附录 99.1
Hesai 集团公布2023年第一季度未经审计的财务业绩
季度 净收入为人民币4.299亿元(合6,260万美元)1,同比增长73.0%
LiDAR 季度出货量为 34,8342单位,同比增长402.9%
中国上海, ,2023年5月23日(GLOBE NEWSWIRE)——三维光探测和测距(LiDAR)解决方案领域的全球 领导者河赛集团(“Hesai” 或 “公司”)(纳斯达克股票代码:HSAI)今天公布了截至2023年3月31日的 三个月未经审计的财务业绩。
运营亮点
Q1 2023 | ||||
ADAS 激光雷达出货量 | 28,195 | |||
自动驾驶 LiDAR 出货量 | 6,639 | |||
激光雷达出货总量 | 34,834 |
· | 2023年第一季度ADAS激光雷达的出货量为28,195台,而2022年相应的 期间为222台。 |
· | 2023 年第一季度激光雷达总出货量为 34,834 台,同比增长 402.9%。 |
管理层 备注
“我们 很高兴实现有史以来最强劲的季度财务业绩,净收入和非公认会计准则均创历史新高3 盈利能力和正的运营现金流。本季度,我们不仅发布了开创性的超薄舱内激光雷达 ET25,还建立了新的合作伙伴关系,扩大了与OEM客户签订多年期ADAS合同的现有关系,并签署了公司历史上最大的Robotaxi激光雷达合同,” Hesai的联合创始人兼首席执行官 Yifan “David” Li评论道。“2023年将是变革性的一年,因为我们看到来自各方的兴趣和合作越来越多与领先的北美 和欧洲 OEM 合作。尽管我们本季度仍出现GAAP净亏损,但展望未来,我们将继续利用我们强大的内部 制造能力和专有的ASIC平台来制造高质量、价格合理的激光雷达,为智能驾驶系统的未来带来更高的安全水平 。”
Hesai全球首席财务官Louis T.Hsieh补充说:“我们的季度业绩清楚地表明了我们持续的快速增长轨迹, 净收入为人民币4.299亿元(合6,260万美元),同比增长73.0%,同比增长5.1%, 创下历史新高。产品收入增长更快,同比增长77.7%,同比增长4.9%,达到人民币4.241亿元(合6180万美元)。我们行业领先的毛利率也增长至37.8%,同比增长780个基点,但同比下降1309个基点。通过我们在提高收入可扩展性和成本效率方面的不懈努力,我们通过记录非公认会计准则净收入和正运营现金流,在本季度实现了盈利 。本季度的激光雷达交付量同比增长了五倍 ,达到34,800多台,使我们的累计出货量超过13.5万台。尽管由于包括春节假期在内的季节性因素,我们上半年的 需求通常会放缓,但我们预计 对自主出行和ADAS产品的需求将加速 2023年第二季度的单位销量同比增长约40%,这将是Hesai的季度激光雷达销量创历史新高。这种强劲的订单势头坚定地表明了我们在ADAS和自动驾驶汽车激光雷达市场的全球领导地位 。我们继续轻松超越竞争对手,实现了比其他六家在美国上市的激光雷达同行的总和更高的季度收入和激光雷达出货量!”
