附录 99.1

Twilio 公布 2023 年第四季度和全年业绩

•第四季度收入为10.8亿美元，报告的同比增长5％，有机增长8％

•全年收入为41.5亿美元，报告的同比增长9％，有机增长10％

•第四季度和全年GAAP运营亏损分别为3.62亿美元和8.77亿美元

•第四季度和全年非公认会计准则运营收入分别为1.73亿美元和5.33亿美元

旧金山--(美国商业资讯)--2024年2月14日--为当今领先品牌提供实时、个性化体验的客户互动平台Twilio（纽约证券交易所代码：TWLO）公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。

Twilio首席执行官科泽玛·希普钱德勒表示：“Twilio的第四季度表现不错，2023年业绩表现强劲。”“很荣幸能够带领Twilio团队进入下一个篇章，因为我们在实现GAAP盈利的道路上继续取得长足的进步。我们凭借强大的实力进入2024年，团队专注于进一步为客户实现我们的客户参与愿景。”

2023 年第四季度财务摘要

•2023年第四季度的总收入为10.8亿美元，同比增长5％。2023年第四季度的通信收入为10亿美元，同比增长5％。2023年第四季度细分市场（前身为数据和应用程序）收入为7,500万美元，同比增长4％。

•2023年第四季度总有机收入同比增长8％。2023年第四季度通信有机收入同比增长8％。

•2023年第四季度的GAAP运营亏损为3.617亿美元，而2022年第四季度的GAAP运营亏损为2.186亿美元。

•2023年第四季度的非公认会计准则运营收入为1.726亿美元，而2022年第四季度的非公认会计准则运营收入为3,290万美元。

•根据2023年第四季度1.818亿股加权平均已发行股票，归属于普通股股东的基本和摊薄后的每股GAAP净亏损为201美元，而根据2022年第四季度1.851亿股已发行的加权平均股票，归属于普通股股东的基本和摊薄后的每股GAAP净亏损为1.24美元。

•根据2023年第四季度1.84亿股非公认会计准则加权平均已发行股票，摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益为0.86美元，而根据2022年第四季度1.872亿股非公认会计准则加权平均已发行股票，摊薄后的非公认会计准则每股净收益为0.22美元。

•经营活动提供的净现金为2.225亿美元，自由现金流为2.109亿美元。

2023 年全年财务摘要

•2023年全年总收入为41.5亿美元，同比增长9％。2023年全年的通信收入为38.6亿美元，同比增长9％。2023年全年细分市场（前身为数据和应用程序）收入为2.953亿美元，同比增长7％。

•2023年全年总有机收入同比增长10％。2023年全年，通信有机收入同比增长11％。

•2023年全年的GAAP运营亏损为8.765亿美元，而2022年全年的GAAP运营亏损为12.1亿美元。

•2023年全年的非公认会计准则运营收入为5.33亿美元，而2022年全年的非公认会计准则运营亏损为450万美元。

•根据2023年全年1.833亿股加权平均已发行股票，归属于普通股股东的基本和摊薄后的每股GAAP净亏损为554美元，而根据2022年全年1.83亿股加权平均已发行股票，归属于普通股股东的基本和摊薄后的每股净亏损为6.86美元。

•根据2023年全年1.854亿股非公认会计准则加权平均已发行股票，摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益为245美元，而根据2022年全年已发行的1.830亿股非公认会计准则加权平均股票，归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损为0.15美元。

•经营活动提供的净现金为4.148亿美元，自由现金流为3.635亿美元。

关键指标

•截至2023年12月31日，活跃客户账户超过30.5万个，而截至2022年12月31日，活跃客户账户超过29万个。

•2023年第四季度基于美元的净扩张率为102％，而2022年第四季度基于美元的净扩张率为110％。2023年全年基于美元的净扩张率为103％，而2022年全年基于美元的净扩张率为121％。

