附录 99.1
Hesai Group 公布 2022年第四季度和全年未经审计的财务业绩
季度净收入 为人民币4.092亿元（合5,930万美元）1，同比增长56.6％
激光雷达 的季度出货量为 47,5152单位，同比增长739.2％
2022年全年净 收入为人民币12.027亿元（1.744亿美元），同比增长66.9％
2022 年全年激光雷达出货量 为 80,462 台，同比增长 467.5%
中国上海--（GLOBE NEWSWIRE）--2023年3月16日--三维光探测和测距（LiDAR）解决方案领域的全球领导者河赛集团（“和赛”、“和赛科技” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：HSAI）今天公布了截至2022年12月31日的三个月和全年未经审计的财务业绩 。
激光雷达出货量
| Q4 2022 | 2022 财年 | |||||||
| ADAS 激光雷达 | 43,351 | 61,918 | ||||||
| 自动出行 LiDAR | 4,164 | 18,544 | ||||||
| 激光雷达总计 | 47,515 | 80,462 | ||||||
| · | 2022年第四季度激光雷达的总出货量为47,515台，较2021年同期的5,662台增长了739.2％。 |
| · | 2022年第四季度ADAS激光雷达的出货量为43,351台，而2021年同期的出货量为87台。 |
| · | 2022年全年激光雷达总出货量为80,462台，较2021年的14,178台增长了467.5％。 |
| · | 2022年全年ADAS激光雷达出货量为61,918台。 |
1第四季度和2022年全年所有从人民币兑美元的 汇率均按人民币6.8972元兑1美元的汇率进行的，这是美联储委员会发布的H.10统计数据中2022年12月30日生效的午盘买入汇率。
2Hesai 于 2022 年 7 月开始批量 发货 ADAS 激光雷达。
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首席执行官兼首席财务官讲话
Hesai 联合创始人兼首席执行官李一凡（David）Li表示：“我们很高兴在上市公司的第一份收益报告中宣布了一系列出色的数据。 在2022年第四季度，我们的激光雷达累计交付量达到10万台， 2022年的收入同比增长了66.9％。我们的季度激光雷达出货量也连续翻了一番多，在第四季度达到47,515辆。2022年7月，我们开始批量发货首款ADAS激光雷达 AT128，并在2022年最后六个月向理想汽车和其他 原始设备制造商出货了6万多辆AT128。2022年，我们赢得了10项ADAS原始设备制造商激光雷达提名，其中包括中国最大的电动汽车制造商，以及最大的中国汽车原始设备制造商。 我们的强劲势头在 2023 年 1 月继续保持强劲势头，当时我们增加了 11第四ADAS赢得了中国领先的电动汽车整车厂Seres的签约。这些 OEM 的胜利代表着我们 LiDAR 解决方案未来的大量潜在订单。”
Hesai 全球首席财务官谢路易补充说：“2022年对Hesai来说是突破性的一年，我们在ADAS和自动驾驶 交通（机器人出租车和工业机器人市场）建立了激光雷达全球市场的领导地位。我们在第四季度出货了创纪录的47,515台激光雷达， 2022年全年出货量超过8万台。第四季度净收入超过5,930万美元，全年净收入超过1.744亿美元。我们的激光雷达交付量 和2022年的净收入高于2022年我们所有八家美国上市同行的累计激光雷达交付量和收入的总和 。此外，我们在2022年全年实现了39.2％的毛利率，是业内同行中最高的。我们卓越的财务 表现表明我们在快速增长的ADAS和自动驾驶LiDAR市场中明显的市场领先地位，我们对自己的增长势头充满信心。”
最近的事态发展
| · | 2023年2月13日，公司完成了1,000万股美国存托股票（“ADS”）的首次公开募股（“IPO”）（“IPO”），每股代表公司一股B类普通股 股，每股ADS的发行价为19.0美元，总发行规模为1.90亿美元。随后，首次公开募股的承销商部分行使了超额配股权， 以首次公开募股价格额外购买了125,118只美国存托股票。超额配股权的部分行使于 2023 年 3 月 15 日结束。部分行使超额配股权的总收益使首次公开募股中筹集的资金总额达到约1.924亿美元。 |
| · | 2022年11月8日，Hesai正式发布了 FT120，这是一款 全固态盲点激光雷达传感器，内部没有活动部件，专为 ADAS 系列量产车辆设计。FT120 预计 将于 2023 年下半年批量生产和交付。 |
| · | 在第四季度，Hesai的新ADAS激光雷达产品 继续赢得新客户，包括中国最大的电动汽车制造商、最大的中国汽车原始设备制造商和电气技术 公司Rox。随后，滴滴的自动驾驶业务达成了一项新协议。2023 年 1 月，禾赛赢得了另一项 ADAS 提名，即 Seres，这是中国领先的电动汽车整车厂。此外，2023 年 2 月，该公司在其 新的电池电动汽车平台上赢得了 AT128 的激光雷达设计胜利。 |
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2022年第四季度的财务亮点