1 2023年第一季度从人民币兑换美元的所有汇率均按人民币6.8676元兑1美元的汇率进行,即美联储委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年3月31日的汇率 。
2 Hesai 于 2022 年 7 月开始批量发货 ADAS 激光雷达。
3 有关更多详细信息,请参阅 本新闻稿中包含的 “使用非公认会计准则指标” 和 “未经审计的公认会计原则和非公认会计准则业绩对账”。
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业务 发展
· | 自动驾驶 :Hesai签署了公司历史上最大的Robotaxi激光雷达合同。 |
· | ADAS: Hesai与理想汽车就其新的全电池电动汽车平台 签署了新的平台协议,并与百度和吉利集团的合资企业集都签署了新电动汽车车型的协议。该公司 还启动了与新客户——中国领先的电动汽车制造商SERES的合作伙伴关系,其 新车型将配备该公司的 AT128 激光雷达。 |
· | Hesai 在我们的 “赫兹” 中心成功完成了第一个生产样品,该中心位于杭州,这是一家专门的 内部制造工厂,为公司的AT系列提供支持,其产品线自动化程度超过90%,每个激光雷达的循环时间仅为45秒。 公司位于上海的先进研发和智能制造中心 “Maxwell”( 将在那里进行新产品的设计、测试和校准)也计划于今年第三季度完工。 |
· | Hesai 在上海 车展上正式发布了开创性的舱内激光雷达 “ET25”。ET25 的外形非常薄,高度仅为 25 mm,具有扩展的 范围和更高的分辨率。Hesai还与全球汽车 玻璃领导者福耀集团合作,开发了一种专业的挡风玻璃,可将激光透过率 提高多达三倍。 |
2
2023 年第一季度的财务 亮点
(以 百万元人民币计,普通股数据和百分比除外)
Q1 2023 | Q1 2022 | % 变化 | ||||||||||
净收入 | 429.9 | 248.4 | 73.0 | % | ||||||||
毛利率 | 37.8 | % | 50.9 | % | ||||||||
运营损失 | (128.0 | ) | (41.7 | ) | 207.3 | % | ||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | (7.5 | ) | (14.5 | ) | -48.1 | % | ||||||
净亏损 | (118.9 | ) | (25.1 | ) | 374.1 | % | ||||||
非公认会计准则净收益 | 1.6 | 2.1 | -24.1 | % | ||||||||
归属于普通股股东的净亏损 | (118.9 | ) | (61.7 | ) | 92.6 | % | ||||||
每股普通股净亏损——基本亏损和摊薄后 | (0.98 | ) | (0.53 | ) | 83.6 | % | ||||||
每股普通股的非公认会计准则净收益 — 基本和摊薄后 | 0.01 | 0.02 | -27.6 | % |
* 公司确认的2023年第一季度基于股份的薪酬支出为人民币1.205亿元(合1,750万美元),较2022年同期的人民币2720万元(400万美元)增长了343.8%。股票薪酬支出的增加 主要归因于公司在第一季度成功完成首次公开募股后,确认了与具有首次公开募股触发条件的员工股票期权相关的9,090万元人民币(合1,320万美元)的一次性支出。
· | 2023年第一季度 的净收入为人民币4.299亿元(合6,260万美元),比2022年同期增长了73.0%。2023年第一季度的产品收入为人民币4.241亿元(合6180万美元),较2022年同期的人民币2.387亿元(合3,480万美元)增长了77.7% 。同比增长 主要归因于 AT128 于 2022 年第三季度开始批量生产,对自动驾驶和 ADAS 激光雷达产品 的需求增加。2023年第一季度的服务收入 为人民币580万元(80万美元),较2022年同期的人民币970万元(合140万美元)下降了40.1%。 的同比下降主要归因于非经常性工程服务收入的减少。 |
· | 2023年第一季度的收入成本 为人民币2.673亿元(合3,890万美元),较2022年同期的人民币1.22亿元(合1,780万美元)增长了119.2%。 同比增长是由于激光雷达产品的出货量增加,但单位成本的下降部分抵消了 。 |
· | 2023年第一季度 的毛利率为37.8%,而2022年同期 的毛利率为50.9%。毛利率百分比下降的主要原因是低价ADAS激光雷达产品的出货量在上升阶段增加,内部工厂产能 利用率降低。 |
· | 2023年第一季度的销售额 和营销费用为人民币3540万元(合520万美元),较2022年同期的人民币1,930万元(合280万美元)增长了83.1%。同比增长主要是由于一次性基于股份的薪酬 支出为人民币1,020万元(合150万美元),该支出与授予的 具有首次公开募股业绩条件的股票期权有关,以及销售和营销团队扩大导致的150万元人民币(合20万美元)的薪资支出增加。 |
