,它将: |
(i) |
如各证券化规例第6.3(D)条所述,持续于联营应收账款中保留至少相等于联营应收账款本金总额5%的金额的净经济权益(以其于本公司的权益形式,包括其根据出资协议有权获支付出资价值), |
(Ii) |
不得改变其自截止日期以来保留此类净经济利益的方式,如果这种改变将导致其不保留每个证券化条例第6条所指的不低于5%的重大净经济利益,并且如果它提议对其保持此类重大净经济利益的方式作出任何改变,则应通知供资代理人, |
(Iii) |
不得就该等净经济利益订立任何信贷风险缓减、淡仓或任何其他对冲,惟有关措施须为每项证券化规例第6条所禁止者。 |
(b) |
本公司特此与每一贷款人、资金代理和行政代理承诺,自截止日期起至最终支付日期止,公司应: |
(i) |
在每个结算日,促使总服务商编制一份报告,并向每个贷款人集团和行政代理(以及应要求的抵押品代理)提供一份报告,其中包含每项证券化条例第7条所述的信息,其格式应为任何适用的监管技术标准和根据不时生效的每项证券化条例第7条第(3)款和第(4)款通过的实施技术标准(或任何替代要求)(每个此类报告均为“证券化监管报告”); |
(Ii) |
[保留区]; |
(Iii) |
在收到亨斯迈国际公司或本公司违反本第26.5条规定的任何义务的通知或知情后,立即通知行政代理和每个资金代理,以及每个贷款人任何此类违反行为; |
(Iv) |
提供贷方集团或行政代理任何成员可能不时合理要求的、由其拥有或控制的与集合应收款有关的协助和信息、文件、磁带、数据、记录或报告,包括每月汇款磁带、每月应收账款信息(账龄、注销、集中等),以使该等人士以及(视情况而定)向任何该等人士提供便利的其他人士遵守每项证券化规例第5和第7条或每项证券化规例的任何其他相关条文的规定;及 |
(v) |
它将提供持续遵守本第26.5条的持续确认,该确认可通过在每个证券化监管报告中以声明的方式提供。 |
(c) |
发起人、亨斯迈国际公司和本公司均指定本公司为满足本条款第26.5条规定的信息要求的实体。 |
(d) |
亨斯迈国际和本公司承认并同意,贷方集团的任何成员可以在必要时披露根据本第26.5条向其提供的信息,以履行根据每项证券化法规第5条或第7条对其适用的任何义务。 |
26.6 |
申述及保证 |
亨斯迈国际和总服务商在每个营业日为公司、每个贷款人集团和行政代理的利益作出声明并保证:
(a) |
根据《证券化条例》第2(3)条的定义,亨斯迈国际就交易文件所拟进行的交易而言是“发起人”,且仅为交易文件所拟进行的交易的目的(然而,亨斯迈国际或总服务商均未就交易文件所拟进行的交易或任何其他安排是否受各项证券化条例所约束作出任何陈述); |
(b) |
亨斯迈国际和经批准的发起人没有成立,也不是为了将风险敞口证券化而运营; |
(c) |
亨斯迈国际和经批准的发起人具有业务战略和能力,以履行与更广泛的商业企业一致的付款义务,并涉及资本、资产、费用或其可用的其他收入(应收款和由其证券化的其他资产除外)以及根据每个证券化法规保留或建议保留的任何其他权益,以及来自该等风险敞口和权益的任何相应收入的实质性支持;以及 |
(d) |
亨斯迈国际负责任的决策者拥有必要的经验,使其能够实施其业务战略,以及适当的公司治理安排。 |
26.7 |
[已保留] |
26.8 |
无监控 |
抵押品代理人不应负责监督、遵守或调查作为第26.6条所给出的承诺的标的的任何事项,也没有义务对任何不遵守此类承诺的行为采取任何行动。
26.9 |
数据保护条款 |
(a) |
第26.9节中使用但未在本协议中定义的每个大写术语应根据适用的数据保护法律赋予其含义。 |
(b) |
就本第26.9节而言,“相关个人资料”是指任何一方根据交易文件或与交易文件有关及/或与联营应收款有关而处理的任何个人资料。 |
(c) |
双方承认: |
(i) |
总服务商将担任处理任何相关个人数据的控制员; |
(Ii) |
该公司将成为处理任何有关个人资料的控权人;及 |
(Iii) |
抵押品代理人可在终止事件发生后(或在设施终止日期发生时)成为相关个人数据处理方面的控制人。 |
(d) |
在不限制本协议任何其他条款的情况下,主服务商、本公司和抵押品代理(在其处理任何相关个人数据的范围内)承认其决定其处理或将处理相关个人数据的目的和方式。 |
(e) |
主服务机构向其他各方承诺,它应: |
(i) |
在履行相关个人数据义务和行使相关个人数据权利方面,始终在所有实质性方面遵守适用的数据保护立法的规定; |
(Ii) |
仅在履行交易文件规定的义务所必需的范围内,或在任何适用的法律或法规要求所要求的范围内,处理相关的个人数据; |
(Iii) |
对从监管机构或数据当事人收到的与其处理相关个人数据有关的任何投诉、通知或通信作出无不当延误的答复(并按照适用的数据保护立法或适用的监管机构另有规定必须遵守的任何时间表),并通知其他各方,包括主服务机构与该监管机构或数据当事人之间的所有此类投诉、通知或通信的全部细节; |
(Iv) |
在知悉任何影响(或相当可能影响)有关个人资料的个人资料外泄事件后,立即通知所有其他各方,并采取一切商业上合理的步骤,以减轻该等个人资料外泄事件对有关资料当事人及其他各方可能造成的影响; |
(v) |
如果主服务商将其在《服务协议》项下的任何责任委托给任何第三方,并且该第三方因此参与了任何相关个人数据的处理,则主服务商应确保该第三方与主服务商订立具有约束力的条款,这些条款:(1)足以使主服务商履行第26.9条规定的义务;以及(Ii)遵守《GDPR》第28条规定的要求;以及 |
(Vi) |
在根据交易文件指定清算服务商或继任主服务商后,主服务商应迅速(且不超过7个工作日内)向清算服务商或继任主服务商提供所有相关个人数据的机器可读格式副本。 |
(f) |
本公司(在其处理任何相关个人资料的范围内)及抵押品代理人(在其处理任何个人资料的范围内)在履行其在交易文件下的义务及行使其在交易文件下的权利时,须时刻在所有重大方面遵守所有适用的资料保护法例。 |
(g) |
如果公司或抵押品代理收到任何监管机构关于主服务机构的任何投诉、通知或通信: |
(i) |
处理有关的个人资料;或 |
(Ii) |
可能不遵守适用的数据保护法律, |
接收方应在适用法律允许的范围内,将投诉、通知或通信迅速转发给主服务商。主服务机构应对此类投诉、通知或通信作出无不当延迟的回应(并按照适用的数据保护立法或适用的监管机构另有规定必须遵守的任何时间表),并自行承担与此类回应相关的费用和费用。
(h) |
如果数据当事人向本公司或抵押品代理提出请求,要求其根据适用的数据保护法规就相关个人数据行使其任何权利,接收方应在收到请求后五(5)个工作日内迅速将请求转发给主服务机构。主服务器应代表接收方响应该请求,不得有不当延误,并应满足适用数据保护法规规定的适用截止日期和信息要求。主服务商,或如果主服务商在主服务商违约后无法这样做,公司应承担主服务商(包括代表附属代理行事的主服务商)因此类响应而遭受或发生的任何费用和/或费用。 |
(i) |
根据适用的数据保护法规,主服务机构应以其自身及本公司的名义,向其个人数据构成相关个人数据一部分的每个数据当事人提供GDPR第13条和第14条所要求的信息。抵押品代理人在处理任何相关个人数据时,应根据适用的数据保护法,向其个人数据构成相关个人数据一部分的每个数据当事人提供GDPR第13条和第14条所要求的信息。主服务机构应自行承担根据本条款(H)向数据对象提供信息而遭受或发生的成本和费用。 |
26.10 |
[已保留] |
27. |
批准的货币、批准的发起人和批准的债务国;批准的收购应收账款 |
在主服务机构向抵押品代理、各资金代理和行政代理提出书面请求后,在满足第27条和相关发起协议规定的相关条件后,应允许(1)增加一种货币作为核准货币,(2)增加发起人作为核准发起人,(3)增加司法管辖区作为核准义务国或核准合同管辖区,或(4)将收购的应收款纳入合格应收款,在每种情况下,均应在初始借款日期后将其列为合格应收款。
(a) |
批准的货币。行政代理和每个资金代理应同意将任何货币添加为批准的货币,并就该货币的参考汇率条款达成一致。 |
(b) |
经批准的发起人。 |
(i) |
该建议经批准的发起人是亨斯迈国际的附属公司; |
(Ii) |
总服务机构、公司、行政代理和每个资金代理应收到发起人的保单副本,这些保单的形式和实质应令总服务机构、服务担保人、公司、每个资金代理和行政代理满意; |
(Iii) |
[已保留]; |
(Iv) |
公司、抵押品代理、每个资金代理和行政代理应已收到批准发起人的确认,即在任何政府当局面前,没有影响或据其所知影响该建议批准发起人的、可合理预期对其产生实质性不利影响的待决或威胁的行动或程序(公开备案文件中披露的行动或程序除外); |
(v) |
抵押品代理、每个资金代理和行政代理应已从一家有资格在发起人所在的司法管辖区执业的国家认可律师事务所收到一份各自满意的形式和实质的律师意见,其大意是,发起人向出资人或公司(或已达成协议的其他实体)出售应收款构成向出资人或公司或此类实体真实出售此类应收款; |
(Vi) |
抵押品代理、每个资金代理和行政代理应收到律师就每个建议批准的发起人在形式和实质上均令其满意的下列意见:(I)来自一家或多家授权在建议的批准发起人所在的管辖区从事法律业务的国家认可律师事务所的律师意见,大意是该建议的批准发起人所属的每一项交易文件都已获得正式授权,以及(Ii)一家或多家授权在纽约从事法律业务的国家认可律师事务所的律师的意见,大意是,在每一种情况下,根据习惯假设、限制和排除,该拟议的经批准的发起人将成为其中一方的交易文件可以对该实体强制执行; |
(Vii) |
该建议的经批准的发起人应作为当地服务商加入《服务协议》; |
(Viii) |
清算服务机构(如有)应已通知公司、资金代理机构和行政代理机构,已为该建议的核准发起人设立了备用清算系统; |
(Ix) |
本公司、抵押品代理、每个资金代理和行政代理应已收到由主服务机构负责人准备的证书,证明在实施增加该建议的批准发起人后,目标应收款金额应等于或少于根据适用的应收款购买协议增加该建议的批准发起人之日的应收账款总额; |
(x) |
发起人应以适用的应收款采购协议所附附表3或相应附表的形式签署额外的发起人加入协议,以其他方式加入现有的应收款采购协议,或签订与现有的应收款采购协议基本相似的应收款采购协议,并进行必要或适当的修改,以解决特定司法管辖区的问题; |
(Xi) |
如果适用,该建议的核准发起人应已自费签署(如适用)、归档和记录关于其发起和建议出售的应收款(和相关财产)的适当UCC融资报表,其方式和司法管辖区应为完善公司在该等应收款中的所有权权益所必需的方式和管辖权; |
(Xii) |
本公司、各基金代理和行政代理应确信,除准予留置权外,发起人出售的应收款没有留置权; |
(Xiii) |
与拟批准的发起人出售或贡献的应收款有关的收款账户应以公司的名义设立,公司应使抵押品代理人在该等账户中拥有优先完善的担保权益,或应已以抵押品代理人的名义设立(据此,抵押品代理人可向本公司授予操作该等账户的可撤销授权),或者,如果抵押品代理人在该等账户中不具有该优先完善性担保权益或所有权权益,则公司应已建立或应已促使亨斯迈国际公司建立由资金代理人和行政代理人确定的适当准备金。弥补未能及时从该等账户全额汇款,或已建立或已促使亨斯迈国际建立适当的准备金,以弥补未能根据交易文件从收款账户及时全额汇款至相关公司集中账户,或已由行政代理作出适当或必要的其他安排,以解决特定司法管辖区的问题;和 |
(Xiv) |
如果截至建议增加核准发起人之日,公司拥有的、由其他发起人产生的应收账款本金总额(包括建议发起人拟在该日出售的所有应收账款的本金总额)在生效之前的十二(12)个日历月内(包括该建议发起人拟在该日出售的所有应收款的本金总额)大于该日应收账款总额的10%(10%),则(I)各供资代理人及行政代理人应已同意加入该发起人,及(Ii)由该建议核准发起人提出的应收款的历史账龄及清算时间表资料及与应收款有关的其他数据均令各供资代理人及行政代理人满意。 |
(c) |
经批准的债务国 |
本公司、抵押品代理、每个资金代理和行政代理应事先书面同意将某一司法管辖区纳入为经批准的债务国。
(d) |
经批准的合同管辖权 |
本公司、抵押品代理、每个资金代理和行政代理应事先书面同意将一个司法管辖区纳入为经批准的合同司法管辖区。
(e) |
核准的收购应收账款业务线 |
(i) |
总服务商、本公司、抵押品代理、每个融资代理和行政代理应收到与相关收购业务相关的保单副本,这些保单的形式和实质应令主服务机构、服务担保人、公司、行政代理和每个融资代理满意; |
(Ii) |
公司、抵押品代理、每个资金代理和行政代理应已收到每个适用发起人的确认,即没有任何悬而未决的或据发起人所知,影响发起人或发起人的威胁的行动或程序在任何政府当局面前可能对其产生重大不利影响(公开申报文件中披露的行动或程序除外); |
(Iii) |
清算服务机构应已通知公司、资金代理机构和行政代理机构,该被收购的业务已有备用清算系统; |
(Iv) |
本公司、抵押品代理、各融资代理和行政代理应已收到由主服务机构负责人出具的证明,证明在实施增加此类收购的应收账款后,目标应收账款金额应等于或少于相关发起人根据下文第(V)款指定的日期的应收账款总额; |
(v) |
与该收购业务相关的一名或多名发起人应已向总服务商、本公司、抵押品代理、各资金代理和行政代理发出通知,指明被收购的应收款开始被视为可能的合格应收款的日期; |
(Vi) |
如果适用,与该收购业务相关的一名或多名发起人应已自费签署(如适用)、归档和记录关于其发起和拟出售的应收款(和相关财产)的适当UCC融资报表,其方式和司法管辖区为完善公司在该等应收款中的所有权权益所必需的; |
(Vii) |
本公司、各资金代理和行政代理应确信,除准予留置权外,该发起人出售的已收购的应收款没有留置权; |
(Viii) |
将由发起人出售或出资的与收购的应收款有关的收款账户应以公司的名义设立(或将就该等应收款使用现有的收款账户),并且公司应已促使抵押品代理人对该等账户拥有优先完善的担保权益,或应已以抵押品代理人的名义设立(据此,抵押品代理人可授予本公司操作该等账户的可撤销授权),或者,如果抵押品代理人不具有该等账户的优先完善的担保权益或所有权权益,则公司应已设立,或应已促使亨斯迈国际公司设立,由基金代理和行政代理确定的适当准备金,以弥补未能及时从此类账户全额汇款的任何情况,或应当建立或已经促使亨斯迈国际建立适当的准备金,以弥补未能根据交易文件及时从收款账户向相关公司集中账户全额汇款,或应已作出适当或必要的其他安排,以解决特定司法管辖区的问题;和 |
(Ix) |
如截至建议加入建议收购业务系列的应收账款的日期,在生效加入该等建议收购业务系列之前的十二(12)个日历月内,由其他发起人产生或根据本条第27条的规定就收购业务产生的本公司应收账款本金总额(包括该建议收购业务的所有应收账款本金总额)大于该日应收账款总额的10%,则(I)各资金代理及行政代理应已同意加入该等收购的应收账款,及(Ii)有关该等收购的应收账款的历史账龄及清算时间表资料及与应收账款有关的其他数据均令各融资代理及行政代理满意。 |
28. |
将发起人及认可发起人移走及撤回 |
(a) |
除第28(C)及28(D)条另有规定外,在公司或总服务商的书面要求下,认可发起人可被撤职或终止发起人身分,而认可发起人可退出发起人身分;但在每种情况下, |
(i) |
此类移除或撤回符合适用的发起协议, |
(Ii) |
行政代理人和每一供资代理人应事先书面同意该项移除、终止或撤回,不得无理拒绝此种同意, |
(Iii) |
节目终止事件或潜在的终止事件尚未发生、正在继续或将因此而发生,以及 |
(Iv) |
公司、抵押品代理、行政代理和每个资金代理应事先收到主服务机构关于将发起人移走、终止或退出的书面通知(附上主服务机构负责人员的证书,并附上形式上定期报告并证明目标应收款金额将等于或少于在实施该等转移、终止或提取后的应收款总额); |
但是,如果发起人在前十二(12)个日历月内根据本条款第28条的规定被撤除、撤回或终止的应收账款本金总额的日平均值少于相关核准发起人被提议撤走、撤回或终止前一天的应收账款总额的10%(10%),则上述第(Ii)款不适用,此外,第(Ii)款不适用于根据适用发起协议发生的发起人终止事件的发起人。
(b) |
在主服务商的书面请求下,经批准的发起人可以通过将指定的业务指定为排除的指定业务而停止销售与该指定业务有关的应收款;但在每种情况下, |
(i) |
此类终止符合适用的发起协议, |
(Ii) |
行政代理人和每个供资代理人应事先书面同意这种停止,这种同意不应被无理拒绝, |
(Iii) |
没有节目终止事件或潜在的终止事件已经发生并且正在继续或将作为其结果发生, |
(Iv) |
抵押品代理、每个资金代理和行政代理应事先收到主服务机构关于这种停止的书面通知(附上主服务机构负责人员的证书,并附上形式上定期报告并证明目标应收账款在实施处置和/或停止后将等于或少于应收账款总额);以及 |
(v) |
应指示与排除的指定业务有关的应收账款的所有债务人向收款账户以外的其他账户支付非本公司所有的应收账款的所有款项,总服务商应采取一切合理措施,使该等债务人遵守该指示; |
但如在紧接前十二(12)个日历月内,根据本条第28条的规定从应收账款池中扣除的应收账款本金总额的平均值(包括该建议的除外指定业务的每日应收账款本金总额)少于紧接建议移走、撤回或终止相关核准发起人或建议终止被排除的指定业务之前一天的应收账款总额的百分之十(10%),则(A)(Ii)款不适用。
(c) |
在根据第28(A)(Iv)条或第28(B)(Iv)条(视情况而定)发出通知之时及之后,与被撤除、撤回或终止的发起人或被排除的指定业务线(视情况而定)有关的任何应收款应:(I)停止向出资人和/或公司出售、转让或出资;及(Ii)假设符合有关合资格应收账款的所有其他适用要求,则仅当(A)该等应收账款在发出通知日期前已售出、转让或贡献予本公司,及(B)(如适用)被剔除的指定业务尚未出售或以其他方式处置,该等应收账款才继续为合资格应收账款。 |
(d) |
被撤销、终止或撤回的发起人,或就被排除的指定行业而言是发起人的发起人,对其先前根据相关发起人协议出售或贡献的应收款负有持续义务(包括支付发起人稀释调整付款、发起人调整付款和与赔偿有关的付款),除非该发起人的服务担保人或该发起人的关联公司已经承担了所有这些义务;但该发起人的关联公司只有在行政代理机构和每个资金代理机构事先书面同意的情况下才可以承担该发起人的义务。 |
29. |
不合格应收账款的调整付款 |
(a) |
调整付款。如果(I)根据第24(A)、24(B)或24(E)条作出的任何陈述或担保在其中规定的日期就任何应收款而言不是真实和正确的,或第24(C)或24(D)条中的陈述和担保所涵盖的任何应收款被确定为截至相关应收款缴款日期不是合格的应收款,(Ii)任何应收款违反第26.3(B)条下的任何约定,或(Iii)抵押品代理人在任何应收款中的担保权益在任何时间都不是持续的第一优先权完善担保权益,原因是公司采取了任何行动或没有采取行动(任何关于本条款第29(A)条第(I)、(Ii)或(Iii)款中规定的任何条件存在的应收款,在本文中被称为“不合格应收款”),则在较早的(该较早事件发生的日期,如果主服务商发现任何此类事件继续未补救,或公司收到主服务商发出的任何此类事件持续未补救的书面通知(可能在定期报告中),则公司应按第29(B)节规定的金额和方式向相关批准的货币支付公司集中账户的调整付款。 |
(b) |
调整付款金额。在符合本第29条(B)款最后一句的情况下,本公司须按第29(A)条的规定就每项不合资格应收款项作出调整付款,于有关不符合资格厘定日期后的下一个营业日,将一笔相等于(X)目标应收账款金额超过应收账款总额(生效后减去该等不合资格应收账款本金)及(Y)所有该等不合资格应收账款的未偿还本金总额减去总服务商或其代表先前就该等不合资格应收账款申请的收款(如有)的本金总额的款额,存入有关的核准货币公司集中账户。 |
在转移或存入本第29(B)条规定的调整付款金额后,公司有权保留其就每个不合格应收账款收到的所有后续收款(或与之相关的金额),而没有追索权、陈述或担保,该等收款不应构成抵押品的一部分。公司就任何不符合条件的应收款支付本第29(B)条规定的调整付款金额的义务应构成对产生该义务的事件的唯一补救措施,除非该义务未按照本协议的条款全额履行。
30. |
不受影响的债务 |
本公司及总服务商在本协议项下对抵押品代理、行政代理、资金代理及贷款人的责任不会因任何应收账款或任何应收账款的出售而受到任何无效、违法或违规行为的影响。
31. |
BAIL-IN |
(a) |
如果任何资金代理人或贷款人是相关金融机构,各方承认并接受相关金融机构在本协议或任何其他交易文件项下的BRRD责任可能受到相关决议机构行使自救权力的约束,并承认并接受以下效果的约束: |
(i) |
相关决议机构对任何交易方在本协议和/或任何其他交易文件下对任何其他交易方的任何BRRD责任行使自救权力的效果,包括(但不限于)可能包括并导致以下任何一项或其某种组合: |
(A) |
全部或部分减少BRRD债务或其未清偿金额; |
(B) |
将BRRD债务全部或部分转换为股份或其他所有权工具,在这种情况下,公司、出资人和主服务机构承认并接受任何此类股票或其他所有权工具可因BRRD权力而向其发行或给予; |
(C) |
取消BRRD的责任;以及 |
(D) |
修改或更改任何利息(如适用)、任何付款的到期日或日期,包括暂停付款一段时间; |
(Ii) |
对本协议或任何其他交易文件的更改,如有必要,由相关决议机构执行,以使相关决议机构行使自救权力生效。 |
(b) |
定义。就本第31节而言,下列术语的含义如下: |
(i) |
“自救立法”的意思是: |
(A) |
对于已经实施或随时实施BRRD第55条的欧洲经济区成员国(爱尔兰或德国除外),欧盟自救立法附表中不时描述的相关实施法律、法规、规则或要求;以及 |
(B) |
关于英国,英国的自救立法。 |
(Ii) |
“自救权力”是指行使任何减记和转换权力。 |
(Iii) |
“BRRD”是指为信贷机构和投资公司的恢复和清盘建立一个框架的2014/59/EU指令。 |
(Iv) |
“BRRD责任”是指可对其行使适用的自救立法中的相关减记和转换权的责任。 |
(v) |
“欧盟自救立法时间表”是指贷款市场协会(或任何继承人)不时发布的、被描述为此类立法时间表的文件。 |
(Vi) |
“相关金融机构”是指信贷机构或投资公司,或这种实体的母公司或这种实体的子公司,在每一种情况下,该实体或子公司与其母公司合并监管,这些母公司设立在受其相关决议机构监督的欧洲联盟的任何现任或前任成员国。 |
(Vii) |
“相关决议机关”是指有能力行使任何自救权力的决议机关。 |
(Viii) |
“英国自救立法”指2009年联合王国银行法的第I部分,以及适用于联合王国的任何其他法律或法规,涉及对不健全或濒临倒闭的银行、投资公司或其他金融机构或其关联公司的清盘(通过清算、管理或其他破产程序除外)。 |
(Ix) |
“减记和转换权力”是指 |
(A) |
就欧盟自救立法附表中不时描述的任何自救立法而言,欧盟自救立法附表中所描述的与该自救立法有关的权力;以及 |
(B) |
就英国自救立法而言,该自救立法有任何权力取消、转让或稀释由银行、投资公司、其他金融机构或银行、投资公司或其他金融机构的联营公司发行的股份,取消、减少、修改或改变该人的法律责任或产生该法律责任的任何合约或文书的形式,将该法律责任的全部或部分转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务,本条例旨在规定任何该等合约或文书具有效力,犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样,或暂时吊销与任何该等权力有关或附属于该等权力的任何义务,或暂停履行与该等法律责任或该英国自救法例所赋予的任何权力有关的任何义务。 |
第10部当事人
32. |
抵押品代理人的角色 |
32.1 |
授权和操作 |
(a) |
每一有担保的一方在此不可撤销地指定并授权抵押品代理人代表其采取代理行动,并行使本协议和其他交易文件根据本协议条款和其他交易文件授予抵押品代理人的权力,以及合理附带的权力。为免生疑问,在本条款(A)中,担保当事人指定抵押品代理人包括指定抵押品代理人为代表(椎骨发育/修复é哨兵)2004年12月15日关于金融抵押品的比利时法案第5条所指的担保当事人。 |
(b) |
在不限制前述规定的情况下,抵押品代理人有权代表担保当事人根据担保文件为担保当事人的利益创建、持有和管理抵押品。为免生疑问,每一担保当事人特此授权担保代理人签署并交付担保文件以及为担保当事人或代表担保当事人建立担保或其他担保所需的任何其他协议或文件。 |
(c) |
抵押品代理人除交易文件中明确规定的义务外,不承担任何其他职责,不得将任何默示义务或责任解读为任何交易文件,或以其他方式存在于抵押品代理人的交易文件中。 |
(d) |
抵押品代理不承担、也不应被视为已承担与任何交易方、贷款人、资金代理、行政代理或任何其他担保方的任何义务或信托关系(交易文件中规定的除外)或代理。 |
(e) |
尽管本协议或任何其他交易文件有任何规定,抵押品代理人在任何情况下均不得采取使抵押品代理人承担个人责任或违反任何交易文件的任何规定或适用法律要求的任何行动。在不限制前述句子的一般性的情况下,本协议中使用“代理人”一词来指代抵押品代理人,并不意味着根据任何适用法律要求的代理原则产生的任何受托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语只是作为一种市场习惯使用,并仅旨在创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。 |
32.2 |
履行义务 |
(a) |
如果主服务商或公司未能履行本协议或任何其他交易文件下的任何义务,抵押品代理可以(但不应被要求)自己履行或促使履行该义务;与此相关的合理发生的抵押品代理费用和费用应由公司支付。 |
(b) |
抵押品代理人代表担保当事人行使其在本协议项下的权利,不应免除主服务商或公司在任何合同或交易文件方面的任何责任或义务。抵押品代理人、资金代理人、贷款人或行政代理人均不对任何交易文件或合同负有任何义务或责任,亦无义务履行任何交易方在该等文件或合同项下的义务。 |
32.3 |
抵押品代理人的责任 |
抵押品代理人及其任何董事、高级职员、代理人或雇员:
(a) |
对于作为抵押品代理人根据本协议或与本协议相关的任何行动(包括抵押品代理人作为主服务商的服务、管理或收取),在没有其自身毛利的情况下,应对其或其遗漏采取的任何行动负责]疏忽或故意的不当行为。在不限制前述一般性的情况下,抵押品代理人可咨询法律顾问(包括公司、出资人或总服务商的律师)、独立注册会计师和由其选定的其他专家,并对其根据该等律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动不负责任; |
(b) |
向行政代理、资金代理、贷款人或其他担保方(无论是书面的还是口头的)作出任何担保或陈述,对于在本协议或任何其他交易文件中或与本协议或任何其他交易文件相关的任何陈述、担保或陈述(无论是书面的还是口头的),不对行政代理人、资金代理人、贷款人或其他担保方负责; |
(c) |
有责任确定或查询终止事件是否已经发生并正在继续,也有责任确定或查询本协议的任何条款、契诺或条件(尤其包括行政代理的任何指示是否已得到多数贷款人的授权)或任何其他交易文件的履行或遵守情况,或检查任何交易方的财产(包括账簿和记录); |
(d) |
应就担保、本协议或任何其他交易文件的正当性、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值对行政代理、资金代理、贷款人或其他担保方负责; |
(e) |
本协议或任何其他交易文件项下或与本协议或任何其他交易文件有关的任何责任,应按照其真诚地相信是真实的并由适当的一方或多方签署或发送的任何通知(包括电话通知)、同意书、证书或其他文书或书面形式(可能是电子邮件)采取行动。 |
