附录 99.1
Hesai Group 公布 2023 年第三季度未经审计的财务业绩
季度 净收入为人民币445.6元百万（6,110 万美元），1 同比增长 33.5%
每季度的 激光雷达出货量为 47,4402单位，同比增长125.5％
中国上海--（GLOBE NEWSWIRE）——2023年11月14日——三维光探测和测距（激光雷达）解决方案领域的全球领导者 三维光探测和测距（激光雷达）解决方案领域的全球领导者河赛集团（“Hesai” 或 “公司”）今天公布了截至2023年9月30日的三个月未经审计的财务业绩。
运营亮点
| 三个
个月已结束 九月 30, 2023 | 九个月 已结束 九月 30, 2023 | |||||||
| ADAS 激光雷达出货量................................................. | 40,593 | 114,482 | ||||||
| 自动驾驶激光雷达出货量................................................. | 6,847 | 19,898 | ||||||
| 激光雷达出货总量................................................ | 47,440 | 134,380 | ||||||
| · | 2023 年第三季度 ADAS 激光雷达的出货量为 40,593 台，而 2022 年同期为 16,694 台。 | |
| · | 2023年第三季度的激光雷达总出货量为47,440辆，较2022年同期的21,042台增长了125.5％。 | |
| · | 2023年前九个月的ADAS激光雷达出货量为114,482辆，较2022年同期的18,567台增长了516.6％。 | |
| · | 2023年前九个月的激光雷达总出货量为134,380辆，较2022年同期的32,947台增长了307.9％。 |
管理层备注
“我们很高兴地报告 ，在第三季度，我们在收入、交付量和毛利率方面的表现超出了我们的预期。更令人鼓舞的是， 我们连续第三个季度实现了可观的正运营现金流。这些成就证实了我们作为 全球激光雷达市场领导者的地位。” Hesai联合创始人兼首席执行官Yifan “David” Li说。“我们在本季度推进了在全球范围内扩展领先的ADAS激光雷达产品的努力，并与来自北美和欧洲的六家领先的 全球原始设备制造商深入进行了九次RFI/RFQ讨论。此外，我们在与其中几家全球原始设备制造商合作的 下一代 ADAS 系统的几个高级开发项目中取得了长足的进展，预计很快就会有积极的更新。我们还继续成功地利用机会 扩大我们的业务，包括与中国顶级汽车制造商之一一汽集团签订的长距超薄舱内 ET25 激光雷达在全球首个设计中标项目，以及通过中国最大的汽车制造商之一长城汽车以及零跑汽车和网联汽车的多项 独家设计来扩大旗舰AT系列的客户组合 a，中国市场的两家领先的电动汽车制造商 。值得注意的是，在最近的这些设计胜利中，有几项曾与我们的行业 同行有过合作。他们选择为某些现有或未来型号改用我们的激光雷达产品，这有力地证明了我们高质量激光雷达产品的卓越性能 以及我们在及时交付方面的良好记录。展望未来，我们对性能、 质量、安全性和可靠性的坚定承诺将继续指导我们的努力，因为我们将继续致力于通过加强安全系统和拯救全球生命来推进自动交通事业 。”
12023年第三季度从人民币兑换 美元的所有汇率均按人民币7.2960元兑1美元的汇率进行，即联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年9月29日的汇率。
2 Hesai 于 2022 年 7 月开始批量发货 ADAS 激光雷达。
1
Hesai 全球首席财务官谢路易斯补充说：“虽然第三季度被视为产品过渡期，但我们很高兴也超过了 收入指导和其他关键财务指标的最高水平。在第三季度，我们的净收入同比增长33.5％ ，再创历史新高，达到人民币4.456亿元（合6,110万美元）。与去年第三季度相比，我们实现了这一增长，这得益于2022年第二季度上海新冠疫情封锁后的反弹。我们在第三季度的激光雷达 出货量同比增长了一倍多，达到47,000多台，进一步巩固了我们在 全球激光雷达市场的领先地位。此外，我们在本季度成功完成了 ADAS 产品向升级版 AT128P 远程激光雷达产品的过渡，该产品在杭州赫兹中心制造 。同时，我们进一步优化了制造 成本结构，将毛利率提高到30.6％，这大大超出了我们的预期。对我们的自主 出行产品的持续强劲需求也促成了本季度的利润率上升。此外，我们为改善制造 规模和优化成本结构所做的不懈努力使我们连续第三个季度实现了正的运营现金流，该季度达到人民币4,760万元 （650万美元）。”
谢先生继续说：“我们强劲的第三季度业绩预示着我们季节性最强劲的第四季度。我们很高兴地宣布，我们 有望实现2023年22万台激光雷达的目标. 实际上，我们看到全球汽车制造商越来越多地采用配备 激光雷达的 ADAS 系统，我们预计这种势头将加速到2024年。出于这个原因，我们预计明年我们的激光雷达量将增加一倍以上，达到约50万台。根据客户的订单预测，到 2024 年底，我们预计将有 13 个 ADAS OEM 客户达到标准作业标准，将我们的产品组合扩大到包括 40 多款 SOP 车型。截至目前，我们 已经赢得了设计胜利，14家ADAS原始设备制造商共涵盖了50多种车型，我们预计在整个2024年，这些数字将大幅攀升 。”
业务发展
| · | 业务更新: |
| o | 全球：目前正在与来自北美 和欧洲的六家领先的全球原始设备制造商进行九次RFI/RFQ讨论，并在下一代ADAS 系统的多个战略开发项目上取得了良好的进展，其中一些是新一代ADAS 系统的多个战略开发项目。该公司预计将在短期内宣布这些方面的积极更新。 |