第四季度主要财务业绩
（以百万元人民币计，每股普通股数据 和百分比除外）
| Q4 2022 | Q4 2021 | % 变化 | ||||||||||
| 净收入 | 409.2 | 261.3 | 56.6 | % | ||||||||
| 毛利率 | 30.0 | % | 52.4 | % | ||||||||
| 运营损失 | (140.1 | ) | (84.9 | ) | 65.0 | % | ||||||
| 调整后的 运营亏损（非公认会计准则）3 | (115.0 | ) | (54.2 | ) | 112.3 | % | ||||||
| 净亏损 | (135.3 | ) | (70.0 | ) | 93.2 | % | ||||||
| 调整后 净亏损（非公认会计准则）4 | (110.2 | ) | (39.3 | ) | 180.4 | % | ||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (135.7 | ) | (74.6 | ) | 81.8 | % | ||||||
| 每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (1.18 | ) | (0.71 | ) | 66.2 | % | ||||||
| 调整后 每股普通股净亏损——基本和摊薄（非公认会计准则）5 | (0.96 | ) | (0.38 | ) | 152.6 | % | ||||||
| · | 2022年第四季度的净收入为人民币4.092亿元（合5,930万美元），比2021年同期增长56.6％。2022年第四季度的产品收入为人民币4.043亿元（合5,860万美元） ，较2021年同期的人民币2.553亿元（合3,700万美元）增长了58.3％。 同比增长主要归因于 AT128 于 2022 年第三季度开始量产 ，ADAS 激光雷达产品的收入增加。2022年第四季度的服务收入为人民币490万元（70万美元），比2021年同期的人民币340万元（50万美元）增长了44.7％。同比增长主要归因于 延长保修服务收入的增加。 |
| · | 2022年第四季度的收入成本为人民币2.863亿元（合4,150万美元），较2021年同期的人民币1.243亿元（合1,800万美元）增长了130.4％。同比增长 是由于激光雷达产品的出货量增加。 |
| · | 2022年第四季度的毛利率为30.0％，而2021年同期的毛利率为52.4％ 。毛利率百分比下降的主要原因是利润率较低的 ADAS LiDAR 产品在早期启动阶段的出货量增加，内部工厂产能利用率降低。 |
| · | 2022年第四季度的销售和营销费用为人民币4,140万元（合600万美元），较2021年同期的人民币2,120万元（合310万美元）增长了95.2％。 的同比增长主要是由于随着销售和营销团队的扩大，工资支出增加。 |
3 调整后的运营亏损（非公认会计准则）是指运营亏损，不包括基于股份的薪酬支出。2022年第四季度的基于股份的薪酬 支出为人民币2510万元（合360万美元），较2021年同期的人民币3,070万元（合450万美元）下降了18.4％。
4 调整后净亏损（非公认会计准则）表示净亏损，不包括基于股份的薪酬支出。
5 调整后的每股普通股净亏损——基本和摊薄（非公认会计准则）代表每股普通股的基本净亏损和摊薄后的净亏损，不包括基于股份的薪酬和视同股息的影响 。
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| · | 2022年第四季度的一般和管理费用为人民币4,760万元（合690万美元） ，较2021年同期的人民币5,150万元（合750万美元）下降了7.6％。 的同比下降主要是由于基于股份的薪酬支出的下降。 |
| · | 2022年第四季度的研发费用为人民币1.788亿元（合2590万美元） ，较2021年同期的人民币1.578亿元（合2,290万美元）增长了13.3％。 同比增长主要是由于研发人员增加导致工资支出增加。 |
| · | 2022年第四季度的其他营业收入为人民币490万元（合70万美元），较2021年同期的人民币860万元（合120万美元）下降了43.3％。 的同比下降主要是由于政府补贴的减少。 |
| · | 2022年第四季度 季度的运营亏损为人民币1.401亿元（合2,030万美元），较2021年同期的人民币8,490万元（合1,230万美元）增长了65.0％。不包括基于股份的 薪酬支出、调整后的运营亏损（非公认会计准则）[6]2022年第四季度为人民币1.15亿元（合1,670万美元），而2021年同期为人民币5,420万元（合790万美元）。 |
| · | 2022年第四季度的净亏损为人民币1.353亿元（合1,960万美元），而2021年同期为人民币7,000万元（合1,020万美元）。不包括基于股份的薪酬支出，调整后的 净亏损（非公认会计准则）62022年第四季度为人民币1.102亿元（合1,600万美元），而2021年同期为人民币3,930万元（合570万美元）。 |