32.4 |
抵押品代理人的赔偿 |
(a) |
无论本协议所设想的交易是否完成,每个贷款人都同意根据贷款人的承诺(如果承诺已经终止,则根据紧接终止前贷款人各自的承诺按比例)赔偿抵押品代理人(在交易各方未偿还的范围内),使其免于承担可能强加于抵押品代理人、由抵押品代理人招致或声称针对抵押品代理人的任何类型或性质的任何责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出,以任何方式与本协议或任何其他交易文件有关或产生,或抵押品代理人根据本协议或任何其他交易文件合理采取或不采取的任何行动;但贷款人不对抵押品代理人的重大疏忽或故意不当行为所导致的此类责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分负责;但就本节而言,按照行政代理人的明示指示(按多数贷款人的指示行事)采取的任何行动不得被视为构成疏忽或故意不当行为。 |
(b) |
在不限制前述规定的情况下,每一贷款人应应要求向抵押品代理人偿还抵押品代理人因本协议、任何其他交易文件或本协议所预期或提及的任何文件的准备、签立、交付、管理、修改、修改或强制执行(无论是通过谈判、法律程序或其他方式)或就本协议项下的权利或责任提供法律意见而发生的任何费用或自付费用(包括律师费)的应计比例份额,条件是抵押品代理人没有立即得到公司或其代表的补偿。 |
(c) |
本节中的承诺在最终付款日期和抵押品代理人辞职或更换时仍然有效。 |
32.5 |
职责转授 |
抵押品代理人可以通过代理人(包括托收代理人)、雇员或实际律师履行其任何职责,并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的意见。抵押品代理人对其合理谨慎选择的任何代理人或事实代理人的疏忽或不当行为不负责任。
32.6 |
抵押品代理人的作为或不作为 |
在所有情况下,抵押品代理人应完全有理由不根据任何交易文件采取行动或拒绝采取行动,除非它首先收到行政代理人的明确指示以及贷款人认为适当的对其赔偿的保证。在所有情况下,担保品代理人在根据本协议或任何其他交易文件按照请求或按照行政代理人的指示(按照多数贷款人的指示行事,或如果交易文件明确规定有关行动需要所有供资代理人、所有供资代理人的同意或指示时)采取行动或不采取行动时,应受到充分保护,这种请求或指示以及根据该请求或指示采取的任何行动或不采取的任何行动应对供资代理人、所有贷款人、行政代理人和所有其他担保当事人具有约束力。贷款人、资金代理、行政代理和抵押品代理同意,除非抵押品代理根据交易文件采取任何行动:
(a) |
明确要求行政代理的明确指示;或 |
(b) |
明确规定由抵押品代理人单独或在没有行政代理人任何明确指示的情况下服用, |
则抵押品代理人可以(在本条例要求的范围内)根据多数贷款人的建议或同意采取行动,或在交易文件明确规定有关行动需要所有供资代理人的同意或指示的情况下(如果交易文件明确规定有关行动需要所有供资代理人的同意或指示,则应采取行动),但应始终允许担保品代理人采取行动而不受指示以保护其自身的地位,并且不得有义务在不合理地相信其资金将得到偿还的情况下冒险动用其自有资金。
32.7 |
设施事件通知;抵押品代理人的行动 |
(a) |
除非抵押品代理已收到行政代理、资金代理、贷款人、主服务商或公司的书面通知,说明此类事件已经发生,并描述了此类终止事件或违约,否则抵押品代理不应被视为知悉或通知交易文件中的任何融资事件或任何其他违约或终止事件(视情况而定)。抵押品代理人收到通知的,应当及时通知行政代理人。 |
(b) |
抵押品代理人应根据行政代理人的指示(根据多数贷款人的指示行事,或如果交易文件明确规定有关行动需要得到所有资金代理人、所有资金代理人的同意或指示),(在符合本第32条其他规定的情况下,但在抵押品代理人收到此类指示之前,抵押品代理人可以(但没有义务)采取或不采取符合贷款人最佳利益的行动),就融资事件或本协议项下的任何其他事项采取行动。 |
32.8 |
对抵押品代理人和其他当事人的不信赖 |
(a) |
行政代理人、资金代理人和贷款人明确承认,担保人及其任何董事、高级管理人员、代理人或雇员均未向其作出任何陈述或担保,担保人此后采取的任何行为,包括对交易各方事务的任何审查,均不得被视为构成担保人的任何陈述或担保。 |
(b) |
每名贷款人及融资代理代表并向抵押品代理保证,在不依赖抵押品代理、行政代理、任何其他融资代理或任何其他贷款人的情况下,并根据其认为适当的文件及资料,其已作出并将继续对每一交易方及应收款的业务、营运、物业、前景、财务及其他条件及信誉及其本身订立本协议及根据任何交易文件采取或不采取行动的决定作出评估及调查。除抵押品代理人在任何交易文件中明确要求交付给资金代理人、行政代理人或贷款人的项目外,抵押品代理人没有义务或责任向任何资金代理人、行政代理人或任何贷款人提供任何有关交易当事人或其任何关联方的信息,而这些信息是由担保品代理人或其任何董事、高级管理人员、代理人、雇员、事实律师或关联方掌握的。 |
32.9 |
继任抵押品代理 |
(a) |
抵押品代理可在至少三十(30)天通知公司、主服务机构和行政代理后辞去抵押品代理的职务。 |
(b) |
除以下规定外,在行政代理人(按照多数贷款人的指示行事)任命继任抵押品代理人并接受任命之前,辞职不得生效。 |
(c) |
如果行政代理(根据多数贷款人的指示行事)没有如此指定继任抵押品代理,在离职抵押品代理发出辞职通知后三十(30)天内,离任抵押品代理可代表多数贷款人指定一名继任抵押品代理,该继任抵押品代理应为一家短期债务评级至少为A-1的商业银行(S&P评级为A-1,穆迪为P-1)或该机构的子公司,且(只要没有发生融资事件并将在下文中继续)应为本公司所接受。 |
(d) |
如果行政代理(根据多数贷款人的指示行事)在离职抵押品代理发出辞职通知后六十(60)天内没有如此指定的继任抵押品代理,则离任抵押品代理可以代表多数贷款人指定一名继任抵押品代理,该继任抵押品代理必须是一家短期债务评级至少为A-1(S&P&P和穆迪P-1)的商业银行或该机构的子公司,或者是1925年《抵押品代理法》所指的信托公司。 |
(e) |
继任抵押品代理人接受其在本协议项下的指定为抵押品代理人后,该继任抵押品代理人将继承并享有退任抵押品代理人的所有权利和义务,退任抵押品代理人将被解除交易文件项下的任何进一步职责和义务。 |
(f) |
在任何退役的抵押品代理人根据本协议辞职后,其在担任抵押品代理人期间所采取或未采取的任何行动,应符合服务协议第2.01节、本协议第14节、第36.12节和本协议第32节的规定。 |
32.10 |
作为连带债权人的抵押代理人 |
(a) |
双方同意抵押品代理人: |
(i) |
将是本协议项下本公司对贷款人的每一项义务的共同和各债权人(与贷款人一起);以及 |
(Ii) |
将有自己的独立权利要求公司履行这些义务。 |
(b) |
公司解除其对抵押品代理人和贷款人的任何义务,应在相同程度上解除对对方的相应义务。 |
(c) |
[已保留] |
(d) |
第32.10款中的任何规定不得以任何方式限制抵押品代理人采取行动保护和保全本协议和/或相关担保文件所规定的任何权利,或强制执行本协议和/或相关担保文件所规定的权利(或作出上述任何合理附带行为)的权利。 |
33. |
每个筹资机构的角色 |
33.1 |
授权和操作 |
(a) |
每一贷方特此指定并授权其资金代理代表其采取代理行动,并行使本协议和其他交易文件中根据本协议条款和其他交易文件授予各资金代理的权力,以及合理附带的权力。 |
(b) |
除交易文件中明确规定的义务外,任何资金代理人不得承担任何职责,也不得将任何默示义务或责任解读到任何交易文件中,或以其他方式存在于任何资金代理人身上。 |
(c) |
除资金代理另有明确协议外,任何资金代理均未承担、也不应被视为已承担与任何交易方或贷款人之间的任何义务或信托或代理关系。 |
(d) |
尽管本协议或任何其他交易文件有任何规定,在任何情况下,任何资金代理都不应采取任何行动,使其承担个人责任,或违反任何交易文件的任何规定或适用法律的要求。 |
33.2 |
资金代理人的信赖度等 |
任何Funding Agents及其各自的董事、高级管理人员、代理或员工均不对其或他们作为Funding Agents根据或与本协议或其他交易文件相关的任何行为所采取或未采取的任何行动承担责任,除非其本身存在疏忽或故意行为不当。在不限制前述一般性的原则下,每个资金代理:
(a) |
可咨询法律顾问(包括抵押品代理、本公司、总服务商或出资人的律师)、独立注册会计师和他们选择的其他专家,并对其根据该等律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动不负责任; |
(b) |
不向任何贷款人作出任何担保或陈述(无论是书面的或口头的),也不对任何贷款人在本协议或任何其他交易文件中或与之相关的任何陈述、担保或陈述(无论是书面的或口头的)负责; |
(c) |
没有义务确定或查询任何交易方或任何其他人履行或遵守本协议或任何其他交易文件的任何条款、契诺或条件,或检查任何交易方的财产(包括账簿和记录); |
(d) |
对于本协议、任何其他交易文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件的正当执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,不应对任何贷款人负责;和 |
(e) |
在本协议或任何其他交易文件下,不应因按照其认为真实且由适当的一方或多方签署或发送的任何通知(包括电话通知)、同意、证书或其他文书或书面形式(可能是通过电子邮件)采取行动而承担任何责任。 |
33.3 |
资金代理和附属公司 |
(a) |
如果任何Funding Agents是出借方,则对于其拥有的任何贷款或其中的权益,它在本协议下拥有与任何出借方相同的权利和权力,并可以行使相同的权利,如同它不是Funding Agents一样。 |
(b) |
每一基金代理及其任何联属公司一般可与任何交易方或本公司、其各自的联属公司以及任何可能与任何交易方或本公司或其各自的联属公司进行业务或拥有其证券的任何人士从事任何类型的业务,犹如该等基金代理不是基金代理一样,且无责任向任何贷款人交代。 |
33.4 |
基金代理人的赔偿责任 |
每一贷款人同意赔偿其资金代理(在交易各方未报销的范围内),免除其资金代理根据本协议或任何其他交易文件或根据本协议或任何其他交易文件所采取或不采取的任何方式对其施加、招致或主张的任何类型或性质的任何责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出;但贷款人对其资金代理的疏忽或故意不当行为所引起的任何部分的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出不负责任。
33.5 |
职责转授 |
每个基金代理可以通过代理人、雇员或实际律师履行其任何职责,并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的意见。任何基金代理人均不对其以合理谨慎方式挑选的任何代理人或代理律师的疏忽或不当行为负责。
33.6 |
资金代理人的行动或不行动 |
(a) |
在所有情况下,每个资金代理都有充分的理由未能或拒绝根据任何交易文件采取行动,除非他们首先收到贷款人在其贷款人组中的建议或同意,以及其贷款人在其贷款人组中对其赔偿的保证(视情况而定)。 |
(b) |
在所有情况下,每个资金代理都应受到充分保护,根据本协议或任何其他交易文件,按照贷款人在其贷款人集团中的请求或指示行事或不行事,该请求或指示以及根据该请求或指示采取的任何行动或没有采取的任何行动应对该贷款人具有约束力。 |
33.7 |
设施事件通知 |
(a) |
任何融资代理均不得被视为知悉或知悉交易文件下的任何融资活动或任何其他违约或终止事件的发生,除非该融资代理已收到来自抵押品代理、任何其他融资代理、行政代理、任何贷款人、总服务商或本公司的通知,说明该等事件已根据本协议或其规定发生,并描述该等终止事件或违约。 |
(b) |
如果资金代理收到这样的通知,它应立即通知其贷款组中的贷款人以及管理代理和抵押品代理(但只有在该资金代理收到的通知没有发送给管理代理和抵押品代理的情况下)。 |
(c) |
每个资金代理均可根据贷款人在其贷款组中的指示采取与融资活动有关的行动(受本条款第33条其他规定的约束),但在该资金代理收到此类指示之前,该资金代理可(但没有义务)采取该资金代理认为适当的行动或不采取该行动。 |
33.8 |
不依赖资金代理人和其他各方 |
(a) |
除非贷款人与其资金代理另有书面协议,否则每一贷款人明确承认其资金代理或其资金代理的任何董事、高级管理人员、代理人或雇员均未向其作出任何陈述或保证,且该资金代理此后采取的任何行动,包括对交易各方事务的任何审查,均不应被视为构成该资金代理的任何陈述或保证。 |
(b) |
每一贷款人向其融资代理表示并向其保证,在不依赖该融资代理、抵押品代理或任何其他贷款人的情况下,并基于其认为适当的文件和资料,其已并将继续对交易方和应收款的业务、运营、财产、前景、财务和其他条件及信誉进行自己的评估和调查,并自行决定订立本协议并根据任何交易文件采取或不采取任何行动。除非融资代理在任何交易文件中明确要求向其贷款组中的贷款人、抵押品代理、行政代理、任何其他贷款人或任何其他融资代理交付项目,否则任何融资代理均无义务或责任向其贷款人、抵押品代理、行政代理、任何其他贷款人或任何其他融资代理提供该等融资代理或其任何董事、高级职员、代理人、雇员、实际律师或关联公司所掌握的有关交易方或其任何关联方的任何信息。 |
33.9 |
继任资金代理 |
(a) |
每一融资代理可在至少三十(30)天通知抵押代理、本公司、主服务机构、行政代理及其贷款人后辞去融资代理的职务。 |
(b) |
在按照相关计划支持协议规定的方式指定继任资金代理之前,或在此类计划支持协议中没有任何关于指定继任资金代理的规定的情况下,在贷款人在其贷款组中指定继任资金代理并且该继任资金代理已接受该任命之前,该辞职不得生效。 |
(c) |
如果在离职资金代理发出辞职通知后三十(30)天内没有指定继任资金代理,则离职资金代理可代表其贷款人指定一名继任资金代理,该继任资金代理应为短期债务评级至少为A-1(S&P&P)和P-1(穆迪)的商业银行或此类机构的关联公司。 |
(d) |
一旦继任资金代理接受其在本协议项下的任命,该继任资金代理将继承并被赋予即将退休的资金代理的所有权利和义务(包括第33.9(B)条的规定),而即将退休的资金代理应被解除交易文件下的任何进一步职责和义务。 |
(e) |
在资金代理人根据本条例辞职后,其在担任资金代理人期间所采取或未采取的任何行动,应符合第12节、第36.12节和第33.9节的规定。 |
33.10 |
依赖资金代理机构 |
除非任何资金代理或任何贷款人另有书面通知,本协议各方可假定:
(a) |
每名资金代理代表贷款人集团中的贷款人以及受让人或其他受让人的利益行事;以及 |
(b) |
资金代理采取的每一项行动都得到了贷款人在其贷款人集团中采取的所有必要行动的正式授权和批准。 |
34. |
行政代理人的角色 |
34.1 |
授权和操作 |
(a) |
每一贷款人和资金代理人特此指定并授权行政代理人代表其采取代理行动,并行使本协议和其他交易文件赋予行政代理人的根据本协议和其他交易文件授予的权力,以及合理附带的权力。 |
(b) |
除交易文件中明确规定的义务外,行政代理不得承担任何其他职责,不得将任何默示义务或责任解读为任何交易文件,或以其他方式存在于针对行政代理的交易文件中。 |
(c) |
除非行政代理另有明确协议,否则行政代理不承担、也不应被视为已承担与任何交易方、资金代理或贷款人之间的任何义务、信托或代理关系。 |
(d) |
尽管本协议或任何其他交易文件有任何规定,在任何情况下,行政代理都不得采取任何使行政代理承担个人责任或违反任何交易文件的任何规定或适用法律要求的行动。在不限制前述句子的一般性的情况下,本协议中使用的术语“代理人”指的是行政代理人,并不意味着根据代理原则或任何适用法律要求产生的任何信托或其他默示(或明示)义务。相反,这一术语只是作为一种市场习惯使用,并仅旨在创造或反映独立缔约各方之间的行政关系。 |
34.2 |
行政代理人的信任度等 |
行政代理人或其任何董事、高级职员、代理人或雇员,如本身无重大疏忽或故意行为失当,则其本人或其作为行政代理人根据或与本协议或其他交易文件有关的任何行为所采取或未采取的任何行动,概不负责。在不限制前述一般性的原则下,行政代理:
(a) |
可咨询法律顾问(包括抵押品代理、本公司、总服务商或出资人的律师)、独立注册会计师和由其选定的其他专家,并对其根据该等律师、会计师或专家的建议真诚采取或未采取的任何行动不负责任; |
(b) |
不向任何贷款人、抵押品代理或任何融资代理(无论是书面的还是口头的)作出担保或陈述,也不对任何贷款人、抵押品代理人或任何融资代理人就本协议或任何其他交易文件中或与本协议或任何其他交易文件相关的任何陈述、担保或陈述(无论书面或口头)负责; |
(c) |
没有义务确定或查询任何交易方或任何其他人履行或遵守本协议或任何其他交易文件的任何条款、契诺或条件,或检查任何交易方的财产(包括账簿和记录); |
(d) |
对于本协议、任何其他交易文件或根据本协议提供的任何其他文书或文件的正当执行、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,不应向任何贷款人、抵押品代理或任何资金代理负责;和 |
(e) |
根据本协议或任何其他交易文件的任何通知(包括电话通知)、同意、证书或其他文书或书面形式(可能通过电子邮件)行事,不会在本协议或任何其他交易文件项下或就本协议或任何其他交易文件承担任何责任,并由适当的一方或多方签署或发送。 |
34.3 |
管理代理及其附属公司 |
对于其拥有的任何贷款或其中的权益,行政代理在本协议下拥有与任何贷款人相同的权利和权力,并可以行使相同的权利,就像它不是行政代理一样。行政代理及其任何关联公司一般可与任何交易方或本公司、其各自的关联公司以及任何可能与任何交易方或本公司或其各自的关联公司进行业务或拥有其证券的任何人士从事任何类型的业务,犹如行政代理不是行政代理一样,且没有向任何贷款人交代的责任。
34.4 |
行政代理人的赔偿责任 |
每一贷款人同意根据其按比例份额,赔偿行政代理人(在交易各方未报销的范围内)对行政代理人可能因本协议或任何其他交易文件或行政代理人根据本协议或任何其他交易文件采取或不采取的任何方式强加于行政代理人、招致或针对行政代理人的任何类型或性质(包括增值税)的任何和所有责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、开支或支出;但贷款人对因行政代理人的疏忽或故意不当行为而产生的责任、义务、损失、损害、处罚、诉讼、判决、诉讼、费用、费用或支出的任何部分不负责任。本第34.4节的规定在最终支付日期和行政代理人辞职或更换时仍然有效。
34.5 |
职责转授 |
行政代理可以通过代理人、雇员或实际律师履行其任何职责,并有权就与该职责有关的所有事项征求律师的意见。行政代理机构对其以合理谨慎方式挑选的任何代理或代理律师的疏忽或不当行为不负责任。
34.6 |
行政代理采取行动或不采取行动 |
(a) |
行政代理在所有情况下都应完全有理由不根据任何交易文件采取行动或拒绝采取行动,除非它首先得到贷款人的建议或同意,以及贷款人认为适当的对其赔偿的保证。 |
(b) |
在所有情况下,行政代理人在根据本协议或任何其他交易文件按照请求或多数贷款人的指示行事或不采取行动方面应受到充分保护,或者,如果交易文件明确规定相关行动需要所有供资代理人的同意或指示,则所有供资代理人和该请求或指示以及根据其采取或不采取行动的任何行动应对所有贷款人和供资代理人具有约束力。 |
34.7 |
设施事件通知 |
(a) |
除非行政代理已收到抵押品代理、任何资金代理、任何贷款人、主服务商或公司的通知,说明该等事件已发生并描述该等终止事件或违约,否则行政代理不得被视为知悉或知悉交易文件下的任何融资事件或任何其他违约或终止事件的发生。 |
(b) |
如果行政代理人收到这样的通知,它应立即通知资金代理人、贷款人和抵押品代理人(但只有在行政代理人收到的通知没有发送给这些人的情况下)。 |
(c) |
行政代理可以根据多数贷款人的指示,就融资事件或本合同项下的任何其他事项采取行动,或者,如果交易文件明确规定相关行动需要所有资金代理的同意或指示,则所有资金代理(在符合本条款第34条其他规定的情况下,但在行政代理收到此类指示之前,行政代理可以(但没有义务)采取或不采取行政代理认为适当的行动)。 |
34.8 |
对行政代理其他当事人的不信赖 |
(a) |
每一贷款人和资金代理明确承认,行政代理或行政代理的任何董事、高级管理人员、代理人或雇员均未向其作出任何陈述或担保,行政代理人此后采取的任何行为,包括对交易各方事务的任何审查,均不应被视为构成行政代理人的任何陈述或担保。 |
(b) |
每一贷款人及资金代理代表并向行政代理保证,在不依赖行政代理、抵押品代理、任何其他资金代理或任何其他贷款人的情况下,并根据其认为适当的文件及资料,其已作出并将继续对交易各方及应收款的业务、营运、物业、前景、财务及其他状况及信誉作出评估及调查,并自行决定订立本协议及根据任何交易文件采取或不采取行动。除非行政代理在任何交易文件中明确要求交付给任何贷款人、任何资金代理或附属代理,否则行政代理没有义务或责任向任何资金代理、任何贷款人或附属代理提供行政代理或其任何董事、高级管理人员、代理人、雇员、实际律师或附属公司掌握的有关交易方或其任何关联公司的任何信息。 |
34.9 |
继任管理代理 |
(a) |
行政代理人可以在至少三十(30)天通知抵押代理人、本公司、主服务机构、资金代理人和贷款人后辞去行政代理人的职务。 |
(b) |
在贷款人指定继任行政代理人并接受任命之前,辞职不得生效。 |
(c) |
如果在离任行政代理人S发出辞职通知后三十(30)天内未如此指定继任行政代理人,则离职行政代理人可代表贷款人指定一名继任行政代理人,该继任行政代理人应为一家短期债务评级至少为A-1(S&P&P和穆迪P-1)的商业银行或该机构的关联公司。 |
(d) |
一旦继任行政代理接受其在本协议项下的任命,该继任行政代理将继承并被赋予退任行政代理的所有权利和义务,而退任行政代理将被解除交易文件项下的任何进一步职责和义务。 |
(e) |
行政代理根据本条例辞职后,其在担任行政代理期间所采取或未采取的任何行动,应符合第12节、第36.12节和第34.9节的规定。 |
34.10 |
对管理代理的依赖 |
除非行政代理另有书面通知,本协议各方可假定:
(a) |
行政代理人是为贷款人和供资代理人的利益和代表每一贷款人和供资代理人,以及为每一受让人或任何此种人的其他受让人的利益行事;以及 |
(b) |
行政代理采取的每一项行动都得到了贷款人或供资代理(视情况而定)采取的一切必要行动的适当授权和批准。 |
34.11 |
报告 |
行政代理应在抵押品代理提出任何此类月度结算报告或定期报告的请求后,合理迅速地向抵押品代理提供根据本协议收到的任何月度结算报告和定期报告。
34.12 |
对审计范围的同意 |
每一贷款人通过成为本协议的一方,授权行政代理:
(a) |
代表其执行一份书面协议,该协议涉及与交易文件所拟进行的交易相关的、由国家认可的独立公共会计师事务所有限地聘用并同意由该行政代理人接受的审计范围;以及 |
(b) |
批准额外的审计程序。 |
第11部行政管理
35. |
付款及计算等 |
35.1 |
付款 |
(a) |
本公司(或其代表的行政代理)支付给抵押品代理、行政代理、任何贷款人或本合同项下的任何融资保障方的所有款项不得迟于下午2:00支付。(伦敦时间)应立即支付给行政代理账户的资金(不得进行反索赔、抵销、扣除、抗辩、抵扣、暂停或延期)。本公司或行政代理将存入任何公司集中账户或任何其他账户的所有金额应不迟于下午12:30存入立即可用的资金。(伦敦时间)在到期日。 |
(b) |
本公司(或其代表的行政代理)应在法律允许的范围内,就本公司在根据本协议到期时(以及判决之前)未支付或存入的任何款项支付利息,按相当于违约利率的年利率支付,按需支付。 |
(c) |
本协议项下的所有利息、手续费和其他金额的计算应以一年为基础,对于英镑金额为365天(或366天,视适用而定),对于美元和欧元金额为360天,对于实际经过的天数(包括第一个但不包括付款日期)而不进行舍入,但计算根据本协议应支付或将成为应支付的应计利息、佣金或费用总额时除外,并应四舍五入至小数点后两位。 |
(d) |
凡根据本协议支付的任何付款或存款应在融资营业日以外的某一天到期,该付款或存款应在下一个融资营业日支付,并且该时间的延长应计入该付款或存款的计算中。 |
(e) |
行政代理或资金代理在本协议项下对本公司应支付金额的任何计算,在没有明显错误的情况下,对本公司具有约束力。 |
(f) |
任何贷款的本金及利息的所有支付,均须以与该贷款的面值相同的核准货币支付。公司(或代表公司的行政代理)在本协议项下支付的所有其他款项应按照本协议的规定支付。 |
(g) |
行政代理应将类似的资金汇给适用的每个贷款人(或其资金代理)按比例份额(基于每个贷款人的贷款本金余额代表行政代理为贷款人账户收到的每笔此类付款的本金余额的金额)。 |
35.2 |
货币兑换 |
(a) |
在可行的范围内,本公司(或代表其行事的主服务商或抵押品代理人)应将本公司集中账户中以某种货币计价的资金用于支付以该货币计值的金额。 |
(b) |
在任何结算日,在按照《强制执行前付款优先权》或《强制执行后付款优先权》(视情况而定)中规定的优先顺序运用资金时,如果按照该优先权顺序以核准货币支付的金额超过以该核准货币计价的公司集中账户中的资金金额(“核准货币缺口”),并且在支付按该优先权顺序排序较低的任何金额之前,公司(或总服务商或抵押品代理人,视情况而定)在公司集中账户中有资金可用,则本公司(或总服务商或抵押品代理人,视情况而定,本公司(或代表其行事的主服务商或抵押品代理人)应指示公司账户银行将该等其他资金兑换为经批准的货币缺口的货币,而本公司(或代表其行事的主服务商或抵押品代理人(视何者适用而定)应将该等经转换的资金用于支付构成经批准的货币缺口的金额。 |
(c) |
当本协议下的任何计算或计算需要将以一种以上批准货币计价的金额汇总时,所有以当地货币计价的金额应使用紧接该计算日期前一天的即期汇率转换为欧元。 |
(d) |
总服务商应就资金从一种货币转换为另一种货币向公司和抵押品代理提供指示,公司和抵押品代理在此授权各自按照即期汇率将一种货币的资金转换为另一种货币的资金,以进行任何支付或分配。 |
35.3 |
本地货币的重新面值 |
本协定任何一方在本协定生效日期后以欧元为其合法货币的任何欧盟成员国的国家货币单位支付款项的每项义务,应在通过时重新计价为欧元(根据欧洲货币联盟立法)。如就任何上述成员国的货币而言,本协定就该货币表示的利息应计基准与伦敦银行间市场关于欧元应计利息的任何惯例或惯例不一致,则自该成员国采用欧元作为其合法货币之日起,该已表述的基准应由该惯例或惯例所取代;但如在紧接该日期之前以该成员国的货币借款仍未结清,则这种替代应在当时的付款期结束时生效。
在不妨碍任何欧洲货币联盟法律规定的任何换算或舍入方法的情况下,以及:
(a) |
在不限制公司根据本协议或任何其他交易文件到期的任何金额的情况下;以及 |
(b) |
在不增加任何贷款人承诺的情况下, |
在本协定或任何其他交易文件中,凡在本协定或任何其他交易文件中提及在本协定日期后采用欧元作为其合法货币的任何欧盟成员国的国家货币单位的最低金额(或其整数倍),应立即由本协定或任何其他交易文件中关于以欧元计价的借款的最低金额(或其整数倍)的提及取代。