•截至2023年12月31日，员工人数为5,867人。

股票回购计划

•2023年2月，Twilio批准了一项股票回购计划，根据该计划，它可以回购高达10亿美元的已发行A类普通股。截至今天，Twilio已完成超过7.3亿美元的回购，占计划总金额的73％以上。Twilio打算在未来几个季度继续在股票回购授权余额方面取得进展。该计划将于 2024 年 12 月 31 日到期。

行政领导层最新情况

•杰夫·劳森于2024年1月7日辞去了Twilio首席执行官（“首席执行官”）、Twilio董事会（“董事会”）成员和董事会主席的职务，均自2024年1月8日起生效。

•2024年1月7日，董事会任命Twilio传播总裁科泽玛·希普钱德勒为Twilio首席执行官和董事会成员，自2024年1月8日起生效。

业务部门更新

•在2023年第四季度，Twilio将其灵活和营销活动产品从其数据和应用程序业务部门转移到其通信业务部门。Twilio还将其数据和应用程序业务部门重命名为Twilio细分市场，其中包括其细分市场和Engage产品。由于这些变化，所有细分市场层面的结果和指标都进行了相应的重构。

区段更新

•Twilio宣布，管理层正在对该细分市场业务部门进行运营审查，以确定改善执行和利润增长的适当前进方向。Twilio管理层将在该审查于2024年3月完成后提供更多有关其结果的详细信息。在第四季度，Twilio记录了与该细分市场收购中收购的无形资产相关的2.857亿美元的减值。

外表

Twilio计划在2024年3月分部运营审查完成后，提供其2024年全年非公认会计准则运营收入展望以及其财务框架的任何更新。Twilio预计至少将在2024年全年超过其2023年非公认会计准则的运营收入。

Twilio正在发布截至2024年3月31日的第一季度的指导方针。

(1) 非公认会计准则摊薄后每股收益指引假设不受外汇汇率波动的影响。

电话会议信息

Twilio在其投资者关系网站上发布了准备好的讲话，网址为 https://investors.twilio.com。Twilio将于今天，即2024年2月14日举行问答电话会议，讨论其第四季度和2023年全年财务业绩。电话会议将于下午 2:00（太平洋时间）/下午 5:00（美国东部时间）开始，投资者和分析师应访问 https://events.q4inc.com/attendee/764646733 提前注册网络直播。电话会议的网络直播和重播将在投资者关系网站上播出。

Twilio使用其投资者关系网站和X（前身为Twitter）提要（@twilio）作为披露重大非公开信息的手段，并用于履行FD法规规定的披露义务。

关于 Twilio Inc.

当今的领先公司信任 Twilio 的客户互动平台 (CEP) 能够与世界各地的客户建立直接、个性化的关系。Twilio 使公司能够使用通信和数据，以灵活、程序化的方式，为客户旅程的每一步增加智能和安全性，从销售到营销，再到增长、客户服务和更多互动用例。在 180 个国家和地区，数百万开发者和成千上万的企业使用 Twilio 为其客户创造神奇的体验。有关 Twilio（纽约证券交易所代码：TWLO）的更多信息，请访问 www.twilio.com。

前瞻性陈述

本新闻稿和随附的电话会议包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，这些陈述涉及重大风险和不确定性。前瞻性陈述通常与未来事件或我们未来的财务或经营业绩有关。在某些情况下，您可以识别前瞻性陈述，因为它们包含 “可能”、“可以”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“预期”、“可能”、“打算”、“目标”、“项目”、“考虑”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在” 或 “继续” 或负面情绪等词语与Twilio的期望、战略、计划或意图有关的这些词语或其他类似术语或表述。本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述包括但不限于以下方面的陈述：Twilio的未来财务业绩，包括Twilio的预期财务业绩和指导；Twilio对盈利能力的预期，包括何时在GAAP和非GAAP基础上实现盈利；Twilio的预期战略和业务计划，包括未来的战略合作伙伴关系；Twilio对细分市场运营审查的预期；Twilio最近的持续影响劳动力削减和其他节省成本的措施；Twilio业务的重组及其分部报告结构的转变；Twilio对薪酬计划的预期；Twilio对其销售渠道的预期、最近签署的协议、新产品发布的好处、增加投资以及为获取市场份额、收入增长、利润潜力、预期的现金流、简化客户体验的战略、注册某些消息流量对Twilio运营业绩的影响；Twilio开发与生成式人工智能和机器学习相关的产品的能力，包括CustomerAI及其用例；Twilio实现其产品路线图的能力；Twilio对股票回购的预期；以及Twilio对宏观经济和行业状况的影响、此类条件对Twilio客户的影响以及Twilio在这种条件下运营能力的预期。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。

