美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
6-K 表格
外国私人发行人的报告
根据规则 13a-16 或 15d-16
根据1934年的《证券交易法》
2023 年 12 月(第 3 号报告)
委员会档案编号:001-40303
Inspira Technologies Oxy B.H. Ltd
(将注册人的姓名翻译成 英语)
2 Ha-Tidhar St.
Ra'anana 4366504,以色列
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度报告:
20-F 表格 ☐ 表格 40-F
内容
2023年12月26日 ,Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. 或注册人与机构投资者签订了最终协议或收购协议, ,规定以每股1.28美元的收购价以注册直接发行 (i) 总计1375,000股普通股、 或普通股,以及 (ii) 预先注资的认股权证,或预先注资的认股权证融资认股权证,购买 最多1,656,250股普通股,收购价为1.28美元,每份预先注资认股权证减去0.001美元。此次发行预计将为公司带来388万澳元的总收益。公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和 一般公司用途。
此外,根据购买协议,在并行私募中,投资者将获得未注册的认股权证, 或普通认股权证,最多可购买3,031,250股普通股,行使每股1.28美元。普通认股权证 将在发行后立即行使,并将在发行后三年半到期。每份预先注资认股权证 均可行使一股普通股,行使价为每股0.001美元。预先注资认股权证可立即行使, 可以随时行使,直到所有预融资认股权证全部行使为止。
根据购买协议 ,公司已同意在发行结束后的15天内不签订任何协议来发行或宣布任何普通股或普通股等价物的发行或拟议发行 ,但有些 例外情况除外。此外,购买协议规定,在发行结束后的6个月内,公司 将不生效或签订协议中定义的 “浮动利率交易” 的协议, 有某些例外情况。
H.C. Wainwright & Co., LLC或配售代理人是本次发行的独家配售代理。公司同意 向配售代理支付相当于本次发行总收益7.0%的总费用,相当于发行总收益 1.0%的管理费,85,000美元的非账目支出补贴和15,950美元的清算费。此外,公司同意 向配售代理人或其指定人发行认股权证,以购买交易中出售的普通股 总数的7.0%,或购买最多212,188股普通股的认股权证或配售代理认股权证。配售代理 认股权证的条款将与发行中向投资者发行的投资者认股权证的条款基本相同,唯一的不同是配售 代理认股权证的行使价为每股1.60美元。
普通股、预先注资认股权证和预先注资认股权证所依据的股票将根据向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件发行,该补充文件涉及美国证券交易委员会于2022年8月18日宣布生效的F-3表格(文件编号333-266748)上的公司货架 注册声明。
普通认股权证、配售代理认股权证以及普通认股权证和配售代理认股权证 所依据的普通股是根据经修订的 1933年《证券法》第4(a)(2)条或《证券法》以及据此颁布的D条例第506(b)条的注册要求的豁免而发行和出售的。投资者表示,他们 是合格投资者(该术语在D条例中定义),或规则144(A)(a)中定义的合格机构买家,并且 已将普通认股权证和普通认股权证作为其各自账户的委托人 收购,并且没有任何分配安排或谅解。 上述证券的要约和出售是在没有任何形式的一般性招标或广告的情况下进行的。普通认股权证、配售代理认股权证以及 普通认股权证和配售代理认股权证所依据的普通股尚未根据《证券法》或适用的州证券 法进行注册。因此,除非根据有效的注册声明或 适用的证券法注册要求豁免,否则不得在美国发行或出售普通认股权证、配售代理认股权证以及普通认股权证和 配售代理权证所依据的普通股。
本 报告不应构成此处所述任何证券的卖出要约或邀请,在根据任何此类州或司法管辖区的证券法 注册或获得资格认证之前,在任何州或司法管辖区出售此类证券的州或司法管辖区, 也不应存在任何此类证券的出售。
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上述 购买协议、预融资认股权证和普通认股权证摘要并不完整,根据购买协议、预先注资认股权证和普通认股权证分别作为附录10.1、 4.1和4.2附在本报告中,并以引用方式纳入此处。
特拉维夫沙利文和伍斯特律师事务所(Har-Even & Co.)和沙利文和伍斯特律师事务所与证券 有关的意见的 副本分别作为附录5.1和附录5.2附后。
公司此前在2023年12月26日发布的新闻稿中宣布了此次发行。新闻稿的副本作为附录 99.1 附于此。
6-K表格上的 报告以引用方式纳入注册人向证券和 交易委员会提交的F-3表格(注册号333-266748)和S-8表格(注册号333-259057)上的注册声明 ,自本报告提交之日起成为其中的一部分,但不得被随后提交或提供的文件或 报告所取代。
展品编号 | ||
4.1 | 普通认股权证的形式 | |
4.2 | 预付认股权证表格 | |
5.1 | 特拉维夫沙利文和伍斯特律师事务所(Har-Even & Co.)的观点 | |
5.2 | 沙利文和伍斯特律师事务所的观点 | |
10.1 | 证券购买协议的格式 | |
99.1 | 2023 年 12 月 26 日的新闻稿 |
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求 ,注册人已正式促使下列签署人代表其签署本报告,并获得 的正式授权。
Inspira Technologies Oxy B.H. Ltd | |||
日期:2023 年 12 月 27 日 | 来自: | //Dagi Ben-Noon | |
姓名: | Dagi Ben-Noon | ||
标题: | 首席执行官 |
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