美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格8-K

当前报告

根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节

报告日期(最早报告事件日期)： 2024年3月11日(2024年3月10日)

EQT公司

(注册人的确切姓名见其章程)

自由大道625号, 套房：1700

匹兹堡,宾夕法尼亚州 15222

(主要执行机构地址，包括邮政编码)

注册人电话号码，包括 区号：(412)553-5700

不适用

(自上次报告以来，如果更改了以前的姓名或地址 )

如果8-K备案表格 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：

X 根据《证券法》(《联邦判例汇编》第17编230.425)第425条规定的书面通信

¨ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料

？ 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开市前通信

？根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))规则第(13)E-4(C)条进行开市前通信

根据该法第12(B)款登记的证券：

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴的 成长型公司¨

如果是新兴的 成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨

2024年3月10日，EQT Corporation(宾夕法尼亚州 公司)、Humpty Merger Sub Inc.(特拉华州公司和EQT的间接全资子公司)、Humpty Merger Sub LLC(特拉华州有限责任公司和EQT的间接全资子公司) 与宾夕法尼亚州的Equitrans Midstream Corporation(“Equitrans”)签订了合并协议和合并计划(“合并协议”)。

根据已获EQT和Equitrans董事会一致批准的合并协议中的条款和条件，Merge Sub将与Equitrans合并并并入Equitrans(“第一次合并”)，Equitrans将作为EQT的间接全资子公司保留(“第一步生存公司”)，作为与第一次合并的单一整合交易的第二步，第一步生存公司将与LLC Sub合并(“第二次合并”，与第一次合并一起称为“合并”)，LLC Sub作为EQT的间接全资子公司在第二次合并中幸存下来。

在第一次合并的生效时间(“生效时间”)，除其他事项外，在紧接生效时间之前发行和发行的每股无面值的Equitrans普通股(“Equitrans普通股”)(由Equitrans或其子公司或EQT或其子公司拥有的Equitrans普通股除外)将被转换为有权 无息获得EQT的0.3504股无面值普通股(“EQT普通股 股票”)，用现金代替零碎的股份。

治理

在合并协议中，EQT已同意将其董事会(“EQT董事会”)的规模增加至最多14名成员，并促使Equitrans挑选的三名个人在生效时间成为EQT董事会成员，他们每个人都必须符合适用法律和纽约证券交易所规则规定的EQT董事会成员(“Equitrans指定人”)。EQT亦已 同意，在完成第一次合并(“完成”)后，EQT将采取一切必要行动，提名Equitrans指定人士于其后EQT的首次股东周年大会上当选为EQT董事会成员。

合并的条件

第一次合并的完成取决于某些成交条件的满足或豁免，包括：(I)持有Equitrans普通股和A系列永久可转换优先股(“Equitrans优先股”)的 多数流通股的持有者 批准合并协议和合并(“Equitrans股东批准”)，Equitrans(“Equitrans优先股”)每股无面值 ，Equitrans优先股按转换后作为Equitrans普通股处理 ，作为单一类别一起投票，在与合并有关的Equitrans普通股和Equitrans 优先股持有人特别会议上(包括其任何延期或延期，“Equitrans 股东大会”)，(Ii)批准(“EQT股东批准”)发行与第一次合并有关的EQT普通股 股票(该等股份，“EQT股份”和此类发行，《发行股份》和《EQT重新制定的公司章程修正案》，以增加据此授权的《EQT普通股》的股份数量(《宪章修正案》)，在每一种情况下，均以EQT股东特别大会(包括其任何延期或延期)的多数票通过(包括其任何延期或延期)，(Iii)EQT股票被批准在纽约证券交易所上市，(Iv)没有法律、禁令、禁止完成合并协议(“交易”)预期的交易的命令或法令，(V)终止或终止(A)适用于根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法案》(《高铁法案》)进行的交易的所有等待期 (及其任何延长)，以及(B)对任何政府实体的任何承诺或与任何政府实体达成的任何协议，以推迟完成交易或不完成交易(该条件，即《高铁法案条件》)， (Vi)EQT将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-4表格登记声明的有效性，EQT股票将根据该表格进行登记，(Vii)EQT和Equitrans从各自的外部律师那里收到某些税务意见，(Viii)自合并协议之日以来，没有发生任何公司重大不利影响，也没有母公司 重大不利影响(各自定义见合并协议)，以及 (Ix)受某些重大限制和例外情况的限制，每一方陈述和担保的准确性，以及每一方遵守或放弃其在合并协议中的 契约项下的义务(如果允许)。EQT完成第一次合并的义务也以以下条件为条件(但EQT可免除)，其中包括：山谷管道有限责任公司已获得联邦监管委员会的授权，可将山谷管道设施(如合并协议中的定义)投入使用，且该授权自关闭之日起全面生效，没有任何重大限制、修改或条件会阻止山谷管道设施开始全面服务。