| o | 国内：与一汽集团一起赢得了全球首个舱内激光雷达设计项目，其红旗品牌的下一代 电动汽车车型将在2025年上半年配备ET25。Hesai的旗舰AT 系列激光雷达在中国 最大的汽车制造商之一长城汽车以及中国市场两家领先的电动汽车制造商零跑汽车和耐达在即将推出的 车型中赢得了多项独家新设计大奖，这些车型将于2024年和2025年开始采用标准程序。截至目前，该公司已经赢得了14家汽车制造商和一级供应商（包括 中国排名前五的原始设备制造商）的50多种车型的设计胜利。 |
| o | 鉴于该公司在全球和国内 OEM 设计中标的数量不断增加，很明显，原始设备制造商更喜欢Hesai激光雷达的卓越性能（射程和分辨率）和质量，而不是竞争对手的产品。 |
| · | 生产过渡： 顺利将批量生产线过渡到赫兹中心，这是河赛在杭州的制造工厂，公司 已开始在那里生产其 AT128P 模型，这是我们的旗舰 AT128 ADAS 远程激光雷达的升级版本。该公司还通过赫兹中心的高度自动化生产流程从更大的规模经济中受益。 |
2
| · | 制造设施： 在上海嘉定完成了麦克斯韦中心、我们的研发创新中心以及内部制造和测试设施的建设。 麦克斯韦中心目前正在积极准备生产该公司的 FT120 激光雷达，这是世界上第一款获得 SOP 授权并安装在批量生产车辆模型上的全固态盲点 激光雷达。 |
知识产权诉讼最新情况和对竞争对手 Ouster 虚假索赔的回应
2023年10月10日， ，美国国际贸易委员会（“ITC”）确认了早些时候于2023年8月24日作出的裁决，该裁决终止了对我们的竞争对手Ouster（纽约证券交易所代码：OUST）对 Hesai发起的涉嫌专利侵权的调查（“ITC行动”）。国际贸易委员会早些时候的裁决批准了Hesai终止国际贸易委员会调查的动议。
Hesai 坚决否认并驳斥所有关于不当行为的指控，认为这些指控毫无根据和毫无根据，包括专利 侵权和其他有关Hesai激光雷达技术能力和预期用途的虚假指控。正如Hesai先前 所说，我们的激光雷达产品是在多年的研究和工程投资基础上独立开发的。Hesai拥有400多项已授予的 项专利和900多项待处理的专利申请。该公司的领先产品和在全球激光雷达市场中的地位是该研发投资的结果。
法律发展时间表
| · | 2023年4月11日，Ouster向国际贸易委员会提起申诉 ，指控Hesai侵犯了其激光雷达知识产权，并试图禁止向美国进口Hesai激光雷达。 | |
| · | 2023 年 6 月 22 日，Hesai 提出动议，要求 终止 ITC 行动。 | |
| · | 2023年8月24日，国际贸易委员会行政 主审法官批准了赫赛终止国际贸易委员会行动的动议。 | |
| · | 在2023年10月10日的上诉中，国际贸易委员会专员 确认了终止国际贸易委员会行动的裁决。 | |
| · | 国际贸易委员会裁定，Ouster受Velodyne和Hesai在2020年签订的诉讼 和解和专利交叉许可协议（“协议”）的约束，因为Ouster是Velodyne在2023年2月通过对等合并而成为Velodyne的子公司 ，并且必须遵守其中的合同义务。这些义务规定 Ouster 解决争议的法律途径是协议中规定的仲裁。Hesai欢迎仲裁，因为该争议解决 论坛将解决与国际贸易委员会最终裁决中涉及的相同法律问题，Hesai已经胜诉了该裁决。 | |
| · | Hesai还向美国专利商标局 专利审判和上诉委员会提起了五项诉讼，要求宣布Ouster的五项专利无效，并声称Ouster发明了数字激光雷达。数字激光雷达是 在Ouster的专利申请之前发明并被广泛使用的，Hesai认为专利申请过于广泛且不受支持。 |
专利交叉许可 协议的背景
| · | 2019年，Velodyne以专利侵权为由起诉Hesai。 Hesai 随后还以专利侵权为由起诉了Velodyne。Velodyne还起诉了Robosense，然后以专利侵权为由起诉了Ouster， 这导致了Ouster-Velodyne在2023年2月对等合并。 | |
| · | 2020年，Hesai正在进行资本市场筹款活动，而Velodyne诉讼阻碍了这项工作。仅出于这个原因，Hesai与Velodyne签订了诉讼 和解和专利交叉许可协议。 | |
| · | 专利交叉许可协议的关键要点 |
| o | 该协议对原始各方和未来的关联公司（即Ouster）具有约束力。 |
| o | 双方同意在2030年前交叉许可和使用对方的激光雷达知识产权（ 现有和未来的专利）的全面激光雷达专利。 |
| o | Hesai的立场是，该协议允许Hesai在2030年之前使用Ouster的激光雷达专利 。Ouster受协议约束，因为Ouster是Velodyne的子公司，通过对等合并。 |
| o | 本协议下的所有争议都将提交仲裁，双方应避免相互提起诉讼 。Ouster提起国际贸易委员会诉讼和特拉华州诉讼，直接违反了其合同义务。 |
3
Hesai 在 Ouster 的媒体 和针对赫赛的游说活动中的立场
在Ouster 的市场份额和交付量萎缩、法律方面的挫折以及不断增加的净亏损（2023年前九个月净亏损3.35亿美元 ，收入为5900万美元）的情况下，Ouster及其代理人发起了一系列政治游说活动，仅游说费就花费了超过80万美元。我们认为，这些努力导致了针对Hesai的贬低媒体文章，声称Hesai 激光雷达对美国构成了国家安全、网络安全和隐私风险。Hesai驳斥了所有这些指控，认为这些指控是公然虚假的 和误导性的。Hesai认为，这些虚假指控是仇外恐惧心理，仅此而已。
我们认为，我们的竞争对手针对Hesai的媒体抹黑 活动以及企图提起专利诉讼是为了分散人们对Ouster在 激光雷达和资本市场表现不佳的注意力，同时利用中美之间日益加剧的地缘政治紧张局势来分散人们对Ouster在 激光雷达和资本市场表现不佳的注意力。Hesai 一再对这些说法提出异议，认为这是毫无根据和虚假的，并将继续这样做。
