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成员2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：绩效股成员2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：绩效股成员2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：绩效股成员2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：绩效股成员2022-02-012022-10-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员MDB：2026年到期的可转换票据成员2023-08-012023-10-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员MDB：2026年到期的可转换票据成员2022-08-012022-10-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员MDB：2026年到期的可转换票据成员2023-02-012023-10-310001441816US-GAAP：可转换债务证券成员MDB：2026年到期的可转换票据成员2022-02-012022-10-310001441816MDB: HopeCochran会员2023-08-012023-10-310001441816MDB: HopeCochran会员MDB: MSCRULE交易安排普通股标的股票期权成员2023-10-310001441816MDB：MSCRULE交易安排普通股源自公式成员MDB: HopeCochran会员2023-10-31

美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
___________________
表单 10-Q
___________________
（Mark One）
☑    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2023年10月31日
或者
☐    根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在过渡期内         到         
委员会档案编号： 001-38240
___________________
MONGODB, INC.
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
___________________
特拉华26-1463205
（州或其他司法管辖区
公司或组织）		（美国国税局雇主
证件号）
1633 百老汇，38 楼
纽约，纽约州10019
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
注册人的电话号码，包括区号： 646-727-4092
根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易品种注册的每个交易所的名称
普通股，面值每股0.001美元MDB纳斯达克股票市场有限责任公司
（纳斯达克全球市场）
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的  þ 没有☐
用勾号指明注册人是否在过去 12 个月（或在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规 405（本章第 232.405 节）要求提交的所有交互式数据文件。是的  þ没有☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器
þ
加速过滤器☐
非加速过滤器☐规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的☐没有 þ
截至 2023 年 12 月 5 日，有 72,177,636注册人普通股的已发行股票，面值为每股0.001美元。


目录
 
页面
第一部分财务信息
第 1 项。
财务报表
1
截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日的未经审计的简明合并资产负债表
1
截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月和九个月未经审计的简明合并运营报表
2
截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月和九个月未经审计的简明综合亏损报表
3
未经审计的简明合并股东权益表
4
截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月未经审计的简明合并现金流量表
6
简明合并财务报表附注（未经审计）
7
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
19
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
31
第 4 项。
控制和程序
32
第二部分。其他信息
第 1 项。
法律诉讼
33
第 1A 项。
风险因素
33
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
66
第 3 项。
优先证券违约
66
第 4 项。
矿山安全披露
67
第 5 项。
其他信息
67
第 6 项。
展品
68
签名
69



目录
第一部分—财务信息
第 1 项。财务报表。
MONGODB, INC.
简明的合并资产负债表
（以千美元计，股票和每股数据除外）
（未经审计）
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物 $477,675 $455,826 
短期投资1,447,036 1,380,804 
应收账款，扣除可疑账款备抵金美元8,163和 $6,362分别截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日
271,679 285,192 
延期佣金 87,221 83,550 
预付费用和其他流动资产
36,982 31,212 
流动资产总额 2,320,593 2,236,584 
财产和设备，净额 54,892 57,841 
经营租赁使用权资产39,181 41,194 
善意 69,679 57,779 
收购的无形资产，净额7,127 11,428 
递延所得税资产 3,837 2,564 
其他资产
198,708 181,503 
总资产
$2,694,017 $2,588,893 
负债和股东权益
流动负债：
应付账款 $9,340 $8,295 
应计薪酬和福利 100,591 90,112 
经营租赁负债9,592 8,686 
其他应计负债 66,715 52,672 
递延收入
303,325 428,747 
流动负债总额 489,563 588,512 
递延所得税负债，非流动 1,134 225 
经营租赁负债，非流动
33,131 36,264 
递延收入，非流动
17,436 31,524 
可转换优先票据，净额
1,142,423 1,139,880 
其他非流动负债
42,790 52,980 
负债总额
1,726,477 1,849,385 
承付款和或有开支（注7）
股东权益：
普通股，面值为美元0.001每股； 1,000,000,000截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日授权的股份； 72,058,847已发行的股票和 71,959,476截至 2023 年 10 月 31 日的已发行股份； 70,005,957已发行的股票和 69,906,586截至 2023 年 1 月 31 日的已发行股份
72 70 
额外的实收资本 2,634,381 2,276,694 
库存股， 99,371股票（平均回购金额为美元）13.27每股）截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日
(1,319)(1,319)
累计其他综合亏损(9,422)(905)
累计赤字
(1,656,172)(1,535,032)
股东权益总额
967,540 739,508 
负债和股东权益总额
$2,694,017 $2,588,893 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
1
目录
MONGODB, INC.
简明合并运营报表
（以千美元计，股票和每股数据除外）
（未经审计）

截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
收入：
订阅
$418,339 $320,756 $1,182,387 $886,944 
服务
14,599 12,865 42,622 35,784 
总收入
432,938 333,621 1,225,009 922,728 
收入成本：
订阅
87,954 77,150 250,949 213,154 
服务
19,104 16,502 58,895 46,990 
总收入成本
107,058 93,652 309,844 260,144 
毛利润
325,880 239,969 915,165 662,584 
运营费用：
销售和营销
192,977 177,419 571,644 509,285 
研究和开发
128,150 106,392 370,387 310,801 
一般和行政
49,969 39,081 135,900 116,204 
运营费用总额
371,096 322,892 1,077,931 936,290 
运营损失
(45,216)(82,923)(162,766)(273,706)
其他收入（支出）：
利息收入
20,358 6,932 57,865 9,236 
利息支出
(1,964)(2,497)(6,968)(7,379)
其他收入（支出），净额
1,160 (1,318)439 79 
所得税准备金前的亏损 (25,662)(79,806)(111,430)(271,770)
所得税准备金
3,635 5,035 9,710 9,230 
净亏损
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
每股净亏损，基本亏损和摊薄后亏损
$(0.41)$(1.23)$(1.71)$(4.11)
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股数
71,560,023 68,916,813 70,878,162 68,325,990 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
2
目录
MONGODB, INC.
综合亏损的简明合并报表
（以千美元计）
（未经审计）

截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
净亏损
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
扣除税款的其他综合（亏损）收入：
可供出售证券的未实现（亏损）收益 (2,447)1,139 (7,610)(62)
外币折算调整
(2,933)(736)(907)(801)
其他综合（亏损）收入
(5,380)403 (8,517)(863)
综合亏损总额
$(34,677)$(84,438)$(129,657)$(281,863)

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
3
目录
MONGODB, INC.
简明的股东权益合并报表
（以千美元计，股票数据除外）
（未经审计）

普通股
额外的实收资本
国库股
累计其他综合收益
累计赤字
股东权益总额
股份
金额
截至2023年1月31日的余额69,906,586 $70 $2,276,694 $(1,319)$(905)$(1,535,032)$739,508 
股票期权练习213,713 — 1,472 — — — 1,472 
限制性股票单位的归属388,017 1 — — — — 1 
绩效股票单位的归属22,991 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 103,955 — — — 103,955 
可供出售证券的未实现收益— — — — 818 — 818 
外币折算调整— — — — 921 — 921 
净亏损— — — — — (54,246)(54,246)
截至 2023 年 4 月 30 日的余额70,531,307 71 2,382,121 (1,319)834 (1,589,278)792,429 
股票期权练习265,477 1 2,035 — — — 2,036 
限制性股票单位的归属432,093 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 113,312 — — — 113,312 
根据员工股票购买计划发行普通股114,508 — 19,781 — — — 19,781 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (5,981)— (5,981)
外币折算调整— — — — 1,105 — 1,105 
净亏损
— — — — — (37,597)(37,597)
截至2023年7月31日的余额71,343,385 72 2,517,249 (1,319)(4,042)(1,626,875)885,085 
股票期权练习179,901 — 1,303 — — — 1,303 
限制性股票单位的归属436,190 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 115,829 — — — 115,829 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (2,447)— (2,447)
外币折算调整— — — — (2,933)— (2,933)
净亏损
— — — — — (29,297)(29,297)
截至2023年10月31日的余额71,959,476 $72 $2,634,381 $(1,319)$(9,422)$(1,656,172)$967,540 
4
目录
MONGODB, INC.
股东权益简明合并报表（续）
（以千美元计，股票数据除外）
（未经审计）
普通股
额外的实收资本
国库股
累计其他综合亏损
累计赤字
股东权益总额
股份
金额
截至2022年1月31日的余额67,444,360 $67 $1,860,514 $(1,319)$(2,928)$(1,189,634)$666,700 
股票期权练习235,517 — 1,656 — — — 1,656 
限制性股票单位的归属381,178 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 83,566 — — — 83,566 
可转换优先票据的转换8 — 1 — — — 1 
可供出售证券的未实现亏损— — — — (2,364)— (2,364)
外币折算调整— — — — 613 — 613 
净亏损— — — — — (77,294)(77,294)
截至2022年4月30日的余额68,061,063 68 1,945,737 (1,319)(4,679)(1,266,928)672,879 
股票期权练习163,986 — 1,332 — — — 1,332 
限制性股票单位的归属388,483 1 — — — — 1 
基于股票的薪酬— — 96,554 — — — 96,554 
可转换优先票据的转换18 — 5 — — — 5 
根据员工股票购买计划发行普通股72,966 — 15,777 — — — 15,777 
可供出售证券的未实现收益— — — — 1,163 — 1,163 
外币折算调整— — — — (678)— (678)
净亏损
— — — — — (118,865)(118,865)
截至2022年7月31日的余额68,686,516 69 2,059,405 (1,319)(4,194)(1,385,793)668,168 
股票期权练习199,043 — 1,351 — — — 1,351 
限制性股票单位的归属370,102 — — — — — — 
基于股票的薪酬— — 99,198 — — — 99,198 
可转换优先票据的转换14 — 3 — — — 3 
可供出售证券的未实现收益— — — — 1,139 — 1,139 
外币折算调整— — — — (736)— (736)
净亏损
— — — — — (84,841)(84,841)
截至2022年10月31日的余额69,255,675 $69 $2,159,957 $(1,319)$(3,791)$(1,470,634)$684,282 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
5
目录
MONGODB, INC.
简明的合并现金流量表
（以千美元计）
（未经审计）
截至10月31日的九个月，
20232022
来自经营活动的现金流
净亏损 $(121,140)$(281,000)
为使净亏损与（用于）经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整：
折旧和摊销 13,257 11,912 
股票薪酬 333,096 279,318 
债务折扣和发行成本的摊销2,543 2,530 
融资使用权资产的摊销2,981 2,981 
经营使用权资产的摊销6,781 6,789 
递延所得税 (572)414 
短期投资的溢价摊销和折扣的增加，净额(36,405)2,954 
非有价证券的未实现收益(1,294)(1,694)
未实现的外汇收益(322)(1,554)
经营资产和负债的变化：
应收账款 11,761 (38,260)
预付费用和其他流动资产 700 6,182 
延期佣金 (17,160)(29,909)
其他长期资产 (215)(1,033)
应付账款 1,078 2,636 
应计负债 20,314 (18,769)
经营租赁负债
(6,989)(7,104)
递延收入
(138,724)23,973 
其他非流动负债
(2,840)793 
（用于）经营活动提供的净现金 66,850 (38,841)
来自投资活动的现金流
购买财产和设备 (3,336)(6,533)
投资非有价证券(2,056)(2,723)
业务合并(15,000)— 
有价证券到期的收益 1,190,000 1,075,000 
购买有价证券
(1,233,851)(514,047)
投资活动提供的净现金（用于） (64,243)551,697 
来自融资活动的现金流
行使股票期权的收益4,812 4,340 
根据员工股票购买计划发行普通股的收益19,781 15,777 
融资租赁的本金偿还额
(4,083)(3,187)
融资活动提供的净现金 20,510 16,930 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响
(1,098)(4,029)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加 22,019 525,757 
现金、现金等价物和限制性现金，期初
456,339 474,420 
现金、现金等价物和限制性现金，期末
$478,358 $1,000,177 
补充现金流披露
在此期间支付的现金用于：
所得税，扣除退款
$8,163 $7,254 
利息支出
$3,413 $3,705 
期末简明合并资产负债表中的现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表中显示的金额的对账：
现金和现金等价物
$477,675 $999,674 
限制性现金，非流动
683 503 
现金、现金等价物和限制性现金总额
$478,358 $1,000,177 
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
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MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注

1. 业务的组织和描述
MongoDB, Inc.（“MongoDB” 或 “公司”）最初于2007年11月在特拉华州注册成立，名为10Gen, Inc.。2013年8月，该公司更名为MongoDB, Inc.。该公司总部位于纽约市。MongoDB 是一家开发者数据平台公司。公司产品的基础是领先的现代通用数据库，该数据库建立在独特的基于文档的架构之上。组织可以在云端、本地或混合环境中大规模部署公司的数据库。该公司强大的平台使开发人员能够在各种用例中快速、经济高效地构建和更新应用程序。除了出售其软件的订阅外，该公司还为其产品提供合同后支持、培训和咨询服务。该公司的财政年度于1月31日结束。

2. 重要会计政策摘要
演示基础
随附的中期简明合并财务报表未经审计，是根据美利坚合众国中期财务信息的公认会计原则（“美国公认会计原则”）以及S-X条例第10-Q表和第10-01条的说明编制的。这些未经审计的中期简明合并财务报表包括公司及其所有全资子公司的账目。未经审计的中期简明合并财务报表是在与年度合并财务报表一致的基础上编制的，管理层认为，这些调整反映了所有调整，包括正常的经常性调整，这些调整被认为是公平陈述公司截至本报告所述期间的财务状况和经营业绩所必需的。所有公司间交易和账户均已取消。不应将过渡期的经营业绩视为全年或任何其他未来年度或过渡期的业绩的指标。
年终简明资产负债表数据来自经审计的财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的所有披露。因此，这些未经审计的中期简明合并财务报表和随附的脚注应与公司截至2023年1月31日财年的10-K表年度报告（“2023年10-K表格”）中包含的年度合并财务报表和相关脚注一起阅读。
估算值的使用
根据美国公认会计原则编制未经审计的中期简明合并财务报表要求管理层做出估计、假设和判断，这些估计、假设和判断会影响报告的资产和负债金额、财务报表日或有资产负债的披露以及报告期内报告的收入和支出金额。此类估计包括但不限于收入确认、可疑账户备抵额、与公司租赁负债相关的增量借款利率、股票薪酬、法律意外开支、收购的无形资产和商誉的公允价值、收购的无形资产和财产及设备的使用寿命、非有价证券的公允价值以及所得税会计。该公司根据历史和预期业绩、趋势以及其认为在当前情况下合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设，作出这些估计。
全球宏观经济状况，包括经济增长放缓、利率上升和通货膨胀，继续影响各种商品和服务的需求和供应，包括公司客户的需求。
对未来事件及其影响的估计和假设无法肯定地确定，因此需要作出判断。截至这些财务报表发布之日，公司尚无任何具体事件或情况需要公司更新其估计、假设和判断或调整其资产或负债的账面价值。随着新事件的发生和获得的额外信息，这些估计值可能会发生变化，并在得知后立即在合并财务报表中予以确认。实际业绩可能与这些估计有所不同，任何此类差异都可能对公司的财务报表具有重大意义。
重要会计政策
如公司2023年10-K表中所述，公司的重要会计政策没有变化。
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MONGODB, INC.
未经审计的简明合并财务报表附注（续）

3. 公允价值测量
下表列出了截至2023年10月31日和2023年1月31日定期按公允价值计量的公司金融资产的信息，并指出了用于确定此类公允价值的估值投入的公允价值层次结构（以千计）：
截至 2023 年 10 月 31 日的公允价值计量
第 1 级
第 2 级
第 3 级
总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金 $244,707 $— $— $244,707 
短期投资：
美国政府国库证券
1,447,036 — — 1,447,036 
金融资产总额
$1,691,743 $— $— $1,691,743 

截至 2023 年 1 月 31 日的公允价值计量
第 1 级
第 2 级
第 3 级
总计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金 $268,985 $— $— $268,985 
短期投资：
美国政府国库证券
1,380,804 — — 1,380,804 
金融资产总额
$1,649,789 $— $— $1,649,789 
该公司利用市场方法和一级估值输入对其货币市场共同基金和美国政府国债进行估值，因为公布的净资产价值随时可用。
下表汇总了截至2023年10月31日和2023年1月31日按剩余合同到期日分列的公司短期投资的摊销成本和公允价值（以千计）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
摊销
成本		未实现
损失		公允价值摊销
成本		未实现
损失		公允价值
一年内到期$638,309 $(1,553)$636,756 $1,383,226 $(2,422)$1,380,804 
一年后到期，三年内到期818,757 (8,478)810,279 — — — 
短期投资总额$1,457,066 $(10,031)$1,447,035 $1,383,226 $(2,422)$1,380,804 
截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司美国国库券的未实现亏损约为美元10.0百万和美元2.4分别为百万。这些未实现的亏损是由利率上升造成的，这导致这些证券的市值下降。由于公允价值的下降是由于利率的变化而不是信贷质量的变化，而且由于公司不打算出售这些投资，而且公司被要求在摊销成本基础收回之前出售投资的可能性不大，摊销成本基础可能已到期，因此公司得出结论，截至2023年10月31日，短期投资没有必要为信贷损失备抵金。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月和九个月中，每个月的已实现收益和亏损总额都不大。没有超过十二个月的持续亏损状况的短期投资。
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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
可转换优先票据
出于披露目的，公司每季度衡量其未偿还的可转换优先票据的公允价值。由于可转换优先票据的交易活动有限，公司认为其截至2023年10月31日的可转换优先票据的公允价值为二级衡量标准。请参阅注释 5， 可转换优先票据，了解更多细节。
非有价证券
截至2023年10月31日和2023年1月31日，公司简明合并资产负债表中其他资产中包含的非有价股权和债务证券总额为美元13.1百万和美元9.8分别为百万。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月中，公司额外投资了美元2.1百万和美元2.7其非有价股权证券的现金分别为百万美元。公司确认了其中某些非有价证券的未实现净收益为美元1.3百万和美元1.7在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月中，分别为百万人。 没有在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月中，确认了未实现收益或亏损。请参阅注释 2， 重要会计政策摘要，请参见公司2023年10-K表格第二部分第8项中的合并财务报表附注，以获取更多信息。公司将这些资产视为公允价值层次结构中的第三级资产。由于缺乏现成的市场数据和固有的流动性，对这些投资的公允价值的估算本质上是复杂的，需要公司的判断并在不活跃的市场中使用大量不可观察的投入。此外，要确定有序交易是针对相同还是相似的投资，需要管理层做出重大判断，包括了解投资权利和义务的差异、这些差异将在多大程度上影响这些投资的公允价值以及实体的运营发展阶段。

4. 商誉和收购的无形资产，净额
下表汇总了本报告所述期间商誉账面金额的变化（以千计）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
余额，年初$57,779 $57,775 
与企业合并相关的商誉增加11,900 4 
余额，年底$69,679 $57,779 
2023年9月27日，公司收购了Grainite, Inc.（“Grainite”）的资产，总现金对价为美元15.0百万。Grainite是一家流处理应用程序公司，该交易旨在加速该公司流处理产品的开发。根据ASC 805的规定，该公司将这笔交易算作业务合并， 业务合并，在确定所收购的一组资产符合企业的定义之后，这些资产的公允价值不集中于单一资产或一组类似资产，包括 (a) 员工队伍和 (b) 无形资产。结果，公司分配的估计公允价值为美元3.1从已开发的技术无形资产中获得的百万可识别资产。分配给无形资产的公允价值是通过使用第三方估值公司使用重置成本方法确定的，其中包括假设的第三方开发商的预期利润率和市场参与者的机会成本。对已确定的无形资产估值中使用的许多假设进行了判断。现金对价超过可识别无形资产的部分，金额为美元11.9百万美元用于商誉。出于税收目的，该交易被记作资产收购，因此商誉和收购的无形资产均可扣除用于纳税目的。收购资产的公允价值基于管理层截至收购之日的最佳估计和假设，在分析完成之前被视为初步估计。在自收购之日起长达一年的衡量期内，公司可能会记录对所收购无形资产和商誉公允价值的调整。与收购相关的交易成本不是实质性的，已按发生时列为支出，并包含在简明合并运营报表中的一般和管理费用中。业务合并没有对公司截至2023年10月31日的简明合并财务报表产生重大影响。
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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
公司无形资产的总账面金额和累计摊销额如下（以千计）：
2023 年 10 月 31 日
总账面价值累计摊销账面净值加权平均剩余使用寿命
（以年为单位）
开发的技术$41,200 $(34,243)$6,957 0.9
客户关系15,200 (15,030)170 0.5
总计$56,400 $(49,273)$7,127 
2023年1月31日
总账面价值累计摊销账面净值加权平均剩余使用寿命
（以年为单位）
开发的技术$38,100 $(29,122)$8,978 1.7
客户关系15,200 (12,750)2,450 0.8
总计$53,300 $(41,872)$11,428 
收购的无形资产按直线摊销。无形资产的摊销费用为美元2.8百万和美元7.4截至2023年10月31日的三个月和九个月分别为百万美元，以及美元2.3百万和美元6.9在截至2022年10月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。已开发技术的摊销费用作为研发费用包含在公司未经审计的中期简明合并运营报表中。客户关系的摊销费用作为销售和营销费用包含在公司未经审计的中期简明合并运营报表中。
截至2023年10月31日，与无形资产相关的未来摊销费用如下（以千计）：
截至1月31日的年度
2024 年的剩余时间$3,170 
20253,164 
2026680 
2027113 
2028— 
总计$7,127 

5. 可转换优先票据
公司2026年票据的净账面金额（定义见此处）在列报期内如下（以千计）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
校长$1,149,972 $1,149,972 
未摊销的债务发行成本(7,549)(10,092)
净账面金额$1,142,423 $1,139,880 

截至2023年10月31日，仅用于披露目的的2026年未偿还票据的估计公允价值（二级）约为美元1.9十亿。公允价值是根据每美元的收盘交易价格确定的100截至该期间交易最后一天的2026年票据的百分比。2026年票据的公允价值主要受公司普通股交易价格和市场利率的影响。
2020年1月，该公司发行了美元1.0本金总额为十亿 0.252026年以私募方式到期的可转换优先票据百分比，公司也在2020年1月额外发行了美元150.0根据初始购买者的全部购买选择权，本金总额为百万的可转换优先票据
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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
可转换优先票据（统称为 “2026年票据”）。2026年票据是公司的优先无抵押债务，从2020年7月15日开始，每半年在每年的7月15日和1月15日拖欠利息，利率为 0.25每年百分比。除非提前转换、兑换或回购，否则2026年票据将于2026年1月15日到期。扣除初始购买折扣和预计的债务发行成本后，此次发行的总净收益约为美元1.13十亿。
请参阅注释 6， 可转换优先票据，在公司2023年10-K表格第二部分第8项中包含的合并财务报表附注中，以获取有关2026年票据的更多信息。
在截至2023年10月31日的三个月中，由于公司上次报告的普通股销售价格大于或等于，2026年票据的有条件转换功能被触发 130至少占转换价格的百分比 20在此期间的交易日 30连续交易日截至2023年10月31日（本财季的最后一个交易日），因此，从2023年11月1日至2024年1月31日，2026年票据可以全部或部分兑换。在此期间之后，2026年票据是否可以兑换，将取决于该条件的持续满足程度或未来的另一种转换条件。
通话上限
关于2024年6月15日到期的可转换票据（“2024年票据”）和2026年票据的发行定价，公司与某些交易对手进行了私下协商的上限看涨期权交易（“上限看涨期权”）。与2024年票据相关的上限看涨期权的初始行使价均约为美元68.15每股，但须进行某些调整，相应于2024年票据的初始转换价格。这些上限看涨期权的初始上限价格为美元106.90每股，视某些调整而定。
与2026年票据相关的上限看涨期权的初始行使价均约为美元211.20每股，但须进行某些调整，这与2026年票据的初始转换价格相对应。这些上限看涨期权的初始上限价格为美元296.42每股，视某些调整而定。截至2023年10月31日，该公司没有解除任何上限看涨期权。
请参阅注释 6， 可转换优先票据，在公司2023年10-K表格第二部分第8项中包含的合并财务报表附注中，以获取有关上限看涨期权和2024年票据的更多信息。