竞标或备选提案的非征求意见

EQT和Equitrans均已同意不直接或间接征求相互竞争的收购建议，或就任何未经请求的替代收购建议进行讨论，或提供与之相关的机密信息，但须遵守有关主动收购建议的某些例外情况 。然而，如果此等当事人收到一份并非因实质性违反合并协议的非征求条款而导致的主动、真诚的书面收购建议，且EQT董事会或Equitrans董事会(“Equitrans董事会”)(视情况而定)在与其财务顾问和外部法律顾问协商后真诚地得出结论， 该主动、真诚的书面收购建议构成或合理地预期会导致更高的要约，该第三方可提供有关其或其任何子公司的非公开信息，并与该第三方进行讨论和谈判，以回应此类主动、真诚的书面收购建议；条件是每一方当事人 在向收购建议书制定人提供非公开信息的同时，向每一方当事人提供通知和提供任何非公开信息。

终止权

合并协议包含EQT和Equitrans的某些终止权利，包括任何一方在符合协议中规定的特定 限制的情况下终止合并协议的权利，如果首次合并没有在2025年3月10日或之前完成，则该日期将自动延长至2025年9月10日，如果与禁止完成交易的法律、禁令、命令或法令或高铁法案条件 相关的所有条件均已满足，则该日期将自动延长至2025年9月10日。合并协议也可以在EQT和Equitrans的相互书面同意下终止。此外，在下列情况下，EQT或Equitrans可终止合并协议：(I)任何禁令或其他法律已发出、订立、颁布、颁布或生效，永久限制、禁止或以其他方式禁止或非法完成合并，且该禁令或其他法律已成为最终且不可上诉，(Ii)Equitrans股东大会已结束而Equitrans股东尚未获得股东批准，或(Iii)EQT股东大会已结束而EQT股东大会尚未获得EQT股东批准。

合并协议还包含授予 (I)EQT因某些原因终止合并协议的权利的条款，包括(A)如果Equitrans违反或未能 履行合并协议中规定的陈述、保证、契诺或其他协议，则违反或未能(Br)会导致EQT未能履行完成合并的义务的某些条件，以及(Y)无法治愈或Equitrans没有努力纠正此类违约或失败，和(B)在收到Equitrans 股东批准之前，如果Equitrans董事会更改其批准合并协议和交易(包括合并)的建议，或者如果Equitrans故意违反其在非征求契诺下的义务，以及(Ii)Equitrans有权因某些原因终止合并协议，包括 (A)EQT是否违反或未能履行合并协议中规定的陈述、保证、契诺或协议， 哪个违反或失败(X)会导致Equitrans履行完成合并义务的某些条件失败 且(Y)无法纠正或EQT没有努力工作来纠正该等违反或失败，以及(B)在收到EQT股东批准之前，如果EQT董事会改变其投票建议，投票赞成发行股票 ，或EQT故意违反其在非征询契诺下的义务。

当合并协议在协议中指明的情况下终止时，(I)Equitrans将被要求向EQT支付相当于1.91亿美元的终止费，以及(Ii)EQT 将被要求向Equitrans支付相当于1.76亿美元或5.45亿美元的终止费，这取决于导致终止的情况。

对Equitrans优先股的处理

根据合并协议，根据条款 及受其中所载条件规限，EQT可指示Equitrans根据第二份经修订及重订的Equitrans公司章程(“Equitrans宪章”)所载适用赎回条文，购买及赎回于生效时间前已发行及已发行的Equitrans优先股 ；然而，除非EQT已存放足够资金以赎回 有关赎回，否则Equitrans将无责任在EQT的指示下赎回Equitrans优先股。在生效时间前未被Equitrans购买和赎回的每股Equitrans优先股将根据Equitrans宪章 处理。

对股权奖励的处理

于生效时间，Equitrans的股权及以股权为基础的 奖励(除Equitrans购股权及虚拟单位外)一般将假设及转换为根据交换比率厘定的EQT普通股股份的若干基于时间的 限制性股票单位(如属任何业绩单位，则假设(I)截至生效时间的实际业绩 或(Ii)该等Equitrans PSU的目标业绩水平较大者)。股票期权和虚拟单位将在生效时注销，如果是虚拟单位，则以EQT普通股的股票结算