| · | 2022年第四季度归属于和赛普通股股东的净亏损为人民币1.357亿元 （合1,970万美元），而2021年同期为人民币7,460万元（合1,080万美元）。不包括 基于股份的薪酬支出和视同股息，调整后归属于Hesai普通股股东的净亏损（非公认会计准则）62022年第四季度的 为人民币1.102亿元（合1,600万美元），而2021年同期为人民币3,930万元（合570万美元）。 |
| · | 2022年第四季度，每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币1.18元（0.17美元） 。不包括基于股份的薪酬支出和视同股息、调整后的每股 普通股基本亏损和摊薄后的净亏损（非公认会计准则）62022年第四季度均为人民币0.96元（合0.14美元）。 |
| · | 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和短期投资为人民币18.591亿元 （2.696亿美元），而截至2021年12月31日为人民币27.921亿元，截至2022年9月30日为人民币20.681亿元（合2.998亿美元）。 |
6有关更多详细信息，请参阅本新闻稿附带表格中包含的 “未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩的对账”。
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2022年全年财务摘要
2022年全年主要财务业绩
（以百万元人民币计，每股普通股数据 和百分比除外）
| 2022 财年 | 2021 财年 | % 变化 | ||||||||||
| 净收入 | 1,202.7 | 720.8 | 66.9 | % | ||||||||
| 毛利率 | 39.2 | % | 53.0 | % | ||||||||
| 运营损失 | (378.2 | ) | (265.3 | ) | 42.6 | % | ||||||
| 调整后的 运营亏损（非公认会计准则）7 | (273.0 | ) | (211.0 | ) | 29.4 | % | ||||||
| 净亏损 | (300.8 | ) | (244.8 | ) | 22.8 | % | ||||||
| 调整后净亏损（非公认会计准则） | (195.5 | ) | (190.5 | ) | 2.6 | % | ||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | (747.2 | ) | (2,456.2 | ) | (69.6 | )% | ||||||
| 每股普通股净亏损——基本和摊薄后 | (6.47 | ) | (23.39 | ) | (72.4 | )% | ||||||
| 调整后的每股普通股净亏损——基本和摊薄（非公认会计准则） | (1.70 | ) | (1.81 | ) | (6.1 | )% | ||||||
| · | 2022年的净收入为人民币12.027亿元（1.744亿美元），较去年的人民币7.208亿元（1.045亿美元）增长了66.9％ 。 2022年全年的产品收入为人民币11.519亿元（1.670亿美元），较去年的人民币7.057亿元（1.023亿美元）增长了63.2％。增长主要归因于 自动驾驶和 ADAS 激光雷达产品的出货量增加。2022年全年的服务收入为人民币5,080万元（合740万美元），较去年的人民币1,510万元（合220万美元）增长了233.7％。增长 主要归因于某些非经常性工程项目的完成以及延长保修服务收入的增加。 |
| · | 2022年全年的收入成本为人民币7.307亿元（1.059亿美元），较去年的人民币3.39亿元（合4,910万美元）增长了115.6％。 |
| · | 2022年全年的毛利率为39.2％，而上一年 的毛利率为53.0％。毛利率百分比下降的主要原因是利润率较低的ADAS激光雷达产品 在早期启动阶段的出货量增加，内部工厂产能利用率降低。 |
| · | 2022年全年 的销售和营销费用为人民币1.048亿元（合1,520万美元），较去年的人民币6,930万元（合1,000万美元）增长了51.4％。 |
| · | 2022年全年的一般和管理费用为人民币2.01亿元（合2910万美元），较去年的人民币2.367亿元（合3,430万美元）下降了15.1％。下降的主要原因是2021年发生的与集团重组有关的一次性成本，但被工资 支出的增加和2022年工厂停产造成的损失所抵消。 |
7 截至2022年12月31日的财年，基于股份的薪酬支出为人民币1.052亿元（合1,530万美元），较截至2021年12月31日止年度的5,430万元人民币（合790万美元）增长了93.7％。
5
| · | 2022年全年的研发费用为人民币5.552亿元（合8,050万美元） ，较去年的人民币3.684亿元（合5,340万美元）增长了50.7％。 的增长主要是由于工资支出增加以及新产品产生的材料和测试费用增加。 |
| · | 2022年全年 年的其他营业收入为人民币1,080万元（合160万美元），较去年的人民币2730万元（400万美元）下降了60.4％。 |