6. 租赁
该公司已经签订了不可取消的运营和融资租赁协议，主要是全球办公空间的房地产。公司可能会根据某些租赁协议获得续订或扩建期权、租赁权益改善补贴或其他激励措施。租赁条款范围从 一到 12年份，可能包括续订选项，公司认为可以合理地确定可以续订。租约续订期权的行使由公司自行决定。
租赁成本
公司未经审计的中期简明合并运营报表中包含的租赁成本组成部分如下（以千计）：
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
融资租赁成本：
融资租赁使用权资产的摊销$994 $994 $2,981 $2,981 
融资租赁负债的利息638 714 1,972 2,196 
运营租赁成本2,919 2,908 8,680 8,523 
短期租赁成本1,453 714 4,040 1,856 
总租赁成本$6,004 $5,330 $17,673 $15,556 
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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
资产负债表组成部分
公司的财务和运营租赁余额记录在简明的合并资产负债表中如下（以千计）：
2023 年 10 月 31 日2023年1月31日
融资租赁：
财产和设备，净额$24,508 $27,489 
其他应计负债，当前5,933 5,483 
其他非流动负债39,156 43,690 
经营租赁：
经营租赁使用权资产$39,181 $41,194 
经营租赁负债，当前9,592 8,686 
经营租赁负债，非流动33,131 36,264 
补充信息
下表列出了与公司财务和运营租赁相关的补充信息（以千计，加权平均信息除外）：
截至10月31日的九个月，
20232022
为计量租赁负债所含金额支付的现金：
来自融资租赁的运营现金流$1,971 $2,196 
来自经营租赁的运营现金流8,851 8,861 
为来自融资租赁的现金流提供融资4,083 3,187 
为换取租赁义务而获得的使用权资产：
经营租赁$5,180 $9,633 
截至期末（以年为单位）的加权平均剩余租期：
融资租赁6.27.2
经营租赁5.56.0
加权平均折扣率：
融资租赁5.6 %5.6 %
经营租赁5.7 %5.2 %

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租赁负债的到期日
截至2023年10月31日，按年度未贴现现金流计算的不可取消融资和经营租赁下的未来最低租赁付款额如下（以千计）：
截至1月31日的年度
融资租赁
经营租赁
2024 年的剩余时间$2,018 $2,757 
20258,445 12,321 
20268,711 9,207 
20278,711 6,457 
20288,711 5,625 
此后
16,696 13,281 
最低还款总额
53,292 49,648 
减去估算的利息
(8,203)(6,925)
未来最低租赁付款的现值
45,089 42,723 
减去租赁项下的当期债务
(5,933)(9,592)
非当期租赁债务
$39,156 $33,131 

7. 承付款和或有开支
不可取消的实质性承诺
在截至2023年10月31日的九个月中， 除了附注6中描述的某些不可取消的经营租赁外， 租赁，在正常业务过程之外没有发生任何实质性变化 to 公司在 2023 年 10-K 表格中披露的合同义务和承诺。

法律事务
公司对所有索赔、诉讼和其他法律事务进行调查。公司不时参与正常业务过程中出现的索赔、诉讼和其他法律事务，包括知识产权、劳动和就业以及违约索赔。例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“Realtime”）在美国特拉华特区地方法院对该公司提起诉讼，指控该公司侵权 三它拥有的美国专利。2021年5月4日，地区法院无偏见地批准了某些被告的驳回动议。Realtime于2021年5月18日提出了修改后的申诉，但地方法院于2021年8月23日驳回了该申诉。2021年8月25日，Realtime对特拉华州地方法院的命令提交了上诉通知书。口头辩论于2023年2月10日在美国联邦巡回上诉法院进行。2023 年 8 月 2 日，美国联邦巡回上诉法院发表意见，确认了地方法院有利于该公司的命令。2023年10月31日，Realtime向美国最高法院提交了移审令申请，要求美国最高法院复审下级法院的裁决。该公司认为，联邦巡回法院对此事的裁决是正确的，并打算继续大力为自己辩护，以防将来有任何进一步的上诉程序和任何其他可能的索赔。
尽管索赔和诉讼本质上是不可预测的，但截至2023年10月31日，公司认为，任何法律事务，如果对公司作出不利决定，都不会对其业务、财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。当损失可能和可估量时，公司会累积预算，以解决法律和其他突发事件。无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素，诉讼都可能对公司产生不利影响。
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赔偿
公司在正常业务过程中与其他公司（包括业务伙伴、房东、承包商和进行研发的各方）达成的协议中订立了赔偿条款。根据这些安排，公司同意赔偿受补偿方因公司的活动而遭受或发生的某些损失，使其免受损并向受赔方补偿。这些赔偿协议的条款通常是永久的。根据这些协议，公司未来可能需要支付的最大可能付款金额尚无法确定。迄今为止，公司尚未因此类承诺而产生材料成本。公司维持商业一般责任保险和产品责任保险，以抵消公司根据这些赔偿条款承担的某些潜在责任。
公司已与每位董事和执行官签订了赔偿协议。这些协议要求公司在特拉华州法律允许的最大范围内，对这些个人因与公司的关系而可能承担的某些责任进行赔偿。

8. 收入
收入分解
根据向公司首席执行官兼首席运营决策者提供并经过其审查的信息，公司认为，通过公司的主要地域市场和订阅产品类别最恰当地描述了其收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性以及它们如何受到经济因素的影响。该公司的主要地理市场是北美和南美（“美洲”）；欧洲、中东和非洲（“EMEA”）；以及亚太地区。该公司还将其订阅产品分为与MongoDB Atlas相关的产品和其他订阅产品，包括MongoDB Enterprise Advanced。
下表显示了公司按主要地域市场、订阅产品类别和服务（以千计）分列的收入：
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
主要地理市场：
美洲
$265,698 $205,887 $741,529 $565,739 
EMEA
119,355 91,023 337,924 257,619 
亚太地区
47,885 36,711 145,556 99,370 
总计
$432,938 $333,621 $1,225,009 $922,728 
订阅产品类别和服务：
与 MongoDB Atlas 相关
$286,856 $211,378 $791,870 $574,727 
其他订阅
131,483 109,378 390,517 312,217 
服务
14,599 12,865 42,622 35,784 
总计
$432,938 $333,621 $1,225,009 $922,728 
位于美国的客户占了 55% 和 54截至2023年10月31日的三个月和九个月分别占总收入的百分比，以及 56% 和 55分别占截至2022年10月31日的三个月和九个月总收入的百分比。在本报告所述期间，没有其他国家占收入的10％或以上。
合同负债
公司的合同负债在公司的简明合并资产负债表中记录为递延收入，包括在公司订阅和服务合同中确认收入之前开具的客户发票或收到的付款。截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日，递延收入，包括流动和非流动余额为美元320.8百万和美元460.3分别为百万。大约 31% 和 30在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月中，已确认的总收入的百分比分别来自每个期初的递延收入。
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剩余的履约义务
剩余履约义务是指截至报告期结束时分配给未交付或部分未交付的履约义务的合同的交易价格总额。剩余的履约义务包括未赚取的收入、包含未来分期付款的多年期合同，以及在任何给定时期结束时根据已接受的客户合同未履行的某些订单。截至2023年10月31日，分配给剩余履约义务的总交易价格为美元514.1百万。大约 53预计在接下来会将％确认为收入 12几个月，其余时间。如果相关合同的总期限为12个月或更短，则公司运用实际权宜之计，不披露分配给剩余履约义务的交易价格金额。
未开单应收账款
确认的收入超过发票金额会产生未开票的应收账款，这代表了公司无条件的对价权，以换取公司向客户转让的商品或服务。未开票应收账款作为应收账款的一部分入账，净额计入公司的简明合并资产负债表。截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日，未开票应收账款为美元21.7百万和美元9.7分别是百万。
可疑账款备抵金
除了历史损失率外，公司还考虑了对前瞻性亏损的预期，以估算应收账款的可疑账款备抵额。 以下是公司可疑账户备抵金的变动摘要（以千计）：
可疑账款备抵金
截至2023年1月31日的余额
$6,362 
规定8,799 
追回/注销(6,998)
截至 2023 年 10 月 31 日的余额
$8,163 
为与客户签订合同而资本化的成本
递延佣金为 $269.6百万和美元252.4截至 2023 年 10 月 31 日和 2023 年 1 月 31 日，分别为百万人。递延佣金的摊销费用为美元，递延佣金包含在公司未经审计的中期简明合并运营报表中的销售和营销费用中25.3百万和美元72.8截至2023年10月31日的三个月和九个月中分别为百万美元，以及美元20.7百万和美元57.3在截至2022年10月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。有 不与列报期内资本化成本相关的减值损失。

9. 股权激励计划和员工股票购买计划
股权激励计划
公司通过了2008年股票激励计划（经修订的 “2008年计划”）和2016年股权激励计划（经修订的 “2016年计划”），主要目的是向符合条件的员工、董事和顾问发放股票奖励，包括股票期权、限制性股票单位（“RSU”）和其他股票奖励。随着2016年计划于2016年12月制定，2008年计划下所有可供授予的股份均已转移到2016年计划中。公司不再根据2008年计划授予任何股票奖励，根据2008年计划取消的任何股票标的股票期权将自动转移到2016年计划中。
股票期权
2016年计划规定向符合条件的员工发行激励性股票期权，向符合条件的员工、董事或顾问发行非法定股票期权。公司董事会或其委员会决定所有股权奖励的归属时间表。股票期权奖励通常在一段时间内授予 四年和 25奖励一周年时归属百分比，其余部分在下周年按月归属 36受赠方为公司服务的月份。在截至2023年10月31日的九个月中，没有授予任何股票期权。
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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
下表汇总了截至2023年10月31日的九个月的股票期权活动（以千计，股票和每股数据和年份除外）：
股份
加权平均值
运动
每股价格
加权-平均值
剩余的
合同期限
（以年为单位）
聚合
固有的
价值
余额-2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
行使的股票期权(659,091)7.31 
股票期权被没收并到期
(547)5.81 
余额-2023 年 10 月 31 日
1,130,175 $7.78 2.7$380,657 
既得且可行使-2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
既得且可行使-2023 年 10 月 31 日
1,130,175 $7.78 2.7$380,657 
限制性股票单位
2016年计划规定向符合条件的员工、董事和顾问发放限制性股票单位。发放给新员工的 RSU 通常在一段时间内归属 四年和 25百分比在归属开始日期一周年之际归属，其余部分在接下来的12个季度中按季度归属，视受赠方对公司的持续服务而定。授予现有员工的 RSU 通常按季度归属，期限为 四年，但以受赠方继续向公司提供服务为前提。
下表汇总了截至2023年10月31日的九个月中RSU的活动：
股份
每个 RSU 的加权平均授予日期公允价值
未归属-2023 年 1 月 31 日
3,480,206 $288.58 
RSU 已获批1,922,364 240.62 
RSU 已归属(1,256,300)254.88 
限制性股票单位被没收并取消(410,853)294.93 
未归还——2023 年 10 月 31 日
3,735,417 $286.22 

2017 年员工股票购买计划
2017 年 10 月，公司董事会通过了 2017 年员工股票购买计划（“2017 ESPP”），股东批准了该计划。在任何计划限制的前提下，2017年ESPP允许符合条件的员工通常通过工资扣除缴款，最高可达 15他们以每股折扣价购买公司普通股的收益的百分比。2023 年 6 月，公司发行了 114,508根据2017年ESPP，其普通股股份。该公司目前的发行期从2023年6月16日开始，预计将于2023年12月15日结束。
股票薪酬支出
公司未经审计的简明合并运营报表中确认的股票薪酬支出总额如下（以千计）：
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
收入成本—订阅
$6,018 $5,016 $17,607 $14,492 
收入成本—服务
3,200 2,827 9,490 7,599 
销售和营销
40,585 38,352 118,567 104,539 
研究和开发
50,759 41,458 143,238 117,583 
一般和行政
15,267 11,545 44,194 35,105 
股票薪酬支出总额
$115,829 $99,198 $333,096 $279,318 

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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
10. 每股净亏损
公司计算每股基本净亏损的方法是将净亏损除以该期间已发行普通股的加权平均数，减去需要回购的股份。摊薄后的每股净亏损是通过使该期间所有可能摊薄的已发行普通股生效计算得出的，包括股票期权、限制性股票单位和可转换优先票据转换期权所依据的股份。每个报告期的基本和摊薄后的每股净亏损是相同的，因为由于每个报告期报告的净亏损，纳入所有潜在的已发行普通股本来是反稀释的。
下表列出了每股基本净亏损和摊薄后净亏损的计算结果（以千计，股票和每股数据除外）：
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
分子：
净亏损
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
分母：
用于计算基本和摊薄后每股净亏损的加权平均股票
71,560,023 68,916,813 70,878,162 68,325,990 
每股净亏损，基本亏损和摊薄后亏损
$(0.41)$(1.23)$(1.71)$(4.11)
在2024年票据和2026年票据的发行方面，公司订立了上限看涨期权，计算摊薄后已发行股票数量的目的不包括在内，因为它们的作用本来是反稀释的。预计上限看涨期权将部分抵消2024年票据和2026年票据转换后公司普通股的潜在摊薄。截至2023年10月31日，公司尚未行使任何上限看涨期权。
以下可能具有稀释性的已发行普通股的加权平均值未计入本报告所述期间的摊薄后每股净亏损的计算，因为将它们包括在内会产生反稀释的影响：
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
根据2016年股权激励计划的股票期权
391,969 549,089 448,289 584,933 
根据2008年股票激励计划的股票期权848,908 1,537,192 996,896 1,680,349 
未归属的限制性股票单位
4,260,776 3,879,249 4,271,290 3,801,137 
未归属的高管 PSU205,232 65,844 205,232 65,844 
2026年票据转换期权所依据的股份5,445,002 5,445,036 5,445,002 5,445,051 
总计11,151,887 11,476,410 11,366,709 11,577,314 
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未经审计的简明合并财务报表附注（续）
11. 所得税
公司记录的所得税准备金为美元3.6百万和美元9.7截至2023年10月31日的三个月和九个月中分别为百万美元，以及美元5.0百万和美元9.2在截至2022年10月31日的三个月和九个月中，分别为百万美元。在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月和九个月中，每个月的准备金均由公司继续全球扩张时全球收入和相关外国税的增加所推动。所得税的计算基于该年度的估计年度有效税率，适用于本期税前亏损加上任何重大异常项目、离散事件或税法变更的税收影响的司法管辖区组合。
公司定期评估是否需要针对其递延所得税资产提供估值补贴。在进行评估时，公司会考虑与递延所得税资产变现可能性相关的正面和负面证据，以根据现有证据的权重来确定部分或全部递延所得税资产是否更有可能无法变现。该公司维持了对美国、英国和爱尔兰递延所得税净资产的估值补贴，因为部分或全部递延所得税资产很可能无法变现。
公司根据ASC 740-10评估了不确定的税收状况， 税收不确定性的会计处理。截至2023年1月31日，公司未确认的净税收优惠总额为美元29.3百万，如果得到承认，这将不会对公司的有效税率产生任何影响。
公司继续监测和解释拟议和颁布的全球税收立法的影响。迄今为止，由于公司两个最重要的税收管辖区美国和爱尔兰存在净营业亏损和全额估值补贴，全球颁布的税收立法尚未对财务报表的所得税支出产生重大影响。
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第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。
除非上下文另有说明，否则本报告中提及的 “MongoDB”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们” 等术语是指MongoDB, Inc.、其部门和子公司。以下对我们财务状况和经营业绩的讨论和分析应与（1）我们在本10-Q表季度报告中其他地方出现的未经审计的中期简明合并财务报表和相关附注以及（2）经审计的合并财务报表和相关附注以及截至2023年1月31日财年的10-K表年度报告中以 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析” 为标题的讨论一起阅读（“2023表格 10-K”）。此处提供的所有信息均基于我们的财政日历年度，即截至1月31日。除非另有说明，否则提及的特定年度、季度、月份或期间是指我们截至1月31日的财政年度以及这些财政年度的相关季度、月份和期间。
本10-Q表季度报告包含《表格》第27A条所指的 “前瞻性陈述” 经修订的1933年证券法（“证券法”），以及经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条。这些陈述通常使用诸如 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将” 等词语或这些词的负数或复数形式或类似的表达方式或变体来识别，包括我们对未来增长机会、收入和收入增长、投资、战略、运营开支的预期宏观经济环境造成的全球经济不确定性和金融市场状况对我们业务的预期影响，运营和财务状况。此类前瞻性陈述受许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与前瞻性陈述所表达或暗示的未来业绩存在重大差异。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于此处确定的因素，以及本10-Q表季度报告第2部分第1A项中标题为 “风险因素” 的部分中讨论的因素。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外，此类前瞻性陈述仅代表截至本报告发布之日。除非法律要求，否则我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映此类陈述发布之日之后的事件或情况。
我们的公司网站位于 www.mongodb.com。在以电子方式向美国证券交易委员会（“SEC”）提交此类报告或向其提供此类报告后，我们在公司网站上或通过我们的公司网站免费提供我们的年度、季度和当前报告以及对这些报告的任何修订。我们公司网站上包含的信息不属于本10-Q表季度报告或向美国证券交易委员会提交或提供的任何其他报告的一部分。

概述
MongoDB 是一家开发者数据平台公司，其使命是通过释放软件和数据的力量来赋予开发人员创造、转型和颠覆行业的能力。我们产品的基础是世界领先的现代通用数据库。组织可以在云端、本地或混合环境中大规模部署我们的数据库。我们的数据库建立在我们独特的基于文档的架构之上，旨在满足组织对性能、可扩展性、灵活性和可靠性的需求，同时保持关系数据库的优势。除数据库外，我们的开发者数据平台还包括一组紧密集成的功能，例如搜索、时间序列和应用程序驱动的分析，使开发人员能够满足更广泛的应用程序需求。我们的商业模式将开源的开发者心态和采用优势与专有软件订阅业务模式的经济利益相结合。MongoDB 总部位于纽约市，截至2023年10月31日，我们的总员工人数从截至2022年10月31日的4534人增加到4,849人。
我们的收入主要来自订阅销售，占我们总收入的97％ 截至 2023 年 10 月 31 日的三个月和九个月以及 占我们总收入的96％ 截至2022年10月31日的三个月和九个月。
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monGodB Atlas是我们托管的多云数据库即服务（“DBaaS”）产品，我们在云端运行和管理，包括全面的基础设施和管理，以及许多其他功能，例如MongoDB Atlas Search、时间序列和应用程序驱动的分析。在截至2023年10月31日的三个月和九个月中，MongoDB Atlas的收入分别占66％和65％，而在截至2022年10月31日的三个月和九个月中，这一比例分别占我们总收入的63％和62％，这反映了自2016年6月推出MongoDB Atlas以来的持续增长。我们经历了MongoDB Atlas的自助服务客户的强劲增长。这些客户将根据其使用量每月拖欠付款。此外，我们还看到，我们的销售队伍出售的MongoDB Atlas客户数量有所增长。这些客户通常会签订年度合同并提前付款，或者根据使用情况每月开具拖欠发票。我们预计，我们的MongoDB Atlas合同中将继续有更多部分根据使用情况按月计费，而无需预先承诺。
MongoDB Enterprise Advanced 是我们为企业客户提供的专有商用数据库服务器，可以在云端、本地或混合环境中运行. 在截至2023年10月31日的三个月和九个月中，MongoDB Enterprise Advanced收入分别占我们订阅收入的27％，以及截至2022年10月31日的三个月和九个月的订阅收入的29％和30％。我们直接通过现场和内部销售团队销售订阅服务，也通过渠道合作伙伴间接销售订阅服务。我们的大多数订阅合同期限为一年，并且是预先开具发票的。当我们签订多年期订阅时，通常按年向客户开具发票或预先付款。
我们的许多企业客户最初是通过使用Community Server来了解我们的软件，这是我们数据库的免费下载版本，其中包括开发人员在没有我们商业平台的所有功能的情况下开始使用MongoDB所需的核心功能。 自2009年2月以来，我们平台从我们的网站下载的次数已超过4.9亿次，仅在过去的12个月中就超过1.65亿次。我们还提供 MongoDB Atlas 的免费套餐，该套餐允许访问我们的托管数据库解决方案，但处理能力和存储空间有限，且存在某些操作限制。 因此，随着社区服务器和 MongoDB Atlas 免费套餐的推出，我们的直销潜在客户通常熟悉我们的平台，并且可能已经使用我们的技术构建了应用程序。我们增长战略的核心组成部分对于 MongoDB Atlas 和 MongoDB Enterprise Advanced 来说，就是将已经在使用社区服务器或 MongoDB Atlas 免费套餐的开发人员及其组织转化为我们的商业产品的客户，享受自我管理或托管产品的好处。
我们还通过服务获得收入，主要包括与咨询和培训服务相关的费用。来自服务账户的收入Ted 占我们这三项总收入的3％ 截至2023年10月31日的九个月分别为4％，截至2022年10月31日的三个月和九个月均为4％.我们预计将继续投资我们的服务组织，因为我们认为该组织在加速客户实现我们平台的优势方面发挥着重要作用，这有助于提高客户保留率和扩张。
我们认为，我们产品的市场庞大且不断增长。根据IDC的数据，全球数据库软件市场，即数据库管理系统软件市场，预计到2023年将达到约820亿美元，到2027年将增长到约1370亿美元。这表示复合年增长率为14％。
我们经历了快速增长，并在开发我们的平台和扩大我们的销售和营销足迹方面进行了大量投资。我们打算继续投资以发展我们的业务，以利用我们的市场机会。
影响我们绩效的关键因素
宏观经济和其他因素
我们的运营和财务业绩受风险影响，包括不利的宏观经济环境造成的风险。
不利的宏观经济条件包括经济增长放缓或负增长、更高的通货膨胀和更高的利率。在截至2023年10月31日的九个月中，宏观经济环境继续对我们的业务产生负面影响。例如，我们现有的 MongoDB Atlas 应用程序的增长率低于历史水平。尽管从长远来看，这些宏观经济状况对我们业务、经营业绩和财务状况的影响仍不确定，但我们预计短期内现有MongoDB Atlas应用程序的增长率将受到宏观经济的不利影响。

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我们将继续监测宏观经济环境和地缘政治格局的发展。随着这些因素的发展以及我们评估它们对我们业务的影响，我们可能会相应地调整我们的业务惯例。要进一步讨论这些因素和其他因素对我们的业务、经营业绩和财务状况的潜在影响，请参阅本10-Q表季度报告第二部分第1A项中标题为 “风险因素” 的部分。
扩大我们的客户群并扩大我们的全球影响力
我们非常注重继续扩大我们的客户群。我们已经投资了我们的销售和市场，预计还会继续投资ng 努力和开发者社区宣传，这对于推动客户获取至关重要。截至2023年10月31日，我们在100多个国家/地区拥有超过46,400名客户，涵盖各个行业，而截至2022年10月31日，我们的客户超过39,100人。所有关联实体均被视为单一客户，我们对 “客户” 的定义不包括免费产品的用户。
截至2023年10月31日，我们的直销队伍和渠道合作伙伴销售了6,900多名客户，而截至2022年10月31日，此类客户已超过5,900人。在截至2023年10月31日的三个月和九个月中，这些客户（我们称之为直销客户）占我们订阅收入的88％ 和 87% 我们三者的订阅收入和 截至2022年10月31日的九个月。在截至2023年10月31日的三个月和九个月中，我们来自直销客户的订阅收入百分比均有所增加，部分原因是MongoDB Atlas的现有自助服务客户成为直销客户。我们还专注于增加MongoDB Atlas的总体客户数量，因为我们强调MongoDB Atlas的按需可扩展性，允许我们的客户以最少的承诺使用该产品。我们有超过 44,900 Mo截至 NgoDB Atlas 客户 2023 年 10 月 31 日，相比之下，截至 2022 年 10 月 31 日，这一数字已超过 37,600。MongoDB Atlas客户的增长包括MongoDB的新客户和增加增量MongoDB Atlas工作负载的现有MongoDB Enterprise Advanced客户。
保留和扩大现有客户的收入
我们基于订阅的模式的经济吸引力是由客户续订和随着时间的推移不断增加的现有客户订阅量（称为土地和扩张）推动的。我们认为，有很大的机会推动向现有客户的额外销售，并预计将投资于销售和营销以及客户成功人员和活动，以实现现有客户的额外收入增长。如果应用程序增长并需要额外的容量，我们的客户会增加对我们平台的使用量。应用程序的增长受包括宏观经济环境在内的多种因素的影响。我们认为，在截至2023年10月31日的三个月和九个月中，我们经历了宏观经济环境对现有Atlas应用程序增长的负面影响，这影响了我们的收入增长。我们预计，在今年剩余时间里，宏观经济环境将继续对我们的收入增长产生负面影响。此外，我们的客户在同一部门或其他业务领域或地区迁移其他现有应用程序或构建新应用程序时，会增加工作负载或扩大对我们平台的订阅。此外，随着客户对其信息技术基础设施进行现代化改造并迁移到云端，他们可能会将应用程序从传统数据库迁移。我们的目标是增加组织内使用我们平台进行标准化的客户数量，并向新老客户增加新的工作负载。随着时间的推移，我们典型的直销客户的订阅金额有所增加。
我们计算年化经常性收入（“ARR”）和年化每月经常性收入（“MRR”），以帮助我们衡量我们的订阅收入表现。ARR包括我们根据合同承诺预计在接下来的12个月内从客户那里获得的收入，对于MongoDB Atlas的直销客户，则包括按年计算他们实际使用MongoDB Atlas的前90天的收入，假设他们的订阅或使用量没有增加或减少。对于使用我们自助服务产品的所有其他客户，假设使用量没有增加或减少，我们通过按年计算他们实际使用此类产品的30天来计算年化MRR。ARR 和年化 MRR 不包括专业服务。截至2023年10月31日，ARR和年化MRR在10万美元或以上的客户数量分别为1,972和1,545人，以及 2022，分别地。我们增加对现有客户销售的能力将取决于多种因素，包括客户对我们产品和服务的满意度或不满意、竞争、定价、经济状况或客户支出水平的总体变化。
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我们还研究了客户增加在我们这里的支出的速度，我们称之为净ARR扩张率。我们计算净ARR增长率的方法是，将给定时段（“衡量期”）结束时的ARR除以上一年同期（“基准期”）结束时也是客户的客户，除以基准期结束时所有客户（包括那些流失或减少订阅的客户）的ARR。对于包括在基准期、衡量期或这两个期限内的直销客户，在任何此类期内都是自助服务客户，我们还在计算净ARR扩张率时将这些客户的年化MRR包括在内。我们的净ARR增长率一直超过120％，这表明我们有能力在现有客户中扩张。