· | 2023年第一季度的一般 和管理费用为人民币4,950万元(合720万美元),较2022年同期的人民币4,470万元(合650万美元)增长了10.8%。 |
3
· | 2023年第一季度的研究 和开发支出为人民币2.085亿元(合3,040万美元),较2022年同期的人民币1.047亿元(合1,520万美元)增长了99.2%。同比增长主要是由于确认的一次性股份薪酬 支出为人民币6,670万元(合970万美元),这与授予的具有首次公开募股业绩条件的 股票期权有关,以及由于研发人员增加而导致的工资支出增加了人民币2830万元 (合410万美元)。 |
· | 2023年第一季度的其他 营业收入为人民币280万元(合40万美元),较2022年同期的人民币60万元(10万美元)增长了391.4%。 |
· | 2023年第一季度的运营亏损 为人民币1.28亿元(合1,860万美元), 较2022年同期的人民币4,170万元(合610万美元)增长了207.3%。不包括基于股份的薪酬支出,2023年第一季度的非公认会计准则运营亏损为人民币750万元(合110万美元),而2022年同期为人民币1,450万元(合210万美元)。 |
· | 2023年第一季度净亏损为人民币1.189亿元(合1,730万美元),而2022年同期的 净亏损为人民币2510万元(合370万美元)。不包括基于股份的薪酬 支出, 2023年第一季度的非公认会计准则净收入为人民币160万元(20万美元),而2022年同期为210万元人民币(30万美元)。 |
· | 2023年第一季度归属于和赛普通股股东的净 亏损为人民币1.189亿元(合1730万美元) ,而2022年同期 为人民币6,170万元(合900万美元)。不包括基于股份的薪酬支出和视同分红,2023年第一季度归属于和赛普通股股东的非公认会计准则 净收益为人民币160万元(20万美元) ,而2022年同期 为210万元人民币(30万美元)。 |
· | 2023年第一季度 每股普通股的基本 和摊薄后的净亏损均为人民币0.98元(合0.14美元)。不包括基于股份的薪酬支出和视同股息,2023年第一季度的非公认会计准则每股普通股基本净收益和非公认会计准则摊薄后每股普通股净收益均为人民币0.01元。 |
· | 截至2023年3月31日,现金 和现金等价物以及短期投资为人民币31.414亿元(4.574亿美元) ,而截至2022年12月31日为人民币18.591亿元(2.707亿美元)。 |
商业 展望
公司预计,2023年第二季度 的净收入将介于 RMB410 百万美元(合5,970万美元)至 RMB430 百万美元 (6,260万美元)之间,同比增长约94.3%至103.8%。
上述 展望基于当前的市场状况,反映了公司对市场和运营 状况以及客户需求的初步估计,这些估计都可能发生变化。
4
会议 通话
公司的管理层将于美国东部时间2023年5月23日晚上9点(北京/香港 香港时间2023年5月24日上午9点)主持财报电话会议。
对于希望通过电话加入通话的 参与者,请访问下面提供的链接完成预注册流程,并在预定通话开始时间前 5 分钟拨打 。注册后,每位参与者将收到加入会议 电话会议的拨入详细信息。
活动标题: | Hesai Group 2023 年第一季度业绩电话会议 |
预注册 链接: | https://s1.c-conf.com/diamondpass/10030374-jl12jm.html |
此外, 电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出,网址为 https://investor.hesaitech.com。
在 2023 年 5 月 31 日之前,可以通过拨打 以下电话号码观看电话会议结束大约一小时后重播的 :
美国 个州: | +1-855-883-1031 |
国际: | +61-7-3107-6325 |
中国香港 香港: | 800-930-639 |
中国 大陆: | 400-120-9216 |
重播 密码: | 10030374 |
关于 Hesai
Hesai 是三维光探测和测距 (LiDAR) 解决方案领域的全球领导者。该公司的激光雷达产品支持具有高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自主 车队(自主交通)的乘用车和商用车的广泛应用。Hesai的技术还为限制区域中的最后一英里送货机器人和物流 机器人等机器人应用提供了支持。该公司经过商业验证的解决方案以光学、机械、电子和软件领域的卓越研发能力为后盾 。Hesai 将激光雷达设计与内部制造流程相结合,促进 快速产品开发,同时确保高性能、稳定的质量和可负担性。截至2022年12月31日,Hesai已与全球领先的汽车原始设备制造商、自动驾驶汽车和机器人公司建立了牢固的关系,覆盖了40个国家的90多个城市。
5
使用 的非公认会计准则财务指标
