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加利福尼亚州圣何塞，2024年2月21日——（美国商业资讯）——人工智能、云、存储和5G/Edge整体IT解决方案制造商超级微电脑公司（纳斯达克股票代码：SMCI）（“Supermicro” 或 “公司”）今天宣布，它打算根据市场条件和其他因素发行2029年到期的总本金额为15亿美元的可转换优先票据（“可转换票据”））。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第144A条，可转换票据将发行和出售给 “合格的机构买家”。该公司还预计将向初始购买者授予13天的期权，以额外购买总额不超过2.25亿美元的可转换票据。

可转换票据将是公司的优先无抵押债务，并将每半年累计拖欠利息。可转换票据将于2029年3月1日到期，除非在该日期之前根据其条款提前兑换、回购或转换。在2028年9月1日之前的工作日营业结束之前，可转换票据只有在满足某些条件和特定时期后才能兑换；在2028年9月1日及之后，在到期日前第二个预定交易日营业结束之前的任何时候，无论这些条件如何，可转换票据都将可以兑换。公司将在公司选举中通过支付或交付现金、公司普通股或现金和公司普通股的组合来结算转换。可转换票据的初始转换率、利率和其他条款将在定价时与可转换票据的初始购买者谈判确定。

在可转换票据的定价方面，公司预计将与一家或多家金融机构进行私下协商的上限看涨期权交易，其中可能包括一个或多个初始购买者或其关联公司（“期权交易对手”）。如果初始购买者行使购买更多可转换票据的选择权，则公司预计将与期权交易对手进行额外的上限看涨期权交易。预计上限看涨期权交易通常会减少可转换票据转换后公司普通股的潜在稀释幅度和/或抵消公司需要支付的超过可转换票据本金的任何潜在现金支付（视情况而定），此类减少和/或抵消有上限。

在建立上限看涨期权交易的初始套期保值方面，期权交易对手或其各自的关联公司预计将在可转换票据定价的同时或之后不久就公司的普通股进行各种衍生交易和/或购买公司普通股。这种活动可能会增加（或缩小当时公司普通股或可转换票据的市场价格）（或缩小任何下跌幅度）。此外，期权交易对手或其各自的关联公司可以在可转换票据的定价和可转换票据到期之前（并且很可能在与可转换票据转换相关的任何观察期内或回购可转换票据之后的任何观察期内或在二级市场交易中购买或出售公司普通股或其他证券）来修改其对冲头寸公司发行的票据（以公司选择解除与此类回购相关的上限看涨期权交易的相应部分为限）。这种活动还可能导致或避免公司普通股或可转换票据市场价格的上涨或下降，这可能会影响票据持有人转换可转换票据的能力，而且，如果该活动发生在与可转换票据转换相关的任何观察期内，则可能会影响票据持有人在转换可转换票据时将获得的对价金额和价值。

该公司预计将使用本次发行的部分净收益来支付进行上限看涨期权交易的费用。公司打算将本次发行的剩余净收益用于一般公司用途，包括为增长和业务扩张提供营运资金资金。如果初始购买者行使购买更多可转换票据的选择权，则公司打算使用出售额外可转换票据的净收益的一部分来支付进行额外上限看涨期权交易的费用。

本新闻稿既不是出售要约，也不是征求购买可转换票据或可转换票据转换后可发行的公司普通股（如果有）的要约，在根据任何此类州或司法管辖区的证券法进行注册或获得资格认证之前，任何州或司法管辖区均不得出售这些证券。这些证券的任何要约只能通过私募发行备忘录的形式提出。

可转换票据的发行和出售以及可转换票据转换后可发行的公司普通股（如果有）尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行登记，也不得在美国发行或出售，除非进行注册或没有适当的注册要求豁免。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的有关计划发行的 “前瞻性陈述”。诸如 “预期”、“估计”、“期望”、“项目”、“预测”、“打算”、“计划”、“将”、“相信” 等词语以及任何讨论中使用的类似内容的词语和术语均可识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于管理层当前对未来事件的预期和信念，本质上容易受到不确定性和情况变化的影响。除非法律要求，否则公司没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，也明确表示不承担任何义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论这些陈述是由于此类变化、新信息、后续事件还是其他原因。就计划发行和上限看涨期权交易而言，此类不确定性和情况包括公司是否将发行可转换票据或完善发行、订立上限看涨期权交易、可转换票据的预期条款和上限看涨确认以及发行净收益的使用。各种因素还可能对公司未来的运营、业务或财务业绩产生不利影响，并导致公司的实际业绩与前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括公司截至2023年6月30日止年度的10-K表年度报告和公司截至2023年9月30日和2023年12月31日的季度的10-Q表季度报告中详细讨论的因素，这些因素是向美国证券交易委员会提交。

Supermicro（纳斯达克股票代码：SMCI）是应用程序优化整体IT解决方案领域的全球领导者。Supermicro 在加利福尼亚州圣何塞成立并运营，致力于为企业、云、人工智能和 5G 电信/边缘 IT 基础设施提供率先的市场创新。我们是一家提供服务器、人工智能、存储、物联网、交换机系统、软件和支持服务的整体 IT 解决方案制造商。Supermicro 的主板、电源和机箱设计专业知识进一步推动了我们的开发和生产，为我们的全球客户实现了从云到边缘的下一代创新。我们的产品是内部设计和制造的（在美国、台湾和荷兰），利用全球运营来扩大规模和提高效率，并进行了优化，以提高总拥有成本和减少环境影响（绿色计算）。屡获殊荣的 Server Building Block Solutions® 产品组合允许客户从我们灵活且可重复使用的构件构建的各种系统中进行选择，从而针对其确切的工作负载和应用程序进行优化，这些构件支持一整套外形规格、处理器、内存、GPU、存储、网络、电源和冷却解决方案（空调、自由空气冷却或液体冷却）。