美国 个州
证券 和交易委员会
华盛顿, 哥伦比亚特区 20549
表格 8-K
当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13条或第15 (d) 条
报告日期(最早报告事件的日期):2024 年 2 月 23 日(2024 年 2 月 20 日)
WETOUCH 科技股份有限公司
(注册人的确切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管辖区 (或 注册的) |
(委员会 文件 编号) |
(国税局 雇主 身份 编号。) |
仁寿县石高镇第三大道 29号,
中国四川眉山 620500(主要行政办公室地址)
注册人的 电话号码,包括区号:(86) 028-37390666
如果 8-K 表格申报旨在同时履行公司根据以下任何 条款承担的申报义务,请勾选 以下相应的方框:
根据《证券法》(17 CFR 230.425)第425条提交的书面 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 条索取 材料 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 条进行启动前 通信 | |
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)条进行启动前 通信 |
根据该法第 12 (b) 条注册的证券 :
每个类别的标题 | 交易 符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号指明 注册人是否是 1934 年《证券法》第 405 条(本章第 240.12b-2 节)中定义的新兴成长型公司。
新兴 成长型公司 ☐
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守 根据《交易法》第13 (a) 条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
Item 1.01 签订重要最终协议。
2024 年 2 月 20 日,内华达州的一家公司(“公司”)Wetouch Technology Inc. 作为其中所列承销商(“承销商”)的代表(“代表”) 与 WestPark Capital, Inc. 和 Craft Capital Management LLC 签订了承销协议 (“承销协议”),根据该协议,公司同意向承销商 出售一项坚定承诺承保公司共计2,16万股 普通股的公开发行(“本次发行”),面值每股0.001美元(“普通股”)股票”),公开发行价格为每股5.00美元。此外, 承销商获得了为期45天的超额配股期权(“超额配股期权”),可以额外购买 最多324,000股普通股。本次发行于 2024 年 2 月 23 日结束。普通股于2024年2月21日开始在纳斯达克 资本市场上交易,股票代码为WETH。
公司根据经修订的S-1表格(文件编号333-270726)上的注册声明(“注册声明”)进行了本次发行, 该声明于2024年2月14日被美国证券交易委员会宣布 生效。
扣除承保折扣、承销商费用和开支、 以及公司的预计发行费用后,公司从本次发行中获得的 净收益预计约为9.8美元 百万。
承保协议包含公司的惯常陈述、担保和协议、成交的惯常条件、公司和承销商的 赔偿义务,包括经修订的 1933 年《证券法》规定的责任、 双方的其他义务和终止条款。此外,根据承销协议和相关的 “封锁” 协议的条款,公司(自与本次发行有关的最终招股说明书发布之日起的180年期内)、 以及公司已发行普通股(或可行使为普通股的证券 )的每位董事、执行官和公司至少 5% 已发行普通股(或可行使为普通股的证券 的所有者)(对于自与本次发行有关的最终招股说明书 发布之日起 180 天内,已同意不出售、转让,但惯例例外情况除外或以其他方式处置公司 的证券,未经代表事先书面同意。
前述对承保协议的描述不完整,参照 承保协议的全文进行了全面限定,该协议作为本表8-K的当前报告附录1.1提交,并以引用方式纳入此处。
2024 年 2 月 23 日,根据承销协议,公司向代表们发行了代表认股权证(“代表 认股权证”),以购买一定数量的普通股,相当于本次发行中出售的 普通股(包括本次发行中为弥补超额配股而出售的任何股份)总数的 2.0%,行使价等于 公开发行价格的125.0%。自发行开始销售之日起 180 天内,代表的认股权证不得被行使、出售、转让、转让、质押、 或抵押,也不得成为任何可能导致证券生效 经济处置的对冲、卖空、衍生品、看跌或看涨交易的标的。此外, 代表的认股权证自发行开始销售之日起五年内不得行使。
前述代表认股权证摘要参照 代表认股权证表格的全文进行了全面限定,其副本作为附录4.1附于本表8-K的最新报告,并以引用方式纳入此处 。
Item 8.01 其他活动。
2024 年 2 月 20 日,公司发布了一份新闻稿,宣布了本次发行的定价。2024年2月23日,公司发布了 新闻稿,宣布本次发行结束。这些新闻稿的副本分别作为附录99.1和附录 99.2附于此,并以引用方式纳入此处。
项目 9.01 财务报表和附录。
(d) 展品.
附录 编号 | 描述 | |
1.1 | 日期为 2024 年 2 月 20 日的承保协议 | |
4.1 | 2024 年 2 月 23 日发行的代表认股权证表格 | |
99.1 | 2024 年 2 月 20 日的新闻稿 | |
99.2 | 2024 年 2 月 23 日的新闻稿 | |
104 | 封面交互式数据文件(嵌入在行内 XBRL 文档中) |
根据 1934 年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排下列签署人经正式授权的 代表其签署本报告。
WETOUCH 科技股份有限公司 | ||
日期: 2024 年 2 月 23 日 | 来自: | /s/ 连宗义 |
姓名: | Zongyi Lian | |
标题: | 总裁 兼首席执行官 (主要 执行官) |