关于竞争对手关于Hesai激光雷达技术的虚假主张的逐点讨论以及Hesai的回应 可以在该公司2023年10月12日在其网站上发布的新闻稿和Hesai的投资者关系网站 上发布的演示文稿中找到 ，网址为 https://investor.hesaitech.com/financials-filings/quarterly-results。
| · | Hesai 激光雷达不存在数据安全或 隐私风险。Hesai 激光雷达不存储也无法无线传输数据。所有图像都通过安全的单向 电缆传输到车辆的车载计算机。所有数据均由车主和车辆制造商拥有、存储和控制。在 ，Hesai 无权访问这些数据。两家著名的全球工程测试公司，德国莱茵TUV和DEKRA，已分别通过这些事实认证 。 |
| · | 激光雷达图像不构成隐私威胁。 激光雷达图像不适合监视，也不会构成隐私威胁。Hesai 的激光雷达图像无法识别可识别的 面部特征或生物识别数据。激光雷达图像可测量 3D 形状和距离以避免碰撞，这使得激光雷达非常适合在自动驾驶车辆中避免碰撞 ，同时保护个人隐私。 |
| · | Hesai 激光雷达明确供民用 使用。Hesai 激光雷达专为车辆中的民用商业用途而设计和制造，以挽救生命。Hesai 激光雷达不出售给 军方，Hesai 合同明确禁止在军事用途中使用。此外，它们不符合严格的军事 体能、耐力和表现标准。 |
| · | 中国政府不指导 Hesai 的业务。 据Hesai所知，中国政府不拥有Hesai的股份， 也没有试图影响Hesai的业务或管理。 |
| · | Hesai 开发自己的知识产权。Hesai 不会窃取或侵犯任何一方的知识产权。Hesai将其年度预算的60％以上用于研发和制造，用于开发 其专有激光雷达技术，它拥有1300多项全球专利和待批专利。 |
4
2023 年第三季度的财务亮点
（以百万元人民币计，每股普通股数据 和百分比除外）
| Q3 2023 | Q3 2022 | % 变化 | ||||||||||
| 净收入 | 445.6 | 333.9 | 33.5 | % | ||||||||
| 毛利率 | 30.6 | % | 37.1 | % | ||||||||
| 运营损失 | (167.2 | ) | (102.1 | ) | 63.8 | % | ||||||
| 非公认会计准则3运营损失 | (127.4 | ) | (76.6 | ) | 66.3 | % | ||||||
| 净亏损 | (141.8 | ) | (70.8 | ) | 100.6 | % | ||||||
| 非公认会计准则净亏损 | (101.9 | ) | (45.2 | ) | 125.4 | % | ||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (141.8 | ) | (284.2 | ) | -50.1 | % | ||||||
| 每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 | (1.13 | ) | (2.46 | ) | -54.3 | % | ||||||
| 普通股每股非公认会计准则净亏损——基本亏损和摊薄后 | (0.81 | ) | (0.39 | ) | 107.7 | % | ||||||
| · | 2023年第三季度的净收入为人民币4.456亿元（合6,110万美元），比2022年同期增长了33.5％。2023年第三季度的产品收入为人民币4.258亿元（合5,840万美元），较2022年同期的人民币3.232亿元（合4,430万美元）增长了31.7％。同比增长 主要归因于对自动驾驶和ADAS激光雷达产品的需求和交付量的增加。2023年第三季度的服务收入 为人民币1,970万元（合270万美元），较2022年同期的人民币1,070万元（合150万美元）增长了85.3％。同比增长主要归因于解决方案收入的增加。 |
| · | 2023年第三季度的收入成本为人民币3.094亿元（合4,240万美元），较2022年同期的人民币2.101亿元（合2880万美元）增长了47.3％。同比增长是由于激光雷达产品的 出货量增加，但部分被单位成本的下降所抵消。 |
| · | 2023年第三季度的毛利率为30.6％，而 2022年同期的毛利率为37.1％。毛利率下降的主要原因是价格较低的ADAS激光雷达产品的出货量增加。 |
| · | 2023年第三季度的销售和营销费用为人民币3,680万元（合510万美元）， 较2022年同期的人民币2380万元（合330万美元）增长了55.1％。同比增长主要是 是由于销售和 营销团队的扩大导致薪资和基于股份的薪酬支出增加640万元人民币（80万美元）。 |
| · | 2023年第三季度的一般和管理费用为人民币8,050万元（合1,100万美元），较2022年同期的人民币4,130万元（合570万美元）增长了94.9％。同比增长 主要是由专业服务支出增加人民币2610万元（合360万美元）以及工资 和基于股份的薪酬支出增加710万元人民币（合100万美元）推动的。 |
| · | 2023年第三季度的研发支出为人民币1.926亿元（合2640万美元），较2022年同期的人民币1.637亿元（合2,240万美元）增长了17.6％。同比增长 主要是由于研发 员工人数增加的4180万令吉（合570万美元）的薪资和基于股份的薪酬支出增加，但部分被开发和测试费用减少1,030万元人民币（合140万美元）所抵消，原因是2022年第三季度 AT128 量产增加期间进行了更多的测试工作 。 |