本协议和其他交易文件的每一条款均应按行政代理不时指定的合理解释更改,以反映欧盟任何成员国采用欧元的情况以及与欧元有关的任何相关市场惯例或惯例。
36. |
其他 |
36.1 |
公司的法律责任 |
除下文第36.2节所述外,本公司应对本协议或任何其他交易文件项下或与本协议或任何其他交易文件产生或相关的本公司的所有义务、契诺、陈述和保证负责。除上一句和本协议另有规定外,本公司仅对其在本协议项下以公司身份具体承担的义务承担责任。尽管本协议或任何协议有任何其他规定,抵押品代理(以其个人身份或作为抵押品代理)、贷款人、其他担保方或任何其他人对于本协议或任何其他交易文件下或与本协议或任何其他交易文件项下或与本协议有关的任何义务、契诺、陈述、担保或协议,唯一的补救办法应是针对本公司的资产,但须遵守本协议所载的付款优先次序。抵押品代理人、贷款人、其他担保方或任何其他人不得对本公司提出任何索赔,只要本公司的资产不足以履行该等义务、契诺、陈述、担保或协议(此处将差额称为“差额”),与该差额有关的所有债权均应终止。
36.2 |
对公司法律责任的限制 |
除第36.1和36.11条另有规定外,本公司或其各自的经理或高级管理人员或雇员或代理人均不因根据本协议或任何其他交易文件采取的任何行动或不采取任何行动而对抵押品代理人、贷款人、其他担保方或任何其他人负有任何责任,不论该等行动或不作为是否因任何交易文件下的明示或默示责任而产生;但本条文并不保障本公司因在执行任何职责时故意失当、不诚信或严重疏忽,或因罔顾本条例下的任何义务及责任而被施加的任何法律责任。
36.3 |
亨斯迈国际或公司的合并或合并,或承担其义务 |
(a) |
亨斯迈国际不得与任何其他公司合并或合并,或将其财产和资产(包括亨斯迈国际的合并子公司作为财产和资产)实质上作为一个整体转让、转让或处置给任何人,或从事任何公司重组或重组,或清算或解散,除非(X)亨斯迈国际是尚存的实体,或(Y)满足以下条件: |
(i) |
如果亨斯迈国际公司不是尚存的实体,则通过这种合并形成的或亨斯迈国际公司被合并的企业实体或通过转让、转让或处置亨斯迈国际公司的财产和资产实质上作为一个整体获得的人,应明确承担通过本协议签立并交付给抵押品代理、基金代理和行政代理的形式和实质,使抵押品代理、资金代理和行政代理满意,履行亨斯迈国际在交易文件下的每一契诺和义务; |
(Ii) |
亨斯迈国际已向抵押品代理、融资代理和行政代理提交了一份负责人证书和一份律师意见(就事实事项而言,该意见可能基于亨斯迈国际的证书),每一份均声明该等合并、合并、重组、重组、转让、转让或处置或参与任何公司重组或重组,且该补充协议符合第36.3条,该协议是该尚存实体的有效且具有约束力的义务,可根据其条款对该尚存实体强制执行,除此外,可执行性可能受到适用的破产法的限制,并且可执行性可能受到衡平法一般原则的限制(无论是在法律上还是在衡平法上被考虑),并且与此类交易有关的本协议规定的所有先决条件均已得到遵守;和 |
(Iii) |
本公司应向抵押品代理人、资金代理人和行政代理人提交一份税务意见书,注明合并、合并、重组、重组、转让或转让之日。 |
(b) |
本公司在本协议项下的义务不得转让,任何人不得继承本公司在本协议下的义务。 |
(c) |
尽管满足了第36.3节规定的条件或《服务协议》第5.01节和《发起协议》第6.11节(或任何相应节)规定的条件,但如发生上述各节所述的任何此类事件,应要求向行政代理提交每个资助代理的事先书面同意,不得无理拒绝此类同意;但如果此类事件是亨斯迈国际附属公司之间的合并、合并、重组或重组,且相关交易方是尚存实体,则无需事先征得资助代理的书面同意。 |
36.4 |
抵押品权利、所有权和利益的保护 |
本公司(或代表本公司的主服务机构)应使本协议、服务协议和任何其他相关交易文件、其所有修订和/或所有融资声明和继续声明以及任何其他必要文件,包括抵押品代理人对抵押品的权利、所有权和利益,及时记录、登记和存档,并随时按法律要求的方式和地点进行记录、登记和存档,以充分维护和保护抵押品代理人在本协议项下对构成抵押品的所有财产的权利、所有权和利益。本公司(或代表本公司的主服务机构)应在上述记录、登记或存档后,尽快将上述记录、登记或存档的任何文件的副本或存档收据和确认副本交付给抵押品代理。如果主服务机构未能提交此类融资或延续声明,而抵押品代理收到律师的意见,认为有必要进行此类提交以全面维护和保护抵押品代理对任何抵押品的权利、所有权和利益,则抵押品代理有权代表主服务机构提交此类声明,公司和抵押品代理应因提交此类声明而得到公司的报销和赔偿。公司应就上述义务与主服务商充分合作,并将执行为实现本条款第36.4条的意图而合理需要的任何和所有文件。
36.5 |
有效性 |
本协议是对现有协议的修正和重申。自重述2024年生效之日起,本协定将作为对现有协定的修正和重述而生效。总服务商、本公司、每一荷兰发起人和亨斯迈国际有限责任公司均在此批准并确认其在所有方面都是其中一方的每一份交易文件,其中的条款、条款和条件是并将继续完全有效和有效的。本协议中的任何规定均不得视为终止任何交易文件的任何规定或根据交易文件授予抵押品代理人的任何留置权或担保权益。
36.6 |
进一步保证 |
(a) |
本公司、主服务机构和抵押品代理均同意不时作出和执行行政代理或资金代理所要求或合理要求的任何和所有其他文书,以更充分地实现本协议和其他交易文件的目的,授予抵押品的担保权益和发放本协议项下的贷款,包括就本公司和主服务机构而言,签署与抵押品有关的任何融资或登记声明或类似文件或通知或继续声明,以便根据相关UCC或任何适用司法管辖区的类似法律的规定进行备案或登记;但在抵押品代理人的情况下,在要求抵押品代理人采取任何此类行动之前,抵押品代理人应已得到与采取该行动有关的充分补偿和赔偿的合理书面保证。 |
(b) |
如果亨斯迈集团或母公司或其任何子公司以外的任何个人或集团是或成为亨斯迈国际当时已发行的有表决权股本的35%以上的直接实益拥有人,并且由于这种实益所有权,任何行政代理、资金代理或贷款人需要就该个人或集团完成“了解您的客户”或类似的检查或其他类似的过程,尽管交易文件有任何其他规定,亨斯迈国际同意进行和执行任何和所有行为,提供行政代理或资金代理所要求或合理要求的所有资料及执行任何及所有其他文书,以使行政代理、资金代理或贷款人能够就该等人士或集团完成其“了解你的客户”的要求或类似的检查或程序,以令其满意。 |
36.7 |
授权书 |
本公司授权抵押品代理人,并在此不可撤销地指定抵押品代理人为其代理人和代理人,事实上,该代理人是其代理人和代理人,并具有完全的替代权力和完全授权,可以代替公司采取以公司名义和代表公司的任何和所有步骤,以确定抵押品代理人在应收款和其他应收资产项下收取应付款项的必要或可取的步骤,包括:(A)在代表应收款和其他应收资产的支票和其他票据上背书公司的名称,并强制执行应收资产;(B)采取《出资协议》第7.03节(或任何发起协议的相应规定)规定的任何行动;及(C)强制执行应收款及其他应收资产,包括要求、要求、收取、起诉、追讨、妥协、收取及给予应收款项及收据,以及就应收款项或相关款项提出任何申索或采取任何行动或提起抵押品代理人(或其任何指定人)可能认为对收取该等款项属必需或适宜的任何申索或采取任何行动或提起任何法律程序,或强制遵守应收款项及其他应收资产的其他条款及条件,或就应收款项及其他应收资产履行本公司的任何义务或强制执行其任何权利。除非发起人终止相关发起人(然后仅限于发起人发起的应收款)或出资协议第7.02(A)节规定的计划终止事件,或终止事件已发生且仍在继续,否则不得对本公司行使本条款第36.7条下的权利。
36.8 |
某些信息 |
主服务机构和公司应及时向抵押品代理提供抵押品代理合理确定为履行其在本合同项下义务所需的有关应收款或其他抵押品的计算机磁带、硬拷贝或其他形式的信息。
双方在此同意,贷款人和融资代理人可以向任何评级机构披露本协议、其他交易文件和其他信息,这些评级机构对贷款人或其代表发行的商业票据进行评级,该评级机构是根据1934年美国证券交易法规则17G-5(“规则17G-5”)向任何贷款人或融资代理提供证书的贷款人或融资代理机构,并希望仅出于根据规则17G-5确定或监测信用评级的目的查看此类文件或信息;只要该其他信用评级机构书面同意(其中包括网站访问的任何点击进入保密条款)对此类信息保密。
36.9 |
第三方受益人 |
本协议将有利于本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人,并对其具有约束力。除第36.9条所规定的或与任何设施受赔偿方有关的规定外,其他任何人均不享有本合同项下的任何权利或义务。
36.10 |
兼并与整合 |
除本协议另有明确规定外,本协议阐明双方对本协议标的的完整理解,所有先前的书面或口头理解均被本协议和服务协议所取代。除非本协议和服务协议另有规定,否则不得修改、修改、放弃或补充本协议和服务协议。
36.11 |
负责官员证书;无追索权 |
由总服务商、本公司或抵押品代理人的负责人员根据交易文件的条款签署和交付的任何证书,应由该负责人员签署,而不是以个人身份,而应仅以本公司或抵押品代理人(视何者适用而定)的高级人员的身份签立,该负责人员将不会就证书所载事项承担个人责任。本公司的经理、高级管理人员、雇员或股东不应对本公司在本协议或任何交易文件下的任何义务或基于、关于或因任何交易文件而提出的任何申索承担任何责任。
36.12 |
成本和开支 |
本公司同意支付抵押品代理、清算服务商、行政代理、每个资金代理和每个贷款人的所有合理费用和自掏腰包的成本和开支(包括向抵押品代理、清算服务商、行政代理、每个资金代理和每个贷款人支付律师的合理费用和支出),这些费用和支出与(I)本协议和其他交易文件的准备、签署和交付以及对任何此类文件的修订或豁免有关,(Ii)抵押品代理、行政代理、任何资金代理或任何贷款人合理执行本公司和主服务机构在本协议项下的义务和责任。其他交易文件或任何相关文件,(Iii)本协议或任何相关文件的任何重组或编制,以及(Iv)对公司和/或总服务机构的办公室、物业、账簿和记录的任何检查,以及与公司或总服务机构的高级管理人员、员工和独立会计师的任何讨论;但条件是,就根据上述第(Iv)款支付的自付成本和支出而言,公司同意支付以下自付费用和支出:(A)在终止事件或主服务机构失责发生前每个历年进行一次检查;但与资金代理有关的年度检查不得超过30,000美元;及(B)与终止事件或主服务机构失责发生后和持续期间进行的任何检查相关。
36.13 |
无豁免;累积补救 |
抵押品代理、行政代理、任何资金代理或任何贷款人未能行使或延迟行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权,不得视为放弃;任何单一或部分行使本协议项下的任何权利、补救、权力或特权,也不得妨碍任何其他或进一步行使或行使任何其他权利、补救、权力或特权。本协议规定的权利、补救、权力和特权是累积的,并不是法律规定的任何权利、补救、权力和特权的全部。
36.14 |
修正 |
经多数贷款人书面同意,总服务商、本公司、行政代理和抵押品代理可不时以书面形式修改本协议,以增加或以任何方式更改或删除本协议的任何规定;但是,除非得到所有贷款人的签署或书面同意,否则此类修改不得(I)延长根据本协议任何条款应支付给任何贷款人或为其账户支付的任何金额的时间或金额,延长承诺终止日期,(Ii)使任何贷款人承担任何额外义务(包括,在确定任何贷款人应支付的任何金额时发生的任何变化)或(Iii)根据本节或本协议的任何其他规定或任何其他交易文件采取的任何行动所需的按比例计算的股份或总承诺额或贷款人的百分比或贷款本金余额。
36.15 |
可分割性 |
如果本协议的任何规定在任何司法管辖区无效或不可执行,则该地位不应影响(I)该条款在任何其他司法管辖区的有效性或可执行性,或(Ii)本协议的任何其他规定在该司法管辖区或任何其他司法管辖区的有效性或可执行性。
36.16 |
通告 |
所有向双方发出或要求生效的通知、请求和要求应以书面形式发出(包括通过电子邮件),除非本合同另有明确规定,否则在下列情况下应被视为已正式发出或作出:(I)专人递送;(Ii)实际收到或实物递送尝试时(如果是预付邮资或通过认可的快递服务寄送);或(Iii)如果是电子邮件,当收到电子邮件时,每种情况下都应寄往公司、总服务商、行政代理和附属代理,或如属任何资金代理人或贷款人,请寄至附表1或任何承诺书转让协议附件1所列地址,或该当事各方在书面通知中指定的其他地址或电子地址。
公司:
亨斯迈应收账款财务有限责任公司c/o亨斯迈国际有限责任公司
伍德洛克森林大道10003号
The Woodland,德克萨斯州77380
注意:总法律顾问办公室
电话:+1281719-6000
电子邮件:David_史崔克@Huntsman.com;Frank_van_Opstal@Huntsman.com
并将副本发送到主服务器
主服务器:
VANTICO GROUP S.àR.L.
夏洛特Grande Duchese大道51号
L-1331年卢森堡
电话号码:+352 28269 681
电子邮件:Frank_van_Opstal@Huntsman.com
抵押品代理或行政代理:
加拿大广场8号
伦敦E14 5HQ
英国
注意:结构性金融:Lilit Yolyan;Vanessa Borgards
电话号码:+44020 79911571
电子邮件地址:lilityolyan@hsbc.com;vanessa1borgards@hsbc.com
本合同项下的通知、请求和要求可根据总服务机构、行政代理、资金代理和抵押品代理批准的程序,通过电子通信交付或提供。总服务机构、行政代理机构、资金代理机构和抵押品代理机构均可酌情同意按照其批准的程序,以电子通信方式接受本协议项下的通知、请求和要求;但此种程序的批准可仅限于特定的通知或通信。尽管有上述规定,双方同意根据第20.1条交付的定期报告可以通过电子通信交付。
36.17 |
继承人和受让人 |
(a) |
本协议对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力并符合其利益。 |
(b) |
任何贷款人可随时将其在本协议和交易文件项下的全部或部分权益、权利和义务转让给一个或多个合格的受让人(任何此类受让人在本协议和交易文件下称为“取得贷款人”);但条件是: |
(i) |
受制于每项此类转让的转让贷款人的承诺额(自与此类转让有关的承诺额转让协议交付给行政代理之日起确定)不得低于10,000,000欧元(或,如果少于,则为贷款人承诺额的全部余额); |
(Ii) |
每项此类转让的当事人应签署一份承付款转让协议,并向行政代理人和相关供资代理人交付一份基本上采用附表5形式的承付款转让协议,如转让给合格受让人以外的人(不包括其定义的(B)条款),还应向行政代理人支付3,500美元的处理和记录费; |
(Iii) |
取得贷款的贷款人,如果它还不是贷款人或供资代理人,应向行政代理人和有关的供资代理人交付一份行政调查问卷,基本上采用附表9和 |
(Iv) |
除本条条文另有规定外,除非终止事件已经发生且仍未完成,否则贷款人的任何转让均须征得本公司同意(不得无理拒绝或延迟);但如因收购贷款人的信誉或因需要限制收购贷款人的数目而拒绝同意,则拒绝同意并非不合理。本公司将被视为在贷款人提出请求后五(5)个工作日内给予同意,除非本公司在该期限内明确拒绝同意。 |
尽管有上文第(Iv)款的规定,任何贷款人均可将其在本协议和交易文件项下的全部或部分权益、权利和义务转让给(X)该贷款人的管道受让人,该管道受让人被S评为“A-1”,被穆迪评为至少“P-1”,或(Y)该贷款人的关联受让人或其相关融资代理,在每种情况下,无需同意;只要此类转让不会导致根据第10条规定的本公司义务的不利税务后果,或根据第10条本公司或其任何关联公司因本公司或该等关联公司的义务而增加的成本,在这种情况下,将需要公司同意(不得无理拒绝)。根据第36.17(E)条接受并记录后,自适用的转让生效日期(A)起及之后,(A)承诺转让协议项下的取得贷款人应为本协议的一方,并在该承诺转让协议所转让的利益范围内,享有本协议项下贷款人的权利和义务,以及(B)在根据承诺转让协议转让的利益范围内,转让贷款人应免除其在本协议和其他交易文件下的义务(如承诺转让协议涵盖转让贷款人在本协议和其他交易文件下的权利和义务的全部或剩余部分,该贷款人将不再是本合同的一方,但应继续有权享受第9、10、12、14和36.12条的利益,以及为其账户应计但尚未支付的任何费用)。
(c) |
通过签署和交付一份承诺转让协议,该协议项下的转让贷款人和该协议项下的取得贷款人应被视为相互确认并同意本协议的其他各方如下: |
(i) |
这种转让贷款人保证,它是由此转让的权益的合法和实益所有人,没有任何不利要求,其承诺和正在转让的贷款,在每一种情况下,都不会使尚未生效的转让生效,符合该承诺转让协议的规定; |
(Ii) |
除上文第(I)款所述外,对于本协议或任何其他交易文件中或与之相关的任何声明、担保或陈述,或本协议、任何其他交易文件或根据本协议或本协议提供的任何其他文书或文件的签署、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值,或任何发起人、主服务商或公司的财务状况,或任何发起人、主服务商或公司履行或遵守本协议项下的任何义务,该转让贷款人不作任何陈述或担保,也不承担任何责任。依据本协议或本协议提供的任何其他交易文件或任何其他票据或文件; |
(Iii) |
该购置性贷款人声明并保证其获得了签订此类承诺转让协议的法律授权; |
(Iv) |
该收购贷款人确认,它已收到本协议或任何其他交易文件的副本,以及它认为适当的其他文件和信息,以便作出自己的信用分析和决定,以订立此类承诺转让协议; |
(v) |
该收购贷款人将在不依赖行政代理、任何资金代理、抵押品代理、转让贷款机构或任何其他贷款机构的情况下,根据其当时认为适当的文件和信息,继续根据本协议或任何其他交易文件采取或不采取行动作出自己的信贷决定; |
(Vi) |
该收购贷款人指定并授权行政代理及其相关资金代理和抵押品代理代表其采取代理行动,并行使根据本协议和其他交易文件按照本协议条款分别授予行政代理及其相关资金代理和抵押品代理的权力,以及合理附带的权力;以及 |
(Vii) |
该收购贷款人同意,它将根据其条款履行本协议条款要求其作为贷款人履行的所有义务。 |
(d) |
行政代理应仅为此目的作为本公司的代理,在其在美利坚合众国的一个办事处保存一份交付给它的每份承诺转让协议的副本,并保存一份登记册,用于记录贷款人的名称和地址,以及每个贷款人根据本协议条款不时作出的承诺(“登记册”)。本第36.17(C)节所规定的登记册条目应为决定性的,即使有相反通知,公司、总服务商、贷款人、行政代理、资金代理和抵押品代理应将其姓名根据本协议条款记录在登记册上的每个人视为本协议项下的出借人。在确定必要贷款或承诺的持有人是否已根据本协议提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时,公司、总服务机构、服务机构担保人、任何发起人或其任何关联公司拥有的任何贷款或承诺应不予理会,并被视为未偿还,但在确定抵押品代理是否应在依赖任何此类请求、请求、授权、指示、通知、同意或放弃时受到保护时,只应将抵押品代理的责任人员实际知道拥有的承诺的贷款视为贷款。登记册应可供公司、总服务商、任何发起人、贷款人和抵押品代理人在任何合理时间和在合理的事先通知下不时查阅。 |
(e) |
在收到转让贷款人和收购贷款人签署的正式填写的承诺转让协议、关于收购贷款人的行政调查问卷(除非收购贷款人已经是本协议项下的贷款人)和上文第36.17(B)节所述的处理和记录费后,(I)行政代理和相关资金代理应接受该承诺转让协议,(Ii)行政代理应将其中包含的信息记录在登记册中,以及(Iii)相关资金代理应立即向贷款人、本公司、总服务机构和抵押品代理发出书面通知。除非转让已按第36.17(E)节的规定记录在登记册上,否则转让无效。 |
(f) |
任何贷款人可以向一家或多家银行或其他实体(“参与者”)出售其在本协议和其他交易文件(包括其全部或部分承诺)项下的全部或部分权利和义务的参与权;但条件是: |
(i) |
该贷款人在本协议项下的义务应保持不变; |
(Ii) |
该贷款人应继续对合同其他当事人履行该等义务负全部责任; |
(Iii) |
参与者有权享受第9、10和12、14节所载的成本保护条款的好处,并应被要求提供第11.2和11.3条所述的纳税表格和证明,其程度与他们是贷款人的程度相同;但根据这些条款,该参与者无权获得比贷款人在没有发生销售的情况下有权从该贷款人出售给该参与者的参与额中获得的任何更多的金额; |
(Iv) |
本公司、总服务商、其他贷款人、行政代理、资金代理和抵押品代理应继续就贷款人在本协议项下的权利和义务继续单独和直接与该贷款人打交道,并且该贷款人将保留唯一的权利来执行其在本协议项下的权利,并批准对本协议任何条款的任何修订、修改或豁免(修改、修改或豁免除外,包括降低本协议项下应支付的任何费用或贷款的本金金额或应付利息的利率,延长任何预定的本金支付日期或为支付贷款利息或增加或延长承诺而确定的日期); |
(v) |
任何承付款的总额加上必须参加的本金余额部分的总和不得少于1,000万欧元; |
(Vi) |
该贷款人应仅为此目的作为公司的非受信代理人,保存一份登记册,在登记册上登记每一参与者的姓名和地址,以及每一参与者在贷款文件项下的贷款或其他义务中的本金金额(和声明的利息)(“参与者登记册”);但贷款人没有义务向任何人披露参与者名册的全部或任何部分(包括任何参与者的身份或与参与者在任何贷款文件项下的任何承诺、贷款、信用证或其他义务中的权益有关的任何信息),除非为确定此类承诺、贷款、信用证或其他义务是按照《美国财政部条例》第5f.103-1(C)节的登记形式而有必要披露的。参与者名册中的条目在没有明显错误的情况下应是决定性的,即使有任何相反的通知,贷款人仍应将其姓名记录在参与者名册中的每个人视为此类参与的所有人。 |
(g) |
任何贷款人可根据本第36.17条的规定向收购贷款人或参与者或建议的收购贷款人或参与者披露由该等实体或其代表向该贷款人提供的与发起人、主服务商或本公司有关的任何信息。 |
(h) |
未经资金代理、行政代理、抵押品代理和每一贷款人事先书面同意,本公司和主服务机构不得将其在本协议项下的任何权利或义务转让或转授给其关联方以外的任何人,任何未经该等同意的转让企图均无效。 |
(i) |
尽管本协议有任何其他规定,如果任何贷款人在本协议项下的任何权益或义务的转让、转让或授予将导致根据《国税法》第4975条或ERISA第406条的禁止交易,或导致抵押品根据第29 C.F.R.第2510.3章第101节被视为“计划资产”,则不得允许此类转让、转让或授予。 |
(j) |
交易文件的任何规定不得以任何方式限制任何贷款人转让、参与、授予担保权益或以其他方式转移其各自本金余额的任何部分的能力。在不限制前述规定的情况下,每一贷款人可在一次或一系列交易中将其全部或任何部分本金余额及其在交易文件下的权利和义务转让给管道受让人或关联受让人。 |
(k) |
任何贷款人可以在任何时候质押或授予其全部或任何部分贷款的担保权益及其在本协议和交易文件下的权利,以保证该贷款人对联邦储备银行、欧洲中央银行、英格兰银行或其他中央银行的义务,本第36.17(K)条不得禁止或以其他方式限制任何此类担保权益的质押或授予;但任何担保权益的质押或授予不得免除贷款人在本协议项下的任何义务,或以任何此类质权人或受让人代替贷款人作为本协议的一方。 |
(l) |
本公司和主服务机构同意,应各贷款人的合理要求,协助其辛迪加各自在本协议项下的承诺或转让其在本协议项下的权利和义务,包括合理安排主服务机构和本公司的管理层和代表参加与潜在受让人的情况介绍会。 |
36.18 |
同行 |
本协议可由任何数量的副本签署,也可由本协议的不同各方以单独的副本签署,每个副本在如此签署时应被视为正本,所有这些副本加在一起将构成一个相同的协议。
36.19 |
调整;抵销 |
(a) |
如任何贷款人(“受惠贷款人”)在任何时间就其本金余额收取任何款额的任何分派,包括利息或其他费用,或其任何利息,或就该等分派而收取的任何抵押品(不论是自愿或非自愿、以抵销或其他方式)的比例,均高于任何其他贷款人就该另一贷款人的本金余额或其利息而收取的分派(如有的话),则该受惠贷款人须以现金方式从其他贷款人购买该等其他贷款人的贷款的该部分,或向该等其他贷款人提供任何该等抵押品或其收益的利益,使该受益贷款人按比例与每一贷款人分享该抵押品或收益的超额付款或利益所必需的;但如该等多付款项或利益其后全部或任何部分向该受益贷款人追讨,则该项购买须予撤销,并在追讨的范围内退还买价及利益,但不计利息。总服务商和本公司同意,购买贷款(或贷款利息)的每一贷款人可完全行使关于该部分的所有付款权利(包括抵销权),如同该贷款人是该部分的直接持有人一样。 |
(b) |
除法律规定的贷款人的任何权利和补救措施外,每一贷款人在适用法律允许的范围内,有权在适用法律允许的范围内,在公司根据本合同到期和应付的任何金额成为到期和应付的任何款项时,无需事先通知公司,而有权抵销和适用于任何货币的任何和所有存款(一般或特别、定期或要求、临时或最终)以及任何货币的任何其他信贷、债务或债权,无论是直接或间接的、绝对的还是或有的、到期的或未到期的,在该贷款人持有或欠本公司贷方或账户的任何时间。每一贷款人同意在贷款人提出任何此类抵销和申请后立即通知公司、行政代理和资金代理;但未发出此类通知并不影响此类抵销和申请的有效性。 |
(c) |
如抵押品代理人、行政代理人或任何贷款人(“收款人”)因任何理由须向债务人或任何其他人士支付根据本协议从本公司收取的任何款项,则该等款项应被视为有关收款人并未收到,而是由本公司保留,因此,该收款人有权向本公司索偿该笔款项,并于该债务人或其代表就该款项作出分配时支付。 |
36.20 |
公司的付款限额 |
本公司在第10、11、12和14条下的义务应仅限于根据本协议和其他交易文件向本公司适当分配给本公司的可用资金,行政代理、任何资金代理、任何贷款人或任何其他担保方都不应就未能履行该义务向本公司提出任何可起诉的索赔,因为它没有从适当分配的金额中获得为此可用的资金。尽管本协议或任何其他交易文件有任何其他规定,根据本协议中包含的任何义务、契诺或协议,不得通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序,根据本协议中包含的任何义务、契诺或协议对公司或其任何关联公司的任何公司、股东、成员、高级管理人员、董事、雇员或代理人(仅凭借此类身份)进行追索;双方明确同意并理解,本协议仅是本公司的一项公司义务,任何公司、股东、成员、高级人员、董事、雇员或代理人或其任何关联公司(仅凭借该身份)或他们中的任何人,根据或由于本协议或本公司所属或其隐含的其他交易文件所载的本公司的任何义务、契诺或协议,而不承担任何个人责任,而本公司违反任何此等义务、契诺或协议的任何及所有个人责任,不论是在普通法或衡平法上,或根据法规、规则或条例,作为本协议的条件和对价,明确放弃每一位此类公司、股东、高级管理人员、董事、员工或代理人的权利。
36.21 |
没有破产申请;没有追索权 |
(a) |
行政代理、每个资金代理、每个贷款人、主服务商和抵押品代理特此约定并同意,它不会根据任何适用的破产法对本公司提起任何破产、重组、安排、审查、破产或清算程序或其他类似程序,也不会与任何其他人一起提起任何针对本公司的破产、重组、安排、审查、破产或清算程序或其他类似程序。 |
(b) |
尽管本协议其他部分另有规定,行政代理、每一位资金代理、总服务商、抵押品代理和每一贷款人或任何其他人对本协议项下或与本协议有关的公司的任何义务、契诺、陈述、担保或协议的唯一补救办法应针对公司的资产,但须遵守第17和18条所载的付款优先权。行政代理人、任何资金代理人、任何贷款人、抵押品代理、主服务商或任何其他人,只要该等资产不足以履行任何该等义务、契诺、陈述、担保或协议,均不得向本公司提出任何索赔。保修或协议(这里的差额称为“差额”),所有与差额有关的索赔均应终止。董事的成员、独立经理、管理成员、高级管理人员或雇员(视情况而定)不对本公司根据本协议或根据任何交易文件承担的任何义务或基于、关于或由于任何交易文件提出的任何索赔承担责任。 |