为了补充Hesai根据公认会计原则公布的合并财务业绩,Hesai使用了美国证券交易委员会定义为非GAAP 财务指标的以下指标:运营亏损不包括基于股份的薪酬支出,净收益不包括基于股份的薪酬 支出,归属于普通股股东的净收益,不包括基于股份的薪酬和视同股息。这些非公认会计准则 财务指标的列报无意孤立考虑,也不得作为根据公认会计原则编制和列报的 财务信息的替代品。有关这些非公认会计准则财务指标的更多信息,请参阅本新闻稿末尾标题为 “GAAP和非GAAP业绩的未经审计的对账 ” 的表格。
Hesai 认为,这些非公认会计准则财务指标提供了有关其业绩和流动性的有意义的补充信息, 不包括基于股份的薪酬支出和从现金角度来看可能无法表明其经营业绩的认定股息。 Hesai认为,在评估其业绩 以及规划和预测未来时期,参考这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者都有好处。这些非公认会计准则财务指标还有助于管理层与Hesai的历史业绩和流动性进行内部比较 。Hesai认为,这些非公认会计准则财务指标对投资者很有用,可以让 提高管理层在财务和运营决策中使用的补充信息的透明度。 使用这些非公认会计准则指标的一个局限性在于,它们不包括基于股份的薪酬支出和视作股息,这些分红一直是 ,在可预见的将来将继续是我们业务中的一大笔经常性支出。管理层通过提供有关每项非公认会计准则指标中排除的公认会计原则金额的具体信息来弥补这些 的限制。随附的表格 详细介绍了与非公认会计准则财务指标最直接可比的GAAP财务指标之间的对账情况。
交易所 汇率信息
本 公告仅为方便 读者而将某些人民币金额按指定汇率折算成美元。除非另有说明,否则所有从人民币到美元以及从美元到人民币的折算均按 人民币6.8676元兑1.00美元的汇率,即美联储 董事会发布的H.10统计报告中规定的2023年3月31日的汇率。公司未就所提及的人民币或美元金额可以视情况以任何特定汇率或根本兑换成美元或 人民币作出任何陈述。
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安全 Harbor 声明
本 公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年美国 私人证券诉讼改革法案的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、 “期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、 “相信”、“估计”、“信心”、“潜力”、“继续” 或其他类似的 表达式等术语来识别。除其他外,本公告中的业务展望和管理层的报价以及公司的 战略和运营计划均包含前瞻性陈述。公司还可以在向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方发表的口头陈述中 作出书面或口头前瞻性陈述 。非历史事实的陈述 ,包括但不限于有关公司信念和期望的陈述,均为前瞻性 陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异,包括但不限于以下因素:公司的目标 和战略;公司未来的业务发展、财务状况和经营业绩; 公司收入、成本或支出的预期变化;ADAS、自动驾驶 和机器人行业的趋势、预期增长和市场规模;市场支持和采用激光雷达及相关技术;公司的能力生产获得广泛市场认可的高质量 产品;公司客户使用其 解决方案成功开发和商业化产品,以及这些产品的市场接受度;公司推出满足客户 要求的新产品的能力;公司对其营销举措有效性以及与 第三方合作伙伴关系的期望;公司行业的竞争;公司招聘和留住合格人员的能力; 相关政府与公司行业相关的政策和法规;公司保护其系统 和基础设施免受网络攻击的能力;全球和中国的总体经济和商业状况;以及与上述任何内容相关的基本假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在公司向美国证券交易委员会 提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律要求,否则公司 没有义务更新任何前瞻性陈述。
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Hesai 集团
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来源: 河赛集团
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HESAI 集团
未经审计 简明合并资产负债表
(所有 金额均以千计,股票和每股数据及其他说明除外)
截至截至 | ||||||||||||
2022 年 12 月 31 日 | 2023年3月31日 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
资产 | ||||||||||||
流动资产: | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 913,277 | 2,096,031 | 305,206 | |||||||||