合并协议的其他条款

EQT和Equitrans各自在合并协议中作出了某些陈述和保证。合并协议亦载有各项契诺及协议，包括有关自签署合并协议之日起至生效 日期间经营EQT及Equitrans各项业务的契诺，以及作出合理努力促使完成合并的协议。

以上对合并协议、合并及其他交易的描述并不声称是完整的，受合并协议副本的约束，并且 通过参考作为附件2.1的合并协议的副本进行限定，并通过引用将其并入本文中。

合并协议中所载的陈述、担保及契诺仅为协议各方的利益而作出。此外，该等陈述、保证及契诺(I)仅为合并协议的目的而作出，(Ii)受合并协议所载 可能被投资者视为重大事项的重大限制所规限，(Iii)仅于合并协议日期或合并协议指定的其他日期作出，及(Iv)纳入合并协议的目的为在缔约双方之间分担风险而非确定事实。因此，合并协议 仅向投资者提供有关合并协议条款的信息，而不向投资者提供有关协议各方或其各自业务的任何其他事实信息。投资者不应依赖 合并协议各方或其任何子公司或关联公司的陈述、担保和契诺或其任何描述作为事实或条件的实际状态的表征。此外，有关陈述和保证的主题 的信息可能会在合并协议日期后发生变化，随后的信息可能会也可能不会在EQT的公开披露中得到充分反映。不应单独阅读合并协议，而应将其与EQT的其他信息一起阅读，这些信息已经或将包含在EQT最近的10-K表格年度报告、 后续的10-Q表格季度报告以及EQT向美国证券交易委员会提交的其他文件中。

(D)展品。

*根据S-K条例第601(A)(5)项，本展品的某些附表和展品已被省略。EQT同意应要求向美国证券交易委员会或其工作人员提供 任何遗漏的时间表或展览的副本。

有关前瞻性陈述的警告性陈述

本报告格式为Form 8-K(本“报告”) 包含符合联邦证券法定义的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过以下词语来识别：“预期”、“相信”、“原因”、“继续”、“可能”、“依赖”、“发展”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“ ”、“指导”、“有”、“影响”、“实施”、“增加”、“打算”、“ ”“”维护“”、“”可能“”、“”计划“”、“”潜在“”、“”可能“”、“” “”预计“”、“”减少“”、“”保留“”、“”结果“”、“”已计划“”、“”寻求“”、“ ”“应该”“将”“将”“以及其他类似的词语或短语。没有这样的词语或表述 并不一定意味着这些陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述不是历史事实的陈述， 反映了EQT和Equitrans对未来事件的当前看法。这些前瞻性陈述包括但不限于有关合并的陈述、合并的预期完成时间、合并后的形式公司及其运营、战略和计划、整合、债务水平和杠杆率、资本支出、现金流及其预期用途、协同效应、机会和预期未来业绩、预期的收益增长和自由现金流以及预期的股息。经合并调整后的信息不应被视为对未来业绩的预测。尽管EQT相信EQT的前瞻性陈述是合理的，但关于未来业绩的陈述并不是对未来业绩的保证， 受到许多难以预测的假设、不确定性和风险的影响。实际结果和结果可能与本报告包含的这些前瞻性陈述中陈述或暗示的结果大不相同。