| · | 2022年全年 年度的运营亏损为人民币3.782亿元（合5,480万美元），而去年同期为人民币2.653亿元（合3,850万美元）。不包括基于股份的薪酬支出，2022年全年调整后的 运营亏损（非公认会计准则）为人民币2.730亿元（合3,960万美元），而去年同期为人民币2.11亿元（合3,060万美元）。 |
| · | 2022年全年的净亏损为人民币3.008亿元（合4,360万美元）， ，而去年同期的净亏损为人民币2.448亿元（合3550万美元）。不包括基于股份的薪酬支出，2022年全年调整后的净亏损（非公认会计准则） 为人民币1.955亿元（合2840万美元），而去年同期为人民币1.905亿元（合2760万美元）。 |
| · | 2022年全年归属于和赛普通股股东的净亏损为人民币7.472亿元 （1.083亿美元），而去年同期为人民币24.562亿元（3.561亿美元）。不包括基于股份的 薪酬支出和视同股息，2022年全年归属于和赛（非公认会计准则）普通股股东的调整后净亏损为人民币1.955亿元 （2840万美元），而去年同期为人民币1.905亿元（合2760万美元）。 |
| · | 2022年全年，每股普通股的基本净亏损和摊薄净亏损均为人民币6.47元（0.94美元） 。不包括基于股份的薪酬支出和视同股息，2022年全年调整后的每股 股（非公认会计准则）基本亏损和摊薄后净亏损均为人民币1.70元（0.25美元）。 |
| · | 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和短期投资余额为人民币18.591亿元（2.696亿美元）。此外，2023年2月13日，Hesai完成了1.9亿美元的首次公开募股 ，净收益约为1.77亿美元。2023年3月15日，Hesai从 首次公开募股承销商部分行使超额配股权中获得了约210万美元的净收益。 |
商业展望
公司预计，2023年第一季度 的净收入将介于 RMB390 百万美元（合5,650万美元）至 RMB410 百万美元（5,940万美元）之间， 同比增长约57.0％至65.0％。
上述展望 基于当前的市场状况，反映了公司对市场和运营状况的初步估计以及 客户需求，这些估计都可能发生变化。
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电话会议
该公司 管理层将于美国东部时间2023年3月15日晚上9点（北京/香港时间2023年3月16日上午9点）主持财报电话会议。
对于希望通过电话加入通话的参与者 ，请访问下面提供的链接完成预注册流程，并在预定通话开始时间前 5 分钟 拨号。注册后，每位参与者将收到拨入详细信息以加入电话会议。
活动 标题：Hesai Group 2022年第四季度和全年业绩发布会电话会议预注册链接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10029395-hau534.html
此外， 电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://investor.hesaitech.com。
在 2023 年 3 月 23 日之前， 可以通过拨打以下电话号码重播电话会议：
| 美国： | +1-855-883-1031 |
| 国际： | +61-7-3107-6325 |
| 中国香港： | 800-930-639 |
| 中国大陆： | 400-120-9216 |
| 重播 PIN： | 10029395 |
关于禾赛
Hesai Technology 是三维光探测和测距 (LiDAR) 解决方案领域的全球领导者。该公司的激光雷达产品支持具有高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车 车队（自动驾驶）的乘用车和商用车的广泛应用。Hesai的技术还为限制区域中的最后一英里送货机器人和物流机器人 等机器人应用提供了支持。截至2022年12月31日，Hesai总共出货了超过10万台激光雷达。该公司经过商业验证的 解决方案以光学、机械、电子和软件领域的卓越研发能力为后盾。Hesai 将 LiDAR 设计与内部制造流程相结合，促进了产品的快速开发，同时确保了高性能、始终如一的 质量和经济实惠。截至2022年12月31日，Hesai与全球领先的汽车原始设备制造商、自动驾驶汽车和机器人公司 建立了牢固的关系，覆盖了40个国家的90多个城市。
非公认会计准则财务指标的使用
为了补充Hesai根据GAAP列报的 合并财务业绩，Hesai使用了美国证券交易委员会定义为非公认会计准则财务指标 的以下指标：运营亏损不包括基于股份的薪酬支出，净亏损不包括基于股份的薪酬和视同股息的普通股净亏损，不包括基于股份的薪酬和视同股息。这些非公认会计准则财务指标 的列报无意孤立考虑，也不得作为根据 GAAP 编制和列报的财务信息的替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP 和非公认会计准则业绩的未经审计的对账” 的表格。
