附录 10.1
第七修正案
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本贷款和担保协议第七修正案自2024年2月21日起生效(本 “修正案”)由特拉华州的一家公司SUPER MICRO COMPUTER, INC.(“SMCI”)、本修正案的任何其他当事方个人、“借款人” 和本修正案的当事方(定义见下文)以及北卡罗来纳州美国银行共同制定。一个全国性的银行协会(“美国银行”),作为贷款人的行政代理人(以 “代理人” 的身份行事)。
背景
答:鉴于借款人、代理人及其金融机构当事方(“贷款人”)已不时签订该特定贷款和担保协议,日期为2018年4月19日(不时修订、重述、修订和重申、修改或补充,即 “贷款协议”)。本修正案中使用和未另行定义的所有大写术语均按经修订的贷款协议中的定义使用。
B. 鉴于,代理人和贷款人已同意修改贷款协议的某些条款,但须遵守此处规定的条款和条件。
因此,考虑到此处规定的前提和双方协议、陈述和保证,以及其他有价值的对价,借款人、代理人和贷款人特此协议如下:
协议
1.《贷款协议》的修订。
(a) 新定义。特此将按正确的字母顺序在《贷款协议》第1.1节中添加以下新定义,内容如下:
允许的债券对冲交易:与SMCI在发行许可可转换债务时购买的SMCI普通股权益相关的任何看涨期权或上限看涨期权(或实质性等价的衍生品交易);前提是此类许可债券对冲交易的购买价格不超过2亿加元。
允许的可转换债务:SMCI的优先无抵押债务,可转换为SMCI股权普通股(以及代替部分股份的现金)和/或现金(金额参照此类普通股或其他证券的价格确定);前提是此类债务的未偿总额不得超过2,000,000,000美元。
(b) 对贷款协议第1.1节中 “限制性投资” 定义的修订。特此修订并重述贷款协议第1.1节中 “限制性投资” 的定义,内容如下:
“限制性投资:借款人或子公司进行的任何投资,不包括 (a) 在美国截止日对美国借款人的投资以及荷兰截止日对荷兰借款人的现有子公司的投资;(b) 根据代理人满意的形式和实质内容文件,受代理人留置权和控制权的现金等价物;(c) 第 10.2.7 节允许的贷款和预付款;(d) 投资与,连接
    