(c) |
尽管本协议或任何其他交易文件有任何其他规定,每一贷款人(就其本身而言是管道贷款人的情况除外)、本公司、总服务商、行政代理和每一资金代理均在此约定并同意在一年(或如果较长的优惠期,以当时适用的优惠期为准)的日期之前和(I)摊还期限的最后一天、(Ii)所有担保债务得到全额偿还的日期和(Iii)每一贷款人的所有未偿还商业票据得到全额偿付的日期之前,它不会根据任何适用的破产法对任何管道贷款人提起任何破产、重组、安排、审查、破产或清算程序或其他类似程序,或与任何其他人一起对其提起任何破产、重组、安排、审查、破产或清算程序或其他类似程序。 |
(d) |
第36.21节的规定在本协议终止后继续有效。 |
36.22 |
有限追索权 |
(a) |
尽管本协议或任何其他交易文件有任何其他规定,本协议各方同意,每个管道贷款人在本协议或任何其他交易文件下的各自义务仅为该管道贷款人的公司义务,如果是每个管道贷款人的义务,则除商业票据外,应在该管道贷款人收到或可获得的资金以外的资金全额支付该管道贷款人发行的所有未偿还商业票据所需的资金时支付,如果没有资金可用于支付该等债务,则与之相关的索赔不应构成对该管道贷款人的索赔,但应继续累积。本协议各方同意,任何一方对该管道贷款人的任何债权(如破产法第11章第101条所界定)的偿付,应从属于该管道贷款人的全部商业票据的全额偿付。 |
(b) |
尽管本协议或任何其他交易文件有任何其他规定,根据本协议所包含的任何管道贷款人的任何义务、契诺或协议,不得根据任何法规或其他规定,通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序,向该管道贷款人的任何公司、股东、成员、高级管理人员、董事、雇员或代理人、行政代理、资金代理、任何经理或他们的任何附属公司(仅凭借此类身份)进行追索;双方明确同意并理解,本协议仅是该管道贷款人的一项公司义务,任何管道贷款人的任何公司、股东、成员、高级管理人员、董事、任何员工或代理人、行政代理、资金代理、任何经理或其任何关联公司(仅由于该身份)或他们中的任何人,根据或由于本协议中包含的或由此隐含的任何义务、契诺或协议而承担的任何个人责任,以及由于该管道贷款人违反任何此类义务、契诺或协议而产生的任何和所有个人责任,作为本协议的条件和对价,每一位上述公司的成立人、股东、高级管理人员、董事、雇员或代理人在此明确放弃普通法或衡平法,或根据法规、规则或条例;但前述规定并不免除任何该等人士因其欺诈作为或不作为而可能会负上的任何法律责任。 |
(c) |
第36.22节的规定在本协议终止后继续有效。 |
(d) |
尽管本协议有任何其他规定(包括第36.22(A)条),本协议各方同意并确认:(I)对于摄政资产发展援助委员会(“摄政”)所欠或欠其的任何金额、债权或债务(“债权”),其追索权仅限于管理协议第10.5节所规定的可用资金范围内,并受该节但书的限制,应在与其相关的所有其他优先级别的债权得到全部满足和清偿后,按照其条款并按照其使用;(Ii)在执行根据摄政保安文件设立的抵押权益后运用资金后,根据管理协议第10.5节的规定,摄政将没有资产可用于支付摄政保安文件及本协议项下的责任,但根据管理协议的规定除外,因此任何索偿将因此而终止;及(Iii)摄政保安文件、管理协议及本协议所规定的摄政责任将不会是任何其他人士或实体的义务或责任,或由任何其他人士或实体担保。就本第36.22(D)节而言: |
(i) |
“管理协议”系指摄政与德意志国际企业服务(爱尔兰)有限公司作为管理人于1997年12月12日签订的管理协议,该协议于2005年5月4日、2005年9月21日、2008年3月14日、2012年9月3日重述,并于2016年7月13日进一步修订和重述(经不时修订和/或重述或以其他方式修改); |
(Ii) |
“方案编制和解释时间表”是指与2005年9月21日由摄政及摄政市场第1号发行的、于2008年3月14日、2013年10月16日修订和重述、并于2016年7月13日进一步修订和重述(不时修订和/或重述或以其他方式修改)的至多20,000,000美元商业票据发行有关的方案编制和诠释时间表;以及 |
(Iii) |
“摄政安全文件”系指《计划编制和解释时间表》中定义的安全文件。 |
第12部管理法律和执法
36.23 |
判断货币 |
(a) |
如果为了在任何法院获得判决,有必要将本合同项下的一笔欠款以一种货币兑换成另一种货币,双方当事人应尽最大可能有效地同意,所使用的汇率应是根据相关司法管辖区的正常银行程序,在紧接作出最终判决之日的前一个营业日,可以用这种其他货币购买第一种货币的汇率。 |
(b) |
本协议每一方就本协议项下任何一方或本协议项下所欠债务的任何持有人(“适用债权人”)应支付的任何款项(“适用债权人”)所承担的义务,即使以本协议规定应支付的货币(“协议货币”)以外的货币(“判决货币”)作出任何判决,也应予以解除,但仅限于在适用债权人收到任何被判定为应以判决货币支付的款项后的第二个营业日,适用债权人可根据相关司法管辖区的正常银行程序,用判决货币购买协议货币;如果如此购买的协议货币的金额少于最初应以协议货币支付给适用债权人的金额,则双方同意作为一项单独的义务,即使有任何此类判决,也应赔偿适用债权人的此类损失。 |
36.24 |
管辖法律和司法管辖权 |
本协议应受纽约州法律管辖,并按照纽约州法律解释,不得参考任何法律冲突原则(纽约州一般义务法第5-1401条和第5-1402条除外)。
36.25 |
对司法管辖权的同意 |
(a) |
在因本协议引起或与本协议有关的任何诉讼或诉讼中,本协议每一方均不可撤销地服从纽约州或纽约州任何联邦法院的非专属管辖权,本协议各方在此不可撤销地同意,与该诉讼或诉讼有关的所有索赔均可在纽约州法院审理和裁决,或在法律允许的范围内在该联邦法院审理和裁决。本协议各方在此不可撤销地在其可能有效的最大程度上放弃对维持此类诉讼或程序的不便法院的抗辩。双方同意,任何此类诉讼或程序的最终判决应为终局判决,并可在其他司法管辖区通过对判决的诉讼或法律规定的任何其他方式强制执行。 |
(b) |
公司、主服务商、抵押品代理和发起人均同意在任何此类诉讼或诉讼中通过向其邮寄第36.16节规定的地址邮寄该等程序的副本的方式为该程序提供服务。本条款第36.25条不影响任何贷款人、抵押品代理人、任何资金代理人或行政代理人以法律允许的任何其他方式履行法律程序的权利。 |
(c) |
关于在美国送达的程序文件,主服务机构、附属代理、本公司和每个发起人特此指定Corporation Service Company作为各自在美国的程序文件送达代理。 |
36.26 |
亨斯迈国际 |
仅就第1、14、17、26.2(不包括L和(M)条款)、26.5(不包括(B)条款)、31和36.3、36.5、36.6(B)、36.14、36.16、36.23、36.24、36.25条而言,亨斯迈国际是本协议的一方。
兹证明,本公司、总服务商、抵押品代理、行政代理、资金代理和贷款人已促使其各自的高级职员在上述第一年的日期正式签署本协议。
亨斯迈应收账款财务有限责任公司, AS公司
作者:S/梅艳芳
姓名:克莱尔·梅
职务:总裁副司库
修订和重新签署的欧洲应收账款贷款协议的签字页
VANTICO GROUP S.?R.L., 作为主服务商
撰稿:S/Joe/汉博尔
姓名:Joe·汉博
标题:授权签字人
修订和重新签署的欧洲应收账款贷款协议的签字页
汇丰银行股份有限公司
不是以个人身份,而是仅仅作为抵押品代理人
作者:/S/莉莉·尤兰
姓名:莉莉·尤兰
标题:董事
汇丰银行有限公司,作为行政代理
撰稿:S/莉莉·约兰
姓名:Lilit Yolan
标题:董事
修订和重新签署的欧洲应收账款贷款协议的签字页
汇丰银行(HSBC Bank PLC)作为融资代理
撰稿:S/莉莉·约兰
姓名:Lilit Yolan
标题:董事
修订和重新签署的欧洲应收账款贷款协议的签字页
签署并代表 摄政资产 指定活动 公司:
作者:S/艾米尔·卡希尔 |
艾米尔卡希尔 董事
修订和重新签署的欧洲应收账款贷款协议的签字页
仅为36.26节的目的而确认和同意的日期和年份。
亨斯迈国际有限责任公司
/S/克莱尔·梅
姓名:克莱尔·梅
职务:总裁副司库
修订和重新签署的欧洲应收账款贷款协议的签字页
附表1
承诺
承诺和贷款方集团
资金代理 |
出借人 |
承诺 (自2021年重述生效之日起) |
汇丰银行 |
摄政资产DAC |
€100,000,000 |
地址:
HSBC Bank plc/Regency Assets DAC:
资金代理:
汇丰银行
加拿大广场8号
伦敦E14 5HQ
英国
电话号码:+44020 79911571
电子邮件地址:lilityolyan@hsbc.com;vanessa1borgards@hsbc.com
请注意:结构性金融:Lilit Yolyan;Vanessa Borgards。
贷款人:
摄政资产DAC
6楼,顶峰2号
东点商业园,
都柏林3
爱尔兰
电话号码:+35319631030
传真号码:+35319631031
电子邮件地址:panateservices.ie@vistra.com
请注意:董事;
将副本复制到:
汇丰银行
加拿大广场8号
伦敦E14 5HQ
英国
电话号码:+44020 79911571
电子邮件地址:lilityolyan@hsbc.com;vanessa1borgards@hsbc.com
请注意:结构性金融:Lilit Yolyan;Vanessa Borgards
附表2
借阅申请表格
出发地: |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
致: |
[管理代理] |
日期:
尊敬的先生们
亨斯迈应收账款融资有限责任公司-欧洲应收账款贷款协议 日期为2009年10月16日,截至2017年4月21日修订和重述的《协议》(以下简称《协议》)
1. |
我们指的是该协议。这是一个借用请求。本协议中定义的术语在本借用请求中的含义相同,除非在本借用请求中赋予不同的含义。 |
2. |
我们希望以下列条件借入以下贷款: |
·建议借款日期: |
[] |
·每笔贷款的核定币种和金额: |
[][] [][] [][] |
3. |
按比例计算的股份: |
出借人 |
欧元贷款 |
在美国的贷款 美元 |
以英镑计算的贷款 |
[贷款人名称] |
€[] |
$[] |
£[] |
[贷款人名称] |
€[] |
$[] |
£[] |
[贷款人名称] |
€[] |
$[] |
£[] |
4. |
我们确认,第3.2条和第6.2条规定的各项条件在本借款申请之日均已满足。 |
5. |
我们证明,在实施建议借款后,所有未偿还贷款在有关借款日的本金余额不超过该借款日的最高可用借款金额。 |
6. |
我们证明,在实施拟议借款后,在有关借款日以该货币计价的所有未偿还贷款的本金余额不超过适用的最高可用借款(美元)、最高可用借款(欧元)、最高可用借款(英镑); |
7. |
这些贷款的收益应记入贷方[账号(S)]. |
你忠实的
…………………………………
亨斯迈应收账款融资有限责任公司授权签字人
附表3
定义
“2024年费用函”是指亨斯迈国际有限责任公司、亨斯迈应收账款财务有限责任公司和汇丰银行有限公司(作为融资代理)在本合同签署之日或前后签订的费用函。
“应计费用调整”是指,在任何结算期内的任何营业日,可能小于零的金额(如果有),等于下列各项之间的差额:
(a) |
(I)从结算期开始至该营业日(包括该营业日)的所有应计和未付每日利息支出的总和,(Ii)每月服务费,(Iii)以前结算日的所有应计和未付利息的总额,(Iv)所有应计和未付的额外利息和(V)所有应计和未付的计划成本,在每种情况下,以该日为结算期;和 |
(b) |
根据应收账款贷款协议第17.1条,于该日或之前就该结算期转入付款储备子账户的金额合计,然后才生效于该日就应计费用调整作出的任何转账。 |
“应计费用金额”是指在结算期内的每个营业日,下列各项的总和:
(a) |
在每个结算期的前十(10)个工作日的每一天,为估计的每月服务费的十分之一(不超过在下一个结算日到期和应付的金额); |
(b) |
就每个结算期的每个营业日而言,相当于该日的应计和未付的每日利息支出的金额; |
(c) |
以前结算日所有以前应计和未付利息的总额; |
(d) |
所有应累算和未支付的额外利息的总额;以及 |
(e) |
自前一工作日以来累计的所有计划成本。 |
“收购业务”是指经批准的发起人在初始借款日期之后收购的任何业务。
“收购业务应收款”是指经批准的发起人从收购业务中产生的应收款。
“收购贷款人”应具有应收账款贷款协议第36.17(B)节赋予该术语的含义。
“附加营业日”是指在适用的参考汇率条款中指定的任何日期。
“额外利息”指本公司根据应收账款贷款协议第7.3节应支付的所有款项。
“其他发起人”是指在重述2019年生效日期之后,根据应收账款贷款协议第27条增加为认可发起人的任何发起人。
“调整付款”是指发起人调整付款、发起人稀释调整付款或发起人赔偿付款、任何出资人调整付款、出资人稀释调整付款或出资人赔偿付款,以及(Iii)根据适用的发起协议第2.05和2.06节(或相应章节)、应收款贷款协议第29节和服务协议第4.05节支付的任何其他付款。
“行政代理人”是指汇丰银行或代表资金代理人和贷款人委任的任何其他行政代理人,以及其继任者和受让人。
“附属公司”就任何指定人士而言,指直接或间接由该指定人士控制、由该指定人士控制或与其共同控制的任何其他人。就这一定义而言,“控制”是指直接或间接拥有通过拥有有表决权的证券或其他方式,直接或间接地指导或引导该人的管理层和政策的权力,而术语“控制”和“受控”具有与前述相关的含义。
“关联受让人”是指贷款人或其相关融资代理的任何关联机构,符合应收账款贷款协议第36.17节规定的条件。
“应收账款账款比率”指于每一结算期最后一天,相当于一个分数的百分比,其分子为(A)逾期61至90天的应收账款未付余额总额及(B)于该结算期内其原定到期日后61天前被撇账为无法收回的应收账款总额,其分母为前一结算期(包括截至该日的结算期)内的应收账款本金总额。
“合计收款”指在任何特定期间内,截至该日下午12:30存入公司集中账户的即时可用资金中所有收款的合计金额。伦敦时间。
“总承诺额”是指在任何一个营业日,所有贷款人在该日根据应收账款贷款协议第4.3条不时减少或全部终止的承诺额的总和。
“债务国过度集中总额”是指在任何确定日,核准债务国债务人应收的非违约应收款本金总额,在表示为该确定日符合条件的所有集合应收款本金的百分比时,超过核准债务国过度集中限额。
“债务人过度集中合计金额”是指在任何确定日期,合资格债务人在该日期到期的非违约应收账款本金总额,当表示为该决定日期符合条件的应收账款本金的百分比时,超过了应收账款贷款协议附表8(E)“债务人限额”项下规定的债务人限额。
“总发起国过度集中金额”是指在任何确定日,超过核准发起国过度集中限额的所有非违约应收款的本金总额,当表示为在该确定日符合条件的所有集合应收款本金金额的百分比时。
“总本金余额”指在任何时候所有未偿还贷款的总本金余额。
“应收账款总额”指于任何厘定日期,在紧接该日期之前的营业日结束时,本公司拥有的所有合资格应收账款的本金总额减去(I)债务人过度集中总额;减去(Ii)债务人国家过度集中总额;减去(Iii)发起人国家过度集中总额;减去(Iv)相当于及时付款应计项目及佣金应计项目的金额;减去(V)相当于批量回扣应计项目的金额;减去(Vi)潜在抵销金额;减去(Viii)汇率保障金额。
“总支付额”是指在任何时候,相当于下列数额总和的数额:
(a) |
贷款本金余额; |
(b) |
以前结算日所有以前应计和未付利息的总额; |
(c) |
所有应计和未付的额外利息的总额; |
(d) |
任何承诺费;以及 |
(e) |
本公司或主服务机构在交易文件项下欠抵押品代理、行政代理及贷款人或融资代理或任何其他担保方或贷款机构的所有其他款项(不论到期或应计)。 |
“替代利率”是指贷款人以商业票据EURIBOR以外的资金提供的任何贷款,涉及以欧元、美元为基准的任何贷款,涉及以美元或适用的复合参考利率计价的任何贷款。
“修订协议”指HSBC Bank plc、Barclays Bank plc、总服务商及本公司(其中包括)于重述2019年生效日期或前后订立的主修订协议,以实施(其中包括)以HSBC Bank plc取代Barclays Bank plc作为行政代理及抵押品代理。
“摊销期间”是指从周转期后的一个营业日开始,到未付债务总额减为零并偿付所有其他担保债务之日止的期间。
“适用破产法”是指对任何人而言,现在或今后有效的任何适用的破产、破产或其他类似的美国或外国法律,包括但不限于欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于破产程序的条例(EU)2015/848(重铸)。
“适用保证金”指的是,就丽晶资产DAC而言,贷款任何部分的年利率为1.45%。
“适用的通知规定”是指适用的发起协议的第8.11节(或相应部分)中规定的通知规定。
就周报而言,“适用的定期报告日期”指相关的周报日期,而就每日报告而言,则指相关的营业日。
“适用汇率”是指CP汇率或适用的替代汇率。
“核准收购业务”指每项收购业务:(I)根据应收账款贷款协议第27条增加及(Ii)由行政代理及融资代理根据合资格应收账款定义的但书批准,于批准之日及之后生效。
“批准的合同管辖权”是指(I)在(B)“批准的合同管辖权”标题(B)“批准的合同管辖权”下,作为附表8的应收款贷款协议所附的应收款规范和例外附表中规定的管辖权,代表其法律可以管辖合同的管辖权,以及(Ii)根据应收款贷款协议第27条增加的任何额外合同管辖权。
“核准货币”指(I)最初的美元、英镑和欧元,以及(Ii)根据应收账款贷款协议第27条增加的任何额外法定货币。
“核准债务人国家”是指(I)在(A)“核准债务人国家”标题(A)“核准债务人国家”下所附的应收款贷款协议附表8所列的应收款规格及例外附表所载的国家,以及(Ii)根据及根据应收款贷款协议第27节的规定而增加的任何债务人国家。
“核准义务国过度集中限额”是指,就每个核准义务国而言,(D)“核准义务国限额”标题下(D)“核准义务国限额”标题下(D)“核准义务国限额”标题下,(1)该核准义务国的外币评级适用评级类别旁的百分比;但如果S和穆迪给予任何义务国的外币和长期债务评级会导致应收账款贷款协议附表8下不同的适用百分比,则适用的百分比应为与该义务国较低的外币和长期债务评级(如S和穆迪的评级之间)相关的百分比,或(Ii)在每种情况下在特定核准义务国名称旁边列出的百分比,该百分比代表就每个此类国家而言,在有关债务人为该国家居民的情况下,可构成集合应收款的应收款的最高合计百分比。
“认可发起人”指:(A)对于欧洲发起人、亨斯迈荷兰公司和亨斯迈先进材料(欧洲)BVBA;以及(B)根据应收账款贷款协议第23节的规定可被批准为额外发起人的任何实体。
“核准发起人国家过度集中限额”是指,就核准发起人所在的每个国家而言,在《应收款贷款协议》附表8所附(F)“核准发起人国家过度集中限度”标题下的应收款规范和例外情况表中所规定的百分比,该百分比代表每个此类国家在相关核准发起人为该国居民的情况下可构成应收款池的最大应收款百分比。
“经批准的发起人加入协议”应指以适用的发起协议所附的附表3(或相应的附表)的形式达成的协议。
“可用承诺额”指贷款人的承诺额减去:
(a) |
由该贷款人提供资金的贷款的未偿还本金金额(以欧元或等值的欧元计算,视情况而定);及 |
(b) |
就任何建议借款而言,贷款人在建议借款日期或之前到期的有关贷款(建议借款除外)中按比例计算的份额;但该贷款人在任何在建议借款日期或之前到期偿还的贷款按比例计算的份额不得扣除。 |
“可用男高音” 指在任何确定日期,就当时的美元基准(如适用)而言,指该美元基准的任何期限或根据该美元基准计算的利息付款期(如适用),该期限用于或可能用于确定该日期根据本协议的付款期的长度,但条件是(I)如果该美元基准的主旨没有显示在屏幕上或其他信息服务上,而该屏幕或其他信息服务发布了由管理代理不时选择的费率(根据资金代理的合理酌情决定采取行动),或者(B)该USB基准管理人的监管主管已经提供了公开声明或信息发布,宣布该美元基准的任何主旨是或将不再具有代表性,则管理代理(根据资金代理的指示)可在该时间或之后修改任何美元基准设置的“付款期”的定义,以删除该不可用或不具代表性的基调,以及(Ii)如果根据以上第(I)款被移除的基调(A)随后显示在屏幕或信息服务上用于美元基准,或(B)不再或不再受其对该美元基准具有或将不再具有代表性的公告的约束,则行政代理(按照资金代理的指示行事)可在该时间或之后修改所有基准设置的“支付期”的定义,以恢复该先前移除的基准期,不言而喻,为避免怀疑,“可用基准期”将不包括随后从“支付期”的定义中移除的该美元基准的任何基准期。
“破产法”指修订后的“美国联邦破产法”,第11编,第101,1330节。
“比利时收款”是指比利时发起人(S)就应收款收到的收款。
“比利时托收账户”是指将比利时托收款项支付或存入的托收账户。
“比利时发起人”指(I)亨斯迈先进材料(欧洲)BVBA和(Ii)在重述2019年生效日期之后,在比利时注册成立的任何经批准的发起人。
“比利时质押协议”系指本公司与抵押品代理人于2009年10月16日就若干位于比利时的银行账户订立的比利时银行账户质押协议,该协议于重述2019年生效日期或前后修订及重述。
“比利时应收款采购协议”是指比利时发起人和出资人之间的比利时应收款采购协议,日期为签署日期,并根据交易文件不时修改、补充或以其他方式修改。
“受益贷款人”应具有应收账款贷款协议第37.19节所赋予的含义。
“封锁条例”是指:(A)1996年11月22日理事会(EC)第2271/1996号条例(或在欧洲联盟或联合王国的任何成员国实施该条例的任何法律或条例)的任何规定;或(B)任何类似的封锁或反抵制法律(在每种情况下,均经不时修订)。
“董事会”就任何实体而言,是指该实体的董事会(就公司而言)、经理委员会(就有限责任公司而言)或在其他情况下同等的管理机构。
“理事会”系指美利坚合众国联邦储备系统理事会。
“借款”具有应收款借款协议第2.3节规定的含义。
“借款日期”具有应收账款借款协议第3.1节规定的含义。
“借款申请”具有应收款借款协议第3.1节规定的含义。
“分红成本”是指在适用的参考汇率条款中规定的任何金额。
“营业日”指(A)除(I)星期六或星期日及(Ii)(A)纽约州或(B)英格兰伦敦市的商业银行机构或信托公司根据法律、行政命令或政府法令获授权或有义务关闭的任何其他日子外的任何日子,及(B)与(I)厘定复合利率贷款的利率有关的任何其他日子,(Ii)支付或购买与复合利率贷款有关的款额的任何日期,或。(Iii)决定复合利率贷款的付款期的第一天或最后一天,或在其他方面与厘定该等付款期的长短有关的任何日期,而该日是与该贷款或未付款项有关的额外营业日,然而,前提是在贷款或未付金额的适用参考汇率条款中,任何被指定为“营业日公约”的规则应适用于该贷款或未付金额的每个付款期间。
“股本”指(I)就任何属公司的人士而言,包括该人士的各类普通股及优先股在内的任何及所有公司股份、权益、参与或其他等价物(不论如何指定及是否有投票权);及(Ii)就任何并非公司的人士而言,指该人士的任何及所有合伙企业、成员资格或其他股权权益。
“账面成本储备率”指截至任何结算报告日期并持续至(但不包括)下一个结算报告日期的金额(以百分比表示),等于(A)(I)2.0乘以截至该日的销售余额的2.0倍及(Ii)2%加加权平均基准利率加适用保证金,两者均于该日有效除以(B)365。
“CAS”指,就以复合汇率货币表示的复合参考汇率而言,指下列任何一种汇率:
(a) |
在适用的参考汇率条款中明确规定的;或 |
(b) |
由行政代理根据适用的参考汇率条款中规定的方法确定。 |
“中央银行利率”在适用的参考利率术语中具有赋予该术语的含义。
“中央银行利率调整”在适用的参考利率术语中具有赋予该术语的含义。
“成立证书”是指根据特拉华州有限责任公司法第18-201节向特拉华州州务卿提交的关于公司的成立证书,以及对其进行的任何和所有修订和重述。
“法律变更”的意思是:
(a) |
在签署日期后通过法律的任何要求; |
(b) |
法律要求或任何政府当局在签署日期后对法律要求或对法律的解释或适用的任何变更;或 |
(c) |
任何贷款受偿方(或就应收账款贷款协议第11条而言,由该受偿方的任何贷款办事处或该受偿方的控股公司(如有))遵守任何政府当局或税务当局在签署日期后作出或发出的任何要求、指引或指令(不论是否具有法律效力)(包括但不限于有关资本要求指令(2013/36/EU)、CRR、CRA或证券化条例的任何更改)。 |
“控制权的变更”应指:
(a) |
除洪博培先生、其配偶、直系后代、由前述任何一项和/或下文所述类型的信托控制的实体和/或为前述任何一项的利益而设立的信托(“洪博培集团”)外,任何“个人”或“集团”(“个人”或“集团”)(“个人”或“集团”)是或成为“实益拥有人”(定义见“交易法”第13d-3和13d-5条)。但任何人须被视为直接或间接拥有亨斯迈国际当时已发行的有表决权股本的35%或以上的“实益拥有权”(“实益拥有人”),但经母公司董事会批准的交易除外,或如无母公司,则为亨斯迈国际董事会的交易除外;但在每一种情况下,该核准委员会至少有过半数成员是该实体的留任董事;或 |
(b) |
留任董事至少不再是亨斯迈国际公司董事会或任何母公司董事会的多数成员;或 |
(c) |
(1)任何人士或集团(亨斯迈集团除外)直接或间接拥有或成为亨斯迈国际当时已发行有表决权股本的35%或以上的实益拥有人;及。(2)S及穆迪分别将亨斯迈国际的长期企业信用评级降至“B-”或以下及被穆迪降至“B3”或以下。 |
“已冲销应收款”指,就任何结算期而言,根据政策在结算期内已经或本应注销为无法收回的所有集合应收款,包括成为任何自愿或非自愿破产程序标的的任何债务人的集合应收款。
“抵押财产”是指受担保文件规定的留置权约束的权利、财产、利益和资产。
“截止日期”是指2009年10月16日。
“守则”系指经修订的1986年美国国税法,以及根据该法典不时颁布的规则和条例。
“抵押品”是指抵押财产和RLA抵押品。
“抵押品代理”是指作为抵押品代理执行应收账款贷款协议的机构,或其利息继承人,或其中规定指定的任何后续抵押品代理。
“代收账户协议”系指(I)于最初借款日期,即本公司与代收账户银行签署日期(或前后)的每一份代收账户协议,及(Ii)于初始借款日期后,本公司与合资格机构订立的任何其他代收账户协议,每项协议的格式均须合理地令行政代理及各基金代理满意。
“托收账户银行”是指持有托收账户的任何银行,该托收账户将成为公司指定的合格机构。
“收款账户”是指公司根据“收款账户协议”设立和维护的账户,收款应存入该账户。
“代收账款”是指任何违约的应收账款。信用由主服务机构或相关的当地服务机构确定(合理行事)为信用减值,从而证明第三方的催收努力是合理的。
“收款”是指就联营应收款收到的所有收款和所有金额,包括总服务商支付的追回、调整付款、赔偿付款和就摊薄调整收到的付款,以及就相关财产以现金、支票、电汇或任何其他现金支付形式收到的所有收款,以及所有应收款及其收款(包括由账户、票据、票据、信用证、担保、合同、担保协议、动产纸、一般无形或其他债务或担保的其他证据或担保证明的收款),无论在出售、交换、收集或其他处置时收到的是什么,或适用UCC第9-102(A)(64)节中定义的与上述和应收账款的所有“收益”相关的任何赔偿、担保或担保。
“商业票据”是指在美国或欧洲商业票据市场上由任何贷款人或其代表发行的短期本票。
“佣金”是指向向债务人转售产品的第三方销售商或分销商支付的款项。
就任何确定日期而言,“佣金应计”是指在确定应收账款总额时,截至该确定日期前一个营业日的未付佣金余额总额。