3有关更多详细信息，请参阅本新闻稿中包含的 “非公认会计准则指标的使用” 和 “未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账”。
5
| · | 2023年第三季度的运营亏损为人民币1.672亿元（合2,290万美元），较2022年同期的人民币1.021亿元（合1,400万美元）增长了63.7％。不包括基于股份的薪酬支出， 2023年第三季度的非公认会计准则运营亏损为人民币1.274亿元（合1,750万美元），而2022年同期为人民币7,660万元（合1,050万美元）。 |
| · | 2023年第三季度的净亏损为人民币1.418亿元（合1,940万美元），而2022年同期为人民币7,070万元（合970万美元）。不包括基于股份的薪酬支出，2023年第三季度的非公认会计准则净亏损为人民币1.019亿元 （1,400万美元），而2022年同期为人民币4520万元（合620万美元）。 |
| · | 2023年第三季度归属于和赛普通股股东的净亏损为人民币1.418亿元（合1,940万美元） ，而2022年同期为人民币2.842亿元（合3,640万美元）。不包括基于股份的薪酬 支出和视同股息，2023年第三季度归属于和赛普通股股东的非公认会计准则净亏损为人民币1.019亿元（合1,400万美元） ，而2022年同期为人民币4520万元（合620万美元）。 |
| · | 2023年第三季度，每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币1.13元（0.15美元） 。不包括基于股份的薪酬支出和视同股息，2023年第三季度每股普通股的非公认会计准则基本净亏损和非公认会计准则每股普通股摊薄净亏损均为人民币0.81元（0.11美元）。 |
| · | 截至2023年9月30日，现金及现金等价物、限制性现金和短期投资为人民币32.071亿元（4.396亿美元），而截至2023年6月30日为人民币32.547亿元（4.488亿美元）。 |
商业展望
公司预计，2023年第四季度的净收入将介于 RMB535 百万美元（合7,330万美元）至 RMB555 百万美元（7,610万美元）之间，同比增长约30.7％至35.6％。
上述展望基于 当前的市场状况，反映了公司对市场和运营状况以及客户需求的初步估计， 这些估计都可能发生变化。
电话会议
公司管理层 将于美国东部时间2023年11月13日晚上8点（北京/香港时间2023年11月14日上午9点， 2023）主持财报电话会议。
对于希望通过电话加入 电话会议的参与者，请访问下面提供的链接完成预注册流程，并在预定的 通话开始时间前 5 分钟拨号。注册后，每位参与者将收到拨入详细信息以加入电话会议。
| 活动标题： | Hesai Group 2023 年第三季度业绩电话会议 |
| 预注册链接： | https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034246-jfsltx.html |
此外，电话会议的 直播和存档网络直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://investor.hesaitech.com。
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电话会议结束后大约一小时直到 2023 年 11 月 21 日，拨打以下电话 号码，即可观看电话会议的重播 ：
| 美国： | +1-855-883-1031 |
| 国际： | +61-7-3107-6325 |
| 中国香港： | 800-930-639 |
| 中国大陆： | 400-120-9216 |
| 重播 PIN： | 10034246 |
关于禾赛
Hesai 是 三维光探测和测距（激光雷达）解决方案领域的全球领导者。该公司的激光雷达产品可在配备高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶车队（自动驾驶）的乘用车和商用车上实现广泛的应用 。 Hesai 的技术还为机器人应用提供支持，例如最后一英里送货机器人和限制区域内的物流机器人。 公司的商业验证解决方案以光学、力学、 电子和软件方面的卓越研发能力为后盾。Hesai 将激光雷达设计与内部制造流程相结合，促进了产品的快速开发 ，同时确保高性能、稳定的质量和可负担性。截至2022年12月31日，Hesai与全球领先的汽车 原始设备制造商、自动驾驶汽车和机器人公司建立了牢固的关系，覆盖了40个国家的90多个城市。
7
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充Hesai根据GAAP列报的合并 财务业绩，Hesai使用了美国证券交易委员会定义为非公认会计准则财务指标的以下指标： 运营亏损不包括基于股份的薪酬支出，净收益不包括基于股份的薪酬和视同股息， 归属于普通股股东的净收益，不包括基于股份的薪酬和视同股息。这些非公认会计准则财务指标的列报无意孤立考虑 ，也不得作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多 信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP 业绩的未经审计的对账” 的表格。