运营结果的组成部分
收入
订阅收入。 我们的订阅收入包括定期许可证和托管即服务解决方案。我们的 MongoDB Atlas 产品的收入主要根据使用量产生，按月计费，也可以预先支付。定期许可证的订阅包括技术支持和随时随地访问新软件版本。我们的定期许可证收入是预先确认许可证组件的收入，技术支持和 “何时可用” 的更新组件按比例确认。关联合同通常每年提前计费。我们的大多数订阅合同期限为一年。当我们签订多年期订阅时，通常会按年向客户开具发票或预先付款。我们的订阅合同通常不可取消且不可退款。
服务收入。服务收入由咨询和培训服务组成，在适用服务交付期间予以确认。我们在提供服务时确认来自服务协议的收入。
我们预计，我们的收入可能会因时而异，具体取决于新订阅的时间和规模、客户使用模式、期限内开始的定期许可合同的比例、客户续订和扩展率、专业服务的交付、重大交易的影响以及我们的MongoDB Atlas客户的季节性或使用波动等。
收入成本
订阅收入成本。订阅收入成本主要包括我们的托管即服务解决方案的第三方云基础设施费用。我们预计，随着订阅收入的增加，我们的订阅收入成本的绝对值将增加，而且，根据MongoDB Atlas的结果，我们的订阅收入成本占订阅收入的百分比也可能会增加。订阅收入成本还包括与我们的订阅安排相关的员工的人事成本，包括工资、奖金和福利以及股票薪酬，这些订阅安排主要与技术支持和分配的共享成本以及折旧和摊销有关。

服务成本收入。 服务成本收入主要包括与我们的专业服务合同相关的员工的人事成本，包括工资、奖金和福利以及股票薪酬，以及差旅费用、分配的共享成本以及折旧和摊销。我们预计，随着服务收入的增加，我们的服务成本收入的绝对值将增加。
毛利和毛利率
毛利。毛利代表收入减去收入成本。
毛利率。毛利率或毛利占收入的百分比已经并将继续受到多种因素的影响，包括我们产品和服务的平均销售价格、销售产品的组合、交易量增长以及订阅和服务之间的收入组合。我们预计，我们的毛利率将随着时间的推移而波动，具体取决于上述因素，如果MongoDB Atlas收入占总收入的百分比增加，我们的毛利率可能会由于MongoDB Atlas的相关托管成本而下降。
运营费用
我们的运营费用包括销售和市场营销、研发以及一般和管理费用。人事成本是每类运营费用中最重要的组成部分。运营费用还包括差旅和相关费用以及分配给设施、信息技术和员工福利成本的间接费用。
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销售和市场营销。 销售和营销费用主要包括人事成本，包括工资、销售佣金和福利、奖金和股票薪酬。这些费用还包括与营销计划相关的成本、差旅相关费用和分配的管理费用。营销计划包括广告、活动、企业传播以及品牌建设和开发者社区活动。随着我们扩大销售队伍、增加营销资源、扩展到新市场以及进一步发展我们的自助服务和合作伙伴渠道，我们预计，随着时间的推移，我们的销售和营销支出的绝对值将增加。
研究与开发。研发费用主要包括人事成本，包括工资、奖金和福利以及股票薪酬。它还包括与无形收购资产相关的摊销和分配的管理费用。随着我们继续投资开发者数据平台和开发新产品，我们预计，按绝对美元计算，我们的研发费用将继续增加。
一般和行政。一般和管理费用主要包括人事成本，包括工资、奖金和福利，以及包括财务、法律、人力资源、外部法律和会计费用在内的行政职能的股票薪酬，以及分配的管理费用。我们预计，随着我们继续投资于业务增长，以及与上市公司相关的持续合规成本，随着时间的推移，一般和管理费用的绝对值将增加。
其他收入（支出），净额
其他收入（支出），净额主要包括利息收入、利息支出、投资损益和外币交易的损益。
所得税准备金
所得税准备金主要包括美国的州所得税和我们开展业务的某些外国司法管辖区的所得税。
我们采用负债法核算所得税和相关账户。递延所得税负债和资产是根据财务报表与资产和负债税基之间的差异确定的，使用预计将在基差逆转的当年生效的已颁布税率。
我们会定期评估对递延所得税资产的估值补贴的需求。在进行评估时，我们会考虑与递延所得税资产变现可能性相关的正面和负面证据，以根据现有证据的权重来确定部分或全部递延所得税资产是否更有可能无法变现。我们维持了美国、英国和爱尔兰递延所得税净资产的估值补贴，因为部分或全部递延所得税资产很可能无法变现。
截至 2023 年 10 月 31 日的三个月和九个月摘要
对于 截至 2023 年 10 月 31 日的三个月，我们的总收入增加到 4.329 亿美元相比之下 3.336 亿美元对于 截至2022年10月31日的三个月，主要是由我们的直销客户的订阅收入增加所推动的。我们的净亏损减少到 2930 万美元对于 截至 2023 年 10 月 31 日的三个月相比之下 8,480万美元对于 截至2022年10月31日的三个月，主要受收入增长的推动，但部分被截至2023年10月31日的三个月中销售和营销支出以及研发成本的增加所抵消.
对于 截至 2023 年 10 月 31 日的九个月，我们的总收入增加到 12.25亿美元相比之下 9.227 亿美元对于 截至2022年10月31日的九个月, 主要是由我们的直销客户的订阅收入增加所推动的。我们的净亏损减少到 1.211 亿美元对于 截至 2023 年 10 月 31 日的九个月相比之下 2.81 亿美元对于 截至2022年10月31日的九个月，主要受收入增长的推动，但部分被销售和营销以及研发成本的增加所抵消 截至 2023 年 10 月 31 日的九个月.
截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月中，我们的运营现金流分别为6,690万美元和3,880万美元。
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运营结果
下表列出了我们以美元（未经审计，以千计）列报的期间的经营业绩，以及占总收入的百分比。收入数字的百分比是四舍五入的，因此可能无法精确小计。
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
合并运营报表数据：
收入：
订阅
$418,339 $320,756 $1,182,387 $886,944 
服务
14,599 12,865 42,622 35,784 
总收入
432,938 333,621 1,225,009 922,728 
收入成本：
订阅(1)
87,954 77,150 250,949 213,154 
服务(1)
19,104 16,502 58,895 46,990 
总收入成本
107,058 93,652 309,844 260,144 
毛利润
325,880 239,969 915,165 662,584 
运营费用：
销售和营销(1)
192,977 177,419 571,644 509,285 
研究和开发(1)
128,150 106,392 370,387 310,801 
一般和行政(1)
49,969 39,081 135,900 116,204 
运营费用总额
371,096 322,892 1,077,931 936,290 
运营损失
(45,216)(82,923)(162,766)(273,706)
其他收入，净额 19,554 3,117 51,336 1,936 
所得税准备金前的亏损 (25,662)(79,806)(111,430)(271,770)
所得税准备金 3,635 5,035 9,710 9,230 
净亏损
$(29,297)$(84,841)$(121,140)$(281,000)
(1)包括以下股票薪酬支出（未经审计，以千计）：
截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
收入成本—订阅
$6,018 $5,016 $17,607 $14,492 
收入成本—服务
3,200 2,827 9,490 7,599 
销售和营销
40,585 38,352 118,567 104,539 
研究和开发
50,759 41,458 143,238 117,583 
一般和行政
15,267 11,545 44,194 35,105 
股票薪酬支出总额
$115,829 $99,198 $333,096 $279,318 

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截至10月31日的三个月截至10月31日的九个月，
2023202220232022
收入数据百分比：
收入：
订阅
97 %96 %97 %96 %
服务
3 %4 %3 %4 %
总收入
100 %100 %100 %100 %
收入成本：
订阅
20 %23 %20 %23 %
服务
5 %5 %5 %5 %
总收入成本
25 %28 %25 %28 %
毛利润
75 %72 %75 %72 %
运营费用：
销售和营销
45 %53 %47 %55 %
研究和开发
30 %32 %30 %34 %
一般和行政
11 %12 %11 %12 %
运营费用总额
86 %97 %88 %101 %
运营损失
(11)%(25)%(13)%(29)%
其他收入，净额 5 %1 %4 %— %
所得税准备金前的亏损 (6)%(24)%(9)%(29)%
所得税准备金 1 %1 %1 %1 %
净亏损
(7)%(25)%(10)%(30)%

截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月的比较
收入
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅
$418,339 $320,756 $97,583 30 %
服务
14,599 12,865 1,734 13 %
总收入
$432,938 $333,621 $99,317 30 %
总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加了9,760万美元，这主要是由于我们的直销客户增加了8,840万美元，其中包括去年同期作为MongoDB Atlas自助服务客户的直销客户的影响。服务收入的增长主要是由咨询服务交付量的持续增加所推动的。
收入成本、毛利率和毛利率百分比
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅成本收入
$87,954 $77,150 $10,804 14 %
服务收入成本
19,104 16,502 2,602 16 %
总收入成本
107,058 93,652 13,406 14 %
毛利润
$325,880 $239,969 $85,911 36 %
毛利率
75 %72 %
订阅
79 %76 %
服务
(31)%(28)%
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订阅成本的增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了620万美元，其中包括与MongoDB Atlas增长相关的成本。第三方基础设施成本的增加被我们在扩展 MongoDB Atlas 时实现的持续成本效率所部分抵消。此外，由于我们的支持组织员工人数增加导致人员成本和股票薪酬增加了420万美元，订阅收入成本也有所增加。服务成本收入的增加主要是由于人员成本和股票薪酬增加了150万美元，这与我们的服务组织员工人数增加有关，以及与提供咨询和培训服务相关的第三方顾问成本增加了80万美元。从2022年10月31日到2023年10月31日，我们的支持和服务组织的总员工人数增加了25％。
我们的总毛利率提高到75％。我们的订阅毛利率提高到79％，这主要是由于在管理第三方云基础设施成本方面实现了效率。由于服务人员成本上涨和股票薪酬的影响，服务毛利率下降。
运营费用
销售和营销
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
销售和营销
$192,977 $177,419 $15,558 9 %
销售和营销支出的增加是由520万美元的佣金支出增加以及520万美元的营销计划支出增加所推动的。此外，销售和营销支出的增加包括来自更高的人事成本和股票薪酬支出的410万美元。截至2023年10月31日，我们的销售和营销人员人数为2,268人，而截至2022年10月31日为2,276人。
研究和开发
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
研究和开发
$128,150 $106,392 $21,758 20 %
研发费用的增加主要是由人员成本和股票薪酬增加1880万美元推动的，因为我们的研发人员人数增加了18％。
一般和行政
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
一般和行政
$49,969 $39,081 $10,888 28 %
一般和管理费用的增加是由于支持我们业务增长的成本增加。特别是，这些较高的成本是由一般和行政人员人数的增加所推动的，导致人员成本和股票薪酬增加730万美元。此外，由于专业服务费增加、软件成本上涨和办公相关费用增加，一般和管理费用增加。

其他收入，净额
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
其他收入，净额
$19,554 $3,117 $16,437 NM
截至2023年10月31日的三个月，其他净收入有所改善，这主要是由于我们的短期投资利息收入增加。
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所得税准备金
截至10月31日的三个月
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
所得税准备金
$3,635 $5,035 $(1,400)(28)%
在截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月中，随着我们继续全球扩张，所得税准备金主要来自外国税。

截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月的比较
收入
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅
$1,182,387 $886,944 $295,443 33 %
服务
42,622 35,784 6,838 19 %
总收入
$1,225,009 $922,728 $302,281 33 %
总收入增长反映了对我们平台和相关服务的需求增加。订阅收入增加了2.954亿美元，这主要是由于我们的直销客户增加了2.705亿美元，其中包括去年同期作为MongoDB Atlas自助服务客户的直销客户的影响。服务收入的增长主要是由咨询服务交付量的持续增加所推动的。
收入成本、毛利率和毛利率百分比
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
订阅成本收入
$250,949 $213,154 $37,795 18 %
服务收入成本
58,895 46,990 11,905 25 %
总收入成本
309,844 260,144 49,700 19 %
毛利润
$915,165 $662,584 $252,581 38 %
毛利率
75 %72 %
订阅
79 %76 %
服务
(38)%(31)%
订阅成本的增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了2510万美元，其中包括与MongoDB Atlas增长相关的成本。第三方基础设施成本的增加被我们在扩展 MongoDB Atlas 时实现的持续成本效率所部分抵消。此外，由于我们的支持组织员工人数增加导致人员成本和股票薪酬增加了1170万美元，订阅收入成本也有所增加。服务成本收入的增加主要是由于我们的服务组织员工人数增加导致人员成本和股票薪酬增加了950万美元，以及与提供咨询和培训服务相关的第三方顾问成本增加了220万美元。从2022年10月31日到2023年10月31日，我们的支持和服务组织的总员工人数增加了25％。
我们的总毛利率提高到75％。我们的订阅毛利率提高到79％，这是因为在管理第三方云基础设施成本方面实现的效率足以抵消MongoDB Atlas收入百分比增加带来的负面利润率影响。由于服务人员成本上涨和股票薪酬的影响，服务毛利率下降。
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运营费用
销售和营销
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
销售和营销
$571,644 $509,285 $62,359 12 %
销售和营销支出的增加包括人事成本增加和股票薪酬产生的4,770万美元， 其中包括销售业务、客户成功和营销方面的非配额雇员。截至2023年10月31日，我们的销售和营销人员人数为2,268人，而截至2022年10月31日为2,276人。销售和营销费用也增加了1,230万美元，这是由于佣金支出增加，部分原因是销售额的增加。
研究和开发
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
研究和开发
$370,387 $310,801 $59,586 19 %
研发费用的增加主要是由人员成本和股票薪酬增加5,610万美元推动的，因为我们的研发人员人数增加了18％。
一般和行政
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
一般和行政
$135,900 $116,204 $19,696 17 %
一般和管理费用的增加是由于支持我们业务增长的成本增加。特别是，这些较高的成本是由一般和行政人员人数的增加所推动的，导致人员成本和股票薪酬增加2,110万美元。计算机硬件成本的降低部分抵消了一般和管理费用的增加。
其他收入，净额
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
其他收入，净额 $51,336 $1,936 $49,400 NM
截至2023年10月31日的九个月中，其他净收入有所改善，这主要是由于我们的短期投资利息收入增加。
所得税准备金
截至10月31日的九个月，
改变
（未经审计，以千计）
20232022
$
%
所得税准备金 $9,710 $9,230 $480 5 %
在截至2023年10月31日和2022年10月31日的九个月中，所得税准备金的增加主要是由于随着我们继续全球扩张，外国税收有所增加。
流动性和资本资源
截至2023年10月31日，我们的主要流动性来源是现金、现金等价物、短期投资和限制性现金，总额为19亿美元。我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场基金组成。我们的短期投资包括美国政府国库证券，我们的限制性现金是抵押品
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用于我们在公司信用卡上的可用积分。我们认为，我们现有的现金和现金等价物以及短期投资将足以为我们至少未来12个月的运营和资本需求提供资金。
正如我们的累计赤字和历史合并现金流量表所反映的那样，我们产生了巨额的营业亏损和负的运营现金流。截至2023年10月31日，我们的累计赤字为17亿美元。我们预计将继续蒙受营业亏损，未来可能继续出现运营现金流为负数，并可能需要额外的资本资源来执行战略计划以发展我们的业务。我们未来的资本要求和可用资金的充足性将取决于许多因素，包括我们的增长率以及全球宏观经济状况对其的任何影响，包括利率上升、通货膨胀和近期银行业的波动、支持发展工作的支出时间和范围、销售和营销及国际运营活动的扩大、推出新订阅的时间和规模、开发者数据平台的客户使用情况、市场对我们订阅的持续接受程度以及服务业以及宏观经济状况对全球经济和我们的业务, 财务状况和经营业绩的影响.随着宏观经济状况对全球经济和我们业务的影响持续演变，我们将继续评估我们的流动性需求。将来，我们可能会达成协议，收购或投资互补性业务、服务和技术，包括知识产权。我们可能需要寻求额外的股权或债务融资。如果需要外部来源的额外融资，我们可能无法以我们可接受的条件筹集资金，或者根本无法筹集资金。如果我们无法在需要时筹集额外资金，我们的业务、经营业绩和财务状况将受到不利影响。
下表汇总了我们在列报期间的现金流量（未经审计，以千计）：
截至10月31日的九个月，
20232022
（用于）经营活动提供的净现金 $66,850 $(38,841)
投资活动提供的净现金（用于） (64,243)551,697 
融资活动提供的净现金 20,510 16,930 
运营活动
在截至2023年10月31日的九个月中，经营活动提供的现金为6,690万美元，这主要是由我们的现金收款增加所推动的，这反映了我们销售的整体增长和客户群的扩大。因此，我们的应收账款减少了1180万美元。此外，我们的净亏损为1.211亿美元，包括3.331亿美元的股票薪酬和1,330万美元的折旧和摊销的非现金费用。我们的应计负债增加了2,030万美元，这反映了我们支出和付款时间的增加。递延收入减少了1.387亿美元，短期投资折扣增加了3640万美元，递延佣金增加了1,720万美元，递延佣金增加了1,720万美元，部分抵消了我们运营现金流的这些好处。

在截至2022年10月31日的九个月中，用于经营活动的现金为3,880万美元。这主要是由我们2.810亿美元的净亏损所推动的，但这被2.793亿美元的股票薪酬、1190万美元的折旧和摊销费用以及980万美元的租赁相关费用的非现金费用所抵消。我们销售额的持续增长和客户群的扩大使应收账款增加了3,830万美元，递延佣金增加了2990万美元。此外，应计负债增加了1,880万美元，这反映了我们支出和付款时间的增加。这部分被我们的现金收款所抵消，这使我们的递延收入增加了2400万美元。

投资活动
在截至2023年10月31日的九个月中，用于投资活动的现金为6,420万美元，主要是扣除购买量的有价证券的到期日为4,390万美元。210万美元的额外非有价证券投资和用于购买财产和设备的330万美元现金部分抵消了这些收益。此外，2023年9月27日，我们使用1,500万美元的净现金收购了Grainite, Inc.的资产。
在截至2022年10月31日的九个月中，投资活动提供的现金为5.517亿美元，主要来自扣除购买量的有价证券到期收益5.61亿美元。用于购买财产和设备的650万美元现金以及270万美元非有价证券的额外投资部分抵消了所得款项。
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融资活动
在截至2023年10月31日的九个月中，融资活动提供的现金为2,050万美元，这归因于根据员工股票购买计划发行普通股和行使股票期权的收益，部分被融资租赁的本金还款所抵消。
在截至2022年10月31日的九个月中，融资活动提供的现金为1,690万美元，这归因于根据员工股票购买计划发行普通股和行使股票期权的收益，部分被融资租赁的本金偿还所抵消。

季节性
过去和将来，我们的收入和经营业绩都会不时出现季节性波动。就我们的某些合同（尤其是包含定期许可的多年期合同）的时间和性质而言，我们的季度收入和经营业绩可能会出现波动性并降低其可比性。我们也可能会遇到波动，因为 MongoDB Atlas 收入是按消费量记录的，并且会随使用情况而变化，包括季节性因素。随着MongoDB Atlas收入占总收入的百分比持续增加，这些波动可能会对我们的经营业绩产生更大的影响。我们认为，我们过去经历的季节性波动将来可能会继续。

合同义务和承诺
在截至2023年10月31日的九个月中，与2023年10-K表中披露的合同义务和承诺相比，我们的合同义务和承诺在正常业务过程中没有重大变化。请参阅注释 6， 租赁还有 Note 7 承付款和或有开支，请参阅本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表附注，以了解更多详情。

关键会计估计
我们的财务报表根据公认会计原则编制。这些财务报表的编制要求我们做出影响报告的资产、负债、收入、支出和相关披露金额的估计和假设。我们会持续评估我们的估计和假设。我们的估计基于历史经验和其他各种假设，我们认为这些假设在当时情况下是合理的。我们的实际结果可能与这些估计有所不同。
与2023年10-K表第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中披露的估算相比，我们的关键会计估计没有重大变化。