这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致Twilio的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中描述的存在重大差异，其中包括：Twilio成功实施成本节约计划和实现预期效率的能力；Twilio实现运营模式和组织结构变革的预期收益的能力；宏观经济的不确定性和市场波动；Twilio的财务表现，包括对其经营业绩的预期

以及此类预期所依据的假设以及实现和维持盈利的能力；Twilio吸引和留住客户的能力；Twilio在竞争激烈的市场中有效竞争的能力；Twilio遵守适用于其业务的修改或新的行业标准、法律法规的能力，以及与合规相关的成本增加；Twilio管理网络服务提供商费用变化和优化其网络服务提供商覆盖范围和连接的能力；Twilio的能力表格和扩大合作伙伴关系；以及Twilio成功进入新市场和管理其国际扩张的能力。

本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述还受其他风险、不确定性和因素的影响，包括Twilio最近向美国证券交易委员会提交的文件（包括其10-K表年度报告和随后的10-Q表季度报告）中更全面描述的风险、不确定性和因素。有关可能影响实际业绩的潜在风险的更多信息将包含在随后的定期和当前报告以及Twilio不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中。此外，Twilio在竞争激烈且瞬息万变的环境中运营，可能会出现新的风险和不确定性，这可能会对本新闻稿和随附的电话会议中包含的前瞻性陈述产生影响。

前瞻性陈述仅代表Twilio管理层截至此类陈述发表之日的信念和假设。除非法律要求，否则Twilio没有义务更新本新闻稿或随附的电话会议中的任何前瞻性陈述，以反映本新闻稿或随附的电话会议之后发生的事件或情况（如适用），也没有义务反映新信息或意外事件的发生。

非公认会计准则财务指标

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息外，本新闻稿和随附的电话会议还包括某些非公认会计准则财务指标，包括下列指标。Twilio使用这些非公认会计准则财务指标来评估其持续运营以及内部规划和预测目的。Twilio认为，这些非公认会计准则财务指标可能对投资者有所帮助，因为它们与过去的财务表现保持一致性和可比性，便于运营业绩的同期比较，并有助于与其他公司进行比较，其中许多公司使用类似的非公认会计准则财务指标来补充其GAAP业绩。Twilio认为，有机收入、有机收入增长、通信有机收入和通信有机收入增长有助于了解其合并和细分市场层面的持续运营业绩。Twilio认为，自由现金流提供了有用的补充信息，可帮助投资者了解其业务和流动性的潜在趋势。

这些非公认会计准则财务指标仅供补充信息之用，不应被视为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品，也可能与其他公司使用的标题相似的非公认会计准则指标有所不同。本新闻稿末尾包含了这些指标与最直接可比的GAAP指标的对账。由于股票薪酬支出等对账项目存在不确定性和潜在可变性，Twilio没有为本新闻稿和随附的电话会议或GAAP对账中提出的某些前瞻性非公认会计准则指标提供前瞻性GAAP等价物。因此，如果不做出不合理的努力，就无法将这些非公认会计准则指导指标与相应的GAAP等效指标进行对账。但是，值得注意的是，对账项目的重大变更可能会对未来的GAAP业绩产生重大影响。