Hesai认为，这些非公认会计准则 财务指标不包括基于股份的薪酬 支出和从现金角度来看可能无法表明其经营业绩的认定股息，从而提供了有关其业绩和流动性的有意义的补充信息。Hesai认为， 管理层和投资者在评估其业绩以及规划和 预测未来时段时参考这些非公认会计准则财务指标都会受益。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与Hesai的历史 业绩和流动性进行内部比较。Hesai认为，这些非公认会计准则财务指标有助于提高管理层在财务和运营决策中使用的补充信息的透明度 。使用这些 非公认会计准则指标的一个局限性在于，它们不包括基于股份的薪酬支出和视作股息，在 可预见的将来，这些分红一直是我们业务中重要的经常性支出。管理层通过提供有关每项非公认会计准则指标中排除的公认会计原则金额的具体 信息来弥补这些限制。随附的表格详细介绍了与非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标之间的对账情况 。
汇率信息
本公告仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率将 翻译成美元。除非另有说明，否则所有 从人民币到美元以及从美元到人民币的折算均按人民币7.2960元兑1.00美元的汇率进行，即联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年9月29日的汇率。公司未就所提及的人民币或美元 美元金额可视情况按任何特定汇率或根本兑换成美元或人民币作出任何陈述。
安全港声明
本公告包含前瞻性 陈述。这些声明是根据1995年美国私人证券诉讼改革 法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、 “目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、 “自信”、“潜力”、“继续” 或其他类似表述等术语来识别。除其他外，本公告中的业务 展望和管理层的报价以及公司的战略和运营计划都包含前瞻性 陈述。公司还可以在向美国证券交易所 委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或雇员向第三方作出的口头陈述 中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于 关于公司信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的 风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性 陈述中包含的结果存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司的目标和战略；公司未来的业务发展、 财务状况和经营业绩；公司收入、成本或支出的预期变化；ADAS、自动驾驶和机器人行业的预期增长趋势和市场规模；市场和采用情况激光雷达和 相关技术；公司的能力生产获得广泛市场认可的高质量产品；公司 客户成功使用其解决方案开发和商业化产品，以及这些产品的市场接受度；公司 推出满足客户要求的新产品的能力；公司对其营销举措有效性以及与第三方合作伙伴关系的期望；公司行业的竞争；公司 招聘和留住合格人员的能力；相关政府与公司行业相关的政策和法规； 公司保护其系统和基础设施免受网络攻击的能力；全球 和中国的总体经济和商业状况；以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息 包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用的 法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性陈述。
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投资者和媒体垂询，请联系：
在中国：
和赛集团
“YT” Shi，投资者 关系总监
电子邮件：ir@hesaitech.com
皮亚森特金融通讯
蔡珍妮
电话：+86 (10) 6508-0677
电子邮件：hesai@tpg-ir.com
在美国：
皮亚森特金融通讯
布兰迪·皮亚森特
电话：+1-212-481-2050
电子邮件：hesai@tpg-ir.com
来源：和赛集团
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和赛集团
未经审计的简明合并 资产负债表
（所有金额均以千计， 份额和每股数据及其他说明除外）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 2022 年 12 月 31 日 | 9月30日 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 913,277 | 1,315,919 | 180,362 | |||||||||
| 限制性现金 | - | 3,590 | 492 | |||||||||
| 短期投资 | 945,865 | 1,887,611 | 258,719 | |||||||||
| 应收账款 | 484,586 | 407,711 | 55,881 | |||||||||
| 合同资产 | 13,058 | 9,350 | 1,282 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 5,021 | 5,081 | 696 | |||||||||
| 库存 | 646,852 | 500,286 | 68,570 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 126,452 | 149,840 | 20,537 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,135,111 | 4,279,388 | 586,539 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 504,953 | 728,610 | 99,864 | |||||||||