最近的会计公告
没有。
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第 3 项。有关市场风险的定量和定性披露。
我们在美国境内和国际上都有业务，在正常业务过程中我们面临市场风险。全球经济环境中存在的不确定性给金融市场带来了巨大的波动。
利率风险
我们的现金和现金等价物主要由银行存款和货币市场基金组成，而我们的短期投资则由美国政府国库证券组成。截至2023年10月31日，我们的现金、现金等价物、限制性现金和短期投资为19亿美元。由于这些工具的到期日短，我们的现金等价物的账面金额合理地接近公允价值。我们投资活动的主要目标是保护资本、满足流动性需求以及对现金和投资进行信托控制。我们不以交易或投机为目的进行投资。由于利率的波动，我们的投资面临市场风险，这可能会影响我们的利息收入和投资的公允市场价值。截至2023年10月31日，假设利率提高或降低10％的影响不会对我们投资的公允市场价值产生重大影响。
2020年1月，我们以私募方式发行了总本金额为0.25％的2026年到期的可转换优先票据（“2026年票据”），本金总额为11.5亿美元。由于转换功能，2026年票据的公允价值受利率风险、市场风险和其他因素的影响。2026年票据的公允价值通常会随着我们普通股价格的上涨而增加，并且通常会随着普通股价格的下跌而下降。利息和市值的变化会影响2026年票据的公允价值，但由于债务的固定性质，不会影响我们的财务状况、现金流或经营业绩。此外，我们在资产负债表上按面值减去未摊销的发行成本持有2026年票据，并且我们列报的公允价值仅用于必要的披露目的。
外币风险
我们的销售合同主要以美元、英镑（“GBP”）或欧元（“欧元”）计价。我们的部分运营费用是在美国境外产生的，以外币计价，并且由于外币汇率的变化，尤其是英镑和欧元的变化，可能会出现波动。此外，外币汇率的波动可能导致我们在经营报表中确认交易损益。假设适用于我们业务的外币汇率变动10％的影响不会对我们截至2023年10月31日和2022年10月31日的三个月期间的历史合并财务报表产生重大影响。鉴于外币汇率对我们的历史经营业绩影响不大，我们没有进行衍生品或套期保值交易，但如果我们的外币敞口变得更大，我们未来可能会这样做。随着我们国际业务的增长，我们将继续重新评估管理与汇率波动相关的风险的方法。
市场风险
由于可观察到的价格变动和非有价证券的减值，我们的合并经营报表可能会出现额外的波动。根据市场状况和事件，这些变化可能是重大的，尤其是在影响我们的非有价证券的重大市场波动时期。我们的非有价证券面临部分或全部投资资本损失的风险。截至2023年10月31日和2023年1月31日，我们资产负债表上其他资产中包含的非有价证券总额分别为1,310万美元和980万美元。
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第 4 项。控制和程序。
评估披露控制和程序
我们维持《交易法》第13a-15（e）条和第15d-15（e）条定义的 “披露控制和程序”，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保公司在根据《交易法》提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时就要求的披露做出决定。
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下，评估了截至目前我们的披露控制和程序的有效性 2023年10月31日。根据截至目前对我们披露控制和程序的评估 2023年10月31日，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，截至目前，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们对财务报告的内部控制没有变化，这与交易法第13a-15（d）条和第15d-15（d）条要求的评估有关 截至 2023 年 10 月 31 日的三个月这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或者合理地可能对我们财务报告的内部控制产生了重大影响。
对控制有效性的固有限制
我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，认为我们的披露控制和程序以及财务报告的内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证，并且在合理的保证水平上是有效的。但是，我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制能够防止所有错误和所有欺诈行为。控制系统，无论构思和操作多么良好，都只能为控制系统目标的实现提供合理而非绝对的保证。此外，控制系统的设计必须反映出存在资源限制的事实，并且必须将控制的好处与其成本相比加以考虑。由于所有控制系统固有的局限性，对控制措施的评估无法绝对保证发现所有控制问题和欺诈事件（如果有的话）。这些固有的局限性包括这样一个现实，即决策中的判断可能是错误的，而崩溃可能由于简单的错误或错误而发生。此外，某些人的个人行为、两人或多人串通或管理层推翻控制措施可以规避管制。任何控制系统的设计也在一定程度上基于对未来事件可能性的某些假设，无法保证任何设计在未来所有潜在条件下都能成功实现其既定目标；随着时间的推移，控制可能会由于条件变化而变得不足，或者遵守政策或程序的程度可能会恶化。由于具有成本效益的控制系统存在固有的局限性，因错误或欺诈而导致的错误陈述可能会发生而无法被发现。
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第二部分——其他信息
第 1 项。法律诉讼。
本第 1 项下所要求的信息是参照附注7纳入的， 承付款和或有开支本10-Q表中包含的简明合并财务报表附注的附注。
在正常业务过程中，我们可能会不时受到法律诉讼和索赔。例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“实时”）在美国特拉华特区地方法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了其持有的三项美国专利：美国专利号9,116,908、美国专利号9,667,751和美国专利号8,933,825。2021年5月4日，在包括Realtime针对MongoDB的案件在内的合并诉讼中，地区法院无偏见地批准了某些被告的驳回动议，认定这些专利根据《美国法典》第35篇第101节无效。Realtime于2021年5月18日对我们提出了修正后的申诉，我们于2021年6月29日提出动议，驳回了修改后的投诉。2021 年 8 月 23 日，地区法院批准了我们的驳回动议。2021年8月25日，Realtime对特拉华州地方法院的命令提交了上诉通知书。Realtime于2021年12月2日提交了上诉摘要，被告（包括MongoDB）于2022年3月11日提交了回应摘要。Realtime 于 2022 年 4 月 29 日提交了回复摘要。口头辩论于2023年2月10日在美国联邦巡回上诉法院进行。2023 年 8 月 2 日，美国联邦巡回上诉法院发布了一项意见，确认了地方法院有利于 MongoDB 的命令。2023年10月31日，Realtime向美国最高法院提交了移审令申请，要求美国最高法院复审下级法院的裁决。我们认为联邦巡回法院对此事的裁决是正确的，我们打算继续大力为自己辩护，以防将来有任何进一步的上诉程序和任何其他潜在的索赔。
未来的诉讼可能需要通过确定第三方所有权的范围、可执行性和有效性来捍卫我们自己、我们的合作伙伴和客户，或者确立我们的所有权。无法肯定地预测当前或未来任何诉讼的结果，而且无论结果如何，由于辩护和和解成本、管理资源的转移和其他因素，诉讼都可能对我们产生不利影响。
第 1A 项。风险因素。
我们的运营和财务业绩受到各种风险和不确定性的影响，包括下文所述的风险和不确定性。除了本10-Q表中包含的其他信息，包括我们的合并财务报表和相关附注外，您还应仔细考虑下述风险和不确定性。下文描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。我们没有意识到或我们目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果出现以下任何风险或其他未列明的风险，我们的业务、财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响。在这种情况下，我们普通股的交易价格可能会下跌。
风险因素摘要
投资普通股涉及高风险，因为我们面临许多风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生负面影响，详见下文。这些风险和不确定性包括但不限于以下内容：
•我们的行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们发展业务的能力，并对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。
•我们的业务和经营业绩在很大程度上取决于我们的客户续订我们的订阅以及扩大他们对软件和相关服务的使用。我们的客户续订量下降或未能说服客户扩大订阅产品和相关服务的使用范围都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
•我们可能无法达到我们公开宣布的指导方针或其他对我们的业务和未来经营业绩的预期，这将导致我们的股价下跌。
•我们的运营历史有限，因此很难预测我们未来的运营业绩。
•我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法创造足够的收入来实现或维持盈利能力。
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•由于我们的大部分收入来自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能满足客户需求可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响，我们未来的收入可能更难以预测。
•我们目前面临激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。
•如果我们不能有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。
•我们决定根据服务器端公共许可证（“SSPL”）提供社区服务器，可能会损害社区服务器的采用。
•如果 GNU Affero 通用公共许可证第 3 版（“AGPL”）、SSPL 和我们某些软件所依据的其他开源许可证不可执行，我们可能会受到负面影响。
•我们的社区服务器许可模式可能会对我们盈利和保护知识产权的能力产生负面影响。
•我们在获得、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权方面可能会产生巨额成本，任何未能获得、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权都可能降低我们软件和品牌的价值。
•如果我们无法成功推出新功能或服务，也无法增强我们的软件或服务，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
•最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们未能继续增长和有效管理增长，我们可能无法执行我们的业务计划、增加收入、改善运营业绩、保持高水平的服务或充分应对竞争挑战。
•如果我们或我们的第三方服务提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式未经授权访问个人、专有、机密或其他敏感数据，则我们的软件可能被视为不安全，客户可能会减少或终止对我们软件的使用，我们可能会面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损害。
•如果我们无法维护和增强我们的品牌，尤其是在开发商中，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
与我们的业务和行业相关的风险
我们的行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们发展业务的能力，并对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。

我们的整体业绩在一定程度上取决于全球经济状况，我们的经营业绩可能会因行业或全球经济变化对我们或客户的影响而有所不同。我们业务的收入增长和潜在盈利能力取决于对数据库软件和服务的总体需求，尤其是对我们的订阅产品和相关服务的需求。当前或未来的经济不确定性或衰退可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。美国和国外总体经济的负面状况，包括国内生产总值增长变化、劳动力短缺、供应链中断、通货膨胀压力、利率上升、金融和信贷市场波动、国际贸易关系和/或征收贸易关税、政治动荡、自然灾害、区域或全球传染病疫情，例如 COVID-19 疫情、近期银行业的波动以及对美国的战争恐怖袭击各国、欧洲、亚太地区或其他地区，可能会导致商业投资减少，包括信息技术支出，扰乱关键行业和营销活动的时间和节奏，否则可能会对我们的业务增长产生重大不利影响。

地缘政治风险，包括贸易紧张局势和/或征收贸易关税、恐怖活动或民事或国际敌对行为所产生的风险，正在增加。同样，俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突对全球经济产生了负面影响，包括导致欧洲生活成本迅速上涨（主要是由能源价格上涨所驱动），给全球资本市场造成不确定性，预计将对全球经济产生进一步影响，包括全球供应链和能源市场的中断。以色列和哈马斯之间持续的军事冲突以及该地区由此产生的任何冲突都可能产生类似的负面影响。此外，我们无法控制的其他事件，包括自然灾害、与气候变化有关的事件、流行病（例如 COVID-19）
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疫情）或健康危机可能不时出现，并伴随着可能加剧国际紧张局势的政府行动。任何此类事件和应对措施，包括监管动态，都可能导致全球市场大幅波动和下滑，对某些行业或部门造成不成比例的影响，商业中断（包括经济活动、旅行和供应链），生命和财产损失，并可能对全球经济或资本市场以及我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。

此外，全球经济，包括信贷和金融市场，经历了极端的波动和混乱，并可能在未来继续遭受这种干扰，包括流动性和信贷供应严重减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升、通货膨胀率上升、利率上升以及经济稳定的不确定性。由于这些因素，我们的收入可能会受到客户获取减少和现有客户收入增长低于预期的影响。例如，COVID-19 疫情导致大规模失业、经济放缓和极端波动。同样，俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突造成了全球资本市场的极端波动，已经造成并可能继续造成全球供应链和能源市场的中断。以色列和哈马斯之间持续的军事冲突以及该地区由此产生的任何冲突都可能产生类似的负面影响。任何此类波动和中断都可能对我们、我们所依赖的第三方或我们的客户造成重大和不利的后果。通货膨胀和/或利率上升会增加我们的成本，包括劳动力和员工福利成本，从而对我们产生不利影响。通货膨胀率的任何大幅上升和相关的利率上升都可能对我们的业务、财务状况或经营业绩产生重大和不利的影响。

此外，如果经济持续下滑，客户和潜在客户认为我们的数据库软件成本高昂，或者难以部署或迁移，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的严重影响。这也可能导致我们与潜在客户的销售周期延长，从而增加与销售过程相关的时间和成本。此外，如果我们的客户遇到技术支出减少的情况，即使他们选择使用我们的产品，由于预算限制，他们将来也可能不会购买额外的产品和服务。

此外，由于几家银行和金融机构陷入困境或关闭，银行业最近经历了更大的波动。尽管我们没有因金融市场波动加剧而遭受任何实质性影响，但我们会定期在第三方金融机构维持超过政府保险限额的现金余额，如果我们或客户使用的金融机构因影响银行系统和/或金融市场的事件而面临破产或流动性不足的挑战，我们和我们的客户获得现有现金、现金等价物和投资的能力可能会受到威胁。如果由此产生的破产管理或破产导致客户无法或导致延迟存取银行存款，则我们的客户可能无法按时或根本无法向我们支付我们向他们提供的产品和服务的费用，也不得续订我们的订阅。银行或金融机构的倒闭以及政府、企业和其他组织为应对此类事件而采取的措施可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

此外，竞争对手可能会通过降低价格和试图吸引客户来应对市场状况，其中许多竞争对手比我们更大、更成熟。此外，某些行业整合步伐的加快可能会导致我们的订阅产品和相关服务的总支出减少。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时机、力度或持续时间，无论是总体上还是任何特定行业内。如果总体经济或我们经营所在市场的经济状况从目前的水平恶化，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。
我们的运营历史有限，因此很难预测我们未来的运营业绩。
我们成立于 2007 年，并于 2009 年推出了 MongoDB 社区服务器，2013 年推出了 MongoDB 企业高级版，2016 年推出了 MongoDB Atlas。由于我们的经营历史有限，我们预测未来经营业绩的能力有限，并且存在许多不确定性，包括我们准确预测未来增长的能力。我们的历史收入增长前后矛盾，不应被视为我们未来表现的指标。此外，在未来，我们的收入增长可能会放缓或收入可能下降，原因有很多，包括MongoDB的采用或使用放缓或对我们的订阅产品和相关服务的需求放缓，免费产品的用户向付费客户的转化率降低，竞争加剧，技术或知识产权的变化，或者我们出于任何原因未能继续利用增长机会。我们还遇到并将遇到快速变化的行业中成长型公司经常遇到的风险和不确定性，例如本文描述的风险和不确定性。如果我们对这些风险和不确定性以及未来收入增长的假设是
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不正确或发生变化，或者如果我们未能成功应对这些风险，我们的运营和财务业绩可能与我们的预期存在重大差异，我们的业务可能会受到影响。
我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法创造足够的收入来实现或维持盈利能力。
自成立以来，我们在每个时期都蒙受了净亏损，包括截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的财政年度的净亏损分别为3.454亿美元、3.069亿美元和2.669亿美元。截至2023年10月31日，我们的累计赤字为17亿美元。我们预计，随着我们加大销售和营销力度，继续投资于研发以及扩大国内和国际运营和基础设施，我们的运营支出将大幅增加。特别是，我们已经与某些第三方云提供商签订了不可取消的云基础设施服务多年容量承诺，这要求我们无论实际使用量如何都要为此类容量付费。此外，我们已经发生并将继续承担与上市公司相关的大量额外法律、会计和其他费用。尽管近年来我们的收入有所增长，但如果我们的收入下降或增长速度未能超过运营费用的增长，我们将无法在未来实现和保持盈利能力。因此，我们预计将继续造成损失。我们无法向您保证我们将来会实现盈利，也无法向您保证，如果我们确实实现盈利，我们将能够维持盈利能力。
由于我们的大部分收入来自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能满足客户需求可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响，我们未来的收入可能更难以预测。
我们的大部分收入来自MongoDB Atlas，这是我们的数据库即服务产品，主要根据使用情况进行认可，并将继续获得超过大部分的收入。因此，MongoDB Atlas的市场采用和使用对我们的持续成功至关重要。尽管自2016年6月商业推出以来，MongoDB Atlas已迅速得到采用，尽管我们打算继续将很大一部分财务和运营资源用于开发和壮大MongoDB Atlas，包括提供免费的MongoDB Atlas套餐以提高开发人员的使用率和知名度，但我们无法保证采用率会保持相同或根本不变。对MongoDB Atlas的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括经济衰退、开发人员的持续市场接受度、我们的社区服务器产品的可用性、生成的数据的持续数量、种类和速度、竞争对手开发和发布新产品的时间、技术变革以及我们市场的增长率。例如，除其他因素外，不利的宏观经济状况导致我们现有的Atlas应用程序在截至2023年10月31日的三个月和九个月中增长低于历史水平。如果我们无法继续满足客户和开发者社区的需求，我们的业务运营、财务业绩和增长前景将受到重大不利影响。此外，由于我们的客户对MongoDB Atlas的使用可能由于多种原因而有所不同，因此我们对收入确认时间的了解有限。客户使用我们的MongoDB Atlas产品的速度可能比我们预期的要慢，而且我们的实际结果可能与我们的预测有所不同，并且由于客户续订和扩展率的波动以及MongoDB Atlas使用的季节性或波动等原因，我们未来的收入可能难以预测。
我们的业务和经营业绩在很大程度上取决于我们的客户续订我们的订阅以及扩大他们对软件和相关服务的使用。我们的客户续订量下降或未能说服客户扩大订阅产品和相关服务的使用范围都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。
我们的订阅产品是按期限提供的，我们的大多数订阅合同在 2023 财年为期一年。为了保持或改善我们的经营业绩，客户必须在现有订阅期到期时续订我们的订阅，并以相同或更优惠的数量和条款续订。我们的客户没有义务续订订阅，我们可能无法准确预测客户续订率。此外，我们业务的增长在一定程度上取决于我们的客户扩大对订阅产品和相关服务的使用，包括增加他们在我们的使用量和工作量。过去，我们的一些客户选择不续订我们的订阅，或者随着时间的推移没有扩大对我们服务的使用范围，原因多种多样，包括战略IT优先事项、预算、成本的变化，在某些情况下，由于解决方案相互竞争。我们的留存率也可能由于许多其他因素而下降或波动，包括我们的客户对我们软件的满意度或不满意、来自新客户的订阅和支持合同合同价值的增加、我们的客户支持服务的有效性、我们的定价、竞争产品或服务的价格、影响我们客户群的合并和收购、全球经济状况以及此处描述的其他风险因素。因此，我们无法向您保证客户会续订订阅或增加订阅的使用量
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我们的软件和相关服务。如果我们的客户不续订订阅或以不太优惠的条件续订，或者我们无法扩大客户对我们软件的使用，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到重大不利影响。
此外，如果经济持续下滑，客户和潜在客户认为我们的数据库软件成本高昂，或者难以部署或迁移，我们的收入可能会受到一般信息技术支出延迟或减少的严重影响。请参阅 “—我们行业或全球经济的不利条件或信息技术支出的减少可能会限制我们发展业务的能力，并对我们的经营业绩产生实质性的不利影响。”

我们目前面临激烈的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。
关系和非关系数据库产品的数据库软件市场竞争激烈，发展迅速，其他市场可能会推出竞争性数据库或出售与现有开源或源代码可用数据库（包括我们的数据库）相关的服务。我们市场的主要竞争因素包括：与软件开发人员和信息技术（“IT”）高管的共识；产品能力，包括灵活性、可扩展性、性能、安全性和可靠性；灵活的部署选项，包括在云端、本地或混合环境中完全管理或自行管理以及易于部署；支持的用例广度；易于与现有IT基础设施集成；专业服务和客户支持的稳健性；价格和总成本所有权的；遵守行业标准和认证；客户群规模和用户采用水平；销售和营销工作的实力；以及品牌知名度和声誉。如果我们未能在任何竞争因素上进行有效竞争，我们可能无法吸引新客户，或者失去或无法续订现有客户，这将导致我们的业务和经营业绩受到影响。
我们主要与知名的传统数据库软件提供商竞争，例如IBM、微软、甲骨文和其他类似公司。我们还与提供数据库功能的亚马逊网络服务（“AWS”）、谷歌云平台（“GCP”）和微软Azure等公有云提供商以及非关系数据库软件提供商竞争。此外，其他大型软件和互联网公司可能会寻求进入我们的市场。
我们的一些实际和潜在竞争对手，尤其是传统的关系数据库提供商和大型云提供商，比我们更具优势，例如更长的运营历史，与现有或潜在客户和商业合作伙伴的关系更加牢固，财务、技术、营销或其他资源显著增加，品牌知名度更高，知识产权组合更大，全球分销和影响力更大。这些竞争对手可能以低成本或免费提供其产品，以加强与现有或潜在客户的整体关系。我们的竞争对手也可能能够比我们更快、更有效地应对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求，或者能够投入比我们更多的资源来开发、推广和销售他们的产品和服务。随着我们引入新技术和产品改进，以及现有市场进入的更多市场，我们预计未来竞争将加剧。此外，我们的一些较大竞争对手的产品范围要广泛得多，可以将竞争产品与硬件或其他软件产品捆绑在一起，包括他们的云计算和客户关系管理平台。因此，即使与我们的软件相比，个别产品的功能更为有限，客户也可以选择竞争对手的捆绑产品。这些较大的竞争对手通常也更有能力承受技术支出的任何大幅减少，因此不会那么容易受到竞争或经济衰退的影响。此外，一些竞争对手可能会以更低的价格提供针对一种或有限数量功能的产品或服务，其深度要比我们的产品更大，或者在我们不运营的地区。
此外，我们的实际和潜在竞争对手可能会在彼此之间或与第三方建立合作关系，这可能会进一步增强他们在我们所涉市场中的资源和产品。此外，拥有更多可用资源的第三方可能会收购当前或潜在的竞争对手。由于这种关系和收购，我们的实际或潜在竞争对手可能能够更快地适应新技术和客户需求，投入更多资源来推广或销售其产品，发起或抵御激烈的价格竞争，更容易地利用其他机会，或者比我们更快地开发和扩展其产品。由于所有这些原因，我们可能无法成功地与当前或未来的竞争对手竞争。
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如果我们不能有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新客户或增加现有客户的销售额。
扩大我们的客户群并使我们的订阅产品和相关服务获得更广泛的市场认可，将在很大程度上取决于我们有效扩大销售和营销业务及活动的能力。我们在很大程度上依赖我们的直销队伍和我们的营销努力来吸引新客户。我们计划继续扩大我们在国内和国际上的销售和营销组织。我们认为，对于具备我们所需的销售技能和技术知识的经验丰富的销售专业人员，竞争激烈，尤其是在我们继续瞄准大型企业的情况下。我们未来实现收入显著增长的能力将部分取决于我们在招聘、培训和留住足够数量的经验丰富的销售专业人员方面的成功，尤其是在竞争激烈的市场中。新员工需要大量的培训和时间才能充分提高工作效率，尤其是在新的或发展中的销售区域。我们最近的员工和计划招聘人员的工作效率可能不会像我们预期的那么快，包括由于 COVID-19 疫情和远程工作安排，而且我们将来可能无法在我们开展业务的市场上雇用或留住足够数量的合格人才，尤其是在当前美国和其他国家员工流失加剧的时期。由于我们的运营历史有限，我们无法预测随着销售和营销组织的扩大，我们的销售额是否会或在多大程度上增长，也无法预测销售人员需要多长时间才能提高工作效率。如果我们的销售和营销组织的扩张不带来收入的显著增加，我们的业务和经营业绩可能会受到损害。
我们的采用策略包括提供社区服务器和免费的 MongoDB Atlas 套餐，我们可能无法实现这些策略的预期好处。
为了鼓励开发者使用、熟悉和采用我们的平台，我们将社区服务器作为 “免费增值” 产品提供。社区服务器是我们数据库的免费下载版本，不包括我们商业平台的所有功能。我们还提供 MongoDB Atlas 的免费套餐，以加快采用速度、促进使用并提高品牌和产品知名度。我们不知道我们是否能够将这些用户转化为我们平台的付费客户。我们的营销策略还部分取决于说服使用其中一个免费版本的用户说服组织内的其他人购买和部署我们的平台。如果社区服务器或我们的MongoDB Atlas免费套餐的用户没有成为或带领其他人成为付费客户，我们将无法实现这些策略的预期好处，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。
我们决定根据SSPL提供社区服务器，可能会损害社区服务器的采用。
2018 年 10 月 16 日，我们宣布将社区服务器的许可证从 AGPL 更改为新的软件许可证，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 的精神之上，但包括一项明确的条件，即任何试图利用 MongoDB 即服务的组织都必须开源其用于提供此类服务的软件。由于SSPL是一项新许可证，没有经过任何法院的解释，开发人员及其工作的公司可能会对采用社区服务器犹豫不决，因为SSPL的条款及其解释和执行方式存在不确定性。此外，SSPL尚未获得开源倡议的批准，也没有被列入自由软件基金会的自由软件许可证清单。这可能会对社区服务器的采用产生负面影响，这反过来可能导致品牌和产品知名度降低，最终导致付费客户减少，我们发展业务或实现盈利的能力可能会受到损害。
我们使用内部系统和工具跟踪某些运营指标，不独立验证这些指标。我们的某些运营指标在衡量方面存在固有的挑战，这些指标中任何实际或感知的不准确之处都可能对我们的业务和声誉产生不利影响。

我们跟踪某些运营指标，包括年化经常性收入（“ARR”）、年化每月经常性收入（“MRR”）、ARR扩张率、客户总数、直销客户、MongoDB Atlas客户、超过10万的客户和我们平台的下载量以及非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营支出、非公认会计准则运营收入（亏损）、非公认会计准则净收入等非公认会计准则指标（亏损）、非公认会计准则每股净收益（亏损）和自由现金流。这些运营指标使用内部系统和工具进行跟踪，这些系统和工具未经任何第三方的独立验证，由于来源、方法或我们所依赖的假设的差异，这些指标可能与第三方发布的估计值或类似指标有所不同。我们的内部系统和工具存在许多限制，我们跟踪这些指标的方法可能会随着时间的推移而发生变化，这可能会导致我们的指标（包括我们公开披露的指标）发生意想不到的变化。如果我们用来跟踪这些指标的内部系统和工具低估或高估了绩效，或者包含算法或其他技术错误，则我们报告的数据
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可能不准确。尽管这些数字是基于我们认为对适用测量期内指标的合理估计，但在衡量我们的平台在大量人群中的使用方式方面存在固有的挑战。此外，在我们衡量数据或衡量数据方面的限制或错误可能会影响我们对业务某些细节的理解，这可能会影响我们的长期战略。如果我们的运营指标不能准确代表我们的业务，如果投资者认为我们的运营指标不准确，或者我们发现这些数字存在重大不准确之处，我们预计我们的业务、声誉、财务状况和经营业绩将受到不利影响。