对于任何贷款人来说,“承诺”是指其以欧元计价的义务,即在任何时候不得超过应收款贷款协议附表1或其承诺转让协议中与贷款人名称相对的未偿还金额,该金额可根据应收款贷款协议第4.3节不时减少;统称为“承诺”;但在应收款贷款协议规定的范围内,可以美元、英镑或欧元提取承诺。
“承诺终止日期”应指下列日期中最早发生的日期:(A)与贷款有关的所有到期和欠贷款人的款项已向贷款人全额支付(经每个供资代理人就其贷款组进行证明),且根据应收款贷款协议第4.3节的规定,承诺总额已降至零;(B)预定承诺终止日期。
“承付款转让协议”是指实质上采用应收款贷款协议附表5形式的承付款转让协议。
“公司”是指亨斯迈应收账款财务有限责任公司,是根据特拉华州法律成立的有限责任公司。
“公司账户银行”系指摩根大通银行伦敦分行。
“公司集中帐户”是指公司美元帐户、公司欧元帐户和公司英镑帐户。
“公司美元账户”是指以美元计价、有账号的账户[已编辑]以公司名义在摩根大通银行伦敦分行持有,以及任何一个或多个替换账户。
“公司欧元账户”是指以欧元计价、有账号的账户[已编辑]以公司名义在摩根大通银行伦敦分行持有,以及任何一个或多个替换账户。
“公司英镑账户”是指以英镑计价、带有账号的账户[已编辑]以公司名义在摩根大通银行伦敦分行持有,以及任何一个或多个替换账户。
“复合利率货币”指的是英镑。
“支付复利”是指符合下列条件的利息总额:
(a) |
根据或计划根据任何财务单据付款;以及 |
(b) |
涉及一笔复合利率贷款。 |
“复合利率贷款”指以英镑计价的任何贷款或未付金额(如适用)。
“复合参考利率”是指,就复合利率贷款付款期内的任何RFR银行日而言,年利率是以下各项的总和:
(a) |
该RFR银行日的每日非累积复合RFR利率;以及 |
(b) |
适用的CAS(如果有)。 |
“复合方法学附录”是指与每日非累积复合RFR比率或累积复合RFR比率有关的文件,该文件包括:
(a) |
由公司、行政代理(以其本身的身份)和行政代理(根据多数贷款人的指示行事)书面商定; |
(b) |
指明该比率的计算方法;及 |
(c) |
已向本公司和本合同各方提供。 |
“管道受让人”是指在商业票据市场发行债务的任何特殊目的载体,由融资代理或任何其他发行债务的特殊目的载体管理,在每种情况下都符合应收账款贷款协议第36.17节规定的条件。
“管道出借人”是指以其发行或代表其发行的商业票据的收益为其贷款提供资金的出借人。
“保密信息”应具有“投稿协议”第8.16节中赋予该术语的含义。
“留任董事”是指,自任何日期起,就任何实体而言,对以下各项的统称:
(a) |
自应收账款贷款协议之日起连续任职的该实体的所有董事会成员,以及 |
(b) |
所有于应收账款贷款协议日期后就任的该实体董事会成员,其委任或提名由该实体有表决权股本持有人选出,并经紧接该等委任或提名前在任的董事或亨斯迈集团至少50%的在任董事投票通过。 |
“合同”是指发起人与债务人之间的协议(包括但不限于书面合同、发票、定购单或开立账户),根据该协议,该债务人有义务不时向发起人支付任何应收款或任何相关财产。
“合同义务”对任何人来说,是指该人出具的任何担保的任何规定,或该人作为当事一方的任何协议、文书或其他承诺的任何规定,或该人或其任何财产受其约束的任何协议、文书或其他承诺的任何规定。
“已缴应收账款”应具有“缴款协议”第2.01(A)(2)节中规定的含义。
“出资协议”是指自作为出资人的亨斯迈国际公司与本公司签署之日起签署的、根据交易文件不时修改、补充或修改的《欧洲出资协议》。
“捐款日期”应具有“捐款协议”第2.01(A)(I)节中规定的含义。
“贡献价值”应具有“贡献协议”第2.02节中规定的含义。
“贡献者”应指亨斯迈国际公司。
“出资人调整付款”应具有“出资人协议”第2.06(A)节中赋予该术语的含义。
“出资人摊薄调整付款”应具有《出资人协议》第2.05节中赋予该术语的含义。
“出资人赔款”应具有《出资人协议》第2.06(B)节中赋予该术语的含义。
“相应的男高音” 就任何可用期限而言,指期限(包括隔夜)或与该可用期限大致相同(不计营业日调整)的付息期。
“商业票据利率”是指与贷款有关的任何付款期间,以及对其适用的任何贷款人而言,只要该贷款人通过发行商业票据为此类贷款提供资金,则该利率相当于该贷款人所确定的与交易有关的商业票据的加权平均发行成本的年利率,该利率应包括(不重复):
(A)配售代理及交易商的费用及佣金;
(B)因商业票据在贷款人收到相应资金的日期以外的日期到期而产生的增量账面成本;
(C)与资助和维持货币对冲协议和以该商业票据货币以外的货币计价的贷款有关的费用;和
(D)与发行商业票据有关或与发行商业票据有关的任何其他成本,而该等成本全部或部分由贷款人拨出以资助或维持该项贷款(亦可部分拨作贷款人的其他资产的资助);
但如任何该等利率的任何部分为贴现率,则有关贷款人在计算该还款期内该贷款的“CP利率”时,须使用将该贴现率转换为年息等值利率所得的利率。
“CRA”系指关于信用评级机构的EC 1060/2009号条例,可予修订、替换或补充,包括任何实施和/或授权的法规、技术标准或实施技术标准、与之相关的监管准则和指南,以及由任何官方机构发布的与此相关的问答或其他官方指南。
“CRR”是指欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的(EU)第575/2013号条例,以及欧洲议会和理事会2013年6月26日关于信贷机构活动准入和信贷机构和投资公司审慎监督的2013/36/EU指令,以及与之相关的任何监管指南、技术标准或实施技术标准,以及欧洲银行管理局(或任何后续或替代机构或当局)发布的与此相关的任何问答回复或其他官方指导。
“货币对冲协议”指贷款人或其代表为对冲目的而订立的任何货币互换或交换协议(包括任何现货或远期货币交换协议)、货币兑换期权或任何其他类似协议,前述任何条款均可不时修订、重述、补充或以其他方式修改。
“货币对冲成本”是指根据货币对冲协议应支付的任何成本。
“累积复合利率”是指就复合利率贷款的付款期而言,由行政代理按照附表16(累计复合RFR利率)或任何相关的复合方法学副刊。
“每日非累积复合RFR利率”是指,就复合利率贷款付款期内的任何RFR银行日而言,由行政代理按照附表15(每日非累积复合RFR利率).
“每日汇率”是指在适用的参考汇率条款中规定的汇率。
“每日利息支出”是指在任何一个营业日,等于(I)该日的应计和未付利息的金额加上(Ii)所有以前应计和未付的每日利息支出尚未存入付款储备子账户的总金额加上(Iii)所有应计和未付的额外利息的总额。
“每日报告”是指总服务商根据服务协议第4.01节在每个工作日编制的报告,基本上采用应收账款贷款协议所附附表11-B的形式。
《日常简单的索菲尔》 指任何一天的SOFR,该利率的惯例(将包括回顾)由行政代理人(根据供资代理人的指示行事)根据相关政府机构为确定银团商业贷款的“每日简单SOFR”而选择或建议的惯例制定;但如果行政代理人决定任何此类惯例对行政代理人来说在行政上是不可行的,则行政代理人(根据供资代理人的指示行事)可在其合理的酌情决定权下制定另一惯例。
“数据保护立法”指适用的(I)GDPR和所有相关的适用国家法律和法规,以及可能不时发生的对这些法律的任何修订、更新或替换;(Ii)美国和欧盟与隐私或网络安全有关的任何其他适用法律和法规。
“未偿还销售天数”指截至任何结算报告日期并持续至(但不包括)下一个结算报告日期的天数,等于(I)91与(Ii)(A)截至该较早结算报告日期前一结算期最后一日的应收账款本金总额除以(B)本公司就紧接该较早结算报告日期前三个结算期收购的所有应收账款本金总额所得款额的乘积。
“违约利率”指以下各项的总和:(A)有关货币的利率;及(B)年利率2.00%。
“违约应收账款”是指(A)在原定到期日后六十(60)天以上仍未支付全部或部分(摊薄调整的结果)的应收账款,或(B)在原定到期日后六十(60)天前已冲销的应收款。
“指定业务线”是指总服务商可以通过产品、分类账、代码或其他识别手段识别的任何业务线,以便就该指定业务线产生的应收款是可识别的,并有别于相关发起人的所有其他应收款。
“拖欠比率”指于每个结算期的最后一天,相当于分数的百分比,其分子为该结算期内逾期三十一(31)至六十(60)天的未偿还应收账款总额,其分母为本公司于第二个结算期(包括截至该日的结算期)收购的应收账款本金总额。
“摊薄调整”是指任何应收账款的任何付款调整(包括因任何对账而产生的付款调整),以及任何应收账款下任何付款的任何其他减少的金额,在每一种情况下,由发起人给予或作出给相关义务人;但“摊薄调整”不应包括(1)应收账款或冲销账款的任何收款或(2)任何及时付款折扣、佣金或为任何潜在抵销而保留准备金的任何数量回扣;此外,为确定稀释比率,就发票的全部余额已被取消或记入贷方的发票(每个称为“贷记”)和随后为同一项目开具的返利发票(统称为“贷方和重发发票”)的稀释调整而言,稀释调整应包括:(I)只要返利发票是在原始发票贷记后5个工作日内开具的,则稀释调整应包括:(I)原始发票金额与随后的返利金额之间的净差额(仅在正值的情况下),如果随后的退款发票是在原始发票全部贷记后5个工作日后开具的,则该退款发票被全部贷记或(Ii)被注销或贷记的发票的全部金额。对于在不同的结算期内发生信用和重新开票的信用和重新开票的票据,上面计算的稀释调整金额将被列为发生在原始发票日期的结算期内。
“稀释展望期”是指就任何应收款池而言,从应收款池创建之日起至发起人就该应收款池出具稀释调整单之日止的天数。当发票余额全部被取消或贷记并随后为同一项目开具返利发票(统称为“贷方和重新开票”)时,与发票相关的摊薄范围应指从首次开具反映该集合应收账款的发票之日起至重新开具发票之日止的天数。
“稀释水平系数”是指一个分数,其分子是发起人在该期间的总加权平均稀释水平(基于选定应收款的稀释调整)。除亨斯迈石化公司和亨斯迈荷兰公司外,每年6月和12月,总服务商应从每个发起人中随机抽取50个稀释调整数进行计算,在这种情况下,随机抽样应包括在此期间产生的100个稀释调整数。总服务商将按发起人为资金代理准备一张表格,其中将包括每个摊薄调整的原始发票日期、发票金额、债务人、贷方或贷方净额以及重新开票(如适用)(见摊薄调整),以及每个摊薄调整的描述。根据每个项目的稀释调整量和每个项目的稀释水平,计算每个发起人的加权平均稀释水平(以天为单位)。通过将每个发起人的加权平均稀释水平除以发起人前三个月的平均稀释调整量,计算出该计划的加权平均值。“稀释水平系数”的分母为30;应当理解,如果没有所需的稀释调整样本量,总服务商将根据其他可用的数量计算前面的计算;我们会进一步了解它,随机抽样不应包括因任何及时付款折扣、佣金或任何数量回扣而产生的任何调整,并为其保留准备金,以说明任何潜在的抵销。
“摊薄期间”指于任何结算报告日期并持续至(但不包括)下一个结算报告日期的商数(I)(A)本公司于紧接该较早结算报告日期前的结算期内购入的应收账款本金总额与(B)截至该较早结算报告日期的摊薄水平因数及(Ii)截至紧接该较早结算报告日期前一结算期最后一日的应收账款总额的乘积。
“摊薄比率”指于每个结算期最后一天的数额(以百分比表示),相等于于该结算期内作出的摊薄调整总额除以本公司于上一结算期(包括截至该日止的结算期)收购的应收账款本金总额。
“稀释准备金比率”是指截至任何结算报告日期,并持续到(但不包括)下一个结算报告日期的数额(以百分比表示),计算如下:
DRR=[(C X D)+[(e-d)x(e/d)]]X f
其中:
DRR=稀释储备率;
c = 2.50;
D=在上述较早的结算日之前结束的连续十二个结算期期间发生的摊薄比率的十二个月滚动平均值;
E=在该较早的结算日之前结束的连续十二个结算期内发生的最高摊薄比率;以及
F=稀释期。
“贴现百分比”是指(I)就应由出资人向公司出资的应收款及与应收款相关的其他应收资产的出资价值的计算而言,由出资人商定并经行政代理人和各出资代理人不时同意的百分比(此类同意不得无理扣留),除其他因素外,该百分比反映了应收款按照政策冲销的历史比率,以及(Ii)有关出资价值或发起人收购价格的计算。由相关发起人和出资人商定并经行政代理和每个资金代理不时同意的百分比(此类同意不得无理扣留),其中反映了根据相关发起人的政策对应收款进行冲销的历史比率。
“美元”、“美元”、“美元”和“美元”是指美利坚合众国的法定货币。
“荷兰发起人”是指(I)Huntsman Holland B.V.和(Ii)在重述2019年生效日期之后,在荷兰注册成立的任何经批准的发起人。
“荷兰应收款采购协议”是指荷兰发起人和出资人等根据交易文件不时修订、补充或以其他方式修改的荷兰应收款采购协议,日期为签署日期。
“提前摊销期”应具有“应收账款贷款协议”第21.1节中赋予该术语的定义。
“提早终止发起人”应具有适用发起协议第7.01节(或其他相应章节)所赋予的含义。
“提前终止计划”应具有适用发起协议第7.02节(或其他相应章节)所赋予的含义。
“生效日期”指2000年12月21日。
“合格受让人”是指任何计划支持提供者,就任何贷款人而言,指符合以下条件的任何人:(A)是管道受让人;或(B)是根据任何OECD国家的法律成立的金融机构;但该金融机构(如果不是根据美国法律组织的金融机构)通过位于美国的分支机构或机构行事;或(C)是附属受让人。
“合格机构”系指(A)就美国境内的账户而言,根据美利坚合众国或其任何一个州或哥伦比亚特区的法律组织的存托机构或信托公司(可包括抵押品代理人及其关联公司);但条件是:(I)该存托机构或信托公司在任何时候都是联邦存款保险公司的成员,(Ii)该等托管机构或信托公司的无抵押及无抵押债务债券被各评级机构评为两个最高长期或短期评级类别之一的评级;及(Iii)该等托管机构或信托公司的综合资本及盈余至少为100,000,000美元;及(B)就美国以外的账户而言,该实体获授权在有关司法管辖区接受存款,而该实体的无担保及无抵押债务债券被各评级机构评为两个最高长期或短期评级类别之一。
“合格债务人”是指在任何确定之日,符合下列资格标准的应收款的每一债务人:
(a) |
它位于经批准的债务国; |
(b) |
它不是(I)亨斯迈国际或其关联公司,或(Ii)被排除的保理义务人;以及 |
(c) |
它不是任何自愿或非自愿破产程序的标的。 |
“合格应收款”是指,在任何确定日期,合格债务人所欠的、截至该日期符合下列资格标准的每一笔应收款:
(a) |
它不是违约应收账款; |
(b) |
与其相关的货物已经装运,与之相关的服务已经完成,应收账款应当向相关债务人开具账单; |
(c) |
它是在正常业务过程中因关联发起人出售商品、产品和/或服务而产生的,并根据该发起人的政策,根据第28(C)条,在与公司收购此类应收款有关的借款日期,关于该发起人的关联发起协议尚未终止; |
(d) |
它不违反任何适用的法律、规则或条例,相关发起人也没有违反与其相关的任何法律、规则或条例,在任何情况下,这类应收款都将以任何方式使其无法强制执行或在任何实质性方面损害此类应收款的可收集性; |
(e) |
发起人已为其设立特定抵销准备金的应收款不是应收款;但仅部分符合上述规定的应收款在不符合上述规定的范围内应为合格的应收款; |
(f) |
原始付款条件自开具发票月份的下一个月的第一天起算不超过120天的应收款(“净条件”);但条件是,如果每个供资代理人同意,应收款可具有超过120天的净条件; |
(g) |
相关发起人或债务人在产生应收款的合同条款(如有)下不存在任何实质性违约; |
(h) |
(I)该等应收账款的所有权利、所有权及权益已由关连发起人合法及有效地直接或间接出售予出资人,并由亨斯迈国际根据关连发起协议提供予本公司,或(Ii)该等应收账款的所有权利、所有权及权益已由关连发起人根据关连发起协议合法及有效地直接或间接转让、转让或出售予本公司; |
(i) |
(I)公司将对其拥有合法和实益的所有权,或拥有不受所有留置权(允许留置权除外)影响的持续第一优先权的完善担保权益;及(Ii)该等应收账款须经公司授予抵押品代理人持续的第一优先权担保权益,且不受所有留置权(允许留置权除外)的限制; |
(j) |
与该等应收款有关的合同(一)明确禁止与该等应收款有关的任何抵销、反索赔或抗辩;或(二)不包含此类禁止,但(X)该等应收款的债务人不是该等应收款的发起人所购买的货物或服务的供应商,或(Y)应收款总额已减去潜在抵销金额;但上文第(二)节所述的所有此类应收款本金总额不得超过应收款总额的10%; |
(k) |
它在任何时候都是债务人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对该债务人强制执行,但可执行性可能受到适用的破产、破产、重组、暂缓执行或影响债权人权利一般强制执行的类似法律和一般衡平法原则的限制(无论是通过衡平法程序还是通过法律寻求强制执行); |
(l) |
本公司或任何发起人均未(I)违反任何交易文件的条款采取任何行动,损害抵押品代理人或担保当事人在该等应收款中的权利,或(Ii)未能根据任何交易文件的条款采取任何必要的行动,以避免抵押品代理人或担保当事人在该等应收款方面的权利受损; |
(m) |
自该等应收款转让至本公司之日起,相关发起人在适用的发起协议中就该等应收款作出的每项陈述及保证,在各重大方面均属真实无误; |
(n) |
在出资人根据出资协议向本公司提供任何此类应收款项时,出资人或本公司并未发生破产事件; |
(o) |
相关合同的适用法律是经批准的合同管辖地区的法律; |
(p) |
它不受任何适用司法管辖区或政治分区的任何预扣税的约束(或其支付金额已增加以说明),并且可转让且不征收任何销售税或其他税、征税额或征费,除非行政代理为此类税收义务提取了适当的准备金; |
(q) |
债务人不是政府义务人或者个人的; |
(r) |
(I)与此类应收账款有关的合同没有明确禁止或要求相关债务人同意此类应收账款的销售、转让、转让或转让,(Ii)如果需要征得相关债务人的同意,则相关债务人已根据合同条款和适用法律书面同意,或(Iii)与此类应收账款相关的合同受美国一州法律管辖,其转让须受该国《统一商法典》第9-406节和第9-407节(或类似的适用规定)的约束,该节允许对应收款债务人有效转让此种应收款及其合同下的相关权利,即使转让人未能就此种转让征得债务人的同意; |
(s) |
它只以核准的货币计价和支付; |
(t) |
债务人(除非行政代理代表贷款人给予豁免)在向公司出资或出售该应收账款之前的三年期间内任何时间没有拖欠对发起人的任何付款义务,但债务人善意抗辩的付款除外; |
(u) |
根据1940年法案的规则3a-7,公司被排除在“投资公司”的定义之外,或者应收账款是代表1940年法案第3(C)(5)节所指的商品、保险或服务的全部或部分销售价格的应收账款; |
(v) |
对于此类应收款的设立和可执行性以及出资人对公司的有效贡献以及公司向抵押品代理人授予担保权益所需的所有必要同意、批准、授权或通知,应已就该等应收款获得或作出; |
(w) |
构成“帐户”或“一般无形资产”(而不是UCC第9-102条所指的“票据”或“动产票据”,管理其中授予的权益的完美性); |
(x) |
对于此类应收款的发起人,未发生发起人终止事件; |
(y) |
本公司享有以亨斯迈公司命名为受保人的任何现有海上保险单的利益,只要该保险单的利益延伸至本公司; |
(z) |
债务人已被指示就该等应收款项向有关收款账户付款,且该指示未被修改或撤销; |
(Aa) |
如果它是根据比利时应收款购买协议转让的,则该应收款的债务人已收到有关比利时发起人根据比利时应收款购买协议将此类应收款转让给出资人、出资人根据出资协议向公司转让,以及公司根据应收款协议向抵押品代理人授予担保权益的通知; |
(抄送) |
在所有实质性方面满足信用证和托收政策的所有适用要求; |
但条件是:(A)由合格义务人发起的收购应收款仅在符合应收款贷款协议第27(E)条的要求,并且就任何此类收购应收款满足其定义中关于合格应收款的所有其他标准的范围内才构成合格应收款;以及(B)仅在应收款贷款协议第28(C)条规定的范围内,以及只要满足其定义中关于合格应收款的所有标准,才构成合格应收款关于任何这类应收账款源于排除的指定业务线。
“欧洲货币联盟立法”是指欧盟为在一个或多个欧盟成员国引入、转换或运作欧元而采取的立法措施。
“英文抵押契据”统称为(I)本公司与巴克莱银行(作为抵押品代理)于二零一零年十月八日订立的有关位于英国的若干银行账户的第二份抵押契据;及(Ii)本公司与汇丰银行(作为抵押品代理)于二零一零年重述生效日期或前后为抵押方的利益而订立的第三份抵押契据。
“雇员退休收入保障法”指经修订的1974年美国雇员退休收入保障法。
“ERISA附属公司”对于任何人来说,是指属于该人所属集团成员的任何行业或企业(无论是否注册成立),并且根据《守则》第414节被视为单一雇主。
“欧洲银行同业拆借利率”是指,就以欧元计价的任何贷款或其他计算而言,截至上午11点的适用屏幕利率。(中欧时间)在报价日以欧元提供存款,期限为:(I)就替代汇率定义而言,一周;以及(Ii)在所有其他情况下,一个月。
“欧元”是指根据《欧洲共同体条约》采用单一货币的欧盟成员国的法定货币。
“欧元等值”是指,除交易文件中另有规定外,在任何时候与以欧元以外的货币计价的金额相关的金额,该金额按最近汇率确定日期确定的即期汇率折算成欧元。
“欧洲发起人”应指:(A)荷兰发起人和比利时发起人;以及(B)在重述2019年生效日期之后,位于欧洲的任何经批准的发起人。
“欧盟证券化条例”是指欧洲议会和欧洲理事会2017年12月12日的欧盟条例2017/2402/EU和(EU)2017/2401号条例,以及与之相关的任何已执行或授权的条例、技术标准和指南,包括欧洲联盟可能生效的任何替代、类似或补充法律或条例,并经不时修订、替换或补充。
“欧洲应收款采购协议”统称为“荷兰应收款采购协议”和“比利时应收款采购协议”。
“EUWA”系指经不时修订、更改、取代或取代的《2018年欧盟(退出)法案》(经《欧盟(退出协议)法案2020》修订)。
“交易法”系指修订后的1934年美国证券交易法。
“汇率决定日”是指:
(a) |
就任何结算报告日期而言,指紧接筹资营业日之前的日期;及 |
(b) |
如果终止事件已经发生并且根据应收账款贷款协议仍在继续,则资金代理全权酌情指定的任何营业日。 |
“汇率保护金额”是指(A)0.25%乘以(B)所有应收账款在有关时间的本金总额
“除外指定业务线”是指根据应收账款贷款协议第28条发出的通知确定为“除外指定业务线”的任何指定业务线。
“被排除的保理义务人”应指:
(1) |
在2015年3月5日或之前被指定为排除保理义务人的任何债务人;以及 |
(2) |
2015年3月5日之后就符合下列标准的应收账款指定的债务人,截至任何确定日期: |
a. |
总服务机构已至少提前十(10)个工作日向行政代理和资金代理发出书面通知,通知该债务人应成为“排除保理义务人”;以及 |
b. |
该通知附有主服务商的证明: |
i. |
该债务人在前十二(12)个结算期内产生的购入应收账款总额(“不包括保理债务人应收账款金额”) |
二、 |
(A)为该债务人确定的排除保理义务人应收款金额和(B)根据(A)款指定每个其他排除保理义务人时确定的排除保理义务人应收款金额减去(C)后来成为合格债务人或不再是债务人的任何排除保理义务人的排除保理义务人应收金额之和不超过1亿,000,000。 |
“现有协议”应具有应收账款贷款协议说明(J)中赋予该术语的含义。
“现有服务协议”应具有本服务协议讲义(E)中赋予该术语的含义。
“设施事件”应指任何终止事件、潜在终止事件、主服务器违约、潜在主服务器违约、发起方终止事件、潜在发起方终止事件、程序终止事件或潜在程序终止事件。
“融资保证方”是指抵押品代理、资金代理、行政代理、贷款人、计划支持提供者、清算服务商、任何后续主服务机构(亨斯迈国际的关联公司的任何后续主服务机构除外),或其各自的高级管理人员、董事、代理、员工、控制人或任何前述公司的关联公司。
“融资终止日期”应指(I)提前摊销期限被宣布开始或自动开始的日期和(Ii)承诺终止日期中最早出现的日期。
“联邦基金有效利率”指任何一天的年利率,等于(A)由纽约联邦储备银行在下一个营业日公布的由联邦基金经纪商安排与联邦储备系统成员进行的隔夜联邦基金交易的加权平均利率,或(B)如果该利率没有在营业日的任何一天公布,则为上午11点左右的报价的平均值。纽约时间当日,相关基金代理从其自行选择的三(3)家具有公认地位的联邦基金经纪人处收到此类交易。
“费用函件”是指本公司与每一应向其支付费用的人士之间的费用协议,每份协议的日期均为应收账款贷款协议的日期。
“最终支付日期”是指在融资终止日期之后,所有担保债务通过全额现金支付而减至零的日期。
“金融稳定委员会”是指国际清算银行的金融稳定委员会,瑞士巴塞尔中央银行2号,CH-4002。
“财务期”应具有服务协议中赋予该术语的含义。
“不可抗力事件”应指天灾、火灾或其他伤亡、洪水或天气状况、地震、公敌行为、战争行为、恐怖主义、叛乱、暴动或内乱、爆炸、罢工、抵制、无法通过正常供应来源获得部件、设备或材料、任何公用事业公司因其表现不可控的原因而未能提供其服务,或其他原因或非该方合理控制的原因。
“不可抗力潜在终止事件”是指如果不是在第21.1(E)(I)(I)节规定的关于不可抗力事件的延长宽限期内,该事件的发生将是终止事件。
“外国政府义务人”是指美国以外国家或地区的任何政府或其任何分区,或其任何机构、部门或机构。
“资金代理”是指在应收款贷款协议附表1中或在承诺转让协议中指定为“资金代理”的每一家金融机构。
“融资营业日”指纽约和伦敦的银行和金融市场对一般业务开放的任何一天(星期六和星期日除外),就涉及欧元的交易而言,指任何目标日,或就复合利率贷款而言,指以适用的参考利率条款指定为额外营业日的任何一天。
“公认会计原则”是指在有关实体注册成立的各自管辖区内不时有效的公认会计原则。
“GDPR”指“一般数据保护条例”(条例(EU)2016/679)。
对于总服务商、公司或发起人的任何诉讼,一般意见是指律师的意见,大意是:(I)该诉讼已由总服务商、公司或发起人(视属何情况而定)采取所有必要的公司行动正式授权;(Ii)与该诉讼相关而签署的任何协议构成了总服务商、公司或发起人(视属何情况而定)可根据其条款对该方强制执行的法律、有效和有约束力的义务,但强制执行能力可能受到适用的破产、无力偿债、重组、目前或以后生效的影响债权人权利强制执行的暂缓执行或其他类似法律,除此种情况外,可执行性可能受到一般衡平法原则的限制(无论是在法律或衡平法诉讼中考虑的,还是受到类似例外的限制);(Iii)此类行动不违反任何组织文件,或要求根据组织文件获得任何同意或备案;(Iv)此类行动不会导致该当事人违反或违约任何重大合同义务,或产生任何留置权;以及(V)适用的交易文件(如有)中规定的任何此类行动的任何先决条件已得到遵守。
“政府当局”是指任何政府或政治区或其任何机构、当局、局、中央银行、委员会、部门或机构,或任何法院、审裁处、大陪审团或仲裁员,或任何行使行政、立法、司法、监管或行政权力或与政府有关的权力或职能的机构、当局、机构、监管机构、法院、中央银行或其他实体,或负责制定或解释国家或国际会计准则的任何会计委员会或当局(不论是否政府的一部分)。
“政府义务人”是指任何美国政府义务人、任何美国州/地方政府义务人或外国政府义务人。
“保证义务”系指《服务协议》第七条规定的总服务商的义务。
“历史应收款信息”是指与任何发起人成为新增发起人之日或被收购的业务线成为经批准的收购业务线的日期之前的期间有关的应收款的历史数字信息,只要这些信息是计算应收款账龄比率、违约率、违约率、摊薄展望期、摊薄展望期系数、摊薄比率和未偿还日等所必需的,并且此类计算需要与该日期之前的期间有关的数字信息;但对于任何额外的发起人或批准的收购业务,在适用的范围内,应使用与该额外的发起人或批准的收购业务相关的历史应收账款信息进行计算。
“Huntsman BV”是指Huntsman Holland B.V.,一家根据荷兰法律成立的有限责任公司及其继承人和允许的受让人。
“猎人集团”应具有“控制权变更”定义中赋予该术语的含义。
“亨斯迈国际”指的是亨斯迈国际有限责任公司,一家特拉华州的有限责任公司。