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以及根据任何允许的可转换票据或任何允许的债券对冲交易履行义务(包括为避免疑问、签订、支付任何溢价和结算),每种情况下均应按照其条款履行;以及(e)其他投资(包括许可收购),前提是每项此类投资的支付条件得到满足。”
(c)《贷款协议》第 10.2.1 节的修正案。特此对《贷款协议》第 10.2.1 节进行如下修订:特此删除《贷款协议》第 10.2.1 节第 (k) 和 (l) 条的全部内容,内容如下,并由 (k)、(l) 和 (m) 条款取而代之,如下所示:
(k) 允许的公司间贷款产生的债务;
(l) 与 (i) 允许的债券对冲交易和 (ii) 允许的可转换债务相关的债务;以及
(m) 未包含在本节前述任何条款中、未由留置权担保且总额在任何时候均不超过500万美元的债务。
(d)《贷款协议》第 10.2.4 节的修正案。特此修订并重述贷款协议第 10.2.4 节的全部内容如下:
“分配;上游支付。申报或进行任何分配,但以下各项除外:(i) 上游付款;以及 (ii) 任何分配,前提是此类分配的付款条件得到满足;或对子公司进行任何上游付款的能力产生或受到任何抵押或限制,但贷款文件、适用法律规定的限制或在附表9.1.15所示的美国截止日期生效的限制除外;以及 (iii) 任何必要的付款在每笔交易中进行或要求提前平仓或结算任何允许的债券对冲交易案例,符合管理此类允许的债券对冲交易的协议条款。”
(e)《贷款协议》第 10.2.6 节的修正案。特此修订并重述贷款协议第 10.2.6 节的全部内容如下:
10.2.6 资产处置。进行任何资产处置,但以下情况除外:(a) 允许的资产处置,(b) 根据第 8.4.2 节处置设备,或 (c) 子公司或债务人向借款人转让财产,或 (d) 提前解盘、结算或终止任何允许的债券对冲交易。
(f)《贷款协议》第 10.2.8 节的修正案。特此修订并重述贷款协议第 10.2.8 节的全部内容如下:
10.2.8 对某些债务的支付限制。就任何 (a) 次级债务支付任何款项(无论是自愿的还是强制性的,或者是预付款、赎回、撤销、逾期偿还或收购),但仅限于与此类债务有关的任何从属协议所允许的范围内(借款代理人的高级管理人员应在付款之日前不少于五个工作日向代理人证明所有条件均符合规定)此类协议已得到满足);或 (b) 之前的借款(债务除外)根据证明此类债务的协议,其到期日对美国借款人的有效期为美国借款人的美国截止日期和荷兰的截止日期
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荷兰借款人(或在任何情况下均经代理人同意后进行修订);前提是借款人可以支付上述禁止的本金、利息和费用,前提是此类付款的付款条件得到满足;此外,本第10.2.8节不适用于与结算根据第10.2.1节(l)条款发生的许可可转换债务转换相关的任何现金付款。
(g)《贷款协议》第 10.2.15 节的修正案。特此修订并重述贷款协议第 10.2.15 节的全部内容如下:
10.2.15 套期保值协议。签订任何套期保值协议,但对冲风险除外(a)在正常业务过程中,不用于投机目的,以及(b)根据许可的债券对冲交易。
2. 陈述和保证。为了促使代理人和每位贷款人签署本修正案,每位借款人向代理人和每位贷款人陈述并保证,截至本修正案发布之日以下陈述是真实、正确和完整的:
(a) 陈述和保证。本修正案的执行、交付和履行已获得正式授权,本修正案构成了每位借款人的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款强制执行,除非此类可执行性可能受到任何适用的破产、破产、暂停或类似法律的限制,一般影响债权人权利。每位借款人特此向代理人和每位贷款人陈述并保证,截至本文发布之日,任何违约或违约事件都不会发生,也不会继续发生。任何实益所有权认证中包含的信息在所有方面都是真实和正确的。
(b) 纳入贷款协议中的陈述和担保。本修正案生效后,贷款协议第9节中包含的陈述和担保在所有重要方面均为真实、正确和完整,与当日及截至该日所作陈述和担保相同,除非此类陈述和担保特别涉及较早的日期,在这种情况下,它们在所有重大方面都是真实、正确和完整的。
3. 有效性。本修正案将在借款人和每位贷款人的代理人收到本修正案的执行对应方的代理人从上述首次规定的日期起生效。
4. 约束力;批准。
(a) 本修正案生效后,本修正案将对代理人、借款人和贷款人及其各自的继承人和受让人具有约束力。
(b) 在执行和交付本修正案之时和之后,本修正案应成为贷款协议的一部分,贷款协议中每次提及 “本贷款协议” 或 “本协议”、“下文” 或类似措辞,任何其他贷款文件中对贷款协议的每次提及均指并指经此修订的此类贷款协议。