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Hesai认为， 这些非公认会计准则财务指标不包括基于股票的 薪酬支出和从现金角度来看可能无法表明其经营业绩的认定股息，从而提供了有关其业绩和流动性的有意义的补充信息。Hesai认为 在评估其业绩、规划 和预测未来时期，参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与Hesai的历史 业绩和流动性进行内部比较。Hesai认为，这些非公认会计准则财务指标有助于提高管理层在财务和运营决策中使用的补充信息的透明度 。使用这些 非公认会计准则指标的一个局限性在于，它们不包括基于股份的薪酬支出和视作股息，在 可预见的将来，这些分红一直是我们业务中重要的经常性支出。管理层通过提供有关每项非公认会计准则指标中排除的公认会计原则金额的具体 信息来弥补这些限制。随附的表格详细介绍了与非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标之间的对账情况 。
汇率信息
本公告 仅为方便读者而将某些人民币金额按指定汇率翻译成美元。除非 另有说明，否则从人民币到美元以及从美元到人民币的所有折算均按人民币6.8972元兑1.00美元的汇率进行，即联邦储备委员会发布的H.10统计数据中规定的2022年12月30日的 汇率。公司未作任何陈述 表明所提及的人民币或美元金额可以视情况按任何特定汇率 或根本兑换成美元或人民币。
安全港声明
本公告包含 前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼 改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、 “预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、 “估计”、“信心”、“潜力”、“继续” 或其他类似表述等术语来识别。除其他外 ，本公告中的业务展望和管理层的报价以及公司的战略和运营 计划都包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告 、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他 书面材料以及其高管、董事或员工对第三方的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史 事实的陈述，包括但不限于有关公司信念和预期的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性 陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的 存在重大差异，包括但不限于以下因素：公司的目标和战略；公司 未来的业务发展、财务状况和经营业绩；公司收入、成本或 支出的预期变化；ADAS、自动驾驶和机器人行业的趋势、预期增长和市场规模；市场 支持和采用激光雷达及相关技术；公司的能力生产获得广泛市场认可的高质量产品； 公司客户成功使用其解决方案开发和商业化产品，以及这些产品的市场接受度 ；公司推出满足客户要求的新产品的能力；公司 对其营销举措有效性以及与第三方合作伙伴关系的期望；公司行业的竞争 ；公司招聘和留住合格人员的能力；相关政府与公司行业相关的政策和 法规；公司保护其系统和基础设施免受网络攻击的能力； 全球和中国的总体经济和商业状况；以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多 信息包含在公司向美国证券交易委员会提交的文件中。本 新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则公司没有义务更新任何前瞻性 声明。
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来源：和赛集团
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和赛集团
未经审计的简明 合并资产负债表
（除股票和每股数据及其他注明外，所有金额均以 千计）
| 截至12月31日， | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金和现金等价物 | 449,352 | 913,277 | 132,413 | |||||||||
| 短期投资 | 2,342,743 | 945,866 | 137,138 | |||||||||
| 应收账款 | 85,821 | 485,044 | 70,325 | |||||||||
| 合同资产 | 146,537 | 12,600 | 1,827 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 3,543 | 5,021 | 728 | |||||||||
| 库存 | 376,244 | 646,852 | 93,785 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 89,119 | 128,920 | 18,691 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,493,359 | 3,137,580 | 454,907 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 321,627 | 504,953 | 73,211 | |||||||||