| 长期投资 | 31,856 | 31,822 | 4,362 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 20,600 | 21,760 | 2,982 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 41,606 | 40,959 | 5,614 | |||||||||
| 善意 | 3,823 | 3,665 | 502 | |||||||||
| 使用权资产。 | 44,349 | 18,418 | 2,524 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 57,098 | 98,857 | 13,549 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 704,285 | 944,091 | 129,397 | |||||||||
| 总资产。 | 3,839,396 | 5,223,479 | 715,936 | |||||||||
| 负债、夹层权益和股东赤字 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 短期借款 | - | 109,900 | 15,063 | |||||||||
| 应付票据 | - | 4,000 | 548 | |||||||||
| 应付账款 | 206,681 | 219,715 | 30,114 | |||||||||
| 合同负债 | 40,378 | 36,859 | 5,052 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 334,283 | 344,071 | 47,159 | |||||||||
| 应计保修责任 | 17,694 | 23,415 | 3,209 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 356,502 | 266,630 | 36,545 | |||||||||
| 流动负债总额 | 955,538 | 1,004,590 | 137,690 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 长期借款 | 18,472 | 238,730 | 32,721 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 439 | 404 | 55 | |||||||||
| 租赁负债 | 10,139 | 4,300 | 589 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 13,075 | 18,052 | 2,474 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 42,125 | 261,486 | 35,839 | |||||||||
| 负债总额 | 997,663 | 1,266,076 | 173,529 | |||||||||
| 夹层净值： | ||||||||||||
| 可赎回股票 | 5,986,910 | - | - | |||||||||
| 股东赤字 | ||||||||||||
| A 类普通股 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
| B 类普通股 | 20 | 62 | 8 | |||||||||
| 额外的实收资本 | - | 7,380,034 | 1,011,518 | |||||||||
| 订阅应收款 | (310,227 | ) | (310,227 | ) | (42,520 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | (3,608 | ) | 53,955 | 7,395 | ||||||||
| 累计赤字 | (2,831,381 | ) | (3,166,440 | ) | (433,997 | ) | ||||||
| 股东赤字总额 | (3,145,177 | ) | 3,957,403 | 542,407 | ||||||||
| 负债总额、夹层权益和股东赤字 | 3,839,396 | 5,223,479 | 715,936 | |||||||||
10
和赛集团
未经审计的简明合并 综合亏损报表
（所有金额均以千计， 份额和每股数据及其他说明除外）
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净收入 | 333,854 | 445,562 | 61,069 | |||||||||
| 收入成本 | (210,127 | ) | (309,429 | ) | (42,411 | ) | ||||||
| 毛利 | 123,727 | 136,133 | 18,658 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (23,755 | ) | (36,848 | ) | (5,050 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (41,296 | ) | (80,496 | ) | (11,033 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (163,691 | ) | (192,574 | ) | (26,394 | ) | ||||||