如果我们的某些软件许可所依据的 AGPL、SSPL 和其他开源许可证不可执行，我们可能会受到负面影响。
2018 年 10 月 16 日之前发布的社区服务器版本根据 AGPL 获得许可。该许可证规定，只要满足某些条件，就可以复制、修改和分发根据该许可证获得许可的任何程序。2018 年 10 月 16 日，我们为该日或之后发布的所有社区服务器版本颁发了新的软件许可证，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 的精神之上，但包括一项明确的条件，即任何使用社区服务器将 MongoDB 作为第三方服务提供的组织都必须开源其用于提供此类服务的软件。法院可能会认定SSPL或AGPL不可执行。如果法院认为该许可或本许可的某些方面不可执行，则其他人可能能够使用我们的软件以不受SSPL或AGPL中规定的限制的方式在市场上与我们竞争。
我们的社区服务器许可模式可能会对我们盈利和保护知识产权的能力产生负面影响。
我们在 SSPL（适用于 2018 年 10 月 16 日或之后发布的版本）或 AGPL（适用于 2018 年 10 月 16 日之前发布的版本）下提供我们的社区服务器产品。Community Server 是我们数据库的免费下载版本，其中包括开发人员开始使用 MongoDB 所需的核心功能，但不包括我们商业平台的所有功能。只要满足某些条件，SSPL和AGPL都授予被许可人查看、使用、复制、修改和重新分发社区服务器源代码的广泛自由。一些商业企业认为获得SSPL或AGPL许可的软件不适合商业用途，因为这些许可证有 “copyleft” 要求。但是，其中一些商业企业对根据SSPL或AGPL将软件用于内部目的没有同样的担忧。因此，这些商业企业可能永远无法转化为我们平台的付费客户。任何人都可以从互联网上免费获得社区服务器的副本，但我们不知道谁是我们所有的SSPL或AGPL被许可人。竞争对手可以对我们的软件进行修改，以便在市场上与我们竞争。我们无法了解被许可方如何使用我们的软件，因此我们检测违反 SSPL 或 AGPL 的行为的能力极其有限。
除社区服务器外，我们还向开源许可下的开源项目贡献其他源代码，并根据开源许可发布内部软件项目，并预计将来也会这样做。由于Community Server以及我们为开源项目贡献或根据开源许可分发的任何其他软件的源代码是公开的，因此我们利用此类源代码获利和保护知识产权的能力可能会受到限制，在某些情况下甚至完全丧失。
我们的软件包含第三方开源软件，这可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。
我们的软件包括第三方开源软件，我们打算将来继续将第三方开源软件整合到我们的产品中。存在一种风险，即在我们的软件中使用第三方开源软件可能会对我们通过软件获利的能力施加条件或限制。尽管我们会监控开源软件融入产品的情况，以避免此类限制，但我们无法确定我们没有以与我们的许可模式不一致的方式将开源软件纳入我们的产品或平台，或者我们没有违反适用的开源许可协议的条款，部分原因是开源许可条款通常含糊不清。某些开源项目还包括其他开源软件，这些依赖的开源库有可能受到不一致的许可条款的约束。这可能会给我们整合的开源软件的管理条款带来进一步的不确定性。
此外，美国或外国法院尚未解释我们所遵守的某些开源许可证的条款，开源软件许可证有可能被解释为对我们使用此类软件施加意想不到的限制或条件。此外，我们可能会不时面临来自的索赔
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声称拥有我们使用此类开源软件开发的软件或衍生作品（可能包括我们源代码的专有部分）的所有权或要求发布该软件或衍生作品，或者以其他方式寻求执行适用的开源许可条款的第三方。这些索赔可能会导致诉讼，并可能要求我们免费提供源代码的专有部分，购买昂贵的许可证或停止提供相关的软件或服务，除非我们可以对其进行重新设计以避免侵权。这种重新设计过程可能需要大量额外的研发资源，我们可能无法成功完成它。
除了与许可要求相关的风险外，使用第三方开源软件还可能比使用第三方商业软件带来更大的风险，因为开源许可人通常不对该软件（例如非侵权或功能）提供担保、赔偿或其他合同保护。通常不支持开源软件，我们无法确保此类开源软件的作者实施或推送更新以应对安全风险，或者不会放弃进一步的开发和维护。我们对开源软件的使用还可能带来额外的安全风险，因为开源软件的源代码是公开的，这可能使黑客和其他第三方更容易确定如何入侵我们依赖开源软件的系统。此外，我们产品中包含的开源软件的许可方可能会不时修改其许可协议的条款，使这些许可条款可能与我们的许可模式不兼容，因此除其他后果外，还可能阻止我们纳入受修改后的许可证约束的软件。
这些风险中的任何一种都可能难以消除或管理，如果不加以解决，可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响。
如果我们无法成功推出新功能或服务，也无法增强我们的软件或服务，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
我们吸引新客户和增加现有客户收入的能力在一定程度上取决于我们增强和改进软件以及引入新功能和服务的能力。为了发展我们的业务并保持竞争力，我们必须继续增强我们的软件并开发能够反映技术不断变化的本质和客户需求的功能。例如，随着利用人工智能（“AI”）和机器学习等新功能和高级功能的下一代解决方案的开发，我们可能需要投入大量资源来开发新产品、增强和开发。新产品、改进和开发的成功取决于多个因素：我们对市场变化的预期和对产品功能的需求，包括及时推出和完成产品、充足的客户需求、产品开发工作的成本效益，以及能够以更低价格、更高效、更方便或更安全地提供具有竞争力的产品和服务的新技术的普及。此外，由于我们的软件设计用于各种系统、应用程序、数据和设备，因此我们将需要不断修改和增强我们的软件，以适应此类系统的变化。我们可能无法成功开发这些修改和增强功能。此外，为我们的软件添加功能和解决方案将增加我们的研发费用。我们开发的任何新功能可能无法及时或具有成本效益的方式引入，也可能无法获得足够的收入以证明相关费用合理所必需的市场认可。很难预测客户对新功能的采用情况。这种不确定性限制了我们预测未来经营业绩的能力，使我们面临许多挑战，包括我们规划和模拟未来增长的能力。如果我们无法解决此类不确定性，无法成功开发新功能，增强我们的软件或以其他方式克服技术挑战和竞争技术，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
我们还提供包括咨询和培训在内的专业服务，并且必须不断进行调整，以帮助我们的客户根据其特定的IT战略部署我们的软件。如果我们无法推出新服务或增强现有服务以适应客户部署战略的变化，则我们可能无法吸引新客户、留住现有客户并扩大他们对我们软件的使用或安全的续订合同，而这些对我们的未来业务很重要。
我们的成功在很大程度上取决于我们打入现有数据库产品市场的能力，以及数据库产品市场的增长和扩张。
我们未来的成功将在很大程度上取决于我们满足现有需求的能力，以及数据库市场的持续增长和扩张。很难预测对我们产品的需求、从一种服务向另一种和相关服务的转换，以及这些市场的规模、增长率和扩张、竞争产品的进入或现有竞争产品的成功。我们打入现有数据库市场和任何市场扩张的能力取决于许多因素，包括与我们的订阅产品相关的成本、性能和感知价值，
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以及我们的客户愿意对市场上可用的关系和其他数据库产品采用替代方法。此外，我们的许多潜在客户已经对关系数据库（例如甲骨文的产品）进行了大量投资，可能不愿投资新产品。如果数据库市场未能以我们预期的速度增长或规模缩小，或者我们未能成功打入现有市场，我们的业务就会受到损害。
我们未来的季度业绩可能会大幅波动，如果我们未能达到分析师或投资者的预期，我们的股价可能会大幅下跌。
由于各种因素，我们的经营业绩，包括收入、运营费用和现金流，未来可能会有很大差异，其中许多因素是我们无法控制的，可能难以预测，可能也可能无法完全反映我们业务的基本业绩，对经营业绩的同期比较可能没有意义。可能导致我们的经营业绩每季度波动的一些因素包括：
•我们的收入、客户和其他关键运营指标的实际和预期增长率的变化；
•新产品公告、定价变更和竞争对手的其他行动；
•可归因于订阅我们的MongoDB Atlas和MongoDB Enterprise Advanced产品（例如我们不可取消的多年云基础设施容量承诺，无论实际使用情况如何都需要我们为此类容量付费）和专业服务的收入和相关成本组合，因为这种相对组合可能会影响我们的毛利率和营业收入；
•可归因于销售的收入和相关成本的组合，其中订阅与服务捆绑销售，而不是单独销售，以及我们和我们的合作伙伴的销售；
•我们吸引新客户的能力；
•我们有效扩大销售和营销能力及团队的能力；
•我们留住客户和扩大他们使用我们软件的能力，特别是对于我们的最大客户而言；
•我们无法执行 AGPL 或 SSPL；
•延迟完成销售，包括续订的时机，这可能会导致收入推迟到下一季度，特别是因为我们的很大一部分销售发生在每个季度末；
•确认收入的时间；
•归因于较大交易与小额交易相比的收入组合；
•客户预算及其预算周期和购买决策的时间变化；
•客户对我们平台的消费变化；
•客户和潜在客户选择替代产品，包括开发自己的内部解决方案，或选择仅使用我们产品的免费版本；
•货币汇率的波动;
•我们控制成本的能力，包括我们的运营支出；
•我们和竞争对手提供的新产品、功能和服务的时机和成功，或我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或战略合作伙伴之间的整合；
•与我们的软件交付和使用有关的重大安全漏洞或其他安全事件、技术困难或中断；
•我们未能维持客户要求的服务正常运行时间和性能水平；
•从客户和经销商那里收取应收账款的可收性，如果这些客户或经销商遇到财务困难，收款可能会受到阻碍或延迟；
•国内或国际市场政治和经济条件的变化；
•国内和国际的总体经济状况，包括对美国和我们或我们的客户开展业务的其他地区的战争和恐怖袭击，例如俄罗斯-乌克兰冲突和
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以色列与哈马斯的冲突，以及特别影响我们客户所参与行业的经济状况；
•我们开展业务的司法管辖区当局的销售税和其他税收决定；
•新会计声明的影响；以及
•股票薪酬支出的波动。
上述一个或多个因素和其他因素的发生可能会导致我们的经营业绩发生重大差异，并受到重大不利影响。例如，在当前的经济环境中，我们的季度经营业绩和普通股价格的波动可能特别明显，这是由于俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯之间的冲突导致的地缘政治持续不稳定，流动性和信贷供应严重减少，消费者信心下降，经济增长下降，失业率上升，银行业不稳定，通货膨胀率上升，利率上升以及经济稳定的不确定性。为了应对通货膨胀风险的担忧，美联储多次提高利率，并表示将继续调整利率以稳定和降低当前的通货膨胀水平。预测此类事件对全球经济市场的影响尤其困难，全球经济市场一直并将继续高度依赖政府、企业和其他企业应对疫情和宏观经济事件的行动以及这些行动的有效性。这些因素中的任何一个或其任何组合都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生重大不利影响。例如，除其他因素外，不利的宏观经济状况导致我们现有的Atlas应用程序在截至2023年10月31日的九个月中增长低于历史水平。我们还打算继续投资以发展我们的业务并利用我们的市场机会。因此，历史模式和我们在任何一个季度的经营业绩都可能没有意义，不应作为未来业绩的指标。此外，如果我们的季度经营业绩低于关注我们股票的投资者或证券分析师的预期，我们的普通股价格可能会大幅下跌，我们可能面临代价高昂的诉讼，包括证券集体诉讼。
最近一段时间，我们经历了快速增长。如果我们未能继续增长和有效管理增长，我们可能无法执行我们的业务计划、增加收入、改善运营业绩、保持高水平的服务或充分应对竞争挑战。
我们的业务、运营和员工人数都经历了快速增长。在2023、2022和2021财年，我们的总收入分别为12.84亿美元、8.738亿美元和5.904亿美元，增长率分别为47％和48％。我们预计将在短期内继续扩大我们的业务和员工人数。我们的成功将部分取决于我们继续增长和有效管理国内和国际增长的能力。
预计我们当前和预期的增长将给我们的管理、行政、运营和财务基础设施带来巨大压力。我们将需要继续改善我们的业务、财务和管理流程和控制措施以及报告程序，以管理我们的业务和人员的预期增长，这将需要大量开支以及宝贵的管理和员工资源的分配。如果我们未能有效实施这些基础设施改进，我们确保关键业务系统不间断运行和遵守适用于公开报告公司的规章制度的能力将受到损害。此外，如果我们不能有效管理业务和运营的增长，我们的产品和服务的质量可能会受到影响，我们的文化、价值观和创业环境的保护可能会发生变化，我们可能无法充分应对竞争挑战。这可能会削弱我们吸引新客户、留住现有客户和扩大他们使用我们产品和服务的能力，所有这些都将对我们的品牌、整体业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
如果我们或我们的第三方服务提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式未经授权访问了个人、专有、机密或其他敏感数据，则我们的软件可能被视为不安全，客户可能会减少或终止对我们软件的使用，我们可能会面临诉讼、监管调查、重大责任和声誉损失。
网络攻击、基于互联网的恶意活动、线上和线下欺诈以及其他类似活动威胁着我们的个人、专有、机密和其他敏感数据以及我们的信息技术系统以及我们赖以为客户提供服务的第三方的保密性、完整性和可用性。此类威胁普遍存在，频率不断增加，性质不断变化，越来越难以发现。这些威胁来自各种来源，包括传统的计算机 “黑客”、威胁行为者（包括有组织犯罪）
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威胁行为者）、“黑客活动家”、人员（例如通过盗窃或滥用）、复杂的民族国家和民族国家支持的行为者。此外，一些行为体，例如复杂的民族国家和民族国家支持的行为体，现在参与并有望继续参与网络攻击，包括但不限于出于地缘政治原因以及与军事冲突和国防活动相关的攻击。在战争和其他重大冲突时期，我们和我们所依赖的第三方可能容易受到这些攻击（包括报复性网络攻击）的更大风险，这些攻击可能会对我们的系统、运营和供应链造成实质性干扰。我们和我们所依赖的第三方可能会受到各种不断变化的威胁，包括但不限于社会工程攻击（包括网络钓鱼攻击）、恶意代码（例如病毒和蠕虫）、恶意软件（包括由高级持续威胁入侵引起的恶意软件）、拒绝服务攻击（例如凭据填充）、凭据收集、账户接管、人员不当行为或错误、欺诈、勒索软件攻击、供应链攻击、软件错误、服务器故障、软件或硬件故障、丢失或被盗数据或其他信息技术资产、广告软件、电信故障、流行病、地震、火灾、洪水和其他类似威胁。
勒索软件攻击，包括有组织犯罪威胁行为者、民族国家和民族国家支持的行为者的攻击，正变得越来越普遍和严重，可能导致我们的运营严重中断、数据和收入损失、声誉损害和资金转移。勒索付款可以减轻勒索软件攻击的负面影响，但由于适用法律或法规禁止此类付款，我们可能不愿或无法支付此类款项。同样，供应链攻击的频率和严重程度都有所增加，我们无法保证供应链中的第三方和基础设施或第三方合作伙伴的供应链没有受到损害，也无法保证它们不包含可能导致我们的信息技术系统（包括我们的产品）或支持我们和我们服务的第三方信息技术系统遭到破坏或中断的可利用缺陷或漏洞。
COVID-19 疫情增加了我们的远程员工，这增加了我们信息技术系统和数据的风险，因为我们越来越多的员工在家工作，使用我们的场所或网络以外的网络连接、计算机和设备，包括在家中、在交通途中和在公共场所。此外，美国政府对网络攻击可能增加表示担忧，这通常是由于俄罗斯和乌克兰之间的军事冲突以及美国和其他国家实施的相关制裁造成的。此外，未来或过去的商业交易（例如收购或整合）可能会使我们面临更多的数据安全风险和漏洞，因为我们的系统可能会受到收购或整合实体系统和技术中存在的漏洞的负面影响。随着我们继续扩大业务规模和功能，以及收集、存储、传输和以其他方式处理越来越多的我们和客户的信息和数据，其中可能包括个人、专有、机密或其他敏感数据，与数据安全相关的风险将增加。
上述任何已发现的威胁或类似威胁都可能导致安全漏洞或其他安全事件，可能导致未经授权的、非法的或意外地获取、修改、破坏、丢失、更改、加密、披露、传输、使用或以其他方式处理或访问我们的信息技术系统或个人、专有、机密或其他敏感信息，或我们所依赖的第三方的信息。安全漏洞或其他安全事件可能会干扰我们（以及我们所依赖的第三方）提供我们的平台、产品和服务的能力。
我们可能会花费大量资源或修改我们的业务活动，以防范、缓解或补救实际或感知的安全漏洞和其他安全事件。某些数据隐私和安全义务可能要求我们实施和维护特定的安全措施、行业标准或合理的安全措施，以保护我们的信息技术系统以及个人、专有、机密或其他敏感信息。
尽管我们已经实施了旨在防范安全漏洞和其他安全事件的安全措施，但无法保证这些措施会有效。我们过去并不总是能够检测到我们的信息技术系统（包括我们的产品）中的漏洞，因为此类威胁和技术经常变化，本质上通常很复杂，可能要等到安全漏洞或其他安全事件发生后才能被发现。例如，行业出版物报道了对MongoDB实例的勒索软件攻击。我们认为，这些攻击之所以成功，是因为我们的社区服务器产品的用户在运行这些实例时未能正确打开推荐的安全设置。尽管我们努力识别和修复信息技术系统（包括我们的产品）中的漏洞（如果有），但我们的努力可能不会成功。此外，我们在制定和部署旨在解决任何此类已发现漏洞的补救措施方面可能会遇到延迟。
我们使用第三方服务提供商和分处理商来帮助我们向客户提供服务。这些第三方服务提供商和子处理者可能会收集、存储、传输或以其他方式处理个人数据或其他机密信息
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我们的员工和客户的信息。我们监控这些第三方信息安全做法的能力有限，这些第三方可能没有足够的信息安全措施。根据适用的法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务，我们可能对归因于我们的第三方服务提供商的安全漏洞或其他安全事件负责，因为它们与我们共享的信息有关。
适用的数据隐私和安全义务可能要求我们将安全漏洞和其他安全事件通知相关的利益相关者。此类披露代价高昂，披露或不遵守此类要求可能会导致不利后果。
如果我们（或我们所依赖的第三方）经历或被认为经历了安全漏洞或其他安全事件，或者在任何此类事件发生后未能向公众、监管机构、执法机构或受影响的个人（如适用）进行充分或及时的披露，我们可能会遭受不利后果。这些后果可能包括：根据适用的数据隐私和安全法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务承担的责任；通知监管机构和受影响个人的义务；政府执法行动（例如调查、罚款、处罚、审计和检查）；额外报告要求和/或监督；对处理个人和其他敏感信息的限制；诉讼（包括集体索赔）；赔偿和其他合同义务；损害赔偿；负面宣传；声誉损害；货币基金转移；我们的运营中断（包括数据的可用性）；财务损失；以及其他类似的危害。安全漏洞和其他安全事件以及随之而来的后果可能会导致客户停止使用我们的平台、产品和服务，阻止新客户使用我们的平台、产品和服务，并对我们发展和运营业务的能力产生负面影响。
我们的合同可能不包含责任限制，即使有责任限制，也无法保证合同中的责任限制足以保护我们免受与数据隐私和安全义务相关的责任、损害或索赔。
虽然我们维持一般责任保险和错误或遗漏保障，但我们无法向您保证此类保险是否足够，也无法以其他方式保护我们免受指控个人或其他机密数据泄露的索赔或其他与数据隐私和安全问题有关的责任或损害赔偿。成功向我们提出一项或多项超出我们可用保险承保范围的巨额索赔，或者导致我们的保险单发生变化（包括保费增加或施加巨额免赔额或共同保险要求），可能会对我们的业务产生不利影响。此外，我们无法确定我们现有的保险范围以及错误和遗漏保险是否会继续以可接受的条款或根本不提供保障，也无法确定我们的保险公司不会拒绝为未来的任何索赔提供保险。
我们的销售周期可能很长且不可预测，我们的销售工作需要大量的时间和费用。
由于我们产品的销售周期漫长且不可预测，我们的销售时间和相关收入确认的时间很难预测。我们经常需要花费大量时间和资源来更好地教育和熟悉为我们的产品和服务付费的价值主张。从初始评估到产品付款，我们的销售周期通常为三到九个月，但可能因客户而异，也可能因特定客户的不同应用程序而有很大差异。由于我们产品的购买和部署可能取决于客户的计划，因此对于某些客户，我们的销售周期可能会延长至一年以上。客户通常将订阅我们的产品和服务视为一项战略决策和重大投资，因此，在订阅或扩大订阅范围之前，通常需要相当长的时间来评估、测试和认证我们的产品。在销售周期中，我们在销售、营销和合同谈判活动上花费了大量的时间和金钱，这可能不会导致销售。可能影响我们销售周期长度和可变性的其他因素包括：
•我们的销售队伍的效率，尤其是随着销售队伍规模的扩大，新的销售人员的效率；
•采购和预算周期及决定的自由裁量性质;
•客户的采购过程设置的障碍；
•我们将免费产品的用户转化为付费客户的能力；
•经济状况和其他影响客户预算的因素；
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•客户在购买过程中对竞争产品的评估；以及
•不断变化的客户需求。
鉴于这些因素，很难预测销售是否以及何时完成，以及何时确认销售收入，尤其是与我们的订阅收入中定期许可部分相关的收入确认时机。此外，由于通货膨胀和利率上升以及全球经济的不确定性，潜在客户可能会考虑减少或推迟技术或其他全权支出，这也可能导致我们的销售周期延长。这可能会影响我们季度收入业绩的可变性和可比性，并可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们可能被迫降低订阅产品的价格，因此我们的收入和经营业绩将受到损害。
随着数据库市场的发展，或者随着新的竞争对手推出与我们的竞争的新产品或服务，我们可能无法吸引新客户，也无法根据我们过去使用的条款或定价模式将免费产品的用户转化为付费客户。过去，我们能够提高订阅产品的价格，但我们可能会选择不推出或无法成功实施未来的提价。由于这些和其他因素，将来我们可能需要降低价格或无法提高价格，或者我们可能需要在没有额外收入的情况下增加服务或产品供应以保持竞争力，所有这些都可能损害我们的经营业绩和财务状况。
如果我们无法以具有成本效益和确保客户成功的方式吸引新客户，我们将无法发展业务，这将对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
为了发展我们的业务，我们必须继续以具有成本效益的方式吸引新客户，使这些客户能够实现与我们的产品和服务相关的好处。我们可能由于各种原因无法吸引新客户，包括由于他们使用传统的关系和/或其他数据库产品，以及他们的内部时机、预算或其他限制因素阻碍了他们迁移或采用我们的产品或服务的能力。
即使我们确实吸引了新客户，新客户获取、产品实施和持续客户支持的成本也可能很高，以至于我们无法实现或维持盈利能力。例如，在2023、2022和2021财年，总销售和营销费用分别占收入的54％、54％和55％。我们打算继续雇用更多的销售人员，增加我们的营销活动，以帮助市场了解我们的平台和服务的好处，发展我们的国内和国际业务并建立品牌知名度。我们还打算通过持续投资我们的MongoDB.local活动、MongoDB宣传中心、用户群组、MongoDB大学以及我们的全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商合作伙伴生态系统，继续发展与开发者的关系。如果这些销售和营销工作的成本急剧增加，如果我们的合作伙伴生态系统的杠杆率没有大幅提高，或者如果我们的销售和营销工作没有带来收入的大幅增加，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。此外，尽管我们预计将继续投资我们的专业服务组织，以提高客户采用我们产品的能力，并最终随着时间的推移创造和扩大他们对我们产品的使用，但我们无法向您保证，这些投资中的任何一项都将以具有成本效益的方式收购更多客户。
如果我们不能提供高质量的支持，我们的业务和声誉可能会受到损害。
我们的客户依靠我们的人员为我们的订阅套餐中包含的软件和服务提供支持。高质量的支持对于续订和扩大我们与现有客户的协议非常重要。随着我们扩大业务和寻找新客户，高质量支持的重要性将增加。如果我们不帮助客户快速解决问题和提供有效的持续支持，我们向现有和新客户销售新软件的能力可能会受到影响，我们的声誉以及与现有或潜在客户的关系可能会受到损害。
我们的软件中实际或感知到的错误、故障或错误可能会对我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景产生不利影响。
我们的软件很复杂，因此，过去曾发生过未被发现的错误、故障或错误，将来可能会发生。我们的软件用于具有不同操作系统、系统管理软件、应用程序、设备、数据库、服务器、存储、中间件、自定义和第三方应用程序以及设备和网络配置的IT环境，这可能会导致我们软件部署到的IT环境中出现错误或故障。这种多样性增加了这些 IT 环境中出现错误或故障的可能性。尽管我们进行了测试，无论是真实的还是感知的
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在我们的客户使用我们的软件之前，可能不会发现错误、故障或错误。我们产品中真实或感知到的错误、故障或错误可能会导致负面宣传、安全漏洞或其他安全事件、我们的软件失去或延迟市场接受度、监管调查和执法行动、损害我们的品牌、削弱我们的竞争地位，或客户就其遭受的损失或未能履行客户协议中规定的服务水平承诺提出索赔。在这种情况下，出于客户关系或其他原因，我们可能被要求或可能选择花费大量额外资源来帮助纠正问题。我们的软件中任何实际或感知到的错误、故障或错误也可能损害我们吸引新客户、留住现有客户或扩大他们使用我们软件的能力，这将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们受严格且不断变化的美国和外国法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务的约束，尤其是与数据隐私和安全相关的义务。我们实际或被认为未能履行此类义务可能会导致监管调查或行动；诉讼；罚款和处罚；业务运营中断；声誉损害；收入或利润损失；以及其他不利的业务后果。
在美国、欧洲以及我们提供软件和服务的许多其他国家和司法管辖区，数据隐私和安全是一个重大问题。在正常业务过程中，我们收集、接收、存储、生成、使用、传输、披露、提供、保护、处置、传输、共享和以其他方式处理个人数据和其他敏感信息，包括专有和机密的商业数据、商业秘密和知识产权。我们收集来自美国和国外的个人的个人信息，并可能在收集信息的国家/地区之外存储或以其他方式处理此类信息。我们的数据处理活动要求我们履行许多数据隐私和安全义务，例如各种法律、法规、规则、指导、行业标准、外部和内部隐私和安全政策、合同以及规范我们和代表我们处理个人数据的其他义务。
在美国，联邦、州和地方政府颁布了许多数据隐私和安全法，包括数据泄露通知法、个人数据隐私法和消费者保护法。例如，在联邦一级，《联邦贸易委员会法》第5条禁止商业中的不公平或欺骗性行为或做法（延伸到数据隐私和安全惯例），以及1996年《健康保险流通与责任法》（“HIPAA”），即由《健康信息技术促进经济和信息技术》修订《临床健康法》（“HITECH”）对个人可识别健康信息的隐私、安全和传输提出了具体要求。在州一级，经《加州隐私权法》（统称 “CCPA”）修订的《加州消费者隐私法》（统称 “CCPA”）赋予加利福尼亚州居民要求披露所收集的有关他们的个人信息以及该信息是否已出售给他人的权利，要求删除个人信息（某些例外情况除外），选择不出售其个人信息，并且不因行使这些权利而受到歧视。CCPA还授权私人诉讼以追回某些数据泄露的法定赔偿。CCPA 的影响可能很大，可能要求我们修改我们的数据收集或处理做法和政策，并增加我们在收集的加利福尼亚居民个人信息方面的合规成本和潜在责任。例如，2022年8月，加利福尼亚州总检察长与丝芙兰公司（“丝芙兰”）达成和解，理由是其未能履行CCPA规定的某些义务，包括披露和处理选择退出请求，该软件涉及在丝芙兰网站上使用第三方跟踪软件，除其他外，该软件可以创建网站访问者的个人资料，加州总检察长将其解释为客户信息的 “出售”，鉴于这两款软件的好处提供商和丝芙兰从关系中得到的。该行动可能预示着执法的优先事项，并解释说，根据CCPA，在互联网上使用分析产品可能会带来新的网络营销复杂性和合规性挑战。
美国其他一些州也已经颁布或正在考虑颁布与CCPA有相似之处的全面的数据隐私法。与联邦或其他州法律法规相比，某些州的个人数据法律法规可能更严格、范围更广或提供更大的个人权利，而且此类法律法规可能彼此不同，这可能会使合规工作复杂化，并增加我们和我们所依赖的第三方的法律风险和合规成本。国会还讨论了新的联邦数据隐私和安全法，如果这些法律颁布，我们可能会受到这些法律的约束。此外，美国所有50个州的法律通常要求企业在某些情况下向因数据泄露而披露个人数据的消费者提供通知。这些法律不一致，如果发生大规模数据泄露，合规性很困难，而且可能代价高昂。