| 长期投资 | 1,902 | 31,856 | 4,619 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 19,553 | 20,600 | 2,987 | |||||||||
| 土地使用权，净额 | 42,470 | 41,606 | 6,032 | |||||||||
| 善意 | 3,499 | 3,823 | 554 | |||||||||
| 使用权资产 | - | 44,349 | 6,430 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 69,959 | 57,098 | 8,278 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 459,010 | 704,285 | 102,111 | |||||||||
| 总资产 | 3,952,369 | 3,841,865 | 557,018 | |||||||||
| 负债、夹层权益和股东赤字 | ||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||
| 应付账款 | 77,271 | 209,150 | 30,324 | |||||||||
| 合同负债 | 122,603 | 44,513 | 6,454 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 307,498 | 334,283 | 48,466 | |||||||||
| 应计保修责任 | 13,932 | 17,694 | 2,565 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 370,854 | 356,502 | 51,689 | |||||||||
| 流动负债总额 | 892,158 | 962,142 | 139,498 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 长期借款 | - | 18,472 | 2,678 | |||||||||
| 递延所得税负债 | 466 | 439 | 64 | |||||||||
| 租赁负债 | - | 10,139 | 1,470 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 9,924 | 8,940 | 1,296 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 10,390 | 37,990 | 5,508 | |||||||||
| 负债总额 | 902,548 | 1,000,132 | 145,006 | |||||||||
| 夹层净值： | ||||||||||||
| 可赎回股票 | 5,540,491 | 5,986,910 | 868,020 | |||||||||
| 股东赤字 | ||||||||||||
| A 类普通股 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
| B 类普通股 | 20 | 20 | 3 | |||||||||
| 额外的实收资本 | - | - | - | |||||||||
| 订阅应收款 | (310,227 | ) | (310,227 | ) | (44,979 | ) | ||||||
| 累计其他综合收益（亏损） | 8,465 | (3,608 | ) | (523 | ) | |||||||
| 累计赤字 | (2,188,947 | ) | (2,831,381 | ) | (410,512 | ) | ||||||
| 股东赤字总额 | (2,490,670 | ) | (3,145,177 | ) | (456,008 | ) | ||||||
| 负债总额、夹层权益和股东赤字 | 3,952,369 | 3,841,865 | 557,018 | |||||||||
10
和赛集团
未经审计的简明综合亏损表
（所有金额均以千计， ，股票和每股数据及其他说明除外）
| 截至12月31日的三个月 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净收入 | 261,326 | 409,185 | 59,326 | |||||||||
| 收入成本 | (124,301 | ) | (286,344 | ) | (41,516 | ) | ||||||