非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率。在本报告所述期间，Twilio将非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率分别定义为GAAP毛利率和GAAP毛利率，调整后不包括股票薪酬、收购无形资产摊销和与股票薪酬相关的工资税。细分市场层面的非公认会计准则毛利率和非公认会计准则毛利率使用相同的方法计算，但仅使用（如果适用，不包括）可归属于适用细分市场的收入和支出。

非公认会计准则毛利增长。对于所列期间，Twilio通过以下方法计算非公认会计准则毛利增长：（i）该期间的非公认会计准则毛利减去比较期的非公认会计准则毛利润除以（ii）比较期内的非公认会计准则毛利。

非公认会计准则运营费用。在报告期内，Twilio将非公认会计准则运营费用（包括运营费用类别）定义为GAAP运营支出（和运营费用类别），调整后酌情排除股票薪酬、收购无形资产摊销、剥离净资产损失、收购和剥离相关费用、与股票薪酬、慈善捐款、重组成本和长期资产减值相关的工资税。

非公认会计准则运营收入（亏损）和非公认会计准则营业利润率。在本报告所述期间，Twilio将非公认会计准则运营收入（亏损）和非公认会计准则营业利润率分别定义为GAAP运营亏损和GAAP营业利润率，经调整后酌情不包括股票薪酬、收购无形资产摊销、剥离净资产损失、收购和剥离相关费用、与股票薪酬、慈善捐款、重组成本和长期减值相关的工资税资产。细分市场层面的非公认会计准则运营收入（亏损）和非公认会计准则营业利润率使用相同的方法计算，但仅使用（如果适用，不包括）归属于适用细分市场的收入和支出。

非公认会计准则股票薪酬支出和非公认会计准则股票薪酬支出占收入的百分比。在报告期内，Twilio将非公认会计准则股票薪酬支出定义为GAAP股票薪酬支出，经过调整后不包括重组成本中反映的股票薪酬。

归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）和归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益（亏损）。在本报告所述期间，Twilio定义了归属于普通股股东的非公认会计准则净收益（亏损）和摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益（亏损）（通常被称为 “非公认会计准则摊薄”）

每股收益”）分别为归属于普通股股东的GAAP净亏损和归属于普通股股东的GAAP净亏损，分别为基本和摊薄后的GAAP净亏损，经调整后不包括基于股份的薪酬、收购无形资产的摊销、剥离净资产的亏损、收购和剥离相关费用、与股票薪酬相关的工资税、债务折扣和发行成本的摊销、与收购相关的所得税优惠、慈善捐款、股票权益法投资的损失，重组成本，长期资产减值和战略投资减值。

有机收入。在本报告所述期间，Twilio将有机收入定义为GAAP收入，其中不包括（i）每项收购业务的收入和美国主要运营商对我们的核心消息业务征收的个人申请（“A2P”）10DLC费的收入，每种情况均为此类收购截止日期一周年或收取此类费用的初始日期之后的第一个完整季度初，以及（ii）每项剥离业务从上年开始的每项剥离业务的收入该等资产剥离截止日期的四分之一；前提是 (a) 如果是收购收购或此类费用最初是在一个季度的第一天收取的，此类收入将从此类收购截止日期一周年或收取此类费用的初始日期起计入有机收入，并且（b）如果资产剥离在季度的最后一天结束，则此类收入将包含在该季度的有机收入中。A2P 10DLC费用是美国移动运营商对向其订阅者发送A2P SMS消息收取的费用，我们将这些费用按成本转嫁给我们的短信客户。通信有机收入使用相同的方法计算，但仅使用（如果适用，不包括）归属于通信板块的收入。

有机收入增长。对于所呈现的时期，Twilio通过以下方法计算有机收入增长：（i）比较期间的有机收入减去有机收入，除以（ii）比较期的有机收入。如果在本报告所述期间的有机收入中包含或排除来自某些收购、资产剥离或A2P 10DLC费用的收入，则出于有机收入增长计算中的分母的目的，来自相同收购、资产剥离和A2P 10DLC费用的收入将包含或排除在比较期的有机收入中。因此，此计算中使用的分母并不总是等于比较期报告的有机收入。通信有机收入增长使用相同的方法计算，但仅使用（如果适用，不包括）归属于通信板块的收入。