(c) 除非特此明确修订,否则贷款协议将保持完全效力和效力,并由本协议各方特此批准和确认。
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5. 其他。
(a) 本修正案应受贷款协议第14.15、14.16和14.17节的约束,这些条款以引用方式纳入此处。
(b) 借款人同意按需支付代理人为编写、谈判和执行本修正案和根据本协议签订的其他贷款文件而产生的所有合理且有据可查的自付费用和开支。
(c) 此处使用的标题仅供参考,不得影响本修正案的含义。
(d) 本修正案可在任意数量的对应方中执行,并可由本协议当事方在不同的对应方上执行,每份对应方均为原件,所有对应方共同构成同一协议。
6. 发布。
(a) 考虑到本文中包含的代理人和贷款人协议,并为了其他有价值的对价(特此确认该协议的收到和充足性),每位借款人代表自己及其继承人、受让人和其他法定代理人(每位借款人和所有其他人以下统称为 “发行人”,分别称为 “发行人”),特此绝对、无条件和不可撤销地解雇、免职和永久解除代理人和每位贷款人及其继任人和受让人,以及他们的现任和前任股东、关联公司、子公司、部门、前任、董事、高级职员、律师、员工、代理人和其他代表(代理人和每位贷款人以及所有其他人员以下统称为 “解除者”,个人统称为 “解除者”),所有要求、行动、诉讼原因、诉讼、契约、合同、争议、协议、承诺、金额、账单、账单、估算损害赔偿和任何及所有其他索赔、反诉、抗辩、抵消权、要求和任何名称和性质的责任(个人,“索赔”,统称为 “索赔”),无论是在法律还是衡平方面,无论是已知的还是未知的,可疑的还是未知的,不论是怀疑的还是未知的,发行人现在或以后因当天和日期当天或之前发生的任何情况、行动、原因或事情,可能拥有、持有、拥有或声称对被释放者或其中任何人承担的责任本修正案,以贷款协议或任何其他贷款文件为由或与贷款协议或任何其他贷款文件有关或与之有关或以任何方式有关,或根据该协议进行或与之相关的交易。
(b) 借款人的意图是,本修正案和上述免责声明应构成一项全面和最终的协议,并满足他们可能向本协议中提出的或此后被视为对发行人提出的所有索赔。为了实现这一意图,每位借款人代表自己和彼此发行人,明确放弃任何法律或普通法条款,这些条款本来会阻止上述免责范围扩大到在执行本修正案时目前未知或怀疑存在对任何发行人有利的索赔,如果发行人知道这些索赔,则可能对本协议的规定产生重大影响。每位借款人代表自己和彼此的发行人承认自己熟悉《加利福尼亚民法》第1542条:
一般性解除不包括债权人或解除方在执行解除令时不知道或怀疑存在对他或她有利的索赔,以及如果债权人或释放方知道的债权,或
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她本来会对他或她与债务人或被释放方的和解产生重大影响.
(c) 每位借款人代表自己和彼此发行人放弃和放弃其根据第1542条可能拥有的任何权利或利益,尽量合法放弃此类权利和福利,并且每位借款人代表自己和彼此发行人承认其理解豁免第1542条规定的意义和后果,并且其律师已就此向其提供了建议此豁免的意义和后果。
(d) 每位借款人理解、承认并同意,上述释放可以作为全面和完整的辩护进行辩护,并可用作对可能提起、起诉或企图违反此类释放条款的任何诉讼、诉讼或其他程序发布禁令的依据。
(e) 每位借款人同意,现在可以主张或以后可能发现的任何事实、事件、情况、证据或交易均不得以任何方式影响上述释放的最终、绝对和无条件性质。

[签名页面如下]
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自上述第一份撰写之日起,双方已促使各自官员根据正式授权执行本修正案,以昭信守。

借款人:

超级微型计算机有限公司,
特拉华州的一家公司


作者:/s/Charles Liang
姓名:查尔斯·梁
职位:首席执行官,
总裁、主席

贷款和担保协议第七修正案
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签名页面



代理人和贷款人:

美国银行,N.A.,
作为代理人和贷款人


作者:/s/ Sunnie Kim
姓名:Sunnie Kim
职务:高级副总裁


贷款和担保协议第七修正案
(SMCI)
签名页面


ING CAPITAL LLC
作为贷款人


作者:/s/ Jean Grasso
姓名:让·格拉索
职位:董事总经理


作者:/s/ Jeff Chu
姓名:朱杰夫
标题:董事
                            

贷款和担保协议第七修正案
(SMCI)
签名页面


BMO 银行,N.A.
作为贷款人


作者:/s/ 萨曼莎·门德斯
姓名:萨曼莎·门德斯
职位:副总统
贷款和担保协议第七修正案
(SMCI)
签名页面