此外，2023年7月26日，美国证券交易委员会（“SEC”）通过了针对上市公司的新网络安全披露规则，要求在年度报告中披露网络安全风险管理（包括公司董事会在监督网络安全风险中的作用、管理层在评估和管理网络安全风险方面的作用和专业知识以及评估、识别和管理网络安全风险的流程）。这些新的
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网络安全披露规则还要求在表格8-K中披露重大网络安全事件，通常在确定事件为重大事件后的四天内。从截至2024年1月31日止年度的10-K表格开始，我们将遵守此类年度报告披露要求，从2023年12月18日起，我们将遵守此类8-K表披露要求。
此外，拜登政府于2021年5月12日发布了一项行政命令，要求联邦机构实施额外的IT安全措施，包括要求各机构在最大程度上符合联邦记录法和其他适用法律对静态和传输中的数据采用多因素身份验证和加密。此外，该行政命令要求制定安全软件开发实践或消费者软件标签计划的标准，以反映出售给美国联邦政府的软件开发的基准安全实践水平。根据该行政命令，联邦机构可能会要求我们修改网络安全做法和政策，增加合规成本，如果我们无法满足行政命令的要求，可能会阻碍我们与美国政府合作的能力并导致收入损失。
在国际上，我们开展业务的几乎每个司法管辖区都建立了自己的数据隐私和安全法律框架，我们或我们的客户必须遵守这些框架，包括但不限于欧洲经济区（“EEA”）、瑞士、英国（“英国”）、加拿大、巴西和其他国家。收集、使用、披露、传输或以其他方式处理有关欧洲经济区个人的个人数据受《通用数据保护条例》（“GDPR”）和其他管理个人数据处理的欧洲法律的约束。欧洲经济区的数据保护机构有权对违反GDPR的行为处以最高2000万欧元或该实体上一财政年度全球总营业额的4％的行政罚款，以较高者为准。此外，GDPR 还规定了与个人数据处理相关的私人诉讼，这些诉讼可由法律授权代表数据主体利益的类别的数据主体或消费者保护组织提起。由于我们充当MongoDB Atlas客户的数据处理者，因此我们已采取措施使我们的流程符合GDPR的适用部分，但是由于GDPR的含糊之处以及数据保护机构对GDPR的解释不断变化，我们无法向您保证此类步骤是完整或有效的。
英国退出欧盟（“欧盟”）后，《2018年英国数据保护法》对GDPR进行了补充，将GDPR转化为英国法律（“英国GDPR”），该法目前在大多数实质方面规定了与GDPR相同的义务。不遵守英国GDPR可能会导致最高1750万英镑的罚款，占该实体上一财政年度全球总营业额的4％，以较高者为准。但是，英国GDPR不会自动纳入未来对GDPR所做的更改（需要英国政府专门纳入）。此外，英国政府已公开宣布改革英国GDPR的计划，其方式如果正式确定，可能会偏离GDPR，所有这些都带来了平行制度分歧和相关不确定性的风险，并有可能增加受影响企业的合规成本和风险。
欧洲以外的国家正在对个人数据的处理实施重大限制，类似于GDPR中的限制。例如，巴西颁布了《通用数据保护法》（Lei Geral Proteão de Pessoais，简称 “LGPD”）（第13,709/2018号法律）。此外，日本于2020年6月5日通过了《个人数据保护法》（APPI）修正案。这两项法律以与GDPR相似的方式广泛规范了个人数据的处理，违反LGPD和APPI的人将面临严厉的处罚。
一些外国数据隐私和安全法，包括但不限于GDPR、英国GDPR和瑞士联邦数据保护法，可能会限制个人数据的跨境传输，例如从欧洲经济区、瑞士或英国向美国传输数据。这些法律可能要求数据出口商和数据进口商（作为跨境数据传输的条件）实施具体的保障措施来保护传输的个人数据。促进跨境个人数据传输的现有机制可能会改变或失效。例如，GDPR 通常限制将个人数据传输到欧洲经济区以外欧盟委员会认为无法提供足够数据隐私和安全水平的国家，例如美国，除非传输各方已实施特定的保障措施来保护传输的个人数据，例如最常见的是欧盟委员会发布的 “标准合同条款”（“SCC”）。使用SCC会带来额外的合规负担，例如进行传输影响评估，以确定是否需要额外的安全措施来保护有争议的个人数据。2023 年 7 月 10 日，欧盟委员会通过了一项充足性决定，得出的结论是，根据欧盟-美国，美国确保对从欧盟向美国传输的个人数据提供足够的保护。数据隐私框架。我们目前已获得欧盟-美国的自我认证。数据隐私框架，但是，这种新的充足性决定可能会在欧盟法院面临质疑。而欧盟-美国数据隐私框架不适用于英国，2023年10月12日，英国政府通过了一项充足性决定，得出的结论是，美国确保根据英国将足够的保护从英国转移到美国。
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扩展到欧盟-美国数据隐私框架（“英国数据隐私框架”）。我们目前已根据英国数据隐私框架进行了自我认证，并且还根据瑞士数据隐私框架进行了自我认证，以备瑞士政府做出类似的充足性决定。英国和瑞士的数据隐私框架也可能受到欧盟-美国面临的任何挑战的质疑或以其他方式影响。数据隐私框架。欧洲以外的某些国家（包括俄罗斯、中国和巴西）也已通过或正在考虑要求本地数据驻留或以其他方式阻碍个人数据跨境传输的法律，其中任何一项都可能增加经商的成本和复杂性。如果我们无法实施有效的跨境数据传输合规机制，我们可能会面临更大的监管行动、巨额罚款以及禁止处理或传输来自欧洲或其他外国司法管辖区的个人数据的禁令。无法向美国进口个人数据可能会对我们的业务运营产生重大负面影响；限制我们与受此类跨境数据传输或本地化法律约束的各方合作的能力；或者要求我们花费巨额费用提高在外国司法管辖区的个人数据处理能力和基础设施。
除了 GDPR，其他欧洲立法提案和现行法律法规也适用于 Cookie 和类似的跟踪技术、电子通信和营销。在欧洲经济区和英国，监管机构越来越关注与在线行为广告生态系统相关的要求的遵守情况。例如，预计仍在谈判中的《电子隐私条例》和国家实施法律将取代目前实施《电子隐私指令》的国家法律。遵守这些法律法规可能要求我们进行重大的运营变革，限制营销活动的有效性，转移技术人员的注意力，对利润产生不利影响，并使我们承担责任。
除政府监管外，根据合同，我们可能受隐私权倡导者和行业团体采用的行业标准的约束，并且将来可能会受到此类义务的约束。我们还可能受与数据隐私和安全相关的其他合同义务的约束，我们履行此类义务的努力可能不会成功。
此外，由于数据隐私和安全是我们行业的关键竞争因素，因此我们会发布隐私政策和其他有关我们收集、使用、披露和其他处理个人数据和其他机密信息的文件。尽管我们努力遵守我们发布的政策、认证和文件，但我们有时可能会不这样做，可能会被认为没有这样做，或者被指控没有这样做。此外，尽管我们做出了努力，但如果我们的员工或供应商未能遵守我们发布的政策、认证和文件，我们可能无法成功实现合规。如果发现我们的隐私政策和其他提供数据隐私和安全承诺和保证的文件具有欺骗性、不公平性或误导我们的实际做法，则可能会使我们面临政府或法律诉讼。如果这些陈述被证明不真实或被视为不真实，即使是由于我们合理控制范围以外的情况，我们也可能面临美国联邦贸易委员会、联邦、州和外国监管机构、我们的客户和私人诉讼当事人的诉讼、争议、索赔、调查、询问或其他程序，这可能会对我们的业务、声誉、经营业绩和财务状况产生不利影响。
由于数据隐私和安全法律、法规、规则、标准和其他义务的解释和适用仍不确定，在可预见的将来可能仍不确定，因此这些法律、法规、规则、标准和其他实际或指称的义务，包括合同或自我监管义务，可能会以与我们的数据管理惯例或软件功能不一致的方式解释和适用。如果是这样，除了可能出现罚款、诉讼和其他索赔外，我们还可能被要求从根本上改变我们的业务活动和惯例或修改我们的软件，而我们可能无法以商业上合理的方式或根本无法这样做，这可能会对我们的业务产生不利影响。任何无法充分解决数据隐私和安全问题（即使没有根据），或者未能或被认为未能遵守适用的数据隐私和安全法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他实际或所谓的义务，都可能导致我们承担额外的成本和责任，损害我们的声誉，抑制销售并对我们的业务产生不利影响。
此外，适用于我们客户业务的法律、法规、规则、标准、合同义务、政策和其他义务的合规成本和其他义务所带来的其他负担可能会限制和采用我们软件的使用和采用，并减少对我们的软件的总体需求。隐私问题，无论是否有效，都可能阻碍我们软件的市场采用，尤其是在某些行业和国外。
另外，随着机器学习技术和人工智能监管框架的发展，可能会通过新的法律法规，或者现有法律法规的解释可能会影响我们
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业务以及我们或我们的合作伙伴使用人工智能和机器学习技术的方式、我们的财务状况和经营业绩，包括遵守此类法律或法规的成本。此外，与人工智能的使用和道德相关的潜在政府监管也可能增加该领域研发的负担和成本，而未能妥善纠正人工智能的使用或伦理问题可能会导致公众对人工智能的信心受到损害，这可能会减缓人工智能在我们的产品和服务中的采用。
我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能不准确，即使我们竞争的市场实现了预期的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长。
我们的市场机会估计和增长预测存在很大的不确定性，并且基于第三方的假设和估计，这些假设和估计可能不准确。我们竞争的市场可能无法达到这些规模预期，也可能无法实现这些增长预测。即使我们竞争的市场符合这样的规模估计和增长预测，由于各种原因，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，如果有的话，这将对我们的经营业绩产生不利影响。
我们在获得、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权方面可能会产生巨额成本，任何未能获得、维护、保护、捍卫或执行我们的知识产权都可能降低我们软件和品牌的价值。
我们的成功和竞争能力在一定程度上取决于我们的知识产权。截至 2023 年 1 月 31 日，我们在美国有 68 项已颁发的专利和 37 项待处理的专利申请。专利申请可能不会导致专利的签发，即使有专利问题，我们也无法向您保证此类专利足以保护我们的业务。除专利保护外，我们主要依靠版权和商标法、商业秘密保护和保密或其他与员工、客户、合作伙伴和其他人的合同安排来保护我们的知识产权。但是，我们为保护我们的知识产权而采取的措施可能不充分，我们可能无法发现未经授权的使用，也无法防止第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯我们的知识产权。为了保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量资源来建立、监督和执行此类权利。为执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗时，并会分散管理层的注意力，并且可能会出现攻击我们知识产权的有效性和可执行性的辩护、反诉和反诉。此外，由于知识产权诉讼需要进行大量的披露，因此我们的某些机密信息有可能因此类诉讼中的披露而受到泄露。对任何诉讼程序作出不利裁决都可能使我们的知识产权面临失效、狭义解释或不可执行的风险，并可能使我们的相关知识产权面临不发行或被取消的风险。一些外国的当地法律对我们的知识产权的保护程度与美国法律的保护程度不一样，这些司法管辖区可能不提供有效的知识产权保护和机制。我们可能需要花费更多资源来保护我们在这些国家的知识产权，而我们无能为力可能会损害我们的业务或对我们的国际扩张产生不利影响。我们的专利申请和将来可能提交的任何专利申请所产生的专利可能永远不会获得批准，即使我们成功地获得了有效的保护，维护这些权利的费用也很昂贵，无论是在申请费用还是维护成本方面，维护我们的权利所需的时间和成本都可能很高。此外，获得专利保护的过程既昂贵又耗时，我们可能无法以合理的成本或及时地起诉所有必要或理想的专利申请。即使我们能够保护我们的知识产权，也无法保证这些权利将为我们提供竞争优势，也无法保证我们的产品和服务与竞争对手的产品和服务区分开来，也无法保证我们的竞争对手不会独立开发类似的技术。
此外，我们定期根据开源许可提供源代码，并根据开源或可用源代码许可提供我们自己的一些软件，并且我们在产品中加入了第三方开源软件。由于我们为开源项目贡献或根据开源或可用源代码许可分发的任何软件的源代码都是公开的，因此我们保护与此类源代码相关的知识产权的能力可能会受到限制或完全丧失。此外，我们可能会不时面临来自第三方的索赔，声称拥有我们使用第三方开源软件（可能包括我们的专有源代码）开发的软件或衍生作品的所有权或要求发布该软件或衍生作品，或者以其他方式寻求执行适用的开源许可证的条款。请参阅 “—我们的软件包含第三方开源软件，这可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。”
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我们过去和将来都可能受到第三方的知识产权索赔，这可能需要我们支付巨额赔偿金，并可能限制我们使用某些技术的能力。
软件和技术行业的公司，包括我们目前和潜在的一些竞争对手，拥有大量的专利、版权、商标和商业秘密，并且经常根据侵权、挪用或其他侵犯知识产权的指控提起诉讼。我们过去和将来都可能因侵占、滥用、侵犯或以其他方式侵犯竞争对手、非执业实体或其他第三方的知识产权而受到索赔。我们的软件包含第三方开源软件这一事实加剧了这种风险。例如，Realtime Data（“实时”）于2019年3月在美国特拉华特区地方法院对我们提起诉讼，指控我们侵犯了其持有的三项美国专利：908专利、751专利和825专利。参见标题为 “第二部分，第1项” 的部分。法律诉讼。”
任何知识产权索赔，无论是否有法律依据，都可能非常耗时和昂贵，并可能转移我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大的损害赔偿责任，如果我们被发现故意侵犯专利或版权，则可能包括三倍的赔偿。这些索赔还可能导致我们不得不停止使用被认定侵犯第三方权利的技术，我们已经投入了大量的精力和时间将其中一些技术推向市场。我们可能需要为知识产权寻求许可，但该许可可能无法以合理的条款提供，也可能根本无法获得。即使有许可证，我们也可能需要支付大量的特许权使用费，这将增加我们的运营开支。因此，我们可能需要开发替代性非侵权技术，这可能需要大量的努力和费用。如果我们无法为最终被确定为侵犯、挪用或以其他方式侵犯另一方知识产权的业务的任何方面许可或开发技术，我们可能被迫限制或停止软件订阅的销售，并可能无法有效竞争。此外，如果我们从竞争对手那里雇用人员，我们可能会受到指控，称这些人员向我们泄露了专有或其他机密信息。此外，我们可能不知道其他人的知识产权可能涵盖我们的部分或全部产品，而且我们的保险可能不涵盖可能提出的知识产权侵权索赔。这些业绩中的任何一项都将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
如果我们无法与合作伙伴保持成功的关系，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到损害。
除了我们的直销队伍和我们的网站外，我们还使用战略合作伙伴，例如全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商来销售我们的订阅产品和相关服务。我们与合作伙伴的协议通常是非排他性的，这意味着我们的合作伙伴可能会向其客户提供几家不同公司的产品和服务，包括与我们竞争的产品和服务，或者他们自己可能成为或成为竞争对手。如果我们的合作伙伴不能有效地营销和销售我们的订阅产品和相关服务，选择付出更大的努力来推销和销售他们自己或竞争对手的产品和服务，或者未能满足客户的需求，那么我们发展业务和销售订阅产品和相关服务的能力可能会受到损害。我们的合作伙伴可以在发出有限通知或不发出通知的情况下停止销售我们的订阅产品或相关服务，并且几乎不收取任何罚款。失去大量合作伙伴，我们可能无法取代他们，或者未能招募更多合作伙伴，可能会损害我们的增长目标和经营业绩。
我们依赖第三方云提供商来托管我们的云产品；对我们使用第三方云提供商的任何中断或干扰都将对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们在AWS、微软Azure和GCP上几乎将所有与MongoDB Atlas相关的基础设施外包，以托管我们的云产品。如果由于任何原因MongoDB Atlas的托管受到中断或干扰，我们的业务将受到负面影响。MongoDB Atlas 的客户需要能够随时访问我们的平台，而不会中断或降低性能，我们向他们提供正常运行时间方面的服务级别承诺。第三方云提供商运行自己的平台，我们可以访问这些平台，因此，我们容易受到他们的服务中断的影响。由于我们的第三方云提供商的基础设施出现问题，我们可能会不时遇到服务和可用性的中断、延迟和中断。该基础设施缺乏可用性可能是由于多种潜在原因造成的，包括技术故障、自然灾害、欺诈、网络攻击、安全漏洞或其他我们无法预测或预防的安全事件。此类中断、延迟或中断可能导致我们的服务等级协议的触发以及向我们的云服务客户发放积分，这可能会影响我们的业务、经营业绩和财务状况。此外，如果我们或任何第三方云提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，我们的软件不可用，或者我们的客户无法在合理的时间内或根本无法使用我们的软件，那么我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响
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受影响。在某些情况下，我们可能无法在客户可接受的时间内确定这些性能问题的原因或原因。我们的客户和潜在客户可能会追究我们对影响第三方云提供商基础设施的任何安全漏洞的责任，对于影响这些系统的任何漏洞，我们可能会让这些客户和第三方承担重大责任。我们可能无法从第三方云提供商处追回我们对客户和第三方的重大责任。随着我们的软件变得越来越复杂和软件使用量的增加，维护和改善我们的性能也可能变得越来越困难，尤其是在高峰使用时段。上述任何情况或事件都可能损害我们的业务、经营业绩和财务状况。
与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们的持续增长在一定程度上取决于我们的现有客户和新客户在可接受的时间内随时访问我们的软件的能力。由于各种因素，包括基础设施变更或故障、人为或软件错误、恶意行为、恐怖主义、安全漏洞或其他安全事件或容量限制，我们可能会遇到服务中断、中断和其他性能问题。容量限制可能是由多种潜在原因造成的，包括技术故障、自然灾害、欺诈、网络攻击、数据泄露或其他安全事件。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内识别和/或纠正这些性能问题的原因或原因。随着我们的软件产品和客户实施变得越来越复杂，维护和改善我们的性能可能变得越来越困难。如果我们的软件不可用，或者我们的客户无法在合理的时间内或根本无法访问我们软件的功能，或者如果出现其他性能问题，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
不正确或不当地实施或使用我们的软件可能会导致客户不满意，并损害我们的业务、经营业绩、财务状况和增长前景。
我们的数据库软件和相关服务旨在部署在各种技术环境中，包括在大规模、复杂的技术环境中，我们相信我们未来的成功将至少部分取决于我们支持此类部署的能力。我们的软件的实施在技术上可能很复杂，如果没有适当的实施和培训，可能不容易实现软件价值的最大化。例如，行业出版物报道了针对 MongoDB 实例的勒索软件攻击。我们认为，这些攻击之所以成功，是因为我们的社区服务器产品的用户在运行这些实例时未能正确打开推荐的安全设置。如果我们的客户无法成功或及时实施我们的软件，则客户对我们公司和软件的看法可能会受到损害，我们的声誉和品牌可能会受到影响，客户可能会选择不续订订阅或增加对我们相关服务的购买。
我们的客户和合作伙伴需要定期接受培训，了解如何正确使用我们的软件以及可以从中获得的各种好处，以最大限度地发挥其潜力。我们经常与客户合作以实现成功的实施，尤其是对于大型、复杂的部署。我们未能就如何高效地部署和使用我们的软件对客户进行培训，或者我们未能向客户提供有效的支持或专业服务，无论是实际的还是想象的，都可能导致对我们的负面宣传或法律诉讼。此外，随着我们继续扩大客户群，我们未能正确提供这些服务的任何实际或想象中的失败都可能导致失去后续销售相关服务的机会。
如果我们未能履行服务水平承诺，我们的业务、经营业绩和财务状况可能会受到不利影响。
我们与客户的协议通常规定服务级别承诺。我们的 MongoDB 企业高级版客户通常会获得服务级别承诺，并有一定的保证响应时间和全面的全天候覆盖。我们的 MongoDB Atlas 客户通常会获得每月正常运行时间服务级别承诺，在这种情况下，我们需要为任何较长的停机时间提供服务积分。客户实施的复杂性和质量以及云服务和云基础架构的性能和可用性超出了我们的控制范围，因此，我们无法完全控制能否履行这些服务级别承诺。如果我们出于任何原因未能履行服务水平承诺，我们的业务、经营业绩和财务状况都可能受到不利影响。任何长期服务中断都可能对我们的业务、声誉和品牌产生不利影响。
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我们依赖高技能人员的表现，包括高级管理层以及我们的工程、专业服务、销售和技术专业人员；如果我们无法留住或激励关键人员，或者无法雇用、留住和激励合格的人员，我们的业务就会受到损害。
我们相信，我们的成功一直并将继续取决于我们的高级管理团队，尤其是首席执行官的努力和才能，以及我们的高技能团队成员，包括我们的销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师。
我们不为任何执行官或关键员工提供关键人物保险。由于我们的执行官和主要员工的解雇或离职，我们的高级管理团队可能会不时发生变化。我们的大多数高级管理层和关键员工都是随意雇用的，这意味着他们可以随时终止在我们的工作。我们的任何高级管理层或关键员工的流失都可能对我们在他们执行业务计划和抓住市场机会的努力基础上再接再厉的能力产生不利影响。我们可能找不到足够的替代品。我们无法确保我们能够保留任何高级管理层成员或其他关键员工的服务。此外，如果我们的管理层成员和整个组织中担任关键职能的其他关键人员无法履行职责或可用性有限，我们可能无法执行我们的业务战略和/或我们的运营可能会受到负面影响。
我们成功推行增长战略和有效竞争的能力还取决于我们吸引、激励和留住员工的能力。在我们业务的各个方面，包括销售人员、面向客户的技术人员和软件工程师，对高素质员工的竞争非常激烈，而且考虑到当前美国和其他国家的员工流失率加剧，留住合格人员可能更具挑战性，因为许多公司已开始提供远程或混合工作环境。我们的招聘工作侧重于精英组织，我们的主要招聘竞争对手是知名的高薪科技公司。为了应对竞争、通货膨胀率上升和劳动力短缺，我们可能需要调整员工薪酬，这可能会影响我们的运营成本和利润率，并可能导致现有股东的稀释。在我们意识到投资招聘和培训新员工的好处之前，我们也可能会将新员工流失给竞争对手或其他科技公司。如果我们不能成功吸引合格的员工或留住和激励现有员工，我们的业务将受到不利影响。
如果我们无法维护和增强我们的品牌，尤其是在开发商中，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。
我们认为，以具有成本效益的方式发展和保持我们品牌的广泛知名度，尤其是开发人员的知名度，对于我们的软件获得广泛接受和吸引新客户至关重要。品牌推广活动可能不会提高客户知名度或增加收入，即使这样做，收入的任何增加也可能无法抵消我们在建立品牌时产生的费用。例如，我们对MongoDB.local活动、MongoDB大学的持续关注和投资以及对我们的品牌和客户参与和教育的类似投资可能无法产生足够的财务回报。如果我们未能成功推广和维护我们的品牌，或者继续承担巨额费用，我们可能无法吸引或留住必要的客户，以使我们的品牌建设工作获得足够的回报，也无法实现广泛的品牌知名度，而这对于客户广泛采用我们的平台至关重要。
我们的企业文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长和演变的过程中继续保持和发展这种文化，我们可能无法有效地执行，可能会失去我们努力培育的创新、创造力和企业家精神，这可能会损害我们的业务。
我们相信，我们的文化一直是并将继续成为我们成功的关键因素。自2017年1月31日以来，我们的员工队伍已大幅增加，随着我们的扩张，我们预计将继续招聘，尤其是研发以及销售和营销人员。这种员工人数增长可能会导致我们的企业文化发生变化。
我们的领导团队在我们的企业文化中也发挥着关键作用。将来我们可能会招聘和雇用其他高级管理人员。此类管理变动使我们面临许多风险，例如与责任和任务协调、新管理系统和流程的创建、管理风格的差异有关的风险，所有这些都可能对我们的企业文化产生不利影响。此外，我们可能需要调整我们的企业文化和工作环境，以适应不断变化的情况，例如在自然灾害或疫情期间。
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如果我们不继续维护和发展我们的企业文化，我们可能无法有效执行并培养我们认为支持增长所需的创新、创造力和企业家精神，这可能会损害我们的业务。
我们依赖并依赖第三方的SaaS技术来运营我们的业务，这些技术的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营业绩产生不利影响。
我们依赖第三方托管的SaaS应用程序来运营业务的关键职能，包括企业资源规划、订单管理、合同管理账单、项目管理和会计以及其他运营活动。如果这些服务由于长时间中断、中断或由于在商业上合理的条件下不再可用而不可用，则我们的支出可能会增加，我们的财务管理能力可能会中断，管理平台销售和支持客户的流程可能会受到损害，直到确定、获得和实施同等服务（如果有）为止，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。
各种协议中的赔偿条款可能会使我们对数据泄露、知识产权侵权和其他损失承担重大责任。
我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿他们因知识产权侵权索赔、我们对财产或人员造成的损失、安全漏洞或其他安全事件或与我们的软件、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或产生的损失。巨额赔偿金可能会损害我们的业务、经营业绩和财务状况。尽管我们通常会根据合同限制我们对此类赔偿义务的责任，但我们仍可能承担与之相关的重大责任。与客户就此类义务发生的任何争议都可能对我们与该客户以及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和经营业绩。
由于我们的长期增长战略涉及向美国以外的客户进行销售，因此我们的业务容易受到与国际运营相关的风险的影响。
我们收入的很大一部分来自国际，我们容易受到与国际业务相关的风险的影响。在截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的财年中，来自美国以外客户的总收入分别占我们总收入的45％、46％和44％。我们目前在北美以外的欧洲、中东和非洲（“EMEA”）、亚太地区和南美洲设有国际办事处，主要专注于在这些地区销售我们的产品和服务。此外，2021年2月，我们宣布与腾讯云建立全球合作伙伴关系，使客户能够在腾讯的全球云基础设施中轻松采用和使用MongoDB即服务，从而扩大了在中国的业务范围。将来，我们可能会继续扩大在这些地区的影响力或扩展到其他国际地点。我们当前的国际业务和未来的举措涉及各种风险，包括与以下风险相关的风险：
•特定国家或地区的政治或经济状况的变化；
•需要针对特定国家调整和本地化我们的产品；
•收取应收账款的难度更大，付款周期更长；
•法律、监管要求、税收或贸易法的意外变化；
•由于传染病的实际、即将爆发或预计爆发而导致的影响我们运营的地区的就地避难、入住限制或类似命令、私人旅行限制或业务中断；
•与数据隐私和安全以及未经授权使用或访问商业和个人数据有关的更严格的法规，尤其是在欧洲、中东和非洲；
•不同的劳动法规，尤其是在欧洲、中东和非洲，与美国相比，那里的劳动法通常对员工更有利，包括这些地区的小时工资和加班规定；
•在较长的地理距离内有效管理越来越多的员工所固有的挑战，包括需要实施适当的系统、政策、福利和合规计划；
•在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代性争议制度和监管制度的新市场中管理企业的困难；
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•与国际业务相关的成本增加，包括旅行、房地产、基础设施和法律合规成本；
•货币汇率波动以及由此对我们的收入和支出的影响，以及如果我们将来选择进行套期保值交易的成本和风险；
•其他经济因素的影响，包括通货膨胀、定价和货币贬值；
•我们在一个国家的业务收益再投资以资助我们在其他国家的业务的资本需求的能力受到限制；
•有利于当地竞争对手的法律和商业惯例或对当地供应商的普遍偏好；
•在新的、发展中市场或其他市场中经营，在这些市场中，法律和法规的解释、适用和可执行性存在重大不确定性，包括与合同和知识产权有关的法律和法规；
•知识产权保护有限或不足，或在执行我们的知识产权时遇到困难；
•政治不稳定，包括中国和台湾之间地缘政治紧张局势的任何升级、社会动荡、恐怖活动、民间或国际敌对行动，例如当前的军事冲突和俄罗斯与乌克兰之间不断升级的紧张局势、自然灾害或区域或全球传染病疫情，例如 COVID-19 疫情；
•根据反腐败和反洗钱法（包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他司法管辖区的类似法律法规）承担的责任；以及
•不利的税收负担和外汇管制, 可能使收入和现金难以汇回本国.
我们在国际上经营业务的经验有限，这增加了我们未来可能开展的任何潜在扩张努力都不成功的风险。如果我们投入大量时间和资源来扩大我们的国际业务，但无法成功和及时地做到这一点，我们的业务和经营业绩将受到影响。
政府贸易政策的变化，包括征收关税和其他贸易壁垒，可能会限制我们向某些客户和某些市场销售产品的能力，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
美国或外国政府可能会采取行政、立法或监管行动，这可能会严重干扰我们在某些国家销售产品的能力。例如，目前中美之间在贸易政策、条约、关税和税收方面的未来关系存在很大的不确定性。如果对像我们这样的产品征收关税或其他贸易壁垒，这可能会对我们的业务产生直接或间接的不利影响。即使没有关税或其他贸易壁垒，相关的不确定性以及市场对国际贸易的担忧也可能导致对我们产品的需求减少，这可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果未来货币汇率大幅波动，我们以美元报告的财务业绩可能会受到不利影响。
随着我们继续扩大国际业务，我们越来越容易受到货币汇率波动的影响。通常，我们的国外业务执行的合同以该国家或地区的货币计价，因此我们的部分收入受到外币风险的影响。但是，美元走强可能会增加我们向美国以外客户提供的订阅产品和相关服务的实际成本，从而对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。我们在非美国地点以当地货币支付员工薪酬和其他运营费用。美元与其他货币之间汇率的波动可能导致此类开支的美元等值增加。这可能会对我们报告的经营业绩产生负面影响。迄今为止，我们尚未采取任何套期保值策略，任何此类策略，例如与交易风险敞口相关的远期合约、期权和外汇互换，我们未来为减轻这种风险而可能无法消除我们的外汇波动风险。此外，如果我们无法使用套期保值工具进行有效的套期保值，则使用此类工具可能会带来额外的风险。
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与互联网相关的法律法规的变化或互联网基础设施本身的变化可能会减少对我们软件的需求，并可能对我们的业务产生负面影响。
我们的业务，尤其是我们的云产品，例如MongoDB Atlas，未来的成功取决于继续使用互联网作为商业、通信和业务应用程序的主要媒介。联邦、州或外国政府机构或机构过去曾通过并可能通过影响互联网作为商业媒介使用的法律或法规。这些法律或法规的变更可能要求我们修改我们的软件以遵守这些变更。此外，政府机构或私人组织可能会开始对访问互联网或通过互联网进行商业活动征收税款、费用或其他费用。这些法律或收费可能会总体上限制与互联网相关的商业或通信的增长，从而减少对像我们这样的基于互联网的解决方案的需求。
此外，由于延迟开发或采用新的标准和协议，以应对互联网活动、安全性、可靠性、成本、易用性、可访问性和服务质量等不断增长的需求，将互联网用作商业工具可能会受到不利影响。互联网的性能及其作为商业工具的接受程度受到了各种不断变化的数据安全威胁的不利影响，由于部分基础设施的损坏，互联网经历了各种中断和其他延迟。如果这些问题对互联网的使用产生不利影响，则对我们的订阅产品和相关服务的需求可能会受到影响。
我们的公司结构和公司间安排受各个司法管辖区的税法约束，我们可能有义务缴纳额外的税款，这将损害我们的经营业绩。
根据我们目前的公司结构，我们可能会在全球多个税法日益复杂的司法管辖区纳税，税法的适用可能不确定。由于适用税收原则的变化，包括提高税率、新的税法或对现有税法和先例的修订解释，我们在这些司法管辖区缴纳的税款金额可能会大幅增加。这些司法管辖区的当局可以审查我们的纳税申报表，或要求我们在我们目前未申报的司法管辖区提交纳税申报表，并可能征收额外的税款、利息和罚款。此外，当局可能声称各种预扣税要求适用于我们或我们的子公司，声称我们或我们的子公司无法享受税收协定的好处，或者质疑我们对已开发技术或公司间安排（包括转让定价）进行估值的方法。相关税务机关可能会确定我们经营业务的方式未达到预期的税收后果。如果出现这样的分歧，而我们的立场得不到维持，我们可能需要缴纳额外的税款、利息和罚款。我们缴纳或征收的税款金额的任何增加都可能提高我们的全球有效税率，损害我们的业务和经营业绩。
我们可能会通过收购或投资战略合作伙伴关系或与其他公司的交易进行扩张，每种收购都可能转移我们管理层的注意力，导致股东进一步稀释，增加开支，扰乱我们的运营并损害我们的经营业绩。