| 毛利 | 137,025 | 122,841 | 17,810 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (21,194 | ) | (41,362 | ) | (5,997 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (51,529 | ) | (47,627 | ) | (6,905 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (157,808 | ) | (178,817 | ) | (25,926 | ) | ||||||
| 其他营业收入，净额 | 8,592 | 4,869 | 706 | |||||||||
| 运营费用总额 | (221,939 | ) | (262,937 | ) | (38,122 | ) | ||||||
| 运营损失 | (84,914 | ) | (140,096 | ) | (20,312 | ) | ||||||
| 利息收入 | 18,381 | 9,450 | 1,370 | |||||||||
| 外汇（亏损）收益，净额 | (3,470 | ) | (4,572 | ) | (663 | ) | ||||||
| 其他损失，净额 | (28 | ) | (90 | ) | (13 | ) | ||||||
| 所得税前净亏损 | (70,031 | ) | (135,308 | ) | (19,618 | ) | ||||||
| 所得税优惠 | 2 | 22 | 3 | |||||||||
| 净亏损 | (70,029 | ) | (135,286 | ) | (19,615 | ) | ||||||
| 视同分红 | (4,599 | ) | (398 | ) | (58 | ) | ||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (74,628 | ) | (135,684 | ) | (19,673 | ) | ||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||
| 基本 并稀释 | (0.71 | ) | (1.18 | ) | (0.17 | ) | ||||||
| 计算每股净亏损时使用的加权平均普通股： | ||||||||||||
| 基本 并稀释 | 104,987,478 | 115,534,593 | 115,534,593 | |||||||||
| 净亏损 | (70,029 | ) | (135,286 | ) | (19,615 | ) | ||||||
| 扣除零税款的其他综合（亏损）收入： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | (7,308 | ) | 2,690 | 390 | ||||||||
| 综合亏损，扣除零税 | (77,337 | ) | (132,596 | ) | (19,225 | ) | ||||||
11
和赛集团
未经审计的简明综合亏损表 （续）
（除股票和每股数据及其他注明外，所有金额均以 千计）
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2021 | 2022 | |||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
| 净收入 | 720,768 | 1,202,670 | 174,371 | |||||||||
| 收入成本 | (338,972 | ) | (730,683 | ) | (105,939 | ) | ||||||
| 毛利 | 381,796 | 471,987 | 68,432 | |||||||||
| 运营费用： | ||||||||||||
| 销售和营销费用 | (69,266 | ) | (104,835 | ) | (15,200 | ) | ||||||
| 一般和管理费用 | (236,713 | ) | (201,007 | ) | (29,143 | ) | ||||||
| 研究和开发费用 | (368,435 | ) | (555,179 | ) | (80,493 | ) | ||||||
| 其他营业收入，净额 | 27,333 | 10,817 | 1,568 | |||||||||
| 运营费用总额 | (647,081 | ) | (850,204 | ) | (123,268 | ) | ||||||
| 运营损失 | (265,285 | ) | (378,217 | ) | (54,836 | ) | ||||||
| 利息收入 | 32,584 | 58,734 | 8,516 | |||||||||
| 外汇（亏损）收益，净额 | (13,275 | ) | 20,858 | 3,024 | ||||||||
| 其他收入（亏损），净额 | 34 | (2,206 | ) | (320 | ) | |||||||
| 所得税前净亏损 | (245,942 | ) | (300,831 | ) | (43,616 | ) | ||||||
| 所得税优惠 | 1,115 | 66 | 10 | |||||||||
| 净亏损 | (244,827 | ) | (300,765 | ) | (43,606 | ) | ||||||