如适用,“亨斯迈收据账户”系指(1)在摩根大通伦敦分行(JPM SWIFT代码:CHASGB2L)持有的主服务机构名下以欧元(号码41222845)计价的账户(IBAN:GB58CHAS60924241222845);(2)在摩根大通伦敦分行(JPM SWIFT代码:CHASGB2L)持有的主服务机构(JPM SWIFT代码:CHASGB2L)以美元计价的账户(IBAN:GB63CHAS60924241222852);(3)以英镑计价(41222944号)的IBAN:GB04CHAS609241222944及(Iv)本公司可于10个营业日书面通知(或行政代理同意的较短期间)后不时通知行政代理的任何一个或多个替换帐户或其他帐户。
“负债”就任何日期的任何人而言,指(I)该人因借款而欠下的所有债务,(Ii)以票据或类似的书面文书证明购买价格的财产或服务的延期购买价款所欠的任何债务,(Iii)应付票据和代表扩大信用的承兑汇票,不论其是否代表借款债务,(V)上述第(I)至(Iv)节所述类型的所有负债,并以该人士拥有的任何物业的任何留置权(非应收款的准许留置权及留置权除外)作抵押,即使该人士并未承担或以其他方式承担该等债务的偿付责任。
“赔偿金额”应具有“应收账款贷款协议”第14节赋予该术语的含义。
“独立管理人”是指被指定为“独立管理人”的公司经理,此人(I)在任命之时或之前五年内的任何时候都不在,且只要该人是本公司的董事,(A)董事、高级职员、雇员、合伙人、股东、成员、经理或下列任何人士(统称为“独立方”)的联属公司:总服务商、任何发起人、或他们各自的任何子公司或联营公司(公司或亨斯迈应收账款融资II有限责任公司除外),(B)任何独立方的供应商;(C)任何独立方的任何合伙人、股东、成员、经理、关联方或供应商的控制或共同控制下的人士,或(D)任何独立方的直系亲属或任何董事的任何高管、雇员、合伙人、股东、成员、经理、关联方或供应商;(Ii)具有为某法团或有限责任公司担任独立董事公司的经验,而该法团或有限责任公司的章程文件须征得该法团或有限责任公司全体独立董事的一致同意,才能对其提起破产或无力偿债程序,或可根据任何与破产有关的适用联邦或州法律提交呈请寻求济助;及(Iii)具有至少三年在一个或多个实体工作的经验,而该等实体在各自的业务正常运作中为发行人或证券化或结构性金融工具、协议或证券提供咨询、管理或配售服务。
就任何人士而言,“独立会计师”指具有国家认可地位的任何独立注册会计师或其任何继任者(他们亦可向本公司、总服务商或发起人提供其他服务);惟该等会计师事务所对该等人士属证券法下S-X规则第2-01(B)条所指的独立人士。
“不合格确定日期”应具有应收账款贷款协议第29节所赋予的含义。
“不符合条件的应收款”应(I)在发起协议中使用,具有每个发起协议中指定的含义,以及(Ii)在所有其他交易文件中使用,具有应收款贷款协议第29节中指定的含义。
“初始借款日期”是指根据现有协议的条款发放贷款的第一个借款日期。
“初始出资”是指根据出资协议第2.01节作出的应收款和应收款资产的首次出资(如果有的话)。
“首次捐款日期”是指首次捐款的日期。
“税务”指联合王国税务。
“破产事件”是指,就任何人而言,(I)有管辖权的法院应根据适用的破产法,在非自愿案件中对该人作出救济的法令或命令,该法令或命令不会被搁置,或任何其他类似的救济应根据现在或今后有效的任何适用的联邦、州或外国法律予以批准,且不得搁置;(Ii)(A)根据现时或以后有效的任何适用的破产法,针对该人的非自愿案件展开,则对委任一名接管人、清盘人、暂时接管人、受托人、保管人或其他对该人或该人的全部或大部分财产具有相类权力的人员具有司法管辖权的法院的判令或命令已予登记,该人的全部或大部分财产的临时接管人、受托人或其他保管人是非自愿委任的,并针对该人的财产的任何实质部分发出扣押令、执行令或类似的法律程序文件,及(B)上文第(Ii)(A)款所指的任何事件持续60天,除非被解雇、担保或解除;(3)该人应应其请求,根据现在或今后有效的任何适用的破产法,对其作出法令或救济令,或启动自愿案件,或同意根据任何此种适用的破产法,在非自愿案件中提出法令或救济命令,或同意将非自愿案件转为自愿案件,同意由接管人、受托人或其他保管人对其全部或大部分财产进行指定或接管;(Iv)该人士以书面承认其无力偿还一般债务,或该人士为债权人的利益作出任何一般转让;。(V)当该等债务到期时,该人士一般无能力或未能偿还其债务;或(Vi)该人士获董事会授权采取行动批准任何前述事项。
“利息”指本公司根据应收账款贷款协议第7条计算的贷款应付利息总额。
“利率”指就任何贷款人而言,下列款项的总和:
(a) |
适用的税率;加上 |
(b) |
适用的边际, |
此外,在每一种情况下,贷款人因为其参与相关贷款提供资金而产生的任何货币对冲成本(包括在CP利率计算中的货币对冲成本除外);条件是,在事件发生后和终止事件持续期间,适用的利率应为等于违约利率的年利率。
“临时结算日”是指(I)在报告触发事件之后的任何时间,即每个营业日,以及(Ii)在报告触发事件发生和继续之前的任何时间,即每个每周结算日。
“投资”指本公司对任何人士作出任何垫款、贷款、扩大信贷或出资,或购买任何股票、债券、票据、债权证或其他证券,或构成任何人士的业务单位的任何资产,或由本公司对任何人士进行任何其他投资。
"ISDA定义“指由国际掉期及衍生工具协会或其任何后继机构不时修订或补充的2006年ISDA定义,或由国际掉期及衍生工具协会或其后继机构不时出版的任何后续利率衍生工具定义手册。
“意大利质押协议”是指公司与抵押品代理人于2010年10月8日或前后就位于意大利的某些银行账户签订的银行账户质押协议。
“贷款人”是指在应收账款贷款协议附表1中被指定为“贷款人”的每个实体和任何收购贷款人。
“出借人小组”是指由出借人和该出借人的资金代理人组成的团体。
“留置权”就任何资产而言,指(A)该资产的任何按揭、信托契据、留置权、质押、产权负担、押记或担保权益,以及(B)卖方或出租人根据与该资产有关的任何有条件出售协议、资本租赁或所有权保留协议所享有的权益;但如因未能向守则第412(N)节或ERISA第302(F)节所适用的计划支付所需的分期付款或其他款项而根据《守则》第412(N)节或ERISA第302(F)节实施留置权,则该留置权自(X)(I)任何有义务支付此类款项的人向该计划支付根据《守则》第412(N)(3)节或ERISA第302(F)(3)节确定的金额后,不应被视为“留置权”,根据具体情况,并向抵押品代理和任何融资代理提供关于该留置权金额的书面声明以及支付该金额的书面证据,或(Ii)此类留置权根据守则第412(N)(4)(B)条或ERISA第302(F)(4)(B)条到期,并且(Y)获得每一家融资代理的同意。
“清算服务商”是指在恢复清算服务商活动后,公司指定为清算服务商并经资金代理人同意的实体(包括其继承人和受让人)。
“清算服务商协议”是指清算服务商与本公司在清算服务商恢复业务后达成的书面协议,其条款与清算服务商与本公司在截止日期后签订的函电协议基本相同。
“清算服务机构启动日期”是指行政代理机构通知启动清算服务机构的任命之日,但该启动通知应立即生效并触发清算服务机构启动日期的发生,但清算服务机构按照清算服务机构协议的规定履行职责的时间为“清算服务机构启动之日起5个工作日内”。
“清算服务恢复事件”是指S将亨斯迈国际的长期企业信用评级降至“B+”或以下,穆迪将“B1”或以下评级降至“B+”或以下。
“清算服务费”是指《清算服务商协议》规定的支付给清算服务商的费用。
“贷款”指本公司根据应收账款贷款协议第2条作出的全部或部分借款。
就任何发起人而言,“当地营业日”是指除(1)星期六或周日和(2)发起人主要营业地所在管辖区内的商业银行机构或信托公司根据法律、行政命令或政府法令被授权或有义务关闭的任何其他日子以外的任何日子。
“当地货币”指的是美元或英镑。
“当地服务商”应具有“服务协议”第2.01(C)节赋予该术语的含义。
“回溯期间”是指在适用的参考汇率条款中规定的天数。
“损失准备金比率”是指在任何结算报告日,并持续到(但不包括)下一个结算报告日的数额(以百分比表示),其计算方法如下:
LRR=[(A X B)/c]X d x e
其中:
LRR=损失准备金比率;
A=公司在紧接该较早的结算报告日期之前的三个结算期内收购的集合应收账款的本金总额;
B=在该较早的结算报告日期之前结束的连续十二个结算期内,应收账款比率的最高三个月滚动平均值;
C=截至结算期最后一天的应收账款总额,该结算期紧接该较早的结算报告日期;
D=2.50;及
E=付款条件系数。
“多数贷款人”是指贷款人总共拥有总承诺额的75.0%以上。
“管理人”是指管道贷款人的任何管理人、行政代理人或其他公司或行政服务提供者。
“保证金股票”应具有理事会规则U中赋予该术语的含义。
“市场扰动率”是指在适用的参考汇率条款中规定的市场扰动率(如果有的话)。
“主服务商”是指VANTICO集团S.àR.L.,以及本服务协议下的任何后续主服务商。
“主服务商违约”应具有《服务协议》第6.01节中赋予该术语的含义。
“主服务商受补偿人”应具有本服务协议第5.02(A)节中赋予该术语的含义。
“总服务商现场审查”是指清算服务商根据《清算服务商协议》对总服务商中心站点的服务运营情况进行的审查。
“重大不利影响”如用于某人,应指(A)该人履行其在交易单据项下义务的能力的重大损害,(B)对该人的业务、经营、财产或条件(财务或其他方面)的重大不利影响,(C)任何交易文件对该人的有效性或可执行性的重大损害,(D)合格应收款作为一个整体的可收回性的重大损害,以及(E)利益的重大损害,抵押品代理人或担保当事人根据或关于整个交易单据或合格应收款的权利或补救办法。
“到期日”指融资终止日期。
“最高可用借款”系指在任何借款日,下列各项中较小者:
(a) |
在该借款日的总承担额;及 |
(b) |
在该借款日的最大潜在借款。 |
“最大可用借款(美元)”是指就任何借款日期而言,等于以下乘积的数额:
(a) |
乘积为(I)于该借款日期的最大潜在借款金额乘以(Ii)分数的百分比等值,该分数的分子为于该借款日期以美元计价的应收账款总额(如有),其分母为于该借款日期的所有集合应收账款的总额。 |
乘以:
(b) |
在这样的借款日购买美元和欧元的即期汇率。 |
“最高可用借款(欧元)”指就任何借款日期而言,等于以下乘积的数额:
(a) |
在该借款日的最高潜在借款金额; |
乘以:
(b) |
分数的百分比等值,其分子是以欧元计价的联营应收账款在该借款日的合计应收款金额,分母为所有联营应收账款的合计应收账款金额。 |
“最大可用借款(英镑)”指就任何借款日期而言,等于以下乘积的数额:
(a) |
乘积为(I)于该借款日期的最高潜在借款金额乘以(Ii)分数的百分比等值,该分数的分子为于该借款日期以英镑计值的联营应收账款总额,其分母为于该借款日期的所有联营应收账款的合计应收款项金额。 |
乘以:
(b) |
在这样的借款日买入英镑和欧元的现货汇率。 |
“最高潜在借款”是指就任何借款日期而言,等于:
(a) |
借款日的应收账款合计金额;减去 |
(b) |
在该借款日所需的附属金额。 |
“月息”是指有关结算期的应计利息。
“每月维修费”应具有应收账款贷款协议第19节中赋予该术语的含义。
“月度结算报告”是指总服务商根据服务协议第4.02节为每个结算期编制的报告,基本上采用应收账款贷款协议附表12的形式。
“穆迪”指穆迪投资者服务公司或其任何后继者。
对于任何人来说,“多雇主计划”是指ERISA第4001(A)(3)节所界定的多雇主计划,此人或此人的任何ERISA附属公司(根据《守则》第414条第(M)或(O)款仅被视为ERISA附属公司的公司除外)正在缴纳或累积缴款义务,或在之前五个计划年度中的任何一个计划年度内缴纳或累积缴款义务。
“1940年法案”系指经修订的1940年美国投资公司法。
就任何应收款而言,“债务人”是指对应收款负有付款义务的一方,包括其担保人。
“债务人限额”是指“应收款贷款协议”附表8“债务人限额”标题(E)“应收款限额”中所列的应收款规范和例外情况表中所列的百分比,代表在任何日期就符合资格的债务人的长期优先债务的适用评级类别而言,该合格义务人到期的所有集合应收款本金金额的百分比,或如果该债务人未评级且为全资子公司,则为该债务人的母公司的长期优先债务的适用评级类别;但就本定义而言,所有相互关联的合格债务人应被视为单一的合格债务人,只要主服务机构实际知道这种联系,在这种情况下,适用于该债务人组的债务评级应为该组债务的最终母公司的债务评级。
如S和穆迪对任何债务人(或该债务人的最终母公司或该债务人所属的关联集团的成员,视属何情况而定)的长期优先债所给予的评级,会导致应收账款贷款协议附表8下不同的适用百分率,则适用的百分率须为该债务人(或该最终母公司(视属何情况而定)的长期优先债)的较低评级相关的百分率,例如S的评级与穆迪的评级之间;但:(I)如任何债务人(或该最终父母(视属何情况而定)并未获其中一间评级机构给予评级,则该债务人(或该最终父母,视属何情况而定)须当作未获评级,但如不对该债务人作出评级的评级机构同意就给予该债务人评级的评级机构给予该债务人的评级作出该项评级,及(Ii)如某债务人(或该最终父母,视属何情况而定)并无任何一家评级机构给予的长期优先债务评级,但具有短期优先债务评级,则属例外,则适用百分比应为与长期优先债务评级相关的百分比,该等长期优先债务评级相当于应收账款贷款协议附表8“债务人限额”下的应收账款规格及例外附表所载表格所载的短期优先债务评级。表中指定的评等是每个百分比类别的最低评等,因此表中未显示的评等属于与表中显示的低于该评等的最高评等相关联的类别。
“经合组织国家”是指属于经济合作与发展组织正式成员的国家集团成员的国家。
“律师意见”是指由公司、总服务商或发起人(视属何情况而定)指定的一名或多名律师(除非交易文件另有规定,其可以是公司、总服务商或发起人的内部律师)的一份或多份书面意见,该意见可被抵押品代理和每一基金代理合理地接受。
就任何应收账款而言,“原始本金”指该等应收账款在根据适用发起协议向出资人或本公司(视属何情况而定)作出贡献、出售或以其他方式转让之日的本金金额。
“发起协议”指(I)出资协议及每项应收款购买协议;及(Ii)本公司或出资人(视情况而定)与任何其他发起人订立的任何出资协议、应收款购买协议或相应协议。
“发起人”应指出资人和欧洲发起人。
“发起人调整付款”应具有发起人协议第2.06(A)节(或相应部分)中赋予该术语的含义。
“发起人稀释调整付款”应具有发起人协议第2.05节(或相应章节)中赋予该术语的含义。
“发端文件”应具有发端协议第7.03(B)(Iii)节(或相应部分)赋予该术语的含义。
“发起人赔偿事件”应具有发端协议第2.06(B)节(或相应章节)中赋予该术语的含义。
“发起人赔款”应具有发端协议第2.06(B)节(或相应章节)中赋予该术语的含义。
“发起人赔偿责任”应具有“发起协议”第8.02节(或相应章节)赋予该术语的含义。
“发起人付款日期”应具有荷兰应收款采购协议第2.03(A)节和比利时应收款采购协议相应条款中赋予该术语的含义。
“发起人采购价格”应具有应收款采购协议第2.02节(或相应章节)赋予该术语的含义。
对于任何发起协议,“发起人终止日期”应具有该发起协议中赋予它的含义。
“发起人终止事件”应具有每个发起协议中赋予该术语的含义。
“未清偿预付款”是指在任何确定日期,总服务商根据服务协议第2.06节和应收款贷款协议第17.1(D)条从其自有资金中汇出的所有服务预付款的总和,减去总服务商收到的所有相关服务预付款的总和。
“母公司”是指亨斯迈公司及其任何继承人(通过合并或合并),只要亨斯迈公司或该等继承人实体(视情况而定)直接或间接拥有亨斯迈国际公司至少多数有表决权的股本。
“付款期间”是指从每个结算日开始到下一个结算日结束的期间。
“付款条款系数”指在初始借款日期后每六个月期间,由总服务商计算的分数,其分子为(I)本公司于该期间收购的集合应收账款的加权平均付款条款(基于集合应收款本金并以天数表示)与(Ii)60,其分母为90之和。
“付款储备子账户”是指(I)每个公司集中账户的一个子账户,或(Ii)欧元、英镑和美元各自计价的独立账户,在每种情况下,这些账户都是为了存放第17.1(A)条所要求的金额而设立的。
“PBGC”是指根据ERISA第四章小标题A成立的养老金福利担保公司,以及任何接替其职能的人。
“百分比因数”是指在任何确定日期以百分比形式计算的分数:(1)该日期的目标应收款金额除以(2)该日期的应收账款总额。百分比系数应由主服务商在初始借入日计算。此后,在设施终止日期之前,总服务商应重新计算每个工作日营业结束时的百分比系数,并在每周报告、月度结算报告以及行政代理或任何资金代理要求的情况下,将重新计算的结果报告给行政代理和资金代理。
“定期报告”是指:(A)在报告触发事件之前的所有时间都是周报;以及(B)在报告触发事件发生之后的所有时间都是每日报告。
“允许留置权”是指,在任何时候,对任何人:
(a) |
根据任何交易单据设定的留置权; |
(b) |
税款、评税或其他政府收费或征费的留置权:(1)尚未到期,或(2)正通过适当的程序真诚地对其提出异议,并已在该人的账簿上为其拨备符合公认会计准则的准备金; |
(c) |
任何判决或裁决的留置权或由此产生的任何判决或裁决,而上诉或呈请的重新聆讯期限并未届满,或该人在任何时间应真诚地就该判决或裁决提起上诉或进行覆核程序,并正按照公认会计原则就该判决或裁决维持准备金或其他适当规定;及 |
(d) |
留置权或附带于经营业务或物业及资产拥有权的优先索偿(包括机械师、承运人、修理员、仓库保管人及法定业主留置权)及存款、质押或留置权,以保证于正常业务过程中产生而非与借款有关的法定责任、担保或上诉债券或其他类似一般性质的留置权,但在每种情况下,所担保的责任并未逾期,或(如逾期)正真诚地通过适当的行动或法律程序提出争议,并根据公认会计原则就其维持准备金或其他适当拨备。 |
“人”是指个人、合伙企业、公司、商业信托、股份公司、信托、非法人团体、合营企业、有限责任公司、政府主管部门或者其他任何性质的实体。
对于任何人来说,“计划”是指为此人的雇员或此人的任何ERISA附属机构维持的、符合ERISA第四章或守则第412节规定的任何养老金计划(多雇主计划除外)。
“保单”是指经批准的发起人的信用证和托收保单,其副本是书面的,已在最初借款日期之前或当天交付给抵押品代理人和行政代理人,并可不时对其进行修改、补充或以其他方式修改;但此类保险单的实质性变更必须得到行政代理人的批准(不得无理拒绝)。
“应收账款池”指任何发起人已出售或以其他方式转让(或声称已出售、转让、转让、代位和或以其他方式转让)给贡献者以及贡献者向公司转让的任何应收款。
“强制执行后优先付款”是指“应收款贷款协议”第18节规定的优先付款顺序。
“潜在的主服务商违约”是指在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,根据《维修协议》构成主服务商违约的事件。
“潜在抵销金额”是指由当地服务机构确定的金额,该金额等于与符合条件的应收账款有关的任何已知潜在抵销、反索赔或抗辩的金额,并由主服务机构进一步汇总,以计算总应收金额。
“潜在的发起人终止事件”应指在发出通知或时间流逝或两者兼而有之时构成发起人终止事件的任何条件或行为。
“潜在的计划终止事件”应指在发出通知或时间流逝或两者兼而有之的情况下,将构成计划终止事件的任何条件或行为。
“潜在终止事件”是指在发出通知和/或经过一段时间后将构成终止事件的事件。
“强制执行前优先付款”是指应收账款贷款协议第18节规定的优先付款顺序。
“主要期限汇率”是指在适用的参考汇率条款中规定的汇率。
“本金”是指任何应收账款项下到期的未付本金。
“本金余额”指根据应收账款贷款协议发放的任何贷款的原始本金金额。
对于任何工作日,“计划成本”指的是以下各项的总和:
(a) |
根据交易文件应支付和应付给所有担保当事人和设施受赔方的所有费用、开支、赔偿和其他金额; |
(b) |
应付给公司律师和独立审计师的所有未付费用和开支(应收账款贷款协议结束时或与之相关的应付费用和开支除外);以及 |
(c) |
本公司或任何贷款人应付及应付评级机构的所有未付费用及开支。 |
“计划支持协议”是指并包括由任何计划支持提供者签订的任何协议,该协议规定:为管道贷款人的账户签发一个或多个信用证,发行一个或多个担保债券,该管道贷款人有义务偿还适用的计划支持提供者在其下的任何提款,该管道贷款人向任何计划支持提供者出售由该管道贷款人资助的贷款(或其部分或参与),和/或向该管道贷款人提供贷款和/或其他信用扩展,在每一种情况下,与该管道贷款人的商业票据计划有关,连同任何信用证、保证债券、掉期或根据其发行的其他文书。
对于任何管道贷款人而言,“计划支持提供者”是指任何人(包括流动性购买或融资工具的任何提供者)现在或以后提供信贷,或承诺向该管道贷款人提供信贷或为其账户提供信贷,或向该管道贷款人进行购买,或签发信用证、担保债券、掉期或其他工具,以支持根据商业票据计划产生的或与商业票据计划相关的任何义务,该商业票据计划为该管道贷款人提供资金。
“计划终止日期”应具有发起协议第7.02节(或相应章节)中赋予该术语的含义。
“计划终止事件”应具有发起协议第7.02节(或相应章节)中赋予该术语的含义。
“按比例分摊”对任何贷款人来说都是指:
(a) |
贷款人的承诺额除以总承诺额;以及 |
(b) |
在总承诺终止后,由该贷款人提供资金的贷款的未偿还本金除以所有贷款人提供的贷款的未偿还本金。 |
“采购单据”是指报告、要约或要约书、承兑或通知、放弃、代位或其他转让工具、往来账户分录的证据,以及任何其他类似的单据或分录,在每种情况下,均为各自应收款采购协议的条款所要求交付或发生以使应收款(或其中的权益)的出售或其他转让生效的文件或分录。
“买方”是指本公司。
“报价日”具有适用的参考汇率术语(如有)给予该术语的含义,或就任何期限利率货币而言,指该期间第一(1)天之前的两(2)个目标日(对于EURIBOR计算),除非有关银行间市场对一种货币的市场惯例不同,在这种情况下,该货币的报价日将由代理人根据相关银行间市场的市场惯例确定(如果相关银行间市场通常在多于一(1)天给出报价,则报价日将是该日中的最后一个)。
“报价时间”是指在适用的参考汇率条款中规定的相关时间(如有)。
“报价期限”就主要期限利率而言,是指该利率通常显示在信息服务的相关页面或屏幕上的任何期间。
“评级机构”是指S和穆迪的总称。
“应收款”系指债务人因发起人出售商品或服务而对发起人产生的所有债务和付款义务(并应包括(A)作为原始发票的重新开票或替代开票而开具的任何发票所证明的债务和付款义务,以及(B)该债务人与此有关的任何利息、销售税、财务费用、退还支票或滞纳金以及其他债务的付款权利);但交易单据中使用的“应收款”一词不应包括被排除的保理义务人所欠的应收款。
始发协议中使用的“应收资产”应具有其第2.1(A)节/或该始发协议的相应规定中所赋予的含义。
对于任何应收账款,“应收账款缴款日”是指公司从出资人或发起人直接转让应收账款的营业日。
“应收账款贷款协议”指于签署日期初步订立、于2017年4月21日经修订及重述、于2019年重述生效日期经进一步修订及重述、于2021年重述生效日期经进一步修订及重述及于本协议日期经进一步修订及重述的《欧洲应收账款贷款协议》,包括本公司、主服务商、抵押品代理、其中指名的贷款人、其中指名的资金代理及行政代理。
“应收款采购协议”指:(A)(I)荷兰应收款采购协议(经不时修订)及(Ii)比利时应收款采购协议(经不时修订)中的任何一项;及(B)任何其他发起人与出资人根据重述2019年生效日期及之后的交易文件订立的任何应收款采购协议。
“收回”是指就已注销的应收款收取的所有金额(自掏腰包收取的费用净额)。
“参考汇率补充”就任何货币而言,指符合下列条件的单据:
(a) |
经公司和行政代理书面同意(根据多数贷款人的指示行事); |
(b) |
为该货币指定本协议中所表达的相关术语,这些术语将参照参考汇率术语确定; |
(c) |
指定该货币是复合汇率货币还是定期利率货币;以及 |
(d) |
已向本公司和本合同各方提供, |
但此种补充不得使适用保证金的任何减少生效。
“参考汇率条款”就复合汇率货币而言,是指:
(a) |
一种货币; |
(b) |
以该货币计值的贷款或未付款项; |
(c) |
该贷款或未付款项的付款期(或以货币计佣金或手续费的其他期间);或 |
(d) |
本协议中与确定此类贷款或未付款项的利率有关的任何条款, |
就该货币列出的条款,以及(如就该货币的不同类别贷款、未付款项或应计佣金或费用列出该等条款)该贷款类别、未付款项或应计款项,在附表13(参考汇率条款)或在任何参考费率补编中。
“参考时间” 就当时美元基准的任何设置而言,是指行政代理确定的时间(根据供资代理的指示以其合理的酌情决定权行事)。
“登记册”应具有应收款贷款协议第36.17(D)节赋予该术语的含义。
“规则T”指理事会不时生效的规则T,以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。
“规则U”指理事会不时生效的规则U,以及根据该规则或其解释作出的所有官方裁决和解释。
“规则X”指理事会不时生效的规则X以及根据该规则或其作出的所有官方裁决和解释。
“相关财产”指,就任何应收账款而言:
(a) |
适用的荷兰发起人和比利时发起人在货物中与产生应收账款的销售有关的所有权益; |
(b) |
所有其他担保权益或留置权及受其约束的财产,无论是否根据与应收账款有关的合同,不时声称可保证此类应收账款的支付,连同由适用债务人签署的描述担保该等应收账款的任何抵押品的所有融资声明;以及 |
(c) |
所有担保、保险和其他任何性质的协议或安排,无论是否根据与应收账款有关的合同,随时支持或保证该等应收账款的付款; |
包括(B)及(C)条所述的以帐目、票据、文书、合约、抵押协议、动产纸、一般无形或其他债项或抵押证据所证明的任何权利。
“相关银行间市场”具有适用的参考利率术语中赋予该术语的含义,或者就欧元和欧洲银行间同业拆借利率而言,具有欧洲银行间市场的含义。
“相关政府机构” 指联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会,或由联邦储备系统理事会或纽约联邦储备银行理事会或其任何继任者正式认可或召集的委员会。
“相关期限”是指,任何贷款的利率是根据(A)欧洲银行同业拆借利率、30天、(B)美元基准、相应期限和(C)复合利率货币、一个月,或在每种情况下,行政代理和主服务机构商定的其他期限确定的。
“报告触发事件”指(I)发生终止事件及/或(Ii)被S及穆迪分别下调至“BB”及“BA2”或以下的亨斯迈国际长期企业信用评级。
“可报告事件”是指ERISA第4043(B)节或根据其发布的关于计划的规定中定义的任何可报告事件(ERISA附属公司维护的计划除外,该附属公司仅根据《守则》第414条(M)或(O)节被视为ERISA附属公司)。
“报告日”应具有服务协议第4.01节中赋予该术语的含义。
“申报日”是指在适用的参考汇率条款中指定的日期(如果有的话)。
“申报时间”是指在适用的参考汇率条款中规定的相关时间(如有)。
“准备金率”是指(A)稀释准备金率与(B)5.0%与(Ii)损失准备金率(A)与(B)12.5%两者中较大者的总和。
“必需留存不足”意味着亨斯迈国际不再满足应收账款贷款协议第26.5(A)(I)节的要求。
“所需附属金额”应指:
(a) |
在循环期间的任何确定日期,一笔金额等于: |
(i) |
一笔相等于(A)该日的贷款本金余额(在实施该日的任何增加或减少后)与(B)分数的乘积,该分数的分子是该日所属结算期的有效存款准备金率,而分母是1减去存款准备金率; |
(Ii) |
(A)贷款本金余额(在实施该日的任何增加或减少后)与(B)分数的乘积,该分数的分子是该日所属结算期的有效账面成本储备率,其分母为一减准备金率;及 |
(Iii) |
(A)该日的贷款本金余额与(B)分子为服务准备金比率、分母为一减法定准备金比率的分数的乘积;及 |
(b) |
在摊销期间的任何确定日期,相当于循环期间最后一个营业日所需附属金额的金额。 |