自由现金流。在本报告所述期间，Twilio将自由现金流计算为运营活动提供的净现金，不包括资本化软件开发成本和长期和无形资产的购买。

运营指标

Twilio审查了许多运营和财务指标，包括活跃客户账户和基于美元的净扩张率，以评估其业务，衡量其业绩，确定影响其业务的趋势，制定业务计划并做出战略决策。这些指标不基于任何标准化的行业方法，也不一定以与其他公司提出的类似标题的衡量标准相同或可比的方式计算。同样，由于方法的不同，这些指标可能与第三方发布的估计值或Twilio竞争对手的类似标题的指标有所不同。Twilio用来计算活跃客户账户和基于美元的净扩张率的数字基于内部数据。尽管这些数字是基于Twilio认为对适用测量期限的合理判断和估计，但在衡量使用量方面存在固有的挑战。Twilio 会定期审查并可能调整其内部指标的计算流程，以提高其准确性。如果投资者或分析师认为Twilio的指标不能准确代表其业务，或者如果Twilio发现其指标存在重大不准确之处，则Twilio的声誉、业务、经营业绩和财务状况将受到损害。

活跃的客户账户。Twilio将任何周期结束时的活跃客户账户定义为个人账户，由唯一的账户标识符标识，Twilio在该期间的最后一个月确认了至少5美元的收入。如果一个组织有多个账户标识符，则可以构成多个唯一的活跃客户账户，每个账户标识符都被视为一个单独的活跃客户账户。活跃客户账户不包括来自Zipwhip, Inc.Communications的客户账户。活跃客户账户和分部活跃客户账户使用相同的方法计算，但仅使用相应分部账户的确认收入。合并和通信活跃客户账户的数量向下舍入到最接近的千个。分区活跃客户账户的数量向下四舍五入到最接近的百个。

Twilio认为，总体上和细分市场层面的活跃客户账户数量是衡量其业务增长、市场对其平台的接受程度以及未来收入趋势的重要指标。Twilio认为，与试用其平台或每月低于5美元的使用量相比，每月5美元或以上的客户使用其平台是衡量未来潜在参与度的更有力的指标。

基于美元的净扩张率。Twilio的美元净扩张率将Zipwhip, Inc.所有活跃客户账户和客户账户的总收入与去年同期的总收入进行了比较。为了计算基于美元的净扩张率，Twilio首先确定了去年同期来自Zipwhip, Inc.的活跃客户账户和客户账户，这些账户是Zipwhip, Inc.的活跃客户账户或客户账户。以美元为基础的净扩张率是通过将该群组在一个季度中产生的收入除以上一年同期同一个群体产生的收入得出的商数。当Twilio计算超过一个季度的基于美元的净扩张率时，它会使用该期间每个季度的适用季度美元净扩张率的平均值。除非收购截止日期为一个季度的第一天，否则收购收入要等到相关收购一周年之后的下一个季度才会影响基于美元的净扩张率的计算。因此，在截至2023年12月31日的季度中，Twilio的美元净扩张率不包括2022年10月1日之后收购的出资。资产剥离收入不会影响以美元为基础的净扩张率计算，除非剥离截止日期是季度的最后一天，否则资产剥离收入不会影响从剥离结束的季度开始计算的净扩张率。因此，在截至2023年12月31日的季度中，Twilio的美元净扩张率不包括

2022年12月31日之后进行的资产剥离所得的捐款。基于通信美元的净扩张率和基于分部美元的净扩张率使用相同的方法计算，但仅使用相应细分市场的收入以及相应细分市场的活跃客户账户和Zipwhip, Inc.的活跃客户账户和客户账户。Twilio于2021年7月14日收购的Zipwhip, Inc. 的客户账户收入已包含在截至2022年12月31日的季度开始的Twilio基于美元的净扩张率中。