我们的成功将在一定程度上取决于我们为应对不断变化的技术、客户需求和竞争压力而发展业务的能力。在某些情况下，我们可能会选择通过收购或投资战略合作伙伴关系或与其他公司的交易来实现这一目标，而不是通过内部发展。寻找合适的收购候选人可能很困难、耗时且昂贵，而且我们可能无法成功完成已确定的收购。

我们在任何收购或战略投资中面临的风险包括：
•可能产生费用或承担巨额债务或其他负债，这可能会造成不利的税收后果或不利的会计待遇，并可能使我们面临股东和第三方的索赔和争议，包括知识产权索赔和争议，或者可能无法产生足够的财务回报来抵消与收购或战略投资相关的额外成本和支出；
•在整合我们收购或投资的任何公司的业务、技术、产品、人员或运营方面，我们可能会遇到困难或不可预见的支出，尤其是在被收购公司的关键人员决定不为我们工作的情况下；
•我们可能无法实现预期的协同效应；
•收购或战略投资可能会干扰我们正在进行的业务，转移资源，增加我们的开支并分散我们的管理注意力；
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•由于客户不确定两家公司的服务的连续性和有效性，收购可能会导致我们和收购公司的客户购买延迟或减少，而且我们可能会遇到与收购公司相关的客户流失率增加；
•在将被收购公司的员工融入我们的公司文化方面，我们可能会遇到挑战；
•在国际交易方面，我们可能面临与整合不同文化和语言的业务以及与特定国家相关的经济、政治和监管风险相关的其他挑战；
•我们可能无法成功销售任何收购的产品，无法提高收购产品的采用率或使用量，也无法增加收购客户的支出；
•我们使用现金支付收购或战略投资将限制我们现金的其他潜在用途；
•如果我们为任何收购筹集资金而承担债务，则此类债务可能会使我们开展业务的能力受到实质性限制，包括财务维护契约；以及
•如果我们发行大量与未来收购相关的股权证券，则现有股东可能会被稀释，每股收益可能会减少。
任何这些风险的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们面临与非有价证券相关的风险，包括投资资本的部分或全部损失。我们私人投资组合公允价值的重大变化可能会对我们的财务业绩产生负面影响。
我们在私人控股公司拥有非有价股权证券。我们对任何私人控股公司的投资的财务成功通常取决于流动性事件，例如公开募股、收购或其他反映初始投资成本升值的有利市场事件。此外，由于缺乏现成的市场数据，私人控股公司的估值本质上是复杂的。
我们通过合并运营报表记录非有价证券的所有公允价值调整。因此，由于我们的非有价证券的可观价格变动或减值的估值和时机，我们的经营报表可能会出现额外的波动。我们在任何给定时期内缓解这种波动的能力都可能受到我们在设定时间内持有证券的合同义务的影响。我们所有的投资，尤其是我们的非有价证券，都面临部分或全部投资资本损失的风险。这些个别公司的公允价值变化或部分或全部投资资本损失可能对我们的财务报表产生重大影响，并对我们的业务和财务业绩产生负面影响。
不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱法律可能会使我们受到处罚和其他不利后果。
我们受经修订的1977年《美国反海外腐败法》（“FCPA”）、《美国旅行法》、《英国反贿赂法》（“反贿赂法”）以及全球不同司法管辖区的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法律的约束。《反海外腐败法》、《反贿赂法》和类似的适用法律通常禁止公司、其高级职员、董事、雇员和第三方中介机构、商业伙伴和代理人向政府官员或其他人员支付不当款项或提供其他不当有价值的东西。我们和我们的第三方中介机构可能与政府机构或国有或附属实体的官员和雇员以及其他第三方进行直接或间接的互动，即使我们没有明确授权此类活动，我们也可能对这些第三方业务合作伙伴和中介机构、我们的员工、代表、承包商、经销商和代理人的腐败或其他非法活动承担责任。尽管我们制定了政策、程序和内部控制措施来解决这些法律的遵守问题，但我们无法向您保证，我们所有的员工和代理人都不会采取违反我们的政策和适用法律的行动，我们可能对此承担最终责任。如果我们得知我们的任何员工、第三方中介机构、代理或业务合作伙伴不遵守我们的政策、程序或内部控制，我们承诺采取适当的补救措施。如果我们认为或有理由相信我们的董事、高级职员、员工、第三方中介机构、代理人或业务合作伙伴已经或可能违反了此类法律，我们可能需要调查或让外部律师调查相关事实和情况。侦查、调查和解决实际或涉嫌的违规行为可能涉及面很广，需要在很大程度上分散高级管理层的时间、资源和注意力。任何违反《反海外腐败法》、《反贿赂法》或其他适用的反贿赂、反腐败法和反洗钱法的行为都可能导致举报人投诉、媒体的负面报道、调查、出口特权的丧失，
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严厉的刑事或民事制裁、罚款和罚款，或暂停或取消美国政府合同，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营业绩、前景和财务状况产生重大不利影响。
我们公布的财务业绩可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的不利影响。
美国公认的会计原则（“GAAP”）须由财务会计准则委员会、美国证券交易委员会和为颁布和解释适当会计原则而成立的各种机构进行解释。这些原则或解释的变化可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响，并可能影响在宣布变更之前完成的交易的报告。新的会计声明和对会计声明的不同解释已经出现，将来可能会出现。现行规则的变更或对现行做法的质疑可能会对我们报告的财务业绩或开展业务的方式产生不利影响。例如，美国证券交易委员会关于气候相关披露的提案可能要求我们更新我们的会计或运营政策、流程或系统，以反映新的或修订的财务报告准则。此类变化可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果事实证明我们与关键会计政策有关的估计或判断不正确，我们的经营业绩可能会受到不利影响。
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响合并财务报表和附注中报告的金额的估计和假设。如注2所述，我们的估计基于历史经验和我们认为在当时情况下合理的各种其他假设， 重要会计政策摘要，在本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的未经审计的简明合并财务报表附注中。这些估计的结果构成了对资产、负债和权益的账面价值以及从其他来源看不见的收入和支出金额做出判断的基础。在编制合并财务报表和未经审计的简明合并财务报表时使用的重要假设和估计包括与收入确认、可疑账户备抵额、与我们的租赁负债相关的增量借款利率、股票薪酬、可转换债务负债部分的公允价值、首次公开募股前的普通股和可赎回优先股认股权证的公允价值、法律意外情况、收购的无形资产的公允价值以及商誉, 获得的无形资产, 财产和设备的使用寿命以及所得税的核算.如果我们的假设发生变化或实际情况与我们的假设不同，我们的经营业绩可能会受到不利影响，这可能导致我们的经营业绩低于证券分析师和投资者的预期，导致我们的普通股交易价格下跌。
如果我们未能维持有效的披露控制和财务报告内部控制体系，我们及时编制准确的财务报表或遵守适用法规的能力可能会受到损害。
作为一家上市公司，我们受到《交易法》、《萨班斯-奥克斯利法案》以及纳斯达克适用上市准则的规章制度的报告要求的约束。我们预计，这些细则和条例的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本，使一些活动更加困难、耗时和昂贵，并给我们的人员、系统和资源带来巨大压力。
除其他外，《萨班斯-奥克斯利法案》要求我们保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们将继续制定和完善我们的披露控制措施和其他程序，旨在确保在美国证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告我们在向美国证券交易委员会提交的报告中要求披露的信息，并收集和传达给我们的主要执行官和财务官。我们还在继续改善对财务报告的内部控制。为了维持和提高我们的披露控制和程序以及财务报告内部控制的有效性，我们已经花费并预计将继续支出大量资源，包括与会计相关的费用和重大的管理监督。
由于我们业务状况的变化，我们目前的控制措施和我们制定的任何新控制措施都可能不充分。此外，将来可能会发现我们的披露控制和财务报告内部控制方面的弱点。任何未能制定或维持有效控制措施或在实施或改进控制措施时遇到的任何困难都可能损害我们的经营业绩或导致我们未能履行报告义务，并可能导致我们重报前一时期的财务报表。任何未能实施和维持对财务报告的有效内部控制也可能对定期管理评估的结果产生不利影响；
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关于我们对财务报告的内部控制有效性的年度独立注册会计师事务所认证报告，我们最终将被要求将其纳入向美国证券交易委员会提交的定期报告中。无效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制也可能导致投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，这可能会对我们普通股的交易价格产生负面影响。此外，如果我们无法继续满足这些要求，我们可能无法继续在纳斯达克上市。
根据萨班斯-奥克斯利法案第404条，我们需要每年提交一份管理层报告，说明我们对财务报告的内部控制的有效性等。该评估包括披露我们的管理层在财务报告内部控制中发现的任何重大缺陷。此外，我们需要让我们的独立注册会计师事务所每年就我们对财务报告的内部控制的有效性发表意见。在评估和测试过程中，如果我们发现财务报告内部控制中存在一个或多个重大缺陷，我们将无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的。如果我们无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的，或者如果我们的独立注册会计师事务所无法对财务报告内部控制的有效性发表意见，我们可能会使投资者对财务报告的准确性和完整性失去信心，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响，并可能导致我们的普通股价格下跌，我们可能会受到美国证券交易委员会的调查或制裁。
我们可能需要额外的资本来支持我们的运营或业务的增长，我们无法确定这些资本是否会在需要时以合理的条件提供，或者根本无法确定。
我们打算继续进行投资以支持我们的业务增长，并可能需要额外的资金来应对业务挑战，包括开发新功能或以其他方式增强我们的数据库软件、改善我们的运营基础设施或收购业务和技术。因此，我们可能需要通过股权或债务融资来获得额外的资本。如果我们筹集更多资金，现有股东可能会遭受严重稀释，我们发行的任何新股权证券的权益、优惠和特权都可能优于普通股持有人的权利、优惠和特权。我们将来可能获得的任何债务融资都可能涉及与我们的筹资活动以及其他财务和运营事项相关的限制性契约，这可能会使我们更难获得额外资本和寻求商机，包括潜在的收购。如果有的话，我们可能无法以对我们有利的条件获得额外的融资。如果我们无法在需要时以令我们满意的条件获得足够的融资或融资，那么我们继续支持业务增长和应对业务挑战的能力可能会受到严重损害，我们的业务可能会受到损害。
我们是一家跨国组织，员工队伍分散，在许多司法管辖区面临越来越复杂的税收问题，我们可能有义务在不同的司法管辖区缴纳额外的税款。
作为一家跨国组织，我们可能会在全球多个司法管辖区纳税，税法越来越新和复杂，由于适用税收原则的变化，包括提高税率、新的税法或对现有税法和先例的修订解释，我们在这些司法管辖区缴纳的税额可能会大幅增加，这可能会对我们的流动性和经营业绩产生重大不利影响。此外，COVID-19 疫情导致的灵活工作政策的兴起可能会继续增加我们工资税做法的复杂性，并可能给我们向税务机关的付款带来挑战。此外，我们经营业务或有员工的许多司法管辖区的当局可以审查我们的纳税申报表并征收额外的税款、利息和罚款，当局可以声称各种预扣税要求适用于我们或我们的子公司，或者声称我们或我们的子公司无法享受某些税收协定的好处，任何一项都可能对我们和我们的经营业绩产生重大影响。
颁布实施美国国际商业活动税收变更的立法或采取其他税收改革政策可能会对我们的财务状况和经营业绩产生重大影响。
美国税法的变化，包括限制纳税人申请和使用外国税收抵免的能力，将某些税收减免推迟到美国境外的收入汇回美国，以及未来可能颁布的美国税法变更，可能会影响我们海外收入的税收待遇。由于我们国际业务活动的扩大，美国对此类活动的税收的任何变化都可能影响我们支持全额估值补贴的证据，或提高我们的全球有效税率，并对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
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全球和美国潜在的税收改革可能会导致美国联邦所得税法的重大变化，包括公司（包括我们的）美国联邦所得税的变化和/或美国公司股东（包括我们普通股的投资者）的美国联邦所得税的变化。例如，2017年美国减税和就业法案（以下简称 “法案”）于2017年12月22日颁布，对美国企业所得税法进行了重大修订。《冠状病毒援助、救济和经济安全法》以及最近颁布的《减少通货膨胀法》（“IRA”）对美国联邦公司税法进行了其他重大修改。该公司已确定其目前不受IRA的税收影响，其中包括企业替代性最低税和股票回购消费税。此外，经济合作与发展组织（“经合组织”）发布了指导方针，这些指导方针改变了长期的税收原则，随着各国修改税法以采纳准则的某些部分，可能会带来税收不确定性。2022年12月，欧盟原则上达成一致协议，实施全球最低税。欧盟成员国将被要求在2023年制定当地法律，这些法律计划在2023年之后的纳税年度内生效。全球税法可能会发生其他变化，此类变化可能会对我们的纳税义务产生不利影响。
我们将继续监测新的全球和美国立法对我们有效税率影响的进展。我们目前无法预测未来是否会发生任何变化，如果是，则无法预测此类变化的影响，包括对与购买、所有权和处置普通股相关的美国联邦所得税考虑的影响。
我们使用净营业亏损抵消未来应纳税所得额的能力可能会受到某些限制。
截至2023年1月31日，我们有用于美国联邦和州、爱尔兰和英国所得税目的的净营业亏损（“NOL”）结转。未来应纳税所得额的缺乏将对我们在这些NOL到期之前使用它们的能力产生不利影响。一般而言，根据该法第382条，经历 “所有权变更”（定义见该法第382条和适用的财政部条例）的公司使用变更前NOL来抵消未来应纳税所得额的能力受到限制。根据《守则》第382条，我们将来可能会发生所有权变更，这可能会影响我们利用NOL来抵消收入的能力。此外，我们使用已收购或将来可能收购的公司的净资产的能力可能会受到限制。还有一种风险是，由于监管变化，例如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能会到期或以其他方式无法减少未来的所得税负债，包括用于州税的目的。
出于这些原因，即使我们实现了盈利，我们也可能无法使用资产负债表上反映的净资产的很大一部分，这可能会导致我们未来的纳税义务增加，并可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。
税务机关可能会成功地断言，我们本应征收或将来应该征收销售和使用税、增值税或类似税，并且我们可能会对过去或未来的销售承担责任，这可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们不在销售的所有司法管辖区征收销售和使用税、增值税或类似税，我们认为此类税不适用于我们在某些司法管辖区的产品和服务。销售和使用、增值税和类似的税法和税率因司法管辖区而异。我们不征收此类税款的某些司法管辖区可能会声称此类税收适用，这可能会导致我们或我们的终端客户对过去的金额进行税收评估、罚款和利息，将来我们可能需要征收此类税款。如果我们未能成功向最终客户征收此类税款，我们可能需要承担此类费用。此类税收评估、罚款和利息或未来要求可能会对我们的经营业绩产生不利影响。
我们受到政府的进出口管制，这可能会损害我们在国际市场上的竞争能力，或者如果我们违反管制，我们将承担责任。
我们的产品受美国出口管制，我们在某些产品中采用了加密技术。只有获得所需的出口许可（包括许可证），才能将这些加密产品和底层技术出口到美国境外。
此外，我们的活动受美国和其他司法管辖区的经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规禁止在未获得所需出口许可的情况下运送某些产品和服务，也禁止向制裁所针对的国家、政府和个人出口。尽管我们采取预防措施防止违反这些法律出口我们的产品，包括获得加密产品的授权、对照美国政府和国际限制和禁止人员名单实施IP地址封锁和筛查，但我们无法保证我们采取的预防措施能够防止违反出口管制和制裁法律的行为。
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我们还指出，如果我们的渠道合作伙伴未能获得适当的进口、出口或再出口许可证或许可证，我们还可能因声誉损害以及包括政府调查和处罚在内的其他负面后果而受到不利影响。目前，我们在渠道合作伙伴协议中纳入了出口管制合规要求。遵守特定销售的出口管制和制裁法规可能很耗时，并可能导致销售机会的延迟或丧失。
如果我们不遵守美国和其他制裁措施以及出口管制法律法规，我们和我们的某些员工可能会受到重大的民事或刑事处罚，包括可能失去进出口特权、可能对我们和负责任的员工或经理处以罚款，以及在极端情况下，监禁负责任的员工或经理。
此外，除美国外，许多国家都对某些加密和其他技术的进出口和销售进行监管，包括许可和许可要求，并颁布了可能限制我们分发产品或可能限制客户在这些国家实施我们产品的能力的法律。我们产品的变化或进出口法规的未来变化可能会导致我们的产品延迟在国际市场上推出，使我们的国际业务客户无法在全球部署我们的产品，或者在某些情况下，完全阻止我们向某些国家、政府或个人出口或进口我们的产品。进出口法规、经济制裁或相关立法的任何变化，或此类法规所针对的国家、政府、个人或技术的任何变化，都可能导致开展国际业务的现有或潜在客户减少对我们产品的使用，或降低我们向其出口或销售产品的能力。对我们产品的使用减少或对我们出口或销售产品的能力的限制都可能对我们的业务运营和财务业绩产生不利影响。
我们的业务面临地震、火灾、洪水、流行病和突发公共卫生事件以及其他自然灾难性事件的风险，并会因电力中断、安全漏洞或其他安全事件或恐怖主义等人为问题而中断。
截至 2023 年 10 月 31 日，我们的客户遍布 100 多个国家，员工分布在 25 多个国家。重大自然灾害或人为问题，例如地震、火灾、洪水、恐怖主义行为、传染病的区域或全球爆发，例如 COVID-19 疫情，或在任何这些地点发生的其他灾难性事件，都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。此外，如果自然灾害或人为问题影响我们的云基础设施服务提供商使用的数据中心，这可能会对我们的客户使用我们产品的能力产生不利影响。此外，自然灾害、传染病的区域或全球爆发和恐怖主义行为可能对我们或我们客户的业务、国民经济或整个世界经济造成干扰。此外，这些类型的事件可能会对受影响地区的消费者和企业支出产生负面影响，或视严重程度而定，从而可能对我们的经营业绩产生不利影响。例如，COVID-19 疫情和/或我们、我们的客户和政府当局采取的预防措施带来了运营挑战，包括适应新的在家办公安排等。更笼统地说，灾难性事件可能会对全球经济和金融市场产生不利影响，并导致经济衰退，这可能会减少技术支出，对我们产品和服务的需求产生不利影响。任何长期的经济衰退或衰退都可能对我们和客户的业务和经营业绩造成重大损害，可能导致我们和客户的员工关闭、裁员、休假或工作时数减少，以及美国和其他地方的失业率大幅增加。此类事件还可能导致我们或客户的可用资本和运营预算减少，这可能会损害我们的业务、财务状况和经营业绩。正如我们在COVID-19 疫情期间所经历的那样，由于灾难性事件，我们和其他科技公司普通股的交易价格可能会高度波动，这可能会降低我们以优惠条件或根本获得资本的能力。如果自然灾害或人为问题造成重大中断，我们可能无法继续运营，并可能承受系统中断、声誉损害、开发活动延迟、服务长时间中断、数据泄露或其他安全事件以及关键数据丢失，所有这些都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
此外，数据安全威胁变得越来越普遍，这些活动旨在维护我们的订阅产品和相关服务及技术基础设施的性能、可靠性、安全性和可用性，使我们的客户满意，这可能会损害我们的声誉以及我们留住现有客户和吸引新客户的能力，这可能会损害我们的声誉以及我们留住现有客户和吸引新客户的能力。
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如果上述任何事件或类似事件发生并对我们的业务和经营业绩产生不利影响，则此类事件还可能加剧本 “风险因素” 部分中描述的许多其他风险和不确定性，这些风险和不确定性可能会对我们的业务和经营业绩产生重大不利影响。
我们面临与环境、社会和治理活动和披露相关的风险.
我们正在制定我们的可持续发展举措。实施此类举措可能需要大量投资，如果这些举措被认为不够充分，或者如果我们在社会和道德问题上采取的立场在某些员工、合作伙伴或客户或潜在客户中不受欢迎，我们的声誉可能会受到损害，这可能会对我们吸引或留住员工、合作伙伴或客户的能力产生负面影响。
此外，在美国和国际上，监管机构、某些投资者和其他利益相关者越来越关注环境、社会和治理（“ESG”）事务。我们在每年发布的《企业可持续发展报告》中、我们的网站和其他地方，传达有关环境问题、多元化和其他事项的某些ESG相关举措和目标。我们当前或未来的任何倡议、目标和承诺都可能难以实现，而且实施成本高昂。我们可能无法实现或被认为未能实现与ESG相关的举措、目标和承诺。此外，我们可能会因这些举措、目标和承诺的时机、范围或性质或对其的任何修订而受到批评。
此外，无法保证我们的报告框架和原则将符合美国和其他地方可能颁布的任何新的环境和社会法律法规，为遵守美国和其他地方的任何新的法律和监管要求而改变我们现行做法的成本可能很高。此外，行业和市场惯例可能会进一步发展，变得比任何新法律和法规所要求的还要强大，我们可能必须花费大量精力和资源来跟上市场趋势并在同行中保持竞争力。
与在我们的产品或合作伙伴关系中使用新兴技术（例如人工智能）相关的社会、道德和安全问题可能会导致声誉损害和责任。