对任何人来说,“法律要求”是指该人的公司注册证书和章程或其他组织或规范性文件,以及仲裁员或法院或其他政府当局的任何法律、条约、规则或条例,或仲裁员或法院或其他政府当局的裁决,在每一种情况下,适用于或对该人或其任何财产具有约束力,或该人或其任何财产受其约束。
“辞职通知”应具有服务协议第6.02(A)节中赋予该术语的含义。
“负责人”是指(1)用于抵押品代理人时,抵押品代理人公司信托办公室内的任何高级人员,包括总裁副主任、总裁助理副主任、信托干事或助理信托官,或者通常履行与上述任何指定人员类似的职责的抵押品代理人的任何其他高级人员;(2)使用时,指该人的任何其他人、董事会任何成员、首席执行官、总裁、首席财务官、财务主管、财务主管、总裁副主任、财务总监或经理(如属有限责任公司);但负责人员不得以总裁副局长的身份证明任何财务资料。
“重述条件先例”应具有应收款贷款协议第1.14节中赋予该术语的含义。
“重述2019年生效日期”应指2019年4月18日或本协议双方商定的较晚的结算日期,前提是满足或放弃应收账款贷款协议第1.14节中规定的先决条件。
“重述2019年文件”指本经修订及重述的应收账款贷款协议、经修订及重述的维修协议、经修订及重述的比利时应收账款购买协议、经修订及重述的荷兰应收账款购买协议、经修订及重述的比利时质押协议、协议、经修订及重述的汇丰预付费用函件,其日期均为重述2019年生效日期或前后。
“重述2021年生效日期”应指2021年7月1日或本协议双方商定的较晚的结算日期,前提是满足或放弃应收账款贷款协议第1.14节中规定的先决条件。
“重述2021年文件”是指本修订及重述的应收账款贷款协议及HSBC预付费用函件,日期均为重述2021年生效日期或前后。
“重述2024年生效日期”应指2024年2月15日或本协议双方商定的较晚的结算日期,前提是满足或放弃应收账款贷款协议第1.14节中规定的先决条件。
“重述2024年文件”指的是本修订和重述的应收款贷款协议、荷兰应收款购买协议的修正协议和2024年费用函,每个文件的日期均为本协议的日期或前后。
“限制性付款”应具有“应收账款贷款协议”第26.3节(L)赋予该术语的含义。
“限制付款测试”指在任何确定日期,当时的应收账款总额至少等于当时的目标应收账款金额。
“RFR”是指在适用的参考汇率条款中规定的汇率。
“RFR银行日”是指在适用的参考利率条款中指定的任何日期。
“周转期”是指自初始借款日起至贷款终止日止的期间。
就任何贷款而言,“周转期”应具有应收款贷款协议中赋予该术语的含义。
“RLA抵押品”应具有应收款贷款协议第15节赋予该术语的含义。
“S”系指标准普尔、麦格劳-希尔公司的分公司或其任何继承者。
“制裁”系指下列任何一项实施、颁布或执行的制裁法律、法规、禁运或限制性措施:
(a) |
美国政府; |
(b) |
联合国安全理事会; |
(c) |
欧洲联盟; |
(d) |
英国; |
(e) |
香港;及 |
上述任何机构各自的政府当局,包括但不限于美国国务院、英国财政部和美国财政部外国资产控制办公室。
“预定承诺终止日期”应指2027年7月1日,公司、贷款人和资金代理人可不时以书面形式延长该日期。
“审计范围”指《维修协议》附表2中规定的形式的审计范围,或主服务机构和行政代理之间另有约定的形式,并可通过主服务机构和行政代理之间的协议不时修订。
“屏幕利率”就EURIBOR而言,是指在汤森路透屏幕的EURIBOR01页(或显示该利率的任何替代汤森路透页面)上,或在不时发布该利率的其他信息服务的适当页面上,或根据应收账款贷款协议第8.3节确定的相关期间内,由欧洲货币市场协会(或接管该利率管理的任何其他人)管理的欧元银行间同业拆借利率。
“有担保债务”指本公司所有性质的所有现有及未来债务及所有其他负债及义务,包括不时欠抵押品代理、每名资金代理、每名贷款人、行政代理及其他担保方的佣金、费用、本金、利息、开支及赔偿款项,不论是直接或间接、绝对或或有、到期或即将到期,或现有或以后产生的,不论是佣金、欠款及应付金额、已产生的费用、赔偿、自掏腰包的成本或开支(包括所有合理费用及支付律师费用),或根据应收账款贷款协议或任何交易文件而产生的其他费用或开支。
“担保方”统称为受担保的每一方。
“安全文件”是指:
(a) |
应收账款贷款协议; |
(b) |
英国的押记契约; |
(c) |
比利时质押协定; |
(d) |
《意大利质押协定》;以及 |
任何交易方根据或与交易文件预期的交易相关而不时签署或交付的其他担保协议、抵押契据或其他协议。
“证券法”系指经修订的1933年美国证券法。
“证券化法规”指欧盟证券化法规和/或英国证券化法规。
“证券化监管报告”具有第26.5节规定的含义。
“服务商预付款”是指总服务商根据服务协议第2.06(A)节的规定,从其自有资金中以任何经批准的货币存入任何公司集中账户的金额。
“维修商预付补偿金额”是指总维修商根据其自有资金支付的维修商预付款协议第2.06(B)条收到或被视为收到的任何款项。
“服务担保人”是指亨斯迈国际公司及其继承人和受让人。
“服务协议”是指公司、主服务机构、服务机构担保人和抵押品代理之间自签署之日起签订的《欧洲服务协议》。
“服务费百分比”指每年1.0%。
“服务担保”是指根据“服务协议”第七条的规定,由服务担保人以公司为受益人,担保代理人为担保当事人的利益而签署的服务担保。
“维修准备金比率”指截至任何结算报告日期且持续(但不包括)至下一个结算报告日期的金额(以百分比表示),等于(I)(A)维修费百分比与(B)2.0倍截至该较早结算报告日期的未偿还天数的乘积除以(Ii)360。
“结算日”是指每月15日,如果该15日不是营业日,则指下一个营业日。
“结算期”是指总服务商的每个财政月;但初始结算期应从最初借款之日开始,至2009年10月财政月的最后一天结束。
“结算报告日”指每个日历月的第15天,如果该第15天不是营业日,则为下一个营业日。
“重大子公司”指亨斯迈国际的子公司,其资产占亨斯迈国际及其合并子公司合并总资产的5%(5%)或更多。
“签约日期”是指2009年10月16日。
"软性" 指就任何营业日而言,相当于SOFR管理人在紧接的下一个营业日在SOFR管理人网站上公布的该营业日担保隔夜融资利率的年利率。
"SOFR管理员" 指纽约联邦储备银行(或有担保隔夜融资利率的继任管理人)。
"SOFR管理员’S网站" 指纽约联邦储备银行的网站,目前位于http://www.newyorkfed.org,或SOFR管理人不时确定的担保隔夜融资利率的任何后续来源。
“特定的破产意见条款”是指Baker&McKenzie LLP法律意见中的事实假设(包括其中所指的事实证明中包含的事实假设)以及出资人和公司将采取的与在初始借款日交付的某些破产事项有关的行动。
“指定时间”指上午11:00。在任何报价日。
“即期汇率”是指在任何确定日期前一个营业日的适用外汇汇率,该汇率出现在指定为“[凝固性]在Bloomberg Financial Markets Commodity News上的“GP”,或者,如果该汇率在该页面上不可用,则为由行政代理提供并经总服务机构同意的适用汇率,在该确定日期可将英镑、美元或其他经批准的货币兑换成欧元。
“备用清算系统”是指清算服务商满意的系统,清算服务商通过该系统从主服务商接收和存储有关应收账款的电子信息,在清算服务商对应收账款进行清算的情况下可以使用该电子信息。
“州/地方政府义务人”是指美国的任何州或其地方政府或其任何分支或其任何机构、部门或机构。
“英镑”是指联合王国的法定货币。
“附属公司”对任何人来说,是指由该人直接或间接控制的任何公司、合伙企业或其他实体,在本定义中,“控制”是指直接或间接拥有:
(a) |
该公司、合伙企业或其他实体(或在该公司、合伙企业或其他实体尚未发行股票的范围内,具有普通投票权的其他实质上等同的所有权权益)的拥有普通投票权的股份的多数,在每种情况下,只因或有事件发生而具有该等投票权的股份或其他适用的所有权权益除外(“有表决权股份”);或 |
(b) |
有表决权的股票,使该人有权任命该公司、合伙企业或其他实体的董事会(或在适用司法管辖区的同等执行董事会、高级管理人员或经理)的多数成员。 |
“后续主服务机构”应指,在行政代理机构发出终止通知或行政代理机构收到辞职通知后,(A)行政代理机构任命的人,该人在被任命为总服务机构时(I)具有法律资格,并具有为应收款提供服务的公司权力和权力,(Ii)经各资金代理机构批准,(Iii)在行政代理机构的单独决定下,已证明有能力按照高标准的技能和细心为类似的应收款组合提供服务,以及(4)以行政代理可以接受的形式以书面假定接受其任命,以及(B)如果没有按照第(A)款以其他方式任命继任总服务员,则从清算服务员开始工作之日起,当时担任清算服务员的人;但如该人获如此委任,则其职责只包括其作为清算服务商所适用的职责;此外,如该人是VANTICO集团S.àR.L.的直接竞争对手,则该人不得成为接任的主服务商。或任何重要的子公司。
“TARGET2”是指使用单一共享平台并于2007年11月19日推出的跨欧洲自动实时支付系统。
“目标日”是指TARGET2开放进行欧元支付结算的任何一天。
“目标应收款金额”是指在任何确定日期,(I)该日贷款本金余额加上(Ii)该日所需附属金额的总和。
“税”是指现在或将来由任何政府当局征收、扣缴或评估的任何现在或未来的收入、印花税或其他税、征、税、收费、费用、扣减、扣缴任何其他类似性质的费用(包括因未支付或延迟支付而产生的任何罚款或利息)。
“税收抵免”是指抵扣、减免、减免或偿还税款的抵免。
“扣税”是指从根据交易单据支付的款项中扣除或扣缴税款。
除非应收账款贷款协议中对任何诉讼另有规定,否则“税务意见”是指一家或多家外部律师事务所的律师的意见,其大意是:(I)就美国联邦所得税而言,(I)该行为不会对任何贷款的债务定性产生不利影响;(Ii)就美国联邦所得税而言,本公司将被视为独立于亨斯迈国际的实体。
“纳税”应具有错误一节中赋予该术语的含义!找不到引用来源。应收账款贷款协议。
“税务当局”是指有权对任何税种施加任何责任或评估或征收任何税项的任何征税、税收或其他当局(无论是在英国境内或境外)。
“术语SOFR” 指以相关政府机构选定或建议的SOFR为基础的、截至适用参考时间的适用相应期限。
“定期汇率货币”是指:
(a) |
欧元; |
(b) |
美元;以及 |
(c) |
在与该货币有关的参考汇率补充条款中指明的任何货币,但在任何情况下,在随后的参考汇率补充条款中未另行说明的范围内。 |
“定期利率贷款”是指以定期利率货币计算的任何贷款或未付金额(如适用)。
“终止事件”应具有应收账款贷款协议第21.1节所赋予的含义。
“终止通知”应具有服务协议第6.01节中赋予该术语的含义。
就确定应收账款总额而言,“及时应计付款”是指截至确定日期前一个营业日的及时付款折扣总额。
“及时付款折扣”是指在合同规定的任何确定日期内,由出资人(直接或间接)向公司提供的、由发起人给予债务人的与应收款相关的现金折扣。
“交易文件”是指对修订协议、应收账款贷款协议、任何参考利率补充、任何复合方法补充、服务协议、发起协议、清算服务商协议、担保文件、计划支持协议以及依据这些文件交付或与之相关的任何其他文件的统称。
“交易方”统称为:
(a) |
本公司; |
(b) |
每一发起人; |
(c) |
大师级服务商; |
(d) |
贷款人; |
(e) |
行政代理;以及 |
(f) |
资助人, |
而“交易方”指的是其中任何一方。
“交易”系指每份交易单据项下预期的交易。
“交易摘要”指有关应收账款贷款协议及各证券化条例第7.1(C)条所述相关交易的交易摘要。
“转让签发日期”系指承诺转让协议根据该承诺转让协议的条款生效的日期。
“转让协议”应具有应收款贷款协议第15(B)节赋予该术语的含义。
“统一商法典”指在任何特定司法管辖区有效的、不时修订的“统一商法典”。
“英国证券化规例”指规例(EU)2017/2402,因为该规例是
根据EUWA的国内法律,包括经不时修订、更改、取代或取代的《2019年证券化(修订)(欧盟退出)条例》,以及金融市场行为监管局、英格兰银行、审慎监管局、养老金监管机构或其他相关英国监管机构(或其继任者)的任何相关具有约束力的技术标准、法规、文书、规则、政策声明、指导、过渡性救济或其他实施措施。
就地理描述而言,“美利坚合众国”是指美利坚合众国(包括各州和哥伦比亚特区)、其领土、其属地(包括波多黎各、美属维尔京群岛、关岛、美属萨摩亚、威克岛和北马里亚纳群岛)和受其管辖的其他地区。
“美国人”是指作为美国公民或居民的个人,或在美国或其任何政治分区内或根据美国法律成立或组织的公司、合伙企业或其他实体,或其收入应缴纳美国联邦所得税的遗产或信托基金,而不论其来源为何。
“未付款项”是指本协议项下债务人到期应付但未支付的任何款项。
“非限制性附属公司”指附表14所列的每一实体,只要该实体是出资人的附属公司,则该附表可由本公司向行政代理提交更新的名单而不时更新。
“美元”是指美利坚合众国的法定货币。
“美国政府债务人”是指美国政府或其任何分支机构或其任何机构、部门或机构。
“美国证券化贷款”是指在亨斯迈应收账款融资II LLC、VANTICO GROUP S.àR.L.、PNC银行和多伦多道明银行作为行政代理和抵押品代理的签署日期或前后签署的美国应收账款贷款协议所设想的证券化贷款,以及经不时修订、补充或以其他方式修改的其他各方。
“美元基准”指的是任何可用的男高音,
(1) |
,术语SOFR,或者如果管理代理不能确定该术语,则按照以下顺序列出第一个备选方案; |
(2) |
《每日简讯》; |
(3) |
由行政代理(根据融资代理的指示)和总服务商选择的替代基准利率,以取代当时适用的相应期限的美元基准利率,并充分考虑(I)有关政府机构对替代基准利率或确定该利率的机制的任何选择或建议,或(Ii)确定基准利率以取代当时以美元计价的银团信贷安排当前基准的任何演变或当时盛行的市场惯例。 |
“增值税”是指
(a) |
根据1994年《增值税法案》征收的任何增值税; |
(b) |
根据2006年11月28日关于增值税共同制度的理事会指令(EC指令2006/112)征收的任何税款;以及 |
(c) |
任何其他类似性质的税项,不论是在联合王国或欧洲联盟成员国征收,以代替或附加于上文(A)或(B)款所述的税项,或在其他地方征收。 |
“批量返利”是指发起人按照合同约定,为达到一定的销售量,定期给予义务人的折扣。
就任何确定日期而言,“批量退税应计”指的是,就确定应收账款总额而言,截至该确定日期前一个营业日的应收账款未偿还退税余额的总额。
“周报”是指总服务商在每个周报日根据维修协议第4.01节编写的报告,基本上采用应收账款贷款协议所附附表11-A的形式。
“每周报告日期”是指每个日历周的最后一个营业日。
“每周结算日”是指每个日历周的最后一个营业日。
“加权平均基准利率”是指任何时候下列各项的总和:
(a) |
以英镑计价的合格应收账款的欧元等值未偿余额乘以复合参考汇率; |
(b) |
美元计价的合格应收账款的欧元等值未偿余额乘以SOFR;以及 |
(c) |
欧元计价的合格应收账款的未偿还余额乘以欧元银行同业拆借利率, |
除以当时的欧元等值金额,除以所有符合资格的应收账款的未偿还余额总额。
“预提税金准备账户”应具有“应收账款贷款协议”第26.1节(S)赋予该术语的含义。
附表4
预缴款项通知书的格式
________, 20_
汇丰银行股份有限公司
作为行政代理和资金代理
加拿大广场8号
伦敦E14 5HQ
英国
注意:Lilit Yolyan
电话号码:+44020 79911571
[其他资助机构]
女士们、先生们:
兹提及日期为2009年10月16日、于2017年4月21日修订并重述、于2019年4月18日进一步修订及重述、于2021年7月1日进一步修订及重述、于[***],(该等协议可能会不时进一步修订或补充,即“应收账款贷款协议”),由Huntsman Receivables Finance LLC(“本公司”)、VANTICO GROUP S.àR.L.作为总服务机构(在这种情况下,称为“总服务机构”),作为贷款人的几个实体,作为资金代理的几个金融机构,以及作为行政代理和抵押品代理的汇丰银行。本通知中使用的未另作定义的大写术语应具有应收账款贷款协议附表3赋予的含义。
本通知是根据应收账款贷款协议第4.2节发出的预付款通知。本公司特此通知您,本公司打算在以下指定的营业日预付以下指定部分的贷款。
要预付的总金额 |
[] |
批准的预付款币种 |
[] |
公司将提前付款的营业日 |
[] |
[签名页面如下]
兹证明,本通知由其正式授权的人员在上述第一个日期签署,特此证明。
猎人 应收账款融资有限责任公司
发件人:
姓名:
标题:
附表5
承诺转让协议的格式
承诺转让协议,日期为_[, ]其中[_________________](“转让人”),每个购买者在本合同的签名页上被列为收购贷款人(每个买方都是“收购贷款人”)以及[_________________],作为转让方的资金代理(“资金代理”)和HSBC Bank plc作为下文所述应收账款贷款协议项下贷款人的行政代理(“行政代理”)。
W I T N E S S E T H:
鉴于本承诺转让协议是根据日期为2009年10月16日、截至2017年4月21日经修订和重述、于2019年4月18日经进一步修订和重述、于2021年7月1日经进一步修订和重述、于[***],2024(不时修订、补充或以其他方式修改(不时修订、重述、补充或以其他方式修改,“应收账款贷款协议”);其中定义的术语在本文中定义的术语在本公司、总服务商、贷款人、不时的贷款人、抵押品代理和行政代理之间;
鉴于每个取得贷款的贷款人(如果它还不是应收款贷款协议的贷款方)希望成为应收款贷款协议的贷款方;以及
鉴于转让人将应收账款贷款协议项下的权利、义务及承诺出售及转让予各收购贷款人。
因此,双方特此达成如下协议:
1. |
于各购入贷款人、转让人及融资代理签署及交付本承诺转让协议并遵守应收账款贷款协议第36.17条(“转让发行日期”)后,就所有目的而言,各购入贷款人将成为应收账款贷款协议的贷款方。 |
2. |
本承诺转让协议连同(I)如果收购贷款人是根据美国以外司法管辖区的法律组织的,由该收购贷款人正式填写和签立的应收款贷款协议第11.2(D)(I)和11.1(D)(Ii)节规定的表格,(Ii)如果收购贷款人还不是应收款贷款协议项下的贷款人,则向行政代理交付一份应收款贷款协议附表9形式的行政调查问卷,以及(Iii)3,500美元的处理和记录费。 |
3. |
转让人确认从每个购置款贷款人收到转让人与该购置款贷款人商定的购买价(“购买价”),即该购置款贷款人正在购买的部分(该购置款贷款人的“购买百分比”)在[美元][欧元][英镑]应收账款贷款协议项下转让人所欠之贷款及其他款项。转让人在此不可撤销地向每个购置款贷款人出售、转让和转让,没有追索权、陈述或担保(以下第8(I)段所述除外),每个购置款贷款人在此不可撤销地向转让人购买、收取和承担该购置款贷款人对转让人增加其承诺的购买百分比[美元][欧元][英镑]本协议项下的贷款额及其不分割权益部分[美元][欧元][英镑]应收账款贷款协议项下转让人所拥有的贷款及欠转让人的其他款项,连同与此有关的所有票据、文件及抵押品抵押。 |
4. |
转让人已就以下事项与各收购贷款人作出安排:(I)转让人须向该收购贷款人支付转让人于转让发出日期前根据应收款贷款协议迄今收到的任何承诺费的部分(如有)及支付日期,及(Ii)该收购贷款人根据应收款贷款协议自转让发行日期起及之后收取的承诺费或利息须由该收购贷款人支付的部分(如有)及支付日期。 |
5. |
自转让发行日期起及之后,根据应收账款贷款协议应支付给转让人或为转让人账户支付的款项,应按照本承诺转让协议所反映的各自权益支付给转让人及购入贷款人(视属何情况而定)或为转让人或收购贷款人的账户支付,而不论该等款项是在转让发行日期之前应计或在转让发行日期之后应计。 |
6. |
在签立及交付本协议之前或同时,资金代理将自费向每一取得贷款人(如其尚未为应收款项贷款协议的贷款方)提供于发行日期交付予资金代理的所有文件的副本,以满足应收款项贷款协议所载的先决条件。 |
7. |
本承诺转让协议的每一方同意,在任何其他各方的书面请求下,其将随时签署和交付该等其他文件,并采取该等其他各方可能合理要求的进一步行动和事情,以实现本承诺转让协议的目的。 |
8. |
通过签署和交付本承诺转让协议,转让人和每个取得贷款的贷款人相互确认并与贷款人达成如下协议:(I)转让人保证它是在此转让的权益的合法和实益所有人,没有任何不利索赔,其承诺及其未清偿余额[美元][欧元][英镑]在每一种情况下,贷款都不会使尚未生效的转让生效,[__________]和[_________],分别;(Ii)除上文第(I)款所述外,转让人对应收款贷款协议中或与应收款贷款协议相关的任何陈述、担保或陈述,或应收款贷款协议的签立、合法性、有效性、可执行性、真实性、充分性或价值、任何其他交易文件或根据本协议或文件提供的任何其他文书或文件,或总服务商、任何发起人或公司的财务状况,或总服务商、任何发起人或公司履行或遵守应收款贷款协议下的任何义务,不作任何陈述或担保,也不承担任何责任。依据本协议或本协议提供的任何其他交易文件或任何其他票据或文件;(3)购入贷款人表示并保证其获得签订本承诺转让协议的法律授权;(4)购入贷款人确认其已收到应收款贷款协议副本、其他交易文件以及其认为适当的其他文件和信息,可自行进行信用分析和作出订立本承诺转让协议的决定;(V)购入贷款人将在不依赖融资代理人、抵押品代理人、转让贷款人或任何其他贷款人的情况下,根据其当时认为适当的文件和资料,继续根据应收款贷款协议或任何其他交易文件采取或不采取行动,作出自己的信贷决定;(Vi)收购贷款人委任及授权融资代理及抵押品代理代表其采取代理行动,并行使根据本协议条款分别授予融资代理及抵押品代理的权力及合理附带的权力;及(Vii)收购贷款人同意将按照其条款履行根据应收款贷款协议条款须由其作为贷款人履行的所有责任。 |
9. |
收购贷款人确认,通过签署和交付本承诺转让协议,其应被视为已作出应收账款贷款协议第36.17(C)节中的陈述和担保。 |
10. |
本文件附表一载有转让人和每个收购贷款人的按比例订正股份,以及与每个收购贷款人有关的行政资料。 |
11. |
本承诺转让协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律解释,不得参考任何冲突的法律原则(纽约州一般义务法第5-1401条除外)。 |
兹证明,本承诺书转让协议由双方正式授权的官员于上述日期签署,特此声明。
[卖方买方姓名], 作为转让方,
发信人:
名称:
标题:
[采购购买人姓名], 作为收购贷款人,
发信人:
名称:
标题
[资助人名称] 作为资金代理
发信人:
名称:
标题
汇丰银行作为行政代理
发信人:
名称:
标题
承诺书转让协议附件1
通知地址列表
以及按比例计算的股份
汇丰银行作为融资代理
加拿大广场8号
伦敦E14 5HQ
注意:结构性金融集团
电话:N/A
传真:不适用
[转让人]
地址:
之前按比例分配的份额:
修订后的比例份额:
[收购贷款人]
地址:
[之前]按比例分配:
[修订后的比例份额:]
附表6
收款账户和公司集中账户
英国 |
|||||
公司集中账户 |
|||||
账户持有人 |
CCY |
摩根大通分支机构位置 |
JPM SWIFT代码 |
帐户 数 |
伊班 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
欧元 |
摩根大通银行伦敦分行伦敦墙125号 |
机箱GB2L |
31051865 |
GB12CHAS60924231051865 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
美元 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31051907 |
GB42CHAS60924231051907 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
英镑 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31051964 |
GB55CHAS60924231051964 |
子账户/其他账户 |
|||||
账户持有人 |
CCY |
摩根大通分支机构位置 |
JPM SWIFT代码 |
帐户 数 |
伊班 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
欧元 |
摩根大通银行伦敦分行伦敦墙125号 |
机箱GB2L |
31051899 |
GB64CHAS60924231051899 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
美元 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31051915 |
GB20CHAS60924231051915 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
英镑 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31051972 |
GB33CHAS60924231051972 |
收款账户 |
|||||
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
英镑 |
摩根大通银行伦敦分行伦敦墙125号 |
机箱GB2L |
31051980 |
GB11CHAS60924231051980 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
英镑 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31052004 |
GB42CHAS60924231052004 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
美元 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31051923 |
GB95CHAS60924231051923 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
美元 |
摩根大通银行伦敦分行 |
机箱GB2L |
31051949 |
GB72CHAS60924231051949 |
比利时 |
|||||
收款账户 |
|||||
账户持有人 |
CCY |
摩根大通分支机构位置 |
JPM SWIFT代码 |
帐户 数 |
伊班 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
欧元 |
摩根大通银行布鲁塞尔分行杜罗伊阿尔伯特二世大道1号, |
CHASBEBX |
549004160102 |
电话:32549004160102 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
欧元 |
摩根大通银行布鲁塞尔分行 |
CHASBEBX |
549004160203 |
电话:21549004160203 |
意大利 |
|||||
收款账户 |
|||||
账户持有人 |
CCY |
摩根大通分支机构位置 |
JPM SWIFT代码 |
帐号 |
伊班 |
亨斯迈应收账款财务有限责任公司 |
欧元 |
摩根大通通过Catena 4收购NA米兰分行, |
机箱 |
1418 |
IT04C0349401600000000001418 |
附表7
公司记录的位置
亨斯迈应收账款财务有限责任公司c/o亨斯迈国际有限责任公司
伍德洛克森林大道10003号
The Woodland,TX 77380
亨斯迈应收账款财务有限责任公司
c/o VANTICO集团S.àR.L.