| 其他营业收入，净额 | 2,878 | 6,542 | 897 | |||||||||
| 运营费用总额 | (225,864 | ) | (303,376 | ) | (41,580 | ) | ||||||
| 运营损失 | (102,137 | ) | (167,243 | ) | (22,922 | ) | ||||||
| 利息收入 | 15,669 | 28,899 | 3,961 | |||||||||
| 利息支出 | - | (1,166 | ) | (160 | ) | |||||||
| 外汇收益/（亏损），净额 | 15,776 | (2,260 | ) | (310 | ) | |||||||
| 其他损失，净额 | (64 | ) | (24 | ) | (3 | ) | ||||||
| 所得税前净亏损和权益法投资的亏损份额 | (70,756 | ) | (141,794 | ) | (19,434 | ) | ||||||
| 所得税优惠 | 20 | 40 | 5 | |||||||||
| 权益法投资的亏损份额 | (12 | ) | (11 | ) | (2 | ) | ||||||
| 净亏损 | (70,748 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 视同分红 | (213,505 | ) | - | - | ||||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (284,253 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (2.46 | ) | (1.13 | ) | (0.15 | ) | ||||||
| 计算每股净亏损时使用的加权平均普通股： | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 115,534,593 | 125,797,264 | 125,797,264 | |||||||||
| 净亏损 | (70,748 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 扣除零税后的其他综合亏损： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (8,073 | ) | (10,874 | ) | (1,490 | ) | ||||||
| 综合亏损，扣除零税 | (78,812 | ) | (152,639 | ) | (20,921 | ) | ||||||
11
和赛集团
未经审计的简明合并 综合亏损报表-续
（所有金额均以千计， 份额和每股数据及其他说明除外）
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净收入 | 793,485 | 1,315,805 | 180,346 | |||||||||
| 收入成本 | (444,339 | ) | (885,894 | ) | (121,422 | ) | ||||||
| 毛利 | 349,146 | 429,911 | 58,924 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (63,475 | ) | (99,137 | ) | (13,588 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (153,380 | ) | (186,735 | ) | (25,594 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (376,362 | ) | (562,071 | ) | (77,038 | ) | ||||||
| 其他营业收入，净额 | 5,948 | 9,275 | 1,271 | |||||||||
| 运营费用总额 | (587,269 | ) | (838,668 | ) | (114,949 | ) | ||||||
| 运营损失 | (238,123 | ) | (408,757 | ) | (56,025 | ) | ||||||
| 利息收入 | 49,284 | 69,024 | 9,461 | |||||||||
| 利息支出 | - | (2,236 | ) | (306 | ) | |||||||
| 外汇收益，净额 | 25,430 | 6,837 | 937 | |||||||||
| 其他收入/（亏损），净额 | (2,079 | ) | 34 | 5 | ||||||||
| 所得税前净亏损和权益法投资的亏损份额 | (165,488 | ) | (335,098 | ) | (45,928 | ) | ||||||
| 所得税优惠 | 46 | 75 | 10 | |||||||||
| 权益法投资的亏损份额 | (36 | ) | (34 | ) | (5 | ) | ||||||
| 净亏损 | (165,478 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 视同分红 | (446,022 | ) | - | - | ||||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (611,500 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||
