发行人免费写作招股说明书

根据第 433 条提交

注册号 333-237726

2020 年 5 月 8 日

金山云 控股有限公司

金山云控股有限公司或本公司已就本免费写作招股说明书所涉及的发行向美国证券交易委员会或美国证券交易委员会提交了F-1表格（包括招股说明书）的注册声明。注册声明于 2020 年 5 月 7 日由 美国证券交易委员会宣布生效。

在投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件 ，以获取有关公司和本次发行的更多完整信息。投资者应依靠招股说明书和任何相关的免费撰写招股说明书来获取完整细节。您可以访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR，获取这些文件和公司免费提交的其他 文件。或者，如果您通过致电摩根大通证券有限责任公司索取招股说明书，公司、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排向您发送招股说明书 1-212-834-4533,瑞银证券有限责任公司位于 1-888-827-7275,瑞士信贷证券（美国）有限责任公司位于 +1-800-221-1037,以及中国国际金融香港证券有限公司，电话： +852-2872-2000。您还可以访问美国证券交易委员会网站上的EDGAR，访问该公司于2020年5月 6日向美国证券交易委员会提交的F-1表格注册声明的第3号修正案中，该招股说明书包含在美国证券交易委员会网站上的EDGAR，网址为：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1795589/000119312520134935/d805184df1a.htm

2020年5月7日，公司共计3000万股美国存托股票（ADS）的注册公开发行定价为每股ADS17美元，每股 代表公司的15股普通股。

该公司将发行和出售3000万份美国存托凭证。公司已授予承销商30天的期权以购买最多450万份额外的美国存托凭证，此类可选存托凭证在行使后将由公司出售。

假设承销商全部 行使购买额外股票的选择权，公司从公开募股中获得的总收益约为5.865亿美元。