夏洛特格兰德-杜克塞大道51号
L-1331卢森堡
附表8
应收款规格和例外计划
(A)经核准的债务国 |
(B)经批准的合同管辖区 |
(C)核准货币 |
比利时 |
英国 |
欧元 |
英属维尔京群岛 |
荷兰 |
美元 |
加拿大 |
美国 |
英镑/英镑 |
法国 |
比利时 |
|
德国 |
法国 |
|
英国 |
德国 |
|
荷兰 |
意大利 |
|
意大利 |
西班牙 |
|
波兰 |
||
西班牙 |
||
美国 |
||
爱尔兰 |
||
瑞典 |
||
丹麦 |
||
瑞士 |
||
芬兰 |
||
葡萄牙 |
||
希腊 |
||
奥地利 |
(D) |
批准的债务人国家/地区限额 |
国家外币评级(S/穆迪) 核准义务人 国家限制 AAA/AAA 100% AA+/Aa1 75.0% AA/Aa2 50.0% AA-/Aa3 50.0% A+/A1 10.0% A、A-、BBB+/A2、A3、Baa1 5.0% BBB、BBB-/Baa2、Baa3 3.3% 低于BBB-/Baa3 2.0% 天然橡胶 2.0% 加拿大 7.5% 瑞士 12.5% 英属维尔京群岛 2.0%
但经批准的债务人限额应为: (I)就意大利而言:(1)只要该国的外币评级至少为BBB--S+P或穆迪的Baa3评级为25.0%;(2)如果意大利的外币评级低于BBB-S和穆迪的Baa3,则长期债务评级为16.0%;以及
(Ii)就西班牙而言:(1)只要该国的外币、长期货币、长期债务评级至少为bbb-被S评为BBB-或被穆迪评为baa3,为13.0%;以及(2)如果该国的外币评级为低于bbb-被S+P评为Bbb-、被穆迪评为baa3以下,则为8.0%。 |
(E) |
债务人限额 |
债务人短期评级(S/穆迪) |
债务人长期评级(S/穆迪) |
债务人限额 |
A-2/P-2及以上 |
BBB+、Baa1及以上 |
6.25% |
A2/P-2以下 |
BBB、BBB-/Baa2、Baa3 |
4.17% |
天然橡胶 |
低于BBB-/Baa3或NR |
2.50% |
(F) |
批准的发起国过度集中限制 |
美国 |
100% |
英国 |
100% |
比利时 |
100% |
意大利 |
100% |
荷兰 |
100% |
法国 |
100% |
西班牙 |
5% |
瑞士 |
100% |
附表9
行政调查问卷的格式
请准确填写以下资料,并以电子邮件方式交回[]在…[]尽快,在电子邮件地址[].
买方法定名称将出现在文件中:
一般信息:
机构名称: |
|
街道地址: |
|
城市、州、邮政编码: |
结账后、正在进行的信贷合同/通知方法: |
信用联系人: |
主要联系人: |
|
街道地址: |
|
城市、州、邮政编码: |
|
电话号码: |
|
电邮地址: |
|
后备联系人: |
|
街道地址: |
|
城市、州、邮政编码: |
|
电话号码: |
|
电邮地址: |
预缴税金:
非居民外国人Y*N
*所附表格W-8ECI
税务ID号
关闭后,正在进行的管理联系/通知方法:
管理联系人-付款、费用等。
联系方式: | |
街道地址: |
|
城市、州、邮政编码: |
|
电话号码: | |
电邮地址: |
付款说明:
资金将转入的银行名称:
转账转账/ABA资金转账的银行编号:
帐户名称(如适用):
帐号:
补充资料:
必须准确填写上述所有信息,并尽快将本调查问卷交回本调查问卷导言段中指定的人员。如果您以外的其他人应该收到他的调查问卷,请通知我们此人的姓名和电子邮件地址,我们将通过电子邮件发送一份问卷副本。如对此表格有任何疑问,请致电[]在()[].
附表10
保密协议的格式
(电子邮件[]At)
[转让人姓名或名称]
女士们、先生们:
你方准备向下列签字人提供[描述要提供的信息]。这个[描述的信息]以及您、主服务商、任何发起人、本公司和抵押品代理代表担保方或您或其各自的任何关联公司可能向我们提供的与我们对可能的转让或参与进行评估相关的任何其他材料、文件和信息统称为“信息”。本文中使用的未另有定义的术语应具有日期为2009年10月16日、截至2017年4月21日修订和重述、截至2019年4月18日进一步修订和重述、截至2021年7月1日进一步修订和重述、截至[***],2024(如该文件可能不时被修订、补充、重述或以其他方式修改)。作为总服务机构,文件中指定的几个实体为贷款人,文件中指定的几个金融机构为资金代理,汇丰银行为行政代理,汇丰银行为抵押品代理。
我们同意对信息保密,不发布、披露或以其他方式泄露信息(并使我们的高级管理人员、董事、雇员、代理人和代表保密,不发布、披露或以其他方式泄露信息),并在贵方、主服务商、任何发起人、公司或抵押品代理人的请求(以下规定除外)下,迅速将信息及其所有副本、摘录、分析或其他材料(视情况而定)返还给贵方、主服务商、发起人、公司或抵押品代理人(视情况而定),或销毁信息及其所有副本、摘录和分析或基于其的其他材料。除非我们将被允许向我们的高级职员、董事、雇员、代理人和代表披露以下信息:(I)在我们对可能的任务或参与进行评估时需要了解该信息的人员、董事、雇员、代理人和代表(他们将被告知信息的保密性质);(Ii)在适用法律或法规或任何传票或类似法律程序要求的范围内,或任何银行监管当局要求的范围内(在任何情况下,我们将在适用法律不禁止的范围内通知您、主服务机构、发起人、公司或抵押品代理人);(Iii)如果该等信息(A)因违反本协议以外的原因变得公开,(B)从您、主服务商、任何发起人、本公司或抵押品代理或您的任何关联公司以外的来源以非保密方式向我们提供,或(C)在您向我们披露该信息之前以非保密方式向我们提供;(Iv)在您、主服务商、发起人、公司和抵押品代理人应以书面同意的范围内;或(V)根据本函最后一段。
我们还同意,我们将仅为评估一项可能的转让或参与而使用该信息(除非已满足上文第(Iii)款(A)、(B)和(C)款所述的条件以及本函最后一段所规定的条件)。
我们还同意,在我们参与转让或参与的情况下,我们不会向任何受让人或参与者或建议的受让人或参与者披露任何信息,除非并直到该受让人或参与者或建议的受让人或参与者信托基金签署并向您交付了一封基本上符合本协议格式的信函。
我们在这封信中的义务是为了您、主服务商、发起人、本公司和抵押品代理以及您及其关联公司的利益,您和他们每个人都可以就违反本协议的行为向我们寻求衡平法或法律上的补救。
尽管上文有任何相反规定,如果我们参与转让或参与,我们将有权保留所有信息,并将其用于监控我们的投资和行使我们与此有关的权利。本协议受纽约州法律管辖。
[受理人/参与者姓名/ 建议的受理人/建议的参与者]
发件人:
姓名:
标题:
附表11-A- 周报格式
第1部,共4部
猎人-周报 |
|||||
报告日期 |
|||||
发起人 利息 |
投资者兴趣 |
总计 |
|||
泳池活动 |
|||||
应收账款期初余额 |
|||||
加:外汇调整 |
|||||
减去:聚合[每周]收藏 |
|||||
加分:新销售 |
|||||
减去:非合同稀释 |
|||||
减去:及时发放付款折扣 |
|||||
减去:发放的数量回扣 |
|||||
减去:已发放佣金 |
|||||
减去:60天前的核销 |
|||||
减去:过去的核销至60天 |
|||||
减去:发起人调整/已购回付款应收款 |
|||||
另外:错误的付款方式 |
|||||
附加:用于PU美国的机械零偏移 |
|||||
另外:其他调整 |
|||||
应收款期末余额 |
|||||
减去:拖欠的应收款 |
|||||
减去:债务人过度集中的金额 |
|||||
减去:债务国过度集中的金额 |
|||||
减:发起人国家/地区过度集中的金额 |
|||||
减去:佣金/及时付款应计项目 |
|||||
减去:批量返点应计 |
|||||
减去:应付抵销 |
|||||
应收账款合计金额 |
|||||
以现金换回应收账款 |
|||||
额外的陷阱现金● |
|||||
服务商先进优秀-VFCS |
|||||
期末余额 |
|||||
发起者 |
线管 |
投资百分比 |
|||||
投资额 |
|||||
调整后的投资额 |
|||||
所需从属金额 |
|||||
目标应收款金额 |
|||||
已分摊应收款金额 |
|||||
抵押品合规性 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
购进价格 |
|||||
T O T A L U S D
|
E Q U I V A L E N T
|
收藏品的日常分配 |
发起者 |
线管 |
|
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至WHT保留区Subacc |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
尚未清偿的发起人权益仍待清偿 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
周报格式
第2部分,共4部分
U S D O L L A R
|
[每天]藏品的分配 |
发起者 |
线管 |
||
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
|||||
E U R O |
[每天]藏品的分配 |
发起者 |
线管 |
||
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至WHT保留区Subacc |
存款至委托人合同子帐户 |
||||
尚未清偿的发起人权益仍待清偿 |
||||
从发起人传输到线管 |
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
|||||
S T E R L I N G
|
[每天]藏品的分配 |
发起者 |
线管 |
||
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
尚未清偿的发起人权益仍待清偿 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
|||||
比率 |
|||||
比率 |
|||||
系列保留成本准备金率 |
|||||
维修准备金比率 |
|||||
百分比系数 |
|||||
期间类型 |
周报格式
第3部,共4部
T O T A L
U S D
E Q U I V A L E N T |
欧元预提税金储备子帐户 |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
应计利息 |
||||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(向朱庇特付款) |
||||
期末余额 |
||||
非本金集合 |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
撤回(服务应向主服务商支付的费用) |
||||
期末余额 |
||||
本金收款 |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
U S
D O L L A R |
美元应计利息子账户(79700004) |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(向朱庇特付款) |
||||
期末余额 |
||||
美元非本金集中子账户(79700005) |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
撤回(服务应向主服务商支付的费用) |
||||
期末余额 |
||||
美元本金集中子帐户(79700006) |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
周报格式
第4部,共4部
E U R O |
欧元预扣税储备子帐户(79008113) |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(资金返还公司) |
||||
期末余额 |
||||
欧元应计利息子账户(79700016) |
||||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(支付给木星的利息) |
||||
期末余额 |
||||
欧元非本金集中子账户(79700017) |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
欧元本金集中子帐户(79700018) |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
||||
S T E R L I N G
|
英镑应计利息子账户(79700010) |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
英镑非本金集中子账户(79700011) |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
英镑本金集中子账户(79700012) |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
●目标应收账款不足和/或本金减少金额。
附表11-B-每日报告格式
第1部,共4部
猎人-每日报道 |
|||||
报告日期 |
|||||
发起人 利息 |
投资者兴趣 |
总计 |
|||
泳池活动 |
|||||
应收账款期初余额 |
|||||
加:外汇调整 |
|||||
较少:聚合集合 |
|||||
加分:新销售 |
|||||
减去:非合同稀释 |
|||||
减去:及时发放付款折扣 |
|||||
减去:发放的数量回扣 |
|||||
减去:已发放佣金 |
|||||
减去:60天前的核销 |
|||||
减去:过去的核销至60天 |
|||||
减去:发起人调整/已购回付款应收款 |
|||||
另外:错误的付款方式 |
|||||
附加:用于PU美国的机械零偏移 |
|||||
另外:其他调整 |
|||||
应收款期末余额 |
|||||
减去:拖欠的应收款 |
|||||
减去:债务人过度集中的金额 |
|||||
减去:债务国过度集中的金额 |
|||||
减:发起人国家/地区过度集中的金额 |
|||||
减去:佣金/及时付款应计项目 |
|||||
减去:批量返点应计 |
|||||
减去:应付抵销 |
|||||
应收账款合计金额 |
|||||
以现金换回应收账款 |
|||||
额外的陷阱现金● |
|||||
服务商先进优秀-VFCS |
|||||
期末余额 |
|||||
发起者 |
线管 |
投资百分比 |
|||||
投资额 |
|||||
调整后的投资额 |
|||||
所需从属金额 |
|||||
目标应收款金额 |
|||||
已分摊应收款金额 |
|||||
抵押品合规性 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
购进价格 |
|||||
T O T A L U S D |
E Q U I V A L E N T |
收藏品的日常分配 |
发起者 |
线管 |
|
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至WHT保留区Subacc |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
尚未清偿的发起人权益仍待清偿 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
日报表格
第2部分,共4部分
U S D O L L A R |
收藏品的日常分配 |
发起者 |
线管 |
||
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
|||||
E U R O |
收藏品的日常分配 |
发起者 |
线管 |
||
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至WHT保留区Subacc |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
尚未清偿的发起人权益仍待清偿 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
|||||
S T E R L I N G |
收藏品的日常分配 |
发起者 |
线管 |
||
信托账户中的总收款 |
|||||
已分配应收收款 |
|||||
服务商预付款 |
|||||
要分配的总资金 |
|||||
存款到应计利息子账户 |
|||||
存款至非主要合同子帐户 |
|||||
存款至委托人合同子帐户 |
|||||
尚未清偿的发起人权益仍待清偿 |
|||||
从发起人传输到线管 |
|||||
存款至委托人Conc Subacc(服务商预付款) |
|||||
存入服务商账户(服务预还款) |
|||||
提款偿还投资额 |
|||||
陷入困境的现金● |
|||||
返回到银行帐户 |
|||||
比率 |
|||||
比率 |
|||||
系列保留成本准备金率 |
|||||
维修准备金比率 |
|||||
百分比系数 |
|||||
期间类型 |
日报表格
第3部,共4部
T O T A L
U S D
E Q U I V A L E N T |
欧元预提税金储备子帐户 |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
应计利息 |
||||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(向朱庇特付款) |
||||
期末余额 |
||||
非本金集合 |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
撤回(服务应向主服务商支付的费用) |
||||
期末余额 |
||||
本金收款 |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
U S
D O L L A R |
美元应计利息子账户(79700004) |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(向朱庇特付款) |
||||
期末余额 |
||||
美元非本金集中子账户(79700005) |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
撤回(服务应向主服务商支付的费用) |
||||
期末余额 |
||||
美元本金集中子帐户(79700006) |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
日报表格
第4部,共4部
E U R O |
欧元预扣税储备子帐户(79008113) |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(资金返还公司) |
||||
期末余额 |
||||
欧元应计利息子账户(79700016) |
||||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
提款(支付给木星的利息) |
||||
期末余额 |
||||
欧元非本金集中子账户(79700017) |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
欧元本金集中子帐户(79700018) |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
||||
S T E R L I N G |
英镑应计利息子账户(79700010) |
|||
期初余额 |
||||
存款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
英镑非本金集中子账户(79700011) |
||||
期初余额 |
||||
押金--收款 |
||||
存款利息收入 |
||||
退出 |
||||
期末余额 |
||||
英镑本金集中子账户(79700012) |
||||
期初余额 |
||||
保证金-来自收款账户的资金 |
||||
发起人的保证金 |
||||
存款机预付款 |
||||
押金-转期现金 |
||||
存款利息收入 |
||||
取款服务商提前还款 |
||||
提款投资额还款 |
||||
取款-转期现金 |
||||
卓越的服务提供商先进性 |
||||
杰出的陷阱现金● |
||||
取款-将资金存入银行账户 |
||||
期末余额 |
●目标应收账款不足和/或本金减少金额。
附表12
月度结算报告格式
《猎人》-月报 |
||||
月报 |
||||
发起人 利息 |
投资者兴趣 |
总计 |
||
泳池活动 |
||||
应收账款期初余额 |
||||
加:外汇调整 |
||||
较少:聚合集合 |
||||
加分:新销售 |
||||
减去:非合同稀释 |
||||
减去:及时发放付款折扣 |
||||
减去:发放的数量回扣 |
||||
减去:已发放佣金 |
||||
减去:60天前的核销 |
||||
减去:过去的核销至60天 |
||||
减去:发起人调整/已购回付款应收款 |
||||
另外:错误的付款方式 |
||||
附加:用于PU美国的机械零偏移 |
||||
另外:其他调整 |
||||
应收款期末余额 |
||||
减去:拖欠的应收款 |
||||
减去:债务人过度集中的金额 |
||||
减去:债务国过度集中的金额 |
||||
减:发起人国家/地区过度集中的金额 |
||||
减去:佣金/及时付款应计项目 |
||||
减去:批量返点应计 |
||||
减去:应付抵销 |
||||
应收账款合计金额 |
||||
以现金换回应收账款 |
||||
额外的受困现金* |
||||
主服务商截至结算期结束时的未偿还金额 |
||||
投资百分比 |
||||
投资额 |
||||
调整后的投资额 |
||||
所需从属金额 |
目标应收款金额 |
||||
已分摊应收款金额 |
||||
抵押品合规性 |
||||
困住的现金* |
||||
购进价格 |
||||
比率 |
||||
比率 |
||||
系列保留成本准备金率 |
||||
维修准备金比率 |
||||
数字存储示波器 |
日数 |
|||
提前摊销触发因素 |
最大触发数 |
实际 |
合规性 |
合规性 |
平均稀释比 |
||||
平均应收账龄比率(60天以上) |
||||
平均拖欠率(逾期31-60天) |
签署人为VANTICO GROUP S.àR.L.,一家私人有限责任公司,根据卢森堡法律成立,地址为51,Boulevard Grande-Duchese Charlotte,L-1331卢森堡,并在卢森堡商业登记处注册,公司编号为B72959,作为主服务机构,证明上述信息真实、正确,并已在所有实质性方面履行了截至本合同日期服务协议要求履行的作为服务机构的所有义务。
姓名:
标题:
日期:
*目标应收账款不足和/或本金减少金额。
附表13
参考利率条款
英镑
币种: |
斯特林。 |
资金成本作为后备 |
资金成本将不适用作为后备。 |
定义 |
额外工作天数: |
一个RFR银行日。 |
CAS: |
未指定。 |
分手费: |
未指定。 |
工作日公约: |
(A)如任何期间是以一个月或任何数目的月表示应累算的,则就该期间的最后一个月而言: |
(1)除下文第(3)款另有规定外,如果在数字上对应的日期不是营业日,则该期间应在该期间结束的日历月中的下一个营业日结束,如果该日历月有一个营业日,则该期间应在紧接的前一个营业日结束; |
|
(Ii)如在将结束该期间的公历月中并无在数字上相对应的日期,则该期间须在该公历月的最后一个营业日结束;及 |
|
(3)如果付款期间开始于一个日历月的最后一个营业日,则该付款期间应在该付款期间结束的日历月的最后一个营业日结束。 |
|
(B)如果支付期在非营业日的某一天结束,该支付期将在该日历月的下一个营业日(如果有)或前一个营业日(如果没有)结束。
“月”是指就一个缴款期(或以货币计佣金或手续费的任何其他期间)而言,从一个日历月的某一天开始至下一个日历月的相应日期结束的期间,但须根据适用的参考汇率条件下的营业日惯例所规定的规则予以调整。 |
中央银行利率: |
英格兰银行不时公布的英格兰银行利率。 |
央行利率调整: |
对于任何额外营业日收盘时的中央银行利率,中央银行利率的平均值(由代理或任何其他同意替代代理计算)在紧接可获得RFR的前五个额外营业日的平均利差,不包括与中央银行利率的最高日(如果有多个最高利差,则只有一个最高利差)和最低利差(或,如果有多个最低利差,则只有一个最低利差)与中央银行利率的利差 |
每日房租: |
任何一个RFR银行日的“每日汇率”为: |
(A)该RFR银行日的RFR;或 |
|
(B)如该RFR银行日没有提供RFR,则每年的百分率是以下各项的总和:
(I)该RFR银行日的中央银行利率;及
(Ii)适用的中央银行利率调整;或 |
|
(C)如果上文(B)段适用,但没有该RFR银行日的中央银行利率,则每年的利率是以下各项的总和:
(I)在该RFR银行日之前不超过5个RFR银行日的某一天的最近一次中央银行利率;及
(2)适用的中央银行利率调整,
在任何一种情况下,四舍五入到小数点后四位。 |
|
回顾期间: |
五个RFR银行日。 |
市场扰乱率: |
每年的百分率,是以下各项的总和:
(A)有关贷款付款期的累积复合利率;及
(B)适用的民安队(如有的话)。 |
相关市场: |
英镑批发市场。 |
报告日: |
支付期最后一天之前的回溯期,如果该日不是营业日,则为紧随其后的营业日。 |
RFR: |
参考汇率的任何授权分销商的相关屏幕上显示的SONIA(英镑隔夜指数平均)参考汇率。 |
RFR银行日: |
银行在伦敦营业的日子(星期六或星期日除外)。 |
附表14
不受限制的子公司
1. |
亨斯迈聚氨酯上海有限公司及其子公司。 |
附表15
每日非累积复合RFR利率
复合利率贷款付款期内任何一个RFR银行日“i”的“每日非累积复合RFR利率”是每年的百分比利率(在合理可行的范围内,不进行四舍五入,并考虑到用于此目的的任何软件的能力)计算方法如下:
其中:
“UCCDRi“指RFR银行日”i“的非年化累积复合每日利率;
“UCCDRi-1“就该RFR银行日”i“而言,指在该缴款期内紧接RFR银行日(如有的话)的未按年计算的累积复合每日利率;
“dcc”指360,或在相关市场的市场惯例是使用不同的数字来表示一年中的天数的情况下,指该数字;
"ni指从该RFR银行日起至下一个RFR银行日(但不包括在内)的日历天数
(在贷款人合理可行的范围内,考虑到为此目的使用的任何软件的能力);和
在付款期间的任何RFR银行日(“累积RFR银行日”)的“非年化累计复合每日利率”是以下计算的结果(在进行计算的财务方合理可行的范围内,考虑到用于该目的的任何软件的能力,不进行四舍五入):
其中:
“ACCDR”指该累计无风险利率银行业务日的年化累计复合日利率;
“Tni“指从累积期的第一天起至(但不包括)紧随累积期最后一天之后的RFR银行日的历日天数;
“累计期间”是指从该付款期间的第一个RFR银行日起至(包括)该累计RFR银行日的期间;
“DCC”具有上面赋予该术语的含义。
(在贷款人合理可行的范围内,考虑到用于该目的的任何软件的能力);以及
该累积RFR银行日的“年化累积复合每日利率”为年利率(不计四舍五入)的百分率,计算如下:
其中:
"d0“指累计期间内的RFR银行天数;
“累积期”具有上文赋予该术语的含义;
“i”指从1到d的一系列整数。0,每个表示累积期内按时间顺序排列的相关RFR银行日;
“每日比率I-LP“就累计期内的任何RFR银行日”I“而言,指在该RFR银行日”I“之前适用的回顾期间的RFR银行日的每日汇率;
"ni“指累积期内任何一个RFR银行日”i“,指自该RFR银行日起至下一个RFR银行日(但不包括该日)的历日天数;
“DCC”具有上文赋予该术语的含义;以及
“Tni“具有上面赋予该术语的含义。
(在有关贷款人合理可行的范围内,考虑到为此目的而使用的任何软件的能力)。
附表16累计复合RFR利率
就复合利率贷款的任何付款期而言,“累积复合利率”为年利率(四舍五入至与附表15“年化复合每日利率”的定义所指明的相同小数点位数)的百分率(每日非累积复合RFR利率))计算如下:
其中:
"d0“指付款期间的RFR银行天数;
“i”指从1到d的一系列整数。0,每个代表付款期间按时间顺序的相关RFR银行日;
“每日比率I-LP“指在付款期间的任何RFR银行日”i“,即在该RFR银行日”i“之前适用的回溯期间的RFR银行日的每日汇率;
"ni“指任何一个RFR银行日”i“,指从该RFR银行日起至下一个RFR银行日(但不包括该日)的日历天数;
“dcc”指360,或在相关市场的市场惯例是使用不同的数字来表示一年中的天数的情况下,指该数字;和
“d”是指该付款期间的日历日数
(在有关贷款人合理可行的范围内,考虑到为此目的而使用的任何软件的能力)。