8-K

日期：2024年2月26日

/S/埃文·斯洛夫斯

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2024年2月21日

思科股份有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

特拉华州

001-39940

77-0059951

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主
识别号码)


塔斯曼西路170号, 圣何塞, 加利福尼亚		95134-1706
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

(408)526-4000

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(如自上次报告以来有所更改，则为原姓名或前地址。)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐	根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐	根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12)

☐	《规则》规定的开庭前通知14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《规则》规定的开庭前通知13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每个班级的标题

交易
符号

各交易所名称

在其上注册的

普通股，每股票面价值0.001美元

中远集团

纳斯达克股市有限责任公司

用复选标记表示注册人是1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条所界定的新兴成长型公司。240.12b-2本章的内容)。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目 1.01

签订实质性的最终协议。

思科股份有限公司(“本公司”)于2024年2月26日发行本金1,000,000,000元，本金为2026年到期的4.900厘优先债券(“2026年债券”)、本金2,000,000,000元的2027年到期的4.800厘优先债券(“2027年债券”)、本金2,500,000,000元的2029年到期的4.850厘优先债券(“2029年债券”)、2031年到期的4.950厘优先债券本金2,500,000,000元(“2034年到期的债券”)，本金额为2,000,000,000港元，本金为2054年到期的5.300厘优先债券(“2054年债券”)，本金额为1,000,000,000港元，本金为2064年到期的5.350厘优先债券(“2064年债券”，连同2026年债券、2027年债券、2029年债券、2031年债券、2034年债券及2054年债券，简称“债券”)。债券受本公司与受托人纽约银行梅隆信托公司(受托人)于2024年2月26日订立的契约(“基础契约”)管辖，并由本公司与受托人之间日期为2024年2月26日的第一份补充契约(“第一补充契约”及连同基础契约“契约”)补充。

债券是根据本公司与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司、德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司于2024年2月21日签署的承销协议(“承销协议”)出售的。本公司拟将是次发售所得款项用于一般企业用途，包括本公司拟收购Splunk Inc.的部分融资(“收购”)，该等协议及合并计划的日期为2023年9月20日，由本公司、Splunk Inc.及SPIRIT Merge Corp.订立，可予修订、补充或以其他方式修改。该批债券是根据本公司的S-3表格的注册说明书(档案)发行的编号：333-277109)提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，并由日期为2024年2月21日的关于债券的招股说明书补编补充。

2026年票据将于2026年2月26日到期，2027年票据将于2027年2月26日到期，2029年票据将于2029年2月26日到期，2031年票据将于2031年2月26日到期，2034年票据将于2034年2月26日到期，2054年票据将于2054年2月26日到期，2064年票据将于2064年2月26日到期。2026年票据将于2024年2月26日起计息，年息4.900厘，每半年派息一次；2027年票据将于2024年2月26日起计息，年息4.800厘，每半年派息一次；2029年票据自2024年2月26日起计息，年息4.850厘，每半年派息一次；2031年票据自2024年2月26日起计息，年息4.950厘，每半年派息一次；2034年票据自2024年2月26日起计息，年息5.050厘，每半年派息一次，债券将由2054年2月26日起，年息5.300厘，每半年派息一次；2064年发行的债券，将由2024年2月26日起，年息5.350厘，每半年派息一次。

本公司将有权赎回2026年债券、2027年债券、2029年债券、2031年债券、2034年债券、2054年债券及2064年债券的全部或部分，(I)由2027年1月26日(该等债券到期日前一个月)开始，随时按适用的整体溢价赎回价格赎回2027年债券，或(Ii)按相等于2027年债券本金100%的赎回价格赎回2027年债券。2029年(该等债券到期日前一个月)就2031年12月26日(该等债券到期日前两个月)开始的2031年债券而言，就2034年11月26日(该等债券到期日前3个月)开始的2034年债券而言，就2054年8月26日(该等债券到期日前6个月)开始的2054年债券而言，以及就2064年8月26日(该等债券到期日前6个月)开始的2064年债券而言，每种情况均包括有关赎回日期的应计利息，但不包括有关赎回日期。

倘若(I)收购未于特别强制性赎回结束日期(定义见第一份补充契约)或之前完成，或(Ii)本公司通知受托人不会寻求完成收购事项，则本公司须按相等于该等债券本金总额101%的赎回价格赎回所有债券，另加截至(但不包括)特别强制性赎回日期的应计及未付利息(如有)。

该批债券为无抵押债券，将与我们现有及未来所有其他优先无抵押债务享有同等的偿还权。债券实际上将排在我们子公司所有负债的后面。

管理债券的契约载有限制我们与另一人合并或并入另一人的能力，或将我们的全部或几乎所有财产及资产出售、转让或租赁或转让予另一人的能力。

根据契约发生的违约事件包括(在某些情况下受宽限期和治愈期的限制)：到期后不支付票据的利息和本金，以及违反契约所载的契约。

上述对包销协议、基础契约及第一补充契约(包括票据格式)的描述均受该等协议的条款所规限。请参考这些协议，其中每个协议通过引用并入本文，并分别作为附件1.1、4.1和4.2附在本文中。

项目 2.03

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告第1.01项提供的资料以引用方式并入本第2.03项。

项目 9.01

财务报表和证物。

(d)

陈列品

本报告以表格8-K的形式附上下列文件作为附件：


展品不是的。		展品说明

1.1		思科公司与美国银行证券公司、巴克莱资本公司、花旗全球市场公司、德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和富国银行证券有限责任公司签署的承销协议，日期为2024年2月21日。

4.1		思科股份有限公司与作为受托人的纽约银行梅隆信托公司之间的契约，日期为2024年2月26日

4.2		思科股份有限公司与受托人纽约梅隆银行信托公司于2024年2月26日订立的第一份补充契约，涉及发行2026年到期的4.900%优先债券、2027年到期的4.800%优先债券、2029年到期的4.850%优先债券、2031年到期的4.950%优先债券、2034年到期的5.050%优先债券、2054年到期的5.300%优先债券及2064年到期的5.350%优先债券

4.3		2026年到期的4.900厘优先债券表格(载于附件4.2)

4.4		2027年到期的4.800厘优先债券表格(载于附件4.2)

4.5		2029年到期的4.850厘优先债券表格(载于附件4.2)

4.6		2031年到期的4.950厘优先债券表格(载于附件4.2)

4.7		2034年到期的5.050厘优先债券表格(载于附件4.2)

4.8		2054年到期的5.300%优先票据格式（见表4.2）

4.9		2064年到期的5.350%优先票据格式（见表4.2）

5.1		Simpson Thacher & Bartlett LLP法律意见书

23.1		Simpson Thacher&Bartlett LLP的同意(包括在附件5.1中)

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。