| 基础版和稀释版 | (5.29 | ) | (2.70 | ) | (0.37 | ) | ||||||
| 计算每股净亏损时使用的加权平均普通股： | ||||||||||||
| 基础版和稀释版 | 115,534,593 | 124,206,950 | 124,206,950 | |||||||||
| 净亏损 | (165,478 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 扣除零税后的其他综合亏损： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (14,763 | ) | 57,563 | 7,890 | ||||||||
| 综合亏损，扣除零税 | (180,241 | ) | (277,494 | ) | (38,033 | ) | ||||||
12
和赛集团
未经审计的 公认会计准则和非公认会计准则业绩对账
（所有金额均以千计， 份额和每股数据及其他说明除外）
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 运营损失 | (102,137 | ) | (167,243 | ) | (22,922 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 25,549 | 39,820 | 5,458 | |||||||||
| 运营产生的非公认会计准则亏损 | (76,588 | ) | (127,423 | ) | (17,464 | ) | ||||||
| 净亏损 | (70,748 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 25,549 | 39,820 | 5,458 | |||||||||
| 非公认会计准则净亏损 | (45,199 | ) | (101,945 | ) | (13,973 | ) | ||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (284,253 | ) | (141,765 | ) | (19,431 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 25,549 | 39,820 | 5,458 | |||||||||
| 添加：视同股息 | 213,505 | - | - | |||||||||
| 归属于公司 普通股股东的非公认会计准则净亏损 | (45,199 | ) | (101,945 | ) | (13,973 | ) | ||||||
| 每股亏损：基本亏损和摊薄亏损 | (2.46 | ) | (1.13 | ) | (0.15 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 0.22 | 0.32 | 0.04 | |||||||||
| 添加：视同股息 | 1.85 | - | - | |||||||||
| 普通股每股非公认会计准则净亏损 — 基本和摊薄后 | (0.39 | ) | (0.81 | ) | (0.11 | ) | ||||||
13
和赛集团
未经审计的 GAAP和非GAAP业绩的对账-续
（所有金额均以千计， 份额和每股数据及其他说明除外）
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||
| 2022 | 2023 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 运营损失 | (238,123 | ) | (408,757 | ) | (56,025 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 80,142 | 194,057 | 26,598 | |||||||||
| 运营产生的非公认会计准则亏损 | (157,981 | ) | (214,700 | ) | (29,427 | ) | ||||||
| 净亏损 | (165,478 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 80,142 | 194,057 | 26,598 | |||||||||
| 非公认会计准则净亏损 | (85,336 | ) | (141,000 | ) | (19,325 | ) | ||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (611,500 | ) | (335,057 | ) | (45,923 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 80,142 | 194,057 | 26,598 | |||||||||
| 添加：视同股息 | 446,022 | - | - | |||||||||
| 归属于公司普通股股东的非公认会计准则净亏损 | (85,336 | ) | (141,000 | ) | (19,325 | ) | ||||||
| 每股亏损：基本亏损和摊薄亏损 | (5.29 | ) | (2.70 | ) | (0.37 | ) | ||||||
| 添加：基于股份的薪酬支出，扣除税款 | 0.69 | 1.56 | 0.21 | |||||||||
| 添加：视同股息 | 3.86 | - | - | |||||||||
| 普通股每股非公认会计准则净亏损 ——基本亏损和摊薄后 | (0.74 | ) | (1.14 | ) | (0.16 | ) | ||||||
14