短期投资 | 945,866 | 1,045,380 | 152,219 | |||||||||
应收账款 | 484,586 | 361,921 | 52,700 | |||||||||
合同资产 | 13,058 | - | - | |||||||||
关联方应付的款项 | 5,021 | 4,995 | 727 | |||||||||
库存 | 646,852 | 634,652 | 92,412 | |||||||||
预付款和其他流动资产 | 126,452 | 114,761 | 16,711 | |||||||||
流动资产总额 | 3,135,111 | 4,257,740 | 619,975 | |||||||||
非流动资产: | ||||||||||||
财产和设备,净额 | 504,953 | 565,890 | 82,400 | |||||||||
长期投资 | 31,856 | 31,845 | 4,637 | |||||||||
无形资产,净额 | 20,600 | 20,598 | 2,999 | |||||||||
土地使用权,净额 | 41,606 | 41,391 | 6,027 | |||||||||
善意 | 3,823 | 3,772 | 549 | |||||||||
使用权资产 | 44,349 | 36,110 | 5,258 | |||||||||
其他非流动资产 | 57,098 | 137,778 | 20,062 | |||||||||
非流动资产总额 | 704,285 | 837,384 | 121,932 | |||||||||
总资产 | 3,839,396 | 5,095,124 | 741,907 | |||||||||
负债、夹层权益和股东赤字 | ||||||||||||
流动负债: | ||||||||||||
短期借款 | - | 109,900 | 16,003 | |||||||||
应付票据 | - | 12,000 | 1,747 | |||||||||
应付账款 | 206,681 | 155,842 | 22,692 | |||||||||
合同负债 | 40,378 | 49,836 | 7,257 | |||||||||
应付给关联方的款项 | 334,283 | 330,066 | 48,061 | |||||||||
应计保修责任 | 17,694 | 18,233 | 2,655 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 356,502 | 233,647 | 34,021 | |||||||||
流动负债总额 | 955,538 | 909,524 | 132,436 | |||||||||
非流动负债 | ||||||||||||
长期借款 | 18,472 | 110,451 | 16,083 | |||||||||
递延所得税负债 | 439 | 415 | 60 | |||||||||
租赁负债 | 10,139 | 6,851 | 998 | |||||||||
其他非流动负债 | 13,075 | 14,706 | 2,141 | |||||||||
非流动负债总额 | 42,125 | 132,423 | 19,282 | |||||||||
负债总额 | 997,663 | 1,041,947 | 151,718 | |||||||||
夹层净值: | ||||||||||||
可赎回股票 | 5,986,910 | - | - | |||||||||
股东赤字 | ||||||||||||
A 类普通股 | 19 | 19 | 3 | |||||||||
B 类普通股 | 20 | 62 | 9 | |||||||||
额外的实收资本 | - | 7,304,273 | 1,063,585 | |||||||||
订阅应收款 | (310,227 | ) | (310,227 | ) | (45,173 | ) | ||||||
累计其他综合收益(亏损) | (3,608 | ) | 9,340 | 1,360 | ||||||||
累计赤字 | (2,831,381 | ) | (2,950,290 | ) | (429,595 | ) | ||||||
股东赤字总额 | (3,145,177 | ) | 4,053,177 | 590,189 | ||||||||
负债总额、夹层权益和股东赤字 | 3,839,396 | 5,095,124 | 741,907 |
8
HESAI 集团
未经审计 综合亏损简明合并报表
(所有 金额均以千计,股票和每股数据及其他说明除外)
截至3月31日的三个月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
净收入 | 248,447 | 429,930 | 62,603 | |||||||||
收入成本 | (121,953 | ) | (267,304 | ) | (38,922 | ) | ||||||