与在我们的产品或合作伙伴关系中使用人工智能等不断发展的新技术相关的社会、道德和安全问题可能会导致声誉损害和责任，并可能导致我们为解决此类问题承担额外的研发成本。与许多创新一样，人工智能带来的风险和挑战可能会影响其采用，进而影响我们的业务。如果我们启用或提供的解决方案因其对社会的感知或实际影响而引起争议，我们可能会遭受品牌或声誉损害、竞争损害或法律责任。与人工智能的使用和伦理相关的潜在政府监管也可能增加该领域研发的负担和成本，而未能妥善纠正人工智能的使用或伦理问题可能会导致公众对人工智能的信心受到损害。人工智能和机器学习可能会改变我们的行业识别和应对网络威胁的方式，而在采用此类新技术方面进展缓慢或未能采用的企业可能会面临竞争劣势。人工智能的快速发展将需要应用资源来开发、测试和维护任何潜在的产品或合作伙伴关系，以帮助确保以合乎道德的方式实施人工智能，从而最大限度地减少意想不到的有害影响。

与我们的普通股所有权相关的风险
我们普通股的交易价格一直波动并将继续波动，这可能会导致我们普通股的价值下跌。
科技股历来经历过高波动性。我们普通股的交易价格一直波动，并且可能会继续波动。可能导致我们普通股交易价格波动的因素包括：
•我们经营业绩的实际或预期变化或波动；
•我们的经营业绩是否符合证券分析师或投资者的预期；
•我们或竞争对手发布的新产品或技术、商业关系、收购或其他活动的公告；
•客户对我们产品和未来产品供应和发布的好处的看法发生了变化；
•关键人员的离开；
•整个股票市场的价格和交易量不时波动；
•我们股票交易量或公众持股规模的波动；
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•出售我们的大批普通股；
•投资者或证券分析师的实际或未来预期的变化；
•涉及我们软件的重大数据泄露或其他安全事件；
•涉及我们、我们的行业或两者的诉讼；
•美国、外国或两者的监管动态；
•总体经济状况和趋势;
•国内外市场发生的重大灾难性事件；以及
•“闪电崩溃”、“冻结闪烁” 或其他干扰我们上市证券交易所交易的故障。
此外，如果科技股市场或整个股票市场失去投资者信心，则我们的普通股交易价格可能会由于与我们的业务、经营业绩或财务状况无关的原因而下跌。由于影响我们行业其他公司的事件，我们的普通股的交易价格也可能会下跌，即使这些事件没有直接影响我们。过去，在公司证券交易价格波动一段时间之后，经常会对该公司提起证券集体诉讼。如果我们的股价波动，我们可能会成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能会导致巨额成本，并转移我们管理层对业务的注意力和资源。这可能会对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响。
我们可能无法达到我们公开宣布的指导方针或其他对我们的业务和未来经营业绩的预期，这将导致我们的股价下跌。
我们在季度和年度财报电话会议、季度和年度收益发布或其他方式中发布了有关未来业绩的收益指导，该指导代表了管理层截至发布之日的预期。该指导包括基于我们管理层编制的预测的前瞻性陈述。预测基于许多假设和估计，这些假设和估计虽然具有数字特异性，但本质上会受到我们业务的重大业务、经济和竞争不确定性和突发事件的影响，其中许多不确定性是我们无法控制的，是基于对未来业务决策的具体假设，其中一些将发生变化。其中一些关键假设与宏观经济环境有关，包括本质上难以预测的通货膨胀和利率。我们打算将可能的结果列为高低范围，其目的是在变量的变化时提供灵敏度分析，但并不意味着实际结果不能超出建议的范围。我们发布指导方针的主要原因是为我们的管理层与分析师和投资者讨论我们的业务前景提供基础。此外，分析师和投资者可能会制定和发布他们自己的业务预测，这可能会对我们的未来表现形成共识。由于多种因素，我们的实际业务业绩可能与此类指导或共识有很大差异，其中许多因素是我们无法控制的，包括全球经济不确定性和金融市场波动、银行业的不稳定、俄罗斯和乌克兰以及以色列和哈马斯冲突造成的持续地缘政治不稳定、流动性和信贷可用性严重减少、消费者信心下降、经济增长下降、失业率上升、通货膨胀率上升，更高的利率和经济稳定的不确定性，其中任何一种或两者结合都可能对我们的业务和未来的经营业绩产生重大不利影响。此外，如果我们向下修订先前公布的指导方针，撤回先前公布的指导方针，或者我们公开宣布的未来经营业绩指导未能达到证券分析师、投资者或其他利益相关方的预期，我们的普通股价格将下跌。

指导方针本质上必然是推测性的，可以预期，我们提供的指导所依据的部分或全部假设不会实现，或者将与实际结果有很大差异。因此，我们的指导只是对管理层认为截至发布之日可以实现的目标的估计。实际结果可能与我们的指导有所不同，并且差异可能是重大的。鉴于上述情况，我们敦促投资者在就普通股做出投资决策时不要依赖我们的指导。
任何未能成功实施我们的运营战略或发生本报告 “风险因素” 部分中规定的任何事件或情况都可能导致实际经营业绩与我们的指导有所不同，并且差异可能是不利的和实质性的。
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我们发行与融资、收购、投资、股权激励计划或其他相关的额外股本将削弱所有其他股东。
我们预计将来会发行额外的股本，这将导致所有其他股东的稀释。我们预计将根据我们的股权激励计划向员工、董事和顾问发放股权奖励。将来我们还可能通过股权融资筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们可能会收购或投资公司、产品或技术，并发行股权证券以支付任何此类收购或投资。任何此类额外股本的发行都可能导致股东的所有权权益大幅稀释，普通股的每股价值下降。
在可预见的将来，我们不打算为普通股支付股息。
我们从未申报或支付过任何股息。我们打算保留任何收益，为业务的运营和扩张提供资金，我们预计在可预见的将来不会派发任何股息。因此，只有当我们普通股的市场价格上涨时，我们普通股的投资者才能获得回报。
上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，转移管理层的注意力，并影响我们吸引和留住更多执行管理层和合格董事会成员的能力。
作为一家上市公司，我们须遵守《交易法》、《萨班斯-奥克斯利法案》、《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》、纳斯达克的上市要求以及其他适用的证券规则和条例的报告要求。我们的管理层和其他人员投入了大量时间来遵守这些要求。此外，这些法律、法规和标准有不同的解释，随着监管和管理机构对这些上市公司要求的修订或新的解释，它们在实践中的适用可能会随着时间的推移而发生变化。此类变化可能导致合规问题持续存在的不确定性，并导致持续修订披露和治理做法所必需的法律和财务成本增加。我们将继续投入资源以遵守不断变化的法律、法规和标准，这项投资可能会增加一般和管理费用，并将管理层的时间和精力从创收活动转移到合规活动上。如果我们遵守新法律、法规和标准的努力与监管或管理机构意图的活动因其适用和实践方面的含糊不清而有所不同，则监管机构可能会对我们提起法律诉讼，我们的业务可能会受到不利影响。
根据这些规章制度，作为一家上市公司，我们获得董事和高级管理人员责任保险的成本更高，将来，我们可能需要接受减少的承保范围或承担更高的费用才能获得保险。这些因素还可能使我们更难吸引和留住合格的执行官或董事会成员，特别是在审计和薪酬委员会任职。
由于我们在向美国证券交易委员会提交的文件中进行了披露，竞争对手和其他第三方可以获得有关我们业务和财务状况的信息，这可能会导致威胁性诉讼或实际诉讼，包括竞争对手和其他第三方的诉讼。如果此类索赔成功，我们的业务和经营业绩可能会受到不利影响。即使索赔没有导致诉讼或以有利于我们的方式得到解决，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源也可能转移我们管理层的资源，并对我们的业务和经营业绩产生不利影响。
我们经修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州大法官法院和美利坚合众国联邦地方法院将是处理我们与股东之间几乎所有争议的专属论坛，这可能会限制我们的股东就与我们或我们的董事、高级管理人员或员工的纠纷获得有利的司法论坛的能力。
我们经修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州大法官法院是根据特拉华州成文法或普通法提起以下类型的诉讼或诉讼的独家法庭：
•代表我们提起的任何衍生诉讼或诉讼；
•任何声称违反信托义务的诉讼；
•根据《特拉华州通用公司法》、我们修订和重述的公司注册证书或我们修订和重述的章程对我们提起的任何索赔；以及
•任何根据内部事务学说对我们提出索赔的行动。
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该条款不适用于为执行《交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼。此外，《证券法》第22条为联邦和州法院规定了对所有此类证券法诉讼的并行管辖权。因此，州和联邦法院都有受理此类索赔的管辖权。除其他因素外，为了防止不得不在多个司法管辖区提起诉讼，避免不同法院可能作出不一致或相反的裁决，我们修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地方法院将是解决任何主张《证券法》引起的诉讼理由的投诉的唯一论坛。这些专属法庭条款可能会限制股东向其认为有利于我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的争议的司法论坛提出索赔的能力，这可能会阻碍对我们以及我们的董事、高级管理人员和其他员工提起诉讼。 尽管特拉华州法院已裁定此类法院选择条款表面上是有效的，但股东仍可以寻求在排他性法庭条款中指定的地点以外的地点提出索赔。在这种情况下，我们希望大力维护我们经修订和重述的公司注册证书中专属法庭条款的有效性和可执行性。这可能需要大量的额外费用，而且无法保证这些条款将由其他司法管辖区的法院执行。如果法院认定我们修订和重述的公司注册证书中的任何一项专属法庭条款在诉讼中不适用或不可执行，则我们可能会承担与在其他司法管辖区解决争议相关的更多巨额额外费用。
特拉华州法律和我们的公司章程和章程包含反收购条款，这些条款可能会推迟或阻碍股东可能认为有利的收购尝试。
我们经修订和重述的公司注册证书以及经修订和重述的章程包含可能会延迟或阻止我们公司控制权变更的规定。这些规定还可能使股东难以选出未由现任董事会成员提名的董事或采取其他公司行动，包括变更管理层。这些规定包括：
•董事会的机密董事会任期错开三年，这可能会延迟股东更换多数董事会成员资格；
•我们董事会在未经股东批准的情况下发行优先股并决定这些股票的价格和其他条款，包括优先权和投票权，这可能被用来大幅削弱敌对收购方的所有权；
•我们董事会拥有选举董事以填补因董事会扩大或董事辞职、去世或免职而产生的空缺的专有权利，这使股东无法填补董事会的空缺；
•禁止通过书面同意采取股东行动，这迫使股东在年度或特别股东大会上采取行动；
•要求股东特别会议只能由董事会、董事会主席或首席执行官召开，这种限制可能会延迟股东强制考虑提案或采取行动（包括罢免董事）的能力；
•要求所有当时已发行的有表决权股票的持有人投赞成票，才能修改我们经修订和重述的公司注册证书中与我们的业务（包括我们的机密董事会结构）管理有关的条款或我们修订和重述的章程中的某些条款，这可能会限制收购方实施此类修正以促进未经请求的收购企图的能力；
•我们董事会有权修改章程，这可能允许我们董事会采取额外行动来防止未经请求的收购，并限制收购方修改章程以促进未经请求的收购尝试；以及
•股东在提名董事会候选人或提出股东大会采取行动的事项时必须遵守的预先通知程序，这可能会阻碍或阻止潜在收购方招募代理人来选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得对我们的控制权。
此外，作为特拉华州的一家公司，我们受《特拉华州通用公司法》第203条的约束，该条可能禁止大股东，特别是那些拥有我们15％或以上已发行有表决权股票的股东，在规定的时间内与我们合并或合并。
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我们在公开市场上出售大量普通股，或者认为这种情况可能会发生，可能会导致我们普通股的市场价格下跌。
向公开市场出售大量普通股，尤其是我们的董事、执行官和主要股东的出售，或者认为这些出售可能发生，都可能导致我们普通股的市场价格下跌。
此外，我们还有未偿还的期权，如果充分行使，将导致我们的普通股发行。我们还有未偿还的限制性股票单位（“RSU”），如果归属和结算，将导致普通股的发行。根据《证券法》，在行使股票期权和RSU归属时可发行的所有普通股以及根据我们的股权激励计划为未来发行预留的股票均已注册公开转售。因此，这些股票在发行后将能够在公开市场上自由出售，但须遵守适用的归属要求。
此外，我们的大量普通股将在行使2026年票据（定义见下文）时留待发行。如果我们在转换2026年票据时选择仅以普通股履行2026年票据的转换义务，则我们将需要交付普通股以及任何零星股的现金。
与我们的未偿票据相关的风险
我们已经背负了大量债务，将来可能会产生额外的债务。我们的业务可能没有足够的现金流来偿还到期的巨额债务。
2018年6月和7月，我们发行了本金总额为3亿美元的2024年到期0.75％的可转换优先票据（“2024年票据”），于2021年12月3日以私募方式兑换；2020年1月，我们以私募方式同时发行了本金总额为11.5亿美元的2026年到期0.25％的可转换优先票据（“2026年票据”，以及2024年票据的 “票据”）以现金回购了2024年票据本金总额中的约2.1亿美元。
我们可能需要使用运营现金流的很大一部分来支付债务的利息和本金。我们定期支付债务（包括2026年票据）的本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于我们的未来表现，而未来表现受经济、金融、竞争和其他我们无法控制的因素的影响。此类付款将减少我们可用于营运资金、资本支出和其他公司用途的资金，限制我们为营运资金、资本支出、扩张计划和其他投资获得额外融资的能力，这反过来可能会限制我们实施业务战略的能力，加剧我们对业务、行业或整体经济衰退的脆弱性，限制我们规划或应对业务和行业变化的灵活性，并阻碍我们从利用商业机会的出现。将来，我们的业务可能无法从运营中产生足够的现金流来偿还债务和进行必要的资本支出。如果我们无法产生这样的现金流，我们可能需要采取一种或多种替代方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁琐或高度稀释的条件获得额外的股权资本。我们可能无法参与任何此类活动或以理想的条件参与这些活动，这可能会导致我们的债务违约。
此外，我们和我们的子公司将来可能会承担大量额外债务，但须遵守我们未来债务协议中包含的限制，其中一些可能是担保债务。根据管理2026年票据的契约条款，我们不受任何限制，可以承担额外债务、为现有或未来债务提供担保、对债务进行资本重组、回购股票、质押资产、进行投资、支付股息、担保债务或采取许多不受票据契约条款限制的其他行动，这些行动可能会削弱我们在到期时支付票据的能力。此外，资本市场和经济的疲软和波动，无论是由于通货膨胀上升等宏观经济状况造成的，都可能限制我们进入资本市场的机会，增加我们的借贷成本。
2026年票据的有条件转换功能如果触发，可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。
如果2026年票据的有条件转换功能被触发，2026年票据的持有人将有权在指定时期内随时选择转换其2026年票据。如果一位或多位持有人选择转换其票据，除非我们选择仅通过交付普通股来履行转换义务
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（除了支付现金代替交付任何部分股份外），我们将被要求以现金结算部分或全部转换债务，这可能会对我们的流动性产生不利影响。在2026年票据到期时，我们可能没有足够的可用现金或无法获得融资。我们未能按照契约的要求支付未来转换2026年票据时的任何应付现金，将构成2026年票据契约下的违约。此外，即使2026年票据的持有人不选择转换其2026年票据，根据适用的会计规则，我们也可能被要求将2026年票据的全部或部分未偿本金重新归类为流动负债而不是长期负债，这将导致我们的净营运资金大幅减少。
2026年票据的有条件转换功能是在截至2023年10月31日的三个月内触发的，因为在截至2023年10月31日（本财季最后一个交易日）的连续30个交易日中，我们上次报告的普通股销售价格在至少20个交易日中超过或等于适用转换价格的130％。因此，从2023年11月1日至2024年1月31日，2026年票据目前可由其持有人选择全部或部分兑换。在该财季结束后，2026年票据是否可以兑换，将取决于该条件的持续满足程度或未来的另一种转换条件。
看涨期权交易上限可能会影响2026年票据和普通股的价值。
关于2026年票据的定价，我们与某些交易对手进行了私下协商的上限看涨期权交易。上限看涨期权交易涵盖了我们最初作为2026年票据基础的普通股数量，但须视惯例调整而定。预计上限看涨期权交易将抵消2026年票据转换后我们普通股的潜在摊薄。在建立上限看涨期权交易的初始套期保值方面，交易对手或其各自的关联公司在2026年票据定价的同时或之后不久就我们的普通股进行了各种衍生品交易，包括与2026年票据中的某些投资者进行了各种衍生品交易。
交易对手或其各自的关联公司可以通过在2026年票据到期之前在二级市场交易中开立或平仓与我们的普通股相关的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售我们的普通股或其他证券来修改其对冲头寸（并且很可能在上限看涨交易的每个行使日这样做，上限看涨交易计划在与2025年10月15日当天或之后2026年票据的任何转换相关的观察期内进行），或在任何协议终止之后与2026年票据的任何回购、赎回或提前转换或其他方式相关的部分上限看涨期权交易。这种活动还可能导致或避免我们普通股市场价格的上涨或下跌。对于上述交易可能对我们普通股价格产生的任何潜在影响的方向或程度，我们不作任何陈述或预测。

第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用。
(a)近期未注册股权证券的销售
没有。
(b)所得款项的用途
没有。
(c)发行人购买股票证券
没有。

第 3 项。优先证券违约。
不适用。

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第 4 项。矿山安全披露。
不适用。

第 5 项。其他信息。
规则 10b5-1 和非规则 10b5-1 交易安排

公司的某些执行官和董事可以通过第10b5-1条股票交易计划和 “非规则10b5-1股票交易安排”（定义见S-K法规第408（c）项）执行公司普通股的买入和出售。

在截至2023年10月31日的三个月中，一个 我们董事会成员通过了以下《上市规则》第 10b5-1 条的交易安排：

开启 2023年9月28日, Hope Cochran采用旨在满足《交易法》第10b5-1（c）条条件的交易计划。科克伦女士的计划是出售至多 4,698普通股标的股票期权和 4,000我们的普通股数量和价格根据计划中规定的公式确定，于计划下所有股票出售之日和2024年9月27日两者中较早者终止，但计划中规定的某些特定事件可能会提前终止。

在截至2023年10月31日的三个月中，除上述外，我们的任何执行官或董事均未出席 终止或者修改了 10b5-1 的股票交易计划，或 采用, 终止，或修改了任何 “非规则10b5-1股票交易安排”。
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第 6 项。展品。
以引用方式纳入
随函提交
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数字
描述
表单
文件编号
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申报日期
3.1
经修订和重述的注册人公司注册证书
8-K001-382403.110/25/2017
3.1.1
退休证书
8-K001-382403.16/16/2020
3.2
经修订和重述的注册人章程
S-1333-2205573.49/21/2017
31.1
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证
x
31.2
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《1934年证券交易法》第13a-14 (a) 条和第15d-14 (a) 条对首席财务官进行认证
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32.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证
x
32.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证
x
101.INS内联 XBRL 实例文档
101.SCH内联 XBRL 分类扩展架构文档
101.CAL内联 XBRL 分类扩展计算链接库文档
101.DEF内联 XBRL 分类法扩展定义链接库文档
101.LAB内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档
101.PRE内联 XBRL 分类扩展演示链接库文档
104封面交互式数据文件（格式化为内联）
XBRL 并包含在附录 101 中）
#表示管理合同或补偿计划。
*就经修订的1934年《证券交易法》第18条而言，该认证被视为未提交，也不得以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为以引用方式纳入根据经修订的1933年《证券法》或经修订的1934年《证券交易法》提交的任何文件中。
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目录
MONGODB, INC.
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
MONGODB, INC.
日期：2023 年 12 月 7 日来自：/s/ Dev Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
标题：总裁兼首席执行官
(首席执行官)
来自：/s/ 迈克尔·戈登
姓名：迈克尔·戈登
标题：首席运营官兼首席财务官
(首席财务官)

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