附录 99.1
Marathon Digital Holdings签订最终协议，以1.79亿美元收购多个比特币矿场
- 首批全资场地可提供即时扩张机会和运营效率，并将马拉松的比特币采矿投资组合容量提高56％至910兆瓦
- 网络直播和电话会议定于美国东部时间今天 12 月 19 日上午 9:00 举行（点击此处注册链接）
佛罗里达州劳德代尔堡— 2023 年 12 月 19 日 — 马拉松数字控股有限公司（纳斯达克股票代码：MARA）（“马拉松” 或 “公司”）， 作为支持和保护比特币生态系统的领导者，已签订最终收购 协议，从PBC Generate Capital（“Generate”）的 子公司手中收购两个目前正在运营的比特币矿场，总容量为390兆瓦，总计1.786亿美元，合每兆瓦458,000美元， 将从马拉松的资产负债表中以现金支付。
这笔 交易代表了马拉松的首批全资场地，标志着公司正式从资产过渡-light 组织转变为管理多元化和弹性比特币采矿业务组合的组织。目前，马拉松的比特币 采矿投资组合包括584兆瓦的容量，其中3％位于 由公司拥有和/或运营的场地，其中97％由第三方托管。 本次交易完成后，马拉松的比特币采矿投资组合将包括约910兆瓦的容量， 45% 将位于公司直接拥有的场地 ，其中55％将由第三方 托管。此外，这些基地的扩张机会极大地增加了 Marathon 的比特币采矿渠道，并使该公司有可能在未来 18-24 个月内将其当前运营哈希率翻一番，达到大约 50 exahash 的总运营能力。
收购这些场地后，马拉松将拥有约390兆瓦的运营容量，其中82兆瓦（21％） 目前空置并可供立即扩建，其中244兆瓦（63％）目前由其他比特币 矿业租户占用，其中64兆瓦（16％）已被马拉松占用，可以通过能源 套期保值进行运营优化和其他手段。预计该交易将使马拉松目前在这些站点的每枚硬币成本降低约30％ 。在短期内，该公司 打算用自己的矿机填补这些地点目前可用的82兆瓦容量。托管客户目前占用244兆瓦 的容量，随着这些现有托管客户离开场地，该公司打算使用自有矿工的可用容量 来进一步增加哈希值 评估并最大限度地提高运营效率。马拉松目前订购了 7 台矿机，其中第一批矿机定于 2024 年 1 月交付和安装。
根据协议条款 ，Generate将把德克萨斯州格兰伯里和内布拉斯加州科尔尼的数据中心的所有权转让给马拉松，这两个中心 都有第三方运营商，以换取1.786亿美元、 或每兆瓦45.8万美元（视某些调整而定）， 将从马拉松的资产负债表中以现金支付。该交易受惯例成交条件的约束，预计将于2024年第一季度完成 。
管理层 评论
马拉松董事长兼首席执行官 Fred Thiel表示：“在过去的一年中，马拉松一直在进行垂直整合，因为我们正在过渡到一个更成熟、更成熟的组织，拥有多元化的比特币采矿技术和资产组合，而收购这些站点是这一演变的下一步。”“通过从Generate, 手中收购德克萨斯州格兰伯里和内布拉斯加州科尔尼的场地，我们有机会降低这些地点的比特币生产成本，利用能源套期保值机会，并扩大 我们的运营能力。
“这项 交易使我们的比特币采矿投资组合规模从584兆瓦增加到910兆瓦，增长了56％，它还为我们提供了路线图，即在未来18-24个月内将我们当前的运营哈希率翻一番，达到约50艾哈希。我们期待 将我们在全球 个基地成功开发和部署的运营专业知识和创新技术应用于我们在美国的首个全资拥有和运营的基地。”
马拉松首席财务官萨尔曼 Khan 补充说：“在过去的一年中，我们通过增加 现金状况、增加比特币持有量和减少债务来加强资产负债表，为减半做准备，并确保我们能够利用 的增值机会。这笔交易是长期战略的一部分，是我们为改善资产负债表所做的战略努力使之成为可能。通过将我们目前在这些地点的运营成本降低30％，并为我们提供 充足的扩张机会，这笔交易立即为我们的组织增添了活力。凭借强劲的资产负债表，我们 能够迅速推进这些资产的互惠互利购买协议，而无需增加债务或发行未来股权。 通过将网站的所有权移交给马拉松，Generate将能够继续专注于绿化数据中心，而Marathon 将拥有实物资产，从而降低我们的比特币生产成本并为我们提供充足的增长空间。”