| 视同分红 | (2,211,330 | ) | (446,420 | ) | (64,725 | ) | ||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (2,456,157 | ) | (747,185 | ) | (108,331 | ) | ||||||
| 每股净亏损： | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | (23.39 | ) | (6.47 | ) | (0.94 | ) | ||||||
| 计算每股净亏损时使用的加权平均普通股： | ||||||||||||
| 基本款和稀释版 | 104,987,478 | 115,534,593 | 115,534,593 | |||||||||
| 净亏损 | (244,827 | ) | (300,765 | ) | (43,606 | ) | ||||||
| 扣除零税款的其他综合收益（亏损）： | ||||||||||||
| 外币折算调整 | 9,083 | (12,073 | ) | (1,750 | ) | |||||||
| 综合亏损，扣除零税 | (235,744 | ) | (312,838 | ) | (45,356 | ) | ||||||
12
和赛集团
GAAP 和非 GAAP 业绩的对账
（所有金额均以千计， 份额和每股数据及其他说明除外）
| 在截至12月31日的三个月中 | 截至12月31日的财年 | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元$ | 人民币 | 人民币 | 美元$ | |||||||||||||||||||
| 运营损失 | (84,914 | ) | (140,096 | ) | (20,312 | ) | (265,285 | ) | (378,217 | ) | (54,836 | ) | ||||||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 30,725 | 25,079 | 3,636 | 54,283 | 105,219 | 15,255 | ||||||||||||||||||
| 调整后的运营亏损 | (54,189 | ) | (115,017 | ) | (16,676 | ) | (211,002 | ) | (272,998 | ) | (39,581 | ) | ||||||||||||
| 净亏损 | (70,029 | ) | (135,286 | ) | (19,615 | ) | (244,827 | ) | (300,765 | ) | (43,606 | ) | ||||||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 30,725 | 25,079 | 3,636 | 54,283 | 105,219 | 15,255 | ||||||||||||||||||
| 调整后的净亏损 | (39,304 | ) | (110,207 | ) | (15,979 | ) | (190,544 | ) | (195,546 | ) | (28,351 | ) | ||||||||||||
| 归属于本公司普通股股东的净亏损 | (74,628 | ) | (135,684 | ) | (19,673 | ) | (2,456,157 | ) | (747,185 | ) | (108,331 | ) | ||||||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 30,725 | 25,079 | 3,636 | 54,283 | 105,219 | 15,255 | ||||||||||||||||||
| 添加：视同股息 | 4,599 | 398 | 58 | 2,211,330 | 446,420 | 64,725 | ||||||||||||||||||
| 归属于公司 普通股股东的调整后净亏损 | (39,304 | ) | (110,207 | ) | (15,979 | ) | (190,544 | ) | (195,546 | ) | (28,351 | ) | ||||||||||||
| 每股亏损：基本亏损和摊薄亏损 | (0.71 | ) | (1.18 | ) | (0.17 | ) | (23.39 | ) | (6.47 | ) | (0.94 | ) | ||||||||||||
| 加：基于股份的薪酬支出 | 0.29 | 0.22 | 0.03 | 0.52 | 0.91 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 添加：视同股息 | 0.04 | - | - | 21.06 | 3.86 | 0.56 | ||||||||||||||||||
| 归属于公司普通股股东的调整后每股净亏损 | (0.38 | ) | (0.96 | ) | (0.14 | ) | (1.81 | ) | (1.70 | ) | (0.25 | ) | ||||||||||||
13