Twilio认为，在总体基础上和细分市场层面上衡量基于美元的净扩张率，可以重要地表明Twilio为增加现有客户收入所做的努力的表现。Twilio推动增长和创造增量收入的能力在一定程度上取决于Twilio维持和发展与现有活跃客户账户的关系以及增加他们对该平台的使用的能力。Twilio历来追踪该领域表现的一个重要方法是衡量活跃客户账户的美元净扩张率。当此类活跃客户账户增加产品使用量、将产品使用范围扩展到新应用程序或采用新产品时，Twilio基于美元的净扩展率就会增加。当此类活跃客户账户停止或减少对产品的使用，或者当Twilio降低产品的使用价格时，Twilio基于美元的净扩张率就会降低。随着Twilio的客户发展业务和扩大Twilio平台的使用范围，他们有时会出于运营或其他原因在我们这里创建多个客户账户。因此，当Twilio确定一个重要的客户组织（定义为在季度报告期内产生超过1％的收入的单一客户组织）创建了新的活跃客户账户时，该新的活跃客户账户将与原始活跃客户账户挂钩，并且该新活跃客户账户的收入也包含在原始活跃客户账户中，以计算该指标。

资料来源：Twilio Inc.

TWILIO INC.

简明合并运营报表

（以千计，股票和每股金额除外）

（未经审计）

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简明合并运营报表

（以千计，股票和每股金额除外）

（未经审计）

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简明合并资产负债表

（以千计）

（未经审计）

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简明合并现金流量表

（以千计）

（未经审计）

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GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

TWILIO INC.

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

TWILIO INC.

GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

* 由于四舍五入，某些列可能无法相加

TWILIO INC.

与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

TWILIO INC.

与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

TWILIO INC.

与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，股票除外，每股金额和百分比）

（未经审计）

* 由于四舍五入，某些列可能不相加。

TWILIO INC.

与非公认会计准则财务指标的对账

（以千计，百分比除外）

（未经审计）

						三个月已结束 十二月三十一日						年终了 十二月三十一日
						2023						2023
GAAP 收入						$	1,075,950					$	4,153,945
收购收入						—						(2,088)
资产剥离收入						—						(6,142)
有机收入						$	1,075,950					$	4,145,715
GAAP 收入同比增长						5		%				9		%
有机收入同比增长						8%1						10%2

¹ 截至2022年12月31日的三个月的有机收入用作截至2023年12月31日的三个月有机收入增长的分母，不包括3,000万美元的剥离收入。截至2022年12月31日的三个月，收入为10.2亿美元。

2 截至2022年12月31日止年度的有机收入用作截至2023年12月31日止年度的有机收入增长的分母，不包括60万美元的收购收入和6,580万美元的剥离收入。截至2022年12月31日的年度收入为38.3亿美元。

    

						三个月已结束 十二月三十一日						年终了 十二月三十一日
						2023						2023
GAAP 通信收入						$	1,000,920					$	3,858,693
收购收入						—						(2,088)
资产剥离收入						—						(6,142)
通信自然收入						$	1,000,920					$	3,850,463
GAAP 通信收入同比增长						5		%				9		%
通信有机收入同比增长						8%1						11%2

¹ 截至2022年12月31日的三个月通信有机收入用作截至2023年12月31日的三个月通信有机收入增长的分母，不包括3,000万美元的剥离收入。截至2022年12月31日的三个月，通信收入为9.525亿美元。

2 截至2022年12月31日止年度的通信有机收入用作截至2023年12月31日止年度的通信有机收入增长的分母，不包括60万美元的收购收入和6,580万美元的剥离收入。截至2022年12月31日止年度的通信收入为35.5亿美元。

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分部经营业绩

（以千计）

（未经审计）

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