实际 结果和结果可能与本报告前瞻性陈述中包含的结果大不相同，原因包括但不限于：可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况的发生；EQT股东可能不批准股票发行或宪章修正案； Equitrans股东可能不采用合并协议；EQT或Equitrans可能无法获得合并所需的政府和监管批准的风险，或所需的政府和监管批准可能会推迟合并或导致 施加可能导致各方放弃合并的条件的风险；各方可能无法及时或完全满足合并的条件的风险；与合并中断持续经营的管理层时间相关的风险；与合并相关的任何公告可能对EQT普通股的市场价格产生不利影响的风险；合并产生的任何意外成本或支出的风险；与合并有关的任何诉讼的风险；合并及其公告可能对EQT和Equitrans留住和聘用关键人员的能力、EQT或Equitrans吸引第三方客户并与衍生品和合资交易对手保持关系的能力以及对EQT和Equitrans的运营结果和业务总体产生不利影响的风险；在成功整合EQT和Equitrans的业务时可能出现问题的风险，这可能导致合并后的公司不能像预期那样有效和高效地运营；合并后的公司可能无法实现协同效应或合并后的其他预期收益，或实现这些协同效应或收益所需的时间比预期更长的风险；以及可能导致实际 结果与预期大不相同的其他重要因素；原油和天然气大宗商品价格的波动；Equitrans建设、完成和投入使用山谷管道项目的能力；未来监管或立法行动对EQT和Equitrans或其所在行业的影响，包括对石油和天然气开发活动的新限制的风险；合并后业务的信用评级可能与EQT和Equitrans预期的不同的风险； 管理层执行计划以实现其目标的能力以及EQT和Equitrans业务所固有的其他风险；公共卫生危机，如流行病和流行病，以及任何相关的政府政策和行动；由于战争、事故、政治事件、内乱、恶劣天气、网络威胁、恐怖主义行为或其他EQT或Equitrans无法控制的自然或人为原因而可能导致的业务中断或中断；合并后的公司识别 和降低全球能源行业运营中固有风险和危害的能力；以及EQT和Equitrans在截至2023年12月31日的年度报告中详细介绍的其他因素以及EQT和Equitrans随后以Form 10-Q和Form 8-K格式提交的季度报告中详细说明的其他因素。所有这些因素都很难预测，超出了EQT和Equitrans的控制范围。 EQT或Equitrans目前不知道的、EQT或Equitrans目前认为无关紧要的、或可能适用于任何公司的其他风险或不确定性，也可能导致实际结果和结果与本报告中的前瞻性陈述中包含的 大不相同。EQT和Equitrans没有义务公开更正或更新本报告、其他文件或各自网站上的前瞻性陈述，以反映新信息、未来事件或其他情况，除非适用法律要求 。所有此类声明均明确受此警示性声明的限制。告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本文发布之日起发表。

投资者和股东的重要信息；其他信息以及在哪里可以找到这些信息

关于合并事宜，EQT拟向美国证券交易委员会提交一份采用S-4格式的注册说明书(“注册说明书”) ，其中将包括EQT和Equitrans的联合委托书，该声明也将构成EQT的招股说明书(“联合委托书 声明/招股说明书”)。EQT和Equitrans还打算提交其他有关与美国证券交易委员会合并的文件。本文档 不能替代联合委托书/招股说明书、注册说明书或EQT或Equitrans 可能向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。在做出任何投票决定之前，我们敦促投资者仔细阅读注册说明书、联合委托书/招股说明书和所有其他已提交或可能提交给美国证券交易委员会的与合并相关的文件，以及这些文件的任何修正案或补充文件，因为它们包含或将包含有关EQT、EQUITRANS、合并、其风险和相关事项的 重要信息。在注册声明宣布生效后，最终的联合委托书/招股说明书将邮寄给EQT的股东和Equitrans的股东。 投资者将能够通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov免费获取注册声明和联合委托书/招股说明书以及 由美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的其他相关文件。 EQT提交给美国证券交易委员会的文件副本可以在EQT的网站上免费获取，网址为www.ir.eqt.com/Investor-relationship。Equitrans向美国证券交易委员会提交的文件副本 可在Equitrans网站www.ir.equitransmidStream.com上免费获取。

征集活动中的参与者

EQT和Equitrans及其各自的董事、高管和其他管理层成员及员工可被视为参与与联合委托书声明/招股说明书所设想的合并相关的委托书征集 。有关EQT董事和高管以及他们对EQT证券的所有权的信息载于EQT提交给美国证券交易委员会的文件中，包括EQT截至2023年12月31日的财政年度的10-K表格年度报告及其于2024年3月1日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书。如果该人对EQT证券的所有权自提交该委托书以来发生了变化，这种变化已经或将反映在提交给美国证券交易委员会的表格4中的受益所有权变更声明中。有关Equitrans董事和高管及其对Equitran证券的所有权的信息 载于Equitran提交给美国证券交易委员会的文件中，包括截至2023年12月31日的财政年度Form 10-K的Equitran年度报告及其于2024年3月4日提交给美国证券交易委员会的关于附表14A的最终委托书。在提交该委托书后该人对Equitrans证券的所有权发生变化的范围内，此类变化已经 或将反映在提交给美国证券交易委员会的Form 4中的受益所有权变更声明中。有关可能被视为合并参与者的个人和其他人士的利益的其他信息，可通过阅读联合委托书/招股说明书以及将在获得此类文件后提交给美国证券交易委员会的有关合并的其他相关材料来获得。 您可以免费获取前段所述这些文件的副本。

没有要约或恳求

这份报告与合并有关。本报告 仅供参考，不应构成在任何司法管辖区根据合并或其他规定出售或交换任何证券的要约，或购买或交换任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不得在任何司法管辖区内违反适用法律 出售、发行、交换或转让本文档所指的证券。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求，否则不得提出证券要约。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。