Generate Capital负责人大卫 Hirsch评论说：“马拉松一直是出色的合作伙伴，也是德克萨斯州格兰伯里和内布拉斯加州科尔尼数据中心成功的重要组成部分。通过这笔交易，Marathon巩固了其作为比特币生态系统 领导者的地位，Generate可以重新部署资源，在数字和能源基础设施的纽带上采取其他举措，继续保持其可持续发展领导地位。该协议发挥了两个组织的优势和长期战略。”
网络直播 和电话会议
马拉松 数字控股 将于美国东部时间今天（12月19日）上午9点举行网络直播和电话会议，讨论该交易。
要 注册参加电话会议或收听网络直播音频，请使用此链接。该网络直播 还将进行现场直播，并可通过公司网站的投资者关系部分进行重播。
网络直播 和电话会议详情
日期： 今天，2023 年 12 月 19 日
时间： 东部时间上午 9:00（太平洋时间上午 6:00）
注册 链接：链接
如果 您在参加电话会议时遇到任何困难，请通过 ir@mara.com 联系马拉松的投资者关系团队。
投资者 演示文稿
在本新闻稿的同时，Marathon还发布了一份演示文稿，其中包括有关该交易的更多信息。 演示文稿标题为 建立比特币矿业投资组合——收购马拉松首批全资场地， 可在公司网站的投资者关系部分的 “演示” 下找到。
顾问
保罗、 Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP担任马拉松与该交易有关的法律顾问，而Kirkland & Ellis LLP则担任Generate的法律顾问。
投资者 通知
投资 我们的证券涉及很高的风险。在做出投资决策之前，您应仔细考虑我们于2023年3月16日向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告（截至2022年12月31日的财年）第1A项 “风险因素” 中描述的风险、不确定性 和前瞻性陈述。如果发生任何这些风险，我们的业务、财务 状况或经营业绩可能会受到影响。在这种情况下，我们的证券价值可能会下降，您可能会损失 部分或全部投资。我们描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险。我们 目前不为人知或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能损害我们的业务运营。此外，我们过去的财务业绩 可能不是衡量未来表现的可靠指标，也不应使用历史趋势来预测未来的业绩。 全网挖矿难度或比特币哈希率的未来变化也可能对马拉松 生产比特币的未来表现产生重大影响。此外，所有关于财务指标的讨论都假设截至2023年12月的采矿难度。请参阅下文 “前瞻性 陈述”。
前瞻性 陈述
本新闻稿中发表的声明 包括经修订的1933年《证券法》第27A条、 和1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用 “可能”、 “将”、“计划”、“应该”、“期望”、“预期”、“估计”、 “继续” 等词语或类似术语来识别。此类前瞻性陈述本质上受某些风险、趋势和 不确定性的影响，其中许多是公司无法准确预测的，有些则涉及可能导致实际结果与预测或建议的结果存在重大差异的 因素。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述 ，建议将上面列出的因素以及公司10-K表年度报告中 “风险因素” 标题下的其他因素 考虑在内， 公司10-Q表季度报告可能会对其进行补充或修改。公司没有义务更新或补充因后续事件、新信息或其他原因而变得不真实的前瞻性陈述 。
关于 马拉松数字控股公司
Marathon 是一家数字资产技术公司，专注于支持和保护比特币生态系统。该公司目前正在 成为北美规模最大、最具可持续性的比特币采矿业务之一。
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