毛利 | 126,494 | 162,626 | 23,680 | |||||||||
运营费用: | ||||||||||||
销售和营销费用 | (19,312 | ) | (35,363 | ) | (5,149 | ) | ||||||
一般和管理费用 | (44,727 | ) | (49,544 | ) | (7,214 | ) | ||||||
研究和开发费用 | (104,672 | ) | (208,496 | ) | (30,360 | ) | ||||||
其他营业收入,净额 | 564 | 2,771 | 404 | |||||||||
运营费用总额 | (168,147 | ) | (290,632 | ) | (42,320 | ) | ||||||
运营损失 | (41,653 | ) | (128,006 | ) | (18,639 | ) | ||||||
利息收入 | 17,418 | 15,673 | 2,282 | |||||||||
外汇损失,净额 | (677 | ) | (6,415 | ) | (934 | ) | ||||||
其他损失,净额 | (162 | ) | (167 | ) | (24 | ) | ||||||
所得税前净亏损和权益法投资的亏损份额 | (25,074 | ) | (118,915 | ) | (17,315 | ) | ||||||
所得税优惠 | 11 | 17 | 2 | |||||||||
权益法投资的亏损份额 | (11 | ) | (11 | ) | (2 | ) | ||||||
净亏损 | (25,074 | ) | (118,909 | ) | (17,315 | ) | ||||||
视为股息 | (36,670 | ) | - | - | ||||||||
归属于本公司普通股股东的净亏损 | (61,744 | ) | (118,909 | ) | (17,315 | ) | ||||||
每股净亏损: | ||||||||||||
基础版和稀释版 | (0.53 | ) | (0.98 | ) | (0.14 | ) | ||||||
计算每股净亏损时使用的加权平均普通股: | ||||||||||||
基础版和稀释版 | 115,534,593 | 121,175,064 | 121,175,064 | |||||||||
净亏损 | (25,074 | ) | (118,909 | ) | (17,315 | ) | ||||||
扣除零税后的其他综合亏损: | ||||||||||||
外币折算调整 | 344 | 12,948 | 1,885 | |||||||||
综合亏损,扣除零税 | (24,730 | ) | (105,961 | ) | (15,430 | ) |
9
HESAI 集团
未经审计的 公认会计准则和非公认会计准则业绩对账
(所有 金额均以千计,股票和每股数据及其他说明除外)
在截至3月31日的三个月中, | ||||||||||||
2022 | 2023 | |||||||||||
人民币 | 人民币 | 美元$ | ||||||||||
运营损失 | (41,653 | ) | (128,006 | ) | (18,639 | ) | ||||||
添加:基于股份的薪酬支出 | 27,145 | 120,481 | 17,543 | |||||||||
运营产生的非公认会计准则亏损 | (14,508 | ) | (7,525 | ) | (1,096 | ) | ||||||
净亏损 | (25,074 | ) | (118,909 | ) | (17,315 | ) | ||||||
加:基于股份的薪酬支出 | 27,145 | 120,481 | 17,543 | |||||||||
非公认会计准则净收益 | 2,071 | 1,572 | 228 | |||||||||
归属于本公司普通股股东的净亏损 | (61,744 | ) | (118,909 | ) | (17,315 | ) | ||||||
添加:基于股份的薪酬支出 | 27,145 | 120,481 | 17,543 | |||||||||
添加:视同股息 | 36,670 | - | - | |||||||||
归属于公司普通股股东的非公认会计准则净收益 | 2,071 | 1,572 | 228 | |||||||||
每股亏损:基本亏损和摊薄亏损 | (0.53 | ) | (0.98 | ) | (0.14 | ) | ||||||
添加:基于股份的薪酬支出 | 0.23 | 0.99 | 0.14 | |||||||||
添加:视同股息 | 0.32 | - | - | |||||||||
每股普通股的非公认会计准则净收益——基本和摊薄后 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
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